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22 de marzo de 2021
PRESENTACIÓN RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ AÑO 2020
Datos auditados
ÍNDICE
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ (páginas 3-6)
2. FACTURACIÓN Y EBITDA 2020 Y PREVISIÓN 2021 (páginas 7-10)
3. CIERRE CONTABLE 2020 (páginas 11-12)
4. AREA DE CONCESIONES (páginas 13-22)
5. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO (páginas 23-25)
6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (páginas 26-28)
7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ (páginas 29-30)
8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI (páginas 31-33)
9. AREA DE ENERGIA (páginas 34-36)
10. AREA DE INFRAESTRUCTURAS (páginas 37-38)
11. RECURSOS HUMANOS (páginas 39-40)
12. SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN (páginas 41-43)
2
3
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ EN 2020
4
ÁREAS DE NEGOCIO DE GRUPO ORTIZ
✓ Área de Concesiones: concesiones de infraestructuras viaria, hospitalaria, transporte ydistribución de energía eléctrica, generación de energía fotovoltaica, etc. Presentes en 4 países.
✓ Área de Epecista de Energía: energía fotovoltaica, líneas de transporte y distribución. Presentesen 10 países.
✓ Área de Infraestructuras: especialistas en Obra Civil (viaria, ferroviaria), infraestructurassanitaria, hidráulica, medioambiental. Edificación y servicios. Presentes en 6 países.
✓ Área Patrimonial: Grupo Ortiz Properties Socimi. Proyectos de Real Estate para alquiler.
Concesiones Energía Infraestructuras Patrimonial
Datos auditados
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ EN 2020
5
RESUMEN AÑO 2020
✓ Las áreas de Infraestructuras y de Epecista de energías renovables disminuyeron su producción en España yresto de países en un 28% en relación con 2019, motivado por la Pandemia Mundial de la COVID-19.
✓ En el área de Concesiones se ha producido en 2020 un avance muy importante: el 15 de abril de 2020 entró enoperación el Hospital de Tepic en México.En enero y febrero de 2020 se consiguieron las Concesiones de Hospital de Bosa en Bogotá y Tendido de LíneasSubterráneas y Estaciones de Distribución en Barranquilla, ambas en Colombia. Al mismo tiempo, se sentabanlas bases para la Adjudicación de la Autopista del Caribe en Colombia.En el mes de mayo se produjo la desinversión de la Planta Termosolar La Africana (Córdoba), consiguiendo unarecuperación de plusvalías latentes.Todo ello hace que el área de concesiones se haya situado en 2020 como un pilar importante de desarrollo paraGrupo Ortiz en los próximos 5 años.
✓ En el área patrimonial, en 2020 se consiguió antes de iniciarse la pandemia la financiación de GOP SOCIMI. LaSocimi está y seguirá estando gestionada por Grupo Ortiz, pero claramente es un negocio distinto y dirigido ainversores o ahorradores finalistas que valoren seguridad y liquidez. Ortiz estará siempre por debajo del 50% delcapital, a fin de no consolidación en el Grupo. Siempre estará claramente por debajo del 50%, aunque no muylejos de dicho porcentaje
✓ Ha sido importante también la financiación del ICO (62 M€) a fin de tener la liquidez necesaria para hacer frentea nuestros compromisos y además sustituir parte de la financiación de Corto Plazo por Largo Plazo. Si bien ennuestro caso se ha utilizado un 50% de lo que en principio Ortiz hubiera podido utilizar.
✓ Con motivo del confinamiento por la Pandemia, se ha estado teletrabajando tanto en España como en el restode los países, especialmente en Colombia. Todo ello ha servido para comprobar que estábamos más preparadospara hacer frente a la situación de lo que en principio hubiéramos pensado.
1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ: AREAS DE NEGOCIO
CONCESIONES GOP SOCIMI
Infraestructuras
Viarias
Parkings, Infraestructuras
Medioambiental y Cultural
Infraestructuras Sanitarias
365 camas
✓ 23 Proyectos concesionales en 4 países.
✓ Inversión Grupo Ortiz realizada +comprometida: 864 M€
✓ Valor Capitalización: 95,91 M€
✓ Socimi nº 25 en BME Growth por valor de capitalización (de 77)
24.368 m2 Oficinas
484 Viviendas
Parking 814 plazas
Centro Deportivo 5.500 m2
Estación de servicio
locales,
Naves
RESUMEN 2020
• 685 MW FV en ejecución en 2020.
• 6 proyectos fotovoltaicos adjudicados en 2020.
• 404 MW instalados en 2020.
415 MWp
18 kms y 8 subs.
España, México, Colombia, Italia
680 kms 2 hospitales
México y Colombia
3.600 plazas
6
GRUPO ORTIZ CONCESIONARIA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA
ENERGÍA INFRAESTRUCTURAS
➢ Área estratégica de crecimiento del Grupo ➢ Generación de valor con activos en renta
✓ 239,99 M€ de facturación
✓ 53% del Total
✓ 197,09 M€ de facturación
✓ 44% del Total
España y Colombia
España
Energía Fotovoltaica,
Líneas de Transmisión y Subestaciones
Epecista global de Infraestructuras
Sostenibles
• España• México• Colombia• Panamá• Perú• Bolivia
Epecista global FV líneas y
subestaciones
• España• México• Japón• Francia• Chile• Colombia• Perú• Centroamérica
Proyectos relevantes 2020• Autovía A-12.• Autovía A-11.• Carretera T. Sisga,
Colombia• Carretera C. Norte,
Colombia.• Redes de alcantarillado
Bogotá, Colombia.• Hospital Potosí, Bolivia
Datos en millones de euros Datos auditados
7
2. FACTURACION Y EBITDA CONSOLIDADO 2020 Y PREVISIÓN 2021
-29 %
-57 %
2020 Variación2020-2019
FACTURACIÓN
EBITDA Consolidado
FACTURACIÓN CONSOLIDADA GRUPO ORTIZ 2020: 450,25 M€
2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA CONSOLIDADO 2020
Datos en millones de euros
2019
EBITDA Grupo
640,20 M€
46,45 M€
450,25 M€
20,08 M€
26,89 M€ 54,78 M€ -51 %
8
2020 Variación2020-2019
2019
347,20
429,20
605,34640,26
450,25
600,23
2016 2017 2018 2019 2020 E2021
Evolución 2016-2020 y prevision 2021 Facturación Consolidada
Datos auditados
E B I T D A
2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA 2020 POR ÁREA DE NEGOCIO, TENIENDO EN CUENTA LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN POR PUESTA EN EQUIVALENCIA
Datos en millones de euros.
FACTURACIÓN
9
31%
12%
9%
44%
1% 3% InfraestructurasNacional
InfraestructurasInternacional
Energía Nacional
Energía Internacional
Patrimonial
Concesiones
FACTURACIÓN EBITDA
ÁR
EA
S D
E N
EG
OC
IO
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL 141,33 4,28
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL 55,76 4,25
ENERGÍA NACIONAL 40,71 1,81
ENERGÍA INTERNACIONAL 199,28 7,74
PATRIMONIAL 1,83 0,38
CONCESIONES DEPENDIENTES 11,34 1,62
INGRESOS PROCEDENTES DEL PERIMETRO NO CONSOLIDADO (CONCESIONES) - 8,85
EBITDA POR VENTAS (PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA) - 11,84
EXTRAORDINARIOS (ARGELIA) - -13,88
TOTAL GRUPO 450,25 M€ 26,89 M€
10%
10%
4%
19%
1%
26%
29%Infraestructuras Nacional
InfraestructurasInternacional
Energía Nacional
Energía Internacional
Patrimonial
Concesiones
Ventas
Datos auditados
E B I T D A
2. PREVISIÓN FACTURACIÓN Y EBITDA 2021 POR ÁREA DE NEGOCIO, TENIENDO EN CUENTA LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN POR PUESTA EN EQUIVALENCIA
Datos en millones de euros.
FACTURACIÓN
10
32%
15%
28%
21%
1% 2% Infraestructuras Nacional
InfraestructurasInternacional
Energía Nacional
Energía Internacional
Patrimonial
Concesiones
PREVISION FACTURACIÓN 2021
PREVISIÓN EBITDA 2021
ÁR
EA
DE
NE
GO
CIO
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL 195,50 10,15
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL 92,50 7,97
ENERGÍA NACIONAL 168,43 10,08
ENERGÍA INTERNACIONAL 128,57 9,22
PATRIMONIAL 2,50 0,42
CONCESIONES DEPENDIENTES 12,73 2,25
INGRESOS PROCEDENTES DEL PERIMETRO NO CONSOLIDADO (CONCESIONES) - 14,10
EBITDA POR VENTAS - 7,30
TOTAL GRUPO 600,23 M€ 61,49 M€
17%
13%
16%
15%
1%
27%
12%
Infraestructuras Nacional
Infraestructuras Internacional
Energía Nacional
Energía Internacional
Patrimonial
Concesiones
Ventas
5. CIERRE CONTABLE 113. CIERRE CONTABLE 2020
12
3. CIERRE CONTABLE 2020
Datos en millones de eurosDatos auditados
Cuenta de Pérdidas y GananciasDiciembre
2020Diciembre
2019
1. Importe neto de la cifra de negocios 450.252 640.201
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (611) -
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 201 1.843
4. Aprovisionamientos (330.579) (480.887)
5. Otros ingresos de explotación 293 513
6. Gastos de personal (75.577) (82.493)
7. Otros gastos de explotación (13.925) (38.260)
Servicios exteriores y Tributos (23.770) (37.362)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 9.845 (898)
8. Amortización del inmovilizado (4.569) (4.620)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 6 14
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (944) (2.979)
12. Otros resultados (385) (811)
Rtdo. por la pérdida de control de participaciones consolidadas - 5.618
A.1) Resultado de Explotación 24.162 38.139
13. Ingresos financieros 5.026 4.424
14. Gastos financieros (16.252) (17.408)
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (932) (116)
16. Diferencias de cambio (996) (186)
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 101 (857)
A.2) Resultado Financiero (13.053) (14.143)
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades Puestas en Equivalencia 419 5.021
Deterioro y Resultado por Perdida de Influencia Significativa de Participaciones Puestas en Equivalencia (2.040) -
A.3) Resultado antes de Impuestos 9.488 29.017
13
9. ÁREA DE CONCESIONES
• 100% inversión en Proyectos Sostenibles• 27.754 t de emisiones de CO2 evitadas• 415 MWp en Energías Renovables• 680 Kms de infraestructuras viarias• Atención Sanitaria para 650.000 personas• Reducción de accidentes y mejor comunicación
4. AREA DE CONCESIONES
14
4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. HOSPITAL TEPIC, MÉXICO
Hospital Tepic, México
Conexión Norte, Colombia
Quirófano
Tomógrafo
Sala de espera
✓ Inicio de operación 15.04.20. ✓ + de 1 mes de adelanto en el plazo previsto
para apoyo pandemia Covid-19.
✓ OHT (Operadora Hospital Tepic)✓ Sociedad de la operación del hospital
Servicios más importantes• Hemodiálisis.• Laboratorio y Banco de sangre• CEyE (Central de Equipos y Esterilización)• Farmacia • Mantenimiento Equipo médico• Gases medicinales
Dotación• 150 camas• 7 unidades quirúrgicas• 35 consultorios de especialidades• 32 consultas externas
• Inversión total: 59 M€
• Equity de ORTIZ: 7,6 M€
• TIR esperada > 15%
• Caja 2021 generada a Grupo Ortiz: 3,7 M€
• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz: 0,7 M€
Datos en millones de euros Datos auditados
15
CARRETERA 4 G TRANSVERSAL DEL SISGA
CARRETERA 4 G CONEXIÓN NORTE
• Equity de ORTIZ: 20,14 M€• TIR esperada > 15%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo
Ortiz : 1,80 M€
4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. CONEXIÓN NORTE Y TRANSVERSAL DEL SISGA, COLOMBIA
Conexión Norte, ColombiaCarretera de 145 kmsInversión total 465 M€
Conexión Norte, Colombia
Transversal del Sisga, ColombiaCarretera de 137 kmsInversión total 227 m€ Transversal del Sisga, Colombia
✓ 90% del proyecto entregado
✓ 100% del proyecto entregado previsto para marzo 2021
✓ Se crea en 2021 Nueva sociedad para O&M
✓ Refinanciación deuda en 2021. Caja para Ortiz: 6 M€
• Equity de ORTIZ: 17,8 M€• TIR esperada >13%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado
Grupo Ortiz : 8,15 M€
✓ 60% del proyecto entregado
✓ 100% del proyecto entregado previsto para primer trimestre 2022
Datos en millones de eurosDatos auditados
16
Carretera de 280 kms entre Cartagena de Indias y Barranquilla.
Proyecto estratégico para Colombia:
• mejorará la conexión entre dos ciudades principales (Cartagena y Barranquilla).
• incrementará la competitividad al conectar de una manera más eficiente los centros productivos y las zonas portuarias.
4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. RUTA DEL CARIBE, COLOMBIA
Ruta del Caribe, Colombia
✓ Iniciativa privada, firma del contrato prevista para primer trimestre 2021.
✓ Inversión total: 791 M€
✓ Equity de ORTIZ: 46,5 M€
✓ TIR esperada > 13%
✓ Interés Fondos de Inversión internacionales.
Datos en millones de euros
Datos auditados
17
Hospital Tepic, México
Hospital Bosa, Colombia215 camas.33 consultas especialidadesCobertura a 400.000 personasInversión total 76,7 M€
4. ÁREA DE CONCESIONES. PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. HOSPITAL BOSA Y LÍNEAS BARRANQUILLA , COLOMBIA
Líneas Barranquilla, Colombia18 kms de líneas8 subestacionesInversión total 131 M€
✓ Contrato Firmado en 2020
✓ Inicio obra estimado en mayo 2021, adelantando 7 meses en el plazo✓ Fecha estimada entrada en operación: junio 2023
✓ Cierre financiero: estimado para mayo 2021
• 20 entidades interesadas• Bancos seleccionados:
➢ Banco Itaú Corpbanca➢ Bancolombia
✓ COFIDES: entrada con cierre financiero (30 % participación)
• Equity de ORTIZ: 17,3 M€• TIR esperada > 10%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz : 1,3 M€
✓ Contrato Firmado en 2020
✓ Fecha de inicio de la obra en 2021. Fecha estimada de entrada en operación:octubre 2023
✓ Cierre financiero en 2021
• 14 entidades interesadas• Bancos Seleccionados:
➢ Banco Itaú Corpbanca➢ Banco Santander➢ ICO➢ Banco Davivienda
• Equity de ORTIZ: 39,5 M€• TIR esperada: > 10%• Previsión EBITDA 2021 a Consolidado Grupo Ortiz : 3,8 M€
Datos en millones de euros Datos auditados
18
4. ÁREA DE CONCESIONES. RESUMEN DE PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR Y AUTOPISTA ACCESOS IBIZA Y AUTOVÍA VIARIO A-31, ESPAÑA.
✓ Planta Solar fotovoltaica de 13MWp.
✓ Fecha inicio operación: diciembre 2019
✓ Equity aportado por Ortiz: 2,3 M€
✓ EBITDA 2021 a Grupo Ortiz: 1,2 M€Ibiza y Viario, España
Planta FV Alten El Casar, España
✓ Autopista del aeropuerto a Ibiza 8 Km.✓ En operación desde 2008✓ Plazo de operación hasta 2030
✓ Autovía A31 (Bonete-Alicante) 111 Km.✓ Primer Project Bond en el MARF✓ En operación desde 2008✓ Plazo de operación hasta 2026✓ EBITDA 2021 a Grupo Ortiz: 0,10 M€
Autovía Viario A-31, EspañaAutopista Accesos Aeropuerto de Ibiza, España
Planta FV Alten El Casar, España
Datos en millones de euros
Datos auditados
19
4. ÁREA DE CONCESIONES. RESUMEN DE INVERSIONES Y DESINVERSIONES 2020-2021
Inversiones y desinversiones 2020
CO
LO
MBIA Inversiones Desinversiones
CO
LO
MB
IA
Carretera Conexión Norte 1,90 -
Carretera Transversal del Sisga 2,40 -
Hospital Bosa 2,30 -
Líneas y Subestaciones Barranquilla 1,70 -
Carretera Ruta del Caribe - -
MÉ
XIC
O
Hospital Tepic 1,90 -
ES
PA
ÑA
Autovía Viario A31 1,00 -
Planta Fotovoltaica Alten El Casar 0,10 -
Sociedad Alten (P. Fotovoltaicas) 0,50 -
Termosolar La Africana - 34,00
TOTAL INVERSIONES y DESINVERSIONES 11,80 34,00
Previsión Inversiones y desinversiones 20201
CO
LO
MB IA Inversiones Desinversiones
CO
LO
MB
IA
Carretera Conexión Norte 5,30 -
Carretera Transversal del Sisga 1,40 6,20
Hospital Bosa 4,50 3,10
Líneas y Subestaciones Barranquilla 10,50 7,80
Carretera Ruta del Caribe 4,10 -
MÉ
XIC
O
Hospital Tepic - -
ES
PA
ÑA
Autovía Viario A31 - -
Planta Fotovoltaica Alten El Casar - 3,70
Sociedad Alten (P. Fotovoltaicas) - 8,00
Termosolar La Africana - -
TOTAL INVERSIONES y DESINVERSIONES 25,80 28,80
Datos en millones de euros
Datos auditados
4. ÁREA DE CONCESIONES. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y GENERACIÓN EBITDA GRUPO EN 2020
20
CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación
(% Ortiz)EBITDA (%
Ortiz)
DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA
SUBORDINADANACIONAL 13,03 9,62 15,24
PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA 6,81 4,72 11,84
AUTOPISTA IBIZA 2,64 2,09 3,16
AUTOVÍA VIARIO A-31 3,00 2,25 -
BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 0,19 0,34 0,04
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 0,39 0,22 0,20
INTERNACIONAL 10,43 5,48 3,29
HOSPITAL TEPIC (MX) 10,21 5,30 0,25
CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COL) - - 1,16
CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COL) - - 1,85
HOSPITAL BOSA (COL) - 0,03 0,03
MEDSOLAR (IT) 0,22 0,15 -
TOTAL GRUPO CONCESIONES 23,46 15,09 18,53
PATRIMONIAL PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación
(% Ortiz)EBITDA (%
Ortiz)
DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA
SUBORDINADAGRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 4,03 2,51 2,16
TOTAL PATRIMONIAL 4,03 2,51 2,16
TOTAL CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA + PATRIMIONIAL (SOCIMI)
TOTAL FACTURACIÓN
TOTAL EBITDATOTAL DIVIDENDOS E
INTERESES DEUDA SUBORDINADA
27,49 M€ 17,60 M€ 20,69 M€Datos en millones de euros
Datos auditados
21
4. ÁREA DE CONCESIONES. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y GENERACIÓN EBITDA GRUPO. PREVISIÓN 2021
CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación (%
Ortiz)EBITDA (% Ortiz)
DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA
SUBORDINADANACIONAL 9,26 6,29 1,45
AUTOPISTA IBIZA 3,30 2,80 -
AUTOVÍA VIARIO A-31 3,60 2,80 0,10
BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 0,75 0,28 0,15
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 0,45 0,25 1,20
OTROS 1,16 0,16 -
INTERNACIONAL 13,37 8,38 17,75
HOSPITAL TEPIC (MX) 8,80 4,50 0,70
CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COL) - - 1,80
CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COL) 4,35 3,70 8,15
HOSPITAL BOSA (COL) - 0,03 1,30
ENERGIA BARRANQUILLA (COL) 3,80
ALTEN INTERNACIONAL (P. FOTOVOLTAICA) - - 2,00
MEDSOLAR (IT) 0,22 0,15 -
TOTAL GRUPO CONCESIONES 22,63 14,67 19,20
PATRIMONIAL PUESTAS EN EQUIVALENCIAFacturación (%
Ortiz)EBITDA (% Ortiz)
DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA
SUBORDINADAGRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 4,51 3,62 2,20
TOTAL PATRIMONIAL 4,51 3,62 2,20
TOTAL CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA + PATRIMIONIAL (SOCIMI)
TOTAL FACTURACIÓN
TOTAL EBITDATOTAL DIVIDENDOS E INTERESES DEUDA
SUBORDINADA
27,14 M€ 18,29 M€ 21,40 M€
Datos en millones de euros
4. AREA DE CONCESIONES.VALORACION CONTABLE ACTIVOS CONCESIONALES GRUPO ORTIZ
22
VALORACIÓN ACTIVOS CONCESIONALES
ACTIVOS CONCESIONALESVALOR
ACTIVOS % Grupo Ortiz *
VALOR CONTABLE
CARRETERA CONEXIÓN NORTE (COLOMBIA) 66,63 15,95CARRETERA TRANSVERSAL DEL SISGA (COLOMBIA) 51,28 18,06HOSPITAL BOSA (COLOMBIA) 2,76 2,33LINEAS BARRANQUILLA (COLOMBIA) 2,04 1,78HOSPITAL TEPIC (MEXICO) 29,20 8,39ALTEN INTERNACIONAL (América y Africa) 15,18 8,14
167,09 54,65
AUTOPISTA ACCESOS IBIZA 27,97 3,33AUTOVÍA VIARIO A-31 26,06 1,64
54,03 4,97
APARCAMIENTOS (Madrid, C. Villalba, Zamora) 37,11 31,3737,11 31,37
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR 6,96 2,66UTE ENERGÍA MALAGA 1,79 1,81EFICIENCIA ENERGÉTICA 1,74 1,01MEDSOLAR (Italia) 0,66 0,47
11,15 5,95
BULEVAR ARTE Y CULTURA (BAC) 3,71 1,36UTE EDAR RIBADEO 0,38 -
4,09 1,36
TOTAL ACTIVOS CONCESIONALES 273,47 M€ 98,3 M€
* Valor Activos: valor equity Ortiz + Deuda (% Ortiz)Datos en millones de euros
Datos auditados
23
5. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
5. ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO 2020
Datos en Millones de euros.
DEUDA 2020
✓ COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE DEUDA
• Reducción deuda bruta 7% respecto a 2019.
• Reducción deuda neta: 131,73 M€ vs 137,34
M€.
• Eliminación de la deuda indirecta (21 M€)
• Estructura endeudamiento + eficiente:
deuda a L/P por deuda a C/P, mejorando
condiciones.
• Préstamos ICOs 2020: 61,72 M€
24
Reducción Deuda Bruta: 7 %
189,24
0
65,75
33,44
14,35
38,63 37,05
175,79
61,72
48,40
32,73
11,237,30
14,75
TOTAL PRESTAMOSICOs
SINDICADO BONOS PROYECTOS CDTIS +otrospasivos
financieros
CIRCULANTE
Endeudamiento Consolidado 2019-2020
2019
2020
• Amortización de Deuda 2021: 15 M€
• Sindicado Tramo A: 12, 2 M€
• Deuda Proyectos: 2,8 M€
AMORTIZACIÓN DEUDA 2021
Datos auditados
5. ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO Y SIN RECURSO 2020 ASOCIADO A PROYECTOS DE CONCESIONES Y PATRIMONIALES
- 73 M€ - 86 M€
✓ - 93 M€ deuda La Africana✓ + 13 M€ deuda Concesiones
Internacionales✓ + 10 M€ deuda Socimi✓ -3 M€ amortizaciones ordinarias
+ 13 M€
25
250
177
2019 2020
TOTAL ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO
165
79
2019 2020
ENDEUDAMIENTO NACIONAL NO CONSOLIDADO
Reducción de Deuda
85
98
2019 2020
ENDEUDAMIENTO INTERNACIONAL NO CONSOLIDADO
✓ Concesiones Internacionales en fase de inversión
✓ Venta de la Africana✓ Refinanciación Socimi
Datos en millones de euros
Reducción de Deuda
Datos auditados
26
5. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO
• Compromiso con la consecución de los ODS • Lucha contra el Cambio Climático
• Mejora de la calidad de vida de las personas • Cumpliendo con los Derechos Humanos.
6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO
Implantados en el país
País con proyectos de energía e infraestructuras
6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO
• Acudir junto con otros agentes a proyectos de concesiones de energía, infraestructurasde transporte, sanitarias, etc que cuenten con financiación multilateral y en paísesemergentes.
• Ejecución de la inversión en cada una de las concesiones vía EPCs.• EPCs de Energía en función de los clientes en todo el mundo (Japón, Chile, Honduras,
Guatemala, El Salvador, México, Perú, Italia y Francia).
ESTRATEGIA EXPANSIÓN INTERNACIONAL:
MÉXICOCONCESIONESENERGIAINFRAESTRUCTURAS
EL SALVADORENERGÍA
PANAMÁ
INFRAESTRUCTURAS
HONDURASENERGÍA
GUATEMALAENERGÍA
COLOMBIA
CONCESIONESINFRAESTRUCTURASENERGÍA
BOLIVIAINFRAESTRUCTURAS
CHILEENERGÍA
.
PERÚ
INFRAESTRUCTURASENERGÍA
ITALIAENERGÍA
FranciaENERGÍA
JAPÓNENERGÍA
27
• GRUPO ORTIZ cuenta con presencia global en los sectores de concesiones, energíasrenovables e infraestructuras.
• Presencia en 13 países y 3 continentes.
6. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (Facturación por país)
▪ Facturación Internacional del Grupo: 57%.
▪ Facturación Internacional Área de Energía: 83%.
▪ Inversión internacional: 95 %
2020
28Datos en millones de euros
231,65
273,65
27,3
57,88
28,8
8,116,51
6,3
195,2
59,0953,25
45,8835,92 32,42
15,9
5,2 4,862,51
Facturación Internacional 2019-2020 por país
2019
2020
Facturación por países 2020 2019
España | Concesiones, Energía, Infraestructuras, Patrimonial 195,2 231,65
México | Energía 59,09 273,65
Japón | Energía 53,25 27,3
Francia | Energía 45,88 -
Chile | Energía 35,92 -
Colombia | Energía 32,42 57,88
Panamá | Energía 15,9 28,8
Perú | Energía 5,22 8,11
Bolivia | Infraestructuras 4,86 6,51
Centroamérica | Energía 2,51 6,3
TOTAL 450,25 M€ 640,20 M€
Facturación Internacional 255,07 M€ 408,58 M€
Datos auditados
29
7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ
7. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ
Datos en Millones de euros.
258,25
321,12
381,82 5.327
41,05
▪ Total Cartera patrimonial + concesiones: 5.368 M€
▪ Cartera Internacional: 83 % de la cartera.
30
% Cartera a ejecutar en 2021 de cada área de negocio
INFRAESTRUCTURASNacional
INFRAESTRUCTURASInternacional
ENERGÍA Nacional eInternacional
CARTERA ACTUAL
PATRIMONIAL CONCESIONES (*)
CARTERA ACTUAL
▪ Total Cartera infraestructuras + energía: 961 M€
▪ Cartera Internacional: 56 % de la cartera (46 % en Infraestructuras y 67 % en Energía).
▪ Total Cartera actual: 6.329 M€
▪ Cartera Internacional: 80 % de la cartera total
▪ Previsión fact. 2021 sobre cartera actual Infraestructuras + Energía: 506 M€
18596
225
INFRAESTRUCTURASNacional
INFRAESTRUCTURASInternacional
ENERGÍA Nacional eInternacional
Cartera a ejecutar en 2021
49% 30%87%
Datos auditados
31
Acuerdo de colaboración con “Proyecto Hábitat” para la
inclusión social y reducción del sinhogarismo.
8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI y PATRIMONIAL
32
Cotización en BME Growth
Refinanciación GOP SOCIMI en 2020
8. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI
Nueva Estructura Financiera (70 M€):
✓ Entidad: Deutsche Bank London✓ Plazo: 5 años + 1 + 1✓ Amortización: 91 % Bullet año 7✓ Deuda sin garantía de Grupo Ortiz✓ Firma contrato: 31.01.2020. Disposición:
17.02.2020
Estructura Financiera anterior amortizada (57 M€):
✓ Varias entidades (Caixa, BBVA, Sabadell, Bankia, Ibercaja)
✓ Se cancela la deuda de Ortiz: 7,8 M€✓ Se cancelan las garantías de Ortiz: 17 M€✓ Se liberan obligaciones futuras de Ortiz de 20 M€
• Capital dividido en 6.187.505 acciones• Precio de 15,50 euros por acción a 31.12.20• Capitalización de 95,906 M€. Socimi nº 25 en BME
Growth (de 77)• Composición Accionarial:
Ortiz CyP: 47,78%4 inversores institucionales: 18,55%138 inversores: 29,31%Autocartera: 4,36%.
• Reparto a Accionistas en 2020: 4,295 M€ (Rentabilidadbruta anual: 4,45%)
• Reparto a Accionistas acumulado 2017-2020: 16,938 M€( Rentabilidad bruta: 5,17%)
• Valor Tasación activos a 31.12.2020: 195,35 M€(- 2,51% respecto a 2019)
• Nivel de ocupación: 95%
Datos auditadosDatos en millones de euros
8. OTROS ACTIVOS PATRIMONIALES
33
ACTIVOS PATRIMONIALESVALOR ACTIVOS % Grupo Ortiz
VALOR CONTABLE
SUPERFICIE m2
DESARROLLO
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI 82,22 42,35 - -
DESARROLLO URBNISTICO ARROYO BUTARQUE 23,64 23,64 85.422 Desarrollo de 250 VDAS en el distrito de Villaverde
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ATALAYUELA 13,33 13,33 27.637Industrial, comercial, oficinas en zona en desarrollo cerca al Ensanche de Vallecas
PARCELA ENSANCHE DE VALLECAS 1,18 1,18 1.500 Edificio de Oficinas de 3.500 m2 aprox. similar al edificio Sede Ortiz
PROMOCIÓN CHALETS MONTE ELVIRIA OJEN (MALAGA)
3,5 1,53 -11 Viviendas Unifamiliares de 3 dormitorios y Apartamentos de 2 dormitorios,
TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES 123,87 M€ 82,03 M€
OTROS TERRENOS INVERSIÓNVALOR
CONTABLESUPERFICIE
m2DESARROLLO
TERRENOS VALDECARROS (MADRID) 3,20 3,20 38.259 Residencial
TERRENOS LOS CERROS (MADRID) 0,62 0,62 292.333 Residencial
TERRENOS EL CASAR (GUADALAJARA) 5,42 5,42 31.955 Residencial unifamiliar e industrial
TERRENOS TARIFA (CÁDIZ) 2,09 2,09 854.666 Terrenos en Madrid, Burgos, Cádiz (Rústico e Industrial)
OTROS TERRENOS (Madrid, Burgos) 3,08 3,08
TOTAL OTROS TERRENOS 14,41 M€ 14,41 M€ 1.331.772 TOTAL m2
TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES 138,28 M€ 96,44 M€
Datos auditados
Datos en millones de euros
34
9. ÁREA DE ENERGÍA
• Eficiencia Energética y aprovechamiento de recursos naturales
• Energía a través de Fuentes Renovables
9. ÁREA DE ENERGÍA (PLANTAS FOTOVOLTAICAS)
México
Perú
El Salvador, Guatemalay Honduras
Referente global en EPCs y O&M fotovoltaicos y en transporte y distribución
EspañaJapón
Chile
ItaliaFrancia
✓ 1.840 MWp instalados
✓ 37 Proyectos
✓ 9 países
✓ 1.390 MWp en O&M
✓ 24 Proyectos
✓ 9 países
✓ Transporte & Distribución > 900 kms
✓ Subestaciones (20-400 KW) > de 25
✓ 9 países
✓ 685 MW FV en ejecución.
✓ 6 proyectos fotovoltaicos adjudicados (374 MW en 4 países).
✓ 2 proyectos de Líneas de AT y Subestaciones adjudicados (38 Kms y 9 subestaciones en 2 países).
✓ 404 MW instalados cumpliendo plazos y producción garantizada.
✓ Principales clientes: Trina, X-Elio, Northland,Canadian/Blackrock, Pacific Solar, Grupo Onyx,Dhamma Energy, Everstream/BlackRock, Terna, FRV,Forestalia.
HITOS 2020
Experiencia en Ejecución Experiencia en O&M Experiencia en T&D
Proyectos Fotovoltaicos: 2Potencia Total : 258 MWp
México
Proyectos : 4 líneas y 3subestaciones
Potencia Total : 372 kV
Perú
ChileProyectos Fotovoltaicos: 1Potencia Total: 58 MWpO&M 58 Mwp FV
El Salvador, Guatemala Honduras
O&M 5 plantas FVPotencia Total : 185 MWp.
Proyectos Fotovoltaicos: 4Potencia Total: 65 MWp
Japón
EspañaProyectos Fotovoltaicos: 2Potencia Total: 190 MW
Francia
35
Proyectos Fotovoltaicos: 1Potencia Total: 88 MWp
ItaliaO&M PV de 20 MW
ColombiaProyecto: Línea de AT(115 kv) de 18 kms y 8subestaciones enBarranquilla
Datos auditados
9. ÁREA DE ENERGÍA (ESPAÑA)
Mantenimiento de líneas de Media y Baja Tensión e Instalaciones electromecánicas en España
36
✓ Plantas Fotovoltaicas en 4 Aeropuertos de Canarias
Canarias
✓ Soterramiento línea Bolarque✓ Mant. equipos electromecánicos Central Trillo
✓ Endesa (Grupo Enel)✓ Naturgy✓ ADIF ✓ Ministerio de Fomento✓ AENA
Principales Clientes
✓ Mantenimiento Equipos electromecánicos Central Almaraz
✓ Punto de servicio Endesa✓ Detección de fraude para
Endesa✓ Trabajos en Tensión (TeT)
✓ Gestión integral inst.protección civil en túneles AVE
AVE Madrid, Barcelona, Frontera Francesa
Cáceres
Almería, Granada, Jaén
Guadalajara
✓ O&M Planta FV Aliagar
Zaragoza
✓ O&M Planta Fotovoltaica San Servan
✓ Infraestructuras Eléctricas
Badajoz
Datos auditados
37
• Mayor acceso a la sanidad pública• Más hogares con suministro de agua• Planes de Gestión Social en cada proyecto• Rescate de fauna y reforestación de flora • Reciclados el 89% de residuos generados• 680 km de carreteras para una mejor comunicación
10. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL
10. RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL
4 Hospitales
✓ Hospital Tepic, México✓ Hospital Bosa, Colombia✓ Hospital Potosí, Bolivia✓ Hospital Andahuaylas, Perú
3 Infra. Viarias
✓ Carretera 4G Transversal del Sisga
✓ Carretera 4G Conexión Norte
✓ Carretera 4G Ruta del Caribe
4 Infra. Hidráulicas
✓ Planta Santiago Veraguas✓ Acueducto Panamá Norte
✓ Acueducto Metro Bogotá✓ Red Alcantarillado Bogotá
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL
FERROVIARIO
AUTOVÍAS Y CARRETERAS
• Autovía A-12, Provincias de Burgos y Rioja • Autovía A-11, Provincia de Valladolid
EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN• Nave Correos Aena en Aeropuerto Madrid Barajas• 193 vdas. en ejecución y 346 terminadas en 2020• Rehabilitación Palacio del Almirante en Valencia • Rehabilitación claustro Cartuja de Jerez• Rehabilitación Convento Santa Clara en Soria • Reforma Cines Roxy, Madrid• Factoría Villaverde
INFRAESTRUTURAS SANITARIAS
• Reforma Integral Urgencias Hospital 12 de Octubre
• Clínica Virgen de la Fuensanta en Murcia
• Construcción Base Montaje La Mezquita, Orense• Tramo Línea AVE, Madrid – Galicia • Plataforma LAV Cáceres • Implantación Ancho Estándar Orense
• EDAR Arroyo El Plantío • Abastecimiento Sevilla La Nueva • Transformación Regadío en Badajoz • Mantenimiento > 3.000 Ha de Zonas Verdes
MEDIOAMBIENTALES
60 AÑOS DE EXPERIENCIA11 obras en Colombia, México, Panamá, Perú y Bolivia (5 obra propia).
Colombia
Panamá
Colombia
• Plan de Igualdad de Oportunidades y Convenio Colectivo propio• Acuerdos para la inclusión laboral de personas en exclusión social• Generados casi 600 puestos de trabajo local• Captación y retención del talento• 20.000 horas de formación • Implantado nuevo Plan de Seguridad y Salud en el trabajo• Formación y medidas anti COVID-19.• Fomento de hábitos saludables entre la plantilla• Programa de Voluntariado entre empleados 11. RECURSOS HUMANOS
39
11. EVOLUCIÓN PLANTILLA 2018-2020
40
1.543 1.538 1.510
568
441
545
Año 2018 Año 2019 Año 2020
Nacional Internacional
2.111
✓ Prioridad durante 2020: mantenimiento del empleo.
• No ERES o ERTES.• Adaptación y movilidad de los trabajadores entre las áreas de negocio de Grupo Ortiz. .
2.007 2.055
Datos auditados
41
A T R A V É S D E T O D A N U E S T R A A C T I V I D A D
C O N N U E S T R A S O C I E D A D
550 kg de alimentos repartidos Colaboración escuelas Benín Hábitos saludables.
Carrera solidaria en favor de orfanato St Jude
Ser útiles haciendo nuestro trabajo
Hospital 12 de octubre, energía en Córdoba, Aparcamientos, Apoyo a
Aytos: Xátiva, Ciudad Real…
Alboraya
Protección del medioambiente tras temporal
Vertebración del territorio: Autovía A11
Energía renovable internacional: Japón
Infraestructuras sanitarias: Tepic
Energía renovable nacional: Canarias Atención a
emergencias: C/ Alfonso XII
Ciclo del agua: El Plantío
12. SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN
42
“Satisfacer las necesidades de
la generación actual sin
comprometer la capacidad de
las generaciones futuras de
satisfacer las suyas”
PERSONASmantenimiento del empleo
más de 20.000h de formaciónInformación COVID continua
voluntariado corporativo
BUENAS PRÁCTICAS
Código ético: más de 380 personas formadasEstudios a 29 socios y 20 clientes
Actualización protocolos prevenciónTransparencia: Grupo Ortiz en la WEB
INNOVACIÓN | MEDIOAMBIENTE
Digitalización de todo el GrupoProyectos i+D+i
Economía circular: valorización de residuosPlanes de Protección de la biodiversidad
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
81.621 MWh Energía Renovable producida por el Grupo, equivalente al consumo de 23.485 hogares
27.754 t de CO2 evitadasReducción de emisiones CO2: > 40%
INVERSIONES SOSTENIBLES
PROYECTOS DE IMPACTO
Hospital de Tepic: operativo abril 2020Hospital de Bosa: inicio 2021
Transporte y Distribución Energía. BarranquillaInfraestructuras vertebradoras del territorio:
Transversal del Sisga, Conexión Norte y Ruta del Caribe
12. SOSTENIBILIDAD
Datos auditados
OB J E T I V O 2 0 2 1 : M e j o r a r l a E F I C I E N C I A e n G R U P O OR T I Z
2020-2021
12. DIGITALIZACIÓN
2015 NAV PERÚ
2018 NAV PANAMÁ
2019 NAV MÉXICO
2021
PA
RA
LE
LO
OBRAS
CLAVE
QUOBUILDING
e G I O
FO
RM
AC
IÓN
FORMADORES de usuarios
finales
USUARIOSCLAVE
2021 NAV JAPÓN
NAV COLOMBIA(+NAV FRANCIA)
ARRANQUE
NAVISION ESPAÑAQUOBUILDING´GESTION
DE PROYECTOS
N A V I S I O N -E R P
2021
HERRAMIENTAS DIGITALES
GESTIÓN POR PROYECTOS
GESTIÓN DEL CAMBIO El proyecto afecta a 600 personas cambio en la forma de trabajar
Cuadro de Mandos
ÁREAS DE NEGOCIO
EN TODOS LOS PAÍSES España, Colombia, Japón, México, Panamá, Perú.
Proyectos Concesionales, de Energía y de Infraestructuras y Servicios
Gestión por Proyectos (NAVISION EPR+ QUOBILDING), TESORERIA (SAGE)
FORMACIÓN
GLOBALIZACIÓN
SAGE -TESORERIA
43
44
Sede central Grupo OrtizAv del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madridwww.grupoortiz.com