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RECALCULANDO…
Las Oportunidades
del Post
ConfinamientoPRESENTADO POR:
Alexandra Stein – CCO Ipsos Alemania
Antonio Hernando – CCO Ipsos España
Rosario Mellado – Client Officer Ipsos Perú
Joao Rendon – Director de Marketing Strategy &
Understanding Ipsos Perú
1. Covid-19: contexto global y local
2. Las oportunidades del post confinamiento:
• El punto de vista de Alemania y España
3. Perú: leyendo las señales
4. Preguntas
CONTENIDO
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
CONTEXTO GLOBAL Y LOCAL
3 ‒
Rosario Mellado
Client Officer Ipsos Perú
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO4 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
El Mundo Hoy
• Retorno gradual de actividades
• Grado de reapertura: salud vs. economía
• Segunda ola: ansiedad ante posible nuevo confinamiento
• Quedan algunas interrogantes:
• Velocidad de recuperación
• El siguiente normal, la adaptación
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
14,518 adults polled in 16 countries from July 17-20, 2020
Latin America suffering both health and financial impactCitizens in LATAM are by far the most concerned/impacted both financially and in terms of their health.
Financial / Health Impact of COVID-19 PandemicBy region
20%
14%
23%
43%
16%
12%
21%
50%
18%
16%
23%
43%
16%
10%
25%
48%
40%
22%
17%
21%
Total NA EMEA APAC LATAM
Impactado/preocupado por ambos
Más impactado/preocupado por la salud
Más impactado/preocupado por lo financiero
Estable en ambos
LATAM: DOBLE IMPACTO
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
Fuente: RPP y El Comercio, Agosto 2020
PERÚ: UNA DE LAS MORTALIDADES MÁS ALTAS
7
© 2020 Ipsos.
67
44
5
33
56
95
Ago '20
Jun '20
Abr '20
Sí No que conozca
Base: Total de entrevistados
Perú, agosto del 2020
PERÚ: CONOCIMIENTO DE FALLECIDOS POR COVID-19
67%Conoce
personalmente a
alguien que haya
fallecido por
coronavirus
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
8
13 1010
13 13
23
1211
1117
11
8
19
2 4 5 5 3
35
16
4035 34
30 30
1014
6 8 86
6 9 8
Abr '15 Abr '16 Abr '17 Abr '18 Abr '19 Abr ’20** Jul ’20**
Desempleo / Crisis económica Corrupción Salud pública / COVID-19*** Delincuencia / falta de seguridad Costo de vida / Precios altos
¿Cuál es el problema que, personalmente, le afecta más? (Con tarjeta) (%)
(**) Encuesta Nacional Urbana
(***) Evaluado solo como salud pública hasta el 2019
Base: Total de entrevistados
Perú, julio del 2020
PERÚ: PERCEPCIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS
9
© 2020 Ipsos.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos? (Con tarjeta) (%)
Base: Total de entrevistados
Perú, agosto del 2020
25
22
18
14
9
8
3
Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito
Soy ama de casa, estudiante, jubilado, no trabajohabitualmente
Soy trabajador independiente y no estoy trabajando porla situación de emergencia
Estoy en mi casa trabajando en mi propio negocio /emprendimiento
Me he quedado sin trabajo, fui despedido
Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo (homeoffice)
Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajohabitualmente y estoy recibiendo mi sueldo
27%Soy independiente, no
estoy trabajando / Me he
quedado sin trabajo
PERÚ: SITUACIÓN LABORAL
10
© 2020 Ipsos.
Teniendo en cuenta que los contagios por el COVID-19 todavía van a continuar por un tiempo, ¿qué
inversiones piensa usted o su familia hacer en los próximos 6 meses? (Con tarjeta) (%)
26
10
10
7
5
4
3
3
2
44
2
Contratar un seguro de salud
Comprar una bicicleta
Ampliar o remodelar la vivienda
Comprar equipos electrónicos (lap top, TV, etc)
Mudarnos a otra vivienda
Comprar un automóvil
Comprar algunos muebles para la vivienda
Comprar una motocicleta
Comprar equipos electrodomésticos
Ninguna
No precisa
Base: Total de entrevistados
Perú, agosto del 2020
PERÚ: INVERSIONES PERSONALES
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
COVID-19RECALCULANDO…
11 ‒
La reapertura trae retos, pero también muchas
oportunidades
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
THE CORONA CRISIS IN GERMANY
12 ‒
Alexandra Stein
CCO Ipsos Alemania
ESPAÑA,LA TORMENTA PERFECTA
Antonio Hernando
CCO Ipsos en España
THE CORONA CRISIS IN GERMANY
Alexandra Stein,
CCO Germany
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
LOCKDOWN
Mar 22- May 6
LOCKDOWN
Mar 22- May 6
14 ‒
THE SITUATION: #OF CASES – GERMANY VS. USA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
24
-Ma
r
31
-Ma
r
7-A
pr
14
-Apr
21
-Apr
28
-Apr
5-M
ay
12
-Ma
y
19
-Ma
y
26
-Ma
y
2-J
un
9-J
un
16
-Jun
23
-Jun
30
-Jun
7-J
ul
14
-Jul
21
-Jul
Total Cases per 100,000 inhabitants
Germany USA
0
5
10
15
20
25
24
-Ma
r
31
-Ma
r
7-A
pr
14
-Apr
21
-Apr
28
-Apr
5-M
ay
12
-Ma
y
19
-Ma
y
26
-Ma
y
2-J
un
9-J
un
16
-Jun
23
-Jun
30
-Jun
7-J
ul
14
-Jul
21
-Jul
New Daily Cases (7dØ) per 100,000 inhabitants
Germany USA
Germany: 202,799
(total cases absolut)
US: 3,902,058
(total cases absolut)
Source: RKI
US: 67.212
on July 22
Germany: 439
on July 22
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
SOME FACTS ABOUT THE CRISIS IN GERMANY
Source: https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick
We kindly ask you to just buy what
you need for your household15 ‒
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
SOME FACTS ABOUT THE CRISIS IN GERMANY
Source: https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick
Protect yourself and others!
Distance Hygiene
Masks
#modernthinking
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
WHO HAS BEEN IMPACTED MOST
high
17 ‒
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
Source: Xpose360
3
6
8
12
12
14
14
17
17
18
20
23
24
24
33
49
70
71
71
79
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
travel
furniture
sustainability
fashion
electricity/ gas
retail
sports/ fitness
mobile
partnering/ dating services
insurance
electronics
dietary supplement
finance/ credits
computer/software
books, magazines
education/e-learning
streaming
groceries
online pharmacy
delivery service
DIGITAL WINNERS THE CRISIS
18 ‒
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
COMING OUT OF THE CRISIS CAUTIOUSLY POSITIVELY
19
Insert title: % 1-2 years + 2 years or more
0%
20%
40%
60%
Total Canada US Mexico Brazil Australia China India Japan SouthKorea
France Germany Italy Spain UnitedKingdom
Russia SouthAfrica
EmpoweredFrustrated
Q: Which of these words describe your state of mind right now? Please select at least 3 and up to a maximum of 8 responses (n=14,518)
Empowered vs Frustrated
NA LATAM APAC EMEA
NOW, WHAT DOES IT MEAN FOR COMPANIES?
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO21 ‒
ACCELERATION OF DIGITALISATION. IT REQUIRES COMPANIES…
to consequently digitalize their business and products and to
implement lean internal processes
to hire people with new skillsets with digital, data, process
backgrounds and to let go others
to rethink their brand values and strategies to include more
aspects of sustainability, resilience, proximity, authenticity
to think about the massive changes of the working
environment and what will remain. Define share of work from
home, mobile work, think about reduction of large office
spaces, think about other smarter solutions such as rentable
rooms for meetings.
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO22 ‒
MORE OPERATIONALLY, THESE AREAS NEED ATTENTION NOW…
Measure people's new behaviours, analyse what has changed
and what has not
Assure the implementation of the distance and hygiene rules
across the retail landscape as this matters to your customers
Understand how consumers are perceiving you as a brand and
as a company and how satisfied they are with the customer
experience across the multi channel experience
Understand the ecosystem, be actionable and efficient by i.e.
integrating different data sources incl. CRM data
Deliver fast, be more customer centric and launch more digital
services: Explore new product/ concept requirements, include UX
Seek for help to implement leaner cost structures & processes
internally and externally by e.g. the reduction of the #of outlets
Understand employee engagement and satisfaction
THE CORONA CRISIS IN GERMANY
Alexandra Stein,
CCO Germany
July 2020
ESPAÑA,LA TORMENTA PERFECTA
Antonio Hernando,
CCO España
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
24 ‒
ESPAÑA
Evolución del
coronavirus en
España
Cronología del estado de alarma
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO25 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
LA TORMENTA PERFECTA EN LA QUE NAVEGA EL SHOPPERPOST-COVID19
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
26 ‒
EL 56% de los españoles declara ser más cuidadoso
con los gastos
Los cierres de negocios han afectado personalmente
al 59% de los españoles:
Se acelera la caída de los negocios pequeños, que ya
estaban frente una posición débil antes del
confinamiento
Impulso al cambio de modelo de negocio, en todas
las industrias
Aceleración de la digitalización y del eCommerce
Cambio drástico en las formas de pago, migrando a
nuevas formas de pago digitales
COVID-19 COMO UN CATALIZADOR DEL CAMBIO
Aunque aún no está 100% claro qué parte de los nuevos comportamientos
de compra se mantendrán, el impacto es innegable
23%
23%
18%
13%
8%
5%
4%
3%
Reducción del Salario
Retraso o cancelación de…
Recorte horario de las horas de…
Perdida del trabajo temporaria
Aplicación para ayudas estatales
Pérdida del trabajo permanente
Elegir trabajar menos horas
Retraso del retiro
IMPACTO EN LAS MARCAS/ EMPRESAS IMPACTO EN LAS PERSONAS
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
Existen 3 elementos que ayudan a gestar la tormenta perfecta en la que
se está confirmando el nuevo canal/ canal del futuro
¿ESTA TU MARCA LISTA PARA ATRAVESAR LA “TORMENTA PERFECTA”?
La cantidad de dinero disponible
afecta la forma en la que
hacemos las compras y en como
pensamos las marcas. Épocas
de crisis impulsan compradores
inteligentes que re-aprenden el
uso de categorías “de siempre”
Recesión como factor de presión
El confinamiento nos ha abierto la
puerta al mundo online de una
forma más intensiva. Nuevas
formas de hacer las compras y la
aparición y desarrollo de nuevas
marcas nativas digitales abren un
mundo de nuevas oportunidades
Digitalización de todo
El Covid-19 ha impactado de
forma real y los Retailers han
tenido que tomar medidas de
seguridad e higiene para la
apertura. Y esta situación tiene
impacto en la vida de la gente.
Salud y seguridad
como valores clave
¿PUEDEN LAS MARCAS
APROPIARSE DE ÉSTOS SIN POR
ELLO PERDER LA IDENTIDAD?
¿ESTÁN LAS MARCAS DESARROLLANDO
LA ESTRATEGIA OMNICHANNEL CENTRADA
EN EL NUEVO PATH TO PURCHASE DEL
SHOPPER?
¿ESTA TU MARCA ENTREGANDO
UNA ECUACIÓN DE VALOR
AJUSTADA A LA NUEVA REALIDAD?
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO28 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
VISIÓN A FUTURO
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…RACIONAL DE RECUPERACIÓN POR SECTORES
Escenarios COVID19
© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U.
Aislamiento + restricciones
Mar JunFeb MayAbr Jul Oct. Nov Dic Ene Feb
Estabilización Recuperación
Análisis sectorial (%Var. sobre Año Anterior)
Alimentación Retail
Ago Sept
Restaurantes y
ocioViajes Hoteles
HOME
lifestyle
Navidad +
austera
Acopio
HORECA,
oficinas,
educación,
tiendas
0%
A domicilio
Sensación
higiénica progresiva
Viajes de
primera necesidad
Uso
gubernamental
Turismodoméstico
Corporativo
y eventos
pospuestos
Turismo
internacional
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…Entre los CONSUMIDORES/CLIENTES
prevemos los siguientes ejes de comportamiento:
Tenemos ganas de volver a nuestro comportamiento anterior a la crisis sanitaria:
salir a consumir fuera de casa, ir de vacaciones priorizando este año el turismo
nacional. Volver a los establecimientos a los que solíamos acudir a hacer la compra
- Ej Sector Moda
Con la reapertura, el sector empieza a suavizar la caída
Total Moda*
%Evolución Facturación versus mismo periodo año 2019
Pre Covid Confinamiento Desescalada
Fin del estado de alarma
Apertura sin
restricciones
Febrero 20
+6%Marzo 20
-58%Abril 20
-86%Mayo 20
-67%Junio 20
-18%
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…
Tenemos algunos miedos
sobre qué pasará en los
siguientes meses
Y, de aquí,
podemos deducir
varias cosas
• Miedo a un rebrote
• Miedo a una recuperación
económica larga
• El teletrabajo
• Crecimiento del mercado
de la alimentación
• Menos vistas al
supermercado, carritos
más grandes
• Comprar más barato
• Mayor enfoque en compra
de lo básico
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
RECALCULANDO…Los sectores que pueden salir
beneficiados por la crisis del Covid
SERVICIOS EXISTENTES:
CAPTAR Y FIDELIZAR
CREACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios específicos
beneficiados de forma muy
rápida y a corto plazo con
la situación excepcional:
el e-commerce, la
alimentación o el
entretenimiento online,
entre otros.
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
PERÚ: LEYENDO LAS SEÑALES
33 ‒
Joao Rendon
Director de Marketing Strategy
& Understanding Ipsos Perú
© Ipsos | 2020
Un breve vistazo del entorno macro, a Agosto
SAE-AC, Gestión, Semana Económica
65%
a
90%
Operatividad Pre-Covid
Permisos y protocolos
sanitarios
Mayor competencia
Camino largo (U)
© Ipsos | 2020
Fuente: Ipsos Global Trends
Observando
Identificando
Solucionando
Trabajo Compra y consumo
Vida en
el hogar
Entretenimiento
Salud y
Bienestar
Movilidad
y Viajes
Comunicación
e información
Aprendizaje
Trabajo
25% 14% 8% 3%
Estoy
saliendo a
trabajar
En casa, en
mi propio
negocio
En casa,
teletrabajo
En casa,
expectante
* Transporte seguro
* Consumo OOH
* Habilitación
* Servicios en torno al
modelo digital (5)
* Habilitación
* Liderazgo y GH
* Gestión tiempo
* Aprendizaje
(No estoy trabajando;
pero sigo en planilla)
* Aprendizaje
* Entretenimiento
Fuente: Encuesta de Opinión, Ipsos, Abril y Agosto 2020
HyM,>=18-70,todos los NSE, Peru Urbano
Compras y Consumo
Fuente: Ipsos, Informe de Opinión Mayo y Julio 2020
Reportes Sindicados Ipsos
CAPECE-CCL
64%
23%
27%
Mercado
Centro
Comercial
Supermercado
50% No trabaja
65%Preocupado x
menos ingresos
32%
90%
56%
Comenzó
en marzo
A Julio
Recomprará
(Entre los peruanos conectados)
Compras y Consumo
MUST
YALACanales -
ComerciosFabricantes
(D2C)
Fuente: Gestión, Semana Económica, E-Commerce News
Vida en el Hogar
Ahora más que nunca el hogar es el “Refugio Seguro”
Fuente: Ipsos, Gestión
Vida en el Hogar
Hogar típico
peruano
3.6 miembros
57%
27%
62%Hogares
numerosos
(Nuclear +
extendido)
Tienen
menores de
edad Tienen
menores de 5
años
Fuente: Ipsos, Hogar Peruano 2020
Ipsos, Encuesta de Opinión, Agosto 2020
Gestión
Nikkei Asian Review
10%5%Ampliar o
remodelar la
casa Mudarnos a
otra vivienda
Entretenimiento
47% 27% 16%
Fuente: Ipsos, El Día Después de Mañana, 2020
Informe de Opinión, Julio 2020
How Covid Changed the Way We Eat
Gestión
Semana Económica
46%Mira TV,
videos,
películas
Hace
videollamadasJuega Hace ejercicio
Contratará / mejoraráInternet: 54%
Telefonía móvil: 45%
Cable: 37%
CompraráElectrodomésticos 22%
PC ó laptop: 21%
TV: 17%
Salud y Bienestar
Fuente: Ipsos Global Trends
Aspiración a la Salud (Top4 Value)* Deseo mejorar mi fisico
* Necesito hacer más por el cuidado de mi cuerpo
* Necesito hacer más por el cuidado de mi mente
* A medida que pasan los años, me preocupa más por mi salud
* Estoy dispuesto a probar tratamientos experimentales – alternativos para la salud
74%
82%
Salud y Bienestar
90%
Seguirá ejecutando
una limpieza
escrupulosa del
hogar
68%
Se hará chequeos
médicos
26%
Contratará seguro
de salud
75%
Se vacunaría
contra el C19; si
la misma
estuviera
disponible ahora
Fuente: Ipsos, El Día Después de Mañana
Ipsos, Informe de Opinión Agosto 2020
Salud y Bienestar
Trastorno del
sueño - insomnio
Búsqueda de fortalecer el
sistema inmune
Búsqueda del bienestar
en general
Fuente: Web search
Temor, angustia y stress derivados del
miedo al contagio, la presión económica;
así como el cambio en el estilo de vida
Salud y Bienestar
Trastorno del sueño - insomnio
Temor, angustia y stress derivados del
miedo al contagio, la presión económica;
así como el cambio en el estilo de vida
Búsqueda de fortalecer el
sistema inmune
Búsqueda del bienestar en general
Fuente: Web search
Movilidad y Viajes
67%Considera al transporte
público como un lugar con
alto riesgo de contagio
(Principal ubicación)
Fuente: Informe de Opinión, Julio y Agosto 2020
Gestión
Semana Económica
CompraráBicicleta: 10%
Auto: 4%
Moto: 3%
Movilidad y Viajes
Fuente: Informe El Día Después, 2020
Tracking Essentials
Gestión
Semana Económica
Tenía
planeado
viajar
dentro país
34%
Tenía
planeado
viajar fuera
país
21%
Lo haré este
año aún
Lo haré
2021-2022
No se si lo
haré
24% 62% 14%
Lo haré este
año aún
Lo haré
2021-2022
No se si lo
haré
5% 69% 21%
Comunicación e Información
46%Hace
videollamadas
87%
68%
49%
Fuente: Informe El Día Después, 2020
Ipsos, Usuarios de RRSS 2020
Ipsos, El Fin De Las Marcas Cobardes (Ipsos Talk#10)
RPP, citando a Kantar Ibope Media
!73%
61%
24%
19%
18%
94%
86%
62%
60%
60%
29%
18%
Aprendizaje
Fuente: Informe El Día Después, 2020
Gestión
Semana Económica
53%Está llevando clases por
internet
EL CONSUMIDOR LUEGO DEL CONFINAMIENTO¿Cuáles son los retos y oportunidadespara las empresas en medio de estos cambios?
© Ipsos | 202053 ‒
© Ipsos | 202054 ‒
© Ipsos55 ‒
PARA ENCONTRAR
OPORTUNIDADES = O-S-I
Identifiquen
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1 Observen
3
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