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What are the trends in the development of the Brazilian port system
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09 e 10 de abril de 2012
Transamérica Expo Center – São Paulo
Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Michel Donner - Senior Advisor
Drewry Maritime Advisors – London
São Paulo – 9 de abril 2012
2 Drewry Maritime Advisors
Portos Publicos vs Terminais
Privados – Qual a tendencia ?
09 e 10 de abril de 2012
Transamérica Expo Center – São Paulo
Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Conteudo
• O papel do sistema portuário
• Existem preferencias marcadas
• Plano Nacional de Dragagem
• Containers
• Congestão portuaria
• Evolução das licitações
• Modelos de gerenciamento dos portos
• Dificuldades e atrasos
• Granel vegetal
• A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso
3 Drewry Maritime Advisors
09 e 10 de abril de 2012
Transamérica Expo Center – São Paulo
Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
4 Drewry Maritime Advisors
09 e 10 de abril de 2012
Transamérica Expo Center – São Paulo
Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
O papel do sistema portuário
Servir o comércio internacional do País, ou seja :
• O cidadão (local, regional e nacional)
• O consumidor
• A economia
• O exportador
• O importador
Proporcionando-os capacidade portuária, a tempo e em termos de quantidade, qualidade, eficiência e custos
Permitindo aos produtos nacionais de competir nos mercados exteriores numa base de ”level playing field”, ou melhor.
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Drewry Maritime Advisors
09 e 10 de abril de 2012
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
E uma industria
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Quem e quem ?
Fonte : Antaq
7 Drewry Maritime Advisors
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Transamérica Expo Center – São Paulo
Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Tem preferencias
Dados : Antaq
8 Drewry Maritime Advisors
99,8
81,2 77,6 75,2 69,8
54,9
85,5
61,8 69
76,5 78,8 83,9 84,8
89,1
0
20
40
60
80
100
120
% utilisação de Porto Publico ou Terminal Privado
Porto Publico
TUP
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Mais capacidade em Terminais Privados
Fonte: Valor Economico/Antaq
9 Drewry Maritime Advisors
Containers (1) Mineração de ferro (3) Petrobras (2)
São Paulo (1) Rio de Janeiro (4) Espirito Santo (1)
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Organização e Promoção:
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Drewry Maritime Advisors
Plano Nacional de Dragagem : mudando a
paisagem do comercio maritimo
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Evolução dos principais terminais de containers
Fonte Drewry/Datamar
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Organização e Promoção:
Sinais de congestão
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Espera na barra
13 Drewry Maritime Advisors
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Santos
ho
ras
de
esp
era
Espera media para atracação - Santos 2008-2012
2008 Feb-Mar2011 May2011 sept-11 Mar- Apr 2012
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Evolução das licitações
14 Drewry Maritime Advisors
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TPUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
concessões 1 2 2 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
0
1
2
3
4
5
6
nu
me
ro d
e t
erm
inai
s
Concessões e Terminais privados (containers)
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Organização e Promoção:
Containers: 16 licitações e 3 TPUMs em 14 anos
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Demora para conclusão de um projeto de TPUM
(containers)
16 Drewry Maritime Advisors
Fonte UKTI
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Organização e Promoção:
Modelos de gerenciamento de portos
17 Drewry Maritime Advisors
Adaptação desde
The World Bank’s Port Reform Toolkit (2007 edition)
http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/index.html
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Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão, tecnologia e investimentos
Organização e Promoção:
Projetos com dificuldades e atrasos
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Organização e Promoção:
Dificil explicar
• A demora do processo de licenciamento ambiental
• A limitação da taxa de retorno em alguns contratos de arrendamento (castiga a eficiencia)
• O dono de um terreno adequado para projeto portuario tem que passar por licitação publica e corre o risco de perder o bem (contra indenização) (castiga o empreendedorismo)
• A dupla licitação : primeiro para fazer o estudo de viabilidade economica e tecnica, secundo para o proprio projeto (o vencedor da 2ª paga o vencedor da primeira, se for o caso)
19 Drewry Maritime Advisors
Drewry Maritime Advisors
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Organização e Promoção:
Dificil explicar: Governo pode licitar 77 terminais
portuários até 2013
• Terminais arrendados antes da Lei dos Portos (1993)
• Pode impactar empresas como Petrobras, Raizen,
Braskem, Louis Dreyfus, Cargill
• Gera confusão e insegurança para o investidor
privado
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Organização e Promoção:
Licenciamento ambiental
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Organização e Promoção:
Tendencia no Granel agricola : o modelo « Corredor de
Exportação » tipo Tegram
22 Drewry Maritime Advisors
• Nesse modelo, a Autoridade Portuaria providencia a
infraestrutura maritima (cais, profundidade)
• Arrenda (licitação publica) a parte terrestre em lotes
• Pode ter obrigação para os vencedores de se consorciar
para operacionalização de todo o sistema
• Exemplos : Itaqui, Outeiro, Vila do Conde
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Organização e Promoção:
Tegram - Itaqui
23 Drewry Maritime Advisors
Fonte: Emap
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Organização e Promoção:
Terminal de Outeiro (Pa)
24 Drewry Maritime Advisors
Fonte: CDP
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Organização e Promoção:
A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso
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+ Suape
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Organização e Promoção:
Porto Sul da Bahia – Ilheus (Aritagua)
Fonte Portosul
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cargo hectares
etanol 79
fertilizers 54
clinkers 69
Soja 101
dry bulk 133
iron ore 127
Bamin 503
general cargo 83
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Organização e Promoção:
Porto Sul da Bahia – Ilhéus (Aritagua)
Fonte : Portosul
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Organização e Promoção:
A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso
• Combina varios tipos de atividades : graneis, containers,
apoio a industria offshore e petroleo, estaleiros etc...
• Combina com o novo modelo de master concession
• Faz muito sentido agrupar atividades diversas, porém
interligadas, sendo que compartilham a mesma
infraestrutura (acessos, installações portuarias)
• Tambem, a tendencia e de atrair instalações industriais,
tipo refinaria, siderurgia, termo-electricas...
28 Drewry Maritime Advisors
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09 e 10 de abril de 2012
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Organização e Promoção:
Muito obrigado!
29 Drewry Maritime Advisors
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