PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Jakarta, 21 Agustus 2019

persada properti

persada gedung

persada beton

commuter properti

PUBLIC EXPOSE 2019

dumai tirta persada

PROFIL PERUSAHAAN

2

ADHI MILESTONE

PN Adhi Karyadidirikan dengan

menasionalisasi sebuah

perusahaan Belanda

bernama Associatie N.V.

BERUBAH NAMAMenjadi PT. Adhi Karya

(Persero)

Konstruksi BUMN

Pertamago public pada

18 Maret 2004

TRANSFORMASI 2.0Mengubah visi, misi, dan

nilai-nilai; restrukturisasi

organisasi; pendirian Pusat

Pembelajaran ADHI

MENDIRIKAN MENDIRIKAN

EKSPANSIMoU Massa Transportasi

BUMN;

Grandhika Hotel Blok M;

Pengembangan Pabrik

Pracetak.

RIGHT ISSUELRT & TOD

MULAI

KONSTRUKSI LRT sepanjang stasiun dan

properti pendukung

MENDIRIKAN

commuter properti

PENANDATANGANAN

KONTRAK LRT Jabodebek Tahap I dengan

Kementerian Perhubungan

HOLDING BUMNPemerintah Indonesia

mendirikan perusahaan induk

di Infrastruktur

3

MENDIRIKAN

dumai tirta persada

LINI BISNIS

persada gedung

persada beton

commuter properti

persada properti

4

dumai tirta persada

KONSTRUKSI EPC PROPERTI INDUSTRI INVESTASI

KEPEMILIKAN SAHAMper Agustus 2019

5

Local : 33,5%

Foreign : 15,5%

51% 49%

99,9%99,7%99,9%99,6%

persada propertipersada gedung persada beton commuter properti dumai tirta persada

51,0%

Lokal : 32,6%

Asing : 16,4%

DEWAN KOMISARIS

6

Komisaris

Utama Komisaris Komisaris KomisarisKomisaris

Independen

Komisaris

Independen

DIREKSI

Direktur

Utama

Direktur

Operasi IDirektur

Operasi IIDirektur

Keuangan

Direktur

SDM

Direktur

QHSE dan Pengembangan

7

ORDER BOOK

8

31

.87

6

15

.65

5

36

.31

2

18

.44

1

24

.81

9

4.727

30

.47

2

4.260

36

.31

2 44

.08

3

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Order Book

Carry

Over

ke 2019

Pendapatan Order Book

56.694

66.784

(2018A)

(2019F)

Carry

Over

ke 2020

(Target)

Pendapatan

Carry Over

(Target)

Kontrak

Baru

Carry Over

Kontrak

Baru

NJO

JOJO

NJO

ORDER BOOKdalam Miliar Rupiah

9

20.38222.701

31

.87

5

36

.31

2

Burnrate

35,95%

Burnrate

33,99%

17%

76%

7%

Pemerintah BUMN Swasta

PEROLEHAN KONTRAK BARU S.D. JULI 2019

Rp6,1 T(Diluar Pajak)

Juli 2019Kontrak Baru:Gedung Bank Mandiri Cab. Jakarta : Rp207,3 M

Kontrak Terendah:• Jembatan Asmat, Papua : Rp278,9 M• Rumah Sakit Harapan Kita : Rp265,1 M• The Park Mall Semarang : Rp273,1 M

TOTAL : Rp817,1 M

SumberDana

81%

18%1%

Konstruksi & EPC Properti Lainnya

LiniBisnis

75%

4%

21%

Gedung Jalan & Jembatan Lainnya

TipePekerjaan

10

11

KINERJA TENGAH TAHUN

LAPORAN LABA RUGI

12

dalam Miliar Rupiah

TARGET

JUN 2018 JUN 2019 FY 2019

Pendapatan 6.083 5.426 18.441 ∇ -10,8% J 29,4%

Laba Kotor 923 854 2.311 ∇ -7,6% J 36,9%

Margin Laba Kotor 15,2% 15,7% 12,5%

Laba Bersih 213 215 755 ∆ 1,1% J 28,5%

Margin Laba Bersih 3,5% 4,0% 4,1%

LAPORAN LABA RUGI

[IKHTISAR]

REALISASI ANALISIS

YoY%VS FY

TARGET 2019

NERACA

13

dalam Miliar Rupiah

TARGET

DES 2018 JUN 2019 FY 2019

Aset 30.119 31.397 34.286 M 91,6%

Liabilitas 23.833 25.013 25.360 M 98,6%

Ekuitas 6.285 6.384 8.925 K 71,5%

NERACA

[IKHTISAR]

REALISASI ANALISIS

%VS FY

TARGET 2019

ARUS KAS

14

dalam Miliar Rupiah

TARGET

Penerimaan 7.003.688 5.316.202 23.680.593

Pengeluaran -7.334.521 -7.838.177 -24.535.251

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi -330.832 -2.521.975 -854.658

Divestasi 0 872 0

Investasi -136.500 -296.415 -2.297.902

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi -136.500 -295.543 -2.297.902

Penerimaan (pembayaran) Pinjaman -1.953.898 1.917.541 2.437.225

Penambahan Ekuitas/ Rights Issue/ PMN 0 0 2.000.000

Pembagian Laba -103.083 -128.831 -195.051

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan -2.056.981 1.788.710 4.242.174

RKAP 2019U R A I A N

REALISASI

JUN 2018 JUN 2019

RASIO KEUANGAN

15

TARGET

JUN 2018 JUN 2019 FY 2019

DER (X) [Covt. < 3,5x] 1,10 1,64 1,22

Collection Period (hari) - 73 91 60

TIE (X) [Covt. > 3,0x] 3,01 2,35 3,06

ROA - 1,63 1,15 4,13

ROE - 3,71 3,47 9,24

RASIO

KEUANGAN

REALISASICovenant

BELANJA MODAL (CAPEX)

16

dalam Miliar Rupiah

Aset Tetap 92,1 654,0 J 14,1%

Setoran KSO/Proyek Investasi 204,3 1.643,0 J 12,4%

Penyertaan Anak Usaha 312,6 865,0 J 36,1%

TOTAL 609,0 3.162,0 J 19,3%

%VS FY

TARGET 2019CAPEX

REALISASI

JUN 2019

TARGET

FY 2019

KINERJA SAHAM

17

Forward PE ADHI : 5,67Forward PE Sektoral : 7,01

UPDATE

LIGHT RAIL TRANSIT18

LRT JABODEBEK

Panjang Rute LRT: 82.9 KM

4. D.Atas-Palmerah-Senayan : 7,8 km

5. Cibubur-Bogor : 25,0 km

6. Palmerah-Grogol : 5,7 km

1. Cawang-Cibubur : 14,9 km

2. Cawang-Kuningan-D.Atas : 11,1 km

3. Cawang–Bekasi Timur : 18,5 km

F a s e I

F a s e I I

Jumlah Stasiun LRT: 18

19

s.d. 2 Agustus 2019

64.408%

Progres LRT

Cawang – Cibubur

Cawang – Kuningan –

Dukuh Atas

Cawang – Bekasi Timur

84.014% 53.870% 58.122%

PEMBAYARAN LRT FASE I

21

Rp3,4 T(Diluar Pajak)

*Progres dari September 2015 sampai dengan September 20171

Total Pembayaran Interim

Rp7,1 T(Diluar Pajak)

Maret 2018

Rp2,5 T(Diluar Pajak)

*Progres dari Oktober 2017 sampai dengan Juni 20182Desember 2018

Rp3,1 T(Diluar Pajak)

*Progres dari Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019

4Sedang Diproses

Rp1,2 T(Diluar Pajak)

*Progres dari Juli 2018 sampai dengan September 20183 Mei 2019

UPDATE

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT22

PROYEK TOD

IKHTISARPENGEMBANGAN EASTERN GREEN – Sta. Bekasi

URBAN SIGNATURE – Sta. Ciracas

ROYAL SENTUL PARK – Sta. Sentul

GATEWAY PARK – Sta. Jaticempaka

GREEN AVENUE – Sta. Jatimulya

MTH 27 – Sta. Ciliwung

23

IKHTISAR PROYEK TOD

Area Komersial Perkantoran Apartemen RukoStasiun LRT

+ 3 6H e k t a r

Total Area Pengembangan

L e b i h d a r i

2 8 , 0 0 0

Area Rekreasi

Apartemen unit

24

URBAN SIGNATURE

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi : Ciracas, JakartaTotal Area : ±6,2 HektarSkema Kerjasama : 60% ACPTipe Pengembangan : Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

Area Potensi Penjualan : 5 TowerApartemen : ±4.676 unit

25

GATEWAY PARK

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi : Jaticempaka, Bekasi, Jawa BaratTotal Area : ±5,9 HektarSkema Kerjasama : 60% ACPTipe Pengembangan : Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

Area Potensi Penjualan : 5 TowerApartemen : ±4.200 unit

26

GREEN AVENUE

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi : Jatimulya, Bekasi, Jawa BaratTotal Area : ±1,9 HektarSkema Kerjasama : 60% ACP; 40% APPTipe Pengembangan : Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

Area Potensi PenjualanApartemen : ±2.668 unit

27

ROYAL SENTUL PARK

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi : Sentul, Bogor, Jawa BaratTotal Area : ±14,8 HektarSkema Kerjasama : 65% ACPTipe Pengembangan : Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

Area Potensi Penjualan : 12 TowerApartemen : ±12.000 unit

28

EASTERN GREEN

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi : Bekasi, Jawa BaratTotal Area : ±3,3 HektarSkema Kerjasama : 60% ACP : 40% APPTipe Pengembangan : Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

Area Potensi Penjualan : 5 TowerApartemen : ±3.604 unit

29

MTH 27

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi : Cikoko, JakartaTotal Area : ±4,0 HektarSkema Kerjasama : 100% ACPTipe Pengembangan : Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

Area Potensi PenjualanApartemen : ±760 unit

30

INVESTASI

31

RENCANA INVESTASI

32

1 SPAM Karian - Serpong (Timur) 1.843.000

2 SPAM Karian Barat 1.049.285

3 SPAM Dumai 489.548

4 Toll Solo Jogja Kulonprogo 20.804.023

5 Toll JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami 18.702.000

6 6 Ruas Tol Dalam Kota Fase I 52.749.957

Total 95.637.813

No. Project Name CAPEX

6Proyek

Investasi

95TTotal Nilai

Investasi

Visit us at www.adhi.co.idFor further information please contact:

Ki Syahgolang Permata, Corporate SecretaryP. +62 21 797 5312 F. +62 21 797 5311 E. adhi@adhi.co.id

Disclaimer:Important Notice• This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and

its contents may only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT AdhiKarya (Persero) Tbk.

• This document may contain statements that projected hopes and expectations in the future, whichrepresents the Company's current circumstances with possible events in the future and financialplanning. The projections are based on assumptions and available data at the time this data iscreated, containing risks and are subject to change at any time.

• PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences(including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating toany reliance on or use of the content of this document.

THANK YOU