Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rakennusteollisuus RT
Rakentaminen välttää tänä vuonna pahimman skenaarion
Talous toipuu toisen korona-aallon pelossa Betoniteollisuuden eKesäkokous
Pääekonomisti Jouni Vihmo 28.8.2020
Rakennusteollisuus RT
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 2
Maailmantalous
Maailmantalous toipuu toisen korona-aallon pelossa Talouden ennusteet eivät sisällä toista aaltoa
Lähde: IHS Markit
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2019 2020
Ostopäällikköindeksi
Kiina Yhdysvallat Euroalue
60
80
100
120
140
160
180
200
1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020
Pörssit indeksi 1.1.2014=100
S&P 500 Nikkei FTSE DAX
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 3
Maailmantalous
Maailman taloudet ja kauppa supistuvat voimakkaastiNykyiset talouden ennusteet eivät sisällä toista aaltoa
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20BKT:n vuosimuutos (%)
Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina
70
80
90
100
110
120
130
140
Maailmankaupan määrä (indeksi)
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 4
Suhdannenäkymät
Suomen talouden toipuminen alkanut palveluistaTeollisuuden ja rakentamisen näkymät edelleen alamaissa
Lähde: EK
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Suhdannnäkymät (indeksi)
Teollisuus Rakentaminen Palvelut
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 5
Kuluttajien luottamus
Kuluttajien usko talouteen palautui kesällä Luottamus edelleen haurasta – takapakkia elokuussa toisen aallon pelossa
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suomen reaalinenBKT (3kk lka)
Luottamusindikaattori (yritykset+kuluttajat, t-3)
BKT Saldoluku
Lähde: Tilastokeskus
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 6
Suomen talous
Suomen bkt putosi toisella kvartaalilla muuta Eurooppaa ja ennakoitua vähemmän Bkt putoaa tänä vuonna -4 % mikäli talous ei toivu loppuvuonna yhtään
Lähde: Tilastokeskus
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeksi 2010=100
Tuotannon suhdannekuvaaja (kausitasoitettu) Alkuperäinen indeksisarja
-1,1 % Q1/2020
-4,9 % Q2/2020
(ennakko)
BKT Q2/2020, q/q (%)
Suomi -3,2 %
Tanska -7,4 %
Hollanti -8,5 %
Ruotsi -8,6 %
Yhdysvallat -9,5 %
Saksa -10,1 %
EU -12,1 %
Italia -12,4 %
Ranska -13,8 %
Espanja -18,5 %
Iso-Britannia -20,4 %
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 7
Kuluttajien luottamus
Asunnon ostoaikomukset ja peruskorjausaikomukset edelleen hyvällä tasolla
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Osuus kuluttajista (%)
Asunnon ostoaikomus Vuosikeskiarvo
Lähde: Tilastokeskus
0
5
10
15
20
25
30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Osuus kuluttajista (%)
Asunnon peruskorjausaikomus Vuosikeskiarvo
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 8
Asuntojen hinnat ja vuokrat
Koronakriisi ei ole näkynyt asuntojen hinnoissa eikä vuokrissaHintojen alueellinen eriytyminen jatkui asuntokaupan piristyessä kesällä
100
150
200
250
300
350
400
450
88/07/18 89/08/19 90/09/20 91/10/21 92/11/22 93/12/23 94/13/24 95/14/25 96/15/26 97/16/27
1988- 2007- 2018-
Osake-asuntojen hintojen kehitys vuosista 1988, 2007 ja 2018 alkaen (indeksi 1983=100)
90-luvun lama 1990-1993
Finanssikriisi 2008-2009
Koronakriisi 2020-
Lähde: Tilastokeskus
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 9
Rakentaminen Euroopassa
Suomi hoiti asiansa hyvinTyömaiden pysäytyksistä Euroopan pahimmilla korona-alueilla kovat menetykset
2 2
-1
-2 -2
-4 -4
-5
-7
-8
-9-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Työmaat aukiRakentamisen tuotannon vuosimuutos 2020 (%)
-2
-8 -8
-11
-15
-18
-33
-38-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Työmaita kiinniRakentamisen tuotannon vuosimuutos 2020 (%)
Lähde: Euroconstruct
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 10
Rakentamisen aktiviteetti
Alkuvuoden aktiviteetti tasolla – luvat jyrkässä laskussa Työmaat kesällä täydessä vauhdissa – luvat ennakoivat laskua
Lähde: Tilastokeskus, EK
25
30
35
40
45
50
55
60
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Kuutiota (miljoonaa)
Luvat Aloitetukset Valmistuneet
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Asuntoa (kpl)
Luvat Aloitukset Valmistuneet
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 11
Rakentamisen lupakehitys
Luvat laskussa kaikissa rakentamisen lajeissaLuvat ennakoivat varmuudella rakentamisen hidastumista
Lähde: Tilastokeskus
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rakennusluvat, miljoonaa kuutiota
Asuinrakennukset
Teollisuus- ja varastorakennukset
Liike- ja toimistorakennukset
Julkiset palvelurakennukset
Maatalousrakennukset
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kuukausi
Kerrostalojen aloitukset vuosina 2015-2020 (kpl)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
RT:n asuntotuotantokysely
Vapaarahoitteiselle asuntotuotannolle ennakoidaan edelleen
pudotusta – alkuvuosi tilastoissa vahvaa
28.8.2020
Lähde: RT:n asuntotuotantokysely toukokuu Lähde: Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotanto
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 12
56426935
7956
104339577
69057852
8877
60936795
8810
3515
3543
4563
35704536
64296038
7314
5959
6377
6262
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Arvio
syyskuu2019
2020Arvio
tammikuu2020
2020Arvio
toukokuu2020
2020Arvioelokuu2020
2021Arvioelokuu2020
Asuntoa (kpl)
Oma perustajaurakointi Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)
-25 %-19 %
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Rakentaminen
TEVA-teollisuus
Teknologiateollisuus
Matkailu- ja ravintolapalvelut
Liikenne
Metsäteollisuus
Rakennustuoteteollisuus
Kauppa
Elintarviketeollisuus
Painaminen
Kemianteollisuus
Muut palvelut
Tieto- ja viestintäpalvelut
Rahoitus- ja vakuutus
Kiinteistöala
Saldoluku
Näkymät Suhdannetilanne nyt
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 13
Rakentamisen suhdanne
Rakentamisessa ja teollisuudessa pahin vielä edessäRakentaminen näkymien suhteen pahnan pohjimmaisena – heikoin skenaario vältetään
Lähde: EK
1.1.2011
1.4.2011
1.7.2011
1.10.2011
1.1.2012
1.4.2012
1.7.2012
1.10.2012
1.1.2013
1.4.2013
1.7.2013
1.10.2013
1.1.2014
1.4.2014
1.7.2014
1.10.2014
1.1.2015
1.4.2015 1.7.2015
1.10.2015
1.1.2016
1.4.2016
1.7.2016
1.10.2016 1.1.20171.4.2017
1.7.2017
1.10.2017
1.1.2018
1.4.2018
1.7.2018
1.10.20181.1.2019
1.4.2019
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
LaskuPohja
HuippuNousu
Suh
dan
net
ilan
ne
3 k
k ku
lutt
ua
Suhdannetilanne nyt
Heinäkuu2020
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 14
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeksi
Suhdannetilanne Suhdannenäkymät
Rakennustuoteteollisuuden suhdanne
Rakennustuoteteollisuus välttää heikoimman skenaarion? - hankalin aika edessä
Lähde: EK, suhdannebarometri
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 15
RT:n koronakysely
Koronakriisin seuraukset näkyvät viiveellä Kuinka paljon koronakriisi haittaa yrityksenne liiketoimintaa?
35%
47%
14%
4%
19%
54%
22%
5%
15%
59%
19%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
Ei haittaa Haittaa jonkin verran Haittaa melko paljon Haittaa erittäin paljon
Vastausten osuus (%)
Tilanne juuri nyt (Q3/2020) () Tilanne Q4/2020 Tilanne Q1/2021 Tilanne Q2/2021
Koko rakentaminen (n=391) Betoniteollisuus (n=15)
60
33
7
0
33
40
20
7
20
47
20
13
20
47
20
13
0
10
20
30
40
50
60
70
Ei haittaa Haittaa jonkin verran Haittaa melko paljon Haittaa erittäin paljon
Vastausten osuus (%)
Tilanne juuri nyt (Q3/2020) Tilanne Q4/2020 Tilanne Q1/2021 Tilanne Q2/2021
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 16
RT:n koronakysely
Tilaajat siirtävät suunniteltuja hankkeitaArvioi seuraavien uhkakuvien todennäköisyyttä yrityksesi kannalta
0%
20%
40%
60%
Eitodennäköistä
Melkotodennäköistä
Erittäintodennäköistä
Uhkarealisoitunut
Vastausten osuus (%)
Kysely 1 (vko 14) Kysely 2 (vko 17) Kysely 3 (vko 34)
0%
20%
40%
60%
Eitodennäköistä
Melkotodennäköistä
Erittäintodennäköistä
Uhkarealisoitunut
Vastausten osuus (%)
Kysely 1 (vko 14) Kysely 2 (vko 17) Kysely 3 (vko 34)
Koko rakentaminen (n=391) Betoniteollisuus (n=15)
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 17
RT:n koronakysely
Hankerahoituksen, sijoittajakysynnän, kotimaisen työvoiman ja julkisen kysynnän tilanne heikkeneeArvioi mitkä tekijät haittaavat tuotantoa tällä hetkellä
0%
20%
40%
60%
Eihaittaa
Haittaajonkin verran
Haittaamelko paljon
Haittaaerittäin paljon
Hankerahoituksen ehtyminen
Kysely 1 (vko 14) Kysely 2 (vko 17)
0%
20%
40%
60%
80%
Eihaittaa
Haittaajonkin verran
Haittaamelko paljon
Haittaaerittäin paljon
Pula kotimaisista työntekijöistä
Kysely 1 (vko 14) Kysely 2 (vko 17)
0%
20%
40%
60%
Eihaittaa
Haittaajonkin verran
Haittaamelko paljon
Haittaaerittäin paljon
Sijoittakysynnän heikentyminen
Kysely 1 (vko 14) Kysely 2 (vko 17) Kysely 3 (vko 34)
0%
20%
40%
60%
Eihaittaa
Haittaajonkin verran
Haittaamelko paljon
Haittaaerittäin paljon
Julkisen kysynnän heikentyminen
Kysely 1 (vko 14) Kysely 2 (vko 17) Kysely 3 (vko 34)
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 18
Rakentamisen aktiviteetti
Nykyisen tason ylläpitäminen ei onnistu – Rakentaminen seuraa muuta taloutta
-80
-60
-40
-20
0
20
40
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suomen reaalinenBKT (3kk lka)
Rakentamisen volyymi (3kk lka)
Rakentamisenluottamusindikaattori (t-5)
BKT, rakentamisen volyymi Saldoluku
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 19
Rakentamisen työllisyys
Työllisyys laskee ja työttömyys kasvaaRakentamisen työttömyys nousee helposti muita toimialoja korkeammalle
Lähde: Tilastokeskus, EK
4
5
6
7
8
9
10
11
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Työttömyysaste (%)
Koko talous Rakentaminen
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
140
150
160
170
180
190
200
210
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Työlliset (x1000)
Työlliset Henkilökuntaodotus
Rakennusteollisuus RT ennuste 2020-2021*
Uudistalonrakentaminen Korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
= Rakentaminen yhteensä*: 2019e: -1,2 % 2020e: -5,0 % 2021e: -4,0 %
Asunnot Toimitilat
2018: 8,8 %
2019: -2,3 %
2020: -20,0 %
2021: -11,0 %
Asuntorakentaminen hidastuminen kiihtyy.
Matala korkotaso tukee, mutta rs-
rahoituksen saanti voi muodostua
ongelmaksi. Kysynnän perusta ei poistu.
Toimitilojen muuta rakentamista
vahvempi kasvu hyytyy kaikissa
pääluokissa. Volyymi putoaa eniten
vuonna 2021.
15,4MRD. €
14,0MRD. €
6,8MRD. €
2018: 6,1 %
2019: 2,6 %
2020: -5,0 %
2021: -7,0%
2018: 1,0 %
2019: 1,0 %
2020: 0,5 %
2021: 1,5 %
2018: 3,9 %
2019: -2,5 %
2020: 3,0 %
2021: -3,0 %
7,0MRD. €
8,4MRD. €
++
*määrän muutos
Ilman uusi julkisia hankkeita maa-
ja vesirakentaminen kääntyy taas
ensi vuonna laskuun.
Korjausrakentaminen
hidastuu kuluva vuonna kun
taloyhtiöiden remonttipäätöksiä ei
päästä tekemään. Kuntien
taloustilanne vaikeuttaa julkisia
korjaushankkeita.
36,2MRD. €
Rakentaminen
2019 yhteensä
Rakennusteollisuus RT 28.8.2020 20
16 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 2116 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 21
28.8.2020Rakennusteollisuus RT 21
Rakentamisen suhdanne
Yhteenveto• Koronavirus kiihdyttää maailmalla - maailmantalous toipuu samaan aikaan toisen korona-aallon pelossa
• Suomen talous on sinnitellyt muita Euroopan maita ja ennusteita paremmin
• Suomen talouden toipuminen on alkanut palvelusektorilta ja kuluttajien luottamus nousemassa historiallisen synkistä lukemista. Kuluttajien asunnonosto- ja peruskorjausaikomukset ovat korkealla
• Työmaat kesällä hyvässä vauhdissa - alkuvuoden kovat aloituslukemat tukevat alaa pitkälle ensi vuoteen
• Lupakehitys on kuitenkin edelleen selvässä laskussa ja ennakoi rakentamisen hidastumista
• Asuntokaupan määrä lähestyy viime vuoden tasoa
• RT:n syksyn asuntotuotantokyselyn mukaan asuntoaloitusaikomukset edelleen 20 prosenttia miinuksella korona kriisiä edeltävään aikaan verrattuna. Myynnissä olevien asuntojen määrä matalalla tasolla.
• Yritykset arvioivat EK:n suhdannebarometrissä suhdannetilanteen heikentyneen entisestään
• RT:n syksyn koronakyselyn mukaan tilanne kesän kyselyyn verrattuna suurin piirtein ennallaan. Yritykset arvioivat koronakriisin seurausten näkyvän rakentamisessa viiveellä. Hankerahoituksen, sijoittajakysynnän, kotimaisen työvoiman ja julkisen kysynnän tilanne heikkenee kesän kyselyyn verrattuna
• Henkilöstön vähenemisen odotetaan jatkuvan
• Suomen taloutta uhkaa taas monen vuoden korpivaellus
• Rakentaminen seuraa tiiviisti muuta taloutta
• Rakentamisen arvonlisäyksen lasku jatkui alkuvuonna ja veti Suomen taloutta pakkaselle
• Rakentamisen pitkäaikainen hidastuminen olisi riski koko Suomen taloudelle
• EU:n 3,2 miljardin euron elvytysraha vuosille 2021-23 on Suomelle mahdollisuus investoida muutenkin pakollisiin tulevaisuuden hankkeisiin sekä pienentää kasvavaa korjausvelkaa
Rakennusteollisuus RT21
28.8.2020
Rakennusteollisuus RT
Lisätietoja:
[email protected], puh. 050 520 1636
19.8.2020