Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Colombia, 2018
Informe Motos Abril
Sector Automotor
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
40.964 40.944
45.349
34.903
40.382 39.099 41.083
45.645 43.174 42.028
40.304
45.817
41.976 43.845
41.520
45.916
2018
+2,5%
Motos 0 KM
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Evolución mensual Motos
2017
+7,1%-8,4% +31,6%
Motos
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Marca Acumulado: Top 30TODAS 2017-4 2018-4
Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018
Var.
Puntos BAJAJ 9.440 11.579 22,7% 42.038 41.963 -0,2% 25,9% 24,2% -1,7
YAMAHA 6.984 7.965 14,0% 29.457 30.984 5,2% 18,2% 17,9% -0,3
HONDA 5.339 7.580 42,0% 24.584 29.228 18,9% 15,2% 16,9% 1,7
AKT 4.406 7.047 59,9% 21.997 25.627 16,5% 13,6% 14,8% 1,2
SUZUKI 2.489 3.454 38,8% 13.073 13.628 4,2% 8,1% 7,9% -0,2
KYMCO 1.810 1.715 -5,2% 8.786 6.853 -22,0% 5,4% 4,0% -1,5
HERO 1.419 1.741 22,7% 6.974 6.599 -5,4% 4,3% 3,8% -0,5
VICTORY 443 1.652 272,9% 2.185 6.422 193,9% 1,3% 3,7% 2,4
TVS 1.254 1.523 21,5% 6.785 5.569 -17,9% 4,2% 3,2% -1,0
KAWASAKI 247 256 3,6% 1.196 1.128 -5,7% 0,7% 0,7% -0,1
SIGMA 231 290 25,5% 1.050 954 -9,1% 0,6% 0,6% -0,1
KTM 127 233 83,5% 544 837 53,9% 0,3% 0,5% 0,1
KEEWAY 170 174 2,4% 704 731 3,8% 0,4% 0,4% 0,0
SYM 157 149 -5,1% 851 525 -38,3% 0,5% 0,3% -0,2
BMW 58 115 98,3% 222 426 91,9% 0,1% 0,2% 0,1
STARKER 0 66 100,0% 0 328 100,0% 0,0% 0,2% 0,2
ROYAL ENFIELD 83 75 -9,6% 388 297 -23,5% 0,2% 0,2% -0,1
AYCO 39 67 71,8% 221 248 12,2% 0,1% 0,1% 0,0
TONGKO 43 50 16,3% 250 183 -26,8% 0,2% 0,1% 0,0
MACBOR 0 24 100,0% 0 81 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
MOTO ABC 13 12 -7,7% 60 60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
PIAGGIO 13 10 -23,1% 58 59 1,7% 0,0% 0,0% 0,0
HARLEY DAVIDSON 6 13 116,7% 44 57 29,5% 0,0% 0,0% 0,0
BENELLI 5 8 60,0% 23 47 104,3% 0,0% 0,0% 0,0
BRP/CAN AM 7 4 -42,9% 37 44 18,9% 0,0% 0,0% 0,0
NATSUKI 5 8 60,0% 20 32 60,0% 0,0% 0,0% 0,0
ELECTRIKA 0 5 100,0% 0 31 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
VAISAND 13 9 -30,8% 40 31 -22,5% 0,0% 0,0% 0,0
UM 6 7 16,7% 52 22 -57,7% 0,0% 0,0% 0,0
SPORT POWER NEW/ELECTRIKA 0 1 100,0% 0 20 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
OTRAS 96 84 -12,5% 521 243 -53,4% 0,3% 0,1% -0,2
Total General 34.903 45.916 31,6% 162.160 173.257 6,8% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Acumulado Top 20 Línea
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Motos 0 KM
TOP MARCA LINEA 2017 2018 Variacion Market Share
1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO - 3.665 100,0% 2,1%
2 BAJAJ BOXER CT 100 7.403 3.087 -58,3% 1,8%
3 AKT AK125 NKDR 1.718 2.939 71,1% 1,7%
4 HONDA XR150L 2.097 2.828 34,9% 1,6%
5 YAMAHA XTZ125 2.149 2.701 25,7% 1,6%
6 YAMAHA FZN150D (FZ-S) 2.131 2.360 10,7% 1,4%
7 HONDA CB 110 DLX - 2.307 100,0% 1,3%
8 HONDA CB 110 4.354 2.288 -47,5% 1,3%
9 YAMAHA YW125XFI 1.853 2.214 19,5% 1,3%
10 VICTORY ONE - 1.991 100,0% 1,1%
11 HERO ECO DELUXE I3S - 1.835 100,0% 1,1%
12 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV - 1.778 100,0% 1,0%
13 AKT AK110 NV 1.295 1.557 20,2% 0,9%
14 HONDA DREAM NEO 1.217 1.551 27,4% 0,9%
15 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 1.120 1.476 31,8% 0,9%
16 BAJAJ PULSAR 180 GT BSIV - 1.447 100,0% 0,8%
17 AKT AK125WII 1.823 1.397 -23,4% 0,8%
18 VICTORY ADVANCE 110 1.154 1.369 18,6% 0,8%
19 AKT AK200TTR - 1.320 100,0% 0,8%
20 AKT AK125RL 709 1.233 73,9% 0,7%
Total general 162.160 173.257 6,8%
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Motos 0 KM
Segmentos por Cilindraje
2017-4 2018-4Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018
Var.
Puntos 0 - 250 34.407 45.197 31,4% 159.915 169.297 5,9% 98,6% 97,7% -0,9
250 - 500 260 465 78,8% 1.196 2.660 122,4% 0,7% 1,5% 0,8
500 - 800 138 136 -1,4% 626 716 14,4% 0,4% 0,4% 0,0
> 800 98 118 20,4% 423 584 38,1% 0,3% 0,3% 0,1
Total General 34.903 45.916 31,6% 162.160 173.257 6,8% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
SEGMENTOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Motos 0 KM
Segmento 0 – 250 cc2017-4 2018-4
Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018
Var.
Puntos BAJAJ 9.440 11.446 21,3% 42.038 41.339 -1,7% 26,3% 24,4% -1,9
YAMAHA 6.865 7.844 14,3% 28.904 30.407 5,2% 18,1% 18,0% -0,1
HONDA 5.307 7.529 41,9% 24.447 28.342 15,9% 15,3% 16,7% 1,5
AKT 4.406 7.047 59,9% 21.997 25.627 16,5% 13,8% 15,1% 1,4
SUZUKI 2.428 3.391 39,7% 12.818 13.249 3,4% 8,0% 7,8% -0,2
KYMCO 1.810 1.710 -5,5% 8.773 6.808 -22,4% 5,5% 4,0% -1,5
HERO 1.419 1.741 22,7% 6.974 6.599 -5,4% 4,4% 3,9% -0,5
VICTORY 443 1.652 272,9% 2.185 6.422 193,9% 1,4% 3,8% 2,4
TVS 1.254 1.523 21,5% 6.785 5.569 -17,9% 4,2% 3,3% -1,0
SIGMA 231 290 25,5% 1.050 954 -9,1% 0,7% 0,6% -0,1
KAWASAKI 198 188 -5,1% 944 854 -9,5% 0,6% 0,5% -0,1
KEEWAY 170 174 2,4% 704 731 3,8% 0,4% 0,4% 0,0
KTM 97 203 109,3% 411 652 58,6% 0,3% 0,4% 0,1
SYM 151 145 -4,0% 824 507 -38,5% 0,5% 0,3% -0,2
STARKER 0 65 100,0% 0 327 100,0% 0,0% 0,2% 0,2
AYCO 39 67 71,8% 221 246 11,3% 0,1% 0,1% 0,0
TONGKO 43 50 16,3% 250 183 -26,8% 0,2% 0,1% 0,0
MACBOR 0 24 100,0% 0 81 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
MOTO ABC 13 12 -7,7% 60 60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
BENELLI 1 7 600,0% 8 33 312,5% 0,0% 0,0% 0,0
NATSUKI 5 8 60,0% 20 32 60,0% 0,0% 0,0% 0,0
PIAGGIO 4 6 50,0% 23 32 39,1% 0,0% 0,0% 0,0
UM 6 7 16,7% 52 22 -57,7% 0,0% 0,0% 0,0
ELECTRIKA 0 4 100,0% 0 20 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
JIALING 5 5 0,0% 57 17 -70,2% 0,0% 0,0% 0,0
BK MOTO 8 7 -12,5% 42 17 -59,5% 0,0% 0,0% 0,0
VESPA 6 4 -33,3% 39 16 -59,0% 0,0% 0,0% 0,0
STÄRKER 8 14 75,0% 24 14 -41,7% 0,0% 0,0% 0,0
ENERGY MOTION 8 5 -37,5% 34 9 -73,5% 0,0% 0,0% 0,0
LIFAN 1 0 -100,0% 21 9 -57,1% 0,0% 0,0% 0,0
Total General 34.407 45.197 31,4% 159.915 169.297 5,9% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Motos 0 KM
Segmento 250 - 500 cc2017-4 2018-4
Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018
Var.
Puntos HONDA 23 46 100,0% 109 863 691,7% 9,1% 32,4% 23,3
BAJAJ 0 133 100,0% 0 624 100,0% 0,0% 23,5% 23,5
ROYAL ENFIELD 80 71 -11,3% 369 285 -22,8% 30,9% 10,7% -20,1
YAMAHA 79 58 -26,6% 360 255 -29,2% 30,1% 9,6% -20,5
BMW 0 51 100,0% 0 204 100,0% 0,0% 7,7% 7,7
KTM 27 23 -14,8% 110 158 43,6% 9,2% 5,9% -3,3
KAWASAKI 17 50 194,1% 92 118 28,3% 7,7% 4,4% -3,3
KYMCO 0 5 100,0% 12 45 275,0% 1,0% 1,7% 0,7
PIAGGIO 9 4 -55,6% 35 27 -22,9% 2,9% 1,0% -1,9
VAISAND 9 7 -22,2% 20 23 15,0% 1,7% 0,9% -0,8
SUZUKI 5 4 -20,0% 39 18 -53,8% 3,3% 0,7% -2,6
SYM 5 4 -20,0% 25 16 -36,0% 2,1% 0,6% -1,5
BENELLI 3 1 -66,7% 11 9 -18,2% 0,9% 0,3% -0,6
CFMOTO 0 4 100,0% 0 7 100,0% 0,0% 0,3% 0,3
AYCO 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1
HUSQVARNA 0 2 100,0% 2 2 0,0% 0,2% 0,1% -0,1
YGM 0 1 100,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
BRP/CAN AM 1 0 -100,0% 3 1 -66,7% 0,3% 0,0% -0,2
VESPA 1 1 0,0% 3 1 -66,7% 0,3% 0,0% -0,2
BSA 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
Total General 260 465 78,8% 1.196 2.660 122,4% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Motos 0 KM
Segmento 500 - 800 cc2017-4 2018-4
Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018
Var.
Puntos SUZUKI 43 58 34,9% 199 356 78,9% 31,8% 49,7% 17,9
YAMAHA 32 37 15,6% 143 158 10,5% 22,8% 22,1% -0,8
BMW 27 23 -14,8% 127 91 -28,3% 20,3% 12,7% -7,6
KAWASAKI 19 7 -63,2% 88 55 -37,5% 14,1% 7,7% -6,4
BRP/CAN AM 1 0 -100,0% 2 13 550,0% 0,3% 1,8% 1,5
ROYAL ENFIELD 3 4 33,3% 19 12 -36,8% 3,0% 1,7% -1,4
KTM 3 3 0,0% 14 7 -50,0% 2,2% 1,0% -1,3
HONDA 3 2 -33,3% 7 7 0,0% 1,1% 1,0% -0,1
BENELLI 1 0 -100,0% 2 5 150,0% 0,3% 0,7% 0,4
HUSQVARNA 1 1 0,0% 4 4 0,0% 0,6% 0,6% -0,1
CFMOTO 0 0 0,0% 0 3 100,0% 0,0% 0,4% 0,4
SYM 1 0 -100,0% 2 2 0,0% 0,3% 0,3% 0,0
MV AGUSTA 1 0 -100,0% 2 2 0,0% 0,3% 0,3% 0,0
ARCTIC CAT 0 1 100,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1
Total General 138 136 -1,4% 626 716 14,4% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Motos 0 KM
Segmento > 800 cc2017-4 2018-4
Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018
Var.
Puntos YAMAHA 8 26 225,0% 50 164 228,0% 11,8% 28,1% 16,3
BMW 31 41 32,3% 95 131 37,9% 22,5% 22,4% 0,0
KAWASAKI 13 11 -15,4% 72 101 40,3% 17,0% 17,3% 0,3
HARLEY DAVIDSON 6 13 116,7% 41 57 39,0% 9,7% 9,8% 0,1
BRP/CAN AM 5 4 -20,0% 32 30 -6,3% 7,6% 5,1% -2,4
KTM 0 4 100,0% 9 20 122,2% 2,1% 3,4% 1,3
HONDA 6 3 -50,0% 21 16 -23,8% 5,0% 2,7% -2,2
SPORT POWER NEW/ELECTRIKA 0 1 100,0% 0 14 100,0% 0,0% 2,4% 2,4
DUCATI 7 2 -71,4% 52 13 -75,0% 12,3% 2,2% -10,1
ELECTRIKA 0 1 100,0% 0 11 100,0% 0,0% 1,9% 1,9
DONGBEN 0 3 100,0% 0 11 100,0% 0,0% 1,9% 1,9
SUZUKI 13 1 -92,3% 17 5 -70,6% 4,0% 0,9% -3,2
POLARIS 6 5 -16,7% 17 5 -70,6% 4,0% 0,9% -3,2
APRILIA 2 2 0,0% 6 3 -50,0% 1,4% 0,5% -0,9
CAN AM 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,2% 0,2
SLINGSHOT 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,2% 0,2
STARKER 0 1 100,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,2% 0,2
Total general 98 118 20,4% 423 584 38,1% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
SEGMENTACIÓN POR C.CAcumulado Año
Motos 0 KM
> 8000,30%
0 - 25098,40%
250 - 5000,72%
500 - 8000,58%
Motos 0 KM
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
CIUDAD 2017-4 2018-4Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018 Var. Puntos
SOACHA 3.023 3.434 13,6% 13.079 14.289 9,3% 8,1% 8,2% 0,2
SABANETA 1.919 1.919 0,0% 8.223 8.349 1,5% 5,1% 4,8% -0,3
ENVIGADO 1.289 1.794 39,2% 6.660 7.205 8,2% 4,1% 4,2% 0,1
FLORIDA 1.199 1.834 53,0% 5.155 6.898 33,8% 3,2% 4,0% 0,8
GIRON 1.274 1.696 33,1% 5.412 6.401 18,3% 3,3% 3,7% 0,4
PALMIRA 1.158 1.304 12,6% 5.910 5.096 -13,8% 3,6% 2,9% -0,7
FUNZA 1.125 1.047 -6,9% 5.385 4.396 -18,4% 3,3% 2,5% -0,8
CERETE 773 1.073 38,8% 3.816 3.948 3,5% 2,4% 2,3% -0,1
RIVERA 609 1.174 92,8% 3.112 3.569 14,7% 1,9% 2,1% 0,1
CLEMENCIA 608 722 18,8% 2.613 3.113 19,1% 1,6% 1,8% 0,2
LA ESTRELLA 547 678 23,9% 2.520 2.782 10,4% 1,6% 1,6% 0,1
FUNDACION 573 724 26,4% 2.334 2.724 16,7% 1,4% 1,6% 0,1
SAHAGUN 377 897 137,9% 1.867 2.721 45,7% 1,2% 1,6% 0,4
CHIA 114 873 665,8% 572 2.615 357,2% 0,4% 1,5% 1,2
PRADERA 444 630 41,9% 1.993 2.556 28,2% 1,2% 1,5% 0,2
PASTO 625 700 12,0% 2.791 2.493 -10,7% 1,7% 1,4% -0,3
GALAPA 323 706 118,6% 1.291 2.254 74,6% 0,8% 1,3% 0,5
VILLAVICENCIO 423 504 19,1% 1.984 2.232 12,5% 1,2% 1,3% 0,1
LOS PATIOS 204 683 234,8% 984 2.230 126,6% 0,6% 1,3% 0,7
PEREIRA 512 540 5,5% 2.293 2.174 -5,2% 1,4% 1,3% -0,2
MADRID 272 588 116,2% 561 2.158 284,7% 0,3% 1,2% 0,9
COROZAL 360 542 50,6% 1.648 2.157 30,9% 1,0% 1,2% 0,2
IBAGUE 465 626 34,6% 2.163 2.121 -1,9% 1,3% 1,2% -0,1
ACACIAS 288 409 42,0% 1.529 2.109 37,9% 0,9% 1,2% 0,3
BOGOTA 511 383 -25,0% 2.570 2.079 -19,1% 1,6% 1,2% -0,4
ITAGUI 405 479 18,3% 2.204 1.990 -9,7% 1,4% 1,1% -0,2
EL PAUJIL 369 525 42,3% 2.123 1.951 -8,1% 1,3% 1,1% -0,2
PUERTO ASIS 128 422 229,7% 1.232 1.890 53,4% 0,8% 1,1% 0,3
TULUA 375 520 38,7% 1.649 1.861 12,9% 1,0% 1,1% 0,1
CARTAGO 307 447 45,6% 1.341 1.519 13,3% 0,8% 0,9% 0,0
Total General 34.903 45.916 31,6% 162.160 173.257 6,8% 100% 100%
Motos 0 KM
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
DEPARTAMENTO 2017-4 2018-4Variacion
Porcentual2017 2018
Variacion
Porcentual2017 2018 Var. Puntos
Antioquia 6.376 7.660 20,1% 30.054 30.404 1,2% 18,5% 17,5% -1,0
Cundinamarca 5.280 6.713 27,1% 22.976 26.328 14,6% 14,2% 15,2% 1,0
Valle del Cauca 4.673 6.065 29,8% 21.673 22.986 6,1% 13,4% 13,3% -0,1
Santander 2.084 2.473 18,7% 9.304 9.496 2,1% 5,7% 5,5% -0,3
Cordoba 1.824 2.649 45,2% 8.638 9.301 7,7% 5,3% 5,4% 0,0
Meta 1.129 1.638 45,1% 5.411 6.404 18,4% 3,3% 3,7% 0,4
Huila 963 1.805 87,4% 5.318 5.976 12,4% 3,3% 3,4% 0,2
Narino 1.256 1.594 26,9% 5.734 5.745 0,2% 3,5% 3,3% -0,2
Cauca 1.062 1.437 35,3% 4.796 5.177 7,9% 3,0% 3,0% 0,0
Tolima 976 1.271 30,2% 4.593 4.752 3,5% 2,8% 2,7% -0,1
Magdalena 1.024 1.262 23,2% 4.684 4.714 0,6% 2,9% 2,7% -0,2
Bolivar 1.054 1.236 17,3% 4.740 4.632 -2,3% 2,9% 2,7% -0,2
Caqueta 780 1.043 33,7% 3.995 4.252 6,4% 2,5% 2,5% 0,0
Putumayo 270 1.030 281,5% 2.477 3.788 52,9% 1,5% 2,2% 0,7
Atlantico 782 1.158 48,1% 3.251 3.650 12,3% 2,0% 2,1% 0,1
Risaralda 767 966 25,9% 3.500 3.631 3,7% 2,2% 2,1% -0,1
Norte de Santander 694 972 40,1% 3.090 3.347 8,3% 1,9% 1,9% 0,0
Caldas 693 854 23,2% 3.254 3.249 -0,2% 2,0% 1,9% -0,1
Quindio 540 624 15,6% 2.569 2.365 -7,9% 1,6% 1,4% -0,2
Sucre 360 550 52,8% 1.679 2.176 29,6% 1,0% 1,3% 0,2
Bogota D.C. 511 383 -25,0% 2.570 2.079 -19,1% 1,6% 1,2% -0,4
Cesar 299 626 109,4% 1.413 2.032 43,8% 0,9% 1,2% 0,3
Casanare 421 485 15,2% 1.831 1.796 -1,9% 1,1% 1,0% -0,1
Boyaca 431 459 6,5% 1.576 1.541 -2,2% 1,0% 0,9% -0,1
Arauca 202 227 12,4% 1.056 813 -23,0% 0,7% 0,5% -0,2
Choco 136 193 41,9% 599 699 16,7% 0,4% 0,4% 0,0
Guaviare 73 154 111,0% 454 622 37,0% 0,3% 0,4% 0,1
Archipielago de San Andres, Providencia 53 141 166,0% 154 382 148,1% 0,1% 0,2% 0,1
Amazonas 95 66 -30,5% 301 382 26,9% 0,2% 0,2% 0,0
La Guajira 58 125 115,5% 287 378 31,7% 0,2% 0,2% 0,0
Total General 34.903 45.916 31,6% 162.160 173.257 6,8% 100% 100%
Motos 0 KM
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org
Origen
NACIONAL86%
IMPORTADO14%
Reporte MotosColombia, 2018
Sector Automotor
Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org