Presentación - Banco GNB Sudameris · 1 Visión General del Banco GNB Fase de Regionalización 2014 •GNB Sudameris es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma

Presentación

Institucional ABRIL 2015

Presentación

Institucional

1 Visión General del Banco GNB

2 Economía Nacional y Regional

3 Historia y Estructura

4 Resultados de la entidad

5 Filiales Nacionales

6 Filiales Internacionales

7 Información Consolidada

2

(*)

(* Cifras a marzo de 2015)

(*)

(*)

(*)


Fase de Regionalización 2014

Activos • GNB Sudameris es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma

sólida en Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB Sudameris está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los 5

principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en uno de

los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB Sudameris, adquiriendo

así una diversificación geográfica bastante atractiva.

Descripción

Utilidad

Pasivos

15%

8%

77%

Paraguay

ColombiaPerú

15%

8%

77%

Paraguay

ColombiaPerú

13%

15%

72%

Paraguay

ColombiaPerú

3


Total Activos (US MM) Créditos (US MM) Depósitos (USMM)

Patrimonio (US MM) Empleados Sucursales

9,587

76%

15%

8%

Colombia 7,323

Perú1,467

Paraguay 798

4,430

64%

24%

12%

Colombia 2,834

Perú1,049

Paraguay 546

6,442

73%

17%

10%

Colombia4,681

Perú1,122

Paraguay639

77268%22%

11%

Colombia522

Perú168

Paraguay82

2,409

63%

29%

8%

Colombia1,517

Perú697

Paraguay195

154

86%

9%5%

Colombia 133

Perú14

Paraguay7

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de

HSBC Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando

al Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB

Sudameris, prevaleciendo

GNB Sudameris.

*Cifras a Diciembre 2014

4


2013 1920 2010 2003 1990 2004 2005 2008 2011 2012

Fundación Banco

Francés e Italiano

Banque Sudameris adquiere

la mayoría accionaria

Gilex Holding

BV adquiere mayoría

accionaria

Adquisición

Banco

Tequendama

a Credicorp

Fusión Servivalores GNB

Sudameris

Y Nacional de Valores

Adquisición mayoría

accionaria

SERVIBANCA

Fusión Banco Sudameris y Banco

Tequendama BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

Adquisición mayoría accionaria

Comisionista de Bolsa Suma Valores

S.A. hoy SERVIVALORES GNB

SUDAMERIS

Adquisición operación

HSBC en Perú

Fusión Fiduciaria Sudameris y

Fiduciaria Tequendama

FIDUCIARIA GNB

SUDAMERIS

Adquisición mayoría accionaria

COMISIONISTA DE BOLSA

NACIONAL DE VALORES

Constitución Sociedad de Tecnología

SERVITOTAL GNB SUDAMERIS

Mayo – Acuerdo de Compra

HSBC Colombia, Perú y

Paraguay


HSBC en Paraguay

2014


HSBC en Colombia

Octubre: Fusión del Banco GNB Sudameris y del Banco GNB

Colombia, prevaleciendo el Banco GNB Sudameris

Octubre: Toma de control de la Fiduciaria GNB

5


GNB Sudameris 94.99%

Otros 5.01%

Servivalores

GNB Sudameris S.A. 99.9999998%

Otros 0.0000002%

Banco GNB Perú


Otros 11.51%

Servibanca


Otros 5.12%

Servitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Gilex Holding B.V. 94.73%

Otros 5.27%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris


Otros 0.37%

Fiduciaria GNB

GNB Sudameris S.A. 99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB Paraguay


Otros 5.20%

Servitotal

*Cifras actualizadas a marzo 2015

6

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN)* Inflación (%)

Población (millones)*

*IMF abril 2015

Colombia Peru Paraguay

378

202

28

385

203

30

321

167

23

351

183

25

2013

2014

2009-2013

2010-2014

0

1

2

3

4

5


1.9

2.9

3.73.73.2

4.2

2.7 2.5

4.3

3.0 3.1

4.8

201320142009-20132010-2014

*IMF abril 2015


47.1

30.9

6.8

47.7

31.4

6.9

46.0

30.0

6.6

46.6

30.5

6.7

201320142009-20132010-2014

7


Millones de COP dic-13 dic-14 mar-15 VAR %

Total Activo 13,876,956 17,515,442 18,085,139 3.3%

Inversiones 5,609,524 6,029,628 5,916,312 -1.9%

Cartera de Crédito 5,568,125 6,779,117 6,920,296 2.1%

Depósitos 9,286,283 11,196,534 12,303,725 9.9%

Créditos de Bancos 787,901 1,182,116 1,247,241 5.5%

Patrimonio 1,176,616 1,248,099 1,165,984 -6.6%

Utilidad 94,336 145,663 47,071 NA

Millones de USD dic-13 dic-14 mar-15 VAR %

Total Activo 7,202 7,321 7,020 -4.1%

Inversiones 2,911 2,520 2,297 -8.9%

Cartera de Crédito 2,890 2,834 2,686 -5.2%

Depósitos 4,819 4,680 4,776 2.1%

Créditos de Bancos 409 494 484 -2.0%

Patrimonio 611 522 453 -13.2%

Utilidad 49 61 18 NA

8


Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

86% 204% 192% 304% 193% 191% 181% 169%Cobertura

de cartera

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 mar-15

7.1%

1.4% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.7%

12% 10% 10% 11% 11% 18% 17% 17%

Relación

de

Solvencia

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 mar-15

1.5%

23.7%

18.6% 18.4%17.0%

8.7%

11.8%

16.4%

1.0%

2.4% 2.4%

2.6%2.2% 2.2% 2.3% 2.3%

0.7%

2.0%

2.4%

2.9%3.2%

3.9%

4.2%

0.4%

3.6% 3.6%

4.2%

3.7%

3.6% 3.6% 3.6%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 mar-15

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo

Ciudades 7 8 11 15 18 19 19 20

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 mar-15

32

79 8192

106 107

133 132

9


mar-14 mar-15

% Activos con interés/ Activo total 88.7% 91.6%

% Gastos/ Activos productivos 1.7% 1.6%

% Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.2% 2.3%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.6% 3.6%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 4.0% 4.2%

% Morosidad 1.6% 1.7%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 2.9% 3.0%

% Cobertura cartera 176.2% 168.9%

Roe - Equivalente año 8.8% 16.4%

Relación de Solvencia 17.2% 17.3%

% Liquidez 52.9% 53.5%

No. de filiales 7 7

Puntos de Atención 107 132

No. de ciudades 19 20

(*) Las partic. de Mdo. Correspondena a enero de 2015

Indicadores de Gestión Indicadores Trimestrales

Solvencia dic-13 dic-14 mar-15

Patrimonio Básico / APNR 10.4% 9.3% 9.8%

Patrimonio Adicional / APNR 7.8% 8.2% 7.5%

Solvencia total 18.2% 17.5% 17.3%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora dic-13 dic-14 mar-15

Morosidad 1.48% 1.63% 1.66%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo dic-13 dic-14 mar-15

Comercial 53.3% 56.2% 56.7%

Consumo 46.7% 43.5% 42.7%

Otros 0.04% 0.30% 0.58%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

10

(*) Las partic. De mercado corresponden a enero de 2015


Red Bancaria

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popay án

Bucaramanga

Cúcuta

Montería

238607_1.ppt

Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 20

Córdoba

Medellín Agencias: 11Puntos de Atención: 2

ATMs: 103

Antioquia


ATMs: 134

Valle del Cauca


ATMs: 10

Tolima


ATMs: 42

Santander


ATMs: 627

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 14

Quindío


ATMs: 10

Cauca


ATMs: 13

Caldas

Villav icencio

Tunja


ATMs: 17

Santander Norte


ATMs: 11

Boy acá


ATMs: 27

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 60

Bolív ar


ATMs: 15

Meta


ATMs: 94

Atlántico


ATMs: 28

Magdalena

Pasto

Buenav entura


ATMs: 955

Otras Ciudades

Funza


ATMs: 12

Huila

Neiv a

Bogotá 67 7 630 704

Cali 13 1 125 139

Medellín 10 2 100 112

Barranquilla 5 2 91 98

Cartagena 4 1 60 65

Bucaramanga 12 3 43 58

Santa Marta 3 1 29 33

Pereira 2 2 27 31

Cúcuta 2 0 18 20

Monteria 1 1 20 22

Pasto 1 0 18 19

Neiva 1 0 11 12

Manizales 3 2 12 17

Armenia 1 0 14 15

Villavicencio 1 0 15 16

Tunja 2 0 11 13

Popayan 1 1 10 12

Ibague 1 0 9 10

Buenaventura 1 0 7 8Yopal 1 0 6 7Otras ciudades 0 0 949 949

Total 132 23 2,205 2,360

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Marzo de 2015

Red Bancaria Mapa Red Bancaria

11


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

mar-14 dic-14 mar-15 mar-14 mar-15

Calidad Cartera Vencida 1.6 1.6 1.7 3.0 3.0

Cobertura Cartera Vencida 181.7 180.6 168.9 131.3 145.7

Calidad por Riesgo 2.8 2.9 3.0 6.5 6.3

Cobertura por Riesgo 99.2 102.8 94.8 68.6 68.6

SistemaGNB Sudameris(%)

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Cartera altamente diversificada con baja concentración por

deudor y sector económico

+460 convenios con foco en sectores estables y de alta calidad

(fuerzas armadas, seguridad social jubilados)

Empresas 44%

Institucional 6%

Consumo 5%

Convenios 45%

2005 - mar 2015 CAGR: %

16.5

2005 - mar 2015 CAGR: %

16.5

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mar-15

1,548,3342,177,695

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

6,985,054 7,119,860

Mil

lon

es

de

CO

P

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7%

BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2%

PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3%

Evolución Cartera Características

12


Fondeo Estable y Diversificado

Alto índice de renovación de CDTs ( )

Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de antigüedad

promedio)

convenios de recaudo

Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo|

Cuenta Corriente

7%

Certificados de Depósito a

Término 42%

Depósitos de Ahorro

51%

2005 - mar 2015 CAGR: %

22.5

2005 - mar 2015 CAGR: %

22.5

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mar-15

1,622,6762,131,274

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,197,217

12,303,725

Mill

ones

de

COP

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9%

BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9%

PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9%

Características Evolución depósitos

71.98%

403

13


Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15

Activos 28.4 23.5 23.5 14.8 9.6

Pasivos 16.7 13.1 13.1 5.6 1.4

Patrimonio 11.7 10.4 10.4 9.2 8.1

Utilidad 1.8 1.3 1.3 1.0 0.2

Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15

Activos 41,565 50,170 45,202 35,483 24,656

Pasivos 24,023 29,555 25,244 13,414 3,669

Patrimonio 17,542 20,614 19,958 22,069 20,986

Utilidad 1,861 3,196 2,559 2,356 555

Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14



Activos 32.9 53.5 57.1 45.1 37.7

Pasivos 11.0 22.2 24.4 16.1 9.9

Patrimonio 21.9 31.2 32.7 29.0 27.8

Utilidad 6.8 7.5 4.3 5.9 1.8

Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de cajeros en el país.


Activos 63,931 94,528 110,033 107,913 97,164

Pasivos 21,368 39,322 47,088 38,619 25,463

Patrimonio 42,564 55,206 62,945 69,294 71,701

Utilidad 13,243 13,272 8,271 14,217 4,595

2,205

15



Activos 17.0 17.1 17.1 15.9 13.4

Pasivos 0.5 0.4 0.4 2.7 1.8

Patrimonio 16.5 16.7 16.7 13.2 11.6

Utilidad 2.0 1.5 1.5 1.1 0.2

El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de 2008, la firma comisionista de Bolsa Suma Valores S.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, una empresa especializada con más de 20 años de experiencia y con dedicación exclusiva a la actividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudameris adquirió la mayoría accionaria de la firma Nacional de Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre del mismo año se formalizó su fusión con Servivalores GNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio para nuestros clientes a través de productos como: Negociación de títulos valores y el manejo de excedentes de liquidez a través de Carteras Colectivas.


Activos 26,739 30,087 32,926 37,989 34,614

Pasivos 1,204 846 810 6,437 4,690

Patrimonio 25,535 29,241 32,117 31,552 29,925

Utilidad 2,194 3,464 2,813 2,645 434

16



Activos 12.9 13.5 15.2 14.0 10.8

Pasivos 1.9 1.3 2.8 4.1 2.1

Patrimonio 11.0 12.2 12.4 9.9 8.7

Utilidad 1.8 1.9 2.0 1.2 0.5

Nace como Fiduciaria GNB en febrero de 2014, resultado de la adquisición de la operación de HSBC en Colombia.

Con amplia experiencia en el manejo de fondos de inversión y negocios fiduciarios.


Activos 22,857.4 26,049.9 29,313.2 33,452.9 27,751.4

Pasivos 3,357.0 2,531.5 5,393.1 9,766.7 5,351.6

Patrimonio 19,500.4 23,518.4 23,920.1 23,686.2 22,399.8

Utilidad 3,196.4 3,711.8 3,786.2 2,924.7 1,194.0

17


Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 18 agencias a nivel nacional (13 en Lima y 5 en Provincias).

Millones de Soles dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15

Activos 3,387 3,842 3,632 4,369 4,267

Pasivos 3,106 3,456 3,232 3,869 3,763

Patrimonio 281 386 400 501 504

Utilidad (53) 1 14 31 9


Activos 1,256 1,507 1,312 1,467 1,395

Pasivos 1,152 1,355 1,167 1,299 1,230

Patrimonio 104 151 144 168 165

Utilidad (20) 0 5 10 3

18



Activos 611.7 633.8 759.1 797.6 853.4

Pasivos 560.7 573.6 692.0 716.1 765.6

Patrimonio 51.1 60.3 67.1 81.5 87.8

Utilidad 2.6 6.4 9.5 12.5 4.1

Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 7 agencias a nivel nacional.

Millones de Guaraníes dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15

Activos 2,712,955 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,112,430

Pasivos 2,486,542 2,420,393 3,063,469 3,319,415 3,689,340

Patrimonio 226,412 254,360 297,182 377,879 423,089

Utilidad 11,732 27,052 41,999 57,757 19,767

19


DISPONIBLE 2,292,352 2,082,554

FONDOS INTERBANCARIOS 2,894,762 3,793,683

INVERSIONES 5,675,747 5,627,397

CARTERA DE CREDITO 10,345,320 10,816,612

OTROS ACTIVOS 896,612 735,175

TOTAL ACTIVO 22,104,793 23,055,420

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 15,338,398 16,739,170

Cuenta Corriente 1,408,251 1,463,268

Certificados de Depósito a Término 7,497,403 8,153,260

Depósitos de Ahorro 6,349,946 7,010,082

Otros Depositos y Exigibilidades 82,798 112,561

INTERBANCARIOS Y REPOS 2,372,648 1,681,037

CREDITOS DE BANCOS M/L 597,857 559,166

CREDITOS DE BANCOS M/E 711,724 859,417

BONOS 1,365,853 1,483,926

OTROS PASIVOS 522,436 562,755

TOTAL PASIVO 20,908,915 21,885,471

TOTAL PATRIMONIO 1,195,879 1,169,949

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,104,793 23,055,420

mar-15dic-14MILLONES DE COP

20


MILLONES DE COP Acum. Acum.

dic-14 mar-15

INTERESES RECIBIDOS M/L 1,218,087 272,9180 0

INTERESES PAGADOS M/L 639,238 143,569

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 578,849 129,349

INTERESES RECIBIDOS M/E 35,547 111,2300 0

INTERESES PAGADOS M/E 43,282 55,947

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E -7,736 55,283

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 571,113 184,632

Comisiones, Cambios y Otros 145,169 56,285

MARGEN FINANCIERO 716,281 240,916

Gastos de Personal y Administrativos 444,224 121,310

Gastos de Personal 164,733 43,173

Gastos Administrativos 279,490 78,137

MARGEN OPERACIONAL 272,058 119,606

Provisiones e ingresos no operacionales 126,754 44,930

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 145,304 74,676

Provision Impuesto de Renta 41,407 29,917

UTILIDAD NETA 103,897 44,759

21


Concepto dic-14 mar-150 0 0

Activos Ponderados por Riesgo 12,467,793 12,644,011

Patrimonio Básico 833,872 911,005

Patrimonio Adicional 715,072 705,524

Patrimonio Técnico 1,548,943 1,616,529

0 #N/A #N/A

Indice Solvencia Básica 6.69% 7.21%

Indice Solvencia Total 12.42% 12.78%

Solvencia Banco Consolidado Indicadores de Cartera Conglomerado

dic-14 mar-15

CARTERA TOTAL

Indicador de Calidad + 90 días 1.30% 1.48%

Cubrimiento Vencida 182.34% 157.74%

Indicador de Riesgo 3.34% 3.93%

Cubrimiento Riesgo 98.99% 86.26%

22

Presentación

Institucional

Documents

Presentación - Banco GNB Sudameris · 1 Visión General del Banco GNB Fase de Regionalización 2014 •GNB Sudameris es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma