Propuesta Venta de Cartera

7/25/2019 Propuesta Venta de Cartera

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PROSPECTO VENTA CARTERAFinanciera Juriscoop S.A. Compaa de FinanciamientoMayo de 2015

Gerencia de Crdito y CarteraDireccin de Seguimiento y Recuperacin


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TABLA DE CONTENIDO

1 ANTECEDENTES 2

2 ACTIVO EN VENTA 2

3 CONDICIONES 6

4 CUARTO DE DATOS 6

5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA 8

6 RECEPCION DE PROPUESTAS 8

7 EVALUACION DE PROPUESTAS Y PERFECCIONAMIENTO 9

8 CRONOGRAMA DEL PROCESO 9

9 ANEXO 1 SOLICITUD ACCESO AL CUARTO DE DATOS 10

10 ANEXO 2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 10

11 ANEXO 3 SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL 10

12 ANEXO 4 OFERTA DE COMPRA DE CARTERA 10

13 ANEXO 5 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS 10


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El saldo total de la

cartera ofrecidaasciende a $9.106

millones, de los cuales el

65% corresponde a

cartera otorgada bajo la

modalidad de libranzas.

1 ANTECEDENTES

Financiera Juriscoop S.A. Compaa de Financiamiento est interesada en ofreceren venta cartera de consumo en mora, con una alta expectativa de recuperacinpor tratarse de cartera que en una gran proporcin registra moras tempranas, que

ha sido originada con polticas de crdito que privilegian a los deudores con buenoshbitos de pago, con capacidad de endeudamiento y que al tratarse en una granproporcin de crditos con libranza, cumplieron con las condiciones de capacidadde descuento por nmina establecidas en la ley de libranza. Adicionalmente cuentacon una base de informacin actualizada en la que se evidencia un contacto recientecon el deudor, en la mayora de los casos.

El objetivo de la Financiera Juriscoop S.A. al efectuar esta venta es concentraresfuerzos en su actividad principal de colocacin de productos de crdito,especializando la mayor parte de su fuerza comercial en dicha actividad. Esta ventade esta cartera, adems de generar liquidez y certeza de recursos, contribuir al

mejoramiento de los ndices de calidad y a la disminucin de los costos asociadosal mantenimiento de activos improductivos, permitindonos contar con estructurascada vez ms livianas para el seguimiento y recuperacin de nuestra cartera.

Es importante para la Financiera seleccionar para esta operacin, un aliadoespecializado en los procesos de recuperacin de cartera que garantice larehabilitacin comercial de deudores apreciados por Financiera Juriscoop, que porsituaciones coyunturales han registrado morosidad en su cartera.

2 ACTIVO EN VENTA

Descripcin:

El activo en venta hace parte de la Cartera de Crditos de Consumo de la FinancieraJuriscoop S.A. y el respectivo proceso se adelantar sobre el total del paquete,conformado por los tramos descritos en el presente portafolio. Las siguientes tablaspresentan la composicin de la cartera que se ofrece en venta al corte de Abril 30de 2015:

0 $57.

Saldos a corte Abril de 2015 (Cifras en Millones)

Tipo de CarteraNro.

Oblig Capital Intereses Otros Expo. Total

Libranzas 532 $ 5.076 $ 915 $ 16 $ 6.028

Libre Inversin 386 $ 2.087 $ 547 $ 20 $ 2.659

Tarjeta Crdito 94 $ 265 $ $ $ 303

Crdito Rotativo 482 $ 100 $ 14 $ 2 $ 116Total general 1494 $ 7.528 $ 1.476 $ 38 $ 9.106


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203.633.787 100,0%L CARTERA 4.684 $95.585.157.53645% 59,8%

La cartera se ha segmentado en cuatro tramos, teniendo en cuenta la altura de morade las obligaciones. De los $9.106 millones ofrecidos, $1.804 millones,correspondiente al 20% del total ofertado, se encuentra en una altura de moramenor a 90 das que puede ser transitoria, dado que el 68% de los crditos se otorgbajo la modalidad de libranza a cuyos deudores no se les realiz el descuento enlos ltimos dos meses. La cartera de libranza permite reactivar los descuentos ytramitar ante las pagaduras la cesin de las mismas.

El Tramo II corresponde a las obligaciones cuya altura de mora es inferior a 180das, el cual asciende a la suma de $1.965 millones; es decir, el 22% del valorofertado. En este tramo igualmente, la cartera de libranza es la ms representativa,con el 73% del tramo.

En general la cartera en ventacuenta con una excelente expectativa de recaudobasados en aspectos tales como el porcentaje de localizacin de los deudores quesupera el 80%; la cartera en el 90% de los casos se encuentra a cargo de servidorespblicos con contratos en propiedad o provisionalidad superior a dos aos; y elanlisis en el otorgamiento contempl tanto la capacidad de pago del deudor comoel cumplimiento de la Ley de Libranzas (Ley 1527 de 2012).

Saldos a corte Abril 30 de 2015 (Cifras en Millones)

LibranzasLibre

Inversin

Crdito

Rotativo

Tarjeta

CrditoTotal general

Numero de Clientes 470 369 65 94 998

Numero de Crditos 532 386 94 482 1494

Total Capital $ 5.076 $ 2.087 $ 265 $ 100 $ 7.528

Total Exposicin $ 6.028 $ 2.659 $ 303 $ 116 $ 9.106

Saldos a corte Abril de 2015 (Cifras en millones)

Nro. CapitalExpo.

TotalNro. Capital

Expo.

TotalNro. Capital

Expo.

TotalNro. Capital

Expo.

TotalNro. Capital

Expo.

Total%

Libranzas 93 $ 1.172 $ 1.228 119 $ 1.318 $ 1.433 140 $ 1.510 $ 1.795 $ $ 1.077 $ 1.572 532 $ 5.076 $ 6.028 66,21%

Libre Inversin 75 $ 491 $ 521 59 $ 346 $ 383 90 $ 398 $ 488 $ $ 852 $ 1.267 386 $ 2.087 $ 2.659 29,20%

Tarjeta Crdito 3 $ 9 $ 9 43 $ 117 $ 127 48 $ 139 $ 167 94 $ 265 $ 303 3,32%Crdito Rotativo 165 $ 43 $ 46 120 $ 20 $ 23 175 $ 35 $ 44 $ $ 2 $ 3 482 $ 100 $ 116 1,27%

Total general 336 $ 1.715 $ 1.804 341 $ 1.800 $ 1.965 453 $ 2.083 $ 2.495 $ $ 1.931 $ 2.842 1494 $ 7.528 $ 9.106 100,00%

> 360 dasTipo de

producto

Tramo

Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IVTotal

61-90 das 91-180 das 181-360 das

Pagaduria Nro. Capital Expo.

Total %

Administracin Judicial 262 $ 2.339 $ 2.734 45,35%

Independientes 94 $ 866 $ 1.086 18,01%

Fiscala General 52 $ 581 $ 691 11,46%

Fopep 9 $ 100 $ 129 2,14%

Procuradura General 8 $ 93 $ 108 1,80%

Personera Villavicencio 2 $ 61 $ 67 1,11%

Inpec Centralizada 2 $ 56 $ 61 1,01%

Ministerio De Defensa Nacional Comando 1 $ 58 $ 60 0,99%

Contraloria General 4 $ 51 $ 58 0,97%

Municipio De Buga 1 $ 49 $ 51 0,85%

El 47% de los deudores

tienen otorgados

crditos bajo la

modalidad de libranzas.

El 90% de los deudores

corresponde aservidores pblicos de

pagaduras como la

Rama Judicial, la

Fiscala General, la

Procuradura y

pensionados de Fopep

o Colpensiones.


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Igualmente, en relacin con los crditos de libre inversin distintos a libranza, debeindicarse que los mismos son otorgados a funcionarios del sector pblico ypensionados.

Garantas:

Distribucin geogrfica:

La siguiente es la cartera discriminada por ubicacin geogrfica de los deudores,encontrndose el 55% en ciudades principales como Bogot, Villavicencio,Medelln, Cartagena, Barranquilla y Cali. El 45% restante igualmente se ubicaprincipalmente en ciudades capitales.

Garantia Nro. Capital Expo. Total

Hipotecaria 2 $ 64 $ 81

Prenda Sobre Vehculo 5 $ 114 $ 129

Codeudor 155 $ 918 $ 1.237

Garanta Libranzas 475 $ 4.656 $ 5.463

Sin Garanta 857 $ 1.776 $ 2.195Total general 1494 $ 7.528 $ 9.106

Nro. CapitalExpo.

TotalNro. Capital

Expo.

TotalNro. Capital

Expo.

TotalNro. Capital

Expo.

TotalNro. Capital

Expo.

Total

Bogot 111 $ 1.284 $ 1.526 58 $ 392 $ 500 18 $ 71 $ 83 84 $ 16 $ 20 271 $ 1.763 $ 2.129

Villavicencio 33 $ 447 $ 520 35 $ 195 $ 259 5 $ 15 $ 17 11 $ 2 $ 3 84 $ 659 $ 799Medelln 37 $ 467 $ 541 31 $ 95 $ 125 10 $ 23 $ 27 1 $ 1 $ 1 79 $ 586 $ 693

Barranquilla 46 $ 288 $ 348 16 $ 93 $ 112 5 $ 13 $ 14 31 $ 5 $ 5 98 $ 399 $ 479

Cartagena 40 $ 401 $ 458 1 $ 3 $ 3 2 $ 8 $ 10 43 $ 412 $ 470Cali 38 $ 243 $ 314 10 $ 29 $ 39 4 $ 12 $ 14 30 $ 7 $ 8 82 $ 292 $ 375Quibd 11 $ 118 $ 140 10 $ 129 $ 149 2 $ 4 $ 5 58 $ 32 $ 34 81 $ 282 $ 329

Montera 25 $ 133 $ 171 6 $ 83 $ 97 3 $ 13 $ 13 1 $ 1 $ 1 35 $ 228 $ 282

Barrancabermeja 11 $ 112 $ 129 19 $ 101 $ 133 1 $ 2 $ 2 10 $ 1 $ 1 41 $ 215 $ 265

Florencia 14 $ 178 $ 211 6 $ 13 $ 19 2 $ 11 $ 12 24 $ 2 $ 3 46 $ 204 $ 245Pitalito 4 $ 91 $ 100 11 $ 80 $ 109 4 $ 11 $ 13 33 $ 11 $ 13 52 $ 193 $ 234

Manizales 8 $ 117 $ 133 14 $ 47 $ 68 2 $ 4 $ 4 13 $ 1 $ 1 37 $ 167 $ 206

Popayn 9 $ 125 $ 157 7 $ 27 $ 35 3 $ 9 $ 11 7 $ 1 $ 1 26 $ 161 $ 204

Armenia 8 $ 79 $ 87 21 $ 82 $ 108 1 $ 1 $ 1 30 $ 161 $ 196

Neiva 10 $ 78 $ 88 12 $ 72 $ 98 2 $ 7 $ 9 24 $ 158 $ 195Ccuta 9 $ 104 $ 134 6 $ 22 $ 27 6 $ 13 $ 15 34 $ 7 $ 8 55 $ 147 $ 185

Santa Marta 8 $ 70 $ 84 13 $ 80 $ 97 8 $ 1 $ 1 29 $ 151 $ 181

Yopal 7 $ 77 $ 90 12 $ 51 $ 65 1 $ 7 $ 7 20 $ 134 $ 162

Ibagu 15 $ 102 $ 111 10 $ 27 $ 36 6 $ 10 $ 11 42 $ 2 $ 3 73 $ 142 $ 160

Riohacha 11 $ 102 $ 123 3 $ 16 $ 25 14 $ 118 $ 148Buga 8 $ 104 $ 118 2 $ 9 $ 13 5 $ 11 $ 12 15 $ 125 $ 143

Valledupar 8 $ 73 $ 93 9 $ 35 $ 46 17 $ 108 $ 139

Tunja 10 $ 33 $ 46 13 $ 65 $ 83 8 $ 4 $ 4 31 $ 102 $ 134Duitama 3 $ 7 $ 11 16 $ 91 $ 105 1 $ 2 $ 2 3 $ 1 $ 1 23 $ 102 $ 119Pereira 17 $ 37 $ 47 7 $ 43 $ 60 3 $ 6 $ 7 16 $ 1 $ 2 43 $ 87 $ 116

Bucaramanga 6 $ 56 $ 72 4 $ 16 $ 19 1 $ 1 $ 1 11 $ 73 $ 92

San Gil 3 $ 32 $ 36 9 $ 41 $ 50 1 $ 4 $ 4 7 $ 1 $ 1 20 $ 78 $ 92

Socorro 1 $ 32 $ 38 8 $ 24 $ 33 2 $ 3 $ 4 23 $ 2 $ 3 34 $ 62 $ 77Pasto 10 $ 56 $ 65 1 $ 2 $ 2 14 $ 2 $ 2 25 $ 60 $ 69

B\bermeja 4 $ 63 $ 67 1 $ $ 5 $ 63 $ 68

Pamplona 3 $ 8 $ 9 8 $ 35 $ 46 1 $ 1 $ 1 12 $ 45 $ 56

Sincelejo 6 $ 16 $ 25 3 $ 9 $ 12 2 $ 2 $ 2 23 $ 1 $ 1 34 $ 28 $ 39B\manga 2 $ 5 $ 6 2 $ 18 $ 20 4 $ 24 $ 25Total general 532 $ 5.076 $ 6.028 386 $ 2.087 $ 2.659 94 $ 265 $ 303 482 $ 100 $ 116 1494 $ 7.528 $ 9.106

Total

Ciudad

Libranzas Libre inversin Tarjeta Crdito Crdito Rotativo


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Estado de la cartera:

A continuacin, se informa el nmero y porcentaje de cartera judicializada:

Garanta Nro. Expo. Total %

Sin cobro Jurdico 1358 $ 7.940 87,20%

Sin Garantia 1351 $ 7.730 84,90%

Garanta Admisible 7 $ 210 2,31%En Cobro Jurdico 136 $ 1.165 12,80%

Sin Garantia 136 $ 1.165 12,80%Total General 1494 $ 9.106 100,00%

ESTADO DE LA CARTERA

La cartera se encuentra

judicializada en un 13%

de acuerdo con las

polticas establecidas por

la Financiera.


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3 CONDICIONES

3.1 La cartera en venta es ofrecida en iguales condiciones jurdicas, econmicasy financieras al Sistema Financiero Colombiano y/o a potenciales compradoresindependientes,nacionales e internacionales.

3.2 La oferta se realiza por medio de invitacin pblica, utilizando para tal fin lapublicacin de un aviso en un diario de amplia circulacin a nivel nacional.

3.3 A partir de la fecha de publicacin de la oferta y hasta la finalizacin delproceso, el presente portafolio se encuentra publicado en la pgina webwww.financierajuriscoop.com.co.

3.4 Los nombres de los potenciales compradores y participantes en el proceso nosern divulgados, razn por la cual el acceso al cuarto de datos se har demanera individual y mediante cita previa.

3.5 En caso de considerarlo necesario, la Financiera podr modificar en cualquier

momento las fechas, plazos y dems condiciones descritas en el presente

portafolio; as mismo podr cancelar o posponer el proceso de venta. En taleseventos, la Financiera dar a conocer a los interesados, por escrito fsico o va

correo electrnico, las modificaciones realizadas o la cancelacin opostergacin del proceso.

3.6 La operacin de venta de cartera que llegare a concretarse con ocasin de

esta invitacin a ofertar, se realizar sin responsabilidad y en firme, en los

trminos previstos en el Cdigo de Comercio.

3.7 Las cifras incorporadas en las tablas del numeral anterior corresponden a los

saldos y estados de las obligaciones a corte del 30 de abril de 2015; el valor

para el cierre de la venta se calcular sobre los saldos y estado de las

obligaciones con corte al 30 de abril de 2015.3.8 Con base en lo anterior, debe tenerse en cuenta que, al momento de realizar

la oferta, es responsabilidad de los posibles oferentes realizar la valoracin ydebida diligencia de la situacin, condiciones, documentacin, garantas y

dems vicisitudes de la cartera de crditos objeto del posible negocio.

3.9 La presente invitacin a ofertar se rige por las normas de derecho privadovigentes en la Repblica de Colombia, no constituye una oferta en los trminos

del Art. 845 y siguientes del C. Co. ni una licitacin en los trminos del Art. 860

y siguientes del C.Co. y por tanto no obliga a Financiera Juriscoop S.A.Compaa de Financiamiento a contratar ni total ni parcialmente con alguno

de los oferentes, situacin que deber ser aceptada y declarada expresamentepor los interesados en cada una de las propuestas.

4 CUARTO DE DATOS
http://www.financierajuriscoop.com.co/http://www.financierajuriscoop.com.co/http://www.financierajuriscoop.com.co/


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4.1 La Financiera ha puesto a disposicin de los interesados en la adquisicin de

la cartera, un Cuarto de Datos que contiene los documentos soportes de las

obligaciones con sede de radicacin en la ciudad de Bogot, quecorresponden al 19% de capital del valor ofertado en venta.

4.2 As mismo, en el Cuarto de Datos se tendr acceso al detalle de la cartera a

ofertar con la informacin que considera relevante la Financiera.4.3 El acceso al Cuarto de Datos deber ser solicitado por el interesado mediante

comunicacin escrita cuyo modelo se anexa al presente documento. En el

evento en que el interesado requiera el acceso en ms de una oportunidad oremplazar el funcionario autorizado, deber remitir nuevamente la solicitud

escrita empleando el formato ya indicado.

4.4 Previo al acceso al Cuarto de Datos, el interesado deber suscribir el acuerdode confidencialidad cuyo modelo se anexa al presente documento y enviarlo

junto con la comunicacin mencionada en el numeral 4.3.

4.5 La Financiera Juriscoop S.A., a ms tardar el da hbil siguiente al recibo de

la solicitud y del acuerdo de confidencialidad, y mediante comunicacin escritao correo electrnico, notificar la fecha y hora en la cual el solicitante podr

acceder al Cuarto de Datos.

4.6 El Cuarto de datos estar disponible de lunes a viernes entre 9:00 a.m. y 5:00

p.m. a partir de la fecha de inicio del proceso y hasta la fecha de cierre

establecida para el recibo de las propuestas.

4.7 La Financiera propender porque el Cuarto de Datos no sea consultado de

manera simultnea por dos o ms oferentes o interesados y porque se tenga

acceso de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes de acceso.

4.8 Durante el horario de funcionamiento del Cuarto de Datos y en el transcurso

de las visitas, se encontrar presente un funcionario de la Financiera a fin de

atender las inquietudes que sobre el proceso se presenten.

4.9 La informacin disponible en el Cuarto de Datos slo podr ser consultada alinterior del mismo y las personas autorizadas no podrn tomar copias, nialterar la informacin que tengan a su disposicin, ni el orden de la misma.

4.10 Cualquier solicitud de informacin adicional y/o complementaria deber serradicada por escrito mediante el formato anexo al presente documento. LaFinanciera Juriscoop S.A. evaluar el tipo de solicitud y determinar laviabilidad del suministro de la informacin.

4.11 Cualquier informacin o inquietud sobre el proceso puede ser formulada al

correo [email protected]


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5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

5.1 La propuesta debe ser suscrita por el representante legal de la entidadinteresada, quien deber estar debidamente facultado para ello. Para efectosde la verificacin de la calidad y las facultades del representante legal se debeadjuntar a la propuesta, un certificado de existencia y representacin legal con

antigedad no superior a 30 das.5.2 As mismo debe adjuntarse extracto del acta del rgano de administracin que

tomo la decisin de autorizar al representante legal para presentar lapropuesta y adelantar la negociacin de compra de cartera.

5.3 La Financiera podr abstenerse de vender la cartera si las propuestas estnpor debajo de sus expectativas econmicas y/o los interesados no cumplenlos requisitos enunciados.

5.4 La Financiera solamente aceptar propuestas por el total de la cartera ofertadao de manera individual, por los tramos definidos en el presente portafolio, opor grupos de cartera que correspondan a una o varias ciudades por situacin

geogrfica. No se aceptarn ofertas por una parte, porcentaje o porcin de untramo de cartera.

5.5 Los valores recuperados por la Financiera Juriscoop S.A. a partir del 30 deabril, sern de propiedad del comprador y los mismos sern transferidosdurante el perodo de perfeccionamiento de la operacin y de conformidad conlos trminos del contrato de compraventa.

6 RECEPCION DE PROPUESTAS

6.1 Las propuestas sern recibidas en la fecha y hora determinadas y utilizandoel modelo anexo al presente documento.

6.2 El interesado deber presentar la propuesta en sobre cerrado acompaado delos documentos que se describen a continuacin:

Comunicacin suscrita por el representante legal de la entidad, segn elmodelo anexo, determinando el valor de su propuesta y su forma de pago yen la que se manifieste de manera expresa su aceptacin de que FinancieraJuriscoop S.A. Compaa de Financiamiento, no est obligada a contratar nitotal ni parcialmente con alguno de los oferentes dentro de la invitacin aofertar, en los trminos de lo consagrado en los artculos 845 y 860 delCdigo de Comercio.

Extracto del acta del rgano de administracin que tomo la decisin deautorizar al representante legal para realizar la negociacin de compra de

cartera. Declaracin de Renta del ao 2014 o 2013 si no ha vencido el plazo para su

presentacin.

Estados financieros con sus correspondientes notas con corte al 31 dediciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014

Certificado de Existencia y Representacin Legal con antigedad no superiora 30 das.

Fotocopia de la Cedula del Representante Legal.


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Declaracin origen de fondos de acuerdo en el modelo anexo.

6.3 El sobre con la propuesta y los documentos mencionados deber rotuladocomo PROPUESTA DE COMPRA DE CARTERA y ser entregadonicamente en las oficinas de la Financiera Juriscoop S.A. ubicadas en la Av.Calle 26 No. 69D - 91 Piso 10 a nombre de Clara Lucia Avendao Morales,

Gerente de Crdito y Cartera.

7 EVALUACION DE PROPUESTAS y PERFECCIONAMIENTO

7.1 La Financiera Juriscoop S.A., dentro de los trminos establecidos en elpresente documento, calificar las propuestas recibidas tomando comoparmetros principales el precio ofrecido y la forma de pago.

7.2 En el evento de recibirse propuestas por el mismo precio, se optar poraquella que ofrezca el pago de contado o en el menor tiempo.

7.3 La Financiera Juriscoop S.A. notificar al proponente seleccionado laaceptacin de su propuesta y las condiciones de la misma, a la direccinindicada en la propuesta. Adjunto a la comunicacin se remitir el contrato decompraventa a suscribir entre las partes, para el perfeccionamiento de laoperacin.

7.4 La compra se perfeccionar con la suscripcin del contrato de compraventa yel pago de la suma indicada en la propuesta y aceptada por la FinancieraJuriscoop S.A.

7.5 La legalizacin de la compraventa de la cartera, el endoso de los pagars, lacesin de garantas y de derechos litigiosos se efectuar dentro del messiguiente al perfeccionamiento de la compra.

7.6 Las condiciones para la entrega de la informacin requerida por el compradorsobre los saldos, histricos de movimiento del crdito, datos demogrficos einformacin fsica de la cartera vendida, sern acordadas entre las partes.

8 CRONOGRAMA DEL PROCESO

Proceso Desde Hasta

Fecha de invitacin y/o publicacin de la oferta* Mayo 9 de 2015 Mayo 11 de 2015

Apertura Cuarto de Datos Mayo 11 de 2015 Mayo 21 de 2015

Solicitud de Informacin y/o aclaraciones Mayo 11 de 2015 Mayo 21 de 2015

Recibo de propuestas con la documentacin requerida Mayo 11 de 2015 Mayo 22 de 2015

Anlisis y decisin del Proceso Mayo 27 de 2015


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9 ANEXO 1 SOLICITUD ACCESO AL CUARTO DE DATOS

10ANEXO 2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

11ANEXO 3 SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL

12ANEXO 4 OFERTA DE COMPRA DE CARTERA

13ANEXO 5 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

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