Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GOSPODARSKO VIJEĆE27. lipnja 2016.
REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U
2015. GODINI
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Dubrovnik
2014. 2015. Index
Broj zaposlenih 18.467 19.539 106
Prosječna mjesečna plaća 4.931 4.945 100
UKUPNI PRIHODI (u 000 kn) 9.086.993 9.427.682 104
UKUPNI RASHODI (u 000 kn)
9.815.681 9.183.483 94
Dobit razdoblja (u 000 kn) 822.751 860.193 105
Gubitak razdoblja (u 000 kn) 1.627.197 739.679 46
Konsolidirani fin. rezultat (u 000 kn)
-803.967 119.723 -
Investicije u dugotrajnu
im.618.001 1.303.758 211
Gospodarska kretanja DNŽ
Izvor: FINA, Obrada HGK-ŽK Dbk
2015.
2008.
Struktura ukupnog prihoda gospodarstva DNŽ
Trgovina 26%
Prijevoz i sklad.23%
Građevinarstvo13%
Dj. pružanja usl. smještaja i hrane
13%
Admin. i pom.usl.dj.7%
Prerađ. industrija6%
Rudar. i vađenje 2%
Poljop. šum. i ribar.2%
Ostalo8%
Dj. pruž.smeštaja te prip.i usl. hrane
26%
Trgovina22%Prijevoz i sklad.
12%
Administrativne i pom. usl. dj. 10%
Građevinarstvo8%
Prerađ.industrija6%
Poljop. šum. i ribar.2%
Rudar. i vađenje1%
Ostalo13%
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
2015.
Struktura dobiti gospodarstva DNŽ
Dj. pružanja usl. smještaja i hrane
42%
Prijevoz i sklad.13%
Trgovina 13%
Posl. nekretninama6%
Građevinarstvo5%
Administrativne ipom.usl.dj. 4%
Prerađ. industrija2%
Informacije i kom.2%
Ostalo13%
2008.
Prijevoz i skladištenje67%
Trgovina 9%Građevinarstvo
5%
Dj. pružanja usl. smještaja i hrane
4%
Prerađ. industrija3%
Administrativne i pom.usl.dj.
2%
Posl. nekretninama1%Informacije i kom.
1%
Ostalo8%
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
2008.
2015.
Struktura zaposlenih u gospodarstvu DNŽ
Dj.pružanja smještaja i hrane22%
Trgovina17%
Građevinarstvo16%
Prijevoz i sklad.12%
Prerađ. industrija10%
Administrativne i pom.usl.dj.7%
Stručne, zn.teh.dj.4%
Poljoprivreda2%
Ostalo10%
Dj.pružanja smještaja i hrane28%
Trgovina15%Građevinarstvo
11%
Prijevoz i sklad.10%
Prerađ. industrija9%
Administrativne i pom.usl.dj.9%
Stručne, zn.teh.dj.5%
Poljoprivreda2%
Ostalo11%
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
Ukupan prihod i ukupan rashod
gospodarstva DNŽ
7.244
11.354
9.428
7.045
10.770
9.183
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Uk.prihodi (u mil. kn) Uk.rashodi (u mil. kn)
u mil. kn
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
171 176
670
296 340
513
-637-564
-378
-349
226
-527
120
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani financijski rezultat
gospodarstva DNŽ
u mil. kn
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
26
8.0
92
47
.71
4
13
.91
0
12
.90
3
4.9
93
2.0
33
1.8
02
-3.4
91
-27
.71
2
-27
.89
0
-36
.57
2
-61
.88
8
-12
6.0
37
51
.86
4
Konsolidirani financijski rezultat po
djelatnostima DNŽ (2015.)
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
18.502
20.356
21.995
19.539
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
20.500
21.000
21.500
22.000
22.500
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Broj zaposlenih u gospodarstvu DNŽ
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
2008.
2015.
Dj. pruž.smeštaja i hrane50%
Prijevoz i sklad.28%
Opskrba vodom9%
Trgovina5%
Posl. nekretninama3%
Građevinarstvo2%
Ostalo3%
Investicije u dugotrajnu imovinu u
gospodarstvu DNŽ
Dj. pružanja smještaja i hrane58%Prijevoz i skl.
11%
Trgovina7%
Opskrba vodom7%
Građevinarstvo5%
Posl. nekretninama3% Ostalo
9%
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
Izvor: DZS RH, obrada HGK-ŽK Dubrovnik
Ostvareni turistički promet u DNŽ
0
1
2
3
4
5
6
7u milijunima
Godina Noćenja I-XII
2005. 4.478.495
2006. 4.385.321
2007. 4.414.009
2008. 4.452.625
2009. 4.324.498
2010. 4.538.026
2011. 4.775.161
2012. 5.188.091
2013. 5.618.286
2014. 5.883.802
2015. 6.135.891
Izvor: DZS RH, obrada HGK-ŽK Dubrovnik
Smještajni kapaciteti i noćenja u DNŽ
Hoteli i slični
objekti50%
Kampovi7%
Privatni smještaj
42%
Ostalo1%
BROJ NOĆENJA
Hoteli i slični objekti
32%
Kampovi10%
Privatni smještaj
57%
Ostalo1%
BROJ POSTELJA
Vrste objektaHoteli i slični
objektiKampovi
Privatni smještaj
Ostalo Ukupno
Broj postelja 24.457 (5%) 7.938 (-2%) 43.367 (6%) 922 76.684(5%)
Broj noćenja 3.085.518 (2%) 418.471 (-1%) 2.601.877 (8%) 30.025 6.135.891(4%)
Prosj. iskor. 126 dana (-3%) 53 dana (2%) 60 dana (2%) 33 dana 80 dana (-1%)
Izvor: DZS RH, obrada HGK-ŽK Dubrovnik
VODEĆA STRANA TRŽIŠTA U DNŽ
Tržište Noćenja UdjeliIndeks
2015/14
Dani
boravka
1. UK 912.309 16% 102 5,5
2. Njemačka 585.803 10% 106 5,7
3. Francuska 432.771 8% 100 4,0
4. Poljska 404.450 7% 95 6,8
5. Češka 276.307 5% 102 7,7
6. Slovenija 251.335 4% 104 7,0
7. SAD 243.725 4% 124 2,9
8. Italija 206.383 4% 104 3,8
9. BiH 196.939 3% 110 5,1
10. Norveška 158.957 3% 94 5,4
Izvor: LU DBK
677.769
950.791
768.434
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Br. putnika u Dubrovniku
Broj putnika na brodovima kružnih
putovanja u DNŽ
Dubrovnik Korčula DNŽ
God. Ticanja Putnici Ticanja Putnici Ticanja Putnici
2007. 606 677.769 160 30.000 766 707.769
2008. 699 848.527 219 33.718 918 882.245
2009. 628 845.603 182 55.786 810 901.389
2010. 704 881.259 212 73.421 916 954.680
2011. 711 924.773 180 59.666 891 984.439
2012. 654 950.791 141 42.469 795 993.260
2013. 553 942.909 151 24.786 704 967.695
2014. 499 806.187 175 49.806 674 855.993
2015. 475 768.434 133 42.494 608 810.928
Izvor: ZL DBK
0
500
1000
1500
2000
Broj putnikaU tisućama
Zračna luka Dubrovnik – promet putnika
Godina Broj putnika
2005. 1.083.240
2006. 1.120.453
2007. 1.143.168
2008. 1.191.474
2009. 1.122.355
2010. 1.270.062
2011. 1.349.501
2012. 1.480.470
2013. 1.522.629
2014. 1.584.471
2015. 1.693.934
38.336
36.142
45.127
43.125
44.819
40.057
45.690
37.973
44.707
39.108
35.000
37.000
39.000
41.000
43.000
45.000
47.000
2004. 2011. 2013. 2015.2008.
Kretanje broja zaposlenih (osiguranika HZMO) DNŽ
Izvor: HZMO, Obrada;HGK-ŽK Dbk
1.467.513
1.450.115
1.623.658
1.597.784
1.514.205
1.461.005
1.490.673
1.393.582
1.465.916
1.406.999
1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
2004. 2011. 2013. 2015.2008.
Kretanje broja zaposlenih (osiguranika HZMP) RH
Izvor: HZMO, Obrada;HGK-ŽK Dbk
134
129
122
100
109
122120 124
131
133
127131 130
123
112
111
128 129
137
146
139
121
90
100
110
120
130
140
150
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
DNŽ RH
Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti
Izvor: HZZ, Obrada;HGK-ŽK Dbk
4.013
-316.857
276.479
-182.724
268.092
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani fin. rez.
u 000 kn
Dj. pruž. smještaja te pripreme i usluž. hrane
2015. Iznos Index Udio
Ukupni prihodi 2.472 mil. kn 107 26%
Dobit razdoblja 366 mil. kn 155 43%
Mjesečna plaća 5.595 kn 97 -
Broj zaposlenih 5.501 109 28%
Djelatnost Uk. prihodi (u mil.kn)
Udio Index Zaposleni Index
Hoteli i sličan smještaj 1.724 70% 103 3.278 108
Djelatnosti restorana i ostalih objekata
za pripremu i usluživanje hrane411 17% 118 1.207 119
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića 197 8% 106 610 107
Odmarališta i slični objekti za kraći
odmor73 3% 129 264 103
2014.
2015.
2.322
2.472
Ukupni prihodi (u mil. kn)
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
2.006,4
2.121,0
2014.
2015.
Ukupni prihodi (u mil. kn)
Trgovina na veliko i malo
Iznos Index Udio
Ukupni prihodi 2.121 mil. kn 106 23%
Dobit razdoblja 111 mil. kn 122 13%
Mjesečna plaća 4.130 103 -
Broj zaposlenih 2.931 100 15%
Uk. prihodi (mil. kn)
Index Udio Zaposleni Index
Nespecijalizirana trgovina na veliko 818 104 39% 1.026 98
Ljekarne 170 102 8% 145 104
Trgovina na malo u nespec. prod.
pretežno hranom, pićima i duh. pr.144 103 7% 232 95
Trgovina na veliko voćem i povrćem 114 95 5% 90 88
89.150
53.361 47.714
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani fin. rez.
u 000 kn
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
744.406
-736.155
-126.037
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani fin. rez.
Prijevoz i skladištenje
Iznos Index Udio
Ukupni prihodi 1.158 mil. Kn 100 12%
Dobit razdoblja 112 mil. kn 120 13%
Mjesečna plaća 6.592 104 -
Broj zaposlenih 1.996 103 10%
Uk. prihodi (mil.kn)
Index Udio Zaposleni Index
Pomorski i obalni prijevoz robe 292 72 25% 75 96
Uslužne djelatnosti u vezi sa
zračnim prijevozom257 109 22% 408 101
Prekrcaj tereta 166 117 14% 455 99
Gradski i prigradski kopneni
prijevoz putnika84 104 7% 314 98
2014
2015
1.153
1.158
Ukupni prihodi (u mil. kn)
u 000 kn
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
Administrativne i pomoćne uslužne dj.
2015. Iznos (u kn) Index Udio
Ukupni prihodi 942 mil. 106 10%
Dobit razdoblja 30 mil. 107 4%
Mjesečna plaća 4.747 107 -
Broj zaposlenih 1.703 114 9%
Uk. prihodi (mil. kn) Index Udio Zaposleni Index
Djelatnosti putničkih agencija 807 106 86% 936 103
Djelatnosti organizatora
putovanja (turoperatora)36 128 4% 33 144
Osnovno čišćenje zgrada 18 105 2% 426 188
Uslužne djelatnosti uređenja i
održavanja krajolika14 82 1% 80 93
2014
2015
891
942
Ukupni prihodi (u mil. kn)
-114.749
-61.888
-140.000
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
02008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani fin. rez.
u 000 kn
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
52.735
-87.045
-36.572
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
2 0 0 6 . 2 0 0 7 . 2 0 0 8 . 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani fin. rez.
Građevinarstvo
Iznos Index Udio
Ukupni prihodi 741 mil. kn 104 8%
Dobit razdoblja 44 mil. 67 5%
Mjesečna plaća 3.739 97 -
Broj zaposlenih 2.056 107 11%
Uk. prihodi (mil.kn)
Indeks Udio Zaposleni Index
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
320 89 43% 1.082 114
Gradnja cesta i autocesta 74 113 10% 162 101
Organizacija izvedbe projekata za zgrade 71 87 10% 122 95
Elektroinstalacijski radovi 68 177 9% 139 105
2014
2015
711
741
Ukupni prihodi (u mil. kn)
u 000 kn
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
3.869
18.310
-40.050
-27.890
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Konsolidirani fin.rez.
Prerađivačka industrija
2015. Iznos (u kn) Index Udio
Ukupni prihodi 584 mil. 99 6%
Dobit razdoblja 20 mil. 87 2%
Mjesečna plaća 4.197 106 -
Broj zaposlenih 1.789 103 9%
Uk. prihodi (mil.kn)
Index Udio Zaposleni Index
Gradnja brodova i plutajućih
objekata125 78 21% 583 101,0
Proizvodnja kruha; pr. svježih
peciva, slastičarskih proiz. i kolača76 90 13% 325 105
Proizvodnja vina od grožđa 70 102 12% 127 97
Proizvodnja got. betonske smjese 64 151 11% 33 413
591
584
2014.
2015.
Ukupni prihod (u mil. kn)
Izvor: FINA, Obrada;HGK-ŽK Dbk
ZAKLJUČAK:
u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu gospodarstvo DNŽ ostvarilo je:
• porast ukupnog prihoda od 4%,
• smanjenje ukupnog rashoda 16%,
• porast dobiti od 5%,
• smanjenje gubitka od 54%,
• porast broja zaposlenih od 6%,
• porast investicija u dugotrajnu imovinu od 111%;
• konsolidirani financijski rezultat je pozitivan -ostvarena je neto dobit u iznosu od 120 milijuna kn.
ZAKLJUČAK:
u 2015. godini u odnosu na 2008. godinu:
• djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane je preuzela vodeće mjesto u:• strukturi ukupnih prihoda s udjelom od 26%;
• strukturi dobiti gospodarstva s udjelom od 43%;
a i dalje zauzima prvo mjesto u:• strukturi zaposlenih s udjelom od 28%
• strukturi investicija u dugotrajnu imovinu s udjelom od 50%
• raste broj sezonskih radnika s 4% na 13% u ukupnom broju zaposlenih (na razini RH on iznosi 4%);
ZAKLJUČAK:
• prosječna stopa registrirane nezaposlenosti 2015. godine veća je za 27% u odnosu na 2008. godinu;
• uspješnost županijskog gospodarstva ovisi o rezultatima poslovanja nekolicine trgovačkih društava, što ukazuje da je gospodarska aktivnost i dalje niska;
• naslanjanje gospodarstva na rast jedne gospodarske grane (djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane) koja je niskoakumulativna ne može biti u razvojnom konceptu dugoročno prihvatljiva.
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Dubrovnik
Tel.:+385 20 312 090
Fax:+385 20 312 096
Pera Čingrije 6
20000 Dubrovnik, Croatia
e-mail: [email protected]
Hvala na pozornosti!