RAPORT NEINVER...i rabaty, odpowiednia dla nich oferta produktowa oraz możliwość „upolowania” okazji – wyjątkowych produktów w dobrych cenach. Jednak oprócz atrakcyjnej

RAPORT NEINVER

CENTRA POZYTYWNYCH EMOCJI

Rynek outletów w Polsce w oczach klientów

2

jest wiodącym operatorem outletów w Europie i liderem rynku w Polsce

oraz Hiszpanii. W portfolio firmy znajduje się obecnie 18 centrów tego segmentu

w sześciu krajach europejskich. Dwa projekty znajdują się w fazie rozwoju

- Amsterdam The Style Outlets w Holandii oraz Alpes the Style Outlets we Francji.

Firma zarządza również 5 parkami handlowymi, a w 2021 roku planuje

otwarcie nowego obiektu Futura Ursus w Warszawie. NEINVER współpracuje

z przedstawicielami 800 marek lokalnych i światowych, a w centrach

zarządzanych przez firmę znajduje się blisko 1800 sklepów niemal wszystkich

branż. Firma posiada dwie marki własne: FACTORY oraz The Style Outlets.

NEINVER

Planowane otwarcia Outlety Regularne Centra

AmsterdamThe Style Outlets

AlpesThe Style Outlets

RoppenheimThe Style Outlets

MontabaurThe Style Outlets

Halle LeipzigThe Style Outlets

PoznańFACTORY

GliwiceSilesia Outlet

VicolungoThe Style Outlets

Castel GuelfoThe Style Outlets

ViladecansThe Style Outlets

GetafeThe Style Outlets

SS de los ReyesThe Style Outlets

BarakaldoFashion Outlet

Las RozasThe Style Outlets

CoruñaThe Style Outlets

Warszawa AnnopolFACTORY

KrakówFACTORYFutura Park

Warszawa UrsusFACTORYFutura Park

3

| Polska | Hiszpania | Francja | Niemcy || Włochy | Holandia |

Inwestor – Deweloper – Zarządca

539 910 m² GLA w zarządzaniu

42,3 mln klientów w 2018 roku

970 mln euro wartość sprzedaży w 2018 roku

3 projekty w przygotowaniu

AMSTERDAM THE STYLE OUTLETS (HOLANDIA)

ALPES THE STYLE OUTLETS (FRANCJA)

FUTURA PARK URSUS (POLSKA)

4

SIEĆ 4 OUTLETÓW FACTORY Warszawa Ursus / Warszawa Annopol / Poznań / Kraków

SILESIA OUTLET W GLIWICACHPARK HANDLOWY FUTURA KRAKÓW

NEINVER w Polsce

FACTORYPoznań

SILESIAOUTLETGliwice

FUTURA PARK URSUS Warszawa FACTORY URSUS Warszawa

FACTORY ANNOPOL Warszawa

FUTURA PARK KrakówFACTORY Kraków

Planowane otwarcia Outlety Parki handlowe

5

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować raport z badania rynku

outletów w Polsce, które na zlecenie NEINVER przeprowa-

dziła firma badawcza IQS.

NEINVER od lat pozostaje liderem rynku outletów w Pol-

sce i wiodącym operatorem w Europie, a powstałe prawie

17 lat temu FACTORY Ursus jest wciąż najpopularniej-

szym i najlepiej rozpoznawalnym obiektem tego formatu

w kraju. Naszą ambicją jest rozwijanie i udoskonalanie

konceptu outletowego, dlatego uważnie przyglądamy się

opiniom i oczekiwaniom klientów, a zdobytą wiedzą

i doświadczeniem dzielimy z partnerami biznesowymi.

Naszym założeniem było przygotowanie solidnej i kom-

pleksowej charakterystyki segmentu outletowego w Polsce

z perspektywy klientów. Wierzę, że osiągnęliśmy założony

cel, a nasze ustalenia badawcze i analizy zyskają Państwa

pozytywne opinie.

Badanie objęło osiem regionów w kraju, gdzie obecne

są outlety różnych operatorów i uczestników rynku. Odpo-

wiedzi na pytania zadane w ankietach udzieliło łącznie

3200 osób - mieszkańców dużych aglomeracji, jak i miast

średniej wielkości. Nasze analizy przedstawiamy zarów-

no w skali ogólnopolskiej, jak i z podziałem na poszcze-

gólne regiony: Warszawę, Kraków, Poznań, Aglomerację

Śląską, Trójmiasto, Wrocław, Szczecin i region wschodni.

Zapraszam Państwa do lektury!

Bożena Gierszewska – Mroziewicz

Country Head Poland Central Europe Asset Management Director NEINVER

6

Na polskim rynku funkcjonuje obecnie 16 outletów o łącznej powierzchni ponad

260 000 m². To obiekty zlokalizowane w większości w obrębie dużych aglomeracji

oraz miast średniej wielkości. Najwięcej z nich mieści się w Polsce centralnej,

na południu kraju i w części wschodniej.

Outlety w Polsce gromadzą łącznie ok. 1400 salonów popularnych marek

polskich i światowych w stale obniżonych cenach - z segmentu mid-mass

market i premium. Najsilniejszą reprezentację stanowią marki modowe dla kobiet

i mężczyzn, obuwnicze oraz oferta sportowa. Coraz większym zainteresowaniem

cieszą się artykuły wnętrzarskie, a także biżuteria, akcesoria i kosmetyki.

Rynek outletów w Polsce

DESIGNER OUTLET Gdańsk

OUTLET PARK Szczecin SMART

OUTLET CENTERBydgoszcz

FASHION OUTLET Wrocław

SILESIA OUTLET Gliwice

DESIGNER OUTLET Sosnowiec FACTORY Kraków

OUTLET GRAFFICA Rzeszów

SMART OUTLET CENTER Lublin

FACTORY ANNOPOL Warszawa

FACTORY URSUS Warszawa

SMART OUTLETCENTER Białystok

OUTLET Białystok

DESIGNER OUTLET Warszawa

PTAK OUTLET Rzgów

FACTORY Poznań

7

MetodologiaBadanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 3200 mieszkańców

następujących miast i regionów: Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia,

Trójmiasta, Szczecina, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina i Aglomeracji Śląskiej.

Udział w nim wzięły osoby, będące klientami obiektów handlowych w Polsce, w tym

centrów outlet.

Strukturę próby stanowią zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w wieku od 18 do 55 lat.

Badanie zostało wykonane metodą ilościową CAWI (Computer-Assisted Web

Interview) za pośrednictwem panelu internetowego Opinie.pl, należącego do IQS.

Zdecydowana większość obiektów jest zlokalizowana na obrzeżach miast lub

w rejonach znacznie oddalonych od ścisłego centrum. Charakterystyczne jest jednak

sąsiedztwo ważnych dróg krajowych i autostrad, co umożliwia klientom łatwy dojazd

z innych dzielnic, miejscowości czy nawet regionów.

Pierwszym centrum outlet, które powstało na polskim rynku, jest warszawskie

FACTORY Ursus, otwarte w 2002 roku. To dzisiaj najlepiej rozpoznawalny obiekt

tego formatu w kraju. Najnowszym outletem w Polsce jest Silesia Outlet w Gliwicach,

otwarty w marcu 2019 roku.

Znajomość outletów*

*Na podstawie danych z ośmiu badanych regionów.

2019

171615151514

99

766

9

2322

181917171616

1110

887

1091099910

75

3211

33

FACTORY Ursus w WarszawieFACTORY KrakówFACTORY Poznań

Wrocław Fashion OutletDesigner Outlet Gdańsk (dawniej Fashion House)

Outlet Park SzczecinDesigner Outlet Sosnowiec (dawniej Fashion House)

FACTORY Annopol w WarszawieDesigner Outlet Piaseczno (dawniej Fashion House)

Outlet Center LublinOutlet Graffica w Rzeszowie

Outlet Center BiałystokOutlet Białystok

Żadne z powyższych

Klienci outletów

Klienci centrów handlowych

Nie są klientami outletów

8

Wstęp

Outlety to demokratyczne miejsca zakupów dla wszystkich, bez względu na wiek i zasobność portfela, choć najchętniej odwiedzane przez klientów w wieku od 25 do 44 lat. Kupują w nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni, najczęściej w towarzystwie najbliższych - rodziny lub przyjaciół. Najwięcej z nich ma średnie lub wyższe wykształcenie i pochodzi z miast średniej wielkości lub dużych aglomeracji.

Najpopularniejszymi dniami zakupów są weekendy, ale coraz częściej również czwartki i piątki. Odwiedziny w outlecie są z reguły zaplanowane, a klienci skoncentrowani na konkretnych celach zakupowych. Spośród wszystkich osób, które uczestniczyły w naszym badaniu, aż 76% okazało się być klientami outletów.

Przyciągają ich przede wszystkim znane i atrakcyjne marki w stale obniżonych cenach. Ten przekaz najbardziej utkwił im w głowie. Uważają promocje outletowe za lepsze od proponowanych w tradycyjnych centrach handlowych. Liczą na unikalne produkty i okazje. 71% z nich to stali oraz regularni klienci centrów wyprzedażowych. 28% pojawia się w nich jedynie okazjonalnie.

Podczas wizyty w outlecie dostrzegają z reguły profesjonalną obsługę, wygodny oraz czytelny układ pasaży handlowych i deklarują, że czują się miło i przyjemnie. Średni wydatek klienta centrum outlet to 388 złotych. Podczas jednej wizyty odwiedzają łącznie nawet 10 sklepów lub więcej. Mówią, że z reguły jadą na zakupy po konkretne rzeczy, w określonym wcześniej celu, ale też po to, by zapolować na okazje. Kupują głównie odzież damską i męską, buty, a także ubrania sportowe.

W poszczególnych regionach zaobserwować można wiele podobieństw, ale są również istotne różnice. Najwięcej wydają mieszkańcy Warszawy, najmniej mieszkańcy regionu wschodniego. Obie grupy traktują zakupy jako pretekst do wyjścia i chwili dla siebie. Dla mieszkańców wschodniej części Polski to również dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Klienci z Poznania podchodzą do zakupów bardziej zadaniowo, w mniejszym stopniu mają one poprawić im humor. Są w tym podobni do klientów z Aglomeracji Śląskiej. Co bardzo cieszy, zakupy w outlecie we wszystkich regionach kraju są dla klientów źródłem pozytywnych emocji. Najczęściej towarzyszy im radość i pozytywne zaskoczenie. Czasem stosunek neutralny. Zakupy poprawiają im humor, pozwalają cieszyć się nowymi rzeczami i pozostać z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy. Coraz większa grupa klientów postrzega outlety jako miejsca modne, przyjemne i ekscytujące.

A teraz czas na bardziej szczegółową analizę.

9

PROFILKLIENTAOUTLETU

10

13

32

33

22

13

30

33

24

7

35

58

8

36

57

Outlety to miejsca chętnie odwiedzane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Największą grupę klientów stanowią osoby z wyższym i średnim wykształceniem,

mieszkające w dużych miastach i ośrodkach średniej wielkości. W nieco większym

stopniu outlety przyciągają klientów w wieku 25-34 lat. W tradycyjnych centrach

handlowych natomiast pojawia się więcej osób w przedziale wiekowym 45-55 lat.

Jednak różnice nie są tu bardzo duże. Największą grupę outletowych łowców okazji

stanowią osoby w wieku 25-44 lat.

Miejsce zamieszkania

Wiek

Wykształcenie

Płeć

Klienci outletów

Klienci outletów

Klienci outletów

Klienci outletów





51

49

51

49

kobiety

1

14

43

43

1

13

41

44

18-24

25-34

35-44

45-55

miasto do 200 tys. miesz.

miasto 200-500 tys. miesz.

11

927

2925

8

112828

237

Outlety są chętnie odwiedzane przez rodziny. Częściej niż do tradycyjnych centrów

handlowych trafiają do nich również rodziny z dziećmi - najczęściej czteroosobowe.

Rzadziej pojawiają się w nich single. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego

wśród klientów outletów oscyluje między 3000 zł - 5000 zł i powyżej.

Miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Wielkość gospodarstwa domowego

Klienci outletów

Klienci outletów



2

5

9

24

43

1

25

9

24

42

12

44

41

8

8

Dla wszystkich, niezależnie od wielkości portfela/budżetu

Dla ludzi o średnim/ przeciętnym portfelu/budżecie

Dla ludzi o małym portfelu/budżecie

Dla ludzi o dużym portfelu/budżecie

43

43

7

7

47

33

8

12

4951

tak

nie

Outlety to miejsca zakupów dla wszystkich smart shopperów – niezależnie od

możliwości finansowych, choć ze wskazaniem na klientów o średnim budżecie.

W percepcji osób, które nie są klientami outletów, częściej postrzegane są jako

miejsce zakupów dla zamożnych.

Percepcja zasobności portfela klientów outletów

Dzieci w gospodarstwie domowym

Klienci outletów Klienci centrów handlowych

Klienci outletów



4555

13

ZWYCZAJEZAKUPOWEKLIENTAOUTLETU

14

Outlety mają duże grono regularnych klientów. Aż 48% z nich przyjeżdża na zakupy raz

lub kilka razy w miesiącu. Bardzo istotną grupę – bo aż 23% – stanowią też stali klienci,

którzy kupują raz lub kilka razy w tygodniu. Najpopularniejszymi dniami zakupów są

weekendy – soboty i niedziele handlowe, a także czwartki i piątki.

Częstotliwość zakupów i dni tygodnia w outletach

Częstotliwość zakupów

Dni tygodnia zakupów

Klienci outletów

26

20

28

15

8

2

Raz na rok lub rzadziej28 Okazjonalni

48 Regularni

23 Stali/wierni klienci

Kilka razy w roku

Raz na miesiąc

2-3 razy w miesiącu

Raz w tygodniu

Kilka razy w tygodniu/codziennie

77 Weekend

23 Dni robocze4478

14

56

7Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek

15

Zakupy w outlecie to zdecydowanie częściej zaplanowana aktywność

niż spontaniczny „wypad na zakupy”. Klienci, w ogromnej większości, przyjeżdżają

do centrum outlet z partnerami lub innymi dorosłymi osobami.

Planowanie i towarzystwo podczas zakupów

Planowanie zakupów

Towarzystwo podczas zakupów

Klienci outletów

25

25

45

5

Zazwyczaj nie planuję

Raczej nie planuję

Raczej planuję

Zazwyczaj planuję

70planują

30nie planują

17

59

18

5Dziecko/Dzieci

Inne osoby dorosłe

Żona/Mąż,Partnerka/Partner

Nikt - byłem/am sam/sama

16

Obecnych klientów outletów najbardziej przyciągają na zakupy: atrakcyjne ceny

i rabaty, odpowiednia dla nich oferta produktowa oraz możliwość „upolowania”

okazji – wyjątkowych produktów w dobrych cenach. Jednak oprócz atrakcyjnej

oferty cenowej i produktowej outlety są miejscem zapewniającym pozytywne

doświadczenia zakupowe. Jak wskazują klienci, w outlecie jest miło i przyjemnie,

obsługa jest profesjonalna, a układ sklepów jest wygodny i czytelny.

Powody zakupów w outletach

Klienci outletów

52

47

42

41

39

37

33

30

29

27

26

21

21

19

18

40

27

25

19

18

16

13

9

11

13

10

6

7

4

7

Wybrane produkty są w korzystnej/niższej/promocyjnej cenie (30%-70% taniej)

Są tam produkty znanych marek w korzystnych cenach

Oferują dużo bardziej atrakcyjne promocje i wyprzedaże niż centra handlowe

Szeroki wybór sklepów z odzieżą i obuwiem

Lubię szukać w outletach atrakcyjnych ofert i promocji

Są tam konkretne marki sklepów, które chcę odwiedzić

Mogę tam znaleźć coś ciekawego, unikalnego

Każdy w nich znajdzie coś dla siebie

Są tam moje ulubione sklepy/marki

Są tam produkty luksusowych marek/marek premium w korzystnych cenach

Mam tam wygodny dojazd

Łatwo znaleźć miejsce parkingowe

Jest to dobre miejsce na zakupy dla całej rodziny

Jest tam czysto i porządnie

W tym outlecie jest wszystko, czego potrzebuję

najistotniejsze powody zakupów w outletach wszystkie powody zakupów w outletach

17

Średnie wydatki podczas jednej wizyty w outlecie są wysokie i wynoszą najczęściej

prawie 400 zł. Największą grupę stanowią osoby przeznaczające na zakupy od

300 zł do prawie 500 zł. Podczas jednej wizyty sprawdzana jest oferta wielu

sklepów – najczęściej 10 sklepów lub więcej.

Wydatki i liczba odwiedzanych sklepów

Wydatki

Liczba odwiedzanych sklepów

Klienci outletów

11

16

32

23

710nie pamiętam

do 200 zł

200-299 zł

300-499 zł

500-599 zł

ponad 600 zł

Średnie wydatki 388 zł

7

26

29

39

10 sklepów i więcej

6-9 sklepów

4-5 sklepów

1-3 sklepy

18

Celem wizyty w outletach są przeważnie zakupy konkretnych rzeczy na nadchodzącą

porę roku czy uzupełnienie garderoby. Z drugiej strony jest to „polowanie na okazje”:

promocje oraz markowe i wyjątkowe produkty. Ważną rolę stanowią zakupy sportowe

i te na specjalne okazje czy wydarzenia.

Klienci outletów najczęściej kupują buty, ubrania z kategorii mody męskiej i damskiej

oraz odzież sportową. Dużą grupę stanowią też artykuły dla domu i akcesoria.

Cel zakupów realizowanych w outletach

Kategorie najczęściej kupowane w outletach

Klienci outletów

Klienci outletów

50

49

42

36

30

27

26

26

25

23

12

Zakup ubrań/butów związany z nadchodzącą porą roku

Polowanie na promocje

Zakup konkretnej rzeczy z garderoby, co jakiś czas coś sobie dokupuję

Zakup czegoś modnego, odświeżenie garderoby

Zakup markowego produktu

Zakupy sportowe np. na basen, fitness, do biegania, na narty itp.

Duże zakupy uzupełniające garderobę dla Pani/a lub rodziny

Zakupy związane z konkretnymi wydarzeniami (np. ferie, urlop)

Zakupy na specjalne okazje, takie jak wesela, przyjęcia, Sylwester itp.

Nagła konieczność kupienia rzeczy, która się zniszczyła

Zakup luksusowego produktu/produktu premium

79555353

4840

35313130

2626

232221

2020

ObuwieModa męska

Odzież sportowaModa damska

Moda damska i męskaArtykuły do domu/wystrój wnętrz

Akcesoria/dodatki (galanteria, torby, walizki itp.)Moda dziecięca

Kawiarnie/restauracjeZdrowie i uroda

Multimedia (książki, płyty itp.)Artykuły spożywcze

AGDUsługi (kiosk, bankomat itp.)

Artykuły dla dzieciBiżuteria

Sprzęt sportowy

19

POSTRZEGANIEOUTLETÓW

20

Która z tych twarzy najlepiej oddaje odczucia,

jakie ma Pan[i]wobec zakupów w centrum outlet?

Która z tych twarzy najlepiej oddaje odczucia, jakie ma Pan[i] wobec zakupów w outlecie?

Pozytywna Zaciekawienie

Neutralna Negatywna

21

Zakupy w outlecie to przede wszystkim źródło pozytywnych emocji: radość, ale

też pozytywne zaskoczenie. Wielu klientów reaguje również neutralnie, bez

większych emocji.

Emocjonalna reakcja wobec zakupów w outlecie

10%

41%

9%4%

26%5%

3%

1%

1%

12%

48%

9%

5%

20%

3%

1%

1%

1%

3%

17%

9%

2%

47%

9%

9%

2%

1%

Super

Radość

Zaciekawienie

Zaskoczenie

Neutralnie | bez emocji

Nie wiadomo o co chodzi

Niechęć

Strach

Złość

Klienci outletów


Total

51 60

20

1415

11

2620

47

9 522Negatywna

Neutralna

Zaskoczenie

Pozytywna

Klienci outletów



22

Zakupy w outlecie są dla klientów konkretnym zadaniem do wykonania, ale mają też

na celu poprawić im humor. Te założenia znajdują swoje spełnienie, bo po powrocie

do domu klienci odczuwają radość z nowych rzeczy i przyjemne poczucie dobrze

wydanych pieniędzy. Osoby, które nie kupują w outletach, traktują zakupy jako przykry

obowiązek, a po zakupach czują się niepewnie i niejednokrotnie zastanawiają się, czy

aby dobrze wydali pieniądze.

Odczucia wobec zakupów w outlecie

Klienci outletów



3929

169

62

3933

157

6

Zakupy traktuję jako zadanie do wykonania

Poprawiają mi humor

Lubię spędzać w ten sposób wolny czas

To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie

To przykra konieczność

To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi

Cieszę się nowymi rzeczami

Mam poczucie dobrze wydanychpieniędzy na nowe rzeczy

Po zakupach nie zastanawiam się już nad nimi

Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo

Przymierzam raz jeszcze/myślę,czy nie oddać/czuję się niepewnie

3334

199

41

4237

106

5

6013

38

142

2718

3312

11

PRZED ZAKUPAMI

PO ZAKUPACH

23

POZYCJA OUTLETÓW WZGLĘDEM INNYCH MIEJSC ZAKUPÓW

24

W percepcji klientów, outlety nie różnią się diametralnie od innych, najczęściej

odwiedzanych miejsc zakupów. Outlety postrzegają jednak jako miejsca z ofertą

popularnych marek i dobrym stosunkiem jakości do ceny. Tradycyjne centra

handlowe częściej oceniają jako obiekty drogie, zatłoczone, ale z łatwiejszym

dostępem i dogodniejszą lokalizacją.

Postrzeganie outletów vs. inne miejsca zakupów


Przyjemne i ekscytujące miejsce

Doskonałe miejsce dla mojej rodziny

Drogie

Modne

Zbyt zatłoczone i ruchliwe

Bezpieczne

Miejsce dla osób takich jak ja

Miejsce, gdzie czuję się mile widziany/a

Miejsce oferujące popularne marki

Przestarzałe i niemodne

Jest mi dobrze znane

Oferuje dobrą jakość w stosunku do ceny

Każdy w nim znajdzie coś dla siebie

Doskonałe miejsce na spędzenie dnia

Dba o mnie i moje potrzeby

Oferuje wiele różnych atrakcji

Dogodna lokalizacja i dostęp

Out

lety

Inne

naj

częs

tsze

mie

jsca

zaku

pów

25

Charakterystyczne cechy outletów vs. tradycyjne centra handlowe


50

46

36

37

53

50

21

22

18

8

17

26

11

6

wygodny i duży parking

łatwy i szybki dojazd

atrakcyjne promocje/wyprzedaże

atrakcyjne ceny

duży wybór marek

szeroki wybór sklepów

wysoka jakość produktów

wygodny i czytelny układ sklepu

przyjemnie robi się tam zakupy

moje ulubione miejsce zakupów

dobre miejsce na rodzinne zakupy

bogata oferta gastronomiczna

ciekawe atrakcje dla dzieci

architektura/wystrój samego budynku

40

44

65

62

59

39

21

16

14

5

9

6

4

4

Klienci outletów


26

Outlety to miejsca, które z założenia odwiedza się rzadziej niż inne miejsca zakupów,

ale wydaje się większe kwoty, ponieważ są to zakupy zaplanowane i realizowane

w konkretnym celu. Są to miejsca z reguły oddalone od dużych osiedli mieszkaniowych,

które nie są zlokalizowane w bezpośrednim zasięgu kilku czy nawet kilkunastu minut.



47

19

13

11

11

7

11

8

32

29

23

21

28

26

28

15

12

23

26

30

31

36

30

28

5

13

18

20

19

19

18

20

3

14

18

17

10

11

12

26

1

1

3

2

1

1

1

2

Kilka razy w tygodniu/codziennieRaz w tygodniu2-3 razy w miesiącuRaz na miesiącKilka razy w rokuRaz na rok lub rzadziej

Outlet

Duże Centrum Handlowe (ponad100 sklepów)

Średnie Centrum Handlowe (25 -100 sklepów)

Małe Centrum Handlowe(10-25 sklepów)

Hala Targowa/Pasaż handlowy

Ulica handlowa

Bazarek/Targ

Dyskont/Hipermarket/Supermarket

27

POTENCJAŁ ROZWOJU RYNKU OUTLETÓW

28

Stali i regularni klienci outletów stanowią aż 55%. Kolejne 21% pojawia się

w nich okazjonalnie, co łącznie stanowi 76%. Tylko 22% klientów nie odwiedza

w ogóle outletów w Polsce.

Potencjał rozwoju outletów


8

15

21

37

18Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy,kupuje raz/kilka razy w tygodniu

Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy,kupuje raz/kilka razy w miesiącu

Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy,kupuje kilka razy/raz do roku

Brak zakupów w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Nie kupuję w outletach

Okazjonalni klienci outletów

Regularni klienci outletów

Stali/wierni klienci outletów


76% klientów kupuje w outletach

29

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Niedogodna lokalizacja

Zły dojazd

Nieatrakcyjne ceny

Nieodpowiednia oferta produktowa (brak sklepów, które interesują)

Taka sama oferta sklepów, jak w tradycyjnych sklepach

Negatywne customer experience (zakupy zabierają za dużo czasu)

Za dużo ludzi/za duży tłok

Brak/mało informacji (za mało informacji o outletach/nie są reklamowane)

62

40

27

25

13

19

16

11

13

18

33

19

16

14

13

20

17

Wybrane produkty w korzystnej/niższej/promocyjnej cenie (30%-70% taniej)

Produkty znanych marek w korzystnych cenach

Dużo bardziej atrakcyjne promocje i wyprzedaże niż w centrach handlowych

Produkty luksusowych marek/marek premium w korzystnych cenach

Są konkretne marki sklepów, które chcę odwiedzić

Są moje ulubione sklepy/marki

Mogę znaleźć coś ciekawego, unikalnego

Lubię szukać w outletach atrakcyjnych ofert i promocji

Odpowiednia oferta produktowa (szeroki wybór sklepów z odzieżą i obuwiem)

Największym atutem outletów dla ich klientów jest atrakcyjna oferta - marek

i cen. Natomiast główną barierą dla osób, które w outletach nie kupują,

jest lokalizacja i dojazd.

GŁÓWNE BARIERY

GŁÓWNE CZYNNIKI MOTYWUJĄCE


Klienci outletów

30

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mam większe potrzeby, wyposażenie mieszkania, prezenty, wymiana garderoby, zmiana pór roku, powiększenie rodziny, dzieci rosną itp.

Atrakcyjne ceny, taniej niż w innych sklepach, opłacalne zakupy, oszczędzam itp.

Lubię tu kupować, oglądać, wyszukiwać okazji, miła atmosfera, przyzwyczajenie itp.

Wiele wyprzedaży (posezonowych), promocji itp.

36

24

16

13

9

7

10

10

16

14

8

5

5

10

Nie mam takiej potrzeby, mam garderobę, nie planuję nowych zakupów

Nie mam czasu, mam pilniejsze sprawy do załatwienia

Ograniczenia finansowe - nie mam pieniędzy, mam pilniejsze wydatki itp.

Niedogodna lokalizacja, za daleko, nie po drodze, niedogodny dojazd,mam bliżej/po drodze inne sklepy/centra handlowe

Nie będzie okazji, często wyjeżdżam

Nie wiem

Mam/będę miał/a więcej pieniędzy, mogę częściej robić zakupy, stać mnie itp.

Dogodna lokalizacja (blisko, po drodze, dobry dojazd, przeprowadziłem/am się itp.)

Nie wiem

Rosnące lub pojawiające się potrzeby, w połączeniu z atrakcyjną ofertą cenową

i większymi możliwościami finansowymi, będą czynnikami zachęcającymi obecnych

klientów do częstszych zakupów w outletach.

Deklarowana częstotliwość przyszłych zakupów w outletach

Klienci outletów

DLACZEGO PLANUJĘ KUPOWAĆ CZĘŚCIEJ?spontanicznie

DLACZEGO PLANUJĘ KUPOWAĆ RZADZIEJ?spontanicznie

31

CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW LOKALNYCH

32

Odsetek klientów outletów 78%


Charakterystyka Warszawy


Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów


Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Średnie wydatki

Liczba odwiedzonych sklepów

478 PLN

8

TOP 3

6358

15

56

6Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek11

17

24

14

32

2

Raz na rok lub rzadziej

Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu


84

68

39

FACTORY Ursus

FACTORY Annopol

Designer Outlet Piaseczno

50

35

18

Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania



37

26

17

12

8

<1

42

27

17

7

7




PRZED ZAKUPAMI


Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy

Po zakupach nie zastanawiam

się już nad nimi


Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać

PO ZAKUPACH

33

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu








PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

64

1188

54

9

8

17

29

16

25

5

91

17

14

FACTORY Kraków

Designer Outlet Sosnowiec

FACTORY Ursus

77

6

3

41

30

13

8

7

1

38

33

16

8

6

Charakterystyka Krakowa







Średnie wydatki


415 PLN

9

TOP 3

34

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu


FACTORY Poznań

FACTORY Ursus

Outlet Park Szczecin







PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

3459

18

55

6

712

27

22

29

3

86

8

5

69

3

3

42

26

12

9

7

3

34

35

16

9

6

Charakterystyka Poznania





Średnie wydatki


361 PLN

8

TOP 3



35

Charakterystyka Aglomeracji Śląskiej*



Średnie wydatki


438 PLN

9

TOP 3





* Badanie zostało wykonane przed otwarciem centrum Silesia Outlet w Gliwicach.

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu


Designer Outlet Sosnowiec

FACTORY Kraków

Wrocław Fashion Outlet

Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania 45 32

34

16

7

11

27

17

6

5

<1






PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

5536

15

60

7

610

26

20

36

2

79

17

8

63

7

3

36

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu


Designer Outlet Gdańsk

FACTORY Ursus

Designer Outlet Piaseczno






To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi7

PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

4346

14

61

7

612

27

27

26

2

87

14

10

71

4

2

38

28

16

9

7

2

40

30

15

8

7

Charakterystyka Trójmiasta



TOP 3 Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów


Średnie wydatki


441 PLN

8



37

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu



FACTORY Ursus

FACTORY Kraków







PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

8

17

27

19

27

2

37

126

12

54

6

82

14

10

70

4

5

39

30

13

8

8

3

44

30

14

7

5



Charakterystyka Wrocławia

TOP 3




Średnie wydatki


365 PLN

8


38

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu


Outlet Park Szczecin

FACTORY Poznań

FACTORY Ursus







PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

8

17

34

20

20

1

335

10

11

58

10

97

11

7

81

3

1

33

34

17

9

5

2

40

34

15

7

4



Charakterystyka Szczecina

TOP 3





Średnie wydatki


343 PLN

8

39


Charakterystyka regionu wschodniego




Średnie wydatki


283 PLN

7

Niedziela

Sobota

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek


Kilka razy w roku

Raz na miesiąc


Raz w tygodniu

Kilka razy w tygodniu/codziennie 5

479

18

52

6

8

21

33

21

161







PRZED ZAKUPAMI




się już nad nimi



PO ZAKUPACH

37

29

21

9

4

1

38

38

13

5

6

40

Outlet Center Lublin

FACTORY Ursus

FACTORY Annopol

97

15

8

85

4

3

Outlet Center BIałystok

Outlet Białystok

FACTORY Ursus

94

78

14

80

61

10

Outlet Graffica

FACTORY Kraków


97

23

8

85

9

Charakterystyka regionu wschodniego

Białystok

Rzeszów

Lublin Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów






TOP 3

TOP 3

TOP 3

41

FACTORY Ursus

719

631

631

634

S79

S8

S2

A2

S2

S8

LOTNISKO

BEMOWO

Połczyńska

Połczyńska

Ale

je J

ero

zolim

skie

Aleje

Jerozolim

skie

ale

ja K

rakow

ska

Łopuszańska

Trakto

rzystó

w

Al. 4

Cze

rwca 19

89 r.

Wars

zawska

LOTNISKO

CHOPINA

7

7

19 600 GLA

104 salony outletowe

2002 data otwarcia

3,3 mln klientów w strefie 90 min. dojazdu

15 minut do centrum Warszawy

15 minut do lotniska Chopina

42

801

801

634

634

629

S8

S8

S8

S8

LOTNISKO

BEMOWO

Wisła

Wis

ła

Toruńska

Toruńska

Daniszewska

Płochociń

ska

Ludwika Kondratowiczaśw

. Jacka O

dro

wąża

Pio

tra W

yso

ck

ieg

o

Ma

ryw

ilska

An

no

po

l

Bia

łołę

ck

a

Matki T

eresy z K

alkuty

Mło

dzie

ńcza

św

. W

inc

en

teg

o

św

. W

ince

nte

go

Głę

bo

ck

aOstró

dzk

a

LOTNISKO

CHOPINA

FACTORY Annopol

19 700 GLA

106 salonów outletowych

2013 data otwarcia


20 minut do centrum Warszawy

25 minut do lotniska Chopina

43

FACTORY Kraków

21 300 GLA


2011 data otwarcia


15 minut do centrum Krakowa

5 minut do lotniska Kraków - Balice

S7

94

79

774

A4

LOTNISKOBALICE

Krakowska

Krakowska

Krakowska

Topolowa

Balicka

Akacjowa

Balicka

Długa

Wilkowa Jasnogórska

Kasztanowa

Jasnogórska

Władysław

a Łokietka Na Zielonki

7

7

44

FACTORY Poznań

430

A2A2

LOTNISKOŁAWICA

War

ta

Autostrada Wolności

Unijna

Autostrada WolnościDębicka

Przemysłowa

Arm

ii Poz

nań

Opolsk

a

Żabi

kow

ska

Leszczyńska

Dolna W

ilda

28 Czerw

ca 1956 r.

Powstańców Wielkopolskich

11 Listopada

Kościuszki

14 800 GLA


2007 data otwarcia


15 minut do centrum Poznania

25 minut do lotniska Poznań - Ławica

45

Silesia Outlet

A4

A4

A1

A1

A1

78

78

44

Au

to

stra

da

Bu

rs

zty

no

wa

Au

tostr

ad

a

Bu

rszty

no

wa

Drogowa

Trasa Średnicowa

ul. P

szczyńska

ul. B

ojk

ow

sk

a

ul. Daszyńskiego

Gliwice

12 000 GLA


2019 data otwarcia


15 minut do centrum Gliwic

25 minut do lotniska Katowice - Pyrzowice

4646

Spis treści

Neinver......................................................................................3

Neinver w Polsce.......................................................................5

Rynek outletów w Polsce............................................................7

Metodologia..............................................................................8

Wstęp........................................................................................9

Profil klienta outletu................................................................. 11

Zwyczaje zakupowe klienta outletu......................................... 17

Postrzeganie outletów............................................................. 25

Pozycja outletów względem innych miejsc zakupów............... 31

Potencjał rozwoju rynku outletów............................................ 37

Charakterystyka rynków lokalnych......................................... 43

47

RAPORT NEINVER

CENTRA POZYTYWNYCH EMOCJI

Rynek outletów w Polsce w oczach klientów

Documents

RAPORT NEINVER...i rabaty, odpowiednia dla nich oferta produktowa oraz możliwość „upolowania” okazji – wyjątkowych produktów w dobrych cenach. Jednak oprócz atrakcyjnej