PowerPoint-Präsentation€¦ · Title: PowerPoint-Präsentation Author: Shushulova-Chahine, Mariya Created Date: 5/16/2018 3:36:22 PM

Maschinenbau-Barometer Q1/2018Schwerpunkt: Investitionen

www.pwc.de/maschinenbau-barometer

1. Executive Summary2. Methodik3. Ergebnisse

4. Teilnehmerstatistik5. Ansprechpartner

Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum

Erwartungen zur Unternehmensentwicklung

Deep Dive –Investitionen 2018

Aktuelle Auslastung und Herausforderungen

Inhalt

Executive Summary1

Robotics, das Internet of Things sowie Data Analytics stehen ganz oben auf der technolo-gischen Prioritätenliste in 2018.

Zentrale Ergebnisse

PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 4

Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner

Umsatzwachstum erwarten die deutschen Maschinenbauer 2018 für ihr Unternehmen.

des Umsatzes planen die Unternehmen für Investitionen.

der deutschen Maschinen-bauer wollen jeweils signifikant in die Weiterbildung der Mitarbeiter, die Nutzung neuer Technologien und Produktionstechniken sowie Forschung und Entwicklung investieren.

der deutschen Maschinen-bauer arbeiten am Auslastungslimit.

8 % 5,9 3/4 2/3%

Methodik2

Über die Studie

Das PwC Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Neben einer Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gibt die Studie einen Überblick über die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich zentraler Kennzahlen wie etwa Kosten, Preise oder Investitionsvolumen. Im Rahmen eines Deep Dives werden in jeder Ausgabe wechselnde Themenbereiche vertieft.



Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter www.pwc.de/maschinenbau-barometer zur Verfügung.

http://www.pwc.de/maschinenbau-barometer

Untersuchungsansatz


Erhebungsmethode

Computer Assisted Telephone Interviews (CATI)

Durchführung der Befragung

KANTAR Emnid, Bielefeld

Zielgruppe

Führungskräfte aus der Maschinenbaubranche

Erhebungszeitraum

20.02.2018-23.03.2018

Stichprobengröße

N = 100

Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.


Ergebnisse





3

Mehrheit erwartet weiteres Wachstum in Deutschland


86%

11%3%

Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017

80%

17%3%

80%

18%2%

85%

13%2%

Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch


Konjunkturerwartungen (Deutschland)Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung

der deutschen Wirtschaft? ?

Der Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland fällt überwiegend positiv aus – 85 Prozent der Befragten blicken optimistisch auf die kommenden zwölf Monate. Lediglich 2 Prozent sind explizit pessimistisch gestimmt. Gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen hat sich die Erwartungshaltung damit noch einmal leicht verbessert.

Der Blick auf die Weltwirtschaft trübt sich leicht ein


Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017



Konjunkturerwartungen (Weltweit)Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die

nächsten 12 Monate, ein? ?

49%40%

11%

52%37%

10%

65%

24%

9%

51%36%

10%

Rund die Hälfte der befragten Maschinenbauer (51 Prozent) blickt optimistisch auf die Entwicklung der globalen Konjunktur in den kommenden zwölf Monaten. Im Vergleich zum Vorquartal hat sich der Anteil damit um über 10 Prozentpunkte verschlechtert.

Die Branche soll um fast 5 Prozent in 2018 wachsen


Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017



BranchenentwicklungWie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche für 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein? ?

81%

9%

5% 5%

88%

8%5%

86%

5%7% 2%

85%

1%5%

9%

3,9% 5,6% 4,8% 4,8%

Durchschnittliche Wachstumserwartung

Die positive konjunkturelle Situation schlägt sich auch in hohen Wachstumsprognosen nieder: Für die Gesamtbranche gehen die Befragten von einem durchschnittlichen Wachstum im Jahr 2018 von 4,8 Prozent aus. Damit stabilisiert sich die Wachstumserwartung auf dem zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebung.

Ergebnisse





3

2% 2% 3%

24%

64%

5% 5%10%

5%

27%

50%

3% 5%9%

1%

28%55%

2% 2%1% 2%

22%

69%

4%

Unternehmen erwarten deutliches Umsatzplus


Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017


Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für die nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen? ?

6,7% 6,6% 6,4% 8,0%

NegativKonstantUnter 2% Wachstum Keine Angabe 2 bis unter 5% Wachstum 5% Wachstum und mehr Durchschnittliche Wachstumserwartung

Umsatz

Die Erwartungen für das eigene Unternehmen gehen sogar noch weit über die Branchenerwartungen hinaus: Hier rechnen die Befragten mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 8 Prozent – ein bisheriger Rekordwert.

Steigen

Konstant

Sinken

KeineAngabe

Gewinnmarge bleibt überwiegend stabil


71%

18%

8%

3%

Nun zu Ihrer Geschäftsentwicklung. Erwarten Sie, dass Ihre Gewinnmarge im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird??


Die überwiegende Mehrheit der Befragten erwartet eine stabile Gewinnmarge im nächsten Quartal (71 Prozent). Knapp jeder Fünfte prognostiziert sogar einen Anstieg. Lediglich 8 Prozent rechnen mit einer sinkenden Gewinnmarge.

Gewinnmarge

Steigen

Konstant

Sinken

KeineAngabe

Sinkende Kosten bleiben eine Ausnahme …


45%

50%

4%

1%

Erwarten Sie, dass Ihre Gesamtkosten im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden??


Die Marge soll stabil bleiben, die Kosten aber werden steigen: Die Hälfte der befragten Maschinenbauer erwartet höhere Gesamtkosten im nächsten Quartal. Lediglich 4 Prozent rechnen mit sinkenden Kosten. Langfristig könnte dies zu einem Problem insbesondere im Hinblick auf die Preise werden.

Kosten

Steigen

Konstant

Sinken

KeineAngabe

… steigende Preise aber auch.


57%

38%

5%

1%

Erwarten Sie, dass Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden??


Die Preisstruktur im Maschinenbau zeigt sich im aktuellen Barometer noch stabil. 57 % der Befragten sehen eine konstante Entwicklung im Folgequartal. Allerdings sagt auch bereits mehr als ein Drittel den Anstieg seiner Verkaufspreise voraus.

Preise

Steigen

Konstant

Sinken

KeineAngabe

Investitionen sollen bei vielen Unternehmen steigen


52%

37%

10%

1%

Erwarten Sie, dass Ihre Investitionen (gemessen am Umsatz) im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden??


Die Investitionsentwicklung im deutschen Maschinenbau ist äußerst positiv. Über die Hälfte der Befragten will die Höhe ihrer Investitionen konstant halten. Mehr als ein Drittel plant, die Investitionen sogar zu erhöhen. Der Anteil derjenigen, die ihre Investitionen absenken wollen, liegt bei lediglich 10 Prozent.

Investitionen

Ergebnisse





3

Mehrheit der Maschinenbauer am Auslastungslimit


Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017


Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken: Wie hoch – in Prozent – würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen? ?

Auslastung

55%20%

15%

10%

57%18%

16%

9%

64%

18%

13%5%

62%16%

16%

6%

80 bis unter 90%90 bis unter 95% Unter 80%95 bis 100% Arithmetisches Mittel

Bezogen auf die allgemeine Kapazität des Unternehmens befindet sich die durchschnittliche Auslastung im ersten Quartal 2018 bei 92,4 Prozent. Knapp zwei Drittel der Befragten geben an, bereits am Limit zu arbeiten (95% bis 100% Auslastung). Dieser fast unverändert hohe Wert spiegelt die positive konjunkturelle Entwicklung sowie die starke Auftragslage in der Branche wider.

92,4%93,6%91,8%92,0%

Fachkräftemangel ist die größte Sorge, vor steigenden Kosten und internationalen Krisen


Bitte sagen Sie mir, ob Sie in den folgenden Punkten derzeit Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum sehen oder nicht??


Herausforderungen

Intensiver Wettbewerb 55 %

Schwieriges Regulierungsumfeld 30 %

Schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 18 %

Schwieriges Finanzierungsumfeld 18 %

Ja-Antworten Q1/2018

Mangel an Fachkräften

Steigender Kostendruck

Politische Entwicklungen im

Ausland

83 % 74 % 70 %

Nachwuchssorgen bestimmen momentan die Agenda des Maschinenbaues: 83 Prozent der Befragten sehen den Fachkräftemangel als größtes Wachstumshindernis. Auch steigender Kostendruck erschwert das Unternehmenswachstum (74 Prozent). Ebenfalls stark im Vordergrund für die deutsche Exportbranche schlechthin: die politischen Entwicklungen im Ausland (70Prozent).

Ergebnisse





3

32%

33%

21%

1%13%

Maschinenbau will rund 6% des Umsatzes investieren



Welchen Anteil des Gesamtumsatzes planen Sie,im Jahr 2018 zu investieren? ?

5,9%

Unter 5%

5 bis unter 10%

10% und mehr

Keine Investition geplant

Keine Angabe

Arithmetisches Mittel

Investitionsniveau

Die meisten Befragten planen mindestens 5 bis 10 Prozent des Gesamtumsatzes zu investieren. Ungefähr jeder fünfte Maschinenbauer will noch mehr investieren. Das geplante Investitionsniveau macht im Durchschnitt 5,9 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Wichtigste Investitionsfelder 2018: Mitarbeiter, Technologie und FuE


In welchen folgenden Bereichen planen Sie im Jahr 2018 signifikante Investitionen? ?


Investitionsbereiche

Digitalisierung des Geschäftsfelds 66 %

Erhöhen der Nachhaltigkeit im Unternehmen 52 %

Erhöhen der IT-Sicherheit bzw. Cyber Security 51 %

Marketing und Vertrieb 49 %

Expansion in neue Märkte im Ausland 44 %

Entwicklung neuer Dienstleistungen 28 %

Kooperation mit Dritten 24 %


Weiterbildung der Mitarbeiter

Nutzung neuer Technologien & Produktionstechniken

Forschung und Entwicklung

76 % 72 % 72 %

Mensch und Maschine stehen im Fokus der Ausgaben 2018: Die Weiterbildung der Mitarbeiter steht an der Spitze der Investitionsagenda, gefolgt von der Nutzung neuer Technologien und Produktionstechniken sowie Forschung und Entwicklung.

Roboter sind bei jedem zweiten Unternehmen auf der Agenda


Wenn Ihr Unternehmen in neue Technologien und Produktionstechniken investieren will: Welche sind das konkret??


Investitionen inTechnologie

Basis: Unternehmen, die Investitionen in Technologie planen (n=62)


Robotics Internet of Things Big Data bzw. Datenanalyse

66 % 52 % 51 %

Cloud 34 %

Cyber Security 32 %

3D-Druck 32 %

Künstliche Intelligenz 18 %

Virtual Reality bzw. Augmented Reality 11 %

Blockchain 10 %

Digital Twins 10 %

Drohnen 3 %

andere Bereiche 13 %

Zwei Drittel der Unternehmen, die in neue Technologien investieren wollen, planen 2018 Ausgaben im Bereich Robotics. Das Internet ofThings sowie Big Data gehören ebenfalls zu den bedeutenden Investitionstechnologien. Lediglich jeder Zehnte will derzeit in die Blockchain oder Digital Twins investieren – diese Bereiche haben noch den Stellenwert von Nischentechnologien.

Asien bleibt Investitionsmagnet



Schwerpunktregionfür InvestitionenWenn Ihr Unternehmen in neue Märkte im Ausland expandieren will:

In welche Regionen wollen Sie konkret investieren??

79 %

Asien

Europa

61%55%

Nordamerika

Südamerika

11% Afrika

18 %

Die Schwerpunktregion für Investitionen im Ausland ist mit knapp 80 % Asien. Auch für Europa und Nordamerika sind bedeutsame Investitionen geplant. Weniger als 20 Prozent der Unternehmen wollen hingegen in Afrika oder Südamerika investieren.

Basis: Unternehmen, die Investitionen im Ausland planen (n=38)

Teilnehmer-statistik4


Teilnehmerstatistik


Branchezugehörigkeit Branchenzugehörigkeit im Detail

Funktion der Befragten

87%

13%

Maschinenbau Anlagenbau

13%2%3%3%8%10%

61%

SonstigesElektro-technik

Automobil-zulieferer

Anlagenbaufür Energie

und Kraftwerke

Werkzeug-maschinenbau

SonstigerAnlagenbau

Maschinen-bau

5%7%10%10%

31%37%

SonstigesMarketing-leitung

FinancialStabstelleGeschäfts-führung

Vertriebs-leitung

Ansprech-partner5


Ansprechpartner

ManagerIndustrielle Produktion

Tel. +49 211 981 [email protected]

Dr. Thomas Wolf

Partner, Leiter Industrielle Produktion

Tel. +49 69 9585 [email protected]

Dr. Frank Schmidt

Vielen Dank

www.pwc.de/maschinenbau-barometer

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