Upload
institut-francais-de-la-mode
View
215
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
•Population : 11 millions d'habitants •Emplois textile-habillement : 184 800 •Importations françaises textile-habillement en provenance du Portugal : 554 millions d’euros •Exportations françaises textile-habillement vers le Portugal : 317 millions d’euros
Citation preview
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, NOVEMBRE 2009 - n°175
P.06
CHIFFRES-CLÉS 2008 :
•Population : 11 millions d'habitants•Emplois textile-habillement : 184 800•Importations françaises textile-habillement enprovenance du Portugal : 554 millions d’euros•Exportations françaises textile-habillementvers le Portugal : 317 millions d’euros
LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENTÉCONOMIQUE…Le textile-habillement constitue une desactivités importantes de l’économie portugaise.L’ensemble des effectifs représente ainsi prèsdu quart de celui des industriesmanufacturières. Ce secteur, essentiellementcomposé de petites et moyennes entreprises,est concentré dans la région de Porto et Braga,au Nord-Est du pays. Après une année 2007 relativement bonne, lasituation du secteur textile-habillement duPortugal s’est sensiblement dégradée à partir dela seconde moitié de l’année 2008. Trèsorientée vers l’exportation, l’industrie textile-habillement portugaise a souffert duralentissement économique observé chez laplupart des pays clients, à la suite de lapropagation de la crise économiqueinternationale.
…A PESÉ SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEURTEXTILE
Au cours de l’année 2008, les exportationstextiles se sont repliées de 9 % et le chiffred’affaires du secteur a accusé un recul de 4,2 % par rapport à 2007. La production locale de textile amont (fils,tissus) reste insuffisante pour satisfaire lesbesoins de la confection. Le textile représenteainsi la moitié des importations textile-habillement du Portugal en valeur en 2008. Lepremier poste d’importations textiles est celuides articles en coton (27 % des importationstextiles en valeur du pays en 2008). Lespremiers fournisseurs de textile du Portugalsont l’Espagne (20 % des importations textilesen 2008), l’Italie (16 %) et l’Allemagne (10 %),la France se situant au quatrième rang (7 %). Le secteur des textiles de maison reste un dessecteurs les plus dynamiques du textileportugais. Premier exportateur de l’Unioneuropéenne, le Portugal est le quatrièmeexportateur mondial de linge de maison, avecune part de marché de 4 % dans lesexportations mondiales. Le pays se classe ainsiderrière la Chine (41 %), le Pakistan (17 %) etla Turquie (8 %). En 2008, les exportations delinge de maison du Portugal ont néanmoinsdiminué de 6 %.
POINT PAYS :LE PORTUGALTEXTILE
TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU PORTUGALEN MILLIONS D’EUROS
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUPORTUGALVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D’EUROS
TEXTILELES PREMIERS FOURNISSEURS DU PORTUGAL EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR
PART DU PORTUGAL DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC
15,9%
10,5%
7,1% 7,1%5,3%
20,4%
Espagne Italie Allemagne France Inde Pakistan
1,2%
1,0%
0,8% 0,8% 0,8%0,8%
1,2%
1,0%1,1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
14
69
612
76
7
TISSUS DEFIBRES SYNTH.
DISCONT.
TISSUS COTON LINGE DEMAISON
2007
2008
14
36
3
112
7 4
118
5 14
37
FIBRESSEMI
ÉLABOR.
FILS TISSUS AUTRES(linge demaison
compris)
TISSUSMAILLE
2007
2008
GILDAS [email protected]
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE,NOVEMBRE 2009 - n°175
P.07POINT PAYS :LE PORTUGAL
14,4%
11,1% 9,8%
5,9%3,4%
35,2%
Espagne France RoyaumeUni
Allemagne Italie Pays-Bas
HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DU PORTUGAL EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR
HABILLEMENT
UNE INDUSTRIE EN PERTE DECOMPÉTITIVITÉ…
La part du Portugal dans les chiffres d’affairesdes producteurs d’habillement de l’Unioneuropéenne s’est élevée à 4 % en 2008, ce quiapparaît, au regard de la taille du pays, commeune part importante. Cependant, la position concurrentielle duPortugal, en liaison avec la progression de sescoûts salariaux, tend à se fragiliser d’année enannée. Entre 1990 et 2008, selon lesstatistiques de l’Organisation Mondiale duCommerce, la part du Portugal dans lesexportations mondiales d’habillement estpassée de 3,2 % à 0,9 %. Face à cette perte de compétitivité, lesconfectionneurs portugais cherchent de plus enplus à intégrer la distribution en proposant descollections distribuées en magasins propres, defaçon à se démarquer d’un rôle de simple sous-traitant.
MAIS UN MARCHÉ QUI SE DÉVELOPPE
Les importations de la France en provenance duPortugal sont principalement composées devêtements maille (250 millions d’euros en2008), les importations de vêtements chaîne ettrame étant plus faibles (125 millions d’euros).
Le Portugal est le huitième fournisseur de laFrance en vêtements maille, derrière la Chine,l’Italie, le Bangladesh, la Turquie, l’Inde, leMaroc et la Tunisie, mais sa position s’estsensiblement érodée. En 1998, le Portugaloccupait encore le deuxième rang desfournisseurs de la France en vêtements maille,derrière l’Italie. Du côté des fournisseurs d’habillement duPortugal, l’Espagne dont les enseignes dedistribution sont très présentes sur le territoire,occupe le premier rang, avec une part de 57 %dans l’ensemble des importations d’habillementdu pays. La France est en troisième position (11 % des importations) derrière l’Italie. Si lesdétaillants indépendants représentent encoreune part importante de la distribution, lescentres commerciaux, qui ont connu undéveloppement rapide, ont permis aux chaînesspécialisées d’augmenter le nombre de leurspoints de vente (Macmoda, chaîne portugaisequi domine le marché national avec plus de 40points de vente, mais également les enseignesdu voisin espagnol Zara, Bershka, ou Mango,sans oublier H & M).
GILDAS [email protected]
97125
240 250
VÊTEMENTS MAILLE VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME
20072008
49
28
44
28
8896
TEE-SHIRTS PULL-OVERS BAS, COLLANTS
2007
2008
1,4%1,3%
1,1%
1,0% 1,0%0,9%
1,4% 1,4% 1,4%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PART DU PORTUGALDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUPORTUGALVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS
TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUPORTUGALEN MILLIONS D'EUROS