P.

1P.

Présentation des résultats

au 31.12.2020

P.

2P.

Faits marquants CIHBANK

Activité commerciale

Résultats consolidés au 31.12.2020

Résultats sociaux au 31.12.2020

Sommaire

2

P.

3P.

Faits marquants

Poursuite du dispositif de gestion de la pandémie du COVID 19;

Traitement des demandes de crédit oxygène pour 0,7 MMDH, avec un taux de déblocage de 52%;

Traitement des demandes de crédit Damane Relance pour 2,7 MMDH, dont 1,4 MMDH accordé

et un taux de déblocage de 88%;

Souscription de l’opération OPCI;

Poursuite de la diversification des sources de refinancement avec l’Emission de 4,5 MMDH de CD

et l’obtention d’une ligne de refinancement de 40 M€ de la BERD;

Mise en exploitation de la nouvelle Direction Régionale de Saiss et de 7 nouvelles agences;

Implantation de 60 nouveaux GAB dans le cadre de partenariat;

Poursuite de l’enrichissement de l’offre digitale à travers le lancement de nouvelle

fonctionnalités.

Activité commerciale

P.

5P.

Ressources ConsolidéesEn MMDH

Dépôts clientèle

Ressources marchés

Déc-19

33,0

11,6 13,1

40,6

Déc-20

44,653,7

+20,5%

Dépôts à terme

Dépôts à vue

2,7

5,7

2,7

Déc-19

6,2

Déc-20

8,3 8,9

+6,8%

BSF (SOFAC)

CD (CIH Bank)

+ 23,2% pour les dépôts à vue

+ 12,8 % pour les dépôts à terme et dépôts

d’investissement

Hausse des ressources marché +6,8% dû à la hausse

des CD +584 MDH

P.

6P.

Evolution des Dépôts CIHBANK vs Secteur (chiffres sociaux)

29,0

11,0

Déc-19

35,6

Déc-20

11,7

47,3

40,0

18,3%

Dépôts à vue

Dépôts à Terme

Données GPBM

En MMDH

Dépôts Clientèle (*)

754,9 818,9

155,6

Déc-20Déc-19

125,8

910,5 944,7

+3,75%

Secteur

Progression de 22,9% des dépôts à vue par rapport à Déc-19

(*) Hors rubrique « Autres dépôts »

Dépôts à Terme

Dépôts à vue

P.

7P.7

2019

6,0

10,6

4,6

50,1

1,5

4,7

41,4

65,8

10,7

5,2

15,2

2,8

6,2

5,02,3

42,2

2020

26,5

5,7

4,6

34,4

29,8

2017

5,3

4,5

57,1

2018

1,3

2016

6,5

4,8

78,8

1,4

47,0

16,8%

Ressources Interbancaires

Ressources Clientèle (yc autres dépôts)

Autres passifs et provisionsCertificat de dépôts

Fonds Propres

Evolution de agrégats CIHBANK vs Secteur (chiffres sociaux)

En MMDH

P.

8P.

Crédits clientèle consolidés

Structure des encours

46,7% 52,0%

53,3% 48,0%Crédits Immobiliers

DEC-2019

Crédits hors immobiliers

DEC-2020

Poursuite de la stratégie de diversification des

emplois

Déc-19 Déc-20

53,1

63,0

18,6%Crédits Clientèle

Crédits hors Immobiliers

24,8

32,8

Déc-19 Déc-20

32,1%

En MMDH

P.

9P.

463,8

266,9 270,7

454,1

DEC-19 DEC-20

721,0 734,5

1,9%

Secteur

14,6 19,3

25,1

DEC-19

26,6

Déc-20

39,745,9

15,6%

Crédits Clientèle (*)

Evolution des Crédits CIHBANK vs Secteur (chiffres sociaux)

Données GPBM

En MMDH

(*) Hors rubrique autres crédits

Immobiliers

Hors Immobiliers

Immobiliers

Hors Immobiliers

P.

10P.10

Evolution de l’activité Crédits CIHBANK (Chiffres sociaux)

• TCAM Emplois clientèles de +14,6%

5,9

29,732,8

1,65,2

43,2

4,81,0

2016 2020

4,8

4,81,1 1,7

2017

38,4

2019

4,1

47,0

7,9

5,3

2018

1,3

5,9

9,1

51,2

6,5

12,0

7,0

2,0

3,6

42,2

78,8

57,1

65,816,8%

Immobilisation & ParticipationEmplois clientèle (yc Autres emplois)

Créances en Souffrance (Net prov)Emplois Trésorerie (Encaisse, BKAM)

Emplois interbancaires

En MMDH

P.

11P.

MonétiqueBancassurance & Assistance

Comptes sur carnet

Conquête

Equipement CIHBANK

Données à fin Juin 20

Code 30

Sayidati

Forte dynamique commerciale :

Placement de + 689 000 produits

Conquête de plus de + 264 000 nouveaux clients

42,6%

11,6%

15,7%

9,2%

13,8%

7,1%

P.

12P.

+35%

De transactions par

rapport à 2019

En nombre de paiements

sans contact3,2 M Opérations

95%

des virements

sont effectués

en ligne en

2020

441K

Connexion par jour

+66% par rapport à

Déc-19

81K

Transactions/ jour

Virement &

Digital

Activité Monétique et Digitale

Comptes consolidés au 31.12.2020

SOFASSUR

GHOSN NAKHILCrédiLog

P.

14P.

Périmètre de consolidation

% intérêts % contrôle % intérêts % contrôle

CIH Banques et activités financières 100% 100% 100% 100% Société mère

CIH COURTAGE Assurances 100% 100% 100% 100% Intégration globale

SOFAC Activités financières 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% Intégration globale

SOFASSUR Assurances 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% Intégration globale

SOFAC STRUCTURED FINANCE Activités financières 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% Intégration globale

LANACASH Services de paiement 100% 100% Intégration globale

MAROC LEASING Activités financières 34,01% 34,01% 34,01% 34,01% Mise en équivalence

MAGHREB TITRISATION Activités financières 35,93% 35,93% 24,33% 24,33% Mise en équivalence

TIVOLI Tourisme 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% Intégration globale

CREDITLOG 3 Activités financières N/A N/A N/A N/A Intégration globale

CREDITLOG 4 Activités financières N/A N/A N/A N/A Intégration globale

UMNIA BANK Banques et activités financières 40% 100% 40% 100% Intégration globale

RHOSN ENNAKHIL Promotion immobilière et touristique 80% 80% 80% 80% Intégration globale

SANGHO Promotion immobilière et touristique 100% 100% 100% 100% Intégration globale

AJARINVEST activités financières 40% 40% 40% 40% Mise en équivalence

Dénomination sociale Secteur d’activité31-déc-19

Méthode de consolidation31-déc-20

Intégration de la filiale LANA CASH dans le périmètre de consolidation du Groupe CIH au titre de l’exercice 2020

P.

15P.

Evolution du Bilan par activité (en MMDH)

0,0

Déc 19

14,3

Banque SFS

0,1

75,1

Immo FCPT

0,0

Courtage

0,0

Hotellerie Déc 20

89,5

+14,4(+19%)

Le total bilan enregistre une hausse de 19%, en passant de 75MMDH à fin 2019 à 89,5 MMDH en décembre 2020, sous l’effet de:

Actif:

o Accroissement de +9,9MMDH des prêts et créances sur la clientèle ;

o Appréciation des titres au coût amorti de +2,9MMDH (portefeuille d’investissement)

Passif :

o Croissance des ressources clientèle +9 MMDH.

o Croissance des dettes envers les EC +4,9 MMDH

En MMDHBilan consolidé

P.

16P.

En MDHMarge Nette d’Intérêt

Banques & SFS

221

Déc 2019

8

Immobilier

2

Hôtellerie

0

Courtage Déc 2020

1 632

1 863

+231(+14%)

Hausse de la MNI consolidée de +231MDH soit

+14% par rapport à décembre 2019 principalement

due à la hausse de l’activité Banques et SFS (CIH Bank

et SOFAC)

P.

17P.

Evolution du PNB Consolidé de +258MDH (+10%), générée par un

effet compensé de :

• Croissance du PNB de l’activité bancaire +297 MDH, avec :

o + 197,9MDH CIH BANKo +43,7MDH Umnia Banko +6,3MDH SOFAC

• Baisse du PNB de l’activité Hôtellerie -25MDH :

o -18,3MDH SANGHOo -6,5MDH TIVOLI

Structure par contributeur (En %)

CIH

76%

SOFAC

15%

UMNIA

BANK

4%

Autres

Filiales

5%Courtage

2792 502

Déc 2019 Banques & SFS

2

HôtellerieImmobilier

1 -252 760

Déc 2020

+258(+10%)

17

En MDHProduit Net Bancaire

P.

18P.

-997-7

Déc.- 19

-448

SOFACCIH BANK

-290

Umnia Bank

-2

Autres Déc.- 20

-250

18

Coût du risque Consolidé

P.

19P.

Déc- 19

81

1214

FCPTImmobilier

-41

Courtage Hôtellerie

-369

Banques & SFS

Déc. 20

426

-345(-81%)

19

En MDHRésultat Net Part du Groupe

P.

20P.

Indicateurs de risque En KDH

Déc.-19

52,6% 59,2%

Déc.-20

+6,61 Pbs

Déc.-19

9,49%9,58%

Déc.-20

-0,09 Pbs

9,69% 9,07%

Déc-19 Déc-20

16,29% 15,10%

Déc-19 Déc-20

Tier 2Tier 1

Taux de CES Taux de couverture

Ratio de

solvabilité

Comptes sociaux au 31.12.2020

P.

22P.

Activité CIHBANK en chiffres sociaux

Coefficient d’Exploitation

57,8 % 55,1 %

Déc-19 Déc-20

Bilan DEC-19 DEC-20 EV°(2/1)

Total bilan 65 757 78 757 19,8%

CPC DEC-19 DEC-20 EV°(2/1)

MARGE NETTE D'INTERETS 1 262 1 437 13,8%

PRODUIT NET BANCAIRE 2 017 2 255 11,8%

-Frais de gestion -1 166 -1 243 6,7%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 851 1 012 18,9%

-Coût du risque -543 -820 50,9%

RESULTAT NON COURANT 330 273 -17,3%

RESULTAT AVANT IMPÔT 638 465 -27,1%

RESULTAT NET 451 249 -44,8%

En MDH

P.

23P.

6,85%

Déc.-19

6,98%

Déc.-20

+0,13 Pbs

Déc.-19

147,6%

Déc.-20

188,2%

+40,61 Pt

10,83% 9,75%

Déc-20Déc-19

18,94% 17,81%

Déc-20Déc-19

Retour

Tier 2Tier 1

Indicateurs CIHBANK – Base sociale

Taux de CES LCR

Ratio de solvabilité

P.

24P.

Taux de couverture des créances brutes

61,9% 56,3%

86,7%

165,7%

60,1% 55,0%79,1%

158,6%

Créances globales par les provisions

CES par les provisions et garanties hypothécaires

Créances Non hypothécaires par les provisions

Créances hypothécaires par les provisions

Résultats sociaux CIHBANK

Les garanties hypothécaires inscrites sont couvertes à hauteur de 146% par la valeur des biens hypothéqués

61,90% 60,10%

Dec-19 Dec-20

% Taux de couverture

Déc-19

Déc-20

MERCI POUR VOTRE ATTENTION