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COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR
“Evaluación de la Producción,
la Demanda y las Políticas Relativas
al Etanol en México”
Presenta: Ing. Guadalupe Romero Cortéz Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(CONADESUCA)
F. O. LICHTS ETHANOL Latin America
03-05 de diciembre, 2012, Hotel Río Verde, Piura Perú
Energías Renovables
2
Energías Renovables
Producción de Energía Primaria en México 2011
Petróleo 64.1%
Nuclear 1.2%
Gas Natural 22.9%
Geoenergía solar y eólica
1.7%
Hidroenergía 1.4%
Biomasa y
biogas 3.8%
Renovables 6.9%
3 Fuente: Balance Nacional de Energía 2011
Tipo de energía 2011 Estructura
porcentual
Total 9,190.76 PJ 100
Carbón 290.96 3.17
Hidrocarburos 8,151.63 88.69
Petróleo Crudo 5,933.53 64.69
Condensados 100.38 1.09
Gas Natural 2,117.72 23.04
Nucleoenergía 106.39 1.16
Renovables 641.78 6.98
Hidroenergía 130.56 1.42
Geoenergía 149.29 1.62
Energía solar 5.86 0.06
Energía Eólica 5.93 0.06
Biogás 1.47 0.02
Biomasa 348.67 3.79
Bagazo de caña 90.58 0.99
Leña 258.09 2.81
Carbón,
3.1% Condensados
1.1%
Consumo de Energía Primaria en México 2011
4 Fuente: Balance Nacional de Energía 2011
Tipo de combustible 2011 Estructura
porcentual
Consumo Final Total 4,994.82 PJ 100
Consumo no energético total 259.11 5.19
Bagazo de caña 0.28 0.01
Gas Licuado 1.12 0.02
Gas Seco 29.37 0.59
Gasolinas y Naftas 59.15 1.18
Productos no energéticos 169.19 3.39
Consumo energético total 4,735.71 94.81
Carbón 4.29 0.09
Biomasa 299.76 6.00
Solar 5.86 0.12
Coque de carbón 61.80 1.24
Coque de petróleo 84.04 1.68
Combustóleo 50.51 1.01
Querosenos 115.54 2.31
Gas Licuado 435.74 8.72
Diesel 793.78 15.89
Gasolinas y Naftas 1,502.287 30.08
Gas Seco 565.29 11.32
Electricidad 816.83 16.35
Bagazo de caña 0.01%
Gas Licuado
1%
Gas Seco 11%
Gasolinas y Naftas 23%
Productos no energéticos
65%
Carbón 0.09% Biomasa
6%
Solar 0.12% Coque de
carbón 1%
Coque de petróleo
2% Combustóleo
1%
Querosenos 3%
Gas Licuado 9%
Diesel 17%
Gasolinas y Naftas 32%
Gas Seco 12%
Electricidad 17%
Cultivos con potencial para la producción de etanol en México
Caña de Azúcar Maíz Sorgo Dulce Yuca Remolacha Agave
5
Para la producción de etanol se contemplan cultivos como:
Balance Energético
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Caña de azúcar Trigo Azúcar de
remolacha
Maiz
Zonas para la producción de cultivos para Bioetanol
7
Zonas actuales de producción de Caña de Azúcar
8
1
2
3
4
7 5 6
Participación de la Agroindustria de la Caña de Azúcar en México
Concepto Valor
Entidades Federativas 15
Municipios 227
Ingenios 57
Superficie Cosechada: 703,761 Ha
Superficie industrializada 664,000 Ha
Vol. industrializado de Caña Molida Bruta 46,231,229 Ton.
Producción de Azúcar 5,048,469 Ton.
6to. Lugar Mundial en Producción de Azúcar
Porcentaje de PIB Nacional 0.5%
Porcentaje del PIB del
Sector Primario 11.60%
Porcentaje del PIB Manufacturero 2.50%
9
Fuentes: Análisis de la Situación Económica, Tecnológica y de Política Comercial de Sector Edulcorantes en México. Secretaría de Economía, febrero 2012 – Infocaña – CNIAA
EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, LA DEMANDA Y LAS POLÍTICAS RELATIVAS AL
ETANOL EN MÉXICO
10
Proceso de producción de Alcoholes a partir de caña de azúcar
11 1 Tonelada de Miel Final – 246 Litros de Alcohol Etílico
Balance de Melazas en México
12
Otros 68%
Alcohol 32%
Levaduras 22%
Ganadería 38%
Comercializadores 21%
Exportaciones 19%
Fuente: ZAFRANET
Fuente: INFOCAÑA
Producción de Alcohol Etílico en México
13
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13Est.
46,744
39,243
45,150
59,327
50,068
40,003 41,516
38,656
32,804
43,072
40,689
49,749
Mil
es d
e lit
ros
Zafras
Contribución por ingenio a la producción de alcohol etílico
14 Fuente: INFOCAÑA - ZAFRANET
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Mile
s d
e lit
ros
Zafras
SAN SEBASTIÁN
EMILIANO ZAPATA
SAN CRISTOBAL
CALIPAM
LA JOYA
SAN JOSÉ DE ABAJO
LA PROVIDENCIA
INDEPENDENCIA
SAN PEDRO
EL CARMEN
EL MANTE
CONSTANCIA
AARÓN SÁENZ GARZA
SAN NICOLÁS
TAMAZULA
PUJILTIC (CIA. LA FE)
LA GLORIA
Ingenios con constante producción de alcohol etílico
15 Fuente: INFOCAÑA
SAN JOSÉ DE ABAJO
CONSTANCIA
AARÓN SÁENZ GARZA
SAN NICOLÁS
TAMAZULA
PUJILTIC (CIA. LA FE)
LA GLORIA
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Ingenios
Miles d
e lit
ros
Zafras
16
INDEPENDENCIA
EL MANTE
EL CARMEN
SAN PEDRO
SAN CRISTOBAL
SAN JOSÉ DE ABAJO
EMILIANO ZAPATA
LA PROVIDENCIA
LA JOYA
CALIPAM
SAN SEBASTIÁN
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Ingenios
Mil
es d
e L
itro
s
Zafras
Ingenios con menor producción de alcohol etílico y sin aportación en las
últimas 5 zafras
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Capacidad instalada para la producción de Alcohol Etílico en México
17
Lit
ros d
e A
lco
ho
l /
día
Fuente: Manual Azucarero 2010 Ingenios con infraestructura para la producción de etanol anhidro
Capacidad Instalada de Alcohol Etílico en México
18
Ingenio
Capacidad Instalada
Alcohol Etílico
Litros /zafra
Producción
Zafra 2011/12
Capacidad
Utilizada
Pujiltic – Chiapas 18,000,000 8,724,575 48%
San Nicolás – Veracruz 12,000,000 1,424,214 11%
Tamazula – Jalisco 7,500,000 2,576,580 34%
Aarón Sáenz – Veracruz 8,550,000 2,583,711 30%
Constancia – Veracruz 12,000,000 Sin registro -
La Gloria – Veracruz 32,000,000 25,378,937 79%
Fuente: SENER-BID-GTZ – Manual Azucarero 2010
Capacidad Instalada para Etanol Anhidro en México
19
Fuente: SENER-BID-GTZ – Manual Azucarero 2010
Ingenio
Capacidad Instalada
Etanol Anhidro
Litros/zafra
San Nicolás – Veracruz 16,000,000
La Gloria – Veracruz 10,500,000
Alcoholera Zapopan - Jalisco 19,625,000
Tuxtepec -----
Destilerías en Funcionamiento con Producción de Etanol Anhidro
Central Energética de Atoyac y Destilería del Golfo, S. A de C. V.
Instaló en la región central del estado de Veracruz, con una inversión privada, El primer Ingenio Etanolero con difusión de caña en México, entre cuyos productos se encuentra el Etanol Anhidro.
20
Destilerías en Funcionamiento con Producción de Etanol Anhidro
Tuxtepec Oaxaca
Inversión de 2 Millones de pesos para reactivación de empresa de Etanol en, que cuenta con una capacidad de producción de 25,000 litros de etanol al día.
21
Producción Nacional de Miel Final (Melazas) de 2008-2012
22
To
ne
lad
as d
e M
ela
za
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
1,904,784
1,512,491 1,519,096
1,716,884 1,733,369
Fuente: INFOCAÑA
Zafra
Alternativas de Producción de Etanol Anhidro en México
23
Mieles Ricas – Miel B Mieles Pobres – Miel C (Miel Final)
Jugo de Caña
Fuente: SENER-BID-GTZ
Potencial de producción de Etanol Anhidro
24
Producción de Miel C en 2012
10,840,420 Kg/día 1,040,680 Litros/día
de Etanol Anhidro
163,386,790 Litros/zafra
de Etanol Anhidro
36% Para
producción
de Alcohol
3,902,551 Kg/día
de Miel C
157 días
de zafra
37.5 Kg Miel C 10 Litros de
Etanol
Anhidro
Problemática en Destilerías
Fluctuaciones bruscas en los precio de las mieles en los mercados nacional y de exportación.
Contaminación ambiental por el desalojo de las vinazas.
Precio de la caña ligado al precio del azúcar.
Se obtienen mejores ingresos con la venta de miel fina para alimentación de ganado o incluso para otras empresas productoras de alcohol y otros productos independientes.
Demanda Limitada
25
Las destilerías no operan en su totalidad debido a:
Etanol como oxigenante
26
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005: “Especificaciones
de los combustibles fósiles para Protección Ambiental”
Porcentaje de Oxígeno en Gasolinas
2.7% en peso en la gasolina “Pemex
Magna” en zonas metropolitanas (Valle de
México, Guadalajara y Monterrey) y en la
gasolina “Pemex Premium” de todo el país.
Oxigenante utilizado por
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
MTBE (Metil Terbutil Éter)
TAME (Teramil Metil Éter)
Origen del oxigenante 45% Producidos en Refinerías
55% Importado
MTBE (Metil Terbutil Éter)
TAME (Teramil Metil Éter)
ETBE (Etil Terbutil Éter)
TAEE (Terami Etil Éter)
El Etanol contiene 1.93 veces más oxígeno.
Metanol vs. Etanol
27
Consumo de Metanol y Etanol para la Producción de Éteres
( Barril de alcohol por barril de éter)
0.34
0.30
0.46
0.41
MTBE TAME ETBE TAEE
Metanol Etanol
Antecedentes Consumo Etanol
De acuerdo a pruebas de mezclas de gasolina base con etanol se obtuvo que el óptimo es en relación del 6%.
• De diciembre de 2008 a febrero de 2009, en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Cadereyta se realizó la prueba piloto de introducción de etanol en cuatro estaciones de servicio de Monterrey.
Se distribuyeron 2.5 millones de litros de gasolina Magna con 6% en volumen de etanol anhidro de caña de azúcar, en sustitución del oxigenante actual MTBE (metilterbutiléter).
28
Marco Legal y Políticas en México para Bioenergéticos
Año Disposición
2007 Se publica el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
2007-2012 de la SAGARPA.
2008 Se publica la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
2008 Se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos.
2009 Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos.
2009 Se publica el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los
Bioenergéticos.
2009 Se publica el Programa Especial de Cambio Climático de la SEMARNAT.
2009 La SAGARPA publica el Programa de Producción Sustentable de Insumos
para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico (PROINBIOS).
2009 La Secretaría de Energía (SENER) publica el Programa de Introducción de
Bioenergéticos.
2011 La SENER publica el Programa de Introducción de Etanol Anhidro.
29
Marco Legal y Políticas en México para la Agroindustria Azucarera
30
Año Disposición En materia de Bioenergéticos
2005
Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de
Azúcar.
Artículo 107.- El CICTCAÑA propondrá al Comité Nacional los estudios y
proyectos que tengan como prioridad el desarrollo y aprovechamiento de
la agroenergía, en particular del etanol como carburante y oxigenante de
gasolina a partir de mieles iniciales y de mieles finales, así como del
aprovechamiento del bagazo de la caña con fines de industrialización
para la cogeneración de energía y la obtención de gas sintético.
Artículo 108.- El Comité Nacional propondrá a la Comisión
Intersecretarial, para su aprobación, los estímulos a la inversión para la
producción de, entre otros, etanol como carburante, sin dejar de incluir al
resto de coproductos, subproductos y derivados.
2007
Programa Nacional de la
Agroindustria de la Caña de
Azúcar (PRONAC).
Tiene como parte de su política integral la diversificación de la actividad
orientada a consolidar una oferta atractiva de bioenergéticos que
coadyuve a disminuir la afectación al medio ambiente; en específico la
acción 2.21 determina el fomento de acciones para producir
Biocombustibles y cogeneración de energía eléctrica mediante la
producción de 6.5 millones de toneladas de caña adicionales.
Precios del Azúcar en México
31
Azúcar Estándar
Fuente: ZAFRANET
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Peso
s/T
on
ela
da
Año
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pe
so
s/T
on
ela
da
Año
Azúcar Refinada
Problemática
Productor Gasolina PEMEX Demanda de Bioetanol
El precio fijado por PEMEX no compensa el costo de producción.
PEMEX pagaría un precio mas alto por el Etanol que por el MTBE
32
Licitaciones PEMEX
2009
Se publicó la licitación para suministro de etanol
anhidro a Guadalajara. Por un volumen total de
823 millones de litros en un plazo de suministro de
5 años.
El ganador con la única
propuesta solvente, de
entre 17, desistió de la
firma del contrato.
2011
Convocatoria para adquisición de etanol anhidro
para el mezclado con gasolinas en las Terminales
de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex-
Refinación de Oaxaca, Salina Cruz, Tapachula,
Tuxtla Gutiérrez.
2 Ofertas
Aceptadas técnicamente
Rechazada
Económicamente
¿QUÉ SE NECESITA HACER PARA FOMENTAR
LA PRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO EN
MÉXICO?
33
34
Modernizar la actividad productiva de los insumos (tecnificación, mecanización, infraestructura).
Aumentar la capacidad de las destilerías actuales.
Biotecnología para mejorar procesos de fermentación.
Creación de nuevas destilerías.
Aumentar la superficie de producción de caña de azúcar.
Tecnificación del campo cañero.
Asegurar el Mercado Interno de combustibles.
Implementación de variedades con alto contenido de fibra.
¿CÓMO DESARROLLAR EL MERCADO DEL
ETANOL ANHIDRO EL MÉXICO?
35
36
Negociación de precios de garantía con Petróleos Mexicanos (Políticas de Estado).
Búsqueda de mercados alternativos para exportar.
Disminución de costos de producción.
Asociación con bonos de carbono.
Proyectos en Desarrollo para la Producción de Bioetanol (Caña de Azúcar)
Actualmente, existen en México proyectos relacionados con la producción de Etanol Anhidro con base en caña de azúcar, entre los que destacan:
Construcción de planta para etanol anhidro en el municipio de Tomatlán, Jalisco: Establecimiento de una zona de abasto inicial de 8 mil hectáreas de caña de azúcar con riego tecnificado, con proyección a 12 mil hectáreas.
Bioenergéticos Mexicanos SAPI de CV (BIOMEX).- Impulso al desarrollo de 15 mil hectáreas de caña de azúcar, teniéndose contemplada la construcción de una planta para etanol para Caña de Azúcar en el municipio González, Tamaulipas (considerando a 2000 productores).
Bee Energy.- 20,000 Hectáreas en Altamira, Tamaulipas con una planta flexible para caña y sorgo.
37
Proyectos en Desarrollo para la Producción de Bioetanol (Otros Insumos)
Actualmente, existen en México proyectos relacionados con la producción de Etanol Anhidro con base en insumos diferentes a la caña de azúcar, entre los que destacan:
BLUE FUEL S.A.P.I. DE C.V.: Producción de etanol anhidro
• Ubicación: Guadalajara, Jalisco
• Capacidad: 110 millones de litros al año
• Insumo: Agave
• Proceso: hidrólisis enzimática, fermentación,
• Clientes potenciales: exportación y PEMEX
BIOENERGÉTICOS MEXICANOS, S.A.P.I DE C.V. (BIOMEX): Producción de etanol anhidro
• Ubicación: Valle Hermoso, Tamaulipas
• Capacidad: 1.5 millones de litros mensuales
• Insumo: Sorgo
• Proceso: almidones
• Clientes potenciales: exportación y PEMEX
38
Para México el Bioetanol representa una alternativa de impulsar el desarrollo del sector agrícola, ofreciendo oportunidades de negocio tanto a las grandes empresas como a los pequeños agricultores.
Existe la oportunidad de producir biocombustibles aprovechando tierras de baja productividad sin perjudicar la producción de alimentos contribuyendo a la mitigación de gases efecto invernadero.
39
GRACIAS!!
Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar
Av. Insurgentes Sur No. 489, Colonia Hipódromo
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito
Federal
Contacto: Ing. Guadalupe Romero Cortéz
Teléfono: 38718300 Ext. 20031
Página web: www.conadesuca.gob.mx
40