RAPORT ANUAL - consiliulconcurentei.ro · DESPRE NOI 12 2. CONSILIUL ... Tot în acest caz, a fost sancționată pentru prima dată o companie organizatoare de licitații publice,

RAPORT ANUALANNUAL REPORT

2017

-SINTEZĂ/SYNTHESIS-

Raportul anual 2017 a fost elaborat în cadrul Direcţiei Cercetare şi aprobatde Plenul Consiliului Concurenţei în cadrul şedinţei din data de 26.03.2018

The 2017 Annual Report was drafted within the Research Directorate andwas approved by the Plenum of the Competition Council within its meetingheld on the 26th of March 2018

4

CUVÂNT ÎNAINTE 61. DESPRE NOI 122. CONSILIUL CONCURENŢEI, 20 DE ANI DE ACTIVITATE 163. APLICAREA REGULILOR DE CONCURENȚĂ 344. ANUL 2017 – DATE CHEIE 425. DEMERSURI FINALIZATE ÎN ANUL 2017 446. EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITĂȚII CONSILIULUI

CONCURENȚEI ÎN ANUL 2017 647. OBIECTIVELE INSTITUȚIEI PENTRU ANII URMĂTORI 70

FOREWORD 71. ABOUT US 132. COMPETITION COUNCIL, 20 YEARS OF ACTIVITY 173. APPLICATION OF THE COMPETITION RULES 354. 2017 - KEY DATA 435. ACTIONS COMPLETED IN 2017 456. IMPACT ASSESSMENT OF THE 2017

INTERVENTIONS OF THE COMPETITION COUNCIL 657. OBJECTIVES FOR THE NEXT YEARS 71

5

Cuprins/Contents

Oeconomie puternică esteguvernată de principiile libereiconcurenţe, care reprezintă unelement esenţial pentru

bunăstarea consumatorilor. Acolo undeexistă o economie bazată pe competiţiaîntre agenţii economici, consumatoriibeneficiază de o gamă variată de produseşi servicii, la preţul corect şi de o calitatesuperioară. Consiliul Concurenţei are,astfel, rolul important de gardian alintereselor consumatorilor.Pentru Consiliul Concurenţei, 2017 a fostun an deosebit, marcat pe de-o parte de oactivitate intensă, iar pe de altă parte deaniversarea a 20 de ani de aplicare a Legiiconcurenţei în ţara noastră.În anul 2017 am iniţiat investigaţii îndomenii importante cum sunt cel al

energiei – potenţiale abuzuri de poziţiedominantă privind racordări la rețele – saucel al serviciilor financiare. Pentru primadată, investigațiile noastre au trecutgraniţele ţării şi am beneficiat de sprijinulcolegilor din Marea Britanie pentru aobţine informaţii inclusiv de la sediile dinLondra ale companiilor investigate.În 2017 am iniţiat cele mai multeinvestigaţii privind posibile carteluri şiabuzuri de poziţie dominantă din istoriainstituției, reprezentând 89% din totalulprocedurilor declanşate.Câteva exemple: avem în curs de derulareo investigaţie pe piaţa comercializăriiechipamentelor agricole, în care suntimplicate şi fonduri europene; posibilaexcludere abuzivă de pe piaţă amedicamentelor generice face obiectulunei alte investigaţii derulate în prezent; nuîn ultimul rând, investigăm practic toatăpiaţa lemnului: ne uităm la licitaţiile princare se achiziţionează lemn, în special dela Romsilva.Aceste investigaţii sunt de foarte mareamploare, iar ceea ce există acum îndesfăşurare este comparabil sau depăşeştedimensiunea cazurilor mari din trecut, cumsunt cele de pe piaţa cimentului, în urmăcu mai mulţi ani, sau, mai recent, cele încare am aplicat sancţiuni companiilorpetroliere, companiilor carecomercializează alimente saumedicamente, precum şi celor carefurnizează servicii de telefonie mobilă.În anul 2017 valoarea totală a amenzilorimpuse de Consiliul Concurenței a fost de123,1 milioane de lei (aproximativ 27milioane de euro). Comparativ, bugetul pecare l-am primit din fonduri publice în 2017a fost de 47,1 milioane de lei (aproximativ10,3 milioane de euro).

6www.consiliulconcurentei.ro

CUVÂNT ÎNAINTE

Astrong economy is governed bythe principles of free competition,which is an essential element forconsumer welfare. Where there is

an economy based on competitionbetween businesses, consumers benefitfrom a wide range of products andservices, at the right price and a highquality. The Competition Council thus hasthe important role of guardian ofconsumer interests. For the Competition Council, 2017 was aspecial year, marked, on the one hand, byan intense activity, and, on the other hand,by the 20th anniversary of the applicationof the Competition Law in our country.In 2017 we initiated investigations onimportant areas such as energy - potentialabuses of a dominant position in the fieldof network connections - or financialservices. For the first time, ourinvestigations have crossed the country'sborders and benefited from the support ofour colleagues from the UK to obtaininformation including from the Londonheadquarters of the investigatedcompanies. In 2017, we initiated the mostinvestigations in the institution’s historyconcerning possible cartels and abuses ofdominant position, accounting for 89% ofall the new procedures. Certain examples: we are in course ofinvestigating a case on the market foragricultural equipment marketing,involving European funds; the possibleabusive exclusion of generics from themarket is the subject of another ongoinginvestigation; last but not least, we areinvestigating the whole wood market: welook at the tenders for acquiring wood,especially from Romsilva.

These investigations are extensive, theongoing investigations being comparableor exceeding the size of the past largecases, such as that on the cement market,several years ago, or more recently, thosewhere we applied sanctions to the oilcompanies, to the food or pharmaceuticalfirms, and to the mobile service providers. Within the ongoing investigations at theend of 2017, we analyse, in various forms,almost all sectors of the economy. In fact,this is the year when we started the mostcases of cartels and abuses of a dominantposition.Moreover, the most importantinterventions of the Competition Councilfinalized in 2017 lead to economies forconsumers ranging between 284 and 509million lei (approximately between EUR 63and 113 million) generated by the activityconcerning the control of economicconcentrations and anticompetitiveagreements. This result was obtained usinga methodology developed by theEuropean Commission. The largest fine in 2017, of about EUR 15.8million, was applied to the cartel on theelectricity meter market. In this case, oneof the companies involved applied to theleniency policy and provided evidence ofthe existence of anticompetitiveagreements, thus obtaining immunity fromfines. Also in this case, for the first time, apublic tender organizer - SE Electrica SA -was sanctioned because its employeesfacilitated the cartel. These agreementshave led to additional costs for end-userswho paid higher electricity bills, and wewill work with the National RegulatoryAuthority in the Energy field (ANRE) torecover the damages.

7

FOREWORD

www.competition.ro

În plus, cele mai importante intervenţii aleConsiliului Concurenței finalizate în anul2017 conduc la economii pentruconsumatori cuprinse între 284 și 509milioane de lei (aproximativ între 63 și 113milioane de euro) generate din activitateaîn domeniului controlului concentrăriloreconomice și al înțelegeriloranticoncurențiale. Aceste cifre au fostobţinute folosind o metodologie dezvoltatăde Comisia Europeană.Cea mai mare amendă din 2017, de circa15,8 milioane de euro, a fost aplicatăcartelului de pe piaţa contoarelor demăsurare a energiei electrice. În acest caz,una dintre companiile implicate a aplicatpentru politica de clemenţă şi a adusdovezi privind existenţa fapteloranticoncurenţiale, obţinând astfelimunitate la amendă. Tot în acest caz, afost sancționată pentru prima dată ocompanie organizatoare de licitații publice,SE Electrica SA, pentru că angajați ai săi aufacilitat realizarea cartelului. Acesteînțelegeri au condus la costurisuplimentare pentru consumatorii finalicare plăteau facturi mai mari pentruenergia electrică, iar noi vom colabora cuAutoritatea de Reglementare în domeniulEnergiei (ANRE) pentru recuperareaprejudiciului.Anchetele sectoriale, finalizate sau aflateîn consultare publică în 2017, au vizatdomenii cu impact direct asupraconsumatorilor: serviciile medicale,distribuţia de medicamente, piața primarăa lemnului, gestionarea resurselor de apăde suprafaţă, comunicaţii electroniceoferite sub forma pachetelor de serviciimultiplay. Foarte important este faptul cămajoritatea recomandărilor pe care le-amfăcut pentru a îmbunătăţi concurenţa pe

aceste pieţe au fost deja preluate deautorităţi.În ceea ce priveşte rezultatele în instanţă,este de remarcat faptul că, pentru al treileaan consecutiv, Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie a soluţionat irevocabil în favoareaConsiliului Concurenţei, toate dosareleprivind amenzile aplicate.Un alt element important a fosttranspunerea în legislaţia românească aDirectivei Europene privind acţiunile îndespăgubire, care permite recuperareaprejudiciilor de către cei afectaţi depracticile anticoncurenţiale.În domeniul ajutorului de stat, este denotat faptul că s-au făcut paşi decisivi învederea finalizării unui caz marcant derestructurare industrială, respectivOltchim, ce poate reprezenta un model deurmat în alte cazuri, precum ComplexulEnergetic Hunedoara, Compania Naţionalăa Uraniului şi CFR Marfă. De asemenea, în2017, în urma colaborării strânse cuGuvernul, au fost lansate schemele deajutor de stat prin care vor fi absorbitefondurile europene în noul exercițiufinanciar comunitar.Pe parcursul celor 20 de ani de activitate,Consiliul Concurenţei a trecut printr-o seriede reforme administrative şi legislativecare au contribuit la îmbunătăţireaactivităţii desfăşurate şi, mai ales, arezultatelor obţinute, devenind o instituțieputernică, recunoscută pe plan național șieuropean. Aniversarea a 20 de ani a fost marcatăprintr-o serie de evenimente organizate laParlamentul European, la sediulOrganizaţiei pentru Cooperare şiDezvoltare Economică (OCDE) Paris şiBucureşti.


The sector inquiries, finalized or underpublic consultation in 2017, concernedareas of direct impact on consumers suchas: medical services, drug distribution,timber, surface water management,electronic communications provided asmultiplay package services. It is veryimportant that most of therecommendations we have made toimprove the competition in these marketshave already been adopted by theauthorities. In respect to the results in court, it isnoteworthy that, for the third consecutiveyear, the High Court of Cassation andJustice has irrevocably decided in favour ofthe Competition Council in all the casesinvolving fines.Another important aspect was thetransposition into the Romanian legislationof the European Directive on damagesactions, which allows those affected by theanticompetitive practices to recover theirdamages. In the field of State aid, it is noteworthythat decisive steps have been taken tofinalize a major industrial restructuringcase, namely Oltchim, which may be amodel to be followed in other cases, suchas the ones of Hunedoara Energy Complex,the National Uranium Company and CFRMarfă. In 2017, following a closecollaboration with the Government, Stateaid schemes were launched to absorb theEuropean funds within the new EUfinancial year. Throughout the 20 years of its activity, theCompetition Council has undergone aseries of administrative and legislativereforms that have contributed toimproving the work carried out and, inparticular, the results achieved, becoming

a strong institution, recognized at thenational and the European level. The 20th anniversary was marked by aseries of events organized at the EuropeanParliament, at the headquarters in Paris ofthe Organization for EconomicCooperation and Development (OECD) andin Bucharest. The fact that we are an efficient andpowerful institution that acts similarly tothe other competition authorities for theEU Member States was highlighted by Mrs.Margrethe Vestager, the EuropeanCommissioner for Competition, which waspresent at the Bucharest conference onthis occasion. In this context, the Academy of EconomicStudies conducted a study on the impactof the Competition Council's interventionson 10 economic sectors in 20 years ofactivity: more than EUR 1 billion ofconsumer benefits.The Romanian President decorated theinstitution with the order of "Industrialand Commercial Merit" in rank of Officer,which is a proof of our appreciation of ourwork and an encouragement to continueto be a guardian of consumer interestsand, in general, a defender of the marketsgoverned by the principles of freecompetition. In respect to our priorities, in 2018, weintend to complete cases on competitionlaw infringement in important areas -insurance, retail of food, natural gastransportation - and the sector inquiries onthe banking sector, fuel retail and naturalgas. In the pharmaceutical field, we willinitiate a sector inquiry on over-the-counter medicines.

9www.competition.ro

Faptul că suntem o instituţie eficientă,puternică, care acţionează similarcelorlalte autorităţi de concurenţă dinstatele membre ale Uniunii Europene afost evidenţiat şi de doamna MargretheVestager, Comisar European pe problemede concurenţă, prezentă la conferinţaorganizată la Bucureşti cu această ocazie.Cu acest prilej, Academia de StudiiEconomice a realizat un studiu privindimpactul intervenţiilor ConsiliuluiConcurenţei asupra a 10 sectoareeconomice în 20 de ani de activitate: peste1 miliard de euro beneficii concrete pentruconsumatori.Preşedintele ţării a decorat instituţia cuordinul „Meritul Industrial și Comercial"în grad de Ofițer, ceea ce reprezintă odovadă de înaltă apreciere a activităţiinoastre şi o încurajare să continuăm să fimun gardian al intereselor consumatorilor şi,în general, un avocat al pieţelor guvernatede principiile liberei concurenţe.În ceea ce privește prioritățile, în 2018, nepropunem să finalizăm cazuri de încălcarea legislaţiei de concurenţă din domeniiimportante - asigurări, comerţ alimentar,transport de gaze naturale – şi anchetelesectoriale privind sectorul bancar,comerţul cu amănuntul al combustibililorşi domeniul gazelor naturale. În domeniulfarmaceutic, vom iniţia o anchetăsectorială axată pe medicamenteleeliberate fără reţetă.În anul 2018, vom demara două proiectenoi: Monitorul Carburanţilor şi Big Data.Similar Monitorului preţurilor alimentelor,lansat în 2016 şi care va fi extins în 2018,Monitorul carburanţilor va permite creareaunei platforme de monitorizare șicomparare a preţurilor combustibililorauto. Acest lucru va accentua concurența

între companiile de pe această piață, ceeace va avea efecte benefice asupra prețuluicarburanților, dar și asupra calitățiiacestora, serviciilor oferite în stațiile dedistribuție a carburanților etc.Proiectul Big Data va facilita identificareacartelurilor în domeniul achiziţiilor publice,pe de o parte, şi va permite definitivareainformatizării interne a ConsiliuluiConcurenţei, pe de altă parte.Începând cu anul 2018, în cadrul ConsiliuluiConcurenţei va funcţiona Consiliul deSupraveghere din Domeniul Naval,organism înfiinţat la sfârşitul anului 2017ca urmare a recomandărilor OCDE dincadrul Raportului privind analiza legislaţieiîn vigoare în trei sectoare cheie aleeconomiei şi impactul acesteia asupramediului concurenţial. Acest organism vaasigura condiţii nediscriminatorii de accesa agenţilor economici în cadrul porturilorşi va combate posibilele abuzuri în acestdomeniu, revitalizând industria detransport naval. În 2018, ne vom continua eforturile atâtpentru a interveni acolo unde existătendinţe de manifestare a unor practicianticoncurenţiale, cu efecte nocive asupraeconomiei, cât şi pentru sprijinireamediului de afaceri în scopul satisfaceriiintereselor consumatorilor.

BOGDAN M. CHIRIȚOIU,PREȘEDINTE


In 2018, we will launch two new projects:the Fuel Monitor and Big Data. Similar to the Food Price Monitor,launched in 2016 and following to beextended in 2018, the Fuel Monitor willmake possible the creation of a platformfor monitoring and comparing the prices ofauto fuels. This will increase thecompetition between the companies onthis market, which will have beneficialeffects on fuel prices, but also on theirquality, services offered at fuel stations,etc.The Big Data project will facilitate theidentification of cartels in the field ofpublic procurement and will facilitate thefinalization of the internal computerizationof the Competition Council. Starting with 2018, the Naval SupervisionCouncil, a body set up at the end of 2017following the OECD recommendations inthe Report on the Analysis of theLegislation in force in three key sectors ofthe economy and its impact on thecompetitive environment, will beoperating within the Competition Council.This body will ensure non-discriminatoryaccess conditions in ports for the economicoperators and will combat possible abusesin this area, revitalizing the shippingindustry.

In 2018, we will continue to intensify ourefforts to intervene where anticompetitivepractices with harmful effects on theeconomy have visible tendencies tomanifest, as well as to support thebusiness environment in order to satisfythe interests of consumers.

BOGDAN M. CHIRIŢOIU, PRESIDENT

11www.competition.ro


1. DESPRE NOI

(FONDURIPUBLICE)

47.147 mii lei

BUGET

autoritate administrativă

autonomă

STATUT

337, din care 229inspectori deconcurenţă

PERSONALÎN 2017

BucureştiAparat teritorial - 42

inspectorate deconcurenţă

SEDIU CENTRAL

• concurenţă • ajutor de stat

• combaterea concurenţei neloiale• supravegherea domeniului feroviar

• supravegherea domeniului naval

DOMENII DE ACTIVITATE

Plenul Consiliului Concurenţei -organ colegial, format din 7 membri:

• un președinte;• doi vicepreședinţi;

• patru consilieri de concurență.

ORGAN DECIZIONAL


1. ABOUT US

• competition • State aid

• combating unfair competition• railway supervision• naval supervision

FIELDS OF INTEREST

The Plenum of the CompetitionCouncil - collegial body composed of

7 members: • one President,

• two Vice-Presidents • four Competition Councillors

DECISIONAL BODY

autonomous administrative

authority

STATUS

47,147thousands lei

2017BUDGET

337, out of which229 competition

inspectors

2017 PERSONNEL

BucharestTerritorial

apparatus - 42competition

inspectorates

CENTRAL HEADqUARTER

• MISIUNEA CONSILIULUI CONCURENȚEIeste de a face ca piețele să funcționeze maibine, în beneficiul consumatorilor, prinîncurajarea și asigurarea liberei concurențeîn toate domeniile activității economice.

• VIZIUNEA CONSILIULUI CONCURENȚEIeste ca activitatea instituției să contribuiela dezvoltarea unei economii eficiente șidinamice, întemeiate pe recunoașterea șirespectarea valorilor și reglementărilorlegale din domeniul concurenței, ca factorde progres, dezvoltare durabilă șibunăstare.

• VALORILE CONSILIULUI CONCURENȚEIValorile pe care Consiliul Concurenței îșibazează acțiunile și pe care le promoveazăsunt:

IndependențaPoziția independentă a ConsiliuluiConcurenței este dată de statutul său deautoritate administrativă autonomă,reglementat prin Legea concurenței.Independența organizațională se referă lacapacitatea instituției de a avea atitudinicritice și de a emite judecăți independenteîn timp ce menține o relație deschisă șiconstructivă cu instituțiile administrațieipublice, reglementatorii și mediul deafaceri.

IntegritateConsiliul Concurenței se angajează săacționeze în mod corect, transparent șiresponsabil în implementarea politicii deconcurență în România.

ProfesionalismConsiliul Concurenței va promova o culturăinstituțională și o imagine publică menităsă respecte principiile competențeiprofesionale, eficienței și eficacității.

ImparțialitateConsiliul Concurenței se angajează sătrateze toți actorii din piață în modimparțial, fără discriminare.

Munca în echipăConsiliul Concurenței va promova oabordare participativă, implicând totpersonalul și toate nivelurile decizionale înderularea activităților sale.

Inovare și creativitateConsiliul Concurenței promovează,dezvoltă și utilizează tehnici și instrumenteinovative pentru creșterea performanțeiinstituției.


• THE MISSION OF THE COMPETITIONCOUNCIL is to make markets work better for thebenefit of consumers by encouraging andproviding free competition in all thedomains of the economic activity.

• THE VISION OF THE COMPETITIONCOUNCIL to make the activity of the institutioncontributing to the development of anefficient and dynamic economy, based onrecognising and meeting the legal valuesand regulations on competition as a factorof progress, durable development andwelfare.

• THE VALUES OF THE COMPETITIONCOUNCIL The values promoted and on which aregrounded the actions of the CompetitionCouncil are:

IndependenceThe independent position of theCompetition Council is generated by isstatus of autonomous administrativeauthority, regulated by the CompetitionLaw. The organizational independenceinvolves the capacity of the institution toexpress critical attitudes and to issueindependent judgments while maintainingan open and constructive relationship withpublic administration, regulators and thebusiness community.

IntegrityThe Competition Council undertakes to actin a fair, transparent and responsiblemanner in the implementation ofcompetition policy in Romania.

ProfessionalismThe Competition Council will promote aninstitutional culture and a public imagethat respects the principles of professionalcompetence, efficiency and effectiveness.

ImpartialityThe Competition Council undertakes totreat all market players impartially, withoutdiscrimination.

Team workThe Competition Council will promote aparticipatory approach involving all staffand all decision levels in the conduct of itsactivities.

Innovation and creativityThe Competition Council promotes,develops and uses innovative techniquesand tools to increase the performance ofthe institution.


• Impactul politicii deconcurenţă

• Peste 1 miliard de euro reprezintăeconomiile pe care le-au făcut cetățeniiromâni, ca urmare a intervențiilorConsiliului Concurenței în cei 20 de ani deactivitate, arată un studiu al Academiei deStudii Economice, care a evaluat impactulpoliticii de concurență din România asupra10 industrii-cheie din economia națională.Din această sumă de un miliard de euro,peste jumătate revine sectoruluitelecomunicațiilor – 575 milioane euro,domeniu în care intervenţiile ConsiliuluiConcurenței (investigații sau propunerilede ajustare a legislației specifice) și bunacooperare cu autoritatea de reglementarea pieței (ANCOM) au asigurat o piațăconcurențială de telecomunicații fixe şimobile comparativ cu alte state europene.• În sectorul comercializăriii carburanților,instrumentarea a două cazuri de cartelfinalizate cu sancţiuni, precum şimonitorizarea permanentă a pieţei aucondus la elaborarea unui set de măsuri şiacțiuni pentru stimularea concurenței îndomeniu, care au generat economii de145 milioane euro. De asemenea, acțiunileConsiliului Concurenței au avut un impactmajor asupra domeniului energieielectrice, al profesiilor liberale, farmaceuticetc.

Autoritatea de concurenţă și Academia deStudii Economice din București (ASE) aurealizat un studiu menit să cuantificeimpactul intervențiilor majore aleinstituţiei în economia României, înperioada 1996-2016. În acest sens, au fostanalizate 10 industrii-cheie:

Servicii bancare;•Asigurări de răspundere civilă •auto obligatorie;Administrarea fondurilor de pensii •private pilonul II;Telecomunicații mobile; •Farmaceutică şi servicii de •sănătate; Producerea şi comercializarea •cimentului;Producerea şi comercializarea •energiei electrice; Comercializarea carburanților; •Retail;•Profesii liberale.•

Cuantificarea impactului politicii deconcurenţă s-a realizat pe două niveluri deanaliză, cel microeconomic şi celmacroeconomic. La nivel macroeconomic politica deconcurență exercită un impact pozitiv prinfaptul că:


2.CONSILIUL CONCURENŢEI, 20 DE ANI DEACTIVITATE

• Impact of thecompetition policy

• Over EUR 1 billion represent the savingsmade by the Romanian citizens as a resultof the Competition Council's interventionsduring the 20 years of activity, according toa study by the Academy of EconomicStudies, which assessed the impact ofRomanian competition policy on 10 keyindustries in the national economy. Overhalf of this EUR 1 billion amount wasachieved in the telecom sector – EUR 575million, where the Competition Council'sinterventions (investigations or proposalsto adjust the specific legislation) and thegood cooperation with the marketregulator (ANCOM) provided for acompetitive mobile and fixed telecommarket, similar to other Europeancountries.• In the fuel marketing sector, the handlingof two cartel cases finalized with sanctions,as well as a constant monitoring of themarket led to the development of a set ofmeasures and actions to stimulate thecompetition in this field, which generatedsavings of EUR 145 million. TheCompetition Council's actions have alsohad a major impact on the field ofelectricity, liberal professions,pharmaceuticals, etc.

The competition authority and theBucharest Academy of Economic Studies(ASE) conducted a study to quantify theimpact of the institution's majorinterventions in the Romanian economy,during the period 1996-2016. In thisregard, 10 key industries were taken underconsideration:

Banking services;•Motor third party liability •insurance;Management of private •pension funds - Pillar II;Mobile telecommunications; •Pharmaceuticals and health •services; Production and •commercialisation of cement;Production and •commercialisation of electricity; Commercialisation of fuels; •Retail;•Liberal professions.•

The assessment of the impact ofcompetition policy has been carried out atboth microeconomic and macroeconomiclevel.


2.COMPETITION COUNCIL, 20YEARS OF ACTIVITY

concurența între firme generează•creșterea productivității și dinamizareaprocesului de creștere economică -contribuie la alocarea optimă aresurselor în economie, deoarecestimulează creșterea eficienței prindezvoltarea de tehnologii noi șieliminarea de pe piață a firmelor maipuțin eficiente.limitează posibilitatea creșterii•inflației, fenomen rezultat prinmenținerea artificală a prețurilor la unnivel ridicat;asigură un grad de competitivitate mai•mare pe plan extern, concretizat princreșterea exporturilor nete șiconsolidarea monedei naționale;stimulează relocarea investițiilor•străine directe pe teritoriul României,cu efecte asupra creării de noi locuride muncă și a importului de know-how;generează un efect asupra•inegalităților de venituri, în sensul încare reducerea nivelului concurențialconcentrează profiturile în rândul unuigrup restrâns.

Autoritățile publice pot încurajaconcurența eliminând legislația careblochează manifestarea sa deplină, cuexcepția cazurilor în care beneficiilepublice generate prevalează.

analiza impactului este de ordin•conservator şi surprinde doar o micăparte a impactului total al activității,deoarece: sunt analizate doar cazurile mari•pentru care au fost disponibile date; nu s-au avut în vedere efectele•indirecte ale intervențiilor Consiliului

Concurenţei, cum ar fi, de exemplu,efectul de descurajare;cu excepția sectorului bancar şi al celui•de telecomunicații, nu au fost supuseanalizei intervențiile ConsiliuluiConcurenţei în materia reglementariipiețelor, activitate cu un impact majorasupra economiei şi consumatorilor.

Intervențiile Consiliului Concurenţei însectorul telecomunicațiilor mobile, alenergiei electrice şi al comercializării cucarburanți au avut cel mai mare impactestimat. În sectorul telecomunicațiilormobile, intervențiile au avut în vedere:

acceptarea de angajamente în 1cadrul unei investigații declanșate în anul 2009 cu privire la distribuția produselor preplătite de telefonie mobilă şi impunerea de angajamente companiilor Orange, Vodafone și Cosmote;propuneri de măsuri către 2ANCOM în 2012, în procesul de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile 800, 900, 1800, 2600 MHz.

Impactul total al politicii de concurențăasupra consumatorilor la nivelul celor 10industrii cheie este de aproximativ 1,06miliarde de euro.


At macroeconomic level, competitionpolicy also exerts a positive impactbecause:

competition between undertakings•generates productivity gains andboosts economic growth - itcontributes to the optimal allocationof resources in the economy whileallowing more efficient firms tosurvive on the market, to thedetriment of less efficient firms;it limits the possibility of inflation rate•increases, a phenomenon resultingfrom artificially high prices caused byanticompetitive practices.it provides a strong level of•competition on the internal marketensures a higher degree of externalcompetitiveness, resulting inincreased exports and thestrengthening of the nationalcurrency.it stimulates the location of foreign•direct investments on Romanianterritory, with direct effects on thecreation of new jobs and the import ofknow-how.it generates an effect on income•inequalities, in the sense that areduction of the competitionconcentrates profits within a smallgroup.

Public authorities can encouragecompetition by eliminating legislation thatblocks its full manifestation, unless thepublic benefits generated by the legislationprevail. The impact analysis is conservative andcaptures only a small fraction of the totalimpact of the activity, because:

only the large cases for which data•were available are examined;

the indirect effects of Competition•Council's interventions have not beentaken into account, such as, forexample, the deterrent effect;with the exception of the banking and•telecommunications sectors, theanalysis does not include theinterventions of the CompetitionCouncil on the regulated markets,which is an activity with a majorimpact on the economy andconsumers.

The interventions of the CompetitionCouncil that have had the biggest impactwere made in the following sectors: themobile telecommunications, electricityand fuels marketing. In the mobiletelecommunications sector, theinterventions envisaged:

accepting the commitments 1within the investigation started in2009 on the distribution of prepaid mobile communication

products and the imposing of remedies to Orange, Vodafone and Cosmote;the proposals of certain measures 2to ANCOM in 2012 in the process of granting the rights to use radio frequencies in the 800, 900, 1800 and 2600 MHz.

The total impact of the competition policyover consumers across the 10 keyindustries amounts to around EUR 1.06billion euro.


Figura nr. 2.1. Impactul politicii de concurență asupraconsumatorilor


Sursă: Academia de Studii Economice, Studiu privind evaluarea impactului politicii de concurență, 2017

Analiza impactului concurenţei la nivelmacroeconomic din perioada 2001-2014,cu date preluate de la INS, indică faptul căla o creștere cu 1% a numărului de firme lanivel de județ, PIB-ul va crește cu 0,49%.


Figure no. 2.1. The impact of competition policy on consumers

Source: Bucharest Academy of Economic Studies, Study on the assessment of competition policy’s impact, 2017

The analysis of the impact of competitionat the macroeconomic level during 2001-2014, based on data provided by theNational Institute of Statistics, indicate thatwith a 1% increase in the number of firmsat county level, GDP will increase by 0.49%.

Tot la nivel macroeconomic, economiileanuale agregate generate consumatorilor,în perioada 2008-2014 sunt de aproximativ541,4 milioane de euro, conform estimăriiutilizând metodologia folosită de ComisiaEuropeană. Utilizând metodologia lui Gutman şi Voigt1,creșterea PIB datorată existenţei legislaţieiîn domeniul concurenţei, în perioada 2011– 2015, a fost aproximativ 610,84 milioanede euro. Având în vedere factorii care influențeazăsemnificativ o estimare a impactuluiintervențiilor Consiliului Concurenţei,

metodologia aplicată funcționează pe bazeextrem de conservatoare. Cu alte cuvinte,studiul indică faptul că efectele reale aleintervențiilor Consiliului Concurenţei suntprobabil semnificativ mai mari decât celeestimate, de aproximativ 1 miliard de euro,la nivel microeconomic. De asemenea, studiul a identificat ocorelație pozitivă între numărul de firmeactive în România şi dinamica PIB-ului/locuitor, pe de o parte, respectiv întreintensitatea concurențială şi evoluția PIB,pe de altă parte.


Figura nr. 2.2. Determinarea efectului total al politiciide concurență

Metodologie evaluare economii

generate consumatorilor EC și

OCDE

Efect microeconomic

Practici anticoncurențiale Decizii fuziuni

Alte intervenții

Efect total impact cumulat anual

Efect macroeconomic

Sursa: Studiu privind evaluarea impactului politicii de concurență, Academia de Studii Economice București, 2017.

1Gutmann, J., Voigt, S., Lending a Hand to the Invisible Hand? Assessing the Effects of Newly Enacted CompetitionLaws. Assessing the Effects of Newly Enacted Competition Laws, 2014.


Also at the macroeconomic level, theannual consumer savings during 2008-2014 are about EUR 541.4 million,according to the estimate based on themethodology used by the EuropeanCommission.According to Gutman and Voigt1

methodology, the GDP growth due to theexistence of competition legislation during2011-2015 was approximately EUR 610.84million. Considering the significant factors affectingan estimate of the impact of CompetitionCouncil’s interventions, the applied

methodology operates on extremelyconservative bases. In other words, thestudy indicates that the actual effects ofCompetition Council’s interventions areprobably significantly higher than the onesestimated, of about EUR 1 billion euros, atthe microeconomic level.In addition, the study identified a positivecorrelation between the number ofcompanies active in Romania and thedynamics of GDP/inhabitant, on the onepart, and, respectively, between thecompetitive intensity and evolution ofGDP, on the other hand.

Figure no. 2.2. Determination of the overall effect of competition policy

EC and OECD consumer savings

assessment methodology

Microeconomic effect

Anticompetitive practices Merger decisions

Other interventions

Total effect Cumulated impact

annually

Macroeconomic effect

Source: Study on the assessment of competition policy’s impact, Bucharest Academy of Economic Studies, 2017.

1Gutmann, J., Voigt, S., Lending a Hand to the Invisible Hand? Assessing the Effects of Newly Enacted CompetitionLaws. Assessing the Effects of Newly Enacted Competition Laws, 2014.

Politica activă a Consiliului Concurenţei înultimii 20 de ani a avut un impact favorabilla nivelul economiei României pe fiecaresector de activitate, contribuind, în moddirect, la creșterea economică şi, înconsecință, a nivelului de trai.


Tabelul nr. 2.1. Estimarea sintetică a impactului macroeconomic

p

Indicator/an UM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Referință

metodologică/ sursă

Economii anuale

agregate generate

consumatorilor

% din PIB x 10-2

8,7% 7,6% 8,9% 4,4% 2,6% 3,8% 2,7% N.A.

estimare economii Comisia

Europeană

PIB România mld euro 160,1 130,1 129,4 131,5 133,9 144,2 150,2 159,9

Institutul Național de

Statistică

Efect generat mil. euro 139,3 98,8 115,2 57,9 34,8 54,8 40,6

Procent din creșterea

P.I.B. datorat existenței

legislației în domeniul

concurenței

% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Gutman și Voigt, 2014

Creșterea PIB România

mil. euro 2.102 2.390 10.348 5.947 9.755

Efect generat mil. euro 42,04 47,8 206,96 118,94 195,1

Sursa: Studiu privind evaluarea impactului politicii de concurență, Academia de Studii Economice București, 2017.


The Competition Council's activecompetition policy during the last 20 yearshad a favorable impact on Romania'seconomy, contributing directly toeconomic growth and, on this basis, to thegrowth of living standards.

Table no. 2.1. Synthetic estimate of macroeconomic impact

Indicator/year UM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Methodological

reference/ source

Aggregate annual savings

generated by consumers% of GDP x 10-2

% of GDP x 10-2

8.7% 7.6% 8.9% 4.4% 2.6% 3.8% 2.7% N.A. European

Commission savings estimate

GDP Romania bln. Euro

160.1 130.1 129.4 131.5 133.9 144.2 150.2 159.9 National Institute

of Statistics Effect

generated mil. Euro 139.3 98.8 115.2 57.9 34.8 54.8 40.6

Percentage of GDP growth

due to competition legislation%

% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Gutman and Voigt. 2014

GDP growth Romania

mil. Euro 2,102 2,390 10,348 5,947 9,755

Effect generated

mil. Euro 42.04 47.8 206.96 118.94 195.1

Source: Study on the assessment of competition policy’s impact, Bucharest Academy of Economic Studies, 2017.

Beneficiile aduse populație (1 miliard euro)și amenzile aplicate (574 milioane euro)raportate la bugetul instituției (158,7milioane euro) demonstrează că, acțiunile,uneori dure, ale autorității de concurențăsunt în avantajul consumatorilor și, înacelași timp, surse de venituri pentru statulromân.


Figura nr. 2.3. Impactul politicii de concurență în ultimii 20 de ani la nivelul economiei României


The benefits for the population (EUR 1billion) and the fines imposed (EUR 574million) compared to the institution'sbudget (EUR 158.7 million) show that thesometimes tough actions of thecompetition authority are in the benefit ofconsumers and, at the same time, sourcesof income for the Romanian state.

Figure no. 2.3. The impact of competition policy over the last 20 years on Romania's economy

• Evenimente aniversareîn anul 2017

Preşedintele ţării a decorat instituţia cuordinul „Meritul Industrial și Comercial" îngrad de Ofițer, ceea ce reprezintă o dovadăde înaltă apreciere a activităţii acesteia şio încurajare de a fi în continuare ungardian al intereselor consumatorilor şi, îngeneral, un avocat al pieţelor guvernate deprincipiile liberei concurenţe.

• 20th anniversary eventscalendar

The President of Romania awarded theinstitution with the Order "Industrial andCommercial Merit" in rank of Officer,which is a sign of high appreciation of itswork and an encouragement to remain aguardian of consumer interests and, ingeneral, an advocate of the marketsgoverned by the principles of freecompetition.


Doamna Margrethe Vestager, comisareuropean pe probleme de concurenţă, aparticipat, la București, la conferințaaniversară „Contribuția politicilor deconcurenţă la dezvoltarea economică aRomâniei”, alături de reprezentanţi deseamă ai autorităţilor de concurenţă,organismelor internaţionale, autorităţilorde reglementare, Guvernului etc.

Ms. Margrethe Vestager, EuropeanCommissioner for Competition,participated in Bucharest at theanniversary conference "Contribution ofCompetition Policies to EconomicDevelopment of Romania", together withleading representatives of competitionauthorities, international bodies,regulators, the Government etc.



Evenimente internaționale: „România – 20 ani de concurenţă şi 10 anide UE”

• Centrul de conferințe OCDE - Paris

International events: “Romania – 20 years of competition and10 years of EU”

• OECD Conference Centre- Paris

• Parlamentul European • European Parliament


Masa rotundă: „Evoluțiiale politicii şi legiiconcurenţei la nivelregional”, Bucureşti

Regional round table“Developments incompetition law andpolicy at regional level”,Bucharest

Conferinţa „Concurenţa 2.0” Conference “Competition 2.0”


Evenimente la nivelnațional:

Iaşi

Events at the nationallevel:

Craiova


Galaţi

Ploieşti

Sibiu

Consiliul Concurenţei a avut oactivitate intensă în 2017, cuinvestigaţii în aproape toatesectoarele economiei.

Pentru prima dată, în anul 2017, cele maimulte cazuri aflate în atenția ConsiliuluiConcurenței, vizează cartelurile și abuzulde poziție dominantă, și nu înțelegerileverticale (între producători și distribuitori,de exemplu) ca în anii anteriori.

Din cele 19 investigați declanșate, cea maimare parte au fost inițiate din oficiu, aşacum de altfel s-a întâmplat în ultimii ani,ceea ce arată că instituţia monitorizeazăfoarte atent pieţele. Cele mai multeinvestigaţii au fost declanşate în sectoareprioritare: energie, servicii financiare şimedicamente. Utilizând informaţiileprimite prin intermediul ”Platformeiavertizorilor de concurență” a fostdeclanşată o investigaţie pe piaţacomercializării de maşini, utilaje şiechipamente specializate agricole, în caresunt implicate și fonduri europene.

În 89% din cele 18 cazuri finalizate s-aconstatat și sancționat încălcarea legislaţieide concurenţă sau companiile implicate și-au luat angajamente de a restabili rapidconcurența pe piață. Investigațiile finalizateau vizat piețe ce au un impact direct asupraconsumatorilor: echipamente pentrumăsurarea energiei electrice, servicii deextindere a sistemelor informatice,utilităţi publice şi servicii notariale.

În urma finalizării a două cazuri de trucarea unor licitații publice (contoare penrumăsurarea energiei și servicii IT), ConsiliulConcurenței a sancționat 8 companii cuamenzi de 81,1 milioane de lei(aproximativ 18 milioane de euro). Uneledintre companiile implicate a aplicatpentru politica de clemenţă şi a adusdovezi privind existenţa înţelegerii,obţinând astfel scutirea de la plata amenzii.În acest caz, pentru prima dată, a fostsancționată compania organizatoare alicitațiilor publice deoarece angajați ai săiau facilitat înțelegerea care a condus latrucarea licitației.Valoarea amenzilor a fost de 123.114.190lei, aproximativ 27 milioane euro, încreştere cu 60% faţă de anul anterior. Sprecomparaţie, bugetul instituţiei finanțat dinfonduri publice în anul 2017 a fost de47.147.000 lei (aproximativ 10 milioaneeuro).


3. APLICAREA REGULILOR DECONCURENȚĂ

The Competition Council had anintense activity in 2017, withinvestigations in almost all sectorsof the economy.

For the first time in 2017, most of the casesunder the attention of the CompetitionCouncil concern cartels and abuses ofdominant position, and not verticalagreements (among producers anddistributors, for example) as in previousyears.Out of the 19 new investigations, most ofthem were initiated ex-officio, as has beenthe case in recent years, which shows thatthe institution is closely monitoring themarkets. Most investigations were initiatedin sectors of priority: energy, financialservices and medicines. Using theinformation received through the“Platform of Competition Alerts”, aninvestigation has been opened on themarket for specialized agricultural

machinery, machinery and equipmentinvolving European funds.In 89% of the 18 completed cases, theCompetition Council identified andsanctioned the infringement of thecompetition law or the companies involvedadopted commitments so as to restorequickly the competition on the market. Thecompleted investigations focused onmarkets that have a direct impact onconsumers: electrical energy meters,information systems, public utilities andnotary services.Following the finalisation of two bid riggingcases (electricity meters and IT services),the Competition Council sanctioned 8companies with total fines of 81.1 millionLei (around EUR 18 million). One of thecompanies involved applied to the leniencypolicy and provided evidence of theexistence of anticompetitive agreements,thus obtaining immunity from fines.In this case, for the first time, the publictender organizer was sanctioned becauseits employees facilitated the agreementleading to the bid rigging.In 2017, the total fines imposed by theCompetition Council amounted to123,114,190 Lei, approximately EUR 27million. By comparison, the budget wereceived from public funds in 2017 was of47,147,000 million Lei (about EUR 10million).Almost a quarter of the total number ofcompanies have admitted their


3. APPLICATION OF THE COMPETITION

RULES

Aproape un sfert din numărul total decompanii au recunoscut fapteleanticoncurenţiale, ceea ce arată că firmeleîncep să realizeze riscurile la care se expunîncălcând legea și vor fi mult mai atenteînainte de a recidiva. Și în 2017 numărulconcentrărilor economice autorizate s-amenținut la nivel destul de ridicat, 60. În anumite situații, în care tranzacţiile augenerat suspiciuni privind posibila afectarea concurenţei pe anumite pieţe, ConsiliulConcurenței a impus condiții pentru aasigura menținerea unui mediuconcurențial normal. Exemple în acest senssunt Preluarea Covalact de către BSA

International SA, tranzacția prin carePaypoint a preluat Payzone sau cea princare Affidea Diagnostics BV (Affidea) apreluat Hiperdia SA. Consiliului Concurenței s-a implicat înelaborarea a 101 măsuri de ajutor de statși de minimis, având un buget total decirca 26.994.469.734 lei (aproximativ 6miliarde de euro), finanțate inclusiv dinfonduri europene.16 măsuri de ajutor destat la nivel central Cele 101 de măsuri de ajutor de stat și deminimis vizează sprijinirea IMM-urilor (deexemplu, Programul Start-up Nation –România), sprijinirea investițiilor care


participation within the anticompetitivepractices, meaning that the companies arestarting to realize the risks of infringing thelaw, following to think twice beforerelapsing. The number of authorisedeconomic concentrations maintained at ahigh level (60) in 2017 too. In certain situations, where thetransactions raised concerns on thepossible impairment of competition oncertain markets, the Competition Councilimposed conditions for ensuring themaintaining of a normal competitiveenvironment. Certain examples: thetakeover of Covalact by BSA International

SA, the takeover of Payzone by Paypointor the takeover of Hiperdia SA by AffideaDiagnostics BV. The Competition Council was involved inthe elaboration of 101 State aid and deminimis measures, with a total budget ofabout 26,994,469,734 Lei (about EUR 6billion), financed by European funds too. The 101 State aid and de minimismeasures aim at supporting SMEs (forexample, the Start-up Nation Program -Romania), supporting investmentspromoting regional development throughjob creation, tax incentives, transports andairport infrastructure.The Competition Council providedtechnical assistance to the authoritiesinvolved in the management of Europeanfunds and, in order to support the work ofthe local public authorities, elaboratedguidelines for the management of localpublic transport services for persons,respectively for the supply of thermalenergy (from the point of view of the rulescompetition and state aid).The Study on passenger rail transport,developed by the National RailwaySupervision Council (CNSDF), presentedthe main problems faced by this field andincluded a series of proposals andrecommendations to correct the reporteddeficiencies. One of the mainrecommendations relates to the allocationof the most requested routes undercommercial contracts, while at the sametime supporting the conclusion of publicservice contracts in particular in thoseareas characterized by an important socialcomponent (rail transport is preferred bymany social categories - commuters,pupils, students, retirees), as well as forthose sections and routes operated under


promovează dezvoltarea regională princrearea de locuri de muncă, facilitățifiscale, domeniul transporturilor și alinfrastructurii aeroportuare.Consiliului Concurenței a acordat asistențătehnică autorităților implicate îngestionarea fondurilor europene și,pentru a veni în sprijinul activităţiiautorităţilor publice locale, a elaboratghiduri pentru gestionarea serviciilorpublice de transport local de persoane,respectiv pentru alimentarea cu energietermică (din punct de vedere al regulilor deconcurenţă şi al ajutorului de stat).Studiul privind transportul feroviar decălători, elaborat de Consiliul Național deSupraveghere în domeniul Feroviar(CNSDF), a prezentat principalele problemecu care se confruntă acest domeniu și acuprins o serie de propuneri şirecomandări pentru a corecta deficienţelesemnalate. Una dintre principalelerecomandări se referă la alocarea celor maisolicitate trasee în baza unor contractecomerciale susţinând, în acelaşi timp,încheierea în continuare de contracte deserviciu public, în special, în acele zonecaracterizate de o importantă componentăsocială (transportul feroviar este preferatde categorii sociale numeroase - navetişti,elevi, studenţi, pensionari), precum şi încazul acelor secţii şi trasee operate înregim de Regio, pe distanţe scurte (de ex.sub 100 km).De asemenea, CNDSF a impus CFR SA oserie de măsuri de corectare şi remedierea unor disfuncționalități și a făcut unelerecomandări Autorităţii de ReformăFeroviară.Monitorul Feroviar, proiect inițiat în 2017,este un instrument pentru monitorizareaşi prelucrarea datelor privind evoluţiile dinsectorul feroviar.

Consiliul Concurenţei a finalizat 4 anchetesectoriale și a făcut recomandări (unele aufost deja preluate) pentru îmbunătățireaconcurenței în domeniile analizate. Deexemplu, în urma anchetei sectoriale îndomeniul farma, autoritatea deconcurență a recomandat eliminarea dinlistele de compensare a medicamentelorcare sunt puse pe piaţă în cantităţiinsuficiente, fiind menţinute doar pentru ada preţul de referinţă, dar și aplicarea


the Regio regime over short distances (e.g.less than 100 km).Also, the CNDSF imposed CFR SA a seriesof measures to correct and remedy certainmalfunctions and made somerecommendations to the Railway ReformAuthority.The Railway Monitor, a project initiated in2017, is a tool for monitoring andprocessing data on developments in therail sector. The Competition Council has finalized 4sector inquiries and has maderecommendations (some have already

been taken over) to improve thecompetition in the areas under review. Forexample, following the sector inquiry onpharmaceuticals, the competitionauthority has recommended the removalfrom the clearing lists of the drugs that areplaced on the market in insufficientquantities -– they must be taken intoaccount only in respect to the referenceprice-, but also a differentiated applicationof the claw-back clause for generic andpatent-expired drugs compared to newdrugs that are more expensive and involvea larger budget effort, which would


diferențiată a taxei claw-back pentrumedicamentele generice şi cele ieşite desub brevet, faţă de medicamentele noi,care sunt mai scumpe şi implică un efortbugetar mai mare. În același timp, au fost iniţiate alte 4, astfelcă la ora actuală autoritatea de concurențăare în derulare 11 anchete sectoriale.Acțiunile Consiliului Concurenței din anul2017 conduc la economii pentruconsumatori cuprinse între 284 și 509milioane de lei (aproximativ între 63 și 113milioane de euro), conform unei estimărifolosind o metodologie dezvoltată deComisia Europeană. Aceste valori seadaugă sumei de peste 1 miliard euroeconomiile generate pentru consumatoride activitatea Autorității de Concurență, înperioada 1996 – 2016.Pe plan internațional, ConsiliulConcurenței este un partener activ încadrul Rețelei Europene de Concurență(ECN), participând la schimburi deinformaţii și opinii necesare în investigareaunor cazuri similare. Pentru prima dată, Consiliul Concurenței abeneficiat de sprijinul Autorității din MareaBritanie pentru a obţine informaţii de lasediile din Londra ale companiilorinvestigate în cazul asigurărilor pentruaviație.România a urcat în clasamentul realizat deGlobal Competition Review și a obținut 3stele, alături de alte 7 ţări UE (Austria,Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia,Portugalia, Suedia). Conform Global Trend Monitor 2018(publicat pe PaRR-global.com), Româniaeste una dintre jurisdicțiile cele mai activedin punct de vedere concurențial întrețările din Europa, Orientul Mijlociu și

Africa, ocupând locul 10 în acest clasament(după o urcare de 4 poziții față de anulanterior).În cadrul Raportului privind concurenţa însectoare cheie, au fost analizate sectorultelecomunicaţii şi media, comerţul on-line, economia digitală. De asemenea, încadrul raportului, Consiliul Concurenţei acontinuat utilizarea Indicelui Agregat dePresiune Concurențială, al cărui scop estesă măsoare înclinarea spre concurență aunor piețe sau industrii din economianațională. În anul 2017, evaluarea a inclus44 de industrii. Consiliul Concurenței a făcut față cu succesprovocărilor, în anul 2017 intensificându-şieforturile pentru asigurarea unui mediuconcurențial normal, atât prin utilizareaunor instrumente noi de detectare șisancționare a încălcărilor Legii concurenței,cât și prin alte acţiuni pro-active cum sunt:compatibilizarea cadrului legislativ cuprevederile din domeniul concurenţei saucampania de informare şi acordare deconsultanţă pentru a preveni încălcarearegulilor de concurenţă.

Aceste aspecte arată că autoritatearomână de concurență este o instituţieeficientă, puternică, care acţioneazăsimilar celorlalte autorităţi de concurenţădin statele membre ale Uniunii Europene,aspecte evidenţiate şi de doamnaMargrethe Vestager, Comisar European peprobleme de concurenţă, prezentă laconferinţa organizată la Bucureşti cu ocaziaaniversării a 20 de ani de activitate.


generate a lower claw-back fee for genericand patent-expired drugs.At the same time, 4 sector inquiries wereinitiated, so that the competition authorityis currently conducting 11 suchprocedures. The actions of the Competition Council in2017 lead to savings for consumers rangingbetween 284 and 509 million lei(approximately between EUR 63 and 113million), according to an estimation usinga methodology developed by theEuropean Commission. These values addto the amount of over EUR 1 billion thesavings generated for consumers by theactivity of the competition authoritybetween 1996 and 2016.At the international level, the CompetitionCouncil is an active partner within theEuropean Competition Network (ECN),participating in the exchange ofinformation and opinions needed toinvestigate similar cases.For the first time, the Competition Councilwas supported by the UK Authority toobtain information from the Londonheadquarters of companies investigated inthe aviation insurance case.Romania has move up in the rankings ofthe Global Competition Review and won 3stars, along with seven other EU countries(Austria, Finland, Latvia, Lithuania, Poland,Portugal, Sweden).According to Global Trend Monitor 2018(published on PaRR-global.com), Romaniais one of the most competitive jurisdictionsbetween countries in Europe, the MiddleEast and Africa, ranked 10th in this top(after moving up 4 positions compared tothe previous year).

The Report on competition in key sectorsincluded the analysis of the telecom andmedia sector, online trade, digitaleconomy. Within the report, theCompetition Council continued to use theCompetition Pressure Aggregate Index,whose purpose is to measure theinclination towards competition of marketsor industries in the national economy. In2017, the evaluation included 44industries. In 2017, the Competition Councilsuccessfully faced the challenges met byincreasing its efforts to ensure a normalcompetitive environment, by using newtools to detect and sanction violations ofthe Competition Law, as well as throughother pro-active actions such as:correlating the legislative framework withthe competition provisions or theinformation and advisory campaign toprevent the infringement of thecompetition rules.

All these show that the Romaniancompetition authority is an efficient,powerful institution, acting similarly to theother competition authorities in the EUMember States, as also highlighted byMargrethe Vestager, EuropeanCommissioner for Competition, whichattended the Bucharest conference withthe occasion of celebrating the 20thanniversary of the Competition Council.



4. ANUL 2017 – DATE CHEIE

între 284 și 509 milioane lei economiipentru consumatori generate de:

19 noi investigaţii privind posibila•încălcare a legislaţiei de concurenţă 18 investigaţii privind posibila încălcare•a legislaţiei de concurenţă finalizate4 anchete sectoriale deschise•4 anchete sectoriale finalizate•60 de concentrări economice•autorizate în urma notificării135 de sedii inspectate•123,114 milioane de lei - amenzi•aplicate100% decizii favorabile pentru Consiliul•Concurenţei pronunţate pe fond deÎnalta Curte de Casaţie şi JustiţieAnaliză acte normative:•

176 avize, puncte de vedere și opinii.

CONCURENŢĂ

6 prenotificări de măsuri deajutor de stat

6 notificări de măsuri de ajutorde stat

3 ajutoare/scheme de ajutor destat autorizate de Comisia

Europeană101 măsuri de ajutor de stat/de

minimis avizate:• 16 măsuri de ajutor de stat

la nivel central finanţate din fonduri europene;

• 20 măsuri de ajutor de stat la nivel central finanţate din fonduri naţionale;

• 65 de măsuri de ajutor la nivel local.

AJUTOR DE STAT

64 cazuri în analiză

CONCURENŢĂ NELOIALĂ

11 plângeri primite•2 decizii emise•8 puncte de vedere privind•proiecte de acte normative1 studiu privind piaţa feroviară•

SUPRAVEGHERE FEROVIARĂ

6 seminarii aniversare•organizate la nivel local4 evenimente relevante în•plan naţional şi internaţional97 comunicate de presă•

PROMOVAREA REGULILOR DECONCURENŢĂ


4. KEY DATA FOR 2017

consumer savings between 284 and509 million Lei generated by:

19 new investigations on the•possible infringement of thecompetition legislation 18 investigations on the possible•infringement of the competitionlegislation completed4 new sector inquiries•4 sector inquiries completed•60 economic concentrations•authorised following notification135 headquarters raided•123.114 thousands – fines•applied100% decisions on the merits of•the High Court of Cassation andJustice favourable for theCompetition CouncilLegislation analysis:•

176 formal opinions, points of viewand opinions.

COMPETITION6 pre-notifications of State

aid measures 6 notifications of State aid

measures3 State aids authorised bythe European Commission

101 formal opinions onState aid/de minims

measures:• 16 State aid/de

minims measures at the central level financed by European funds;

• 20 State aid/de minims measures at thecentral level financed by national funds;

• 65 State aid measures at the local level.

STATE AID

64 cases under analysis

UNFAIR COMPETITION

• 11 complaints received• 2 decision issued• 8 points of view on draft

normative acts• 1 study on the railway market

RAILWAY SUPERVISION

6 anniversary seminars•organised at the locallevel4 relevant national and•international events97 press releases•

PROMOTINGCOMPETITION

RULES

Contoare şi echipamenteconexe pentru măsurareaenergiei electrice2

Consiliul Concurenţei a constatatîncălcarea Legii Concurenței prinîmpărţirea pieţei producţiei şicomercializării de contoare şi

echipamente conexe pentru măsurareaenergiei electrice din România, în urmaunei investigaţii iniţiate din oficiu în anul2015. Faptele anticoncurenţiale au fostsăvârşite în cadrul unor proceduri deachiziţie publică derulate de operatoriireţelelor de distribuţie a energiei electrice:Societatea Energetică Electrica SA şifilialele sale de distribuţie a energieielectrice, Delgaz Grid SA (anteriordenumită E.ON Moldova Distribuţie SA) şiE-Distribuție Muntenia SA (anteriordenumită ENEL Distribuţie Muntenia SA).

Prima încălcare a vizat participareaîntreprinderilor AEM SA, Energobit SA,Elster Rometrics SRL, Landis+Gyr AG şi Ecro

SRL la o împărţire a pieţei comercializăriicontoarelor şi echipamentelor conexepentru măsurarea energiei electrice, încadrul licitaţiilor publice organizate deoperatorii reţelelor de distribuţie a energieielectrice din România, în perioada 27noiembrie 2008 – 30 septembrie 2015.Părţile implicate au stabilit modul departicipare la licitaţii, astfel încât să nuexiste suprapuneri la licitaţii sau pe loturila licitaţie şi fiecare dintre participanţi săcâştige contracte de furnizare cu eforturiminime, comportamentul anticoncurenţialvizând numeroase proceduri de achiziţiepublică derulate în acest interval de timp.Societatea Energetică Electrica SA,întreprindere organizatoare de licitaţiipublice pentru atribuirea contractelor defurnizare de contoare şi echipamenteconexe în numele filialelor sale, a


5. DEMERSURI FINALIZATE ÎNANUL 2017

cartel privind trucarea

procedurilor de licitaţie

2După publicare, decizia va putea fi consultată la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concurență/decizii/serviciul carteluri.

Meters and relatedequipment for themeasurement ofelectricity8

Following an investigation initiatedex officio in 2015, the CompetitionCouncil found market sharingpractices in relation to the

production and marketing of meters andrelated equipment for the measurement ofelectricity in Romania. The anticompetitivepractices were carried out within thepublic procurement procedures carried outby the electricity distribution networkoperators Electric Power Company SA andits electricity distribution subsidiaries,Delgaz Grid SA (formerly named E.ON

Moldova Distribuţie SA) and E-DistributionMuntenia SA (formerly named ENELDistribuţie Muntenia SA).

The first infringement concerned theparticipation of AEM SA, Energobit SA,Elster Rometrics Ltd, Landis + Gyr AG andEcro SRL in sharing the market ofcommercializing meters and relatedequipment for electricity metering withinthe public tenders organized by theRomanian operators of electricitydistribution networks organised between27th November 2008 and 30th September2015. The involved parties havedetermined how to participate in tendersso that there were no overlaps in tendersor in the different lots tendered so as eachof the participants to win contracts withminimal effort. This anticompetitivebehavior affected numerous publicprocurement procedures that have takenplace over that time.Electrica Energetica SA, which organisedpublic tenders for the award of supplycontracts of meters and related equipmenton the behalf of its subsidiaries,


5. ACTIONS COMPLETED IN 2017

bid rigging cartel

8The decision will be available in Romanian at:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concurență/decizii/serviciul carteluri.

contribuit la săvârşirea încălcării, derulândconsultări cu părţile implicate cu privire laelaborarea documentaţiei de participare laproceduri de achiziţie publică, facilitândastfel schimbul de informaţii sensibile dinpunct de vedere comercial între acestea înscopul împărţirii pieţei şi limităriiconcurenţei pe piaţă.În cadrul aceleiaşi investigaţii, ConsiliulConcurenţei a constatat existenţa unei adoua înţelegeri între AEM SA şiElectromagnetica SA, constând înîmpărţirea pieţei comercializăriicontoarelor şi echipamentelor conexe demăsurare a energiei electrice din Româniaîn perioada 22 octombrie 2010 – 27 iulie2012, fiind vizate mai multe proceduri deachiziţie publică organizate de FDEEElectrica Muntenia Nord SA şi FDEEElectrica Transilvania Sud SA în intervalulde timp menţionat. Din perspectiva beneficiilor unui mediuconcurenţial normal, importantă esteobţinerea celei mai bune oferte pentruconsumator, în termeni de calitate şi preţ.În prezenţa unei denaturări a concurenţeicauzată de un comportament ilicit,produsul în cauză nu se mai obţine la celmai bun raport calitate-preţ. Astfel,întreprinderile implicate urmărescobţinerea unor profituri prin preţuri maimari decât cele care ar fi rezultat în cazulexercitării presiunii concurenţiale, avândtotodată confortul unor riscuri minime lalicitații, acestea fiind alocate conformpracticii anticoncurenţiale.Aceste înţelegeri anticoncurenţiale aucondus la creşterea preţurilor de achiziţiea produselor respective de către operatoriireţelelor de distribuţie a energiei electricedin România şi, în ultimă instanţă, lacreşterea tarifelor de distribuţie a energiei

electrice pentru consumator, la care setransmite, în final, creşterea preţurilor deachiziţie a contoarelor.Ca urmare, Consiliul Concurenţei asancţionat cu amenzi contravenţionale învaloare totală de 73,1 milioane lei(aproximativ 16 milioane euro) pentru 5întreprinderi furnizoare de contoare şiechipamente conexe pentru măsurareaenergiei electrice (Energobit SA, ElsterRometrics SRL, Landis+Gyr AG, Ecro S.R.L,Electromagnetica S.A.), precum şi pentru oîntreprindere organizatoare de licitaţiipublice (Societatea Energetică ElectricaS.A.), care a acţionat în calitate defacilitator al uneia din înţelegerileanticoncurenţiale constatate.Întreprinderea AEM SA, care a participat lapracticile anticoncurenţiale respective, dara colaborat cu autoritatea de concurenţăîn cadrul politicii de clemenţă, a primitimunitate la amendă pentru ambeleîncălcări la care a participat.

Trucarea licitaţiilor publice, prin înţelegeriîntre ofertanţi sau prin înţelegere cuorganizatorul licitaţiei, conduce, în final, lacosturi mai mari pentru consumatori.Politica de clemenţă este un instrumentfoarte folosit la nivelul Comisiei Europeneși preluat de Consiliul Concurenței, pentrucă este în avantajul ambelor părţi:compania implicată într-un cartel, carecolaborează cu Consiliul Concurenţei estescutită de la plata amenzii, iar autoritateade concurenţă finalizează mai repedeinvestigaţia, utilizându-şi resursele în altecazuri.


contributed to the infringement byconsulting with the parties involved in thepreparation of tender documentation, thusexchanging commercially sensitiveinformation between them in order toshare the market and restrict marketcompetition.Within the same investigation, theCompetition Council found the existenceof a second agreement between AEM SAand Electromagnetica SA, consisting insharing the Romanian market forcommercializing of electricity meters andrelated equipment between 22nd October2010 and 27th July 2012. This agreementaffected many public procurementprocedures organized by FDEE ElectricaMuntenia Nord SA and FDEE ElectricaTransilvania Sud SA.From the perspective of the benefitsgenerated by a normal competitiveenvironment, it is important to get the bestoffer for the consumer in terms of qualityand price. In the presence of a distortionof competition caused by unlawfulbehavior, the product concerned is nolonger at the best value for money. Thus,the undertakings concerned are seeking toobtain profits at higher prices than thosewhich would result from the exercise ofcompetitive pressure, while at the sametime offering minimal risk of auctioning,which are allocated according to anti-competitive practice.These anticompetitive agreements haveled to an increase of the purchase prices ofthe respective products by the operatorsof the electricity distribution networks inRomania and ultimately to the increase ofthe electricity distribution tariffs for theconsumer.

Consequently, the Competition Councilfound violations of the national andCommunity competition law and imposeda total fine of 73.1 million lei (about 16million euro) for 5 companies supplyingcounters and related equipment formeasuring electricity (Energobit SA, ElsterRometrics SRL, Landis + Gyr AG, Ecro SRL,Electromagnetica SA), as well as for apublic tender organizer (ElectricaEnergetica SA), which acted as facilitator ofone of the anticompetitive agreements.AEM SA, which participated in therespective anticompetitive practices butcooperated with the competition authorityunder the leniency policy, receivedimmunity from fines for both violations inwhich it participated.

Bid rigging, through agreements betweenbidders or with the organizer of tendersultimately leads to higher costs forconsumers.The leniency policy, a very useful tool forthe European Commission and adopted bythe Competition Council too, isadvantageous for both parties: thecompany involved in a cartel thatcooperates with the Competition Councilis exempt from fines and the competitionauthority finalizes the investigation morequickly, using its resources in other cases.


Producția șicomercializarea deproduse lactate3

Operaţiunea de concentrareeconomică a fost realizată prindobândirea controlului unicdirect de către BSA International

SA (BSA) asupra Covalact SA (Covalact) și acontrolului unic indirect asupra LactateHarghita SA și Covalact-Prodserv SRL. BSAdeţine grupul de întreprinderi Lactalis.

Părţile implicate în operaţiunea deconcentrare economică analizată suntactive în domeniul producţiei şicomercializării produselor lactate.Operațiunea de concentrare economicăconduce la suprapuneri pe orizontală înceea ce privește activitățile de colectare alaptelui crud și cele de producție șicomercializare a laptelui proaspăt pentruconsum, a untului, a smântânii, aproduselor acidofile și a brânzeturilor.În ceea ce priveşte pieţele relevante alecolectării laptelui crud, ale producţiei şicomercializării laptelui proaspăt şi sub-pieţele relevante ale producţiei şicomercializării iaurturilor simple, a sanei,a chefirului, a laptelui bătut, a brânzeiproaspete şi a brânzei de burduf,operaţiunea de concentrare propusă nuridică îngrijorări din punct de vedereconcurenţial.


concentrare economică cu angajamente

3Decizia nr. 29/2017 poate fi consultată la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concurență/decizii/bunuri de consum.

Production and marketingof dairy products9

The economic concentrationoperation was achieved byacquiring direct sole control by BSAInternational SA (BSA) over

Covalact SA (Covalact) and the soleindirect control of Lactate Harghita SA andCovalact-Prodserv SRL. BSA owns theLactalis Group of undertakings.

The parties involved in the analysedeconomic concentration are active in theproduction and marketing of dairyproducts. The economic concentrationoperation leads to horizontal overlaps withregard to the collection of raw milk and theproduction and marketing of fresh milk forconsumption, butter, cream, acidophilicproducts and cheeses.The proposed concentration does not raisecompetition concerns as regards therelevant markets for the collection of rawmilk, the production and marketing offresh milk and the relevant sub-markets forthe production and marketing of simpleyoghurts, shed, kefir, beaten milk, freshcheese and bellows cheese.On the domestic market of butterproduction and marketing, the economicconcentration has raised competitionconcerns because:

The new entity will be in a position•that would enable it to act on themarket independently of itscompetitors and customers. There are potential competition issues•on this market. The consumer choice between butter•suppliers is limited to the brandsowned by Lactalis/Covalact, Lidl andFrieslandCampina, the othercompetitors being too small. TheLactalis/Covalact entity would holdmore than half of the producers'brands, i.e. 6 brands under which theysell butter, out of the 11 available atthis time, without the distributorbrands (which are sold only in thosestores). In addition, the Lactalis group


economic concentration

with commitments

9Decision no. 29/2017 is available in Romanian at:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concurență/decizii/bunuri de consum.


Pe piața producției și comercializăriiuntului, la nivel național, operaţiunea deconcentrare economică a ridicat îngrijorăriconcurenţiale, deoarece:

Noua entitate va deţine o poziţie ce ar•putea să îi confere posibilitatea de a semanifesta pe piaţă în modindependent faţă de concurenţii şiclienţii săi. Pe această piaţă este posibilă apariţia•unor probleme de concurenţă.Posibilităţile de alegere ale•consumatorilor între furnizorii de untse rezumă la prezenţa mărcilordeţinute de Lactalis/Covalact, Lidl şiFrieslandCampina, ceilalţi concurenţifiind de mici dimensiuni. EntitateaLactalis/Covalact ar deţine înportofoliu mai mult de jumătate dinmărcile de producători, şi anume 6mărci sub care comercializează untul,din cele 11 disponibile la acestmoment, fără mărcile de distribuitor(care se vând doar în magazinelerespective). În plus, grupul Lactaliseste prezent pe toate categoriile deproduse lactate, iar prin achiziţiaCovalact, această prezenţă este multîntărită, cumpărătorii fiind motivaţi săachiziţioneze produsele de la acelaşifurnizor – efectul de portofoliu.

Majoritatea retailerilor consideră că•Lactalis va deveni unul dintre cei maimari furnizori de produse lactate de pepiața din România, cu o putere denegociere care i-ar putea permite să secomporte independent faţă de alțicompetitori, de retaileri și de fermieri,cu efecte negative pentru clientul final.

is present on all categories of dairyproducts and, through the acquisitionof Covalact, this presence is greatlyenhanced, buyers being motivated topurchase the products from the samesupplier - the portfolio effect. Most retailers believe that Lactalis will•become one of the largest dairysuppliers on the Romanian market

with a negotiating power that couldallow it to behave independently ofother competitors, retailers andfarmers, with negative effects for thefinal customer.

Consequently, the main competitiveconcerns on the domestic market of butterproduction and marketing, generated bythe takeover of the Covalact Group, are:


Prin urmare, principalele îngrijorăriconcurenţiale pe piaţa producţiei şicomercializării untului, la nivel naţional, caurmare a preluării grupului Covalact sunt:

Operațiunea de concentrare•economică are efecte în special pepiața producţiei şi comercializăriiuntului, la nivel naţional, prin faptul căachizitorul, grupul Lactalis, liderulpieței, va prelua grupul Covalact,numărul doi ca vânzări, dacă luăm înconsiderare doar nivelul de producţie,ceea ce ar mări diferența între cota depiață deținută de lider și cea deținutăde următorul competitor.În urma punerii în practică a•operațiunii, grupul Lactalis își vaconsolida poziția prin integrarea unuinou procesator, grupul Covalact. Prinaceastă consolidare, s-ar puteaînregistra posibile efecte negative penivelul de comercializare, datorităputerii de negociere deţinute degrupul Lactalis în urma concentrăriieconomice. Aceste efecte se pottransfera la nivelul consumatorului,prin creşterea preţului untului, atât lavânzarea către retaileri/magazinetradiţionale, cât şi, indirect, lavânzarea către consumatorul final.

Referitor la piaţa producţiei şicomercializării untului, la nivel naţional,BSA şi-a asumat angajamente structurale,constând în acordarea către un terţ, a uneilicenţe exclusive pentru marca LaDorna,doar pentru produsul unt, pentru operioadă de 5 ani, corelată cu obligaţiaterţului de a începe procesul de schimbarea mărcii („re-branding”) pentru produsulunt LaDorna cu propria sa marcă, dupăexpirarea unui termen de 30 de luni, de ladata de începere a perioadei de licenţă,astfel încât să aibă posibilitatea de a

transfera clientela produsului unt LaDornacătre propria sa marcă până la dataexpirării perioadei de licenţă. Perioada delicenţă va fi urmată de o perioadă de 4 aniîn cursul căreia grupul Lactalis nu va aveadreptul de a utiliza această marcă pentruprodusul unt. Aceste angajamente eliminăîngrijorările concurenţiale generate deoperaţiunea notificată.În ceea ce priveşte fenomenul decoordonare, analiza a relevat atâtelemente care pot facilita fenomenul decoordonare (elemente ce caracterizeazăstructura pieţei), cât și elemente carereduc din amploarea efectelor decoordonare dobândite din tipologiafuncțională a pieței (cum ar fi elementelespecifice cererii și ofertei). Prin urmare, s-a considerat că o analiză bazată pe gradulde concentrare a pieței (IHH, delta IHH,rata de concentrare) reprezintă criteriuldecisiv în evaluarea efectelor concentrăriieconomice Lactalis/Covalact.În urma angajamentelor propuse de părţileimplicate, realizarea operaţiunii deconcentrare economică nu mai ridicăobstacole semnificative în caleaconcurenţei efective, în special ca urmarea creării sau consolidării unei poziţiidominante pe pieţele relevanteidentificate

În anumite situații, acceptarea de cătreConsiliul Concurenței a unor angajamentedin partea companiilor implicate într-oconcentrare economică poate fi o soluțiepentru asigurarea menținerii unui mediuconcurențial normal.


The economic concentration has a•particular effect on the domesticmarket of butter production andmarketing, as the acquirer, Lactalis,which is the market leader, will takeover the Covalact Group, number twoon the market of butter production interms of sales, thus increasing thedifference between the market sharesheld by the leader and by the nextcompetitor.Following the implementation of the•operation, the Lactalis Group willstrengthen its position by integratinga new processor, the Covalact Group.Through this consolidation, potentialnegative effects on the marketing levelcould be recorded due to theincreased negotiating power held bythe Lactalis Group. These effects canbe passed on to the consumer: anincreased price of butter for thetraditional retailers/shops would raiseindirectly the price for the finalconsumer.

Regarding the national market for butterproduction and marketing, BSA hasassumed structural commitments,consisting in granting an exclusive 5-yearperiod license to a third-party for theLaDorna butter. This will be correlated withthe third party's obligation to begin the re-branding process for the LaDorna butterwith its own brand after the expiration ofa 30 months period from the starting dateof the license period so as to have thepossibility to transfer the LaDorna butterto its own brand until the expiration of thelicense period. The license period will befollowed by a four-year period duringwhich the Lactalis Group will not beentitled to use this mark for the butterproduct. These commitments eliminate

the competition concerns of the notifiedoperation.Regarding the co-ordination phenomenon,the analysis has revealed elements thatcan facilitate the co-ordinationphenomenon (elements that characterizethe market structure) as well as elementsthat reduce the magnitude of thecoordination effects obtained from thefunctional market typology (such as thedemand and supply specific elements). Itwas therefore considered that an analysisbased on market concentration (IHH, deltaIHH, concentration ratio) is the decisivecriterion in assessing the effects of theLactalis/Covalact economic concentration.As a result of the commitments proposedby the parties involved, theimplementation of the economicconcentration no longer significantlyimpedes effective competition, inparticular as a result of creating orstrengthening a dominant position on therelevant markets.

In certain situations, the acceptance by theCompetition Council of commitments fromthe companies involved in an economicconcentration may be a solution to ensurethe maintenance of a normal competitiveenvironment.


Sectorul farmaceutic4

Investigaţia sectorială a fost declanşatăîn anul 2013, principalele constatărirezultate în urma derulării acesteiafiind următoarele:

medicamentele generice dețin cote de•piață reduse, deși sunt cu 35% maiieftine decât medicamentele inovativeși sunt intrate în piață chiar și de maimulți ani;există pieţe în care, odată cu apariţia•variantelor generice ale unuimedicament inovativ, creşte cota depiaţă a altor medicamente inovative,pentru care nu există încă echivalentgeneric;există un grad ridicat de concentrare a•anumitor pieţe, din cauzacomercializării cu precădere a unormedicamente inovative;deşi prescrierea medicamentelor se•realizează pe substanţă activă şi, doarîn situaţii excepţionale, justificate, pedenumire comercială, 57% dintrepacienţi solicită o anumită denumirecomercială ca urmare a recomandăriimedicului (principala cauză:promovarea intensă realizată deproducătorii de medicamenteinovative: congrese ştiinţifice, întâlniripromoţionale, materiale şi obiectepublicitare, sponsorizări);

9% din cifra de afaceri a producătorilor•de medicamente inovative estededicată promovării, față de 5% câtalocă producătorii de generice;cel mai ieftin medicament generic•lipseşte de pe piaţă sau estecomercializat în cantităţi mici;pacienţii sunt direcţionaţi către•anumite farmacii pentru achiziţia unormedicamente, fapt pentru careunnumăr foarte mic de farmaciiconcentrează o mare parte din sumeledecontate la nivel de judeţ; majoritatea distribuitorilor•condiţionează livrareamedicamentelor foarte solicitate şicare se vând bine de achiziţionarea,de către farmacie, a altormedicamente pe care nu le doreşte;vânzările totale din România au fost•mai mari, iar depăşirea bugetuluialocat medicamentelor a fostsuportată, în parte, de companiile careau actualizat preţurile, prin plata taxeiclaw-back, şi de pacienţi prinintermediul coplăţii, în funcţie degradul de compensare amedicamentelor.

Faţă de aceste constatări, ConsiliulConcurenţei a identificat următoareleposibile soluţii:

medicii ar putea fi încurajați să•prescrie medicamente generice prinoferirea de stimulente financiare încazul în care se încadrează într-unbuget lunar stabilit, iar economiilerealizate faţă de bugetul respectiv arputea fi utilizate de medici pentru altescopuri precum stagii de instruire;eliminarea din listele de compensare a•medicamentelor care sunt puse pepiaţă în cantităţi insuficiente, fiindmenţinute doar pentru a da preţul dereferinţă;


investigaţie sectorială

4Raportul investigației poate fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/publicatii/rapoarte diverse.

Pharmaceuticals10

Launched in 2013, the sector inquiryreached the following main findings:

generic drugs have low market shares,•although they are 35% cheaper thaninnovative drugs and they are on themarket for many years;there are markets where, with the•emergence of generic variants of aninnovative drug, the market share ofother innovative drugs, for whichthere is no generic equivalent yet, isgrowing; there is a high degree of concentration•of some markets, mainly because ofthe marketing of innovative drugs;although the prescription of drugs is•made based on their active substance,and only in exceptional justified casesbased on their trade name, 57% of thepatients require a certain trade namedrug following a doctor'srecommendation (the main cause: theintense promotion of innovative drugmanufacturers: professionalcongresses, promotional meetings,advertising materials and objects,sponsorships);

9% of the turnover of innovative drug•manufacturers is dedicated topromoting activities, compared to 5%in the case of generic drug producers; the cheapest generic drug is missing•from the market or is sold in smallquantities; patients are being oriented to certain•pharmacies for the purchase ofmedicines, so a very small number ofpharmacies concentrate much of theamounts settled at the county level; the majority of distributors deliver the•highly demanded and well sold drugsto the pharmacy under the conditionfor pharmacies to purchase from themother unwanted drugs; the total sales in Romania increased•and the over-spending of drugs waspartly borne by the companies thatupdated the prices by paying the claw-back fee and by the patients throughthe co-payments, depending on thedrugs’ degree of compensation.

Taking into account the above, theCompetition Council identified thefollowing possible solutions:

physicians could be encouraged to•prescribe generic drugs by providingfinancial incentives if they do notexceed the preset monthly budget -the subsequent savings could be usedby doctors for other purposes such astraining sessions;removing from the lists of•compensated drugs the ones placedon the market in insufficient quantities– they must be taken into account onlyin respect to the reference price;


sector inquiry

10The report of the sector inquiry is available in Romanian at: www.consiliulconcurentei.ro/publicatii/rapoarte diverse.

limitarea cheltuielilor de marketing ale•producătorilor de medicamentepentru anumite categorii de activităţi,respectiv o mai bună definire acheltuielilor care pot fi înregistratepentru fiecare tip de activitate demarketing sau promovare;realizarea unei analize cu privire la•posibilitatea reglementării unei sumemaxime care poate fi alocată unuimedic prescriptor, în decursul unui an;eliminarea avantajelor ce pot fi oferite•medicilor de reprezentaţii farmaciilorsau ai distribuitorilor pentru ca aceştia,la rândul lor, să distribuie cătrepacienţi cupoane promoţionalevalabile doar în anumite farmacii;

comercializarea de medicamente•ieftine de către distribuitori/farmaciipoate deveni rentabilă prin aplicareaunei sume fixe pe serviciu dedistribuţie, respectiv farmacie;pentru ca distribuitorii, respectiv•farmaciile, să nu mai comercializezesau promoveze un anumitmedicament în detrimentul altuia, oposibilă soluţie ar fi limitareadiscounturilor ce pot fi oferite;introducerea în Legea sănătăţii a unei•prevederi ce interzice vânzarea legată(sub formă de pachete) în cazulactivităţilor de distribuţie demedicamente;monitorizarea mai eficientă a•


limiting the marketing costs of drug•manufacturers to certain categories ofactivities, i.e. a better definition of theexpenses that can be recorded foreach type of marketing or promotionactivity; performing an analysis of the•possibility of regulating a maximumamount that can be assigned to aprescribing physician within one year; eliminating the benefits that•pharmacies or distributors can offer tophysicians in order to distributepromotional vouchers to patients onlyin certain pharmacies; the sale of cheap drugs by•

distributors/pharmacies can becomeprofitable by applying a fixed amountto a distribution service/ pharmacy; in order to stop distributors or•pharmacies to sell or promote aparticular drug to the detriment ofanother, a possible solution would beto limit the discounts that can beoffered; the introduction into the Health Law•of a provision prohibiting tied sale (inthe form of packages) in the case ofdrug distribution activities;a more efficient monitoring of the•public service obligation by theNational Medicines Agency andMedical Devices at each level of thedrug supply chain, including at thepharmacy level;in order to improve the availability of•drugs, the competition authorityrecommends distributors to supply allpharmacies, not just the integratedones;developing a methodology for a•clearer definition of the concept ofpublic service; the inclusion of drugs on the List of•compensated drugs as soon as theyhave received marketing authorizationand a price decision; the price of a generic drug and the one•of the respective innovative drug withexpired patent should be the same;to maintain at a higher level the prices•in the National Medicines Catalog,which is a reference for other states,while reimbursement to be made at alower price; differentiated application of the claw-•back clause for generic andpatent-expired drugs compared tonew drugs that are more expensiveand involve a larger budget effort.


obligaţiei de serviciu public, de cătreAgenţia Naţională a Medicamentului şia Dispozitivelor Medicale, la fiecarenivel al lanţului de aprovizionare cumedicamente, inclusiv la nivel defarmacie;pentru îmbunătăţirea disponibilităţii•medicamentelor, autoritatea deconcurenţă recomandă distribuitoriloraprovizionarea tuturor farmaciilor, nudoar a celor integrate;dezvoltarea unei metodologii pentru•definirea mai clară a conceptului deserviciu public;includerea medicamentelor în Listele•de decontare de îndată ce acestea auprimit autorizaţie de punere pe piaţăşi decizie de preţ;preţul medicamentului generic, cât al•celui inovativ ieşit de sub brevet, să fiela acelaşi nivel;menţinerea preţurilor din Catalogul•Național al Medicamentelor la un nivelsuperior, care să constituie referinţăpentru alte state, în timp cerambursarea să se realizeze la un altpreţ, mai mic;aplicarea diferențiată a taxei claw-back•pentru medicamentele generice şi celeieşite de sub brevet, faţă demedicamentele noi, care sunt maiscumpe şi implică un efort bugetar maimare.

Referitor la impactul implementăriiSistemului de distribuţie directă cătrefarmacii (DTP), dacă producătorul se aflăîn poziţie dominantă, avantajele la nivel defarmacie/spital şi pacient trebuie să fiesimilare cu cele înregistrate anterior şitrebuie să fie cuantificabile. ConsiliulConcurenţei nu recomandă folosirea unuisistem de distribuţie în detrimentul altuia,însă îşi rezervă dreptul de a interveni,printr-o investigaţie, în eventualitatea încare ar apărea indicii privind distorsionareaconcurenţei.

Se observă că pe o piaţă foarte importantăpentru societate, cum este ceafarmaceutică, strategiile de marketing alecompaniilor pot influenţa puterniccomportamentul consumatorilor, ceea cepoate conduce la o cheltuire ineficientă abanului public (de exemplu, prindecontarea medicamentelor inovative, maiscumpe, şi nu a variantelor lor generice,mai ieftine).


As regards the impact of implementing theDirect to Pharmacy (DTP) distributionsystem, if the manufacturer has adominant position, the benefits for thepharmacy/hospital and patient should besimilar to those previously recorded andmust be quantifiable. The CompetitionCouncil does not recommend the use of adistribution system to the detriment ofanother, but it reserves its right tointervene through an investigation in theevent of possible distortion of competition.

On a very important market for society,such as pharmaceuticals, companies'marketing strategies can strongly influenceconsumer behavior, which can lead to aninefficient spending of public money (forexample by discounting more expensiveinnovative medicines, and not theirgeneric, cheaper variants).


Transport combinat tip RO-LA

Comisia Europeană a autorizatprelungirea cu 3 ani a schemei deajutor de stat pentru transportulcombinat tip RO-LA.

Schema actuală a intrat în vigoare în anul2015 și a expirat la data de 31.12.2017, iaraprobarea obținută din partea ComisieiEuropene a prelungit valabilitatea acesteiapână la 31.12.2020.

Obiectivul acestei scheme este sprijinireaîntreprinderilor feroviare în demersulacestora de încurajare a trecerii de latransportul rutier de marfă la cel feroviar.Ajutorul de stat se acordă sub formă defonduri nerambursabile (subvenție)operatorului de transport feroviar, încuantum de 60% din preţul fără TVA alfacturii emise de către acesta societăţii detransport rutier. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielilenecesare pentru transportul Ro-La peteritoriul României. Bugetul schemei este de 115 milioane leipentru perioada 2015-2020, iar beneficiariisunt operatorii de transport feroviar. Un element aparte în procesul denotificare la Comisia Europeană a schemeide ajutor de stat l-a reprezentat faptul că,urmare a argumentelor de ordin tehnic sia calităţii informațiilor furnizate deautoritățile române inclusiv pe parcursulconsultărilor tehnice cu experții europeni,

Comisia Europeană a acceptat un nivel alintensității ajutorului de stat de 60% dincosturile totale aferente transportului Ro-La, deși reglementările europene aplicabileacestei categorii de ajutor prevedeau ointensitate maximă de 30%.

Noua legislaţie privindasigurarea obligatorie derăspundere civilă - RCA

În cadrul discuțiilor cu reprezentanțiiinstituțiilor implicate (MinisterulFinanțelor Publice, Autoritatea deSupraveghere Financiară, comisiile de

specialitate din cadrul ParlamentuluiRomâniei) privind eliminarea ineficiențelorconstatate pe piața asigurărilor obligatoriiauto, Consiliul Concurenței a propus oserie de soluții menite să contribuie laîmbunătățirea funcționării pieței șisusținerea mecanismelor concurențiale.

Au fost preluate în legislația primară șisecundară următoarele măsuri:

aplicarea procedurii de compensare•directă – ar putea muta accentul de pepreţ pe calitatea asigurării;implementarea unui sistem de punctaj•pentru fiecare tip de leziune șisuferință pricinuită de un accidentauto, în vederea creării unui punct dereferință pentru instanțele de judecată


schemă de ajutor de stat

modificarealegislaţiei

Combined RO-LA transport

The European Commission hasauthorized the 3-year extension ofthe State aid scheme for RO-LAcombined transport.

The current scheme came into force in2015 and expired on 31.12.2017. Theapproval from the European Commissionextended its validity until 31.12.2020.The objective of this scheme is to supportrailway undertakings in their efforts toencourage the transition from road to railfreight.The State aid is granted in the form of non-reimbursable funds (subsidies) to therailway transport operator in the amountof 60% of the price without VAT of theinvoice issued by it to the road transportcompany. The eligible expenditures are the expensesnecessary for the Ro-La transport on theRomanian territory. The budget of the scheme is of 115 millionlei for the period 2015-2020, and thebeneficiaries are the rail transportoperators. A special element in the process ofnotifying the State aid scheme to theEuropean Commission of was that, due tothe technical arguments and the quality ofthe information provided by the Romanianauthorities, including during the technicalconsultations with the European experts,the European Commission accepted a levelof the State aid intensity of 60% of the

total costs of the Ro-La transport, althoughthe European regulations applicable to thiscategory of aid provided a maximumintensity of 30%.

New Legislation on MotorThird Party LiabilityInsurance - MTPL

During the discussions with therepresentatives of the involved institutions(the Ministry of Public Finances, theFinancial Supervision Authority, thespecialized commissions within theParliament of Romania) on the eliminationof the inefficiencies found on thecompulsory motor insurance market, theCompetition Council proposed a series ofsolutions meant to improve thecompetitive functioning of the market.

The following measures have been takeninto the primary and secondary legislation:

application of the direct compensation•procedure could shift the emphasisfrom the price on the quality of theinsurance; implementation of a scoring system•for each type of injury and sufferingcaused by a car accident in order tocreate a reference point for the courts


State aid scheme

adoption of legislation

în cazul acordării despăgubirilormorale pentru vătămări corporale șideces;luarea în calculul clasei bonus/malus a•istoricului proprietarului auto-vehiculului, indiferent de numărul devehicule deținute de acesta, nu acombinației vehicul-proprietar (încazul persoanelor fizice);declararea la emiterea poliței a tuturor•șoferilor uzuali ai vehiculului (învederea evaluării mai precise a risculuide daună) - în urma introduceriiacestei prevederi, evoluţia primelor vafi diferită de la caz la caz (pentrupersoane juridice);utilizarea tehnologiilor de tip•telematics în determinarea primei RCA- ar permite responsabilizarea șoferilorși ajustarea primei și în funcție decomportamentul în trafic (pentrușoferii corecți și preventivi în trafic,care reprezintă un risc asigurat maimic, primele vor fi mai mici, iar pentrușoferii care conduc riscant primele vorfi mai mari);agregarea datelor statistice la nivelul•pieței și diseminarea acestora -atenuarea unei bariere la intrare; asigurarea accesului la cazierul de•conducător auto - evaluarea maiprecisă a riscului de daună;interconectarea bazei de date CEDAM5•cu Direcţia Regim Permise deConducere şi înmatriculare aVehiculelor (DRPCIV) în vedereacreşterii gradului de cuprindere înasigurare a RCA, prin verificăriîncrucişate - Consiliul Concurenţei şi-a

exprimat opinia cu privire lanecesitatea încheierii unui protocolprivind intenţia fermă a părţilor dedezvoltare a acestor interconectări;rafinarea criteriilor de risc folosite în•calculul tarifului de primă.

Preluarea recomandărilor formulate deConsiliul Concurenței în proiectelelegislațive conduce la eliminareadisfuncționalităților și creștereaconcurenței în domeniu.


5Bază de date gestionată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în care poate fi verificată existenta unei poliţeRCA la o anumită dată pentru un vehicul, poate fi vizualizată societatea de asigurare care a emis poliţa şi pot fiidentificate prejudiciile asociate poliţelor valabile începând cu anul 2008.

in the case of granting of moraldamages for personal injuries anddeath; taking into account the bonus/malus•class of the owner's vehicle history,regardless of the number of vehiclesowned, and not the vehicle-ownercombination (natural persons);declaring of all usual drivers of the•vehicle (for more accurate riskassessment) at policy issuance -following the introduction of thisprovision, the evolution of theinsurance price will be different from

case to case (legal persons);using telematics technologies in•determining the MTPL price - wouldmake drivers more responsible andwould adjust the price of theinsurance based on the trafficbehavior of the drivers (the price willbe lower for fair and preventive driversin traffic, involving a lower risk ofaccidents, and the price will be higherfor the drivers who drive riskily);aggregation of market data and•dissemination of statistics – this wouldmitigate the market entry barrier; providing access to the driver record –•this would lead to m more accurateassessment of the risk of damages; interconnection of the CEDAM•database11 with the Driving Licenseand Vehicle Registration Regime(DRPCIV) in order to increase theextend of insurance coverage throughcross-checks - the Competition Councilexpressed its opinion on the need toconclude a protocol confirming on thefirm intention of the parties fordeveloping this interconnection; refining the risk criteria used to•calculate the premium rate.

Accepting the recommendations made bythe Competition Council concerning thedraft legislation leads to the elimination ofthe dysfunctions and to the increase of thecompetition in the field.


11A database managed by the Financial Supervisory Authority, allowing to verify the existence of an MTPL policy fora vehicle at a given date; it also provide the name of the insurance company that issued the policy and it allowsidentifying the related policy damage as from 2008.

Cele mai importante intervenţii aleConsiliului Concurenței finalizate în anul2017 conduc la economii pentruconsumatori cuprinse între 284 și 509milioane de lei (aproximativ între 63 și 113milioane de euro) generate din activitateaîn domeniului controlului concentrăriloreconomice și al înțelegeriloranticoncurențiale. Aceste cifre au fostobţinute folosind o metodologie dezvoltatăde Comisia Europeană.

Pentru a evalua impactul pe careacțiunile autorității de concurențăîl are asupra economiei, au fostanalizate cazurile finalizate în

decursul anului 2017. Datorită faptului cămetodologia Comisiei Europene genereazărezultate foarte asemănătoare cu ceapropusă de OCDE, a fost folosită doar unadintre aceste metodologii. În acest sens,similar abordării din studiul realizat de

către Academia de Studii Economice dinBucurești în anul 2017, a fost aleasămetodologia dezvoltată de ComisiaEuropeană. La nivelul Uniunii Europene, ComisiaEuropeană a demarat, începând cu anul2008, cuantificarea economiilor generateconsumatorilor din activitatea îndomeniului controlului concentrăriloreconomice și al înțelegeriloranticoncurențiale. Determinarea impactului asupraconsumatorilor la nivelul unei piețe seobține prin estimarea costurilor evitate decătre aceștia ca urmare a intervențieiautorității de concurență.


6. EVALUAREA IMPACTULUIACTIVITĂȚIICONSILIULUICONCURENȚEIÎN ANUL 2017

The most important interventions of theCompetition Council concluded in 2017lead to consumer savings ranging between284 and 509 million Lei (betweenapproximately EUR 63 and 113 million)generated by the activity in the fieldmerger control and anticompetitiveagreements. These figures were obtainedusing a methodology developed by theEuropean Commission.

The cases completed in 2017 weretaken into account in order toassess the impact of thecompetition authority's actions on

the economy.As the European Commissionmethodology generates results very similarto those proposed by the OECD, only oneof these methodologies has been used.The method developed by the European

Commission was chosen, as in the studyconducted by the Academy of EconomicStudies of Bucharest in 2017. At European Union level, the EuropeanCommission has begun, since 2008, toquantify the economies generated forconsumers in the field of merger controland anticompetitive agreements. The impact on consumers at the level of acertain market is determined by estimatingthe costs avoided by them as a result of theintervention of the competition authority.


6. IMPACT ASSESSMENT OFTHE 2017

INTERVENTIONS OF THE

COMPETITION COUNCIL

În toate cazurile analizate de ConsiliulConcurenței, abordarea a fost unaconservatoare comparativ cu baremurile șiindicatorii propuși de metodologiautilizată. De asemenea, este important deprecizat faptul că această analiză aimpactului nu surprinde totalitateaactivității autorității de concurență dinultimul an din cauza următorilor factori:

Au fost supuse analizei doar cazurile•care se pretează la aplicarea unei astfelde metodologii (înțelegerianticoncurențiale și angajamenteleasumate de către părțile implicate într-o operațiune de concentrareeconomică);Nu au fost avute în vedere efectele•indirecte ale intervențiilor ConsiliuluiConcurenței, precum efectul dedescurajare al sancțiunilor pentru alteîntreprinderi din piața investigată saudin alte piețe, dar și efectele activitățiide promovare a principiilorconcurențiale.

Impactul deciziilor Consiliului Concurenței

se poate întinde pe o perioadă maiîndelungată de un an (efectele practiciloranticoncurențiale asupra prețurilor s-ar fimanifestat pe o perioadă mai lungă în lipsaintervenției autorității de concurență, iarbeneficiile politicii de concurență sunttocmai costurile suplimentare evitate deconsumatori). În acest sens au fostestimate atât efectele totale (totalitateapotențialelor costuri evitate6 ), precum șiefectele anuale (aferente anului 2017). Deasemenea, în sensul păstrării abordăriiconservatoare, beneficiul a fost estimatsub formă de interval.În anumite cazuri metodologia a fostajustată, față de abordarea propusă deComisia Europeană pentru a reflectaanumite elemente specifice cazurilor (ex:stabilitatea înțelegerilor atunci când serealizează prin intermediul asociațiilorprofesionale; durata ridicată a încălcăriietc.).Determinarea impactului pe careintervențiile Consiliului Concurenței l-augenerat în anul 2017 s-a realizat la nivelulurmătoarelor piețe: producţia şi


Tabelul nr. 6.1. Determinarea economiilor generate caefect al politicii de concurență – metodologia Comisei Europene

Intervenția de politică de concurență

Interzicere înțelegere anticoncurențială

Decizie concentrare economică

Cifra de afaceri afectată Cifra de afaceri a membrilor înțelegerii Dimensiunea pieței relevante

Efectul anual asupra prețurilor 10-15% 1-3-5%

Durata 1-3-6 ani în funcție de stabilitatea înţelegerii

2-3-5 ani în funcție de barierele la intrare

Sursa: European Commission – Ex post economic evaluation of competition policy enforcement: a review of theliterature, iunie 2015

6Pe parcursul perioadei minime anticipate de continuare a practicilor anticoncurențiale în lipsa unei intervenții aautorității de concurență.

In all the cases analyzed by theCompetition Council, the approach wasconservative compared to the scales andindicators proposed by the usedmethodology. It is also important to notethat this impact analysis does not captureall the activity of the competition authorityin 2017 due to the following factors:

Only the cases that are appropriate for•the application of such methodology(anti-competitive agreements andcommitments assumed by partiesinvolved in an economicconcentration) have been analysed;The indirect effects of the Competition•Council's interventions, such as thedeterrent effect of sanctions for otherenterprises in the investigated marketor in other markets, as well as theeffects of promoting competitiveprinciples were not taken intoaccount.

The impact of the Competition Council'sdecisions may extend over a period of oneyear (the effects of anticompetitive pricingpractices would have been moreprolonged in the absence of thecompetition authority’s intervention, andthe benefits of competition policy areprecisely the extra costs avoided byconsumers). In this respect, both the totaleffects (total of potential costs avoided12)and the annual effects (relative to 2017)were estimated. Moreover, in line with theconservative approach, the benefits wereestimated within a range.In certain cases, the methodology hasbeen adjusted to the approach proposedby the European Commission to reflectspecific case-related elements (e.g.stability of the agreements whenimplemented through professionalassociations, high duration of theinfringement, etc.).


Table no. 6.1. Determining the economies generated by the effect of the competition policy – the methodology of the European Commission

A

T

Competition policy intervention Forbidden anticompetitive agreement Merger decision

Affected turnover Turnover of the agreement’s members

Dimension of the relevant market

Annual effect on prices 10-15% 1-3-5%

Duration 1-3-6 years depending on the agreement’s stability

2-3-5 years depending on market entry barriers

Source: European Commission – Ex post economic evaluation of competition policy enforcement: a review of theliterature, June 2015

12During the expected minimum period of anticompetitive agreements in the absence of an intervention of thecompetition authority.

comercializarea untului, serviciile medicaleși de imagistică, distribuţia de filme cătrecinematografe, profesiile liberale (notaripublici), serviciile de pază, serviciile detransport local de persoane în regim detaxi din Iaşi, comercializareaacumulatorilor auto, servicii de extindereşi dezvoltare a sistemelor informatice,comercializarea de contoare șiechipamente conexe măsurării de energiei

electrice și prestarea serviciilor aferentemăsurării energiei electrice, servicii deexploatare a repartitoarelor de costuripentru căldură.În anul 2017, valoarea totală a amenzilorimpuse de Consiliul Concurenței a fost de123.114.190 lei (26.950.853 euro).Comparativ, cuantumul bugetului finanțatdin fonduri publice în anul 2017 a fost de47.100.000 lei.

Conform celor mai conservatoare estimări,în anul 2017, impactul intervențiilorConsiliului Concurenței în beneficiulconsumatorilor, la nivelul piețeloranalizate, a fost cuprins între 145 și 252milioane de lei (aproximativ între 32 și 55de milioane de euro). La nivel total,impactul intervențiilor autorității deconcurență finalizate pe parcursul anului2017 a fost estimat între un minim de 284milioane de lei și un maxim de 509milioane de lei. Acest rezultat corespunde unuia dintreobiectivele prevăzute în StrategiaConsiliului Concurenței 2017-2020,

conform căruia impactul anual al acțiunilorderulate, sub forma beneficiilor financiareaduse consumatorilor prin acţiunile decombatere a înțelegeriloranticoncurenţiale şi de controlulconcentrărilor economice, este de celpuţin 3 ori mai mare decât bugetul anualal instituţiei.

Intervenţiile în economie ale ConsiliuluiConcurenţei, fie că sunt investigaţii, studiisau implicarea în politicile economice şi dereglementare ale statului, conduc larealizarea unor economii substanţialepentru consumatori.


Figura nr. 6.1. Valoarea bugetului, a sancțiunilor și aimpactului estimat (milioane lei)

509,07

251,53283,65

144,98123,1

47,1

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Efect total Efect la nivelul anului Cuantum amenzi BugetLimita superioară interval Limita inferioară interval

The impact of the Competition Council'sinterventions in 2017 was determined onthe following markets: production andmarketing of butter, medical and imagingservices, film distribution to cinemas,liberal professions (notaries), securityservices, local passenger taxi transports inIaşi, automotive accumulators, expansionand development of information systems,counters and related equipment for the

measurement of electricity and servicesrelated to the measurement of electricity,heat cost allocators.In 2017, the total amount of fines imposedby the Competition Council was of Lei123,114,190 (EUR 26,950,853). Bycomparison, the amount of the publiclyfunded budget in 2017 was of Lei47,100,000.

69

According to the most conservativeestimates, in 2017, the impact of theCompetition Council's interventions in thebenefit of consumers at the level of theanalyzed markets ranged between Lei 145and 252 million (approximately betweenEUR 32 and 55 million). At the total level,the impact of the competition authorityinterventions completed during 2017 wasestimated between a minimum of Lei 284million and a maximum of Lei 509 million.This result corresponds to one of theobjectives set out by the CompetitionCouncil's Strategy for 2017-2020,according to which the annual impact of

actions in the form of financial benefits forconsumers through actions to combatanticompetitive practices and the controlof concentrations is at least 3 times higherthan the institution's annual budget.

The interventions of the CompetitionCouncil over the economy, whether theyare investigations, studies, or involvementin economic and regulatory policies of theState, lead to substantial savings forconsumers.

www.competition.ro

Figure no. 6.1. Budget, sanctions applied and estimated impact (million lei)

509.07

251.53283.65

144.98123.1

47.1

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Total effect Year effect Total fines BudgetHigher range limit Lower range limit

Consiliul Concurenței a realizat înanul 2017 Strategia instituțieipentru perioada 2018-2020, carepropune 5 obiective:

1. creșterea impactului politicii deconcurență asupra economiei;2. calorificarea expertizei îndomeniul ajutorului de stat pentrususținerea politicilor publice decreștere economică a României șibuna utilizare a banului public;3. extinderea frontierelorconcurenței și promovarea culturiiconcurenței;4. creșterea transparenței șipredictibilității proceselor interne delucru;5. îmbunătățirea performanțeiinstituționale.

Aceste obiective sunt strâns corelate cupolitica de concurență la nivel european,cu care se coordonează politica națională.La nivel european, sunt prezente anumitetendințe care vor influența activitateaConsiliului Concurenței, dintre care se potmenționa:

un echilibru mai bun între aplicarea•politicii de concurenţă la niveleuropean şi naţional; piaţa unică digitală – o prioritate•importantă a politicii de concurenţă lanivel european;

implementarea directivei europene•privind acţiunile de despăgubire îndomeniul antitrust;controlul concentrărilor economice –•realocarea cazurilor de la niveleuropean la nivel naţional şi folosirearemediilor pentru a finaliza cazurile înfaza 1 pentru concentrările strategice,în care părţile sunt pregătite să rezolveproblemele de concurenţă în avans;integrarea unor instituţii de•reglementare în scopul reduceriiineficienţelor de reglementare.

În privința activităților începute în aniianteriori și care urmează să fie finalizateîn anul 2018, se pot menționainvestigațiile din domeniul retailuluialimentar, sectorului financiar sau dindomeniul gazelor naturale, investigații careaparțin unor sectoare economice cheiepentru economia românească. Practicileinvestigate sunt dintre cele mai diverse:

în domeniul asigurărilor, se analizează•un presupus schimb de informațiisensibile din punct de vederecomercial între companii concurentepe piață.


7. OBIECTIVELE INSTITUȚIEIPENTRU ANIIURMĂTORI

The Competition Council adopted in2017 the Strategy of the institutionfor 2018-2020, having fiveobjectives:

1. increasing the impact ofcompetition policy on the economy;2. to capitalize the State aidexpertise in supporting Romania'spublic economic growth policies andgood use of public money;3. expanding the borders ofcompetition and competitionadvocacy;4. increasing the transparency andpredictability of internal processes;5. improving institutionalperformance.

These objectives are closely linked to thecompetition policy at European level, withwhich the national policy is coordinated.Certain trends at European level willinfluence the activity of the CompetitionCouncil, among which the following can bementioned:

a better balance between the•application of competition policy atEuropean and national level;the single digital market - an important•priority of European competitionpolicy;implementation of the European•Directive on antitrust damages;control of economic concentrations -•reallocation of EU dimension cases atthe national level and the use ofremedies to complete Phase 1 casesfor strategic concentrations, where theparties are prepared to deal withcompetition issues in advance;iIntegration of regulatory institutions•to reduce regulatory inefficiencies.

As regards the activities started in theprevious years following to be completedin 2018, we can mention the investigationson retail, concerning the financial sector orenvisaging the natural gas field,investigations which belong to keyeconomic sectors for the Romanianeconomy. The investigated practices areamong the most diverse:

a supposed exchange of commercially•sensitive information betweencompeting companies on the marketis analysed in the insurance field.in the field of food trade, we are•focused on the type of practices thatcan occur within the commercialrelations between the analysedparticipants, as well as the vertical


7. OBJECTIVES FOR THE NEXT

YEARS

în domeniul comerțului alimentar, se•analizează tipurile de practici care potapărea în relațiile comerciale dintreparticipanții analizați, dar și relațiile peverticală dintre retaileri și o serie dedistribuitori.în domeniul gazelor, se analizează un•posibil cartel între participanții laanumite licitații și în ce măsură aceștiavor putea fi sancționați.

În privința demersurilor ce vor filansate/dezvoltate în 2018, pot fi dateexemple care acoperă sectoare economiceimportante:

iniţierea unei anchete sectoriale pe•piața medicamentelor eliberate fărărețetă;extinderea şi îmbunătăţirea•Monitorului prețurilor la retailalimentar, proiect derulat până acumîn fază de pilot;realizarea Monitorului prețurilor la•carburanți, proiect asemănătorMonitorului preţurilor – prinaprobarea memorandumului cu tema„Măsuri destinate consolidării cadruluilegal cu privire la monitorizarea şievaluarea funcţionării pieţei decarburanţi”;proiectul BigData, prin care se•urmărește dezvoltarea șiimplementarea unor aplicațiiinformatice adaptate nevoilorspecifice ale Consiliului Concurențeipentru monitorizarea de licitațiitrucate, cartel screening, anchetesectoriale și concentrări economice.

Principalele priorităţi pentru anul 2018 aleConsiliul Concurenței în domeniulajutorului de stat sunt:

continuarea, în colaborare cu•ministerele implicate, a demersurilor

pentru soluționarea cazurilor aflate înatenția CE;modificarea legislației naționale în•domeniul ajutorului de stat;acordarea de consultanţă pentru•elaborarea și implementareamăsurilor de ajutor de stat/ajutoareindividuale finanțate din fonduristructurale;asigurarea compatibilității cu regulile•europene în materia ajutorului de statîn cazul legislației naționale îndomeniile finanțării aeroporturilorregionale, al sănătății, respectiv alsportului;avizarea, din punctul de vedere al•respectării prevederilor specifice dindomeniul concurenței și al ajutoruluide stat, a atribuirii directe acontractelor de încredințare aserviciilor comunitare de utilitățipublice; diseminarea regulilor de ajutor de stat•în rândul autorităților publice locale șicentrale.

Ca rezultat al unei recomandări a OCDE, olege promulgată la finalul anului 2017 adesemnat Consiliul Concurenței săconstituie Consiliul de Supraveghere dinDomeniul Naval, cu scopul monitorizării aaplicării legislaţiei din domeniu şi desancţionare a posibilelor încălcări alenormelor concurenţiale. Consiliul deSupraveghere din Domeniul Naval îşi vademara activitatea în anul 2018. În 2018, ne vom continua eforturile atâtpentru a interveni acolo unde existătendinţe de manifestare a unor practicianticoncurenţiale, cu efecte nocive asupraeconomiei, cât şi pentru sprijinireamediului de afaceri în scopul satisfaceriiintereselor consumatorilor.


relations between the retailers and anumber of distributors.in the field of gas, the subject is a•possible cartel between theparticipants in tenders and to whatextent they can be sanctioned.

In respect to the actions planned to bestarted/developed in 2018, the followingexamples can be given, covering majoreconomic sectors:

a new sector inquiry concerning the•prescription drug market;the extension and improvement of the•Food Retail Price Monitor, a pilotproject so far;the establishment of the Fuel Price•Monitor, similar to the Food RetailPrice Monitor - by approving theMemorandum on “Measures tostrengthen the legal framework formonitoring and evaluating thefunctioning of the fuel market”;the BigData project, which aims to•develop and implement IT applicationstailored to the specific needs of theCompetition Council for monitoringbid tenders, cartel screening, sectorinquiries and economicconcentrations.

For 2018, the main priorities of theCompetition Council in the field of Stateaid are:

the continuation, in collaboration with•the ministries involved, of the stepstaken to resolve the cases brought tothe attention of the EC;the modification of the national•legislation in the field of State aid;advising on the elaboration and•implementation of State aidmeasures/individual aids financedfrom structural funds;

ensuring the compatibility with•European rules on State aid in the caseof national legislation in the fields offinancing regional airports, health andsport;endorsing the direct award of•contracts for entrusting thecommunity services of public utilities,from the point of view of complyingwith the specific provisions in the fieldof competition and State aid;dissemination of the State aid rules•among the local and central publicauthorities.

As a result of an OECD recommendation, alaw promulgated at the end of 2017 hasdesignated the Competition Council toestablished the Naval Supervision Councilwith the aim of monitoring the applicationof the legislation in the field and ofsanctioning possible breaches ofcompetition rules. The Naval SupervisionCouncil will start its activity in 2018.In 2018, we will continue to intensify ourefforts to intervene where anticompetitivepractices with harmful effects on theeconomy have more or less visibletendencies to manifest, as well as tosupport the business environment in orderto satisfy the interests of consumers.


Documents

RAPORT ANUAL - consiliulconcurentei.ro · DESPRE NOI 12 2. CONSILIUL ... Tot în acest caz, a fost sancționată pentru prima dată o companie organizatoare de licitații publice,