Proecu Ppm2012 Mango Canadá

2012

Elaborado por Oficina Comercial del Ecuador en Canadá

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

PERFIL DE MANGO EN CANADÁ

CONTENIDO

1. EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1

a) Características y usos del producto ......................................................................... 1

b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del

producto.. ....................................................................................................................................... 3

c) Código arancelario en Canadá y descripción del producto ................................ 3

d) Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 3

2. EL MERCADO......................................................................................................................... 3

a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB

per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 3

b) Producción local de ese producto ............................................................................ 4

c) Tamaño del mercado ......................................................................................................... 4

i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ........................... 4

ii. Consumo per cápita ....................................................................................................... 5

iii. Localización geográfica de la demanda ................................................................. 6

d) Formas de consumo del producto ............................................................................ 8

e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............... 13

f) Características de presentación del producto por canal de distribución

(mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................. 19

g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,

etc., del producto ...................................................................................................................... 23

h) Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 26

i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ........... 27

3. COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 27

a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 27

b) Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 28

c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país .......................................... 29

4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 29

a) Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 29

b) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del

mundo… ...................................................................................................................................... 29

c) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos

especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 29

5. COMPETENCIA: ................................................................................................................. 30

a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas

por (país)...................................................................................................................................... 30

b) Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 30

c) Información general de las empresas locales de ese producto y su

participación en el mercado ................................................................................................. 30

d) Características de los productos de la competencia ....................................... 31

e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia

en ese país ................................................................................................................................... 31

6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE

INGRESO ......................................................................................................................................... 36

a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 36

b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación

aduanera ...................................................................................................................................... 38

c) Requisitos sanitarios, fitosanitarios y reglamentos técnicos........................... 39

d) Reglamento de Food Safety (Seguridad Alimentaria) ................................... 41

e) Régimen de muestras ..................................................................................................... 42

f) Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 42

g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 43

h) Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 43

7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 45

a) Certificaciones .............................................................................................................. 45

b) Condiciones de compra ............................................................................................. 46

c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 47

8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 48

a) Descripción de los principales canales de distribución ................................ 48

b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de

comercialización ....................................................................................................................... 58

c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y

terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador ............................................. 59

d) Modalidades de transporte desde Ecuador hasta el destino final en

Canadá .......................................................................................................................................... 61

e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país

(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 62

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 62

a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 62

b) Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 63

d) Sugerencias al Exportador: ...................................................................................... 64

e) Fortalezas del mango ecuatoriano en el Mercado Canadiense .................. 68

f) Amenazas para el mango ecuatoriano en el mercado .................................... 69

g) Condiciones del mercado y consumidor ............................................................. 70

h) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el

mercado ....................................................................................................................................... 71

10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 72

a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,

permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 72

b) Empresas de transporte y logística ....................................................................... 72

c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 72

d) Revistas especializadas ............................................................................................. 73

e) Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 73

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 74

a) Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................ 74

b) Documentos anexos al estudio: Entrevistas - Cuestionarios ...................... 75

1

1. EL PRODUCTO:

a) Características y usos del producto

Canadá1 es uno de los países más ricos del mundo, y se ha convertido en una de las sociedades de

mayor diversidad étnica. Esto es especialmente cierto para la ciudad de Toronto, que es

considerada por las Naciones Unidas como una de las ciudades más cosmopolitas del mundo.

Esta combinación de factores ha permitido que una gran variedad de productos de comida

étnica, incluyendo mangos, sean objeto de una creciente demanda.

El mercado de alimentos de Canadá está claramente dividido en dos segmentos: Principal

(tradicional- general) y Étnico. Las ventas de mango, en especial las variedades "rojas", pasaron

de ser consideradas como productos étnicos o exóticos a integrarse dentro de los productos

principales. Las variedades rojas son vendidas en muchos supermercados durante todo el año. La

variedad Ataulfo está incorporándose al mercado principal también.

El mango es la fruta más consumida en el mundo2 y es una de las más nutritivas también. Entre

los consumidores que cuidan su salud y los más educados, las variedades orgánicas se están

convirtiendo en la opción preferida. Sin embargo, es importante señalar que entre los

consumidores étnicos, en particular, la primera generación de inmigrantes de Asia, Asia oriental,

Oriente medio, África, y origen hispano, la certificación orgánica no es un factor particularmente

considerado en sus decisiones de compra.

La fruta más consumida en Canadá es la manzana3, mientras que el mango ocupa el décimo lugar.

México es el mayor proveedor de mango a Canadá debido a su proximidad geográfica y a la

duración de su temporada, a partir de febrero (Ataulfos) a septiembre con las variedades "rojas".

Ecuador y Perú, se disputan en la actualidad el segundo puesto como proveedores de mango a

1Estadísticas - Naciones Unidas 2 Ibíd. 3Estadísticas Canadá

2

Canadá en términos de volumen, Ecuador con una estación de suministro que se extiende desde

mediados de octubre hasta mediados de febrero, y el Perú desde diciembre hasta comienzos de

marzo, seguidos por Brasil en el tercer puesto desde mediados de agosto hasta fines de

diciembre.

Ecuador se ha convertido en el principal competidor del Brasil y Perú ya que comienza su

temporada a finales de octubre, cuando Brasil está presente y ha ampliado su oferta de las

diferentes variedades de mango que el Perú también está comenzando a exportar a Canadá

(incluyendo mangos Ataulfo) a lo largo de la temporada de Brasil. Aunque Brasil tiene

producción durante todo el año, su ventana de oportunidad comercial en Canadá es de

agosto/setiembre hasta diciembre.

La calidad del Tommy Atkins de origen ecuatoriano ha sido aceptada en Canadá y es en general

de mejor calidad que la de Brasil; aunque hay que considerar que en las entrevistas realizadas con

tres importadores canadienses grandes, todos coinciden que la calidad puede ser mejorada. Sin

embargo es de crucial importancia tomar en cuenta que el consumidor canadiense del Main

Stream Market (Mercado Principal) le está dando preferencia a las variedades sin fibra, tales como

el Kent, Ataulfo y Palmer.

Este informe también indica que a pesar de que la situación económica de 2008-2009 afectó el

comportamiento de compra de los consumidores, la demanda canadiense de frutas se ha

mantenido estable, para algunas frutas como el mango esta se mostró creciente4. Sin embargo,

los mangos orgánicos, al igual que muchos otros productos orgánicos, fueron los más afectados

debido al factor de costo, el cual se ubica a menudo entre 30% y 50% más alto que el costo de los

productos no orgánicos. En 2010-2011 el precio de venta al detalle de mangos convencionales

durante la temporada de Ecuador, principalmente Kent, fue entre CAD5 1,49 y 1,69 por pieza,

mientras que para los mangos peruanos orgánicos, principalmente Kent, fue entre CAD 1,69 y

1,89 por pieza.

El potencial para un mayor crecimiento de las exportaciones de mango ecuatoriano a Canadá es

fuerte, tanto para los productos convencionales como para los orgánicos, siempre que los

exportadores realicen esfuerzos consistentes en términos de control de calidad, educación de los

consumidores, comercialización, y en prestar atención al volumen de la demanda actual del

mercado canadiense.

7 Estadísticas Canadá 5 Durante los últimos 12 meses, el dólar canadiense ha estado fluctuando dentro del 10% (por encima y por debajo de) el valor del dólar americano.

3

b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto

A continuación se detalla el código NANDINA es que corresponde al producto en estudio:

0804.50.20.00 Mangos y mangostanes, frescos o secos.

0811.90.91.00 Mango (Mangifera indica L.)

c) Código arancelario en Canadá y descripción del producto

La glosa del Sistema Armonizado bajo la cual ingresa el producto a Canadá es la siguiente: El Código Arancelario de Canadá es 084.50.00.10

Este código incluye tres productos en la actualidad.

– Mangos Frescos de todas las variedades.

– Guabas.

– Mangostanes.

d) Nombres categóricos/comerciales del producto

En Canadá el nombre comercial es el mismo en español que en inglés: mango

2. EL MERCADO

a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,

tasa de inflación, población.

Según Statistics Canada, la población estimada es de 34,018,957 miles de habitantes. En la tabla

No. 1, se nota un crecimiento sostenido del PBI y del PBI per cápita, lo cual hace atractivo a

Canadá como una plaza canadiense aun cuando la tasa de inflación ha variado lo cual ha tenido

una repercusión en los precios de sus productos de consumo básico.

Tabla No. 1

Año PIB (CDN $)PIB per Cápita

(CDN $)

Tasa de

Inflación

2009 1.318 37,000 2.4

2010 1.359 39,100 1.8

2011 1.389 40,300 2.8

Indicadores Socio - Económicos de Canadá

2009-2011 (Estimaciones)

Fuente: Statistics Canadá Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

4

Adicional, se presenta en la siguiente tabla el presupuesto general de los gastos de los consumidores canadienses.

Tabla No. 2

QUEBEC ONTARIO ALBERTABRITISH

COLUMBIACANADÁ

60,125 76,577 84,976 73,571 71,117

Consumo Total 43,362 53,572 59,238 55,010 50,734

Alimentos y Bebidas 7,215 7,284 7,778 7,570 7,262

Alojamiento 11,316 15,560 16,153 16,336 14,095

Manejo de la Casa 2,647 3,824 4,001 3,483 3,428

Muebles y Maquinas 1,668 1,930 2,251 2,017 1,896

Ropa 2,348 3,164 3,395 2,878 2,841

Transporte 8,380 10,300 11,912 9,318 9,753

Salud 2,183 1,718 2,149 2,455 2,004

Cuidado Personal 1,073 1,294 1,397 1,160 1,200

Recreación 3,165 3,742 4,976 4,561 3,843

Lectura y Material

Impreso196 250 289 214 232

Educación 663 1,551 1,351 1,760 1,238

Bebidas Alcohólicas 1,382 1,406 1,963 1,630 1,506

Loterías y Apuestas 207 252 383 200 255

Varios 920 1,296 1,239 1,426 1,180

Impuestos

Personales11,985 16,133 18,830 13,157 14,399

Seguros y

Contribución de

Pensiones

3,904 4,807 4,697 3,482 4,269

Regalos de Dinero y

Donaciones874 2,065 2,212 1,922 1,715

TOTAL GASTOS

Presupuesto General de Gastos del Consumidor Canadiente

Principales 4 Provincias (Datos 2011)

Fuente: DiscoveryFinance.com (Canadá) - Estadísticas Canadá Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

El promedio total para todo Canadá baja cuando se promedian los totales de las demás provincias y territorios del País.

b) Producción local de ese producto

Canadá no es productor de mango dadas sus condiciones naturales.

c) Tamaño del mercado

i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)

Para entender el mercado canadiense, se debe considerar la demografía y la densidad/distribución

de la población del país. Canadá es el segundo país más grande del mundo, en términos de su

tamaño. La superficie total es de 9,9 millones de km2 dividida en 10 provincias y 3 territorios, y la

5

población es de 34 millones, la cual es comparable con la población del estado de California-

Estados Unidos.

En Toronto solamente, según el Censo Áreas Metropolitanas (CAM), se habla más de 100

idiomas y dialectos. Esto significa que los productos alimenticios de orígenes étnicos pueden ser

potencialmente vendidos si cumplen con la ley de seguridad alimentaria de salud y las

regulaciones de la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (AIAC).

Las provincias de Ontario y Quebec, representan aproximadamente el 62% de la población

canadiense, con el Área del Gran Toronto (AGT) concentrando el mayor número de personas,

seguido por el área metropolitana de Montreal y en tercer lugar, la ciudad de Vancouver. Por lo

que, se recomienda concentrar los esfuerzos de ventas sobre todo en estas ciudades.

Tabla No. 3

Ontario 13,167,894 Saskatchewan 1,041,729

Toronto 5,539,750 Nova Scotia 940,482

Quebec 7,886,108 New Brunswick 751,273

Montreal 3,316,615Newfoundland&

Labrador 510,901

British

Columbia 4,510,858

Prince Edward

Island 141,551

Vancouver 1,953,252North West

Territories43,529

Alberta 3,724,832 YukonTerritory 34,246

POBLACIÓN CANADIENSE: 34,018,957

Población de Canadá

Número de Habitantes por Provincia (2011)


ii. Consumo per cápita Los canadienses consumieron un registro de 39,3 kg de frutas frescas por persona en el 2011,

esto se debe en parte a la mayor disponibilidad de frutas exóticas. El consumo de guayabas y

mangos, por ejemplo, ha aumentado un 88% desde la década anterior.

6

Tabla No. 4

El consumo de frutas frescas en Canadá - Comparación del mango con otras frutas, dentro de “Las 12 más consumidas"- Año 2011

Fuente: “El comportamiento del consumidor canadiense, las actitudes y percepciones hacia los productos alimenticios" 2011 - Agricultura y Agroalimentación Canadá. Revista Canadian Grocer - Extraído de Agriculture and AgriFoodCanadá

Según Agriculture y Agrifood Canada, y Canadian Grocer Magazine de la empresa Rogers. El mango pasó del puesto 16 de preferencia entre las 25 frutas más compradas en el 2009 al puesto 10 de preferencia en el 2011, entre las 12 frutas más compradas en Canadá.

iii. Localización geográfica de la demanda Según se observa en el mapa de densidad geográfica de Canadá el 75 % de la población canadiense se encuentra ubicada dentro de los primeros 160 km norte de la frontera con Estados Unidos. Igualmente se observa claramente que las principales ciudades en orden de densidad demográfica, importancia comercial, importaciones y consumo de mango son: Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary. En las siguientes tablas se presentan las estadísticas de importaciones de mango fresco de Ecuador a las principales 4 ciudades de Canadá mencionadas arriba, tendencia de los últimos 4 años.

7

Tabla No. 5

PERIODO - TEMPORADA

UNIDAD KGM CAN $ KGM CAN $ KGM CAN $ KGM CAN $

TOTAL MUNDO 7,847,837 10,538,193 7,879,188 9,429,823 5,797,845 7,613,724 4,763,494 7,618,419

ECUADOR 1,731,856 1,829,962 1,830,882 1,805,966 1,477,442 1,360,030 823,956 842,786

PERÚ 2,446,650 3,032,367 2,962,262 2,880,754 1,339,824 1,291,980 570,195 873,805

BRASIL 1,921,669 2,330,238 1,627,863 1,890,255 1,696,778 2,111,643 2,506,437 3,481,465

MÉXICO 1,221,857 1,925,707 855,462 1,306,305 249,077 476,555 470,763 1,073,007

REPUBLICA DOMINICANA 106,368 97,696

ONTARIO: Importaciones totales de mango del Mundo y Principales Países Exportadores 2008-2012 (Temporada de Ecuador)

OCT 2011- FEB 2012 OCT 2010 - FEB 2011 OCT 2009 - FEB 2010 OCT 2008 - FEB 2009


Tabla No. 6


Tabla No. 7


La importancia principal de Alberta es que, como se menciona en este reporte las empresas

Krown Produce y Westrow Food Group se encuentran en esta provincia y ambas son

importadores distribuidores de mangos para la zona oeste de Canadá entre los meses de octubre

y febrero. Ecuador compite con Brasil hasta diciembre y luego con Perú hasta febrero, y en

febrero entra México con mangos de la variedad Ataulfos.

PERIODO - TEMPORADA UNIDAD (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ )

TOTAL MUNDO 3,436,543 3,382,063 2,629,715 3,085,685 1,998,202 2,405,299 2,218,494 2,734,592 MÉXICO 3,351,187 3,203,404 2,537,763 2,860,450 1,959,442 2,289,290 2,072,901 2,311,852 ESTADOS UNIDOS 13,195 55,206 26,322 94,726 4,914 22,663 24,756 121,225 PERÚ 38,019 43,907 8,192 18,373 8,713 20,376 9,272 20,462 PAKISTÁN 7,232 21,996 3,400 11,901 3,164 6,990 33,608 125,297 TAILANDIA 5,575 20,838 7,281 26,819 4,513 15,141 3,796 10,632 FILIPINAS 1,803 14,600 0 0 2 12 0 0 REPÚBLICA DOMINICANA 14,585 8,434 12,088 8,670 6,136 8,496 4,769 4,526 ECUADOR 3,114 8,279 29,824 48,084 1,255 3,532 38,071 71,837

2008 ALBERTA: Importaciones totales de todo el Mundo y Principales Países Exportadores 2008 – 2011

2011 2010 2009

PERIODO - TEMPORADA UNIDAD KGM CAN $ KGM CAN $ KGM CAN $ KGM CAN $

TOTAL MUNDO 3,663,291 5,314,051 4,718,130 5,680,928 3,519,193 5,019,353 3,991,890 7,042,189 ECUADOR 2,402,379 3,257,222 1,922,486 2,506,532 1,555,609 3,232,320 764,363 1,406,716 PERÚ 661,198 989,286 1,970,338 2,083,695 1,031,400 1,039,261 1,970,338 2,083,695 BRASIL 463,459 740,284 642,066 777,046 1,021,267 1,383,410 756,080 933,924 HAITI 50,527 54,275 97,323 88,640 80,369 81,263 53,190 56,184

OCT 2011- FEB 2012 OCT 2010 - FEB 2011 OCT 2009 - FEB 2010 OCT 2008 - FEB 2009 QUEBEC: Importaciones totales de todo el Mundo y Principales Países Exportadores 2008 – 2012 (Temporada de Ecuador)

8

Tabla No. 8


Los principales países exportadores a Vancouver entre el mes de octubre y febrero son, Ecuador y Perú. Luego en febrero empieza México con Ataulfos y en Marzo con mangos de variedades "rojas" hasta Agosto. La competencia para Ecuador puede lograr más desarrollo de mercado en Vancouver. Taiwán tiene presencia desde Mayo a Octubre con su variedad Golden Queen, parecida al Ataulfo.

d) Formas de consumo del producto Este perfil está orientado hacia el mercado del mango fresco en Canadá, sin embargo es muy importante recalcar la popularidad que está alcanzando el consumo del mango en Canadá en diferentes formatos de venta, de los cuales mencionaremos la mayoría a continuación a manera de referencia. El mango se consume mayormente como fruta fresca, luego como jugo (de concentrados o pulpa congelada), como fruta seca en segmentos (embolsada), en yogurts (de pulpa congelada), mermeladas, encurtidos (mango chutney). Las cuatro formas más importantes de importación de mangos a Canadá son:

Mango fresco en diferentes variedades.

Mango concentrado (pulpa /puré) - Congelado. (para industrias de jugos, yogurt, etc.).

Mango congelado en cubos (embolsado listo a vender).

Mango seco en segmentos (embolsado listo a vender).

Ejemplo de Mango vendido como fruta seca en Toronto:

PERIODO - TEMPORADA UNIDAD (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ )

TOTAL MUNDO 11,064,495 16,166,213 8,933,986 14,561,381 8,475,245 14,956,180 7,936,689 12,391,628 MÉXICO 8,197,556 9,775,344 6,070,322 8,093,639 6,579,825 9,599,735 6,039,252 7,492,992 TAIWÁN 1,664,785 3,080,691 1,596,630 2,804,241 1,213,490 2,123,284 1,316,578 2,518,713 FILIPINAS 117,672 1,126,645 131,722 1,202,087 116,017 1,102,726 91,747 1,066,328 PERÚ 580,934 638,454 467,830 638,566 137,205 308,045 157,517 255,318 TAILANDIA 68,134 447,583 159,801 758,861 90,877 596,180 56,375 394,532 ECUADOR 194,506 350,661 291,550 425,295 129,711 234,072 134,401 170,533 AUSTRALIA 34,544 255,547 25,857 197,021 26,223 181,350 20,186 154,493 BRASIL 118,607 189,843 102,034 164,815 65,243 145,754 53,268 111,701

2011 2010 2009 VANCOUVER, BC: Importaciones totales de todo el Mundo y Principales Países Exportadores 2008 – 2011

2008

9

En bolsa sellada de plástico de 180 gramos con 18 a 22 segmentos de mango. Muy popular en las principales tiendas de Supermercados en Toronto. Se vende al lado de los cajeros generalmente.

El código arancelario de Canadá: 0804500020

Impuesto GST al ingresar al país: 5 % sobre el valor FOB.

País exportador: Filipinas.

El precio de venta al público en los supermercados es de CAD 5.99 (Dólares Canadienses) por bolsita. Esto lleva un recargo de 35 a 40 % del supermercado, y generalmente un recargo de un 25 % del importador/distribuidor.

Impuesto a la venta: No paga por ser fruta seca.

Cabe recalcar que esta forma de presentación de mango seco, aunque sabrosa y dulce, no es la

experiencia de sabor y disfrute refrescante en absoluto como la es de un mango fresco delicioso.

Es totalmente "otro producto”. Este producto trae un persevante (meta bisulfito) para mantener

vida de anaquel.

El consumidor canadiense, el más pudiente, le da preferencia a productos orgánicos o lo más

naturales posibles.

Ejemplo de mango vendido en cubos congelados IQF en Toronto:

En bolsa sellada de plástico de 600 gramos en cubos de 1 X 1 pulgadas. Este producto es muy popular en las principales tiendas de supermercados en Toronto. El código arancelario de Canadá: 0811.90.90 Mango congelado: (dentro de frutas, y nueces comestibles no especificadas), mango congelado no tiene código especifico, no paga arancel de importación. País exportador: Perú, Brasil, México. El precio de venta al público en los supermercados es de CAD 6.49 por bolsita. Esto lleva un recargo de 35 a 40 % del supermercado, y generalmente un recargo de un 25 % del importador/distribuidor. Impuesto a la venta: No paga por ser fruta congelada.

10

Esta presentación de mango congelado IQF es la más aceptada por el consumidor por ser la que más se asemeja al sabor y textura del mango fresco luego que se descongela. Ejemplo de Mango vendido en forma de jugo en Toronto: (Pulpa de Mango Importada) Marca: "Arthur's" Nombre del producto: "Mango Plus" Este producto, como jugo de mango, es bastante apreciado en Toronto por su sabor, frescura y consistencia. Se vende en dos presentaciones: 900 ml. Precio: CAD 4.49 y 325 ml precio: CAD 2.49 País de origen del producto: Fabricado en Canadá Ingredientes: Jugo de manzana, purees de mango (2 variedades de mango), puree de banana, jugo de limón, vitamina C.

Las Pulpas congeladas usadas para la elaboración de estos productos son importadas de la India, Colombia, y Perú. OTROS FORMATOS DE VENTA AL PÚBLICO Nuevamente a manera de referencia de como el uso del mango se está extendiendo en el mercado canadiense, listaremos a continuación veinticuatro diferentes formas de presentación para venta al detalle de mango fresco y diferentes formatos de mango procesado y como ingrediente principal, encontradas en el supermercado Longos de Toronto, las cuales son también muy populares en los demás supermercados de las ciudades principales de Canadá. Longos es una cadena fundada en 1956 por la familia Longo que en la actualidad cuenta con 24 tiendas grandes de alta calidad orientada únicamente a la venta de alimentos y algunos de higiene y salud, y hacia los consumidores del mercado principal, esencialmente de nacionalidad europea e Italiana principalmente.

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO

CAD $

1

Mango Fresco: Tommy Atkins o Kent Cada uno 0.79 Especial. Normal 1.29

11

2

Salsa "Kraft" Mango Chipotle. Es una adición dulce que puede ser añadida a cualquier ensalada.

475mL $3.49

3

"Bolthouse" Limonada con Mango. Todo natural, estilo "granjero".

946mL $4.29

4

"Western Family" (marca) : Trozos de mango congelado

600g $5.49

5

Mango Orgánico: Tommy Atkins o Kent Cada uno $2.99

6

Mango Ataulfo chico. Un mango delicado con sabor a especias con dulce. También se le refiere como mango tipo Champaña. Conlleva un delicioso sabor y una pulpa sin fibra que se derrite exquisitamente en el paladar. Son bajos en grasas saturadas, colesterol y sodio. Generalmente más chico que otras variedades de mango. Tiene un golpe nutricional poderoso y es une buena fuente de vitaminas A, C, B6 y fibra dietética.

Cada Uno $1.69

7

"Patak" (marca) Encurtido de mango dulce picante medio

250mL $6.69

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO

CAD $

8

"KFI" Salsa de Encurtido de Mango tipo Achari con especias. Todos los sabores del mango marinado sin el aceite. Se sirve tradicionalmente como salsa para productos de la India como el naan, roti, parantha, pollo tandoori y también puede servirse como ensalada.

400mL $2.99

12

9

Helado de Hielo de Mango estilo italiano. Marca "Longo". Producido por un fabricante local usando solo los purés de frutas más finos. Libre de grasas.

700mL $4.29

10

Puré de Frutas "Heinz": Manzana, Mango y Kiwi

128mL $0.89

11

Sumo de mango "Arthurs" 900 ml 325 ml

4.49 2.49

12

"Astro BioBest" Yogurt con zumo de durazno y mango. Provee una forma absolutamente deliciosa de reabastecer el cuerpo de un buen "combustible" para la acción.

4 x 200mL $4.89

13

Te de hierbas marca "Stash" de Mango y Maracuyá. Un té con sabor frutal de Mango con un toque de Maracuyá.

Pkg of 20 $3.99

14

Ponche de mango congelado hecho con puré puro de fruta marca "Minute Maid"

295mL $0.99

15

Yogurt de Naranja y Mango marca "Liberty Mediterranee"

500g $3.99

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CAD $

16

Yogurt marca "Yoplait", nombre: "Yoptimal Immuni Plus" de durazno y mango. Es un yogurt de gran sabor que fortalece el sistema inmune. Ofrece una combinación única de 2 cultivos de pro bióticos activos y antioxidantes.

650g $4.69

17

Aderezo de Mango para ensalada marca "Neal Brothers Salad". Mango con semilla de amapola. Añádale un poco de "resolana" a su ensalada, con este brillante, dulce y refrescante aderezo, con el toque estético y placentero con la textura que las semillas de amapola le traen a su paladar.

350mL $4.29

13

18

Multicereal con mango, piña y pera marca "Heinz Multigrain Cereal" para bebés nivel 3 desde 8 meses (edad) El cual puede ser preparado con agua, y que ahora contiene leche con grasa reducida.

227g $3.99

19

Sorbete de mango y naranja marca "Island Way". Congelado.

63mL $2.99

20

Helado de mandarina, frambuesa y mango estilo italiano marca "Dorgel Gelato".

1.65L $5.69

21

Jugo ligero de durazno y pera marca "Fusion V8". Una gran mezcla 100 % de fruta y vegetales que facilita el consumo de los niveles requeridos de frutas y vegetales diariamente.

1.36L $2.99

22

Zumo de Mango marca "Odawalla Mango Tango"

355mL $3.99

23

Aderezo para ensalada hindú marca "Neal Brothers". Un vivaz aderezo de cítrico dulce y mango con un toque sutil de una mezcla de la especia popular de la India conocida como "garam masala".

350mL $4.29

24

Jugo de mango y naranja marca "Oasis Premium".

1.75L $4.49

e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Perfil del consumidor El perfil del consumidor canadiense ha ido variando a lo largo de los años influenciado por su diversidad étnica, y educación/información del consumidor a través del internet y los medios "sociales" derivados del mismo. Cada grupo étnico tiene sus preferencias y requerimientos, siempre por supuesto regulado por los parámetros del CFIA, bajo dirección de los Ministerios de Agricultura, Salud, y Protección al Consumidor. Revisaremos los grupos étnicos y los segmentos diferentes que se forman en el mercado en base a la etnia y luego revisaremos los hábitos de consumo y motivos de compra en general de los consumidores en Canadá con datos del Ministerio de Agricultura y Estadísticas Canadá.

14

De la tabla n° 9, se nota que el grupo étnico latinoamericano representa el 0.8% del total de la población canadiense, es decir 245,000 personas aproximadamente. Todos aprecian y la mayoría compra el mango.

Tabla No. 9

GRUPO ÉTNICO % GRUPO ÉTNICO %

Origen Francés 27% Latino Americanos 0.80%

Origen Ingles 40%Otros, la mayoría de

Asia10.70%

Amerindios 1.50%Otros países

Europeos20%

GRUPOS ÉTNICOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN POBLACIÓN

EN CANADÁ - 2010


De la tabla No. 10, vemos 62 % de nacimiento en Latinoamérica, distribuido de la siguiente forma en las 4 principales provincias consideradas en este reporte.

Tabla No. 10

Población Latina

Total

Porcentaje de la

Población de la

Provincia o Territorio

Porcentaje del total de

Población Latina en

Canadá

Miles

Newfoundland and Labrador 0.1 0 0

Prince Edward Island 0.1 0.1 0.1

Nova Scotia 0.9 0.1 0.4

New Brunswick 0.6 0.1 0.2

Quebec 65.2 0.9 26.7

Ontario 114.7 1 46.9

Manitoba 7 0.6 2.9

Saskatchewan 2.4 0.3 1

Alberta 21.6 0.7 8.8

British Columbia 31.6 0.8 12.9

Yukon 0.1 0.3 0

NorthwestTerritories 0.1 0.2 0

Nunavut 0 0 0

Provincia

Porcentaje


15

Gráfico No. 1


Como se señaló anteriormente, el mercado de alimentos de Canadá tiene dos segmentos

distintos, cada uno con sus propias preferencias con respecto a las variedades de mango.

Mercado principal

El mercado principal es atendido por las grandes cadenas de supermercados de Canadá, así como

también por las cadenas pequeñas, medianas y tiendas independientes propiedad de canadienses

de origen europeo.

Las siguientes son las principales variedades de mango que se venden en este mercado:

Mango rojo: Este segmento del mercado hoy en día consume la mayor parte del

volumen de mango y la mayor parte de la llamada variedad "roja", tales como las

variedades Kent, Tommy Atkins, Hadens, Keitts. Recientemente, una variedad amarilla

llamada Ataulfo, que proviene principalmente de México (aunque ya se producen y

exportan de Brasil, Ecuador y Perú a Canadá en volúmenes mucho más pequeños que

México), ha entrado a este mercado, aun cuando el precio es mucho más caro que el

mango de variedades "rojas". Ahora también podemos encontrar el Ataulfo casi durante

todo el año en los estantes al detalle.

Mangos orgánicos: Fundamentalmente se venden en el mercado principal, donde los

mangos orgánicos y otros productos alimenticios orgánicos son vendidos. También se

venden en tiendas grandes de alimentos saludables que venden productos orgánicos

Mercado étnico

Representan el 12% de las ventas al detalle. Se espera crecimiento del 5 % anual de este mercado,

llegara a $ 15 billones de dólares en los próximos 10 años.

16

El mercado étnico, por el contrario, en su mayoría de Asia oriental, prefiere las

variedades de color amarillo cuando están disponibles, sobre todo el mango Ataulfo de

México, el cual está disponible desde mediados de febrero hasta finales de agosto.

Durante los últimos tres años, aproximadamente, ha sido importado de Ecuador y más

recientemente del Perú, lo que permite que esté disponible casi todo el año. Los indios

del este y paquistaníes de Canadá importan por vía aérea las variedades que prefieren de

sus países cuando están en temporada, como el Alfonso y el Shandri (también variedades

amarillas). Estas variedades se venden principalmente en las tiendas étnicas de los barrios

donde se concentran estos grupos.

El tailandés y algunos otros asiáticos también importan por vía aérea las variedades del

"mango verde" como la tailandesa, que a menudo se utiliza para cocinar. Los haitianos

en Montreal, por ejemplo, prefieren importar mangos de Haití también, sobre todo en

contenedores refrigerados vía marítima. Los filipinos también prefieren importar por

avión de Filipinas y, a veces en camión desde México, el tipo de mango Manila, que es

también una variedad amarilla.

Mercado del Mango Orgánico:

Representa el 3% de las ventas del mercado al detalle de mango. El segmento del mercado

principal es el único que realmente vende los mangos orgánicos en Canadá. En general, los

consumidores étnicos, especialmente los no nacidos o criados en Canadá en la actualidad no

buscan productos orgánicos. Por lo tanto, nos concentramos fundamentalmente en el segmento

del mercado principal para cualquier desarrollo al respecto del mango orgánico.

A pesar de que los productos orgánicos están creciendo al ritmo del 20% anual en Canadá, el

mercado de mango orgánico no tiene el mismo nivel de crecimiento y aún sigue siendo mínima

su venta en Canadá en comparación con los mercados en Europa, Estados Unidos y en

comparación con otros productos orgánicos vendidos en Canadá.

Hábitos de consumo y motivos de compra en general de los consumidores en Canadá

El ingreso neto promedio anual de una familia de dos o más personas es de $ 64,800 anual

aproximadamente. La alimentación ocupa el tercer lugar en la distribución de gastos. Los factores

que influyen en la decisión de compra son salud (66%), sabor (38%), seguridad (30%) y medio

ambiente (26%). La tendencia está marcada por una demanda por productos sanos, innovadores

y de calidad así como también se está incrementando la demanda por los “convenience goods”

(alimentos de empaque y preparación conveniente)

17

Gráfico No. 2


El consumidor canadiense, está preocupado principalmente por el medio ambiente (eco-

etiquetado, orgánicos), salud (dieta equilibrada) y últimamente comercio justo. Por lo que

requiere de información adecuada y es exigente sobre la presentación del producto, información

nutricional y formas de utilización. Existiendo una clara relación precio-calidad además la

disposición a probar nuevos sabores y productos de otros países, buscando siempre la variedad y

la innovación.

Tabla No. 11

Personas Ingreso

(Millones) Promedio

15-24 9.8 31 $ 16.36

25-44 8.8 28 $ 36.59

45-64 8.7 27 $ 37.38

65+ 4.3 14 $ 29.66

Edad% de la

población

Ingreso promedio por grupo de edades de la

Población Canadiense

Fuente: TFO Canadá Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

El siguiente gráfico muestra que la mayoría de la demanda en Canadá, está concentrada en 2 provincias: Ontario y Quebec que juntas tienen el 55% de cuota de mercado. Considérese de vital importancia que el canadiense medio gasta el 8.8% de sus ingresos en tienda comerciales.

18

Gráfico No. 3


Lugares habituales de compra del mango fresco en Canadá

De los casi CAD 137 billones que compran los consumidores canadienses en alimentos y bebidas

alcohólicas anualmente, cerca de 73 billones son comprados en las tiendas al detalle.

Cadenas de supermercados

Entre el 70 a 75% de las compras de alimentos de los consumidores se hacen en las

grandes cadenas corporativas de supermercados, tales como Loblaw y sus diferentes

"divisiones" o cadenas, quienes tienen aproximadamente el 49% de las ventas al detalle

de alimentos a nivel nacional. En segundo lugar esta Sobeys, en tercer lugar Metro y

cuarto WalMart. Luego están las cadenas locales de las provincias, tales como Longo's,

Highland Farms, Rabba y WholeFoods (Ontario). Próximamente comenzara en Canadá

la cadena Target, de los Estados Unidos; sin embargo se espera lleve una línea menor de

frutas y vegetales frescos. El resto de las compras se hacen en tiendas independientes,

tiendas de detalle, tiendas dedicadas a los diferentes grupos étnicos. Los consumidores

están comprando mucho en tiendas de descuentos como WalMart, No Frills (Loblaw),

FoodBasics (Metro), FreschCo (Sobeys), etc.

Gráfico No. 4


19

Restaurantes e instituciones de servicio de alimentos

El balance de 64 billones (aproximadamente) está dirigido hacia las empresas o entidades

institucionales o de servicios de alimentos (restaurantes, clubes, hospitales etc.).

Un canal de ventas que viene creciendo consistentemente son las ventas directas de

alimentos y bebidas a través del internet (online) con el servicio de entregas a domicilio.

Tal es el caso de la empresa Grocery Gateway, de propiedad de la empresa Longo’s. Han

mejorado mucho su calidad y servicio de entregas, tanto de productos convencionales

como de orgánicos.

f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.)

Especificación de producto y detalle de características de la presentación para cada canal de

distribución (tipo de envase, tamaño, material)

Variedades rojas del mango:

Tommy Atkins, Kent, Haden, Keitt, Palmer. Para todos los países exportadores: Ecuador, Brasil,

Perú y México.

Caja de 4 Kg netos con Mango Kent “tamaño 8” (8 piezas por caja) Importado por La Huerta Imports 2011 Nota: Mango Orgánico a precio de mango convencional

La forma estándar de presentación del mango de variedades rojas es en caja de cartón de 4 o 4.5 kg netos de peso, para todos los canales de distribución. Aunque la tendencia está siendo a que el peso por caja de todos los países sea de 4 Kg netos en su mayoría, luego el mango es puesto a granel en las perchas y vendido por costo unitario. La Cadena Costco vende la caja de mango (4 Kg netos) como unidad de venta, en cuyo caso se

requiere que la caja venga con el respectivo código de barras UPC, ya sea puesto desde origen

por el exportador, bajo pedido, o puesto en destino por el importador y abastecedor local de

Costco.

En este caso, también se requiere que la caja venga obligatoriamente en los dos idiomas, inglés y

francés. Esta demás decir que la caja impresa reglamentariamente en los dos idiomas permite las

ventas en la región de Quebec más fácilmente.

20

Otras cadenas como Loblaw también realizan ventas de mango por caja, sobre todo en la

temporada de México cuando los precios de mango son más baratos.

Ventas de mango en cajas de 4 kg al público: Cadena Fortinos (Loblaw)

México: Precio por caja de 4 Kg al público CAD 9.99 (8 piezas por caja)

Algunos exportadores e importadores prefieren abastecer sus mangos con su marca propia en la caja así como en la etiqueta de PLU para ir creando conciencia y lealtad de marca por parte de los compradores y de los consumidores.

Mango Tommy Atkins de Brasil, Importado por MC Produce, Montreal

21

Dependiendo del canal de distribución o la región, los tamaños (cantidad de mangos por caja)

pueden variar de la manera siguiente:

Región Ontario:

Cadenas de supermercados de alto nivel: De 8 a 10 piezas por caja. Loblaw “Great

Food”, Loblaw, Sobeys y Metro.

Tiendas de descuento de supermercados: De 10 a 12 piezas por caja.

No Frills (Loblaw), FreschCo (Sobeys) y Food Basics (Metro).

Cadenas medianas de supermercados: De 9 a 10 piezas por caja.

Highland Farms, Longos y Rabba’s.

Cadenas chicas o tiendas individuales de alto nivel: De 6 a 7 piezas por caja.

Pusateri’s, Concord Food Market y Oakvile Food Market, Harvest Wagon.

Restaurantes de alto nivel: De 6, 7 y 8 piezas por caja.

Mayoristas: requerirán de los rangos de tamaños mencionados arriba dependiendo de la clientela

que cada empresa atienda en la ciudad de Toronto:

a) El Terminal de Alimentos de Ontario. (TAO) – Ontario Food Terminal (OFT) 7 a 10

piezas por caja

Ejemplo: Chiovitti Banana, Gambles OP, Fresh Advancements, etc.

b) Importadores independientes fuera del mercado.

Ejemplo: National Produce, Catania, Bayview Produce, etc.

Región Quebec: De 10 a 12 piezas por caja.

Montreal, Quebec City, etc.

Región Atlántica: De 10 a 12 piezas por caja.

Halifax, Nova Scotia, New Brunswick.

Región Oeste: Similar a Ontario.

Alberta y Vancouver.

Foto de sección de tropicales en percha de Fortino’s (Loblaw)-Marzo 2011.

Mango Ataulfo de México a CAD 0.99 por pieza (16 unidades por caja) y mango Kent de Perú a

CAD 1.49 por pieza (8 piezas por caja) Mango Kent, Papaya Tainung de México a CAD 4.99 por

pieza.

Mango Ataulfo

22

La presentación estándar es también en cajas de 4 a 4.5 Kg netos. Región Ontario:

Tiendas de supermercados de alto nivel del mercado principal: De 14 a las 16 piezas por caja de 4 Kg, mayoría 16.

Tiendas de descuento supermercados: De 16 a 18 piezas por caja.

Cadenas de tiendas chicas de alto nivel: De 12 a 14 piezas por caja.

Pusateris (por ejemplo) solamente compra 12 piezas por caja y hasta 10 piezas si se consiguen.

Tiendas étnicas (asiáticas) de 12 a 20 piezas por caja, mayoría 16 a 18.

Región Quebec: De 16 a 20 piezas por caja.

Región Atlántica: De 16 a 20 piezas por caja.

Región Oeste: De 12 a 20 piezas por caja, mayoría 14 a 18.

Mango Ataulfo de Brasil: Caja de 4 Kg (MC Produce)

Mango Ataulfo de México: Caja de 4 Kg (MC Produce)

23

También conocido como “Champagne Mango” por la promoción que la compañía Cirulli de Estados Unidos le ha hecho con este nombre. Producto de México Observar el excelente aspecto e información de la caja y etiqueta PLU para mercadeo.

g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto

Ventas en las tiendas de mango pre-madurado.

Este es un punto crucial en la comercialización de varios productos tropicales. Uno de los retos

que tienen los consumidores es saber escoger el punto en el que el mango estará óptimo para

consumo. Muchas veces, desafortunadamente, los exportadores envían mango cortado muy

verde que tarda mucho o ni siquiera llega a madurar. Siendo el reto para el exportador,

comercializador y tienda final de venta, que haya suficiente vida de percha para evitar pérdidas o

descuentos.

Al final, lo más importante es que el consumidor tenga una experiencia agradable y placentera

con el mango, además del excelente contenido nutricional que se le imputa al producto.

Pondremos como ejemplo el caso de los aguacates: el suscrito desarrolló un programa de

aguacates pre-madurados para la empresa Calavo de Estados Unidos, en las tiendas de Toronto y

Montreal, lográndose triplicar las ventas en un lapso de 12 meses.

Con el programa de mango pre-madurado, el consumidor logra comprar mango que no tiene que

esperar muchos días para comer y va a casa con la seguridad que lleva un mango de calidad del

que puede disfrutar de inmediato o al día siguiente. Esto requiere de un programa intenso y bien

enfocado de educación al comprador, gerentes de productos frescos de las tiendas y al

consumidor, pero tiene resultados efectivos en el aumento de ventas. En una de las entrevistas

realizadas la Cadena Sobeys Región Quebec ya viene desarrollando con éxito este programa.

Ventas de mango orgánico a precio de mango convencional.

Esta es otra posibilidad que atrae a consumidores a comprar más mango y poder disfrutar de

mayor acceso a mango orgánico. El Perú, como referencia, ha logrado suficiente desarrollo de

huertas de mango orgánico en tal nivel de volumen que le permite ahora ofrecerlo a precio de

mango convencional.

24

La cadena Loblaw, por ejemplo, el más grande vendedor de productos orgánicos de Canadá, está

muy interesado en este programa el cual comenzará a partir de la temporada 2012-2013 con el

Perú.

Presentación

Empaque de mango Ataulfo en caja de 2 Kg netos.

Hay algunas cadenas como Sobeys y Loblaw que vienen mercadeando el mango Ataulfo a sus

consumidores en cajas de 2 kg netos. Lo mismo ha estado ocurriendo con la cadena Costco y

otras cadenas. Se empaca generalmente 8 mangos por caja.

En el empaque de 2 Kg el tamaño del mango es el similar al “tamaño 16” (16 piezas por caja de 4

Kg) en la mayoría de los casos. Observar las fotos a continuación de cajas de 4 Kg y 2 Kg netos.

Tecnología NIR: (Near Infra Red Spectroscopy)

Dependiendo del presupuesto de la empresa empacadora/exportadora, esta tecnología es usada por los proveedores de mangos más importantes del mundo, sobre todo en Europa, para la óptima selección y procesamiento de la más alta calidad de mango posible.

Presentaremos como ejemplo a uno de los fabricantes del sistema NIR de conocida trayectoria: SACMI6

6 Ver: Pagina Web: http://www.sacmiiberica.com/es-ES/Productos/Control-de-procesos/Sistemas-de-inspeccion/Sistemas-

NIR.aspx?idc=61606&ln=es-ES

25

Para la línea de selección para empaque final: Modelo S5/F5

Parámetros analizados:

Grado de azúcar, grado de madurez, sustancia seca, anido, color de la pulpa, acidez, oscurecimiento y vitrificación. Para decisión de punto óptimo de Cosecha de Huertas y Control de Calidad a la llegada a la Planta de Procesado Caja Portátil NIR de SACM

Tabla No. 12

Método de medición Rayos infrarrojos

Frutos analizados

Manzanas, Peras, Melocotones, Albericoques, Tomates,

Mandarinas, Naranjas, Piñas, Fresas, Mango, Papaya, Melones,

Kiwi

Ancho de onda 600 nm – 1000 nm

Fuente luminosa Bombillas halógenas

N° de parámetros Hasta 10 parámetros

Visualización TFT a colores con pantalla de toque

Tiempo de medición desde 6 msec hasta 2 sec

Calibración 10 Parámetros x 1000 calibraciones

Comunicaciones USB Cable, Ethernet 10/100 Mb Cable, Wireless Connection*

Condiciones ambientales Temperatura 10/35° C Humedad 25%-80%

Alimentación 100-240 Volt 50/60 Hz 2,8-1,2 A

Dimensiones 400x300x200 mm

Peso 8,50 Kg

AccesoriosVetro di Reference, Cavo USB, Manual, Software, conos para

frutos

Ficha Técnica

Parámetros analizados

Grado de azúcar: Indica el porcentaje en peso del azúcar del fruto y se mide en Brix.

26

Grado de madurez: Indica el estado de evolución fisiológica del fruto y es detectable a través de medidas como dureza, jugosidad, color de la pulpa.

Sustancia seca: Se utiliza como índice de calidad en los kiwis, mangos y otros frutos. El NIR CASE (maletín portátil), simplifica notablemente la lectura de un dato que resultaría muy complicado obtener con métodos no destructivos. En algunos tipos de fruto se utiliza para determinar la fecha de cosecha

Almidón: Se utiliza como índice de cosecha de las manzanas y mangos. El NIR CASE simplifica notablemente la lectura de un dato que resultaría muy complicado de obtener con métodos no destructivos.

Color de la pulpa: Se utiliza como índice de cosecha de los Kiwis Gold. La calibración puede ser efectuada mediante colorímetro.

Acidez: Indica la cantidad de ácido presente en el fruto, se mide en acidez total, indica una concentración que varía dependiendo del fruto analizado

Oscurecimiento interior: Indica el aspecto interno de la pulpa del fruto, es una degeneración que se presenta en los tejidos de la pulpa en fase de conservación

Vitrificación: Característica que se presenta cuando hay demasiado azúcar en el interior del fruto. Normalmente se encuentra cerca de las semillas y se reconoce por el color de la pulpa muy clara y trasparente.

h) Productos sustitutos y complementarios Aunque, por ejemplo, una empresa de nutrición conocida en Norteamérica, GNC, (General

Nutrition Center) menciona 6 diferentes frutas como posibles sustitutos del mango, inclusive

diciendo que algunas de ellas tienen “texturas, sabores y colores similares”: La nectarina, durazno,

melón (cantaloupe), albaricoque, papaya y banana, para un buen conocedor del mango, ninguna

de las frutas anteriormente nombradas puede actuar como sustituto del mango ni son

comparables.

En el caso de decisión financiera a la hora de compra, es probable que consumidores opten por

comprar bananas en lugar de otras frutas tropicales por el factor precio, especialmente en la

época de otoño e invierno de Canadá cuando el mango es más caro o si es que es mango

orgánico más caro.

En la época de invierno hay menor venta de mango como se puede ver en las estadísticas; esta es

la época en que justamente se vende el mango de Ecuador. El consumidor compra más cítricos

(naranjas, mandarinas), pero no como sustituto del mango.

Productos complementarios del mango serían otros frutos tropicales como las papayas (mucho

más caras que el mango en la actualidad), la piña, el coco y la banana. Se venden todos en la

sección de tropicales en las tiendas.

27

i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) 7

Capacidad de volumen de mercado de mangos rojos en Canadá durante la temporada ecuatoriana

de mangos.

Es importante señalar que durante la temporada de Ecuador, el consenso general de todos los

importadores de mango entrevistados fue que el número máximo promedio de los contenedores

importados por semana para los mangos de la variedad roja, de todos los países exportadores

combinados, no debe superar en general 25 para Canadá, ya que, cualquier otro volumen más allá

de esta cantidad sobre-saturaría el mercado y daría lugar a la caída de precios o sobrantes de

mercado, y por lo tanto generaría pérdidas.

Hay que tener en cuenta que durante la temporada de Ecuador está la presencia de Brasil que

comienza en agosto en los mercados de Montreal y Toronto principalmente. No se ve mucho

mango de Brasil en la parte Oeste de Canadá debido a los costos de flete. Luego entra el Perú en

diciembre.

Se recomienda suscribirse y poner atención a las publicaciones, especialidades o fuentes de

información privadas como el National Mango Board, o la empresa Datamyne de los Estados

Unidos, la cual da precisión de la cantidad de mangos exportados vía marítima hacia los

Mercados de Estados Unidos y Canadá, con lujo de detalles de la guía de embarque.

Mayor desarrollo de ventas de mango durante la temporada de abastecimiento de Ecuador

Se estima que solamente un 49% del público consumidor ha comprado o compra mangos

frescos, es decir el potencial de desarrollo es grande con el público consumidor restante que no

ha experimentado el mango aún. Por lo que se recomienda hacer campañas publicitarias y

degustaciones en tiendas. Tener en cuenta las recomendaciones referentes al desarrollo del

mercado hechas en este reporte.

3. COMERCIO EXTERIOR:

a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo

La tabla No. 13, refleja las importaciones anuales (tendencia de los 4 últimos años) de mango

importado de todo el mundo en Canadá y de los 4 países exportadores principales entre los

cuales está calificado Ecuador.

7Panorama general del producto en base a los factores analizados del mercado.

28

Tabla No. 13

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

(KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ ) (KGM) (CAN$ )

Total Mundo 56,375,381 68,897,965 46,649,414 64,732,846 41,544,048 63,560,813 42,459,075 57,193,224

México 35,922,813 39,946,029 29,501,256 38,136,375 27,842,548 38,922,968 25,768,200 29,836,409

Perú 6,195,401 6,250,624 4,703,536 4,910,221 1,627,082 2,541,575 4,766,107 5,040,122

Brasil 4,309,681 5,337,986 3,529,157 4,301,099 3,563,197 4,765,474 4,721,590 6,168,869

Ecuador 4,083,071 4,997,611 3,568,002 4,284,978 3,445,089 4,995,952 3,236,467 5,283,209

Importaciones de todo el mundo y de los principales 4 países exportadores de mango a Canadá

País

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Cantidad de Comercio


Tabla No. 14

Fuente: Fundación Mango Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

b) Exportaciones del producto desde el país

Las exportaciones ecuatorianas de mango fresco a todos sus países socios en el período 2008 – 2011 han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual de 15.01%, llegando alcanzar en el 2011 un monto exportado de USD 23.7 millones al mundo.

Tabla No. 15

2008 2009 2010 20112012

(Ene-Jun)

Total FOB

2008-2012

TCPA

2008-2011

15,591 22,450 17,898 23,720 4,487 84,146 15.01%

15,591 22,450 17,898 23,720 4,487 84,146 15.01%

Exportaciones de Mango Ecuatoriano al Mundo

Subpartida: 0804502000 Mangos y Mangostanes

Valor FOB Miles USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

En la siguiente tabla se aprecia que en el mismo período de análisis las exportaciones de mango en toneladas presentaron una TCPA de 12.42%. Hasta junio del año 2012 se ha alcanzado 15,098 toneladas exportadas.

Tabla No. 16

2008 2009 2010 20112012

(Ene-Jun)

Total

Toneladas

2008-2012

TCPA

2008-2011

34,526 48,919 39,886 49,059 15,098 187,489 12.42%

34,526 48,919 39,886 49,059 15,098 187,489 12.42%

Exportaciones de Mango Ecuatoriano al Mundo


Valor Toneladas


2008 - 2009 2009 - 2010 2010- 2011 2011- 2012

756,558 720,944 868,471 953,688

Cantidad de Cajas por campaña exportadas por Ecuador a Canadá

29

c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país

Las exportaciones de mango fresco desde Ecuador a Canadá presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 23.13%, con una tendencia creciente en el período 2008-2011. En el año 2011 se logró exportar a este mercado un total de USD 2.3 millones.

Tabla No. 17

2008 2009 2010 20112012

(Ene-Jun)

Total FOB

2008-2012

TCPA

2008-2011

1,260 1,184 1,576 2,353 477 6,849 23.13%

1,260 1,184 1,576 2,353 477 6,849 23.13%

Exportaciones de Mango Ecuatoriano a Canadá


Valor FOB Miles USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR En la siguiente tabla se muestran las exportaciones de mango fresco ecuatoriano hacia Canadá en

toneladas. La tasa de crecimiento promedio anual en las exportaciones en toneladas es de 14.02%

en el período 2008-2011.

Tabla No. 18

2008 2009 2010 20112012

(Ene-Jun)

Total FOB

2008-2012

TCPA

2008-2011

2,605 2,474 2,973 3,862 815 12,729 14.02%

2,605 2,474 2,973 3,862 815 12,729 14.02%

Exportaciones de Mango Ecuatoriano a Canadá


Valor en Toneladas


4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)

a) Arancel general del producto, contingentes.

El mango fresco de Ecuador no paga arancel de aduana al importarse en Canadá.

b) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo De acuerdo a lo mencionado en el resumen ejecutivo, no existe en la actualidad un Tratado de

Libre Comercio entre Ecuador y Canadá. Ningún país del mundo exportador paga arancel de

aduanas para mango fresco en Canadá.

c) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,

etc.) (se requiere validación)

30

El mango fresco en Canadá no paga ningún tipo de Impuesto en Canadá.

5. COMPETENCIA:

a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)

Los principales países proveedores de las importaciones y sus productos se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla No. 19

PAÍS DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PERÚ (Rojos)

Ataulfo

MÉXICO(Rojos)

Ataulfo

BRASIL (Rojos)

ECUADOR(Rojos)

Ataulfo

Ventana comercial para mangos en Canadá- Por países- Variedad Ataulfo

Fuente: Estadísticas Canadá – Fundación Mango Ecuador – SUNAT Perú – Sagarpa México – Aduanas Brasil Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

b) Aranceles preferenciales de los competidores

Los países competidores, según indicado anteriormente, no tienen aranceles preferenciales para el mango fresco en Canadá.

c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado

No existen empresas con producción local de mango fresco debido a las condiciones

climatológicas de Canadá.

Las empresas locales que importan y comercializan mango fresco para el mercado principal, en su

mayoría lo hacen de los 4 principales países que abastecen Canadá para el mercado principal,

Brasil, Ecuador, México y Perú.

La empresa con mayor volumen de importación de mango ecuatoriano es la empresa Imex, de

Montreal, Quebec quien cesó sus actividades comerciales recientemente.

Tabla No. 20

31

RECIBIDOR EN CANADÁ CIUDAD CNTRS 40 PIES %

ALIMENTS IMEX Montreal 62 33.16%

MC PRODUCE INC Montreal 30 16.04%

MEXICO TRADING CO Toronto 28 14.97%

BROADVIEW PRODUCE Toronto 22 11.76%

AGROIMPORT CANADÁ GROUP Toronto 12 6.42%

LES ENTREPOTS FRUIGOR INC Montreal 13 6.95%

LA HUERTA Toronto 8 4.28%

NATIONAL PRODUCE MARKETING INC. Toronto 7 3.74%

WESTROW FOOD GROUP Calgary 4 2.14%

FRESKA PRODUCE Oxnard, Ca. USA 1 0.53%

TOTAL DE CONTENEDORES IMPORTADOS 187 100.00%

Empresas importadoras de mango de Ecuador en Canadá y el volumen de sus importaciones

Temporada 2011-2012

Fuente: Fundación Mango Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

Todas estas empresas compiten ante los mismos clientes con mango de Ecuador, además del manjar en el mango de Brasil desde Agosto y luego el mango del Perú comenzando a mediados de Diciembre.

d) Características de los productos de la competencia

Principal país competidor de Ecuador de octubre a diciembre: Brasil

Principal producto de competencia: Mango Tommy Atkins, Kent, Ataulfo, todos en

cajas de 4 Kg netos igual que Ecuador.

Principal zona de competencia: Ontario, Quebec, Provincias del Atlántico.

Los precios de los mangos rojos son similares, pero los va estableciendo Brasil ya que

tiene presencia en Canadá que precede al comienzo de la temporada de Ecuador.

Calidad del mango Tommy de Brasil: Principal mango vendido de Brasil en Canadá, la

calidad es baja, por defectos, falta de maduración adecuada, mango de consistencia

fibrosa (no es el preferido entre los consumidores) no se ha visto mango “agradable” de

Brasil en mucho tiempo.

e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país

Principales países competidores de Ecuador: Brasil y Perú

Principal país competidor de Ecuador de Octubre a Diciembre: Brasil

Principal producto de competencia: Tommy Atkins, Kents, Haden, Ataulfo, Palmer

La zona de competencia: Toronto, Montreal, Región Atlántica de Canadá

Brasil

32

Situación de la producción de mango de Brasil para la temporada 20128

El Instituto Brasilero de la Fruta (IBRAF), pronostica un alza en la producción de mango esta

temporada (2012) pero la demanda local en Brasil hará que al final baje el volumen de

exportación.

Según el Sr. Cloves Ribeiro Neto, la industria brasilera estima 1.2 millones de toneladas métricas

de producción, sin embargo, se espera que se exporten solamente 115,000 Tm, esto significa una

baja aproximada de 7.77 % comparado con la exportación del 2011 que fueron 124, 694 Tm.

Dijo el Sr. Cloves Ribeiro: “En términos de nuestra cosecha del año 2012, Brasil realmente no ha

tenido problemas climáticos, por lo que nuestras cosechas no se han visto afectadas, pero la

tendencia es que haya menos volumen exportado debido a la demanda interna real. El valle de

San Francisco, que es el más grande de producción, estará dirigiendo 50 % de su producción al

mercado doméstico.

Los productores brasileros esperan precios bajos este año debido a la falta de popularidad de la

variedad principal de mango de Brasil, el mango Tommy Atkins”.

Brasil: Medidas estratégicas de la competencia Según el Sr. Ribeiro: “Los precios de los mangos brasileros son generalmente bajos porque nuestra más grande

variedad que tenemos es la Tommy, el cual no es muy valorado o apreciado en el mercado internacional, por ese

motivo esperamos precios más bajos que los de México, y especialmente comparado con el Perú que está

particularmente involucrado con el lado del desarrollo de mango orgánico.” Brasil ya está modificando estas

variedades y ya no se están viendo plantaciones nuevas de Tommy Atkins.

Los productores están orientándose más ahora hacia variedades que son más comerciales, como

son las variedades sin fibra (hilos) tales como el Ataulfo (conocido también como Champagne),

Kent y Keitt.

Según el Sr. Ribeiro Neto, los exportadores están buscando nuevos mercados en el Oriente

Medio y Rusia. Con planes de darle un buen empuje a los embarques hacia los Estados Unidos,

donde la variedad principal de Brasil (Tommys) es mejor recibida que en otros lugares, por ahora

al menos.

Holanda es el mercado de exportación de mango más grande de Brasil, representando el 49 % de

sus embarques, seguido por los Estados Unidos (20 %), España (10%) y el Reino Unido (7 %).

Canadá viene luego con un 3 a 5 %.

Campañas de promoción de mango

8Fuente: FreshFruit Portal - www.freshfruitportal.com, Mayo 26, 2012.

33

Brasil no tiene ninguna campaña de promoción de mango en Canadá aparte de sus ventas

regulares a importadores. Su orientación, por demanda mundial, hacia mangos de variedades no

fibrosas que también se prefieren en Canadá

Principal país competidor de Ecuador de diciembre a febrero: Perú

Principal producto de competencia: Kent, Hadens, Ataulfo, Tommys en cajas de 4

Kg netos, igual que Ecuador. Los precios de los mangos rojos y Ataulfos del Perú son

similares a Ecuador, pero los va estableciendo. Ecuador ya que tiene presencia en

Canadá que precede al comienzo de la temporada de Perú.

La zona de competencia: Ontario, Quebec, Provincias del Atlántico. Zona Oeste de

Canadá: Alberta, Bristish Columbia etc.

Cuando comienza la época del mango de exportación del Perú, los compradores canadienses le empiezan a dar prioridad al mango proveniente de Perú, ya que entra con precios un poco más bajos y tienen más cantidad de mango no fibroso (Kent sobre todo y ahora cada vez más (los Ataulfos), los cuales son de preferencia de los consumidores. El mango Ataulfo de Ecuador continúa siendo comprado por su calidad, tamaños más grandes y más volumen disponible que Perú.

Situación de la producción de mango del Perú9 -Temporada 2012-2013

Según el APEM (Asociación de Productores y Exportadores de Mango del Perú), el Perú tiene

un sistema de producción de mango diferente que el Ecuador. En la zona principal de

producción de mango del Perú, Valle de San Lorenzo en Piura, existen aproximadamente 14,500

productores de mango para aproximadamente 20,300 hectáreas, lo cual hace un promedio de 1.5

hectáreas por productor. Esta situación hace más difícil el control del estándar de producción,

calidad, la educación y control masivos del desarrollo de las técnicas más adecuadas de las

huertas.

En Ecuador, con 600 productores manejando 10,000 hectáreas de producción de mango, es más

fácil lograr concertaciones y control de estándar de calidad, no solamente para el manejo de

técnicas de cultivos y cosecha, pero para ponerse de acuerdo en las cuotas de volumen exportable

a diferentes regiones del mundo, como Canadá por ejemplo, para evitar saturaciones de mercado,

al que en el Perú no se está logrando concertar.

En el Perú se ha creado el Consejo Regional para el Desarrollo del Mango para tratar de

implementar un sistema que propicie más cohesión entre los productores y exportadores.

El Perú está enfocándose en el desarrollo del mercado Asiático (Japón y China) y en el desarrollo

de variedades de mango sin fibra, como son el Kent y el Ataulfo. Sus principales mercados son

USA, Europa y Canadá.

Estrategia de mercado del Perú para Canadá10

9 Fuente: FreshFruit Portal y APEM

34

Aunque no existe una estrategia específica de desarrollo de mercado del mango peruano para Canadá, por parte del gobierno o del APEM, se están haciendo esfuerzos generales en el aspecto de producción para que se logren efectos en aspectos esenciales para una mayor aceptación y demanda en el mercado de Canadá. Promperú, agencia de exportación del gobierno, La Cámara de Comercio Peruano Canadiense, el ADEX, organizan y apoyan ciertas misiones comerciales para visitas de productores y exportadores a Canadá para establecer contacto directo con importadores canadienses, sobre todo en las ciudades de Toronto y Montreal. Organismos como el TFO (Trade Facilitation Office) en conjunto con programas de la OEA y el BID ofrecen programas de capacitación e información para exportadores de mango peruano que aspiran exportar a Canadá, lo cual incluye también visitas a Canadá y participación en Ferias. Mejora de calidad

En el Perú se está tratando de establecer mejores patrones de control por parte de Senasa (el

control de Sanidad del Ministerio de Agricultura) para otorgar permisos fitosanitarios para

exportación de manera más estricta a productores que cumplan con los requisitos de buenas

prácticas agrícolas para el mango.

Enfoque en el desarrollo de variedades no fibrosas

El Perú exporta principalmente el mango Kent, y se está desarrollando más ampliamente el

mango Ataulfo, dos variedades de mango no fibrosas con buena demanda en el mercado

Canadiense principal y étnico, como ya se explicó anteriormente.

Comienzo más temprano de la temporada de exportación del Perú

Mango Edward: Se está explorando el desarrollo de la exportación eficiente del mango Edward,

el cual tiene una elevada demanda en el mercado local por su alto contenido de Brix (muy dulce

y jugoso). No tiene el aspecto “atractivo” externo de color rojizo intenso como el Kent o

Tommy, pero su delicioso sabor logra un seguimiento leal por parte del consumidor.

El mango Edward comienza más temprano en el Perú, lo cual permitiría llegar al mercado

de Canadá a mediados o fines de octubre, lo cual lo pondría en competencia constante con

Ecuador por compartir el inicio del mismo calendario comercial.

El mango Edward no viaja tan bien como el Kent, pero los técnicos peruanos de las diferentes

empresas trabajan para encontrar el sistema técnico óptimo para lograrlo.

Cabe recalcar que de exportarse este mango tendría que venir acompañado de un

esfuerzo de marketing / educación a los produce managers de las tiendas y al

consumidor, con degustaciones en tiendas y materiales escritos, algunos avisos en revistas y

publicaciones de la industria para concientizar a compradores y público. Todo depende del

presupuesto que se logre y la concertación entre productores y exportadores, lo cual no se viene

fácil en el Perú, no es fácil lograr la cooperación en ese sentido entre tantos productores y

exportadores como se menciona anteriormente.

10 Fuente: APEM, nuevo presidente Sr. Alberto Irazola y Sr. Derby Elias, exportador y asesor técnico del TradeFacilitation Office y la OEA

35

Inducción de floración del mango Kent: Esta es otra posibilidad que se viene considerando,

dependiendo de clima y otros elementos favorables para lograr una producción más temprana y

lograr exportaciones más adelantadas. Son mangos que si tendrán maduración óptima en los

anaqueles y lograr captar idealmente los mejores precios que generalmente tiene el mercado de

Canadá en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Se está tratando de establecer igualmente los parámetros para cosecha de mango con maduración

requerida, sobre todo al comienzo de la temporada del Perú, ya que por la premura de conseguir

precios altos en los mercados llegando más temprano a Canadá y Europa, exportadores

irresponsables envían mango Kent que no logra maduración optima teniendo un efecto negativo

en el precio del mercado y en el prestigio de la calidad del mango peruano.

Venta masiva de mango orgánico (Kent y Edward) a precios de mango convencional

Este aspecto, más que una estrategia calculada y planeada, es una consecuencia natural debido a

la cantidad de pequeños productores que se dedicaron en el Perú, en la zona del Valle de San

Lorenzo de Piura, a la producción de mango orgánico, variedades Kent (principalmente) y

Edward (menor cantidad) para lograr precios más altos en sus ventas para exportación, mercado

local e industrialización o procesados.

En la actualidad hay miles de hectáreas de mango orgánico en Piura que están ya en

desproporción con la demanda de mango orgánico de los países a los cuales exporta el Perú.

Como ya se ha visto en la información de este reporte, la cantidad de la demanda de mango

orgánico en Canadá es mínima, 1 a 2 pallets por contenedor de 40 pies. La empresa Loblaw, la

cual es la que más mango orgánico vende en Canadá, no compra más de 10 pallets a la semana

para todo el país.

Como resultado, ya hay ciertas asociaciones de productores de mango orgánico en Piura que

están dispuestas a vender su mango Kent orgánico y lo que tengan de Edward a precios de

mangos convencionales para Canadá con el objeto de lograr ventas y poder captar los recursos

financieros básicos requeridos por su producción; en muchos de los casos hay todavía buena

rentabilidad vendiendo el mango orgánico a precio de mango convencional.

La venta de mango orgánico (de óptima calidad) a precio de mango convencional se prevé que

será exitosa en Canadá, lo cual le agrega un elemento muy atractivo al desarrollo en general del

mango peruano en Canadá. Se estima que se exportarán unos 40 contenedores de este mango a

Canadá la temporada del 2012-2013 si el clima lo permite y otros 30 a Europa.

Condiciones climatológicas y fitosanitarias de la temporada del 2012 – 2013 del Perú11

La temporada de mango 2011-2013 del Perú, si bien tendrá una cosecha más grande que la

anterior, se teme que por condiciones de temperatura y lluvias en la zona de producción de

mango en Piura, esta temporada haya alto riesgo y proliferación de hongos, antracnosis, lo cual

11 Fuente: APEM y SENASA

36

pondría en una situación muy delicada el volumen disponible de mangos exportables del Perú

con la calidad y vida de anaquel requerida en destino.

6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen12

Los exportadores de frutas deben obtener un certificado fitosanitario de la Agencia de

Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura,

Acuacultura y Pesca (MAGAP), tanto para la exportación de material vegetal o de productos

agrícolas en cualquiera de sus formas.

Agrocalidad, es la agencia encargada en el Ecuador de controlar que se cumplan los requisitos

fitosanitarios y declaraciones oficiales, para los productos vegetales en general que se exporten.

Para el mercado de Canadá, especifica ciertos requisitos que se deben cumplir en el caso del

mango, dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes13:

– Producto Nombre Común: Mango

– Nombre Científico: Mangifera Indicasp.

AGROCALIDAD

Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurídicas, este trámite

se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro Único de

Contribuyentes14.Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

(SENAE)

Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaración

Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones indicadas en el Manual de

despacho de exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportación (Quito,

Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcán y Esmeraldas).

Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos:

– RUC de exportador.

– Factura comercial original.

– Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).

– Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).

12 Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 13 Ver; http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Requisitos-01- 06-2011.pdf 14 Ver: www.sri.gob.ec

37

– Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana

del Ecuador.

– Documento de Transporte

El trámite de exportación en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio

web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).

1) Fase de Pre-embarque

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el

documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente

de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la

Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes

especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la

información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la

Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos

relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad,

peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema

Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la

carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a zona primaria y se embarcarán las

mercancías a ser exportadas para su destino final.

2) Fase Post-Embarque

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que

se realiza posterior al embarque.

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene

un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU

definitiva de exportación.

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15

días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque.

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga

deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos

documentos de transportes.

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de

validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana

con el refrendo de la DAU.

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de

Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos:

– DAU impresa.

– Orden de Embarque impresa.

38

– Factura(s) comercial(es) definitiva(s).

– Documento(s) de Transporte.

– Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).

– Agente Afianzado de Aduana

Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos:

– Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público.

– Para los regímenes especiales.

b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera

Todos los productos exportados a Canadá deben ser reportados. Hay diferentes opciones

disponibles para informar de un envío, dependiendo de cómo los productos comerciales están

siendo importados a Canadá.

Las compañías de transporte marítimo y aéreo están obligadas a transmitir electrónicamente la

información del cargamento marítimo/aéreo a la a la Agencia Canadiense de Servicios

Fronterizos (ACSF) en inglés (CBSA, Canadian Borders Services Agency), 24 horas antes del

embarque de la carga en un puerto extranjero. Este es un requisito del Programa Información

Comercial Adelantada que le permite al ACSF identificar eficazmente las amenazas para la salud,

inocuidad y seguridad de Canadá, antes de la llegada del cargamento y transporte en Canadá. La

documentación debe incluir:

– Conocimiento de Embarque (CE-BL).

– Confirmación de Venta (realizada por exportador o importador).

– En ingles se llama Confirmación of Sales o COS15

– Lista de Empaque

– Certificado Fitosanitario

– Certificado de Origen Forma A

– Certificado Orgánico, (en el caso de exportar mangos orgánicos declarados como tal en

los documentos) el cual debe ser enviado al importador para sus archivos/registro antes

de su envío. Esto será solicitado por el inspector de la AIAC (Agencia de Inspecciones

de Alimentos de Canadá) en inglés es Canadian Food Inspección Agency of CFIA.

Se recomienda enviar documentos originales al tiempo a través de mensajería y fax al cliente en

Canadá. 48 horas antes del envío, el exportador tiene que presentar el ISF – Import Security Filing

(DSI: documento de seguridad de la importación) con la compañía naviera. Si no se emite una

CEO-OBL (Conocimiento de Embarque Original) se emite, el exportador debe procesar el télex

de liberación del buque (SteamshipcTelexRelease) con prontitud para la entrega a tiempo y evitar

gastos innecesarios de demora.

Sistema Automatizado de Referencia de las Importaciones (Automated Import Reference

System SARI-AIRS16)

15Formato # 3885 Disponible en: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/forms-and-publications/catalogue/eng/1328823628115/1328823702784 16 Ver: http://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Decisions.aspx?lang=1

http://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Decisions.aspx?lang=1

39

La AIAC ofrece el Sistema Automatizado de Referencia de las Importaciones (SARI) para

ayudar a los importadores y exportadores en la determinación de permisos específicos, la

documentación y otros requisitos de aduanas relacionados con los alimentos. El SARI es una

base de datos disponible en Internet actualizada con los más recientes requisitos de la AIAC para

las importaciones de alimentos, plantas y animales. Es recomendado por la AIAC como la

primera referencia cuando se analicen los requisitos para la importación/exportación. El sitio del

SARI solicita a los usuarios que ingresen el código del producto en el Sistema Armonizado (SA-

HS), el país de origen, la provincia de destino en Canadá, y el uso final, para que a continuación

se genere una lista de requisitos.

c) Requisitos sanitarios, fitosanitarios y reglamentos técnicos.

El CFIA 17(Canadian Food Inspección Agency), la Agencia de Inspección de alimentos de

Canadá, es el organismo responsable de aplicar las regulaciones establecidas por los Ministerios

de Agricultura (Agriculture and AgriFood Canadá) y el Ministerio de Salud (Ministry of Health –

Health Canadá).

Estos ministerios tienen la responsabilidad de elaborar las regulaciones para cuidar de la Sanidad

de los ciudadanos canadiense, la sanidad animal y vegetal de la fauna y la flora de Canadá.

En lo que se refiere a Sanidad Vegetal, en relación al mango, como no es un producto que crece

en Canadá, y debido a las condiciones climatológicas de Canadá, el mango no requiere

tratamiento en agua caliente (Hidrotérmico) ya que no se prolifera la mosca de la fruta en

Canadá. Solamente se requiere del Certificado Fitosanitario emitido por el país de origen

reglamentariamente de acuerdo a la convención Internacional. El CFIA se reserva el derecho de

inspeccionar una carga cuando lo considere necesario a la llegada a Canadá aunque se haya

cumplido con todos los requisitos de documentos.

En lo que se refiere a la sanidad del producto para consumo humano, hay dos aspectos que

conjuntamente ambos ministerios mencionados anteriormente han concertado: A) El

Reglamento MRL (Niveles de Residuos Máximos- NRM y B) Food Safety Requirements

(Requerimientos de Seguridad Alimentaria).

a) El Reglamento MRL, Limites de Residuos Máximos de químicos usados en los

mangos convencionales y el nuevo reglamento de Food Safety (Seguridad Alimentaria).

El Reglamento del MRL que es desarrollado por el Canadian Pest Management Regulatory

Agency CPMRA (Agencia Canadiense Reguladora de Manejo de Pesticidas18) bajo mandato del

Ministerio de Salud, establece los niveles máximos de residuos químicos en las frutas y vegetales

de la producción local y de los importados a Canadá.

Para el caso del mango fresco, existe un listado especifico de los MRL permitidos en Canadá el

cual tiene que ser observado estrictamente por el productor/procesador/exportador, ya que de

17 Ver: http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225

18http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/reg-pesticide/index-eng.php

40

encontrar el CFIA alguna violación, el producto estará sujeto a ser retirado de los anaqueles y

retirado del país a costo del importador/exportador, o destruido (si ya ingreso al país y está

siendo vendido) o su ingreso rechazado.

El exportador tiene que pasar 5 inspecciones seguidas sin re-incidir en la violación encontrada y

no encontrársele otras violaciones o faltas posibles.

A continuación se presenta el ejemplo de una empresa exportadora de papaya del Ecuador que el

CFIA encontró en violación (nivel más alto que el permitido) de uno de los pesticidas listados

por el CPMRA. Listado del CFIA (parcial) de empresas en violación

Copia de parte de la lista de empresas bajo inspecciones del CFIA, para referencia:

Tabla No. 21 MRL

ppm

Uvas Renta Frut Renta Frut, Santiago, Chile Chlorpyrifos 0.01 9954 15-nov-07

Uvas King FreshKing Fresh Produce, LLC,

USAFenpropathrin 0.1 3935 27-feb-12

Naranja RiseProfitRise Profit International,

Product of ChinaProchloraz 0.1 9896 22-Jan-08

Papaya Panafruit Panafruit S.A. Panama Thiabendazole 0.1 15908 17-Dec-10

Papaya (Ecuador) Confidencial Thiabendazole 0.1 9916 19-mar-09

Producto Marca Grower/Shipper/PackerProducto

químicoMuestra Nº

Fecha de

Inicio

Fuente: CFIA (Agencia de Inspecciones de Alimentos) Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

A continuación, en la siguiente tabla se incluye la lista de MRL’s (NMR) de Canadá para el mango

fresco elaborada por el CPMRA. Los NMR canadienses para esta fruta fueron establecidos el 1

de octubre de 2010.

Tabla No. 22

Nombre común

Límite máximo

de residuo

(ppm)

Productos

alimenticiosVía establecida NMR

EMRL2010-23

(24 de septiembre de 2010)

Canadá Gazette II

Antes del 16 de junio de 2008

Canadá Gazette II


Canadá Gazette II


EMRL2009-01

(11 de marzo de 2009)

Canadá Gazette II


Niveles Máximos de Residuos (NMR) para mangos convencionales

Piraclostrobina 0,1 Mangos

Piretrina 1,0 Mangos

Imidacloprid 0,2 Mangos

Butóxido de

Piperonilo8,0 Mangos

Azoxiestrobina 2,0 Mangos

Ferbam 7,0 Mangos

Fuente: Salud Canadá http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-nourriture/mrl-definitions-lmr/index-eng.php Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

Se recomienda que un laboratorio acreditado en el Ecuador lleve a cabo el análisis de residuos correspondiente de los productos químicos que se aplican a los mangos para determinar el

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-nourriture/mrl-definitions-lmr/index-eng.php

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-nourriture/mrl-definitions-lmr/index-eng.php

41

cumplimiento con lo anterior, para la definición adecuada de los plaguicidas /aplicaciones químicas. Las siguientes son referencias adicionales para obtener información sobre las normas y directrices relacionadas con la inocuidad de los productos alimenticios y el etiquetado.

Tabla No. 23

Listado de Páginas Web

■ Buenas p´racticas para la importación de productos alimenticios (GIP)

■ Buenas prácticas para la importación de productos alimenticios (GIP)

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/goodbonne.shtml

■ Guía para el etiquetado y publicidad de los alimentos

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

■ Normas y directrices para la seguridad microbiológica de los alimentos – Un resumen

interpretativo, abril de 2008

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume1/intsum-somexp-

eng.php

■ Normas canadienses (“límites máximos”) para varios contaminantes químicos en los alimentos

http://hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-directives-eng.php

■ Lista de los límites máximos de residuos regulados por la Ley de Productos de Control de

Plagas

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-nourriture/mrl-definitions-

lmr/index-eng.php

■ Directrices para la limpieza general de los alimentos

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume1/emo-mea-eng.php

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

d) Reglamento de Food Safety (Seguridad Alimentaria)

El Gobierno de Canadá tiene como una prioridad muy alta velar por la seguridad alimentaria de los ciudadanos canadienses.

Luego de un trágico evento de listeriosis en el 2008 causado por carne contaminada en venta al público, el primer ministro de Canadá, Sr. Stephen Harper encargo inmediatamente a una comisión a realizar una investigación exhaustiva independiente para hacer las recomendaciones necesarias con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad alimentaria de Canadá. El Sistema Seguridad Alimentaria (Foods Safety System) de Canadá está basado esencialmente en el Sistema HACCP, el cual controla tres categorías de riesgos o peligros:

1. Biological Hazards (B) – Peligros Biológicos

Peligros biológicos son los causados por micro-organismos (bacteria, virus, parásitos y hongos) y que usualmente son relacionados a fallas en alguna parte o paso de un proceso (por ejemplo, algún patógeno que ha sobrevivido debido a alguna aplicación errónea o equivocada de aplicación de temperatura durante una pasteurización).

2. Chemical Hazards © – Peligros Químicos (En español Q para químicos)

42

3. Peligros químicos incluyen sustancias / moléculas

– Son derivados naturales de animales o plantas (ejemplo, hongos venenosos).

– Son intencionalmente añadidos al CUADRO Nº 21 alimentos durante su crecimiento o

durante su procesado. Estas substancias son consideradas no dañinas a ciertos niveles

establecidos pero se convierten peligrosas por encima de los niveles permitidos (por

ejemplo nitrato de sodio, pesticidas).

– Contaminación accidental del alimento (por ejemplo químicos de limpieza).

– Elementos o alimentos que causen reacciones alérgicas en ciertos individuos.

4. Physical Hazards (P) – Peligros físicos (En inglés F para físicos)

Peligros físicos son sustancias o elementos no encontrados generalmente en los alimentos que

pueden causar daño físico a la persona que come el alimento (por ejemplo: astillas, fragmentos

de vidrio, astillas o cepillados de metal, fragmentos de huesos).

Aunque ya se exige hace mucho, la norma HACCP para los productos procesados locales e importados de Canadá, la industria de frutas y vegetales frescos no había exigido esta norma de manera obligatoria. Recientemente algunos supermercados e importadores grandes de Canadá que le proveen a estos supermercados o empresas de alimentación institucionales ya la están exigiendo; sin embargo, a partir de Marzo del 2013, el CFIA exigirá esta norma o su equivalente o similar en ISO para todo productor exportador que intente vender sus productos en Canadá.

Globalgap o equivalente será igualmente exigido para los productores/exportadores, ya exigido por algunas de las cadenas más grandes de supermercados en Canadá, a manera de poder contar con sistema de trazabilidad desde el campo hasta la entrega a las tiendas. Licencias previas o permisos especiales del gobierno No se requieren de licencias previas o permisos especiales de importación para el mango, aparte de tener certificación orgánica de instituciones acreditadas reconocidas en Canadá o Estados Unidos, por acuerdo bilateral.

e) Régimen de muestras

Se requiere los mismos documentos que una importación normal menos el COS.

f) Licencias de importación y Autorizaciones previas

Para poder importar frutas o vegetales frescos a Canadá, la empresa importadora necesita tener

licencia vigente del DRC o del CFIA las cuales son renovables anualmente.

Se recomienda fuertemente al exportador obtener membrecía del DRC para contar con la protección que ofrece el DRC en caso de disputas entre exportador e importador. El costo es de USD $ 750.00 anual.

43

g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)

Cada mango debe de llevar una etiqueta de PLU, no es requisito del gobierno pero si es requisito

de los comerciantes de importancia en Canadá. Para mangos orgánicos se antepone el # 9 al

PLU. Para mangos transgénicos se antepone el # 8 al PLU.

Ejemplo de etiquetas de PLU:

La siguiente tabla muestra los códigos de PLU acordados por el National Mango Board y la Industria que deben utilizarse tanto por los minoristas y los proveedores a fin de evitar confusiones.

Tabla No. 24

Código PLU Variedades Talla / Tamaños

4051 Tommy Atkins, Haden y Kent Talla 12 y más pequeño

4959 Tommy Atkins, Haden y Kent Talla 10 y más grande

4312 Ataulfo y Manila Talla 18 y más pequeño

4961 Ataulfo y Manila Talla 16 y más grande

4311 Keitt Talla 12 y más pequeño

4584 Keitt Talla 8 a 10

3114 Keitt Talla 7 y más grande

Listado de códigos de PLU acordados por el National Mango Board de los Estados

Unidos

Para toda la industria de mangos en Norteamérica.


h) Requisitos de Empaque y embalaje

Considerando la cantidad de información detallada referente a este tema, es de mucha utilidad y suma importancia que el lector se refiera a la página web del CFIA19 donde se especifican claramente los requerimientos de empaque de las frutas y vegetales para Canadá. A manera de resumen para la caja del mango presentaremos el listado siguiente de los requisitos fundamentales para la caja del mango en Canadá

19http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/qual/fruveglabetie.shtml

44

Idioma: De preferencia imprimir toda la información requerida en los dos idiomas para ampliar la posibilidad de ventas en las regiones francesas de Canadá y de esa forma darle oportunidad de ventas al producto en las tiendas que venden el mango por caja como unidad de venta, tales como Costco por ejemplo Tamaño de letra: Generalmente no menos de 1 cm. De alto puede ser de medio centímetro para el nombre y la dirección del exportador o importador a excepción del nombre comercial de la fruta (Mango) Información requerida en los paneles cortos de la caja (Ver fotos incluidas) Usar un lado para Ingles el otro para francés (sugerencia)

– Nombre Comercial de la Fruta: Preferiblemente 3 centímetros.

– Variedad del mango.

– Cantidad de piezas por caja.

– Peso neto aproximado: Poner “Net Weight Approx.”

– País de Origen.

– Datos del Exportador o Importador: Nombre, Dirección Teléfono y Fax del Exportador Importador (uno de los dos vale), Opcional: página web, e-mail, etc.,

– Código de Trazabilidad.

– Opcional: Temperatura de Almacenaje, Código de Barras.

En los paneles largos Marca del Producto (opcional) Mango orgánico Si se hace la declaración de “Orgánico” en la caja se debe de añadir al lado o debajo el nombre de la empresa certificadora. Otras Consideraciones de Importancia para el Empaque y el Embalaje en tarimas: Asegurarse de que la caja sea suficientemente resistente cuando se embala verticalmente en la tarima, que ofrezca suficiente protección al mango, que las cajas de las filas de abajo del pallet no se “aplasten”, que permitan respirar y ventilar bien a la fruta durante el transito a Canadá y almacenaje hasta que llegue el mango a la percha de la tienda. Que sea suficientemente atractiva la caja para que se distinga bien en los mercados mayoristas y en la tiendas de ventas tipo Club, como Costco donde el mango se vende por caja como unidad de venta. El embalaje de las tarimas es crucial para que no lleguen inclinadas o caídas a destino.

Estructura de la caja

45

Lado en inglés: Datos del productor, cantidad de piezas por caja, variedad del mango, datos del productor, peso neto aproximado, temperatura de almacenaje y marca.

Paneles largos: Un lado en inglés otro en francés

7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:

a) Certificaciones

Mango convencional: En la actualidad la única empresa que está requiriendo de certificaciones como HACCP, ISO, Globalgap o equivalente es Loblaw, la cadena más grande de supermercados de Canadá para sus compras directas generalmente. La empresa Burnac Produce, es abastecedor exclusivo de Loblaw para cubrir los déficits de abastecimiento de productos cuando fallan los proveedores directos de Loblaw, y es proveedor exclusivo para la cadena “Fortinos”, propiedad de Loblaw (22 tiendas en el área y afueras de

46

Toronto) de todas sus frutas y vegetales, por ende está requiriendo de los mismos requisitos de certificaciones en los casos de abastecimiento de Loblaw y Fortinos. Ya se informó anteriormente en este reporte que esas certificaciones serán obligatorias en Canadá a partir de Marzo del 2013. Mango orgánico: Se requieren todas las certificaciones del mango convencional mencionadas arriba más la certificación orgánica de una institución debidamente reconocida por el CFIA o USDA por convenio bilateral con Canadá. Comercio justo: La Certificación de Comercio Justo (Fair Trade) es opcional en estos momentos pero siempre conveniente para mejor aceptación de los consumidores conscientes de lo que significa Fair Trade. Ficha técnica de mango: acordada previo a los embarques Esto es requisito de algunos importadores importantes para que haya una buen acuerdo previo de los parámetros requeridos por el comprador y los posibles de efectuar por el productor/exportador. Lo ideal es que se establezca previo a la realización de los primeros embarques y sea firmada por ambas partes.

b) Condiciones de compra Es básico, antes que todo, evaluar bien a la empresa importadora con la que se trabajara en Canadá. Las principales consideraciones deben ser:

– Tener membrecía del DRC de preferencia (crucial para discrepancias, disputas o reclamos).

– Tener buenas referencias crediticias/financieras. Revisar con el Blue Book o Red Book de los Estados Unidos, Dun & Bradstreet y conseguir referencias comerciales del importador.

– Tener buena penetración del mercado canadiense o buen manejo de su zona comercial, preferiblemente de Toronto y Montreal, y de preferencia también tener acceso directo a alguna (s) de las cadenas grandes de tiendas para obtener óptimos precios y volúmenes de venta

– Establecer los volúmenes semanales de compra por anticipado bajo acuerdo o contrato por escrito para establecer programas de embarque y rangos de tamaños preferenciales o requeridos.

Por parte del exportador:

– Trabajar en exclusiva con un importador/distribuidor que pueda manejar por lo menos

los mercados de Toronto y Montreal o uno en cada ciudad pero que no compitan entre

ellos con el mismo producto, o con la misma marca por lo menos.

– No dar exclusividad a alguien que está comprando de varios exportadores del mismo

país o del mismo producto de otro país, a no ser que el exportador no tenga suficiente

para cubrir la demanda del importador

47

– Si hay restricciones para exclusividad por relaciones anteriores o posibles, por lo menos

establecer exclusividad de marca.

c) Condiciones de pago

Las condiciones de pago varían dependiendo a quien se vende en Canadá.

CADENA LOBLAW:

Ellos tratan de establecer transacciones directas con los exportadores para productos que

compren de un contenedor o camión mínimo de volumen. No adelantan dinero para mango,

pero si consideran el pago de flete collect. Hay que estar dispuesto a esperar pago hasta 30 o

40días después de la entrega o más en algunos casos. Los exportadores extranjeros tienen más

posibilidad de ser pagados más rápido quizás en 30días.

El mango de Ecuador lo están comprando a través de importadores locales como Mexy Can

Trading / Cocanmex, Burnac Produce, North Bay (EU). De México compran directo debido a

que la empresa Mexy Can es mexicana. Y también de la empresa Soconusco, entre otras.

El comprador de Loblaw indicó que estaba interesado en establecer contacto directo con algún

exportador de mango importante de Ecuador; lo cual es recomendable pero solo si establece el

exportador ecuatoriano un representante en Toronto para apoyo local.

CADENAS SOBEYS Y METRO:

Segunda y tercera cadenas más grandes de Canadá. No compran directo sus mangos.

Están comprando a través de importadores locales, pagan entre 30 a 40 días después de

la entrega a su almacén.

IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES:

Están dispuestos a dar adelantos contra documentos de embarque, generalmente hasta 50 % del

valor FOB puerto por caja, pagan flete collect, y pagan luego de 10 a 20 días de llegado el

producto.

Dos modalidades para el precio:

Un adelanto básico y liquidación contra precio de mercado después de costos directos con

reporte de ventas y gastos.

A precio fijo FOB, con adelanto de USD 1.50 hasta 50 % del FOB caja el balance luego de 15 a

30 días de llegada. Algunos importadores piden protección de precio si el mercado cae. Depende

de la relación que estén estableciendo o hayan establecido ya exportador e importador.

No se usan cartas de crédito para las operaciones de mango. Los reajustes y reclamos idóneos de

la operación hacen complicada esta modalidad de pago.

48

8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

a) Descripción de los principales canales de distribución

El sector de distribución de alimentos de Canadá representa el último eslabón de la cadena

alimentaria desde los productores y procesadores de alimentos a los consumidores. Se trata de un

sector amplio y complejo que incluye supermercados, tiendas de comestibles, restaurantes y

operaciones de comida rápida, así como los mayoristas, distribuidores e intermediarios que los

abastecen. Hay alrededor de 21 mil tiendas al detalle y cerca de 76 mil establecimientos

comerciales de servicio de alimentos en Canadá, con unas ventas totales a los consumidores de

CAD 166 mil millones en el 2010. El sector empleaba para esta fecha a 1,5 millones de personas

y representó el 4% del PIB total de Canadá20.

Ventas y distribución de productos convencionales en Canadá

El sector de la distribución de alimentos convencionales de Canadá se compone de las ventas al

detalle de alimentos y los subsectores de servicios de alimentos. El sector alimentario minorista

vendió cerca de CAD 87 mil millones dólares de alimentos y bebidas no alcohólicas en el 2011.

Aproximadamente el 84% se distribuyó a través de las tiendas de alimentos tradicionales que

incluyen tanto las grandes cadenas (por ejemplo: Loblaw, Sobeys y Metro) y tiendas de

alimentación independientes. Una porción cada vez mayor (16%) de las ventas de alimentos

proviene de otros formatos, tales como tiendas de venta masiva (por ejemplo: Wal-Mart), clubes

de almacenes (por ejemplo: Costco), farmacias, tiendas de “a dólar” (descuento) y tiendas de

conveniencia.

El subsector de servicios de alimentación tuvo una facturación de alrededor de CAD 60 mil

millones en el 2010. La mayoría de las ventas (79%) proceden de establecimientos comerciales

incluyendo restaurantes de servicio completo (por ejemplo: Swiss Chalet, EastsideMario’s, etc.) y

restaurantes de servicio rápido (por ejemplo, McDonald’s, Burger King, etc.) El saldo de la

facturación procede de establecimientos de servicio de alimentos no comerciales que incluyen

hoteles, instituciones (por ejemplo, hospitales), instalaciones de esparcimiento, como teatros y

estadios, operaciones de venta y los establecimientos de servicio de alimentos en los grandes

almacenes.

El sector de la distribución de alimentos interactúa directamente con los consumidores y ayuda a

interpretar y transmitir las tendencias de consumo y las demandas al resto de la cadena de valor

de los alimentos. Como tal, ayuda a abordar las preocupaciones de los consumidores en áreas

como la seguridad alimentaria, calidad, seguimiento y localización, innovación, variedad, valor y

conveniencia con la evolución permanente de los productos alimenticios y la industria

agroalimentaria.

En Canadá hay básicamente seis regiones distintas para la distribución de los alimentos:

– Las provincias del Oeste: Alberta y British Columbia

– Las provincias del Prairie: Manitoba y Saskatchewan

– La provincia de Ontario

20Fuente: Estadísticas Canadá

49

– La provincia de Quebec

– Las provincias del Atlántico: Nueva Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland y Labrador y la Isla Prince Edward

– Los Territorios: Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut.

La comercialización de bienes de consumo requiere una logística detallada y precisa, ya que cada

región tiene características distintivas. El sector del comercio de alimentos de Canadá está muy

concentrado.

Unas pocas empresas grandes tienen centros de almacenamiento y redistribución de mercancías

en todo el país, principalmente ubicados en Toronto, Montreal, Vancouver y Halifax. Las tiendas

independientes representan el 32% del mercado, mientras que las cadenas de tiendas representan

el 68%.La única excepción a este patrón se observa en Quebec, que tiene una cantidad

importante de tiendas independientes.

La mayoría de las ventas de alimentos al por menor son realizadas en Canadá a través de

supermercados, con una cuota de mercado del 75% en el 2011, según Estadísticas Canadá. Las

ventas a través de tiendas independientes se redujeron de 27% en el 2002 a 25% en el 2011.

Otros canales de distribución incluyen las tiendas especializadas de alimentos, tiendas de

conveniencia, tiendas en línea, farmacias, gasolineras.

En cuanto a los alimentos orgánicos, hasta que las cadenas de supermercados se interesaron en

esta categoría, las tiendas independientes de alimentos naturales saludables (95%) y las tiendas en

línea (5%) fueron los principales canales. Hoy en día, las cadenas de supermercados tienen una

participación del 40% en la distribución de alimentos orgánicos.

Hay por lo menos una tienda de alimentos en cada pueblo de Canadá, varios supermercados,

tiendas tradicionales de comestibles, tiendas de conveniencia, almacenes mayoristas y las cadenas

de tiendas especializadas en todas las grandes zonas urbanas. Al menos 2,500 tiendas

independientes de alimentos naturales saludables funcionan actualmente en Canadá.

El Internet ha sido un medio importante para la conexión de los consumidores con el sector de

alimentos naturales saludables. Hoy en día, con la disponibilidad de los productos alimenticios

orgánicos, naturales y de la especialidad a través de todos los canales al por menor, las ventas de

alimentos orgánicos y orientados a la salud en línea se llevan a cabo principalmente por los

consumidores en las ciudades pequeñas o pueblos rurales. De todas maneras, el Internet sigue

siendo una fuente importante de información alimentaria.

Principales cadenas de supermercados de Canadá (Ya mencionadas anteriormente en

este Estudio)

Loblaw, es el minorista más grande de Canadá con ventas de más de CAD 30 mil millones en

el 2011. Real Canadian Superstores, No Frills, así como Loblaw, son algunas de las cadenas

de supermercados propiedad de las Compañías Loblaw Ltd. (Loblaw Compañías Ltd.).

En general, las Compañías Loblaw Ltd. Abarcan más de 1,000 tiendas corporativas y de

franquicias, aproximadamente 400 tiendas asociadas y casi 4,700 tiendas independientes. Las

tiendas venden una gran variedad de productos, principalmente alimentos. Además,

50

aproximadamente un tercio del espacio de las tiendas está dedicado a artículos para el hogar,

electrónicos y ropa. La piedra angular del éxito de Loblaw es la estrategia de precios bajos. La

compañía es también uno de los mayores empleadores en Canadá con más de 139.000

trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Las divisiones regionales de Loblaw incluyen

WestfairFoods(oeste de Canadá y el norte de Ontario), NationalGrocers (sur de Ontario),

Provigo (Quebec) y AtlanticWholesalers (costa atlántica de Canadá).

Sobeys, con ventas de más de CAD 15 mil millones en el 2011 es la segunda cadena de

supermercados más grande de Canadá. Sobeys opera más de 1,300 tiendas bajo varias

denominaciones en todo el país, incluyendo la cadena más pequeña de supermercados de

descuento Price Chopper, la cadena Foodland, la cadena ThriftyFoods, y las tiendas

TraditionMarkets y Food Town. Estas cadenas y tiendas más pequeñas están funcionando en

un par de provincias.

Metro, con ventas de más de CAS 11.3 mil millones en el 2011 es la tercera cadena de

supermercados más grande de Canadá con cerca de 600 tiendas en Quebec y Ontario, donde es

la segunda mayor compañía de ventas de alimentos al detalle después de Loblaw. (Nota:

Canadian Metro Inc. No está afiliada a German Metro AG.). Súper C es la división de

supermercados de descuento de Metro en Quebec, mientras que en Ontario los supermercados

de descuento operan bajo la marca FoodBasics. Metro también es propietario de más de 140

tiendas de conveniencia que operan bajo la denominación Marche Richelieu.

Safeway, es la tercera cadena de supermercados más grande de América del Norte con ventas de

más de USD $ 44 mil millones, y la cuarta más grande en Canadá. El mayor número de lugares de

Safeway se encuentra en Alberta, con 88 tiendas, y la British Columbia, con 78 tiendas.

Wal Mart: Cuenta con más de 336 tiendas en Canadá, la mayoría de las cuales están en Ontario,

en la zona de Toronto. Están rápidamente tomando importancia como supermercados de

alimentos procesados y frescos en Canadá, y desarrollando cada vez más su división de frutas y

vegetales frescos, ofreciendo hasta solo un recargo de 10 % para productos orgánicos.

Para un listado completo de todas las cadenas de supermercados en Canadá a nivel Nacional, con

más detalles dirigirse a esta página web:

http://www.enotes.com/topic/List_of_supermarket_chains_in_Canada

Ventas y Distribución de productos orgánicos en Canadá

Todas las cifras indicadas a continuación, a menos que se indique lo contrario, representan

información de ventas al detalle en Canadá del 2009, derivadas del Informe de Ventas al Menor

de Productos Alimenticios Orgánicos Certificados en Canadá en el 2009, de Mayo de 2010,

comisionado y publicado por el Centro de Agricultura Orgánica de Canadá en mayo de 2010.

Ventas a través de supermercados minoristas en Canadá

Mientras que el total de la industria canadiense de los alimentos orgánicos no representa una gran

parte del total de la producción agropecuaria canadiense, las ventas de alimentos orgánicos en los

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia

http://www.enotes.com/topic/List_of_supermarket_chains_in_Canada

51

supermercados continúan creciendo y fueron 28% mayor en el 2009 que en el 2008, a través de

todos los canales de mercado. Las ventas del 2010 del total de ventas al por menor de productos

orgánicos certificados se estima conservadoramente haber sobrepasado los $ 2 mil millones,

representando el 0,9% de las ventas de alimentos al por menor en Canadá.

Las verduras orgánicas frescas de Canadá representaron el 25% ($ 102 millones) del total de

ventas al por menor de alimentos orgánicos a través de todos los canales de comercialización,

con las frutas frescas orgánicas representando el 13% ($ 52 millones). Las ventas de las ensaladas

en bolsas y las bolsas de vegetales de hoja ancha crecieron 78% y 79% respectivamente en el

2009 con respecto al 2008. La lechuga subió un 41%.

Porcentaje de participación del total de frutas orgánicas certificadas adquiridas en cada

región

Los plátanos representan el 25,4% ($ 13,1M) del total de ventas al por menor de alimentos

orgánicos a través de todos los canales del mercado, seguido por las manzanas en un 23% y las

naranjas en el 4,5%. Las preferencias de frutas difieren de una región a otra, como se ejemplifica

en la siguiente tabla en la que se muestran las ventas regionales de manzanas y bananas orgánicas.

Tabla No. 25

Fruta Nacional Marítimas Quebec Ontario Man/Sask Alberta BC

Bananas 25.4 33.3 39.9 23.4 8.4 12.7 29.3

Manzanas 23 26.4 22.3 23.8 16.6 18.2 25.1

Porcentaje de participación del total de compras por región de bananas y manzanas orgánicas certificadas


Gráfico No. 5

Ventas en los supermercados,las ventas de retail superan CAD 1 billón estimado, crecimiento de ventas con una tasa de 28% anual. Frutas orgánicas con una participación de 1.7% del total de ventas en frutas, vegetales orgánicas que representan un total del 3.5% de total de ventas en frutas. Ontario representa el 38% de las ventas de productos certificados orgánicos.

52

Gráfico No. 6

Fuente: CPMA Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CANADÁ POR CIUDAD En Canadá existen varios canales de distribución y varían un poco de acuerdo a la ciudad principal de la zona que maneja los mangos. Nos referiremos a las cuatro principales ciudades de Canadá que manejan el mango, en orden de volumen y sus canales de distribución:

Toronto, Ontario

Montreal, Quebec

Vancouver, British Columbia

Calgary, Alberta

Gráfico No. 7

Sistemas de Ventas y Distribución – Dinámicas del Mercado de Frutas y Vegetales

frescos en Toronto

Elaborado por: Charles Beresford

53

Principales actores

Arrendatarios del Terminal de Alimentación de Ontario (ver más abajo):

http://www.oftb.com/tenlst.htm Chiovitti Banana: http://www.chiovitti.com/ Provincial Fruit: http://www.provincialfruit.com/ FreshAdvancements: http://www.faproduce.com/ Gambles - Productos Agrícolas de Ontario: http://www.goproduce.com/ Importadores / Mayoristas / Distribuidores: Catania Worldwide: http://cataniaworldwide.com/ National Produce Marketing: http://www.nationalproduce.com/v2/index.php?home Cocanmex (Mex y Can Trading): http://www.cocanmex.com.mx/home.php COD Fresh: http://codfresh.com/codfresh/products.html Broadview Produce: http://www.stcarlos.ca/ La Huerta Imports: www.lahuertaimports.com Burnac Produce: www.burnacproduce.com

Minoristas: Las "grandes cadenas": Loblaw, Ontario Sobeys, Metro y sus otras denominaciones y tiendas de descuento. Cadenas de tamaño mediano: Longo’s, Highland Farms, Rabba, KitchenTable. Tiendas de ventas masivas: Wal-Mart, Costco (club de descuento)

Terminal de Alimentos de Ontario

El Terminal de la Alimentación de Ontario (TAO-OFT), es el centro principal de distribución

de productos agrícolas para Toronto. Se encuentra en la parte oeste de Toronto, justo al lado

de la autopista de Gardiner. Cada año un millón de vehículos llegan al centro entregando

productos agrícolas de toda América del Norte o son dejados para ser distribuidos a tiendas y

restaurantes en toda la ciudad. Es la instalación más grande de su tipo en Canadá, y la tercera

más grande en América del Norte después de las de Chicago y Los Ángeles.

Las frutas y vegetales son enviados al terminal desde las granjas de Ontario, así como de

localidades más alejadas como Florida, California y México. En el terminal, los compradores

locales se reúnen con los vendedores y regatean los precios. Por lo tanto, es el principal

mercado para el establecimiento de precios de los productos agrícolas en la región. La mayoría

de las ventas de alimentos en Toronto se mueven a través del terminal, aunque algunas de las

tiendas más grandes, tales como Loblaw contratan directamente con los productores y no lo

usan, excepto durante períodos de escasez.

El TAO fue construido en 1954, originalmente la mayoría de los envíos llegaban en tren, pero

la mayoría hoy en día la mayoría llegan en camión. Algunos son traídos vía aérea a través de las

inmediaciones del aeropuerto de Pearson. Se encuentra en un sitio de cuarenta hectáreas, y la

http://www.oftb.com/tenlst.htm

http://www.chiovitti.com/

http://www.provincialfruit.com/

http://www.faproduce.com/

http://www.goproduce.com/

http://cataniaworldwide.com/

http://www.nationalproduce.com/v2/index.php?home

http://www.cocanmex.com.mx/home.php

http://codfresh.com/codfresh/products.html

http://www.stcarlos.ca/

54

propia instalación cubre unos 1.740.000 metros cuadrados (162.000 m2). Esto incluye 80.000

pies cuadrados (7.400 m2) de almacenamiento en frío.

El TAO es propiedad del gobierno provincial y es gestionado por la Junta Independiente del

Terminal de Alimentación de Ontario, la cual alquila espacio en el mercado a empresas de

distribución. Los miembros de la junta son nombrados por el Vicegobernador de Ontario en

base a la recomendación del ministro de agricultura y alimentación.

Los arrendatarios del mercado de agricultores totalizan 450 y ellos proveen frutas locales,

vegetales y productos florales. Hay 22 inquilinos de almacenes suministrando frutas y vegetales

importados y locales provenientes de todo el mundo. Hay más de 5.000 compradores

registrados para la compra en el terminal.

Las entregas a los inquilinos se aceptan las 24 horas al día todos los días del año para asegurar

que los compradores reciben los productos más frescos. El terminal está abierto a los

compradores de 6:30 am a 2:30 pm de lunes a viernes durante todo el año y el mercado de los

agricultores también está abierto los sábados de mayo a octubre.

Importadores y distribuidores del mercado étnico de Toronto Hay varias compañías importadoras/distribuidoras en Toronto y el Área del Gran Toronto (AGT), propiedad de personas de determinados grupos étnicos (chinos, indios, vietnamitas, coreanos, árabes, latinoamericanos y otros), que se dedican principalmente a la importación y distribución a través de "canales de distribución" o directamente a las tiendas étnicas independientes en los diferentes barrios étnicos. Por ejemplo, varias compañías del Asia oriental hacen su propio abastecimiento del mango Ataulfo de México, junto con importaciones de otros productos procedentes de China y otros países de Asia oriental, como los cítricos, manzanas, peras, ajos, vegetales chinos, guisantes (también venden en el mercado principal) y frutas étnicas especiales como la fruta dragón (DragonFruit), rambután, el calabacín chino (Chinese Squash), etc. Algunos de estos importadores y distribuidores de productos agrícolas compraran mangos Ataulfo, así como también algunas de las otras variedades de mango rojo antes mencionados dependiendo de la temporada. Asia del Este: SuperThree Produce, Sun Lee, Long Tai, Tai Kong, Oriental Supermarkets, Lee Chum, Peony Maple Produce, San Jay Produce. América Latina: Cocanmex, Toronto International Farms, World Wide Foods, Sunshine International

55

Gráfico No. 8

Sistema de Ventas y Distribución - Dinámicas del Mercado de Frutas y Vegetales Frescos en Montreal


Principales actores del mango

A diferencia de Toronto, Montreal no tiene un terminal de alimentación ya que desapareció a

mediados de la década de los 90's pasada. En su lugar hay varios importadores/mayoristas de

productos agrícolas principalmente alrededor de la zona del antiguo Marche Central (terminal de

alimentación), el cual abastece a los comercios al por menor y servicio de comidas con sus

requerimientos de productos.

Algunos de los principales actores son:

Importadores/Mayoristas/Distribuidores: Les Aliments Imex: Cerraron Operaciones Mayo 2012. El DRC les cancelo la licencia de importación Junio 1, 2012) MC Produce: http://mcproduceinc.com/Home_Page.php

Canadá Wide: http://www.Canadáwidefruits.com/

Courchesne Larose: http://www.courchesnelarose.com/fr/

Coosemans Montreal: http://www.coosemans.com/

http://mcproduceinc.com/Home_Page.php

http://www.canadawidefruits.com/

http://www.courchesnelarose.com/fr/

http://www.coosemans.com/

56

Les Import Fruigor: Jo-ka: 8700 Place Ray-Lawson Anjou, QC H1J 1Z2, Canadá, Tel: (514) 355-

7541

Minoristas:

Loblaw/Provigo: Las compras internacionales de importación de Loblaw se realizan principalmente en Toronto. Sobeys Quebec: La oficina de Quebec hace su propia contratación independiente de Ontario. Ellos hacen algunas compras de los importadores/mayoristas mencionados anteriormente. Metro: Todas las adquisiciones de Metro se llevan a cabo en su sede de Montreal; y también compran a los agricultores locales y los importadores/distribuidores.

Observaciones importantes sobre la información del empaque: Al vender a Montreal,

aporta un valor añadido incluir la traducción al francés en la caja y etiqueta PLU. Si la venta se

hace en un envase minorista (Costco, por ejemplo) el empaque (por ley) también debe tener la

información requerida en francés, y lo mismo para los materiales de promoción.

Tiendas de Ventas Masivas: Costco y Walmart

Gráfico No. 9

Sistema de Ventas y Distribución - Dinámicas del Mercado de Frutas y Vegetales Frescos en Vancouver


57

Importadores/Mayoristas/Compañías de distribución de productos agrícolas

No hay terminal de productos agrícolas en Vancouver, como el de Toronto. Los requerimientos

de importación de la ciudad y la provincia son atendidos por varios

importadores/mayoristas/distribuidores en el área de Vancouver, y de otras provincias tales

como compañías en Alberta, Toronto, y tan lejos como Montreal y los Estados Unidos.

Para una visión general de los diferentes importadores y mayoristas de productos agrícolas en

Vancouver, incluyendo los orgánicos, hay un enlace muy bueno de "Can Pages" que enumera la

mayoría de ellos junto con la información de contacto y con una explicación sobre el mapa de

Vancouver que indica su extensión y ubicación:

http://www.canpages.ca/business/BC/vancouver/fruits-and-vegetables-wholesale/961-

348000.html

Logística de acceso a Vancouver

Vía marítima, puerto de Vancouver, los embarques de mango de Ecuador pueden venir

directamente de Guayaquil a Vancouver a través de los importadores/mayoristas. O también a

través de importadores de Toronto o Calgary. El tiempo de tránsito entre Guayaquil y Vancouver

es de casi 3 semanas y Toronto y Vancouver puede variar entre 3 a 5 días vía camión o tren

dependiendo de las condiciones climáticas (es más problemático durante el invierno en Canadá).

Tabla No. 26

Nombre de la compañía Ubicación Información de contacto

B.C. Tree Fruits Limited Kelowna, BC www.bctree.com

BestFarm Inc. Delta, BC [email protected]

FruitExperts Inc. Surrey, BC www.fruitexpertsinc.com

Grovedale Produce Port Moody, BC [email protected]

Krown Imports (Contact Calgary Office Mike Dube) –

verabajoVancouver, BC [email protected]

Oppenheimer David & Associates General Partnership Vancouver, BC www.oppyproduce.com

PacinEnterprises Vancouver, BC 604 258-7187

Pahoa Produce Co. Ltd. Richmond, BC 604 275-8576

Panorama Produce Ltd. Surrey, BC [email protected]

Sujaja Enterprise Ltd. Surrey, BC 604 767-510

Van-Whole Produce Ltd. Vancouver, BC www.vanwhole-produce.com

Principales actores de mango convencional

Principales minoristas de productos agrícolas en Vancouver:

Real Canadian Super Store (Loblaw Companies)

Safeway Canada

Fred Meyer

T & T Supermarkets (Loblaw)

Retail Urban Fair

Overwaitea

Save On

Thrifty's

http://www.canpages.ca/business/BC/vancouver/fruits-and-vegetables-wholesale/961-348000.html

http://www.canpages.ca/business/BC/vancouver/fruits-and-vegetables-wholesale/961-348000.html

58

Tiendas de ventas masivas: Costco, Wal-Mart

Canales de distribución en Calgary, Alberta

Calgary está localizado en el oeste de Canadá, Provincia de Alberta, en un viaje de 2 horas en avión de Toronto, 2 a 3 días en camión o en carro.

La razón para la inclusión de Calgary en este informe se debe a la acción significativa en mango que las oficinas y los almacenes de distribuciones de KrownImports, y Westrow Food Group ubicadas en Calgary, tienen en el Oeste de Canadá.

Las importaciones también se hacen a través de Vancouver para mango de Ecuador, a través de Toronto, y a través de la frontera México/EE.UU. directamente al almacén de KrownImports en Vancouver o Westrow Food Group. Las ventas de mango en Alberta, en especial del Ecuador, son pequeñas, pero como centro de "recopilación y distribución" están teniendo un impacto estas empresas.

b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización

En la siguiente tabla se presenta la estructura de los precios para la exportación de mango en Ecuador:

Tabla No. 27

Costos de Mango Ecuador - Por caja aprox. USD Incidentes

FOB Puerto Guayaquil (Estimado por caja de 4 Kg Mango Kent) 3.5

Inspección del USDA 0.04

Inspección Aduana USA 0.06

Demora en Puerto USA (1 DÍA) 0.05

Broker Aduana Canadá 0.01

Flete (hasta Toronto por APL) 1.46

Transporte local hasta almacén de Importador 0.07

Almacenaje y Manejo ((una semana) 0.07

Rempaque por 1 caja de 4 Kg approx. 0.65

Descarte por 1 libra de peso 0.1

Inspección del CFIA (approx) 0.07

Distribución / Transporte local 0.13

TOTAL COSTO POR CAJA ANTES DE VENTA A TIENDA 5.23

Comisión Sobre el valor de Ventas 20 % 1.05

TOTAL PRECIO DE VENTA DEL IMPORTADOR A LA TIENDA 6.28

Recargos aprox de Loblaw (por ejemplo) entre su Centro de distribución más la

Tienda llega a ser un 60 % sobre el valor del precio de compra.3.77

TOTAL COSTO DE CAJA EN TIENDA 10.05

Transporte vía marítima de mangos frescos

Los costos pueden variar, pero estos son los conceptos de la lista de costos y recargos al precio por parte de las instituciones y comercializadores involucrados en el manejo del mango de Ecuador a Canadá. No incluye un costo adicional para mercadeo.

59

Costos adicionales por incidentes

Hay que añadirle cuando corresponda, los "costos de incidentes" indicados, los cuales realmente

los descontara el importador del pago al exportador si el problema con la fruta no es ocasionado

por el importador, a no ser que la venta sea FOB puerto de Ecuador. Pero ningún importador de

Canadá compra así.

c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)

por donde ingresa la mercancía del Ecuador

Canadá es un país marítimo con acceso a tres Océanos: Pacifico, Atlántico y Ártico, con acceso

compartido al más largo sistema marítimo interno del mundo: El Canal de St. Lawrence de los

Grande Lagos y sus sistemas de canales adyacentes.

Este canal da servicio a 15 puertos importantes internacionales y 50 puertos regionales tanto en

Estados Unidos como Canadá.

El Canal está dividido en dos componentes, la sección Montreal-Lago Ontario (MLO), y la

sección del Welland Canal, el cual une al Lago Ontario con el Lago Erie. Esta porción del canal

esta manejado por el St.Lawrence, Seaway Management Corporation. En el 2009 esta empresa

manejo 47.1 millones de toneladas de flete, las principales carga fueron de grano de trigo (11.5

millones de toneladas) y carbón (3.7 millones de toneladas).

Vancouver es el puerto más grande de Canadá y el terminal más importante para los bienes

exportados e importados con la región Asia-Pacifico.

El Puerto de Montreal, es el más grande de contenedores porque su ubicación y nexos con

ferrocarril y carreteras con mercados grandes.

El puerto siguiente en importancia es el de Halifax. En el 2009, la mayoría de los embarques

domésticos de materiales a granel fue atendida por una flota de 184 embarcaciones de más de

1000 toneladas de peso.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO21 En el 2009 habían 48,068 kilómetros de ferrovías abarcando desde el Atlántico hacia el

Pacifico. Las dos empresas más importantes de transporte ferroviario de Canadá, clase 1, son

Canadian National Railways (CN) que es propietaria o arrienda 22,686 kilómetros de ferrovías

y Canadian Pacific (CPR) que es propietaria de 12, 812 Kilómetros de ferrovías.

Las "Mainlines", son las arterias principales del sistema de ferrocarriles desde donde los

colectores y abastecedores primarios (ramas) y almacenes son conectados. Las líneas

principales (Mainlines) permiten velocidades más altas que las ramas y generalmente reciben el

mantenimiento más alto y son construidas con están dar más altos que las ramas. La Estaciones

21Fuente: Natural Resources Canadá

Página Web http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/economic/transportation/pm_r

60

se refieren a estaciones de tren (un terminal donde se carga o descarga pasajeros o bienes) o

juntas de vías de ferrocarril (donde dos o más vías de ferrocarriles se cruzan).

Las empresas regionales o de alcance corto combinadas son propietarias o arriendan 11,724

kilómetros. Estas empresas son medianas y no tienen presencia nacional. Prestan servicios

locales y generalmente se asocian con las empresas más grandes.

A 164 años después de haberse inaugurado el primer ferrocarril en Canadá, los ferrocarriles

todavía son utilizados para transportar las cargas a granel de materias primas.

En el oeste de Canadá, los granos, carbón, productos forestales, y materiales fertilizantes son

los materiales principales que se transportan.

En el este de Canadá los principales productos son hierro, oros metales, productos mineros,

otros productos forestales y transporte intermodal.

En términos de exportaciones, en el 2009, las empresas de ferrocarriles de Canadá

transportaron 78 millones de toneladas de materiales de exportación, el lugar de origen con

más exportaciones fue de Ontario hacia los Estados Unidos: Fort Francés y Sarnia fueron

responsable por 22.4 % y 15.6 % respectivamente en la provincia.

En el 2008, CN tuvo ingreso de casi CDN $ 5 billones, seguido de CPR con cerca de CDN $

3.7 billones. Las líneas regionales y de corto alcance combinadas percibieron casi CDN $ 700

millones de ingresos. La empresa VIA Rail es la empresa que domina el transporte de pasajeros

entre las ciudades con ingresos de CDN $ 430 millones, transportando 4.1 millones de

pasajeros en el 2009. La empresa GO Transita de Toronto y áreas suburbanas de Toronto, son

responsables por el 70 % del transporte en ferrovías de los pasajeros interurbanos.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AEREO22

Los cuatro más grandes aeropuertos en Canadá son Lester B, Pearson, (Toronto), Vancouver

internacional, Pierre Elliot Trudeau (Montreal) y Calgary International. En al año 2009, el

tráfico de en los aeropuertos más grandes fue de 94 millones de pasajeros; de esos 94 millones

de pasajeros, los cuatro aeropuertos más grandes recibieron 64 millones de pasajeros o el 68 %

de todo el tráfico de pasajeros.

En el 2009 había 23,111 licencias aéreas otorgadas a más de 1580 compañías aéreas nacionales

y extranjeras operando en Canadá. En el 2009, Air Canadá, y su socio Jazz, fueron la aerolínea

más grande a nivel nacional, seguidos de West Jet. Había 45 aerolíneas que dieron de servicio a

comunidades pequeñas y mercados nichos.

22Fuente: Natural Resources Canadá Página Web: http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/economic/transportation/pm_air

61

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR CARRETERA23

Los 1.1 millones de kilómetros de carreteras y caminos mostrados en el mapa son parte de una

red de caminos que conecta personas y bienes de una comunidad a otra en Canadá y con el

resto del continente.

Las carreteras representan el aspecto principal de la red nacional de transporte puesto que son

usados por carros, autobuses y camiones.

Cerca de 75 % del comercio entre Canadá y Estados Unidos hecho por camión ocurrió en los

siguientes puntos fronterizos: Windsor, Niagara Falls/Fort Erie y Sarnia, todos localizados en

la provincia de Ontario además de Lacolle, Quebec; Emerson, Manitoba en el Pacific Highway

(Carretera 15) cerca de Surrey, British Columbia.

En el 2009, 61% del comercio entre Estados Unidos y Canadá fue hecho por carreteras, y en el

2008 la industria de transporte de camiones genero CDN $ 27 billones en ingreso

aproximadamente. Entre todos los niveles de gobierno combinados (federal, provincial,

municipal), se invirtió CDN $ 17.4 billones en carreteras y caminos en 2008/2009.

El Sistema Nacional de Carreteras (National Highway System: NHS) creado en 1998 y

reestructurado en el 2005 entre el Ministerio de Transportes (Transport Canadá) y los

Ministerios de Transportes Provinciales y de los territorios manejan la red de 38,021

Kilómetros de carreteras. El NHS provee el comercio interprovincial e internacional

conectando las principales ciudades y centros comerciales con los más importantes puertos de

entrada y salida de Canadá a Estados Unidos y los más importantes terminales intermodales.

El NHS incluye en su mayoría los 7,300 Km del Trans Canada Highway, la cual conecta las 10

Provincias. En el mapa de NHS está representado por el principal Road Corridor (Corredor

Principal de Caminos).Existen al 2009 615,000 camiones registrados, con un peso bruto de

por lo menos 4,500 Kg.

Casi la mitad de los caminos pavimentados están en Ontario y Quebec, mientras que

Sakatchewan y Alberta cuentan con la mitad de los caminos no pavimentados. El 75 % de

todos los caminos y carreteras están en Ontario, Quebec, Saskatchewan y Alberta.

d) Modalidades de transporte desde Ecuador hasta el destino final en Canadá

Las tres principales ciudades de destino de las exportaciones de mango de Ecuador a Canadá, su

tiempo de transito y modalidad de transporte están indicados en la siguiente tabla de referencia.

23Fuente: Natural Resources Canadá Página Web: http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/economic/transportation/road_infra/1

62

Tabla No. 28

Ciudad Puertos de Entrada Tránsito

Toronto EstadosUnidos: Port Elizabeth, Newark, New Jersey - Philadelphia, New York. 10 a 15 Días

Montreal EstadosUnidos: Port Elizabeth, Newark, New Jersey - Philadelphia, New York. 10 a 15 Días

Vancouver CANADÁ: Directo al puerto de Vancouver desde Guayaquil (con escalas) 15 a 20 días

En los puertos de Estados Unidos mencionados arriba, al contenedor le es puesto un

sello oficial del USDA y Aduana USA antes de ser transportado.

In-Bond hasta su destino preliminar en Canadá, que usualmente es el almacén que

usa la Naviera en la ciudad de destino.

En los puertos de Estados Unidos mencionados arriba, al contenedor le es puesto un

sello oficial del USDA y Aduana de Estados Unidos antes de ser transportado.

In-Bond hasta su destino preliminar en Canadá, que usualmente es el almacén que

usa la Naviera en la ciudad de destino.

TRANSPORTE HASTA EL

IMPORTADORPor acuerdos de los sindicatos de camioneros, en el caso de Toronto.

Más Conocido como "Local P & D) P &

D quiere decir Pick Up and Delivery

Montreal y otras ciudades de Canadá, e contenedor no puede ser entregado

directamente por el camión que viene de puerto USA, viene al almacén de la Naviera

primero y otro camión lo entrega como despacho local Este es un costo adicional de

Añadir 1 día más o dos al

tiempo de transito.

PUERTO DE HALIFAX. N.S. El que

más demora pero se evita la Inspección

USDA o Aduana USA.Las cuales pueden

acarrear altos costos de inspección y

demora

Puerto de Halifax en Nova Scotia, Este de Canadá. Principalmente para destino

Montreal, Toronto o las ciudades del Este de CanadáAñadir de 4 a 6 días más.

Transporte Marítimo de Mangos de Ecuador a Canadá

VIA CAMION IN BOND - PUERTOS

USA(El más recomendado por su

rapidez) Dependiendo de Inspecciones

USA Se recomienda desaduanar en

VIA TREN IN BOND - PUERTOS

USA(Demora un par de días más pero se

puede cargar más peso)

Añadir3 a 4 días al tiempo

de transito.

Rutas Marítimas para embarques de Mango de Ecuador a Canadá

Toronto y Montreal vía puertos de la costa Este EU.

Toronto y Montreal vía puerto de Halifax, Nova Scotia

Directo a puerto de Vancouver, British Columbia e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y

fletes)

El transporte requerido de mangos de Ecuador a Canadá, para mantener competitividad en los

precios, es por contenedor refrigerado de 40 pies vía marítima.

El costo de flete hasta Toronto o Montreal de aproximadamente entre USD $ 7,700.00 en

promedio más los USD $ 350.00 de Local P & D mencionado en el cuadro anterior.

Hay que considerar los incidentes de las inspecciones de USDA (Departamento de Agricultura de

Estados Unidos) $ 200.00, más posibles inspecciones de Aduana americana que aumentarían el

costo de traer el contenedor hasta Toronto.

El Costo de flete vía Vancouver es aproximadamente USD $ 7,500.00

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:

a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda

La época de mayor demanda para mango fresco en Canadá es la época de medía primavera y verano, cuando el mango de México abunda y el precio de los mangos rojos es más barato y el de los Ataulfos también.

63

Es una época en el que el mango de Ecuador no se encuentra disponible, pero se puede vender de las otras formas de presentación indicadas anteriormente en cualquier época del año A continuación presentamos el cuadro de la estacionalidad / disponibilidad de los principales exportadores del mango en Canadá durante al año.

Tabla No. 29

PAÍS DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PERÚ (Mangos Rojos)

Ataulfo

MÉXICO(Mangos Rojos)

Ataulfo

BRASIL(Mangos Rojos)

ECUADOR(Mangos Rojos)

Ataulfo

Estacionalidad de la Demanda de Mango en Canadá

b) Percepción del producto ecuatoriano

Ver entrevistas adjuntas (Anexos) al final del reporte. Resumiendo, en base a las entrevistas realizadas con los principales compradores del mango ecuatoriano en Canadá y la experiencia directa del suscrito: CALIDAD:

1) MANGOS ROJOS: Tommys, Kents, Hadens.

a) ASPECTO: Es importante recalcar que varios de los importadores y principalmente compradores de Toronto y Montreal han indicado que el aspecto del mango de Ecuador debe de ser mejorado en algunos exportadores, menos ralladuras, defectos y algunas enfermedades por falta de nutrición son las indicaciones hechas.

b) MADURACIÓN Y SABOR: Este aspecto también ha sido bastante recalcado, especialmente ha sido el comentario (ver entrevista contestada por escruto) del comprador de la cadena más grande de Canadá, que incluso ha expresado la posibilidad de evitar Ecuador en su cronología de compras, y continuar con Brasil hasta que entre Perú.

c) VARIEDADES NO FIBROSAS: Todos los compradores coinciden que el mango Tommy es una variedad fibrosa que los consumidores prefieren no comprar si es que hay la posibilidad de comprar Kent o Haden o Keitt que son menos fibrosos o un Palmer (aunque más caro).

2) MANGO ATAULFO: Esta es una variedad cuya demanda está subiendo cada vez más,

aunque no todo lo que podría debido al precio más caro que el mango rojo. Este mango es sin fibra, es dulce, con buen aspecto (si es que está bien trabajado). El Ecuador tiene buen Ataulfo, en consenso.

a) PRESENTACION: Buena en general. b) DISPONIBILIDAD: Ecuador tiene disponibilidad a partir de octubre hasta Enero, lo

cual ofrece una alternativa importante con respecto a compradores y consumidores que no gustan mucho del producto brasilero, y del Ataulfo peruano que toma más tiempo en llegar del Perú.

64

d) Sugerencias al Exportador:

– Tener presente las notas escritas sobre la percepción del mango de Ecuador para lo cual sugerimos revisar las siguientes recomendaciones en la producción, lo cual es la base de todo.

– Recomendaciones de elementos a establecer para óptimos resultados en el manejo de la cadena del mango.

NIVEL DE MADURACION Y CALIDAD DE LOS MANGOS EN LAS PERCJHAS: MUY IMPORTANTE. Los dos problemas principales problemas que tiene los consumidores con las compras de mango son: Calidad y nivel de maduración

1) CALIDAD:

El mango debe de ser libre de enfermedades y defectos, las siguientes son las recomendaciones

para combatir este problema.

PRE-COSECHA:

Contar con agrónomos con altas calificaciones, experiencia y eficiencia.

Establecer buenas plantaciones del mango, conseguir buena ubicación del terreno, con tierras

saludables, propicias para la óptima producción del mango en zona baja incidencia de antracnosis

y de otras enfermedades, donde haya suficiente luz para el mango (podas son necesarias) para que

adquiera buen color, buena irrigación, buen tratamiento de nutrientes requeridos y en la

secuencia cronológica requerida. Un árbol de mango bien trabajado desde su plantación dará

excelentes frutos saludables.

SISTEMA ESTRICTO DE CONTROL DE HUERTAS

Los agrónomos deben llevar un sistema adecuado y estricto de control y evaluación de las huertas

de mangos que serán usadas para exportación en base a los dos párrafos anteriores.

COSECHA: Contar con certificación Global Gap / Trazabilidad

Contar con personal de cosecha altamente calificado y experimentado con el equipo técnico adecuado para evaluación de nivel de madurez y calidad de los mangos y decidir el momento óptimo del corte. Aquí comienza el primer control de calidad para exportación. Cosechar solamente de huertas calificadas para exportación.

La certificación Global gap/trazabilidad son requisitos a partir del 2013 en Canadá, y ya lo exigen la mayoría de los supermercados más importantes de Canadá.

El punto de cosecha del mango debe ser estricto, al nivel de grados Brix (no menos de 7.5 o 8) que asegure la maduración del mango. Extraerle el látex para óptima presentación.

65

POS-COSECHA: CERTIFACION HACCP O ISO - OPTIMA INOCUIDAD Y LIMPIEZA DE LA PLANTA Y LOS EMPLEADOS:

Recibir mango en la planta procesadora y solo seleccionar para empaque de exportación en base a estricto control basado en la ficha técnica acordada con el importador.

PRE-ENFRIADO:

Crucial aspecto para la vida de anaquel.

LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN

Utilizar la línea naviera que tenga más corta travesía posible a Canadá, y la más confiable en equipo de transporte.

CONTROL DE TEMPERATURA DE CONTENEDORES:

Poner dos termógrafos (Temptale o similar calidad de preferencia) que permita evaluar digitalmente la temperatura mantenida durante la travesía y así saber claramente si el equipo de transporte de la naviera ha funcionado correctamente y esto no afectara el valor comercial del mango, especialmente a lo que vida de percha se refiere. El mango a exportarse debe tener los parámetros claros acordados con los clientes importadores, de nivel brix, color, apariencia, tamaño, presentación etc.

Evitar los daños mecánicos. La Apariencia es muy importante para el consumidor canadiense, se recomienda usar cera natural para pulido del mango, la chapa roja del mango con el lustre del pulido le da una apariencia muy especial en los anaqueles.

TENER LÍNEA DE PROCESADO EN ÓPTIMO ESTADO:

Para el óptimo lavado, secado, pulido, seleccionado por tamaño/peso, etiquetado, empaque.

EMPACADO y PESADO: TAMAÑOS Y PESO UNIFORME, COLOR, CALIDAD FINAL

Llenar las cajas con tamaños uniformes y lo más "llenas posible" excediendo adecuadamente el peso neto para contrarrestar la pérdida del peso neto que ocurre por la deshidratación del mango durante la travesía.

2) PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA EL SELECCIONADO, PROCESADO Y EMPAQUE: GERENTE, SUPERVISORES, EMPACADORES

3) TECNOLOGÍA NIR PRESENTADA ANTERIORMENTE

Ideal para seleccionar mangos con óptimos parámetros de calidad.

Ficha técnica acordada entre exportador y comprador.

Es primordial establecer por escrito con el comprador/importador los parámetros requeridos en

el mercado o por sus clientes para el mango a ser exportado y al momento de ser entregado al

cliente final, para óptima satisfacción y cumplimiento con el cliente. Estas fichas deben de ser

firmada por exportador e importador para estar de acuerdo en estos parámetros dentro de lo

posible antes de empezar operaciones de cosecha y embarques.

66

Realizar inspecciones de calidad a la llegada de cada embarque a destino:

Esto brinda un control final a toda la operación con un seguimiento minucioso del

comportamiento de la fruta a la llegada recabando información detallada crucial, para que sirva de

retroalimentación a los productores y procesadores/empacadores/exportadores para ubicar y

mejorar cualquier elemento que este fallando en los diferentes aspectos del cuidado de los árboles

del mango, el cosechado, las selección y procesado, pre-enfriamiento, logística y técnicas de la

exportación, etc.

No esperar a que solamente se hagan las inspecciones mandatorias a la llegada de un embarque

con problemas. Contratar a un técnico local en Toronto, Montreal y Vancouver, o en la ciudad

de desembarque final, que esté presente a la llegada de cada embarque y realice esta Inspección

de calidad al arribo.

Esta función además causara una buena impresión en los clientes canadienses del cuidado que están teniendo de que la fruta llegue bien siempre. El Costo es de aproximadamente $ 225.00 ($ 0.04) por caja por contenedor incluyendo el reporte y las fotos correspondientes.

Ejemplo de Ficha Técnica del Mango para Canadá

67

A la edición de este reporte, la tolerancia mínima aceptable para el mango de enfermedades y

defectos de acuerdo al DRC y CFIA es debajo de 4 % ya no es más debajo 5 %.

68

Ejemplo de Ficha de Control de Calidad a la Llegada

e) Fortalezas del mango ecuatoriano en el Mercado Canadiense

El Producto Ecuatoriano no es Transgénico: muchos consumidores están dándole

importancia a este factor.

69

Ecuador tiene una época de cosecha de mango que calza muy bien con la época de

demanda de mango de Canadá

El mango de Ecuador, como todos los mangos que vienen a Canadá no requieren de

tratamiento hidrotérmico lo cual hace que el aspecto, calidad y sabor del mango sean

óptimos naturalmente.

El mango de Ecuador ya tiene una trayectoria y clientela establecida de más de 15 años

entre compradores y consumidores que lo esperan cada año, siempre y cuando haya

continuidad con calidad (aspecto y madurez).

El mango de Ecuador tiene menor tempo de tránsito a Canadá comparado con el

producto brasilero y el producto peruano, en consecuencia el producto es más fresco,

especialmente para el Ataulfo, y el flete es más barato lo cual lo hace más económico que

el Ataulfo de Perú y el de Brasil. Lo mismo en comparación con el mango de Taiwán

que es la principal competencia de Ecuador en la zona de Vancouver hasta que entra

México con sus Ataulfos.

El Ecuador tiene a la Fundación Mango como una ejemplar organización que está

cumpliendo una labor muy buena al unir a productores y exportadores para controlar a

través de concertación elementos cruciales, como son la calidad a enviar, precios,

volumen al mercado de destino para evitar deprimir precios y eliminar auto competencia.

Está fomentando la unión para triunfar estratégicamente como país en Canadá.

Ecuador tiene un muy buen mango Ataulfo, que es una variedad no fibrosa que está

creciendo cada vez más en el mercado principal y con demanda consistente por parte del

mercado étnico/asiático. El mango Ataulfo es el principal atractivo de Ecuador para la

empresa Loblaw por ejemplo.

EL Ecuador tiene las variedades Kent y Haden, sobre todo Kent (como variedad no

fibrosa) para satisfacer a los clientes que buscan ambos mangos en Canadá especialmente

el Kent.

f) Amenazas para el mango ecuatoriano en el mercado

Por parte de la competencia: Brasil:

Como ya se mencionó anteriormente, los productores están orientándose más ahora hacia

variedades que son más valoradas en el mercado de Canadá, como lo son las variedades sin fibra

(hilos) tales como el Ataulfo (conocido también como Champagne), Kent y Keitt.

Tienen como objetivo, por ende, captar más demanda en el mercado de Canadá con los mangos

Kents ya que la mayoría del producto exportado por Ecuador es Tommy Atkins. Están

apuntándole fuertemente al mango Ataulfo y Palmer que son variedades muy gustadas en

Canadá, especialmente el Ataulfo que es más barato vía marítima que el Palmer que tiene que ser

transportado generalmente por vía aérea a Canadá.

Están intentando desarrollar su volumen de mangos orgánicos y tratar de lograr lo que el Perú

consecuentemente ha logrado, producción masiva de variedades orgánicas como Kent para venta

a precio de mango convencional

70

Perú:

El Perú ya tiene variedades no fibrosas en cantidades grandes, lo cual hace que los compradores empiecen a dirigirse al Perú como prioridad tan pronto empiezan los embarques del Perú a fin de noviembre o temprano en diciembre

El Perú tiene intenciones de trabajar intensamente en la inducción floral de sus árboles para comenzar su temporada de exportación más temprano lo cual traería más temprana competencia con Ecuador.

El Perú tiene intenciones de comenzar una campaña de desarrollo de su mango Edward a nivel internacional, otra variedad menos fibrosa y más sabrosa por el nivel de Brix que alcanza la fruta madura. Este mango podría ser exportado del Perú desde octubre, competiendo directamente con Ecuador.

El Ataulfo peruano está siendo ampliamente desarrollado para producirse más temprano y de mejor calidad y tamaño para captar más ventas en Canadá y en los Estados Unidos.

El Perú ya tiene mango Kent y Edward de óptima calidad a precio de mango convencional en niveles masivos para lo que es el mango orgánico y ya lo están ofreciendo a precio de mango convencional. Esta es la parte que hay que observar muy de cerca. Ya lograron las primeras operaciones de éxito la temporada 2011-2012 en Canadá. Estados Unidos:

Hay que tener en cuenta que hay mango exportado de Ecuador y Perú a las ciudades del Este de

los Estados Unidos el cual es vendido a Canadá a precios más baratos que los ofrecidos por el

país de origen directamente, especialmente cuando hay excedentes de inventario en Estados

Unidos en la zona de New York, Philadelphia, Miami. etc. Estos tienden a deprimir los precios

de Toronto y Montreal. Una razón porque lo ofrecen más barato es que es producto tratado en

agua caliente y el comprador canadiense paga menos por ese motivo.

Por parte de los compradores de las cadenas más grandes:

Están buscando las variedades sin fibra y cada vez más con tres opciones de países proveedores

en un momento dado, especialmente diciembre y enero están buscando las mejores calidades y

los mejores precios, especialmente cuando hay sobre oferta.

Están requiriendo y dándole prioridad Certificaciones Técnicas: Food Safety, HACCP, Global

Gap Trazabilidad).

g) Condiciones del mercado y consumidor

Feriados de navidad y año nuevo en diciembre limitan las ventas en diciembre mucho, este es

uno de los meses pico en producción y exportación para Ecuador.

Decepción de Consumidores: Los consumidores están buscando las mejores ofertas posibles y calidad posible. Si un consumidor paga más de CDN $ 1.40 por un mango, como lo pagan en la época de la exportación de Ecuador, y el mango no le madura bien o tiene enfermedades que solo

71

se hacen visibles al madurar, sean interna o a veces internamente (falta de nutrición o buen tratado de la huerta) entonces el consumidor no comprara más mango de Ecuador o de la marca o país que compro. El consumidor está buscando variedades no fibrosas como preferencia a la hora de comprar mangos, que tengan buen color externo, aspecto limpio sin marcas o cicatrices o enfermedades (antracnosis, lasiodiplodía) que demuestre que será un mango satisfactorio en sabor, y que madurará en casa bien.

Exceso de volumen de mango en el mercado Esto tiene que tenerse muy en cuenta, para esto lo mejor es trabajar con programas pre-establecidos directamente con compradores de las cadenas grandes que pueden comprar de un contenedor para arriba, y o distribuidores que tiene programas claros de ventas y evitar embarques para especulación. En la época de mango de Ecuador para Canadá el mercado nacional no puede absorber más de 25 contenedores a la semana, más que eso caerá el precio del mercado. Sobre todo tener en cuenta que esta Brasil, luego Perú y algunos otros países con variedades étnicas.

h) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado

El mercado de Canadá ya fue penetrado por el mango Ecuatoriano hace muchos años. Lo que falta ahora es tener en cuenta las recomendaciones hechas en este reporte sobre las "amenazas" o puntos vulnerables del mango ecuatoriano en Canadá y tomar las acciones correspondientes. Básicamente se trata de llegar al mercado con los siguientes atributos:

Óptima calidad + precio razonable + certificaciones de seguridad e higiene + variedades no fibrosas + crear identidad de marca (s) o marca de país para lealtad del consumidor y por ende de los compradores. esto se logra primero que todo por el facto "word of mouth" y luego con elementos de mercadeo: promoción, publicidad y educación al consumidor.

Ecuador debe de desarrollar más su mango orgánico en variedades no fibrosas, kent y ataulfo. y tratar de lograr producción suficiente con miras a venderlo a precios de mangos convencionales (adecuado).

Tratar de lograr ventas directas a las cadenas grandes de supermercados a través del representante exclusivo local:

Especialmente a la empresa loblaw, sobeys y metro que pueden comprar camiones completos a la semana.

Hay que entender que los importadores / distribuidores que importan mango de ecuador también representan e importan mango de Brasil, Perú, México, etc. a fin de cuentas ellos irán con el mango que más les conviene y "se pondrán la camiseta del equipo que más les convenga" sin lealtad ningún país en especial, son decisión puramente financieras.

Revisar cuales son las ventajas comparativas (fortalezas) del mango de Ecuador en comparación con la competencia mencionadas antes y listarlas incluyendo otras que haya omitido el autor de este reporte. Presentarlas por escrito en material escrito de promoción a los compradores (las que corresponda) y a los consumidores (las que corresponda).

72

10. CONTACTOS COMERCIALES:

a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos

de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.

Industry Canada: www.ic.gc.ca

Foreign Affairs and International Trade Canadá: www.international.gc.ca

Canadá Border Services Agency (Aduanas): www.cbsa-asfc.gc.ca

CFIA (Agencia de Inspecciones de Alimentos de Canadá):

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/qual/meguide.shtml

b) Empresas de transporte y logística

Líneas navieras recomendadas para la Costa Este (Costa Este de EE.UU. y Canadá): CMA-CMG, APL, Hamburg Sud (negociar mejores tarifas basándose en un programa semanal regular de volumen). Para los envíos de puertos de los Estados Unidos a Toronto y Montreal hay una opción de entrega internacional intermodal de los Estados Unidos a Canadá en tren (más cajas pueden ser embarcadas, pero más lento el tiempo de transito) o en camión (menos cajas permitidas 5,280 solamente) pero tiene una entrega más rápida, solamente si no hay tiempo de espera por inspecciones de USDA y/o las Aduanas de Estados Unidos. Líneas navieras recomendadas para la Costa Oeste (Vancouver): APL, CMA-CMG, Norasia, Hapag Lloyd

c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto

Para mango Fresco:

CPMA(Canadian Produce Marketing Assn)

Asociación de Frutas y Vegetales Frescos - Abril Anualmente en: Toronto o Montreal o Vancouver www.cpma.ca

QPMA Feria y Convención de la Asociación de Comercialización de Productos Agrícolas de Quebec (agosto cada año, Montreal) www.aqdfl.ca

SIAL Canadá, ofrece en su mayoría alimentos e ingredientes de alimentos procesados y también algo de alimentos frescos y es la única feria en Canadá dedicada tanto a la venta al por menor de alimentos como a los mercados de servicios de alimentos (abril/mayo alternado entre Montreal y Toronto)

www.sialCanadá.com/sial / es / index.sn

Para mango procesado:

CRFA Trade Show : Food and Beverage Show TORONTO

http://www.cpma.ca/

http://www.aqdfl.ca/

http://www.sialcanada.com/sial%20/%20es%20/%20index.sn

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Canadian Restaurant and Food Service Association Tel: (416) 923-8416 Fax: (416) 923-1450 www.crfa.ca (canal de food service)

SIAL Canadá

Para Retail y FoodService (ver arriba)

Grocery Innovations Canadá www.cfig.ca

Octubre 1 & 2, 2012 Metro Toronto Convention Centre

Grocery Showcase West www.cfig.ca

Sunday & Monday April 22 & 23, 2012 Vancouver Convention Centre

d) Revistas especializadas

A continuación se detallan algunos nombres de revistas donde se puede encontrar información potencial del producto en estudio:

The Packer: http://thepacker.com/ Noticias de la industria de frutas y vegetales frescos

Produce News: http://www.theproducenews.com/

Produce Merchandising: http://www.magsn.com/produce-merchandising-p-1849.html

Canadian Grocer: http://www.canadíangrocer.com/

Supermarket News: http://subscribers.supermarketnews.com/

e) Otras direcciones o links de utilidad

El sitio en Internet de The National Mango Board: http://www.mango.org/

Datamyne: http://datamyne.com/ PARA DATOS DE EXPORTACIONES MARITIMAS

The Blue Book On Line: http://www.bluebookservices.com/ PARA DECISIONES DE CREDITO

Fresh Plaza: http://www.freshplaza.com/#SlideFrame_1 NOTICIAS DE LA INDUSTRIA

Fresh Fruit Portal: http://www.freshfruitportal.com/about-us/ NOTICIAS DE LA INDUSTRIA ZONA SUR

The Red Book On Line: http://www.rbcs.com/rbm/default.asp PARA DECISIONES DE CREDITO

Infohort: http://www4.agr.gc.ca/IH5_Reports/faces/home.jsp?lang=e PRECIOS DÍARIOS E HISTORICOS

Estadísticas Canadá (importaciones de mangos a Canadá): http://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?LANG=E&Array_Retr_CIMT=1&RetrTPL=CIMT4&RootDir=&ResultTemplate=CII_CIMT3&OutFmt=0&C2DB=PRD&ArrayId=9900008&C2UseWrk=0&ChunkSize=100&EDate=201003&Freq=6&DIM_GEO=1&Array_BigList=COMMODITY&DIM_COMMODITY=80450&State=1000

http://www.cfig.ca/

http://www.cfig.ca/

http://thepacker.com/

http://www.theproducenews.com/

http://www.magsn.com/produce-merchandising-p-1849.html

http://www.canadiangrocer.com/

http://subscribers.supermarketnews.com/

http://www.mango.org/

http://datamyne.com/

http://www.bluebookservices.com/

http://www.freshplaza.com/#SlideFrame_1

http://www.freshfruitportal.com/about-us/

http://www.rbcs.com/rbm/default.asp

http://www4.agr.gc.ca/IH5_Reports/faces/home.jsp?lang=e

http://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?LANG=E&Array_Retr_CIMT=1&RetrTPL=CIMT4&RootDir=&ResultTemplate=CII_CIMT3&OutFmt=0&C2DB=PRD&ArrayId=9900008&C2UseWrk=0&ChunkSize=100&EDate=201003&Freq=6&DIM_GEO=1&Array_BigList=COMMODITY&DIM_COMMODITY=80450&State=1000





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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones y Recomendaciones

Este reporte contiene abundante información para el óptimo desarrollo de las ventas del mango

ecuatoriano en Canadá, pero lo más importante es que se lleven a cabo las acciones

correspondientes y que se haga el esfuerzo de ser "extraordinarios".

Recomendación para el éxito sólido y continuado de los mangos de Ecuador, sean variedades

rojas y Ataulfo u de otras variedades que se consigan de Ecuador:

1) Desarrollo y Mantenimiento de Prestigio de Ecuador como productor y

abastecedor de mango de alta calidad a través de Marca(s) Reconocida (s) y

Preferidas por el consumidor canadiense.

El mango de Ecuador debe distinguirse por sus ventajas comparativas inigualables de calidad,

presentación, identificación de marca, desarrollando y manteniendo prestigio con el esfuerzo

adecuado, la atención y apoyo personal especializada que se dé a los compradores de Canadá; así

como brindar atención muy especial y sensible a los consumidores canadienses, los clientes

finales, quienes ultimadamente votaran por el mango ecuatoriano o no en base a su decisión al

momento de la compra en las tiendas e idealmente repetición de compras consecutivas.

2) Sistema de Apoyo a Ventas Local / Canadá:

Para lograr lo anterior se debe de establecer en Canadá un sistema/función de "Apoyo a Ventas

Local". Esta función requiere de persona(s) con vocación, especializado y conocedor del

mercado local, dedicado a formular y llevar a cabo las estrategias más adecuadas para el desarrollo

óptimo del mango ecuatoriano en las principales ciudades de Canadá y mantener contacto regular

con los principales compradores/:

3) Implementación de Certificación Exclusiva de "Sello de Calidad Optima o

Superior"

Desarrollar Programa de "Calidad Óptima Aprobada" que incluya cumplimiento de los

estándares más altos y de todos los certificados requeridos mencionados anteriormente.

Ecuador, a través de la Fundación Mango, sería ideal que pudiera desarrollar un "Sello de Calidad

Óptima o Superior, etc.," que se otorgue exclusivamente a los productores/exportadores que

cumplen con todos los requerimientos técnicos, éticos y de preferencia "ambientales" y uno

separado para mango orgánico. Este sello será como garantía de un mango producido en

Ecuador que será un éxito garantizado para las ventas con los consumidores.

De esa forma se puede crear la confianza solida (que hace falta, según las entrevistas

llevadas a cabo por el autor) por parte de varios compradores de cadenas en Canadá

referente a la calidad y maduración optima de los mangos.

75

Luego que el sistema para obtener este "Sello de Cálida Optima" se establezca, sistema claro

sustentado con Auditores de empresas independientes mundialmente reconocidas como la SGS,

Primus, etc. y equivalentes para los orgánicos, se debería empezar una campaña de promoción de

esta marca a nivel mundial, Canadá siendo una de las metas por supuesto, en el que se entreguen

credenciales de los productores seleccionados. Por intermedio de visitas personales directas a los

directores o altas gerencias (en niveles adecuados) y compradores con presentación de video,

PowerPoint, etc. ilustrando los procesos desde el campo hasta la exportación. Esto es lo que

compradores de Canadá están buscando o esperando recibir de proveedores.

4) Programa de Mango Pre-Madurado en Tiendas:

Desarrollar Programa de Mango Pre-madurado. Preferiblemente en el lugar de

destino como parte del proceso final antes de la entrega a las tiendas. Esto tiene

que llevarse a cabo directamente con los compradores de las tiendas para que

funcione.

Los consumidores no tendrán que "apostar" a que si el mango que llevan a casa madurará o no.

Llevarán a casa un excelente mango del que pueden disfrutar de inmediato y no esperar varios

días para saber qué pasará.

En este caso hay que desarrollar todo un programa tal como lo hizo el autor con varias empresas

de Canadá. Una de ellas fue con una empresa de aguacates de Estados Unidos (Calavo) con las

que se triplicaron las ventas en tres cadenas importantes en Canadá, lo cual continúa con éxito

hasta el momento.

5) Desarrollo de Mango Orgánico para venta a Precio de Mango Convencional

Se vuelve a recalcar la importancia de desarrollar más ampliamente y económicamente un

componente orgánico en la producción de las diferentes variedades de mango más exitosas en el

mercado de Canadá. El público consumidor canadiense exigirá cada vez más productos

orgánicos.

Todas estas son ventajas comparativas que pueden aplicarse a un producto con bastante

competencia como es el mango. El poder tener una alta distinción por el servicio adicional y

apoyo a ventas locales brindados. Esto es muy apreciado y muy bien recibido por los

compradores de las cadenas ya que ellos tienen docenas de productos que comprar y atender y no

tienen el tiempo suficiente para dedicarle al desarrollo de un solo producto.

b) Documentos anexos al estudio: Entrevistas - Cuestionarios

Entrevistas a Clientes adjuntadas a este reporte como Anexos para referencia directa.

Estas entrevistas son hechas a los compradores principales a dos de las cadenas de

supermercados más grandes de Canadá: Loblaw y Sobeys a través de cuestionarios por escrito

con preguntas y respuestas claves para obtener información precisa de los entrevistados.

1) Anexo No. 1:Entrevista - Cuestionario Escrita a Loblaw - Oficina Central

Nacional

Loblaw es La Cadena de Supermercados más grande de Canadá.

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Esta entrevista fue con el comprador de mangos a nivel nacional.

2) Anexo No. 2: Entrevista Escrita a Sobeys Región Ontario

Sobeys es La Segunda Cadena de Supermercados más grande de Canadá. Están divididos en

regiones. El comprador de cada región compra sus mangos separadamente.

3) Anexo No. 3: Entrevista Escrita a Sobeys Región Quebec.

4) Anexo No. 4: Entrevista Escrita a Sobeys Región Atlántico.

ANEXO No. 1

ENTREVISTA / CUESTIONARIO A LOBLAW CANADA - OFICINA CENTRAL NACIONAL. COMPRADOR: Sr. Gordon Watson

I. Temporada de Abastecimiento de Ecuador

1. Compras de Mango de Loblaw

a. ¿Está usted a cargo de la compras de Loblaws a nivel nacional? Sí

b. ¿Qué provincias está usted cubriendo con sus compras? Todas

2. Programas con el Ecuador a. ¿Cuándo establece usted su programa / acuerdo para los Mangos de Ecuador?

Lo más aparente es en Julio, este año (2012-2013) es posible que no compremos de Ecuador.

b. ¿Qué mes empiezan ustedes a recibir mango de Ecuador? Noviembre

c. ¿Qué mes paran ustedes de recibir de Ecuador? Diciembre

d. ¿Establecen ustedes un precio fijo FOB o C+F para toda la temporada o varia con cada orden de compra/entrega, o establecen ciertos periodos de tiempo para precios? Somos flexibles con cualquiera de los métodos de costeo.

II. Fuentes de Abastecimiento a. ¿Están comprando sus mangos directamente de algún productor/exportador de

Ecuador? No

b. ¿Preferiría Loblaw comprar directamente de Ecuador? Sí

c. ¿Loblaw pagaría el flete de forma collect / pagadero a destino? Sí

d. ¿Cuáles serian sus términos de pago? 30 días, precio neto luego de recibido (el producto)

e. ¿Están ustedes comprando mangos ecuatorianos a través de alguna o varias compañías en Canadá? Burnac - ninguna marca en particular Cocanmex (Mex y Can) - ninguna marca en particular

f. ¿Cuáles son los términos de Pago con estas compañías? Los mismos (mencionados arriba)

77

III. Variedades compradas actualmente y volumen de cada una - Momento de Compra - Calibres

a. ¿Cuáles son las variedades y cantidades (cantidad de tarimas aproximadamente con 240 cajas de 4 Kg cada una) de mangos que ustedes compran de Ecuador? Nosotros no compramos específicamente por variedad, solamente por tamaños específico. Con esto dicho, preferiríamos comprar Hadens antes que cualquier otra variedad de mangos rojos. No hemos comprado Ataulfos de Ecuador, pero estamos dispuestos a considerarlos.

b. ¿Estimados para la temporada 2012-2013 - En tarimas (Ecuador)? Es posible que evitemos comprar de Ecuador esta temporada a no ser que veamos una calidad mejorada. (El mango) No es tan sabroso con los son el de Brasil y el de Perú.

c. Tamaños preferidos Por favor poner una X para sindicar su selección en tamaños (donde corresponde) y aumente la cantidad de X dependiendo de su prioridad

Variedades 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

TOMMYS

KENTS

HADENS x x x x

KEITT

ATAULFO x x x x

d. ¿Requieren ustedes también de una caja de diferente tamaño para los mangos Ataulfo de

Ecuador? Nos gustaría mucho recibir una caja de 2.27 Kg con los tamaños 8 / 9 ó 10/11 si es que estuviera disponible. Nosotros recibimos la caja de 4 Kh netos (para Ataulfo de México) igualmente.

IV. Calidad del Producto a. ¿Cuál es su opinión de la calidad del producto ecuatoriano para las variedades rojas de

mangos (Tommys). Kents, Hadens, Keitts)? Tienen mucho más rayaduras y cicatrices que los de Brasil o Perú. El sabor no es tan agradable como los mangos de otras regiones tampoco.

b. ¿Cuál es su opinión y comentarios sobre los mangos de la variedad Ataulfo de Ecuador? Nunca hemos recibido esta variedad de Ecuador

V. Variedades Preferidas por los consumidores a. ¿Cuál de las variedades Rojas del mango preferirían sus clientes (público consumidor) y

porqué? Hadens, es más fácil de determinar cuando están maduros además de que tienen un gran sabor.

b. ¿De todas las variedades del Ecuador cual es la que ustedes consideran más importante para sus clientes? Diría Ataulfos. Mas clientes están entendiendo los beneficios del Ataulfo y la demanda está creciendo para estos mangos.

VI. Mejoras y Desarrollo de Ventas / Crecimiento (de ventas) a. ¿En su opinión que mejoras les gustaría ver en los mangos del Ecuador?

Un nivel más alto de Brix será más beneficioso. Expandir los Hadens y los Ataulfos ayudaría mucho también.

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b. ¿Cuál de los siguientes sistemas de apoyo a ventas consideran ustedes como más efectivo para el desarrollo o aumento de ventas para las manos de Ecuador? Por favor poner un X para su selección y aumente la cantidad de X dependiendo de la prioridad.

xx Ofertas de precio especial

xxx Educación al Consumidor/Demostraciones

X Material Impresos

Avisos en Revistas

Avisos en Periódicos

Comunicados de Prensa

Materiales para jefes de productos frescos en tiendas

Otros (Favor indicar)

VII. Precio de Venta en Loblaw (al detalle)

a. ¿Podría indicar el precio ideal de venta de mango al público durante la temporada de Ecuador? Depende del tamaño. El precio ideal promedio de venta al público seria de CAD $ 0.75 por mango.

b. ¿Cuál ha sido su precio promedio de venta al público en Loblaw para los mangos de Ecuador para las siguientes temporadas? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 No conozco estos datos ya que solamente empecé a trabajar este producto desde Noviembre del 2011.

VIII. Mangos Orgánicos La debida Certificación Orgánica y Credenciales serian proveídos de una empresa debidamente aprobada por el CFIA (AIAC) de Canadá.

a. ¿Le gustaría comprar mangos orgánicos de Ecuador? De lo contrario podría indicar por qué no? Absolutamente (Sí). Estos tienen que llevar la certificación orgánica en la etiqueta.

b. ¿Qué variedades de mangos orgánicos preferirían comprar sus clientes? En la actualidad cualquier variedad que sea disponible. Idealmente enfóquense en la variedad más popular de los mangos.

c. ¿Cuál es su volumen semanal de mango orgánico durante la temporada de mango de Ecuador? Fue solamente de 100 a 200 cajas. Es un programa muy sub-desarrollado

d. ¿Estiman ustedes que la categoría mangos de Ecuador aumentaría su volumen de ventas si los mango orgánicos fueran vendidos a precios de mango convencional? Sí, esa es una posibilidad definitivamente. Lo más importante es el clamor general que hay por los productos orgánicos.

IX. Seguridad Alimentaria - Trazabilidad - Comercio justo

a. ¿Está requerido tener Globagalp para vender a Loblaw? Sí, para el 31 de Diciembre (2012), todos los proveedores (de Loblaw) con los que operamos deberán tener certificación Global Gap

b. ¿La certificación HACCP o ISO son también requeridas en Loblaw? Ayuda tenerlas, sin embargo preferimos que tengan la Global Gap.

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Nota Aclaratoria: En el caso de frutas y vegetales frescos, la certificación HACCP sí es requerimiento de Loblaw para las plantas procesadoras/empacadoras, y la certificación Globalgap para los productores/agricultores

c. ¿La trazabilidad es un requerimiento en Loblaw? Sí, muy importante

d. ¿El Comercio Justo es un requerimiento en Loblaws? No un requerimiento, pero si es beneficioso

e. ¿El Comercio Justo un aliciente adicional para sus clientes? Hasta el momento nuestros clientes no han reaccionado realmente al Comercio Justo. Esto puede cambiar en el futuro.

ANEXO No. 2

ENTREVISTA / CUESTIONARIO A SOBEYS CANADA - REGION ONTARIO COMPRADOR: Sr. Frank Bondi (Gerente de Compras) NOTA: Algunas respuestas fueron evitadas o juntadas por el Sr. Bondi para abreviar el reporte por lo que la numeración no necesariamente lleva un orden consecutivo. Concentrarse las preguntas y el contenido de las respuestas por favor. I. Temporada de Abastecimiento de Ecuador

a. ¿Cuándo establece usted su programa / acuerdo para los Mangos de Ecuador? Setiembre / Agosto

b. ¿Qué mes empiezan ustedes a recibir mango de Ecuador? Diciembre

c. ¿Qué mes paran ustedes de recibir de Ecuador? Mediados de Enero

d. ¿Establecen ustedes un precio fijo FOB o C+F para toda la temporada o varía con cada orden de compra/entrega, o establecen ciertos periodos de tiempo para precios?: Precio es C+F entregado (a nuestro almacén) en dólares canadienses.

e. ¿Cuáles son los meses "pico" que compran el mango de Ecuador? Diciembre / Enero


Ecuador? Indirectamente

b. ¿Podrían indicar de que empresa? IMEX (Esta empresa cesó operaciones en el mes de Abril 2012)

c. ¿Preferiría Sobey's comprar directamente de Ecuador? Preferimos comprar de un importador local que tenga un programa con Ecuador

d. ¿Sobey's pagaría el flete de forma collect / pagadero a destino? No

e. ¿Cuáles serian sus términos de pago? 30 días (neto luego de recibido el producto)

III. Variedades compradas actualmente y volumen de cada una - Momento de Compra - Tamaños.

a. ¿Cuáles son las variedades y cantidades (cantidad de tarimas aproximadamente con 240 cajas de 4 Kg cada una) de mangos que ustedes compran de Ecuador?

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Preferimos una propuesta con metas / capacidad exportable de volumen luego entonces podemos discutir que volúmenes podemos tomar nosotros Nuestro volumen total para todas las variedades combinadas de mango que compramos durante la última temporada de Ecuador fue de aproximadamente 20,000 cajas de 4 Kg las cuales compramos de la empresa IMEX, variedades: Tommys, Hadens, Kents, Ataulfos. Disculpen que no tengo las cantidades específicas que se compraron de cada variedad.

b. Favor poner una X para sindicar su selección de tamaño (donde corresponde) y aumente la cantidad de X dependiendo de su prioridad

Variedades 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

TOMMYS x x

KENTS x x

HADENS x x

KEITT x x

ATAULFO x

IV. Calidad del Producto

a. ¿Cuál es su opinión de la calidad del producto ecuatoriano para las variedades rojas de mangos (Tommys). Kents, Hadens, Keitts)? Buena durante el período de tiempo - Diciembre/Enero, pero tan pronto comienza a llegar el Perú hacemos la transición al mango de Perú.

b. ¿Cuál es su opinión y comentarios sobre los mangos de la variedad Ataulfo de Ecuador? Muy Buena


porqué? Hadens y Kents pero comprarán Tommys también si no hay otro mango disponible

b. ¿De todas las variedades del Ecuador cual es la que ustedes consideran más importante para sus clientes? Ataulfo

VI. Mejoras y Desarrollo de Ventas / Crecimiento (de ventas) a. ¿En su opinión que mejoras les gustaría ver en los mangos del Ecuador?

Aspecto o Apariencia y tamaños consistentes b. ¿Cuál de los siguientes sistemas de apoyo a ventas consideran ustedes como más efectivo

para el desarrollo o aumento de ventas para las manos de Ecuador? Favor poner un X para su selección y aumente la cantidad de X dependiendo de la prioridad.

VII. Precio de Venta en Sobey's (al detalle)

x Ofertas de precio especial

x Educación al Consumidor/Demostraciones

Material Impresos

Avisos en Revistas



Materiales para jefes de productos frescos en tiendas


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a. ¿Podría indicar el precio ideal de venta de mango al público durante la temporada de

Ecuador? CAD $0.99 por mango, compra múltiple de 4 mangos por $5.00 Ventas de cajas chicas o media caja (1/2 box) (2 Kg netos) a $4.99/$5.99 por caja

b. ¿Cuál ha sido su precio promedio de venta al público en Sobey's para los mangos de Ecuador para las siguientes temporadas? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 CAD $ 1.69 por mango

VIII. Mangos Orgánicos

a. ¿Le gustaría comprar mangos orgánicos de Ecuador? De lo contrario podría indicar por qué no? Sí

b. ¿Qué variedades de mangos orgánicos preferirían comprar sus clientes? Hadens/Kents

c. ¿Cuál es su volumen semanal de mango orgánico durante la temporada de mango de Ecuador? 1 Tarima a la semana

d. ¿Estiman ustedes que la categoría mangos de Ecuador aumentaría su volumen de ventas si los mango orgánicos fueran vendidos a precios de mango convencional? Sí

IX. Seguridad Alimentaria - Trazabilidad - Comercio justo a. ¿Está requerido tener Global Gap para vender a Sobeys?

Sí b. ¿La certificación HACCP o ISO son también requeridas en Sobeys?

Sí c. ¿La trazabilidad es un requerimiento en Sobeys?

Sí d. ¿El Comercio Justo es un requerimiento en Sobeys?

No en este momento X. Comentarios / Sugerencias Adicionales

Parte de la temporada de exportación de mango de Ecuador a Canadá está dentro de un marco de tiempo done existe la competencia entre Brasil y Perú. La oportunidad de Ecuador es el de competir con actividad de Promociones de avisos (Ad Avtivity) para ambos tipos de Mangos: Rojos y Ataulfos, el desarrollo del mango orgánico seria también un incremento.

ANEXO No. 3 ENTREVISTA / CUESTIONARIO A SOBEYS CANADA – REGION QUEBEC COMPRADOR: Sr. Enrico Charest

a. ¿Cuál es su volumen semanal de mangos en la primavera/verano (México) en tarima?: Mayo/Agosto Variedades Rojas de Mango: 14 Tarimas como negocio regular en Kents, Tommys, Hadens, Keitts 10 Tarimas en Ataulfos Setiembre a Abril: Variedades Rojas de Mango: 8 tarimas como negocio regular

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4 tarimas en Ataulfos

b. ¿Cuál es tu opinión de los mangos ecuatorianos? Variedades Rojas: Hadens con calidad muy buena Ataulfos: Calidad muy buena

c. Comentario General del comprador "Lo que estamos haciendo aquí: nosotros trabajamos con un importador que maneja el negocio para nosotros, nosotros seguimos el mercado. Cuando llega el momento de cambiar de país (por disponibilidad de temporada) entonces cambiamos, cuando es tiempo de cambiar de variedad de mango entonces cambiamos. Tenemos un programa de mango "pre-madurado" con el mismo importador que nos abastece, el cual comenzó el año pasado con bastante éxito. Tenemos un producto de alto nivel y caro como el mango Palmer, osteen y maya."

ANEXO No. 4 ENTREVISTA / CUESTIONARIO A SOBEYS REGION ATLANTICO COMPRADOR: Sr. Christopher Kemp I. Temporada de Abastecimiento de Ecuador - Región del Atlántico - Sobeys

a. ¿Cuándo establece usted su programa / acuerdo para los Mangos de Ecuador? Muchas de nuestras operaciones de mango se hacen a través de importadores selectos de Canadá. Ellos establecen sus programas (con sus exportadores) luego se comunican con nosotros.

b. ¿Qué mes empiezan ustedes a recibir mango de Ecuador? Esta a discreción de los importadores basados en el Mercado, Disponibilidad, y costos.

c. ¿Qué mes paran ustedes de recibir de Ecuador? Fines de Enero

d. Establecen ustedes un precio fijo FOB o C+F para toda la temporada o varia con cada orden de compra/entrega, o establecen ciertos periodos de tiempo para precios? El precio se establece semanalmente

e. ¿Cuáles son los meses "pico" cuando compran mango de Ecuador? Diciembre - Enero


Ecuador? No

b. ¿Preferiría Sobey's comprar directamente de Ecuador? Preferiríamos trabajar directamente con un importador, hay pocas veces en que podemos apoyar la compra semanal de contenedores completos de mangos a Canadá

c. ¿Sobey's pagaría el flete de forma collect / pagadero a destino? No

d. ¿Cuáles serían sus términos de pago? Se negocian independientemente con cada comprador

e. Podrían por favor indicar el nombre de la empresa (s) de la que compran locamente y si es que hubiera alguna marca en particular que ustedes están acostumbrados en Canadá? La mayoría de los mangos los compramos en Montreal de dos empresas: IMEX (esta empresa dejó de existir hace 2 meses) y Fruigor, de vez en cuando los compramos en Toronto de la empresa COD Fresh.

f. ¿Términos de Pago? Los mismos indicados antes

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III. Variedades compradas actualmente y volumen de cada una - Momento de

Compra - Tamaños. a. ¿Cuáles son las variedades y cantidades (cantidad de tarimas aproximadamente con 240

cajas de 4 Kg cada una) de mangos que ustedes compran de Ecuador? No tengo el dato por la variedad individual de mango, pero he indicado nuestro promedio semanal en los cuadros de abajo, (en cantidad de tarimas).

Numero de Pallets (Cada pallet de 240 cajas por 4 kg cada una) en promedio semanal

Variedad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

TOMMYS 17 20 22 20 24

KENTS

HADENS

ATAULFO

KEITT

Estimación para el 2012 – 2013 en número de pallets

Variedad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

TOMMYS 19 22 24 22 26

KENTS

HADENS

ATAULFO

KEITT

b. Tamaños y Variedades preferidos

Por favor poner una X para sindicar su selección (donde corresponde) y aumente la cantidad de X dependiendo de su prioridad

Variedades 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

Tommy XXX X

Kent

Haden

Keitt

Ataulfo XXX X

IV. Calidad del Producto

a. ¿Cuál es su opinión de la calidad del producto ecuatoriano para las variedades rojas de mangos (Tommys. Kents, Hadens, Keitts)? Hadens o Kents son los preferidos, la calidad es muy buena

b. ¿Cuál es su opinión y comentarios sobre los mangos de la variedad Ataulfo de Ecuador? Es buena fruta pero hay muy poco movimiento en este mercado, hay muy poca diversidad étnica actualmente en la zona Atlántica de Canadá


porqué? Tommys, Hadens, Kents también el Ataulfo

84

b. ¿De todas las variedades del Ecuador cual es la que ustedes consideran más importante para sus clientes? Ataulfo

VI. Mejoras y Desarrollo de Ventas / Crecimiento de ventas

a. ¿En su opinión que mejoras les gustaría ver en los mangos del Ecuador? Aspecto y tamaños uniformes

b. ¿Cuál de los siguientes sistemas de apoyo a ventas consideran ustedes como más efectivo para el desarrollo o aumento de ventas para las manos de Ecuador? Por favor poner un X para su selección y aumente la cantidad de X dependiendo de la prioridad.

xx Ofertas de precio especial

xx Educación al Consumidor/Demostraciones

x Material Impresos

Avisos en Revistas



x Materiales para jefes de productos frescos en tiendas


VII. Precio de Venta en Sobey (al detalle)

a. Podría indicar el precio ideal de venta de mango al público durante la temporada de Ecuador? El precio al detalle por un mango de una caja de 4 Kg con 9 mangos es de CAD 1.69 Cuando se vende mucho más (El Gran Empuje) es cuando el mango lo vendemos a CAD 0.99 cada uno. Luego está la oferta de 4 mangos por CAD 5.00, luego de 2 mangos por CAD 3.00

b. ¿Cuál ha sido su precio promedio de venta al público en Sobey's para los mangos de Ecuador para las siguientes temporadas? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012? CAD $1.69 por mango

VIII. MANGOS ORGANICOS

a. ¿Le gustaría comprar mangos orgánicos de Ecuador? De lo contrario podría indicar por qué no?

Sí. b. ¿Qué variedades de mangos orgánicos preferirían comprar sus clientes?

Hadens/Kents

c. ¿Cuál es su volumen semanal de mango orgánico durante la temporada de mango de Ecuador? 2 Tarimas a la semana

d. ¿Estiman ustedes que la categoría mangos de Ecuador aumentaría su volumen de ventas si los mango orgánicos fueran vendidos a precios de mango convencional? Absolutamente

IX. Seguridad Alimentaria - Trazabilidad - Comercio justo.

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a. ¿Está requerido tener Global Gap para vender a Sobeys?

Sí b. ¿La certificación HACCP o ISO son también requeridas en Sobeys?

Sí c. ¿La trazabilidad es un requerimiento en Sobeys?

Sí d. ¿El Comercio Justo es un requerimiento en Sobeys?

No en este momento e. ¿El Comercio Justo un aliciente adicional para sus clientes?

En algunos mercados

X. Comentarios / Sugerencias Adicionales

Asegurar que la calidad de los mangos sea consistente para que el mango se vea bien y madure bien. Los consumidores deben de tener una experiencia placentera con el mango para repetir las compras.

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Proecu Ppm2012 Mango Canadá