Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Presentasi Perusahaan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Public Expose
Triwulan 3 Tahun 2015Investor Summit 2015Jakarta, 11 November 2015
Overview BRI ……………………………………………………………………………………………….. 3
Financial Inclusion di Indonesia dan Peran BRI ……………………………………………. 11
Strategi BRI……………………………………………….…………………………………………………… 17
Tanggung Jawab Sosial …………………………..……….……………………………..…………….. 19
Penghargaan …………………………………………..……….……………………………..…………….. 22
Lampiran ………………………………………………………………………………………………………. 26
Daftar Isi
2
Overview BRI
3
Visi dan Misi
Visi
MISI1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan
mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecildan menengah (UMKM) untuk menunjang
VISIMenjadi Bank KomersialTerkemuka yang selalumengutamakan kepuasannasabah
4
dan menengah (UMKM) untuk menunjangpeningkatan ekonomi masyarakat
1. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalujaringan kerja yang tersebar luas dan didukung olehsumber daya manusia yang profesional dan teknologiinformasi yang handal dengan melaksanakanmanajemen risiko serta praktik Good CorporateGovernance (GCG) yang sangat baik.
2. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimalkepada pihak-pihak yang berkepentingan(stakeholders).
BRI – Milestones
• Stock Split 1:2• Akuisisi Bank
Agro• Akuisisi BRC-
Hong Kong
IPO BRI,Harga
BRI –bank
denganprofit
terbesar
MoUPengadaan
Satelit“BRISat”
20092011
2014 2015
55
• Real timeon-lineseluruh unitkerja BRI &pengembanganTeras BRI
BRIberdiri
HargaRp 875/saham
PelaksanaanMikro BRI
secaraKomersial &Profesional,didukung +/-
1300 BRIUnit
AkuisisiBank Jasa
Artha,kemudianmenjadi
BRISyariah
1895
1984
2003
2005
2007
• Inisiasi BRILink• Per Okt’15,
harga saham BRIRp 10.525meningkat 24xsejak IPO
Kinerja BRI
Q1'14 1H'14 9Mo'14 FY 2014 Q1'15 1H'15 9Mo'15 ∆ yoy
Asset/Liabilities
Total Assets (IDR Billion) 595,741 621,978 683,327 778,046 781,181 747,478 775,816 13.5%
Total Loans (Gross) (IDR Billion) 432,436 459,121 464,182 490,403 472,915 503,594 518,952 11.8%
Total Deposits (IDR Billion) 470,017 488,451 544,272 600,404 587,727 573,117 611,325 12.3%
Asset Quality
NPL (gross) 1.78% 1.97% 1.89% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24%
NPL (nett) 0.47% 0.57% 0.46% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%
Liquidity
LDR 92.01% 94.00% 85.29% 81.68% 80.47% 87.87% 84.89%
Reserve Requirement - IDR 8.02% 8.02% 8.02% 8.07% 8.03% 8.02% 8.01%
Reserve Requirement - FX 8.00% 8.05% 8.07% 8.00% 8.05% 8.01% 8.02%
ProfitabilityProfitability
Net Profit (IDR Billion) 5,902 11,676 18,031 24,176 6,101 11,861 18,285 1.4%
NIM 9.06% 8.93% 8.78% 8.51% 7.57% 7.88% 8.08%
ROE (Tier 1) 30.95% 30.94% 31.51% 31.20% 29.84% 29.22% 29.60%
ROA before tax 5.02% 4.89% 4.82% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95%
Cost of Fund (CoF) 3.94% 4.08% 4.33% 4.38% 4.74% 4.50% 4.29%
Cost Efficiency Ratio (CER) 41.80% 41.02% 43.09% 43.14% 45.08% 45.45% 44.22%
Operating Expense to Operating Income 62.96% 63.77% 66.01% 65.39% 68.04% 69.26% 69.40%
Capital
Tier1 CAR 17.46% 17.30% 17.79% 17.54% 15.97% 16.43% 16.68%
Total CAR 18.27% 18.10% 18.57% 18.31% 20.08% 20.41% 20.59%
Catatan: merupakan angka bank saja
Sampai dengan September 2015, BRI tetap menunjukkan kinerja keuangan diatas rata-rata industri
Konsisten menjaga pertumbuhan bisnis & profitabilitas…
10.8%
13.4%
8.6%
14.6%
11.3%
21.6%
Market Share - Pinjaman Market Share - Simpanan Market Share - Laba Bersih
Pertumbuhan Bisnis BRI
CAGR: 23.5% CAGR: 20.7% CAGR: 22.5%
7Catatan: merupakan angka bank saja
10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0%20142003 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 15.0%
11.3%
9.0% 14.0% 19.0% 24.0%20142003 20142003
Jaringan & Nasabah BRI
Jaringan unit kerja terbesar diIndonesia (termasuk 8.447 ukermikro)
Jaringan ATM terbesar
Jumlah rekening nasabah
Jumlah Pemegang KartuDebit
10.551
21.685
71 juta
38.7 juta
Kepemilikan Saham BRI
IPO BRI pada tahun 2003, saat ini kepemilikanPemerintah tetap dipertahankan, 56.75%
Nov 2003 Dec-14 Sep-15
Pemerintah 59.50% 56.75% 56.75%
Publik 40.10% 43.25% 43.25%
Asing (% dari publik 55.31% 83.09% 79.05%
Domestik (% dari publik) 44.69% 16.91% 20.95%
Rating BRIFITCH:
BBB- (Stable)AAA (idn), Stable Outlook
MOODY’SBaa3 (Stable)
STANDARD & POOR’SBB+ (Stable)
PEFINDOid AAA (Stable Outlook)
CAGR: 23.5% CAGR: 20.7% CAGR: 22.5%
315
398
457
535
606
778 781747
776
284
348
431
490 473504
519
329372
436
486
600 588 573611
15.1
18.5
21.2
24.2
11.9
18.315
20
25
30
400
500
600
700
800
900
Aset
Kredit
Dana Pihak Ketiga
Laba Bersih
11 Tahun Kinerja Keuangan BRI
Rp Triliun
CAGR (03-14): 21.1%
CAGR (03-14): 23.5%
CAGR (03-14): 20.7%
CAGR (03-14): 22.5%
…. Dengan fokus pada penyaluran kredit UMKM, BRI mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan….
95 107 123155
204246
48 62 76 90114
161
206247
284
76 8297
124165
201
254
2.6 3.6 3.84.3
4.86.0
7.3
11.5
6.1
11.9
0
5
10
0
100
200
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar '15 Jun '15 Sep'15
8Catatan: merupakan angka bank saja
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15
Opr. Exp/Opr. Inc. 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 68.04% 69.26% 69.40%
CER 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 45.08% 45.45% 44.22%
ROA 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95%
ROE 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.84% 29.22% 29.60%
NPL Gross 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24%
NPL Net 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%
Portofolio Bisnis BRI - Pinjaman &SimpananBerhasil menyalurkan simpanan menjadi pinjaman yang produktif…
Simpanan (Rp.Triliun)Pinjaman (Rp.Triliun)
Struktur Asset yang didominasiKredit, terutama di segmen Mikro, Kecildan Menengah
Struktur Kewajiban yang masih didominasioleh Dana Pihak Ketiga, terutama danamurah (Tabungan & Giro).
20.2 18.919.5
72.5
74.1 58.871.8 73.7
45.948.2 52.9
57.155.6
59.766.0
432.4459.1 464.2
490.4472.9
503.6519.0
400.0
278.9283.7 262.9
268.0470.0
488.4
544.3
600.4587.7
573.1
611.3
Catatan: merupakan angka bank saja9
Micro Consumer Small Commercial Medium
SoE Corporate Non-SoE Total Loan
135.8 144.2 148.4 153.3 157.5 165.8 170.2
75.5 77.6 78.9 80.6 81.7 83.8 85.8
86.889.9 91.5
105.1 100.2103.5 103.719.1
19.5 19.9
20.2 19.118.9
19.5
69.479.7 72.5
0.0
200.0
Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15
71.0 78.2 79.1 89.1 84.8 88.8 109.6
199.9 201.7 211.1232.4 219.2 221.4
233.8
199.0208.6
254.1
283.7 262.9
Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15
Demand Deposit Savings Time Deposit TOTAL
Keunggulan BRI
1
• Market Leader dalam Bisnis Mikro• BRI mempunyai market share terbesar dalam penyaluran kredit mikro di indonesia
2
• Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung infrastruktur dan kualitaslayanan yang handal
• Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekeningnasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI di masa yang akan datang
10
3
• Jaringan & Jangkauan Terluas• Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari Sabang
sampai ke Merauke
4
• Permodalan• Dukungan permodalan yang kuat untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan
Financial Inclusion di Indonesia
11
Kinerja Bisnis Mikro
Total Kredit Mikro(Rp Triliun)
Jumlah Peminjam(Juta)
• Outstanding Kredit Mikromencapai Rp 170.2 triliundengan total peminjamsebanyak 7.6 jutarekening.
Market Leader dalam Penyaluran Kredit Mikro…
69.7 79.091.7
111.4128.8 124.0
141.4
16.9
5.711.2
15.1
20.8
24.5 24.4
8.83.1
75.490.2
106.8
132.1
153.3 148.4
170.2
3.6 3.4 3.4 3.9 4.3 4.1 4.4
1.5
1.4 1.9 2.2
2.73.0 3.0
1.5
0.2
5.1 5.3 5.5
6.5
7.3 7.17.6
12
Total Dana Mikro
(Rp Triliun)
Komposisi Dana Mikro
12Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja
90.0
107.5
126.6
146.2
166.2154.2
174.2
2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15
84.10%
14.80%
1.10%
Tabungan Deposito Giro
• Untuk menjaga pertumbuhankredit mikro, BRI ditopangoleh sumber danamurah, terlihat dari dominasitabungan Mikro BRI terhadaptotal dana pihak ketiga MikroBRI, sebesar 87%
2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15 2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
KUR MIKRO KUR RITEL
Plafon Sampai dengan Rp 25 Juta KUR KI/KMK mulai Rp 25 Juta s.d 500 Juta
12% effektif per tahunSuku bunga 12% efektif
Pasar Sasaran
Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Individu/perseorangan atau badan
hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
vUsaha mikro, kecil dan menengahvCalon TKI yang akan bekerja di luar negerivAnggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerjavTKI yang purna bekerja di luar negerivPekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
131313
Sumber: Permenko nomor 8 tahun 2015
12% effektif per tahun
setara dengan 0.55% flat perbulan
Jangka Waktu KMK 3 tahun ; KI 5 tahun KMK 4 tahun ; KI 5 tahun
Lama Usaha Minimal 6 bulan Minimal 6 bulan
Suku bunga 12% efektif
BRILink – create business, reach the un-banked
Jumlah Agen BRILink
27,643
32,483
35,955
Mar'15 Jun'15 Sep'15
BRILink adalah penggunaan infrastrukture e-banking BRI oleh pihak ketiga (Agent BRILink) melalui mekanisme fee sharing
Syarat menjadi Agen BRILink :1. Perseorangan / Instansi non berbadan
hukum2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI
(menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-) dan saldo tersebut diblokirselama menjadi agen, atau;
4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpaharus menyetor uang jaminan) dengankolektibilitas Lancar selama 6 bulanterakhir.
5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-
14Catatan: merupakan angka bank saja 14
Distribusi Agen BRILink
Per Sep’15, jumlah Agen BRILinkmencapai 35,955 Agen
Java57.1%
Sumatra
22.5%
Lainnya20.4%
Pada Sep’15, Jawa (57.1%)mendominasi distribusi Agen
5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa)
6. Belum menjadi Agen dari Bankpenyelenggara Laku Pandai
BRILink – create business, reach the un-banked
Jumlah Transaksi
Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta dengan
(Dalam Juta)
2.3
6.8
13.2
Mar'15 Jun'15 Sep'15
Volume Transaksi
3.7
10.4
20.4
Q1'15 1H'15 9Mo'15
(Dalam Rp Triliun)
15Catatan: merupakan angka bank saja
Java47.0%
Sumatra
29.8%
Lainnya23.2%
15
Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta denganvolume transaksi mencapai Rp 20,4T
Distribusi Transaksi
Sejalan dengan distribusiAgen, transaksi BRILink masihdidominasi oleh Agen BRILink di Jawa
Java32.2%
Sumatra45.5%
Lainnya22.2%
Distribusi Volume Transaksi
Sumatra dengan porsi45.5.%, mendominasi dalamhal volume transaksi
Permodalan – kuat mendukung bisnis
Permodalan yang kuat, mayoritas bersumber dari laba operasional (komponen Tier 1)
13.76%
14.96%
16.95% 16.99%
18.31%
20.59%
49.8
64.6
78.9
97.2
107.0
16Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja
12.01% 13.67% 15.86% 16.13% 17.54% 16.68%
2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15
Tier 1 CAR Total CAR
75.5% 76.8% 79.8% 83.6% 84.5% 81.0%
36.7
49.8
2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15
Tier 1 Capital Non Tier 1 Capital Total Capital
Strategi BRI
17
Strategi BRI – menangkap peluang dan meningkatkan kualitas
• Mengoptimalkan Value Chain
• Memprioritaskan ekspansi pada pinjaman denganproduktifitas tinggi
• Melakukan program pemasaran untuk mengoptimalkancustomer’s usage, retention & loyalty
Pinjaman
• Memperbaiki struktur simpanan
• Meningkatkan integrated marketingSimpanan
• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking
18
• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking
• Meningkatkan transactional banking dan integratedmarketing
Fee Based Income
• Meningkatkan kinerja IT
• Mengoptimalkan monitoring, pembinaan dan supervisi
• Meningkatkan kompetensi SDM
Support
Tanggung Jawab Sosial
19
Tanggung Jawab Sosial
Realisasi Bina Lingkungan BRI PeduliSejalan dengan meningkatnya kinerjaPerseroan, Bank BRI berkomitmen untukmenyalurkan Bina Lingkungan yang tepatsasaran dan tepat manfaat. Pada Triwulan IIITahun 2015, total dana yang disalurkan adalahsebesar senilai Rp 86,03 miliar. Dana tersebutdisalurkan melalui program BRI Peduli yangdialokasikan untuk berbagai macam bidang.
Prosentase Penyaluran
Jenis
Realisasi Penyaluran
20
21%
21%
18%
14%
1%
5%
20%
Pendidikan/Pelatihan
Peningkatan Kesehatan
Sarana Prasarana Umum
Sarana Ibadah
Pelestarian Alam
Bencana Alam
Bansos PengentasanKemiskinan
JenisBantuan
Bina Lingkungan 2015
Pendidikan/Pelatihan 18.193
Peningkatan Kesehatan 18.201
Sarana Prasarana Umum 15.808
Sarana Ibadah 11.786
Pelestarian Alam 689
Bencana Alam 4.326
Bansos Pengentasan Kemiskinan 17.298
TOTAL 86.302
Realisasi
Tanggung Jawab Sosial
Berbagi Buku Untuk Sahabatku
Program Konservasi Penyu
Bantuan Perpustakaan Keliling
2121
BRI Peduli Bencana
Teras Usaha BRIPedagang Pasar Klewer
Love for Nepal from INDONESIA
Penghargaan
22
GCG: Pencapaian
Penghargaan BRI terkait GCG
Self Assesment 2015
Dalam rangka memenuhi ketentuan PBI No. 8/14/PBI/2006 yangmengharuskan bank untuk melakukan GCG internal selfassement, BRI telah melakukan self assesment pelaksanaanGCG tahun 2015 dengan hasil (bank only) sebagai berikut:
Nilai Komposit Predikat
1.17 Sangat Baik
Peringkat 2 Annual ReportAward kategori BUMNKeuangan Listed (ARA) 2014
Best Financial Sector dari IICD(Indonesia Institute CorporateDirectorship) “Corporate
23
Keuangan Listed (ARA) 2014
CSR Awards 2015 olehSINDO Weekly tgl 6 Agustus2015
Directorship) “CorporateGovernance Conference andAward” tanggal 30 Oktober2014
CGPI (Corporate GovernancePerception Index) BRImendapatkan penghargaanIndonesia Most TrustedCompanies Award kategoriperusahaan sangat terpercayadari majalah SWA tanggal 17Desember 2014
Annual Report Award 2014
2nd Rank
Listed Financial SoEs
(2015)
The Banker Awards
Bank of the Year Indonesia
2014
(2014)
Forbes
The Worlds Biggest Public
Companies 2015
(2015)
The Asian Bankers
Bank Best Microfinance
Business 2015
( 2015)
Investor Magazine
Investor Best Bank
Top Performing Listed
Company 2015
BUMN terbaik 2015 Bidang
Keuangan Sektor Perbankan
(2015)
Penghargaan
24
MNC Award
Best Listed Company Banking
& Finance Sector
(2015)
Warta Ekonomi
Best Financial Performance
2015
(2015)
BUMN Track
Peringkat Kesatu Kategori
Kontribusi Ekonomi
(2015)
Infobank Award 2015
Bank yang berpredikat
sangat bagus atas kinerja
keuangan tahun 2014
(2015)
Infobank Awards
Kinerja Keuangan The Best of
The Best 2005-2014
(2015)
Terima Kasih
25
Lampiran
26
Kinerja Saham
27
Kinerja Saham BRI
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
100
150
200
250
300
350
HargaVolume BBRI
volume Price
Harga Rp. 10.525,-
Market Cap Rp. 259.64 Tr
Saham yangDiterbitkan 24.67 Bn
P/E 10.60
P/BV 2.42
Ringkasan
Posisi per 30 Oktober 2015
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
100
150
200
250
300
350
VolumeBBRI
Harga
28
-
2,000
4,000
-
50
Dec
-03
Mar
-04
Jun
-04
Sep
-04
Dec
-04
Mar
-05
Jun
-05
Sep
-05
Dec
-05
Mar
-06
Jun
-06
Sep
-06
Dec
-06
Mar
-07
Jun
-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun
-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun
-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun
-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Shareholder 2003 2010 2011 2012 2013 2014 Mar’15 Jun’15 Sep’15
Government 59.50% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75%
Public 40.50% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25%
Foreign *) 79.10% 84.25% 83.93% 82.84% 78.94% 83.09% 85.06% 81.44% 79.05%
Domestic *) 20.90% 15.75% 16.07% 17.16% 21.06% 16.91% 14.94% 18.56% 20.95%
KomposisiPemegang Saham
-
2,000
-
50
Dec
-03
Feb
-04
Ap
r-0
4Ju
n-0
4A
ug-
04
Oct
-04
Dec
-04
Feb
-05
Ap
r-0
5Ju
n-0
5A
ug-
05
Oct
-05
Dec
-05
Feb
-06
Ap
r-0
6Ju
n-0
6A
ug-
06
Oct
-06
Dec
-06
Feb
-07
Ap
r-0
7Ju
n-0
7A
ug-
07
Oct
-07
Dec
-07
Feb
-08
Ap
r-0
8Ju
n-0
8A
ug-
08
Oct
-08
Dec
-08
Feb
-09
Ap
r-0
9Ju
n-0
9A
ug-
09
Oct
-09
Dec
-09
Feb
-10
Ap
r-1
0Ju
n-1
0A
ug-
10
Oct
-10
Dec
-10
Feb
-11
Ap
r-1
1Ju
n-1
1A
ug-
11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Ap
r-1
2Ju
n-1
2A
ug-
12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Ap
r-1
3Ju
n-1
3A
ug-
13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Ap
r-1
4Ju
n-1
4A
ug-
14
Oct
-14
Dec
-14
Feb
-15
Ap
r-1
5Ju
n-1
5A
ug-
15
Oct
-15