Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
niezbędnik managerów z branży budowlanej
Monitorbudownictwa
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Monitor budownictwa nr 2/2019
Stowarzyszenie Dom
Drewniany
Komentarz
Monitor budownictwa
Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.
Zawartość
Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka
3556789
111517
2
Wciąż dobra, ale coraz bardziej niepewna – tak określić można aktualną sytuację w polskiej gospodarce. Polska w dalszym ciągu należy do najszybciej rozwijających się gospodarek UE, w trzecim kwartale wyższy wzrost PKB odnotowały tylko Węgry. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w drugim oraz trzecim kwartale 2019 roku tempo wzrostu (4,1%) było dużo wolniejsze niż w poprzednich kwartałach. Wysokiej dynamice wzrostu nie pomaga sytuacja na rynku pracy i rosnące koszty. W październiku bezrobocie spadło do 5%, co jest najniższym poziomem od października 1990 roku. Przedsiębiorcy mają problemy ze znalezieniem pracowników, a koszty wynagrodzeń w ciągu 10 miesięcy 2019 roku wzrosły aż o 6,6%.
W 2019 roku wyraźnie wolniej rozwija się także sektor budowlany. Po dziesięciu miesiącach wartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 3,6%, co przy kilkunastoprocentowych wzrostach w latach 2017-2018 jest wynikiem poniżej oczekiwań. Co więcej, w samym październiku produkcja budowlano-montażowa była o 4% niższa niż w październiku 2018 roku. W październiku oraz listopadzie słabsze niż przed rokiem są także przewidywania managerów firm budowlanych dotyczące rozwoju ich firm w nadchodzących 12 miesiącach.
Niższe wzrosty widać na rynku budownictwa mieszkaniowego. W ciągu 10 początkowych miesięcy 2019 roku w Polsce rozpoczęto budowę 202,5 tys. mieszkań, o 4,4% więcej niż przed rokiem. Aż w 7 województwach liczba rozpoczynanych budów była mniejsza niż w ubiegłym roku.
Również wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy nie są zbyt optymistyczne. Z 11 badanych grup produktowych spadek produkcji po 10 miesiącach w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku odnotowano aż w 6 grupach.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Unia Europejska
Polska
Monitor budownictwa
3
4,85,1
5,4 5,6
4,5 4,74,1 4,1
IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.
2017 2018 2019
2,62,4
2,21,9
1,51,7
1,4 1,4
IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.
2017 2018 2019
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
2018/2019 rok
IV kw. I kw. II kw. III kw.
UE (28 krajów) 1,5 1,7 1,4 1,4
Austria 2,2 1,9 1,7 1,5
Belgia 1,5 1,3 1,3 1,6
Bułgaria 3,4 3,9 3,8 3,7
Chorwacja 2,5 4,0 2,4 2,8
Cypr 3,5 3,3 3,1 3,0
Czechy 2,7 2,7 2,7 2,5
Dania 3,0 1,8 2,5 2,2
Estonia 5,0 4,7 4,2 4,1
Finlandia 0,5 0,6 1,4 2,2
Francja 1,2 1,3 1,4 1,4
Grecja 1,6 1,4 2,8 2,3
Hiszpania 2,1 2,2 2,0 2,0
Holandia 2,0 1,9 1,6 1,7
Irlandia 3,8 7,2 6,0 -
Litwa 3,8 4,3 4,0 3,6
Luksemburg 1,2 1,0 3,7 -
Łotwa 5,3 3,1 2,5 1,9
Malta 7,1 5,2 4,0 -
Niemcy 0,6 1,0 0,3 0,5
Polska 4,5 4,7 4,1 4,1
Portugalia 2,0 2,1 1,9 1,9
Rumunia 4,1 4,9 4,3 3,2
Słowacja 3,6 3,3 2,4 1,8
Słowenia 3,2 3,5 2,3 2,0
Szwecja 2,1 1,4 1,0 1,7
Węgry 5,1 5,2 5,2 4,8
Wielka Brytania 1,5 2,1 1,3 1,0
Włochy -0,1 0,0 0,1 0,3
Monitor budownictwa
4
Inflacja w Polsce
zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bezrobocie w Polsce
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)
Monitor budownictwa
5
1,31,1
0,7
1,2
1,7
2,22,4
2,6
2,9 2,9
2,6 2,5
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019
6,8 6,8 6,66,3 6,1
5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,86,1 6,1 5,9
5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019
Monitor budownictwa
Kursy walut
średnie kursy walut obcych w PLN
Źródło: Narodowy Bank Polski
USD
EUR
Kursy średnie
Tabela z dnia 09.12.2019
1 EUR 4,2830
1 USD 3,8704
1 CHF 3,9087
1 GBP 5,0915
3,9288
3,8745
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
I II III
IV V VI
VII
VIII IX X X
I
XII I II III
IV V VI
VII
VIII IX X X
I
2018 rok 2019 rok
4,3236
4,2843
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2018 rok 2019 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
Ceny surowców
Źródło: London Metal Exchange, IMF
aluminium
Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)
Tabela z dnia 6.12.2019
Aluminium 1750,5
Miedź 5867,5
Cynk 2250,0
Monitor budownictwa
Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)
miedź
cynk
Ceny surowców energetycznych
Średnie ceny dzienne
Tabela z dnia 6.12.2019
Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 59,2
Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal
2,35
7
1 771,98
1 600
1 800
2 000
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2018 2019
5 859,31
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2018 2019
2 432,43
2 000
2 500
3 000
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2018 2019
Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)
Monitor budownictwa
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób
X.2019 I-X 2019
w stosunku do
X 2018w stosunku do
IX 2019w stosunku do
I-X 2018
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:
-4,0% -3,8% +3,6%
związanych ze wznoszeniem budynków -0,4% +1,3% +2,7%
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
-8,6% -10,7% +4,5%
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi
+0,4% +4,3% +3,4%
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
8
34,7
31,4
16,2
19,720,8
24,7
18,720,0
16,4
22,4
17,1
12,2
3,2
15,1
10,8
17,4
9,6
-0,7
6,6
2,7
7,6
-4,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
śląskie
łódzkie
podkarpackie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
I-X.2019
I-X.2018
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
X.2019 I-X 2019
liczba X 2018 = 100 liczba I-X 2018 = 100
Ogółem, w tym 19 078 101,1 164 632 110,8
indywidualne 6 338 101,0 56 359 103,5
przeznaczone na sprzedaż 11 908 101,6 102 706 114,8
spółdzielcze 355 90,6 1 866 86,1
pozostałe* 477 98,6 3 701 145,7*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
9
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
+6,2%
+14,4%
+17,1%
+8,4%
+5,9%
+10,6%
+26,9%
+21,1%
+10,4%
+11,7%
-6,7%
+22,2%
+26,3%
-5,9%
+8,6%
-1,1%
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 2018 2019
0 15 000 30 000 45 000
mazowieckie
dolnośląskie
wielkopolskie
pomorskie
małopolskie
śląskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
opolskie
I-X 2019
I-X 2018
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
X 2019 I-X 2019
liczba X 2018 = 100 liczba I-X 2018 = 100
Ogółem, w tym 24 095 120,1 202 539 104,4
indywidualne 8 291 110,5 80 823 105,0
przeznaczone na sprzedaż 15 166 124,1 117 445 104,3
spółdzielcze 345 522,7 1 895 94,5
pozostałe* 293 153,4 2 376 111,9
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
10
-7,1%
+25,4%
+10,7%
+14,1%
-1,1%
-12,8%
+35,2%
+21,0%
+8,7%
-10,0%
-0,9%
+12,5%
+10,1%
-3,6%
-16,9%
+11.1%
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
21 000
24 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 2018 2019
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
139 88,0 1 445 100,5
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
339 93,9 3 394 107,0
Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)
Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
203 109,1 1 972 116,3
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
30
60
90
120
150
180
210
240
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
188 145,7 980 99,7
X.2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
1 925 98,2 15 756 100,5
Szyby zespolone (w tys. m²)
Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
13 171 114,8 99 596 97,6
12
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
50
100
150
200
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
6 128 107,3 47 822 90,0
Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)
Drzwi z drewna (w tys. szt.)
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
533 92,9 5 006 94,3
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
105,1 101,6 1 026 104,7
13
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
100
200
300
400
500
600
700
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
20
40
60
80
100
120
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)
X 2019 I-X 2019
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
3 252 96,3 39 143 97,8
X 2019 I-X 2019
Wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
6 953 89,2 70 468 95,8
14
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 rok 2019 rok
Koniunktura w budownictwie - diagnoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym
Bieżąca produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
15
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
9
II.1
9
III.
19
IV.1
9
V.1
9
VI.1
9
VII.
19
VIII
.19
IX.1
9
X.1
9
XI.
19
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
9
II.1
9
III.
19
IV.1
9
V.1
9
VI.1
9
VII.
19
VIII
.19
IX.1
9
X.1
9
XI.
19
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
9
II.1
9
III.
19
IV.1
9
V.1
9
VI.1
9
VII.
19
VIII
.19
IX.1
9
X.1
9
XI.
19
Koniunktura w budownictwie - prognoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym
Przewidywana produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
16
-20
-10
0
10
20
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
9
II.1
9
III.
19
IV.1
9
V.1
9
VI.1
9
VII.
19
VIII
.19
IX.1
9
X.1
9
XI.
19
-20
-10
0
10
20
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
9
II.1
9
III.
19
IV.1
9
V.1
9
VI.1
9
VII.
19
VIII
.19
IX.1
9
X.1
9
XI.
19
-20
-10
0
10
20
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
9
II.1
9
III.
19
IV.1
9
V.1
9
VI.1
9
VII.
19
VIII
.19
IX.1
9
X.1
9
XI.
19
Koniunktura konsumencka
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach
Obecne dokonywanie ważnych zakupów
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach
17
-10
0
10
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
0
10
20
30
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
-10
0
10
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
XII
.18
I.1
8
II.1
8
III.
18
IV.1
8
V.1
8
VI.1
8
VII.
18
VIII
.18
IX.1
8
X.1
8
XI.
18
Kontakt
Analizy, badania rynku budowlanego
Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]
Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawa
www.cab-badania.pl
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Stowarzyszenie Dom
Drewniany
Reklama
LISTA
ww
w.c
ab-b
adan
ia.p
l