Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC EXPOSE 2019
PT BANK BUKOPIN, Tbk K I N E R J A K E U A N G A N
T W 3 – 2 0 1 9
M a s o n P i n e H o t e l , 1 5 N o v e m b e r 2 0 1 9
Komposisi Pemegang Saham
Struktur Grup Perusahaan
KB Kookmin Bank
22,00%
Bosowa Corporindo
23,39% Publik
40,67%
Pemerintah
Republik
Indonesia
Kopelindo
5,02%
8,92%
Jumlah Saham
(per Sep-2019)
11,651,908,748
Kepemilikan
97,03% Kepemilikan
92,78%
Didirikan pada tahun 1970 dan menjadi perusahaan
terbuka pada tahun 2006.
Berpengalaman 49 tahun di Industri perbankan yang
telah berhasil melalui berbagai krisis ekonomi nasional
dan global.
Fokus pada segmen Retail yaitu UMKM dan Konsumer
serta pengembangan Koperasi.
Perusahaan swasta nasional dengan 6
bidang bisnis utama, yaitu: otomotif,
semen, pertambangan dan energi, layanan
keuangan, real estat, dan pendidikan, juga
menjalankan beberapa proyek lain, yaitu
media, olahraga, dan pertanian.
Salah satu bank terbesar di Asia yang
mendominasi pangsa pasar KPR dan
perbankan digital di Korea Selatan. Menjadi
pemegang saham terbesar kedua sejak 27
Juli 2018.
Lembaga koperasi pegawai dan pensiunan
BULOG
Pemerintah Republik Indonesia
Profil Pemegang Saham
Profil Perusahaan
Komersial
Perusahaan milik Negara /
Daerah dan Perusahaan
Swasta
Kredit > IDR 15 M
Sektor Utama: Energi,
Kesehatan, Properti,
Agribisnis &
Telekomunikasi
Layanan : Trade Finance,
FX trading, Cash
Management, Authorized
Tax Payment
Konsumer
Individu (mass affluent &
affluent),PNS Aktif dan
Pensiunan
Kredit dibawah IDR 5 M
Produk Pra-Pensiun &
Kredit Pensiun, KPM, KPR,
Kredit Multiguna -
berbasis penggajian, Kartu
Kredit
Layanan : Priority Banking,
e-Banking, Tabungan
Digital
UMKM
Usaha Mikro, Kecil,
Menegah dan Koperasi
Kredit dibawah IDR 15 M
Showroom Financing,
Invoice Financing, Flexy
Bill, Flexy Health, Flexy
Gas, Flexy Retail
Layanan : Trade Finance,
FX trading, Cash
Management, Authorized
Tax Payment
Transaksional
Memperkuat posisi bank
dalam pembayaran
tagihan listrik (PLN)
Koneksi ekslusive Host to
Host dengan PLN
Didukung oleh 31 PPOB
dan kerjsama dengan e-
commerce
Ekosistem e-channel yang
komprehensif
Produk multibiller
Fokus Pada Pertumbuhan Bisnis Ritel
Pertumbuhan Berkelanjutan, Fokus Bisnis Ritel, & Kualitas Portofolio Bisnis Ritel
Memperkuat Segmen Ritel Pengembangan bisnis
berisiko rendah Memperbaiki Kualitas
Unique Value Proposition
Investasi
& Modal
Kerja
Komersial
Investasi
& Modal
Kerja
Flexy Bill Flexy
Health Flexy Gas
Konsumer
Kredit
Pensiun
KPR
UMKM
Multiguna
Produk
Umum
Payroll Money
Market
Line
Showroom
Financing Invoice
Financing
Kartu
Kredit KPM
Value
Proposition
844 ATM
di 51 Kota
Partner
Strategis
Existing Coverage
No Coverage
Tersebar di 24 provinsi
Dukungan 386 outlet di seluruh Indonesia
43 Kantor Cabang
175 Kantor Cabang pembantu
115 Kantor Kas
40 Kantor Cabang 11 Kantor Cabang
7 Kantor Cabang Pembantu
4 Kantor Kas
6 Mobil Kas
Jaringan yang Terintegrasi
Penyaluran Kredit
Konstruksi
; 17,29%
Jasa;
16,35%
Perdagangan
; 17,97%
Lainnya;
48,40%
Trend
"Fokus pertumbuhan kredit secara konsisten
diarahkan ke bisnis ritel, dimana secara YoY kredit
Ritel tumbuh 5,15% "
48,9 44,25 44,54 46,62
Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19
Per Sektor
Ekonomi
Product
1. UMKM Showroom Financing, Flexy Bill, Flexy Health, Government Program (KUR & JARING), K3A.
2. Konsumer Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun KPM, KPR dan Kredit Multiguna Berbasis Penggajian, Kartu Kredit
3. Komersial Money Market Line untuk Pembiayaan Flexy Bill, Flexy Health, Flexy Gas
Kredit Ritel
33,15 30,72 29,28 29,82
15,75 13,53 15,26 16,80
23,73 22,73 21,90 19,95
Des-17 Sep-19
UMKM Konsumer Komersial
72,63 T 66,44 T 66,98 T 66,57 T
Sep-18 Dec-18
45,65% 45,86% 44,07% 44,80%
21,68% 20,20% 22,97% 25,24%
32,67% 33,94% 32,96% 29,97%
Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19
UMKM Konsumer Komersial
944
464 455
96 90 80 73 54 52 35 BANK BRI BANK BTPN PT POS BANK JATENG BANK MANTAP BANK JABAR BANTEN BANK BUKOPIN BANK JATIM BANK SYARIAH MANDIRI BANK WOORI SAUDARA
Kredit PNS Aktif & Pensiunan Tumbuh Signifikan
Tren
Mempertahankan posisi sebagai juru bayar pensiunan terbesar ke-6 dari Dana Pensiun Milik Negara Polisi dan Pembayaran TNI / ABRI (ASABRI) sebanyak 18 ribu, tumbuh sekitar 4,93% dari Desember-2018. Proporsi adalah 4,33% dari total
Mempertahankan posisi sebagai juru bayar pensiunan terbesar ke-7 dari Dana Pensiun Milik Negara untuk Pembayaran Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebesar 73 Ribu, tumbuh sekitar 4,83% dari Desember-2018. Proporsi adalah 2,72% dari total
Digabungkan, Bank sebagai terbesar ke-5 penyedia Kredit Pensiunan dengan 92 Ribu, sekitar 2% bagian dari sekitar 3 juta total pensiunan terdaftar
Peringkat Juru Bayar Gaji Pensiun
(Dalam ribuan jumlah nasabah)
Peringkat 7 Juru Bayar TASPEN
Peringkat 6 Juru Bayar ASABRI
Mitra & Aliansi Strategis
53.832
68.410
79.021
91.608 87.317
92.589
111.675
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
20.0 00
30.0 00
40.0 00
50.0 00
60.0 00
70.0 00
80.0 00
90.0 00
100 .000
110 .000
Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19
Kredit Pensiun (Rp Triliun)
Debitur
3,4 T
5,8 T
7,8 T
10,4 T 9,5 T
8,5 T
11,3 T
169
93
55
31 29 18 10 4 4 3
PT POS BANK BRI BANK BTPN BANK WOORI SAUDARA BANK YUDHA BHAKTI BANK BUKOPIN BANK MANTAP BANK BUMI ARTHA BANK MANDIRI BANK BNI
(Dalam ribuan jumlah nasabah)
Bank BUMN dgnaset terbesar
POS Indonesia Bank dgn pemilikBank Jepang
Bank daerah drJawa Tengah
Bank Bank daerah drJawa Barat
Bank dimiliki olehdana pensiun
negara
Bank daerah drJawa Timur
Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18
(in thousands of retirement customers)
Terus menurun
selama 4 th terakhir
Pengingkatan
signifikan
selama 4 th.
terakhir
42 87
27% 16% 300%
16% 11%
-6,5%
-5,4%
4,5%
932
752
627
8
63 59 54 50
1.038
624
519
100 98 92 81 66
BRI PT POS BTPN MANTAP JATENG BUKOPIN BJB WOORI
Dec-16 Dec-17 Dec-18 Aug-19
Bank BUMN
Dengan Aset
Terbesar
menurun dalam beberapa
tahun terakhir
Peningkatan yang signifikan
dalam 4 tahun terakhir
+4,2%
-6.6%
-6.8%
+184,3% +18,3% +21,2%
+15,7% +11,3%
Bank Pembayar Gaji Pensiun terbesar ke 4 dengan Pertumbuhan Tertinggi ke-2
Perusahaan
POS Negara
Bank Swasta
dgn Pemegang
Saham Jepang
Bank Yang
Fokus Bisnis
Pensiunan
Bank
Daerah
Jawa
Tengah
Bank
Daerah
Jawa Barat
Bank
Swasta dgn
Pemegang
Saham
Korea
Pertumbuhan KPM yang Fokus Pada Sinergi Anak Perusahaan
250 293 451
750
1.162
1.482
Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 Dec-18 Sep-19
Sinergi Anak Perusahaan
Sales Joint Financing
Sinergi, Penyederhanaan proses , dan Optimalisasi Margin
Showroom Financing
Dukungan
Likuiditas
KPM
End User
Modal
Kerja
Penjualan
Kredit Multiguna – Berbasis Payroll
karyawan
Penggajian dan Mengumpulkan
Kerjasama Agen
Perusahaan
Gaji
Bulanan
Penilaian lewat Aplikasi
Sistem Collecting
Kompetisi SLA & Harga
40 cabang diseluruh Indonesia
Kredit Kepemilikan Mobil (Miliar IDR)
Produk-Produk Unggulan
Flexy Bill Flexy Health
4. Pembayaran
1. PLN Bill End User
2.Trade Finance
3. Pembiayaan 3. Pembayaran
1. Tagihan
BPJS Rumah
Sakit
2. Documentary
Collection
4. Pembiayaan
Flexy Gas
4. Pembayaran
1. PGN Bill End User
2.Trade Finance
3. Pembiayaan
Meminimalisir side streaming
Bisnis yang menjanjikan Captive Market, skema
bisnis tiga pihak dengan BUMN
Pembayaran Listrik Indonesia Captive Market
Rp20 Triliun per Bulan
Performa Sep 2019 OS IDR583 Miliar (Volume
Bisnis sejak 2018 IDR2,2 Triliun), FBI Rp52,8 Miliar.
Target untuk Des 2019 OS Rp1 Triliun
FBI dari produk Flexy diharapkan dapat
menggantikan FBI dari bisnis kartu kredit
Kredit UMKM dan Komersial
Pertumbuhan Komposisi Berdasarkan Sektor ekonomi
Pelajaran dari
penyebab NPL : Side streaming
Persetujuan kredit
berdasarkan penilaian
agunan
Analisa Kredit : Kemauan Membayar
Kemampuan Membayar
Tujuan Penggunaan
Kredit
Agunan/Jaminan
1. Skema Berdasarkan
pembiayaan
2. Fokus pada segmen bisnis
pilihan
3. Bundling cash loan dengan
non-cash loan
Identifikasi Filosofi Baru Fokus Strategi
Bisnis:
Produktivitas
dan
Tingkatkan
Kualitas
33,2 30,7 29,3 29,8
23,7 22,7 21,9 19,9
Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19
UMKM Komersial
32,38%
25,43%
16,50%
25,69%
Perdagangan JasaKonstruksi Lainnya
31,47%
16,54% 11,25%
40,74%
Konstruksi Jasa
Transportasi Lainnya
UMKM Komersial
Pengelolaan Risiko Kredit
Rasio Pencadangan Komposisi NPL
Proporsi NPL terbesar berdasarkan sektor ekonomi: Perdagangan, Layanan, dan Konstruksi
Risiko NPL yang dapat dikelola dan diukur
Penanganan NPL memiliki rencana aksi terstruktur dan optimis bahwa kredit macet dapat diselesaikan di
kuartal berikutnya
Rasio kredit macet berangsur-angsur menurun seiring penerapan action plan yang terstruktur sebagai
wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas aset produktif
By
Segment By
Sector
35,01%
59,26% 47,59%
64,22%
6,37%
3,76% 4,75%
3,81%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19
Coverage NPL nett
54,00%
24,00%
22,00%
UMKM Konsumer
Komersial
38,00
%
9,00
%
17,00
%
36,00
%
Perdagangan Jasa
Konstruksi Lainnya
Bank BUMN dgnaset terbesar
POS Indonesia Bank dgn pemilikBank Jepang
Bank daerah drJawa Tengah
Bank Bank daerah drJawa Barat
Bank dimiliki olehdana pensiun
negara
Bank daerah drJawa Timur
Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18
(in thousands of retirement customers)
Terus menurun
selama 4 th terakhir
Pengingkatan
signifikan
selama 4 th.
terakhir
42 87
27% 16% 300%
16% 11%
-6,5%
-5,4%
4,5%
APBN
BO 1
BO 2
Kementrian
Keuangan
4 Bank Syariah
Milik Negara &
22 BPD
APBD BUMN &
BUMD
Dana
Pensiun
Milik
Negara
Kementrian
Institusi dan
Instansi
Pemerintah
Mitra Strategis Pemerintah dan BUMN/D Kemitraan
Pencetus dan market leader transaksi penerimaan
pembayaran listrik PLN melalui PPOB H2H. Tahun
2018 Transaksi Prepaid mencapai 31 Juta transaksi
dengan nominal mencapai Rp30 Triliun.
Kerjasama pembiayaan project PLN baik cash loan
maupun LC / SKBDN
Kerjasama pembiayaan big bill melalui Flexy Bill
Kerjasama penerimaan pembayaran iuran
kepesertaan jaminan sosial
Menjadi pilihan investasi BPJS dengan penempatan
dana
Kerjasama pembiayaan talangan tagihan Rumah Sakit
melalui Flexy Health
Merupakan Top 5 Bank Juru Bayar TASPEN dan
ASABRI, dengan pertumbuhan tertinggi ke 2 diantara
bank pesaing lainnya (CAGR : 21%).
Kerjasama Juru Bayar Pensiunan dengan mengelola
pembayaran uang pensiun lebih dari 92 ribu
pensiunan.
Menjadi pilihan investasi strategis dengan
penempatan dana serta rencana investasi pada surat
berharga
Berperan aktif mengembangkan UMKM dengan
menyalurkan kredit program Pemerintah
Ditunjuk oleh Kementrian Keuangan sebagai Bank
Operasional 2 dan Bank Persepsi
Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk
menyediakan jasa penerimaan setoran negara (pajak
dan non pajak) secara online yang melayani 138 ribu
transaksi dengan nominal Rp4,3 T
Menjadi pilihan investasi strategis dengan
penempatan dana Kementerian dan lembaga negara
1 Juta Transaksi
IDR 721 Miliar
Bukopin Net - PPOB
37 Juta Prepaid PLN
Transaksi,
IDR 3.2 Triliun
Cash
Management
>6,000 transaksi
IDR 3.7 Triliun
Phone
Banking
Bukopin
Mobile
Digital Banking
App – Wokee Lebih dari 15,000 Pengguna Aktif
Pay by QR di > 400 merchants
Video Banking untuk proses CDD
Top Up :
Aplikasi Payment Point Online Bank
Untuk pelanggan ritel: agen
pembayaran
Pembayaran utilitas publik
Berbagai tagihan
Menggunakan akun virtual
Akses mudah
Pembayaran PBB
Pembayaran Pajak Kendaraan
Ekosistem E-Channel Yang Komprehensif
Karya Budiana Komisaris
Independen
Susiwijono Komisaris
M. Subhan Aksa Komisaris
Chang-su Choi** Komisaris
Ahmad Fuad*
Komisaris
Independen
Moch. Hadi Santoso* Komisaris
Independen
Mustafa Abubakar
Komisaris Utama
Independen
Deddy S.A. Kodir Komisaris
Adhi Brahmantya
Direktur Operasi
& TI
Hari Wurianto Direktur
Kepatuhan
Eko R. Gindo
Direktur Utama Lalu Azhari*
Direktur Bisnis - Komersial
Rivan A.
Purwantono
Direktur Bisnis -
Konsumer
Heri Purwanto
Direktur Bisnis -
UMKM
M. Rachmat Kaimuddin
Direktur Keuangan &
Perencanaan
Jong-Hwan Han ** Direktur Manajemen
Risiko
*)Effective upon approval from OJK within compliance of POJK No.27/POJK.03/2015, and **POJK No.37/POJK.03/2017, and/or other prevailing regulations
DEWAN KOMISARIS
DEWAN DIREKSI
15
Kejadian-Kejadian Penting
1989 1993 2003 2006 2008 2009 2011 1970 2012 2013 2014
• PUT I
• Spin-off Unit
Bisnis Syariah ke
anak perusahaan
bank syariah
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan I
Tahap I Tahun
2012
PUT III • PUT II
• Peningkatan
kepemilikan
pada anak
perusahaan
bank syariah
menjadi 77,57%
• Tambahan akuisisi
saham anak
perusahaan bank
syariah. Membawa
total saham menjadi
65,44%
• Melunasi Obligasi
Tahap A, Obligasi
Subordinasi Tahap B,
dan Obligasi Syariah
Obligasi Seri A
diterbitkan.
Obligasi
Subordinasi Seri
B dan Obligasi
Mudharabah
Syariah
• Perubahan
Nama
• Obligasi
pertama
yang
diterbitkan
• Menjadi
perusahaan publik
melalui IPO
• Akuisisi 24,73%
saham salah satu
bank syariah di
Indonesia
• Akuisisi saham
Perusahaan
Multifinance
Menjadi
Perseroan
Terbatas
Berdiri pada
10 Juli 1970
2015
• Perusahaan Nasional
Swasta menjadi
Pemegang Saham
Pengendali
• Penerbitan Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan II
Tahap I Tahun 2015
• Peningkatan
kepemilikan pada
anak perusahaan
bank syariah
menjadi 89,07%
Peningkatan
kepemilikan
pada anak
perusahaan
bank syariah
menjadi 86,82%
2016
• Peningkatan kepemilikan di anak perusahaan multifinance menjadi 96,06%.
• Peningkatan kepemilikan pada anak perusahaan bank syariah menjadi 90,67%
• Penerbitan Medium Term Notes I Tahun 2016
• Penerbitan Medium Term Notes I Tahap B Tahun 2016
• Penerbitan Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan II Tahap
II Tahun 2017
• Peningkatan
kepemilikan pada anak
perusahaan bank
syariah menjadi
91,86% anak
perusahaan
multifinance menjadi
97,03%
2017 2018
PUT IV
Timeline PUT V
• RUPSLB
• Publikasi Risalah RUPSLB
• Penunjukan Lembaga
Jasa Profesi Penunjang
Oktober 2019 • Laporan Keuangan Audit
• Legal Due Diligence
• Legal Opinion
• Pendaftaran OJK
Semester 1 2020 • Laporan Pelaksanaan
PUT V ke IDX
• Laporan Pelaksanaan
PUT V ke OJK
Akan diumumkan
• Periode Transaksi & HMETD
Akan diumumkan
2019 2020 2020
2019 2020
CAR: 13.52% CAR: ±15.52%
• Paparan Publik
• Pelaporan Ringkasan Risalah
RUPSLB
• Penunjukan Financial
Advisor dan/atau
Underwriter
November 2019
HUBUNGAN INVESTOR (HI-BBKP) Alamat: Bank Bukopin Head Office, 1st Floor (Corporate Secretary Division) Jl.MT.Haryono Kav.50-51, Jakarta 12770 E-mail : [email protected] Phone : (62-21) 7988266 Ext.1166,1118,1115,1108 Fax : (62-21) 7980625
TIM HI : Meliawati Mail (IR Manager) [email protected], ext. 1166 M. Nino Nurhakim (IR Officer) [email protected], ext. 1118 Candra Krisdianto (IR Officer) [email protected], ext. 1115 Khairani N.S. Zahra (Capital Market Staff) [email protected], ext. 1108
Disclaimer Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Bank Bukopin Tbk (di sini disebut "Bank Bukopin" atau "Perusahaan") secara independen dan diedarkan hanya untuk keperluan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang tertentu yang mungkin menerima materi ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung dalam dokumen ini berisi pencapaian laporan yang berkaitan dengan kondisi keuangan, hasil bisnis dan bisnis, dan rencana serta tujuan terkait. Materi ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta di masa lalu. Materi ini juga tidak secara langsung atau eksklusif mencerminkan rencana, harapan, asumsi dan kepercayaan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan Perusahaan. Ada ketidakpastian, risiko yang diketahui dan tidak diketahui dari laporan ini yang dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau peristiwa berbeda secara material dari laporan asli. Ini bukan hanya pernyataan dan tidak boleh diartikan sebagai representasi dari kinerja Perusahaan di masa depan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan cermat.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan strategi perusahaan, silakan hubungi tim Hubungan Investor kami, atau kunjungi situs webnya di https://www.bukopin.co.id/menu-detail/98-hubungan-investor. Terima kasih!