Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana a cura della Fondazione Edison

Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana

a cura della Fondazione Edison

SOMMARIO

• Il sistema italiano FIAMP è leader a livello europeo: l’Italia è prima tra i Paesi UE nei settori FIAMP con un export globale NEL 2007 di 21 miliardi di euro e un saldo attivo di oltre 11 miliardi. Dunque l’export del sistema italiano FIAMP è assai più grande di quello totale di tutte le merci di Paesi come la Grecia e la Bulgaria.

• Nel 2007 l’export italiano dei settori FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia.

• I settori rappresentati dal sistema FIAMP occupano in Italia 276.000 persone (senza considerare l’indotto); contano oltre 34.000 imprese e generano un valore aggiunto di 7,8 miliardi di euro, una cifra più elevata del contributo dato al PIL francese dall’industria aerospaziale o a quello dato al PIL della Finlandia dall’industria degli apparecchi per le telecomunicazioni.

• Dopo un lungo periodo di crescente concorrenza asimmetrica da parte dei nuovi produttori asiatici emergenti nei settori della moda, l’Italia sta tenacemente recuperando i livelli di export che deteneva nel 2001. Ha abbandonato le produzioni di più basso valore aggiunto concentrandosi nei segmenti di fascia medio-alta, in cui è leader incontrastata negli accessori fashion non solo a livello europeo ma mondiale.

• Il Fashion italiano è un patrimonio europeo. L’Italia è ormai l’unico Paese della UE-27 a presentare un significativo saldo commerciale con i Paesi extra UE negli accessori moda (con l’eccezione della Francia nella pelletteria, che peraltro i grandi marchi del lusso francese fanno produrre in Italia). Senza l’Italia la UE-27 avrebbe un deficit esterno negli accessori moda con i Paesi extra UE di 12,4 miliardi di euro anziché di 7,1 miliardi, dato che l’attivo italiano con i Paesi extra UE ammonta a ben 5,3 miliardi.

Imprese, addetti, valore aggiunto ed export dei settori FIAMP

* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC

(1) Censimento Istat 2001(2) dati Eurostat anno 2005(3) dati Istat anno 2007

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat ed Eurostat

Numero NumeroValore aggiunto

(2)Export

2007 (3)

imprese (1) addetti (1) mil.€ mil. €

Calzature e componenti 13.220 138.592 3.137 7.660

Pelletteria 7.025 36.571 1.090 2.927

Preparazione e concia cuoio 2.563 31.666 1.115 3.485 *

Occhialeria 902 19.235 1.270 2.328

Gioielleria 10.486 50.012 1.144 4.688

TOTALE FIAMP 34.196 276.076 7.755 21.087

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Export annuale dei settori FIAMP(valori in miliardi di euro)

5

10

15

20

25

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LE STRAORDINARIE DIMENSIONI DELL’EXPORT ITALIANO FIAMP: ALCUNE

COMPARAZIONI

• Nel 2007 i settori FIAMP hanno esportato oltre 21 miliardi di euro: più dell’export di interi Paesi come la Grecia o la Bulgaria.

• Nel 2007 l’export FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia.

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

Primi 3 esportatori europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007(valori in milioni di euro)

Concia Pelletteria, valigie Calzature Oreficeria Occhialeria

1 ITALIA 3.709

ITALIA 2.811

ITALIA 7.660

ITALIA 4.734

ITALIA 2.267

2Germania

878Francia 2.505

Belgio 2.482

Regno Unito 2.249

Francia 354

3Francia

522Belgio

796Germania

2.397Francia 1.506

Germania 334

RANKPRODOTTI


Esportazioni di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007(valori in milioni di euro)

ITALY 21.180

FRANCE 6.315

GERMANY 5.686

UNITED KINGDOM 3.888

BELGIUM 3.805

SPAIN 2.980

NETHERLANDS 2.456

AUSTRIA 1.637

ROMANIA 1.472

PORTUGAL 1.393

DENMARK 949

POLAND 714

SLOVAKIA 639

CZECHREPUBLIC 530

SWEDEN 448

HUNGARY 431

SLOVENIA 313

BULGARIA 228

FINLAND 187

GREECE 157

IRELAND 142

LUXEMBOURG 94

ESTONIA 83

LITHUANIA 63

LATVIA 30

MALTA 18

CYPRUS 7

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000


Primi 3 esportatori netti europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007(saldo commerciale in milioni di euro)

Concia Pelletteria, valigie Calzature Oreficeria Occhialeria

1 ITALIA 1.346

ITALIA 1.277

ITALIA 3.798

ITALIA 3.752

ITALIA 1.734

2Austria

223Francia

819Romania

833Germania

283Austria

72

3Gremania

95Belgio

169Portogallo

806Belgio

58Slovenia

36

RANKPRODOTTI


Esportazioni nette di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007(saldo commerciale in milioni di euro)

11.908

762

301

280

94

-23

-25

-54

-92

-120

-124

-133

-137

-168

-243

-267

-316

-384

-420

-526

-638

-676

-930

-963

-1.920

-2.645

-5.087

ITALY

BELGIUM

PORTUGAL

ROMANIA

SLOVAKIA

BULGARIA

MALTA

ESTONIA

LUXEMBOURG

SLOVENIA

LATVIA

CYPRUS

LITHUANIA

HUNGARY

AUSTRIA

FINLAND

DENMARK

CZECH REPUBLIC

NETHERLANDS

IRELAND

SWEDEN

POLAND

SPAIN

GREECE

FRANCE

GERMANY

UNITED KINGDOM

-6.000

-4.000

-2.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Saldo commerciale extra UE dell'Italia e della UE- 27 nei prodotti FIAMP, un raffronto: anno 2003-2007(saldo commerciale in milioni di euro)

2003 2007

ITALIA 5.237 5.297

UE-27 -3.014 -7.073

UE-27 senza Italia -8.250 -12.370


-14.000

-12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

ITALIA UE-27 UE-27 senza Italia2003

2007

Regno Unito -5,1 mld

Belgio 0,8 mld

Olanda -0,4 mld

Spagna -0,9 mld

Italia 11,9 mld

Francia -1,9 mld

Germania -2,6 mld

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

-1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60

saldo normalizzato extra UE

saldo normalizzato

intra UE


Principali Paesi europei esportatori di accessori moda: saldi normalizzati, anno 2007(le bolle indicano la dimensione dell'export; la cifra il saldo commerciale complessivo in miliardi di euro)

Importanza nella generazione del valore aggiunto dei settori italiani FIAMP: alcuni raffronti internazionali, anno 2005(valori in miliardi di euro)


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FIAMP ITALIA Apparecchi pertelecomunicazioni

Francia

AerospazioGermania

Aerospazio Francia Computer emacchine per ufficioGermania + Regno

Unito

Apparecchi pertelecomunicazioni

Finlandia

VAFIAMP ITALIA 7,8Apparecchi per telecomunicazioni Francia 7,2Aerospazio Germania 7,2Aerospazio Francia 7,0Computer e macchine per ufficio Germania + Regno Unito 5,7Apparecchi per telecomunicazioni Finlandia 5,3

EXPORT ConciaPelletteria,

valigieCalzature Oreficeria Occhialeria

TOTALE FIAMP

Veneto 1.600 329 2.188 1.676 2.137 7.931

Toscana 912 1.178 1.490 1.495 54 5.128

Marche 227 170 1.701 16 4 2.119

TOTALE 3 REGIONI 2.739 1.677 5.379 3.188 2.195 15.178

TOTALE ITALIA 3.485 2.927 7.660 4.688 2.328 21.087

PESO % DELLE 3 REGIONI SULL'EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI FIAMP

78,6% 57,3% 70,2% 68,0% 94,3% 72,0%

Le principali regioni esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007 (valori in milioni di euro)

Nb. Le regioni considerate sono quelle in cui risulta maggiore l’export complessivo FIAMP. Vi sono tuttavia altre regioni che hanno un ruolo fondamentale per l’export di alcuni settori, ad esempio la Campania con il distretto di Solofra per il settore conciario.


Le principali province esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007

(valori in milioni di euro)

Export ConciaPelletteria,

valigieCalzature Oreficeria Occhialeria

> 500Vicenza (1.281)

Pisa (666) Firenze (1.015)

Ascoli Piceno (1.079)Treviso (913)Firenze (625)

Macerata (559)

Vicenza (1.434)Arezzo (1.420)

Alessandria (650)Milano (566)

Belluno (1.617)

> 250 Milano (399)

Verona (454)Milano (423)Padova (353)Venezia (346) Lucca (321)

Pisa (254)

Padova (388)

> 125

Avellino (164)Firenze (157) Verona (147)

Ascoli Piceno (136)Milano (128)

Vicenza (186)Bologna (164)

Forlì Cesena (235)Bari (197)

Pavia (148) Lecce (144) Arezzo (144) Brescia (137)Napoli (128)

Treviso (152)


Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: i valori (dati in milioni di euro)


Cuoio * 3.336 3.485 4,5%

Pelletteria, valigie 2.555 2.927 14,6%

Calzature ** e componenti 7.670 7.660 -0,1%

Occhialeria 2.089 2.328 11,4%

Gioielleria 4.502 4.688 4,1%

TOTALE FIAMP 20.152 21.087 4,6%

Var. % 2007 / 2006

MERCE 2006 2007


** Il dato relativo alle sole calzature fa segnare nel 2007 un +6,2% rispetto al 2006 (dati ANCI)

Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.


Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: le variazioni delle quantità (kg)

Cuoio * -9,2%

Pelletteria, valigie 4,8%

Calzature ** e componenti -12,8%

Occhialeria 8,2%

Gioielleria -6,2%

MERCEVar. %

2007 / 2006


**Il dato in paia per le sole calzature fa segnare nel 2007 un +0,7% rispetto al 2006 (dati ANCI)

Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.

Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: i valori (dati in milioni di euro)


Cuoio * 742 696 -6,3%

Pelletteria, valigie 758 800 5,6%

Calzature e componenti 2.115 2.175 2,8%

Occhialeria 618 668 8,1%

Gioielleria 1.072 1.045 -2,5%

TOTALE FIAMP 5.305 5.384 1,5%

Var. % 2008 / 2007

MERCE 2007 2008



Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: le variazioni delle quantità (kg)

Cuoio * -2,7%

Pelletteria, valigie 9,5%

Calzature e componenti -6,6%

Occhialeria -11,6%

Gioielleria -2,7%

MERCEVar. %

2008 / 2007


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