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CONSUMPTIONBRIEF
PRIMER SEMESTRE DE 20141
ESTE ESTUDIO Y PRESENTACIÓN FUE POSIBLE GRACIAS A
SELECCIONADOS POR DELL COMO SPONSORSHIP PARTNER
Consumer Focus since 2006
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MACRO/MICROECONOMIA COMPRADOR
CONSUMIDOR ENTORNO
CONSUMER BRIEF- FACTORES DE ANÁLISIS
ING
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CIA
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CONFIANZAMODAPRODUCTO
PIBEmpleoInflaciónTipo de cambioComercio ExteriorImpuestosInfraestructura
PreciosCrédito
SustitucionesTarjetas de Crédito
Capacidad de CompraCanales
Competencia
GustosPreferenciasDemografíaGeneracionesEdad del consumidorCompradorPocketshare
ClimaGeografía
TemporadaCultura
ReligionesPolítica
imaginarios
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ENTORNO
MACRO
MICRO
COMPRAS
CANALES
COMPRADOR
CONSUMIDOR
CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
JulyItaly takes over the EU presidency.The Tour de France.Indonesians vote in a presidential election.August50th anniversary of Disney’s “Mary Poppins”.Youth Olympics in Nanjing, China.On the 100th anniversary of Britain declaring war on Germany,The Panama Canal celebrates its centenary.SeptemberScotland votes to remain part of the United Kingdom.World leaders head to New York for the UN General Assembly.OctoberIMF and the WB hold their annual meetings.Brazil as it holds a presidential election.NovemberAmerica holds mid-term elections.25th anniversary of the fall of the Berlin Wall.Brisbane, Australia, hosts the G20 summit.Mexico hosts a Formula One Grand Prix.DecemberAmerican troops mission ends in Afghanistan.Peru for the UN’s annual summit on climate change.“The Hobbit: There and Back Again”
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
1. Cereal2. Soda3. Gum4. Guns5. Cupcakes6. Chef Boyardee7. Golf Gear8. Razors9. Bread10. Convertibles
1. Pay TV2. Investments3. Mass-Market Beer4. Cars5. Homes6. Bulk Warehouse Club Goods7. Weddings8. Children9. Health insurance10. Anything you tell them to buy
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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Probabilities of El Niño and La Niña for the Next 3 Months
Source: Central Bank, DANE, IRI, Bob Tisdale’s Blog, econcept
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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Source: Mindefense, EConcept calculations
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Source: Mindefense, EConcept calculations
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
JulioPosesión del Nuevo congreso, con Presidente de la U.Comienzo de El Niño.Liquidez de Prima.AgostoPosesión Presidencial –Discurso.Pago de Impuesto de Renta Personas Naturales.Temporada Promocional.Versión Básica de Presupuesto NacionalSeptiembreTemporada de Amor y AmistadOctubreSemana de Receso.Halloween.NoviembreDebate Presupuesto Distritales y Departamentales.Posible presentación de Reforma Tributaria.Salón del Automovil.DiciembreDebate Presupuesto Nacional.Navidad.
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PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
Source: DANE, EConcept calculations
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Nominal, Real and Neutral Intervention Rate (%)Annual Total Inflation (%)
Source: DANE, EConcept calculations
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Tasa global de participación, ocupación y desempleoTotal nacional, mensual
Mayo 2005 – 2014
60,3 59,8 57,759,2
61,6 62,4 63,565,2 64,8 63,9
52,8 52,751,1 52,7
54,4 54,9 56,458,3 58,7
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% TD%
TGP - TO
MesTGP TO TD
En mayo de 2014 se presenta la tasas de desempleo más baja para este periodo de los últimos 14 años
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Indicadores de mercado laboral por ciudadTrimestre móvil - Marzo - Mayo 2014
(+) (-): Variación de la TD de cada ciudad frente al mismo trimestre del año
anterior.
* El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución
de la muestra diferente. Los resultados presentados para San Andrés
corresponden al período noviembre 2013 – abril 2014
Ciudad TGP TO TD (2014) TD (2013) Variación TD
Cúcuta AM 63,3 53,3 15,8 16,6 -
Armenia 64,5 54,4 15,7 15,6 +
Pereira AM 62,0 53,0 14,5 13,5 +
Quibdó 57,8 49,8 13,7 19,4 -
Florencia 60,2 52,0 13,6 11,5 +
Cali AM 65,9 57,0 13,5 15,7 -
Popayán 58,9 50,9 13,5 17,4 -
Ibagué 67,5 58,8 12,8 14,1 -
Pasto 66,7 58,9 11,8 11,1 +
Tunja 64,0 56,7 11,5 12,1 -
Villavicencio 63,1 55,9 11,4 12,2 -
Neiva 66,7 59,4 11,0 12,1 -
Manizales AM 60,9 54,3 10,9 12,2 -
Santa Marta 62,1 55,6 10,6 10,4 +
Montería 63,9 57,3 10,4 12,0 -
Medellín AM 66,1 59,4 10,1 12,2 -
Total 23 ciudades 66,8 60,1 10,1 11,1 -
Total 13 áreas 67,3 60,6 9,9 10,9 -
Riohacha 64,8 58,4 9,8 10,6 -
Sincelejo 63,8 57,6 9,6 10,4 -
Cartagena 60,0 54,8 8,7 11,1 -
Valledupar 62,3 57,0 8,5 11,1 -
Bogotá DC 72,0 65,9 8,4 8,6 -
Bucaramanga AM 71,9 66,1 8,1 10,2 -
Barranquilla AM 58,6 54,3 7,4 7,9 -
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
Marzo - mayoEn 18 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo. Siete ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito
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GDP Forecasts by Sectors (annual growth - %)
2012 2013 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2014
Agriculture 2,5 5,5 6,1 3,3 4,7 4,2 4,6
Mining 5,6 4,9 5,6 -1,3 0,8 2,2 1,8
Manufacturing -1,1 -1,0 3,3 3,0 4,0 3,5 3,5
Electricity, Gas, and Water 2,1 4,9 3,1 1,9 2,6 3,1 2,7
Construction 6,0 12,0 17,2 6,6 8,3 10,6 10,6
Commerce 4,3 4,3 5,6 4,8 4,8 4,1 4,8
Transport 4,9 3,1 4,5 5,7 6,0 6,2 5,6
Financial Services 5,0 5,0 6,0 5,8 5,6 4,8 5,5
Social Services 5,0 5,3 6,3 4,9 3,6 2,3 4,2
Impuestos 5,1 4,7 7,7 7,4 9,5 7,9 8,1
Total GDP 4,0 4,7 6,4 4,4 4,9 4,6 5,1
Source: DANE, EConcept calculations
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.
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DINÁMICA DEL INGRESO DE LOS HOGARES
VAR IHR VAR SMLVR
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
2009, 101.62 2010, 101.77 2011, 101.61
2012, 101.26 2013, 101.43
2014, 102.31
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
NIVEL DE PRECIOS
2009, 98.40 2010, 98.26 2011, 98.42
2012, 98.75 2013, 98.59
2014, 97.74
96.50
97.00
97.50
98.00
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99.50
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SMLV
TASA BANREP, 3.75%
TASA DE USURA, 29.45%
TASA CREDITO DE CONSUMO, 18.15%
TASA DE TARJETA DE CREDITO, 27.43%
TASA HIPOTECARIA, 9.77%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
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TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
NIVEL VAR IPC VAR IPC 6-2014
001-TOTAL (T ) 0,09% 2,78%
002-ALIMENTOS (G ) -0,25% 3,11%
223-VIVIENDA (G ) 0,40% 2,83%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,09% 1,41%
421-SALUD (G ) 0,09% 3,89%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,00% 4,03%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,21% 1,98%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,11% 2,55%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0,18% 1,41%
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
24.4%26.0%
27.9%30.0%
31.8% 32.2%
10.75% 10.53%11.59%
12.92% 12.97% 12.71%
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17.0%
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PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
67.84%71.32% 70.80% 69.30% 67.88% 68.82%
78.59%81.85% 82.39% 82.22% 80.84% 81.53%
10.75% 10.53% 11.59% 12.92% 12.97% 12.71%
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Mar
-14
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4Ju
n-1
4
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
21.41%
18.15%17.61% 17.78%
19.16%18.47%
10.00%
20.00%
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-09
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-11
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12
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-12
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-12
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-14
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4
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
8.51% 8.04% 8.82% 9.20% 8.74% 8.23%
29.92%
26.19% 26.43% 26.98% 27.90%26.70%
21.41%
18.15% 17.61% 17.78%19.16% 18.47%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
No
v-0
8D
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p-0
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4
¿Qué tanto dinero tenemos libre?
TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS INGRESO DISCRESIONAL
23
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
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0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
DINAMICA DE LA ELASTICIDAD Y LA VARIACION ANUAL DE PRECIOS
VAR PRECIO ELASTICIDAD
jun-14 ANUAL
NIVEL VAR IPC 6-2014 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 2,78% 14,74% 11,63% 100,00% 11,63%
002-ALIMENTOS (G ) 3,11% 16,63% 13,11% 31,63% 3,68%
223-VIVIENDA (G ) 2,83% 14,09% 10,96% 26,85% 3,12%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 1,41% 9,92% 8,39% 5,49% 0,64%
421-SALUD (G ) 3,89% 15,84% 11,50% 3,94% 0,46%
469-EDUCACIÓN (G ) 4,03% 14,86% 10,41% 3,93% 0,46%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 1,98% 24,40% 21,99% 8,34% 0,97%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 2,55% 12,12% 9,34% 11,79% 1,37%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1,41% 12,95% 11,38% 8,02% 0,93%
jun-14 MENSUAL
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 0,09% -0,17% -0,25% 100,00% -0,25%
002-ALIMENTOS (G ) -0,25% 1,98% 2,23% -138,39% 0,35%
223-VIVIENDA (G ) 0,40% 0,26% -0,15% 9,31% -0,02%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,09% -7,04% -7,12% 126,35% -0,32%
421-SALUD (G ) 0,09% 0,89% 0,80% -7,01% 0,02%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,00% -1,00% -1,00% 9,75% -0,02%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,21% 3,84% 3,62% -37,48% 0,09%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,11% -3,69% -3,79% 126,31% -0,32%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0,18% -0,43% -0,61% 11,16% -0,03%
24
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
2008:• El ingreso crece mas
que las compras• Freno en compras• Aumento de inflación
2009:• El ingreso crece mas
que las compras hasta septiembre.
• Las compras se dinamizan, más por su comparación a año anterior; en octubre comienza un ciclo ascendente
• Freno de inflación
2010:• El ingreso crece menos
que las compras.• Las compras se
dinamizan, más por su comparación a año anterior continuando el ciclo ascendente
• La inflación se estabiliza.
2011:• El ingreso crece menos
que las compras hasta septiembre.
• En el primer trimestre se llega a la cima del ciclo y comienza la desaceleración por efecto estadístico.
• La inflación sigue estable pero crece un poco.
2012:• En 5 meses el ingreso
crece mas que las compras.
• Durante todo el año hay desaceleración de compras.
• La inflación se desacelera un poco.
2013:• Todo el primer
semestre los ingresos crecen más que las compras.
• Pasado el primer trimestre las compras comienzan el ciclo ascendente.
• La inflación se desacelera un poco.
2014:• Comportami
ento mixto.• En marzo se
llega a la cima del ciclo.
• La inflación se aumenta un poco.
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
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20.0%
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-08
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-09
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-09
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-09
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-09
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-10
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-13
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-14
Jun
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DINAMICA DE LAS COMPRAS, EL INGRESO Y LOS PRECIOS
COMPRAS COMPRAS REALES IPC INGRESO
25
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
COMPRAS INGRESO
26
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
1.26%2.77%
1.33% 1.01%0.54%
-0.25%
6.98%
8.87%
10.80%
5.06%
7.35%
11.63%
4.21%
5.53%
11.31%
6.29% 5.99%
12.89%
2.73%
4.38%
11.02%
8.25%
4.75%
12.04%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
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-09
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-09
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-10
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-10
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-13
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4
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A ...
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO
27
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Jun-13 Jul-13 Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13 Jan-14 Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14
Jun-13 Jul-13Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
0.54% 3.58% 0.10% -0.38% 1.62% 2.58%12.49%-2.15%-4.54% 0.54% -1.35%-0.26%-0.25%
MAXIMO 3.6% 4.5% -0.1% 1.8% 2.2% 3.6% 14.1% -1.1% -4.3% 1.4% 0.4% 1.7% 3.6%
PROMEDIO 1.7% 2.8% -1.2% -0.3% 1.2% 2.3% 12.1% -2.0% -5.5% -0.7% -1.6% -0.1% 1.7%
MINIMO 0.0% 1.7% -2.4% -1.2% 0.5% 1.3% 11.0% -2.6% -7.1% -2.5% -3.2% -1.8% 0.0%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
-0.50%
-0.40%
-0.30%
-0.20%
-0.10%
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
2014
DIFERENCIA ENTRE LA INFLACION MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE 2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
2014
DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE 2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
28
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CICLO DE COMPRAS REPORTADO
PROMEDIO
MINIMO
MAXIMO
2009
2011
2012
2013
2014
29
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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-8 -8 -8
-2
-8
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-2
-5 -5
-7
-6
-7
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-5 -5
-6
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-7
-3 -3
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-6
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-2
-5
-2
-4 -4
-3
Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
JERARQUIA DE DINAMICA DE COMPRAS REALES ACUMULADAS
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
30
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
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-14Feb
-14
Mar-14
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May-14
Jun
-14
APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD
NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
31.8% 32.4%
7.8% 7.1%
8.3% 7.1%
52.1% 53.4%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO -NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
APORTE AL CRECIMIENTO POR DURABILIDAD FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
SERVICIOS
DURABLES
SEMIDURABLES
NO DURABLES
-500.00
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
No
v-09
Dec-0
9Jan
-10Feb
-10
Mar-10
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1O
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Dec-1
1Jan
-12Feb
-12
Mar-12
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May-12
Jun
-12
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2Sep
-12
Oct-1
2N
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Sep-1
3O
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Dec-1
3Jan
-14Feb
-14
Mar-14
Ap
r-14
May-14
Jun
-14
APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR GRUPOS
ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
28.1% 29.3%
28.5% 27.9%
7.6% 6.8%4.0% 3.9%4.4% 4.2%4.7% 5.9%
14.6% 13.5%
8.2% 8.4%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
APORTE AL CRECIMIENTO POR GRUPO FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA-INEXMODA
VIVIENDA
ALIMENTOS
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
TOTAL 1,3% 2,8% 1,3% 1,0% 0,5% -0,3% 7,0% 8,9% 9,4% 5,1% 7,3% 11,6% 4,2% 5,5% 11,3% 6,3% 6,0% 12,9% 2,7% 4,4% 11,0% 8,2% 4,8% 12,0%
TOTAL (T ) 1,3% 2,8% 1,3% 1,0% 0,5% -0,3% 7,0% 8,9% 9,4% 5,1% 7,3% 11,6% 4,2% 5,5% 11,3% 6,3% 6,0% 12,9% 2,7% 4,4% 11,0% 8,2% 4,8% 12,0%
COMERCIO 1,8% 3,0% 0,9% 1,0% -0,1% -0,3% 5,8% 9,1% 7,3% 6,2% 6,5% 10,9% 2,3% 5,4% 9,7% 6,7% 6,2% 12,1% 1,0% 3,8% 9,9% 7,8% 5,1% 11,5%
NO DURABLES 1,7% 3,5% 1,5% 1,8% 1,0% 2,3% 5,9% 10,4% 5,2% 5,3% 7,2% 12,0% 2,1% 5,3% 9,0% 5,2% 5,6% 12,7% -0,3% 4,3% 9,8% 6,1% 4,5% 11,9%
SEMIDURABLES 2,5% 1,7% 1,5% -0,2% -1,6% -7,2% 3,6% 7,1% 14,9% 7,8% 5,2% 8,0% 2,3% 5,4% 12,0% 11,0% 7,6% 11,1% 4,8% 1,6% 11,1% 12,4% 6,6% 10,7%
DURABLES 3,6% 0,7% 1,6% -0,9% -2,9% -10,2% 11,4% 6,8% 18,2% 9,0% 4,8% 6,7% 6,0% 10,9% 12,5% 13,6% 9,1% 10,4% 9,3% 7,2% 11,6% 14,3% 8,2% 10,3%
SERVICIOS 0,9% 3,0% 0,5% 1,0% 0,6% 0,0% 6,4% 7,3% 8,9% 5,0% 7,5% 11,3% 4,5% 4,0% 11,4% 5,6% 5,9% 12,8% 3,3% 3,4% 10,4% 7,9% 4,5% 12,0%
IVA 1,5% 2,6% 1,3% 0,8% -0,2% -2,4% 6,2% 5,9% 10,6% 4,6% 5,2% 9,0% 3,4% 4,1% 11,0% 6,1% 5,2% 10,9% 3,0% 3,1% 9,7% 8,3% 4,2% 10,1%
FRECUENTES 1,3% 3,3% 1,3% 1,7% 1,2% 1,5% 6,3% 9,1% 6,6% 4,9% 7,6% 11,7% 3,2% 4,8% 9,9% 5,2% 5,8% 12,8% 1,2% 4,1% 10,0% 6,6% 4,6% 12,1%
NO FRECUENTES 1,5% 2,4% 0,1% 0,0% -1,1% -3,0% 6,2% 7,0% 10,7% 6,5% 5,9% 9,7% 4,2% 4,9% 11,6% 7,8% 6,1% 11,6% 4,4% 3,0% 10,6% 9,9% 4,9% 10,8%
CENTROS COMERCIALES 1,3% 2,4% -0,3% -0,1% -1,5% -2,7% 7,0% 7,0% 10,0% 7,1% 5,4% 9,9% 4,6% 5,4% 11,1% 8,0% 6,1% 11,4% 4,5% 3,8% 10,2% 9,9% 4,9% 10,7%
TIENDA DE BARRIO 1,7% 3,5% 1,5% 1,6% 1,1% 2,2% 5,9% 10,3% 5,8% 5,1% 7,2% 11,8% 2,1% 5,3% 9,5% 5,2% 5,5% 12,6% -0,3% 4,1% 10,2% 6,2% 4,4% 11,8%
GRANDES CADENAS 1,8% 3,3% 1,4% 1,4% 0,7% 0,8% 5,8% 9,7% 6,9% 5,4% 6,8% 11,1% 2,1% 5,4% 9,8% 5,9% 5,8% 12,2% 0,3% 4,0% 10,2% 6,9% 4,7% 11,6%
ALIMENTOS 1,3% 3,0% 1,9% 1,4% 1,2% 2,2% 7,3% 11,7% 5,3% 3,7% 7,9% 13,1% 2,6% 7,2% 8,7% 4,8% 5,1% 13,6% -0,6% 6,1% 10,3% 5,8% 3,7% 12,5%
VIVIENDA 1,0% 2,9% 1,0% 1,2% 1,0% -0,1% 5,9% 6,8% 10,0% 4,6% 7,3% 11,0% 3,9% 3,4% 12,1% 5,4% 5,5% 12,7% 2,5% 2,7% 10,7% 7,9% 4,3% 11,8%
MODA-INEXMODA 2,9% 1,8% 1,7% -0,1% -1,6% -7,1% 7,0% 8,3% 16,1% 8,6% 5,8% 8,4% 4,0% 7,7% 13,2% 11,9% 8,2% 11,5% 5,6% 4,6% 12,4% 13,3% 7,4% 11,2%
SALUD 1,2% 3,2% 1,2% 1,4% 1,1% 0,8% 6,9% 6,7% 10,0% 4,1% 7,4% 11,5% 5,6% 3,9% 12,2% 4,6% 5,4% 12,8% 4,5% 3,6% 10,6% 7,5% 4,0% 11,8%
EDUCACIÓN 0,0% 2,8% 1,2% 0,9% 0,5% -1,0% 2,0% 7,3% 10,5% 4,7% 7,2% 10,4% 3,0% 1,7% 11,9% 5,9% 5,8% 12,4% 2,7% -0,2% 10,7% 8,4% 4,6% 11,5%
ENTRETENIMIENTO -0,1% 2,8% -1,0% -1,1% -2,7% 3,6% 7,1% 10,7% 15,7% 10,9% 10,6% 22,0% 7,3% 6,4% 18,4% 12,3% 12,5% 16,9% 7,5% 4,0% 16,7% 16,2% 9,6% 16,5%
TRANS-COM 1,9% 2,2% 1,3% 0,7% -0,2% -3,8% 9,0% 7,3% 11,9% 6,6% 7,0% 9,3% 6,0% 6,6% 11,3% 8,5% 7,5% 11,9% 6,6% 5,5% 10,4% 10,2% 6,2% 11,6%
GASTOS VARIOS 1,3% 3,1% 1,4% 1,4% 0,5% -0,6% 8,4% 8,0% 11,7% 6,0% 7,6% 11,4% 6,9% 5,0% 13,4% 6,8% 6,4% 13,3% 4,9% 4,7% 12,0% 9,4% 5,3% 12,3%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 añosEs posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
7.60%
6.49%
8.63%9.06%
10.10%
11.39%11.64%
13.53%
11.24%
13.40%
12.58% 12.64%
13.25%
10.30%
7.92%7.55%
8.87%
10.28%
11.18%11.54%
12.17%
12.92%
12.43%
13.79%13.98%
13.66%
12.30%11.93%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
6.98%
8.87%9.45%
5.06%
7.35%
11.63%
6.96% 6.99% 7.06%
5.40%
9.90%
5.87%
10.28%
5.08%
7.22%
11.77%
5.82%
9.66%
6.95%
5.42%
6.85%
11.09%
No
v-0
8D
ec-
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-09
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-10
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-10
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-11
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-11
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-12
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-12
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-13
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-13
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CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
TOTAL CENTROS COMERCIALES TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
41.2% 41.4% 41.2% 41.5% 41.4% 41.9% 40.9% 40.8% 40.7% 41.1%
49.7% 49.6% 49.6% 49.6% 49.2% 49.5% 48.7% 48.6% 48.3% 48.3%
21.9% 21.6% 21.9% 21.6% 21.4% 21.0% 21.7% 22.0% 22.0% 22.0%
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VALUE POCKETSHARE DE COMERCIO
TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS CENTROS COMERCIALES
35.3% 35.5% 35.0% 34.6% 34.5% 34.8% 34.4% 34.2% 34.4% 34.6%
44.2% 44.2% 44.1% 43.8% 43.7% 43.9% 43.8% 43.7% 43.7% 43.8%
20.6% 20.3% 21.0% 21.6% 21.7% 21.3% 21.8% 22.1% 21.9% 21.6%
Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14
VOL POCKETSHARE DE COMERCIO
TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS CENTROS COMERCIALES
TIENDA DE BARRIO, 99.8
GRANDES CADENAS, 97.3
CENTROS COMERCIALES, 100.5
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
INDICE DE VALUE POCKETSHARE DE CANALES DE COMERCIO
TIENDA DE BARRIO, 98.1 GRANDES CADENAS, 99.0
CENTROS COMERCIALES, 105.2
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
INDICE DE VOL POCKETSHARE DE CANALES DE COMERCIO
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
31
%3
0%
30
%3
1%
32
%3
6%
39
%4
3%
45
%4
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30
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9% 29
% 29
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% 28
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20
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21
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20
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0%
18
%
5%5%6%7%
7%
6%
6%
6%6%
6%5%5%4%
5%4%3%3%
4%3%
3%
3%
3%4%4%
4%3%3%
3%3%3%3%4%4%4%3%4%
4%4%
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4%
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2%2%2%1%
1%1%1%1%
1%1%
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2%3%3%
3%3%
3%3%3%4%4%4%4%4%4%
4%4%3%4%4%
4%4%
3%
3%
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3%3%3%3%
3%2%2%2%3%
3%2%
2%2%2%2%
2%2%
2%1%
2%1%1%2%2%2%2%2%2%2%
25
%2
5%
25
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9%
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8%
9% 9% 9% 11
% 13
% 15
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24
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0%
6%6%7%7%6%6%6%5%4%4%4%4%4%4%3%3%3%3%4%4%5%5%5%6%6%6%7%7%8%8%7%7%7%7%7%7%6%6%
0%
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40%
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80%
90%
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2
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-13
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3
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-13
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-13
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3
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-13
Jan
-14
Feb
-14
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-14
Ap
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4
May
-14
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-14
CANAL SHARE AUTODECLARADO POR COMPRADORES RADDAR - 4 CIUDADES
Catálogo
Punto de Pago
Supermercado
Internet
Zona
Centro Comercial
Almacén
Cadena
Ambulante
Tienda de Barrio
Tienda de Barrio, 138
Ambulante, 98
Cadena, 80
Almacén, 67
Centro Comercial, 118
Zona, 59
Supermercado, 82
Punto de Pago, 115
Catálogo, 94
Internet, 2,515
0
100 0
200 0
300 0
400 0
500 0
600 0
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120
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160
180
May
-11
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Sep
-11
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-11
No
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No
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Jan
-13
Feb
-13
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-13
Ap
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-13
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-13
Jul-
13
Au
g-13
Sep
-13
Oct
-13
No
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10
0 C
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DE
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¿CUANTOS COLOMBIANOS REPORTAN COMPRAR POR CANAL? - RADDDAR
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
TRANSACCIONES, 22.0%
VALOR, 30.7%
VALOR MEDIO, 7.1%
Jan
-10
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0
Jul-
10
Oct
-10
Jan
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1
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2
Jul-
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-12
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3
Jul-
13
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-13
Jan
-14
Ap
r-1
4
DINAMICA DE COMPRAS ONLINE COLOMBIA - RADDAR
TRANSACCIONES, 13.73%
VALOR, 16.59%
PRECIO MEDIO, 2.51%
-26.00%
-16.00%
-6.00%
4.00%
14.00%
24.00%
34.00%
44.00%
54.00%
64.00%
Jan
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Ap
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Jul-
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0
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1
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2
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VA
RIA
CIO
N A
NU
AL
DINAMICA DE COMPRAS OFFLINE COLOMBIA - RADDAR
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PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 añosEs posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas, centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
319,614
738,188
200,088
338,661
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES
JUNIO 001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998
32.41%
24.97%
3.90%
5.01%
5.01%
3.34%
16.82%
8.52%
28.36%
28.74%
6.84%
3.70%
4.19%
4.46%
15.67%
8.04%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
PRESENCIA DEL PRODUCTO EN PERFIL DE POCKET SHARE(Del mes y el año escogido)
NACIONAL PROMEDIO PS REAL
218,599
169,108
28,297
33,034
33,047
20,688
118,728
59,651
271,297
209,032
32,686
41,960
41,961
27,983
140,797
71,316
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
DINÁMICA DEL CONSUMIDOR EN PESOS PER CAPITA
jun-11 jun-14
31.99%
24.88%
4.19%
4.88%
4.90%
3.04%
17.44%
8.69%
32.41%
24.97%
3.90%
5.01%
5.01%
3.34%
16.82%
8.52%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
DINÁMICA DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO
jun-12 jun-14
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
37.3%
5.4%
5.6%
51.7%
37.4%
5.3%
5.4%
51.9%
37.5%
5.4%
5.8%
51.4%
38.0%
5.2%
5.6%
51.2%
38.0%
5.0%
5.6%
51.4%
38.6%
4.8%
5.3%
51.3%
37.6%
4.9%
5.5%
51.9%
37.4%
5.0%
5.6%
52.1%
37.1%
4.8%
5.3%
52.8%
37.5%
4.6%
5.0%
53.0%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
VALUE POCKETSHARE POR DURABILIDAD
jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-1434.0%
7.3%
6.4%
52.3%
34.1%
7.1%
6.3%
52.4%
33.4%
7.5%
7.1%
52.1%
32.5%
7.7%
7.4%
52.3%
32.4%
7.5%
7.8%
52.3%
33.0%
7.4%
7.7%
51.9%
31.9%
7.8%
8.3%
51.9%
31.8%
8.0%
8.6%
51.6%
31.9%
7.8%
8.4%
51.9%
32.2%
7.6%
8.1%
52.1%
VOL POCKETSHARE POR DURABILIDAD
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
32.0%
25.7%
4.8%
4.7%
4.9%
3.2%
16.1%
8.7%
32.3%
25.6%
4.6%
4.7%
4.9%
3.1%
16.0%
8.7%
32.4%
24.9%
4.6%
4.7%
4.9%
3.1%
16.9%
8.6%
32.7%
24.7%
4.4%
4.7%
4.8%
3.0%
17.2%
8.5%
32.5%
24.8%
4.2%
4.8%
4.7%
2.9%
17.3%
8.7%
33.1%
24.7%
4.1%
4.8%
4.7%
2.9%
17.0%
8.7%
32.1%
24.8%
4.2%
4.8%
4.9%
3.0%
17.4%
8.8%
32.0%
24.9%
4.2%
4.9%
4.9%
3.0%
17.4%
8.7%
31.9%
25.1%
4.1%
5.0%
5.0%
3.1%
17.2%
8.7%
32.4%
25.0%
3.9%
5.0%
5.0%
3.3%
16.8%
8.5%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
VALUE POCKETSHARE
jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
30.5%
29.8%
6.7%
4.1%
4.7%
3.5%
12.9%
7.8%
30.7%
29.8%
6.6%
4.1%
4.7%
3.5%
12.9%
7.8%
29.7%
29.5%
7.0%
4.0%
4.7%
3.7%
13.7%
7.8%
28.7%
29.5%
7.1%
4.1%
4.7%
3.8%
14.2%
7.9%
28.8%
29.2%
7.1%
4.1%
4.5%
3.8%
14.5%
8.0%
29.6%
28.7%
7.1%
4.0%
4.4%
3.9%
14.3%
8.0%
28.4%
28.8%
7.5%
4.0%
4.4%
4.1%
14.6%
8.1%
28.0%
28.6%
7.7%
4.0%
4.4%
4.3%
14.8%
8.2%
28.1%
28.6%
7.6%
4.0%
4.4%
4.4%
14.7%
8.2%
28.5%
28.4%
7.4%
4.0%
4.4%
4.8%
14.4%
8.2%
VOL POCKESHARE
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
ESFUERZO DE COMPRA PARA EL COMPRADOR
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
ESFUERZO DE COMPRA DEL COMPRADOR
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
59.2% 59.1%
59.8% 59.8%59.5% 59.6% 59.4% 59.5%
59.0% 59.1%
55.2%55.0% 55.1%
54.1%
53.5% 53.6%
52.6%
53.2%52.8%
52.4%
1.07 1.07
1.08
1.11
1.11 1.11
1.13
1.12 1.12
1.13
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
COMERCIO
VALUE POKETSHARE VOL POCKETSHARE ESFUERZO DE COMPRA
64.1%64.5% 64.3%
65.0% 65.2%
65.8%
64.9% 64.7% 64.8%65.1%
54.6%54.9%
54.2%
53.6%53.3% 53.4%
52.0% 52.0% 52.1% 52.1%
1.17 1.17
1.19
1.21
1.22
1.23
1.25 1.25 1.24
1.25
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24
1.26
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
FRECUENTES
VALUE POKETSHARE VOL POCKETSHARE ESFUERZO DE COMPRA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
NO DURABLES, 100.5
SEMIDURABLES, 84.5
DURABLES, 88.5
SERVICIOS, 102.5
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VALUE POCKETSHARE INDEX - DURABILIDAD
NO DURABLES, 94.8
SEMIDURABLES, 105.0
DURABLES, 126.1
SERVICIOS, 99.5
85.0
95.0
105.0
115.0
125.0
135.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VOL POCKETSHARE INDEX - DURABILIDAD
ALIMENTOS, 101.4
VIVIENDA, 97.3
MODA-INEXMODA, 81.5
SALUD, 105.8
EDUCACIÓN, 102.5
ENTRETENIMIENTO, 106.0
TRANS/COM, 104.7
GASTOS VARIOS, 97.4
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VALUE POCKETSHARE INDEX - GRUPOS DE COMPRA
ALIMENTOS, 93.2 VIVIENDA, 95.2
MODA-INEXMODA, 110.4
SALUD, 98.4
EDUCACIÓN, 92.9
ENTRETENIMIENTO, 137.9
TRANS/COM, 111.8
GASTOS VARIOS, 104.5
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VOL POCKETSHARE INDEX - GRUPOS DE COMPRA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
0.7
1
0.7
2
0.7
4
0.7
4
0.7
5
0.7
6
0.7
7
0.7
8
0.7
9
0.8
1
0.8
4
0.8
7
0.9
2
0.9
3
0.9
3
0.9
3
0.9
3
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
1
0.9
1
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
3
0.9
3
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.9
3
0.9
4
0.9
5
0.9
5
0.9
4
0.9
4
0.9
5
0.9
5
0.2
9
0.2
8
0.2
6
0.2
6
0.2
5
0.2
4
0.2
3
0.2
2
0.2
1
0.1
9
0.1
6
0.1
3
0.0
8
0.0
7
0.0
7
0.0
7
0.0
7
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
9
0.0
9
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
7
0.0
7
0.0
6
0.0
6
0.0
6
0.0
6
0.0
6
0.0
6
0.0
7
0.0
6
0.0
5
0.0
5
0.0
6
0.0
6
0.0
5
0.0
5
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan
-11
Feb
-11
Mar
-11
Ap
r-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11
Au
g-11
Sep
-11
Oct
-11
No
v-11
Dec
-11
Jan
-12
Feb
-12
Mar
-12
Ap
r-12
May
-12
Jun
-12
Jul-
12
Au
g-12
Sep
-12
Oct
-12
No
v-12
Dec
-12
Jan
-13
Feb
-13
Mar
-13
Ap
r-13
May
-13
Jun
-13
Jul-
13
Au
g-13
Sep
-13
Oct
-13
No
v-13
Dec
-13
Jan
-14
Feb
-14
Mar
-14
Ap
r-14
May
-14
Jun
-14
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
50
.6%
53
.5%
56
.3%
56
.9%
58
.9%
58
.7%
58
.4%
58
.9%
59
.4%
60
.3%
61
.6%
58
.9%
69
.8%
76
.1%
78
.8%
77
.9%
77
.3%
75
.7%
75
.3%
76
.0%
74
.5%
72
.0%
76
.2% 66
.0%
71
.5%
74
.9%
74
.9%
75
.0%
74
.9%
73
.1%
76
.2%
76
.2%
77
.0%
74
.5%
75
.0% 6
4.4
%6
5.1
%7
1.7
%7
0.4
%7
0.8
%7
2.3
%7
1.2
%
0.0
%0
.0%
0.2
%0
.7%
1.1
%1
.4%
1.8
%2
.2%
2.5
%2
.8%
2.9
% 2.7
%2
.5%
2.0
%1
.5%
0.8
%0
.4%
0.3
%0
.0%
0.0
%-0
.1%
-0.5
%-0
.8%
0.0
%0
.0%
0.2
%0
.4%
0.6
%0
.8%
1.0
%0
.9%
0.9
%0
.9% 1.0
%1
.0%
0.9
%1
.1%
1.2
%1
.3%
1.1
%0
.7%
0.7
%
20
.5%
18
.8%
17
.2%
16
.7%
14
.9%
15
.4%
16
.6%
17
.0%
17
.0%
18
.3%
19
.6%
19
.5%
19
.4%
14
.7%
12
.8%
14
.7%
15
.2%
16
.3%
17
.1%
16
.2%
17
.2%
19
.8%
15
.7%
18
.5%
20
.8%
17
.2%
17
.5%
17
.5%
18
.1%
20
.3%
16
.9%
17
.2%
16
.3%
19
.0%
17
.3%
22
.2%
28
.8%
21
.7%
22
.7%
22
.5%
21
.6%
22
.7%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%6
.2%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
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8.4
%7
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6.8
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7.1
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7.2
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6.2
%5
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6.0
%5
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5.8
%5
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6.7
%5
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4.9
%5
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5.4
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Jan
-11
Feb
-11
Mar
-11
Ap
r-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11
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g-1
1
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-11
Oct
-11
No
v-1
1
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-11
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-12
Feb
-12
Mar
-12
Ap
r-12
May
-12
Jun
-12
Jul-
12
Au
g-1
2
Sep
-12
Oct
-12
No
v-1
2
Dec
-12
Jan
-13
Feb
-13
Mar
-13
Ap
r-13
May
-13
Jun
-13
Jul-
13
Au
g-1
3
Sep
-13
Oct
-13
No
v-1
3
Dec
-13
Jan
-14
Feb
-14
Mar
-14
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-14
DETERMINANTES DE COMPRA
PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL
45
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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1 4
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110
127
28
8 6 5
21 26
30
80
106
34
17
33
12
23
49
32
71
94
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6 10
27
6
12
24
64
115
35
21
59
19 18 15
39
81
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES(G )
637-GASTOS VARIOS (G ) Total general
FRECUENCIA DE COMPRA PROMEDIO - POR DIAS
2010 2011 2012 2013 2014
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52
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%
39
%
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54
%
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%
12
%
37
%
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%
15
%
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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33%
39%
46%
46%
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49%
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56%
37%
52%
42%
45%
40%
37%
46%
34%
32%
30%
9%
12%
9%
12%
14%
4%
11%
12%
EDUCACION
TRANS-COM
ALIMENTOS
HOUSING
TOTAL
VARIOS
SALUD
ENTRETENIMIENTO
VESTUARIO
TIPOS DE COMPRADOR POR CATEGORIAS DE CONSUMO 2013
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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50%
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52%
57%
71%
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13%
13%
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ZONA
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TIPOS DE COMPRADOR POR CANALES DE CONSUMO 2013
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 añosEs posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas, centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.
Los colombianos cada vez asignan mas recursos a los gastos necesarios, pero compran más cosas en las categorías de mejora calidad de vida, aprovechando los menores esfuerzos de compra.Pasamos del efecto promociones a un escenario de precios bajos como referente de compra.
50
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1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
PERSONALIDADES DE CONSUMIDORES EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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4%
ALIMENTOS
VARIOS
TOTAL
HOUSING
SALUD
VESTUARIO
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS-COM
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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0%
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
PUNTO DE PAGO
CADENA
CATALOGO
AMBULANTE
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
ZONA
INTERNET
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR CANAL 2013
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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Precio Valor
Ap
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Comprador
Co
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LÍQUIDA
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PRUDENTE
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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LIQUIDA, 11%
PRUDENTE, 9%
INTENSA, 3%
EFICAZ, 35% COMODA, 29% TRANQUILA, 9%
OPTIMIZADORA, 2%
ACTUAL, 2%
PLENA, 1%
PERSONALIDADES EN 2013
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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28%24%
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8%
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3% 0% 1%2% 4% 2%0% 0% 3% 3% 1%1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
ALIMENTOS HOUSING VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM VARIOS
PERSONALIDADES POR GRUPOS DE COMPRA
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
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INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
56
LÍQUIDA, 107
PRUDENTE, 59
INTENSA, 86
EFICAZ, 129
CÓMODA, 93 TRANQUILA, 92
OPTIMIZADORA, 116
ACTUAL, 181
PLENA, 49
35
55
75
95
115
135
155
175
195
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES EN COLOMBIA SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
22% 21%
3% 4%
3% 4%
4% 3%
2% 3%2% 3%2%
2%1%2%
1%
2%1%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
Top 10 de Última Marca Comprada Autodeclarada
ALPINA
ALQUERIA
COCA COLA
FAB
COLANTA
ARIEL
COLGATE
ROA
DIANA
NS/NR4% 1%
10% 17%
12%9%
1% 1%
19%
29%0%
0%
43%
37%
0%0%
0%0%
3%3%1%2%
3%1%3% 1%
(TODAS) 2010 (TODAS) 2013
RAZÓN DE COMPRA AUTODECLARADA 4 CIUDADES 13. Alguno Otra que
haya mencionado?12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesitaotro08. Para actualizar elanterior07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
7% 8%
3%3%
5% 3%
5%
3%
1%
3%
2%3%
2% 2%
1% 2%
2% 2%1% 2%1%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
TOP OF MIND - TOP 10
ALPINA
NIKE
DORIA
COCA COLA
ADIDAS
FAB
NS/NR
DIANA
ROA
ARIEL
COLGATE5% 6%
10%
4%
2%
3%
2%
3%
3%
3%
5%
2%
2%
2%
4%
2%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
TOP OF HEART - TOP 10
NIKE
COCA COLA
COLANTA
SONY
ADIDAS
ROA
DIANA
ALPINA
ARIEL
NS/NR
COLGATE
24%28%
2%
4%4%
3%
0%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
AD AWARNESS - TOP 10
ALPINA
SONY
LG
ADIDAS
SAMSUNG
POSTOBON
ARIEL
P&G
COLGATE
COCA COLA
NS/NR
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
9%6%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
4%
3%
1%
3%
2%3%
1% 3%2% 2%1%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(Todas)2010
(Todas)2013
MARCA QUE MAS COMPRA -TOP 10 ADIDAS
FAMILIA
ALPINA
COLANTA
COCACOLA
DIANA
ARIEL
ROA
COLGATE
NS/NR10%
7%
6%
6%
3%4%
4%3%
2%3%
3%3%
1%2%
2% 2%
4%2%
2%2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
MARCA QUE RECOMIENDA - TOP 10 FAMILIA
SONY
ADIDAS
COLANTA
DIANA
ALPINA
ROA
ARIEL
COLGATE
NS/NR
12%16%
6%
5%3%
3%2%
2%1%
2%4%
2%2%
2%4%2%
3% 2%1% 2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA - TOP 10
COLANTA
DIANA
SONY
NIKE
ROA
ALPINA
ADIDAS
ARIEL
COLGATE
NS/NR
60
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
789664
573 616 588 548 568
984884 847 844 833
749 724
Cantidad de MarcasCompradas
Top of Mind Top of Heart Ad Awarness Marca que máscompra
Marca querecomienda
Marca de la quecompraria lo que fuera
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS EN REGISTROS PERCEPTUALES
(Todas) 2010 (Todas) 2013
66%
14%24%
82%
8%23%
Valor Aceptado Valor Percibido Utilidad del Consumidor
VALORACIONES PERCEPTUALES DE MARCA
(Todas) 2010 (Todas) 2013
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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 añosEs posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas, centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.
Los colombianos cada vez asignan mas recursos a los gastos necesarios, pero compran más cosas en las categorías de mejora calidad de vida, aprovechando los menores esfuerzos de compra.Pasamos del efecto promociones a un escenario de precios bajos como referente de compra.
El consumidor esta comenzando a cambiar gracias a un mejor aprendizaje de las categorías, pero sigue buscando precio.Cada vez hay más marcas en el mercado y esto hace más complejo la decisión de compra y consumo.
62
Nuestro objetivo en :
CONSUMIDORES FELICES
GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE
[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104 63