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R A P P O R TA N N U E L
2 0 1 2
04Qui sommes-nous ?
Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa
Le Pôle Entreprises et Institutionnels
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
08L’ACTiViTÉ De LA BAnQue en 2012
Les résultats commerciaux
L’activité sur le marché des entreprises
L’activité sur le marché des institutionnels
L’activité sur le marché des financements spécialisés
L’activité sur le marché de la promotion immobilière
16LA BAnQue Vue De L’inTÉRieuR en 2012
Le pilotage
La gestion des ressources humaines
SOMMAIRE
De GÉRARD BAyoL, DiReCTeuR GÉnÉRAL DÉLÉGuÉ Du CRÉDiT muTueL ARkÉA, pRÉsiDenT Du DiReCToiRe D’ARkÉA BAnQue e&i.
AvAnt-pROpOS
L’exercice 2012 a constitué pour Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels le premier exercice
complet après l’inflexion stratégique opérée
mi-2011. Cette inflexion était nécessaire compte
tenu de la réforme réglementaire de Bâle III. Elle
a été caractérisée par une orientation forte sur
la collecte et l’équipement de nos clients, et par
la poursuite d’une politique de développement
sur les trois marchés de la banque : entreprises,
acteurs institutionnels et acteurs de la promotion
immobilière.
L’année a été particulièrement difficile sur le
plan économique. Mais cela n’a pas empêché
Arkéa Banque E&I, forte de son appartenance à
un groupe solide qui bénéficie de la meilleure
notation et du meilleur ratio de solvabilité du
marché, de conforter sa dynamique commerciale.
La commercial isat ion de nouvel les offres
(d’affacturage avec Arkéa Factoring, de location
financière évolutive avec leasecom, d’assurance
dédiée avec Novelia…), ainsi que la signature
de nouveaux accords de partenariat (avec la
Banque Européenne d’Investissement, Oséo pour
les opérations de financements des entreprises
ou encore Allianz) ont permis à la banque de
renforcer l’accompagnement de ses clients. Dans
le même temps, la structuration d’une activité
haut de bilan, la mise en place d’une offre de
désintermédiation et le lancement du FCT
Collectivités ont élargi ses capacités à répondre
à leurs besoins.
L’année 2013 ne devrait pas voir une amélioration
significative de la conjoncture économique, la
véritable reprise de l’activité n’étant pas attendue
avant 2014. Mais, après les résultats obtenus en
2012, Arkéa Banque E&I va continuer à déployer sa
stratégie de développement et d’innovation, tout
en continuant à s’adapter aux nouvelles exigences
réglementaires. Notre ambition reste inchangée :
devenir le partenaire financier de référence de
tous les acteurs du développement économique
local. Nous disposons d’un atout de poids : nos
collaborateurs, qui donnent à notre banque son
visage humain et s’engagent au quotidien au
service de nos clients. C’est pour les remercier
de cet engagement que nous avons choisi, cette
année, d’illustrer notre rapport annuel avec leurs
portraits•
SOMMAIRE
3
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
Qui sommes-nous ?
Le 2e pôLe régionaL du Crédit mutueL
Le Crédit Mutuel Arkéa est le deuxième pôle
régional du Crédit Mutuel, acteur majeur de la
bancassurance de détail en France. Il réunit les
fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et du Massif Central ainsi qu’une vingtaine
de filiales spécialisées couvrant tous les métiers
de la banque, de la finance et de l’assurance.
Le Groupe se classe parmi les tous premiers
établissements financiers ayant leur siège social en
région. Il est présent sur l’ensemble du territoire
national ainsi qu’en Belgique. Monext, sa filiale de
paiements électroniques, assure des prestations
dans toute l’Europe.
un groupe intégré au serviCe de ses CLients
Le Crédit Mutuel Arkéa met son expertise au
service de ses sociétaires et clients, avec comme
premier objectif la qualité de la relation et du
service rendu.
Le Groupe est à la fois fabricant et distributeur
de ses offres. Ce choix lui permet de capter la
valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne et de
maîtriser la qualité des produits diffusés.
Pour déve lopper une o f f re complète e t
innovante, il s’appuie sur l ’expertise et les
savoir-faire complémentaires de toutes ses
entités. Il développe les synergies internes dans
de nombreux domaines, notamment celui des
prestations aux entreprises et collectivités.
des ambitions fortes
En juillet 2008, le Crédit Mutuel Arkéa s’est doté
d’un plan de développement, baptisé Horizons
2015 et fondé sur deux piliers : la recherche de
performance et l’ouverture. Ce plan lui a permis
d’accélérer sa croissance, malgré une conjoncture
difficile et une concurrence toujours plus vive•
3.2 miLLions de soCiétaires et CLients
750 CLients b to b (business to business)
3 700 administrateurs
9 000 saLariés
91 miLLiards d’euros de totaL de biLan
41.6 miLLiards d’euros d’enCours de Crédits
67.8 miLLiards d’euros d’enCours d’épargne
1.65 miLLion de Contrats d’assuranCe non-vie et de prévoyanCe (anvp) en portefeuiLLe
1.7 miLLiard d’euros de produit net banCassuranCe (pnba)
168 miLLions d’euros de résuLtat net (part du groupe)
4.7 miLLiards d’euros de fonds propres
13.5 % de ratio Core tier 1
notation standard & poor’s Lt/Ct :
a +/a-1
Les chiffres clés du Crédit mutuel arkéa
au 31/12/2012
arkéa banQue entreprises & institutionneLs est une fiLiaLe du Crédit mutueL arkéa. banQue CommerCiaLe intégrée au pôLe entreprises & institutionneLs du groupe, eLLe aCCompagne Les aCteurs éConomiQues dans Leurs projets de déveLoppement.
Le groupe Crédit MutueL ArkéA
une struCture dédiée aux entreprises et institutionneLs
Pour accroître sa présence auprès des acteurs
du développement économique local, le Crédit
Mutuel Arkéa a mis en place un pôle dédié à cette
catégorie de clientèle. Il réunit l’ensemble des
expertises du groupe pour le financement et le
développement des entreprises, des promoteurs
immobiliers et des clients institutionnels.
six entités spéCiaLisées
Le Pôle Entrepr ises et Inst itut ionnels est
composé de :
• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
banque commerciale ;
• Arkéa Capital Investissement, société de capital
investissement ;
• Arkéa Crédit Bail, société de crédit-bail mobilier
et immobilier ;
• leasecom, société de location financière
évolutive ;
• Arkéa Factoring, offre d’affacturage ;
• Arkéa Capital Partenaire, société de capital
investissement spécialisée dans les prises de
participation stratégiques à long terme.
Grâce à ces entités, ainsi qu’aux fortes synergies
développées avec les autres composantes du
Groupe, le Crédit Mutuel Arkéa propose aux
entreprises et aux institutionnels une offre
globale répondant à l’ensemble de leurs besoins
financiers.
un pLan de déveLoppement
Le Pôle Entreprises et Institutionnels a décliné
Horizons 2015, le plan de développement du Crédit
Mutuel Arkéa, en élaborant en 2010 son propre plan
de développement : Convergence 2015.
Le déploiement de Convergence 2015 a renforcé
considérablement les moyens et les compétences
du pôle et dynamisé l’activité commerciale.
Résultat : malgré un environnement peu porteur, le
Crédit Mutuel Arkéa affiche de belles performances
en 2012 sur le marché des entreprises et des
institutionnels•
Le pôLe entreprises et institutionneLs
Le Comité de direCtion du pôLe entreprises et institutionneLs (pei) est Composé de : gérard bayol, Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel Arkéa
antoine Lefebvre, Directeur Général d’Arkéa Banque E&I
yves bohec, Directeur commercial du marché des entreprises d’Arkéa Banque E&I
jean-michel royo, Directeur commercial du marché des institutionnels d’Arkéa Banque E&I
jean-pierre Loury, Président de Leasecom, en charge des engagements et des risques pour le PEI
5qui sommes-nous ?
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
ArkéA bAnque entreprises et institutionneLs La banQue partenaire des aCteurs du déveLoppement LoCaL
Présente partout en France, Arkéa Banque
E&I accompagne l’ensemble des acteurs du
développement économique local :
• entreprises de plus de 10 millions d’euros de
chiffre d’affaires ;
• promoteurs immobiliers professionnels ;
• acteurs publics et institutionnels (collectivités
territoriales, acteurs de la santé publique, du
logement social, de l’économie sociale).
Elle a l’ambition de devenir leur partenaire
banquier de référence en leur apportant :
• une offre de prestations complète et innovante
allant bien au-delà du financement, développée
grâce aux expertises complémentaires des
filiales spécialisées du Crédit Mutuel Arkéa ;
• une qualité de conseil fondée sur une approche
globale de la relation ;
• des solutions personnalisées et adaptées ;
• un lien durable, placé sous le signe de la
proximité, de l’écoute, de l’expertise et de la
réactivité.
L’offre aux entreprises
• Financement du cycle d’exploitation et des investissements (crédit court, moyen et long terme, caution et e-caution, crédit-bail mobilier et immobilier, financements spécialisés, affacturage).
• Traitement des opérations bancaires aux entreprises (automatisation et sécurisation, transferts des données par Internet).
• A cco m p a g n e m e n t à l ’ i n t e r n at i o n a l (conseil, financement, remises et crédits documentaires, garanties, couverture des risques de change et des risques d’impayés)
• Gest ion des excédents de trésorer ie (placements sur un large choix de supports, montages spécifiques sur mesure avec les salles des marchés, centralisation de trésorerie, placements automatisés de trésorerie).
• Gestion du passif social (épargne salariale, retraite, solutions mixtes).
• Ingénierie financière (capital-investissement, f inancements structurés , cess ions et acquisitions).
• A s s u ra n c e (d e s b i e n s m o b i l i e r s e t immobiliers, des dirigeants, des salariés, des clients, des risques ADIT et des risques spécifiques).
• Gestion du patrimoine de l’entrepreneur (prestations de gestion financière spécialisée par des experts de la gestion privée).
L’offre aux institutionneLs
• Financement (financements adaptés aux investissements des acteurs publics et institutionnels, financements administrés pour les acteurs du logement social , cautions bancaires, couverture du risque de taux).
• Traitement des flux financiers (télécollecte d e s c a r t e s e t i m a g e s c h è q u e s , télétransmission des fichiers d’opérations par Internet ou EB ICS , cer t i f i cat ion électronique et paiement sécurisé sur Internet).
• Placements (placements bancaires, gamme d’OPCVM dédiés aux inst itut ionnels , placements adaptés à capital garanti à échéance, gestion sous mandat, cash management, placements automatisés de trésorerie).
• Ingénierie sociale (épargne salariale, épargne retraite, solutions mixtes).
La banQue à visage humain
Son appartenance au Crédit Mutuel Arkéa et
son modèle de banque coopérative non cotée
font d’Arkéa Banque E&I une banque solide, au
capital social stable, indépendante des aléas
économiques et boursiers. Dégagée de la pression
d’une rentabilité à court terme, elle peut se
consacrer entièrement à la réussite de ses clients.
Elle s’appuie pour ce faire sur ses atouts de
« banque à visage humain » :
• son action est portée par les trois valeurs
emblématiques du Crédit Mutuel Arkéa :
l ’engagement, une promesse plurielle qui
puise sa force dans les racines mutualistes du
groupe ; l’ouverture, qui est à la fois une volonté
et un état d’esprit ; l’audace, vue comme la
détermination à affirmer la pertinence de son
modèle original de « fabricant distributeur »
de ses produits ;
• son ancrage local et le maillage régional de
ses compétences lui assurent une excellente
connaissance des tissus économiques locaux ;
• sa taille humaine et ses circuits de décision
courts lui permettent d’agir avec rapidité et
efficacité ;
• la remarquable stabilité de ses effectifs garantit
à ses clients une relation de long terme avec
leur partenaire banquier•
Les instanCes dirigeantes
• direCtoire
Président gérard bayol
Membres jean-pierre Loury et antoine Lefebvre (Directeur Général)
• ConseiL de surveiLLanCe
Président marcel garnier
Membres michel bellin, marie-Claire blanc-Lemarchand, guy bousquet, Christian Cadiou, françois Chatel, jacques enjalbert, michel gours, michel gourtay, albert Le guyader, Christian Le roux, alain Loustanau, henri mazal, Luc moal, dominique trubert (Représentant du Crédit Mutuel Arkéa)
7qui sommes-nous ?
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
L’activité de La banque en 2012
de bons résuLtats maLgré un contexte peu porteur
Accompagner les clients dans la durée et leur
proposer des solutions adaptées, quelles que
soient la situation économique et les contraintes
réglementaires pesant sur les banques : tel est le
credo d’Arkéa Banque E&I. Ce credo, ainsi que son
appartenance à un groupe affichant la meilleure
notation et le meilleur ratio de solvabilité du
marché bancaire, lui ont permis de tirer son
épingle du jeu en 2012.
Certes, la conjoncture défavorable a pesé sur ses
clients. Certes, tous les impacts réglementaires de
Bâle III ont pénalisé son activité en la contraignant
à maîtriser sa production de crédit et à augmenter
sa collecte d’épargne, ce qui a entraîné la baisse
de la marge sur capitaux. Certes, la charge fiscale
a augmenté de manière significative, avec une
taxe systémique passant de 2,2 millions d’euros
en 2011 à 3,7 millions d’euros.
Arkéa Banque E&I a néanmoins réalisé des
résultats satisfaisants. Son produit net bancaire
s’est élevé à 129 millions d’euros, soit 2 % de plus
qu’en 2011. Et son résultat net est resté stable, à
16,1 millions d’euros (contre 16,5 millions d’euros en
2011). C’est l’une des rares banques françaises dont
les revenus ont continué à augmenter en 2012.
une dynamique de déveLoppement
Les performances d’Arkéa Banque E&I en 2012
sont le fruit de la dynamique de développement
née en 2010 avec le déploiement du projet
Convergence 2015.
Cette dynamique est portée, notamment, par
une volonté de mieux équiper les clients en
développant l’offre grâce à des partenariats
internes et externes. Après Arkéa Factoring, son
offre d’affacturage née fin 2011, Arkéa Banque E&I a
par exemple lancé en 2012 le FCT Collectivités, un
fonds commun de titrisation créé pour permettre
à des investisseurs institutionnels de financer les
projets lancés par les collectivités locales. Elle
a également mis l’année à profit pour structurer
une activité de conseil en haut de bilan qui sera
déployée dès 2013 auprès des dirigeants et des
entrepreneurs.
L’exercice 2012 a été l’occasion pour la banque de
renforcer les synergies internes avec toutes les
composantes du Crédit Mutuel Arkéa, mais aussi
de nouer des liens avec de nouveaux partenaires
externes. Elle a ainsi signé des conventions avec la
Banque Européenne d’Investissement et Oséo, qui
lui permettent d’accompagner encore davantage
ses clients entreprises dans le financement de
leurs projets. Elle s’est également rapprochée
du courtier Novélia, avec qui elle a lancé une
offre d’assurance dédiée aux entreprises et aux
institutionnels.
Autre fait notable de l’année : le nouveau nom
et la nouvelle identité visuelle d’Arkéa Banque
E&I, lancés fin 2011 et que les clients et les
salariés se sont rapidement appropriés, se sont
imposés sur le marché bancaire et financier. Les
objectifs visés par la banque avec ce changement
de marque – mettre en évidence sa relation de
filiation naturelle avec le Crédit Mutuel Arkéa,
dynamiser son image, renforcer sa notoriété et
conforter sa visibilité – ont été atteints•
L’ambition d’arkéa banque entreprises et institutionneLs est d’être au service de L’économie réeLLe en finançant Le déveLoppement des territoires.
Les résuLtats commerciaux
129Millions €
Produit net bancaire
Résultat net 16,1millions
d’euros
9,3 Milliards €
d’encours de crédit total(dont 4,5 milliards d’euros pour les entreprises et 4,3 milliards d’euros pour les institutionnels)
6,3 Milliards €
d’encours d’épargne
129Millions €
Produit net bancaire
Résultat net 16,1millions
d’euros
9,3 Milliards €
d’encours de crédit total(dont 4,5 milliards d’euros pour les entreprises et 4,3 milliards d’euros pour les institutionnels)
6,3 Milliards €
d’encours d’épargne
Les cHiffres cLés d’arkéa banque e&i au 31/12/2012
129Millions €
Produit net bancaire
Résultat net 16,1millions
d’euros
9,3 Milliards €
d’encours de crédit total(dont 4,5 milliards d’euros pour les entreprises et 4,3 milliards d’euros pour les institutionnels)
6,3 Milliards €
d’encours d’épargne
129Millions €
Produit net bancaire
Résultat net 16,1millions
d’euros
9,3 Milliards €
d’encours de crédit total(dont 4,5 milliards d’euros pour les entreprises et 4,3 milliards d’euros pour les institutionnels)
6,3 Milliards €
d’encours d’épargne
Le commentaire de…
antoine Lefebvre, directeur général d’arkéa banque e&i
dans un environnement économique et réglementaire aussi changeant que celui auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, nous devons à nos clients la plus grande transparence. La réforme bâle iii va peser fortement sur les banques et il serait illusoire de penser que le crédit n’en sera pas affecté. mais même avec une capacité à prêter contrainte, nous devons poursuivre notre mission de financement des acteurs du développement économique local. c’est pourquoi nous réfléchissons depuis de longs mois sur la manière de continuer à accompagner nos clients dans leur développement. nous avons ainsi décidé de réorienter notre business model et d’intensifier notre politique d’innovation afin d’apporter des réponses alternatives à tous les besoins de financement. parallèlement, nous continuons l’amélioration de nos performances économique et financière. économique, par une surveillance et une gestion des risques renforcées et par la réduction de notre coefficient d’exploitation au travers d’une maîtrise de nos dépenses. financière, par un meilleur équilibre de notre bilan en adossant davantage les crédits à la clientèle aux dépôts clients que nous collectons.
9
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
L’activité de La banque en 2012
L’activité sur Le marché des entreprisesun cLimat d’incertitude
Pour les chefs d’entreprises, 2012 a été une
année difficile, marquée par des incertitudes
liées à l’évolution de leurs marchés et une
certaine défiance face à la crise. D’où leurs
difficultés à planifier des projets de recrutement
et d’investissement, malgré des taux d’emprunt
particulièrement bas.
Cela s’est traduit par une chute significative de la
demande en matière de crédits d’exploitation et
de financements à moyen et long termes. Dans
le même temps, la trésorerie des entreprises
s’est confortée, reflet d’un esprit de précaution
et d ’une non mobi l i s at ion du cash dans
l’investissement.
600 miLLions d’euros de production de crédits moyen et Long terme700 miLLions d’euros de coLLecte d’épargne
Les chiffres clés du marché des entreprises au 31/12/2012
une mobiLisation généraLe pour « éLargir Le cHamp des possibLes »
Ce contexte délicat pour les chefs d’entreprises a
poussé Arkéa Banque E&I, qui avait déjà diversifié son
approche, à élargir encore davantage le champ des
possibles avec ses clients, dans tous les domaines
touchant aux relations entre les entrepreneurs et
leur banque.
En ce qui concerne les solutions de financement,
l’année a confirmé le lancement réussi de la
nouvelle offre d’affacturage d’Arkéa Factoring, avec
la signature de 21 contrats et plus de 200 millions
d’euros de chiffre d’affaires cédé. Les centres
d’affaires de la banque ont également commercialisé
l’offre de location financière évolutive de leasecom
pour un volume global de 15 millions d’euros. Enfin,
Arkéa Banque E&I a fortement contribué (à hauteur
de 65 %) à la production d’Arkéa Crédit-Bail, la
société du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans
le crédit-bail aux entreprises.
L’exercice 2012 a permis à Arkéa Banque E&I
d’accompagner les entreprises des secteurs de la
grande distribution, du commerce et du négoce
dans leurs opérations de traitement des flux.
La banque a notamment remporté quatre grands
appels d’offre flux auprès d’enseignes très
prestigieuses de la grande distribution.
Accompagnement toujours, Arkéa Banque E&I a
largement informé et conseillé ses clients en 2012
pour les aider à migrer avec succès vers le nouvel
Espace Unique de Paiement en Euros SEPA.
L’heure étant à la consolidation des bilans des
entreprises et à l’augmentation de la pression
réglementaire liée aux réformes de Bâle II et III, la
banque a décidé de mettre à la disposition de ses
clients toutes les solutions possibles pour faire face
à ces nouvelles contraintes, de la rémunération
au jour le jour jusqu’aux solutions de long terme
(certificats de dépôt, dépôts à terme, livrets et
épargne financière).
Elle a également conseillé les entrepreneurs en
matière de capital investissement, conseil en haut
de bilan, montage de financements sur-mesure et
gestion de fortune, renforçant ainsi ses liens avec
ses clients.
L’action de la banque a été appuyée par le
développement de ses relations avec Oséo,
notamment pour accompagner le financement des
entreprises, et par le dialogue constant qu’elle mène
depuis de longues années, aussi bien sur le plan
local que national, avec les réseaux des directeurs
financiers, contrôleurs de gestion et conseils aux
entreprises.
Cette politique a porté ses fruits. Arkéa Banque
E&I a enregistré de bons résultats commerciaux
sur le marché des entreprises en 2012, avec une
production de crédit de 600 millions d’euros et un
niveau de collecte stable, à 700 millions d’euros.
Signe qu’elle inspire confiance : pour la sixième
année consécutive, les volumes de flux qui lui sont
confiés par ses clients ont affiché une progression
à deux chiffres•
Le commentaire de…
yves bohec, directeur commercial du marché des entreprises et membre du comité de direction
À nos yeux, une relation durable avec une entreprise se bâtit sur la confiance et la proximité au quotidien. et aussi, de plus en plus, comme nous l’avons encore constaté en 2012, sur la créativité de la banque dans la recherche de réponses aux besoins de la clientèle. c’est une dynamique qu’il faut nourrir en permanence pour renouveler et enrichir notre offre de produits et services, car c’est d’abord là que nos clients nous attendent. nous faisons en sorte de proposer la palette de solutions la plus large possible, en nous appuyant sur toutes les possibilités offertes par les nombreuses entités qui composent le crédit mutuel arkéa. aujourd’hui, nous disposons ainsi, par exemple, d’une offre d’affacturage avec arkéa factoring, de location financière évolutive avec leasecom, de crédit-bail aux entreprises avec arkéa crédit-bail… nous avons également adapté notre organisation et mis en place des procédures pour encourager les synergies au sein de nos équipes et entre nos équipes et celles du groupe, car elles sont sources d’innovation. nous confortons cette démarche de transversalité et d’ouverture en travaillant avec des partenaires extérieurs comme la bei, oséo ou allianz.
11
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
L’activité de La banque en 2012
un soutien accru aux coLLectivités territoriaLes
En 2012, les collectivités territoriales ont été
confrontées à une raréfaction du crédit. Le
phénomène a pris une ampleur telle que la Caisse
des Dépôts et Consignations a dû s’impliquer à
nouveau dans leur financement.
Dans ce contexte, Arkéa Banque E&I a continué
à accompagner une collectivité sur trois en
Bretagne, dans le Sud-Ouest et dans le Massif
Central, ses territoires d’implantations historiques,
avec la volonté d’y favoriser l’investissement et
la vitalité économique.
La banque a également poursuivi son soutien aux
grandes collectivités grâce à la mise en place
de schémas de désintermédiation mobilisant
l’épargne en faveur des projets locaux. Avec
Suravenir, la compagnie d’assurance-vie du
Crédit Mutuel Arkéa, et d’autres investisseurs
inst i tut ionnels comme la CARAC (Ca isse
Autonome de Retraite des Anciens Combattants),
e l l e a a i n s i a cco m p a g n é so u s fo r m e d e
financements à taux fixes différentes collectivités
sur le territoire comme les Conseils Généraux
d’Ille-et-Vilaine, de Dordogne et de Gironde.
Pour accompagner les collectivités désirant des
montants de crédits de moindre envergure (de
1 a 10 millions d’euros), la banque a innové en
lançant une nouvelle offre : le FCT Collectivités
(pour Fonds Commun de Titrisation). Conçu
pour mettre l’épargne directement au service
des projets locaux en fédérant des investisseurs
désireux de financer l’économie réelle, ce fond
a permis à Arkéa Banque E&I d’accompagner
plusieurs dizaines de collectivités (dont Vannes,
Lorient, Communauté d’Agglomération d’Arcachon,
Rennes, Vitré, Loudéac, Arras, Fécamp, Saint-Malo,
Ivry, Martigues…). Et ce, pour un montant total de
250 millions provenant des adhérents de Suravenir
mais aussi d’autres investisseurs institutionnels
comme le Crédit Social des Fonctionnaires.
4 miLLiards d’euros d’encours de crédits au secteur pubLic et institutionneL
250 miLLions d’euros de prêts du 1er fct coLLectivités
150 miLLions d’euros de prêts distribués pour financer Le Logement sociaL via Le psLa (prêt sociaL Locatif À L’accession)
Les chiffres clés du marché des institutionnels
au 31/12/2012
L’activité sur Le marché des institutionneLs
une présence forte auprès des organismes HLm
Dès son installation, le nouveau gouvernement
a fixé des objectifs ambitieux en matière de
développement du logement social.
Arkéa Banque E&I, partenaire de
plus d’une centaine d’organismes
H L M p a r t o u t e n F r a n c e ,
notamment dans ses territoires
d’implantation historiques, et
acteur majeur du marché, s’inscrit
dans cette dynamique. Experte
dans des domaines comme l’accession sociale
à la propriété, la banque est en mesure de
contribuer à la construction et la réhabilitation
de logements sociaux.
Arkéa Banque E&I a été très présente lors de
l’édition 2012 du Congrès de l’Union Sociale
pour l’Habitat, qui s’est tenue à Rennes. Ce fut
l’occasion de rencontrer la quasi-totalité de ses
clients bailleurs sociaux et d’évoquer avec eux la
gamme de produits et services qu’elle met à leur
disposition. La banque a en effet développé des
offres de financement dédiées pour les travaux de
réhabilitation et la mise aux normes des logements,
en particulier en matière d’accessibilité. Avec le
PSLA, prêt social locatif accession, elle permet
aux organismes HLM de financer des opérations
d e c o n s t r u c t i o n o u
d’acquisition de logements
neufs. En 2012, elle a ainsi
prêté par ce biais plus de
150 millions d’euros. Des
financements spécifiques
ont éga lement été mis
mis en place pour développer le logement des
personnes handicapées, des personnes âgées, des
étudiants et des jeunes travailleurs.
L’année 2012 a aussi vu s’affirmer une tendance :
Arkéa Banque E&I noue de plus en plus de
relations avec les bailleurs sociaux dans le cadre
de partenariats globaux intégrant la gestion de
leurs flux bancaires et les prélèvements de loyers•
Le commentaire de…
Jean-michel royo, directeur commercial du marché des institutionnels et membre du comité de direction
nous développons une culture de l’innovation qui nous permet de répondre aux besoins de financement de nos clients, quel que soit le contexte. nous avons ainsi testé durant l’été 2012 une nouvelle solution pour faire face à la raréfaction du crédit sur le marché des collectivités territoriales. profitant d’un spread favorable, nous avons mis en place avec suravenir, la compagnie d’assurance du crédit mutuel arkéa, des prêts directs à plusieurs départements. L’année nous a également permis de constater qu’arkéa banque e&i était aujourd’hui devenue une référence auprès des plus importants bailleurs sociaux nationaux. ils apprécient notre expertise dans des domaines comme l’accession sociale et les financements sur mesure. nous intervenons également pour eux en tant que facilitateurs pour optimiser leur gestion quotidienne, à travers la mise en place de cautions et de préfinancements.
bon À savoir
en 2012, arkéa banque e&i a développé une nouvelle offre destinée aux mutuelles, caisses de retraite, grandes associations et fondations.
cette offre, qui repose sur des placements attractifs et la gestion de leurs flux bancaires, a permis à la banque de travailler avec de très belles références du secteur, comme la fondation de france, l’agirc/arrco et la carac.
ce qui a fait la différence selon Jean-michel royo, directeur commercial du marché des institutionnels ? « La qualité des fondamentaux du groupe crédit mutuel arkéa et une certaine proximité de valeurs avec la banque. »
150Millions €de prêts
€
150 M€ de prêts
13
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
L’activité de La banque en 2012
un environnement contrasté
Les trois marchés sur lesquels intervient l’équipe
des Financements Spécialisés d’Arkéa Banque E&I
n’ont pas traversé l’année 2012 de la même manière.
Le marché du f inancement d ’acquis i t ions
d’entreprises, notamment en LBO, a enregistré une
baisse estimée à près de 40 %. En outre, les niveaux
de valorisation et de levier des opérations réalisées
ont été sensiblement inférieurs à ceux des années
précédentes. Le marché a été principalement animé
par des transactions de Leveraged Build Up (LBU),
assises sur plusieurs opérations successives de
croissance externe.
A contrario, le marché des partenariats publics privés
(sur lequel Arkéa Banque E&I vise une clientèle de
taille intermédiaire sur le segment du BTP) est resté
dynamique. Et ce, malgré la diminution du nombre et
du montant des grands chantiers entre 2011 et 2012.
Enfin, le marché des énergies renouvelables, où
Arkéa Banque E&I évolue en partenariat avec
Oséo, est resté stable malgré des modifications
réglementaires (moratoire photovoltaïque) qui ont
fait évoluer les modes d’intervention.
de beLLes opérations
Sur l’ensemble de ces marchés, Arkéa Banque E&I
a réalisé une production globale de 90 millions
d’euros en 2012.
En ce qui concerne le financement d’acquisitions,
Arkéa Banque E&I a mené plusieurs opérations
en co-arrangement ou participation, notamment
pour le réseau d’écoles d’enseignement supérieur
Studialis et la reprise de l’expert en solutions de
conférences Arkadin par Axa PE ; ces deux entreprises
étant devenues clientes sur les activités de banque
commerciale, notamment en matière de flux. Le
co-arrangement du rachat à la Société Générale,
par la société Tikehau IM, via une OPA de Salvepar,
opération dans laquelle la banque est intervenue à
hauteur de 21 millions d’euros constitue, également,
une des belles opérations de l’année 2012.
En matière de financements de Partenariats Publics
Privés, l’activité a été marquée par l’arrangement
d’une opération destinée à financer la construction
de quatre collèges en Seine Saint Denis. Arkéa
Banque E&I a apporté 43 millions d’euros, sur un
montant total de 70 millions d’euros de financement.
Cette opération a été réalisée avec le groupement
réunissant le groupe de BTP Fayat et Cofely, filiale
du groupe GDF Suez et Edifice Capital, en tant
qu’investisseur financier ; à cette occasion le Groupe
bordelais Fayat est devenu client de la banque.
Enfin, sur le marché des énergies renouvelables, Arkéa
Banque E&I a été sélectionnée pour participer, aux
côtés d’Oséo, au financement de la construction dans
les Ardennes d’une ferme éolienne d’une puissance
de 24 MW. Grâce à cette transaction, la banque est
entrée en relation avec un opérateur important de
l’éolien : Aérowatt, une société cotée sur Alternext•
Le commentaire de…
éric gaulier, responsable du marché des financements spécialisés
en 2012, l’activité d’arkéa banque e&i sur le marché des financements spécialisés a été caractérisée, d’une part, par une approche très sélective en matière de risques, et d’autre part, par une recherche permanente de complémentarités avec les autres composantes du groupe, notamment au sein du pôle entreprises et institutionnels. L’un des grands acquis de l’année a été le renforcement de notre visibilité sur le marché des partenariats publics privés, grâce à l’arrangement du financement en ppp des quatre collèges de seine saint-denis. cette opération n’est pas seulement exceptionnelle par son ampleur. elle est aussi emblématique, au sens où elle nous a permis de faire jouer à 100 % les synergies internes.
90 miLLions d’euros de financements
Le chiffre clé du marché des financements
spécialisés au 31/12/2012
90 Me
L’activité sur Le marché des financements spéciaLisés
un marcHé en nette régression
Déjà engagée en 2011 par rapport à 2010, année record
avec plus de 120 000 ventes, la baisse du marché de
la promotion immobilière s’est amplifiée en 2012 :
73 700 ventes ont été réalisées (- 28 % par rapport à
2011 et - 36 % par rapport à 2010), ce qui a entraîné un
effondrement des mises en chantier de - 34 % à fin
2012 par rapport à fin 2011.
La régression du marché a surtout concerné les achats
des investisseurs, qui ont diminué de moitié. Elle a été
particulièrement sensible dans les agglomérations
moyennes qui constituent la zone B2, avec par exemple
des baisses de l’ordre de 80 % à Nîmes ou Brest.
En cause ? Le contexte macro-économique peu
favorable et les diminutions des avantages liés aux
niches fiscales.
un positionnement renforcé
Arkéa Banque E&I a bien résisté à cette dégradation du
marché. La production de crédits et garanties accordés
est certes en baisse, mais limitée à - 20 %.
Désormais, la part de marché de la banque approche
5 % et avoisine parfois les 10 % chez plusieurs très
grands opérateurs. Elle a également progressé chez des
opérateurs régionaux, notamment en Bretagne, pour
s’établir à 20 voire 30 %.
L’année a également été marquée par des entrées en
relation grâce au travail de conquête réalisé par les
équipes spécialisées de la banque. Parmi celles-ci, on
peut citer des entreprises d’envergure nationale telles
que Vinci Immobilier ou Eiffage Immobilier ainsi que
plusieurs opérateurs régionaux.
Enfin, la synergie entre le marché des institutionnels
et le marché de la promotion immobilière a
montré toute sa pertinence et sera renforcée tout
au long de l’année 2013 : mise en relation avec des
promoteurs, des aménageurs publics et/ou bailleurs
sociaux, présentation à ces derniers de programmes
immobiliers•
L’activité sur Le marché de La promotion immobiLière
Le commentaire de…
yannick Le fur, responsable du marché de la promotion immobilière
La notoriété de l’équipe continue à progresser grâce à sa forte expérience du marché et la constance de son engagement. La solidité du crédit mutuel arkéa rassure nos clients et l’image de banque à taille humaine, symbole de proximité, favorise l’approche des prospects. si nous gagnons des parts de marché dans une conjoncture difficile, c’est aussi grâce à la mise en œuvre de synergies avec le marché des institutionnels et différents départements du pôle entreprises et institutionnels ainsi qu’avec les fédérations et autres filiales du groupe. au départ, nous étions dans une logique de purs spécialistes. aujourd’hui, pour mieux répondre aux besoins de nos clients, nous privilégions une approche globale de la relation et nous sommes capables de proposer toute la gamme d’offres développées au sein du crédit mutuel arkéa.
15L’activité de La banque en 2012
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
Priorité à l’efficacité oPérationnelle
Dans la continuité de 2011, Arkéa Banque E&I
a privilégié en 2012 une gestion prudente et
maîtrisée et conforté à tous les niveaux son
efficacité opérationnelle grâce à des process
rigoureux. L’objectif était double. D’abord, être
à la hauteur de la confiance que ses clients lui
témoignent. Ensuite, s’adapter aux évolutions
réglementaires liées à la réforme de Bâle III, qui
prévoit notamment un renforcement significatif
des exigences en fonds propres et de nouvelles
contraintes en terme de liquidités.
La nouvelle orientation stratégique de la banque,
qui privilégie la collecte et l’équipement des
clients, a entraîné une forte hausse des encours
de collecte. Grâce au développement de la
gamme avec la création de nouveaux produits
et à l’amélioration des conditions tarifaires, ces
encours ont progressé de 2,8 milliards d’euros.
Cette augmentation a été exceptionnelle sur
les trois marchés, avec une hausse de 2 milliards
d’euros sur le marché des institutionnels (soit une
multiplication par trois entre 2011 et 2012), de
700 millions d’euros sur celui des entreprises et
de 70 millions d’euros sur le celui de la promotion
immobilière. Ces collectes record ont permis une
nette amélioration du coefficient d’engagement
de la banque.
Toujours dans la perspective des évolutions
réglementaires liées à la réforme de Bâle III, Arkéa
Banque E&I a mis l’accent sur la maîtrise des coûts,
avec le déploiement du projet ACE (Amélioration
du Coefficient d’Exploitation).
Des risques toujours Plus maîtrises
Arkéa Banque E&I a également amélioré la qualité
de son portefeuille clients en 2012, grâce à une
conquête sélective et à un suivi le plus en amont
possible. Dans ce domaine, le fait marquant de
l’année est la validation par l’ACP de son dispositif
de notation interne de Bâle II.
Au-delà du risque client, la banque a renforcé la
maîtrise globale de ses risques. Comme toutes les
entités du Crédit Mutuel Arkéa, elle avait adopté
en 2011 la méthodologie PRDC (référentiel des
processus, risques, dispositifs de maîtrise des
risques et contrôle). Celle-ci a été revue en 2012.
Par ailleurs, afin de s’assurer de la parfaite sécurité
des opérations et des processus, Arkéa Banque
E&I a continué à développer ses missions de
contrôle interne. Toutes les catégories de risques
ont fait l’objet de contrôles : risque de crédit ou
de contrepartie, risque de taux d’intérêt global,
risque de liquidité, risque comptable, risque
informatique, risque de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, risque de non-
conformité, risque opérationnel et, enfin, risque
juridique.
Des audits ont également été effectués par la
Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle
Périodique. Neuf centres d’affaires entreprises
et une antenne de promotion immobilière ont
été soumis à un contrôle périodique réseaux. Et
trois missions de contrôle périodique métiers
spécifiques à Arkéa Banque E&I (maîtrise des
risques et recouvrement, Arkéa Factoring et
back office) ont été menées. De plus, la banque
a fait l ’objet d’une mission de l ’ Inspection
Confédérale de la CNCM sur les financements
des collectivités locales, des institutionnels et
des partenariats publics privés, avec un constat
qualifié de satisfaisant.
463 contrôles internes réalisés sur toutes les catégories De risques recensées en 2012
463
la banque vue De l’intérieur en 2012la maîtrise Des coûts et la gestion Des risques sont Devenues Des enjeux majeurs Pour la banque qui Doit faire Preuve De caPacité D’aDaPtation et trouver De nouvelles Pistes D’innovation, en s’aPPuyant sur les comPétences De ses équiPes.
Le piLotage
une caPacité D’innovation renforcée
L’innovation est un levier de développement
stratégique pour Arkéa Banque E&I, qui entend
ainsi poursuivre l ’accompagnement de ses
clients quel que soit le contexte et s’adapter aux
changements profonds apparus sur le marché
bancaire avec la crise mondiale de 2008 et la
réforme de Bâle III.
C’est pourquoi la banque a poursuivi en 2012 ses
efforts en matière de recherche et développement
de nouveaux produits et services, misant tout
particulièrement sur les synergies. La recherche
de complémentarité entre ses équipes et avec
les différentes entités du Crédit Mutuel Arkéa
a été systématisée. L’accent a également été
mis sur les synergies externes, avec la signature
de conventions de partenariat avec la Banque
Européenne d’Investissement, Oséo et Allianz.
Grâce à cette politique d’innovation, beaucoup
de nouvelles offres ont été lancées en 2012 :
gamme de crédit indexé Livret A, Fonds commun
de Titrisation Collectivités, offre d’assurance,
produits d’épargne tenant compte des nouvelles
contraintes réglementaires Bâle III, outil de
signature électronique Validenligne, offre sur la
devise chinoise Yuan•
le commentaire De…
marcel garnier, président du conseil de surveillance
le conseil de surveillance d’arkéa banque e&i s’est réuni à cinq reprises au cours de l’exercice 2012 et a été régulièrement tenu informé de l’évolution de l’activité et des résultats de la société. Dans un contexte économique et réglementaire compliqué, arkea banque e&i réalise des performances commerciales remarquables tout en maîtrisant ses risques. Par son agilité et son dynamisme, elle démontre, année après année, sa capacité à maintenir le cap mais aussi à s’adapter aux nouvelles contraintes de son environnement, grâce notamment à la forte implication de ses équipes.
17
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
La banque vue de L’intérieur en 2012
la mobilité Professionnelle encouragée
Sur les trente-neuf postes pourvus en 2012 à
Arkéa Banque E&I, onze l’ont été grâce à des
évolutions internes au sein du Pôle Entreprises
et Institutionnels, et huit grâce à des évolutions
internes au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Encourager la mobilité est en effet un élément
fondamental de la politique de gestion des
ressources humaines de la banque. Conformément
à ses valeurs, celle-ci recrute ses collaborateurs
dans une perspective de long terme et les
accompagne dans la durée en leur proposant des
évolutions de carrière.
Elle s’appuie pour ce faire sur les outils de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
communs à toutes les composantes du Groupe
et utilise également une bourse de l’emploi
accessible à tous via l’outil RH Declic.
un imPortant effort De formation
La formation professionnelle, indispensable
pour permettre la montée en compétences des
collaborateurs, a été l’autre grand pilier de la
politique de gestion des ressources humaines
d’Arkéa Banque E&I en 2012.
Après un recueil des besoins, un plan de formation
a été élaboré et déployé pour chaque filière de
la banque.
Les formations communes à tous les métiers
(développement personnel, bureautique) ont été
mises en place par le département formation du
Groupe. Les formations spécifiques aux métiers
de la banque ont été élaborées et mises en œuvre
à son niveau.
À ce la , se sont a joutées les sess ions de
formation spécifiques de neuf jours proposées
systématiquement à tout collaborateur du
Groupe amené, pour la première fois, à manager
une équipe.
Au total , 1 359 jours de formation ont été
dispensés en 2012, soit 969 de plus qu’en 2009. Et
330 collaborateurs ont suivi au moins une session
de formation dans l’année•
le commentaire De…
claudine berty, responsable des ressources humaines
la mobilité professionnelle et la formation ont été nos deux grandes priorités en 2012 et elles le seront encore en 2013. nous comptons aller plus loin dans cette voie, par exemple en réalisant une cartographie précise des compétences et souhaits d’évolution des salariés. mais d’autres dossiers nous ont fortement mobilisés l’année dernière. nous avons poursuivi notre politique d’accueil des nouveaux arrivants, indispensable pour leur bonne intégration. nous avons organisé un troisième « tour de banque », série de réunions d’information dans nos régions d’implantation, et distribué des livrets d’accueil aux collaborateurs récemment embauchés. enfin, nous accompagnons le projet ark’id, qui sera déployé en 2013, après une vaste consultation des collaborateurs. son objectif est l’amélioration du bien-être au travail et la mobilisation de toutes les équipes autour du plan stratégique Horizons 2015.
La gestion des ressources humaines
arkéa banque e&i comPtait 378 collaborateurs fin 2012 Dont 197 femmes et 181 Hommes âgés en moyenne De 41,92 ans
378 378Collaborateurs
banque à visage humain,
arkéa banque e&i a choisi,
pour illustrer les pages de son
rapport annuel 2012, de faire
réaliser un reportage photos
auprès des collaborateurs de
son siège de rennes et de son
centre d’affaires parisien.
que tous ceux qui ont accepté
de se prêter au jeu en soient
ici remerciés.
19
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
La banque vue de L’intérieur en 2012
L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n
Arkéa Banque Entreprises & InstitutionnelsImmeuble Le Sextant - 255, rue de Saint-Malo
CS 21135 - 35011 Rennes Cedex
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels - Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillanceau capital de 530 000 000 euros, banque et courtage d’assurances (N° ORIAS : 07 026 594)
RCS BREST 378 398 911 - Siège social : Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon
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