Presentación de PowerPoint · África +7,3% Mundo +5,6% FUENTE: OMT Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctaron) en todo el mundo aumentaron un 5,6% en 2018

Perfil de Mercado

SUDAMÉRICA 2018

• Argentina• Brasil• Colombia• Perú • Uruguay

Visión GlobalCrecimiento 2018/2017

Oriente Medio (+ 10,3%) y África (+ 7,3%) lideraron el crecimiento, un poco por debajo están las llegadas a Asia y el Pacífico (+ 6,1%) y Europa (+ 5,7%) que aumentaron en línea con el promedio mundial.

Las Américas crecieron +2,9%

Europa

+ 5,7%

Américas+ 2,9%

Asia / Pacífico+ 6,1%

Oriente Medio+10,3%

África+7,3%

Mundo

+5,6%

FUENTE: OMT

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctaron) en todo el mundo aumentaron un 5,6% en 2018 a 1,4 mil millones, según los datos reportados por destinos en todo el mundo. Dado el notable crecimiento de las llegadas internacionales en los últimos años, la cifra de 1.400 millones se ha alcanzado dos años antes del pronóstico a largo plazo de la OMT publicado en 2010. 2018 consolida los resultados muy sólidos de 2017 (+ 7%) y es el segundo año más sólido desde 2010.

Sobre la base de las tendencias actuales, las perspectivas económicas y el índice de

confianza de la OMT, la OMT prevé un crecimiento del 3% al 4% en las llegadas de turistas

internacionales a todo el mundo en 2019, más en línea con las tendencias históricas de

crecimiento.

FUENTE: Subsecretaría de Turismo

Año completo 2018 por resultados Chile

2012

3.554.279

13,3%

2013

3.576.204

0,6%

2014

3.674.391

2,7%

América del Sur

-14,0%Europa

4,4%América del Norte

5,3%Asia

11,4%

8,1%BRASIL

¿Cómo se comportaron?

-27,1%ARGENTINA

12,8%BOLIVIA

-0,6%COLOMBIA

-1,3%PERÚ

0,7%ESPAÑA

6,0 %INGLATERRA

5,0%ESTADOS UNIDOS

2,7%ALEMANIA

4,1%FRANCIA

1,3%AUSTRALIA

-2,9%JAPÓN

12,4%CHINA

8,2%CANADÁ

4,4%MÉXICO

2016

5.640.700

26,0%

2015

4.478.336

21,9%

Brasil creció (8,1%) en 2018 quedando en 2°lugar en llegadas.

En Europa el crecimiento más representativo es el de Inglaterra, mercado importante por su gasto diario.

2017

6.449.883

14,3%

12,7%COREA DEL SUR

2018

5.722.928

-11,3%

2,1%ITALIA

LLEGADAS HISTÓRICAS – PRINCIPALES MERCADOS SUDAMÉRICA

FUENTE: Subsecretaria de Turismo

2014 2015 2016 2017 2018

ARGENTINA 1.325.503 1.946.876 2.900.709 3.323.771 2.422.235

BRASIL 407.740 455.965 438.915 544.857 589.172

BOLIVIA 395.335 419.822 437.154 479.690 541.294

PERÚ 343.768 359.857 403.605 394.204 388.942

COLOMBIA 89.092 105.317 119.324 133.341 132.515

URUGUAY 39.369 39.771 46.698 69.912 69.647

-27,1%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

ARGENTINA

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

BRASIL BOLIVIA PERÚ COLOMBIA URUGUAY

2014 2015 2016 2017 2018

-1,3%

+8,1%+12,8%

-0,6%-0,4%

GASTO DIARIO Y ESTACIONALIDAD - SUDAMÉRICA


2980,6 USD

10

4,8

USD

50.413

32.151

80.129

51.693

65.063

31.895

49.688

59.165

39.927

26.020

39.420

12.00917.708

5.408 4.720

BR'18 BO'18 PE'18 C0'18 UY'18

532.043

73.543

188.587

AR'18

2017

2018

20180 USD

20 USD

40 USD

60 USD

80 USD

100 USD

120 USD

ARGENTINA BRASIL PERÚ COLOMBIA BOLIVIA

GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL PERMANENCIA

ARGENTINA

CIFRAS MACROECONÓMICAS - 2017

FUENTE: Banco Mundial

Indexmundi

PIB Per CápitaPoblación Inflación Desempleo

44.2 millones USD 14.398 25,3% 8,2%

EDAD

0-14 años 24,7%

15-24 años 15,4%

25-54 años 39,2%

55-64 años 09,1%

+ 65 años – 11,5%

VACACIONES

- Si el trabajador no excede 5 años de antigüedad, tendrá 14 días.- Si tiene entre 5 y menos de 10 años de antigüedad, 21 días.- Si tiene entre 20 y más de 20 años de antigüedad, 28 días.- Si excede los 20 años de antigüedad, 35 días.

ANTICIPACIÓN DE COMPRA

0 – 3 meses (91,7%)

VISITANTES A CHILE

25 – 55 años BUSCAVIDA

35 – 55 años CLÁSICO

35 – 65 años ESCAPADAS VIP

MERCADO EMISOR ARGENTINA

EVOLUCIÓN VIAJES INTERNACIONALES

TOP 3 DESTINOS POR AÑO

2015

1

2

3

Brasil

Chile

Uruguay

EVOLUCIÓN VIAJES SUDAMÉRICA


2015

1

2

3

Brasil

Chile

Uruguay

2016

1

2

3

Chile

Brasil

Uruguay

2017

1

2

3

Chile

Uruguay

Brasil

2016

1

2

3

Chile

Brasil

Uruguay

2017

1

2

3

Chile

Uruguay

Brasil

FUENTE: Promperu

MERCADO EMISOR ARGENTINA

TURISTAS DE BUENOS AIRES AL MUNDO - 2017

Fuente: INDEC

En 2017

3.729.700Viajaron desde EZE y

AEP al exterior

De los cuales:

2.611.500Viajaron por turismo

LLEGADAS TURISTAS ARGENTINOS A CHILE - ANUAL

14/15: -3%


15/14: +46,9%

16/15: +49,0%

17/16:+ 14,6%

18/17:-27,1%

1.325.503

1.946.876

2.900.709

3.323.771

2.422.235

2014 2015 2016 2017 2018


LLEGADAS TURISTAS ARGENTINOS A CHILE - MENSUAL

-47,6%-54,4%

-45,1%

278.727

181.507156.007

-250,0%

-200,0%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Var 12 meses (%) 2017 2016 2015 2014 2018 2019

Total 20182.422.23518/17: - 27,1%


LLEGADAS TURISTAS ARGENTINOS A CHILE - TRIMESTRAL

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL VAR %

2014 509.796 214.601 224.923 376.183 1.325.503

2015 661.113 340.068 345.566 600.129 1.946.876 47%

2016 1.075.379 444.960 572.282 808.088 2.900.709 49%

2017 1.385.702 554.462 603.960 779.647 3.323.771 15%

2018 1.214.017 413.773 361.270 433.175 2.422.235 -27%

2016/2015 63% 31% 66% 35%

2017/2016 29% 25% 6% -4%

2018/2017 -12% -25% -40% -44%

IMPORTANCIA DEL TRIMESTRE

AÑO TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4

2014 38% 16% 17% 28%

2015 34% 17% 18% 31%

2016 37% 15% 20% 28%

2017 42% 17% 18% 23%

2018 50% 17% 15% 18%

¿POR DÓNDE LLEGAN LOS TURISTAS DEL MERCADO AR? - 2018

Concordia(Chacalluta)

Jama

Paso Los LibertadoresRM

Pino Hachado Puesco

Cardenal Antonio Samoré

Futaleufú

Río Jeinimeni

Río Don Guillermo

DoroteaIntegración Austral (Monte Aymond)San Sebastián

20,3%

3%

13%

29%


5%

1%

2%

3%

6%

4%

1%

5%

0,4%

93%

7% OTROS PASOS

AR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Visita Fam Ami 354.415 394.211 419.087 424.512 419.658 607.411 564.404 513.934

Negocios 166.323 133.103 163.183 157.364 162.100 188.809 138.356 136.378

Vacaciones 487.354 588.085 763.327 762.135 740.059 1.090.088 2.024.055 2.382.946

Otros 91.753 66.315 131.685 124.801 120.469 179.249 297.980 412.120

TOTAL 1.099.845 1.181.714 1.477.282 1.468.812 1.442.286 2.065.557 3.024.795 3.445.378

COMPOSICIÓN DE LAS LLEGADAS ARGENTINA


* “Otros” considera religión, peregrinación, salud y/o atención médica, entre otros

Visita Familiaresy Amigos

Negocios

Vacaciones

Otros

8% 6% 9% 8% 8% 9% 10% 12%

44% 50%52% 52% 51% 53%

67%69%

15% 11%11% 11% 11% 9%

5%4%32% 33%

28% 29% 29% 29%19% 15%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIA PROMEDIO Argentina

US$

NO

CH

ES

Gasto promedio diario individualPermanencia promedio

2013 2014 2015 2016


* Valores Nominales de cada año.Cifras 2016 y 2017 no son comparables con cifras 2015 y anteriores debido a un cambio en la metodología de levantamiento de datos.

2017

6,5 6,3

6,1

4,8

5,3

$49,3 $49,0 $49,4

$60,5

$71,2

0

1

2

3

4

5

6

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIAPROMEDIO TURISTAS VACACIONES Y NEGOCIOS - ARGENTINA

VACACIONESNEGOCIOS

US$

NO

CH

ES 2013 2014 2015 2016

US$2013 2014 2015 2016


2017 2017


NO

CH

ES

6,8 6,6 6,3

4,9 5,0

$48,0 $50,3$54,1

$65,6

$77,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4,7

4,6

4,1

3,5

5,9

$141,0$132,0

$132,4

$179,3

$122,3

0

1

2

3

4

5

6

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Gasto promedio diario individualPermanencia promedio noches

PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA* - Argentinos

Fuente: Corporación Regional de Turismo RMFebrero 2018 a Enero 2019

* Estudio que se realiza sólo en el Aeropuerto Internacional de Santiago sólo a turistas que visitan la RM. Datos no comparables con estudio de la Subsecretaría de Turismo.


PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Argentinos


OFERTA DE ASIENTOS DESDE ARGENTINA A SUDAMÉRICA

233.906253.924

145.905

135.524

17.917 12.032

54.063 71.576

44.711 38.976

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

ene 2017 feb 2017 ene 2018 feb 2018 ene 2019 feb 2019

Tota

l de

asie

nto

s d

isp

on

ible

s

Brazil

Chile

Colombia

Peru

Uruguay

FUENTE: OAG

OFERTA DE ASIENTOS 2019 (hasta septiembre)

Se proyecta un crecimiento del 1,2% comparado el mismo periodo de 2018

MES TOTAL ASIENTOS TOTAL FRECUENCIASene 2019 148.309 797feb 2019 135.524 726mar 2019 151.828 819abr 2019 157.054 832may 2019 163.862 868jun 2019 157.876 838jul 2019 150.026 799

ago 2019 150.084 801sep 2019 142.542 758

Total general 1.357.105 7.238

FUENTE: OAG

PRINCIPALES CIUDADES DE ORIGEN DE DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS

20,5%

15,3%

4,4%36,2%

16,9%

1,5%

0,1% 3,0% 0,7%1,5%

AEP

COR

EPA

EZE

MDZ

NQN

RGL

ROS

SLA

TUC

BUENOS AIRES (AEP)

CORDOBA

EL PALOMAR (BUE)

BUENOS AIRES (EZE)

MENDOZA

NEUQUÉN

RIO GALLEGOS

ROSARIO

SALTA

TUCUMÁN

FUENTE: OAG

PARTICIPACIÓN DE AEROLÍNEAS EN DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS

6,3%4,0%

17,3%

14,4%

2,6%6,4%

47,5%

1,5%4M

AC

AR

H2

JJ

KL

LA

LW

LAN ARGENTINA

AIR CANADA

AEROLINEAS ARGENTINAS

SKY

TAM

KLM

LATAM GROUP

LATIN AMERICAN WINGS

FUENTE: OAG

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - ARGENTINA

FUENTE: Subsecretaria de Turismo – Estudio Tipificación de la Demanda Extranjera

Temporada ESTIVAL

Estado CivilOcupaciónEdad

* No sabe / no responde no se muestran en los gráficos.

19,1%

18,9%

11,8%

15,4%

25,0%

9,6%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

0,7%

1,6%

2,2%

3,6%

4,4%

8,5%

17,6%

20,1%

41,2%

Obrero

Alto funcionario

Otro

Ama de Casa

Retirado/Jubilado

Empleado servicios decomercio

Profesional Ejecutivo

Estudiante

Profesional/Técnico

0,2%

0,4%

1,6%

1,6%

2,2%

2,7%

3,8%

5,3%

5,4%

8,9%

18,7%

48,8%

Padre/madre soltero/a joven

Persona mayor soltera

Separado/a / divorciado/a /viudo/a sin hijos

Casado/a tercera edad conhijos en casa

Casado/a de mediana edadsin hijos

Casado/a tercera edad sinhijos en casa

Casado/a joven sin hijos

Casado/a joven con hijos

Soltero/a de mediana edad

Separado/a / divorciado/a /viudo/a con hijos

Casado/a de mediana edadcon hijos

Joven soltero/a

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - ARGENTINA

Temporada INVERNAL



8,3%

13,2%

16,3%

21,5%

26,0%

14,6%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más


0,0%

1,0%

8,3%

3,8%

7,6%

4,9%

25,3%

9,0%

39,9%

Obrero

Alto funcionario

Otro

Ama de Casa

Retirado/Jubilado



Estudiante


1,7%

0,3%

1,7%

3,8%

1,0%

6,6%

4,9%

8,3%

4,2%

7,6%

25,3%

33,7%

Padre/madre soltero/ajoven











Joven soltero/a

COMPORTAMIENTO DEL VIAJE - ARGENTINA


Temporada ESTIVAL

Influenciador del viajePreferencia de viaje Planificación del viaje


0,4%

2,0%

4,9%

5,8%

21,4%

65,5%

Otra manera

Grupo de viaje conguía

Paquete turísticomedio (3 o más

servicios)

Paquete turísticobásico (1 o 2 servicios)

Sin organizar algoantes de salir de casa

Con un itinerariopersonalizado, con

casi todo organizadoantes de salir de casa

0,2%

0,9%

1,3%

1,3%

2,7%

3,1%

3,6%

12,5%

39,0%

66,8%

Organiza otro

Conocimiento /experiencia previa

Folletos de oficina deturismo y/o embajada

Guías TurísticasImpresas

Redes Sociales(Facebook, Twitter,…

Organiza empresa

Guías Turísticas On-Line

Agencias de Viajes/tourOperadores

Consejos orecomendaciones de…

Información de internet

0,3%

1,5%

3,3%

5,6%

8,7%

13,5%

16,0%

17,3%

33,1%

Sus vinos y viñas

Amistades

Familia

Los chilenos

Su cultura

Otra

Sus ciudades/pueblos

Su naturaleza en general(actividades al aire libre en

contacto con la…

La diversidad de paisajes(montañas,

glaciares/fiordos,…



Temporada INVERNAL

Influenciador del viajePreferencia de viaje


1,0%

3,5%

5,6%

4,9%

12,5%

72,2%

Otra manera

Grupo de viaje con guía

Paquete turístico medio(3 o más servicios)

Paquete turístico básico(1 o 2 servicios)

Sin organizar algo antesde salir de casa

Con un itinerariopersonalizado, con casitodo organizado antes

de salir de casa

Planificación del viaje

3,5%

6,9%

0,7%

1,4%

2,1%

14,9%

2,4%

8,0%

26,7%

53,8%

Organiza otro





Organiza empresa





0,0%

12,9%

10,5%

4,1%

9,4%

24,0%

9,4%

12,9%

15,2%

Sus vinos y viñas

Amistades

Familia

Los chilenos

Su cultura

Otra


Su naturaleza en general(actividades al aire libre encontacto con la naturaleza)





Temporada ESTIVAL

Tiempo planificaciónSitios web utilizados Alojamiento utilizado


2,7%

2,7%

4,0%

4,5%

5,1%

7,8%

10,7%

11,6%

14,7%

24,9%

48,6%

51,0%

Hotels

Kayak

Expedia

YahooTravel

LonelyPlanet

Airbnb, Couchsurfing osimilar

Wikipedia

Ninguna

Despegar.com

Motores de búsqueda

Tripadvisor

Booking

1,3%

5,3%

6,4%

8,3%

12,9%

18,0%

19,8%

27,9%

Más de 1 año

Más de 6 meses y menosde 1 año

Más de 4 meses y menosde 6 meses



Más de 2 semanas ymenos de 1 mes

Más de 1 mes y menos de2 meses

Hasta 2 Semanas

0,2%

1,1%

1,3%

1,3%

4,5%

6,5%

9,4%

18,5%

26,7%

30,5%

Albergue

Camping

Hotel 2 Estrellas

Otro

Hostal/Residencial

Hostel/Bed & Breakfast

Hotel 3 Estrellas

Hotel 4 ó 5 Estrellas

Casa de Familia/Amigos

Cabaña/Departamento/Casa/Habitación



Temporada INVERNAL



51,4%

12,5%

0,0%

1,0%

6,9%

1,0%

1,7%

1,0%

2,1%

2,4%

3,8%

11,1%

9,0%

9,0%

41,3%

4,5%

39,2%

46,5%

Google

Trivago.com

Travelzoo

No Sabe

Otro

Travelocity

Hotels

Kayak

Expedia

YahooTravel

LonelyPlanet

Airbnb, Couchsurfing…

Wikipedia

Ninguna

Despegar.com


Tripadvisor

Booking

0,7%

2,4%

2,8%

2,4%

12,5%

21,2%

19,8%

38,2%

Más de 1 año







Hasta 2 Semanas

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

4,2%

3,5%

11,8%

33,7%

21,5%

22,9%

Albergue

Camping

Hotel 2 Estrellas

Otro

Hostal/Residencial


Hotel 3 Estrellas




COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO - ARGENTINA


Temporada ESTIVAL

Actividades realizadasLugares visitados


Santiago 81,5%

Viña del Mar 57,7%

Valparaíso 51,4%

Reñaca 10,7%

La Serena 10,0%

San Pedro de Atacama 4,5%

Puerto Varas 4,4%

Valdivia 4,0%

Chiloé 3,4%

Punta Arenas 3,4%

Frutillar 3,3%

Isla de Pascua 2,5%

Iquique 2,4%

Pucón 2,4%

Torres del Paine 2,0%

Puerto Montt 1,6%

Concepción 1,1%

Antofagasta 0,7%

Temuco 0,7%

Patagonia 0,2%

Puerto Natales 0,2%

Ir de compras (shopping) 72,4%Visita a playas 58,6%Visita de paisajes/atractivos naturales 53,7%Visita a restaurantes de gastronomía tradicional chilena 49,2%Visitas a amigos o familiares 37,7%Visita de monumentos históricos 31,4%Visita a bares/pubs/lugares nocturnos 29,8%Visita de pequeños pueblos y ciudades 29,4%Visita de museos 28,9%Visita de mercados/espacios populares 27,6%Visita a restaurantes de gastronomía internacional 27,2%Visita a sitios patrimoniales/iglesias 26,9%Asistencia a eventos culturales 16,9%Actividades profesionales 15,2%Asistencia a festivales o ferias 14,7%VIsita arquitectura moderna 13,4%Excursionismo/Senderismo 9,4%Visita a parques nacionales 8,5%Visita de casinos / salas de juego 7,4%Actividades deportivas al aire libre 6,9%Visita de parques de atracciones 6,9%Visita a termas 3,4%Asistencia a eventos deportivos 3,1%Aprendizaje del idioma 2,2%Caza/Pesca/Camping 2,2%Visita a sitios arqueologicos 2,0%Visita a observatorios astronómicos 0,5%Visita a viñas 0,5%Esquiar 0,4%Peregrinaciones/eventos religiosos 0,4%



Temporada INVERNAL


Santiago 93,4%

Viña del Mar 25,0%

Valparaíso 26,4%

Reñaca 2,8%

La Serena 3,8%


Puerto Varas 2,4%

Valdivia 2,1%

Chiloé 1,0%

Punta Arenas 1,7%

Frutillar 1,0%

Isla de Pascua 0,3%

Iquique 1,0%

Pucón 1,4%


Puerto Montt 2,4%

Concepción 2,4%

Antofagasta 1,7%

Temuco 2,8%

Patagonia 0,7%

Puerto Natales 0,7%


Ir de compras (shopping) 67,0%Visita a playas 15,3%Visita de paisajes/atractivos naturales 25,7%Visita a restaurantes de gastronomía tradicional chilena 38,5%Visitas a amigos o familiares 35,1%Visita de monumentos históricos 20,5%Visita a bares/pubs/lugares nocturnos 19,4%Visita de pequeños pueblos y ciudades 11,5%Visita de museos 17,0%Visita de mercados/espacios populares 19,1%Visita a restaurantes de gastronomía internacional 19,8%Visita a sitios patrimoniales/iglesias 16,7%Asistencia a eventos culturales 8,3%Actividades profesionales 30,9%Asistencia a festivales o ferias 3,1%VIsita arquitectura moderna 9,4%Excursionismo/Senderismo 3,8%Visita a parques nacionales 4,5%Visita de casinos / salas de juego 3,8%Actividades deportivas al aire libre 5,6%Visita de parques de atracciones 2,4%Visita a termas 2,1%Asistencia a eventos deportivos 1,7%Aprendizaje del idioma 1,7%Caza/Pesca/Camping 0,7%Visita a sitios arqueologicos 0,7%Visita a observatorios astronómicos 0,3%Visita a viñas 4,5%Esquiar 8,0%Peregrinaciones/eventos religiosos 0,3%

BRASIL

CIFRAS MACROECONÓMICAS -2017


Intermundi


209,2 millones USD 9,821 3,8% 12,0%

EDAD

0-14 años 22,8%

15-24 años 16,4%

25-54 años 43,8%

55-64 años 8,9%

+ 65 años – 8,1%

VACACIONES

30 días corridos


0 a 3 meses

VISITANTES A CHILE

18 – 40 años ACTIVO


55 – 70 años LUJO

MERCADO EMISOR BRASIL



2015

1

2

3

USA

Francia

Argentina



2015

1

2

3

Argentina

Chile

Uruguay

2016

1

2

3

USA

Argentina

Francia

2017

1

2

3

USA

Argentina

Italia

2016

1

2

3

Argentina

Chile

Uruguay

2017

1

2

3

Argentina

Chile

Uruguay

FUENTE: Promperu y Panrotas

407.740

455.965 438.915

544.857

589.172

2014 2015 2016 2017 2018


15/14: +11,8% 16/15: -3,7%

17/16:+ 24,1%18/17:+ 8,2%

LLEGADAS TURISTAS BRASILEROS A CHILE - ANUAL


LLEGADAS TURISTAS BRASILEROS A CHILE - MENSUAL

3,1%

-22,4%

24,6%

51.998

24.947

41.698

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Var 12 meses (%) 2017 2016 2015 2014 2018 2019

Total 2018589.17218/17: + 8,2%


LLEGADAS TURISTAS BRASILEROS A CHILE - TRIMESTRAL

BRASIL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL VAR %

2014 72.387 75.880 140.215 119.258 407.740

2015 103.962 98.351 146.621 107.031 455.965 11,8%

2016 85.840 95.520 153.141 104.414 438.915 -3,7%

2017 96.185 103.956 209.503 134.988 544.632 24,1%

2018 116.039 127.252 211.035 134.846 589.172 8,2%

2016/2015 -17% -3% 4% -2%

2017/2016 12% 9% 37% 29%

2018/2017 21% 22% 1% 0%



2014 18% 19% 34% 29%

2015 23% 22% 32% 23%

2016 20% 22% 35% 24%

2017 18% 19% 38% 25%

2018 20% 22% 36% 23%

¿POR DÓNDE LLEGAN LOS TURISTAS DEL MERCADO BR? - 2018


Jama

Los LibertadoresRM


Río Don Guillermo

Integración Austral (Monte Aymond)San Sebastián

86%

1%

4%


1%

2%

1%

1%

1%

97%

3%OTROS PASOS

COMPOSICIÓN DE LAS LLEGADAS ESPAÑA



COMPOSICIÓN DE LAS LLEGADAS BRASIL


2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2%

59%68%

78% 79% 78% 82% 79% 81%

30%21%

15% 13% 15% 12% 14% 12%

9% 9% 6% 6% 6% 6% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Negocios

Vacaciones

Otros

BR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Visita Fam y Amig 20.738 30.844 22.048 22.421 25.941 27.084 23.519 29.728

Negocios 73.185 69.012 56.780 49.298 61.155 55.478 61.687 66.064

Vacaciones 142.849 225.184 296.121 288.011 323.929 378.994 350.848 446.478

Otros 4.017 5.726 5.123 5.591 4.193 2.397 6.307 10.995

TOTAL 240.789 330.766 380.072 365.321 415.218 463.953 442.361 553.265

GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIA PROMEDIOBrasil

US$

NO

CH

ES2013 2014 2015 2016 2017


$ 144,5 $ 139,2

$ 115,7 $ 110,3

$ 104,8 7,0 7,1

7,0 6,6

8,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



GASTO PROMEDIO DIARIO IMDIVIDUAL* Y PERMANENCIA PROMEDIO TURISTAS VACACIONES Y NEGOCIOS - BRASIL

US$

NO

CH

ES2013 2014 2015 2016

US$

NO

CH

ES2013 2014 2015 2016

VACACIONES NEGOCIOS

2017 2017



6,6

6,8 6,8

6,4

7,3

$ 155,0 $ 148,0

$ 119,0

$ 110,0 $ 114,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

6

6

6

6

7

7

7

7

7

6,3 6,3

5,2

5,5

6,8

$ 183,3

$ 177,2

$ 190,9 $ 179,1

$ 149,8

0

50

100

150

200

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8


PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Brasileros



PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Brasileros



OFERTA DE ASIENTOS DESDE BRASIL A SUDAMÉRICA

226.978253.847

96.067123.932

29.71135.468

36.07137.85047.212

37.744

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000


Tota

l de

asie

nto

s d

isp

on

ible

s

Argentina

Chile

Colombia

Peru

Uruguay

FUENTE: OAG

OFERTA DE ASIENTOS: 2019 (hasta septiembre)


MES 2019 ASIENTOS FRECUENCIAS

ene 2019 136.391 719

feb 2019 123.932 653

mar 2019 122.425 640

abr 2019 100.510 523

may 2019 102.828 536

jun 2019 103.368 536

jul 2019 118.247 620

ago 2019 118.435 620

sep 2019 114.444 600

TOTAL GENERAL 1.040.580 5.447

FUENTE: OAG

PRINCIPALES CIUDADES DE ORÍGEN DE DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS

1,5%

22,2%

74,4%

1,9%

FLN

GIG

GRU

POA

FLORIANÓPOLIS

RIO DE JANEIRO

SAO PAULO

PORTO ALEGRE

FUENTE: OAG


1,5%

13,7%1,2%

46,4%

28,2%

8,9%

EK

G3

H2

JJ

LA

O6

EMIRATES

GOL

SKY

TAM

LATAM

AVIANCA

FUENTE: OAG

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - BRASIL


Temporada ESTIVAL



11,4%

20,5%

15,6%

22,2%

22,3%

7,9%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

1,5%

2,4%

3,1%

3,1%

3,5%

5,3%

10,3%

21,8%

48,7%

Ama de Casa

Otro

Alto funcionario


Obrero

Retirado/Jubilado

Estudiante



0,5%

0,7%

2,0%

2,2%

4,0%

4,9%

5,3%

6,6%

7,0%

13,0%

16,8%

35,7%




Casado/a tercera edad sin hijosen casa

Casado/a tercera edad con hijosen casa


Casado/a de mediana edad sinhijos




Casado/a de mediana edad conhijos

Joven soltero/a

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - BRASIL

Temporada INVERNAL




15,9%

15,9%

19,0%

24,1%

19,8%

5,3%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

2,6%

7,9%

7,6%

2,6%

3,0%

3,0%

11,8%

18,6%

42,3%

Ama de Casa

Otro

Alto funcionario


Obrero

Retirado/Jubilado

Estudiante



0,0%

0,9%

1,0%

1,0%

2,7%

4,5%

4,5%

2,3%

10,1%

14,7%

24,5%

33,0%












Joven soltero/a

COMPORTAMIENTO DEL VIAJE - BRASIL


Temporada ESTIVAL




0,2%

3,8%

4,6%

7,3%

13,6%

70,1%

Otra manera



servicios)



Con un itinerariopersonalizado, con

casi todo organizadoantes de salir de casa

0,3%

1,9%

3,9%

5,0%

6,3%

7,4%

10,5%

25,9%

38,0%

Amistades

Familia

Otra

Los chilenos

Sus vinos y viñas


Su cultura

Su naturaleza en general(actividades al aire libre

en contacto con la…



0,0%

0,2%

1,6%

1,8%

4,9%

5,5%

7,1%

17,8%

31,1%

66,3%

Organiza otro





Organiza empresa







Temporada INVERNAL



0,4%

5,3%

6,6%

7,4%

9,4%

70,7%

Otra manera





Con un itinerariopersonalizado, con casitodo organizado antes

de salir de casa

1,5%

3,3%

2,7%

0,3%

3,4%

2,2%

8,1%

25,9%

52,1%

Amistades

Familia

Otra

Los chilenos

Sus vinos y viñas


Su cultura

Su naturaleza en general(actividades al aire libre…

La diversidad de paisajes(montañas,…

0,1%

4,8%

1,0%

2,7%

3,8%

8,2%

6,6%

17,9%

32,6%

64,6%

Organiza otro





Organiza empresa







Temporada ESTIVAL



1,8%

2,4%

2,4%

3,1%

3,7%

3,8%

6,2%

6,8%

8,1%

9,0%

9,2%

14,8%

23,6%

52,9%

55,3%

Google

Otro

No Sabe

Despegar.com

Kayak

LonelyPlanet

YahooTravel

Expedia

Airbnb, Couchsurfing…

Hotels

Ninguna

Wikipedia


Booking

Tripadvisor

2,0%

11,5%

12,5%

12,6%

13,0%

14,7%

15,8%

17,9%

Más de 1 año





Hasta 2 Semanas



0,4%

1,1%

2,2%

2,4%

4,8%

7,7%

13,9%

18,1%

18,7%

30,6%

Otro

Camping

Hotel 2 Estrellas

Albergue

Hostal/Residencial



Casa deFamilia/Amigos

Hotel 3 Estrellas




Temporada INVERNAL



17,2%

0,9%

1,2%

0,4%

61,2%

7,5%

0,9%

20,2%

3,3%

2,5%

2,3%

6,1%

8,7%

7,2%

4,6%

9,2%

1,9%

49,1%

50,4%

Trivago.com

VirtualTourist

Viator

Travelocity

Google

Otro

No Sabe

Despegar.com

Kayak

LonelyPlanet

YahooTravel

Expedia

Airbnb, Couchsurfing o…

Hotels

Ninguna

Wikipedia


Booking

Tripadvisor

1,7%

12,1%

15,2%

16,5%

10,7%

15,9%

9,8%

18,2%

Más de 1 año





Hasta 2 Semanas

Más de 2 semanas y menosde 1 mes

Más de 1 mes y menos de 2meses

0,9%

0,0%

1,6%

0,7%

3,2%

5,6%

21,6%

6,8%

21,9%

37,1%

Otro

Camping

Hotel 2 Estrellas

Albergue

Hostal/Residencial

Hostel/Bed &Breakfast



Hotel 3 Estrellas


COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO - BRASIL


Temporada ESTIVAL



Santiago 87,7%

Viña del Mar 51,6%

Valparaíso 50,7%


Puerto Varas 8,1%

Punta Arenas 7,1%

Pucón 5,5%

Frutillar 5,1%


Chiloé 4,2%

Puerto Montt 4,2%

Valdivia 3,8%

La Serena 3,1%

Concepción 2,4%

Antofagasta 1,3%

Puerto Natales 1,3%

Temuco 1,3%

Isla de Pascua 1,1%

Reñaca 0,9%

Iquique 0,4%

Patagonia 0,4%

Visita de paisajes/atractivos naturales 61,5%

Visita a restaurantes de gastronomía tradicional chilena 59,9%

Ir de compras (shopping) 48,7%

Visita de monumentos históricos 47,3%

Visita de museos 46,0%

Visita a playas 44,7%

Visita de mercados/espacios populares 42,7%

Visita a sitios patrimoniales/iglesias 39,2%

Visita a bares/pubs/lugares nocturnos 31,5%

Visita de pequeños pueblos y ciudades 28,8%

Visitas a amigos o familiares 28,2%

Visita a restaurantes de gastronomía internacional 28,0%

Visita a parques nacionales 25,6%

Actividades profesionales 23,1%

VIsita arquitectura moderna 22,3%

Excursionismo/Senderismo 15,4%

Aprendizaje del idioma 15,0%

Asistencia a eventos culturales 15,0%

Visita de parques de atracciones 14,5%

Visita de casinos / salas de juego 11,0%

Visita a termas 8,8%

Actividades deportivas al aire libre 7,9%

Asistencia a festivales o ferias 7,1%

Visita a observatorios astronómicos 4,8%

Visita a sitios arqueologicos 4,4%

Visita a viñas 3,1%

Asistencia a eventos deportivos 2,9%

Caza/Pesca/Camping 2,4%

Peregrinaciones/eventos religiosos 1,5%

Esquiar 0,5%



Temporada INVERNAL



Santiago 97,0%

Viña del Mar 46,2%

Valparaíso 45,2%


Puerto Varas 2,9%

Punta Arenas 0,6%

Pucón 3,0%

Frutillar 2,2%


Chiloé 1,2%

Puerto Montt 2,3%

Valdivia 1,6%

La Serena 1,0%

Concepción 1,7%

Antofagasta 1,0%

Puerto Natales 0,6%

Temuco 0,9%

Isla de Pascua 0,9%

Reñaca 0,9%

Iquique 0,6%

Patagonia 0,9%






























Esquiar 48,8%

COLOMBIA



49,1 millones USD 6,409 5,5% 9,0%

EDAD

0-14 años 24,7%

15-24 años 17,5%

25-54 años 41,8%

55-64 años 8,9%

+ 65 años – 7,2%

VACACIONES

15 días hábiles


1 a 3 meses

VISITANTES A CHILE


40 – 54 años LUJO


Intermundi

MERCADO EMISOR COLOMBIA



2015

1

2

3

USA

Ecuador

Panamá



2015

1

2

3

Ecuador

Argentina

Perú

2016

1

2

3

USA

Ecuador

Panamá

2017

1

2

3

USA

Ecuador

México

2016

1

2

3

Ecuador

Argentina

Perú

2017

1

2

3

Ecuador

Argentina

Perú

FUENTE: Promperu

89.092

105.317

119.324

133.341 132.505

2014 2015 2016 2017 2018

LLEGADAS TURISTAS COLOMBIANOS A CHILE - ANUAL


15/14: +18,2%

16/15: +13,3%

17/16:+11,7% 18/17: -0,6%


LLEGADAS TURISTAS COLOMBIANOS A CHILE - MENSUAL


10,5%

-8,6% -10,5%

13.264

8.605

11.968

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


Var 12 meses (%) 2017 2016 2015 2014 2018 2019

TOTAL 2018132.51518/17: -0,6%

FUENTE: Subsecretaria de TurismoFUENTE: Subsecretaria de Turismo

LLEGADAS TURISTAS COLOMBIANOS A CHILE - TRIMESTRAL

CO TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL VAR %

2014 21.202 20.413 19.766 27.711 89.092

2015 23.617 31.865 20.663 29.172 105.317 18,2%

2016 29.208 26.254 27.259 36.603 119.324 13,3%

2017 32.201 29.324 33.590 38.226 133.341 11,7%

2018 34.793 29.080 27.386 41.256 132.515 -0,6%

2016/2015 24% -18% 32% 25%

2017/2016 10% 12% 23% 4%

2018/2017 8% -1% -18% 8%



2014 24% 23% 22% 31%

2015 22% 30% 20% 28%

2016 24% 22% 23% 31%

2017 24% 22% 25% 29%

2018 26% 22% 21% 31%

¿POR DÓNDE LLEGAN LOS TURISTAS DEL MERCADO CO? - 2018


Jama

Paso Los LibertadoresRM

Puesco


Río Don Guillermo


72%

2%

4%


17%

1%

0,3%

0,3%

1%

0,3%

98%

2% OTROS PASOS

COMPOSICIÓN DE LAS LLEGADAS ESPAÑA



COMPOSICIÓN DE LAS LLEGADAS COLOMBIA

9% 5% 5% 4% 4% 2% 1% 7%

19% 31%

48%44% 41%

53%

41%41%

44%37%

28%29% 35%

21%

22%21%

27% 27%19% 23% 20% 25%

36% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Negocios

Vacaciones

Otros

CO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Visita Fam Amig 13.433 17.860 15.225 18.067 17.203 25.191 42.465 41.555

Negocios 21.569 25.006 22.835 23.428 29.385 21.398 25.634 26.885

Vacaciones 9.467 21.004 38.409 35.003 34.465 53.648 48.470 53.094

Otros 4.562 3.497 4.146 3.025 3.412 1.802 896 9.269

TOTAL 49.031 67.367 80.615 79.523 84.465 102.039 117.465 130.803

GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIA PROMEDIO Colombia

US$

2013 2014 2015 2016


NO

CH

ES 2017


16,6 15,9

15,3 15,8

29,0 $58,7

$64,2

$54,9

$40,9

$24,8

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70


GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIA PROMEDIO TURISTAS VACACIONES Y NEGOCIOS - COLOMBIA

2013 2014 2015 2016


NEGOCIOS

US$2013 2014 2015 20162017 2017

US$

NO

CH

ES

VACACIONES


15,8 14,8

13,1 13,9

26,5

$54,9$57,5

$64,8

$40,7

$24,3

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

9,1

9,3 6,8

8,5

14,6

$149,2$143,9

$155,6

$124,0

$76,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

NO

CH

ES


PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Colombianos



PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Colombianos



VUELOS DESDE COLOMBIA A SUDAMÉRICA

17.919

12.032

29.725

35.46830.111

29.232

53.247

66.472

3.7203.360

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000


Tota

l asi

ento

s d

isp

on

ible

s

Argentina

Brazil

Chile

Peru

Uruguay

FUENTE: OAG

100% desde Bogotá


Se proyecta una caída del 8,8 % comparado el mismo periodo de 2018

MES TOTAL ASIENTOS TOTAL FRECUENCIASene 2019 32.364 155feb 2019 29.232 140mar 2019 32.364 155abr 2019 31.320 150may 2019 32.364 155jun 2019 31.320 150jul 2019 32.364 155

ago 2019 32.364 155sep 2019 31.320 150

Total general 285.012 1.365

FUENTE: OAG


47,1%

12,9%

36,3%

1,4%0,5% 1,8%

AV

EB

LA

LR

T0

TA

AVIANCA

WAMOS AIR

LATAM GROUP

AVIANCA C. RICA

TACA PERU

TACA INTERNACIONAL

FUENTE: OAG

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - COLOMBIA


Temporada ESTIVAL



15,4%

9,5%

13,9%

18,4%

25,9%

16,9%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

1,0%

1,0%

2,0%

6,0%

9,0%

11,4%

11,9%

13,9%

43,3%

Obrero

Otro

Alto funcionario


Retirado/Jubilado

Estudiante

Ama de Casa



0,5%

1,0%

2,0%

3,0%

3,5%

4,0%

5,0%

7,5%

8,5%

9,0%

19,9%

34,8%












Joven soltero/a

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - COLOMBIA

Temporada INVERNAL




12,2%

18,3%

13,9%

28,7%

20,9%

6,1%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

0,0%

10,4%

1,7%

2,6%

3,5%

7,8%

4,3%

26,1%

42,6%

Obrero

Otro

Alto funcionario


Retirado/Jubilado

Estudiante

Ama de Casa



4,3%

0,0%

0,9%

5,2%

1,7%

0,9%

1,7%

4,3%

13,9%

5,2%

24,3%

37,4%







Casado/a tercera edad sin hijosen casa




Casado/a de mediana edad conhijos

Joven soltero/a

COMPORTAMIENTO DEL VIAJE - COLOMBIA


Temporada ESTIVAL




0,0%

2,5%

4,0%

10,9%

16,4%

66,2%

Otra manera




servicios)


Con un itinerariopersonalizado, con casi

todo organizado…

2,3%

3,5%

7,0%

8,1%

9,3%

11,6%

14,0%

18,6%

25,6%

Amistades

Otra

Familia

Sus vinos y viñas

Los chilenos


Su cultura



0,5%

0,5%

0,5%

1,0%

2,0%

2,0%

3,0%

17,4%

44,8%

53,2%


Guías Turísticas Impresas

Organiza otro



Organiza empresa

Redes Sociales (Facebook,Twitter, Orkut u Otros)



Consejos orecomendaciones de

amigos/familiares/comp…



Temporada INVERNAL



0,0%

1,7%

8,7%

7,8%

15,7%

66,1%

Otra manera





Con un itinerariopersonalizado, con casitodo organizado antes…

25,0%

6,8%

20,5%

2,3%

4,5%

0,0%

15,9%

9,1%

13,6%

Amistades

Otra

Familia

Sus vinos y viñas

Los chilenos


Su cultura



4,3%

0,9%

2,6%

0,9%

0,0%

35,7%

5,2%

4,3%

43,5%

30,4%



Organiza otro



Organiza empresa




Consejos orecomendaciones de

amigos/familiares/comp…



Temporada ESTIVAL



2,0%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

3,0%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

4,5%

10,9%

12,4%

20,9%

21,4%

24,9%

28,4%

Google

LonelyPlanet

Viator

VirtualTourist

Otro

Hotels

Kayak

Expedia


Despegar.com

No Sabe

YahooTravel

Wikipedia

Booking


Tripadvisor

Ninguno

3,5%

10,9%

11,4%

11,4%

12,4%

12,4%

18,4%

19,4%

Más de 1 año


Hasta 2 Semanas

Más de 4 meses ymenos de 6 meses


Más de 6 meses ymenos de 1 año


Más de 1 mes y menosde 2 meses

1,0%

1,0%

3,0%

4,5%

6,0%

6,5%

12,4%

65,2%

Hotel 2 Estrellas

Albergue


Hostal/Residencial


Hotel 3 Estrellas





Temporada INVERNAL



40,9%

6,1%

1,7%

0,9%

5,2%

5,2%

0,0%

2,6%

5,2%

33,0%

1,7%

4,3%

6,1%

33,0%

7,0%

33,9%

13,9%

Google

LonelyPlanet

Viator

VirtualTourist

Otro

Hotels

Kayak

Expedia


Despegar.com

No Sabe

YahooTravel

Wikipedia

Booking


Tripadvisor

Ninguno

1,7%

20,9%

27,8%

4,3%

9,6%

4,3%

14,8%

16,5%

Más de 1 año


Hasta 2 Semanas






0,9%

0,0%

3,5%

0,9%

12,2%

10,4%

34,8%

34,8%

Hotel 2 Estrellas

Albergue


Hostal/Residencial


Hotel 3 Estrellas



COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO - COLOMBIA


Temporada ESTIVAL



Santiago 83,1%

Viña del Mar 51,7%

Valparaíso 45,8%

Puerto Montt 9,5%

Puerto Varas 9,5%

La Serena 9,0%

Valdivia 9,0%

Pucón 5,5%

Chiloé 5,0%

Concepción 4,5%

Frutillar 4,0%

Antofagasta 3,5%

Punta Arenas 3,0%


Temuco 2,5%

Iquique 2,0%

Isla de Pascua 1,5%

Reñaca 1,5%


Patagonia 1,0%

Puerto Natales 0,5%





























Esquiar 0,5%




Temporada INVERNAL































Esquiar 13,0%


Santiago 91,3%

Viña del Mar 41,7%

Valparaíso 41,7%

Puerto Montt 3,5%

Puerto Varas 3,5%

La Serena 4,3%

Valdivia 3,5%

Pucón 3,5%

Chiloé 4,3%

Concepción 4,3%

Frutillar 3,5%

Antofagasta 5,2%

Punta Arenas 0,9%


Temuco 2,6%

Iquique 1,7%

Isla de Pascua 1,7%

Reñaca 3,5%


Patagonia 0,0%

Puerto Natales 0,0%

PERÚ



32,2 millones USD 6.572 3,9% 3,6%

EDAD

0-14 años 32,6%

15-24 años 12,5%

25-54 años 23,6%

55-64 años 18,0%

+ 65 años – 13,3%

VACACIONES

30 días corridos


0 – 1 mes

VISITANTES A CHILE


50 – 70 años UPSCALE


Intermundi

MERCADO EMISOR

PERU AL MUNDO - AGO/2017 -

Fuente: P/ Cifras Preliminares. Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

12,7%

RK PAIS VISITANTES PERUANOS

1 CHILE 155 Mil2 USA 29 Mil

3 BOLIVIA 25 Mil

4 MEXICO 13 Mil

5 ECUADOR 13 Mil

294 MilTOTAL

TOP 5 DESTINO MUNDO TOP 5 DESTINO LATAM

52,8%

RK PAIS VISITANTES PERUANOS

1 CHILE 155 Mil2 BOLIVIA 25 Mil

3 MEXICO 13 Mil

4 ECUADOR 13 Mil

5 COLOMBIA 13 Mil

6 ARGENTINA 11 Mil

232 MilTOTAL

67,02%

343.768

359.857

403.605

394.204

388.942

2014 2015 2016 2017 2018

LLEGADAS TURISTAS PERUANOS A CHILE - ANUAL


15/14: +4,7%

16/15: +12,2%

17/16:-2,3%18/17:-1,3%

LLEGADAS TURISTAS PERUANOS A CHILE - MENSUAL


-0,8%

-11,4%

10,4%

39.620

29.296

37.397

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000


Var 12 meses (%) 2017 2016 2015 2014 2018 2019

TOTAL 2018388.94218/17: -1,3%

LLEGADAS POR NACIONALIDAD DESDE PERU A CHILE


PE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL VAR %

2014 98.800 76.511 81.604 86.853 343.768

2015 100.936 79.120 87.177 92.624 359.857 5%

2016 111.958 102.624 98.365 90.658 403.605 12%

2017 102.871 87.787 102.524 101.022 394.204 -2%

2018 106.868 83.331 93.707 105.036 388.942 -1%

2016/2015 11% 30% 13% -2%

2017/2016 -8% -14% 4% 11%

2018/2017 4% -5% -9% 4%



2014 29% 22% 24% 25%

2015 28% 22% 24% 26%

2016 28% 25% 24% 22%

2017 26% 22% 26% 26%

2018 27% 21% 24% 27%

¿POR DÓNDE LLEGAN LOS TURISTAS DEL MERCADO PE? - 2018


Jama

Los Libertadores

RM


Río Don Guillermo


30%

0,3%

6%


3%

0,1%

0,1%

0,1%

96%

56%

4% OTROS PASOS

COMPOSICIÓN DE LAS LLEGADAS PERU



9% 4% 6% 4% 6% 6% 5% 8%

23% 33% 32% 34% 32% 32% 33%35%

23% 18%26% 24% 25% 24%

13%13%

45% 45%36% 38% 38% 39%

49% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Negocios

Vacaciones

Otros

PE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Visita Fam Amig 140.689 154.978 123.025 127.050 132.200 142.979 197.449 173.543

Negocios 73.301 61.961 87.854 79.410 86.498 85.874 53.120 49.565

Vacaciones 72.456 112.056 108.599 113.494 110.788 114.823 133.207 137.174

Otros 27.406 13.351 19.424 12.508 20.293 20.723 21.521 30.577

TOTAL 313.852 342.346 338.902 332.462 349.779 364.399 405.297 390.859

GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIA PROMEDIOPERU

US$

NO

CH

ES

2013 2014 2015 2016


2017


5,4 5,5

5,5 7,6

12,4

$40,6

$45,8

$37,5

$29,4

$22,3

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL* Y PERMANENCIAPROMEDIO TURISTAS VACACIONES Y NEGOCIOS - PERÚ

US$

NO

CH

ES

2013 2014 2015 2016


VACACIONES NEGOCIOS

US$

NO

CH

ES

2013 2014 2015 20162017 2017


5,5

4,6 4,9

6,3

10,3

$34,4

$51,4

$45,1

$37,8

$28,4

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

3,8 4,0

3,0

4,5

5,7

$105,7 $108,8$116,4 $123,5

$94,6

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

120

140


PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA – Peruanos



PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA – Peruanos



OFERTA DE ASIENTOS DESDE PERÚ A SUDAMÉRICA

54.063

70.736

36.12937.820

82.970

98.752

53.203

66.472

9.924

8.952

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Tota

l de

asie

nto

s d

isp

on

ible

s

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Uruguay

FUENTE: OAG


MES TOTAL ASIENTOS TOTAL FRECUENCIAS

ene 2019 109.456 574

feb 2019 98.752 516

mar 2019 111.104 581

abr 2019 97.168 531

may 2019 99.970 547

jun 2019 97.819 534

jul 2019 99.928 549

ago 2019 100.279 550

sep 2019 96.690 530

Total general 911.166 4.912


FUENTE: OAG


1,8%

98,2%

CUZ

LIM

CUSCO

LIMA

FUENTE: OAG


14,7% 1,2%

0,8%

48,4%

22,8%

2,0%4,8%

1,9% 3,5%H2

IP

JJ

LA

LP

LR

LW

T0

TA

SKY

ONE AIRLINES

TAM

LATAM GROUP

LAN PERU

AVIANCA COSTA RICA

LATIN AMERICAN WINGS

TACA PERU

TACA INTERNACIONAL

FUENTE: OAG

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - PERÚ


Temporada ESTIVAL



23,3%

12,6%

12,0%

16,9%

24,3%

11,0%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

1,0%

1,3%

2,7%

2,7%

7,0%

8,3%

19,6%

19,6%

37,5%

Alto funcionario

Otro

Retirado/Jubilado

Obrero


Ama de Casa


Estudiante


0,7%

0,7%

0,7%

1,3%

2,0%

2,7%

4,3%

5,6%

7,0%

8,0%

22,6%

44,2%












Joven soltero/a

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA - PERÚ

Temporada INVERNAL




17,3%

13,0%

13,7%

24,2%

23,1%

8,7%

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 44

De 45 a 59

60 y más

1,4%

6,9%

2,9%

2,2%

8,7%

6,5%

18,8%

11,2%

40,4%

Alto funcionario

Otro

Retirado/Jubilado

Obrero


Ama de Casa


Estudiante


1,1%

2,5%

0,0%

4,0%

4,0%

4,7%

3,6%

1,8%

10,8%

7,6%

23,5%

35,7%












Joven soltero/a

COMPORTAMIENTO DEL VIAJE - PERÚ


Temporada ESTIVAL




0,0%

7,0%

9,6%

11,0%

19,3%

52,5%

Otra manera




servicios)


Con un itinerariopersonalizado, con casi

todo organizado…

0,9%

3,7%

3,7%

8,3%

8,3%

12,8%

16,5%

22,9%

22,9%

Amistades

Sus vinos y viñas

Otra

Los chilenos



Familia


Su cultura

0,3%

0,3%

0,7%

1,0%

1,3%

5,0%

6,3%

10,6%

43,2%

51,2%



Organiza otro




Organiza empresa






Temporada INVERNAL



1,1%

13,4%

9,0%

12,6%

11,9%

50,2%

Otra manera





Con un itinerariopersonalizado, con casitodo organizado antes…

18,5%

0,0%

1,9%

0,9%

13,9%

5,6%

37,0%

14,8%

7,4%

Amistades

Sus vinos y viñas

Otra

Los chilenos



Familia


Su cultura

4,7%

0,4%

3,6%

1,8%

1,8%

5,8%

17,0%

7,9%

36,5%

44,8%



Organiza otro




Organiza empresa






Temporada ESTIVAL



1,7%

1,7%

1,7%

2,0%

2,0%

2,0%

2,7%

2,7%

2,7%

3,3%

5,6%

9,3%

16,3%

18,9%

22,3%

23,3%

30,9%

Google

VirtualTourist

No Responde

Expedia

LonelyPlanet

Otro


Hotels

Travelocity

Despegar.com

No Sabe

YahooTravel

Wikipedia

Booking

Ninguna

Tripadvisor


3,7%

4,0%

6,3%

8,6%

14,0%

18,3%

22,3%

22,6%

Más de 1 año






Hasta 2 Semanas


0,7%

1,0%

1,3%

1,7%

6,3%

10,3%

14,6%

63,5%

Camping

Hotel 2 Estrellas


Hostal/Residencial

Hotel 3 Estrellas






Temporada INVERNAL



44,8%

2,2%

0,0%

5,8%

2,2%

3,6%

5,1%

2,2%

2,5%

26,4%

7,6%

5,8%

12,3%

19,5%

14,8%

27,8%

5,8%

Google

VirtualTourist

No Responde

Expedia

LonelyPlanet

Otro


Hotels

Travelocity

Despegar.com

No Sabe

YahooTravel

Wikipedia

Booking

Ninguna

Tripadvisor


0,4%

4,0%

5,8%

5,8%

17,7%

21,7%

26,4%

18,1%

Más de 1 año






Hasta 2 Semanas

Más de 1 mes y menosde 2 meses

0,0%

0,7%

1,4%

1,8%

9,4%

9,0%

22,0%

53,4%

Camping

Hotel 2 Estrellas

Hostel/Bed &Breakfast

Hostal/Residencial

Hotel 3 Estrellas




COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO - PERÚ


Temporada ESTIVAL



Santiago 86,4%

Viña del Mar 45,2%

Valparaíso 43,5%

La Serena 7,0%

Valdivia 6,3%

Chiloé 4,3%

Puerto Varas 4,3%

Punta Arenas 4,3%

Concepción 3,3%


Frutillar 3,0%

Puerto Montt 3,0%

Antofagasta 2,3%

Temuco 2,3%


Iquique 1,3%

Isla de Pascua 1,0%

Reñaca 1,0%

Pucón 0,7%

Patagonia 0,0%

Puerto Natales 0,0%



























Esquiar 1,0%






Temporada INVERNAL



Santiago 93,5%

Viña del Mar 34,7%

Valparaíso 31,8%

La Serena 2,9%

Valdivia 1,8%

Chiloé 2,2%

Puerto Varas 3,2%

Punta Arenas 1,8%

Concepción 2,5%


Frutillar 2,2%

Puerto Montt 3,2%

Antofagasta 3,6%

Temuco 1,4%


Iquique 1,4%

Isla de Pascua 2,2%

Reñaca 2,9%

Pucón 1,8%

Patagonia 0,7%

Puerto Natales 0,7%



























Esquiar 10,8%




URUGUAY



3,5 millones USD 16.246 4,0% 8,1%

EDAD

0-14 años 20,4%

15-24 años 15,7%

25-54 años 39,2%

55-64 años 10,4%

+ 65 años 14,1%

VACACIONES

20 días corridos


0 – 1 mes


Intermundi

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

CHILE

RESTO DE SUDAMÉRICA

CENTRO Y NORTEAMÉRICA

EUROPA

OTROS DEL MUNDO

MERCADO EMISOR

URUGUAY AL MUNDO 2015 - 2017

Fuente: Anuario Estadísticas Turismo – Uruguay 2017 – Ministerio de Turismo Uruguay

URUGUAY A LATAM/17

RK PAIS EMISIVO 2017 %

1 ARGENTINA 1.186.358 74%

2 BRASIL 330.564 21%

3 CHILE 33.022 2%

4 RESTO DE SUDAMÉRICA 35.750 2%

5 PARAGUAY 18.185 1%

* TOTAL 2017 1.603.879 100%

2%

1.603.879 1.714.752 2.216.569

GASTO EN EL EXTERIOR 2017

$ 1.087.861.001

40%

17%1%2%

3%

18%

15%2%

39.369 39.771

46.651

69.912 69.647

2014 2015 2016 2017 2018

LLEGADAS URUGUAYOS A CHILE - ANUAL


15/14: +1%

16/15: +17,4%

17/16:+49,7% 18/17: -0,4%

LLEGADAS TURISTAS URUGUAYOS A CHILE - MENSUAL


15/16: +12%16/17: -2%17/18: -35%-4,0%

-19,5%

-27,6%

5.194

3.653

5.178

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000


Var 12 meses (%) 2017 2016 2015 2014 2018 2019

18/17: -0,4%

LLEGADAS POR NACIONALIDAD DESDE URUGUAY A CHILE


UY TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL VAR %

2014 10.947 9.222 9.469 9.731 39.369

2015 11.269 10.072 8.803 9.627 39.771 1,0%

2016 11.304 8.779 11.119 15.496 46.698 17,4%

2017 13.418 16.430 22.907 17.157 69.912 49,7%

2018 17.102 14.262 21.016 17.267 69.647 -0,4%

2016/2015 0% -13% 26% 61%

2017/2016 19% 87% 106% 11%

2018/2017 27% -13% -8% 1%



2014 28% 23% 24% 25%

2015 28% 25% 22% 24%

2016 24% 19% 24% 33%

2017 19% 24% 33% 25%

2018 25% 20% 30% 25%

¿POR DÓNDE LLEGAN LOS TURISTAS DEL MERCADO UY? - 2018


Jama

Los Libertadores

RM


Río Don Guillermo


79%

6%

7%


1%

1%

1%

0,5%

98%

1%

Dorotea0,3%

PuescoPino Hachado

0,3%

1%

Rio Jeinimeni 0,3%

2% OTROS PASOS

PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Uruguayos



PERFIL TURISTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA - Uruguayos



OFERTA DE ASIENTOS DESDE URUGUAY A SUDAMÉRICA

45.05938.976

46.956

37.744

19.133

16.084

3.7203.360

9.8948.952

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


Tota

l asi

ento

s d

isp

on

ible

s

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Peru

FUENTE: OAG


MES TOTAL ASIENTOS TOTAL FRECUENCIAS

ene 2019 17.626 101

feb 2019 16.084 92

mar 2019 15.629 89

abr 2019 14.828 85

may 2019 15.612 89

jun 2019 15.117 86

jul 2019 15.928 92

ago 2019 15.922 93

sep 2019 15.671 91

Total general 142.417 818


FUENTE: OAG


96,9%

3,1%

MVD

PDP

MONTEVIDEO

PUNTA DEL ESTE

FUENTE: OAG


20%

80%

H2

LA

SKY

LATAM

FUENTE: OAG

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Presentación de PowerPoint · África +7,3% Mundo +5,6% FUENTE: OMT Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctaron) en todo el mundo aumentaron un 5,6% en 2018