Programa de Transformación Integral para la Eficiencia y ... · adicionales basados en la eficiencia operativa y administrativa alcanzadas 1. Mejoramiento del Desempeño Operativo

Programa de Transformación Integral para la Eficiencia y Mejora Permanente

de las Operaciones (TIEMPO)

XVII Foro de Avances de la Industria de la RefinaciónMéxico, D.F. 30 de junio de 2011

http://www.imp.mx/�

www. .comref.pemex 2

Pemex Refinación (PR) requiere revertir una historia de resultados consistentemente negativos derivados de deficiencias operativas, administrativas y estructurales

1FUENTE: Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex Refinación

-87.0

-48.5

-119.5

-45.7-34.0

-53.3

-22.1-36.2-37.5

-29.6-23.1

-8.1-5.7-6.8

100908070605040302010099989796

-1.1

Rendimiento neto de PR1

Miles de millones de pesos

1 Bajo normas de información financiera (NIF)


FUENTE: Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex Refinación

Rendimiento potencial 2010

Estructura -les

24.9

Administra-tivos internos

6.3

Operativos

23.1

Rendimiento proyectado 2010

-87.0

67.5

Administra-tivos externos

121.8

Rendimiento neto potencial de PR estimado para 2010Miles de millones de pesos

www. .comref.pemex

La intensidad de capital requerida y los ciclos de rentabilidad de la industria obligan a los operadores a ser altamente eficientes

4

1

-1.0

0

7.0

20.3

26.326.2

19.8

10.2

2.6

13.614.9

2.1

6.49.9

3.06.25.36.4

-0.7

2.45.2

3.11.52.72.23.7

-5

0

5

10

15

20

25

30

9695949392919089888786 0908070605040302010099989785 102

Refinerías de EE.UU Pureplay: ROIC vs WACC(1)

Porcentaje

Bajos márgenes sostenidos▪ Típicamente la refinación tiene márgenes por

debajo del costo de inversión▪ Competitividad agresiva con precios de costo

marginal impulsados por modelos de optimización ▪ En estos periodos los programas de mejora

operativa y reducción de costos adquieren mayor relevancia

Incremento de los márgenes▪ Condiciones de oferta y

demanda de crudo y petrolíferos fomentan altos márgenes en refinación

▪ En estos periodos los operadores deberían recuperar el valor de sus inversiones

▪ En estos periodos se llevan a cabo grandes proyectos de inversión

Regreso a bajos márgenes▪ Regreso a

sobrecapacidad de refinación

▪ Operadores ineficientes no logran sobrevivir este periodo

▪ Bajos precios de adquisición (10-30% de costos de resposicíón)

(1) ROIC (exc. Intangibles), ponderado por capital invertido por Valero, Tesoro, Sunoco, Holly, Frontier(2) Primer trimestre 2010

FUENTE: Reportes de la Compañía; CPAT

WACCTípico


FCC

FCC/Alq

Cóquer

ILUSTRATIVO

Fuente: Análisis McKinsey

0 100

El punto donde la producción alcanza su nivel óptimo es cuando el margen variable por barril adicional llega a cero Cualquier barril procesado de este punto

en adelante destruye valor económico

Margen variableDólares por barril

HSKUtilización del crudo (%)

A partir de cierta utilización, el margen variable por barril adicional empieza a caer debido a la capacidad limitada de las unidades de mayor complejidad de la refinería que son las de mayor valor agregado

Curva de margen de una refinería


1 Costo de Capital Promedio Ponderado, ROIC (exc. Intangibles), ponderado por capital invertido por Valero, Tesoro, Sunoco, Holly, Frontier 2 2010 datos de primer trimestre

SOURCE: Company reports; CPAT

Valor de transacciónDólares/barril diario normalizado a una Complejidad Nelson de 10

Capitalización del mercadoMiles de Millones de USD

11 01 00

1

Tesoro

HollyWesternAlon

Dic-09

9

3

18

Frontier

Valero

21

Dic-08

21

11

5

Sunoco

1

Dic-07

63

392

7

43

2

8 -72%

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Valero, Delaware City

Sunoco y Sinclair, Tulsa

Rango de Costo de Reposición

La caída en los márgenes también ha colapsado el valor de mercado de las refinerías de Norteamérica


Administrativo - Externas

1

1 2 3

Enfoque inmediato a través de la Transformación Integralpara la Eficiencia y Mejora Permanente de la Operación(TIEMPO)

Enfoque en el mediano plazopara lograr beneficiosadicionales basados en laeficiencia operativa yadministrativa alcanzadas

1. Mejoramiento del Desempeño Operativo del SNR (MDO)

2. Eficiencia y confiabilidad en distribución

3. Optimización de logística de almacenamiento y captura de valor en el reparto local

4. Estrategia de trading5. Mejores prácticas en

seguridad

1. Configuración de refinerías

2. Calidad de productos3. Incremento de capacidad

de refinación

Iniciativas del Plan 2010-2012 de Pemex Refinación

Operativo Administrativo - Internas Estructural

Enfoque inmediato

1. Mejora de la productividad laboral

2. Mejora de procesos que afectan la eficiencia del SNR

3. Estrategia de suministro para bienes y servicios críticos

4. Control del costo laboral (pasivo laboral y cuota anual)

5. Actualización de la política de precios

6. Control del costo financiero7. Control de costos

corporativos8. Reducción del mercado ilícito

de combustibles

Para revertir los resultados históricos, el Plan 2010-2012 de Pemex Refinación se enfoca en implementar mejoras en cada tema crítico


111

Concepto Identificadas para discusiónDesarrolladas En fase de evaluación para determinar factibilidad y económicosImplementación Aprobados para implementación operacional. Plan de ejecuciónImplement. /Capital Aprobada para implementación de capital . Plan proyectado de ejecuciónMonitoreo Administrar los KPIs y beneficios económicos en base a tiempoEliminadas Rechazado por evaluación técnica o económica

38 Oportunidades a marzo de 2011

El éxito del programa de RAM es un factor importante en la captura de valor de procesos

Sistema Técnico

110

RAM

16

Planeación 13

22

Procesos

Energía / Pérdidade aceite

Composición de los beneficios

Millones de Dólares

01

0

9

13

15

Concepto Implemen-tación

Desarrollo EliminadaMonitoreoImplemen-tación / Capital

Madero – Hasta marzo 31, se han identificado 38 oportunidades con un valor anual proyectado de 160 millones de dólares


222

Concepto Identificadas para discusiónDesarrolladas En fase de evaluación para determinar factibilidad y económicosImplementación Aprobados para implementación operacional. Plan de ejecuciónImplement. /Capital Aprobada para implementación de capital . Plan proyectado de ejecuciónMonitoreo Administrar los KPIs y beneficios económicos en base a tiempoEliminadas Rechazado por evaluación técnica o económica

33 Oportunidades a marzo de 2011

Sistema Técnico

RAM35

Energía / Pérdidade aceite

31

Procesos40

Composición de los beneficios

Millones de Dólares

0

2

0

7

10

14

Concepto Implemen-tación

Desarrollo EliminadaMonitoreoImplemen-tación / Capital

Salina Cruz – Hasta el 31 de marzo, se han identificado 33 oportunidades con un valor anual proyectado de 106 millones de dólares


Dirección64%

Orientación externa

58%

Cultura y valores51%

Coordina-ción y control61%

Rendición de cuentas

64%

Capacidades68%

Innovación y aprendi-zaje

48%

Motivación50%

Liderazgo57%

A través de una metodología probada se identifican las fortalezas y debilidades de la organización en cada uno de los siguientes aspectos


1111

PotencialUSD/barriles crudo

L

Iniciativas sustentables

Paqu

ete

de u

tiliza

ción

de

Coqu

er

Mantenimiento/Procura

Capacidad construcción

Ejecución / administración del desempeño

Planeación / Comercial

▪ Alinear el soporte de mantenimiento para hacer cambios como se requiera▪ Tener

suficientes refacciones OEM como se requiera▪Mantener el

funcionamiento de las refacciones (en particular en el sistema de manejo de coque)

▪ Capacitación en modelado

▪ Capacitación en técnicas básicas de procesado de Coquer

▪ Capacitación en interpret-ación de KPI´s de Coquer

▪Monitoreo de los KPI´s

Iniciativas técnicas

▪ Alinear la estrategia comercial con capacidad operacional▪ (salida para

ACL, salida para slurry)

▪ Reducir la tasa de reciclo de la Coquer

▪ Alineación del precio (valor del decantado, ACL y FO)

▪ Aumentar la salida del Horno2

▪ Acordó en monitorear el progreso del hito

▪ Procesamiento de los slops en la Coquer

▪ Reducir los paros de los tambores

▪Modificar instrucciones de operación

▪ Implementar los cambios operativos

▪Monitoreo de los KPI´s técnicos con claro control de cambios

▪ Implementar los lazos de retro-alimentación

▪ Reducir el tiempo del ciclo de la Coquer

▪Mejorar la recuperación de C3/C4 1

1.26

1 Requiere la inversión de ~10MM USD2 Requiere la inversión de ~8MM USD

Refinería Madero

Madero – Mejora de la utilización de la Coquer tiene un potencial de 69 MM USD/año


Una estrategia de trading desarrollada en forma conjunta con PMI, deberá impactar en forma importante el resultado operativo de PR

PEMEX Refinación es el principal comprador de gasolina en el mercado internacional

Actualmente, sus compras se realizan a través de la subsidiaria PMI Trading Ltd., con un objetivo de maximización de la utilidad en la subsidiaria, sin que exista alineación entre la actividad de trading y la maximización de resultados de PR

Una mayor alineación entre ambas entidades permitiría una mejor optimización del sistema

Situación actual

Revisar el proceso de planeación y programación de las importaciones, con el objeto de que optimizar la generación del sistema que integran PMI y el SNR

Proceso actual:

Proceso objetivo:

Enfoque dentro del Programa TIEMPO

Contratos fijos conprecios a costo de oportunidad de PR

PMI optimiza sus compras a partir de programa mensual

Cargamentos adicionales a costo real + margen fijo (cláusula B)

Optimización SNR (incluye oportunidades de comercio exterior para insumos y productos)

Modelaje y programación a partir de precios que reflejan movimientos de mercado

PMI maximiza la generación de valor para el SNR y recibe cuota de servicio



1

269

257

1,091

6421,242

331

América Latina

EE.UU.Grupo 4 EDC

3,4581,880 781

530

304

797

SNR (promedio) 5,250

EE.UUGrupo 3 EDC

3,0941,113

1,043

Personal equivalente 08 (metodología Solomon1) Cantidad promedio por refinería

1 El porcentaje de personal equivalente se calcula con base en el “Índice de Eficiencia del Personal”. El valor absoluto de personal equivalente para cada corredor, segmento o refinería se normaliza tomando como base el dato “EDC, k” del SNR del año 2008

Mantenimiento

Proceso

Serv. Admin / Staff técnico

FUENTE: Solomon, Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación

Productividad laboral

▪ El gasto en mano de obra representa el ~64% del total del gasto de operación y 6% del gasto total del SNR

▪ Para aumentar la productividad laboral existen diversas opciones:

− Desplazar tercerías utilizando personal de PEMEX y reducción de personal temporal

− Capacitar y compartir recursos especializados (p.ej. personal mantenimiento) entre refinerías

− Revisión de la estructura de puestos gerenciales

1

2

3

Comparativo personal equivalenteMúltiplo

1.5 x

4.2 x

4.8 x

1.12 x

1.6 x

1.7 x

Comparativo costo total (ajustado por salarios)Múltiplo

La productividad laboral del SNR muestra una brecha importante con respecto a referencias internacionales


Pemex Refinación ha identificado deficiencias en procesos que afectan la eficiencia del SNR y otras partes de la cadena

▪ Eliminación de trámites redundantes y simplificación de proceso (menores tiempos de respuesta)

▪ Mapeo de procesos sustantivos, detección de brechas funcionales y propuesta de solución dentro de la cadena de valor de PR y su integración con los procesos de soporte.

▪ Interrelación de sistemas de índole industrial (p.ej., SCADA, SIMCOT)

▪ Integración de fuentes de información para generar balance general de productos y su costeo a lo largo de la cadena de valor, generando una fuente única de información volumétrica y financiera

Contexto

▪ La cadena de valor de Pemex Refinación tiene un alto grado de complejidad en cuanto a procesos debido a la naturaleza del organismo

▪ A partir de la implementación de la Reforma Energética, Pemex Refinación busca agilizar su gestión administrativa

▪ La simplificación y automatización de procesos administrativos es fundamental para lograr este objetivo

Objetivos del Proyecto Institucional para la Mejora deProcesos de Pemex


La estrategia de suministros se generará en el marco de la nueva ley de Petróleos Mexicanos

La aplicación de la Nueva ley de Pemex junto con una estrategia integral de suministro permitirá:

• Aprovechar el poder de compra de Pemex en su conjunto para conseguir mejores precios y condiciones

• Definir estrategias de largo plazo para la proveeduría de suministros, herramental y refacciones

• Diseñar estrategias de apoyo y desarrollo de proveedores

• Alinear incentivos de Pemex con proveedores

1

2

3

4

Desglose de rubros del gasto de operación SNRMillones de pesos - 20091

Aplicando una mejora típica en estrategia de suministros se estima un impacto potencial de ~4,800 millones de pesos3 y seguridad en el suministro

59,52154,300 5,221

Gasto de inversión

Gasto de operación

Total


Identificación e implementación de oportunidades de corto plazo

201320122011. ..Abr. .Ene.

2010. Ene .Ene.Oct Oct..Jul..Abr....Oct..Jul

3 m 12 m

12 m

5 m

6 m 20 m

12 m6 m

3 m

20 m6 m

15 m6 m

15 m6 m

18 m6 m

18 m6 m

6 m

Ejecución permanente

Iniciativas en el Programa TIEMPO

- Tula

Responsables (PR – Pemex)

S. Producción PR;DCA

- Minatitlán

- Salina Cruz

2.7 Mejora de procesos que afectanla eficiencia del SNR

1. Eficiencia operativa

2.2 Mejora de la productividad laboral

- Madero

SUFA;DCF

2.8 Desarrollo de una estrategia de suministro para bienes y servicios críticos

S. Producción PR;DCO

1.1 Mejoramiento del Desempeño Operativo (MDO)

1.4 Estrategia de trading S. Comercial;PMI

- Cadereyta

2. Eficiencia administrativa

SASIPA, DCO1.5 Mejores prácticas en seguridad

SUFA;DCF

- Salamanca

Ejecución y captura del total de oportunidades

Pemex Refinación ya se encuentra trabajando en el programa TIEMPO


2.3

5.7

1.5 3.4

Meta de operación

Meta de trading

Meta en suministros

1.6

4.8

8.7

Meta de productividad laboral

1.5

Resultado de operación del SNR estimado para 2010

-17.6

Meta de eficiencia operativa

13.7

5.2

5.1

Cifras en miles de millones de pesosOportunidades identificadas enprimeras visitas (Cd.Madero y SC)

Por definir

Meta Salina Cruz / Madero – 5.0

Pérdida resto SNR

Pérdida Salina Cruz / Madero

Meta resto SNR – 8.7

Ingreso no reconocido Madero / SC1

Ingreso no reconocido resto SNR1

1 Considera el subsidio de gas LP, cambio en la logística del diesel y el pago de impuestos por importación

El programa piloto está enfocado en obtener resultados de operación positivos en el SNR

Documents

Programa de Transformación Integral para la Eficiencia y ... · adicionales basados en la eficiencia operativa y administrativa alcanzadas 1. Mejoramiento del Desempeño Operativo