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Apresentação Institucional 3T.2019
1
SUMÁRIO
Quem Somos
Histórico
Nosso Negócio
Composição Acionária
Organograma Funcional
Destaques Financeiros e Ratings
Crédito Corporativo
Captação
Wealth Management
RH | Vantagens Competitivas
Bank of Communications|Destaques Financeiros|Presença Global
2
3
Quem Somos
O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema
Financeiro Nacional controlada pelo Bank of Communications,
detentor de 80% de seu capital, na forma de uma joint
venture com brasileiros detentores das demais ações.
O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade
de Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria
nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de
1934. O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade
de Salvador no estado da Bahia, Brasil, no ano de 1858.
Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos
hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de
empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de
Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na
gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra
riscos financeiros.
Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da
crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e a
China, sempre baseados nos valores fundamentais das duas
instituições e dos dois países.
ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
TRADIÇÃO E SOLIDEZ TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES
EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO
AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES
FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES
O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos de mais longa história da China moderna.
A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil.
Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.
O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional.
Contamos com uma estrutura de governança sólida e transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas.
Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes.
4
Histórico
55
Linhas de crédito e garantias para empresas através das plataformas:
Corporate: empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 3 bilhões;
Large Corporate: empresas com faturamento superior a R$ 3 bilhões anuais;
China Corporate Desk: concessão de crédito para empresas chinesas com sede no Brasil.
Nosso Negócio
Crédito Corporativo
Wealth Management
Gestão patrimonial de pessoas físicas de alta renda.
Serviços Financeiros
Estruturação, distribuição, precificação de derivativos e outros produtos.
6
Composição Acionária
- Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador.- Percentuais considerados sobre as ações em circulação.
100%
80%
100%
The Southern Atlantic
Investments, Ltd.
BBM Bank Ltd.(Bahamas)
BOCOM BBM Corret. de Câmbio e Val. Mobil. S.A.
100%
BoCom Brazil Holding
Company Ltda
Acionistas Brasileiros
100%
20%
7
Sun Xu*Shaohui Yang
Pedro H. MarianiPo Ying
Sun RongjunConselho de Administração
Pedro H. MarianiCEO
Miguel FlaksmanProdutos, DCM / Estruturação,
IB e Legal
Compliance & Secretaria Geral
Alexandre LowenkronRisco, Pesquisa e Operações
Sergio FreitasWealth Management
Fan Shen** CFO
Leonardo OliveiraCrédito Corporativo
Cassio von Gal Large Corporate e
Relacionamento Institucional
Auditoria Interna
*Presidente do Conselho**Pendente aprovações do regulador
Organograma Funcional
8
¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).
Patrimônio de Referência Nível I
Lucro Líquido
Carteira de Crédito Expandida¹
Total de Captação
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.)
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.)
NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.)
Índice de Basileia
Caixa Livre
Índice de Eficiência
553
19
3.422
4.022
4,4%
0,6%
5,8%
14,9%
1.259
59,4%
585
48
4.067
4.547
10,8%
1,2%
5,6%
15,3%
1.389
56,5%
823
59
5.590
6.296
12,7%
1,1%
4,9%
15,8%
1.859
60,5%
5.003 5.554 7.450
Destaques Financeiros (R$ Milhões) Set/17 Set/18 Set/19
Ativos Totais
566
31
1.862
2.416
7,1%
1,1%
5,9%
19,4%
898
57,0%
4.106
Set/16
Receita de Serviços (% da Receita Total ) 15,1% 19,9% 24,5%9,0%
² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
Destaques Financeiros e Rating
Moody’s
Rating Soberanodo Brasil
Escala Nacional
Fitch BB-
Ba1
BB+
Escala Global
Moeda Local Moeda Local Moeda Estrangeira
Aaa.br
AAA(bra)
Ba3
BB
Ratings
Ba2
4
Resultado bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial. 4
Patrimônio Líquido 571 605 642583
9
¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).
Patrimônio de Referência Nível I
Lucro Líquido Acumulado
Carteira de Crédito Expandida¹
Total de Captação
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.)
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.)
NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.)
Índice de Basileia
Caixa Livre
Índice de Eficiência
560
43
3.668
4.085
7,5%
1,0%
5,8%
16,1%
1.267
61,4%
577
64
4.408
4.897
10,8%
1,1%
5,5%
14,5%
1.468
57,8%
4.976 6.298
Destaques Financeiros (R$ Milhões) Dez/17 Dez/18
Ativos Totais
557
32
2.171
2.964
5,6%
0,8%
5,3%
21,3%
1.268
60,2%
4.004
Dez/16
Receita de Serviços (% da Receita Total ) 17,4% 21,2%10,5%
² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
Destaques Financeiros e Rating
4
Resultado bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial. 4
Patrimônio Líquido 575 601574
564
44
1.731
2.469
7,6%
1,3%
5,7%
21,1%
1.210
64,5%
3.796
Dez/15
8,9%
585
11
Carteira de Crédito
Carteira de Crédito ExpandidaR$ Milhões
5.590
4.067
1.862
Total da Carteira de Crédito Expandida
3.422
Corporate e Large Corporate;
Operações de Capital de Giro, Financiamento ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos Privados.
12
591 1.056 1.1382.1521.266
2.2932.887
3.352
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Large Corporate Corporate Outros
Carteira de Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas*
Faixas de Risco – Set/19
52%
28%
16%3%
1%
AA
A
B
C
(E-H)
15%
13%
10%
6%6%
5%4%
41%
Açúcar e Álcool
Agricultura
Concessões de Energia
Construção Imobiliária
Comércio Varejista
Transporte e Logística
Serviços Especializados
Outros
Carteira de Crédito
Carteira de Crédito Expandida Composição por Produto – Set/19
Carteira de Crédito ExpandidaComposição Setorial – Set/19
Mix de Garantias – Set/19*Empréstimos e Garantias Prestadas
* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil.** Na data base Setembro/2019 não havia créditos classificados como D.
* Em Set/19, 46,57% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia.
A exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura)correspondia a 29,70% da carteira de crédito expandida.
78%
9%
13% Recebíveis/AplicaçõesFinanceiras
Penhor Mercantil/Rural
Alienação Fiduciária de
Imóveis
45%
15%
14%
14%
10%
2%Capital de Giro
Avais e Fianças
Trade Finance
NCE
Títulos Privados
Outros
13
Corporate
Carteira de Crédito Expandida com Garantias - Set/19
Gerenciamento de Risco: Garantias
Large Corporate
71%
29%
Com Garantias Sem Garantias
10%
90%
Com Garantias Sem Garantias
14
46,6%
53,4%
Com Garantias Sem Garantias
Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas
Indicadores da Carteira
PDD Empréstimos Classificados
em D e E-H
3,5%
2,8%
1,2%
0,7%
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
3,4% 3,4%
1,0%
0,4%
5,1%
4,1%
1,1%
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Créditos (E-H) Créditos (D-H)
15
Base de Clientes
(Dias)
(R$ Milhões)
(Unidades)
Large CorporateCorporate
Total de Clientes
TicketMédio
PrazoMédio
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19 Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
12
1517 17
10
15
20
2232 32
44
10
30
50
304
504603
454
300
500
700
2733 36
49
20
40
60
110
156173
193
100
150
200
534631 668
797
400
600
800
16
R$ Milhões
Exposição por grupo
223
1.171
1.847
3.020
4.257
5.590
4,0%
21,0%
33,0%
54,0%
76,2%
100,0%
Principal devedor
10 maiores devedores
20 maiores devedores
50 maiores devedores
100 maiores devedores
Carteira de Crédito Expandida
17
18
1.152 1.555 1.944 1.750
933
1.4781.410 1.700
155
669796
2.022
176320
397
824
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Institucional Wealth Management
BoCom Corporate
Captação por Tipo de InvestidorR$ Milhões
Captação Total
6.296
4.022
Captação Total
4.547
2.416
Fontes de Captação Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Institucional 48% 39% 43% 28%
Wealth Management 39% 37% 31% 27%
BoCom 6% 16% 17% 32%
Corporate 7% 8% 9% 13%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
19
CaptaçãoDistribuição por Produto
Perfil de Vencimentos1
Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas vs. Captação2
1) Prazo médio da contratação (dias).2) Desconsidera os depósitos à vista (dias).
Captação e Perfil de Vencimentos
37%
17% 14% 17%
15%
26% 32% 22%
23%28%
32%
24%
12% 21%22%
34%
13% 8%
3%
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Dívida SubordinadaOrganismos MultilateraisRecursos em Moeda EstrangeiraLCA/LCILFDepósitos Locais e Outros 20
491
563631
675
528
752695 720
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas
Captação
21
Gestão patrimonial de indivíduos e famílias, residentes e não residentes¹ de alta renda;
R$ 7,9 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:
Mais de 160 anos de experiência no mercado brasileiro com alta expertise em gestão de risco;
Diversidade de produtos (plataforma aberta);
Transparência.
¹ Através da Resolução 4.373
Wealth Management
Recursos sob AconselhamentoR$ Bilhões
3,3
4,6
7,07,9
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19
22
Wealth Management
PLATAFORMA ABERTA
Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.
PERFORMANCE
Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação e recomendação de investimentos, através da excelência no controle de risco e da estrita observância dos mais elevados padrões éticos.
Utilização de modernas ferramentas e vasta experiência na assessoria de gestão de patrimônio de clientes pessoa física, atendendo aos seus objetivos de investimentos através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Criação de soluções personalizadas que vão além da gestão do portfólio financeiro..
TRANSPARÊNCIA
Mitigação de conflitos de interesse através da transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, aconselhando a cada cliente, de acordo com o seu perfil.
23
▪ Tesouraria para clientes
▪ Produtos
▪ Pesquisa macroeconômica
▪ Análise de empresas
▪ Estruturação de crédito
▪ Representação legal e custódia para Investidores Não Residentes (res. 4.373)
BANKERPrincipal contato do Cliente com o Banco
PLATAFORMA BOCOM BBMUtilização da Estrutura do BOCOM BBM
CLIENT SUPPORTSuporte Operacional ao Banker e ao Cliente
▪ Movimentações
▪ Cadastro
▪ Monitoramento do CRM
▪ Atendimento ao cliente
▪ Controle de suitability
▪ Entendimento do perfil e necessidades dos clientes
▪ Integração com os produtos e serviços do BOCOM BBM
FUNDOS EXCLUSIVOS
▪ Acompanhamento do mercado
▪ Gestão de fundos exclusivos e restritos
▪ Análise de Risco
▪ Avaliação dos gestores
Wealth Management
24
25
Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva, baseada no desempenho.
ATRAIR PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS
▪ Relacionamento próximo às melhores universidades;
▪ Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico;
▪ Bolsas de estudos aos alunos de graduação com os melhores coeficientes de rendimento, monitores de graduação e pós-graduação e aos alunos de mestrado e doutorado em Economia.
MOTIVAR E RETER OS MELHORES TALENTOS
▪ Ambiente dinâmico e intelectualmente desafiador;
▪ Busca contínua por excelência, melhores práticas da indústria e inovações que façam a diferença no nosso negócio;
▪ Remuneração competitiva a mercado e baseada na meritocracia.
ALINHAMENTO DE INTERESSES
▪ Objetivos dos indivíduos e equipes alinhados à estratégia do negócio;
▪ Modelo de remuneração que alinha interesses dos executivos ao resultado do negócio.
RH | Vantagens Competitivas
26
Data de referência: Setembro, 2019.
Tempo no BOCOM BBM (Anos)Início da Carreira no Setor Financeiro
através do BOCOM BBM
RH | Vantagens Competitivas
4,3%
74,1%
21,6%
Ensino Médio Graduação Pós Graduação
27
16%
54%
57%
66%
83%
Staff
Gerente Comercial
Analista / Coordenador
Gerente
Diretor
4
6
7
11
15
Analista / Coordenador
Gerente Comercial
Staff
Gerente
Diretor
28
¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited.² National Council for Social Security Fund.
*Depósito em moeda estrangeira.
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA)
Patrimônio Líquido¹
Retorno sobre PL Médio (ROAE)²
Lucro Líquido¹
Carteira de Crédito³
Crédito (E-H/Carteira de Crédito)³
Total de PDD / Crédito (E-H)³
Índice de Basileia
0,93%
92.677
12,87%
4.077
588.693
1,53%
150,31%
11,10%
0,84%
99.971
11,97%
2.346
649.785
1,51%
151,06%
10,76%
0,83%
109.621
11,80%
2.485
736.146
1,47%
174,22%
11,07%
Ativos Totais 1.211.748 1.346.380 1.404.357
Destaques Financeiros (US$ Milhões) Set/16 Set/17 Set/19
² Excluem o impacto das ações preferenciais.¹ Atribuível aos acionistas do Banco.
Taxa de câmbio em Set/16: 6,6778 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Set/17: 6,6369 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Set/18: 6,8792 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Set/19: 7,0729 (State Administration of Foreign Exchange China);
0,83%
100.169
11,96%
2.425
686.881
1,49%
171,9%
10,87%
1.365.208
Set/18
³ Devido a mudanças na base da apresentação do item nas demonstrações financeiras, os valores comparativos foram reapresentados à atual base de apresentação.
Bank of CommunicationsPrincipais Acionistas
Moody’s
S&P
P-1
A-2
Longo Prazo* Curto Prazo*
A2
A-
Ratings
Fitch F1A
27%
20%19%
4%
30%
M
H
S
O
Ministério das Finanças (Estado)
HKSCC Nominees Ltd (Pessoa Jurídica Estrangeira)¹
HSBC (Pessoa Jurídica Estrangeira)
SSF (Estado)²
Outros
Bank of Communications | Destaques Financeiros
29
O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas,
atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.
A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BoCom e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação.
Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento
de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.
Bank of Communications | Presença Global
30
ENDEREÇOS
www.bocombbm.com.brOmbudsman | Phone.: 0800 724 8448E-mail: [email protected]
Rio de Janeiro, RJ Av. Barão de Tefé, 34 – 20º e 21º andaresCEP 20220-460Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293
São Paulo, SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15º andarCEP 04538-133 Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502
Salvador, BA Rua Miguel Calmon, 398 – 2º andar - parte CEP 40015-010 Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703
Nassau, Bahamas Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507 Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015
A presente apresentação foi preparada pelo Banco BOCOM BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadascomo aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo ocuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foramcolhidas, o Banco BOCOM BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BOCOM BBM não pode ser responsabilizado porqualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido,distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BOCOM BBM;
Esta apresentação foi desenvolvida utilizando-se os valores do Conglomerado Prudencial (4060).
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