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FY15 FY16
Risultatoante
imposte
Risultatonetto
Risultatoante
imposte
Risultatonetto
Danni 907 636 471 381
Vita 343 235 379 263
Compartobancario
6 5 7 6
Altro -298 -298 -150 -116
Utile consolidato
958 579 706 535
Utile di Gruppo
272 330
FY15 FY16
Risultatoante
imposte
Risultatonetto
Risultatoante
imposte
Risultatonetto
Danni 813 578 365 310
Vita 344 237 357 250
Altro -114 -78 -41 -32
Utile consolidato
1.044 738 681 527
Utile di Gruppo
711 497
€mln
Premi per compagnia FY15 FY16
UnipolSai S.p.A. a 7.084 6.960
Altre compagnie 250 258
Gruppo UnipolSai 7.334 7.218
Premi per compagnia FY15 FY16
Gruppo UnipolSai 7.334 7.218
Linear 145 150
UniSalute 301 337
Arca 103 104
Unipol Gruppo Finanziario 7.883 7.809
FY16
7.809
3.558
4.252
FY15
7.883
3.459
4.423
Non-Auto
Auto
3.080 3.135
4.254 4.083
FY15
7.334
FY16
7.218
Non-Auto
Auto
6%9%
14%
16%
54%
9%
57%
7%
12%
15% cvcv
-0,9%-1,6%
-3,9%
+2,8%
-4,0%
+1,8%
Infortuni e malattia
Incendio e ADB
RCG
Auto
Altro
Infortuni e malattia
Incendio e ADB
Altro
Auto
RCG
a Dati a perimetro attuale
Dati gestionali
Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.
66,6% 68,1%
27,3% 27,5%
95,6%
FY15
93,9%
Loss Ratio
Expense Ratio
FY16
66,4% 68,0%
28,2% 28,5%
96,5%
FY16
Loss Ratio
FY15
94,6%
Expense Ratio
Combined Ratiolavoro diretto
Combined Ratiolavoro diretto
a Spese di gestione / premi contabilizzati lavoro diretto (ante riassicurazione)b Oneri per sinistri / premi di competenza lavoro diretto (ante riassicurazione)
c Frequenza sinistri passivi (avvenuti + tardivi)
Dati gestionali a perimetro attuale
Combined Ratio RCA FY15 FY16
Lavoro diretto 93,8% 99,9%
Expense ratio a 23,5% 22,7%
provvigioni/premi 13,3% 14,0%
altre spese di gestione/premi
10,2% 8,8%
Loss ratio b (incl. APT) 70,3% 77,2%
Altri indicatori RCA Var. vs FY15
Portafoglio Totale +1,2%
singole +1,0%
flotte +5,6%
Premio medio di portafoglio -4,8%
Numero denunce (sinistri passivi con seguito)
+3,0%
Frequenza c +0,02 p.p.
€mln
Dati gestionali aggregati (Unisalute + Linear + Arca Assicurazioni)
FY15 FY16 D %
Raccolta premi 549 591 +7,8%
Auto 169 169 +0,1%
Infortuni + Malattia 340 378 +11,2%
Altri rami 40 45 +10,9%
CoR lavoro diretto 88,8% 86,2% -2,5 p.p.
Expense ratio 19,7% 17,8% -1,8 p.p.
Loss ratio (incl. APT) 69,1% 68,4% -0,7 p.p.
Risultato Netto IAS 66 73 +12,0%
€mln
a Dati pro-forma incl. Liguria Vita
Dati gestionali
Raccolta per compagnia FY15 FY16
Gruppo UnipolSai 6.648 5.279
Arca Vita + AVI 1.943 1.718
Altre compagnie 3 0
Unipol Gruppo Finanziario 8.593 6.997
Raccolta per compagnia FY15 FY16
UnipolSai S.p.A. a 3.441 3.042
Popolare Vita + Lawr. Life 3.043 2.130
Altre compagnie 164 107
Gruppo UnipolSai 6.648 5.279
-18,6%
FY16
6.997
FY15
8.593
5%7%
17%
71%
Tradizionali
Capitalizzazione
Fondi pensione
Unit linked
-20,6%
FY16
5.279
FY15
6.648
10%
6%
20%
64%
Fondi pensione
CapitalizzazioneUnit linked
Tradizionali
Dati gestionali
3,4%
3,2%
1,8%
1,6%
FY15
FY16
minimo garantito medio
rendimento medio gestioni separate
3,4%
3,3%
1,9%
1,8%FY16
FY15
minimo garantito medio
rendimento medio gestioni separate
1,6%
1,6% 1,5%
1,5%
Accantonamenti FY15 FY16 D %
Acc.ti su crediti (U. Banca) 52 50 -3,3%
Acc.ti su crediti (UGF) 100 30 -70,0%
Totale acc.ti su crediti 152 80 -47,2%
Coverage ratio deteriorati complessivo b
44,5% 45,7% +1,3 p.p.
€mln
Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllatea Dato FY15 con riclassifica proventi cessione crediti
b Coverage ratio comprensivo di accantonamenti UGFc Al netto anche degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A.
d Dato di comparto (UB + Finitalia)
Business bancario FY15 FY16 D %
Margine d’intermediazione 361 345 -4,4%
di cui margine interesse
234 216 -7,9%
di cui margine servizi a
127 129 +2,1%
Cost / Income 82,2% 80,8% -1,3 p.p.
Acc.ti su crediti (U. Banca) 52 50 -3,3%
Utile lordo 6 7 +10,8%
Utile netto 5 6 +21,0%
FY16
10.535
FY15
10.015
FY16
50.611
FY15
51.214
8.766 8.579
FY16FY15
725 728
FY15 FY16
Impieghi netti c Tangible Book Value d
Raccolta diretta Raccolta indiretta
+0,4%-2,1%
+5,2% -1,2%
CET1 ratio Gruppo Bancario Unipol
€mln
Inclusi accantonamenti effettuati da UGF
Breakdown portafoglio crediti deteriorati complessivo
Sofferenze
Inadempienze probabili
Scaduti
Totale deteriorati
Trend coverage ratioTrend crediti deteriorati lordi
FY15
creditinetti
creditilordi
coverageratio
1.129 2.644 57,3%
925 1.145 19,2%
122 129 5,1%
2.176 3.918 44,5%
FY16
creditinetti
creditilordi
coverageratio
1.127 2.651 57,5%
767 958 19,9%
145 151 3,5%
2.040 3.760 45,7%
3.923 3.918
3.760
FY14 FY15 FY16
55,4%57,3% 57,5%
42,3%44,5% 45,7%
FY14 FY15 FY16
sofferenze deteriorati
87,3%
Dati gestionali
Totale investimenti € 62,7 mld
Dettaglio ptf. obbligazionario
Totale investimenti € 52,7 mld
Dettaglio ptf. obbligazionario
77,9%
1,0%
87.7%
67.7% 67.5%
Azioni e fondi
Immobili
Liquidità
Altro
Obbligazioni
1,6%
26,8%
8,9% 64,3%
Corporate
Governativi altri paesi
Governativi Italia
8,0%
87,7%
Obbligazioni
Immobili
Azioni e fondi
Liquidità
Altro
1,3%
1,1%1,8%
3,2%6,9%
28,4%
7,4% 64,1%
Corporate
Governativi altri paesi
Governativi Italia
FY16
Danni Vita Totale
€mln Yield% €mln Yield% €mln Yield%
Cedole e dividendi
450 3,3% 1.372 3,6% 1.827 3,4%
Valutazioni e realizzi
-16 -0,1% 90 0,2% 68 0,1%
Totale 434 3,1% 1.462 3,8% 1.896 3,5%
FY16
Danni Vita Totale
€mln Yield% €mln Yield% €mln Yield%
Cedole e dividendi
427 3,3% 1.178 3,7% 1.605 3,6%
Valutazioni e realizzi
-19 -0,1% 77 0,2% 59 0,1%
Totale 408 3,2% 1.256 3,9% 1.664 3,7%
Dati gestionali
€ 628 mln FY15
€ 648 mln FY15
a Di cui € 259 mln per acquisto fabbricati di proprietà UNA Hotelsb Al 31 dicembre 2016 sono stati effettuati n. 76 rogitic Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui RE funds e SPV collegati
Dati gestionali
Breakdown per cluster Breakdown per settoreEvoluzione patrimonio immobiliare
15%
8%
12%38%
19%
7%
Firenze
Bologna
Roma
Milano
Altro
Estero
Torino
28%
11%
7%
12%42%
Value Added
Land e Sviluppo
Trading
Core strum.
Core
27%
63%
Immobiliare
Vita
Altri settori
Danni
47%
11%
10%
16%
1%
6%
Uffici
Residenziale
Hotel
Altri Inv. Immob.
Terreni
Commerciale
Strutt. Sanitarie
Cond. e Ind.liBreakdown per proprietà
UnipolSai 97% UGF 3%
Breakdown per destinazione d’uso Breakdown per area geografica
1%3%
€mln
FY16 4.355
altro
svalutazioni
ammortamenti
vendite
acquisti
investimenti
FY15 4.307
+57
-47
-77
-104
-53
a
b
c
5% 5%
+272
6%
€mln
6.5355276.615
PNFY16
Altro
-14
Dividendi
-441
Risultato netto FY16
Variazione riserva
AFS
-153
PN FY15
8.1345358.445
Variazione riserva
AFS
-168
PN FY15
PNFY16
Altro
-369
Dividendi
-309
Risultato netto FY16
783935
variazione su bond
Riserva AFS FY15
Riserva AFS FY16
variazione su equity
-131-22814
982
-142
variazione su equity
Riserva AFS FY16
variazione su bond
Riserva AFS FY15
-26
Variazione riserva AFS Variazione riserva AFS
Variazione patrimonio netto Variazione patrimonio netto
FY15 FY16
Utile civilistico
Pay-outDividendi
totaliDPS (€)
Utile civilistico
Pay-outDividendi
totaliDPS (€)
166 77% 128 0,18 160 80% 128 0,18
€mln
FY15 FY16
Utile civilistico
Pay-outDividendi
totaliDPS (€)
Utile civilistico
Pay-outDividendi
totaliDPS (€)
556 76% 424 0,15 458 77% 353 0,125
€mld
6,5
4,0
Own Funds Excess
2,5
SCR
4,7
6,7
Excess
1,9
SCROwn Funds
Solvency Capital Requirements (SCR)
4,4
0,9
3,3
0,9 0,8
Tier 1
Tier 2
SCR e Excess
2,5
Own Funds
0,4
Settore fin.
Tier 3
6,5
Excess
SCR settore assic.
SCR settore fin.
6,5
4,5
0,9
3,9
0,9 0,8
Tier 1
Tier 2
SCR e Excess
1,9
Own Funds
0,4Tier 3
6,7
Excess
SCR settore assic.
SCR settore fin.
6,7
Settore fin.
€mld
7,3
3,4
3,9
Own Funds SCR Excess
7,2
4,2
Own Funds SCR
3,0
Excess
Solvency Capital Requirements (SCR)
5,8
3,1
1,0Tier 2
0,4
Tier 1
Own Funds
3,9
SCR e Excess
0,3
0,2
Settore fin.
Tier 3
7,3
Excess
SCR settore assic.
SCR settore fin.
7,3
5,6
3,9
1,00,2
Own Funds
3,0
0,4
Tier 2
SCR e Excess
Tier 1
0,3
Tier 3
7,2
Excess
SCR settore assic.
SCR settore fin.
7,2
Settore fin.
€mld
3,0
7,3
Excess
4,3
Own Funds SCR
6,2
3,0
0,9Tier 2
Own Funds SCR e Excess
Tier 1
4,3
0,1
7,3
Excess
SCR
7,3
Tier 3
Solvency Capital Requirements (SCR)
a Al 16/12/2016 come da comunicazioni di legge e incluse le azioni detenute da Unipol Finance e Unipol Investment alla stessa datab Di cui il 27,49% è oggetto di un’opzione put concessa da Unipol a UnipolSai e di un’opzione call concessa da UnipolSai a Unipol
42,25% b
100%
100% 98,53% 57,75% 63,39%66,68% a
50%
Arca Vita, Arca Assicurazioni(Bancass. Danni e Vita)
Unipol Banca(Banca)
UniSalute(Ass.ne Salute)
Linear(Ass.ne Danni – Diretta)
Popolare Vita,The Lawrence Life
(Bancass. Vita)
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
(Holding)
UNIPOLSAI(Ass.ne Danni e Vita)
Real EstateHotel, Cliniche,
Az. Agricole, Porto
AlfaEvolution, AP&B, MyGlass
(Società ausiliarie Danni)
Altre compagnieDanni e Vita
Società quotata
€mln
a Utile di periodo / n. totale azioni al 31/12b Netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza)
FY15 FY16 D %
Risultato netto consolidato 579 535 -7,6%
Risultato netto di gruppo 272 330 +21,3%
EPS a (€) 0,38 0,46 +21,3%
DPS (€) 0,18 0,18 0,0%
Raccolta premi lavoro diretto 16.476 14.806 -10,1%
di cui Danni 7.883 7.809 -0,9%
di cui Vita 8.593 6.997 -18,6%
Combined Ratio b 93,9% 95,6% +1,7 p.p.
FY15 FY16 D %
Patrimonio netto 8.445 8.134 -3,7%
Patrimonio netto di gruppo 5.524 5.649 +2,3%
BVPS (€) 7,70 7,87 +2,3%
FY15 FY16 D %
Risultato netto consolidato 738 527 -28,5%
Risultato netto di gruppo 711 497 -30,1%
EPS a (€) 0,25 0,18 -30,1%
DPS (€) 0,15 0,125 -16,7%
Raccolta premi lavoro diretto 13.982 12.497 -10,6%
di cui Danni 7.334 7.218 -1,6%
di cui Vita 6.648 5.279 -20,6%
Combined Ratio b 94,6% 96,5% +1,9 p.p.
FY15 FY16 D %
Patrimonio netto 6.615 6.535 -1,2%
Patrimonio netto di gruppo 6.278 6.156 -1,9%
BVPS (€) 2,22 2,18 -1,9%