Private Banker 17/2017...Private Banker 12 BERATUNGSQUALITÄT: Im Haus sind mittlerweile acht Mitar- beiter beschäftigt, davon beraten sechs. Zwei von ihnen haben einen Hochschulabschluss,

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Norden

Private Banker

Unsere Empfehlungen im

Private Banker

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BERATUNGSQUALITÄT: Im Haus sind mittlerweile acht Mitar-

beiter beschäftigt, davon beraten sechs. Zwei von ihnen haben

einen Hochschulabschluss, drei wurden an der EBS zum Private

Banker ausgebildet und einer ist Bankbetriebswirt. Die Bera-

tungsintensität ist sowohl mengen- als auch preismäßig sehr

hoch. Ein Mitarbeiter berät durchschnittlich 30 Millionen Euro

oder 20 Kunden. Solch komfortable Werte zeichnen meist junge

Vermögensverwaltungen aus, die im Aufbau begriffen sind.

Beratungstests (Mystery Shoppings) hat es unseres Wissens

noch nicht gegeben. Es erscheint uns in diesem Fall gerechtfer-

tigt, die Beratungsergebnisse, die die Berenberg Bank vor 2013

erzielte und für die die Geschäftsführer von Albrecht, Kitta

sehr wahrscheinlich in hohem Maße mitverantwortlich sind,

in Betracht zu ziehen. Nimmt man an, dass die gleiche Bera-

tungsqualität auch bei Albrecht, Kitta wirksam ist, dann dürfen

Kunden sich auf eine exzellente Betreuung freuen. Denn eine

solche wurde um die Dezenniumswende herum der Berenberg

Bank reihenweise bestätigt.

UNTERNEHMENGESCHICHTE: Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehemann, die allesamt Direktoren bei der Berenberg Bank waren, gründeten 2012 eine eigene Vermögensverwaltung, an der sie zu je einem Viertel beteiligt sind. Sie markierten damit in ihrem Stammhaus den Beginn einer Reihe größerer Umbrüche, die bis heute anhalten. Ihre eigene Gründung, die Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung, entwickelte sich seit Anbeginn stetig und grundsolide nach vorne. Warum? Wie man allenthalben hört, harmoniert die hohe Kompetenz der vier Gründer und ihres Team sehr gut, was im Rahmen eines stimmi-gen Konzepts zu einem sehr positiven Gesamteindruck führt.

BILANZANALYSE (APP-AUDIT): Mit einer Gesamtbewertung von

6,17 über die Jahre 2012 bis 2014 liegt die Albrecht, Kitta & Co.

Vermögensverwaltung im Mittelfeld der Vermögensverwaltun-

gen der Exzellenzstufe. 2014 konnte man eine Umsatzrentabili-

tät von 0,32% vorweisen, die Eigenmittel-Relation (AK1) lag bei

23,49% (2013: 56,57%) und die Eigenkapitalquote betrug 54,02%.

Albrecht, Kitta & Co. ist eine junge Vermögensverwaltung mit einem Kern erfahrener Private Banker, die

sich alle aus der Berenberg Bank kennen und dort viele Auszeichnungen einheimsen konnten. In den vier

Jahren seit Bestehen hat sich die Verwaltung zu einer der ersten Adressen nicht nur in der Hansestadt

entwickelt.

Primus – Norddeutschland

ALBRECHT, KITTA & CO. VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

Private Banker

EMPFEHLUNGEN2017

Albrecht, Kitta & Co.

�

Unabhängige Vermögensverwalter

Vermögensverwaltung GmbH

Die Geschäftsführung (v.l.):Carsten Riehemann,Sven Albrecht, Holger Knaup,Andreas Kitta

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TELEGRAMM

Private Banker

Ansprechpartner:

Carsten Riehemann

Tel. 040 790238787

Email: carsten.riehemann@

albrecht-kitta-co.de

Online: www.albrecht-kitta-co.de

Albrecht, Kitta & Co.

Vermögensverwaltung GmbH

Großer Burstah 42

20457 Hamburg

Eigentümer: Sven Albrecht, Andreas Kitta,

Holger Knaup und Carsten Riehemann

Gründung: 2012

Mitarbeiter (davon beratend): 8 (6)

Größe: AuM: 200 Mio. Euro;

Kunden:>120 (Private und Institutionelle)

Minimumanlage: 1.000.000,- €

INTERESSENKONFLIKTE: Albrecht, Kitta hat keine eigenen Produk-

te. Geschlossene Fonds werden überhaupt nicht gekauft, aktive

offene Fonds werden momentan nur im Rentenbereich und bei

alternativen Assets eingesetzt. Provisionen werden komplett, so

die Angabe des Unternehmens, an die Kunden ausgekehrt. Und

die Entlohnung erfolgt in Form einer All-In-Fee (also ohne einen

Transaktionsanreiz). Zusammengenommen wieder ein Punkt,

bei dem Albrecht, Kitta klar überdurchschnittlich abschneidet.

PERFORMANCEERTRÄGE/RISIKO: Über die Performance des Hauses ist bislang

kaum etwas nach außen gedrungen. Reale Performancedaten

liegen unseres Wissens gar nicht vor. Sie haben auch an keinem

der uns bekannten virtuellen Depotcontests teilgenommen.

KOSTEN: Für ein Eine-Million-Euro-Mandat (Balanced, also im

mittleren Risikobereich), veranschlagt Albrecht, Kitta eine All-

In-Gebühr (also inklusive aller Transaktionskosten) von 0,85

Prozent. Das ist sehr günstig. In der gemischten Variante mit

einer zehnprozentigen Gewinnbeteiligung (Gewinnschwelle:

4%, HWM) werden 0,7 Prozent fällig. Auch dieser Satz ist im

Vergleich günstig.

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGVERANSTALTUNGEN: „Noch nicht“ heißt es auf die Frage, ob man

Veranstaltungen für Kunden durchführe. Im B2B-Bereich gibt

es so etwas bereits. Die privaten Kunden müssen sich aber noch

etwas gedulden.

REPUTATION: Der Ruf im „Markt“ ist sehr gut. Man weiß, Albrecht

Kitta und Co. waren der personelle Kern der überaus erfolgrei-

Primus – Norddeutschland

chen Private-Banking-Phase bei Berenberg. Das nötigt Dienstleis-

tern wie Depotbankern oder KVGs bis heute Respekt ab.

EMPFEHLUNG:Insbesondere die hervorragende Beurteilung bei

Betreuung, Beratung und Service, die derzeit geringe strukturel-

le Disposition zu Interessenkonflikten sowie die generell hohe

Wertschätzung auf dem Markt qualifizieren Albrecht, Kitta und

Co. für uns zu einer exzellenten Vermögensverwaltung. Dass

wir sie darüber hinaus – trotz der erst kurzen Unternehmensge-

schichte, aber gerade aufgrund der glänzenden Vergangenheit

ihrer Gründer bei Berenberg – in die Position des Primus setzen,

entbehrt nicht ganz eines gewissen Vertrauensvorschusses. Aber

ohne einen solchen ist ohnehin keine Auswahl zu treffen. Wir

empfehlen Albrecht, Kitta und Co. allen Wohlhabenden, die bei

der Vermögensverwaltung große Erfahrung und den komplet-

ten Service von der Strukturberatung über die Finanzplanung

bis zum Anlagemanagement aus einer Hand wollen.

Private Banker

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TELEGRAMM

KNAPP VOITH VERMÖGENSVERWALTUNGS AG

Die Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG (KV) ist eine kleine, aber feine Verwaltung aus Ham-burg, die aus dem Family Office eines Zweiges der süddeutschen Maschinenbau-Dynastie Voith hervorgegangen ist.

UNTERNEHMENGESCHICHTE: KV wurde 1998 als Ausla-

gerung des Knapp-Voith Family Office

gegründet. Die etwa 100 Kunden treffen

auf Alexander Daniels, der die Verwal-

tung auch zuvor schon geleitet hatte,

oder auf Christian Gritzka, der schon seit

16 Jahren mit an Bord ist.

Das verwaltete Vermögen machte Ende 2016 etwa 140 Mio. Euro aus, davon ca. 100 Mio. Wertpapiervermögen und rund 40 Mio. Immobilienvermögen.

BILANZANALYSE: Die Bilanz-Analyse von App Audit zeigt über-

durchschnittlich gute Werte bei der Eigenmittelrelation und der

Eigenkapitalquote.

BERATUNGSQUALITÄT: KV hat zwei Senior- und einen Juniorbera-

ter. Alleinvorstand Daniels ist studierter Betriebswirtschaftler

und Vermögensverwalter mit mehr als 20jähriger Erfahrung.

Der Bankbetriebswirt Christian Gritzka steuert unter anderem

analytische Modelle bei, etwa ein von ihm entwickeltes Konjunk-

turbarometer.

INTERESSENKONFLIKTE: Knapp-Voith dürfte zu den Vermögensver-

waltungen mit den geringsten institutionell bedingten Inte-

ressenkonflikten gehören. Gründe sind u.a.: Ein bedeutender

Kunde ist zugleich Anteilseigner; Verzicht auf eigene Produkte;

bevorzugte Anlage in Einzeltitel; Verzicht auf das Vermittlungs-

geschäft.

PERFORMANCEANLAGESTIL: KV pflegt einen klassischen Anlagestil, da überwie-

gend in Einzeltitel investiert wird. Das erstaunlich ideenreiche

Research des Hauses entwickelt immer wieder neue Analy-

se- und Investmentansätze, die so in größeren Häusern schon

wegen der institutionellen Bedingungen nicht zu finden sind.

ERTRAG/RISIKO: Einige reale Ertragszahlen von Knapp Voith

liegen vor. 2013 gewann man (überwiegend mit Unternehmens-

anleihen) 7,33 Prozent und lag damit

rund zwei Prozentpunkte über dem

Vergleichsmaßstab. 2014 beendete man

mit plus 4,1 Prozent. 2015 wurde die

Benchmark mit einer Performance von

-0,26 Prozent um rund zwei Prozent-

punkte verpasst.

Reale Ertragszahlen stellt auch das Wikifolio „Dividende und Substanz“ dar; es steht nach etwas mehr als zwei Jahren Bestandsdauer bei plus 7,7 Pro-zent. Im Fuchs Performance Projekt II, einem virtuellen Performancewettbe-

werb über vier Jahre belegte Knapp Voith unter über 30 Teilneh-mern den zweiten Platz.

KOSTEN: Als Management Fee für ein 250.000-Euro-Depot wer-

den 1 Prozent angegeben.

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGIMAGE/REPUTATION: KV gehört nicht zu den Big Playern und hält

sich auch bei der gesellschaftlichen Außenwirkung zurück.

EMPFEHLUNG: Die Knapp Voith Vermögensverwaltung betreibt

geradezu idealtypisch „klassische“ unabhängige Vermögensver-

waltung und gehört deswegen für uns in die Exzellenz-Gruppe.

Wir empfehlen die Knapp Voith AG für Wohlhabende, die in

einem überschaubaren Unternehmen einen direkten Zugang

zum Chef wünschen, die keine Interessenkonflikte wollen und

die eine eher puristische Vermögensstrukturierung bevorzugen.

Größe: AuM: 140 Mio. Euro

Minimumanlage: 250.000,- €

Ansprechpartner: Alexander Daniels

Tel. 49 40 8080325-0

Email: [email protected]

Online: www.knapp-voith-ag.de

Knapp Voith

Vermögensverwaltungs AG

Neuer Wall 13

20354 Hamburg

Eigentümer: Alexander Daniels, Christian

Gritzka und Kunden (u.a. Knapp-Voith)

Gründung: 2008


Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

Knapp Voith



Christian Gritzka, Alexander Daniels und Felix Kraft

Exzellenz – Norddeutschland

Private Banker

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Exzellenz – Norddeutschland

SPIEKERMANN & CO AG

Spiekermann & CO AG ist ein Paradebeispiel für eine mittelständische, regionale Vermögensver-waltung, für die solide Arbeit wichtiger als eine glänzende Fassade ist.

UNTERNEHMENGESCHICHTE: Die Spiekermann

Vermögensverwaltung wurde 2001

von Friedhelm Spiekermann, einem

Osnabrücker Banker, gegründet.

Spiekermann verkaufte seinen Anteil

zusammen mit anderen Aktionä-

ren am Unternehmen 2013 an ein

Unternehmen von Lutz Helmig, dem

Gründer der Helios-Kliniken, der auch

Beteiligungen am Stuttgarter Immo-

bilienspezialisten Ellwanger und Geiger sowie dem Versicherer

Wüstenroth und Württembergische besitzt.

BILANZANALYSE (APP-AUDIT): Spiekermann ist in dieser Katego-

rie mit 15 Pkt. alleiniger Spitzenreiter aller Vermögensverwal-

tungen der Exzellenz-Gruppe.

BERATUNGSQUALITÄT: Von insgesamt 26 Mitarbeitern (14

beraten) sind drei Certified Financial Planner (CFP). Die Mitar-

beiterkontinuität ist überdurchschnittlich, die Beratungsinten-

sität liegt im Normalbereich. Die Fuchsbriefe zeichneten die

Beratungsqualität bei Spiekermann in zwei Tests mit zwei (von

fünf) Füchsen aus. Und die Private Banking Prüfinstanz verlieh

das Siegel: „Trusted wealth Manager“.

INTERESSENKONFLIKTE: Spiekermann bietet zwei eigene Fonds

an, weshalb mit Interessenkonflikten zu rechnen ist. Die Verwal-

tung versichert, alle Provisionen an die Kunden weiterzugeben.

PERFORMANCEANLAGESTRATEGIE: Für unterschiedliche Zeiträume werden, in

Abhängigkeit von den Kundenwünschen, Aktienquoten und

bevorzugte Investmentfelder festgelegt und kontrolliert.

ERTRAG/RISIKO: Reale Zahlen sind nur für die zwei vermögens-

verwaltenden Spiekermann-Fonds bekannt. Der Strategie 1 ist

ein flexibler globaler Mischfonds mit 1,56% laufenden Kosten

und sehr gemischtem Ergebnis. Der Stiftungsfonds ist ein de-

fensiver Mischfonds mit 1,02% an laufenden Kosten und leicht

überdurchschnittlicher Performance. Im Fuchs Performance

Projekt erzielte Spiekermann 2016 einen

mittleren Platz. In der Vergangenheit hat

man auch schon am Contest der DAB

Bank teilgenommen und in der konserva-

tiven Liga mittlere Plätze erreicht.

KOSTEN: Die bevorzugte Abrechnungsart

von Spiekermann & CO AG ist die klas-

sische Management Fee. Für ein Eine-

Million-Euro-Mandat berechnet man 1,25

Prozent.

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGIMAGE/REPUTATION: Spiekermann & CO AG gilt „im Markt“ als

eine solide, regional sehr gut verankerte Vermögensverwal-

tung.

VERANSTALTUNGEN: Hervorzuheben ist das sehr rege Veranstal-

tungsmanagement. Unter dem Begriff MehrWert werden z. B.

Netzwerktreffen für Frauen veranstaltet, bei denen Finanzin-

formationen, Kultur und Politik gemixt werden.

EMPFEHLUNG: Spiekermann bietet hochwertige Dienstleistun-

gen in den Bereichen Asset Management und Finanzplanung

an. Die Osnabrücker Vermögensverwaltung ragt bei Bilanz

und Beratung besonders heraus, was, zusammen mit hoher

unternehmerischer Solidität und mustergültiger regionaler

Verankerung das Exzellenzprädikat rechtfertigt. Für Wohlha-

bende aus der weiteren Region um Osnabrück einer der ersten

Ansprechpartner.

TELEGRAMM

Gründung: 2001


Größe: AuM: 520 Mio. Euro

Kunden:>1700

Minimumanlage: 50.000,- €

Ansprechpartner: Thomas Acker

Telephon: 0541 335880


Online: www.spiekermann-ag.de

Spiekermann & CO AG

Rolandstr. 10, 49078 Osnabrück

Kokenmühlenstr. 16 a,

48529 Nordhorn

Hafenweg 14, 48155 Münster

Obernstr. 39, 33602 Bielefeld

Eigentümer: Ca. 75%

Horus Spiekermann, Rest Mitarbeiter

und andere Aktionäre

Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

Spiekermann & CO AG


Spiekermann Vorstände Sebastian Kotte, Dirk Scherz u. Thomas Acker (v.l.)

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TELEGRAMM

IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH

Jacobsleiter 8, 24159 Kiel-Schilksee

Großer Hasenpfad 25, 60598 Frankfurt

Gründung: 2005

Verband: VuV

Mitarbeiter (beratend): 4(4)

Größe: AuM/Fonds: 100/500 Mio.

Minimum: 1.125.000,- Euro

Kosten (1 Mio. balanced): 1% + 10%

Gewinnbeteiligung (HWM)

VV-Fonds: Acatis IFK Value Renten -

(WKN A0X758)

Ansprechpartner: Oliver Werner


Tel. 0431 6670404

Online: www.ifk-invest.de

IFK INSTITUT FÜR KAPITALMARKT GMBH

In Kiel in der Jacobsleiter 8 logiert einer der besten Anleihema-nager unseres Landes. Martin Wilhelm steuert den Acatis IFK Value Renten UI, einen international anlegenden Rentenfonds, der seit Jahren zu den besten seiner Klasse in Deutschland gehört. Wilhelm hat die meiste Zeit seines bisherigen Berufs-lebens in Frankfurt unter anderem bei der Deutschen Bank verbracht, aber seit langem auch ein Standbein im Norden behalten.

Anleger, die in dieser Gegend einen Vermögensverwalter suchen, können davon profitieren. Denn eine Kapazität wie Wilhelm hat es leichter, sehr gute Leute um sich zu scharen. Da ist zum Beispiel Oliver Werner, ein junger Volkswirt und Preisträger der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung. Bei dieser Qualität ist nicht nur der Rentenanteil der Anlage gut aufgeho-ben, sondern auch die Strukturierung des Gesamtvermögens in sehr guten Händen.

EMPFEHLUNG: Wer in Kiel und Umge-

bung einen Vermögensverwalter

mit kleinem Team von höchster

Qualität sucht, liegt mit IFK ge-

nau richtig.

TELEGRAMM

Kosten (1 Mio. balanced): 1,45% +10%

HWM

VV-Fonds: M&W Privat (WKN A0LEXD)

Ansprechpartner: Volker Schnabel

EMail [email protected]

Tel. 040 - 355 18 5 0

Online: www.mack-weise.de

Mack & Weise GmbH

Vermögensverwaltung

Colonnaden 96

D-20354 Hamburg

Gründung: 1989



Minimum: kein

MACK & WEISE GMBH VERMÖGENSVERWALTUNG

Die beiden Kaufmänner Herwig Weise und Martin Mack grün-deten 1989 ihre eigene Vermögensverwaltung. Das Geld ihrer Kunden steckt seitdem zum großen Teil in zwei Fonds, die sich schnell erfolgreich entwickelten. Seit 2012 zeigen Wertentwick-lung und Volumina allerdings nach unten, da die beiden Vermö-gensverwalter die Fondsinvestitionen immer stärker auf physi-sche Edelmetalle und Edelmetallminenaktien fokussierten. Der Grund dafür ist die Überzeugung von Mack & Weise, dass unser Geldsystem in schwere Verwerfungen geraten wird, weil das Sys-tem wegen der wachsenden Verschuldung im Zusammenhang mit der Nullzinspolitik „unweigerlich in die Krise geraten wird“. Obwohl die Erträge bis Ende 2015 eher ausblieben, sind noch immer rund 250 Millionen Euro in den Fonds investiert. Denn die Anleger sind Gleichgesinnte und sie schätzen es, wenn Mack und Weise standhaft bleiben und sich in den Wind stellen.

EMPFEHLUNG: Wohlhabende Anleger,

die die stabilitätsorientierte D-Mark-

Politik der Bundesbank geschätzt

haben und gegenüber einer

lockeren Geldpolitik skeptisch sind,

finden hier kongeniale, absolut

seriöse und standfeste Vermögens-

verwalter als Partner.

Premium – Norddeutschland

IFK-Chef Martin Wilhelm

Geschäftsführer, Eigner und Portfoli-omanager: Martin Mack und Herwig Weise (r.)

Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

IFK Institut für Kapitalmarkt

GmbH



Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

Mack & Weise



GmbH Vermögensverwaltung

Private Banker

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Minimum: 500.000,- Euro

Kosten (1 Mio. balanced): 1% (All-In)

VV-Fonds: Adviser Balanced

(WKN A0RHD8)

Ansprechpartner:

Mario Drotschmann

Mail: [email protected]

Tel. 0511 47390 90

Online: www.valexx.de

Value Experts


Landschaftstraße 2, 30159 Hannover

Oststraße 1, 59269 Beckum

Gadderbaumerstr. 1, 33602 Bielefeld

Nymphenburger Straße 4,

80335 München

Gründung: 1996

Verband: VuV

Mitarbeiter (beratend): 23 (23)

Größe: AuM/Fonds: >300/50 Mio.*

VALUE EXPERTS VERMÖGENSVERWALTUNGS AG

EMPFEHLUNG: Wir empfehlen die

Valexx Vermögensverwaltung für

Wohlhabende, die an einer Finanz-

planung für die kommenden

Jahrzehnte interessiert sind und

gleichzeitig für einen Teil ihres

Vermögens einen Anlagevorschlag

erhalten möchten.



Kosten (1 Mio. balanced): 1% + 10%

Gew.bet. (HR: 4%; HWM)

VV-Fonds: CTV-Strategiefonds HAIG

Ausgewogen B - (Wkn A0JEND)

Ansprechpartner: Stephan Theuer

Email [email protected]

Tel. 05121 2899 90

Online: www.consulting-team.de

Consulting Team

Vermögensverwaltung AG

Hohetorwall 1 A, 38118 Braunschweig

An der Börse 2, 30159 Hannover

Hennebergstraße 18 A

37077 Göttingen

Osterstraße 39 A,

31134 Hildesheim

Gründung: 1998

Verband: VuV


CONSULTING TEAM – DIE PRODUKT-MANUFAKTUR

Das 1999 von Stephan Theuer und Thomas Bartels gegrün-dete Consulting Team (CT) gehört zu den dynamischsten Vermögensverwaltungen hierzulande. Bis Ende 2016 war das Vermögen auf über 315 Mio. Euro und die Mitarbeiter auf 20 angewachsen. Man bietet klassische Vermögensverwaltung, Beratung, Vermittlung sowie Finanzplanung an. CT steuert zudem offene Fonds für Kunden, etwa den CT Welt oder den rentenorientierten CTV Strategiefonds. Angeboten werden fer-ner Beteiligungsmodelle (z.B. die BIMAG-Fonds). CT engagiert sich im Bereich Erneuerbare (etwa CT Windpark), bei Zweit-marktfonds (CT Zweitmarktfonds) und Private Equity (CT Be-teiligungskapital). Beeindruckend ist die hohe Transparenz, das Gespür für neue Trends und die Flexibilität der Beratungs- und Produktangebote. Aber: Bei dieser Dynamik und Komplexität

ist die saubere Trennung der Interessen-felder besonders wichtig.

EMPFEHLUNG: Wir empfehlen das

Consulting Team für aufgeklärte

und mitentscheidende, also mündi-

ge Investoren und Anleger.


Consulting Team-Eingang in Hildesheim Valexx-Büro

TELEGRAMMTELEGRAMM

Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

Value Experts



Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

Consulting Team



Private Banker

Für die Value Experts Vermögensverwaltung aus Hannover spre-chen aus unserer Sicht vier Gründe: 1) Die Bilanzkennziffern sind sehr solide. 2) Beratungsintensität (Depot/beratende MA) und Leistungsumfang (auch Finanzplanung wird angeboten) sind überdurchschnittlich. 3) Das Wachstum der Vermögenswerte ist ordentlich. 4) Die Verwaltung ist kostengünstig und auch die Performance stimmt. Unsere Fragen wurden ausführlich beantwortet. Positiv hervorzuheben ist, dass einige Kunden (neben Vorstand und Gründer) auch Miteigentümer der Firma sind. Mehrere Mitarbeiter sind in Stiftungsvorständen und der Vorstandsvorsitzende Mirko Albert ist Ehrenrichter am Landgericht Hannover.

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Kroos Vermögensverwaltung AG

Weseler Str. 561

48163 Münster

Gründung: 2000

Verband: VuV

Mitarbeiter: 9



Kosten (1 Mio. balanced): 0,8%

VV-Fonds:

Stiftungsfonds Westfalen (ISIN

DE000A0RA4R0)

Ansprechpartner:

Bernd Hashemian

EMail [email protected]

Tel. 0251 2890910

Online: www.kroos-ag.de

KROOS VERMÖGENSVERWALTUNG AG

Die Kroos Vermögensverwaltung in Münster ist ein regionaler, solider und überdurchschnittlich erfolgreicher Vermögensver-walter. Im Rundhaus an der Weseler Straße sitzt das neunköp-fige Team (sechs Berater). Georg Kroos ist der CEO, ein Invest-mentprofi, der für die frühere Dresdner Bank auch schon in den USA war. CIO der Verwaltung ist Bernd Hashemian, der die drei Fonds – einer davon ist einer der besten Stiftungsfonds in Deutschland – sehr erfolgreich und dabei überraschend kosten-günstig steuert.

EMPFEHLUNG: Wir empfehlen Kroos

allen Wohlhabenden in und um

Münster, die ihr Vermögen nach

westfälischen Tugenden verwaltet

sehen möchten.

Bernd Hasheimian


TELEGRAMM

Private Banker

EMPFEHLUNG2017

�

Kroos



COLLEGIUM VERMÖGENSVERWALTUNGS AG

Collegium ist eine der interessantesten Vermögensverwaltun-gen im Norden. Positiv hervorzuheben sind der finanzplane-rische Ansatz wie auch die im Rahmen der Fonds erbrachten Ergebnisse. Die sind dort stabil, wo sie stabil sein sollten und eher volatil, wo sie als aggressiver angekündigt sind. Uns gefällt auch das gesellschaftliche Engagement mit verschiedenen Veranstaltungsformaten, zu denen Künstler, aber auch Finanz-fachleute wie Folker Hellmeyer kommen. Man engagiert sich zudem mit einer eigenen Stiftung – Collegium Förderstiftung – und unterstützt weitere Projekte. Der Marktauftritt ist aller-dings sehr zurückhaltend. Zwar wird Collegium von Experten gelobt, aber wir hätten gerne schon mehr Informationen aus erster Hand gehabt.

EMPFEHLUNG: Wir empfehlen die

Verwaltung für Wohlhabende,

die Rendite wollen und dabei

Finanzdienstleistern besonders

vertrauen, die eine gesellschaftli-

che Verantwortung spüren.

Collegium: Das Team

Private Banker

EMPFEHLUNG2017


COLLEGIUMVermögensverwaltungs AG

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Kamp 49

49074 Osnabrück

Am Wall 149/150

28195 Bremen

Asset: mehr als 400 Mio.

Kunden: mehr als 700

Minimum: 100.000 Euro.

Ansprechpartner:

Thomas Dellwig

Tel 0541 - 800 396-0

[email protected]

www.collegium-ag.de

TELEGRAMM

Georg Kroos

Private Banker

Documents

Private Banker 17/2017...Private Banker 12 BERATUNGSQUALITÄT: Im Haus sind mittlerweile acht Mitar- beiter beschäftigt, davon beraten sechs. Zwei von ihnen haben einen Hochschulabschluss,