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Impacto de la Reforma
Nueva estructura de la Industria
CFE: Separación Legal
El nuevo Mercado Eléctrico Mayorista
Mercado de Corto Plazo
Energías Limpias
Subastas de Energías Limpias
Potencia
Impulso a la infraestructura y a la inversión
Avances y siguientes pasos
• Con la Reforma Energética México introdujo un mercado mayorista con competencia minorista.
• La organización industrial mexicana en el sector eléctrico avanza hacia el estándar de la OCDE.
6
Despacho
CFE
Se
rvic
io
Pú
blic
o
Priva
do
-
Au
toa
ba
ste
cim
ien
to
PIEs
Los generadores privados solo vendían en sociedades con usuarios.
Estas plantas no participaban en el despacho centralizado.
7
Despacho Competitivo
Sist
ema
Eléc
tric
o N
acio
nal
Todas las partes pueden celebrar contratos
bilaterales, independiente del despacho físico.
PIEs
– No se requiere una sociedad de autoabastecimiento para poder vender la energía generada.
– Todas las plantas pueden participar en el despacho óptimo.
Generación Control Operativo y Mercado Eléctrico
Usuarios Calificados
Usuarios de Suministro Básico
Consumo Suministro
Privados Suministro Básico
Contratos de Largo Plazo
Mercado Spot
Subastas
Transacciones de Corto Plazo
Y Contratos
Transmisión Distribución
Suministro Calificado
Subsidiaria “B”
Subsidiaria “A”
Subsidiaria “C”
Y Contratos
CFE en competencia pareja
CFE rentable
Separación Vertical asegura acceso abierto a las redes a todos los generadores y Participantes del Mercado.
Separación Horizontal de generación evita el Poder de Mercado.
Supervisión especial para cada actividad.
Información transparente sobre el desempeño de cada cía.
Planeación y finanzas coordinadas entre cías.
Se conforman Gobiernos Corporativos modernos.
Dólares $ /
MWhHogar
Promedio
OECD
(2013)
Industria
Promedio
OECD
(2013)
Australia 98.00 (76.30) (43.78%) 61.00 (62.60) (35.92%)
Argentina 23.00 (151.30) (86.80%) 49.00 (74.60) (42.80%)
Brasil 171.00 (3.30) (1.89%) 120.00 (3.60) (2.07%)
México 90.90 (83.40) (47.85%) 121.50 (2.10) (1.20%)
Francia 193.40 19.10 10.96% 126.00 2.40 1.38%
Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A
174.30 123.60
Variación respecto al
promedio
Variación respecto al
promedio
1 Subsidiaria de Transmisión
4 Subsidiarias / Filiales (después)
Generación Propia
1 Subsidiaria de Suministro Básico
1 Filial "CFE Gas Natural"
1 Filial "CFE International"
Control del Estado
1 Subsidiaria de Distribución (16 Unidades
Negocio)
1 Filial para Contratos de Interconexión
Legados
1 Subsidiaria para Administrar
Contratos PIE
1 Filial de Suministro Calificado
Separació
n V
ertical
Separación Horizontal Barreras Chinas:
• Información solo se puede compartir si se hace pública.
• No coordinación de estrategias entre generadores o generador-transmisión.
• Publicidad por separado.
• Inversiones evaluadas por su efecto en la empresa que las realiza.
• Remuneraciones con base en los resultados de la empresa específica.
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Cerro Prieto - Solares
Cerro Prieto - Geotérmica
B. C. II
Bacurato
Ciprés
Mexicali
Pres. Juárez
Tijuana
B. C. S. IV (Coromuel)
B. C. S. I (Loreto TG) Ciudad Constitución
Los Cabos
Móviles
Punta Prieta II San Carlos
U. Móvil CFE - T - 30000 - 1,2,3,4
Comedero Culiacán
Río Grijalva (Malpaso y Penitas)
El Novillo
Guaymas I y II
Hermosillo
Huites y El Fuerte
Humaya
Industrial Caborca
Mazatlán II y LIE
Puerto Libertad
Topolobampo II
Laguna Verde Aragón
Coapa
Río Balsas Iztapalapa
Magdalena
Santa Cruz
Tula TC Agua Prieta
Río Santiago
Salamanca Fase I
Hidro Pequeño Oeste
Cóbano
Colimilla Cupatitzio
El Sáuz
Villa de Reyes y S. L. P.
Varios Geotérmicas Occidental
Sistema Mulegé
Manzanillo I
Petacalco
Manzanillo II
Salamanca y LIE
Zimapán
Cancún Chankanaab
Cd. del Carmen
Mérida II Nachi - Cocom
Nizuc Valladolid
Xul - Ha
Altamira
Carbón II
Hidro Pequeño Norte/ Central
Falcón Fundidora
Huinalá
La Amistad
Leona
Monclova
Río Bravo
Río Escondido
Tecnológico Universidad
Río Grijalva (Chicoasén y Angostura)
Chilapan
Dos Bocas
El Retiro Eólicas Sur
Mazatepec
Valle de México
Hidro Pequeño Sur
Poza Rica
San Lorenzo
Temascal
Tuxpan
Tuxpango
Boquilla
Chávez
Chihuahua II Francisco Villa
Gómez Palacio
Industrial Juárez
La Laguna
Lerdo
Parque
Samalayuca
Agua Prieta II
B. C. S. V (Coromuel)
Centro I
Empalme II (Guaymas III)
Las Cruces
Sureste III
LyFC UA 1 LyFC UA 2
LyFC UA 3
Size Thermal
Hydro
Wind
Solar
Geo.
Various
< 100 MW
>=100 MW & < 500 MW
>=500 MW &
> 2,000 MW
Includes New Plants Existing
Varios Geotérmicas Central y Oriental
La Paz TG
Tula CC
Sureste II
< 2,000 MW
Leyenda Tipo Tamaño Compañía
Térmico
Hidro
Eólico
Solar
Geo.
Varios
< 100 MW
>=100 MW & < 500 MW
>=500 MW &
> 2,000 MW
EPS I
EPS II
EPS III
EPS IV
EPS V
Nuevas Plantas Existente
< 2,000 MW
EPS VI
Corp.
Mexicali
Fuerza y Energía de Hermosillo
Naco Nogales
Mérida III Valladolid III
Transalta Campeche
Altamira II, III, IV, V
Monterrey III Río Bravo II, III y IV
Saltillo
Tamazunchale
La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV
Tuxpan II, III, IV y V
La Laguna II
Norte I y II
Transalta Chihuahua III
B. C. III (La Jovita)
Norte III
Topolobampo II y III
Noreste
Sureste I. Fase II
• Se promoverá la competencia en el sector eléctrico al equilibrar la presencia de las distintas Empresas Productivas Subsidiarias (EPS).
• Laguna Verde permanecerá en el corporativo.
MERCADOS DEL
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Mercados Estatus
Mercado de Energía y Servicios Conexos
Mercado Para el Balance de Potencia
Subastas de Derechos Financieros de Transmisión 2018
Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
Subastas de Largo Plazo - Energía - Potencia - Certificados de Energías Limpias
Subastas de Mediano Plazo - Energía - Potencia
Septiembre 2017
Transacciones Bilaterales
•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia.
•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos.
•Asegurar el acceso abierto y la equidad.
•Garantizar la transparencia.
Característica Otros mercados
Mercado de Energía con Precios Nodales
Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Mercado de Potencia con curva de demanda basado en costo de nueva generación
Reino Unido, Irlanda, Rusia, Colombia, PJM, NYISO, MISO,
Certificados de Energías Limpias con requerimientos de portafolio limpio
Nordpool, Italia, CAISO, Reino Unido Australia, Chile, India
Derechos Financieros de Transmisión con subastas periódicas
Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CORTO
PLAZO
COMERCIALIZADOR NO
SUMINISTRADOR
• El estándar del portafolio de Energías Limpias en México será de 35% en 2024, y se encuentra entre los más ambiciosos del mundo.
1ª + 2ª SUBASTA DE LARGO PLAZO
INVERSIÓN POR ESTADO
PRIMERA SUBASTA SEGUNDA SUBASTA PRECIO 1° SUBASTA:
47.78 DÓLARES POR
PAQUETE
56 ofertas ganadoras de 23
empresas en 8 estados
Empresas
4,000 millones de dólares
(en 3 años)
Inversión
2,871 MW de capacidad
instalada
Energía
9.3 millones de certificados
de energía limpias por año
CELs*
1,187 MW por año
(80.1% de lo solicitado)
Potencia
PRECIO 2° SUBASTA:
33.7 DÓLARES POR
PAQUETE
Eólica
19%
Solar
81%
Eólica
43%
Solar
54%
Geotermia
3%
18 ofertas ganadoras de 11
empresas en 7 estados.
Empresas
2,600 millones de dólares
(3 años)
Inversión
2, 085 MW de capacidad
instalada
Energía
5.4 millones de certificados
de energía limpias
CELs*
No se adjudicó
Potencia
31 DE MARZO DE 2016 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TERCERA SUBASTA ABRIL 2017. ABIERTA A COMPRADORES PRIVADOS *CELs: Certificados de Energía Limpia
MAPA DE LAS SUBASTAS DE LARGO PLAZO
1ª subasta= 11 empresas
2ª subasta= 24 empresas
LAS DOS SUBASTAS ELÉCTRICAS ATRAEN
INVERSIONES INTERNACIONALES DIVERSIFICADAS
Procedencia de la Inversión
15 estados seleccionados para la inversión en nuevos proyectos.
Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversión Acumulada.
COMPARATIVO INTERNACIONAL
Eólica Solar
Po
r En
tid
ade
s y
Tecn
olo
gías
P
or
Cap
acid
ad
Amplia participación de
vendedores, incluyendo
algunos nuevos.
precios competitivos de
acuerdo con niveles y
tendencias internacionales.
Inversión en distintas
regiones del país.
Creación de la Cámara de
Compensación.
Participación de compradores
distintos al suministrador de
servicios básicos.
Nuevos valores para diferencias
esperadas por zona.
NUEVOS ELEMENTOS EXPECTATIVAS
BASES DE LICITACIÓN
Similares a bases de licitación SLP-2016 con ajustes derivados de opinión
de expertos y participantes.
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA POTENCIA
El compromiso de mantener capacidad de generación y ofrecerla al Mercado de Corto Plazo
Definición de Potencia
Objetivos
Pagar los costos fijos de las centrales eléctricas
En General
Mercado para el Balance
Contratos de Largo Plazo
Fijar precios correctos para excedentes y déficits de Potencia
Permitir el financiamiento de nuevas inversiones
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL
MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA
• Ingresos por Potencia cubren los costos fijos de Centrales • Se asegura la instalación
de capacidad suficiente para un suministro confiable •Precios de Mercado
reflejan la escasez (o no) de capacidad
Diseño
•CENACE publicó cálculos preliminares y realizó talleres con Participantes de Mercado •CRE emitió no-objeción a
la Tecnología de Generación de Referencia •Resultados en la fecha
programada: 28 febrero 2017
Ejecución
VENTAJAS DEL
MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA
La Potencia se acredita a las Centrales Eléctricas por su disponibilidad real.
Características Beneficios
Incentivos económicos para mejorar la operación de las Centrales.
Precios se basan en requisitos y cantidad producida de Potencia en cada zona.
Incentivos para instalar la cantidad eficiente de capacidad en cada zona.
Todos los generadores pueden vender Potencia libremente en el mercado.
Competencia; los generadores más eficientes entrarán.
Mercado ex-post basado en cantidades observadas.
Imposible manipular el mercado con ofertas estratégicas.
Basado en
Propio
ISO-NE, MISO, NYISO, PJM
Inglaterra, Brasil, Italia, ISO-NE, NYISO, PJM
Propio
ELECTRICITY INVESTMENT OPPORTUNITIES
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Trading of: Energy Power Clean Energy
Certificates (CECs) Financial Transmission
Rights
Collaboration with CFE in developing transmission and distribution lines
23,772 km of transmission lines
Investment: 19 billion USD
MEDIUM AND LONG TERM AUCTIONS
POWER GENERATION
New infrastructure
Additional 56 Gigawatts (2017-2031)
487 new generation plants (63% will use clean energy)
Investment: 81 billion USD
TRANSMISSION AND
DISTRIBUTION WHOLESALE
ELECTRICITY MARKET
Investment: 100 billion USD (2017-2031)* *Source: National Development Electric System (PRODESEN) 2017-2031
en construcción o por iniciar obras.
nuevos proyectos por desarrollar.
en proceso de licitación o fueron asignados en la 1ª SLP.
incrementos por rehabilitación y modernización.
han iniciado operaciones.
Capacidad (GW) Estatus
45.2% .
41.1% .
10.6% . .
2.4% . .
0.7%
98.7 mil millones de dólares de inversión en 15 años
Reforzando la red para aceptar las nuevas centrales de generación
Refuerzos
Istmo de Tehuantepec - Valle de México.
1ª línea HVDC Licitación: Diciembre 2016-
2017
Cancún-Cozumel
Angostura-Tapachula
Interconexión Baja California-SIN. 2ª línea HVDC
Licitación: 2017-2018
Enlace asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora
Arizona, EUA Línea de Transmisión Fronteriza.
3ª línea HVDC Licitación: 2018
Refuerzo
Anticipando los requerimientos de infraestructura para aprovechar los recursos de Energías Limpias
HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA (2016)
Fecha Hito Área
Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado
Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE
Dic 2015-Mar 2016 1ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs
Mercado
Abr-Sep 2016 2ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs
Mercado
HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA Y SIGUIENTES
PASOS (2017 Y 2018)
Fecha Hito Área
Feb 2017 Mercado para el Balance de Potencia Mercado
Mar 2017 Requisito de Energía Limpia Planeación
May 2017 Tercer Subasta de Largo Plazo Mercado
Ago 2017 Subastas de Mediano Plazo para Energía y Potencia
Mercado
Sep 2017 Nuevo Esquema de Transporte Planeación
Sep 2017 Entrega paquete regulatorio CRE Mercado
2018 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
Mercado
