Proizvodnja dijelova i sustava

visoke dodane vrijednosti za

cestovna i željeznička vozila

Prvi javni sastanak

1. veljače 2017.

Sadržaj

1. Uvod i ciljevi

2. Automobilska i željeznička industrija u svijetu

3. Automobilska i željeznička industrija u Hrvatskoj

4. Prikaz automobilskog i željezničkog sektora u Hrvatskoj

5. Izazovi

6. Idući koraci

1. Uvod i ciljevi

Strategija pametne specijalizacije

Zdravlje i

kvaliteta

života

Energija i

održivi okoliš

Promet i

mobilnostSigurnost

Hrana i

bioekonomija

KET

ICT

Proizvodnja dijelova i sustava

visoke dodane vrijednosti za

cestovna i željeznička vozila

Ekološki prihvatljiva

prometna rješenja

Inteligentni transportni

sustavi i logistika

U okviru provedbe Strategije pametne specijalizacije, Ministarstvo gospodarstva,

poduzetništva i obrta u suradnji s Centrom za industrijski, razvoj započelo je ovaj projekt – uz

savjetodavnu podršku Svjetske banke sa sljedećim ciljevima:

Svrha i ciljevi projekta (I)

Povećati konkurentnost

Potaknuti

izvoz

Potaknuti inovacije

Svrha i ciljevi projekta (II)

Analizirati strateške opcije za

budućnost te olakšati i

potaknuti inovacije

Poboljšati poslovno okruženje

u svrhu poticanja rasta

lokalnih tvrtki

Ojačati konkurentnost tvrtki

Uspješni primjeri

Inicijativa jačanja telekomunikacijskog klastera u Danskoj

Inicijativa jačanja nautičkog klastera u Barceloni

Projektna metodologija

Uspješni primjeri:

Slični projekti ostvareni su u više od 40 sektora u više

od 70 regija diljem svijeta

Faze projekta (I)

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

Tri faze

3. javni sastanak

lipanj 2017.

2. javni sastanak

ožujak/travanj 2017.

1. javni sastanak

01.02.2017.

Faze projekta (II)

Praćenje implementacije…..

Nakon 3. faze:

…pružat će CIRAZ i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i

obrta. Stojimo Vam na raspolaganju…

Svrha 1. javnog sastanka

Zajednički identificirati glavne izazove

industrije

Kratak pregled autoindustrije i željezničke industrije u

svijetu i u Hrvatskoj

Iznošenje vašeg viđenja izazova i prilika u autoindustriji i

željezničkoj industriji

2. Automobilska i željeznička

industrija u svijetu

Automobil je glavno prijevozno sredstvo putnika

diljem svijeta

Prijevoz putnika po različitim prijevoznim sredstvima, putnik/km; 2012

Izvor: EU Transport in figures, Statistical pocketbook 2014

Način prijevoza tereta ovisi prvenstveno o

dostupnosti različite prometne infrastrukture

Prijevoz tereta po različitim prijevoznim sredstvima, tona/km; 2012

Izvor: EU Transport in figures, Statistical pocketbook 2014

Prodaja cestovnih vozila je jedan od najvećih

segmenata svjetske trgovine

Industrija

Elektronika

Strojevi

Nafta

Izvoz u 2015,

mlrd USD

2,303

1,916

1,854

Cestovna vozila

Plastika

1,312

610

CAGR 5.7%

Cestovna vozila

51%49%

• Prikolice

• Teretna vozila

• Motori

• Bicikli

• Specijalna vozila

• Ostalo

Automobili

Globalni izvoz automobila, ‘000 USD

Izvor: www.trademap.org

Njemačka, Japan i SAD su najveći svjetski izvoznici

cestovnih vozila i opreme

Izvoz cestovnih vozila i opreme u mlrd USD, 2015

Izvor: www.trademap.org

71%

7%

Zemlje srednje i istočne

Europe nalaze se među 30

najvećih izvoznika

cestovnih vozila

Najveći dio globalne željezničke industrije je

proizvodnja dijelova

120 mlrdUSD

Izvor: www.trademap.org

Kina je dominantan izvoznik koji drži trećinu globalnog

željezničkog tržišta

Izvoz željezničkih vozila i opreme u ‘000 USD, 2015

Izvor: www.trademap.org

Autoindustrija nositelj je najvećeg ulaganja u R&D na

globalnoj razini

1 Volkswagen Automobilska 13.5

2 Samsung Kompjuteri i elektronika 13.4

3 Intel Kompjuteri i elektronika 10.6

4 Microsoft Softver i internet 10.4

5 Roche Farmacija 10.0

6 Novartis Farmacija 9.9

7 Toyota Automobilska 9.1

8 Johnson & Johnson Farmacija 8.2

9 Google Softver i internet 8.0

10 Merck Farmacija 7.5

11 GM Automobilska 7.2

12 Daimler Automobilska 7.0

13 Pfizer Farmacija 6.7

14 Amazon Software and internet 6.6

15 Ford Automotive 6.4

16 Sanofi-Aventis Farmacija 6.3

17 Honda Automobilska 6.3

mlrd USDINDUSTRIJAKOMPANIJA

Izvor: Global Innovation Study 2014, PWC

• Od 20 najvećih svjetskih ulagača u R&D, 6 je iz autoindustrije;

• Vrijednost njihovog ulaganja 2014. bila je 49,5 mlrd USD;

• U Europi je 2014 bilo 6,000 patenata u sektoru autoindustrije

• 90% inovacija odnosilo se na software i elektroniku

3. Automobilska industrija u RH

Autoindustrija u Hrvatskoj temelji se na tekstilnoj, metalnoj i industriji

plastike

Izvor: UN COMTRADE data

Autoindustrija u Hrvatskoj dominantno je izvozno orijentirana,

godišnji volumen izvoza je oko 810 mil USD

Izvor: UN COMTRADE data

Izvoz 2014, mil USD % ukupno 2005-2009 2010-2014

Njemačka 187 23% 12% 6%

Slovenija 159 20% -2% -5%

Slovačka 104 13% 141% 34%

Francuska 55 7% -1% 13%

Austrija 37 5% 2% 10%

Italija 33 4% -6% -10%

BiH 27 3% 7% -2%

Srbija 27 3% 2% 30%

Velika Britanija 26 3% 4% 8%

Češka 26 3% 18% 2%

Željeznički proizvodi i vagoni bilježe najveću stopu rasta

Izvor: UN COMTRADE data

4. Mapa automobilske i željezničke

industrije u Hrvatskoj

ULAZNE

SIROVINE I

OPREMA

PROIZVODNJA

VOZILA I

SUSTAVA

PROIZVODNJA

DIJELOVA

PRODAJA I

MARKETING

POST-

PRODAJA

METALI

KOŽA I TEKSTIL STAKLO

OPREMA, ALATI I

STROJEVI

KAROSERIJE I

DIJELOVI

POSEBNA VOZILA I STROJEVI

ELEKTRIČNI I

ELEKTRONIČKI

DIJELOVI

CESTOVNA VOZILA

VELEPRODAJA

MALOPRODAJA

NACIONALNI

DISTRIBUTERI

DISTRIBUCIJA

DIJELOVA

NADOGRADNJE

VOZILA

USLUGE I

DIJELOVIRECIKLIRANJE

USLU

GE IN

ŽEN

JERIN

GA,

DIZ

AJN

A I T

ESTIR

AN

JA

AKAD

EM

SKE I Z

NAN

STVEN

O-I

STRAŽIV

AČKE IN

STIT

UCIJ

E

DRŽAVN

E I O

STALE IN

STIT

UC

IJE,

TE U

DRU

GE Z

A P

OD

RŠKU

I S

URAD

NJU

ŽELJEZNIČKA , PRUŽNA

VOZILA I DIJELOVI

PLASTIKA I GUMA

ŠASIJE I

POGONSKI

DIJELOVI

GUME

MOTORI I

DIJELOVI

LO

GIS

TIK

A,

FIN

AN

CIJ

SKE U

SLU

GE

ŽELJEZNIČKA SIGNALIZACIJA,

SIGURNOST I KONTROLA

PROMETA

Privatni sektor - AUTO

Privatni sektor:

Karoserije i dijelovi

Šasije i pogonski sklopovi

Gume

Motori i dijelovi

Električne i elektronske

komponente

Oprema, posebni alati i

strojevi

Proizvođači vozila i

nadogradnji

Recikliranje

Privatni sektor - Željeznica

Privatni sektor:

ŽELJEZNIČKA SIGNALIZACIJA,

SIGURNOST I KONTROLA PROMETA

ŽELJEZNIČKA I PRUŽNA VOZILA

AKADEMSKE I ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE

INSTITUCIJE

DRŽAVNE I OSTALE INSTITUCIJE, TE UDRUGE ZA

PODRŠKU I SURADNJU

5. Izazovi

Izazovi

Konkurentska

prednost

Izazovi

Zahtjevi kupaca

Izazovi

Izlazak na strana

tržišta

Izazovi

Suradnja

6. Sljedeći koraci

Vaša aktivna uloga ključna je za uspjeh projekta

Pružanje informacija o industriji i prijedloga za povećanje

konkurentnosti

Sudjelovanje na 3 javna sastanka i pozivanje drugih tvrtki da se

pridruže inicijativi

Doprinos definiranju smjernica tijekom 3. faze projekta

Podrška u razvoju poslovnog plana i strateških smjernica

Koordinacija sastanaka

Jasna komunikacija u svakoj fazi projekta

Uloga tvrtki

Naša uloga

Donošenje konkretnog plana aktivnosti u svrhu poboljšanja

poslovnog okruženja kako bi tvrtke u automobilskom i

željezničkom sektoru bile konkurentnije na zahtjevnom i

dinamičnom tržištu

Rezultat projekta

Idući koraci

Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnosti

3. javni sastanak

lipanj 2017.

2. javni sastanak

ožujak/travanj 2017.

Kontakt

Christian Springer

Hrvatska gospodarska komora

CIRAZ - Centar za industrijski razvoj

Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb

E-mail: cspringer@ciraz.hr

Tel.: +385 (0)1 207-8031

Web: www.ciraz.hr

Ružica Jajčević

Svjetska Banka

Radnička cesta 80/IX, HR-10000 Zagreb

E-mail: rjajcevic@worldbank.org

Tel.: +385 (0)91 4922 488

Web: www.worldbank.org

37

HVALA