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ANALISIS DE LA INDUSTRIA
INDUSTRIA DE LA EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PULPA DE FRUTA
CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMÉSTICO LOCAL
Integrantes:
Teófilo Sánchez
Andrés Larco
Mariana Malta
Héctor Arcos
Maritza Navas
INDUSTRIA DE LA EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA
PULPA DE FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMÉSTICO LOCAL
0. BREVE HISTORIA DE LA PULPA DE LA FRUTA EN EL ECUADOR
En el Ecuador se trata de una industria que inició en el año 2000 luego del proceso de
dolarización, inicialmente las empresas se dedicaban únicamente a la producción agrícola y
la posterior comercialización de la fruta sin darle mayor valor agregado, con las exigencias
de la vida moderna y la tendencia al consumo de productos naturales presente en el
mercado actual, algunos emprendedores y empresas multinacionales identificaron la
oportunidad de brindarle al consumidor un producto natural que ahorrara el tiempo de
fabricación y redujera la cantidad de desperdicio derivada, es así como nace la idea de
vender el extracto de la fruta, jugos hechos en base de pulpa de fruta, etc… buscando de
esta manera brindar un mayor nivel de satisfacción del consumidor.
Existe una gran variedad de frutas de las que habitualmente se extrae la pulpa, dependiendo
del tipo de fruta existen ciertos porcentajes de aprovechamiento1 de la fruta que deben ser
considerados por parte de la industria para decidir el tipo de fruta o frutas con los cuales
resulta más conveniente trabajar. (VER ANEXO 1)
La Superintendencia de Compañías mantiene en su página web una clasificación de las
empresas por medio del CIIU2 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), esta
información es tomada de acuerdo al censo económico realizado por el INEC (Instituto
Nacional de Estadística y Censos), el CIIU es una clasificación sistemática de todas las
actividades económicas (primarias, secundarias y terciarias) cuya finalidad es la de
establecer una codificación armonizada a nivel mundial de las industrias existentes.
El nivel superior de la clasificación está compuesto por las siguientes secciones:
A - Agricultura, silvicultura y pesca
B - Explotación de minas y canteras
C - Industrias manufactureras
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E - Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de
saneamiento
F - Construcción
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de
las motocicletas
H - Transporte y almacenamiento
I - Alojamiento y servicios de comida
J - Información y comunicación
K - Actividades financieras y de seguros.
L - Actividades inmobiliarias
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas
N - Actividades administrativas y servicios de apoyo
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
P - Enseñanza
Q - Servicios sociales y relacionados con la salud humana.
R - Artes, entretenimiento y recreación
S - Otras actividades de servicio
T - Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas
de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio.
U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Nuestra tipo de industria se encuentra dentro del sector C Industrias Manufactureras,
específicamente el CIIU C1030.1 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS.
Este CIIU tiene 7 clasificaciones distintas y el que mejor describe la actividad de
elaboración de pulpa de frutas es el C1030.12 Conservación de frutas, pulpa de frutas,
legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado, deshidratado, inmersión en
aceite o vinagre, enlatado, etcétera (VER ANEXO 2), sin embargo de acuerdo a lo
investigado pudimos determinar que en el Ecuador existen empresas que se dedican a la
elaboración y comercialización de pulpa de frutas sin encontrarse dentro de esta
clasificación.
1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La pulpa de fruta es un producto natural extraído de algunas frutas como banano, borojó,
durazno, fresa, guanábana, manzana, papaya, piña, etc, se obtiene separando la parte
comestible de la fruta –pulpa- de la cáscara y semillas mediante procesos industriales,
posteriormente es envasado en fundas de polietileno, –en fundas desde 100 hasta 500
gramos dependiendo del mercado objetivo -congelado y dispuesto para su entrega a los
consumidores o distribuidores finales.
No existe un proceso único para la extracción de la pulpa de la fruta y existen ciertos tipos
de frutas que requieren ciertas variaciones en el proceso de extracción, sin embargo de
acuerdo a lo revisado existen algunos pasos que generalmente se repiten en los diferentes
procesos de industrialización y diferentes tipos de fruta que nos dan una idea general del
proceso de extracción de la pulpa de fruta (VER ANEXO 3).
Como lo mencionamos anteriormente cada fruta tiene su propio porcentaje de
aprovechamiento, en el anexo 4 podemos apreciar el aprovechamiento a través del proceso
de extracción de la pulpa de 4 tipos de frutas como guayaba, mango, tomate de árbol,
maracuyá3.
La principal ventaja para el consumidor es proporcionarle un producto natural que le
permite hacer jugos batidos y/o dulces en una cantidad menor al tiempo que usaría de
utilizar fruta sin procesar.
Pese a tratarse de un producto natural, la pulpa de fruta tiene detractores que aducen que en
el proceso de elaboración se pierden vitaminas y propiedades que se aprovecharían de
consumirse la fruta en su estado natural.
Según Gloria Bajaña4, gerenta del laboratorio Protal, de la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (Espol), explica que la preparación del concentrado comienza con la selección de la
fruta. Luego se extrae la pulpa con la ayuda de máquinas especiales. Esa es la antesala de la
pasteurización.
“En esta etapa el concentrado se calienta hasta 70 grados centígrados. Después, para
envasar, el producto entra en un congelamiento rápido”. Esa variación de temperaturas es lo
que le resta el valor nutritivo a la fruta, ya que el frío o el calor extremos rompen las
moléculas de los nutrientes.
Bajaña explica que esa pérdida es compensada con vitaminas artificiales. “Algunos
empaques tienen el rótulo ‘enriquecido con...’ porque añaden vitaminas con un proceso
químico. Una de las más usadas es la C”.
1.1 SUSTITUTOS
Al tratarse de un producto elaborado a base de fruta, su principal sustituto es la fruta como
tal, sin embargo también debemos considerar bebidas elaboradas como jugos a base de
néctar, jugos elaborados con persevantes y colorantes, agua, bebidas energéticas, bebidas
gaseosas, bebidas alcohólicas y dulces a base de frutas o con sabores frutales en general.
Es decir este tipo de industria enfrenta un alto nivel de productos sustitutos existentes, por
lo tanto la rentabilidad del sector se podría ver afectada.
1.2 COMPLEMENTOS
La pulpa de fruta se usa principalmente para la elaboración de jugos, batidos y/o dulces, los
complementos por excelencia son el agua, azúcar y leche.
2. EMPRESAS REPRESENTATIVAS DE LA INDUSTRIA
Actualmente en el Ecuador existen 187 empresas que se encuentran legalmente constituidas
e identificadas en el sitio web de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas
Internas, (VER ANEXO 4) y que se dedican al procesamiento de la fruta para la obtención
de la pulpa, la cual es congelada y envasada en fundas de polietileno con diferentes
presentaciones dependiendo del mercado objetivo, sin embargo existen muchas pequeñas
empresas y emprendimientos domésticos que no se encuentran registrados ni cuentan con
los permisos adecuados, pero captan un porcentaje de mercado, estas pequeñas empresas no
han sido consideradas dentro de nuestro reporte (VER ANEXO 5).
En nuestra industria tenemos la presencia de 4 empresas que representan aproximadamente
el 90% del mercado.
3. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA INDUSTRIA DE LA
EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PULPA DE
FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMÉSTICO LOCAL
La pulpa de fruta se obtiene separando la parte comestible de la fruta de la cascara y
semillas por medio de un proceso de desintegración y tamizado5, no contiene persevantes ni
azucares, es un producto 100% natural en algunos casos se le adiciona vitaminas. En el
Ecuador existen 3 tipos de mercados claramente identificados, el mercado industrial el
mercado institucional y el mercado domestico (consumidor final).
El mercado industrial son las empresas que utilizan las pulpas de fruta para fabricación de
jugos, refrescos, helados, yogures, mermeladas etc, a nivel industrial.
El mercado institucional está compuesto por hoteles, bares, restaurantes, etc quienes
compran la pulpa de la fruta en grandes cantidades y la venden preparada en forma de
batidos, jugos, dulces, etc. al consumidor final.
El mercado domestico está constituido por las familias que adquieren el producto en
supermercados o tiendas con el objeto de satisfacer las necesidades de consumo individual
sin fines comerciales. (VER ANEXO 6)
El presente documento pretende establecer las fuerzas que influyen en el mercado
doméstico mediante el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, podemos observar en el diagrama
que el intermediario entre el consumidor final y la industria son las grandes cadenas de
supermercados quienes expende gran parte variedad de este producto en presentaciones de
400 y 500 gramos (VER ANEXO 7), quienes representarán a lo clientes de la industria y
los proveedores de materia prima son las fincas o haciendas, sin embargo en algunos de los
casos este tipo de industria esta integrada hacia atrás y los productores son dueños de las
fincas.
3.1 BARRERAS DE ENTRADA
3.1.1 Economías de Escala por el lado de la Oferta: En el Ecuador existen cuatro
compañías grandes, de acuerdo a lo investigado hemos podido determinar que existen
plantas procesadoras para obtener pulpa de fruta y producir a grandes escalas lo que
permite reducir los costos de los grandes productores, sin embargo existe un gran mercado
de productores informales.
3.1.2 Costos para los clientes por cambio de proveedor: Al tratarse de un producto
homogéneo constituido 100% por fruta congelada en presentaciones similares (400 - 500
gramos) y con un precio promedio de 1,75 dólares por unidad, el costo para el cliente por
cambio de proveedor es mínimo.
3.1.3 Requisitos de Capital: El costo aproximado de una planta procesadora de fruta para
la obtención de la pulpa es de aproximados USD$ 350.0006 dólares para la obtención de
200 TM anuales trabajando la planta al 100% de su capacidad (VER ANEXO 8), podemos
notar que el monto de establecer una planta de procesamiento es alto por lo tanto representa
una barrera de entrada fuerte para los nuevos competidores.
3.1.4 Ventajas de los competidores establecidos independientemente del tamaño: La
principal ventaja es la experiencia en el proceso per-se ya que el acceso a los proveedores
de frutas en nuestro país no representa una mayor dificultad, así mismo dado el poder
relativo de los compradores las empresas existentes dedicadas a la venta de pulpa de fruta
no pueden condicionar a los proveedores a dejar de comprarle a los nuevos entrantes o
potenciales competidores.
3.1.5 Acceso desigual a los canales de distribución: Esta siempre es una barrera de
entrada ya que al comenzar en un mercado nuevo la distribución del producto es un factor
que representa un costo adicional al producto en sí, las compañías ya establecidas cuentan
con sus maneras de hacer llegar la pulpa a los principales supermercados, si no se posee la
infraestructura adecuada la distribución podría volverse una barrera de entrada para un
nuevo competidor, sin embargo existen compañías que tienen líneas relacionadas al
negocio de la fruta y que pueden verse interesadas en ingresar a este mercado, por tanto ya
tendrían canales de distribución establecidos.
3.1.6 Políticas gubernamentales restrictivas: En el Ecuador el crear una nueva empresa
es un trámite engorroso y largo, una vez salvado este tema, se deben considerar permisos de
funcionamiento, reglamentaciones de seguridad industrial, registros sanitarios,
certificaciones del INEN, bomberos, etc.
Para una empresa de este tipo hay que considerar que la infraestructura debe estar diseñado,
adecuado y edificado de acuerdo a la actividad a realizar, por lo cual el ministerio de salud
publica mediante la subdirección de salud del guayas realiza el control y vigilancia sanitaria
con el que se corrobora el cumplimiento del, todo esto para obtener el permiso de
funcionamiento que autoriza la producción de alimentos durante un año.
Entre los requisitos ambientales debemos considerar todos los impactos ambientales que se
pueden generar producto de las labores cotidianas de la empresa de acuerdo a lo que
sugiere el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Medio Ambiente de acuerdo a la
legislación presente en el TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL.
Además el producto congelado se rige a la norma CAC/RCP 8-1976 del codex alimentario
y con respecto al rotulado se debe seguir lo que dice la norma técnica ecuatoriana de
productos alimenticios para consumo humano (NTE INEN 1334-1:2008 y NTE
INEN1334-22008).
Hay que considerar también el transporte ya que la logística es una parte fundamental de
este tipo de negocio, la legislación sanitaria de alimentos establece un registro de todos los
medios de transporte por medio del Ministerio de Salud Pública.
La comercialización de alimentos en el país debe ser registrada para obtener el certificado
oficial según lo dispone el CÓDIGO DE SALUD, REGLAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL SANITARIO y REGLAMENTO DE LICENCIAS SANITARIAS, este
certificado es otorgado por el Ministerio de Salud Pública para lo cual se necesita el pago
de una tasa y el correspondiente informe técnico favorable, se debe obtener el registro
sanitario correspondiente al tipo de producto y el certificado de libre venta de alimentos que
garantizan que los productos están registrados en el Ecuador y son de libre venta.
Sin embargo de esto las empresas en el Ecuador empiezan a funcionar en muchas ocasiones
como pequeños emprendimientos antes de constituirse como una empresa, es el caso de
algunas de las compañías que hemos identificado.
3.1.7 Retaliación Esperada: No se encontraron evidencias históricas para determinar que
puedan existir represalias en contra de nuevos entrantes a esta industria.
3.2 PODER DE LOS PROVEEDORES
Entre los principales proveedores podemos encontrar a los proveedores de materia prima
(fruta fresca), el Ecuador es un país cuya producción principal son los productos primarios,
por lo tanto podemos encontrar muchos proveedores de frutas, además las frutas son
sustitutos perfectos entre si y no existe un costo alto asociado al cambio de proveedores,
por tanto el poder de los proveedores es bajo.
3.3 PODER DE LOS COMPRADORES
Los principales clientes de este tipo de industria son las grandes cadenas de supermercados
establecidos en el país los cuales tienen exigencias como precio, calidad, cantidad y
presentación del producto. Dado que los compradores concentran una gran cantidad del
producto elaborado para el consumo domestico y presentan exigencias que deben ser
cumplidas por parte de los productores existe un poder elevado en los compradores.
3.4 AMENAZAS DE SUSTITUTOS
El principal objetivo de la pulpa de la fruta es disminuir el tiempo de preparación de jugos,
batidos o dulces naturales, sin embargo existe gran variedad de productos sustitutos como
los jugos hechos a base de pulpa preparados y envasados listos para tomar los cuales se
encuentran en supermercados en diferentes presentaciones, tamaños, sabores y marcas, así
también podemos encontrar dulces a base de frutas y frutas almibaradas que podrían
considerarse sustitutos de la pulpa de fruta.
Siendo la amenaza de sustitutos alta, podría provocar una disminución en la rentabilidad de
la industria, por lo tanto el precio no podría ser muy superior a la de jugos envasados listos
para tomar, en el caso de que el precio de la pulpa de fruta suba por encima del precio de
los envasados sería muy probable que las cadenas de supermercados compren menor
cantidad de pulpa y adquieran mayor cantidad de sustitutos.
3.5 RIVALIDAD EXISTENTE
La rivalidad existente en esta industria es baja ya que no se documentan guerras de precios,
campañas publicitarias millonarias ni una mayor innovación del producto.
4. RESPUESTAS A ALGUNA INTERROGANTES SURGIDAS DURANTE EL
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
¿Qué barreras de entrada/ salida puede identificar en la industria?
Existe un costo aproximado determinado de USD. 330.000,00, monto que representaría una
barrera de entrada al nuevo competidor, sin embargo hay que considerar que muchas de las
empresas que ingresan a este mercado no inician de cero, sino que estando dentro del
negocio de las frutas expanden sus líneas de producción para abarcar nuevos mercados.
A largo plazo si se explota esta industria existirían barreras de entrada por la rivalidad el
poder de abastecimiento al mercado nacional.
Una barrera de salida es la recuperación de la inversión dado que se tendrían que vender
todos los activos (especializados), incluso se podría pensar en producir sin utilidad si es que
esto nos permite cubrir nuestros costos variables y nuestro costo de oportunidad.
¿Qué evidencia de interdependencia (rivalidad) existen en la industria?
Históricamente no se han registrado casos de guerras de precios ni enfrentamientos de las
compañías por lograr posicionamiento del mercado, pero las empresas en esta industria
intentan colocar sus productos en las grandes cadenas de supermercados quienes son los
principales clientes.
¿Cómo tomaría usted la elasticidad precio de la demanda en el análisis del desempeño
de su industria?
La elasticidad precio de la demanda es alta, dado que si los productores le suben el precio a
los supermercados es muy probable que estos se busquen otro proveedor o que prefieran
vender productos sustitutos como jugos o dulces.
¿Hay alguna empres líder en la Industria?
Si, en el 2011 las cuatro empresas líderes son TROPIFRUTAS S.A con ventas de 34
millones, TROPICALIMENTOS S.A con ventas aproximadas de 25 millones, EXOFRUT
y AGROFICIAL con ventas de 13 millones.1
¿Hay evidencia de colusión en la industria?, ¿Es la colusión una alternativa viable y
sostenible para las empresas en algunas de las industrias bajo su estudio?
No existe evidencia histórica de colusión en la industria, esto puede ser debido a que el
poder negociador de los compradores es alto, el producto no es de primera necesidad y
existen muchos productos sustitutos.
¿Creería usted conveniente que la industria debe ser auto regulada?
La autorregulación de la industria de la pulpa de fruta puede contribuir al incremento de la
competitividad mediante la optimización del uso de los recursos naturales, tratamiento de
desechos, certificaciones de calidad y buenas practicas de manufactura y la minimización
de los riesgos relevantes al medio ambiente y la salud humana, hacer alianzas con los
productores de materia prima determinando montos mínimos de compras para obtener
costos mas bajos, todo esto en pro de brindar un producto de primera calidad y bajo costo
para el consumidor final.
¿Creería usted conveniente que la industria debe ser regulada por el gobierno?
El ministerio de salud, ambiente e industrias regulan a la industria, a lo largo de la cadena
productiva, además PROECUADOR promueve la exportación de la pulpa de fruta por
medio de ferias, ruedas de negocios, showroom alrededor del mundo. Hay que tener en
1 http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgi-
bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&gohome=
cuenta el concepto de soberanía alimentaria que podría afectar la industria en algún
momento en el futuro.
¿Cómo se puede medir el grado de concentración de la industria?
Con el índice de Herfindahl-hirschman (HHI) podemos medir la concentración de mercado
por medio del porcentaje de participación de cada empresa en la industria, menos de 1.000
a ser un mercado competitivo, resultado de 1,000 a 1,800 a ser un mercado moderadamente
concentrado, y un resultado de 1.800 o mayor para ser un mercado altamente concentrado. 2
¿Es el número de empresas en la Industria un indicador informativo del grado de
concentración de la industria?
En la industria de la pulpa de la fruta identificamos 18 empresas, en un país de 13 millones
de habitantes con 18 empresas en una industria el mercado no se encuentra concentrado,
sin embargo determinamos que 4 de estas empresas representan el 90% de las ventas totales
anuales en el año 2011.
¿Cómo se mide el indicador relación de concentración?
El indicador HHI se calcula mediante una sencilla ecuación, sumando los porcentajes de
participación de cada empresa en la industria elevada al cuadrado.
En el caso de la pulpa de la fruta el índice es de 2424, lo que nos indica que la industria se
encuentra concentrada.
Lo que significa que existen grandes empresas que concentran el mercado, en nuestro como
lo señalamos anteriormente existen 4 empresas que por su nivel de ventas mantienen un
alto porcentaje de participación de mercado. (VER ANEXO 9)
¿Cómo se mide el indicador Herfindahl Index?
El índice Herfindahl brinda criterios de concentración económicas que se obtiene de la
suma de los valores conseguidos por ventas de cada empresa al cuadrado. Es utilizado para
satisfacer y explicar de mejor manera los comportamientos de demandas antimonopolísticas
Según el incremento o disminución del índice, representa una pérdida/ganancia en el poder
del precio o aumento/disminución de la competencia.
El índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y
sumando esas cantidades.
Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 10.000 (control monopólico)3
2 http://www.ine.es/
3 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Herfindahl
¿Algún otro indicador de concentración de la industria?
Existen índices tales como Hall-Tideman, y Hanna-kay.
¿Hay evidencia de utilidades más allá de lo normal en la industria?
No se encontraron registros históricos que comprueben alguna anomalía en las utilidades
reportadas por las 4 empresas registradas en la entidad reguladora.
¿Cómo la crisis económica mundial actual ha afectado a la industria?
Dadas las políticas generadas por el gobierno y lo índices de crecimiento económicos
obtenidos en los últimos años, no ha existido una afectación superlativa en el sector para las
empresas ya existentes, aunque la falta de créditos por lo exigente de las garantías bancarias
ha impedido la aparición de nuevos inversionistas en el sector.
5. POSICIÓN DEL GRUPO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA
INDUSTRIA
Esta industria requiere un nivel de inversión alto (mas de USD$. 300.000), existen grandes
empresas que han acaparado el mercado y poseen la infraestructura necesaria para lograr
economías de escala que son alcanzables solo en el largo plazo para aquellos que quisiera
entrar en este tipo de negocio, así mismo los canales de distribución son un factor
importante a considerar, ya que de entrar en este mercado sería necesario buscar alianzas
estratégicas que nos ayuden a colocar nuestro producto en los supermercados a un costo
menor, todo esto conlleva a que la tasa de retorno para nuevos emprendedores sea baja lo
que disminuye el atractivo de la industria.
Adicional a lo mencionado anteriormente, hay que considerar que existen gran cantidad de
productos sustitutos, incluso la fruta puede ser considerada como un sustituto perfecto y de
menor valor, la pulpa en si tampoco se consideraría como producto de primera necesidad
por lo tanto su consumo se verá afectado directamente en caso de una disminución del
ingreso real, es un producto que por sus características (el ser y enorgullecerse de ser 100%
natural) no se puede diferenciar mas que en presentaciones y empaques.
Lo interesante de este tipo de industria es la producción para la exportación, ya que este
tipo de productos naturales son de gran demanda en mercados extranjeros como el estado
unidense y el europeo.
En conclusión, hay que hacer un buen plan de negocios y un estudio de mercado adecuado
para determinar la factibilidad de invertir en este tipo de industria que puede sonar
prometedora pero tiene sus dificultades.
REFERENCIAS
1. www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia
2. http://btpucp.pucp.edu.pe/ciiu/
3. http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-
frutas4.shtml
4. http://www.elcomercio.com.ec/noticias/sabores-pulpa-fruta-
ofertan_0_160184044.html
5. WWW.MICIP.GOV.EC
6. http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8864/1/Proyecto%20de%20In
versi%C3%B3n%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20Parq
ue%20Acu%C3%A1tico.pdf
7 .www.supercias.gov.ec
ANEXO 1: Porcentaje de aprovechamiento de algunas frutas al extraer la pulpa
ANEXO 2: Empresas ecuatorianas dentro de la actividad C1030.12 Conservación de
frutas, pulpa de frutas, legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado,
deshidratado, inmersión en aceite o vinagre, enlatado, etcétera
NOMBRE PROVINCIA CANTONSECTOR
ECONOMICO
SUBSECTOR
ECONÓMICO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
AGROINDUSTRIA TROPICAL PAREDES (AGROTOPA) S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ANYBELIMP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
APROBYCEM S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
B2B ECUADOR S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
CONSERVAS DE PESCADO AMHEGA CIA LTDA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
DAVIMIRCO S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
DELICIAS ECUATORIANAS S.A. DECUASA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ECOBANAN S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ECUAESTELAR S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ECUATORIANA DE SABORES ECUASABORES SA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ETAME S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
FRISOCORP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
FROZENFRUITS S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
FRUTTOS C. LTDA. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
HAMIOSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ILIECORP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
INDUSTRIAL ENVASADORA LA REYNA CIA LTDA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
JADE S.A. (JADESA) GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
JASPOL S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
MASPOSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
MULTIALIMENTOS S.A. MULTIALSA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
NAIMSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
NALOZA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
PATRELMI S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS C LTDA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
PRODAVET S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR SA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
SUDAMEXPORT S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
VECONSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12
ECUAVEGETAL SA LOS RIOS BABAHOYO C C10 C1030.12
AGROSOLUTIONS CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
ALIHUERTA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A. ECUACONSERVAS PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
ECUADORIAN NATURAL FRUIT PULP CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
EXPROPALM S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
FRUVESOL CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
GROUP COMERCIAL DE EXPORTACION GROUPCOMEX S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
MIDGO CIA. LTDA PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
PRODUCTORA DE ALIMENTOS VASCO DAVILA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
PROESEMICA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
PROVEFRUT S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
TERRABANANO S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12
ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A. PICHINCHA RUMIÑAHUI C C10 C1030.12
Fuente:
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi?b_action=xts.run
&m=portal/cc.xts&gohome=
ANEXO 3: Proceso general de extracción de la pulpa de la fruta
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE PULPA DE FRUTA
RECEPCION DE MATERIA PRIMA
LAVADO Y CORTADO
OBTENCION DE LA PULPA Y ALMACENAMIENTO
FUENTE: WWW.MICIP.GOV.EC
ANEXO 4: Aprovechamiento a través del proceso de extracción de la pulpa de 4 tipos
de frutas: guayaba, mango, tomate de árbol, maracuyá
FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-
frutas4.shtml
ANEXO 5: Tabla informativa de las empresas analizadas.
CIUDAD SUSCRITO AUTORIZADO 2.011 2.010 2.009 2.008
TROPIFRUTAS S.A 09909114559001 G4630.51 www.passina.com Guayaquil 7.500.000$ 10.000.000$ 1.000,00$ $34.430.000 $35.320.000 $30.340.000 $17.370.000 TROPIFRUTAS -$ 0
TROPICALIMENTOS S.A 0992233656001 G4630.99 www.fadesa.com Guayaquil 410.000$ -$ 1,00$ $25.590.000 $21.050.000 $17.960.000 $12.770.000 FACUNDO -$ 0
EXOFRUT S.A. 0990209898001 A0150.00 www.exofrut.com Guayaquil 2.700.000$ 5.400.000$ 100,00$ $13.787.753 $15.515.385 $0 $0 FRUTELLA 1,28$ 400
AGROFICIAL S.A. 0991213821001 A0122.02 www.fadesa.com Guayaquil 640.000$ -$ 1,00$ $13.925.412 $14.687.256 $0 $0 FADESA -$ 0
AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. 1791837576001 G4721.01 www.morvie.com Amaguaña 10.000$ -$ 1,00$ $3.192.350 $3.062.262 $0 $0 FRUTASI 1,79$ 500
ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. 17892082897001 C1030.12 www.tropicanoproducts.com.ec Quito 40.000$ 80.000$ 1,00$ $1.793.715 $1.662.759 $0 $0 TROPICANO -$ 0
ENVAGRIF C.A. 1791227433001 C1030.16 www.envagrif.com Tumbaco 2.000$ 4.000$ 0,04$ $1.741.882 $1.581.052 $0 $0 MARIA MORENA 1,68$ 500
FROZENTROPIC 17919439001 G4630.51 www.frozentropic.com Quito 31.900$ -$ 1,00$ $1.623.150 $1.501.202 $0 $0 FROZENTROPIC -$ 0
LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA 1790772446001 C1030.15 N/A Sangolqui 15.000$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 LA JUGOSA 2,10$ 500
PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES 0990820511001 C1030.12 www.natutropic.com Guayaquil 800$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 NATUTROPIC -$ 0
PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. 1791913019001 C1030.15 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 PULPA FRUTA -$ 0
PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. 1791846206001 C1030.15 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 FRESFRUT -$ 0
ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA 1791295161001 C1030.17 www.huertosa.com Quito 800$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 DEL HUERTO -$ 0
PALFRUT S.A. 0992184418001 G4781.00 www.palfrut.com Guayaquil 97.668$ 191.336$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 DELEYTTE -$ 0
PROESEMICA CIA. LTDA. 1792255333001 C1030.12 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 CRISNI 1,64$ 500
MIGDO CIA. LTDA. 17919004591001 C1030.12 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 PACOSE 1,83$ 500
LEENRIKE FROZEN FOOD 1707255053001 N/A www.jugofacil.com.ec Quito -$ -$ -$ $10.000 $0 $0 $0 JUGO FACIL 1,75$ 500
FRUTEIRO (BRASIL) N/A N/A www.fruteiro.it Quito -$ -$ -$ $10.000 $0 $0 $0 FRUTEIRO 1,25$ 500
EMPRESA RUC CIIU PAGINA WEB
UBICACIÓNP.V.P.
PESO EN
GRAMOS
CAPITAL VENTAS VALOR POR
ACCION
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/477.pdf /
Revista Vistazo, edición No. 1084-Octubre/2012, “500 MAYORES EMPRESAS DEL ECUADOR”
www.supercias.gov.ec
ANEXO 6: Diagrama de comercialización de la pulpa de fruta en el mercado
doméstico ecuatoriano
TROPIFRUTAS S.A
TROPICALIMENTOS S.A
EXOFRUT S.A.
AGROFICIAL S.A.
AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA.
ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A.
ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES
FROZENTROPIC
LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA
PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA.
PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA.
PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA.
. ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA
. PALFRUT S.A.
. PROESEMICA CIA. LTDA.
MIGDO CIA. LTDA.
LEENRIKE FROZEN FOOD
FRUTEIRO (BRASIL)
DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE FRUTA AL MERCADO DOMESTICO
PROVEEDORES CLIENTESINDUSTRIA
FINCAS O HACIENDAS
FINCAS O HACIENDAS
FINCAS O HACIENDAS
FINCAS O HACIENDAS
CORPORACIÓN FAVORITA
CORPORACIÓN EL ROSADO
CONSUMIDOR FINAL
OTROS DISTRIBUIDORES
ELABORADO POR: TOP 5
ANEXO 7: Presentaciones de pulpa con representación en los 2 principales
supermercados del Ecuador
ANEXO 8: Cálculo de inversión inicial de una planta procesador de fruta para una
producción estimada de 200 TM anuales
Activo Fijo
Fase Industrial
Terreno $ 22.500,00
Maquinarias $ 174.384,00
Obras civiles $ 76.061,00
Vehículos $ 21.150,00
Muebles y enseres $ 8.637,00
Herramientas $ 855,00
Total de Activo Fijo Neto $ 303.587,00
Activo Diferido $ 12.115,00
Permisos $ 323,00
Publicidad $ 11.793,00
Capital de Trabajo $ 24.231,00
INVERSION TOTAL $ 327.818,00
DESCRIPCIÓN Año 0
INVERSIÓN INICIAL TOTAL
FUENTE:
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8864/1/Proyecto%20de%20I
nversi%C3%B3n%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20Par
que%20Acu%C3%A1tico.pdf
ANEXO 9: Cálculo del índice de concentración HHI
EMPRESAS
%
PARTICIPACION
% PARTICIPACION AL
CUADRADO
TROPIFRUTAS S.A 35,80 1281,344801
TROPICALIMENTOS S.A 26,61 707,8358221
EXOFRUT S.A. 14,33 205,4844466
AGROFICIAL S.A. 14,48 209,6081052
AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. 3,32 11,01572197
ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. 1,86 3,477753895
ENVAGRIF C.A. 1,81 3,279664572
FROZENTROPIC 1,69 2,847798638
LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA 0,01 0,000108092
PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES 0,01 0,000108092
PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. 0,01 0,000108092
PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. 0,01 0,000108092
ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA 0,01 0,000108092
PALFRUT S.A. 0,01 0,000108092
PROESEMICA CIA. LTDA. 0,01 0,000108092
MIGDO CIA. LTDA. 0,01 0,000108092
LEENRIKE FROZEN FOOD 0,01 0,000108092
2424,895087
COMPETITIVA MENOR A 1000
MEDIANAMENTE CONCENTRADA 1000 A 1800
CONCENTRADA MAYOR A 1800
Indice de concentracion
ELABORADO POR: TOP 5