Agosto 2016

“Políticas de desarrollo Cacaotero en Perú:

Aportes al post conflicto Colombiano”

Contenido

Lineamientos de Política del

Sector Agrario

La cadena de Valor Cacao &

Chocolate

Estrategias de intervención

Agenda de Desarrollo 2016 - 2021

Lineamientos de Política del

Sector Agrario

Politicas vinculadas al Sector Agrario

VISION DEL SECTOR AGRARIO

Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción agraria

de calidad en identidad cultural y en armonía con el medio ambiente.

MISION

Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de

la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios.

OBJETIVOS

Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de

competencia del sector agrario en forma sostenible.

Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados,

con énfasis en el pequeño productor agrario.

Lineamientos de Política 2015

(R.M. 709-2014 MINAGRI)

Documentos y Planes de Desarrollo Nacionales

• El Acuerdo Nacional

• Plan Bicentenario al 2021

• Plan Nacional de Diversificación Productiva

• Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021

• Estrategia Nacional de Desarrollo Rural - ENDR

• Agenda de Competitividad 2014 – 2018, rumbo al bicentenario

• Ley de Creación del Sistema Nacional para la Calidad

Documentos de Otros Sectores Relevantes

• Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”

• Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021

• Política Nacional del Ambiente

Documentos Sectoriales Relevantes

• Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM)

• Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario

• Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

• Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

seguridad alimentaria

reducción de la pobreza

gestión del riesgo de desastres

gestión del agua y recursos naturales

de manera sostenible

seguridad alimentaria

reducción de la pobreza

gestión del riesgo de desastres

gestión del agua y recursos naturales

de manera sostenible

Cambio Climático

Líneas de Acción en Selva

OE 1

Fomentar la investigación e

innovación tecnológica para

mejorar la productividad,

sostenibilidad, calidad y

valor agregado de la oferta

de cacao

OE 2

Desarrollar las capacidades

públicas y privadas para

ampliar, diversificar y

consolidar la presencia del

cacao peruano y derivados,

en mercados nacionales e

internacionales

OE1

Fortalecer la

institucionalidad de la

cadena para mejorar

integralmente su

desempeño

Incrementando la disponibilidad

y uso de material genético de

alta calidad para la

rehabilitación y renovación de

plantaciones

Asegurar manejo adecuado y

sostenido de las plantaciones

cacaoteras

Desarrollando capacidades para

innovación post cosecha y la

estandarización de una oferta de

calidad

Desarrollo de capacidades para

la innovación y diversificación

productiva agroindustrial

Mejorando el acceso de las

Pymes productoras y

procesadoras de cacao, a

información para la toma de

decisiones comerciales

Promoviendo el desarrollo del

mercado nacional de cacao y

derivados

Facilitando el acceso de las

Pymes con potencial exportador,

a segmentos especializados del

mercado internacional

Disminuyendo los riesgos

comerciales asociados con los

factores externos a la cadena

Promoviendo la asociatividad

empresarial rural con enfoque

de mercado, respetando las

características de los

productores y su entorno

Ampliando la oferta de servicios

de los gremios representativos

de los productores y otros

actores claves de la cadena

Fortaleciendo espacios de

articulación público-privada de

la cadena en torno a un

renovado compromiso de

competitividad

Estrategia de Competitividad Cadena de Cacao – Chocolate

2014 - 2018

La Cadena de Valor

Cacao & Chocolate - Perú

Producción Mundial de Cacao

América Latina:

17%(674,000 toneladas)

Africa: 73%(2.968 millones de toneladas)

Asia & Oceanía: 10%(397,000 toneladas)

Proyección 2015/16: 4.039 millones de toneladas

Principales Países Productores de Cacao Fino de Aroma

√

√√√

√

√

Motamayor JC, Lachenaud P, da Silva e Mota JW, Loor R, Kuhn DN, et al. 2008.

Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree

(Theobroma cacao L). PLoS ONE 3(10): e3311. doi:10.1371/journal.pone. 0003311

Perú, Centro de la Diversidad Genética

Flujo del Comercio Mundial del Cacao

P

R

O

C

E

S

O

S

Provisión de insumos, servicios

INTERNO EXTERNO

COMERCIALIZACIONTRANSFORMACION

PRIMARIA

Producción

INDUSTRIAL

ENTORNO LEGAL E INSTITUCIONAL

ENTORNO ORGANIZACIONAL

Cultivo

Cacao fermentado y seco

Quiebre Mazorca Productos

IntermediosCacao grano Planta

Cosecha Poscosecha CONSUMO

A

C

T

O

R

E

S

F

U

N

C

I

O

N

E

S

COMERCIANTEDISTRIBUIDOR

IFISONG`sSERVICIOS PUBL.

AGRICULTORES INDIVIDUALES

Y/ UORGANIZADOS

ORGANIZACIÓN DE

PRODUCTORESACOPIADORES

PROCESADORES

ARTESANAL

INDUSTRIAL

BROCKER

IMPORTADOR

FABRICA DE CHOCOLATES

DISTRIBUIDORES FABRICASSUPERMERCADOSBODEGAS

VENTA DE INSUMOSASIGNACION CREDITOSASISTENCIA TECNICA

PREPARACION, SIEMBRA, CULTIVO, PODAS, LIMPIEZA,

SANIDAD, COSECHA, POSCOSECHA, ALMACEN

ACOPIO, SECADO, LIMPIEZA

SELECCIÓN, ALMACEN

Licor, Pasta, Manteca, Cocoa, Chocolates

EMPAQUE

EXPORTACION, INDUSTRIA COSEMETICA, LACTEOS, CONFITERIAPANADERIA, CHOCOLATERIAS

DISTRIBUCION

VENTA

Apoyar a los agentes económicos, mejorar el escenario económico y la integración institucional para el desarrollo

sustentable de las actividades y aumentar la productividad.

Visión Lineal

2014

Alineamiento Estrategia

de Competitivida

d

MINAGRI (RM 538-2011) Día del Cacao y Chocolate

Agenda de Investigación e

Innovación

Línea de Tiempo en la Cadena

2014 2015

Plan de Renovación

de Cacaotales

Centro de Excelencia

Evolución de los Principales Indicadores PRODUCTIVOS-ECONOMICOS

INDICADORES 2000 2015 ( r ) Var%

Sup. Cosechada (miles de ha) 41.3 121.3 7.5 294.0

Producción (miles de t) 24.8 87.1 8.7 351.4

Rendimiento promedio nacional (Kg/ha) 601.0 718.0 1.2 119.5

Precio en chacra (US$/t) 573.1 2,715.1 10.9 473.8

Precios internacionales (SDRs / t) 672.8 2,414.5 8.9 358.9

Valor Bruto de la Producción Agrícola (millones dólares 2007) 3,698.0 6,084.1 3.4 164.5

Valor Bruto de la Producción Agrícola (millones Nuevos Soles a precios 2007) 11,574.9 19,030.9 3.4 164.4

Valor Bruto de la Producción de cacao (millones de dólares 2007) 39.9 137.2 8.6 343.6

Valor Bruto de la Producción de cacao (millones Nuevos Soles a precios 2007) 125.0 429.2 8.6 343.5

Jornales 2.5 8.2 8.2 328.0

Participación en el PBI Agropecuario (%) 0.7 1.4 4.6 195.8

Participación en el PBI Agrícola (%) 1.1 2.3 5.2 213.0

Exportación de Cacao y todas sus presentaciones (miles de t) 7.9 74.5 16.1 940.0

Exportación de Cacao y todas sus presentaciones (millones de US$ FOB) 17.1 266.9 20.1 1,563.6

Importaciones de cacao y todas sus presentaciones(miles de t) 3.5 8.2 5.9 235.4

Importaciones de cacao y todas sus presentaciones (millones de US $ CIF) 6.9 35.6 11.6 518.7

Fuente: MINAG-OEEE / SUNAT / ICCO 3.49

Elaborado por: MINAG-DGPA/DPC-Cadena Agro productiva de Cacao

Fuente: ICCO. Precios internacionales (SDRs / t)

( r ) tasa de crecimiento anual; Var% acuumulada -

Los rendimientos han crecido a una tasa anual de 1.2% y a una variación porcentual de 120% en periodo 2000 al 2015.

Los precios en chacra se han mejorado, por el esfuerzo de organizaciones que vienen exportando a mercados diferenciados, mercado "nichos", calidad de oferta. Los principales

mercados son: Holanda (38%), Estados Unidos( 8%), Italia (6%), Estonia (4%), Alemania (4%), España (4%) durante el 2015

Nota: La producción promedio nacional de cacao se concentra en 7 departamentos de los 16 donde se cultiva, es decir el 94% esta en San Martín, Junin, Cusco, Ucayali,

Ayacucho , Amazonas y Huánuco.

Producción 87, 100 TM.

( 121, 300 Has)

8.2 Millones de jornales

90 Mil Familias directas

( 450 Mil personas)

PERU: 16 Departamentos

Cusco, San Martín, Ayacucho, Ayacucho, Ucayali, Junín y Amazonas (94%)

CENAGRO 2012 :

Superficie cultivada 144,232 Hás.

PERÚ 2016 :

Proyecta incremento 10%Fuente: MINAGRI

Cifras Generales - 2015

Flujo de Comercialización - 2015

Estrategias

21

Aliados Estratégicos

Gobiernos

Regionales

Empresarios

chocolateros -

Pymes

Bases y conformación Equipo Técnico - Compromiso de Competitividad

Compromiso de Competitividad

Elaboración de Diagnóstico

Alineamiento Estrategia de Compromiso de Competitividad

Formulación del Plan Estratégico

Validación del Plan Estratégico

10 Mesas Técnicas Regionales01 Mesa Técnica Nacional

ESTRATEGIAS

Articulación con las Mesas Técnicas

ASOCIATIVIDAD

Y GESTION

Ordenamiento Territorial

TECNOLOGIA E INNOVACION

MERCADO Y

COMERCIALIZACION

Inteligencia de Mercados. Infraestructura vial y logística. Seguridad e Informalidad. Estrategia de consumo de mercado Interno nacional y regional.

Plan de rehabilitación de cacaotales a largo plazo.

Material genético y banco de germoplasma de variedades de cacao criollo.

CITE CACAO - Formación de PATs locales.

Finanaciamiento: Fondos concursables, Aggroideas, Innovate Peru (Fincyt),

Procompite, Tesoro publico: SNIP, Agrobanco y Cooperacion Internacional

Plan de ordenamiento territoria (DIT, EE)Titulación de Tierras.Mapa de capacidad de uso mayor

Formación de cuadros técnicos, coaching. Profesionalización en cooperativasCooperativas. Recuperacion de IGV. APP

Conformación de

Mesas Técnicas Regionales (11)

DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD

Desarrollo de la asociatividad

de los productores (50 Nuevas org.)

Conformación de gremio

nacional (APPCACAO 25 socias)

Conformación de

Mesa Técnica Nacional (1)

Estrategias

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Reglamento de Semillas (semilleros)

Zonificación Agroecológica (San

Martín, Ucayali, Piura, Loreto, Cusco, Junin,

Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Puno, Madre de

Dios) Huánuco pc. Tumbes y Loreto en ejecución.

Manejo agronómico

Análisis de costos (US $4,000 instalación 4 años

y USS 600 en mantenimiento) COSTOS LOGISTICOS

Investigación e innovación –

PNIA (Módulos post cosecha, productos finales)

Estrategias

MEJORA DE LA CALIDAD

Desarrollo de

capacidades

- A productores y promotores en manejo

post cosecha. (1000)

- A profesionales de organizaciones e

instituciones en catación.

Acopio e Infraestructura

post cosecha

- Inversiones del gobierno central

- Inversiones de los gobiernos locales y

regionales. (S/. 150 millones Pys Viables

SNIP, Agroideas S/, 21 millones)

Concursos de calidad

- Nivel Regional y nacionales Cacao de Calidad (10

Nacionales)

- Participación en el nivel internacional: COE,

International Chocolate Awards.

- Concurso de Chocolate (2)

Investigación

- Estudios de caracterización organoléptica (Proyecto

Cacao Oro, Fondos Concursables)

- Tecnología de fermentación (y secado)

- Identificación y Selección arboles superiores – Cacao

Oro (800 prod.)

Estrategias

Piura: Cacao “Blanco”

Cusco:Cacao “Chuncho”

Orígenes (Impulsar DO)

Cacaos finos de aroma y

sabor (Piura, Tumbes, Cusco, Cajamarca,

Junin, San Martin)

Orgánicos (21,357 has)

Cajamarca:“Fortunato 4”

Diferenciación por Atributos, Calidad y Origen: Cacao Grano

Estrategias

Diferenciación por Atributos, Calidad y Origen en Productos

Intermedios y Finales: Chocolates

PROMOCIÓN DEL CACAO PERUANO

Participación en Ferias y eventos

nacionales e internacionales

Publicaciones: Libro “Chocolate del

Perú para el mundo”

Organización y participación en

concursos de calidad

Apoyo y promoción de visita de

importadores (Pasantías, Misiones

principalmente de cacaos finos)

Salón del cacao y el chocolate;

ediciones (Siete Ediciones)

Estrategias

“Catalogo de Cultivares de Cacao”

Evolución de las exportaciones de cacao y todas sus presentaciones

Fuente: SUNAT

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

44,000

48,000

52,000

56,000

60,000

64,000

68,000

72,000

76,000

80,000

84,000

88,000

92,000

96,000

100,000

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

Cadena Cacao-Chocolate: Exportaciones Perú 2005 - 2015(Miles US$)

Holanda Belgica Estados Unidos Italia Estonia Alemania España Canada Inglaterra Brasil

Exportaciones de Chocolates - 2015

Fuente: SUNAT

Cacao: Producción organica, según superficie, numero de operadores y productores. 2015

DEPARTAMENTONUMERO DE

OPERADORES

NUMERO DE

PRODUCTORES

SUPERFICIE ORGÁNICA

(ha)

Amazonas 3 425 504.00

Ayacucho 2 306 1,381.05

Cusco 10 990 2,021.64

Huánuco 8 3,364 10,495.56

Junín 16 939 4,339.57

Piura 5 103 388.15

San Martín 21 5,028 10,008.96

Tumbes 1 55 123.75

Ucayali 5 375 161.50

Total 71 11,585 29,424.18

Elaborado Por: SPO-DIAIA-SENASA: 2011-2016

Se han contabilizado a productores con áreas en transición y certificación como orgánicos.

Fuente: Organismos de Certificación registrados por SENASA

Los productos con Certificación Orgánica y con

mayor producción en el Perú son: café, cacao,

banano, quinua y castaña, éste último de

recolección silvestre. Pero, existen más de 100

productos certificados que se conducen como

orgánicos en pequeñas áreas y comercializadas en

pequeños volúmenes.

El café se constituyó en el principal cultivo orgánico

con un área aproximada de 110,070.14 hectáreas y

cultivado en 12 departamentos como son: Junín,

Cusco, Amazonas, San Martín, Cajamarca,

Lambayeque y Puno.

Fuente: VERITRADE

Agenda

Cambio Climático: NAMA Cacao (BPA, SAF, Riego, Huella de Carbono)

Organización Internacional del Cacao - ICCO. Alineamiento Agenda global. Mercado.

Regulaciones.

ILAC. Iniciativa Latinoamericana de Cacao – CAF. Objetivos comunes.

Conservación de Germoplasma: Semilleros

Alianzas estratégicas: Fondos concursables. Negocios sostenibles, Planes de negocios

con AGROIDEAS, PNIA, PROCOMPITE, INNOVATE PRU.

Financiamiento Verde: Líneas de crédito con AGROBANCO.

Plataforma de Servicios: SERVIAGRO

Articulación con entidades del sector, multisectorial, sector privado, academia: Gestión

del Conocimiento, Sanidad, Gestión de la Calidad, Inocuidad, Innovación, Marketing,

Comercialización, Mercadeo, Catadores

Promover inversiones: Proyectos SNIP con enfoque SAF, Remediación (Metales

Pesados), – Proyectos Especiales, Planes de negocios, PPR.

Articulación comercial: Ferias Nacionales / Internacionales. Salón del Cacao y Chocolate

Perú, Salon Du Chocolat Francia, Londres y Portugal, Biofach y otros eventos

especializados.

Agenda de Desarrollo 2016 - 2021

Gracias por su atención