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Perspectivas de Exploración y Producción de Gas NaturalFelipe Bayón Pardo
Cartagena, 10 de abril de 2019
Descargo de Responsabilidad
Este documento fue preparado por Ecopetrol S.A. con el propósito de suministrar al mercado y otraspartes interesadas cierta información financiera y de otros aspectos de la compañía.
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable delnegocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales proyecciones incluyen informaciónreferente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas conel futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantíadel desempeño y que puede modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar enrelación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a factores diversos que se encuentranfuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquícontenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, nitampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos conposterioridad a su publicación.
La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo,y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada ocomercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
Estrategia 2020+Creación de valor como grupo integrado
TRANSFORMACIÓN
0
20
40
60
80
100
120
66,0
52,147,7
55,2
67,8
24,5
18,1 18,023,1
30,8
5,7
-3,9
1,66,6
11,6
37,1%34,7%
37,7%
41,8%
45,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
-5,0
15,0
35,0
55,0
75,0
95,0
115,0
2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos EBITDA Utilidad Neta Margen EBITDA
99 54 45 55 72
US
D/B
l
Ingresos, EBITDA y Utilidad Neta en billones de pesos; Brent promedio (anual) en US$/Barril
9,6% 13,1%1,9% 2,7% 8,6%
ROACE Brent Promedio
Mejores resultados financieros del Grupo Ecopetrol en los últimos 5 años
84 87 93 96 99 102 103 104 104
49 5763 67 72 79 86 92 98
6575
79 7980
79 78 77 77
13
1312 13
1415 16 16 16
14
1619 19
2123
2526
27
2
5
912
1726
3647
59
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2005 2010 2015 2017 2020 2025 2030 2035 2040
MB
ED
Gas
Carbón
Nuclear
Petróleo
Hidráulica
Renovables
Nuevas proyecciones del consumo mundial de energía prevén más renovables y gas natural
Fuente: BP Energy Outlook 2019. Cálculos Ecopetrol. Unidad original en Millones de toneladas de petróleo equivalente (factor utilizado 7,7 bls/ton)
2017 2040
4% 15%
7% 7%
4% 4%
28% 21%
23% 26%
34% 27%
MBED: Millones de barriles equivalentes por día
Gasoducto existente
Bidireccionalidad actual
Campos de producción
Refinería
Planta de regasificación
Situación actual
Proyección balance de gas estimado
oferta
demanda
Mapa ilustrativo. Principales campos de producción
Fuente Balance: Estimaciones Ecopetrol
GB
TU
D
Tiempo
Gasoducto existente
Bidireccionalidad actual
Campos de producción
Refinería
Planta de regasificación
Situación actual1. Campos onshore
2. Yacimientos no convencionales
3. Offshore
4. Infraestructura de transporte
5. Importaciones
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Proyección balance de gas estimado
oferta
demanda
Mapa ilustrativo. Principales campos de producción
Fuente Balance: Estimaciones Ecopetrol
GB
TU
D
Tiempo
Alto potencial exploratorio y de desarrollo de gas en el Tren Piedemonte
* Incluye Campos Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Cusiana, Pauto-Floreña y Gibraltar
Producción
Exploración
Área E&P
~ 3 y 10 TCF
Potencial
4
2
1
Topografía
3
Subsuelo
Entorno
Licenciamiento
PRINCIPALES RETOS
onshore
Fuente: Ecopetrol con base en estimaciones del Plan de Desarrollo. Potencial estimado.
Hocol: fortaleciendo nuestra posición como productor de gas en la costa
Bloques zona norte
• Se comprueba presencia de
gas en el Municipio de Pueblo
Nuevo, Córdoba.
OPERADOS POR
HOCOL
EN TRANSFERENCIA
ECP A HOCOL
HOCOL OPERACIÓN
COMPARTIDA (E&P)
Fuente: Hocol. Potencial estimado.
onshore
~ 1 y 3 TCF
Potencial
NUEVO HALLAZGO ARRECIFE-1ST
• Areniscas con gas natural en
varios intervalos de la
Formación Ciénaga de Oro
Superior.
• Pruebas iniciales: entre 3 y 10
MPCD.
Potencial de Gas YNC
Gas condensado
Gas seco
Potencial de gas
>10 TCF
Potencial en yacimientos naturalmente fracturados
~0,3 a 0,5 TCF
Catatumbo~0,2 a 1,4 TCF
Valle Medio del Magdalena~4 a 13 TCF
RETOS DE INDUSTRIA• Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) atendiendo
recomendaciones de la Comisión de Expertos y Contraloría GeneralTCF: Tera pies cúbicos
Fuente: Estimaciones
Ecopetrol. Mapa ilustrativo
Cesar - Ranchería
~ 4 y 24 TCF
PotencialYacimientos No Convencionales
Mapa ilustrativo
Se adelantan estudios
técnicos y económicos
Adquisición programa
sísmico en el Caribe Sur
Ecopetrol firmó nuevo contrato
E&P bloque GUA-OFF-1
KGG: Kronos, Gorgon y Glaucus, TCF: Tera pies cúbicos.
*Recursos prospectivos y descubiertos
Fuente: Ecopetrol, *Fechas estimadas
2028First gas*
KGG
2024/26First gas*
Orca
Avanzando en la maduración de los proyectos offshore
~7 y 30 TCF
PotencialOffshore
En total, la industria firmó 5 contratos:
COL-3, 4 y 5; GUA OFF 1 y 3
Mapa ilustrativo
Gasoducto existente
Gasoducto potencial
Bidireccionalidad actual
Nueva bidireccionalidad
Campos de producción
Bloques potenciales
Refinería
Planta de regasificación
Visión futura
*No incluye plantas de regasificaciónMapa ilustrativo. No corresponde a la infraestructura actual.Principales campos de producción
Gasoducto existente
Gasoducto potencial
Bidireccionalidad actual
Nueva bidireccionalidad
Campos de producción
Bloques potenciales
Refinería
Planta de regasificación
Visión futura
*No incluye plantas de regasificaciónMapa ilustrativo. No corresponde a la infraestructura actual.Principales campos de producción
Balance con proyectos incrementales potenciales*
demanda
Demanda
Oferta adicional
Oferta actual
GB
TUD
Tiempo
Caso Estados Unidos: Competitividad
Producción de gas EE.UU. vs Precio Importaciones netas de gas
9
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
Henry
Hub U
S$/M
BT
U
MP
CD
Producción de gas convencional MPCD Producción de gas asociada al esquisto MPCD
Henry Hub US$/MBTU-5.000
-3.000
-1.000
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
MP
CD
Fuente: EIA. US Energy Information Administration
Exportaciones a
más de 30 países
Estamos comprometidos con la reducción y aprovechamiento del gas de teas
4238 39
43
20
10
2015 2016 2017 2018 2019Py 2020Py
Gas quemado en teas (MPCD)*
*Fuente:Formas F30 reportadas al Ministerio de Minas y Energía. Incluye cifras Ecopetrol y
Producción asociada. Proyección según proyectos en curso de la Gerencia de Energía
META al 2020Reducción del ~80%
Centros de Generación Orito y
Colón (Putumayo). 3Q-2019
Centro de Generación
Chichimene (Meta). 4Q-2020
~
~
Tenemos potencial de expandir el portafolio de energías renovables de 43 MW a 181 MW
Fuente: Ecopetrol. Mapa esquemático
~173 mil
Fuente:
Dane: Encuesta Nacional de
Calidad de vida 2017.
MinMinas: Reporte de coberturas
GN 2018-IV Trimestre.
Cálculos Ecopetrol.
~31millones de colombianos cocinan con gas natural
comercios
~5.500 industrias
Programa de gasificación rural
386 municipios sin acceso al gas
~5x
Meta: 2019 - 2021
120.000 personas
2010 a 2018: 25.000 personas
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Informe cobertura del servicio de Gas Natural 2018 − 2 Trimestre. Cálculos Ecopetrol. Mapa construcción Ecopetrol Mapa ilustrativo
GNV: 782 buses dedicados operando a gas natural y próximamente 741 más
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
N°
acu
mu
lad
o d
e c
on
ve
rsio
ne
s
Fuente: Informe del Sector Gas Natural 2017, Enable, información de distribuidores de gas natural. *Corte mar-19
CO
NV
ER
SIO
NE
S
Inicio en
la Costa
Atlántica
1996
Inicio en el
Interior
~300.000conversiones
~500.000 conversiones
~600.000conversiones
10 padrones
2011
Transcaribe –Cartagena
operandoTupal – Palmira2015
1 biarticulado
2018
100%
DE
DIC
AD
OS
2019
II Semestre
36 busesMetroplus y SITVA-
Medellín
Serviturismo –Manizales
201217 buses
15 buses
Metroplus y SITVA
Serviturismo Manizales
Transcaribe
Tupal – Palmira
Transmilenio
25 buses operando
410 buses operando
741Transmilenio
65 buses
281 operación
Buses Euro VI a gas de Transmilenio entrarán en operación entre jun-19 y mar-20
Evolución contenido de azufre
Fuente: Cenit Transporte. A partir de 2018-II se incluye promedio ponderado. B2: 98% fósil y 2% biodiesel. Ecopetrol suministra B2 excepto en Cartagena y Barranquilla.
El desarrollo del sector depende de todos
Esquema ilustrativo. Principales agentes de la cadena y actores del mercado