Productos Farmacéuticos - Perú

Estudio de Mercado

Sector Productos Farmaceúticos en Perú

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Estudio de Mercado – Perú

Sector Productos Farmaceúticos

Medicamentos Uso Humano Sustitutos Sintéticos Plasma Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos

Proexport Colombia

y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-

FOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática

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Equipo Consultor

Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Consultor Junior: Andrea Sánchez

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Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Productos farmaceúticos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 273 páginas.

Estimado Empresario: La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar los escenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar en forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo servicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo un conocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades. Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversión de recursos propios y de cooperación técnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendió una labor de recolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados de interés a través de la contratación de consultorías internacionales especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos permitieron analizar y conocer la dinámica comercial de los sectores en los cuales existe un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos de competitividad, información valiosa para la orientación de las iniciativas exportadoras de nuestros empresarios. La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, la demanda y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura y características de la comercialización y logística de acceso al mercado, es una contribución e invitación a profundizar y conocer aspectos que nos permitan avanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales. Cordialmente, Luis Guillermo Plata P. Presidente PROEXPORT

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1 SUBSECTORIZACIÓN 2 MARCO LEGAL 3 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 10

TAMAÑO DEL MERCADO 10 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 12 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 14 Balanza Comercial 14 Importaciones del Sector Farmacéutico 16 Origen de las Importaciones 19 Exportaciones Peruanas del Sector Farmacéutico 21 Comercio Bilateral, Productos Focalizados 24 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 27 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 28 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 32 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 33 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 35 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 37 LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 43 SISTEMA DE SALUD EN PERÚ 47 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 48 Distribución del consumo de medicamentos por tipos 50 Distribución del consumo del Sector Público y Privado 51 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 53

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 56

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 56 LABORATORIOS NACIONALES 58 LABORATORIOS EXTRANJEROS 62 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 71 MEZCLA DE MERCADEO 71

ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 73 EMPRESAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 74 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 76 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 78

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 82

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 82 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 82 MACRO REGIÓN NORTE 88 MACRO REGIÓN SUR 90 MACRO REGIÓN CENTRO 91 MACRO REGIÓN ORIENTE 93 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 94 BODEGAS (TIENDAS) 96 COMPRAS ESTATALES 96 FARMACIAS, BOTICAS Y CADENAS DE FARMACIAS 97 MERCADOS DE ABASTOS 98 MINIMARKETS 99 TIENDAS POR DEPARTAMENTO 99 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 100 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 102 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 106 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 108 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 114 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 115 IMPORTADORES 115 Fichas principales importadores 123

ACCESO AL MERCADO 133

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 133 DERECHOS ARANCELARIOS 134 IMPUESTOS INTERNOS 135 Impuesto General a las Ventas (IGV) 135 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 135 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 136 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 136 CERTIFICADO DE ORIGEN 137 INSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 137 REGISTRO SANITARIO 137 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 142 CONTRATACIÓN CON EL ESTADO PERUANO 143 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLOMBIANOS 145 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 156 FORMAS DE CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 156 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 156 El seguro 156 Derechos e impuestos 158

Gastos de Importación 158 Gastos Administrativos y Financieros 159 REGISTRO DE MARCAS 159 INVERSIÓN EXTRANJERA 162 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 163 Sociedad Anónima 163 Sucursales 165 CONTRATOS ASOCIATIVOS 166 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 166 Registro Único de Contribuyentes RUC 166 Registro de Inversión Extranjera 167 Licencia Municipal de Funcionamiento 168 Registro Patronal 168

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 169

COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 170 ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF 170 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 172 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 176 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 179 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 184 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 186 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 191 TRANSPORTE MARÍTIMO 192 TRANSPORTE AÉREO 200 TRANSPORTE TERRESTRE 202 Transporte Terrestre Internacional 203 Transporte Terrestre Nacional 203 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 207 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 209 Agentes de Aduanas 211 Depósitos Aduaneros Autorizados 212 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 213

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 215

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 215 OPORTUNIDADES 217 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 217

ANEXOS 218

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 2003. ______________________ 3

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN, 2002.______________________________________ 5

TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN, 2002.______ 6

TABLA 4: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. ______ 13

TABLA 5: EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1998-2002. _______ 21

TABLA 6: VENTAS DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE FARMACIAS, BOTICAS Y CLÍNICAS PRIVADAS, 2001-2002.____________________________________________________ 32

TABLA 7: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 2000._____________________________________________________________________ 33

TABLA 8: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA URBANA, 2002.______________________ 34

TABLA 9: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. __________________________ 36

TABLA 10: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 44

TABLA 11: PERCEPCIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS ____________________ 54

TABLA 12: CON CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ESTÁ USTED DE ACUERDO? ____ 54

TABLA 13: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA, 2001-2002. _________________________ 57

TABLA 14: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF), 1998 – 2002. _____________ 65

TABLA 15: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, (VALOR CIF DÓLARES), 2002. ________________________________________________________ 67

TABLA 16: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO, (MILES DE US$), 1998-2002._______________________________________________ 68

TABLA 17: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2002. _________________________________________________________________ 70

TABLA 18: CÓMO SE ORIGINA EL CAMBIO DE UN PRODUCTO INDICADO EN LA RECETA, 2003.72

TABLA 19: VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003 __________________________ 76

TABLA 20: PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA (US$), 2003. ___ 77

TABLA 21: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. _________ 84

TABLA 22 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 85

TABLA 23 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 86

TABLA 24 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 87

TABLA 25 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 88

TABLA 26 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 90

TABLA 27 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. __________________________ 92

TABLA 28 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. _________________________ 94

TABLA 29: EVOLUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENAS DE FARMACIAS, 1998-2003.____________________________________________________________________ 102

TABLA 30: UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE FARMACIAS, 2002. ___ 103

TABLA 31: CLASIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, 2003._____________________ 107

TABLA 32: PRINCIPALES CADENAS DE FARMACIAS EN PERÚ, 2003._________________ 129

TABLA 33: PRINCIPALES CLÍNICAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2003. ___________ 130

TABLA 34: EPS EN PERÚ, 2003. ____________________________________________ 132

TABLA 35: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIVADOS SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS, 2003. ___ 148

TABLA 36: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, LOS DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIVADOS SIN HORMONAS NI OTROS PRODUCTOS ANTIBIÓTICOS, 2003. ____________________________________________________ 149

TABLA 37: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SUSTITUTOS SINTÉTICOS DEL PLASMA HUMANO, 2003. ________________________________________________________ 150

TABLA 38: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, LOS DEMÁS MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS PARA USO HUMANO, 2003. ________________________________________________ 151

TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, PARCHES IMPREGNADOS CON NITROGLICERINA, 2003. __________________________________________________ 152

TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, LOS DEMÁS MEDICAMENTOS, 2003. ___ 153

TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, CÁPSULAS DE GELATINA PARA ENVASAR MEDICAMENTOS, 2003. __________________________________________________ 154

TABLA 42: BASE IMPONIBLE ______________________________________________ 158

TABLA 43: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 173

TABLA 44: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 175

TABLA 45: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 195

TABLA 46: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 196

TABLA 47: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 198

TABLA 48: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 201

TABLA 49: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 204

TABLA 50: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 206

TABLA 51: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 210

TABLA 52: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 213

TABLA 53: MATRIZ DOFA SECTOR FARMACÉUTICO. ___________________________ 216

GRAFICAS

GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003._________ 7

GRÁFICA 2: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE FARMACÉUTICOS, 1998 – 2002. ___________________________________________________________ 11

GRÁFICA 3: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1998-2002. _________ 15

GRÁFICA 4: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN PERÚ, 1998.__ 17

GRÁFICA 5: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN PERÚ, 2002. _ 17

GRÁFICA 6: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN PERÚ, 1998-2002. ____________________________________________________________ 18

GRÁFICA 7: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 2002. _________________________________________________________________ 20

GRÁFICA 8: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 2002. _____________________________________________ 20

GRÁFICA 9: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO PERUANO, 1998. ________________________________________________________ 22

GRÁFICA 10: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO PERUANO POR POSICIÓN, 2002. _________________________________________________________ 22

GRÁFICA 11: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR FARMACÉUTICO PERUANO, 2002. _____ 23

GRÁFICA 12: PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR FARMACÉUTICO PERUANO, 2002. 24

GRÁFICA 13: BALANZA COMERCIAL BILATERAL COLOMBIA-PERÚ DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1998-2002. _______________________________________________ 25

GRÁFICA 14: CRECIMIENTO / PARTICIPACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 27

GRÁFICA 15: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FARMACÉUTICOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO (UNIDADES CONSUMIDAS), 2002.____________________________________________ 29

GRÁFICA 16: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FARMACÉUTICOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO (FACTURACIÓN), 2002. ___________________________________________________ 30

GRÁFICA 17: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 37

GRÁFICA 18: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.39

GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 40

GRÁFICA 20: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 46

GRÁFICA 21: ¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 47

GRÁFICA 22: CONSUMO PER CÁPITA DE MEDICAMENTOS EN PERÚ (US$), 1996-2003.____ 49

GRÁFICA 23: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR TIPOS, 2001 - 2002.__ 50

GRÁFICA 24: DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO, 2002. ___________ 52

GRÁFICA 25: PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN EL SECTOR PRIVADO, 2002. ____________ 53

GRÁFICA 26: COMPOSICIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO PERUANO, 2002. __________ 56

GRÁFICA 27: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1998 - 2002. ______________________________________________ 75

GRÁFICA 28: BRONCOMAX_________________________________________________ 78

GRÁFICA 29: MENTHOLATUM ______________________________________________ 78

GRÁFICA 30: CLOROMISAL_________________________________________________ 79

GRÁFICA 31: DEXACORT __________________________________________________ 79

GRÁFICA 32: CLINDAMAX 300______________________________________________ 80

GRÁFICA 33: ERITROMIN 500_______________________________________________ 80

GRÁFICA 34: LITOCARB ___________________________________________________ 81

GRÁFICA 35: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002._________________________________________________ 95

GRÁFICA 36: MNIMARKET “MINI SOL” ______________________________________ 99

GRÁFICA 37: FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN PERÚ, 2002. ________________________________________________________________ 101

GRÁFICA 38: BOTICAS FASA ______________________________________________ 104

GRÁFICA 39: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FARMACÉUTICOS EN EL SECTOR PRIVADO, SEGÚN CANALES, 2003. __________________________________________________ 105

GRÁFICA 40: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE COMPRA, 2003._________________________________________________________ 110

GRÁFICA 41: PROCESOS DE SELECCIÓN, SEGÚN VALOR REFERENCIAL (LEY ANUAL DE PRESUPUESTO AÑO 2003). ________________________________________________ 112

GRÁFICA 42: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES: FARMINDUSTRIA 1998-2003. ______ 124

GRÁFICA 43: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES: LABORATORIOS AC FARMA, 1998-2002.____________________________________________________________________ 125

GRÁFICA 44: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES: MINISTERIO DE SALUD, 1998-2002. _ 126

GRÁFICA 45: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES: QUÍMICA SUIZA, 1998-2002. ______ 128

GRÁFICA 46: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO, 2003. ___________ 141

GRÁFICA 47: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA FARMACÉUTICOS, VÍA AÉREA, 1998-2002.____________________________________________________________________ 171

GRÁFICA 48: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LAS IMPORTACIONES MARÍTIMAS DE PINTURAS, 1998 – 2002.__________________________________________________ 171

GRÁFICA 49 : FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________183

GRÁFICA 50: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 191

GRÁFICA 51: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 200

GRÁFICA 52: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003._____________________ 202

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 218

ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 219

ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 220

ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. _____________________________ 221

ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 222

ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 223

ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 224

ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 226

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 227

ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 228

ANEXO 11: DOCUMENTO DE TRANSPORTE , 2003. ______________________________ 229

ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 230

ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 231

ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 233

ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 254

Proexport Colombia Estudio de Productos Farmacéuticos 1

Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253 Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Crecimiento del mercado y disminución de los precios de los medicamentos. El mercado de farmacéuticos en el año 2002 ascendió a US$509 millones, evidenciando un crecimiento en unidades del 4.3% y en valores una caída del –0.03%. Las expectativas del mercado son positivas en términos de expansión en unidades, mientras que los valores se espera que sigan cayendo como consecuencia de la disminución de los precios de los medicamentos, a causa del mayor auge de los medicamentos genéricos y las cadenas de farmacias. La penetración de medicamentos genéricos en el mercado es creciente, en el año 2002 alcanzó una participación del 10%, superando la participación que presentaron en el año 2001 en 2.1 puntos porcentuales. El bajo gasto per cápita anual, y la recuperación de la economía nacional que experimenta Perú, hacen pensar que el mercado puede expandirse notablemente.

El 37,3% del mercado de farmacéuticos corresponde a productos importados, la oferta local tiene mayor participación. La concentración de la oferta ha sido estable durante los últimos años. Ninguna empresa tiene una participación de mercado mayor al 8%, aún cuando están presentes en el mercado las grandes multinacionales farmacéuticas. La industria farmacéutica peruana presenta dependencia de los insumos importados, debido a la inexistencia de empresas productoras de farmoquímicos en el territorio nacional.

2 Proexport Colombia Estudio de Productos Farmacéuticos


Se incrementan las compras de medicamentos por parte del Estado. La participación de las compras del Sector Público (Ministerio de Salud, EsSalud, Hospitales) en el mercado es del 37%, mostrando una tendencia creciente que obedece a las políticas gubernamentales de garantizar el acceso a los medicamentos para la población más necesitada. El sector público se convierte en mercado objetivo de los laboratorios extranjeros en el momento en que se decide dar un trato similar a los proveedores, independiente de la titularidad de su capital o la ubicación de sus plantas productivas, y se les permite participar en las licitaciones públicas. Esto ha generado un incremento en la participación de las importaciones en las compras del Estado, alcanzando un 57.7%. Sin embargo, los laboratorios nacionales mantienen un beneficio adicional de 20 puntos en las licitaciones públicas. Las cadenas de farmacia han incrementado su participación de mercado. En la actualidad, las cadenas farmaceuticas canalizan cerca del 40% de las ventas que se hacen en el sector privado. Así mismo, incrementan su poder de negociación y ejercen presión sobre los márgenes comerciales y los precios de mercado al realizar compras directamente a los laboratorios y por grandes volúmenes.

Subsectorización

El presente estudio comprende el análisis de los productos que se clasifican bajo el capitulo 30 del Arancel y que hacen referencia a los productos farmacéuticos. Con base en la potencialidad evidenciada a partir del incremento de las exportaciones colombianas y las importaciones peruanas, se seleccionaron las partidas que se presentan a continuación, por tener mayores posibilidades en el mercado peruano. Debido a que la mejor forma de segmentar el sector y ver el comportamiento del mercado peruano es por categorías de aplicación de los farmacéuticos, y teniendo en cuenta que bajo una misma partida se manejan distintos tipos de medicamentos y productos, no es posible hacer una segmentación específica por partidas arancelarias. A continuación se presenta la segmentación inicial por partida arancelaria que agrupa farmacéuticos y productos similares:



Tabla 1: Segmentación del sector Farmacéutico, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR FARMACÉUTICOS

SEGMENTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN

3004401100 Medicamentos anestésicos que contengan

alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos antibióticos ANESTESICOS

3004902100 Los demás medicamentos anestésicos para uso humano

3004401900 Los demás medicamentos que contengan

alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos antibióticos OTROS

MEDICAMENTOS 3004902900 Los demás medicamentos

3004901000 Sustitutos sintéticos del plasma humano

3004902200 Parches impregnados con nitroglicerina OTROS PRODUCTOS

9602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentosElaboración: GRUPO CONSULTOR

Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de los productos farmacéuticos se encuentra liberado en su totalidad. Con respecto a los acuerdos internacionales suscritos por Perú, es importante resaltar la adopción del Arancel Externo Común dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, que entra a regir desde el 1 de enero de 2004 pero que en el caso de las partidas analizadas en el presente estudio no se llegó a un acuerdo. El marco legal nacional que rige el sector de la salud y por lo tanto, los productos farmacéuticos, es la Ley General de Salud No. 26842 del 20 de julio de 1997. Así mismo, se encuentra la Decisión 418 de la CAN, que establece el procedimiento y tiempo que debe tomar la Expedición del Registro Sanitario en los países miembros. Bajo esta reglamentación se rige el Ministerio de Salud, y el DIGEMID (Dirección General de Medicamentos,

1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela



Insumos y Drogas), entidad encargada de regular la fabricación, distribución y comercialización de los productos farmacéuticos. Dentro de la normatividad de la CAN también se encuentra la Decisión No. 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Por su parte el DIGEMID, en aras del cumplimiento de sus objetivos, no solo es la entidad encargada de emitir el Registro Sanitario2 que permite la comercialización de productos farmacéuticos en el Perú, sino también tiene a su cargo la toma de medidas correspondientes para que estos productos no atenten contra la salud de la población peruana, además de ejercer un estricto control en el mercado farmacéutico. El DIGEMID expide los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura3 y Buenas Prácticas de Almacenamiento4, además de tener el control de establecimientos productores, comercializadores, distribuidores y demás participantes del mercado farmacéutico. En este aspecto es importante resaltar la existencia del D.S. 021 de 2001 SA: Reglamento de establecimientos farmacéuticos (Conceptos básicos para la operación de establecimientos de producción y comercialización de productos farmacéuticos), en la cual se establece que para que una empresa pueda importar productos farmacéuticos, debe estar constituida y registrada ante el DIGEMID como Droguería. Así mismo, se rige por la “Guía de Inspección para establecimientos que almacenan, comercializan y distribuyen productos farmacéuticos y afines”5, y la “Guía de Inspección para establecimientos de producción farmacéutica”6. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización y registro de marcas. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que

2 Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de productos farmacéuticos y afines. D.S. 020-2001 SA DM Ministerio de Salud. 3 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. RM 055-99 SA/DM Ministerio de Salud, Lima, febrero de 1999. 4 Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento. RM 585-99 SA/DM Ministerio de Salud, Lima, noviembre de 1999. 5 RM 097-2000 SA DM, Ministerio de Salud, Lima, marzo de 2000. 6 RM 539-99 SA DM.



suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.7

Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de integración, 2002.

Nivel de Integración

Eliminación Aranceles

Arancel Externo

Políticas Comerciales

Políticas Económicas

Políticas Globales

Zona de libre comercio *

Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión Económica * * * * Integración Global * * * * *

Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN, se ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, aunque de forma imperfecta, proceso que se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector farmacéutico no se ha logrado un consenso entre los diferentes países, evidenciado por la inexistencia del Arancel Externo Común AEC . El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN principalmente por que ha entrado y salido del convenio. El AEC adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles, y los bienes de consumo final o elaborados la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente países como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular y

7 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe.



proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final elaborados en el país. En el caso del Perú, el país ya en 1992 se aparto del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adopta desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. El Perú actualmente tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distinción entre si lo importado es un bien de capital, insumo o bien final. Así, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, que logró un avance de 62% de las posiciones arancelarias, a la Decisión 535. En general los niveles de arancel según la Decisión 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyas principales categorías son:

Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Común, 2002.

AEC ACORDADO

PORCENTAJE DE PARTIDAS COMPRENDE PRINCIPALMENTE

0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrícolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomésticos Fuente: CAN

No fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos, automotores, entre otros.



En la siguiente Gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú tiene al igual que Bolivia tienen el más bajo nivel.

Gráfica 1: Arancel promedio en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).8 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva.

8 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru



En síntesis, el AEC9 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esta estructura del AEC generará, posiblemente, demandas entre los países miembros debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue recibida con aceptación por los empresarios10. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quiénes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC11. Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integración “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no esta en disposición de negociar una zona de libre comercio”12.

9 AEC = Arancel Externo Común 10 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones. Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 11 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 12 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.



Durante el pasado mes de agosto del 2003,13 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se le aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.14 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tiene una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti Alca.

13 Gestión, 26 de Agosto del 2003 14 Gestión, 11 de Septiembre del 2003



COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad La industria farmacéutica es una de las más afectadas por la crisis económica experimentada en Perú. El sector presentó una tendencia decreciente en sus niveles de producción desde el año 1994 hasta el año 2000, influenciada principalmente por la contracción de la demanda a causa de la recesión económica, y por las elevadas tasas arancelarias a la importación de insumos; afectando de esta manera las ventas de los productores nacionales y los precios de los medicamentos. El elevado costo que representaban dichos insumos importados, no permitía competir con medicamentos importados, que en su mayoría son productos patentados15. Según las estadísticas del Ministerio de la Producción peruano, a 2002 todavía no se han recuperado los niveles de producción alcanzados en 1994, aunque la tendencia ha sido creciente para los últimos tres años. El sector, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte de la actividad económica 2423: Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Las estadísticas nacionales anuales totales presentan un rezago de 2 años. En la actualidad, apenas se está terminando la recolección de estadísticas para el año 2001, sin embargo, el Ministerio de la Producción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadísticas al día, aunque solamente teniendo en cuenta las categorías o productos más importantes para la actividad económica nacional.

15 Revista SÍNTESIS. “Industria: Ventas de productos farmacéuticos mejorarían ligeramente por la rebaja arancelaria a la importación de insumos”; 2002.



Estas estadísticas, por estar construidas con base en la actividad de las principales empresas del sector, constituyen el indicador idóneo para determinar la evolución de la actividad nacional peruana de la Industria farmacéutica, y la base fundamental del Índice del Volumen Físico de la clasificación 2423 que evidencia un débil recuperación de la producción del sector desde el año 2000 hasta la fecha, siendo significativos los resultados para el año 2002, en el cual el índice alcanzó un valor de 74.8.

Gráfica 2: Índice de Volumen Físico de la producción peruana de farmacéuticos, 1998 – 2002.

La etapa comprendida entre 1998 y 2000 tuvo una evolución desfavorable, operando a un 26.4% de la capacidad instalada, como consecuencia de la recesión y la pérdida en el poder adquisitivo de la población16. La capacidad instalada utilizada descendió del máximo de 45,4% alcanzado en 1991, a un 26,4% en 1998, debido a una reducción de cerca de US$184 millones en el mercado de farmacéuticos peruano17.

16 Oficina de Estadística – OGIER, MITINCI 17 Revista Síntesis “Mercado farmacéutico privado registró una caída de US$184 millones”, Mayo de 2001.

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE FARMACEUTICOS, CIIU 2423 - PERIODO 1998 - 2002. (Año Base =

1994)

64.666.8

63.2 63.174.8

0

50

100

150

IVF 2423

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNElaboración: GRUPO CONSULTOR



A partir del año 2001, las políticas gubernamentales de reducción de los aranceles de los insumos de una tasa del 12% al 4%, y las mayores compras de productos por parte del Estado, generó una leve recuperación de la actividad productiva local al permitir a los laboratorios locales competir en precios con los productos importados. La reactivación del mercado también obedece a la introducción de medicamentos genéricos y farmacéuticos nacionales de menores precios, ejerciendo presión sobre el mercado de importados, y permitiendo un mayor acceso a los medicamentos. Además se debe tener en cuenta la recuperación de la demanda interna conforme se reactiva la economía nacional. Para el año 2003 se espera que la producción nacional de farmacéuticos mantenga su tendencia creciente, incentivada por los mecanismos implementados por el gobierno en sus licitaciones públicas, al otorgar un puntaje adicional del 20% a los laboratorios nacionales para fomentar el empleo. También se prevé una reactivación del consumo al garantizarse menores precios de los medicamentos por el incremento de la competencia y de los medicamentos genéricos en el mercado.

Caracterización de las empresas Los laboratorios farmacéuticos más importantes del país están asociados a los gremios según la procedencia de su capital: la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (ADIFAN), y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE), que agrupa principalmente a laboratorios de investigación extranjeros que no tengan planta de producción ni actividades de investigación en Perú.



En Perú están presentes las grandes multinacionales como Glaxo Smithkline, Aventis, Abeefe Bristol, Roche, Pfizer, entre otras, con sus productos de marcas de reconocimiento internacional. Por otra parte, se encuentran las empresas peruanas, que se caracterizan por producir principalmente medicamentos genéricos al no contar con capital suficiente para inversión en Investigación y Desarrollo, pero que en conjunto concentran cerca del 35% del mercado18. A continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la CIIU 2423, Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos. A 2000 se registraban 249 empresas que generaban más de 5.500 empleos anuales, con ventas anuales de US$389 millones, pero en la actualidad operan solamente alrededor de 150 laboratorios.

Tabla 4: Principales Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS* DEL SECTOR (US$)** 1998 1999 2000

Número de Establecimientos 234 239 243 Promedio anual de personas ocupadas (Permanente) 5,444 5,635 5,578

Empleados 3,114 3,403 3,424 Obreros 2,330 2,232 2,154 VR. BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON IMPUESTOS 410,158,544 399,205,576 397,593,393Vr. Total de la Producción Anual 304,445,085 284,130,911 274,179,437Total Ingresos por serv. Industriales y otros 41,439,095 50,505,564 55,368,565 Margen Comercial 25,956,336 34,192,089 41,310,183 Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios 15,482,759 16,313,475 14,058,383 Ingresos por Certex - - - Var. De Existencias de productos en proceso -5,405 -454,326 225,255 Energía eléctrica vendida 235 - - Impuestos específicos e Impuestos a bienes y servicios 62,665,441 63,316,677 67,118,948 Activos Fijos construidos por cuenta propia 1,614,093 1,706,750 701,188 VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 239,636,155 232,867,207 215,898,813Insumo de Origen Nacional 175,201,709 173,881,878 165,860,395Insumos de Origen Extranjero 64,434,446 58,985,329 50,038,418

18 MAXMIXE, “Riesgos de Mercados: Farmacéuticos”. Octubre de 2002.



PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS* DEL SECTOR (US$)** 1998 1999 2000

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 170,522,389 166,338,370 181,694,580Remuneraciones pagadas a personal permanente 50,516,869 49,543,045 48,852,176 Sueldos 38,674,249 40,100,253 42,862,126 Salarios 11,842,620 9,442,792 5,990,050 Remuneraciones pagadas al personal eventual 3,058,116 2,942,037 2,958,347 Otros gastos de personal permanente y eventual 9,307,483 7,734,339 8,159,097 Valor de depreciación realizada en el año 19,385,274 22,279,684 17,059,848 Tributos 3,946,004 3,582,750 3,467,227 Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios 24,155,254 22,949,015 25,275,483 Monto de Impuestos Específicos 138,047 49,564 6,916 Excedente de Explotación 60,015,341 57,257,936 75,915,487 VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 23,041,319 16,005,623 20,492,783 De la Maquinara y el Equipo 8,738,013 4,712,696 12,038,733 TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 22,290,296 20,057,110 4,284,377 TOTAL DE VENTAS 365,754,110 379,771,006 389,110,029

Fuente: Encuesta Empresarial Anual – Ministerio de la Producción * Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados ** Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio Bancaria promedio anual del BCRP. 98=2.92, 99=3.38, 00=3.49

Dinámica del comercio exterior En esta sección, se hace un análisis del intercambio comercial del sector farmacéutico peruano, explicando el comportamiento de sus importaciones y exportaciones a partir de la dinámica de los diferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y el comercio bilateral con Colombia. Esto con el fin de establecer los productos con mayores oportunidades de exportación para las empresas colombianas. Balanza Comercial Como se muestra en la siguiente gráfica, la balanza comercial de Productos Farmacéuticos durante el periodo 1998 - 2002 fue deficitaria, presentado un incremento constante de las importaciones durante el periodo, pero manteniendo una cobertura de 102% de las importaciones sobre las exportaciones.



Gráfica 3: Balanza Comercial del Sector Farmacéutico, 1998-2002.

Entre 1998 y 2002 las exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento del 35.15%, que en términos absolutos equivale a un incremento de US$ 632.262, alcanzando en el 2002 un valor FOB de las exportaciones de US$ 2.431.197. Para el mismo periodo el comportamiento de las importaciones también fue creciente, registrando un incremento del 54.7%; sin embargo, el crecimiento experimentado en el 2002 ha sido el más bajo en el quinquenio de análisis, con tan solo 1.23%. El mercado peruano evidencia una participación mayoritaria de los productos importados a causa de la naturaleza de multinacionales, de las principales empresas. Debido a las políticas de rentabilidad de estas empresas, la actividad productiva se ha concentrado en pocos países que abastecen a regiones o continentes, y en este proceso la mayoría de las plantas existentes en Perú han sido cerradas y se han designado otros países como principales proveedores.

BALANZA COM ERCIAL DEL SECTOR FARM CEUTICO, 1998-2002.

102.27%102.16%

102.63%

102.74%

102.60%

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

110,000,000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

100%

102%

104%

Cobertura de las Exportaciones

EXPORTACIONES IM PORTACIONES

COBETURA X/M

Fuente: ADUANASElaboración: G rupo



Por su parte, las exportaciones son bajas debido a que las empresas locales no tienen una infraestructura sólida que permita actividades de Investigación y Desarrollo, y la mayoría tienen como único objetivo el mercado local a través de la producción de medicamentos genéricos o maquila para las grandes marcas. Importaciones del Sector Farmacéutico Según las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la clasificación arancelaria, la principal posición arancelaria importada es la 30.04.90.29.00: Los demás medicamentos para uso humano. Durante todo el periodo de análisis, las importaciones bajo esta partida han representado más del 89% del valor CIF importado, sin embargo, para el último año las importaciones de Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni productos antibióticos han incrementado su participación. Por su parte, las importaciones que se clasifican bajo las partidas arancelarias de medicamentos anestésicos (30.04.90.21.00) y Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos (96.02.00.10.00), se han caracterizado por mantener sus porcentajes de participación, logrando en 2002 3.5% y 1.3%, respectivamente. Contrariamente, las importaciones de sustitutos sintéticos de plasma humano (30.04.90.10.00) y medicamentos anestésicos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticos (30.04.40.11.00), las cuales a inicios del periodo de análisis representaban el 1.4%, en el año 2002 tan solo representan un 0.6% del valor total.



Gráfica 4: Principales importaciones del sector farmacéutico en Perú, 1998.

Gráfica 5: Principales importaciones del Sector Farmacéutico en Perú, 2002.

PRINCIPALES IM PORTACIONES DEL SECTOR FARM ACEUTICO EN PERU, 1998.

Los dem ás m edicam entos

anestésicos3.1%Cápsulas de

gelatina para envasar

m edicam entos1.6%

Sustitutos sintéticos del

p lasm a hum ano1.1%

Los dem ás m edicam entos que contengan

alcaloides o deriv., sin

horm onas ni antbióticos

2.4%

M edicam entos anestésicos que

contengan alcaloides o sus

derivados, sin horm onas ni antib ióticos

0.3%

Los dem ás m edicam entos

91.6%

Fuente: ADUANASElaborac ión: G rupo consultor

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO EN PERÚ, 2002.

Los demás medicamentos

89.4%Los demás

medicamentos que contengan


hormonas ni antbióticos

5.3%

Resto0.6%

Cápsulas de gelatina para

envasar medicamentos

1.3%


anestésicos3.5%

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor



El crecimiento de las importaciones totales del sector no ha sido uniforme. El valor de las importaciones en 1998 fue de US$ 70.931.581, y en 1999 este valor creció con la mayor tasa del período, 22%, logrando un valor de US$86.534. 986. Para el año 2000 el incremento fue apenas del 7.6%, como consecuencia de la reducción del mercado interno. El año 2001 aparentaba una reactivación del mercado, creciendo las importaciones a una tasa del 16.4% anual, pero en 2002 el crecimiento fue tan incipiente que no permite aseverar la reactivación real del mercado. Las importaciones del año 2002 alcanzan los US$ 109.758.943, de los cuales la importación de Los demás medicamentos, representan US$98.116.680. También son relevantes las importaciones de los medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticos (US$ 5.770.358), y los demás medicamentos anestésicos (US$ 3.789.770).

Gráfica 6: Evolución de las importaciones del sector farmacéutico en Perú, 1998-2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO EN PERU,1998-2002.

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

Los demásmedicamentos

Los demásmedicamentosque contengan

alcaloides oderiv., sin

hormonas niantbióticos

Los demásmedicamentos

anestésicos

Cápsulas degelatina para

envasarmedicamentos

Resto

IMPO

RTA

CIO

NES

(US$

CIF

)

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor



Las únicas importaciones con comportamientos decrecientes son las que presentan los sustitutos sintéticos del plasma humano, con una tasa del –45.8% en el quinquenio de análisis, y alcanzando un valor CIF de importación en 2002 de US$ 407.388. Dentro de las partidas con menores importaciones se encuentran los medicamentos anestésicos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticos, y los parches impregnados de nitroglicerina. Estos últimos registran importaciones sólo a partir del año 2002, y apenas alcanzan un valor de US$ 34.684. Origen de las Importaciones Los principales orígenes de los productos del sector farmacéutico, según su participación en el valor CIF son: Colombia, el cual representa el 14.9% de las compras registradas en 2002, alcanzando un valor de US$ 16.376.512; seguido por México con el 12.6% y un valor de US$ 13.801.998; Argentina con el 8% y un monto de US$ 8.776.909; Estados Unidos con el 7.8%, equivalente a US$ 8.573.32, Chile con el 7.8% que representa US$ 8.532.732 y Suiza con el 6.4% y un valor de US$ 7.058.354. En cuanto a la dinámica de los proveedores, ésta ha sido favorable para la mayoría de los países de origen, mostrando crecimientos positivos en el periodo de análisis (1998-2002), principalmente México, con un 108.3% y Suiza, 147.5%. Colombia ha mantenido el liderazgo en las exportaciones hacia Perú; siendo únicamente sobrepasado por México en 2001, año en el cual Colombia experimentó un decrecimiento cercano al 15%, mientras que México creció un 36% logrando exportar US$ 17.038.110. El comportamiento en el año 2002 favoreció a Colombia, Estados Unidos, Suiza y Brasil, presentando crecimientos positivos a pesar del débil incremento del sector en general. Por otra parte, los países que disminuyeron sus exportaciones hacia Perú fueron México, Argentina y Chile, ocasionando naturalmente la disminución de sus respectivas participaciones como proveedores del sector. En general, los principales orígenes de las importaciones peruanas de farmacéuticos se han concentrado en los mismos países durante el período de análisis. Dentro de los cinco principales, solo es necesario resaltar la participación que ha ganado Estados Unidos al ubicarse como el tercer proveedor del sector en el primer semestre de 2003, sobrepasando a los tradicionales Argentina y Chile.



Gráfica 7: Principales países de origen del sector farmacéutico, 2002.

Gráfica 8: Evolución de los principales países de origen de las importaciones del sector farmacéutico, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICOS, 2002.

M éxico12.6%

Colombia14.9%

Francia4.7%

Otros22.1%

Reino Unido5.3%

Alemania5.1% Argentina

8.0%USA7.8%Suiza

6.4%Brasil5.3%

Chile7.8%

Fuente : ADUANASElaboración: Grupo Consultor

13,964,039

16,529,342

18,851,927

16,049,492 16,376,512

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

CIF

US$

US $ 98 US $ 99 US $ 00 US $ 01 US $ 02

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO, 1998-2002.

Colombia México Argentina USA ChileFuente: ADUANAS

Elaboración: Grupo consultor



Exportaciones Peruanas del Sector Farmacéutico

En los últimos años el sector farmacéutico peruano ha incrementado sus exportaciones en un 35.2%, lo que en términos absolutos represento pasar de US$ 1.798.935 en 1998 a US$ 2.431.197 en 2002. La partida más importante es la 30.04.90.29.00: Los demás medicamentos, con una participación cercana al 81% y con exportaciones por un valor FOB de US$ 1.961.857, equivalentes a 41.493,5 Kg en 2002.

Tabla 5: Exportaciones peruanas del sector Farmacéutico, 1998-2002.

EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR FARMCEUTICO, 1998 - 2002

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

3004902900 Los demás medicamentos 1,634,701 2,073,925 1,477,661 1,846,928 1,961,857

3004401900 Los demás medicamentos que contengan alcaloides o deriv., sin hormonas ni

antibióticos 65,081 112,064 823,283 269,262 327,459

3004901000 Sustitutos sintéticos del plasma humano 4,551 14,490 4,410 157,178 132,344

3004902100 Los demás medicamentos anestésicos 87,332 92,006 62,810 19,083 8,521

3004401100

Medicamentos anestésicos que

contengan alcaloides o sus derivados, sin

hormonas ni antibióticos

2,979 6,714 0 0 1,016

9602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 3,390 0 0 0 0

TOTAL 1,798,036 2,299,199 2,368,164 2,292,450 2,431,197

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

También se destacaron, aunque en menor proporción, las ventas internacionales de los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados sin hormonas ni antibióticos, identificados con la posición arancelaria 30.04.40.19.00, con exportaciones en 2002 por valor de US$327.459, una participación del 13% y un crecimiento de 403.2% entre 1998 y el 2002.



Gráfica 9: Principales exportaciones del sector Farmacéutico Peruano, 1998.

Gráfica 10: Principales exportaciones del sector Farmacéutico peruano por posición, 2002.

En el año 2002, Ecuador fue el principal destino de exportación al participar con el 36% del total, seguido por Bolivia con 24.5% y Panamá con 14.9%.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO PERUANO,1998.


90%

Resto1% Los demás

medicamentos que contengan



4%


anestésicos5%

Fuente: ADUANASElaboracion: Grupo consultor

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO PERUANO POR POSICION, 2002.


80.7%

Sustitutos sintéticos del

plasma humano5.4%

Resto0.4%

Los demás medicamentos que contengan



13.5%




Gráfica 11: Principales destinos del sector Farmacéutico peruano, 2002.

Es importante recordar que las empresas peruanas no tiene como objetivo los mercados internacionales. Su estrategia se reduce a cubrir el mercado local, centralizando esfuerzos en las compras institucionales, y exportar a los mercados vecinos en la medida de sus posibilidades, sin diseñar estrategias agresivas de penetración a otros mercados, y aprovechando –sobretodo- las ventajas en el segmento de productos naturales medicinales. Teniendo en cuenta este perfil de las empresas locales, es razonable que las principales exportadoras sean las grandes multinacionales. Los principales exportadores son Eli Lilly Interamerica y Aventis Pharma, con participaciones del 28% y 23%, respectivamente. Igualmente, vale la pena resaltar la labor exportadora de la Corporación MEDCO, laboratorio nacional que exporta principalmente a Bolivia y Venezuela, productos como acetaminofen, metronidazol, omeprazol, entre otros; y CIPA, exportador a Bolivia y Ecuador.

PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR FARMACEUTICO PERUANO, 2002.

Ecuador36.0%

Bolivia24.5%

Chile2.5%

Venezuela7.8%

Otros6.1%

Panamá14.9%

Suiza8.2%




Gráfica 12: Principales exportadores del sector Farmacéutico peruano, 2002.

Comercio Bilateral, Productos Focalizados Como se mostró anteriormente, Colombia es el principal proveedor de productos farmacéuticos del mercado peruano en cuanto a las partidas seleccionadas previamente. En 2002 Colombia exportó hacia Perú US$16.376.512, compuestos principalmente por los demás medicamentos para uso humano. Las exportaciones colombianas hacia Perú alcanzaron en el año 2000 un pico de US$ 18.851.927 el cual no se ha podido superar; por el contrario, a partir de esta fecha se ha disminuido el valor de las mismas, incrementándose el peso neto y evidenciando una caída en los precios de los medicamentos.

PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR FARMACEUTICO PERUANO, 2002.

Procter & Gamble Perú3%

OM Perú S.A.8%

Bristol-Myers Squibb Perú

7%Corporación

Medco6%

CIPA S.A.4%

Otros12%

Productos Roche 9%

Aventis Pharma S.A.23%

Eli Lilly Interamerica

28%

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 13: Balanza Comercial Bilateral Colombia-Perú del Sector Farmacéutico, 1998-2002.

Sin embargo, aún cuando las importaciones de los demás medicamentos (en las cuales se incluyen farmacéuticos como acetaminofen, albendazol, Cloruro de sodio, timolol, paracetamol, entre otros) son las principales, ésta es la única partida que ha disminuido sus exportaciones a Perú (-5.7%). Por su parte, las importaciones de anestésicos y demás medicamentos que contengan alcaloides, sin hormonas ni antibióticos han ganado participación y presentado crecimientos mayores. El crecimiento de las exportaciones colombianas hacia Perú en el período de análisis fue de 17.3%. Los demás medicamentos decrecieron un –5.7%, mientras que las exportaciones de los demás medicamentos que contengan alcaloides, sin hormonas ni antibióticos presentaron el mayor incremento (475.1%), seguido por los demás anestésicos (119.6%) y las cápsulas de gelatina para envasar medicamentos (13.5%).

BALANZA COMERCIAL BILATERAL COLOMBIA - PERU DEL SECTOR FARMACEUTICO, 1998-2002.

16,049,492 16,376,512

13,964,039

16,529,342

18,851,927

58,371 21,339 32,846 347,974 19,4820

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

1998 1999 2000 2001 2002

VALO

R U

S$

IMPORTACIONES DE PERU EXPORTACIONES A COLOMBIAFuente: ADUANAS

Elaboración: Grupo Consultor



Por otro lado, Colombia no registra exportaciones de sustitutos de plasma humano. Esta partida se incluyó inicialmente para validar la potencialidad de una alternativa a las exportaciones de plasma humano, por la prohibición al comercio internacional de ésta. Sin embargo, ni Perú registra importaciones significativas, ni Colombia exportaciones fuertes, de tal forma que no se analizará en el presente estudio. Similarmente ocurre en el caso de los parches impregnados de nitroglicerina, para los cuales no existe una oferta colombiana consolidada19. En la siguiente gráfica se ilustran estos resultados20. A pesar de tener la mayor participación de mercado, las exportaciones de los demás medicamentos representadas por el círculo de color azul claro, han decrecido –5.7% encontrándose por debajo del crecimiento promedio del sector (17.3%); por debajo de esta línea de crecimiento también se encuentran las exportaciones de cápsulas de gelatina para envasar medicamentos, aunque éstas han presentado un crecimiento de 13.5%. Creciendo notablemente están las exportaciones colombianas de medicamentos anestésicos y los que contienen alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticos. Las importaciones de medicamentos anestésicos presentaron una tasa de crecimiento en el periodo 1998-2002 de 119,6% y ganaron 7,2 puntos porcentuales de participación (círculo color rojo). Sin embargo, el mayor crecimiento de importaciones peruanas provenientes de Colombia lo experimentaron los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticos, al crecer el valor un 475.1% y ganar 9.6 puntos porcentuales de participación en el comercio bilateral.

19 El valor FOB de las exportaciones colombianas de sustitutos sintéticos de plasma humano en el 2002 es US$4.723, para los parches impregnados de nitroglicerina no se registran exportaciones. 20 La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el período de análisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Perú, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.



Teniendo en cuenta este comportamiento, se debe aprovechar la expansión del comercio internacional que están experimentando los medicamentos contemplados bajo la partida “los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticos”, dentro de los cuales se incluyen medicinas comercializadas sin el requisito de la receta médica como: buscapina, desenfriol, dimetapp, dristan, neosaldina, sinutab, entre otros; así como los anestésicos, sin descuidar el comercio internacional que se contempla bajo la partida “los demás medicamentos” y que se mantiene como el mayor mercado.

Gráfica 14: Crecimiento / Participación de las partidas del sector farmacéutico, 1998-2002.

Descripción del Mercado

El mercado de productos farmacéuticos en Perú tiene un componente importado mayoritario, principalmente porque las preferencias de la demanda se inclinan por los medicamentos de reconocimiento internacional y porque existe cierta desconfianza hacia los genéricos, tal como se verá en el capítulo de demanda. Al 2002, el 65% de los productos presentes en el mercado eran importados y los laboratorios nacionales solo participaban con un 35%.

CRECIMIENTO / PARTICIPACION DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR FARMACEUTICO, 1998-2002.

475.1%119.6%-5.7%

13.5%

-16%

-6%

4%

14%

24%

34%

-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

Crecimiento de las Importaciones del sector 1998-2002

% C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2




Esta tendencia hacia los farmacéuticos importados determina también la concentración de la oferta, la cual se ha incrementado en los dos últimos años. En efecto, los 15 primeros laboratorios concentraron el 52.6% de las ventas en 2002, mientras en el año 2001 llegaban al 46,8%, sin embargo, ningún laboratorio tiene una participación mayor al 8%21. Aunque los medicamentos importados y los de marcas reconocidas tienen una mayor participación de mercado, la tendencia apunta a una reducción sustancial de precios originada por el auge de los medicamentos genéricos y la presión ejercida por las cadenas de farmacias. En este aspecto, también se debe resaltar que el contrabando y la falsificación de medicamentos se estimaba para el año 2001 alrededor del 15% del total facturado en el mercado del sector privado22. Guardando estas proporciones, para el año 2002 el comercio de farmacéuticos de contrabando bordearía los US$50 millones. El contrabando proviene principalmente de Ecuador debido a que en este país no se pagan ni aranceles ni Impuesto a las ventas por medicamentos. Inicialmente este flagelo estuvo promovido por el dólar preferencial que tenía el vecino país, sin embargo, para el 2003 se espera que su participación se disminuya por efectos de la dolarización. Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos farmacéuticos se puede clasificar según el tipo de medicamentos, ya sean éticos (que se venden con receta médica), u OTC o populares (no requieren receta médica para su venta). Así mismo, también se puede segmentar el mercado según los medicamentos sean genéricos o de marca, pues se establecen diferencias con respecto a precios de mercado. Según las estadísticas de la IMS (entidad encargada de la auditoria del mercado farmacéutico), en el año 2002 las ventas de productos farmacéuticos canalizadas a través de farmacias, boticas y clínicas privadas alcanzaron US$334.9 millones, decreciendo un 0.03% con respecto al año anterior, mientras que el volumen de unidades fue de 62.1 millones, experimentando un crecimiento del 4.3%.

21 MAXIMIXE, “Riesgos de Mercado: Farmacéuticos”, Octubre 2002. 22 Diario GESTION, “Mercado farmacéutico registra leve mejora”, Junio de 2002.



El segmento de productos éticos representó el 82,6% del volumen de farmacéuticos consumidos en Perú en 2002, creciendo en un 3.3% con respecto al año anterior. El restante 17.4% corresponde a productos OTC.

Gráfica 15: Distribución del mercado de Farmacéuticos según tipo de producto (Unidades consumidas), 2002.

Por otra parte, la distribución del mercado en valores evidencia una mayor participación proporcional de los medicamentos éticos, facturando US$301.1 millones en 2002, lo que corresponde a un 89.9% del mercado, mientras que los OTC facturan US$33.8 millones, el equivalente al 10.1%. Esto deduce un mayor precio de los medicamentos éticos circunstancia normal por tratarse de productos con mayor valor agregado. Sin embargo, es importante resaltar que los precios promedio de los medicamentos éticos decrecieron a una tasa anual del 3.3.%, mientras que los OTC incrementaron su facturación en 9.5%23.

23 Fuente: IMS

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE FARMACEUTICOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO (Unidades Consumidas), 2002.

OTC17.4%

Eticos82.6%

Fuente: IMSElaboración: GRUPO CONSULTOR



Gráfica 16: Distribución del mercado de Farmacéuticos según tipo de producto (Facturación), 2002.

Aunque los medicamentos genéricos aún no gozan de una participación representativa dentro del mercado peruano, si tienen mayor presencia que en años anteriores y están ejerciendo presión sobre los márgenes comerciales y los precios de mercado. En 2002 se estimaba que la participación de los medicamentos genéricos dentro del segmento de los éticos era del 7.9%24, mientras que en lo corrido del año 2003 se estima que alcanza un 10% del mismo mercado25. En cuanto a los participantes, el mercado farmacéutico en Perú es atomizado ya que intervienen alrededor de 9.550 agentes, de los cuales poco más del 90% corresponde a minoristas (farmacias, boticas, cadenas), siendo el 10% restante mayoristas (laboratorios, distribuidores e importadores).

24 GESTION, “Venta de medicamentos genéricos crecería 8% en prime semestre del año”. 20 de Junio de 2002. 25 MAXIMIXE, “Riesgos de Mercados: Farmacéuticos”. Junio de 2003.

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE FARMACEUTICOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO (Facturación), 2002.

OTC10.1%

Eticos89.9%




El funcionamiento de estos agentes está regulado completamente por el DIGEMID, sin embargo existe contrabando de medicamentos, aunque en menor medida que en los demás sectores de la economía peruana. El elevado número de agentes genera altos niveles de competencia que presionan los precios a la baja, tal como lo muestran los mayores crecimientos del mercado en volumen respecto al crecimiento en valor. Así mismo, la mayor presencia de medicamentos genéricos, los cuales se caracterizan por tener menores precios que los medicamentos de marca al no incurrir en costos de investigación y publicidad, y el incremento de la participación de las cadenas de farmacia, permite un mayor poder de negociación, disminuyendo los márgenes en las cadenas de comercialización (distribuidores y farmacias) pero favoreciendo a los consumidores a través de menores precios de mercado. Por su parte, el Estado es un gran jugador del sector en la medida en que realiza compras estatales para el Ministerio de Salud, EsSalud y las Fuerzas Armadas y Militares. Es importante aclarar que según la política actual del Gobierno de fomentar el empleo, se otorga una puntuación adicional a los laboratorios nacionales o a la inversión extranjera con planta de producción o investigación ubicada en el territorio nacional, en las licitaciones públicas de adquisición de medicamentos. Sin embargo, su labor no solo es directa en cuanto a compras, también se debe tener en cuenta el esfuerzo que está realizando para motivar el mercado de farmacéuticos, convenciendo a sus instituciones y a los médicos, de prescribir medicamentos genéricos. Así mismo, es importante destacar la apertura de las “Boticas de a sol”, establecimientos minoristas ubicados inicialmente en zonas con población perteneciente a los niveles socioeconómicos más bajos, en las cuales se encuentran medicamentos a precio de un sol, para incentivar y garantizar el acceso a medicamentos por parte de la población más necesitada.



Tabla 6: Ventas de medicamentos a través de farmacias, boticas y clínicas privadas, 2001-2002.

VENTAS DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE FARMACIAS, BOTICAS Y CLINICAS (Miles de US$), 2001-2002

2001 2002 % Dic-01 Dic-02 % ETICOS

US$ 301,223 301,133 -0.03% 20,828 20,734 -0.45% Unidades 49,656 51,270 3.25% 3,361 3,542 5.39%

OTC US$ 33,809 33,799 -0.03% 2,291 2,488 8.60%

Unidades 9,900 10,835 9.44% 651 797 22.43% TOTAL

US$ 335,032 334,932 -0.03% 23,119 23,222 0.45% Unidades 59,556 62,105 4.28% 4,012 4,339 8.15%

Fuente: IMS Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos De acuerdo a la información proporcionada por el Infosiem, a diciembre de 2000 el sector farmacéutico estaba conformado por 304 empresas formales. Sin embargo, según las estadísticas presentadas anteriormente en la caracterización de las empresas, solamente existen 243 constituidas. La diferencia se explica porque el Infosiem incluye empresas manufactureras y de servicios relacionados, proporcionando una mejor estadística del mercado, contrario al dato requerido para caracterizar las empresas productoras o con actividad principal farmacéutica. De las 304 empresas constituidas, 239 corresponden a personas jurídicas y 65 a personas naturales. Conforme a la centralización de la economía y del mercado peruano, el 82.2% de las empresas está ubicado en Lima, teniendo representación significativa solo los departamentos de Arequipa (3.6%) y Callao (2%).



Tabla 7: Distribución Geográfica de las empresas del sector farmacéutico, 2000.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FARMACEUTICO, 2000

NATURALES JURIDICAS TOTAL REGION

Empresas Participación Empresas Participación Empresas Participación

Lima 44 67.7% 206 86.2% 250 82.2%

Arequipa 1 1.5% 10 4.2% 11 3.6%

Callao 3 4.6% 3 1.3% 6 2.0%

Ancash 4 6.2% 1 0.4% 5 1.6%

Loreto 2 3.1% 3 1.3% 5 1.6%

La Libertad 2 3.1% 2 0.8% 4 1.3%

Cajamarca 1 1.5% 2 0.8% 3 1.0%

Ica 1 1.5% 2 0.8% 3 1.0%

Otros 7 10.8% 10 4.2% 17 5.6% TOTAL 65 100.0% 239 100.0% 304 100.0%

% del Total 21.4% 78.6% 100.0% Fuente: MITINCI - INFOSIEM

Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual, su capital Lima, concentra más del 60% del mercado. Sin embargo, en el caso de productos de farmacéuticos la cobertura debe extenderse a nivel nacional por su característica de bienes necesarios.



Tabla 8: Concentración de la Demanda Urbana, 2002.

Región Demanda de los Hogares Urbanos no pobres

Lima 60.4% La Libertad 4.8% Arequipa 4.6%

Piura 4.4% Ancash 2.9% Junín 2.8%

Lambayeque 2.8% Ica 2.6%

Resto 14.7% Total 100%

Fuente: MACROCONSULT 2002 Aunque el mercado de farmacéuticos debe llegar a todo el territorio nacional, debido a las características de concentración de la demanda y sobretodo por su bajo poder adquisitivo, éste se encuentra concentrado en Lima, según lo determinan los estudios de concentración de la demanda de hogares. Ahora, para determinar la distribución geográfica del mercado también se debe tener en cuenta la distribución de las ventas según canales de comercialización. Según las estadísticas y los registros del DIGEMID, en 2002 existían 394 laboratorios farmacéuticos con planta de producción, de los cuales el 93% estaba ubicado en Lima. Por su parte, de los 9.058 establecimientos (farmacias, boticas), el 56% está ubicado en la capital del país, evidenciando que cerca del 60% del mercado se concentra en Lima y Callao. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos farmacéuticos llega a Lima ya sea por el puerto del Callao o por el Aeropuerto Jorge Chávez; así como la producción local que principalmente se ubica en la capital, y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a las farmacias y boticas del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades



que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse.

Fuerzas competitivas relevantes El sector farmacéutico en Perú está experimentando el fenómeno de los productos genéricos y la expansión de las cadenas de farmacias, hecho que influye fuertemente sobre los precios de los medicamentos y que permite la expansión de un mercado que había disminuido considerablemente y que parecía estancado. Las empresas multinacionales están posicionadas en el mercado pero han visto afectados sus márgenes de comercialización y su participación al enfrentarse a productos más económicos y con un cumplimiento similar de especificaciones técnicas y de calidad. Este nicho de mercado en crecimiento genera oportunidades para los productos colombianos, teniendo en cuenta que no se deben hacer altas inversiones de capital en procesos de investigación y desarrollo sino en la producción de medicamentos genéricos con precios competitivos. Por otra parte, se debe tener en cuenta el poder de mercado que han ganado las cadenas de farmacias y la reducción de márgenes que han ocasionado a los importadores y distribuidores, razones por las cuales la rentabilidad de los negocios se percibirá en la medida que se involucren menos intermediarios en el proceso. Sin embargo, la llegada al mercado a través de estas cadenas, aunque implica mayores descuentos para estas cadenas, permite y garantiza un cubrimiento nacional y disminuye los costos logísticos siempre y cuando se mantenga su expansión geográfica a lo largo del territorio, como lo han demostrado hasta el momento. También se deben tener en cuenta las oportunidades que se están generando en el sector público, al otorgar un trato similar a los laboratorios nacionales y extranjeros, y permitiendo la participación de estos últimos en las licitaciones estatales a través del Decreto Supremo 062-001-PCM. Sin embargo, todavía se mantienen los beneficios para los laboratorios locales mediante un puntaje adicional como estrategia para fomentar el empleo en el país.



Tabla 9: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2003.

Fuerzas Competitivas Intensidad Nuevos Competidores : Alta Sólido posicionamiento de las empresas líderes

Incentivos a la producción local por rebajas arancelarias de insumos

Importadores : Alta

Entrada de nuevos competidores

Mercado de genéricos en expansión

Alta Constante lanzamiento de productos especializados Elevado número de marcas

Excelente distribución por parte de los competidores

Disponibilidad en la mayoría de establecimientos Concentración de la oferta

Intensidad de la competencia

Mercado de genéricos por abastecer

Baja

Los medicamentos de marca están perdiendo participación de mercado frente a los genéricos por ser productos de igual calidad y menor precio. Amenaza de productos sustitutos

La costumbre del consumidor peruano tiende hacia una mayor confianza en productos de reconocimiento internacional, frente a genéricos y productos naturales

Media

La determinación de compra se hace teniendo en cuenta el precio y la disponibilidad del producto en la farmacia, siendo los dependientes de las farmacias grandes jugadores en la venta.

Poder de negociación de los clientes

El incremento en la oferta permite que los clientes puedan elegir entre alternativas similares

Alta

Las cadenas de farmacias crecen notablemente, exigiendo descuentos especiales a los laboratorios por cantidad de compra. Poder de negociación de los

proveedores

Las farmacias y boticas pequeñas están agrupándose de modo tal que forman cadenas para competir con las existentes y sobrevivir al mercado de precios que se está experimentando.




DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A1.4%

B9.4%

C26.3%

D35.0%

E27.9%

Fuente: APOYO

Características de la Demanda

Los productos que comprenden el sector Farmacéutico se caracterizan principalmente por tratarse de bienes necesarios dirigidos a la totalidad de la población, entonces, para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico, edad, género y ubicación geográfica, por ser esta variable determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Por otra parte, también se realizará una análisis del Estado por tratarse de un comprador importante y que está abriendo posibilidades constantemente a los laboratorios extranjeros. Las proyecciones realizadas por el INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares26. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.

Gráfica 17: Distribución de la población de Perú, Según Nivel Socio Económico, 2002.

De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero, educación privada, entre otras

26 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.



características; por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del hogar independiente, bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, los estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos en los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero; el NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12627. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores, a un nivel general; seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional; finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra.

27 APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.



CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

0.0%9.0%

18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%

A B C D ENSE

Lima

CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva

Fuente: INEI, APOYO

Gráfica 18: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones, 2002.

Esta distribución nos muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país28, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona; como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 años; un 61.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ejemplifica en el siguiente gráfico:

28 Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa



17.1%

30.9%

2.3%

16.5%

30.5%

2.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

65 y más

15-64

0-14

Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Gráfica 19: Distribución de la Población de Perú, por Género y Grupos de Edad, 2002.

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La expansión de la capital del país se ha hecho principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra29. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales30. Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población

29 Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”, estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 30 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”, Noviembre 2002.



que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632; además, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos en el sentido que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean más “netos”31 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - tipo supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por impotencia o rechazo sino por la insuficiencia de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las características de la demanda que se presentarán a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar sus preferencias en cuanto a las presentación y la calidad de los productos. Ahora, por tratarse de productos utilizados por toda la población, y que frecuentemente hacen parte de las compras del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella quien principalmente decide las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios. Este nivel de instrucción es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja.

31 Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.



Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia el modelo del ama de casa tenga mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como principalmente estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantendría la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunos le dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toma en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Mientras que para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio. El precio continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay



un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. La habilidad que domina el ama de continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a conocer y usar su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Perú32 Según el libro de la referencia el tipos de amas de casa en el Perú se pueden dividir de acuerdo a sus hábitos y comportamientos se pueden dividir en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:

32 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



Tabla 10: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.

Tipo Participación Conservadoras 20,5% Tradicionales 18,1% Progresistas 17,6%

Sobrevivientes 16,0% Trabajadoras 10,5% Adaptados 8,2%

Afortunados 4,2% Emprendedores 2,8%

Sensoriales 2,1% Fuente: Arellano33

Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.

Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.

33 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



Los progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídos por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, tratando de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.

Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.



Gráfica 20: Niveles socioeconómicos, 2001

Las afortunadas Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.

Las emprendedoras Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesores) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.

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NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

Fuente: ArellanoCon

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Fuente: ArellanoCon

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Fuente: Arellano



Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadores (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisores de ventas, obreros de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población y el ingreso que tiene se pueden dividir de la siguiente manera:

Gráfica 21: ¿Cuántos son y cuánto ganan?, 2001.

Sistema de Salud en Perú En Perú los servicios de salud son provistos por el sector público, principalmente a través del Ministerio de Salud – MINSA, y la seguridad social – EsSalud; y por el sector privado, a través de clínicas, médicos privados y ONG, entre otros.

CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN

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PoblaciónIngreso

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¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001

Fuente: ArellanoCON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN

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Fuente: Arellano



Existe evidencia empírica que indica que los usuarios del sector privado pertenecen en promedio, a un nivel socioeconómico más alto que los usuarios de EsSalud, los cuales, a su vez, pertenecen a un nivel socioeconómico relativamente mayor que los del Minsa. Sin embargo, estas organizaciones no tienen estrategias definidas para dirigir su atención a los públicos específicos. Según el último Censo realizado por el Minsa, este organismo cuenta con más de 5.933 establecimientos de salud en el ámbito nacional (4.747 postas médicas, 1.009 centros de salud, 136 hospitales y 41 centros de otro tipo) y es el más importante proveedor de servicios de salud. Aunque EsSalud y el sector privado en conjunto poseen un mayor número de hospitales, el Minsa, por incluir a los más grandes, atiende más del 60% de las hospitalizaciones. Su importancia es mayor en las zonas rurales donde atiene el 81% de las hospitalizaciones, y concentra el 60% de atenciones ambulatorias a través de centros y puestos de salud. EsSalud cuenta con 282 establecimientos (195 centros de salud, 71 hospitales, y otros) y es el segundo proveedor de servicios de hospitalización, teniendo en cuenta que la mayoría de sus hospitales se encuentran en zonas urbanas, pero juega un papel menor en atenciones ambulatorias34. Con respecto al cubrimiento, solo una cuarta parte de la población tiene seguro de salud: 20.1% en EsSalud, 2% en seguros privados y 1.3% en la sanidad militar o policial. Esto ocurre debido a la gran informalidad en el empleo y a la pobreza, ya que las contribuciones dependen de las planillas de pago de los trabajadores (nómina). Por su parte las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), de carácter privado y creadas en 1998 con la modernización de la seguridad social tienen un cobertura insignificante (1.3%)35. Análisis de la demanda La demanda de productos farmacéuticos en Perú se ha visto reprimida por la situación de crisis en la que estuvo el país. Cómo se describió en el capítulo anterior, el mercado se ha disminuido considerablemente en los últimos años, ante lo cual el Gobierno se ha preocupado por garantizar el acceso a los medicamentos, por parte de la población más necesitada.

34 Instituto Apoyo, Salud. 2000 35 OPS. 2001



El segmento de productos farmacéuticos en Perú presentó una tendencia a preferir los productos importados por mayor variedad y disponibilidad, además de tratarse de productos de reconocimiento internacional que inspiran confianza a los consumidores. Sin embargo, la introducción de medicamentos genéricos está generando una pérdida de participación de mercado a los laboratorios extranjeros. La crisis económica en Perú ocasionó una disminución en el consumo de farmacéuticos, otorgando al país uno de los índices de consumo per cápita mas bajos de región andina. En 1997 Perú consumía US$ 430 millones en medicinas adquiridas en farmacias y boticas, en 2001 el consumo cayó a US$ 334 millones, cifra que se repite en 2002. Teniendo en cuenta que la población se estima en cerca de 27 millones de habitantes, hoy en día el consumo per cápita es de US$ 12,6; sin embargo se espera un incremento para el 2003 que alcanzaría US$13.1, como muestra de la recuperación del poder adquisitivo de la población.

Gráfica 22: Consumo per cápita de medicamentos en Perú (US$), 1996-2003.

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14.8

12.8 12.4 12.7 12.6 13.1

0

2

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8

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14

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18

20

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CONSUMO PER CAPITA DE MEDICAMENTOS EN PERU (US$), 1996-2003

Fuente: IMSProyecciones: MAXIMIXE



Distribución del consumo de medicamentos por tipos Como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado, la principal clasificación de los medicamentos distingue entre genéricos y de marca, siendo este criterio el más relevante al momento de describir el comportamiento y las preferencias de los consumidores. Los medicamentos genéricos han ganado participación en el mercado peruano en los últimos años, sobretodo porque se ofrecen en el mercado con precios menores debido a que no incurren en gastos publicitarios, ni tienen costos de investigación y desarrollo.

Gráfica 23: Distribución del consumo de medicamentos por tipos, 2001 - 2002.

7.9%

92.1%

10.0%

90.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

2001 2002AÑO

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS ETICOS EN PERU, 2001-2002.

Marca

Genéricos

Fuentes: GESTION, MAXIMIXEElaboración: Grupo Consultor



En cuanto a los medicamentos genéricos, es importante resaltar que solo un 49.6% de la población peruana ha escuchado hablar de ellos o los conoce, siendo mayor el desconocimiento por parte de la población de provincia. Las ciudades en las cuales los medicamentos genéricos resultaron más populares fueron Chiclayo y Lima, donde el 59% y el 55.7% de su población, respectivamente, los conocía; Huancayo y Cusco, por su parte, tuvieron el menor conocimiento de los mismos con proporciones de 29.7% y 31.6%36. Distribución del consumo del Sector Público y Privado El origen de los medicamentos consumidos en los sectores público y privado es bastante heterogéneo debido principalmente a las políticas gubernamentales y sus mecanismos para promover el empleo nacional. Según las compras realizadas por el Estado hasta el 2001, los laboratorios nacionales tenían una participación del 80%, mientras los extranjeros aportaban solo un 20%. En el 2002 la composición de las compras cambiaron en detrimento de la participación de los locales, aportando apenas un 42.3%, mientras los extranjeros aportaron un 57.7%37. Anteriormente las compras del Estado limitaban la participación de los laboratorios extranjeros a través del Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones de Compras del Estado, que establecía que los procesos de licitaciones públicas se desdoblaban en dos, nacional e internacional, orientándose el primero a la adquisición de bienes producidos por empresas con plantas industriales en el país, y el segundo a la compra de bienes que no se producen en el país. Este mecanismo permitió que los laboratorios nacionales ganaran participación en el pasado, pero la libre competencia fomentada por el trato igualitario de los laboratorios, independientemente de su origen, ha ocasionado el actual liderazgo del segmento por parte de los extranjeros. Por otra parte, las instituciones públicas presentan una mayor preferencia por medicamentos genéricos, por su reducido precio; sin embargo, existen laboratorios nacionales que ofrecen medicamentos de marca a precios competitivos, cumpliendo las restricciones presupuestales de las licitaciones públicas.

36 Revista NEGOCIOS INTERNACIONALES, “La gente confía en el medicamento genérico?”. 2002 37 IMS, empresa auditora internacional del mercado farmacéutico.



Gráfica 24: Distribución de las compras del Sector Público, 2002.

La situación es diferente en el sector privado, donde los laboratorios extranjeros siempre han tenido una participación mayoritaria, alcanzando un 65% del mercado. La causa está relacionada al comportamiento de los consumidores frente a los medicamentos genéricos, que permite que los medicamentos de reconocimiento internacional tengan una mayor participación en las cadenas de farmacias y boticas. Sin embargo, en las prescripciones de médicos particulares y clínicas privadas, quienes hasta la fecha no habían presentado un alta determinación de la variable precio en la compra, debido a la modificación de las reglas de financiamiento de las prestaciones de salud están incrementando la participación de genéricos más económicos en las compras.

DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO, 2002

Laboratorios Extranjeros

57,7%

Laboratorios Nacionales

42,3%




Gráfica 25: Participación de mercado en el sector privado, 2002.

ADIFAN: Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales ALAFARPE: Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú

Descripción del comportamiento de los consumidores Los consumidores de farmacéuticos, a pesar de que se deben analizar desde el punto de vista institucional (Minsa, EsSalud, Fuerzas armadas y policiales, Clínicas) y personal (consumidor final), en la actualidad convergen a un comportamiento de mercado similar. Perú se caracteriza por tener un comportamiento diferente al del resto de países similares. Hasta ahora el consumidor se está motivando a consumir medicamentos genéricos a precios menores, pero su percepción de los mismos no es positiva y necesita de un incentivo que no solo constituya precio, sino calidad y efectividad de los medicamentos.

PARTICIPACION DE MERCADO EN EL SECTOR PRIVADO, 2002

ALAFARPE65%

ADIFAN35%

Fuente: GESTIONElaboración: GRUPO CONSULTOR



Según una encuesta realizada por IMA, Estudios de Marketing, a boticas, farmacias y público en general, el 18.9% de la población tiene una percepción negativa de los genéricos; la opinión de las farmacias, por su parte, es negativa solo en un 9.3%. En este aspecto es importante resaltar la flexibilidad del Estado en cuanto al cumplimiento de las normas técnicas de calidad, ocasionando que los medicamentos no cumplan con la seguridad necesaria para garantizar su eficacia y contribuyendo a generar un clima de desconfianza con respecto a los medicamentos genéricos.

Tabla 11: Percepción sobre los medicamentos genéricos

PERCEPCION SOBRE LOS MEDICAMENTOS GENERICOS*

Hogares Farmacias Positiva 67.7% 72.5% Negativa 18.9% 9.3%

Ni positiva ni negativa 13.4% 18.2% * Encuestados: 541 Hogares, 225 Farmacias Fuente: Revista NEGOCIOS INTERNACIONALES

Esta flexibilidad del Estado y la publicidad hecha por los grandes laboratorios, ha generado que los medicamentos genéricos también sean percibidos por la tercera parte de la población, como de menor calidad que los de marca.

Tabla 12: Con cual de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo?

CON CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ESTA USTED DE ACUERDO*:

Hogares Farmacias El medicamento genérico es igual al de marca 65.8% 60.0% Es peor 27.9% 35.1% Es mejor 4.6% 0.4% No sabe/ No opina 1.7% 4.5%

‘* Encuestados: Hogares 541, Farmacias 225



A esto se suman las malas experiencias que los consumidores han podido tener con medicamentos genéricos y la falta de confianza del cuerpo médico en este tipo de medicamentos. Incluso, algunos médicos del Ministerio de Salud al recetar medicamentos de marca colocan un sello que dice: “POR FAVOR NO CAMBIE ESTA RECETA” pero no registran la Denominación Común Internacional, privando de esta forma a los usuarios de optar por alternativas más económicas38. Sin embargo, el mercado de medicamentos de marca no está completamente protegido. El 30% de los compradores que llegan a la farmacia con receta, cambian de marca o producto principalmente a causa de un menor precio, o por sugerencia o recomendación del farmacéutico, o porque encontraron un producto similar a menor precio39.

38 Revista NEGOCIOS INTERNACIONALES, “La gente confía en el medicamento genérico?”. 2002 39 MERCADEO & OPINIÓN, “Farmacias: Compra sin receta”. En: Diario GESTION, 28 de marzo de 2003.



ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Estructura de la oferta

Como se mencionó anteriormente, las empresas más importantes del sector son las grandes multinacionales; este hecho marca la tendencia de consumo en el sector y justifica la mayor presencia de productos importados en el mercado por las estrategias de producción utilizadas por las trasnacionales, que consiste en ubicar estratégicamente plantas de producción que abastecen a la región latinoamericana. Según las cifras presentadas hasta el momento, el mercado peruano de farmacéuticos para el año 2002 sumó US$ 531,9 millones, de los cuales US$ 200,43 millones corresponden a laboratorios nacionales (37,7%), y US$ 331,47 a laboratorios extranjeros (62,3%)40.

Gráfica 26: Composición del mercado farmacéutico peruano, 2002.

40 Estimaciones de los montos de los mercados nacional y extranjero, a partir del valor total de cada segmento (público y privado) y las participaciones en cada uno de ellos.

COMPOSICION DE MERCADO FARMACEUTICO PERUANO, 2002

Laboratorios Extranjeros

62.3%

Laboratorios Nacionales

37.7%

Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Si bien el mercado peruano es considerado como uno de los más pequeños de América Latina, situado sólo por encima de los mercados de Bolivia y Paraguay, la competencia es fuerte entre empresas según titularidad de su capital. Los laboratorios nacionales tienen una participación del 25%, las europeas 31%, norteamericanas 32% y latinoamericanas 11%, incrementándose la participación de estas últimas por la incursión de empresas chilenas y colombianas, debido a que la solicitud del Registro Sanitario es más fácil y a menor precio que en países similares41. En la industria farmacéutica peruana operan efectivamente alrededor de 150 laboratorios, aunque en el DIGEMID se registran más de 30042. La oferta ha demostrado un comportamiento que tiende hacia una mayor concentración (en 2001, 15 laboratorios concentraban un 46,8% de las ventas, mientras en 2002 los mismos 15 representaban un 52%)43. Sin embargo el mercado farmacéutico presenta un alto grado de competencia dentro del cual ningún laboratorio puede considerarse con mayor poder de mercado. Según las ventas de los laboratorios en los años 2001 y 2002, la concentración de la oferta se ha incrementado ligeramente. En 2002 las 3 empresas más grandes concentraban el 18%,evidenciando un mercado altamente competitivo.

Tabla 13: Concentración de la Oferta, 2001-2002.

CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA

2001 2002 Primeras 3 empresas 17% 18% Primeras 10 empresas 39% 42% Primeras 20 empresas 60% 62%

Fuente: IMS Elaboración: Grupo Consultor

41 GESTION, “Mercado Farmacéutico registra leve mejoría”. Junio de 2002. Es importante dejar claro que esta distribución del mercado considera como laboratorios nacionales aquellos de capital peruano y no inversión extranjera con planta de producción local, como la distribución presentada anteriormente. 42 MAXIMIXE, “Riesgos de Mercado: Farmacéuticos”. Octubre de 2002. 43 Información proporcionada en el capítulo de Descripción del Mercado



Teniendo en cuenta la estructura equilibrada de la oferta respecto a laboratorios nacionales y extranjeros, es necesario analizar cada segmento por separado para establecer características, fortalezas y debilidades de cada uno. Laboratorios Nacionales En el mercado farmacéutico peruano existen laboratorios nacionales fuertes que han logrado sobresalir y mantenerse en el mercado. Principalmente se caracterizan por la fabricación de medicamentos genéricos, no contando con el presupuesto suficiente para hacer grandes inversiones en Investigación y Desarrollo de medicamentos innovadores. Por otra arte, es importante mencionar que en Perú no existen plantas farmoquímicas (aquellas donde se producen sustancias activas o insumos necesarios para la elaboración de medicamentos)44, razón de peso de las empresas multinacionales para decidir el traslado de sus plantas de producción a otros países; y que incrementa los costos para los laboratorios nacionales. Dentro de los laboratorios nacionales más importantes se encuentran Farmindustria, Corporación Infarmasa (Magma y Sanitas), Medifarma, Hersil, AC Farma, Induquímica, Laboratorios Roemmers y Laboratorios Bagó, entre otros.

Farmindustria se ha consolidado como el laboratorio nacional más importante del mercado farmacéutico en Perú, ubicándose

como el segundo en ventas, después de Abefee Bristol Myers y logrando una participación del 5.3% . Hace parte de la Corporación Drokasa, uno de los grupos más fuertes del Perú, reconocido por sus actividades de distribución y comercialización. Cuenta con una planta de producción de 18,561 m2 de construcción y una capacidad de producción de 14 millones de unidades. Sus áreas de fabricación incluyen: Sólidos Farmacéuticos, Inyectables Líquidos, Penicilínicos Sólidos, Penicilínicos Inyectables, Cremas y Ungüentos y Líquidos Farmacéuticos. Adicionalmente, su capacidad de producción le permite fabricar medicamentos para otras empresas, además de las marcas propias.

44 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES – PROMPEX, “Perú, Latinpharma 2003: Estudio de Oferta y Demanda del Sector Farmacéutico”. Mayo de 2003.



Actualmente produce medicamentos para Laboratorios Roemmers, Pharmalab y Wyeth Ayerst. Dentro de su portafolio propio, incluye tanto medicamentos de marca como genéricos. Dentro de los éticos se encuentran las siguientes clases terapéuticas: Quinolonas (Urocyclar, Cinaflox); Laxantes (Dibrolax); Tranquilizantes y ansiolíticos (Alpaz); Afecciones digestivas y respiratorias (Frutenzima, Dientrin); Miorrelajantes musculares (Norflex); Estimulantes del Apetito (Trimetabol), entre otros.

Laboratorios Medifarma, por su parte, se ubica en la sexta posición en ventas y en la cuarta en unidades vendidas en el mercado farmacéuico peruano45.

Medifarma data de 1961, año en que se creó Laboratorios Fapesa, perteneciente al Grupo Ferreyros; sin embargo, el cambio de razón social se efectuó hasta 1975. A finales de los 80, Medifarma compra las marcas Micofarm y Norwich, y en 1993 fue adquirida por la Corporación Inversiones Progreso (Grupo Picasso Candamo), hecho que somete a la empresa a innumerables fusiones con empresas del mismo grupo en aras de fortalecer el patrimonio, reducir costos y fortalecer marcas. Finalmente, en el año 2001 la empresa fue adquirida por la Corporación Agroindustrial Progresos S.A. La empresa se dedica a la producción y comercialización de medicamentos éticos y OTC (, propios y representados. Su planta de producción le permite prestar los servicios de maquila a otros laboratorios, por lo que su producción se distribuye de la siguiente manera: 48.5% perteneciente al mercado privado, 42.1% al mercado institucional y 9.2% a otros laboratorios como Eli Lilly, Marfan, ATM, Schering, entre otros. Su objetivo es la fabricación de productos masivos, accesibles para la totalidad de la población y de buena calidad. Tras la crisis experimentada por la empresa durante los últimos años de la década de los noventa, su estrategia consiste en que todo producto que en 24 meses no se ubique en una posición de liderazgo dentro de su categoría (1º, 2º o 3º), debe salir del mercado .

45 APOYO & ASOCIADOS, “Empresas: MEDIFARMA S.A.”, Junio de 2002.



La Corporación Infarmasa nació en 1997 como resultado de la fusión de los laboratorios Magma y Sanitas. Actualmente, además de manejar

productos genéricos, también produce antibióticos, inyectables, antiestamínicos, analgésicos y productos cardiovasculares, entre otros.

La Corporación en total tiene una participación en el mercado de 4%, siendo Magma el laboratorio más fuerte con un 2.4%, mientras Sanitas tiene apenas un 1.6%. La empresa opera a un 25% de su capacidad instalada, proporción que ha mantenido durante los últimos años a pesar de la recesión del mercado y que ha sido fruto de la producción a terceros, estrategia que les ha permitido mantenerse en el mercado. Sus planes a corto y mediano plazo consisten en incrementar las exportaciones a mercados como Bolivia, Chile, República Dominicana y Cuba, así como incrementar su participación dentro de las compras estatales.

Hersil S.A. es una empresa netamente peruana funda a mediados de los años sesenta. Según los resultados del mercado farmacéutico peruano sus ventas ascienden a US$ 6,8 millones,

alcanzando una participación del 2%. Cuenta con una planta de producción de 15.000 m2, en la cual fabrica productos farmacéuticos y naturales, incluso a terceros. Dentro de la línea farmacéutica ofrece las siguientes especialidades: Antibióticos, antinflamatorios, antisépticos, cardiovasculares, dermatológicos, digestivos, neuropsiquiátricos, respiratorios, urológicos, hormonas, minerales y vitaminas. Hersil pretende expandirse al mercado internacional, sobretodo con su línea de productos naturales, la cual promociona a través d campañas nacionales y garantiza por medio de certificados de reconocimiento internacional.

Laboratorios AC Farma, pertenece a un grupo económico de tradición en el país y fue uno de los primeros



laboratorios en obtener la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y las respectivas re-certificaciones del DIGEMID. Estas certificaciones fueron otorgadas a todas sus áreas de fabricación: tabletas, comprimidos con recubrimiento, cápsulas, cremas, ungüentos y suspensiones. Su mayor fortaleza está en el mercado dirigido al sector público, donde cuenta con clientes como EsSALUD, el Ministerio de Salud, FOSPOLI y las demás instituciones militares, siendo considerado uno de los principales proveedores. Mediante la presencia en esas instituciones logra una distribución horizontal en todo el país, siendo una de sus principales fortalezas la calidad en la cadena logística (abastecimiento, producción, almacenamiento y distribución)46. Su portafolio de productos farmacéuticos se divide en las líneas: antibiótica, dermatológica, neurológica, gastroenterológica, reumatológica y vitaminas.

Induquímica es una empresa peruana con 10 años de existencia. Fue creada para industrializar el proceso de fabricación de los medicamentos naturales tradicionales de las tribus indígenas peruanas sin incluir elementos químicos ni sintéticos. Este

segmento sigue siendo su principal objetivo, dentro del cual busca posicionamiento nacional e internacional. Sin embargo, dentro de sus líneas también incluye la fabricación de farmacéuticos, vitaminas y cosméticos. En la línea farmacéutica Induquímica está presente con medicamentos genéricos, incluyendo más de 80 variedades y planeando la introducción de 10 nuevos productos próximamente. En cuanto a las vitaminas, todos sus productos son importados de Estados Unidos; el laboratorio solo se encarga del envasado y empaque del producto en Perú para luego ser comercializado por la Droguería Sunshine a nivel nacional. La Corporación MEDCO es uno de los laboratorios

más recientes. Fabrica y comercializa productos químicos y farmacéuticos desde el año 2000 y es

el resultado de la fusión de Cofana y Marfan.

46 Revista INDUSTRIA PERUANA, “Laboratorios AC Farma: Salud para. la vida y calidad para la salud”. 2003.



Produce fármacos sólidos, líquidos, inyectables y semisólidos (cremas de productos no penicinílicos), y compite en el mercado con antibióticos, antiinflamatorios, antivirales y multivitamínicos. Las compras estatales representan para la empresa el 25% de su facturación. Hasta septiembre de 2002 fue una de las principales empresas exportadoras, a pesar de haber disminuido sus envíos en 75.9%, principalmente hacia Venezuela. Dentro de los laboratorios con capital extranjero, se encuentra a Laboratorios Roemmers y Laboratorios Bagó, ambos de procedencia argentina, pero que son considerados nacionales al tener planta de producción local.

Laboratorios Roemmers se ubica como la empresa número 11 del mercado farmacéutico peruano, con ventas por US$ 8 millones y una participación de 2.4%.

Su crecimiento en las ventas para el año 2002 fue de 5.3%, un valor representativo teniendo en cuenta que el mercado total decreció en un –0.03%. Su estrategia incluye la fabricación de ciertos productos en territorio peruano, sin embargo las importaciones de su casa matriz en Argentina y su planta de producción en Uruguay –principalmente-, sobrepasan los US$ 3 millones.

Laboratorios Bagó, se caracteriza por ser una de las empresas farmacéuticas con mayor crecimiento en los últimos años. Su actividad en Perú comenzó en 1994, y para el año 2002 se ubicó en la posición 20 de las empresas del sector por ventas de US$ 5,5 millones y una participación de mercado de 1.6%, presentando un crecimiento de ventas anual del 11.6%. Laboratorios Extranjeros Para la descripción de los laboratorios extranjeros que participan en el mercado peruano se tendrán en cuenta dos aspectos: Su participación de mercado según ventas y su participación dentro de las importaciones.



La empresa líder del mercado es Abeefe Bristol Myers, con una participación del 7.4% en el año 2002 y ventas anuales por

US$ 24,751 millones47. Este liderazgo el resultado de la compra de la empresa Abeefe, por parte del consorcio multinacional Bristol Myers. Abeefe era una empresa peruana líder por mucho tiempo del mercado farmacéutico, que desarrollaba sus propias formulaciones. En 1996, antes de la fusión, la empresa facturó más de US$ 32 millnes; mientras Bristol-Myers superaba a penas los US$ 25 millones. A finales de 1997 se realizó la fusión, creando una empresa que superaba los US$ 58 millones de facturación48, consolidándose como líder del sector farmacéutico. Como consecuencia de la fusión, los costos de la multinacional Bristol-Myers se incrementaron por la importación de sustancias activas de empresas relacionadas con la casa matriz, de tal forma que se decidió trasladar tecnología y Know How a filiales en Latinoamérica, y finalmente se cerró la planta peruana. Esta empresa participa en el mercado con antibióticos de diversas generaciones, antiinfecciosos, amicacinas, antiinflamatorios y otros. En 2001 creció al 3% y planeaba crecer un 5% en 2002, sin embargo sus ventas apenas se incrementaron en un 0.65%, sin que esto representara perder el liderazgo del mercado debido a la disminución del mismo. Pfizer es la tercer empresa del mercado.

Sus ventas en el año 2002 ascendieron a

US$ 17,684 millones, incrementando su participación considerablemente con respecto al año 2001, debido al aumento en las ventas de la línea de antibióticos

generado por la compra de la multinacional americana Pharmacia, a principios del año 2002. Se ha mantenido como una de las empresas con mayor volumen de importaciones, alcanzando un valor de US$6.855. 948 en el año 2002 y manteniendo una participación del 6.2%.

47 IMS, Registro de ventas del Mercado Farmacéutico en Perú. 2002 48 “PERU: The Top 5.400 Companies”, The Peru Report. 1998



Productos Roche inició operaciones en Perú en 1940. Se

caracteriza por ser el mayor importador de las partidas seleccionadas, a la vez que es la cuarta empresa del

mercado con un crecimiento anual en 2002 de 5.9% (cifra considerable teniendo en cuenta el decrecimiento del mercado), alcanzando ventas por US$ 16,7 millones y una participación de mercado del 5%. Sus importaciones provienen principalmente de sus plantas en Suiza y Brasil. El crecimiento de las importaciones de Productos Roche para el periodo de análisis (1998-2002) fue del 67.2%, experimentando disminuciones solo en el año 2000. En el año 2002 sus importaciones alcanzaron los US$ 9.459.565, con un crecimiento anual del 37.6%.

GlaxoSmithkline fue creada en diciembre de 2002, como resultado de la fusión de Glaxo Wellcome y Smithkline Beechamo. Por volumen de ventas es la empresa líder en el mercado global farmacéutico, sin embargo, es la cuarta empresa del

mercado farmacéutico peruano con ventas anuales por US$15,072 millones en el año 2002. Sus importaciones en el último quinquenio se incrementaron en un 16,9%, sin embargo para el año 2002 presentaron una caída del 30,2%. El origen de sus importaciones es el Reino Unido y México.

Aventis, presentó una variación de –21,5% en sus ventas para el año 2002, ocasionándole una pérdida en su participación de

mercado de 0,7 puntos porcentuales. En 2001 sus ventas ascendían a US$12,16 millones, equivalentes a una participación del 3,6% en el mercado, mientras en 2002 apenas se lograron ventas por US$ 9, 56 millones y una participación de 2,9%.

En 2002, Laboratorios Abbot tuvo un crecimiento anual representativo del 7.7% y ventas por US$ 8,84 millones, equivalentes a una participación de mercado de 2,6%. Se ubica

como la novena empresa del mercado de farmacéuticos en Perú. Entre los laboratorios extranjeros, muchos presentaron decrecimientos en sus ventas en el último año. Entre los laboratorios más representativos del mercado se encuentran Merck y Merck Sharp &



Dophme, quienes disminuyeron sus ventas anuales en 35,9% y 7,9%, respectivamente; Grunenthal en un 7,8% y Boeringher en 5,6%49. Entre aquellos con participaciones de mercado menores, pero con incrementos en sus ventas por encima del promedio del mercado, se encuentran: ABL Pharma, Genfar y Mead Jonson, con crecimientos del 31,2%, 21,3% y 31,9%, respectivamente. Entre estos vale la pena resaltar el caso de Genfar, empresa de capitales colombianos que ha logrado posicionarse en el segmento de medicamentos genéricos. Su ventas en 2002 ascienden a US$ 4,19 millones, alcanzando una participación de mercado del 1,3%. Respecto al comportamiento de los importadores, la tendencia de la oferta es similar a la presentada para el mercado en general. Tres empresas concentran el 22% de la oferta importada en el año 2002, 10 empresas el 52% y 20 empresas el 73%. Ante esta estructura se puede decir que aunque el mercado es altamente competitivo porque no hay ninguna empresa con importaciones que representen más del 10% del mercado, la oferta extranjera está en manos de alrededor de 25 empresas importadoras y otras pequeñas distribuidoras.

Tabla 14: Concentración de la Oferta (Valor CIF), 1998 – 2002.

CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (Valor CIF Importaciones) 1998 1999 2000 2001 2002

Primeras 3 empresas importadoras 21% 26% 21% 23% 22%Primeras 10 empresas importadoras 49% 52% 51% 56% 52%Primeras 20 empresas importadoras 73% 74% 74% 79% 73%

Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El grupo de las principales empresas importadoras está constituido por Productos Roche, Pfizer y Merck Sharp & Domhe, como participantes activos del mercado. En 2001 sobresalió la labor de Bristol Myers Squibb, posicionándose como el mayor importador de año; sin embargo, en el 2002 disminuyó el monto de sus importaciones en un 42%.

49 Como laboratorios representativos en el mercado se consideran aquellos con una participación de por lo menos 1,9%.



A partir del ranking elaborado, es de resaltar el papel desempeñado por Química Suiza, al ser una empresa principalmente distribuidora de productos farmacéuticos.

Química Suiza es una de las empresas representativas de la economía peruana y tiene cinco unidades de negocio: Distribución, Marketing Farma, Marketing Consumo, Industrial y Fabricación. Tres de sus líneas están orientadas al sector farmacéutico: Marketing Farma tiene la representación de importantes laboratorios internacionales en todo el territorio peruano; por otra parte, cuenta con la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos a través de CIFARMA, empresa resultado del Joint-venture de Novartis AG y Química Suiza en 1992. Finalmente, en sus actividades de distribución incluye la línea farmacéutica, así como alimentos, productos de tocador y cosméticos, entre otros; diversidad que le permite tener una excelente red de cubrimiento nacional.



Tabla 15: Principales Importadoras de Productos Farmacéuticos, (Valor CIF dólares), 2002.

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2002 (Valor CIF dólares)

2002 (%) 1 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 9,459,565 8.6% 2 QUIMICA SUIZA S A 7,490,219 6.8% 3 PFIZER S A 6,855,948 6.2% 4 MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 6,114,782 5.6% 5 ABBOTT LABORATORIOS SA 5,986,431 5.5% 6 NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. 5,638,173 5.1% 7 BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. 5,413,976 4.9% 8 SANOFI-SYNTHELABO DEL PERU S.A 3,549,105 3.2% 9 AVENTIS PHARMA S.A. 3,491,743 3.2%

10 ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 3,296,116 3.0% 11 LABORATORIOS ROEMMERS S A 3,003,955 2.7% 12 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 2,963,367 2.7% 13 TECNOFARMA S A 2,610,133 2.4% 14 SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. 2,326,109 2.1% 15 PHARMACIA INTER-AMERICAN CORPORATION, SU 2,307,917 2.1% 16 SANDERSON S.A. (PERU) 2,196,453 2.0% 17 WARNER LAMBERT PERU S A 1,980,602 1.8% 18 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 1,975,829 1.8% 19 IVAX PERU S.A. 1,952,518 1.8% 20 BAYER S.A. 1,839,797 1.7% Otras empresas importadoras 29,306,206 26.7%

Total general 109,758,943 100.0%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 16: Facturación de las principales empresas del sector Farmacéutico, (Miles de US$), 1998-2002.

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR FARMACEUTICO.1998 - 2002. (Miles de US$*)

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

CORPORACION INFARMASA S.A. Ingresos 17,200 19,694 24,701 26,916 29,460

Activo Total 22,209 n.d. n.d. 19,358 n.d. Activo Fijo 8,636 n.d. n.d. 9,023 n.d. Patrimonio 9,739 9,992 n.d. 7,584 n.d.

Utilidad - 589 n.d. 168 2,155 51

PFIZER S.A. Ingresos n.d. 12,341 18,286 22,781 20,005

Activo Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. 3,740 n.d.

Utilidad n.d. n.d. - 1,364 - 1,239 -

FARMINDUSTRIA S.A. Ingresos 20,424 20,165 19,687 19,832 n.d.

Activo Total 22,964 25,303 n.d. 23,353 n.d. Activo Fijo 6,209 5,263 n.d. 4,509 n.d. Patrimonio 12,276 11,327 n.d. 11,577 n.d.

Utilidad 1,187 270 510 747 n.d.

AVENTIS PHARMA S.A. Ingresos n.d. 11,081 17,298 17,402 n.d.

Activo Total n.d. 7,116 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. 263 n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. 4,193 n.d. 7,701 n.d.

Utilidad n.d. - 1,332 1,556 2,300 n.d.

MEDIFARMA S.A. Ingresos 16,948 16,211 12,952 16,424 13,965


Utilidad - 2,778 53 - 6,250 2,867 1,779

HERSIL S.A.-LIF Ingresos 10,685 11,530 12,556 13,747 n.d.




FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR FARMACEUTICO.1998 - 2002. (Miles de US$*)

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

Utilidad 14 - 389 216 - 248 n.d.

LABORATORIOS ROEMMERS S.A. Ingresos 8,310 7,807 n.d. 9,204 n.d.

Activo Total 6,432 6,371 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 411 370 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 1,862 3,582 n.d. 3,579 n.d.

Utilidad - 2,063 - 375 n.d. - 135 n.d. BEIERSDORF S.A.C.

Ingresos n.d. 6,277 6,730 7,629 n.d. Activo Total n.d. 4,647 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. 615 n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. 1,740 n.d. 1,738 n.d.

Utilidad n.d. 93 - 66 102 n.d. LABORATORIOS AC FARMA S.A.

Ingresos n.d. 4,739 6,119 7,177 17,471 Activo Total n.d. 2,049 5,971 n.d. Activo Fijo n.d. 100 n.d. 1,314 n.d. Patrimonio n.d. 904 1,556 n.d.

Utilidad n.d. 501 172 499 3,267 CIPA S.A.

Ingresos 11,139 4,208 3,944 3,790 n.d. Activo Total 13,307 5,575 n.d. 5,122 n.d. Activo Fijo 3,235 2,702 n.d. 3,623 n.d. Patrimonio 4,759 3,678 n.d. 3,727 n.d.

Utilidad - 566 143 79 - 65 n.d. CIFARMA S.A.

Ingresos 3,049 3,015 3,047 2,954 n.d. Activo Total 4,388 4,563 n.d. 4,283 n.d. Activo Fijo 3,277 3,395 n.d. 2,934 n.d. Patrimonio 4,102 4,151 n.d. 4,283 n.d.

Utilidad 11 - 263 - 263 78 n.d. FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR *Conversión a dólares utilizando la tasa de cambio promedio bancaria de Compra, 1998: 2.92; 1999: 3.38; 2000: 3.49; 2001: 3.51; 2002: 3.52.



Tabla 17: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2002.

COMPOSICION INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESA / SEGMENTO

Gen

éric

os

Ant

ibió

ticos

Ant

iinfe

ccio

sos

Am

icac

idas

Ant

iinfla

mat

orio

s

Qui

nilo

nas

Laxa

ntes

Dig

estiv

os

Ant

isép

ticos

Car

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s

Der

mat

ológ

icos

Hor

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al

Min

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Sist

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entr

al

Nut

ricio

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Res

pira

torio

s

Reu

mat

ológ

icos

Uro

lógi

cos

Vita

min

as

Abeefe Bristol-Myers * * * * *

AC Farma * * * * * * *Bristol Myers Squibb Perú * * * * * * * * Corporación

Infarmasa * * * * * Farmindustria * * * * * * *

Hersil * * * * * * * * * * * * *Induquímica * * * * * *Laboratorios

Bagó * * * * * * * Laboratorios Roemmers * * * * * * * *

Pfizer * * * * * * * * * * * Productos Roche * * * * * * *

Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Los laboratorios del sector farmacéutico, además su gran tamaño, también se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos farmacéuticos; algunas de las grandes multinacionales también incluyen productos de consumo masivo dentro de su portafolio. Los grandes laboratorios tienen una mayor diversidad de líneas farmacéuticas, abarcando productos antibióticos, analgésicos, antiinfecciosos, antiinflamatorios, digestivos, antisépticos, cardiovasculares y dermatológicos, entre otros. En este grupo de alta diversidad se clasifican empresas como Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Productos Roche, Aventis y Laboratorios Abbott.



Por su parte, los laboratorios nacionales tiene principalmente una línea de medicamentos genéricos y una pequeña proporción de medicamentos de marca por especialidad. Vale la pena resaltar la diversidad del portafolio de Laboratorios Hersil, Corp. Infarmasa y Farmindustria. Como se dijo inicialmente, es usual que las grandes empresas combinen la producción de medicamentos con productos naturales, cosméticos y otros productos de consumo masivo. Tal es el caso de Bristol-Myers Squibb y Glaxo Smithkline; dentro de los laboratorios nacionales están Química Suiza, Farmindustria e Induquímica. Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos farmacéuticos. Su operación incluye las actividades administrativas y productivas, así como logísticas con respecto a la distribución. Algunas de estas empresas hacen la distribución de sus productos directamente, sin embargo, es principalmente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización a nivel nacional, las cuales se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano, y que tienen oficinas en las principales ciudades del país. Por otra parte, y como se mostrará en el capítulo de canales de distribución, la creciente participación de mercado de las Cadenas de Farmacias centralizará notablemente las compras en Lima, ciudad donde tienen sus oficinas principales, así como las compras centralizadas del Ministerio de Salud y de EsSALUD. Estos factores son determinantes para elegir la ubicación estratégica de los laboratorios farmacéuticos.

Mezcla de Mercadeo

A pesar de tratarse de productos de primera necesidad, el mercado de farmacéuticos es altamente motivado por los precios. Este hecho ha ejercido presión sobre los precios al consumidor y determina las estrategias utilizadas por los laboratorios en los últimos tiempos. Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir a estrategias de mercadeo en las cuales ofrezcan productos más económicos, debido a la difícil situación



económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. Por otro lado, también se implementan estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado realmente percibido por el consumidor, y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel al producto. Teniendo en cuenta esta situación, la producción de medicamentos genéricos se ha vuelto una alternativa de subsistencia para los laboratorios nacionales. Ante el débil crecimiento del mercado nacional de farmacéuticos, estos laboratorios están buscando expandirse a mercados internacionales, iniciando operaciones en los países latinoamericanos. Por otra parte y teniendo en cuenta que la decisión de compra cambia considerablemente en el punto de venta, los laboratorios se han preocupado por garantizar la disponibilidad de sus productos en el mayor número de establecimientos comerciales. Según encuestas realizadas en 2003, se estima que el 30% de los compradores cambian de medicamento a comprar, principalmente por el precio o por sugerencia de la persona que lo atiende en la farmacia50.

Tabla 18: Cómo se origina el cambio de un producto indicado en la receta, 2003.

Cómo se origina el cambio de un producto indicado en la receta, 2003

Por sugerencia del dependiente 56%

El remedio indicado era muy caro 30%

No tenían el producto 16%

Solicitó un genérico 7%

Otras razones 3%

No indican 5% Fuente: M & O

50Mercadeo & Opinión S.A., “Farmacias: compra sin receta”. En: Diario GESTION – 28 de marzo de 2003.



Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Según la legislación peruana con respecto a los productos farmacéuticos, es importante dejar claro que la publicidad de medicamentos está prohibida y solo puede hacerse a nivel de profesionales de la salud. Por consiguiente, las estrategias de mercadeo relevantes en el sector farmacéutico se refieren a manejo de precios y aplicación de descuentos y promociones por volumen de compras, principalmente. Los grandes laboratorios, dueños de las patentes y quienes han invertido en el posicionamiento de sus marcas, llevan actualmente la delantera en el mercado peruano, por el desconocimiento y desconfianza demostrado por el consumidor común ante los medicamentos genéricos. Existe un caso de estrategia de precios, realizado por Laboratorios Medifarma. Al inclinarse esta empresa por ofrecer productos para la mayoría de la población, de carácter masivo y precios bajos, buscó soluciones que le permitieran disminuir sus costos y poder transmitir esta reducción al consumidor. Tal es el caso de Hidrax, un suero de rehidratación oral, que se lanzó en una presentación distinta de las preexistentes en el mercado, al ser concentrada (60 ml) y acomodarse al gusto del consumidor. Su menor volumen se traduce en un flete más reducido que permite llegar a lugares más lejanos sin dejar de ser competitivo51. Sin embargo, el manejo de estrategias de mercadeo se realiza principalmente durante la cadena de distribución y comercialización mayorista, en la cual las distribuidoras presentes en el mercado y los laboratorios que realizan directamente esta actividad se juegan su participación de mercado. Normalmente se ofrecen descuentos por volúmenes de compra y se otorgan facilidades de crédito para las farmacias independientes, así como incentivos a los dependientes de las farmacias para promocionar sus productos en el momento de la compra. Química Suiza, por ejemplo, la empresa distribuidora más importante del sector, lanzó al mercado la tarjeta Quimicrédito, con el fin de garantizar crédito a sus clientes a la vez que disminuye el riesgo en la recuperación de cartera52.

51 García, Emilio y Molina, Osaldo, “Nunca renunciar a tu capacidad de negociación”. En Revista: Punto de Equilibrio, 2003. 52 “Inversión Extranjera en Perú, 2002-2003”



Por otra parte, también se manejan criterios de servicio al cliente, que otorgan valor agregado a la actividad de distribución y comercialización, y que son realmente valorados por el cliente, como menor tiempo de entrega, mayor diversidad y obsequios o bonificaciones, así como mercancía en consignación. En el canal minorista, por su parte, la tendencia está marcada por las Cadenas de Farmacias al prestar un servicio al cliente de altísimo valor agregado. En ellas se observan políticas de precios bajos, promociones y descuentos continuos, diversidad en el portafolio de productos (medicamentos, productos de tocador, cosméticos y medicina natural, entre otros), servicio a domicilio sin recargo adicional, horarios de atención extendido y 24 horas, servicios de post-venta, consultas y/o asesoría directa en materia de productos sustitutos, entre otros. Empresas del sector: Matriz de crecimiento/participación Con el objetivo de tener una mejor apreciación de las principales empresas importadoras en cuanto a su evolución e importancia de cada una dentro del mercado, la matriz de crecimiento / participación intenta posicionarlas de acuerdo al comportamiento mostrado durante el último quinquenio 1998 – 2002 en lo que respecta a crecimiento, participación y valor de sus importaciones. Esta matriz se divide en cuatro cuadrantes el primero (izquierda / arriba) indica que la empresa graficada viene mostrando crecimientos en relación a la participación en el mercado, pero que al mismo tiempo muestra una reducción en el crecimiento de sus importaciones. Las compañías ubicadas en el segundo cuadrante (derecha / arriba), indican que además de incrementar su participación, también incrementan el valor de sus importaciones, siendo el cuadrante óptimo para la ubicación de un cliente potencial dentro del estudio, pero que en algunos casos resaltaría la importancia de los competidores más fuertes a los cuales se le tendrían que hacer frente en el mercado. El tercer cuadrante (derecha / abajo), muestra que la empresa ha perdido participación en el mercado, pero ha crecido en el nivel de sus importaciones, posición en la cual surgen diferentes interrogantes entre los que se encuentra el papel que esta empresa esta jugando con respecto a sus competidores o con respecto al mercado.



Finalmente, en el cuarto cuadrante, se ubican a las empresas que muestran decrecimiento en su nivel de importaciones y pérdida de participación dentro del mercado, este tipo de compañías se convierten en clientes no potenciales o al ser considerados como tal representarían riesgo para la evolución de negociaciones futuras, por otro lado en el caso de competidores, muestran una pérdida de su posición competitiva a través del tiempo.

Gráfica 27: Matriz de Participación / Crecimiento / Tamaño del Sector Farmacéutico, 1998 - 2002.

El mercado de productos farmacéuticos presenta una tendencia ligeramente creciente en sus importaciones. Para el año 2002, el aumento anual en valor del sector de importados fue apenas del 1,23% y para el período de análisis (1998-2002) fue del 54,8%. Detrás de este indicador estuvieron laboratorios como Productos Roche, Pfizer, Bristol Myers Squibb, Laboratorios Abbott, Sanofi, Eli Lilly Interamerica y Novartis, los cuales, a su vez, mantuvieron o incrementaron ligeramente su participación de mercado.

MATRIZ DE PARTICIPACION / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1998-2002.

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-50% 50% 150% 250% 350% 450%

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2

ProductosRocheQuímica Suiza

Pfizer

Merck Sharp &DohmeAbbott

Bristol-MyersSquibbNovartis

Sanofi-SynthelaboAventisPharmaEli LillyInteramericaOtros

Crec. Mdo. 54,74 % Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor



De los grandes jugadores del mercado es importante resaltar que todos han mantenido su participación y nivel de importaciones en el periodo, conforme el mercado ha experimentado una recesión. Por otra parte, la gráfica muestra claramente como el resto de laboratorios e importadores disminuyen el valor de sus importaciones a la vez que pierden participación de mercado.

Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada al mes de agosto de 2003 (septiembre/02 – agosto/03) es 1.8. La inflación mensual fue de 0,07%, contrario a la tendencia decreciente que se venía presentando en los últimos cuatro meses en el IPC. El incremento de precios se debe principalmente al grupo de Cuidados y conservación de la salud, el cual presentó el mayor incremento 0,41% y dentro del cual los precios de los medicamentos se incrementaron en 0,39%.

Tabla 19: Variación Porcentual de Precios, 2003

VARIACION PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003

Variación (%) Cuidados y Conservación de la salud Agosto-03

Productos medicinales y farmacéuticos 0.39%

Aparatos y equipos terapéuticos -0.01% Servicios médicos y similares 0.62% Seguros contra accidentes y

similares 0.34% Fuente: INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Sin embargo, como se ha expuesto a lo largo del estudio, la tendencia apunta hacia una disminución de los precios de medicamentos ocasionada por la introducción de los medicamentos genéricos y por el mayor poder de mercado por parte de las cadenas de farmacias, que sacrifican los márgenes de comercialización para lograr mayor volumen en ventas.



En este aspecto, resulta importante mencionar la presencia en el mercado de las “Boticas de a sol”, propiedad del Estado y presentes en las zonas donde habita la población más necesitada (perteneciente a los niveles socioeconómicos D y E, incluso C). En estas farmacias se venden medicamentos genéricos a precios muy bajos como medida del Gobierno para garantizar el acceso a los mismos. No obstante, estos establecimientos son percibidos por las farmacias y cadenas de farmacias, como mecanismos de presión sobre los precios, desleales al mercado. Para establecer un parámetro de referencia, a continuación se presentan los precios de mercado en 4 de las principales Cadenas de Farmacias de los productos farmacéuticos de mayor demanda en Perú.

Tabla 20: Precio de venta de los productos de mayor demanda (US$), 2003.

PRECIOS DE VENTA PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA, 2003

(US$) Farmacón Fasa Inkafarma BTL

Dolocordralan (Unidad - tableta)

0.41 0.41 0.38 0.43

Notil Crema (10 gr. - aplicación)

2.90 2.87 2.90 2.75

Dexacort (4 mg. - ampolla)

2.61 2.41 2.07 1.97

Bactrim Forte (comprimido)

0.43 0.62 0.32 0.33

Hepabionta (gragea)

0.38 0.43 0.34 0.35

Megacilina Oral (comprimido)

0.38 0.41 0.35 0.35

Antalgina (Unidad - tableta)

0.09 0.09 0.07 0.07

Panadol 500 mg. (Unidad - tableta)

0.12 0.09 0.09 0.09

Fuente: cadenas de farmacias Elaboración: Grupo Consultor



Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfica 28: Broncomax

Gráfica 29: Mentholatum

BRONCOMAXDescripción del Producto

Antibiótico, mucolítico a base de Amoxicilina 500

mg. Y Bromhexina clorhidrato 8 mg.

Fuente: www.medco.com.peElaboración: Grupo Consultor

MENTHOLATUMDescripción del Producto

Esta indicado para el alivio sintomático de la tos, debido a infecciones respiratorias altas;

exposición al frio; gases irritantes o por condiciones

relacionadas.

Fuente: Catálogo productos Laboratorios MedifarmaElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 30: Cloromisal

Gráfica 31: Dexacort

Fuente: www.infarmasa.comElaboración: Grupo Consultor

CLOROMISANDescripción del Producto

Es un antibiótico bacteriostático

eminentemente, aunque a dosis mayores y según el tipo de germen puede ser

bactericida. Él actúa inhibiendo la síntesis de

proteínas en la célula bacteriana a nivel del

ribosoma, específicamente la subunidad 50 S.

DEXACORTDescripción del Producto

Es una crema con propiedades

antiinflamatorias, antialergicas y

antipruriginosas, por la dexametasona que suprime

la formación, liberación y actividad de los mediadores

endógenos de la inflamación.




Gráfica 32: Clindamax 300

Gráfica 33: Eritromin 500

Descripción del Producto

Esta indicado para el tratamiento de infecciones

pélvicas femeninas incluyendo endometritis,

abscesos tubo-ováricos no-gonocócicos y celulitis

pélvica.

Fuente: www.acfarma.comElaboración: Grupo Consultor

CLINDAMAX 300

Fuente: www.acfarma.comElaboración: Grupo Consultor

ERITROMIN 500Descripción del Producto

Indicada en el tratamiento de exacerbaciones de

bronquitis crónica causada por microorganismos

susceptibles.



Gráfica 34: Litocarb


LITOCARBDescripción del Producto

Recomendado para tratamiento de los

episodios maniacos depresivos, coadyuvante

de la depresión mental y en pacientes con neutropenia

por quimioterapia.



CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

Los canales de distribución y comercialización de productos farmacéuticos se pueden dividir en dos: la venta directa y el canal institucional. Como venta directa se entenderá aquella que se hace a través de boticas, farmacias y cadenas; como canal institucional se entenderán las compras del Estado. Inicialmente, para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales en general, para después concluir con la comercialización de productos farmacéuticos de venta directa y las condiciones de licitación con el Estado.

Sistemas de Comercialización

Como se observo en la descripción de la demanda, es importante para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. La zona más desarrollada y que atrae las diferentes actividades, comprende el centro-periferia (Lima y Callao); existe un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como son: Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización: la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur.

Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.



La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son considerados como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.



Tabla 21: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO

PARTICIPACION53 COMERCIAL

(%)

Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres

20.1

Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de

Lurigancho, Santa Anita 16.9 MERCADO DE

CONOS

Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo

12.6

Centro Breña, Cercado, La Victoria, Rimac,

San Luis 24.4

Sur Oeste

Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,

San Isidro, San Miguel, Surquillo 13.2 MARKET

Suer EsteLa Molina, San Borja, Santiago de

Surco, Chorrillos 5.1

CALLAO Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

7.6

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, 2002 El consumo de las zonas está directamente ligado con los niveles de ingreso que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor54. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.

53 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 54 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002



La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas.

Tabla 22 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas Av. Belaúnde con Av. Tupac Amaru

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, otros comercios y servicios. Es una zona con

un alto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Los Olivos e Independenci

a

Av. Izaguirre con Panamericana

Norte Y Av. Las Palmeras

Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Mc. Donalds, Centro Bancario,

Mercado Covida, Otros comercios y servicios

Independencia y San

Martín de Porres

Av. Tomás Valle con Av. Tupac

Amaru y Panamericana

Norte

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central

de Independencia,

San Martín de Porres y Rimac

Av. Habich con Av. Mendiola y

Av. Tupac Amarú

Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y

discotecas) San Martín de

Porres y Rimac

Av. Caqueta Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y otros

Fuente: APOYO CONSULTORIA Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes, muestra de esto es que el centro comercial inaugurado en alguno de los conos fue el Megacentro del Cono Norte, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como Saga Falabella en formato de hipermercado, Ripley, Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King, entre otros; además del Royal Plaza.



Tabla 23 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE


San Juan de

Lurigancho

Av. Los Próceres de la Independencia con

av. Los Jardines

Hipermercado Metro, Mc. Donalds, Restaurantes, Farmacias, Comercio

Ambulatorio, otros San Juan

de Lurigancho

y el Agustino

Av. Mariátegui entre la Vía Evitamiento y

Av. Gran Chimu

Tiendas de artefactos, restaurantes, centro bancario, almacenes,

ferreterías, otros

Santa Anita y Ate

Av. Los Frutales y Carretera Central Centro bancario

Ate Carretera Central Terminal interprovincial Fiori,

Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de

Independencia,

Ate Carretera Central Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento

(Casinos y discotecas) Fuente: APOYO CONULTORIA

Además de los puntos comerciales nombrados en la tabla anterior, es importante mencionar que en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. Por otro lado la actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998 lo que representa que los canales tradicionales vienen siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías a escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en menores precios y mejores productos. Los establecimientos presentes en este sentido son Santa Isabel e Hipermercados Metro.



Por su parte, en el Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, también existen otras actividades con menor presencia como son la fundición, 4.1% y entre alimentos, molinería, plásticos, productos de papel, productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%55.

Tabla 24 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR


San Juan de Miraflores

Av. De los Héroes con av. San Juan

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido,

calzado), farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros

Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,

pequeños locales comerciales

Villa María del Triunfo

Av. Pierola con av. Villa María

Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa María)

Villa El Salvador

Entre la Av. Separadora Industrial y

av. Pachacutec

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Villa El Salvador

Av. Velasco con av. Micaela Bastidas

Venta de electrodomésticos, mercados, centro bancario, otros

Fuente: APOYO CONSULTORIA En cuanto al denominado market o Lima tradicional se puede destacar que tiene la mayor influencia política, económica y financiera de esta zona, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido de mayor desarrollo en la ciudad pues concentra a la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además de la

55 www.pivesweb.com.pe



ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas y show romos y centros de distribución y abastecimiento.

Tabla 25 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL


La Victoria Av. Parinacochas y

av. San Pablo Av. Mexico

av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera,

entre otros.

Miraflores y San Isidro

Av. Angamos av. Benavidez

av. Javier Prado Paseo de la Republica

av. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas,

consulados, entre otros.

Santiago De Surco

Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima Av. Abancay,

av. Andahuaiylas y av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados

con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar,

entre otros. Fuente : Grupo Consultor

Macro región Norte Siguiendo con el desarrollo de los canales de comercialización en el Perú, se hará referencia a la macro región Norte, la cual esta conformada por las regiones de Grau conformada por Tumbes y Piura; Nororiental del Marañón conformada por Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; La Libertad y Chavín. En la extensión de su territorio abarca las tres regiones naturales que son costa, sierra y selva y representan el 15% del territorio total. Esta región esta integrada por cinco ciudades: Trujillo como centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre el comercio, manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura en la que su actividad se concentra en la agroindustria y el comercio;



Cajamarca, proporcionando derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza y Chimbote, que se destaca por se un centro pesquero proveyendo de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades ejercen presión sobre otras poblaciones de menores magnitudes a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están dadas básicamente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura que comercializa productos agroindustriales como frutas y hortalizas en conserva y derivados de pescado; además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. Trujillo, como ciudad principal de esta macro región, se puede dividir en dos: el área llamada centro histórico, el cual se encuentra rodeado por la Avenida España, y el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico se identificó el mercado de gamarra el cual concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario como son prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles, ferreterías. En la parte periférica se identifico el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad como son alimentos, productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos, Avícola del Norte, entre las más importantes.



Tabla 26 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.

UBICACIÓN GEOGRAFITA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO Av. España, av.

Francisco Pizarro, Gamarra

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías,

supermercados, Saga Flabella, mercado minorista de Gamarra,

electrodomésticos muebles, ropa, calzado.

PERIFERIA Av. Tupac Amarú, av.

América Sur, av. De los Incas, av. Sinchi Roca

Comercialización de autopartes, ferreterías, bodegas, restaurantes,

zona empresarial.

Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo

Macro región sur La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Wari (Ica, Huancavelica y Ayacucho); Inca (Cusco, Apurímac y Madre de Dios), Arequipa y José Carlos Mariátegui (Moquegua, Tacna y Puno). Esta región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. De Los Libertadores es de resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región sobretodo teniendo en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, concentra gran parte del turismo del país y por eso se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando en que se convierten las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, donde se encuentra la mayor parte de la infraestructura social y productiva.



Así como Arequipa es el centro productivo más importante, se convierte en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia ellas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse; en estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos como contrabando (caso del Mercado Avelino Cáceres) en los cuales se pueden encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y finalmente un parque industrial con las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercialización de productos en Arequipa también se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro Para tener un cubrimiento total del mercado, otra zona es la macro región centro conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados, representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. La región está integrada por tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macro región es Huancayo, como centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre el comercio, manufactura y comercio, seguida por Huánuco que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a



nivel departamental; cerro Pasco en la que su actividad se concentra en la centro comercial, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta presencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica; Huancayo, se encuentra ubicado en el extremo sur, lo cual genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, se da la influencia de dos polos comerciales el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes, uno que es Lima de gran dinamismo, tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa, y dos escasamente usados de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.

Tabla 27 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO,

2002.

EJE CORREDOR ECONÓMICO

Huanuco

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos

Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.

Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.

Pasco Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente: MTCVC



Macro región Oriente La macro región oriente se compone de los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados, representan el 41% del territorio total y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del río Amazonas en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante dentro de la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera esta en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali, su economía se soporta en la extracción de madera, donde se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos como núcleo, y Pacallpa y Tarapoto como ejes secundarios sobre los cuales Iquito ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables en este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se relaciona con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos y vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas, una por Chachapoyas y otra por Tingo. La tercera vía de comunicación es vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.



Tabla 28 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE,

2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Iquitos Caballococha-Pebas-Iquitos

Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos

Artesanias y servicios diversos

Tarapoto

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café

Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto

Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto

Arroz, café, madera y vacunos

Pucallpa

Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos

Inuria-Pucallpa Madera, ganadería y artesanias

Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura

Fuente : MTCVC

Descripción de los canales de distribución y comercialización

La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados y las tiendas especializadas. La distribución de las ventas según canal, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clase más bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E, es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista.



DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Bodegas21%

Otros5%

Puesto de Mercado51%

Hiper / Supermercado

23%Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en

productos no alimenticios", 2002Elaboración: Grupo Consultor

Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú56, el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%) debido a los menores precios que maneja por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños, pero que por la pérdida en el poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de noventa, se ha convertido en el mayor proveedor de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos más elevados. En participación siguen los supermercados e hipermercados con un 23%; mercado que han logrado captar a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado, han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas; su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar y con un 21%.

Gráfica 35: Distribución del mercado, según frecuencia de compra en establecimientos, 2002.

56 MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002



Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)57, y la evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que ha llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores, regalos, útiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad.58 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos no solo en tamaño sino en inventario de productos para ofrecer al público, en esto no solo está incluido la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores que van al paso con el desarrollo de la cadena de frío en los que se refiere a gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y por excelencia en la casa del propietario, así como una atención personalizada por parte del mismo y aunque poseen una dotación completa de productos básicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima. Compras Estatales Las compras estatales de farmacéuticos se dividen en tres esferas: El Ministerio de Salud y la red de establecimientos públicos; Sanidades de Fuerzas Armadas y Policiales y establecimientos de salud dependientes; y el Seguro Social de Salud – EsSALUD y su red de establecimientos. Las compras hechas por el Ministerio de Salud abastecen los Institutos Especializados, Hospitales Nacionales, Hospitales Regionales,

57 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 58 MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”



Hospitales Locales y Centros y Puestos de Salud. Su demanda está compuesta por fármacos especializados y medicamentos esenciales, y existe una gran preferencia por los medicamentos genéricos por sus precios más bajos. El MINSA centraliza las compras nacionales en Lima, sin embargo existen algunas compras que se hacen de manera regional, o por parte de la Unidad Ejecutora (Hospital) cuando se trata de montos menores o urgencias no especificadas en las compras nacionales. El Seguro Social ESALUD, por su parte, demanda principalmente farmacéuticos especializados debido a la mayor complejidad de los servicios que presta. Sus preferencias consisten en medicamentos genéricos debido a que su cubrimiento se enfoca hacia la población de los niveles socio económicos mas bajos. Su procedimiento de compras se rige de acuerdo a las leyes de Licitaciones Públicas, sobre las cuales se profundizará más adelante en el subcapítulo de condiciones comerciales. Finalmente, las tendencias de compra y las condiciones comerciales que manejan las Fuerzas Armadas y Policiales no son de conocimiento general. Farmacias, Boticas y Cadenas de Farmacias Son establecimientos comerciales especializados en la venta al por menor de medicamentos esenciales y productos OTC. En el caso de las cadenas de farmacias, son organizaciones centralizadas con fuerte respaldo económico que han diversificado el portafolio de productos ofrecidos, incluyendo productos de tocador, limpieza, cosméticos, belleza, juguetería y alimentos. Las boticas y farmacias independientes se caracterizan por ofrecer un servicio personalizado al cliente, estableciendo una relación directa entre el dependiente de la farmacia y el consumidor. Las grandes cadenas, por su parte, ofrecen productos y servicios de mayor valor agregado como domicilios 24 horas, campañas médicas, impulsaciones y promociones, centrales de compra computarizadas y Tarjetas de Crédito (Saga Falabella, Ripley, VISA). Algunas incluso ofrecen atención médica a bajos precios y prescripción de medicamentos genéricos. En el mercado peruano se cuentan 9.058 establecimientos comerciales con actividad económica de farmacias o boticas. De éstos, el 56% está ubicado en Lima y el 44% restante distribuido en el territorio nacional.



Las Cadenas de farmacias sumaban 11 en 2002, con 419 locales y planes para completar 550 en el año 200359. Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar. Los mercados se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante en las decisiones de producción nacional principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas; una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos, concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosméticos, muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, se constituyen como uno de los principales centros de abastecimiento para este sector. En cuanto a la propiedad de estos mercados es importante destacar que el 14% de los que se ubican en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Con respecto a los márgenes de comercialización esto depende principalmente tanto de los productos a comercializar, como de la calidad, el tipo de producto, la localización del mercado, y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares.

59 MAXIMIXE, Riesgos de Mercado: Cadenas de Farmacia. Junio de 2003.



Minimarkets Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Así mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento alto y medio alto de la población, ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como las cadenas de estaciones de servicio.

Gráfica 36: Mnimarket “MINI SOL”

Elaboración propia Tiendas por departamento En este rubro participan básicamente tres empresas: Saga Falabella con el 70% del mercado, y Ripley y Casas & Cosas, con el restante 30%. Este tipo de establecimiento se especializa en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres, electrodomésticos, entre otros productos.



La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación debido a que los segmentos a los cuales van dirigidos sus productos son A y B. Su estrategia se encuentra concentrada en dos pilares, la primera que es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos, la atención al cliente, entre otros han hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado. Y en la segunda se encuentra la financiación, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino que tiene convenios con estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros.

Distribución de las ventas según Canales de Comercialización

El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias; esto principalmente debido a la estrecha relación con el nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto tan importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución de tal forma que garanticen un alto nivel de cubrimiento a la vez que se convierte en un sistema más eficiente en la medida que requiere menos intermediarios y no hay una traducción en mayores precios al consumidor final, sobretodo teniendo en cuenta de que se trata de un mercado motivado principalmente por el precio. Las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos con miras a reducir los intermediarios de distribución basándose en sus propias fuerzas de venta que en la actualidad atienden directamente a los supermercados, y en empresas especializadas que se encarguen de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución y poder llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado, con productos a precios competitivos. Como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado, el proceso de comercialización de productos farmacéuticos se caracteriza por tener una mayor proporción de minoristas. Dentro de los agentes



inicialmente se encuentra el Productor o Importador, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. Como mayoristas y detallistas se pueden identificar las instituciones públicas y las clínicas privadas, puesto que de la misma manera que éstos actúan como mayoristas para distribuir a cadenas internas de las organizaciones (Ej: el Ministerio de Salud hace una compra para los centros regionales), también pueden hacer una distribución directa al usuario final del servicio. A continuación se presentan los agentes que intervienen en el proceso de distribución y comercialización de los productos farmacéuticos en Perú. En primera instancia se encuentra el Laboratorio Nacional o Importador, quien puede llegar directamente, o a través de un distribuidor (segundo agente representativo), a los grandes compradores: Instituciones Públicas, Clínicas privadas o Farmacias (identificadas con un color verde por tratarse del tercer agente representativo del mercado). Finalmente, estas entidades venden los productos directamente al consumidor final, a excepción de las instituciones públicas que deben hacerlo a través de las Farmacias Estatales (cuarto agente representativo).

Gráfica 37: Flujograma de Distribución de los productos farmacéuticos en Perú, 2002.

LABORATORIO NACIONAL

Distribuidor

IMPORTADOR

Instituciones Públicas

Clínicas Privadas - EPS

Farmacias y Boticas

Farmacias Estatales

CONSUMIDOR



Comportamiento del Sector Privado Dentro del sector privado se mostrará la evolución de las ventas canalizadas a través de farmacias, boticas y clínicas privadas. Según las estimaciones del tamaño del mercado para el año 2002, el sector privado tiene una participación del 63%, equivalente a US$334,9 millones. La notable evolución y las estrategias de mercadeo utilizadas por las cadenas farmacéuticas, han generado una concentración de oferta y un incremento de su participación de mercado, al tener la capacidad de ofrecer mayores descuentos al consumidor final a costa de los márgenes de los distribuidores y laboratorios presionados por los altos volúmenes de compra. El fenómeno de las cadenas de farmacias surgió en 1996 con la creación de Boticas Fasa y otras inversiones extranjeras (principalmente chilenas). En la actualidad existen 11 cadenas de farmacias: Fasa, Nova Farma, BTL, Inkafarma, Botica & Salud, Boticas Arcángel, Tassara, Farmatorres, Farmacon, Superfarma y Farmaperú, que en su mayoría han incrementado el número de locales.

Tabla 29: Evolución de establecimientos por Cadenas de Farmacias, 1998-2003.

EVOLUCION DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE FARMACIAS. 1998-2003

CADENA 1998 2002 2003 Farmaperú 0 13 32 Superfarma 18 23 10 Farmacón 0 28 35 Farmatorres 0 29 31 Tassara 28 31 19 Boticas Arcángel 25 33 49 Boticas & Salud 10 35 65 Inkafarma 15 37 60 BTL 9 40 55 Novafarma 0 59 90 Fasa 43 91 104

TOTAL 148 419 550 Fuente: MAXIMIXE Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Este Concepto empresarial ha obligado a que las farmacias y boticas independientes busquen una integración horizontal (caso de Farmacón, Farmaperú y Novafarma, que son agrupaciones de antiguas farmacias independientes), con el fin de acceder a mayores descuentos en sus compras a proveedores, poder reducir sus precios al consumidor y ser competitivos en el mercado. En esta situación, algunas cadenas no estuvieron en capacidad de afrontar la competencia y salieron del mercado, como Farmared y Superfarma. En la actualidad Boticas Fasa es la cadena de farmacias más grande del Perú con 91 locales; sin embargo, está en proyecto el asocio de Novafarma y Farmacón60, de cuya fusión resultaría la cadena más grande del país con 125 locales, 21 más que Fasa. Inicialmente, las cadenas de farmacias se dirigieron a consumidores selectivos, pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos, y que según la caracterización de la población que se hizo en el capítulo de Demanda, se concentran principalmente en Lima. Sin embargo, conforme se reactiva la economía peruana y se modernizan las formas de comercialización en Perú, éstas cadenas se han expandido a las provincias. Es así que para el año 2002 se registran 76 locales ubicados fuera de Lima. Así mismo, existen cadenas que se han especializado en el mercado de provincia y no tienen presencia en la capital del país, como Boticas Arcángel.

Tabla 30: Ubicación de establecimientos, por Cadenas de Farmacias, 2002.

UBICACION DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE FARMACIAS. 2002

CADENA Inicio Lima Provincias Farmaperú 2001 13 0 Superfarma 1997 22 1 Farmacón 2000 26 2 Farmatorres 2001 29 0 Tassara 2000 31 0 Boticas Arcángel 1996 0 33 Boticas & Salud 1998 35 0 Inkafarma 1996 19 18 BTL 1996 36 4 Novafarma 2000 53 6 Fasa 1996 79 12

TOTAL 343 76 Fuente: MAXIMIXE

60 Diario GESTION, Cadenas de Farmacia. 2003.



Actualmente las ventas por parte de las cadenas de farmacias corresponden al 38% del mercado, pero teniendo en cuenta los procesos y planes de expansión que están ejecutando, se prevé una participación del 80% para el año 200761. Resulta importante aclarar entonces, que a largo plazo el poder de negociación de las farmacias, boticas y sobretodo las cadenas, permitirán que la fijación de precios al consumidor esté a su cargo, y no sea una facultad de los laboratorios.

Gráfica 38: Boticas Fasa

Fuente: www.boticasfasa.com.pe

Por otra parte, la participación de las compras de medicamentos hechas por clínicas privadas – EPS es del 12% sobre el valor del mercado total de farmacéuticos en Perú62. Teniendo en cuenta estas cifras, la participación de las clínicas privadas dentro del sector privado es del 19%, mientras que las farmacias independientes participan con un 43%63.

61 MAXIMIXE, “Riesgos de Mercado: Cadenas de farmacias”. Julio de 2003. 62 MAXIMIXE, “Riesgos de Mercado: Farmacéutico”. Octubre de 2002. 63 Porcentajes de participación calculados a partir de un valor de mercado total de US$ 531,9 millones, mercado del sector privado de US$ 334,9 millones y una participación de las cadenas de farmacias dentro del sector privado de 38%, así como un 12% de las clínicas sobre el mercado total.



Gráfica 39: Distribución del mercado de farmacéuticos en el sector privado, según canales, 2003.

Las clínicas privadas usualmente no realizan sus compras en una fecha especifica del año, sin embargo, como resultado de las encuestas realizadas a varias de ellas, se manifiesta el interés por establecer períodos de compras y planificar el uso de las mismas para generar procesos más eficientes. Las compras se hacen directamente a proveedores, ya sean de equipos médicos, medicamentos farmacéuticos, papelería u otros gastos administrativos. Generalmente las clínicas cuentan con un Comité de Negociación con los laboratorios que se reúne una vez al año y establece cantidades y precios de los medicamentos a comprar. De esta forma la clínica garantiza precios estables para todo el año, a la vez que el laboratorio asegura el volumen de ventas. Estas compras se hacen principalmente de forma local y no se hacen importaciones de forma constante.

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE FARMACEUTICOS EN EL SECTOR PRIVADO, SEGÚN CANALES. 2003

Cadenas38%

Clínicas19%

Farmacias43%

Fuentes: IMS, GESTION y MAXIMIXEElaboración: GRUPO CONSULTOR



En el caso específico de los productos farmacéuticos, las clínicas presentan una marcada preferencia por medicamentos de marca, existiendo usualmente un compromiso con los laboratorios que hacen investigación y desarrollo de productos. Aunque este compromiso no es abierto, si incentiva a los médicos a prescribir sus productos específicos, prometiendo viajes, carros y otra serie de premios con el fin de garantizar volumen de ventas. En este aspecto es importante resaltar que aunque existe una Ley que promueve el consumo de medicamentos genéricos y que exige que en las fórmulas médicas se ofrezca una alternativa de este tipo, indicando siempre la Denominación Común Internacional, ésta es omitida por los médicos para lograr cumplir las metas de ventas de los laboratorios y acceder a sus comisiones. Comportamiento del Sector Público Como se mencionó anteriormente, el mercado de farmacéuticos que se dirige al sector público es muy importante. Al año 2002, éste sumó US$ 197 millones, incrementándose en un 8.5% con respecto al año anterior64. Las compras del Estado se han incrementado notablemente en los últimos años. Para el año 2001 la demanda de medicamentos apenas comprendía un 23% del sector de farmacéuticos, mientras en la actualidad representa un 37%, evidenciando la oportunidad que representa este nicho para los laboratorios nacionales y extranjeros. Según la descripción del mercado hecha anteriormente, las compras del estado están compuestas en un 42.3% por productos de laboratorios locales. Esta participación se ha visto disminuida en un 19.5% con respecto al año anterior, debido al incremento en la competitividad de los productos importados, las facilidades otorgadas por el gobierno peruano para el trámite del Registro Sanitario y su reducido costo comparado con el de países similares como Colombia o Venezuela. Igualmente, este incremento de productos importados en el portafolio estatal se debe al tratamiento similar de importados y locales, con una diferencia única de 20 puntos adicionales en las licitaciones públicas, otorgados a los laboratorios con planta de producción ubicada en el territorio nacional (ver clasificación de la propuesta técnica).

64 IMS, empresa auditora internacional del mercado farmacéutico.



Tabla 31: Clasificación de la propuesta técnica, 2003.

CLASIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Máximo 50 puntos) (Verificación sucesiva y eliminatoria de los puntos a), b) y c)

Puntaje SI NO

a) Verificación 1: Principio activo solicitado 5 0 Concentración farmacológica solicitada 5 0 b) Verificación 2: Las características físicas son las establecidas en protocolo de Análisis y las características generales son las de la farmacopea correspondiente

5 0

c)Verificación 3: Envase herméticamente cerrado 5 0 Numero de lote y fecha de vencimiento de acuerdo a Protocolo de Análisis 4 0

Tipo de envase y rotulados adecuados 4 0 Rótulos según las bases 5 0 d) Verificación 4: Envase primario rotulado DCI y concentración de principio activo 3 0

Fácil desglosamiento de c/unidad de manejo 3 0 Certificado de BPM del laboratono fabricante. Para jmportadoras/distnbuidoras, certificado de BPA 0.5 0

Estudio de estabilidad del producto 0.5 0 Aprobación por FDA u otra reconocida mundialmente 3 0 Estudios de biodisponibilidad 4 0 e) Experiencia del postor (sólo es válida una alternativa): Dos o más contactos, ordenes de compra y/o facturas de venta de bienes similares por un monto mínimo de S/.1´000.000 c/u

3 0

De 5 a 10 contactos, ordenes de compra y/o facturas de venta por un monto mínimo de S/. 100.000 c/u 2 0

De 1 a 4 contactos, ordenes de compra y/o facturas de venta por un monto mínimo de S/. 100.000 c/u 1 0

Fuente: PROMPEX “Estudio de Oferta y Demanda del Sector Farmacéutico” A pesar de este puntaje adicional, vale la pena resaltar que en las adjudicaciones realizadas en Licitación Pública para EsSalud en Junio de 2002, de un total de 336 ítems adjudicados por un total de 197 millones de soles, 170 ítems corresponden a productos importados por



un valor de 112 millones de soles, y 166 ítems a productos nacionales con un valor de 85 millones de soles65. De los 166 ítems adjudicados a los productos nacionales, solo 21 lo fueron gracias a la aplicación de la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Estos ítems representaron un mayor costo de 2 millones de soles, de los cuales 1.3 corresponden a una empresa extranjera con planta local; sin embargo, esto es percibido como un mayor costo recompensado por las remuneraciones a los trabajadores y el efecto sobre las empresas relacionadas como envases e imprentas, entre otras proveedoras.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del sector, ya sea privado o público. En el sector privado los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de representantes de las marcas o productos, ellos asumen los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que según su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados y algunas cadenas de farmacias); en estos establecimientos la publicidad y paneles adicionales que se requieran para promociones corre por cuenta únicamente del representante. La relación de los grandes laboratorios del sector y los distribuidores autorizados, con las farmacias y clínicas depende de el tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a crédito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la productora / Distribuidora, se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días (estas condiciones aplican principalmente para farmacias y boticas independientes y de pequeño y mediano tamaño). Como ya se introdujo anteriormente, las clínicas privadas tienen acuerdos de exclusividad con laboratorios según sus especialidades, en los cuales se prescriben los medicamentos de marca a cambio de

65 Revista SÍNTESIS, “Puntaje adicional en licitaciones no discrimina a productos importados”. 20 de agosto de 2002.



precios estables durante todo el año y premios que actúan como recompensa a su promoción. En el sector privado, finalmente es importante resaltar el papel que juegan las farmacias en la decisión de compra de los consumidores. Debido a la incursión y al auge de los medicamentos genéricos y la diversidad de productos en el mercado, los dependientes de las farmacias ofrecen a los consumidores alternativas más económicas con el objetivo de incrementar sus propias ventas aunque en este proceso se reduzcan los márgenes de comercialización, incluso ofreciendo los productos por debajo del precio sugerido por los laboratorios, de tal forma que los medicamentos que en prescripción tiene participaciones del 17%, en ventas efectivas reducen su participación al 9%66. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado El proceso de compras de bienes y servicios por parte del Estado se rige por La Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM), y se puede resumir en los siguientes puntos: Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican determinados procesos de selección, que varían de acuerdo con el monto de la compra. Los tipos de procesos de selección y su aplicación según el objeto de compra se presentan en la siguiente gráfica:

66 Diario GESTION, “Comercializadores de productos farmacéuticos reducen márgenes de ganancia”. 27 de enero de 2003.



Gráfica 40: Tipos de procesos de selección de proveedores del Estado por tipo de compra, 2003.

Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME Los procesos no públicos corresponden a la adjudicación de menor cuantía y a la adjudicación directa selectiva. Los dos se utilizan para la compra de bienes, obras y servicios; la diferencia básica radica en el monto de la compra, el número mínimo de proveedores que deben convocarse y la duración del proceso. Por otra parte, los procesos públicos corresponden a la adjudicación directa pública, los concursos públicos y las licitaciones públicas. El primero se aplica a los procesos de compra de bienes, obras y servicios, el segundo únicamente a los servicios y el tercero a obras y bienes. Los proceso públicos siempre deben publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”67.

67 www.elperuano.com.pe

MENORVALOR

REFERENCIAL

MAYORVALOR

REFERENCIAL

MENORESREQUISITOS

PARAPARTICIPAR

MAYORES REQUISITOS

PARA PARTICIPAR

Adj.DirectaPública.

MenorCuantía

Adj.Directa

Selectiva

ConcursoPúblico

LicitaciónPública

Bienes

Obras

Servicios

Bienes

Obras

Servicios

ProcesosPúblicos

Procesos NoPúblicos



En el proceso de adjudicación por menor cuantía, el rango de montos mínimo y máximo para la contratación de servicios es desde US$0 hasta US$4.34868, exigiéndose la notificación a PROMPYME69 para su divulgación entre las empresas registradas desde los US$3.59470. Para la contratación de obras y consultoría en obras el rango va desde US$0 hasta US$26.08771 y se exige notificar a PROMPYME desde US$8.98672. En el caso de los bienes cubre las adquisiciones hasta por US$10.14573. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser uno. En el caso de las obras y consultoría en obras, la duración del proceso es de 7 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas. Para los bienes y servicios no hay plazos establecidos por la ley. En el proceso por adjudicación directa selectiva el monto mínimo para la contratación de servicios es US$4.34874 y el máximo US$21.73975, para la contratación de obras está en el rango de US$26.08776 y US$130.43577, y para la adquisición de bienes se encuentra entre US$10.14578 y US$50.72579. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser tres. La duración del proceso es de 10 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas.

68 Adjudicación menor cuantía: monto máximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 69 PROMPYME: Comisión de promoción de la pequeña y microempresa. 70 Monto mínimo divulgación: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 71 Adjudicación menor cuantía: monto máximo en obras y consultoría: S/.90.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 72 Monto mínimo divulgación: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 73 Adjudicación menor cuantía: monto máximo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 74 Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 75 Adjudicación directa selectiva: monto máximo en servicios: S/.75.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 76 Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 77 Monto máximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 78 Monto mínimo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 79 Adjudicación directa selectiva: monto máximo bienes: S/.175.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.



Los concursos públicos se aplican en el caso de contratación de servicios con montos superiores a US$43.47880. En las licitaciones públicas el monto mínimo para la contratación de obras es US$260.87081 y para la adquisición de bienes es US$ 101.44982. En los procesos de concurso y licitación pública el plazo para la presentación de propuestas es de por lo menos 20 días, que también comienzan a contar un día después de la publicación en “El Peruano” (www.elperuano.com.pe).

Gráfica 41: Procesos de selección, según valor referencial (Ley Anual de Presupuesto año 2003).

Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME Tanto los procesos públicos como los no públicos deben comunicarse al CONSUCODE83 - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones.

80Concursos públicos: monto mínimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 81Licitaciones públicas: monto mínimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 82 Licitaciones públicas: monto mínimo en bienes: S/.350.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.

Adj. Directa Pública

Adj. Menor Cuantía

Adj. Directa Selectiva

Licitación Pública

US$10.145

US$50.725

US$101.449

Para el caso de BIENES

PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL(Ley Anual de Presupuesto año 2003)

Adj. Menor Cuantía



Licitación Pública

US$26.087

US$130.435

US$260.870

Para el caso de OBRAS

Adj. Menor Cuantía



Concurso Público

US$4.348

US$21.739

US$43.478

Para el caso de SERVICIOS



Puede ocurrir que una convocatoria se declare desierta. Si el proceso corresponde a un concurso o licitación pública se convierte en una adjudicación pública directa. Los demás se convierten en procesos de menor cuantía. Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentación de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son: 1. Compra de las bases, que contienen el tipo de proceso, el

calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificación y evaluación. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas 84 y presentar los documentos requeridos.

2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores.

3. Integración de bases para producir una versión mejorada que contemple las consultas y sugerencias y de los postores.

4. Presentación de propuestas. En el caso de los procesos públicos se entregan en acto público en dos sobres que contienen la propuesta técnica y la económica. Deben estar firmadas por el postor.

Para la asignación de la buena pro se evalúan las propuestas, tanto técnicas como económicas, con base en determinados factores y criterios para la asignación de su respectivo puntaje. En el caso de la contratación de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluación técnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovación tecnológica, si aplica. En la evaluación financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si es del caso. Para la contratación de obras los factores considerados en la evaluación técnica son:

83 CONSUCODE – Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es el “organismo público rector en materia de contratación de la Administración Pública”. Se encarga de difundir la normativa correspondiente, además de velar por su cumplimiento y correcta gestión. 84 Ver capítulo Acceso al mercado para mayor información sobre el Registro Nacional de Contratistas.



• Si la obra es inferior a 3.000 U.I.T.85, se califica únicamente el plazo de ejecución.

• Si la obra es superior a 3.000 U.I.T., se toman en cuenta el plazo de ejecución, las principales obras ejecutadas, obras similares, experiencia y calificación del personal, contratación de mano de obra local, equipo mínimo propuesto y mejoras técnicas.

En la evaluación económica se consideran el precio final y la oferta financiera. En la contratación de proveedores de bienes los factores que influyen en la evaluación técnica son: el plazo de entrega, los costos de operación, la eficiencia y compatibilidad del bien, la disponibilidad de servicios y repuestos, la capacitación si es del caso, la seguridad contra accidentes, el impacto ambiental y la experiencia del postor. En la evaluación económica se consideran el precio final, que incluye los tributos, transporte y seguros en el lugar de entrega; y la oferta de financiamiento, si aplica. La asignación de la buena pro se hace por escrito en el caso de los procesos no públicos, y mediante anuncio en ceremonia pública para los procesos públicos.

Cultura y costumbres de negocios

Las condiciones de negociación con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos son sólidos y estrictos en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones, primero debe hacer una relación de confianza para luego entrar a cerrar un trato. Lo principal es que al momento de hacer la presentación del producto se le pueda llegar con algo muy práctico y didáctico, lleno de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial esta es tan importante como la relación personal.

85 U.I.T.: Unidad Impositiva Tributaria. 1 U.I.T. equivale a US$899. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.



El proceso de toma de decisión de compra es mas lento que otros empresarios del área latinoamericana, se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de representantes de las marcas o productos generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercialización aunque esta tendencia se está reduciendo al visualizar la expansión del mercado, (caso de productos e consumo masivo) Además en mercados que pueda ofrecer productos complementarios que es posible no se adquieran con el mismo productor. Es una gran ventaja el contar con Segurexpo como mecanismo de competitividad.

Base de datos clientes potenciales

A continuación se presenta un listado de clientes Potenciales para los exportadores colombianos en el mercado farmacéutico. Inicialmente se presentarán los principales importadores según campo de interés; posteriormente las Cadenas de Farmacias debido a la gran participación de mercado que han ganado y su potencial de ventas, y finalmente dentro del mercado institucional, las clínicas privadas y las instituciones estatales compradoras. Importadores Nombre: QUIMICA SUIZA S A Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Alemania y Colombia; LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS y CAPSULAS DE GELATINA PARA ENVASAR MEDICAMENTOS provenientes de Colombia; DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS provenientes de Italia; SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO provenientes de Irlanda. Número RUC: 20100085225 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2577 URB. SANTA CATALINA LIMA LA VICTORIA Teléfono: 2114421/2114000 Inicio Actividad: 06/03/1939 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: FREI MANNHART ULRICH JOSEPH Cargo: Gerente General



Nombre: TECNOFARMA S A Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Argentina, Uruguay y Paraguay. Número RUC: 20101260373 Dirección: CAL. LAS ORQUIDEAS 615 URB. JARDIN (ESQ. DEAN VALDIVIA 120) LIMA SAN ISIDRO Teléfono: 4403000 Inicio Actividad: 15/03/1991 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: ALVAREZ FLORES OS CAR MARIO Cargo: Gerente General Nombre: SANDERSON S.A. (PERU) Importador de ANESTESICOS PARA USO HUMANO QUE CONTENGAN ALCALOIDES O DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS; DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS; LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO; LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIOTICOS y SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO provenientes de Chile.

Número RUC: 20381450377 Dirección: AV. NICOLAS ARRIOLA 345 URB. SANTA CATALINA (ALT. CLINICA RICARDO PALMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono: 4711143/4711177/4711101 Inicio Actividad: 02/01/1998 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: GARCIA PYE RICARDO Cargo: Gerente General. Nombre: WARNER LAMBERT PERU S A Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO y LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Colombia. Número RUC: 20100062012 Dirección: AV. V R HAYA DE LA TORRE 1779 URB. VALDIVIEZO (FRENTE A CLINICA SAN JUAN DE DIOS) LIMA ATE Teléfono: 3260038/3260680/3260681 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: ONTANEDA SALGADO ERNESTO MANUEL Cargo: Gerente General



Nombre: LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Chile y Argentina, y LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Argentina. Número RUC: 20160641810 Dirección: AV. ARAMBURU 641 LIMA SAN ISIDRO Teléfono: 2225080/4414399/4221088 Inicio Actividad: 01/05/1993 Actividad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR Contacto: VARGAS FORT JACQUELINE ELENA EUGENIA Cargo: Gerente General Nombre: PHARMALAB S.A. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Chile y LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Argentina. Número RUC: 20112954288 Dirección: AV. AV CESAR VALLEJO 565 4 P LIMA LINCE Teléfono: 4222023/4217107/4413130 Inicio Actividad: 01/01/1993 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: LLOBET POAL MANUEL Cargo: Gerente General Nombre: ESKE S.R.L. Importador de DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS, LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS y SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO provenientes de India. Número RUC: 20424721400 Dirección: JR. VICTOR MANTILLA 237 URB. SURQUILLO (JR. VICTOR MANTILLA NRO. 237 - 245) LIMA SURQUILLO Inicio Actividad: 08/04/1999 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: HURTADO PAZOS MARCO ANTONIO Cargo: Gerente General



Nombre: ELVETIUM PERU S.A Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Argentina y Estados Unidos, y LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Argentina. Número RUC: 20265988343 Dirección: CAL. CAPPA 193 PARQUE INDUSTRIAL (OF.201) PROV. CONST. DEL CALLAO Teléfono: 2412255/2429725 Inicio Actividad: 20/05/1994 Actividad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR Contacto: MENAJOVSKY LUDIN EDUARDO Cargo: Apoderado Nombre: ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA Importador de DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS provenientes de Bélgica; LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO y LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIOTICOS provenientes de Estados Unidos, y Bélgica; SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO provenientes de Bélgica. Número RUC: 20212561534 Dirección: CAL. LAS BEGONIAS 441 347 LIMA SAN ISIDRO Teléfono: 2215711 Inicio Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS Contacto: HIP HERNANDEZ ALEJANDRO IVAN Cargo: Gerente General Nombre: ABL PHARMA PERU S.A.C. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Chile. Número RUC: 20255133986 Dirección: JR. LAS CAMELIAS 223 URB. CAMACHO (ESPALDA DE WONG DE CAMACHO) LIMA LA MOLINA Teléfono: 4364494/4365383 Inicio Actividad: 01/09/1994 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: ARAVENA NAVARRETE VICTOR HUGO Cargo: Gerente General



Nombre: DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de España. Número RUC: 20171586608 Dirección: CAL. LOS HORNOS 106 URB. INDUSTRIAL VULCANO (AVDA. SANTA FELICIA CUADRA4) LIMA ATE Teléfono: 3490909/3490234/3490231 Inicio Actividad: 20/08/1993 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: ARRIOLA DELGADO LUIS ALBERTO Cargo: Gerente General Nombre: MINISTERIO DE SALUD Importador de ANESTESICOS PARA USO HUMANO QUE CONTENGAN ALCALOIDES O DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Bélgica, Argentina y Francia; DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS provenientes de Estados Unidos; LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Estados Unidos y Chile; LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Taiwán, Argentina y México. Número RUC: 20131373237 - Dirección: AV. SALAVERRY 801 LIMA JESUS MARIA Teléfono(s): 3156600 Inicio de Actividad: 05/10/1935 Actividad Económica: ACTIV. ADMINIST. PUBLICA EN GENERAL Contacto: CABANILLAS CIEZA EDINSON EDILBER Cargo: Tesorería Nombre: FARMAVAL PERU S.A Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO y LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Chile. Número RUC: 20414679162 - Dirección: AV. SAN LUIS 2002 (ENTRE LAS AVS LAS ARTES CON SAN LUIS) LIMA SAN BORJA Teléfono(s): 2254004/4225989/4225888 Inicio de Actividad: 21/07/1998 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: NORIEGA BOGDANOVICH PEDRO DOUGLAS Cargo: Gerente General



Nombre: A. TARRILLO BARBA S.A. Importador de DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS provenientes de Colombia. Número RUC: 20100024862 - Dirección: AV. EMANCIPACION 282 201 LIMA Teléfono(s): 4288385/4288384/4272516 Inicio de Actividad: 01/03/1983 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS./OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR./OTRAS ACTIVID. DE TIPO SERVICIO NCP Contacto: TARRILLO BARBA ALEJANDRO F Cargo: Gerente General Nombre: - PROMOCIONES FARMACEUTICAS S.A PROFARMA Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Estados Unidos y Francia; Número RUC: 20100096693 Dirección: AV. BOLIVAR 2100 LIMA PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) Teléfono(s): 4619991 Inicio de Actividad: 13/01/1983 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: EGUREN ELGUERA FRANCISCO Cargo: Gerente General

Nombre: SCHEIN FARMACEUTICA DEL PERU S.A. Importador de SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO; DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ANESTESICOS y LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de México. Número RUC: 20298899532 – Dirección: CAL. UNIVERSO 367 URB. LA CAMPIÑA (ALT. CDA.6 DE LOS FAISANES) LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2522963 Inicio de Actividad: 05/01/1996 Actividad Económica: FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS. Contacto: GONZALES LUNA GUTIERREZ LASCURAIN RODRIGO Cargo: Gerente General



Nombre: REFASA S.A.C. Importador de CAPSULAS DE GELATINA PARA ENVASAR MEDICAMENTOS provenientes de Venezuela, LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Italia. Número RUC: 20100151970 - Dirección: CAL. ENRIQUE VILLANUEVA 105 URB. JUAN PABLO DE MONTERRICO LIMA SANTIAGO DE SURCO Teléfono(s): 2753500/2755100/2754111 Inicio de Actividad: 09/10/1956 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: PORTUGAL SIGNORI RAUL EDUARDO Cargo: Gerente General Nombre: DISTRIBUIDORA INTERNAC MEDICAMENT S.A.C. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Argentina. Número RUC: 20379578528 Dirección: AV. AREQUIPA 2450 LIMA LINCE Teléfono(s): 2229386 Inicio de Actividad: 12/12/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: MENGOLE AMAYA ENRIQUE MARIO Cargo: Gerente General Nombre: INNOVA ANDINA S.A. Importador de CAPSULAS DE GELATINA PARA ENVASAR MEDICAMENTOS provenientes de Colombia. Número RUC: 20110200201 - Dirección: AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE 620 11 SAN ISIDRO (EDIFICIO DEL BIF) LIMA SAN ISIDRO Teléfono(s): 4602260/4619991 Inicio de Actividad: 01/11/1992 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: MARCEILLAC LARREA OSCAR RAYMUNDO JOAQUIN Cargo: Gerente General



Nombre: COLFARMA PERU SOCIEDAD ANONIMA Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Colombia. Número RUC: 20336451559 - Dirección: AV. LOS PLATEROS 145 URB. EL ARTESANO - ATE Teléfono(s): 4353829/4344368 Inicio de Actividad: 15/11/1996 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: CARRASCO URQUIZO MARIO JESUS Cargo: Gerente General Nombre: PALMAGYAR S.A. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO y LOS DEMAS MEDICAMENTOS Q' CONTENGAN ALCALOIDES O SUS DERIV. SIN HORMONAS NI ANTIBIÓTICOS provenientes de Corea. Número RUC: 20110620676 – Dirección: JR. GRL RECAVARREN 382 202 LIMA MIRAFLORES Teléfono(s): 4458035/4470359 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: PALTI SOLANO JAIME Cargo: Gerente General Nombre: DROGUERIA REYES S.A.C. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Irlanda. Número RUC: 20101088881 - Dirección: JR. MIGUEL SEMINARIO 220 2DO LIMA SAN ISIDRO Teléfono(s): 421940 Inicio de Actividad: 01/03/1981 Actividad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y DE TOCADOR. Contacto: REYES HAWKINS FRANCISCO XAVIER Cargo: Gerente General Nombre: DROGUERIA BRITANIA S.A. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de India. Número RUC: 20384608974 Dirección: AV. TEJADA 554 (ENTRE RAMON RIBEYRO Y TEJADA) LIMA BARRANCO Inicio de Actividad: 24/02/1998 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: VALDEZ MALPARTIDA FRANCISCO Cargo: Gerente General



Nombre: DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C. Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO y SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO provenientes de Chile. Número RUC: 20415438410 – Dirección: AV. CANADA 1125 103 (ESQ. ANADA Y AV. ARRIOLA) LIMA LA VICTORIA Actividad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR. Contacto: MEDINA AGUILAR RUTH PATRICIA Cargo: Gerente General Nombre: OMNIUM IMPORT EXPORT SRL Importador de LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO provenientes de Brasil. Número RUC: 20145264121 - Dirección: AV. JORGE BASADRE 815 (ALT. CDRA.2 CAMINO REAL) LIMA SAN ISIDRO Inicio de Actividad: 31/05/1993 Actividad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART TOCADOR. Contacto: CORTEZ FIGUEROA BLANCA Cargo: Gerente General Fichas principales importadores A continuación se relacionan las fichas de información de los grandes importadores que son clientes potenciales para los empresarios colombianos y que han mostrado continuidad en el periodo de análisis. Con este resumen de información se pretende dar al exportador colombiano los datos básicos para conocer el comportamiento de la empresa considerada cliente potencial. Se proporcionan los datos básicos de contacto, e portafolio de importaciones en el sector, los orígenes de las mismas y el crecimiento presentado en el periodo de análisis. Finalmente se hacen algunas observaciones y comentarios útiles, con respecto a la empresa.



Gráfica 42: Datos principales importadores: Farmindustria 1998-2003.

Fuente: ADUANAS 2003 Elaboración: Grupo Consultor

DATOS PRINCIPALES IM PORTADORESNO MBRE

RUCDIRECCIO NT ELEFO NOACT IVIDADPO SICION DESCRIPCIO N 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA PO SICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$30.04.90.29.00 Los dem ás m edicam entos para uso hum ano 137.517 205.544 217.557 80.266 921.96096.02.00.10.00 Cápsulas para env asar m edicam entos 58.187 70.005 95.349 69.083 67.369TO TAL 195.704 275.549 312.906 149.349 989.329FUENTE : ADUANET

FARM INDUSTRIA S.A. 20262996329

Farm industria es el laboratorio nacional m ás im portante del m ercado peruano, razón por la cual se espera que

su producción de m edicam entos m antenga una tendencia creciente y una participación activ a en el

m ercado. Sus im portaciones de cápsulas para env asar m edicam entos no crecieron en el año 2002, pero su

com portam iento en el prim er sem estre del 2003 indica una reactiv ación de su activ idad productiv a, adem ás

Colom bia ha perdido participación com o prov eedor de las m ism as, desatendiendo un cliente im portante. Las

exportaciones colom bianas de los dem ás m edicam entos no son representativ as.

O BSERVACIO NES

JR. MARISCAL MILLER 2151 URB. LOBATON LIMA LIMA LINCE 4701111/4708919

FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS.

EVOLUCION DE LAS IM PORTACIONES, 1998-2002

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%0%100%200%300%400%500%600%

Crecim

iento

IMPO RT ACIO NES CRECIM IENT O

PRODUCTOS AÑO 1998

96.02.00.10.00

30%

30.04.90.29.00

70%


PRODUCTOS 2002

96.02.00.10.007%

30.04.90.29.00

93%Fuente: ADUANAS

Elaboración: G rupo Consultor

ORIGEN IM PORTACIONES CIF US$ 2002

Chile49%

Argentina27%

España6%

Otros7%

India11%


CRECIM IENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%

Argentina India Otros

% D

E C

REC

IMIE

NTO

99 -98 00-99 01-00



Gráfica 43: Datos principales importadores: Laboratorios AC Farma, 1998-2002.

Fuente: ADUANAS 2003. Elaboración: Grupo Consultor

DATOS PRINCIPALES IMPORTADORESNOMBRE

RUCDIRECCIONTELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 37,630 67,180 53,473 137,618 1,426,7879602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 0 0 12,768 4,271 15,842

3004401900Los demás medicamentos que contengan alcaloides, sin hormonas ni antibióticos 0 0 0 3,191 13,566

3004902100 Demás medicamentos anestésicos 0 0 0 9,461 0TOTAL 37,630 67,180 66,241 154,541 1,456,196FUENTE : ADUANET

LABORATORIOS AC FARMA S.A.

20347268683

OBSERVACIONES

AC Farma es uno de los laboratorios nacionales más prometedores del mercado peruano, razón por la cual se espera que su

producción de medicamentos presente una tendencia creciente y una participación activa en el mercado. Sus importaciones de

cápsulas para envasar medicamentos surgen apenas en al año 2000, pero pueden considerarse una oportunidad. Sus importaciones de los demás medicamentos crecieron

consideralemente en el año 2002 por mayores importaciones de China, España y Chile.

CAL. LOS HORNOS 110 URB. INDUSTRIAL VULCANO (CDRA 4 AV SANTA FELICIA) LIMA LIMA ATE

3490909FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%

Crecim

iento

IMPORTACIONES CRECIMIENTO

PRODUCTOS AÑO 1998

3004902900100%


PRODUCTOS 2002

3004902900

98%

Las demás1%

9602001000

1% Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002

China43%

España40%

México4%

Chile8%

Otros5%


CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

1726%741%

-100%

100%

300%

500%

700%

900%

España México Otros

% D

E C

REC

IMIE

NTO

99-98 00-99 01-00 02-01



Gráfica 44: Datos principales importadores: Ministerio de Salud, 1998-2002.


DATOS PRINCIPALES IMPORTADORNOMBRE

RUCDIRECCION

TELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 212,662 183,262 0 17,238 319,7703004401900 Los demás medicamentos que contengan alcaloides 8,929 48,825 44,277 54,491 84,0933004902100 Demás medicamentos anestésicos 21,771 12,341 0 0 79,8143004901000 Sustitutos sintéticos del plasma humano 0 18,871 0 0 0TOTAL 243,362 263,298 44,277 71,728 483,677FUENTE : ADUANET

MINISTERIO DE SALUD

20131373237

OBSERVACIONES

Las compras estatales son muy importantes en el mercado farmacéutico peruano, y de estos organismos, el MINSA es el

principal importador. Por los planes gubernamentales de incrementar el acceso a medicamentos para la población, se

espera un incremento de sus compras.

AV. SALAVERRY 801 LIMA JESUS MARIA

3156600 ACTIV. ADMINIST. PUBLICA EN GENERAL


0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-50%

0%50%

100%

150%200%

250%

Crecim

iento


PRODUCTOS AÑO 1998

30044019003.0%

300490290070.3%

30049021007.2%

Las demás19.6%


PRODUCTOS 2002

Las demás11.2%

300490290059%

300440190015.4%

300490210014.7%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

USA46.0%

Otros10.5%

Chile24.3%

Taiwan5.8%

Argentina7.9%

Francia5.4%



132.42%

-48.31% -45.22%-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

USA Argentina Otros

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01



Gráfica 45: Datos principales importadores: Laboratorio SAC Farma, 1998-2002.


DATOS PRINCIPALES IMPORTADORESNOMBRE

RUCDIRECCION


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 37,630 67,180 53,473 137,618 1,426,7879602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 0 0 12,768 4,271 15,842

3004401900Los demás medicamentos que contengan alcaloides, sin hormonas ni antibióticos 0 0 0 3,191 13,566

3004902100 Demás medicamentos anestésicos 0 0 0 9,461 0TOTAL 37,630 67,180 66,241 154,541 1,456,196FUENTE : ADUANET

LABORATORIOS AC FARMA S.A.

20347268683

OBSERVACIONES

AC Farma es uno de los laboratorios nacionales más prometedores del mercado peruano, razón por la cual se espera que su

producción de medicamentos presente una tendencia creciente y una participación activa en el mercado. Sus importaciones de

cápsulas para envasar medicamentos surgen apenas en al año 2000, pero pueden considerarse una oportunidad. Sus importaciones de los demás medicamentos crecieron

consideralemente en el año 2002 por mayores importaciones de China, España y Chile.

CAL. LOS HORNOS 110 URB. INDUSTRIAL VULCANO (CDRA 4 AV SANTA FELICIA) LIMA LIMA ATE

3490909FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%

Crecim

iento


PRODUCTOS AÑO 1998

3004902900100%


PRODUCTOS 2002

3004902900

98%

Las demás1%

9602001000

1% Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002

China43%

España40%

México4%

Chile8%

Otros5%



1726%741%

-100%

100%

300%

500%

700%

900%

España México Otros

% D

E C

REC

IMIE

NTO

99-98 00-99 01-00 02-01



Gráfica 45: Datos principales importadores: Química Suiza, 1998-2002.


DATOS PRINCIPALES IMPORTADORNOMBRE

RUCDIRECCION


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3004902900 Los demás medicamentos 4,611,456 4,811,594 5,198,377 6,221,018 6,509,439

3004401900 Los demás medicamentos que contengan alcaloides, sin hormonas ni antibióticos

171,932 565,540 145,235 206,710 659,869

3004902100 Demás medicamentos anestésicos 278,746 166,954 187,060 224,419 314,8629602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 2,162 2,110 4,649 7,369 3,7203004901000 Sustitutos sintéticos del plasma humano 0 0 5,725 0 2,329

3004401100 Anestésicos que contengan alcaloides, sin hormonas ni antibióticos 0 0 338,033 376,874 0

TOTAL 5,064,296 5,546,199 5,879,077 7,036,389 7,490,219FUENTE : ADUANET

QUIMICA SUIZA S A

20100085225

OBSERVACIONES

Quimica Suiza es la más grande distribuidora de medicamentos en Perú. Se cracateriza por representar grandes laboratorios y hacer la distribución a otros, aún con prescencia en Perú. Al alternar su actividad distribuidora y productora de farmacéuticos, con otras líneas como alimentos y consumo masiv, garantiza cubrimiento

nacional.

AV. REPUBLICA DE PANAMA 2577 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIA

2114421/2114000 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

EVOLUCION DE IMPORTACIONES, 1998-2002

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

0%

5%

10%

15%

20%

25% Crecim

iento


PRODUCTOS AÑO 1998

Las demás5.5%

300490290091.1% 3004401900

3.4%


PRODUCTOS 2002

3004902900

87%

30044019009%

Las demás

4%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002Colombia

19.7%

Argentina6.3%

Otros19.5%

Paises Bajos8.3%

Suecia10.7%Brasil

9.4%

Alemania12.3%

USA7.6%

Reino Unido6.2%



2.80%151.81%

491.65%

-5.42%

-100%

100%

300%

500%

Colombia Alemania Suecia Brasil PaisesBajos

Otros

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01



Tabla 32: Principales Cadenas de Farmacias en Perú, 2003.

PRINCIPALES CADENAS DE FARMACIAS EN PERU, 2003.

RAZON SOCIAL DIRRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO

BOTICAS FASA SA

Av. Canadá 1125 (Esq Av. Canadá y Av. Arriola) - La

Victoria, Lima 6199000 Juan Ricardo

Palomino Gerente

Gral.

BOTICAS Y SALUD S.A.C.

Av. Alfredo Benavides 3886 Urb. Chama - Santiago de

Surco, Lima

2710999 / 4489882

Evangelio Chavez

Melgarejo

Gerente Gral.

FARMATORRES S.R.L.

Av. Los Héroes 491- San Juan de Miraflores, Lima 2753790

Emiliano Yrribarren Chamorro

Gerente Gral.

INVERSIONES FARMACOM S.A.

Av. Sucre 1160 301 - Pueblo Libre, Lima 4620047 Ale Alan Corro

Velasquez Gerente

Gral.

SUPERFARMA S.A.C

Av. Central 717 10-A - San Isidro, Lima

2221575 / 4409000 / 4407552

Jaime Miguel Durand Director

INKAFARMA Cll Emilio Cavenecia 192-198 - San Isidro, Lima

3142020 / 6198000

BOTICAS BTL Av. Aviación 3490 - San Borja, Lima 6125000

FARMAPERU Cll Augusto Bolonegsi 185 - San Isidro, Lima

8331609 / 2643444




Tabla 33: Principales clínicas y establecimientos de salud, 2003.

PRINCIPALES CLINICAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Razón Social ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. RUC 20100121809

Dirección Av. Javier Prado Este 1066 San Isidro, Lima Teléfonos 12242224/12242226 Fax 12248027

E-mail [email protected] Página Web www.crp.com.pe Razón Social CENTRO DE RADIOTERAPIA DE LIMA S.A.

RUC 20252111469 Dirección Calle 22 N° 202, Urb. Córpac - San Borja, Lima Teléfonos 12249305/12249310 Fax 12249310

E-mail [email protected] Página Web www.centroderadioterapia.comRazón Social CENTRO MEDICO MONTE DE LOS OLIVOS S.R.L.

RUC 20374687621 Dirección Av. El Polo 438 - Santiago de Surco, Lima Teléfonos 14370912/14369331 Fax 14370912

E-mail [email protected] Página Web www.ottocedron.com Razón Social CLINICA DE OFTALMOLOGIA MATER DEI S.A.

RUC 20100342139 Dirección Av. Guardia Civil 340 - San Isidro, Lima Teléfonos 14752928/14766860 Fax 14758813

E-mail [email protected] Página Web www.materdei.com.pe Razón Social CLINICA SAN FELIPE S.A.

RUC 20100162742 Dirección Av. Gregorio Escobedo 650 - Jesús Maria, Lima Teléfonos 14630909/14631313 Fax 14638671

E-mail [email protected] Página Web www.clinicasanfelipe.com Razón Social CLINICA SAN PABLO S.A.C.

RUC 20107463705 Dirección Av. El Polo 789, Urb. El Derby - Santiago de Surco, Lima Teléfonos 16103333 Fax 14378455

E-mail [email protected] Página Web www.sanpablo.com Razón Social CLINICA SANTA ISABEL S.A.C.

RUC 20100375061 Dirección Av. Guardia Civil 135 - San Borja, Lima Teléfonos 14757777 Fax 14752624

E-mail [email protected] Página Web www.clinicastaisabel.com Razón Social CLINICA SANTA TERESA S.A.

RUC 20100354731 Dirección Calle Los Halcones 410 - Surquillo, Lima



PRINCIPALES CLINICAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Teléfonos 12212027 Fax 14416192 E-mail [email protected] Página Web

Razón Social HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE RUC 20153219118

Dirección Av. César Vallejo 1390 - El Agustino, Lima Teléfonos 13627777/13628619 Fax 13628619

E-mail [email protected] Página Web Razón Social MEDICINA EXTERNA S.A.

RUC 20100339936 Dirección Av. República de Panamá 3065, Piso 2 - San Isidro, Lima Teléfonos 14426284/14419193 Fax 14409808

E-mail [email protected] Página Web www.medex.com.pe Razón Social OFTALMICA S.A.

RUC 20162053206 Dirección Av. San Borja Norte 783 - San Borja, Lima Teléfonos 14760100/14768318 Fax 14768318

E-mail [email protected] Página Web www.oftalmicaperu.com Razón Social PROYECTOS MEDICOS S.A.

RUC 20110168803 Dirección Av. El Polo 505, Urb El Derby, Monterrico - Santiago de Surco, Lima Teléfonos 14633630 Fax 14362483

E-mail [email protected] Página Web Razón Social SERVICIOS GENERALES DE SALUD OPELUCCE S.A.C.

RUC 20117541470 Dirección Av. Arequipa 1885 - Lince, Lima Teléfonos 14710233/14710233 Fax 14710233

E-mail [email protected] Página Web www.opelucce.com Razón Social SOCIEDAD FRANCESA DE BENEFICENCIA

RUC 20100054931 Dirección Miguel Aljovin 208-222 - Cercado, Lima Teléfonos 14280455/14288345 Fax 14264893

E-mail [email protected] Página Web www.maisondesante.org.pe



Tabla 34: EPS en Perú, 2003.

EPS EN PERÚ EPS DIRECCION TELEFONO E-MAIL

NOVASALLUD Perú S.A. EPS

Av. Salaverry 2423 San Isidro 2151000/2151010

[email protected]

PACIFICO S.A. EPS Avda. Arequipa 660 Piso 2 Lima 4333626/4332132

mandersen @pps.com.pe

RIMAC EPS Las Begonias 675 Piso 2 San Isidro 4116000/2223817



ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de productos farmacéuticos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países; por otra parte, la descripción del trámite para el Registro Sanitario, permite calcular tiempo de respuesta y evitar demoras innecesarias por incumplimiento de requisitos durante el trámite. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos farmacéuticos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza de químicos destinados al consumo humano, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores; los casos en que aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace una descripción del procedimiento para registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos de aseo colombianos con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo; y finalmente una descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera y el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.



Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose86. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12% a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría se encuentran actualmente los productos farmacéuticos contemplados en el presente estudio, a excepción de las cápsulas de gelatina para envasar medicamentos por ser considerado insumo para la industria farmacéutica. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a las partidas arancelarias correspondientes a los productos farmacéuticos para establecer el Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de Productos farmacéuticos, alcanzan una liberación total.

86 Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002



Con respecto a la sobretasa arancelaria equivalente al 5% ad valorem CIF, esta solamente afecta a ciertos productos de origen agrícola especificados en el Decreto Supremo No 035-97-EF que reglamenta dicha sobretasa. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado. Grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. En Julio de 2003 el Congreso de Perú aprobó un incremento de un punto porcentual que inicialmente se aplicará hasta el 2004, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados públicos durante el año. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas con una tasa de 2%, por esta razón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal.



Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:

1. Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas.

2. Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV.

3. Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV.

Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, según las tablas respectivas. A los productos farmacéuticos no se les aplica este impuesto.

Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo tratándose de productos tan delicados como los dirigidos a preservar y conservar la salud humana. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos farmacéuticos.



Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro de la Comunidad Andina. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es éste quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional).

Registro Sanitario La entidad encargada de regular la producción, distribución, comercialización y consumo de medicamentos en Perú, es la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), Órgano de Línea Técnico Normativo del MINSA, creado con el Decreto Legislativo N° 584 del 16 de Abril de 1990 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Dentro de este organismo existen tres dependencias relacionadas con los productos farmacéuticos, con responsabilidades y funciones diferentes que deben estar claras para el exportador colombiano y los comercializadores/distribuidores en Perú. Son las Direcciones Ejecutivas de Registros y drogas, la de Control y Vigilancia Sanitaria y de Acceso y Uso de Medicamentos.



Inicialmente se debe hacer la inscripción del producto ante el DIGEMID, si se trata de un producto nuevo o de fabricación local. Los requisitos para inscripción o reinscripción del registro sanitario son87: - Solicitud dirigida al Director de Registros y Normas con el carácter

de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal y el Químico Farmacéutico responsable.

- Protocolo de Análisis del producto terminado, sustentando la farmacopea o metodología declarada por el interesado en su solicitud, en el cual incluya en sus especificaciones y resultados.

- Protocolo analítico de negatividad HIV y Hepatitis B y C para productos hemoderivados.

- Para producto medicinal homeopático se deberá adjuntar además el Protocolo Analítico de la tintura madre de cada ingrediente activo.

- Cuando corresponda, Copia simple de los certificados de libre Comercialización y de Consumo emitido por la Autoridad competente del país de origen88

- Proyecto de rotulado de los envases mediatos, inmediatos e inserto o prospecto, cuando corresponda

- Dictamen del Comité Especializado del Ministerio de Salud, para productos nacionales y aquellos fabricados en el extranjero por encargo de una empresa nacional.

- Copia simple de los certificados de Libre Comercialización y Certificado de consumo emitido por la autoridad competente del país exportador cuando se encarga la fabricación de productos que no se comercializan en el país fabricante

- Certificado de Buenas Practicas de Manufactura u otro documento que acredite su cumplimiento, emitido por la autoridad de Salud del país fabricante, para el caso de productos fabricados en el extranjero por encargo de un laboratorio o droguería nacional.

- Cuando corresponda, para los productos fabricados por etapas, Certificados de Libre Comercialización, Certificado de Consumo en el país que se comercialice y el certificado de Buenas Practicas de Manufactura u otro documento, que acredite su cumplimiento emitidos por las autoridades competentes de los países que intervienen en el proceso de fabricación.

- Pago por derecho de tramite.

87 Lista de Requisitos expuesta en el DIGEMID 88 De aquí en adelante todos los certificados que se exigen sean emitidos por la autoridad competente de otro país de origen deben ser emitidos con una antigüedad no mayor de dos años contados desde la fecha de su emisión, salvo que el documento consigne una vigencia mayor, y estará acompañado de su respectiva traducción. En el caso colombiano la autoridad competente es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.



Ahora, para solicitar el Certificado de Registro Sanitario los requisitos dependen del tipo de producto para el cual se solicitará. - Para productos con la misma formula o composición, fabricante o

país solo se exige una Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de Registros y Normas con carácter de Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal Químico Farmacéutico responsable y el pago por derecho de tramite, el cual equivale al 10% de la UIT=Unidad Impositiva Tributaria, para el 2003 la UIT equivale a S/.3.100 (tres mil cien nuevos soles), entonces utilizando una tasa de cambio de 3,45 (soles por dólar), el pago por el registro Sanitario es aproximadamente de US90.

- Para productos que tienen diferente denominación o marca, la misma formula de principios activos, forma farmacéutica, dosificación y acciones terapéuticas pero diferentes excipientes, fabricante, país, deberán presentar además copia simple del Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad competente del país de origen o del país exportador.

En ambos casos se debe presentar el Proyecto de rotulado mediato e inmediato, inserto o prospecto cuando corresponda. Por otra parte, hay cambios y modificaciones que deben ser declaradas ante el DIGEMID y para las cuales se debe adjuntar una Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de Registros y Normas con carácter de Declaración Jurada en la cual se manifiesta el cambio, firmada por el Representante Legal Químico Farmacéutico y los documentos de soporte que se relacionan a continuación: 1. Cambio de Rotulado Mediato, Inmediato (texto): Proyecto del nuevo

rotulado y Pago por derecho de tramite. 2. Cambio de Fórmula (excipientes) 3. Nueva formula cuali-cuantitativa: Copia simple del Certificado de

Libre Comercialización emitido por la autoridad competente del pías de origen en el que figure el cambio de excipientes; Protocolo analítico de la nueva formula y Pago por derecho de tramite

4. Cambio de material de envase: Estudio de estabilidad del producto en el nuevo envase , (para envase inmediato) y Pago por derecho de tramite

5. Cambio de Fabricante (en relación por rubros, país y fabricante): Solicitud en formato correspondiente; Rotulados e inserto con el cambio; Protocolo analítico; Certificado de Libre Venta o Certificación de la autoridad competente que acredite el cambio efectuado y Comprobante de Pago.

6. Cambio de Razón Social del fabricante (por país y rubro): Copia del documento que acredite el cambio; Proyecto de rotulado



mediato e inmediato (adjuntar un modelo con la razón social modificada) y Pago por derecho de tramite

7. Cambio o Transferencia del Titular del Registro Sanitario (por Rubro, País y Fabricante): Copia legalizada fedateada del documento que acredite la transferencia y Pago por derecho de tramite.

8. Cambio de nombre del producto: adjuntar copia simple de los certificados de Libre Comercialización emitido por la autoridad de Salud competente del país de origen en una certificación expedida por el fabricante debidamente legalizada por el consulado en el que conste el nuevo nombre o se acredite que el cambio obedece a lo dispuesto por el Art.14º del Decreto Supremo Nº 010-97-SA; Proyecto de rotulado mediato e inmediato y Pago por derecho de tramite.

9. Cambio del Licenciante o razón social del mismo ( por país, rubro y fabricante): Certificado de libre Comercialización o carta del fabricante acreditando el cambio.(*); Proyecto de rotulado mediato e inmediato (adjuntar un modelo con la razón social modificada) y Pago por derecho de tramite

10. Cambio de condición de venta: Dictamen del CEMIS cuando la condición de venta no se encuentre en obras oficiales de referencia o cuando no se encuentre un producto similar en el mercado. Proyecto de rotulado mediato e inmediato e inserto o prospecto.

11. Cambio o ampliación de forma de presentación del envase: Copia simple del proyecto rotulado mediato e inmediato; Estudio de estabilidad del producto en el nuevo envase , cuando corresponda.

12. Modificación de arte y diseño del rotulado: Se debe comunicar a DIGEMID 7 días antes de la modificación, adjuntando Proyecto de rotulado del nuevo arte o diseño.

13. Modificación de Especificaciones Técnicas: Se debe comunicar a DIGEMID 7 días antes de la modificación, adjuntando las nuevas especificaciones técnicas.

14. Modificación (ampliación) de vida útil: Se debe comunicar a DIGEMID 7 días antes de la modificación, adjuntando el Estudio de estabilidad de 3 lotes.

15. Cambio de inserto: Proyecto del nuevo inserto; Dictamen del CEMIS cuando la información contenida en el inserto no se encuentre en las obras oficiales de referencia y Pago por derecho de tramite.

16. Transferencia de registro sanitario(por Rubro, país y fabricante): se debe estar constituido como laboratorio, empresa fabricante, droguería o importadora art. 6° DS 010-97 SA y adjuntar la Solicitud en formato correspondiente; listado por país - fabricante y rubro; Comprobante de pago y Proyecto de rotulado.

17. Cambio de Fabricante (por cada Registro Sanitario): Certificado de Libre Comercialización o una certificación de Autoridad de Salud competente del país de origen que acredite el cambio. En el caso que el cambio de fabricante sea en un tercer país, el titular del registro deberá presentar:



- Un Certificado de Buenas Practicas de Manufactura u otro documento que acredite su cumplimiento expedido por la autoridad de salud competente del país de origen.

- Contrato de fabricación entre ambas partes. - Proyecto de rotulado mediato e inmediato, según corresponda. - Pago por derecho de tramite.

18. Agotamiento de Stock: Pago por derecho de tramite 19. Transacción de resolución de Registro Sanitario y de Certificado de

Registro Sanitario: Pago por derecho de tramite Estos papeles (para todos los casos: Registro Sanitario, Inscripción y modificaciones), deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGEMID localizada en la Sede de la Av. Arenales 1302, Jesús Maria-Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y después de 15 días hábiles, se obtiene respuesta. En caso de ser negado el Registro Sanitario por no presentar los documentos completos se permite un periodo de 15 días hábiles al solicitante para solventar tal situación. El horario de atención es de 8:30 am a 3:55 pm. La validez del certificado es por cinco años y el documento que se entrega es una Resolución de Inscripción del producto. Los formularios a diligenciar se pueden consultar en la página web de Digemid: www.minsa.gob.pe/digemid

Gráfica 46: Flujograma del trámite de Registro sanitario, 2003.

Certificado de Libre Comercialización INVIMA - Colombia

Registro Sanitario en Colombia

Mesa de Partes del DIGEMID: Solicitud del Registro Sanitario

Requiere de los documentos

especificados, el pago de la tasa y la copia de los certificados del INVIMA

15 días después se obtiene la Resolución de Inscripción del producto, por parte del DIGEMID, para poder comercializar los productos farmacéuticos en Perú.



Requerimientos técnicos del producto y del empaque

El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos farmacéuticos son las siguientes: • Nombre del producto y marca • Características físicas (ej: polvo, líquido, crema, etc) • Composición • Forma de presentación • Uso al que se destina. También es importante tener en cuenta que los laboratorios farmacéuticos adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura y Almacenamiento (BPM y BPA). Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas. La entidad encargada de certificar el cumplimiento de estas normas es el DIGEMID. Las BPM hacen referencia a dos grandes postulados: un adecuado sistema de calidad, en lo que se refiere a estructura, procedimientos, procesos y recursos y un conjunto de medidas que garanticen la calidad del productos. En aras de cumplir estos objetivos, se establecen pautas de comportamiento de todos los miembros de las organizaciones, condiciones de las instalaciones, procedimientos a seguir y metas por cumplir, entre otros89. Por su parte, las Buenas Prácticas de Almacenamiento son un conjunto de normas mínimas obligatorias de almacenamiento que deben cumplir los establecimientos de importación, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines, respecto a las instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos. Las empresas importadoras, droguerías, distribuidoras, farmacias, boticas, botiquines, servicios de farmacia del sector público y no público, almacenes de los establecimientos hospitalarios, y los centros de distribución de las direcciones hospitalarias, regionales y subregionales de salud, a nivel nacional, deberá contar con personal calificado para las tareas asignadas y designar al químico farmacéutico

89 Para mayor información consultar el Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas para laboratorios farmacéuticos.



u otro profesional, según corresponda, con la autoridad y responsabilidad definidas para diseñar, implementar y mantener un sistema que garantice el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento90.

Contratación con el Estado Peruano

Debido a que la participación de las compras estatales es tan importante en el mercado farmacéutico, a continuación se presentan los requisitos para poder participar en licitaciones públicas. Los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estado comprenden: Para la firma del contrato es necesario que el postor ganador presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y la constancia de capacidad libre de contratación, en el caso de las obras. Estas constancias son emitidas por el CONSUCODE y tienen una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicionalmente debe presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del contrato, éstas son la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último debe presentar el contrato asociativo en caso que se actúe como consorcio. Además pueden existir algunos otros requisitos específicos. En relación con la contratación con el estado, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No.27444, cada entidad del gobierno está obligada a elaborar el TUPA - Texto Unico de Procedimientos Administrativos correspondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar de trámite, autoridades y demás información relevante sobre cada uno de los procedimientos a su cargo. Todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su TUPA cada dos años, en el Diario Oficial “El Peruano” cuando la entidad es de carácter nacional o en el diario correspondiente de la provincia responsable en caso contrario.

90 Buenas Prácticas de Almacenamiento de productos farmacéuticos y afines



Registro Nacional de Contratistas91

“Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección para contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, sea que se presenten en consorcio, como subcontratistas o de manera individual”, deben inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas – RNC. Según sea el caso, los interesados deben registrarse en el Registro de ejecutores de obras o en el Registro de consultores de obras. En el Registro de ejecutores de obras se inscriben quienes deseen contratar la ejecución de obras públicas con el Estado. Se les expiden los siguientes documentos: - “Certificado de Inscripción, Renovación, Aumento de Capacidad

de Contratación, Ampliación de Especialidad, Cambio de Razón Social y de Modificación de Inscripción, y

- Constancia de Capacidad Libre de Contratación, de Inscripción de Consorcio, de Inscripción de Sub-Contratos y de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.”

Por otro lado, en el Registro de consultores de obras se inscriben quienes deseen contratar la consultoría de obras públicas con el Estado. Además de asignarles especialidades a los consultores con base en los trabajos que han realizado, se les expiden los siguientes documentos: - Certificado de Inscripción, Renovación, Ampliación de

Especialidad, Cambio de Razón Social, y - Constancia de Inscripción de Consorcio, de Inscripción de Sub-

Contratos y de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado. Según el Reglamento del RNC, los documentos que presenten los ejecutores o consultores de obras extranjeros, deben estar legalizados ante el Consulado Peruano en su país de origen, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Adicionalmente, el CONSUCODE gestiona el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, en donde se incluye a los proveedores, postores o contratistas que estén sancionados administrativamente con

91 Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas-RNC: Resolución Nº 039-2001-CONSUCODE/PRE. www.consucode.gob.pe.



suspensión o inhabilitación por parte de el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Situación de los Productos Farmacéuticos colombianos

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado de productos farmacéuticos en el Perú pues el gravamen arancelario (ad-valorem) está liberado totalmente, al igual que para Ecuador y Bolivia92, y en el caso de Venezuela se aplican unos gravámenes adicionales en algunos casos. Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales con Chile, Argentina y Brasil en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, y hablando de las partidas analizadas dentro de este estudio, aunque existen preferencias con estos países, los países de la CAN llevan ventajas por la mayor reducción en aranceles. Solo en el caso de cápsulas para envasar medicamentos, parches impregnados de nitroglicerina y sustitutos sintéticos del plasma humano, se observa una completa liberación arancelaria para Chile. En los medicamentos (segmentos de mayor interés para Colombia), se mantienen barreras arancelarias. Dentro de los objetivos de largo plazo de Perú está entrar al ALCA en el 2006, razón por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su política comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se seguirán las negociaciones bilaterales con México y Brasil, siendo este último de gran interés para el actual gobierno por las oportunidades que pueda generar la cercanía de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente año, que impulsarían la interconexión vial con dicho país. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarán las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina y Canadá en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberación de todo el universo arancelario. Igualmente, es necesario recordar que por decisión de la OMC, el pasado 30 de agosto de 2003 se eliminó el obstáculo de las patentes a las importaciones de medicamentos baratos según las negociaciones sobre la protección de la propiedad intelectual y la salud pública. Dentro de esta decisión se convinieron modificaciones jurídicas que facilitarán

92 Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.



que los países más pobres importen medicamentos genéricos más baratos fabricados al amparo de licencias obligatorias si no cuentan con la capacidad de fabricar esos medicamentos por sí mismos. En las tablas a continuación se observan las condiciones de acceso para los productos farmacéuticos colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.



Tabla 35: Cuadro Comparativo por países, Medicamentos anestésicos que contengan alcaloides o sus derivados sin hormonas ni antibióticos, 2003.

Acuerdo Partida

Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DER Requisitos Vigencia

GENERAL 3004401100 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% DIGEMID

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005

Comunidad Andina de Naciones

Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/01/2002 31/12/2005

Convenio Comercial Perú –

Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

ALADI ACR 4 Brasil 11.5% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/09/2000 31/12/9999 C

ON

VEN

IO IN

TER

NA

CIO

NA

L

ALADI ACR 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

CER

TIFI

CA

DO

DIG

EMID

16/09/2000 31/12/9999

No aplica la exoneración al Certificado de Inspección No existen restricciones de inspección No existen prohibiciones de ingreso/salida de la mercancía No aplican Derechos Específicos Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 36: Cuadro comparativo por países, Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados sin hormonas ni otros productos antibióticos, 2003.

Acuerdo Partida


GENERAL 3004401900 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% DIGEMID

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 30/05/2003 - 31/12/2005

Convenio Comercial Perú

– Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

Aladi ACR 4 Brasil 11.5% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/09/2000- 31/12/9999 C

ON

VEN

IO IN

TER

NA

CIO

NA

L

Aladi ACR 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

CER

TIFI

CA

DO

DIG

EMID

16/09/2000-31/12/9999

* Venezuela tiene gravamen adicional del 5% Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración al Certificado de Inspección No existen prohibiciones de ingreso/salida de la mercancía No aplican Derechos Específicos Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 37: Cuadro comparativo por países, Sustitutos sintéticos del plasma humano, 2003.

Acuerdo Partida


GENERAL 3004901000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% DIGEMID

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005 Comunidad

Andina de Naciones Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/01/2002

31/12/2005 Convenio

Comercial Perú – Bolivia

Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

Aladi ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/07/2003-31/12/2016

Aladi ACE 39 Brasil 8.4% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/08/1999-31/12/2003

Aladi ACR 4 Brasil 11.5% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/09/2000- 31/12/9999

CO

NVE

NIO

INTE

RN

AC

ION

AL

Aladi ACR 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

CER

TIFI

CA

DO

DIG

EMID

16/09/2000-31/12/9999




Tabla 38: Cuadro comparativo por países, Los demás medicamentos anestésicos para uso humano, 2003.

Acuerdo Partida


GENERAL 3004902100 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% DIGEMID

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/01/2002 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

Aladi ACR 4 Brasil 11.5% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/09/2000- 31/12/9999

CO

NVE

NIO

INTE

RN

AC

ION

AL

Aladi ACR 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

CER

TIFI

CA

DO

DIG

EMID

16/09/2000-31/12/9999

Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración al Certificado de Inspección No existen prohibiciones de ingreso/salida de la mercancía No aplican Derechos Específicos Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 39: Cuadro comparativo por países, Parches impregnados con nitroglicerina, 2003.

Acuerdo Partida


GENERAL 3004902200 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% DIGEMID

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/02/2002- 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/02/2002- 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/02/2002 31/12/2005

Convenio Comercial Perú -

Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

Aladi ACE 39 Brasil 9.6% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/02/2002- 31/12/2003

Aladi ACE 48 Argentina 9.6% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

04/02/2002-31/12/2003

CO

NVE

NIO

INTE

RN

AC

ION

AL

Aladi ACE 38 Chile 0.00% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

CER

TIFI

CA

DO

DIG

EMID

01/07/2003-31/12/2016




Tabla 40: Cuadro comparativo por países, Los demás medicamentos, 2003.

Acuerdo Partida


GENERAL 3004902900 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% DIGEMID

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 23/07/2003- 31/12/2006

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/12/2001- 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 19/06/2002 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

Aladi ACE 38 Chile 8.5% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/07/2003-30/06/2004

Aladi ACE 50 Cuba 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 09/03/2001-08/03/2004

Aladi ACR 4 Brasil 11.5% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/09/2000-31/12/9999

CO

NVE

NIO

INTE

RN

AC

ION

AL

Aladi ACR 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

CER

TIFI

CA

DO

DIG

EMID

01/07/2003-31/12/2016

Venezuela tiene gravamen adicional de 10%- los demás excepto analgésicos Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración al Certificado de Inspección No existen prohibiciones de ingreso/salida de la mercancía No aplican Derechos Específicos Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 41: Cuadro comparativo por países, Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos, 2003.

Acuerdo Partida

Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DER

Unid de

Med Vigencia

GENERAL 9602001000 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% Kg

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/10/1997 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 31/07/1997 - 31/12/2005

Convenio Comercial Perú -

Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 100.0%

Aladi México 0.8% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/10/1999 - 31/12/2003

Aladi ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/07/2003 - 31/12/2016

Aladi ACE 39 Brasil 1.2% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 16/08/1999 - 31/12/2003

Aladi ACE 48 Argentina 0.8% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00% 01/08/2000 - 31/12/2003

Aladi ACR 4 Brasil 3.76% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00% 16/09/2000 - 31/12/9999

CO

NVE

NIO

INTE

RN

AC

ION

AL

Aladi ACR 4 Chile 3.60% 0.00% 17.0% 2.0% 2.00%

kg

16/09/2000 - 31/12/9999




Estructura de los Costos de Nacionalización en Perú

Formas de cálculo del costo de importación Para valorar el costo de importación, debemos descomponer todos los elementos a usarse en una importación, los cuales son: Precio FOB - Flete - Seguro Precio CIF - Derechos - Gastos de Importación - Gastos Administrativos Costo Total de la Importación Para calcular el Costo de Importación existen dos formas:

1. Tomando como base la factura comercial, proforma o cotización. 2. Tomando como base las Normas de Valoración de la

Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, se establece el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder con el fin de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, luego al agregarle el flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y el seguro, se determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. El seguro En el caso que la mercancía no ha sido asegurada ADUANAS, tomará en cuenta sus Tablas de seguro, para establecer el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo



de la base imponible, no significa que el importador deberá de pagar este monto a ADUANAS). Cuando la mercancía es asegurada, el producto en el mercado internacional en precios FOB o CFR, el importador debe gestionar inmediatamente el seguro correspondiente, poniéndose en contacto con el representante de la Compañía de Seguros que haya escogido. Al asegurar la mercancía, el importador deberá de tomar en cuenta el sobre seguro, el cual dependerá del deducible (valor en el que debe de asumir el importador al ocurrirle un siniestro a su mercancía). Debido a que es un error frecuente que el cálculo la suma asegurada (S.A.) se haga mal, se presenta un ejemplo a continuación: Ejemplo: Vamos a suponer que el precio CFR de la mercancía a importar es de US$ 10.000,00; y la Compañía de Seguros nos dice que el deducible es del 20%. El importador al conocer esto piensa inmediatamente en el sobre seguro y comete el siguiente error: DEBO SOBREASEGURAR MI MERCADERÍA EN 20 % MÁS. Desarrollando el siguiente cálculo: Suma Asegurada = CFR + Deducible Suma Asegurada = CFR + 20 % CFR Suma Asegurada = 10000 + 20 % (10000) Suma Asegurada = 10000 + 2000 Entonces: S.A. = US$ 12000,00 Ahora, imaginemos que ocurre un siniestro y se pierde la mercancía; el procedimiento a seguir será el de recurrir a la Compañía de Seguros para solicitarle el pago que corresponda, ésta de acuerdo a las condiciones pactadas en la Póliza de seguros confirma la proporción del 20% de deducible, por lo tanto paga el 80 % restante, desarrollándose el siguiente cálculo: Deducible = 20 % S.A. = US $ 2.400,00 (valor asumido por el importador) Cía. de Seguros = 80 % S.A. = US $ 9600,00 De esta forma, al responder la Compañía de Seguros por US$ 9.600,00, no se recupera el valor de la mercancía y se pierde una suma de US$ 400, razón por la cual este error no debe ser cometido. Tomando en cuenta el mismo ejemplo anterior, la manera correcta de calcular la suma asegurada (S.A.) es la siguiente: S.A. = CFR + Deducible



S.A. = CFR + 20% SA Reemplazando y transformando los porcentajes a números se obtiene: S.A. = 10000 + 0,20 SA S.A. – 0,20 SA = 10000 0,80 S.A. = 10000 S.A. = 10000/0,80 S.A. = US $ 12500,00 Entonces, al ocurrir un siniestro el cálculo de la Cía. de Seguros sería el siguiente: Deducible = 20 % SA = US $ 2500,00 Cía. Seguros = 80 % S.A. = US $ 10000,00 Derechos e impuestos De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación de los derechos e impuestos:

Tabla 42: Base Imponible

TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero

Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al Consumo CIF + ADV + * Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC

Impuesto de promoción municipal

CIF + ADV + ISC

Elaboración: Grupo consultor (*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan.

A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. Gastos de Importación Entre los Gastos de Importación se encuentran: - Derecho de Emisión del seguro



- Informe de Verificación (si lo requiere). - Descarga - Handiing - Tracción - Movilización de Carga - Conducción - Gastos Operativos - Almacenaje - Servicio al cliente. - Uso de equipo - Servicios Administrativos - Lavado de contenedor - Comisión del Agente de Aduana - Otros gastos (dependerán del producto importado) En el caso del Informe de Verificación, es pagado a la Empresa Supervisora que se desee, tomando en cuenta lo siguiente: De US $ 5.000,00 a US $ 50.000,00 : se deberá pagar US $ 250,00 De US $ 50.001,00 a más : se deberá pagar el equivalente al 0,5% del FOB. Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar. Entre los principales se encuentran: - Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. - Comisiones por transferencia. - Intereses de Letras en descuentos. - Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) - Intereses del Advance Account. - Otros intereses y comisiones. - Gastos Administrativos. Costo Total de la Importación = CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros93 La ampliación de la información a cerca de los gastos de importación se desarrolla en el capítulo de DFI.

Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de

93 Administración de Negocios internacionales, Centro Academico de ADEX



Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un dato definitivo pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de S/. 38,75 ( Treinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación94, y S/. 49.91 (cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos)95 por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. Los precios pueden variar dependiendo el número de consultas y las clases consultadas. El trámite se demora tres días hábiles. Ahora, los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del

INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los

siguientes documentos (ver formulario en Anexos): - Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro

soles con setenta céntimos) - Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se

deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es que se quieren proteger.

- Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.

- Si el solicitante es una persona jurídica, adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal

- Si es una persona natural, su nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas.

- Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular.

94 Utilizando una tasa de cambio de #.45 soles por dólar, este monto equivale a US$11.23 95 Utilizando una tasa de cambio de #.45 soles por dólar, este monto equivale a US$14.47



- Si se reivindicara prioridad, copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada

2. Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.

3. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada.

4. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación tiene un plazo para realizarse de tres meses a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente.

5. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca.

6. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.



Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.

La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50.

Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros, soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. A la fecha Perú ha suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros países; si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista; garantiza la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos



convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal, una vez tomada esta decisión se debe definir la forma empresarial. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes. Existen dos formas de constituirse, en un sólo acto (Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e información necesaria para poder iniciar su constitución.



Constitución Simultánea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego los fundadores redactarán la Minuta de Constitución, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Constitución por Oferta a Terceros. Los fundadores redactarán un programa de constitución que llevarán al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez legalizadas, se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitución. Se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública; los gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social; y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. Para ser Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo que el Estatuto lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado.



El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarios para la administración de la sociedad. Sus obligaciones son formular memoria, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades; estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas); estos deben llevarse en castellano y en moneda nacional salvo que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades. Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, debe validar los siguientes documentos registrados en Colombia: - Escritura Pública. Debe contener como mínimo el certificado de

vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero.

- Copia del pacto social o del estatuto - Acuerdo de establecer la sucursal en el Perú, adoptado por el

órgano social competente de la sociedad, que indique el capital que se le asigna para el giro de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social; el lugar del domicilio de la sucursal; la designación de por lo



menos un representante legal permanente en el país; los poderes que le confiere; y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú, debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato, no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para su obtención se deberá presentar: - Minuta de constitución - Recibo de agua o luz del domicilio fiscal - Formato de inscripción de RUC de la SUNAT - Documento de identidad en original del representante legal * Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona.



La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, en forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible. En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y en contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior. Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles. Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que



acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación. Además, para todos los casos se adjuntará: - Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o

de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo.

- Copia del asiento contable de capitalización. - En el caso de joint ventures contractuales, deberá acompañarse

copia del correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: - Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social

(IPSS) - RUC - Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo - Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el

caso. - Libreta Electoral del representante legal



DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia, link logística on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allí encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre.



Composición del Transporte Internacional

En el sector farmacéutico las vías de transporte más utilizadas son la aérea y la marítima, según el tipo de producto y las condiciones de ambiente y estabilidad que se deban tener para estos. La vía aérea es principalmente utilizada en las exportaciones hacia Perú de las partidas seleccionadas para el presente estudio, a excepción de los sustitutos sintéticos del plasma humano que ingresan vía marítima. Es importante resaltar que tanto el Aeropuerto Jorge Chávez como el puerto del Callao se encuentran ubicados en Lima Metropolitana, lo cual implica mayor facilidad para los exportadores de otros países por la concentración del mercado en la capital del país, y al ahorro en gastos de transporte adicionales. La característica fundamental de la elección principal de la vía aérea en el sector, es que se debe garantizar el mínimo tiempo de transporte, así como sus condiciones intactas al arribar al país destino. En el caso de farmacéuticos, el reducido peso y volumen de los productos también permite que la vía aérea sea la más eficiente.

Estructura del precio CIF

Ahora, para hacer el análisis de las siguientes graficas se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos segmentos. La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB, del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. Así mismo, se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes en las vías de transporte aérea y marítima, por ser las más utilizadas para las importaciones del sector.



Gráfica 47: Estructura del valor CIF para farmacéuticos, vía aérea, 1998-2002.

Gráfica 48: Estructura del Precio CIF de las importaciones marítimas de pinturas, 1998 – 2002.

96.4

1%

0.76%

97.6

7%

0.77%

98.2

7%

0.32%

98.3

0%

0.25%

96.8

9%

0.19%

97.8

2%

0.29%

96.7

0%

1.86%

96.3

9%

0.51%

99.5

3%

0.22%

98.6

6%

0.35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Col

ombi

a19

98

Col

ombi

a20

02

Chi

le 1

998

Chi

le 2

002

Mex

ico

1998

Mex

ico

2002

Bra

sil 1

998

Bra

sil 2

002

Ecua

dor 1

998

Ecua

dor 2

002

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA FARMACEUTICOS, VIA MARITIMA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.

FOB FLETE SEGUROFuente: ADUANAS


94.8

1%

0.73%

94.8

3%

0.63%

96.4

1%

0.66%

96.1

3%

0.33%

96.7

7%

0.67%

96.4

8%

0.57%

96.6

7%

0.50%

96.0

9%

0.29%

96.7

8%

1.10%

98.1

9%

0.36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%M

exic

o 19

98

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2002

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a 19

98

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02

USA

199

8

USA

200

2

Col

ombi

a 19

98

Col

ombi

a 20

02

Suiz

a 19

98

Suiz

a 20

02

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA FARMACEUTICOS, VIA AEREA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.

FOB FLETE SEGUROFuente: ADUANAS




Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de las legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.



Tabla 43: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso

TIEMPO

EXW: EX WORKS

Informe de Verificación EXPORTADOR

Este toma una semana hábil desde la solicitud del

importador hasta la emisión del Informe

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del

puerto de salida de la mercancía

Trámite documentario para la

exportación AGENTE DE

ADUANA Toma dos días hábiles cuando

la documentación esta completa

Emisión del Documento de

Transporte

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA

DE CARGA INTERNACIONAL

Toma un día después de la salida de la mercancía, en el

caso aéreo es menor

FOB : Free On Board

Tiempo de Tránsito Internacional

Aéreo EMPRESA DE TRANSPORTE

AEREO INTERNACIONAL

E tiempo de vuelo entre Bogotá - Lima es de 3 horas y

media

Marítimo EMPRESA DE TRANSPORTE

MARITIMO INTERNACIONAL

El tránsito del Puerto de Buenaventura al Puerto del

callao puede tomar entre 3 y 5 días

COLOMBIA

Terrestre EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE

INTERNACIONAL

El tránsito desde Bogotá a Lima toma aproximadamente

una semana

CIF : Cost Insurance and Freight

Descargue de la mercancía

Cargue de la mercancía en camión

para su traslado Llegada a Puerto o

Aeropuerto Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte aproximadamente



LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso

TIEMPO

DDU : Delivery Duty Unpaid

Recepción de la mercancía

Desconsolidación de la carga

Emisión de manifiesto de carga

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga

(Contenedor, carga suelta)

Nacionalización de la carga

Aforo de la mercancía

Terminal de Almacenamiento

Retiro de la mercancía

AGENTE DE ADUANA

Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son

óptimas para la nacionalización

DDP: Delivery Duty Paid

Disposicón del Importador

Transporte al lugar convenido con el

importador

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Esto depende de las indicaciones de destino que

tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la

sección de transporte terrestreFuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: - El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición

arancelaria seleccionada.



- Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del

- 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.

- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía.

- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 44: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLOLongitud metro m

Masa kilogramo kg Tiempo segundo s

Intensidad de corriente eléctrica

ampere a

temperatura termodinámica

kelvin k

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol Volumen litro lt

Fuente: INDECOPI Elaboración GRUPO CONSUTOR



Documentos Requeridos para la exportación

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal Número de orden, lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.



Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones:



1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB . 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 12- Otras establecidas en legislación específica96. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se

96 www.bureauveritas.com



trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.co Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.

Proceso de nacionalización

Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana



Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en



tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en



caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso97. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya

97 ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01



Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANASTransmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de

la importación para la revisión física

Agente de Aduana presenta ante

ADUANAS toda la documentación de la importación para la

revisión documentaria

ADUANAS verifica y sustenta los

documentos

ADUANAS verifica y sustenta los documentos


aduana

Agente hace el pago de la

liquidación en bancos

Confrontación de datos con la mercancía y la

declaración


aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga

sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.

Gráfica 49 : Flujograma de nacionalización

Datos Generales



La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen.



Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto



ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal98.

Muestras sin valor comercial

98

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15



Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que:

Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración.



El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional.



En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado99. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte

99

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06



Costos de Importación Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del

producto en las manos del cliente.



Estructura de la Oferta

Gráfica 50: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.



El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación.

Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son:

Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras

Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.

Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan



al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.

Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de

producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.

Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a

otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa

centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación

comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras.



Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del

Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera

Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del

Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la

Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.



Tabla 45: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN

MARTÍN MATARANI ILO

REGION PIURA LA LIBERTAD ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA

Capacidad de Nave (máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20

Calado máximo (pies) 32 30 29 36 33 32 36

Equipo especializado

1faja transportado

ra Tres torres

neumáticas Tres torres neumáticas

Otros 2 tanques (aceites) 20 silos

25.760 TM 39 silos 53.000 TM

Tipo de Carga - 2000 Harina de pescado Granos Harina de

pescado Zinc y

Granos

Sal Industrial y harina

de pescado

Granos y minerales

Carbón de piedra y

harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:



Tabla 46: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003.

TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI

N

ILO RESTO TOTAL

PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100

TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

CABOTAJE-DESCARGA

76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558

CABOTAJE-EMBARQUE

72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945

TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809

TRANSITO DESCARGA

15 0 0 0 0 246 0 261

ACTIVIDAD PESQUERA

44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.



Tabla 47: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE SAN MARTIN ILO IQUITOS Y

DEMAS

I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con Lancha) 100.00 de 1,101 a 1500 210.00 de 1501 a 6500 350.00

más de 6,501 0,055xUAB

0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x

UAB

Amarre y Desamarre (R) Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00

Uso de Amarradero (R) Alto Bordo (m. Eslora/hora) 0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20 Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM

Carga Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50 Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00 Carga Sólida a Granel 3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00

Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU

- Torres Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- --- - Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- ---

Carga Líquida a Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE SAN MARTIN ILO IQUITOS Y

DEMAS Carga Liquida a Granel con Equipos

ENAPU 3.00 --- --- --- --- --- ---

Por Contenedor Con carga de 20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00 Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00 Con carga de 40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00 Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR



La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo

Gráfica 51: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,



Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.

Tabla 48: Principales características técnicas, 2003.

SUPERFICIE TIPO DE AVION RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA

(MATERIAL)MÁXIMO

PERMISIBLE

PCN

LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T

CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T

AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T

IQUITOS 2,500 x 45 Concreto B - 727 - 100 - C 42/R/C/X/U

TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A

Transporte Terrestre

Gráfica 52: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte



terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Transporte Terrestre Internacional El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nación más favorecida100. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar101. Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería

100 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por 101 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes:

Tabla 49: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003.

Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se

DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003

PROVINCIA DISTANCIA A LIMA CHACHAPOYAS 1191 Km

HUARAZ 408 Km ABANCAY 907 Km AREQUIPA 1009 Km AYACUCHO 556 Km

CAJAMARCA 856 Km CUZCO 1153 Km

HUANCAVELICA 457 Km HUANUCO 410 Km

ICA 303 Km HUANCAYO 298 Km TRUJILLO 557 Km CHICLAYO 763 Km

PUERTO MALDONADO 1693 Km MOQUEGUA 1144 Km

CERRO DE PASCO 296 Km PIURA 973 Km PUNO 1303 Km

MOYOBAMBA 1385 Km TACNA 1293 Km

TUMBES 1256 Km PUCALLPA 843 Km



aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.



Tabla 50: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24 CERRO DE

PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AGUAS VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAJAMARC

A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24

PTO. MALDONAD

O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24 CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24

CHULUCANAS 0.73 1.46 5 4.24

GUADALUPE 0.61 1.22 5 4.24

HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24 HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)

HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 TARIFA/KG SIN

IGV ICA 0.61 1.22 5 4.24

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL. SOBRESSIN IGV

BASE SIN IGV

ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24 JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24

JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24 LOS

ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24 MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24

MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24 NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24

PACASMAYO 0.61 1.22 5 4.24

PARAMONGA 0.49 0.98 5 4.24

PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24 PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24



TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

PUNO 1.34 2.69 5 4.24 SICUANI 1.55 3.1 5 4.24

SULLANA 0.89 1.78 5 4.24 TACNA 1.1 2.21 5 4.24

TALARA 0.97 1.94 5 4.24 TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24

TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24 TUMBES 1.07 2.14 5 4.24

ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24 Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.



Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información. Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros102.

102

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002



Terminales de Almacenamiento de Mercancías Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:



Tabla 51: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Derechos de descarga

$ 125.00 No Afec.

$ 165.00 No

$ 40.00 X TON

Derecho de descarga de contenedor (incluye pago

uso de muelle Enapu)

Tracción $ 25.00 No Afec.

$ 25.00 No afec.

Traslado de contenedor del muelle al Terminal de

Neptunia Manipuleo de

carga al costado de la nave FCL /

LCL

$42.00 x Contenedor. No Afec.

Personal de estiba y desestiba en tierra en zona

primaria

Servicio de desconsolidació

n $60.00+ IGV $60.00+

IGV

Movilización para aforo, inspección SENASA U

OTROS

$ 30.00 + IGV $ 30.00 + IGV

Traslado y colocación de cont. En el área asignada

para la inspección

Servicio de aforo con

montacargas $ 30.00 + IGV $ 30.00 +

IGV

Retirar la mercancía del cont. con montacargas

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

servicio de aforo con cuadrilla $ 15.00 + IGV $ 15.00 +

IGV

Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

Reconocimiento previo $55.00 + IGV $55.00 +

IGV $55.00 +

IGV

Si es necesario hacer una inspección previa al aforo

por daño, diferencia en peso o cantidad.

Term

inal

de

alm

acen

amie

nto

Remisión de orden de retiro $ 10.00 + IGV $ 10.00 +

IGV Habilitación de orden de

retiro en forma extemporánea



SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Almacenaje 5 días libres 5 días libres

5 días libres

Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante

día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

Devolución de Ctns vacíos (en

caso de apertura FCL)

$20.00 + IGV $40.00 + IGV

Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda

Solo aplica para contenedores refrigerados

Consumo de energía eléctrica

(Reefers)

$ 2.00 por hora. mínima $20.00 + IGV

$ 2.00 por hora.

mínima $20.00 +

IGV

Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del

terminal y desconexión hasta su retiro. Tarifa

Servicio Extraordinario

$ 20.00 + IGV por hora / fracción

$ 20.00 + IGV por

hora / fracción

$ 20.00 + IGV

por hora /fracció

n

De lunes a viernes a partir de las 20.00 hrs., sábados

a partir de las13.00 hrs.

Gastos administrativos $ 2.00 + IGV $ 2.00 +

IGV $ 2.00 +

IGV Por concepto de gastos

administrativos

Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.



Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.



Tabla 52: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO US$ CIF (Millones)

PESO NETO (Millones TM)

Neptunia SA 942 656 Talma Ogden SRL 668 15 Empresa Nacional de Puertos 521 1.641 Marks Perú SA 456 261 Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115 Invers. Marítimas Univers. SA 310 137 Serlipsa Swissport SA 294 11 Trabajos Marítimos SA 284 222 Ransa Comercial SA 198 446 Unimar SA 194 84 Shohin SA 128 2 Empresa del Centro del Perú 117 55 Southern Peru Cooper Corp 83 29 Almacenes Mundo SA 69 64 Aeromater SA 61 83 Depósitos SA 60 95 Amacenera de Perú SA 47 44 Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121 Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32 Toyota del Perú SA 36 4 Alicorp SA 34 186 Almacenes y Logística SA 34 6 Terminal Intern. Del Sur SA 33 147 Consorcio de Depósitos SA 29 14

TOTAL 7.336 12.858 Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de



aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.



PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

El sector farmacéutico en Perú es altamente competitivo y en él intervienen innumerables agentes. Los laboratorios nacionales se encuentran en desventaja frente a los colombianos debido a que la tasa impositiva arancelaria que se aplica para los insumos de la industria es mucho más alta que la que se aplica en Colombia, además de la liberación arancelaria para los productos farmacéuticos terminados que beneficia a Colombia. Sin embargo, los laboratorios peruanoshan desarrollado vínculos verticales con los distribuidores, disminuyendo costos logísticos y garantizando cubrimiento nacional. Como ventaja adicional para las empresas colombianas se encuentra la facilidad en el trámite de solicitud del Registro Sanitario y su reducido costo, comparado con el trámite en Colombia. Los laboratorios locales (peruanos) son la directa competencia de los laboratorios colombianos al interactuar en los mismos nichos de mercado objetivo: los medicamentos genéricos y la producción a terceros bajo licencias. Sin embargo, la expansión que se espera del mercado de medicamentos genéricos genera expectativas alentadoras para competir libremente. Los laboratorios colombianos tienen como desventajas la dependencia de insumos importados (aún con preferencias arancelarias) y las restricciones de capital que no permiten un proceso constante de investigación que permita la elaboración de farmacéuticos innovadores. Por otra parte, en el mercado peruano, tanto los laboratorios colombianos como los extranjeros, se encontrarán con el flagelo del contrabando y la falsificación de medicamentos, que reducen los márgenes de ganancia y la competitividad de los productos legales. Así mismo, está el creciente poder de negociación de las cadenas de farmacia que presionan cada vez más los márgenes de comercialización de los laboratorios y exigen niveles de competitividad óptimos para ganar participación.



Tabla 53: Matriz DOFA Sector Farmacéutico.

DEBILIDADES FORTALEZAS

Menor diversidad e innovación en medicamentos de marca.

Oferta colombiana en el segmento de medicamentos genéricos

Escaso control de calidad de medicamentos importados en Perú

Buena imagen y aceptación de productos colombianos

Dependencia de insumos importados Competitividad en precios debido a preferencias arancelarias de la CAN

Escasa inversión en investigaciones Diversificación de productos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Difusión del uso de medicamentos genéricos e Incremento de las

compras estatales a laboratorios extranjeros

Persistencia del contrabando y adulteración de medicinas

Proyecto de Ley General de Medicamentos contempla lucha contra

el contrabando y la falsificación

Creciente poder de negociación de cadenas de farmacias

Bajo consumo per capita de medicamentos

Integración vertical de distribuidores y laboratorios peruanos

Dependencia de la industria peruana de insumos importados

Elaboración : GRUPO CONSULTOR



Oportunidades

Participar en las licitaciones públicas de adquisición de medicamentos, aprovechando el trato no discriminante sobre los laboratorios extranjeros.

Lograr vínculos con las cadenas de farmacias, que aunque exigen mayores descuentos, garantizan cubrimiento nacional y posicionamiento de los productos.

Establecer contacto con las farmacias independientes con el objetivo de lograr reconocimiento y mantener el lazo comercial en caso de que se agrupen y formen cadenas, como ha sido la tendencia actual.

Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras

Las empresas presentes en el sector constantemente hacen lanzamientos de productos innovadores con miras a ganar participación en plazas farmacéuticas específicas. Dentro de las principales empresas del sector, se nota la tendencia a incrementar el portafolio de productos ofrecidos, así como sus líneas de acción. Las inversiones de los laboratorios peruanos se orientan a fortalecer sus plantas productivas y a incrementar la productividad mejorando sus sistemas de calidad y servicio al cliente, así como acceder a las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufacturas y Almacenamiento (BPM y BPA) con el objetivo de no tener restricciones en el sector público y garantizar participación en éste, el segmento más dinámico. En las inversiones futuras, no se pueden dejar de mencionar los planes de expansión de las cadenas de farmacias que esperan una mayor penetración en los conos de la capital y en provincias, modernizando sus formas de consumo. En este canal es de resaltar el plan de Fasa de adquirir alguna cadena de farmacia para continuar con su consolidación en el mercado local, lo cual le permitiría incrementar significativamente su poder de negociación frente a los proveedores. Esta estrategia sería en respuesta a los planes de fusión de las actuales cadenas Novafarma, Farmacón y Farbo, para convertirse en una de las más grandes cadenas de farmacias de Lima.



ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de Inspección, 2003.



Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.



Anexo 3: Informe de Verificación, 2003.



Anexo 4: Factura Comercial, 2003.



Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.



Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.



Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.





Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.



Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.



Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 11: Documento de transporte , 2003.



Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono

SHOHIN SHOHIN S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT 3517

CALLAO 5742043 - 5741644

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

AEREA DEL CALLAO

NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO 5770200 - 5770500

FRIO AEREO

FRIO AEREO ASOCIACION

CIVIL AEREA DEL

CALLAO

AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N

CALLAO 5753314 - 5743532

TALMA OGDEN S. R

TALMA OGDEN S.R.L AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111

D. H. L

DHL INTERNATIONA

L S.A.C. AEREA DEL

CALLAO LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO 2157500 - 4405209

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. NESTOR GAMBETA CDRA

47 - CALLAO 5771194 - 5771188

ALDEM ALDEM S.A.C. AEREA DEL

CALLAO

AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 - CALLAO 5723498 -

TALMA OGDEN S R

TALMA MENZIES SRL

IQUITOS

AV. ELMER FAUCETT S/N

CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTO



Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga marítima, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono

ENAPU-CHIMBOTE

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-CHIMBOTE

CHIMBOTE CALLE

PROLONGACION MALECON S/N 299210 - 299310

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. ILO

AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700

CDRA.12 AV.ARGENTINA

3301004 - 3301005

ENAPU - ILO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO

ILO CALLE ZEPITA S/N 299210 - 299310

SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILO LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO

4221690 - 4224221

SOUTHERN PERU L

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL

PERU

ILO AV.CAMINOS DEL

INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -

4496321

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2172 CALLAO 4206980 - 4295350

NEPTUNIA NEPTUNIA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº 2085 - CALLAO 4292065 -

4652521

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 -

CALLAO 5771194 - 5771188

ENAPU

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS. ENTIDAD

PORTUARIA

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C

299210 - 299310

ENAPU - CALLAO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3§ PISO / T.M.C. 4299210 -

4299310

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502-

CALLAO 5770500 - 5770200

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA N° 983 4295122 -

4654484

MAERSK PERU S.A

MAERSK PERU S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 - PISO 13 SAN ISIDRO

5170050 - 5170075

TALMA OGDEN S.R

TALMA OGDEN S.R.L

MARITIMA DEL CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N

CALLAO 5741060 - 5741111

TRAMARSA TRABAJOS

MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA KM 3.6 4201970 - 4656476



Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono CALLAO

UNIMAR UNIMAR S.A. MARITIMA DEL

CALLAO

AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 - BELLAVISTA

CALLAO 4653628 - 4690414

ALMAGRAU

ALMACENERA GRAU S.A.

MOLLENDO – MATARANI

AV. AREQUIPA S/N CARRETERA

AREQUIPA/MATARANI

0532864 - 0665918

TERMINAL INTERN

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI

CHINCHON Nº 944 3ER. PISO SAN

ISIDRO 4299210 - 4299310

ENAPU-PAITA

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.-

PAITA PAITA CALLE

FERROCARRIL Nº127 299210 - 299310

MAERSK PERU MAERSK PERU

S.A. PAITA AV.CARNAVAL Y

MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO

4423287 - 4226344

RANSA PAITA

RANSA COMERCIAL

S.A. PAITA AV. ARGENTINA Nº

2833 CALLAO 4201800 - 4201844

ENAPU-PISCO

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS - PISCO

PISCO BAHIA PARACAS - PUNTA PEJERREY

299210 - 299310

ENAPU-SALAVERRY

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-SALAVERRY

SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1

255210 - 299310Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Código Nombre Jurisdicción

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C AEREA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

ADUANA AEREA DEL CALLAO

3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A

.C. AEREA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. AEREA DEL CALLAO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AEREA DEL CALLAO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO AREQUIPA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. AREQUIPA

294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES AREQUIPA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. AREQUIPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AREQUIPA

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. AREQUIPA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA

14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO

3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUSCO 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO CUSCO

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CUSCO



Código Nombre Jurisdicción 9029 CARITAS DEL PERU CUSCO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHICLAYO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHICLAYO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHICLAYO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CHICLAYO

8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE

CAJAMARCA CHICLAYO 9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE 91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE


S.A. CHIMBOTE 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE 1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE

2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE

ADUANA CHIMBOTE

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A CHIMBOTE 2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE

2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.

AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. CHIMBOTE

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHIMBOTE 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHIMBOTE

4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.

DE DEFENSA CHIMBOTE

5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. CHIMBOTE

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE

ADUANA CHIMBOTE

6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD

ANONIMA CHIMBOTE

6608 PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. CHIMBOTE 6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE




6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHIMBOTE 7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE 9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. DESAGUADERO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. DESAGUADERO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. DESAGUADERO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ETEN

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. HUACHO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. HUACHO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO

91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ILO


S.A. ILO 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU ILO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ILO


ALIMENTARIA - PRONAA ILO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ILO 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ILO


VOLUNTARIOS DEL PERU ILO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO

5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA

MINISTERIO DE SALUD ILO




6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" ILO

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. ILO 7454 TECNOSUR S.A. ILO

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA ILO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE ILO 9029 CARITAS DEL PERU ILO 1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS 1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. IQUITOS

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. IQUITOS

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. IQUITOS

4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA

NACIONAL IQUITOS

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA IQUITOS


DE DEFENSA IQUITOS 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS


MINISTERIO DE SALUD IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS

7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE

ADUANA S.A.C. IQUITOS

7805 MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE

ADUANA IQUITOS 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS 7823 VENEGAS S.A. IQUITOS 7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS 9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA


ADUANA S.A.C. LA TINA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA

14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

23 CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA

SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA 32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA




55 REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. LIMA METROPOLITANA 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA 91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA 113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA 127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA

159 MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA

177 CORPORACION INTERANDINA S.A.

DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA

186 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO LIMA METROPOLITANA

230 ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA LIMA METROPOLITANA 235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA 249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA 280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA


S.A. LIMA METROPOLITANA 302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA 307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA

311 AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO

S.A.C LIMA METROPOLITANA 320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA 334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA 366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA 375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA 393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA 424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA 438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA

456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE

PIEDRA LIMA METROPOLITANA

465 AGENCIA PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA




474 ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y

ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA

497 JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C LIMA METROPOLITANA

537 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA 564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

582 CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA

IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA

604 DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LIMA METROPOLITANA 631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA 686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA

703 CONGREGACIONES DE LOS PADRES

OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA 712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA 785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA 857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

901 AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN

ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

956 AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ

TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA 983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA 1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA

1027 MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. LIMA METROPOLITANA

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. LIMA METROPOLITANA 1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA 1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA 1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA 1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA 1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1487 LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. LIMA METROPOLITANA

1513 ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA

1603 LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS

DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

1612 HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA 1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA 1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

1720 BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. LIMA METROPOLITANA

1757 FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L LIMA METROPOLITANA

1784 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA 1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA 1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA

1973 OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA


ADUANA LIMA METROPOLITANA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A LIMA METROPOLITANA 2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU LIMA METROPOLITANA 2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA 2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA 2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA 2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA 2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA 2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA 2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA




2440 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA LIMA METROPOLITANA 2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA

2512 AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA

2567 COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" LIMA METROPOLITANA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA 2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA 2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA 2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA 2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA 2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA 2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA


AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA

S.A.) LIMA METROPOLITANA 2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

2995 SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3020 SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU LIMA METROPOLITANA 3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA

3048 IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN

EL PERU LIMA METROPOLITANA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA 3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA

3129 MINISTERIO INTERNACIONAL DE

DESARROLLO LIMA METROPOLITANA 3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA







.C. LIMA METROPOLITANA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. LIMA METROPOLITANA

3232 SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE


3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA


ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA

3511 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -

M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3539 DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3548 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS LIMA METROPOLITANA 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA

3737 MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE

ADM. LIMA METROPOLITANA

3782 UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. LIMA METROPOLITANA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA 3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA

3836 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS LIMA METROPOLITANA 3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA

3953 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. LIMA METROPOLITANA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4088 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -

IPEN LIMA METROPOLITANA 4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4222 EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL

EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA 4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. LIMA METROPOLITANA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. LIMA METROPOLITANA 4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

4501 MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. LIMA METROPOLITANA


NACIONAL LIMA METROPOLITANA

4556 CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL

INT. LIMA METROPOLITANA

4727 INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE

DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA LIMA METROPOLITANA


DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO LIMA METROPOLITANA

5078 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS

S.A. LIMA METROPOLITANA 5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA

5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE

SALUD LIMA METROPOLITANA 5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA 5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA

5311 ORGANIZACION PERUANA PARA LA

PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA 5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA LIMA METROPOLITANA 5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA 5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA 5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA

5500 SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. LIMA METROPOLITANA




5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. LIMA METROPOLITANA

5546 DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. LIMA METROPOLITANA 5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA 5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA


VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANAS LIMA METROPOLITANA

5744 SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE

AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA

5780 AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE

LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

5870 EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. LIMA METROPOLITANA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA


MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA 6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6356 SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

6400 TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE

ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE



ANONIMA LIMA METROPOLITANA

6699 AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA

6815 SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD

ANONIMA LIMA METROPOLITANA 6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" LIMA METROPOLITANA




6914 TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA

TRADSA LIMA METROPOLITANA 6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA 6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA

7030 STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A LIMA METROPOLITANA 7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO LIMA METROPOLITANA 7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA


ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA 7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA 8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA

8200 AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO

S.A LIMA METROPOLITANA 8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA 8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA

8264 GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA 8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA

8345 PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE

APOSTOLES LIMA METROPOLITANA

8354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO LIMA METROPOLITANA

8363 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y

METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE LIMA METROPOLITANA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA 8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN LIMA METROPOLITANA 8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA

8480 MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) LIMA METROPOLITANA 8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO LIMA METROPOLITANA

8525 ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS

HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA




8534 ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA

ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA

8543 ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS

POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA

8552 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA

EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA

8570 CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA

Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA

8589 COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y

LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA 8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA


CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA 8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA

8642 COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO

DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA 8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA 8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA 8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA 8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA

9001 CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II LIMA METROPOLITANA 9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA

9047 CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9074 INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD

RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA

9083 INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL LIMA METROPOLITANA 9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA

9100 CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE

VIDA LIMA METROPOLITANA

9173 VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO

JAVIER LIMA METROPOLITANA

9209 CONGREGACION DE MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA

9245 DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. LIMA METROPOLITANA 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA 9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA

9407 ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE

VIDA LIMA METROPOLITANA 9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA 9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA 9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA 9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA

9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA

9948 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. LIMA METROPOLITANA 9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MARITIMA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO


ADUANA MARITIMA DEL CALLAO


.C. MARITIMA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO 14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO MOLLENDO - MATARANI

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI


S.A. MOLLENDO - MATARANI 1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. MOLLENDO - MATARANI


ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. MOLLENDO - MATARANI 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI




4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLLENDO - MATARANI


SALUD MOLLENDO - MATARANI 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. MOLLENDO - MATARANI


VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI


MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI 6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MOLLENDO - MATARANI

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO MOLLENDO - MATARANI 7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. MOLLENDO - MATARANI 7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MOLLENDO - MATARANI 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI 9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI


ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI


ADUANA MOLLENDO - MATARANI

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PACASMAYO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA

1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA 1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA 2017 MIRAFLORES S.A. PAITA


ADUANA PAITA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PAITA 2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA


AGENTE DE ADUANA PAITA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PAITA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PAITA





ALIMENTARIA - PRONAA PAITA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PAITA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PAITA


DE DEFENSA PAITA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA


VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PAITA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA


MINISTERIO DE SALUD PAITA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. PAITA 7454 TECNOSUR S.A. PAITA


ADUANA S.A.C. PAITA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PAITA


CAJAMARCA PAITA 9029 CARITAS DEL PERU PAITA


ADUANA PAITA 14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO 546 CLI ADUANAS S.A. PISCO

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA PISCO 1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PISCO 2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PISCO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PISCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PISCO 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO



Código Nombre Jurisdicción 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PISCO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO


MINISTERIO DE SALUD PISCO


ANONIMA PISCO 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" PISCO 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO 9029 CARITAS DEL PERU PISCO 9812 POST MAR S.A. PISCO 492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C POSTAL DE LIMA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. POSTAL DE LIMA


ADUANA POSTAL DE LIMA


.C. POSTAL DE LIMA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. POSTAL DE LIMA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. POSTAL DE LIMA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. POSTAL DE LIMA 1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PUCALLPA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUCALLPA


NACIONAL PUCALLPA

5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD PUCALLPA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA


ADUANA S.A.C. PUCALLPA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA 9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO




4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. PUNO


S.A. PUNO


S.A. PUNO

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. PUNO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO


ALIMENTARIA - PRONAA PUNO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUNO

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. PUNO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUNO


DE DEFENSA PUNO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. PUNO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PUNO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. PUNO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. PUNO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO 9029 CARITAS DEL PERU PUNO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY 91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY


zADUANA SALAVERRY 2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY


AGENTE DE ADUANA SALAVERRY

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. SALAVERRY


ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY



Código Nombre Jurisdicción 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SALAVERRY

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY


SALUD SALAVERRY 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY


MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY

6545 DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SALAVERRY

6554 SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. SALAVERRY

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" SALAVERRY

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SALAVERRY 9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY


ADVENTISTA SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SAN JUAN 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

FISC Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n SEDE CENTRAL

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SULLANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO TACNA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. TACNA


S.A. TACNA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

483 MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE

DE ADUANAS TACNA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C TACNA 1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA

S.A.) TACNA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA 3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA




3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. TACNA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TACNA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TACNA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO TACNA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TACNA 5681 ADUAMERICA S.A. TACNA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA

7689 DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.

"D.A.A.S.A." TACNA

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA TACNA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN TACNA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO TACNA 9029 CARITAS DEL PERU TACNA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TALARA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA


NACIONAL TARAPOTO 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO 7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO 1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TUMBES 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TUMBES

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TUMBES 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES



Código Nombre Jurisdicción 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES


ADUANA S.A.C. TUMBES


CAJAMARCA TUMBES 9029 CARITAS DEL PERU TUMBES 9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBES

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 15: Depósitos aduaneros autorizados, 2003.


MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

3365234 5641889

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406

BELLAVISTA 4655136 4653628

LICSA LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. AEREA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983-CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA -

CALLAO 5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA GRAL DIEZ

CANSECO 527 AREQUIPA

0212525 0218850

DEPOVENT S.A. DEPOSITOS Y VENTAS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

V.A. BELAUNDE N§ 901 CARMEN DE LA LEGUA

REYNOSO

4524345 4517949

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº 1784/1846 -

CALLAO 4299273 4299272

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A.LIMA

METROPOLITANA

GASPAR HERNANDEZ 700

(CDRA 12 AV. ARGENTINA)

3301004 - 3301005

ALPASA ALMACENERA

PANAMERICANA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

JR. GASPAR HERNANDEZ Nº700 - LIMA

4854000 - 4851455

RANSA RANSA COMERCIAL S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA 2833

4201800 - 4201844

CASA COMPAÑÍA

ALMACENERA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO

4655220 - 4201800

ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL

S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. REP. DE PANAMA N º

3065 LOCAL 27 C. C.

CONTINENTAL

5776897 - 5776906

ALPECO ALMACENERA PERUANA DE

COMERCIO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE "A" Nº 391 URB. INDUST.

BOCANEGRA

5741604 - 5741532




CALLAO

SANDOVAL SANDOVAL S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. A. BERTELLO Nº 551 URB. IND. BOCANEGRA

CALLAO

4840340 - 5742278

EFE DEPOSITOS EFE S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV.INDUSTRIAL

Nº 508 4517692 - 3367070

ALDESA ALMACENES DE DEPOSITO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV.DOS DE MAYO Nº 647

4297641 - 4297964

CONDESA CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA

2374 CALLAO 4862271 - 4860011

ALBOSA ALMACENES BOCANEGRA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE 1 Nº 383 - URB.

BOCANEGRA - CALLAO

5742293 - 5742295

CONCHAN DEPOSITO

ADUANERO CONCHAN S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CARR. PANAMERICANA

SUR KM. 24.5 VILLA EL

SALVADOR

670679 - 670766

UNITRADE UNITRADE S.A.C LIMA

METROPOLITANA

AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO

5770038 5771151

LOS FRUTALES LOS FRUTALES

S.A. DEPOSITO DE ADUANAS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. LOS FRUTALES Nº

333 - ATE VITARTE

4365212 4375844

ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO

291631 656132

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. VENEZUELA N° 1700-1770 LA

PERLA 4530119 4980030

ALMACENES UNIVE

ALMACENES UNIVERSO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. TOMAS VALLE 4330

FUNDO BOCANEGRA

CALLAO

4298848 4295996

MALTERIA LIMA MALTERIA LIMA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES

2212650 4403761

NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. ARGENTINA 2085 CALLAO

4292065 4292461




IMUDESA INVERSIONES

MARITIMAS UNIVERSALES

DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO

5740274 5770278

ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. BOCANEGRA

395 INT. A CALLAO

5742319 5743094

ALM.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

AV. GUARDIA CHALACA 1802

,BELLAVISTA,CALLAO

4537009

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA KM. 5

CALLAO 5771188 5771194

.

LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NICOLAS AYLLON N° 2314

URB. STA ANGELICA ATE

3267080 3267088

TRANSCONT PERU

CORP. TRANSCONTINEN

TAL DEL PERU S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE UNO MZ. B LOTE 2

URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-

CA

5747474 5747493

MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

5640408 5641889

TRALSA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA 8651

- CALLAO 5770038 5772189

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406

BELLAVISTA

4655136 4653628

VOPAK SERLIPSA VOPAK SERLIPSA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA 1265 -

CALLAO 4299030 4651345

LICSA LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983-CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.

MARITIMA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 -

BELLAVISTA - CALLAO

5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. MOLLENDO - MATARANI

GRAL DIEZ CANSECO 527

AREQUIPA 0212525 0218850

TISUR S.A. TERMINAL

INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI *** 0557044




ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A

MOLLENDO - MATARANI

AV. ARGENTINA 1784 ZIN. CALLAO

4299273 4658010

RANSA - PAITA RANSA

COMERCIAL S.A.- PAITA

PAITA AV. ARGENTINA 3257 CALLAO

4611430 4611445

DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA JR.GASPAR

HERNANDEZ N° 700 - LIMA

0326100 0320972

RANSA - PISCO RANSA

COMERCIAL S.A. -PISCO

PISCO CHINCHON 944

PISO 3 SAN ISIDRO

532106 532929

TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.A. SALAVERRY

PANAMERICANA NORTE KM.557-

TRUJILLO 223590 223604

RANSA RANSA COMERCIAL S.A. SALAVERRY

CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN

ISIDRO 0241661

DEPOSITOS-TACNA DEPOSITOS S.A. TACNA JR. GASPAR

HERNANDEZ 700 3301004 3301006

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

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Productos Farmacéuticos - Perú