Premier vision annual report fr 2013

PREMIER Vision

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PREMIER TAX FREEAu service de votre clientèle internAtionAle www.premiertaxfree.com

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3

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés PREMIER TAX FREEW O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G 3

PREMIER Vision

AnAlyse pAr pAys

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Allemagne

Portugal

République Tchèque

Grèce

Singapour

prOFIl VOyAGeUr

Chine

Moyen-Orient

Russie

Brésil

États-Unis

Japon

Australie

Norvège

Thaïlande

Corée du Sud

p 5

Index

S O M M A I R E

p 9

p 13

p 17

p 21

p 25

p 27

p 29

p 31

L’impact du voyage et du tourisme sur

la croissance économique est significatif.

Il est prévu une croissance moyenne

annuelle de 4 % au cours des dix

prochaines années pour l’industrie du

tourisme. Cette croissance sera générée

par le nombre de voyages effectués

par touriste et le nombre de nouveaux

voyageurs dans les marchés émergents.

Ces prévisions offrent des opportunités

passionnantes pour les parties prenantes

dans l’une des industries les plus

importantes du monde.

De plus en plus de personnes voyagent

désormais à travers le monde, en

particulier en provenance des économies

émergentes comme la Chine, la Thaïlande,

la Russie et le Brésil. Certains des facteurs

qui ont contribué à l’augmentation du

nombre de touristes sont l’amélioration

de leur pouvoir d’achat et une offre plus

large de destinations aériennes, y compris

de nouveaux vols de compagnies low cost.

Entre janvier et septtembre 2013, 845

millions de touristes ont voyagé dans le

monde, soit une hausse de 5 % par rapport

à 2012.

L’Europe demeure la région la plus visitée

du monde avec une augmentation de

6 % des touristes entrants comparé à

2012, suivi de la zone Asie-Pacifique qui

a également enregistré une croissance

positive de 6 %. Une des raisons de la

popularité de l’Europe est l’importance

des MARSques et de leur pouvoir

d’attraction sur le consommateur. Une

classe moyenne plus aisée est apparue,

surtout dans les pays de la zone

BRIC %Brésil, Russie, Inde et Chine – qui

utilise l’augmentation de ses revenus pour

voyager davantage et acheter des produits

de luxe.

Les touristes chinois sont désormais

les consommateurs en détaxe les plus

importants et, dans la plupart des pays

européens, ils représentent plus de 20 %

du total des ventes détaxées. Ils sont

suivis des touristes russes, américains et

du Moyen-Orient. Alors que les visiteurs

asiatiques sont représentés en masse

dans notre liste des consommateurs les

plus importants, ces dépenses peuvent

être améliorées si les restrictions liées au

VISA sont allégées. Les touristes chinois

ont effectué 97 millions de voyages à

l’étranger en 2013, comparé aux 10

millions de l’an 2000. Des revenus

disponibles plus élevés au sein de la 2e

économie mondiale et des restrictions de

voyage à l’étranger plus souples facilitent

l’accès au voyage. Cette partie du monde

s’est avérée économiquement dynamique

ces dernières années et, en 2020, l’Asie

devrait compter une classe moyenne

d’1,7 milliard de personnes, soit plus du

double de la classe moyenne européenne.

Cette hausse de la consommation

a donné l’opportunité à un tout

nouveau MARSché de voyager vers

p 33

p 39

p 41

p 43

p 45

p 47

p 49

p 51

p 35

p 37

PREMIER TAX FREEW O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G 2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

4

PREMIER Vision

S U M M A R S Y

Fintrax Group De trade associations, trade press, company research, trade and external sources:

UNWÀ – World Tourism Barometer, Euromonitor International, WTTC – World Travel and Tourism Council, AT – Kearney (Global Retail Development Index), Atout France, VisitBritain, ITB – Berlin World Travel Trends Report %2013/2014, Stark Tourism Associate – Russie Tourism Report – 2013, International Passenger Survey Figures %Office for National Statistics Russie, Insights %Japon National Tourism Organisation, The Federation of Norwegian commercial and service enterprise, Mc Kinsey, CNN, BBC, City A.M %www.cityam.com, A view on cities %www.aviewoncities.com, Hurun report -2012, Weibo tracking report, Group M – Knowledge – CIC, ‘The young luxury consumers in Chine’ %2013, Virada – Understand Arabia Limited, ‘The Moyen-Orient Outbound Travel MARSket with special insight inà the image of Europe as a destination’ -2012.

des destinations long-courrier et d’acheter

des produits de luxe qui étaient jusqu’alors

l’apanage des quelques plus riches.

L’Europe devrait bénéficier de cette hausse

des dépenses en tant que destination attractive

pour les touristes et maison-mère des

marques de luxe. Avec une valeur moyenne

des transactions issues des consommateurs

internationaux près de trois fois plus élevée

que celle des consommaturs locaux, il n’est

pas étonnant que ces consommateurs soient

devenus extrêmement importants pour les

marges bénéficiaires des boutiques de mode

dans toute l’Europe. Plus de 100 millions de

touristes chinois devraient voyager à l’étranger

en 2014. Le consommateur international

n’a jamais été aussi important pour les

commerçants en Europe et cette tendance

n’est pas près de s’arrêter.

AMERIQUES

+ 3 %

ASIEPACIFIQUE

+ 6 %

AFRIQUE

+ 5 %

EUROPE

+ 6 %

FIG 1: Arrivées de touristes internationauxjanvier-septembre 2013(comparé à la même période en 2012)

MOYENORIENT

+ 0.3 %

MONDE+ 5 %


292 £Valeur transactionnelle moyenne

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

25£

Analyse par pays

Royaume-Uni


6

Ro

ya

um

e-

Un

i

Le Royaume-Uni est la 6e plus importante destination internationale par nombre de visiteurs et Londres est la ville la plus populaire du pays attirant plus de 16 millions de touristes par an. 4,9 millions de personnes ont visité Londres entre juillet et septembre 2013, soit une hausse de 20 % sur la même période en 2012, à l’occasion des jeux olympiques. Edimbourg a été la seule autre ville du Royaume-Uni à avoir réussi à attirer plus d’un million de visiteurs et Manchester se classe en 3e position. Le tourisme de loisirs représente trois visiteurs sur quatre et les musées se sont avérés la catégorie des attractions touristiques à la croissance la plus rapide en 2013, enregistrant une hausse de 5 % dans la valeur de ses ventes.

Les visiteurs en provenance de pays nécessitant un visa ont représenté à peu près 11 % de l’ensemble des visiteurs au Royaume-Uni (1,7 million) et ils ont généré près de 3 milliards de livres de revenus (soit 19 % du total) grâce à leurs fortes dépenses durant leur voyage (866 livres par personne alors que la moyenne est de 580 livres par personne). Les touristes chinois ont été les plus forts consommateurs de ventes en détaxe en 2013, affichant une croissance de 29 % du nombre de leurs transactions comparé à 2012. Alors que le nombre de touristes chinois a augmenté au Royaume-Uni, ils pourraient être plus nombreux si les restrictions en termes de visas étaient plus souples. Le système britannique de visa a été critiqué car il freinait le tourisme entrant. Néanmoins, les autorités britanniques ont récemment annoncé que les touristes chinois qui possèdent un visa pour l’espace Schengen recevront également un visa d’entrée au Royaume-Uni, à condition qu’ils voyagent avec certains tour-opérateurs préalablement approuvés.

Les business men pourront aussi demander un visa ultra prioritaire, qui sera délivré en 24h au lieu d’une semaine. Les touristes américains se sont révélés les 2e plus importants consommateurs avec une croissance de près de 40 % du nombre de transactions. Il y a toujours eu des liens touristiques forts entre les États-Unis et l’Europe, cependant, le renforcement du dollar américain et l’affaiblissement de la livre britannique ont conféré aux Américains un pouvoir d’achat plus fort ces derniers mois.

Au Moyen-Orient, les marchés importants sont constitués des six nations, également connues sous le nom de pays du Golfe : Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweit, Bahrein, Qatar et Oman. Ils ont compté pour 22 % du total des ventes, faisant d’eux la région principale pour les ventes détaxées au Royaume-Uni. Le Koweit se distingue parmi les consommateurs du Moyen-Orient et s’est montré particulièrement performant au Royaume-Uni, comptant pour 6 % des ventes totales, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2012. Une des raisons de cette croissance peut être attribuée aux investissements continus de British Airways dans le pays en même temps qu’ils ont augmenté leur capacité sur les vols vers le Koweit de plus de 20 %. Deuxièmement, VisitBritain (l’office du tourisme britannique) a organisé un certain nombre de campagnes marketing réussies au Moyen-Orient ces derniers mois, se concentrant en particulier sur les voyageurs koweitiens. Les touristes d’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont également été plus nombreux au Royaume-Uni affichant une hausse du nombre de transactions de 34 et 40 %. Cette tendance devrait se poursuivre à partir du 1er janvier 2014, les citoyens d’Oman, du Qatar et des Émirats Arabes

Unis n’ayant pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni s’ils restent moins de six mois. Ils ont simplement besoin de remplir une demande en ligne au moins 48 h avant d’entrer dans le pays. Cette exemption devrait aussi être étendue aux citoyens koweitiens courant 2014. Ces changements adviennent après une augmentation de 29 % du nombre de visas demandés par les touristes du Moyen-Orient.

La croissance du nombre de touristes devrait continuer en 2014 et VisitBritain prévoit que de nouveaux pics touristiques seront atteints en 2014. Ils prédisent une augmentation de près de 2 % des visiteurs d’outre-mer qui se traduira par des dépenses record de l’ordre de 21,5 milliards de livres, soit une hausse de 4,2 % en valeur nominale. De plus, l’agence prévoit que le volume de visites reviendra à son niveau record d’avant la crise financière mondiale de 2008, avec 3,6 millions d’entrées en 2014.

Royaume-Uni

AUSTRALIE profil voyageur p.45

CHINE profil voyageur p.33

ÉTATS-UNIS profil voyageur p.41

KOWEïT

NORVèGE profil voyageur p.47

* Nationalités à suivre en 2014


Top 10 des nationalités par valeur des ventes

Chine 18,4 % 26,6 % 506 £

États-Unis 6,2 % 23,7 % 186 £

Koweït 6,1 % 42,2 % 334 £

Arabie Saoudite 4,3 % 23,8 % 381 £

Émirats arabes unis 4,3 % 21,2 % 432 £

Russie 4,2 % 13,8 % 305 £

Nigéria 3,6 % 31,4 % 298 £

Thaïlande 3,5 % 46,0 % 455 £

Qatar 3,1 % 19,4 % 492 £

Australie 2,8 % 21,3 % 139 £

Total 56,5 %

Part de marché des ventes Croissance dans les ventes Valeur transactionnelle moyenneNationalités

Ro

ya

um

e-

Un

i

Top 10 des nationalités

par nombre de

transactions

Chine 10,6 % 29,3 %

États-Unis 9,8 % 38,8 %

Australie 6,0 % 43,3 %

Norvège 5,5 % 55,9 %

Koweït 5,3 % 43,2 %

Russie 4,0 % 36,1 %

Nigéria 3,5 % 45,7 %

Arabie Saoudite 3,3 % 34,0 %

Canada 3,0 % 43,6 %

Émirats arabes unis 2,9 % 40,8 %

Total 54,0 %

Part de marché des transactions Croissance dans les transactions

Nationalités

NORvègE

AUSTRAlIE

ÉTATS-UNIS

ChINE

KOwEïT

JAN FÉv MARS AvR MAI JUIN JUIl AOû SEPT OCT NOv DÉC

4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel

Royaume-Uni

Note : 17 % des transactions annuelles totales effectuées par les Koweitiens ont été opérées en août.


8

Nombre de transactions par paliers

Moins de 100£ 50,2 %

De 101£ à 200£ 23,5 %

De 201£ à 500£ 16,9 %

De 501£ à 1.000£ 5,1 %

De 1.001£ à 2.000£ 2,2 %

Supérieur à 2.001£ 2,0 %

Ro

ya

um

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Un

i Top 3 des villes

pour les ventes en détaxe

Top 4 des semaines pour

les ventes en détaxe en 2013

On estime à 16 millions le nombre de touristes qu’a accueilli Londres en 2013. Entre juillet et septembre, 4,9 millions de touristes ont visité la ville, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2012. La naissance du bébé royal, un été long et chaud et des expositions populaires dans les musées de la capitale constituent autant d’atouts pour drainer plus de touristes dans la ville.

Bicester Village – un centre commercial de magasins outlets dans l’Oxfordshire, ouvert en avril 1995 et qui est la principale attraction de Bicester.

Edimbourg – attire plus d’un million de touristes par an fascinés par le château d’Edimbourg et les jardins botaniques royaux, entre autres. Les touristes chinois, américains, norvégiens et australiens font partie des plus importants consommateurs dans Princes Street et Multrees Walk.

LONDRES

Glasgow

Liverpool

Bristol

1

2

3

LONDRES

BICESTER

EDINBOURGH

du 24 au 30 JUIN 2013 Semaine

26

du 1er au 7 JUILLET 2013

du 8 au 14 JUILLET 2013

du12 au 18 AOÛT 2013

Bicester

Edinbourgh

Semaine

27

Semaine

28

Semaine

33


1.170 €Valeur transactionnelle moyenne


175,01€

Analyse par pays

France


10


FR

AN

CE

Actuellement, la France est le pays le plus visité au monde avec plus de 80 millions de touristes étrangers chaque année et près de 335 milliards d’euros de revenus liés au tourisme. Les villes les plus visitées sont Paris, Lyon, Toulouse et Nice. Alors que plus de 50 % des touristes en France viennent d’Europe, le nombre de touristes en provenance des pays non-européens ne cesse d’augmenter. L’industrie hôtelière française a enregistré 38,6 % d’occupation en plus de la part des touristes chinois lors du 1er trimestre 2013. Selon l’organisation mondiale du tourisme, 1,8 million de touristes chinois devraient visiter la France seuls en 2013/2014.

Les mois les plus importants pour les ventes détaxées en France sont juillet, août et septembre, représentant 32 % du total des transactions en 2013. Les touristes chinois sont de loin les plus forts consommateurs de ventes en détaxe, représentant 27 % du total des ventes, soit une croissance de 29 % comparé à 2012. La France est leur destination préférée pour le shopping de luxe et depuis l’ouverture de centres de demande de visas franco-allemands dans différentes villes de Chine en octobre 2012, 20 % de visas supplémentaires ont été attribués. La plupart des touristes chinois considèrent le shopping de produits de luxe comme la raison principale de leur voyage en France. De façon remarquable, entre 2010 et 2013, la croissance des ventes en détaxe auprès des touristes chinois s’est élevée à plus de 300 %.

Les visiteurs de Thaïlande ont enregistré la 2e plus forte augmentation en 2013, soit une hausse de 17,5 % comparé à

2012. Entre 2010 et 2013, la hausse a dépassé les 170 %. L’Europe est la 2e destination la plus populaire pour les touristes thaï à l’étranger, juste derrière l’Asie du Sud Est.

Les touristes russes ont été les 2e plus forts consommateurs, avec 11 % du total des ventes, soit une amélioration de 4 % par rapport à 2012. Les Russes sont des consommateurs traditionnels de produits de luxe en France. Ils ont également contribué à l’émergence d’un marché du luxe dans de nouvelles destinations comme la côte d’azur et Courchevel. Il existe un sentiment fort que posséder des marques de premier plan peut assurer une meilleure position dans la société russe, par conséquent, les millionnaires russes font la démonstration active de leur fortune à travers des produits de marque de luxe bien visibles. Les stylos de luxe, les montres et les bijoux restent des produits phares pour des consommateurs fortunés. La personnalisation des produits est particulièrement attractive pour cette élite de consommateurs richissimes.

Les touristes américains se sont avérés les 3e plus forts consommateurs en France, avec une croissance de 7 % comparé à 2012. Pendant ce temps, les Brésiliens ont été moins nombreux en 2013, avec une baisse de 12 % des ventes sur l’année. Bien que la France soit considérée comme une de leurs destinations préférées pour les vacances, les Brésiliens voyageront davantage aux États-Unis pour y consommer, du fait de leur proximité géographique et des prix plus bas, en particulier parmi les marques de milieu de gamme. De même, la dévaluation

de la monnaie brésilienne, le réal (estimée à 17 % en 2013), contribue aussi à cette chute des ventes.

Les entrées des touristes internationaux devraient atteindre 87 millions en France d’ici 2015. La stratégie de l’office du tourisme français est d’améliorer la valeur du secteur du tourisme de 3,5 % par an et de placer la France comme le premier pays en termes de recettes touristiques entrantes, avec un objectif de 49 milliards d’euros en 2020. L’office du tourisme français ambitionne également d’attirer plus de voyageurs « haut de gamme » en faisant la promotion des nombreux attraits du pays – particulièrement dans la région Rhône-Alpes et les Landes pour compléter les attractions traditionnelles et bien connues de Paris et de la Côte d’Azur.

France

THAïLANDE Profil voyageur p.49

CHINE Profil voyageur p.33

RUSSIEProfil voyageur p.37

ÉTATS-UNIS Profil voyageur p.41

CORÉE DU SUD Profil voyageur p.51



Note: 14,5 % des transactions annuelles totales émises par les Chinois ont été effectuées en juillet.


Chine 26,8 % 28,6 % 1.779 €Russie 11,4 % 4,5 % 1.310 €États-Unis 5,7 % 7,3 % 1.059 €Hong Kong 4,7 % -2,6 % 1.948 €Corée du Sud 4,2 % 8,8 % 1.192 €Japon 3,6 % -35,6 % 802 €Brésil 3,2 % -11,9 % 718 €Arabie Saoudite 2,5 % -11,6 % 1.311 €Thaïlande 2,4 % 17,5 % 1.555 €Singapour 2,4 % -1,5 % 1.428 €Total 66,8 %


FR

AN

CE

Chine 17,6 % 21,7 %

Russie 10,2 % 2,6 %

États-Unis 6,3 % -1,0 %

Japon 5,3 % -32,7 %

Brésil 5,3 % -17,7 %

Corée du Sud 4,1 % 13,2 %

Maroc 2,9 % -2,7 %

Hong Kong 2,8 % -5,0 %

Algérie 2,4 % -5,0 %

Arabie Saoudite 2,2 % -3,3 %

Total 59,1 %

Nationalités

CORÉE DU SUD

ThAïlANDE

RUSSIE

ChINE

ÉTATS-UNIS


4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %

France

CORÉE DU SUD Profil voyageur p.51


par nombre de

transactions



12


Moins de 250 € 28,3 %

De 250 € à 500 € 35,9 %

De 500 € à 1.000 € 20,5 %

De 1.000 € à 2.000 € 9,8 %

De 2.000 € à 3.000 € 2,6 %

Supérieur à 3.000 € 2,8 %

FR

AN

CE



Paris accueille environ 16 millions de touristes chaque année et c’est, avec Londres, la ville la plus visitée en Europe. Les principales attractions sont la cathédrale Notre-Dame, le musée du Louvre et la tour Eiffel. Paris est le siège de nombreuses marques françaises de luxe et compte aussi certaines des plus célèbres rues commerçantes du monde comme les Champs Élysées et l’avenue Montaigne.

Serris, située à 40 minutes de Paris, est réputée pour ses magasins outlets de La Vallée Village et Disneyland Paris (15,9 millions de touristes ont visité Disneyland en 2012). Les touristes de Chine, de Russie, du Moyen-Orient et du Brésil sont les consommateurs les plus fréquents à La Vallée.

Cannes fait partie de la riviera française sur la Côte d’Azur et est renommée pour ses places et son festival de cinéma en mai. Durant les mois d’été, la ville connaît un énorme afflux de touristes, en particulier en provenance de Russie.

1

2

3

PARIS

SERRIS(Val d’Europe)

CANNES

du 24 au 30 JUIN 2013


du 12 au 18 AOÛT 2013

du 19 au 25 AOÛT 2013

Paris

Serris

Cannes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Semaine

26

Semaine

27

Semaine

33

Semaine

34

Top 3 des villes



1.033 €Valeur transactionnelle moyenne


Analyse par pays

Italie

154,94 €


14

Ita

lie

L’Italie est le siège de plusieurs marques de luxe et associe de beaux paysages, des villes historiques, une cuisine de renommée mondiale, des plages et des stations de ski. Les villes les plus visitées sont Rome, Milan, Venise et Florence. L’Europe et les États-Unis représentent les marchés les plus importants pour l’afflux touristique en Italie.

Près de 12 millions d’Allemands ont visité l’Italie en 2012, faisant d’eux le premier marché touristique du pays, suivi des 4 millions de visiteurs du Royaume Uni et des 3 millions de touristes en provenance des États-Unis. Ces derniers ont dépensé 11 % de plus dans les ventes en détaxe en 2013 comparé à 2012. Bien que les touristes chinois ont réalisé un peu moins de transactions par rapport aux Russes, ils consacrent un budget plus élevé au shopping et représentent désormais la nationalité qui consomme le plus de produits de luxe.

Ils ont compté pour 22 % du total des ventes enregistrées par Premier Tax Free, soit une croissance de 35 % des ventes entre 2012 et 2013 et de 220 % depuis 2010. Selon l’ambassage italienne en Chine, les visas pour les groupes de touristes de Pékin ont augmenté de près de 30 % en 2012. L’Italie fait la promotion active du pays en Chine où un site web chinois pour le tourisme en Italie a été lancé avec une hotline en chinois. Leur objectif est de dépasser

le million de touristes chinois visitant l’Italie lors de l’exposition universelle de Milan en 2015.

Les touristes en provenance de Chine sont les plus forts consommateurs représentant 22 % des ventes détaxées (+ 17 % de croissance du nombre de transactions). Ils ont enregistré la 2e plus forte hausse après les touristes ukrainiens et cette tendance devrait se poursuivre en 2014, les touristes chinois étant attirés par la nourriture italienne, la culture et la mode.

Les consommateurs russes sont les 2e plus importants avec une augmentation de 17 % du total des ventes depuis 2012 (les premiers en nombre de transactions).

Pour les touristes russes, l’Italie est une destination populaire pour les visites, les plages et les stations de ski. Une de leur station balnéaire préférée est Forte dei Miami en Toscane. Les voyageurs à la fois riche et soucieux de leur budget sont attirés par Milan et la mode.

Bien que les Japonais aient connu une baisse de 31 % entre 2012 et 2013, ils demeurent les 3e plus importants consommateurs en Italie. Les touristes de Thaïlande sont entrés dans le top 10 pour la 1re fois en 2013 avec une croissance de près de 30 % des ventes. Ils ont la 2e moyenne de dépenses par transaction la plus haute (1.380 €), derrière les touristes

de Hong Kong (1 690 €). La 2e plus forte croissance des ventes est à mettre à l’actif des touristes d’Ukraine (+ 42 %) et si la même croissance est enregistrée en 2014, ils dépasseront les Brésilients en termes de dépenses. L’agence nationale du tourisme a estimé que plus de 49 millions de touristes ont visité l’Italie en 2013 et les prévisions pour 2014 offrent encore de meilleures perspectives, avec une hausse supplémentaire de 3 % du nombre de touristes entrants. Les pays non européens devraient croître de 4,8 % cette année, grâce à la stabilité du marché américain et à l’augmentation du pouvoir d’achat des économies émergentes.

Italie

THAïLANDEProfil voyageur p.49

CHINEProfil voyageur p.33


JAPONProfil voyageur p.43

UKRAINE




Chine 22,5 % 35,9 % 1.287 €Russie 20,8 % 17,7 % 1.053 €Japon 5,3 % -31,0 % 728 €États-Unis 5,0 % 11,6 % 830 €Hong Kong 4,8 % 17,4 % 1.690 €Taiwan 4,7 % -1,0 % 1.116 €Singapour 3,1 % -2,6 % 1.251 €Thaïlande 2,9 % 29,5 % 1.379 €Brésil 2,5 % 7,2 % 791 €Ukraine 2,4 % 42,3 % 1.183 €Total 74,0 %


Ita

lie

Russie 20,4 % 17,3 %

Chine 18,0 % 15,1 %

Japon 7,5 % -30,3 %

États-Unis 6,2 % 4,9 %

Taiwan 4,3 % -7,0 %

Brésil 3,2 % 0,1 %

Hong Kong 2,9 % 2,5 %

Singapour 2,6 % -6,7 %

Thaïlande 2,2 % 21,9 %

Ukraine 2,1 % 37,7 %

Total 69,5 %

Nationalités

UKRAINE

ThAïlANDE

RUSSIE

ChINE

ÉTATS-UNIS


4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %


Note: 15 % des transactions annuelles totales émises par les touristes thaïlandais ont été effectuées en avril.

Italie


par nombre de

transactions



16


Moins de 250 € 23,2 %

De 251 € à 500 € 27,9 %

De 501 € à 1.000 € 20,4 %

De 1.001 € à 2.000 € 14,5 %

De 2.001 € à 3.000 € 6,4 %


Ita

lie



Rome – 8 millions de touristes ont visité Rome et les sites historiques les plus populaires sont le Colisée, la basilique Saint Pierre et le cirque Maxime. La via Condotti est l’une des plus célèbres rues de Rome : elle accueille un grand nombre de consommateurs, particulièrement de Chine, de Russie et du Japon.

Milan – domicile de la via Montenapoleone, la plus importante rue du quartier de la mode et siège de nombreuses marques de luxe. Les touristes russes sont les consommateurs de ventes en détaxe les plus importants à Milan, suivi des touristes de Chine, de Hong Kong et d’Ukraine. La cathédrale de Milan, une des plus grandes cathédrales gothiques, est l’attraction touristique principale.

Florence – une ville de la Renaissance située en Toscane – est célèbre pour ses cathédrales, ses immeubles chics et ses places comme la Piazza della Signoria. Les plus célèbres rues commerçantes sont la via Tornabuoni et la via della Vigna Nuova qui accueillent les touristes russes (les plus importants consommateurs à Milan), chinois, ukrainiens et de Hong Kong.

1

2

3

ROME

MILAN

FLORENCE


du 8 au 14 JUILLET 2013

du 16 au 22 SEPTEMBRE 2013


Rome

Palerme

Milan

Florence

Naples

Venise

Semaine

27

Semaine

28

Semaine

38

Semaine

39

Top 3 des villes



373 €Valeur transactionnelle moyenne


Analyse par pays

Espagne

90,15 €


18

Es

pa

gn

e

L’Espagne est le 2e pays le plus visité d’Europe et le 4e au monde. Outre les touristes européens du Royaume Uni et d’Allemagne, l’Espagne attire plus de touristes de Russie et d’Amérique latine. De janvier à décembre 2013, 1,58 million de Russes ont visité l’Espagne, soit une croissance de 31,6 % comparé à la même période en 2012.

L’office du tourisme espagnol attribue le plus grand nombre de vols directs vers l’Espagne. Les règles d’attribution de visa simplifiées et l’appétit croissant de la classe moyenne russe pour les voyages à l’étranger étant les principales raisons du succès continu du marché espagnol du voyage. De plus, un nouveau centre espagnol de demande de visa a ouvert à Omsk en mars 2013. Situé à près de 2 300 km de Moscou, au cœur du sud-ouest de la Sibérie, l’ouverture de ce centre incitera les 1,2 million d’habitants à découvrir l’Espagne.

Les touristes d’Amérique du Sud ont aussi été plus nombreux, comptant pour 20 % du total des transactions effectuées en Espagne, soit une croissance de 38 % par rapport à 2012. En mai 2013, l’office de tourisme d’Espagne a lancé une campagne pour attirer plus de touristes d’Amérique Latine. Intitulée « J’ai besoin de l’Espagne », elle se base sur l’aspect sanctuaire de leur pays, autant que sur ses attractions culturelles, son large choix de rues commerçantes et le grand nombre de ses hôtels haut de gamme.

Les visiteurs chinois ont dépassé les touristes américains et sont désormais les 2e plus importants consommateurs en Espagne, soit une croissance de plus de 40 % du total des ventes. Selon l’office de tourisme d’Espagne, les dix premiers mois de 2013 ont connu une hausse de 3 % des touristes chinois dans le pays.

Ils prévoient plus de 200 000 touristes chinois ayant visité l’Espagne en 2013 (177.000 en 2012). Leur objectif est d’accueillir un million de touristes chinois en 2020. Pour atteindre ce but, il est essentiel d’augmenter le nombre de vols directs depuis la Chine vers l’Espagne et d’enseigner aux équipes commerçantes les bases du Mandarin et des aspects culturels. Aujourd’hui, il existe seulement quatre liaisons directes par semaine, alors que la France et l’Allemagne en proposent plus de 60.

Le nombre total de touristes en 2013 a dépassé celui de 2012 : de janvier à décembre, 60,6 millions de personnes ont visité l’Espagne, affichant une hausse de 5,6 % depuis 2012. Les ventes totales auprès des touristes étrangers ont atteint 59 milliards d’euros (+ 9,6 %) et cela représente un sérieux coup de pouce à l’économie espagnole, qui dépend du tourisme pour plus de 10 % de son activité économique. Les villes les plus visitées sont Barcelone, Madrid, Séville et Malaga. La Catalogne a accueilli 27,1 % du nombre total de touristes en Espagne, selon l’office de tourisme espagnol.

Cette tendance devrait se poursuivre alors que certaines compagnies aériennes européennes ont annoncé l’ajout de vols supplémentaires vers l’Espagne pour la saison automne/hiver.

Ryanair a également annoncé de nouveaux vols pour leur programme hiver 2013/2014 et Norwegian Air a augmenté le nombre de vols directs vers Tenerife, Gran Canarie, Malaga et Alicante.

Espagne

ÉTATS-UNISProfil voyageur p.41



BRÉSILProfil voyageur p.39

MEXICO




Russie 20,5 % 49,7 % 360 €Chine 10,1 % 41,5 % 590 €États-Unis 3,9 % 82,7 % 460 €Brésil 3,6 % 10,5 % 296 €Mexico 2,8 % 25,7 % 334 €Venezelua 2,2 % 41,1 % 260 €Argentine 2,1 % 25,1 % 237 €Maroc 2,1 % 28,5 % 338 €Ukraine 1,8 % 69,0 % 462 €Singapour 1,6 % 44,7 % 604 €Total 50,7 %


Es

pa

gn

e

Russie 21,3 % 51,2 %

Chine 6,4 % 33,0 %

Brésil 4,5 % 17,1 %

Argentine 3,4 % 39,1 %

Venezuela 3,2 % 61,2 %

États-Unis 3,2 % 80,0 %

Mexico 3,1 % 32,7 %

Maroc 2,4 % 28,5 %

Colombie 2,0 % 43,4 %

Norvège 1,9 % 296,1 %

Total 51,3 %

Nationalités

MEXICO

ÉTATS-UNIS

RUSSIE

ChINE

BRÉSIl


4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %


Note: 18,5 % du total des transactions annuelles émises par les Russes ont été effectuées en juillet.

Espagne


par nombre de

transactions



20


Moins de 100 € 11,9 %

De 101 € à 200 € 49,7 %

De 201 € à 500 € 26,8 %

De 501 € à 1.000 € 6,2 %

De 1.001 € à 2.000 € 2,8 %


Es

pa

gn

e



Barcelone – la Sagrada Familia, la célèbre et magnifique cathédrale de Gaudi, les Ramblas et le parc Guell. Les touristes ont visité aussi et acheté dans la rue Passeig de Gracia pour les marques de luxe et sur les Ramblas de la rue Catalunya pour les boutiques de mode tendances.

Madrid – la capitale espagnole a accueilli environ 6 millions de touristes chaque année. Ses principales attractions sont le parc Retiro et la place Mayor. Le quartier de Salamanque est la plus célèbre zone de shopping incluant la rue Calle Ortega y Gasset dans laquelle la plupart des marques de luxe sont situées.

Malaga – située sur la costa del sol, la ville séduit les touristes par ses plages et la diversité de ses restaurants et de ses bars avec des terrasses sur le toit très à la mode. Malaga compte également un grand nombre de musées, dont le musée Picasso qui a ouvert en 2013, et de zones commerçantes piétonnes comme la Calle Marqués de Larios près du port.

1

2

3

BARCELONE

MADRID

MALAGA


du 12 au 18 AOÛT 2013

du 19 au 25 AOÛT 2013

du 26 au 31 AOÛT 2013

Barcelone

Almeria

Madrid

Málaga

León

Valence

Semaine

27

Semaine

33

Semaine

34

Semaine

35

Top 3 des villes



Analyse par pays

Allemagne



25 €


22

All

em

ag

ne

L’Allemagne est le 4e pays d’Europe le plus visité après l’Italie, accueillant chaque année environ 30,4 millions de touristes. Les villes les plus visitées sont Berlin, Munich, Hambourg et Francfort. Berlin a accueilli 12,4 millions de touristes en 2012. Berlin a toujours été une destination populaire pour les touristes et les consommateurs d’Europe de l’Est de produits de luxe. La ville compte 38 des 100 plus grandes marques de luxe et attire de plus en plus de touristes de Chine et de Thaïlande. Selon les statistiques du tourisme allemand, les touristes d’Asie se classent dans le top 2 derrière les touristes européens, avec une part de 11 % du tourisme total allemand (2,1 millions de voyageurs asiatiques en Allemagne en 2012), selon l’IPK International’s World Travel Monitor.

Les consommateurs chinois ont représenté de manière étonnante un tiers du total des ventes détaxées en 2013, avec une hausse de 14 % depuis 2012. La France et l’Allemagne ont ouvert des centres de demandes de visa pour faciliter leur voyage en Europe et la Lufthansa est la 2e compagnie la plus importante pour les vols entre l’Europe et la Chine (avec 37 % du total des sièges), derrière Air China. Les offices de tourisme allemands ont aussi adopté la stratégie de recrutement

de sinophones au sein des tour-opérateurs et chez les commerçants. Selon l’office du tourisme allemand, depuis 2009, les nuitées passées par les Chinois en Allemagne ont atteint le nombre d’1,6 million en 2012, suivi par les Japonais avec 1,3 million de nuitées. En 2012, les régions les plus visitées par les voyageurs chinois en Allemagne ont été la Bavière, la Hesse, le Bade-Wurtemberg, le Nord Rhin-Westphalie et Berlin.

Les autorités du tourisme allemand ciblent aussi les touristes de Thaïlande, après avoir identifié le pays comme le marché asiatique clé étant donné la croissance rapide de sa classe moyenne. Ils ont réalisé 55 000 voyages en Allemagne en 2012 et l’office de tourisme prévoit d’accueillir 100 000 visteurs thaïlandais (par an) d’ici 2020. Alors que le nombre de touristes est quinze fois plus faible comparé aux Chinois, comptant pour seulement 4 % des ventes totales, ils ont connu la 2e plus forte hausse de ventes en détaxe de 2012 à 2013 (+ 39 %). La dépense moyenne par transaction est aussi la 2e plus élevée (1.190 €) juste derrière les touristes de Hong Kong (1.230 €).

Les pays arabes constituent le 4e plus important flot de touristes en Allemagne et à peu près 450.000

visiteurs sont arrivés dans les aéroports allemands pendant les six premiers mois de 2013, 74 % d’entre eux pour des raisons touristiques. Ils représentent 9,8 % des ventes détaxées totales en 2013, soit une croissance de 26 % en 2012.

En 2014, on devrait s’attendre à une hausse du nombre de touristes d’Asie et du Moyen-orient. La poularité du pays est aussi liée à sa sûreté : l’Allemagne a été élue par les rapports de compétitivité de voyage et de tourisme comme la destination la plus sûre dans le monde. De la mer Baltique aux Alpes, l’Allemagne est aujourd’hui plus populaire en tant que destination touristique qu’elle ne l’a jamais été auparavant.

Allemagne

ÉMIRATS ARABES UNIS Profil voyageur p.35



THAïLANDEProfil voyageur p.49

TAIWAN




Chine 30,5 % 13,9 % 645 €Russie 15,8 % 21,1 % 670 €Thaïlande 4,3 % 39,2 % 1.190 €Émirats arabes unis 3,3 % 16,6 % 589 €Hong Hong 2,3 % 1,5 % 1.230 €Taiwan 2,2 % 14,0 % 516 €Koweït 2,0 % 50,5 % 574 €Singapour 1,9 % -1,1 % 867 €Ukraine 1,8 % 24,0 % 850 €Suisse 1,8 % 30,2 % 289 €Total 65,9 %


All

em

ag

ne

Chine 25,7 % 9,5 %

Russie 12,7 % 21,0 %

Suisse 3,3 % 45,4 %

Émirats arabes unis 3,0 % 17,6 %

Japon 2,4 % -10,1 %

Taiwan 2,3 % 22,7 %


Koweït 1,9 % 65,4 %

États-Unis 1,7 % 16,1 %

Brésil 1,3 % 12,8 %

Total 56,3 %

Nationalités

TAIwAN

ÉMIRATS ARABES UNIS

RUSSIE

ChINE

ThAïlANDE


4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %


Note: 24 % des transactions annuelles totales émises par les touristes des Émirats Arabes Unis ont été effectuées en août.


par nombre de

transactions



24


Moins de 100 € 29,8 %

De 101 € à 200 € 22,6 %

De 201 € à 500 € 24,7 %

De 501 € à 1.000 € 10,5 %

De 1.001 € à 2.000 € 6,1 %


All

em

ag

ne



Munich – 3e ville la plus importante d’Allemagne, les sites les plus visités sont la place historique de Marienplatz, la cathédrale Frauenkirche et l’Hofbräuhaus, la halle de la bière. Les plus célèbres rues commerçantes à Munich sont la Maximillianstrasse et la Theatinerstraße pour les marques de luxe et Kaufingerstraße pour ses grands magasins.

Francfort – le meilleur endroit pour faire du shopping est la zone piétonne de Zeil. Cette zone commerçante concentre un grand nombre de boutiques de luxe, de grands magasins et un centre commercial moderne de dix étages, appelé la « Zeil Galerie ».

Berlin – les sites les plus visités sont le mur de Berlin, la porte de Brandebourg et le monument historique du Reichstag. Dans les rues commerçantes de Kurfürstendamm et de Friedrichstrasse, on peut trouver de nombreux produits de luxe exclusifs, pendant que les jeunes adultes et les étudiants vont normalement faire du shopping à Hackischer Markt. De plus, les centres commerciaux d’Alexa et de Schloβtraβe sont très populaires pour les touristes.

1

2

3

MUNICH

FRANKFURT

BERLIN

du 12 au 18 AOÛT 2013

du 19 au 25 AOÛT 2013

du 26 au 31 AOÛT 2013


Berlin

Dresde

Francfort

Munich

Hanovre

Stuttgart

Semaine

33

Semaine

34

Semaine

35

Semaine

38

Top 3 des villes





Analyse par pays

Portugal

61,35 €


26

Top 5 des nationalités par nombre de transactions


Angola 36,6 % 32,7 % 372 €Brésil 26,6 % 4,6 % 322 €

Chine 7,1 % 89,2 % 1.102 €Russie 6,0 % 44,9 % 366 €Mozambique 2,6 % 33,8 % 301 €Total 79,0 %

Part de marché des ventes

Croissance dans les ventes

Valeur transactionnelle

moyenneNationalités

BRÉSIl

ANgOlA

ChINE


4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %

PO

RT

UG

AL

L’Angola et le Brésil ont représenté 63 % du total des ventes en 2013 au Portugal. Le nombre de transactions commerciales pour les touristes angolais a augmenté de plus de 30 % et les Brésiliens ont enregistré une croissance de 9 % des transactions. Le Portugal est une plaque tournante très importante, surtout pour les touristes du Nord du Brésil, non seulement en raison des liens linguistiques et culturels mais aussi parce que le Portugal est le premier port d’entrée pour les touristes se rendant en Europe dans la zone Schengen, grâce aux vols directs vers Lisbonne avec la compagnie TAP. Les touristes de Chine sont maintenant les 3e plus gros consommateurs au Portugal avec une hausse de 89 % des ventes comparé à 2012, suivi par les touristes russes qui ont augmenté leurs dépenses de 45 %. En 2012, 143 000 Russes ont visité le Portugal, soit 40 % de plus qu’en 2011. Par conséquent, un centre de demande de visa portugais s’est ouvert à Moscou en 2013, pour encourager et faciliter les liens touristiques et professionnels entre les deux pays.

Angola 31,7 % 32,8 %

Brésil 31,1 % 8,9 %

Russie 6,2 % 38,1 %

Mozambique 3,3 % 28,5 %

Chine 2,4 % 65,5 %

Total 80,1 %



Nationalités

PortugalTop 3 des villes


LISBONNE

PORTO

ALCOCHETE

1

2

3

ANGOLA

BRÉSILProfil voyageur p.39


Suivi d’activité par pourcentage du volume annuelNote: 16 % du total des transactions annuelles émises par les Angolais ont été effectuées en juillet.



Analyse par pays

République tchèque

Angola 36,6 % 32,7 % 372 €Brésil 26,6 % 4,6 % 322 €

Chine 7,1 % 89,2 % 1.102 €Russie 6,0 % 44,9 % 366 €Mozambique 2,6 % 33,8 % 301 €Total 79,0 %




moyenne

BRÉSIl

ANgOlA



LISBONNE

PORTO

ALCOCHETE

12.720 CZKValeur transactionnelle moyenne


2.001 CZK


28



Russie 54,1 % 41,8 % 13.563 CZKChine 7,3 % 5,7 % 13.463 CZK

Taiwan 6,2 % 0,2 % 6.007 CZKAzerbaïdjan 4,6 % 32,8 % 58.139 CZKUkraine 3,7 % 26,2 % 15.845 CZKTotal 75,9 %





ChINE

RUSSIE

TAIwAN

19 %

18 %

17 %

16 %

Ré

pu

bli

qu

e

Tc

hè

qu

e

Environ 750 000 touristes russes ont visité la République Tchèque en 2013, soit 8 % de plus d’année en année. Les Russes sont les 2e plus importants groupes de touristes à visiter le pays, après les Allemands. Selon le journal local le Prague Post, les touristes russes s’intéressent aux monuments historiques et culturels, les événements culturels, les services touristiques de qualité, le shoping et les spas tchèques. La plupart des touristes russes qui ont visité la République Tchèque ont entre 15 et 40 ans et cherchent à se divertir et à acheter. Des touristes plus matures visitent les spas tchèques et les monuments culturels et historiques. Les touristes russes ont représenté plus de la moitié de l’ensemble des ventes en détaxe en République Tchèque, soit une hausse de 48 % du nombre de transactions comparé à 2012. Les touristes ukrainiens ont aussi enregistré une croissance positive de 49 % du nombre de transactions depuis 2012. Les Chinois représentent 7,3 % du total des ventes, avec une augmentation de 15 % du nombre de transactions. Ils devraient être plus nombreux en 2014 comme les voyageurs fréquents cherchent de nouvelles destinations à visiter en Europe.

PRAGUE

KARLOVY VARY

Russie 50,8 % 47,8 %

Taiwan 13,0 % 5,2 %

Chine 6,9 % 15,0 %

Ukraine 3,0 % 48,9 %

États-Unis 2,8 % 15,0 %

Total 76,5 %



Nationalités

République Tchèque

Top 2 des villes

pour les ventes en détaxe2

3



TAIWAN Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel

Note: 12 % du total des transactions annuelles émises par les Russes ont été effectuées en mai.



4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %


Russie 54,1 % 41,8 % 13.563 CZKChine 7,3 % 5,7 % 13.463 CZK

Taiwan 6,2 % 0,2 % 6.007 CZKAzerbaïdjan 4,6 % 32,8 % 58.139 CZKUkraine 3,7 % 26,2 % 15.845 CZKTotal 75,9 %




moyenne

ChINE

RUSSIE



Analyse par pays

Grèce

Valeur transactionnelle moyenne


€ 120

€ 597


30



Russie 38,0 % 51,0 % 623 €Chine 13,1 % 78,0 % 927 €

Fyro.Macedonia 7,3 % 16,9 % 261 €Ukraine 5,9 % 201,3 % 1.089 €États-Unis 4,6 % 12,2 % 1.317 €Total 69,0 %





RUSSIE

ChINE

RÉPUBlIQUE DE MACÉDOINE

MAI JUIN JUIl AOû SEPT OCT NOv

4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %

Gr

èc

e

Les touristes russes ont représenté 38 % de l’ensemble des ventes commerciales internationales en Grèce. Alors que la Turquie est toujours la première destination pour les touristes russes, suivie de l’Égypte, la Grèce a connu la croissance globale la plus élevée en nombre de touristes russes entre 2011 et 2012 (+ 69 %), et est la 3e destination favorite. Les pays voisins de la Russie ont également plus voyagé en Grèce. Les Ukrainiens représentent 6 % du total des ventes en détaxe avec une amélioration de près de 200 % des ventes depuis 2012. Les touristes chinois ont été les 2e plus gros consommataurs avec une croissance de 78 % depuis 2012, comptant pour 13 % des ventes en détaxe totales. Les touristes chinois se montrent de plus en plus nombreux sur les sites historiques grecs, un coup de pouce bienvenu pour la plus importante industrie de la Grèce. En 2012, 100 000 Chinois ont visité la Grèce et 21 000 d’entre eux venaient directement de Chine, soit une hausse de 25 % depuis 2011. Les Chinois voyagent aussi plus pour des raisons professionnelles en Grèce, ils gèrent actuellement le port grec du Pyrée et ils sont également intéressés par le fait d’étendre leur présence à d’autres ports du pays.

Russie 36,4 % 114,3 %

République de Macédoine

16,8 % 22,8 %

Chine 8,5 % 88,9 %

Serbia 8,0 % 34,7 %

Ukraine 3,3 % 117,5 %

Total 72,9 %



Nationalités

GrèceTop 3 des villes



RUSSIE Profil voyageur p.37

RÉPUBLIqUE DE MACÉDOINE


Note: 23 % des transactions annuelles totales émises par les Russes ont été effectuées en août.


ATHèNES

THESSALONIqUE

RHODES

1

2

3

JAN FÉv MARS AvR DÉC


Russie 38,0 % 51,0 % 623 €Chine 13,1 % 78,0 % 927 €

Fyro.Macedonia 7,3 % 16,9 % 261 €Ukraine 5,9 % 201,3 % 1.089 €États-Unis 4,6 % 12,2 % 1.317 €Total 69,0 %




moyenne

RUSSIE

ChINE



Analyse par pays

Singapour

634 $Valeur transactionnelle moyenne


100 $


32



Chine 20,4 % 16,4 % 801 $Indonésie 15,8 % -11,0 % 537 $

Inde 12,6 % 20,4 % 1.186 $Malaisie 3,9 % 11,1 % 894 $Australie 2,9 % -39,8 % 446 $Total 55,6 %





INDE

ChINE

INDONÉSIE


4 %

3 %

2 %

9 %

8 %

7 %

6 %

14 %

13 %

12 %

11 %

19 %

18 %

17 %

16 %

Sin

ga

po

ur

Les arrivées internationales à Singapour pour les onze premiers mois de 2013 ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 14 millions par rapport à l’année dernière selon les premiers chiffres de l’office du tourisme de Singapour. Environ 76 % (11 millions) de visiteurs en 2012 venaient d’Asie : ils étaient 73 % (6,5 millions) en 2005. La Chine, l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie et l’Inde constituent le top 5 des marchés. Les touristes de Chine, d’Indonésie et d’Inde ont compté pour près de 50 % du total des ventes en détaxe en 2013. La proximité, la propreté, les centres commerciaux, les paysages naturels et les plages sont parmi les principales raisons de visiter Singapour. Le nombre de touristes visitant Singapour devrait augmenter en 2014, grâce à une classe moyenne croissante issue des économies émergentes voisines impatientes d’acheter des produits de luxe qui étaient inabordables il y a quelques années. La ville possède aussi quelques temps forts comme le grand prix de Formule 1 et les studios Universal. De plus, l’industrie des réunions, des programmes de motivation, des conventions et des expositions est également importante alors que Singapour a été nommée pour la 11e année consécutive la meilleure ville d’Asie pour les conventions.

Indonésie 18,6 % -7,3 %

Chine 16,1 % 23,0 %

India 6,7 % 14,6 %


Australie 4,1 % -30,8 %

Total 50,5 %



Nationalités

Singapour


INDE

INDONÉSIE

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuelNote: 12 % des transactions annuelles totales ont été effectuées en février.



Le Royaume-Uni s’attend à plus de touristes grâce à la révision des modalités de demande de visa.

Augmentat ion du nombre de voyageurs indiv iduels suite à la nouvel le lo i chinoise sur le tour isme.

PROFIL voyageur

ChineChine 20,4 % 16,4 % 801 $Indonésie 15,8 % -11,0 % 537 $

Inde 12,6 % 20,4 % 1.186 $Malaisie 3,9 % 11,1 % 894 $Australie 2,9 % -39,8 % 446 $Total 55,6 %




moyenne

INDE

ChINE

INDONÉSIE




34

PROFIL VOYAGEUR

ChineLes consommateurs de produits de luxe en Chine ont pour la plu-part moins de 40 ans. Les consommateurs chinois âgés de 20 à 30 ans (génération de la politique de l’enfant unique) deviennent un segment important pour la consommation de luxe. Représentant à peu près 300 mil-lions de personnes, ces jeunes consommateurs ne sont pas seulement uniques en tant que collectivité mais ils sont aussi très individua-listes.

Âge Raisons des visites

Classes émergentes

Les voyages de loisirs comptent pour près de 69 % du nombre total des voyages à l’étranger, 25 % sont des voyages de groupe. Les Chinois voyagent traditionnellement par groupe de 3 à 10 personnes (68 %).

Les départs pour raisons professionnelles ont augmenté de 13 % en 2012 du fait de l’augmentation du nombre d’entreprises chinoises à l’étranger.

L’expansion continue de la classe moyenne chinoise a eu pour conséquence d’améliorer les niveaux de revenus disponibles parmi la population et d’augmenter leurs envies de voyager à l’étranger.

En moyenne, les riches chinois voyagent à l’international trois fois par an, avec 33 % des milliardaires voyageant plus de cinq fois (Euromonitor).

Les Chinois sont des passionnés des marques et sont des consommateurs très enthousiastes. Ils veulent être servis de manière efficace et apprécient les suggestions pour trouver les meilleurs cadeaux pour leur famille et leurs amis. Ils aiment les produits exclusifs et peuvent se méfier des promotions gratuites. Ils voyagent en Europe surtout l’été (juillet est le mois le plus chargé) et également pendant les vacances officielles du nouvel an en début d’année et de la fête nationale en octobre.

Profils généraux

Ch

ine

1 FRANCE Analyse par pays p.9

ALLEMAGNE Analyse par pays p.21

AUTRICHE

ITALIE Analyse par pays p.13

ROYAUME-UNI Analyse par pays p.5

Hauts niveaux d’éducation, Majoritairement des hommes,

Priorité au confort, donc, ils aiment faire du shopping dans les grands magasins, les rues commerçantes et à l’aéroport, Pragmatiques : accordent plus d’attention

à l’aspect pratique des produits et services,

Attachés à la ponctualité, le confort et la santé.

Le voyageur professionnel

Top 5 destination en Europe

ACTIVITÉS DE LOISIRS

2

3

4

5

Shopping • Culture • Gastronomie • Opportunités professionnelles • Visites historiques • Experiences uniques • Parcs à thèmes et tourisme

Le connaisseur Le voyageur de tours operators

De jeunes « faiseurs » de tendance,Majoritairement des femmes et

individualistes,Aiment les marques de luxe et consacrent

une grande partie de leur temps au shopping,Cherchent des expériences d’achat et

d’exclusivités (produits différents de ceux trouvés en Chine),

Les femmes jouent un rôle important dans la décision d’achat de leur partenaire lorsqu’il

s’agit de produits de luxe.

Des touristes moins expérimentés,Majoritairement des femmes et axées sur la

famille, Cherchent le confort et la sécurité,

Rapport qualité-prix : ont tendance à acheter dans les grands magasins et les

magasins d’usines,Temps limité et savent planifier le voyage eux-mêmes : de ce fait, ils visitent les magasins situés près des principales

attractions touristiques. close à main tourist attractions.


PROFIL voyageur

Moyen-Orient

Le Royaume Uni est sur le point d’abolir les visas pour les Saoudiens et les touristes du Qatar.

Les périodes pré et post-Ramadan sont les moments préférés pour visiter l’Europe.


36

PROFIL VOYAGEUR

Les touristes internatio-naux du Moyen-Orient qui voyagent pour leurs loisirs sont plus des hommes que des femmes, environ 50 % ont entre 18 et 34 ans. Plus de 50 % sont ma-riés, avec des enfants.


Classes émergentes

Les voyages de loisirs ont reprsenté 90 % du total des voyages à l’étranger en Arabie Saoudite en 2012, 63 % d’entre eux étaient des départs en famille. Ils apprécient de voyager à l’étranger en particulier pour la variété des options de divertissement.

La plupart des touristes internationaux qui voyagent pour les loisirs du Moyen-Orient vers l’Europe ont reçu une bonne éducation et appartiennent à la classe socio-économique supérieure de la société. Certains individus voyagent à l’étranger plusieurs fois par an. Ils apprécient les voyages plus lointains et plus longs, d’au moins deux semaines. Le Moyen-Orient se caractérise par une forte proportion de résidents expatriés qui entreprennent également des séjours internationaux. Il en est de même pour les pays du Golfe selon l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (UNWTO).

42 % des touristes passent leurs vacances au Moyen-Orient et 58 % en dehors de la région. La plupart d’entre eux essaient d’échapper aux chauds mois d’été et voyagent entre juin et août lorsque les températures dans les pays du Golfe sont les plus élevées. Les périodes pré et post-Ramadan sont aussi très populaires pour les touristes du Moyen-Orient qui voyagent en Europe. Les riches princes et familles du Moyen-Orient sont à la recherche d’une expérience anthentique et légitime en Europe. Le service, l’authenticité et l’exclusivité sont des facteurs très importants. Ils apprécient les bonnes affaires et demandent régulièrement un rabais car c’est normal pour eux. Ils préfèrent aussi choisir la personne avec laquelle ils vont traiter et demandent de l’aide pour des services supplémentaires et des conseils. Les voyageurs du Moyen-Orient sont les plus tributaires des voies traditionnelles de planification et de réservation de leur voyage. L’opinion de leurs amis et de leurs parents influence grandement les choix de leur destination.

Profils généraux

Mo

ye

n-

Or

ien

t

1 ROYAUME-UNI Analyse par pays p.5


FRANCE Analyse par pays p.9

TURqUIE

SUISSE

La plupart d’entre eux sont expatriés,Classe moyenne et supérieure,Hommes et axés sur la famille,

Réservent leur voyage pendant les mois avant et après le Ramadan et la période

du nouvel an,Ils ont le temps de faire du shopping et

recherchent du personnel.



2

3

4

5

Shopping • Une excursion en famille • Concurrence sociale • Expériences de shopping • Météo • Les affaires

Voyage pour raisons professionnelles et les conventions,

Hommes,Recherchent la courtoisie et l’accueil,

Voyagent tout au long de l’année, il n’y a donc pas de tendances saisonnières,

Dépenses moyennes relativement élevées.

Rendent visite à des amis et à des parents,Hommes et axés sur la famille,

Voyagent au moins une fois par an, parfois plus,

Apprécient les commerçants qui respectent leurs habitudes et qui connaissent leur

hiérarchie et leur étiquette,Admirent la générsité et les bonnes

manières.

Moyen-Orient

Le voyageur professionnel Le connaisseur Le voyageur de tours operators


PROFIL voyageur

Russie

L’importance des marques de luxe est liée au statut social.

Les principales vacances sont situées en mai (armistice du 8 mai), les mois d’été de juillet, août et janvier.


38

PROFIL VOYAGEUR

RussieL’âge des personnes riches en Russie va progressivement dimi-nuer, créant un poten-tiel important pour le marché des produits de luxe étroitement liés aux habitudes des jeunes.


Classes émergentes

Les départs pour les voyages de loisirs représentent près de 75 % des voyages à l’étranger et les voyages d’affaires 25 %, bien que certains voyageurs d’affaires rapportent qu’ils voyagent pour rai-sons personnelles afin de faciliter l’obtention des visas et autres processus. Plus de 40 % des voyageurs internationaux à l’étranger viennent de Moscou.

La classe moyenne représente 25 % de la population. Il y a une hausse des jeunes millionnaires russes qui ont la vingtaine ou la trentaine. Ils souhaitent prendre soin de leur image en affichant leur richesse à travers des biens de marques de luxe. Le sentiment que posséder les plus grandes marques de luxe peut assurer une meilleure position sociale est fort en Russie.

Les Russes souhaitent prendre soin de leur image en affichant leur richesse à travers des biens de marques de luxe. Les Russes aiment traditionnellement le côté tape-à-l’œil et le glamour. Ils chérissent la mode et les produits de luxe, surtout les stylos, montres et bijoux qui restent l’épicentre de la classe la plus aisée. Ce sont des consommateurs très fiers, sensibles et spontanés qui tendent à « penser gros ». Les visiteurs russes sont prêts à payer pour une large gamme de services mais attendent des normes élevées en retour. Ils sont directs et aiment être traités avec respect. Cela devient une pratique courante pour les hommes d’investir plus dans leurs propres looks en choisissant des biens qui n’étaient pas communs jusqu’ici pour un consommateur masculin en Russie. De manière similaire, le nombre croissant de femmes d’affaires en Russie génère une demande pour les produits de luxe traditionnels.

Profils généraux

Ru

ss

ie

1 FINLANDE

ESTONIE



ESPAGNE Analyse par pays p.17

Travailler pour des entreprises étrangères (banques, secteur de l’énergie,

gouvernement), Majoritairement des hommes et plus

âgés,Le statut est très important,

Intéressés par les produits de marques bon marché et les marques classiques,

Ils se sentent très concernés par l’apparence tant qu’ils croient qu’elle reflète

leur succès.



2

3

4

5

Shopping • Luxe • Météo • Gastronomie • Traditions • Études • Les affaires • Attractions renommées

Haute éducation,Des personnes riches voire très riches d’âge

moyen,Majoritairement des couples et des hommes,Plus intéressés dans le pouvoir de l’argent, ils

cherchent ce qui est visible, exclusif, personnalisé et les services de luxe,

N’ont pas besoin d’acquérir des biens pour leur statut social,

Sont intéressés par le lien entre la culture et l’histoire dans leurs achats.

Jeune cosmopolite employé par des multinationales ou des grands groupes russes,

Sont bilingues en anglais,Voyagent fréquemment,

Majoritairement des individus et des couples avec des enfants, voyagent en petits groupes,

Recherchent des marques authentiques. Ils ont une très grande conscience des marques et

du statut social,Ils s’intéressent aux magasins conceptuels,

aux designers et font l’éloge de la technologie.



PROFIL voyageur

Brésil

La coupe du monde pourrait négativement affecter le nombre de touristes brésil iens en Europe cette année.

La dévaluation de la monnaie brésil ienne, le real, a un impact négatif sur le nombre de touristes brésil iens qui se rendent à l’étranger.


40

PROFIL VOYAGEUR

BrésilVoyagent principale-ment de manière indi-viduelle ou en couple (compagnon, ami, membre de la famille). Les groupes familliaux sont rares mais ils voyagent parfois avec des enfants de moins de 8 ans.


Classes émergentes

Les départs pour voyages de loisirs ont représenté 70 % des voyages à l’étranger au Brésil en 2012, 42 % de ces voyages ont été effectués par des personnes seules.

La classe moyenne brésilienne croît de manière significatice, offrant aux individus des moyens accrus de dépenser et pour voyager à l’étranger. La classe supérieure voyage fréquemment en Europe et aux États-Unis pour le shopping. Du fait des hauts taux d’importation, les produits de luxe sont beaucoup plus chers au Brésil qu’en Europe.

Les Brésiliens achètent beaucoup mais leur comportement change. Ils continuent d’acheter aux États-Unis grâce à la promiximité géographique, les bas prix et le taux de change mais il y a une baisse de la consommation en Europe. Selon l’ITB, les touristes qui ont voyagé pour la première fois en 2008 et 2009 font l’expérience de nouvelles ou de différentes destinations comme Dubai et la Turquie. Ils veulent une expérience touristique authentique et un voyage abordable. Ils veulent choisir leurs desti-nations de voyage selon les taux de change des pays. Ils voyagent dans des groupes disctincts. Ils rejoignent parfois des amis ou des membres de leur famille pour quelques jours durant leur séjour mais la plupart voyagent en couple. Cela implique qu’ils n’aiment pas voyager en groupes organisés. Ils recherchent des relations et de la fidélité. Montrer de l’enthousiasme aura un impact positif. Ils adorent les conversations sociales avant d’aller droit au but. Les Brésiliens sollicitent constamment l’optinion de leurs pairs et le bouche-à-oreille joue un rôle important dans les premières étapes de leur expérience de shopping.

Profils généraux

Br

és

il



PORTUGAL Analyse par pays p.25



Générations X/Y,Intéressés par les marques de milieu de

gamme (Masstige, Premium),À la recherche d’innovations et de

tendances, ils veulent une vie sociale pleine, profondément ressentie et remplie d’émotions,

Priorité au plaisir de voyager donc ils aiment faire du shopping dans les grands

magasins, Curieux, donner des avis sur les produits est

très apprécié.



2

3

4

5

Shopping • Culture • Gastronomie • Études • Sites historiques • Tendances de la mode • Vin

Majoritairement des couples et des amis voyageant sans enfant,

Intéressés par les pays où ils ont leurs racines et leur héritage culturel,

Créateurs de tendances, axés sur les marques haut-de-gamme,

Orientés vers le tourisme urbain,Préoccupés par la mode ainsi que par le monde étincelant de l’activité sociale,

Apprécient les attentions personnalisées et les équipements et services haut-de-gamme.

Haut niveau d’éducation,Majoritairement des femmes,

Voyagent fréquemment en Europe pour le mode de vie européen et le shopping, Cherchant l’originalité et la créativité, ils

aiment être surpris et peuvent être pointilleux,Apprécient prendre le temps de décider et se

balader à travers les rues et dans les boutiques,Elles font leur shopping dans les boutiques de

luxe et achètent les produits haut-de-gamme, en particulier des chaussures et des sacs.



PROFIL voyageur

États-Unis

Les voyageurs d’âge moyen proches de la retraite sont un segment important.

Le moment préféré pour visiter l’Europe se situe entre juin et septembre.


42

Les touristes américains en Europe ont tendance à être d’âge mûr ou plus âgés, plus riches et mieux éduqués. Les ba-by-boomers américains arrivent à l’âge de la retraite et auront plus de temps pour voyager, particulièrement vers de lointaines destinations.


Classes émergentes

Les départs en voyages de loisirs ont représenté 82 % des voyages à l’étranger aux États-Unis en 2012, et se sont répartis de façon quasi-égale entre les personnes seules (32 %), les couples (29 %) et les familles (25 %).

Les voyages d’affaires ont chuté de 13 % pendant une période de cinq ans de 2007 à 2012 liée à l’impact de la récession du busi-ness américain. Selon UNWOTO, la plupart des touristes amé-ricains en Europe visitent seulement un pays par voyage (70 %).

Les voyageurs d’âge mûr sans enfant et avec un fort pouvoir d’achat voyageront en Europe le plus souvent.

Les touristes américains aiment les endroits où les produits locaux traditionnels sont à l’honneur. Ils sont intéressés par le fait de découvrir et d’apprendre l’histoire locale. Ils voyagent la plupart du temps entre mai et septembre. Ils sont décontractés, ils communiquent leurs besoins facilement et apprécient les recommandations.

Ils sont ouverts, aventureux et passionnés. Ils cherchent un service personnalisé et amical.

Profils généraux

Ch

ine

1 ROYAUME-UNIAnalyse par pays p.5

FRANCEAnalyse par pays p.9




Le haut statut social et les revenus, Apprécient le confort,

Voyagent pour apprendre et découvrir quelque chose de nouveau,

Aiment les expériences qui les autorisent à vivre comme des autochtones,

Auparavant intéressés par les tendances de la mode, ils sont plus intéressés par

l’authenticité et la loyauté, Ils adorent les boutiques conceptuelles et

les zones de shoping exclusives.



2

3

4

5

Shopping • Culture • Gastronomie • Affaires • Sites historiques • Études • Rendent visite à des amis et à des parents • Pèlerinages/Religion • Traitement de santé.

Voyageurs haut-de-gamme, expérimentés et à la mode,

Composés de personnes seules et de couples,

Majoritairement des femmes,Adorent les marques exclusives innovantes et

jeunes,Ils apprécient l’expertise européenne sur le

luxe et les rues renommées,À la recherche de produits personnalisés, d’exclusivité et de tendances de mode.

Voyageur de classe moyenne avec un haut pouvoir d’achat,

Voyages en famille, souvent avec les enfants,Domiciliés en ville,

Cherchent des expériences authentiques et culturellement distinctes,

Recherchent des commercçants qui respectent leurs habitudes et qui comprennent l’importance

de la hiérarchie et les « valeurs morales », Ils sont axés sur des achats à court terme.

PROFIL VOYAGEUR

États-Unis



PROFIL voyageur

Japon

La durée moyenne des voyages à l’étranger est de 4 à 7 jours.

Augmentation des voyageurs retraités qui sont moins enclins à acheter des biens de luxe.


44

PROFIL VOYAGEUR

JaponLes seniors, en particu-lier les baby boomers, voyagent à l’étranger depuis qu’ils ont atteint l’âge de la retraite et ont plus de temps pour voyager particulière-ment vers des endroits éloignés.


Classes émergentes

Les departs en voyages de loisirs ont représenté 82 % des voyages à l’étranger au Japon en 2012, dont 34 % en tant que voyage de groupe.

En tirant parti de la force du Yen japonais, le nombre de jeunes qui voyagent à l’étranger est en croissance. Avec beaucoup de temps pour voyager, les jeunes sont pressés d’apprendre quelque chose de nouveau sur les différentes cultures et les styles de vie en voyageant à l’étranger.

Les touristes japonais sophistiqués sont obsédés par la présentation, la propreté et la finesse des détails. Ils reconnaissent quand les commerçants prêtent attention à leurs questions et prennent le temps de les informer. Ils adorent les services personnels. Les Japonais apprécient de retourner dans leurs endroits favoris. Ils sont polis et mettent les formes. Ils veulent que leur expérience en Europe soit spéciale, particulièrement les femmes qui ont un statut bas au Japon. Les Japonais pensent que rejeter la demande de quelqu’un peut causer de l’embarras et faire perdre la face à l’autre personne, ce qui explique pourquoi la plupart des Japonais restent impassibles quand ils parlent. Sauver la face en société est extrêmement important et est une marque de dignitié personnelle.

Profils généraux

Ch

ine

1 ITALIE Analyse par pays p.13





D’âge moyen,Veulent experimenter les cultures locales

et explorer le monde,Intéressés par l’histoire et l’expertise de

marque,Ils adorent les marques avec un héritage

culturel fort,L’espace personnel doit être respecté,

Apprécient quand un commerçant connaît quelques phrases en japonais.



2

3

4

5

Shopping • Culture • Gastronomie • Sites historiques • Expérimenter les visites de musées • Visites touristiques

Classe privilégiée,Voyage avec des amis pour améliorer leur

connaissance,Attirés par la liberté associée aux pays

européens,Principalement des étudiants d’universités très célébres ou des employés de prestigieuses

entreprises,Ils adorent acheter dans des boutiques

haut-de-gamme,Ils aiment les marques connus et les cadeaux.

Classe supérieureFortement influencés par le style de vie européen et américain, et la culture,Les Japonais plus âgés n’aiment pas le

contact avec les étrangers, en particulier le contat physique,

Veulent un commerçant qui comprend leurs demandes et leur fournit le meilleur

service,Apprécient la qualité des cadeaux (non

nécessaires).



PROFIL voyageur

Australie

Augmentation du nombre de patrimoines nets individuels importants (HNWI).

Les Australiens tirent avantage de leur dollar fort pour acheter en Europe, spécialement au Royaume-Uni.


46

PROFIL VOYAGEUR

Australie

Ch

ine

Voyageurs d’âge mûr dont les enfants ne vivent plus à la maison, tirant pleinement parti de l’augmentation de leurs dépenses discré-tionnaires et voyageant à l’étranger.


Classes émergentes

Les départs en voyage de loisirs ont représenté 87 % des voyages à l’étranger en Australie en 2012, 26 % de cette catégorie étaient seuls alors que 24 % étaient composés de couples.

La classe supérieure devrait continuer à croîre en Australie. En 2012, cette catégorie représentait 1,8 million de personnes et devrait atteindre 2 millions d’ici la fin de la décennie. La croissance du nombre de professionnels et d’individus aux emplois bien rémunérés va augmenter l’envie de produits de luxe et de voyages internationaux. Les hommes australiens se sentent concernés par leur aparence. L’habillement à la maison comme au bureau est essentiel dans la garde-robe des jeunes gens influents.





GRèCE Analyse par pays p.29



2

3

4

5

Shopping • Culture • Histoire • Héritage • Rendre visite à des amis et à des parents • Sport • Boissons

Profils généraux

Le nombre d’Australiens dans la catégorie de patrimoine net important

(HNWI) est actuellement en hausse à un taux plus élevé que n’importe quel autre pays international.

Ces personnes sont généralement définies comme ayant une capacité d’investissement de plus d’un million de dollars

US. L’augmentation de ce patrimoine net important est aussi due à la hausse du nombre de femmes dans le monde du travail. Ces femmes sont caractérisées par le fait d’être bien éduquées et de plus en plus malignes dans leur consommation de biens de luxe.

La population australienne est composée de personnes venant de milieux et de cultures très variées, donc, les citoyens du pays sont intéressés par les voyages à l’étranger pour voir leur famille, leurs amis et plonger dans leur héritage

culturel. Cela se voit par le grand nombre d’étudiants qui visitent l’Europe.

Cette demande est également illustrée par les grandes compagnies aériennes comme Ethiad et Emirates et leurs liaisons aériennes sur-mesure opérant des services tout-en-un entre l’Asutralie et l’Irlande.

Le patrimoine culturel et informatif des civilisations européennes est réclamé par les touristes australiens.

La qualité des produits et celle du service délivré

sont perçues comme très importantes mais le prix joue un grand rôle dans la prise de décision. Cependant, les consommateurs australiens ne sont pas seulement concentrés sur le prix, ils attendent aussi un bon service client pendant et après leurs achats.

Les magasins de centre-ville et le merchandising en magasin sont des outils efficaces pour encourager les touristes australiens à acheter.


PROFIL voyageur

Norvège

Croissance de la demande pour les services de luxe comme les installations de spas.

Les personnes seules et les couples sans enfant constituent le segment le plus important.


48

Il existe trois segments importants : a) familles avec enfants, voya-geant habituellement pendant les vacances scolaires pour être ensemble et vivre de nouvelles expériences ; b) les célibataires qui voyagent seuls ou avec d’autres célibtaires ; c) Parents seuls vivant en couples d’adultes, âgés de plus de 45 ans sans enfants.


Classes émergentes

Les départs en voyages de loisirs ont compté pour 70 % des voyages à l’étranger en Norvège en 2012, 42 % de ces voyages ont été réalisés par des célibataires.

Aberdeen, Edimbourgh et Glasgow accueillent des milliers d’ingénieurs norvégiens chaque jour travaillant dans les compagnies pétrolières partenaires des deux pays.

both countries.

La culture célibataire est en pleine croissance et une grande proportion de célibataires n’ont pas d’enfant. De ce fait, l’industrie des vacances pour célibataires devrait continuer à croître.



PORTUGAL Analyse par pays p.25





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5

Avantages du shopping • Culture • Détente • Potentiel business • Sport.

Profils généraux

L es Norvégiens adorent voyager vers des pays aux climats plus chauds et des

services développés pour les voyageurs en quête de soleil. Cela se ressent surtout lors de la saison estivale lorsque les températures moyennes en Norvège sont plus basses que celles de leurs homologues européens situés dans la partie sud du continent. La couronne norvégienne forte est également un

facteur d’influence, il donne aux Norvégiens un pouvoir d’achat plus élevé et fait des voyages à l’étranger une décision favorable. Il y a aussi une hausse de la demande des services de luxe incluant l’hébergement exclusif et les équipements de spas.

La concurrence parmi les compagnies aériennes low-cost a baissé le coût du voyage pour les Norvégiens. 70 % de l’ensemble des voyages extérieurs en 2012 ont été effectués par la voie aérienne. En 2012, les Norvégiens ont voyagé en moyenne à l’étranger deux fois par an. Cependant, il est important de noter que la plupart des citoyens vivant à la frontière

avec la Suède effectuent plusieurs voyages par an et, en 2012, les voyages vers la Suède ont représenté 36 % de l’ensemble des voyages à l’extérieur. Les pays voisins, la Suède, le Danemark et la Finlande, offrent des prix plus bas que ceux pratiqués en Norvège.

Ces touristes sont à la recherche de luxe, d’expériences uniques et de culture lorsqu’ils voyagent. Les tours operators et les séjours en ville sont particulièrement populaires. Ils sont de plus en plus en demande et vont chercher de manière croissante des expériences de voyage uniques. Les Norvégiens sont riches et leur pouvoir d’achat

très élevé. Ils sont très patriotes et choisissent souvent les produits locaux. Pourtant, ils adorent l’expertise européenne en matière de luxe et ils se montrent curieux à propos des produits européens et des avantages pour y effectuer leur shopping.

Les questions environnementales sont importantes pour les consommateurs norvégiens. Ils sont particulièrement intéressés par les nouveaux produits et sont prêts à payer pour la qualité. Les Norvégiens ne sont pas sensibles au prix et sont prêts à payer plus, surtout lorsqu’ils achètent des produits durables.

PROFIL VOYAGEUR

Norvège

Ch

ine


PROFIL voyageur

Thaïlande

Les familles aisées voyagent en Europe au moins une fois par an.

Le moment privilégié pour faire du shopping en Europe est le mois d’avril pendant les vacances du Songkran festival.


50

Les touristes thaïlandais sont d’âge moyen. Les statistiques indiquent que 50,7 % étaient des femmes et 49,3 % des hommes. La majo-rité des touristes qui voyagent à l’étranger avaient entre 20 et 49 ans et la moitié d’entre eux étaient mariés.


Classes émergentes

Les familles aisées voyagent à l’international au moins une fois par an et préparent leur voyage pour correspondre soit avec les congés annuels soit avec les vacances d’été. La période la plus populaire pour voyager à l’étranger se situe en avril grâce aux trois jours fériés du nouvel an thaïlandais, le Songkarn Festival. Les départs en voyage de loisirs ont représenté 55 % des voyages à l’étranger en Thaïlande en 2012. Les départs des voyageurs professionnels individuels se réalisent selon la gestion des réunions annuelles au sein des sièges sociaux des entreprises internationales.

Le plus grand groupe démographique de touristes étant les employés de produits et de services, les ventes, les représentants officiels du gouvernement (30,2 %) et environ 26 % étaient des patrons et des employés. 47 % des répondants ont le baccalauréat et 26,5 % ont un doctorat. La plupart des touristes thaïlandais qui vont à l’étranger déclarer venir de Bangkok (45,3 %).





SUISSE



2

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4

5

Shopping • Culture • Détente • Sites architecturaux • Parcs à thèmes • Conférences professionnelles et expositions

Profils généraux

L es Thaïlandais adorent voyager soit dans le pays, soit à l’étranger, mais

en particulier dans les pays européens dans lesquels ils ont confiance et sont influencés par le désir de faire l’expérience du style de vie européen et découvrir les paysages, pour s’enrichir intellectuellement, améliorer leur connaissance et leur envie d’essayer quelque chose de nouveau. Le facteur de motivation le plus influent est donc le désir de découvrir de nouveaux endroits mais

aussi d’accorder une attention particulière à la sécurité lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Leur intérêt pour un taux de change favorable joue aussi une part significative dans l’attrait des pays européens.

La plupart se sentent plus concernés par le coût élevé associé au voyage et aux potentiels problèmes de langue. Presque 85 % des voyageurs thaïlandais préfèrent rester dans des hôtels 3 ou 4 étoiles et envisagent de rester une à trois semaines. La culture thaï est très proche de la famille, donc ils se sentent plus à l’aise de voyager dans un groupe de familles, ensemble, voyager avec une personne du même

sexe est favorable aux couples. Il est très inhabituel de voir des personnes de sexe opposé voyager ensemble à cause de la culture thaï. La majorité des Thaïlandais sont des adeptes du bouddhisme Theravada.

La plupart des consommateurs de mode sont fortement influencés par la culture coréenne alors qu’il n’y a pas de règles particulières en matière de mode en Thaïlande en ce qui concerne quoi porter. Les Thaïlandais choisissent leur propre style et se montrent influencés par les magazines de mode internationaux. Les femmes adorent les bijoux, en particulier l’or et les diamants. Alors que porter

une bague n’est pas dans la tradition thaïlandaise, de nombreux couples ont dépensé beaucoup d’argent dans les bagues en diamant. Ils apprécient réellement les centres commerciaux de luxe car le shopping est vraiment considéré comme un loisir.

Les noms de marques pour les produits comme les vêtements, les sacs et les accessoires ont tendance à être le plus important facteur pour les femmes d’âge mûr qui travaillent dans des métiers plus professionnels, leur image étant importante dans leur vie de tous les jours. Elles préfèrent acheter des vêtements dans les pays d’origine.

PROFIL VOYAGEUR

Thaïlande

Ch

ine


PROFIL voyageur

Corée du Sud

Les plus de 65 ans et les retraités sont en train de devenir un groupe important.

Les jeunes voyageurs sont le plus important segment.


52

Il existe deux importants segments : a) jeunes voyageurs célibataires, cherchant à explorer le monde – faisant l’expérience d’endroits uniques et améliorant leur connaissance ; b) couples d’âge moyen avec des enfants – voyageant pour explo-rer un style de vie diffé-rent pour leur famille.


Classes émergentes

Les departs pour voyages de loisirs sont plus importants que les voyages d’affaires. Le voyage à l’étranger devient fréquent en Corée du Sud car le pays a un index économique positif.

Les départs en groupe ont montré une tendance à la baisse ces dernières années, qui peut partiellement être attribué au meilleur accès aux informations de voyages disponibles sur le web.

Le plus important bouleversement dans la population qui s’est produit concerne l’importante croissance du nombre de personnes de plus de 65 ans, les voyageurs seniors. Les projections à long terme suggèrent que la Corée du Sud pourrait avoir une des populations les plus âgées de tous les pays du monde d’ici 2050. Le voyage de luxe prend une place plus importante sur le marché sud-coréen, surtout dans les tranches les plus âgées.

1 ALLEMAGNE Analyse par pays p.21



SUISSE




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4

5

Shopping • Culture • Gastronomie • Art. Sites historiques • Patrimoine culturel • Innovations • Santé • Affaires

Profils généraux

V isiter l’Europe est un must en tant qu’expe-rience pédagogique,

se concentrant sur l’histoire et la culture. L’expérience des pays européens porte beau-coup sur le statut social, qui est très important pour les Coréens.

Résultant de cet intérêt social, les produits de luxe étaient des symboles de statut réel pour

les Coréens, les membres de la classe supérieure cherchent à se distinguer des classes plus populaires en achetant des biens chers, créatifs et innovants.

Les Coréens sont aussi très sophistiqués en termes de tendances. Ils apprécient un message de marque clair et convainquant et ont une vraie conscience de la qualité.

Les riches consommateurs sud-coréens achètent des marques haut-de-gamme et les célébrités influencent certainement les tendances

de mode sud-coréennes et il y a un grand intérêt dans ce que portent les stars, particulièrement les idoles pop qui portent principalement les dernières collections des marques internationales.

Quand ils voyagent à l’étranger, ils aspirent particulièrement à avoir une expérience sûre, sécurisée, reposante et dans un environnement sain. Ils espèrent aussi visiter de beaux paysages, essayer des spécialités locales et aspirent à expérimenter un véritable style de vie à l’européenne.

Par conséquent, ils ont tendance à revenir à une date ultérieure et veulent découvrir les provinces régionales. Les complexes hôteliers, les spas, les attractions touristiques et la nourriture délicieuse sont les autres raisons pour lesquelles la plupart des voyageurs coréens aiment les destinations européennes.

Ch

ine

PROFIL VOYAGEUR

Corée du Sud


Vacances internationales et événements Calendrier 2014

JAnvier

1 New Year’s Day ALL

7 Orthodox Christmas Day RUS

7 Coptic Christmas Day EGY

13 Coming of Age Day JAP

13 Milad un Nabi (Prophet Mohamed’s Birthday) KUW . UAE

14 Milad un Nabi (Prophet Mohamed’s Birthday)

EGY . SAU . MAL NIG . IND

14 Pongal IND

14 Makar Sankranti IND

20 Martin Luther King Day USA

25 Revolution Day EGY

26 Republic Day IND

26 Australie Day AUS

30.5 pring Festival Golden Week Holiday CHN

31 Chinese New Year CHN

31.3 Chinese Lunar New Year’s Day Festival HK . THA . MAL

FÉvrier

1 Federal Territory Day MAL

4 Vasant Panchami IND

11 National Foundati on Day JPN

14 Valentine’s Day UK . USA

17 President’s Day USA

23 Defender of the Fatherland Day RUS

25 Kuwait National Day KUW

26 Kuwait Liberation Day KUW

27 Maha Shivaratri IND

MArs

1.5 Carnival BRA

4 Carnival/Shrove Tuesday BRA

8 International Women’s Day RUS . CHN . NIG

16 Holi IND

21 Spring Equinox JPN

31 Ugadi IND

Avril

5 Qing Ming Jie CHN

5 Ching Ming Festival HK

6 Chakri Day THA

13 Mahavir Jayanti IND

13.15 Songkran Festival (Thai New Year) THA

17 Maundy Thursday NOR

18 Good FridayHK . USA . NIG . AUSUK . BRA . NOR . IND

19 Holy Saturday HK

20 Easter SundayUSA . NIG . AUS . UKBRA . NOR . IND

20 Coptic Easter EGY

21 Easter MondayHK . USA . NIG . AUSUK . BRA . NOR . IND

21 Sham El- Nessim (Spring Festival) EGY

Avril

21 Tiradentes Day BRA

25 Sinai Liberation Day EGY

25 Anzac Day AUS

29 Shõwa Day JPN

MAi

1 Workers’ Day NIG

1 Spring and Labour Day RUS

1 Official Holiday NOR

1 Labour Day/ May DayCHN . BRA . HKMAL . EGY

3 Constitution Memorial Day JPN

4 Greenery Day JPN

5 Children’s Day JPN

5 Early May Bank Holiday UK

5 Coronation Day THA

6 Buddha’s Birthday HK

8 Day of Liberation NOR

9 Victory Day RUS

14 Buddha Purnima/ Vesak IND

17 Constitution Day NOR

26 Memorial Day USA

26 Spring Bank Holiday UK

27 Lailat Al Miraj (The Prophet’s Ascension) KUW . UAE

29 Ascension Day NOR

29 Democracy Day NIG

Juin

2 Dragon Boat Festival CHN . HK

7 The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday MAL

8 Whit Sunday NOR

9 Whit Monday NOR

12 Russie Day RUS

19 Corpus Christi BRA

28 Start of RamadanSAU . EGY . NIG . KUW UAE . QAT . IND

Juillet

1 Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day HK

4 Independence Day USA

21 Sea Day JPN

23 Revolution Day EGY

28.30 Eid- al- Fitr (End of Ramadan)SAU . EGY . NIG . KUW UAE . QAT . IND

29.30 Hari Raya Puasa Day MAL

AoÛt

12 The Queen’s Birthday THA

15 Independence Day IND

25 Summer Bank Holiday UK

29 Ganesh Chaturthi IND

31 National Day MAL

sePteMBre

1 Labour Day USA

7 Independence Day BRA

8 Mid-Autumn Festival CHN

9 Day After Mid-Autumn Festival HK

15 Respect for the Aged Day JPN

16 Malaysia Day MAL

23 Autumn Equinox JPN

23 National Day SAU

octoBre

1 National Day of the People’s Republic of Chine HK

1 National Day CHN

1 Independence Day NIG

2 Chung Yeung Festival HK

2.7 National Day Golden Week Holiday CHN

2 Mahatma Gandhi Birthday IND

3 The Day of Arafat EGY

3 Dussehra (Maha Navami) IND

4.6 Eid al- Adha (Feast of Sacrifice)EGY . KUW . UAE SAU . QAT . IND

5 Id el Kabir NIG

5 Hari Raya Haji MAL

6 Armed Forces Day EGY

12 Our Lady Aparecida BRA

13 Columbus Day USA

13 Sports Day JPN

23 Chulalongkorn Day THA

23 Diwali / Deepavali IND

25 Al Hijra/ Muharram (Islamic New Year)

EGY . KUW . UAE SAU . MAL . IND

noveMBre

2 All Souls Day BRA

3 Culture Day JPN

4 Unity Day RUS

6 Guru Nanak Birthday IND

11 Veterans Day USA

15 Republic Proclamation Day BRA

23 Labor Thanksgiving Day JPN

27 Thanksgiving Day USA

dÉceMBre

2 National Day UAE

5 The King’s Birthday THA

10 Constitution Day THA

18 Independence / National Day QAT

23 Emperor’s Birthday JPN

25 Christmas Day ALL

26 Boxing Day ALL

31 New Year’s Eve ALL

C A L E N D R I E R


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