Presentación de PowerPoint · 2017-09-29 · el sector alcanza Superávit de millones de dólares, un más comparado contra el mismo periodo de 2016, cuando se registró un Superávit

®DESDE 1996

E L R E A J U S T E D E L O S M E R C A D O S A G R O P E C U A R I O SC O N L A R E N E G O C I A C I Ó N D E L T L C A N

Consejo Estatal Agroalimentario

de Guanajuato, A.C.

MERCADOS DE GRANOS DE CONSUMOHUMANO Y FORRAJEROS ANTE EL TLCAN

Septiembre 7, 2017

PANORAMA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA 2016 - 2017®DESDE 1996

Ranking basado en un total de 25 productos.No incluye frijol, frutas y hortalizas.

E.E.U.U. 1°

Maíz 359.5

Soya 119.2

Leche 98.1

Trigo 47.3

OTROS 81.6

TOTAL 705.8

MÉXICO 10°

Maíz 25.0

Leche 12.4

Sorgo 6.0

Sorgo 6.0

OTROS 12.7

TOTAL 62.1

CANADÁ 9°

Trigo 26.5

Cártamo 20.5

Maíz 13.9

Leche 9.5

OTROS 23.2

TOTAL 93.6

ARGENTINA 7°

Soya 57.0

Maíz 40.0

Trigo 17.5

Leche 10.4

OTROS 20.5

TOTAL 145.4

BRASIL 5°

Soya 107.0

Maíz 95.0

Azúcar 39.2

Leche 34.3

OTROS 48.9

TOTAL 324.3

U EUROPEA 3°

Leche 155.9

Trigo 149.6

Maíz 60.0

Cebada 58.6

OTROS 111.1

TOTAL 535.1

UCRANIA 8°

Maíz 28.5

Trigo 26.5

Girasol 14.5

Leche 10.5

OTROS 20.9

TOTAL 100.9

INDIA 4°

Leche 160.0

Arroz 108.0

Trigo 96.0

Maíz 25.0

OTROS 84.2

TOTAL 473.2

CHINA 2°

Maíz 215.0

Arroz 145.0

Trigo 130.0

Cerdo 52.8

OTROS 129.7

TOTAL 672.4

RUSIA 6°

Trigo 77.5

Leche 30.7

Cebada 18.5

Maíz 16.5

OTROS 39.2

TOTAL 182.4

MAÍZ6° PRODUCTOR

BOVINO6° PRODUCTOR

LECHE7° PRODUCTOR

SORGO2° PRODUCTOR

PRODUCCIÓN

* MILLONES DE TM

4,149.89

10°62.1

PRODUCTOR

(MTM) RANK. PR. 2017

PRODUCCIÓN NACIONAL

1994 A 2017

®DESDE 1996

18.37

18.16

18.11

19.61

19.52

18.21

19.97

20.15

20.54

20.12

20.64

20.84

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

P. 2017

Superficie Cosechada (mill/Ha)

154.47

174.85

179.86

219.00

234.50

233.29

249.52

262.07

266.00

262.25

270.39

273.40

Producción (mill/ton)

28,177

27,887

30,198

31,19938,310

39,358

52,909

56,310

58,166

52,145

49,924

51,966

Valor de Producción (mill/ USD)

57.5%22.0%

Granos y Oleaginosas

Agroindustrial

Forrajes

HortoFrutícola

Otros Agrícolas

22.6%

41.2% 24.5%

43.1%

Pecuario

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:

GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

ene-jun 17

SECTOR AGROALIMENTARIO

TERCER SECTOR EXPORTADOR

®DESDE 1996

SECTOR

MANUFACTURERO

SECTOR

AUTOMOTRIZ

SECTOR

AGROALIMENTARIOSECTOR

PETROLERO

114,902 48,222 17,014 10,011

197,529 200,439

DÉFICIT ▼

TOTAL

EXPORTACIONES:

TOTAL

IMPORTACIONES:

BALANZA NACIONAL2,910

Según datos reportados por BANXICO en el mismoperiodo, el sector agroalimentario se ubica como eltercer lugar de mayor exportación en México reflejandoun crecimiento del por encima de lo obtenidoen el mismo periodo del año 2016 que reportómillones de dólares.

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


15,016

13.31%

ene-jun 17

SECTOR AGROALIMENTARIO

HISTÓRICO DE LA BALANZA COMERCIAL

®DESDE 1996

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


BALANZA COMERCIAL

SUPERAVITARIA

ene-jun 17

4,560

ESTIMACIÓN 2017 GCMAMILLONES DE DÓLARES

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jun-17

IMPORTACIONE S

EXPORTACIONES

-6,000-4,000-2,000

02,0004,0006,0008,000

BALANZA COMERCIAL

ESTIMACIÓN 2017

32,054

ESTIMACIÓN 2017

24,924

ESTIMACIÓN SUPERÁVIT 2017

7,130

, el sector alcanza Superávit de millones de dólares, un

más comparado contra el mismo periodo de 2016, cuando se registró un

Superávit de millones de dólares.

Por su parte, las importaciones del sector agroalimentario subieron un

contra lo reportado en similar periodo de 2016, que reportaron

millones de dólares.

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA.

SUPERAVITARIA

®DESDE 1996

2,981

3.49%12,035

4,56052.94%

ene-jun 17

MILLONES DE DÓLARES

SUPERÁVIT

Pecuario (Bovino, Porcino y Avícola)Hortofrutícola (frutas y verduras frescas y procesadas)Agroindustrial (Café, azúcar, cacao y derivados)Granos y Oleaginosas (Cereales, semillas y derivados)Otros: Pesquero, Preparaciones Alimenticiasy Bebidas y Tabaco.

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


1,809 = 14.52% 8,709 = 51.19%

819 = 6.58% 1,510 = 8.88%

4,352 = 34.94% 1,445 = 8.50%

2,968 = 23.83% 1,399 = 8.22%

2,507 = 20.13% 3,950 = 23.22%

HORTOFRUTÍCOLA

AGROINDUSTRIAL

HORTOFRUTÍCOLA

AGROINDUSTRIAL

GRANOS Y OLEAG.

PECUARIO

GRANOS Y OLEAG.

PECUARIO

OTROS

IMPORTACIONES

(M USD)

EXPORTACIONES

(M USD)

OTROS

12,455 17,014

4,560 1,389

8571,235

910629

1,8951,409

1,023 946672

2016 2017

RANKING DE

VALOR PRODUCTIVO

NACIONAL 2016

®DESDE 1996

REGIONES PRODUCTIVAS

AL CIERRE 2016

®DESDE 1996

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


1 CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. PALMA DE ACEITE, CACAO, ETC.2 AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y GUAJOLOTE EN CANAL; LECHE DE BOVINO

Y CAPRINO, HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.

NOROESTE

NORESTE

CENTRO

CENTRO

OCCIDENTE

SURESTE

GRANOS Y OLEAG. 18%

FRUTAS 5%

HORTALIZAS 31%

INDUSTRIALES 1 1%

FORRAJES 6%

PECUARIO 2 6%

GRANOS Y OLEAG. 28%

FRUTAS 30%

HORTALIZAS 32%

INDUSTRIALES 1 34%

FORRAJES 35%

PECUARIO 2 42%

GRANOS Y OLEAG. 14%

FRUTAS 11%

HORTALIZAS 16%

INDUSTRIALES 1 6%

FORRAJES 25%

PECUARIO 2 23%

GRANOS Y OLEAG. 14%

FRUTAS 6%

HORTALIZAS 15%

INDUSTRIALES 1 6%

FORRAJES 12%

PECUARIO 2 13%

GRANOS Y OLEAG. 17%

FRUTAS 49%

HORTALIZAS 7%

INDUSTRIALES 1 52%

FORRAJES 23%

PECUARIO 2 16%

TOTAL NACIONALGRANOS Y OLEAG. 45.31

FRUTAS 17.29

HORTALIZAS 14.23

INDUSTRIALES 1 59.34

FORRAJES 112.32

PECUARIO 2 21.00

OTROS FRUT. Y HORT. 2.42

TOTAL 2016 271.91M ILLONES DE TM

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

JUL-

AG

O2

01

7

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0BALANZA COMERCIAL GRANOS Y OLEAGINOSAS ('000 TM)

GRANOS Y OLEAGINOSAS

PRODUCCIÓN NACIONAL

®DESDE 1996

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


13.312.6

12.012.9

12.110.6

11.912.112.512.212.412.5

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

P. 2017


29.230.229.6

33.934.633.3

36.636.2

40.037.5

41.539.5


6,0115,728

4,916

5,4246,7357,496

11,83210,480

10,0058,7518,6378,944

Valor Producción (mill/USD)

Fuente: GCMA con datos de SIAP y BANXICOProyección 2017 GCMA

®DESDE 1996

PANORAMA MUNDIAL DE

PRODUCCIÓN DE MAÍZ 2017/2018

Elaborado por: GCMABase en datos de USDA a agosto de 2017

MILLONES DE TM

ESTADOS UNIDOS

PRODUCCIÓN 1° 35% 362.1

EXPORTACIÓN 1° 31% 47.5

CHINA


BRASIL



MÉXICO


IMPORTACIÓN 2° 10% 14.1

ARGENTINA



JAPÓN

IMPORTACIÓN 1 10% 15.0

COREA


PRODUCCIÓN

1,033.5* MILLONES DE TM

COMERCIALIZACIÓN

152.2* MILLONES DE TM

794.9

800.3

825.6

835.3

889.8

872.6

993.9

1,0

19.4

968.8

1,0

68.8

1,0

33.5

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est

2017/18Proy

PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)

SINALOA 21.3%

JALISCO

MÉXICO

MICHOACÁN

GUANAJUATO

COMERCIO EXTERIOR

TM

TM

CONSUMO NACIONAL APARENTE

PROYECCIÓN 2017

MILL TM

1994 - 2017

Fuente: GCMA con datos propios, y SIAP

PRECIOS DE MERCADO ($)• PROMEDIOS ANUALES

6°PRODUCTOR

MUNDIAL 2%

PRIMER PRODUCTOR:

E.E.U.U.: 35%

ZONA PRODUCTORA• PORCENTAJE DE VALOR NACIONAL

8.19

7.41

7.13

7.52

7.29

6.22

6.92

7.10

7.06

7.10

7.60

7.46

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

P. 2017


18.24

17.66

17.56

20.70

21.89

20.14

22.07

22.66

23.27

24.69

28.25

25.74


3,530

3,022

2,799

3,1054,038

4,178

6,720

5,975

5,453

5,333

5,346

5,309

Valor de Producción (mill/USD)

4,078 4,010

3,3663,116

3,423 3,5304,033

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017

PMR ($/Ton)

14,099,366

1,050,000

38.79

MAÍZ

SITUACIÓN NACIONAL

®DESDE 1996

Fuente: GCMA con datos de SIAPProyección 2017 GCMA

®DESDE 1996

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ


AMÉRICA:

ABASTECE MÁS DEL 72%DEL MAÍZ QUE NECESITA EL MUNDO.

0 100 200 300 400 500 600 700

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 Est

2017/18 Proy

307.1

332.5

315.6

312.8

273.2

351.3

361.1

345.5

384.8

359.5

165.9

164.0

177.2

192.8

205.6

218.5

215.6

224.6

219.6

215.0

51.0

56.1

57.4

73.0

81.5

80.0

85.0

67.0

97.0

95.0

15.5

25.0

25.2

21.0

27.0

26.0

29.8

29.0

40.0

40.0

Millones de TM

EUA

China

Brasil

Argentina

La producción conjunta de estos 4 países representa el 69% del total global.

®DESDE 1996

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE MAÍZ


MÉXICO:1° IMPORTADOR DE MAÍZ,

10% DE LA IMPORTACIÓN MUNDIAL.

0 100 200 300 400 500 600

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 Est

2017/18 Proy

259.3

281.6

284.5

278.0

263.0

293.0

301.8

298.8

313.6

316.2

153.0

165.0

180.0

188.0

200.0

208.0

202.0

217.5

232.0

238.0

45.5

47.0

49.5

51.5

52.5

55.0

57.0

57.5

60.5

61.5

32.4

30.2

29.5

29.0

27.0

31.7

34.6

37.3

39.9

40.7

Millones de TM

EUA

China

Brasil

México

La demanda conjunta de estos 4 países representa el 62% del total global.

®DESDE 1996

DISPONIBILIDAD, CONSUMO,

INVENTARIOS Y COMERCIO MUNDIALElaborado por: GCMA Base en datos de USDA a agosto de 2017

2016/17: Estimado con el cierre de los contratos (Sep/17 – May/18) del día 17 de Agosto

208.3

147.6158.5

258.9282.5

180.4

147.4145.4 142.0 148.3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

08/09 09/10 10/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Est 2017/18 Proy

Dls

/Tm

Mil

lon

es

de

Tm

Producción Consumo Comercio Mundial Inv. Final P. Futuro

El nivel de inventarios sube a 200.9 millones de tm.

“EL MEJOR FERTILIZANTE ES EL PRECIO…”Juan Carlos Anaya C.

®DESDE 1996

PANORAMA DE ESTADOS UNIDOS

PRODUCCIÓN DE MAÍZ 2017/2018


2016/17 Estimado; 2017/18 Proyectado

30

7.2

33

3.0

31

6.2

31

3.9

27

2.4

35

1.3 36

1.1

34

5.5 38

4.8

35

9.5

31.8 31.8 32.9 34.0 35.5 35.5 33.6 32.7 35.1 33.8

9.710.5

9.69.2

7.7

9.9 10.7 10.611.0 10.7

0

2

4

6

8

10

12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008/09 2009/10 2010/2011 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est

2017/18Proy

Tm

/Ha

Mil

lon

es

de

Tm

Producción Sup. Cos. Rendimiento

®DESDE 1996

ESTADOS UNIDOS

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES


2016/17 Estimado; 2017/18 Proyectado

47.250.3

45.7

38.4

18.6

48.8 47.4 48.2

56.5

47.0

0.4 0.2 0.5 0.54.1

0.9 0.8 1.7 1.4 1.3

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est

2017/18ProyTítulo

Exportaciones Importaciones

Las exportaciones se proyectan en 47.0 millones de tm, significativamente por

debajo del ciclo 2016/17.

ESTADOS UNIDOS:

EXPORTA EL 13%,

DE LA PRODUCCIÓN ANUAL TOTAL PREVISTA PARA 2017/18.

EN EL CICLO ANTERIOR EXPORTÓ CASI EL

15%

2,817.04 2,802.05 2,816.48 4,077.81 4,009.63 3,365.77 3,115.96 3,422.84 3,530.44

®DESDE 1996

ESTADOS UNIDOS

¿CUÁNTO SE LE PAGA AL PRODUCTOR?

Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2017)Precio Físico 2016/17: Promedio de precios físicos al 25 de Agosto de 2017

159.8 141.7 212.6 240.1 271.3 183.1 145.7 141.7 141.8 129.9

171.1 172.9

266.0287.6 297.4

215.3

184.0 172.4 164.3

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Est2017/18 ProyDólares/Tm

Precio Pagado a Productor Precio Físico N. Orleans

2,118.57 1,827.57 2,574.42 3,201.32 3,453.01 2,394.52 2,161.32 2,509.67 2,729.93

Precio Pagado al Productor en EUA (MXP/TM)

Precio Medio Rural en México (MXP/TM)

50

100

150

200

250

300

350en

e-0

0

jul-

00

en

e-0

1

jul-

01

en

e-0

2

jul-

02

en

e-0

3

jul-

03

en

e-0

4

jul-

04

en

e-0

5

jul-

05

en

e-0

6

jul-

06

en

e-0

7

jul-

07

en

e-0

8

jul-

08

en

e-0

9

jul-

09

en

e-1

0

jul-

10

en

e-1

1

jul-

11

en

e-1

2

jul-

12

en

e-1

3

jul-

13

en

e-1

4

jul-

14

en

e-1

5

jul-

15

en

e-1

6

jul-

16

en

e-1

7

jul-

17

02/Jul/2008299.6 Dls/Tm

10/Jun/2011309.8 Dls/Tm

21/Ago/2012327.3 Dls/Tm

6/Sept/2017141.3 Dls/Tm

Min 68.80

Max 153.63

Prom 90.12

Desv Est 13.96

Min 118.70

Max 327.25

Prom 186.71

Desv Est 54.43

Ene/2007 - Ago/2017

Ene/2000 - Dic/2006

®DESDE 1996

PRECIOS FUTUROSFuente: Elaborado por GCMA con datos del CME,

datos al 6 de Sept de 2017

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

M. Blanco, N. Orleans

Últimos 5 años 2015 2016 2017

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0


M. Blanco, N. Laredo

Últimos 5 años 2015 2016 2017

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0


M. Amarillo, N. Orleans

Últimos 5 años 2015 2016 2017

30.0

50.0

70.0

90.0

110.0


M. Amarillo, N. Laredo

Últimos 5 años 2015 2016 2017

®DESDE 1996

COMPORTAMIENTO DE BASES

Fuente: GCMA con datos de Casas comerciales al 17 ago. de 2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017GCMA

5.9

6.5

6.6

6.5

6.7

4.4 5.5

5.7

5.3 7.

3 8.5

7.8

15.9

16.3

17.7

13.7 15

.7

12.9

16.4

17.6

18.2 17

.4 19.7

17.9

10.7

10.8 10

.0

7.4

8.0

9.8

10

.8

7.2 10

.4 12.2

14.1

14.1

33.033.8 33.6

27.7

30.4

27.1

32.830.5

33.9

37.0

42.4

39.8

O-I P-V Importación

®DESDE 1996

CONSUMO NACIONAL APARENTEFuente: GCMA con datos SIAP a julio 2017 y estimaciones de GCMA, agosto 2017

®DESDE 1996

Elaborado por: GCMA Datos SIAP a julio 2017 y estimaciones de GCMA, agosto 2017

MAÍZ BLANCO Y MAÍZ AMARILLO

PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EstGCMA

2017 EstGCMA

21.2

22.7

18.5

20.4

15.5

20.2

21.0

21.0

21.2 24.6

22.5

1.6

1.6

1.7

2.0

1.7

1.8 2.2 2.4 3.4

3.6

3.222.7

24.3

20.2

22.4

17.2

22.023.3 23.4 24.6

28.125.7

M. Blanco M. AmarilloSimilar composiciónbiológica y genética

Amarillo – Carotinoide y color dulce

USO INDUSTRIAL Pecuario Almidones Glucosa y dextrosa Jarabe de alta fructosa Etanol

ENTORNO Déficit en México Apertura comercial Gran importador Menor precio que el blanco

CONSUMO HUMANO Masa Harina Tortilla

ENTORNO Autosuficiencia Distribución de

producción, poco efectiva Medidas político-sociales

para la producción por el valor cultural

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

®DESDE 1996

Elaborado por: GCMA Análisis Informativo. Datos USDAP. MERCADO: Promedio de precios observados en Zona de consumo al 15 de agosto 2017

MAÍZ BLANCO vs MAÍZ AMARILLO

95%DEL MAÍZ QUE PRODUCE EL MUNDO ES AMARILLO

SOLO EL 5% ES MAÍZ BLANCO

1,033.5MILLONES DE

TONELADAS MÉTRICAS

25.7MILLONES DE

TONELADAS MÉTRICAS

11% SOLO EL 11% ES MAÍZ AMARILLO

DEL MAÍZ QUE SE PRODUCE EN MÉXICO ES BLANCO

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EST.2016

PROY.2017

PRECIOS DE MERCADOMAÍZ BLANCO VZ MAÍZ AMARILLO (MXP/TM)

MAÍZ BLANCO MEX. MAÍZ AMARILLO MEX. PRECIO FÍSICO MUNDIAL

ESTRATEGIA DE REORDENAMIENTO®DESDE 1996

MXLAB.GCMA | MMXVII

Elaborado por:


FUENTE: GCMA Análisis informativo

MAÍZ BLANCO-MAÍZ AMARILLO

2.5

2.4

PRODUCCIÓN 6.3 RECONVERTIR 2.3

INCREMENTAR PRODUCCIÓN 5.0

M. BLANCO 3.0M. AMARILLO 2.0

• MISMA SUPERFICIE

• MÁS TECNIFICACIÓN

• SEMILLAS MEJORADAS

PRODUCCIÓN 3.9CONSUMO 8.8

INCREMENTAR PRODUCCIÓN 6.0

• MISMA SUPERFICIE

• MÁS TECNIFICACIÓN

• SEMILLAS MEJORADAS

Inventario Ini 5,025,582

Producción 25,744,939

Prod. Blanco 22,509,970

Prod. Amarillo 3,174,968

Consumo 39,884,344

Cons. Blanco 19,643,800

Cons. Amarillo 20,240,544

Inventario Fin 4,985,543

Balance -14,099,366

Balan. Blanco 2,866,171

Balan. Amarillo -17,065,576

TOTAL

PRODUCCIÓN 6.0CONSUMO BCO. REG. 3.8EXPORTACIÓN 0.4RECONVERTIR 2.1

TRIGO

SITUACIÓN MUNDIAL

®DESDE 1996

Fuente: GCMA con datos de USDAProyección 2017/18 GCMA

CHINA


INDIA


RUSIA



ESTADOS UNIDOS



AUSTRALIA


EGIPTO


INDONESIA


ARGELIA


683.7

687.1

649.7

696.9

658.6

715.1

728.0

737.0

754.3

737.8

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est

2017/18Proy


PRODUCCIÓN


COMERCIALIZACIÓN


MÉXICO

PRODUCCIÓN 20° 0.5% 3.7

IMPORTACIÓN 9° 3.0% 4.8

SONORA 46.6%

B. CALIFORNIA

GUANAJUATO

SINALOA

COMERCIO EXTERIOR

TM

TM


PROYECCIÓN 2017

MILL TM

1994 - 2017



31°PRODUCTOR

MUNDIAL 0.5%

PRIMER PRODUCTOR:

CHINA.: 18%


0.96

0.77

0.71

0.60

0.65

0.83

0.58

0.63

0.71

0.82

0.72

0.66

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

P. 2017


4.15

3.66

3.49

2.72

3.38

4.12

3.27

3.36

3.67

3.71

3.86

3.66


748

610

542

357

520

881

897

934

937

894

758

736

Valor Producción (mill/USD) 3,596 3,6083,552

3,394

3,815

3,660

3,934

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017

PMR ($/Ton)

4,851,509

1,231,448

7.28

TRIGO

SITUACIÓN NACIONAL

®DESDE 1996


SORGO

SITUACIÓN MUNDIAL

®DESDE 1996

Fuente: GCMA con datos de USDAProyección 2017/18 GCMA

ESTADOS UNIDOS



NIGERIA


ARGENTINA


AUSTRALIA


CHINA


JAPÓN


64,9

28

57,2

35

61,1

29

57,1

97

57,8

79

61,6

41

65,9

07

61,4

24

62,6

40

59,9

80

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est

2017/18Proy


PRODUCCIÓN


COMERCIALIZACIÓN

6.8* MILLONES DE TM

MÉXICO



TAMAULIPAS 37.6%

GUANAJUATO

SINALOA

MICHOACÁN

COMERCIO EXTERIOR

TM

TM


PROYECCIÓN 2017

MILL TM

1994 - 2017



3°PRODUCTOR

MUNDIAL 10%

PRIMER PRODUCTOR:

E.E.U.U.: 15%


1.25

1.88

1.90

1.97

1.60

1.69

1.82

1.69

2.01

1.66

1.51

1.59

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

P. 2017

Sup. Cosechada (mill/Ha)

3.70

5.71

5.84

6.76

5.52

6.11

6.97

6.31

8.39

5.20

5.01

5.72


444

709

650

813

792

976

1,806

1,442

1,503

977

829

1,076

Valor Producción (mill/USD)

3,451 3,4122,919

2,381

2,982 3,0893,681

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017

PMR ($/Ton)

520,847

52

6.24

SORGO

SITUACIÓN NACIONAL

®DESDE 1996


®DESDE 1996

OPCIONES DE ABASTO DE ALIMENTACIÓN MUNDIALACCIONES A TOMAR

Elaborado por: GCMA Análisis informativo.

“EN 50 AÑOS VAMOS A TENER QUE PRODUCIR TANTA COMIDACOMO HA CONSUMIDO LA HUMANIDAD EN TODA SU HISTORIA”

Megan Clark, Presidente CSIROCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization

Que los Gobiernos Federal y Estatal fomenten y apoyen, para que el sector Social/Privado invierta en ciencia y tecnología aplicadas al campo:- Tecnificación de Riego- Maquinaria de Punta- Infraestructura y Tecnología

Compactación de superficie y Centros de Maquinarias y Servicios.

Promover técnicas agronómicas que permitan recuperar suelos dedicados a la agricultura.

Hacer uso eficiente de los agroquímicos y fertilizantes, conservar la productividad del suelo.

Normar y eficientar el uso de suelos ganaderos.

Desarrollar semillas más fuertes y adaptables.

Cambio climático:Calor, sequía, eventos extremos

Escasez de agua:En superficie y profunda

Sustentabilidad:Suelos degradados, tala y mal

uso de los químicos

Sobrepoblación:Mayor demanda de alimentos

®DESDE 1996

GRANOS Y OLEAGINOSASSITUACIÓN Y OPORTUNIDADES FRENTE A LA POLÍTICA DE EUA Y EL TLCAN

MÉXICOEXPORTACIÓN TOTAL: 3.27 MILL TM ($883 MDD)

EXPORTACIÓN A EUA: 500 MIL TM 15% ($44.2 MDD)

EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO: SIN ARANCEL

IMPORTACIÓN TOTAL: 22.7 MILL TM ($4,565 MDD)

IMPORTACIÓN DE EUA: 20 MILL TM 89% ($4,062 MDD)

IMPORTACIÓN: ARANCEL DEL 9% AL 45%

DÉFICIT: $3,681 MDD

SUDÁFRICA 26%

VENEZUELA 20%

ARGELIA 17%

TURQUÍA 8%

MOZAMBIQUE 7%

ITALIA 5%

EUROPA 5.1%CANADÁ 4.8%

OLEAGINOSAS

MÉXICOEXPORTACIÓN TOTAL: 49.8 MIL TM ($55.3 MDD)

EXPORTACIÓN A EUA: 19.9 MIL TM 40% ($28.9 MDD)

EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO: SIN ARANCEL

IMPORTACIÓN TOTAL: 8.7 MILL TM ($3,720 MDD)

IMPORTACIÓN DE EUA: 5.8 MILL TM 71% ($2,641MDD)

IMPORTACIÓN: ARANCEL DEL 5% AL16%

DÉFICIT: $3,664.7 MDD

CENTRO Y SUD AMÉRICA 35%

HOLANDA 9.2%CANADÁ 17.7%

SUDAMÉRICA 6.3%

CENTROAMÉRICA 4.3%

GRANOS

EXPORTACIÓN: ( OTROS 0%)

IMPORTACIÓN: (OTROS 1.1%)

EXPORTACIÓN: ( OTROS 0%)

IMPORTACIÓN: (OTROS 0%)

MERCADO EXTERNO Y COMERCIO BILATERAL

AL CIERRE 2016

®DESDE 1996

Fuente: GCMA con datos de USDA, TIGIE y SIAPProyección 2017 GCMA

PRODUCCIÓN

MAÍZ

DDG´S

TRIGO

ARROZ

SORGO

FRIJOL

AVENA

CEBADA

MALTA

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN C. APARENTE BALANZA (-)

39,185 3,491 22,725 58,420 -19,235

26,660

0

3,943

267

5,466

1,088

87

982

692

1,644

0

1,465

0

0

81

0

0

301

14,139

1,851

4,651

690

634

164

124

74

400

39,156

1,851

7,129

957

6,100

1,171

211

1,056

790

-12,496

-1,851

-3,186

-690

-634

-83

-124

-74

-98

BALANZA OFERTA Y DEMANDA

GRANOS AL CIERRE 2016

®DESDE 1996

Fuente: GCMA con datos de USDA y SIAP

PRODUCCIÓN

COMPLEJO SOYA

FRIJOL SOYA

PASTA SOYA

ACEITE SOYA

C. SEMILLA ALGODÓN

SEMILLA CANOLA

OTROS ACEITES*

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN C. APARENTE BALANZA (-)

1,710 58 8,720 10,372 -8,662

788

482

246

60

621

2

299

18

0

15

3

10

0

31

6,416

4,039

2,210

167

128

1,497

680

7,185

4,520

2,441

224

739

1,499

949

-6,398

-4,039

-2,195

-164

-118

-1,497

-649

BALANZA OFERTA Y DEMANDA

OLEAGINOSAS AL CIERRE 2016

®DESDE 1996

Fuente: GCMA con datos de USDA y SIAP* Girasol, Canola, Palma, Almendra.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Más del 90% de las importaciones de

granos y oleaginosas provienen de

EUA, con un valor de 6,703 MDD.

México es el segundo comprador de

maíz y soya de EUA. Representa más

del 20% de sus exportaciones de maíz

con valor de 2,400 MDD y de 3,720

MDD en el caso de soya.

60% de las ventas a México entran por

frontera, descongestionando puertos.

Si México no compra a EUA, reduciría

sustancialmente el precio perjudicando

a productores americanos con grandes

posibilidades de disparar apoyos

previstos en el Farm Bill y por lo tanto

gasto gubernamental.

Existe empatía del sector productivo

estadounidense hacia México.

Posibilidad de abastecerse en forma

inmediata de nuevos proveedores,

principalmente de Sudamérica (Brasil

es el 2° exportador de maíz y 1° de

soya), que están dispuestos y muy

interesados en vender a México.

Aumentar la producción interna para

disminuir la dependencia de

importaciones.

Abastecerse de otros países mas

lejanos implicaría mayores precios,

tanto por incremento en costos

logísticos como por mayor demanda

de producto Sudamericano.

Debido a la estacionalidad, la

disponibilidad de granos de otros

proveedores es limitada,

Posible incremento en los precios de

insumos agrícolas, que repercutirían

en el costo de la producción nacional.

Establecer cupos y/o aranceles a las

importaciones de EUA encarecería los

precios de granos y oleaginosas

generando incrementos en toda la

cadena productiva.

Efecto inflacionario en la canasta

básica por incremento de precios

internos derivados de la aplicación de

tarifas arancelarias.

OPORTUNIDADESMÉXICOEste sub sector es una carta fuerte

de negociación para México.

El problema no es de

abasto, es de precio…


ANÁLISIS F.O.D.A.

MÉXICO ANTE E.U.A

®DESDE 1996

Mexicanos alimentando a Mexicanos

México incrementa su producción interna para

sustituir importaciones.

México busca mercados alternativos para la

exportación de sus productos.

México invierte en infraestructura y tecnificación

de sus zonas productivas privilegiadas por

recursos naturales.

México aprovecha la temporalidad de sus

productos.

México procura su Seguridad Alimentaria.

México revisa sus cadenas productivas y

procura la accesibilidad y abasto de productos para

el consumidor.


OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO

MERCADO INTERNO

®DESDE 1996


OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO

MERCADO NORTEAMERICANO (TLCAN)

®DESDE 1996

México aprovecha la ocasiónpara modernizar sus condiciones en el NAFTA

México impulsa la estructuración de fondos

específicos para el desarrollo multinacional .

México optimiza la logística operativa para la

exportación de sus productos.

México propone la implementación de políticas

para el desarrollo de Centro y Sud América.

México revisa las condiciones fitosanitarias y las

homologaciones trilaterales.

México procura la desaceleración migratoria.

México fomenta la producción complementaria

trilateral para la reducción de la dependencia de

otras economías.



POLÍTICA TRUMP

INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE (TLCAN)

®DESDE 1996

Elaborado por:

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, S.A. de C.V.

Insurgentes Sur 1216 Ph 2-5

Colonia Del Valle, 03100, CDMX.

+52 (55) 24559720 al 25

www.gcma.com.mx

Director GeneralJuan Carlos Anaya Castellanos (Ext. 101)

Socio DirectivoClaudia Fernández González (Ext. 106)

Diseño | Programación Leonora Ardón Barro (Ext. 115)

InformaciónAbel M. Rodríguez Montejo (Ext. 116)

Yatzibet Coyoli Pérez (Ext. 132)

César Daniel Flores Espinoza (ext. 109)

Horacio Chávez Chora (Ext. 113)

Claudia Hernández Tenango (Ext. 110)

Consultoría

Mayte Reyes Flores (Ext. 108)

Gabriel Flores Ravelo (Ext. 114)

Tania Ramírez Lagos (Ext. 107)

DESDE 1996

E L R E A J U S T E D E L O S M E R C A D O S A G R O P E C U A R I O SC O N L A R E N E G O C I A C I Ó N D E L T L C A N

MERCADOS DE GRANOS DE CONSUMOHUMANO Y FORRAJEROS ANTE EL TLCAN

Septiembre 7, 2017

Consejo Estatal Agroalimentario

de Guanajuato, A.C.

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