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Presentación corporativa4º trimestre
2019
02
04 Generaciónde valor
06
08 Entorno dela industria
10
12
01
03 ADN Quálitas
05 Operación
07 Líderes por másde una década
09
11
Presentación corporativa
Índice4º trimestre
2019
Nuestra esencia
Estructura corporativa
Nuestra acción
Gestiónde activos
Quálitas: una inversión sólida
Anexos
13 Analistas
Próximos 25 años...
Nuestra esencia
26 años en la industria,13 años como líder del sector.$36,196 MM de primas emitidas (2019)$5,358 MM de resultado neto (2019)
Nuestro modelode negocios es único,basado en la excelencia en el servicio y una estricta política
de control de costos.
Empresasocialmente responsable.
Tenemos lared de coberturamás extensa del país.
Somos pioneros eninnovación tecnológicapara eficiencias en la operación
y prevención de riesgos.
Presencia internacional;operación en 4 países:
Estados Unidos, Perú, Costa Rica, y El Salvador.
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
01
Outlet de Refacciones(99.99%)
Estructura corporativa
02
SUBSIDIARIAS GEOGRÁFICAS:Buscamos expandir y replicar nuestro modelo de negocios,teniendo una mayor diversificación de ingresos ypotencializar el crecimiento.
INTEGRACIÓN VERTICAL:Buscamos hacer rentables nuestras subsidiarias no aseguradoras, éstas ayudan a reducir nuestros costos.
QMX: 94.6% QIC: 3.1% QCR: 1.3% QES: 0.5% QP: 0.5% MAXIMIZAR SUPOTENCIAL Y RENTABILIDAD
EASYCAR GLASS
AUTOSY SALVAMENTOS
OUTLETDE REFACCIONESCRISTAFÁCIL
Quálitas México(Q MX) / (99.99%)
Quálitas EL Salvador(Q ES) / (99.99%)
Quálitas Insurance Company(QIC) / (100%)
Quálitas Premier Insurance(100%)
Quálitas Costa Rica(Q CR) / (99.99%)
Quálitas Financial Services(100%)
Quálitas Perú(Q PE) / (99.99%)
Easy Car Glass(99.99%)
CristaFácil(99.99%)
Activos JAL(99.99%)
Autos y Salvamentos(53.00%)
Optimización de talento(98.00%)
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
Cifras 2019, con base a la prima emitida
ADN Quálitas
Modelo de negocios basado en la excelencia en el servicio y el control de costos.
de llamadas recibidas durante 2019.
+15,000 Los agentes juegan un rol fundamentalen México y Latinoamérica.
199 OFICINAS 252 ODQ’sde servicio
+4.2 MILLONESde unidades aseguradas
EXCELENCIA DEL SERVICIO
CONTROL DE COSTOS
ESPECIALIZACIÓN DESCENTRALIZACIÓN
CENTRO OPERATIVO QUÁLITAS
OFICINAS DE SERVICIO Y ODQ’S*
AGENTES
ASEGURADOS
+2.5 MILLONES 8 SEGUNDOSpromedio de velocidad de respuesta por llamada.
+6,900llamadas diarias en promedio.
CENTRO OPERATIVO QUÁLITAS:
Los sistemas tecnológicos que usamos en cabina nacional son inhouse.
Asignación automática de ajustadores mediante herramientas de geolocalización.
Tiempo promedio (nacional) de arribo del ajustador~25 -30 minutos.
03
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
El 85% de las veces nuestros ajustadores llegan antes que la competencia al sitio del accidente.
*Oficinas en desarrollo Quálitas
Generación de valor
Programa de indicadores de costosAjuste periódico de tarifas (pólizas anuales)
Adaptación al entorno Alineación de intereses
Especialización; 26 añosenfocados al segmento automotriz
0% deuda – 0% cuentas por cobrar
Asignación conservadora del portafolioRiesgo moderadoValuación a precios de mercado. Decisiones colegiadas. Comité de inversiones experimentado que sesiona mensualmenteInversiones de largo plazoPortafolio invertido 85.9% en deuda y 14.1% en renta variable
Buscamos la rentabilidad enambos negocios, y trabajamos enellos de manera independiente.
04
NEGOCIO OPERATIVO
NEGOCIO FINANCIERO
RESULTADO
Resultado neto 5,358 MM MXN ROE 12M 47.3%% Margen de solvencia 487%
Fortaleza financieraActivos invertidos o float 31,768 MM MXNROI 8.2%Índice combinado 86.5%Capital contable +13,500 MM MXN
Cifras 2019
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
TACC 16.2%
Primas devengadas
Resultado operativo
Resultado integral de financiamiento
Primas emitidas Resultado neto
TACC 19.6% TACC 36.4%
TACC 75.5%
Cifras expresadas en millones (MXN)
12.6%Margen
OPERATIVO
14.8%Margen
NETO
47.3%ROE
TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto05
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
17,065
23,385
28,66831,810
34,899
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2015 2016 2017 2018 2019
19,856
30,190
33,820 34,49536,196
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2015 2016 2017 2018 2019
833 826
1,8291,717
2,882
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2015 2016 2017 2018 2019
564840
2,0642,428
5,358
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2015 2016 2017 2018 2019
430
778
1,734
4,409
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2015 2016 2017 2018 2019
-3
TACC 117.3%*
* TACC calculado a partir de 2016 por fines prácticos
06
Fuente: AMIS 2019Pólizas anuales
Primas por duración QMX
Pólizas multianuales
17.5%
21.6% Autos
18.2% Turistas
46.7% Camiones
Participación de mercado por segmento
Primas por línea de negocio
4T19 a 8,307
4T19 m 2,632
4T18 a 7,336
4T18 m 2,461
2019 a 28,773
2019 m 7,424
2018 a 25,395
2018 m 9,100
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
75.9% 74.9%
24.1% 25.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
4T19 4T18
79.5%73.6%
20.5%26.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2019 2018
LÍNEA DE NEGOCIOS 4T19 4T18 ∆$ ∆% 2019 2018 ∆$ ∆%
Tradicional 6,662 6,000 662 11.0% 22,182 19,808 2,374 12.0%
Individual 2,988 2,544 444 17.4% 10,771 9,144 1,627 17.8%
Flotillas 3,674 3,456 218 6.3% 11,411 10,664 747 7.0%
Instituciones financieras 3,711 3,409 302 8.9% 12,066 13,015 (949) (7.3%)
Subsidiarias en el extranjero 553 373 181 48.5% 1,909 1,563 346 22.1%
Total 10,939 9,797 964 11.7% 36,196 34,495 1,702 4.9%
Cifras expresadas en millones (MXN)
Adquisición Siniestralidad
2019 El índice de adquisición disminuyó debido a un menor pago de UDI impulsadopor la caída en la emisión a través de instituciones financieras.
El índice de siniestralidad históricamente bajo se vio favorecido por la disminución en robos del para toda la industria, aunado a un menor número de eventos meteorológicos y nuestras acciones en prevención de riesgos.
2019
Operación Combinado
07
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
22.8%
24.1%23.4%
21.8% 21.6%
20.0%
21.0%
22.0%
23.0%
24.0%
25.0%
2015 2016 2017 2018 2019
4.0%
2.2% 2.5%
4.5%
5.6%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2015 2016 2017 2018 2019
68.8%
64.2%66.9% 66.2%
59.3%
50.0%
54.0%
58.0%
62.0%
66.0%
70.0%
2015 2016 2017 2018 2019
95.6%
90.6%92.8% 92.5%
86.5%
80.0%
84.0%
88.0%
92.0%
96.0%
100.0%
2015 2016 2017 2018 2019
CALL CENTER VANGUARDISTA; SISTEMAS DESARROLLADOS IN HOUSE;colaboración con google maps para asignar ajustadores según la cercanía.
ESTADÍSTICA DE MEDICIÓN en nuestro call center para una correcta asignación de operadores y brindar un serviciode excelencia.
INCORPORACIÓN DE PANELESSOLARES en varias de nuestras oficinas en México.
INCORPORACIÓN DE AUTOSHÍBRIDOS en nuestra flotilla de ajustadores. 08
DISPOSITIVOS DE TELEMETRÍA Y GEOLOCALIZACIÓN;herramientas que nos ayudan a prevenir accidentes y a aumentar la recuperación de unidades robadas..
APPS Y WEBSITE, para reducir costos operativos y mejorar la experiencia del usuario:» Ajuste express, (tiempo de llegada
del ajustador 0 min).» Q móvil (geolocalización
del asegurado).» Código QR (lectura de datos
en la póliza).» Asistente virtual (chatbots).
SISTEMAS QUE USAMOS
REDUCCIÓN EN EL USO DE PAPEL, RECICLAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA en varias de nuestras oficinas.
Conscientes de nuestra responsabilidad para reducir el impacto en el medio ambiente, tomamos acciones concretas parareducir nuestras emisiones y ser más eficientes:
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
Portafolio de inversionesCartera porsubsidiarias
Activos invertidos
TACC 15.0%
Cartera total
QC Ind.
3% Org. Fin. internacionales
EN PROCESO: establecimiento de políticas para una inversión sustentable del portafolio tomando en cuenta criterios ESG.
09
Considerar diferencias de calificación den la deuda soberana, podría variarentre países. Variaciones por tipo de cambio podrían generar diferencias.
QIC
82% QMX
9%
6%
2% QCR1% Otros
52% Gubernamental
24% Privado
14%Renta variable
4% Disponibilidades
1% Bonos Internacionales2% Cuasigubernamental
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
2019 31,768
2017 25,9562018 28,034
2016 20,875
Rendimiento sobre inversiones
Cetes 28
Quálitas
2017 2018 2019
4.2%
8.2%
2016
7.8%
3.2%
7.6%
4.6%
6.5%
6.7%
10
Participación del mercado
QuálitasG.N.PChubb(ABA)
AXA
HDI (Talanx)
MAPFRE
México Otros
Bancarias
Resultado operativo -ramo autos Resultadoneto - ramo autos Resultado neto- todos los ramosResultado operativo - todos losramos
Quálitas: $4,449 44%
Otros: $3,274 32%
Bancarios: $2,487 24%
Quálitas: $4,451 188%
Otros: ($6,813) 288%
Quálitas: $5,081 10%
Otros: $45,661 90%
Quálitas: $5,080 38%
Otros: $5,264 39%
Bancarios: $3,144 23%
TOTAL: ($2,363) TOTAL: $13,488 TOTAL: $50,742
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL: $10,209Cifras expresadas en miles (MXN)
100%
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
Fuente: AMIS 2019, índices de gestión total general y automóviles
19.6%
20.1%
21.5%
22.5%
24.9%
25.3%
31.5%
31.3%
29.9%
29.8%
12.4%
11.1%
12.3%
12.4%
12.5%
14.3%
12.7%
12.4%
12.0%
13.3%
9.5%
8.6%
7.5%
7.8%
7.7%
7.0%
6.8%
9.1%
10.6%
10.8%
17.4%
18.6%
18.1%
16.5%
14.0%
12.1%
10.9%
8.4%
9.0%
9.1%
1.7%
1.8%
1.9%
3.7%
4.0%
5.0%
4.9%
5.8%
7.0%
6.5%
5.4%
5.5%
7.4%
5.9%
6.5%
6.3%
4.8%
3.6%
3.2%
3.1%
13.9%
13.5%
12.4%
12.8%
12.2%
11.8%
11.6%
12.4%
12.6%
12.4%
20.1%
20.8%
18.9%
18.4%
18.3%
18.2%
16.8%
17.0%
15.6%
14.9%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ventas de autos nuevos en México
Robo y recuperación de autos en México
Penetración del seguro de auto en México
30%* Seguro obligatorio en todos losestados a excepción de Michoacán.
RoboIndustria
Recuperación Industria
Robo Quálitas
Recuperación Quálitas
-20% Robo a Quálitas
51% Recuperación de Quálitas*
* Última cifra registrada por el INEGI.
Fuente: Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C (OCRA)*Recuperación de Quálitas como proporción de los robos
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
CRECIMIENTO 1T 2T 3T 4T
2018 -10.8% -5.8% -4.4% -7.2%
2019 -1.06% -11.0% -9.9% -8.0%
Crecimiento mensual (%)
Crecimiento acumulado 2018
1.9%
-5.3%
-1.6%
-10.4%
-5.2%
-7.8%-9.6%
-12.3%
-7.7%
-7.6%
-7.7%
-8.3%
-7.0%
-8.9%
-7.5%-6.5% -6.9%
-1.7%
-1.3%
-6.3%
1.9%
Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19
-3.7%
-11.1% -11.2%
Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
-10.4%
-6.9%
Dic-18
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11
Capitalización
~ 34 MM MXN
Q* cuenta con programa deFondo de recompra y Formador de mercado para aumentar la liquidez.
425 millonesde acciones en circulación.
Q* rendimiento de la acción Volumen operado
(promedios diarios)
Q* vs IPC
Q* IPC
4T 12.0% 1.2%
Acumulado 91.9% 4.6%
Índice de bursatilidad
Múltiplos clave
*miles de acciones
Q* comienza a cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores en 2005.
Política de libros abiertos relación de largo plazo con nuestros inversionistas.
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
Volumen operado*
Volumen(MM USD)
1T19 383.5 0.9
2T19 628.6 1.6
3T19 975.7 3.0
4T19 823.4 3.4
2019 707.5 2.3
Dic 18 Dic 19
2848
P/U6.3
UPA 12M$12.6
P/VL2.5
12
Empresa sustentabley socialmente responsable
13
Expansión de servicioen otros países / Presenciainternacional
ROE mayor al 25%en los últimos 5 años 26 años
dejando huella a través del tiempo y empezando a trazar nuevas trayectoria
Equipode trabajo sólido,confiable y con sentido de pertenencia / Equipo directivo altamente experimentado
Alto potencial de
crecimiento
Modelode negocios único
Consientes en crear valor para nuestros agentes, asegurados, accionistas , empleados y para la sociedad.
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción inversión sólida 25 años…
7 razones parainvertir enQuálitas
11
ESTAMOS EXPLORANDONUEVAS OPORTUNIDADESDe negocio para diversificar los servicios que ofrecemos aprovechando nuestra red de cobertura, experiencia y buen nombre.
25 AÑOS
INNOVACIÓNTECNOLÓGICA, Y RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTOContinuar impulsando el desarrollo tecnológico para la prevención de riesgos y hacer más eficiente nuestra operación.
Asegurarnos de retener y atraer el talento necesario para la sostenibilidad de la compañía.
14
MANTENERNUESTRO LIDERAZGO
en el sector de seguros de autos en México, trabajando en nuestras fortalezas;
excelencia en el servicio y control de costos.
FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS SUBSIDIARIAS
Potencializar el crecimiento de nuestras subsidiarias geográficas (principalmente
Estados Unidos y Perú), y nuestras subsidiarias verticales para reducir
nuestros costos.
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción Inversión sólida 25 años…
Datos financieros relevantes
15
Cifras expresados en millones (MXN)
01. Nuestra 02. Estructura 03. ADN 04. Generación 05. Operación 06. Gestión 07. Líderes por más 08. Entorno 09.Nuestra 10. Quálitas: una 11. Próximos 12. Anexos 13. Analistasesencia corporativa Quálitas de valor de activos de una década de la industria acción Inversión sólida 25 años…
ESTADO DE RESULTADOS 4T19 4T18 Δ%/pb 2019 2018 Δ%/pb Prima emitida 10,939 9,797 11.7% 36,196 34,495 4.9% Prima retenida 10,891 9,753 11.7% 35,991 34,183 5.3% Prima devengada 9,472 8,565 10.6% 34,899 31,810 9.7% Costo de adquisición 2,288 2,031 12.6% 7,780 7,464 4.2% Costo de siniestralidad 5,462 5,336 2.4% 20,687 21,048 (1.7%)Resultado técnico 1,722 1,198 43.8% 6,432 3,298 95.0% Gastos de operación 544 407 33.7% 2,029 1,568 29.4% Resultado operativo 1,179 791 49.1% 4,409 1,734 154.3% Result. integral de financiamiento 842 133 532.0% 2,882 1,717 67.9%
Producto de inversiones 722 370 94.9% 2,408 1,253 92.1% Impuestos 487 266 82.9% 1,934 1,023 89.0% Resultado neto 1,534 658 133.3% 5,358 2,428 120.7%
Participación controladora 1,533 543 182.4% 5,354 2,426 120.7% Participación no controladora 1 2 (48.5%) 4 3 55.2%
ÍNDICES DE COSTOSÍndice de adquisición 21.0% 20.8% 18 21.6% 21.8% (22)Índice de siniestralidad 57.7% 62.3% (464) 59.3% 66.2% (689)Índice de operación 5.0% 4.2% 82 5.6% 4.5% 106 Índice combinado 83.6% 87.3% (363) 86.5% 92.5% (605)Índice combinado ajustado* 87.6% 90.8% (320) 87.4% 94.6% (718)
* Índice combinado ajustado se refiere a la suma de los costos de adquisición, siniestralidad y operación dividido sobre la prima devengada y se presenta para efectos de comparacióncon índices internacionales.
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Datos financieros relevantes
**Activos Invertidos (float) = Inversiones en Valores + Reporto + Disponibilidad + Descuentos y Redescuentos.
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ESTADO DE RESULTADOS 4T19 4T18 Δ%/pb 2019 2018 Δ%/pb
BALANCE GENERAL
Activos 63,041 56,642 11.3% 63,041 56,642 11.3%
Activos invertidos o float** 31,768 28,034 13.3% 31,768 28,034 13.3%
Reservas técnicas 35,896 36,173 (0.8%) 35,896 36,173 (0.8%)
Pasivo total 49,477 47,537 4.1% 49,477 47,537 4.1%
Capital Contable 13,564 9,104 49.0% 13,564 9,104 49.0%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rendimiento sobre inversiones 9.5% 0.2% 932 8.2% 4.7% 355
ROE del periodo 47.6% 26.5% 2,111 23.1% 28.9% (576)
ROE 12M 47.3% 28.5% 1,873 47.3% 28.5% 1,873
Cifras expresados en millones (MXN)
Margen de solvencia
POLÍTICA DE DIVIDENDOSBusca mantener un capital contable mínimo de 1.5 veces elcapital regulatorio requerido. Entre el 50% y el 90% delexcedente podrá ser pagado como dividendo, dependiendolas necesidades de capital que tenga la Compañía paraproyectos futuros.
17* Margen de solvencia / capital regulatorio requerido
2016 2017 2018 2019
3,151 3,3863,634
2,618
4,585
3,606
2,260
172%206% 226%
487%
Requerimiento Capital Regulatorio
% Margen de Solvencia*
Margen de Solvencia
Objetivo1,309
Excedente8,815
10,124
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Resultados expresados en millones (MXN)
Analistas
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Analista:Enrique Mendoza
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Precio objetivo:92.00 MXN
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