POTENZIALITÀ DEI MERCATI AFRICA SUBSAHARIANA (SSA) · POTENZIALITÀ DEI MERCATI AFRICA SUBSAHARIANA PER LE IMPRESE MECCANOTESSILI ITALIANE Assemblea ACIMIT 2019 Sudafrica, Mauritius,

POTENZIALITÀ DEI MERCATI AFRICA SUBSAHARIANA (SSA)

PER LE IMPRESE MECCANOTESSILI ITALIANE

Assemblea ACIMIT

Milano, 4 giugno 2019

Relatore: Marcello Antonioni

POTENZIALITÀ DEI MERCATI AFRICA SUBSAHARIANA PER LE IMPRESE MECCANOTESSILI ITALIANE Assemblea ACIMIT 2019

Agenda

2

● Tessile-Abbigliamento:

produzione e specializzazione dell’area Sub-Sahariana

● Macchine Tessili: scenario previsivo delle importazioni Sub-Sahariane

● Graduatoria mercati a maggiore potenzialeper le imprese meccanotessili nell’area Sub-Sahariana

Per domande:

+39 335 13 11 525


Agenda

3

● Tessile-Abbigliamento: produzione e specializzazione dell’area Sub-Sahariana


La produzione di Tessile-Abbigliamento dei paesi

dell’Africa Sub-Sahariana segnala trend debolmente positivi ...

4Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Produzione e Domanda)

Africa Sub-Sahariana: produzione Tessile-Abbigliamento(miliardi di dollari)

http://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/countrydata/


.. senza tuttavia segnali di miglioramento della modesta quotadella produzione mondiale di Tessile-Abbigliamento.

5

Africa Sub-Sahariana: quota % produzione mondiale Tessile-Abbigliamento(prezzi correnti)

Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Produzione e Domanda)



Sudafrica, Mauritius, Madagascar, Kenya, Etiopia, Tanzania, Nigeria e Uganda i principali paesi produttori 2018 di Tessile-Abbigliamento dell’area Sub-Sahara, ma con posizioni

arretrate nel ranking mondiale.

6Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Produzione e Domanda)

Produzione Tessile-Abbigliamento 2018: top paesi Africa Sub-Sahariana

Rank mondo Paese Mln €

54 Sudafrica 1 536

70 Mauritius 986

71 Madagascar 923

81 Kenya 617

86 Etiopia 368

87 Tanzania 322

88 Nigeria 303

101 Uganda 132

107 Zimbabwe 71

108 Senegal 67


109 Costa D'Avorio 67

110 Niger 65

113 Burkina Faso 47

114 Togo 43

116 Ghana 41

119 Mozambico 26

121 Benin 21

122 Ruanda 18

124 Mali 12

127 Camerun 10



Le esportazioni di Tessile-Abbigliamento dei paesi

dell’Africa Sub-Sahariana segnalano una fase di recupero ...

7

Africa Sub-Sahariana: export Tessile-Abbigliamento(milioni di dollari, previsioni 2019-2022*)

Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni)

* Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile 2019

http://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/for/


.. con il mantenimento, tuttavia, di una modesta quotadell’export mondiale di Tessile-Abbigliamento.

8

Africa Sub-Sahariana: quota % export mondiale Tessile-Abbigliamento(prezzi correnti, previsioni 2019-2022*)





Il saldo commerciale dei paesi dell’Africa Sub-Sahariana nel Tessile-Abbigliamento segnala dinamiche di peggioramento

9

Africa Sub-Sahariana: Saldo commerciale Tessile-Abbigliamento al 2022*


** SCN (Saldo Commerciale Normalizzato) = (Export - Import) / (Export + Import) * 100




Mauritius paese ad alta specializzazione di Tessile-Abbigliamento (unico

esportatore netto dell’area Sub-Sahara); anche Madagascar (Abbigliamento) e

Uganda (Intermedi Tessili) mostrano specializzazioni;di converso, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Tanzania ed Etiopia (anche se in

miglioramento) presentano saldi commerciali significativamente negativi.

10



Tessile-Abbigliamento: best/worst paesi SSA per saldo commerciale 2022*


27 Mauritius +474

33 Eritrea - 5

34 R-Centrafricana - 10

36 Madagascar - 18

59 Uganda - 151


95 Tanzania - 702

112 Etiopia -1 140

115 Kenya -1 362

130 Sudafrica -2 787

135 Nigeria -3 650



Agenda

11

● Macchine Tessili: scenario previsivo delle importazioni Sub-Sahariane


Importazioni SSA di Macchine Tessili:nel periodo 2019-2022 ci si attende una crescita di circa 60 milioni € ...

12

Africa Sub Sahariana: importazioni totali di Macchine Tessili (milioni euro, previsioni 2019-2022*)





.. mantenendo tuttavia la quota sull’import mondiale poco significativa.

13

Macchine Tessili: quota import mondiale dell’area Africa Sub Sahariana (prezzi correnti, previsioni 2019-2022*)





Previsioni 2019-2022 import SSA: la dinamica di crescita dei valori in euro è attesa interessare tutti i comparti meccanotessili

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Africa Sub Sahariana- IMPORT TOTALE per i diversi comparti di Macchine Tessili

Comparto

Valori 2018

(mln €)

Valori 2022(F)

(mln €)

Tassi di var. m.a. in € (%)

2001-08 2009-18 ‘19-’22(F)

FILATURA 47.3 60.5 -0.5 -2.5 +6.3

TESSITURA 27.1 30.7 -1.0 -0.3 +3.2

MAGLIERIA 40.2 51.1 +7.9 +0.3 +6.2

NOBILITAZIONE 67.4 77.8 -4.4 +3.5 +3.7

ACCESSORISTICA 94.9 108.6 -4.6 +2.7 +3.4

ALTRE MACCHINE 25.0 33.4 +13.6 +1.2 +7.5

Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni)(F) Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile 2019



Previsioni Import da ITALIA per comparto:prospettive dei valori in € nello scenario al 2022 (+4.6% m.a.)

15

Africa Sub Sahariana- Import da ITALIA per i diversi comparti di Macchine Tessili

Comparto

Valori 2018

(mln €)

Valori 2022(F)

(mln €)

Tassi di var. m.a. in € (%)

2001-08 2009-18 ‘19-’22(F)

FILATURA 2.4 3.1 -8.5 -0.7 +7.0

TESSITURA 3.0 4.5 +15.9 -3.3 +10.4

MAGLIERIA 1.3 1.2 +7.0 -12.7 -0.1

NOBILITAZIONE 9.0 11.5 -7.0 +6.6 +6.5

ACCESSORISTICA 3.9 3.9 -4.1 -2.1 -0.2

ALTRE MACCHINE 0.3 0.4 +10.7 -16.7 +9.7




Previsioni posizionamento ITALIA per comparto:nei comparti Tessitura e Nobilitazione sul podio dei competitori

16

Africa Sub Sahariana- Rank ITALIA e competitori per comparti di Macchine Tessili

Comparto Rank-ITALIA 2018

Rank-ITALIA2022(F)

Primi 3 Paesi partner al 2022(F)

1° 2° 3°

FILATURA 5° 5° Cina Francia Germania

TESSITURA 4° 3° Cina India ITALIA

MAGLIERIA 7° 7° Cina Vietnam Germania

NOBILITAZIONE 3° 2° Cina ITALIA Germania




Previsioni top mercati SSA al 2022 per comparto:

Sudafrica 1° mercato per import Filatura; Etiopia per Tessitura, Maglieria e Nobilitazione;

Nigeria per Accessoristica e Altre Macchine

17

Africa Sub Sahariana- Top Mercati 2022 per import totale di Macchine Tessili

Comparto

Primi 5 Paesi SSA per import al 2022(F)

1° 2° 3° 4° 5°

FILATURA Sudafrica Etiopia Nigeria Mauritius Mali

TESSITURA Etiopia Sudafrica Tanzania Uganda Kenya

MAGLIERIA Etiopia Sudafrica Madagascar Nigeria Kenya

NOBILITAZIONE Etiopia Sudafrica Mauritius Kenya Nigeria

ACCESSORISTICA Nigeria Sudafrica Etiopia Mali Mauritius

ALTRE MACCHINE Nigeria Sudafrica Etiopia Kenya Costa-Av




Agenda

18

● Graduatoria potenzialità mercati SSA


Misurazione potenzialità Mercati SSA

19

Settore Label Indicatori Peso

Beni Intermedi in materie Tessili INTERM-T- Produzione 2018

- Saldo commerciale 20225 / 10

Biancheria intima e Calzetteria BIAN-CALZ- Produzione 2018


Abbigliamento Esterno ABBIG-EST- Produzione 2018


Accessori per Abbigliamento ACCES-AB- Produzione 2018


Macchine Tessili MACC-TES

- Importazioni 2018

- Quota import Premium-Price ’18

- Import + Vendite naz. 2018

- Previsioni crescita al 2022

10 / 10

Sostanze coloranti COLORANTI - Consumi 2018 5 / 10

Scelta Mercato: settori, indicatori e pesi analizzati


Sudafrica, Uganda, Mauritius, Etiopia e Madagascari paesi SSA con i punteggi più alti di potenzialità

20

N. Rank M. MercatoIndice

Sintetico

Prod./C.E.

INTERM-TProd./C.E.

BIAN-CALZProd./C.E.

ABBIG-ESTProd./C.E.

ACCES-ABImport/Dom.

MACC-TESConsumi

COLORANTI

1 69 Sudafrica 45 32 30 28 34 54 64

2 70 Uganda 44 52 38 34 42 48 19

3 71 Mauritius 44 52 68 63 47 35 30

4 76 Etiopia 42 27 26 16 23 55 42

5 80 Madagascar 40 18 66 65 69 31 17

11 101 Nigeria 35 30 10 9 10 49 44

21 121 Kenya 31 20 27 29 18 34 46

22 122 Tanzania 29 38 36 19 43 26 27

Graduatoria Potenzialità (punteggi, min=0; max=100)

Elaborazioni su dati ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse


● Il Sudafrica è atteso confermarsi 1° paese produttore di Tessile-Abbigliamento dell’Africa Sub-Sahariana.

● Mauritius e Madagascar sono previsti confermarsi i principali paesi

dell’area per specializzazione di Tessile-Abbigliamento.

● Etiopia e Uganda potranno beneficiare di condizionimacroeconomiche favorevoli e, soprattutto nel primo caso, di

significativi Investimenti Diretti Esteri in entrata.

I Top-5 paesi SSA per potenzialità imprese meccanotessili


Grazie dell’attenzione !

22

Contatti:

[email protected]

www.studiabo.it

www.exportplanning.com

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