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Immobilier - Construction - Services
Immobilier - Construction - Services
Siège social19 bis et 20 place Tolozan 69001 LYON
Siège administratifCAP 9 - Boulevard Charles de Gaulle 01000 BOURG-EN-BRESSE
Siège opérationnel30 rue Narcisse Bertholey 69600 OULLINS
Agence Paris Ile-de-France3 rue de l’Orme Saint-Germain 91160 CHAMPLAN
RAPPORT D’ACTIVITÉ
3
EDITO Thierry GLORIES 5Céline POMATHIOD-CARRY 7
TGL GROUP
TGL Group en Bref 10Notre Histoire 12 Stratégie 14 Organigramme 16Gouvernance 18TGL Group, un engagement responsable 20
Les 3 pôles d’expertise
CONSTRUCTION SRC FLORIOT 26Floriot Habitat Groupé 30SRM 32 CIF-Maisons Floriot 34 FLORIOT Travaux Maritimes 36 Charbonnel Interiors 38 SLM+ 40
IMMOBILIER FIP 44 PGT Immobilier 46 SOGEC 48ARTEFACT 50 OVAL Consortium 52
SERVICES APORH 56 RESTAURANT L’ECLAT 58 SOEE SOUND DESIGN 60
Les éléments financiers
Comptes sociaux TGL Group 64Comptes sociaux par entité 66Eléments financiers en synthèse 90Rapport des commissaires aux comptes 92
Immobilier - Construction - Services
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer
Peter Drucker
SOMMAIRE
4 5
EditoDepuis plus de 70 ans, la passion d’entreprendre anime les femmes et les hommes de notre Groupe.
Le doublement de notre chiffre d’affaires entre 2008 et 2013 (de 48 à 110 millions d’euros) et notre développement constant depuis ma reprise de l’entreprise en 2007 prouvent notre capacité d’adaptation et d’anticipation, quel que soit le contexte économique.
En 2016, nous avons poursuivi et renforcé notre développement en faisant le choix d’élargir notre palette de compétences avec d’une part, la création de Floriot Travaux Maritimes dans le Var en juin 2016 et le rachat de Charbonnel Interiors en juillet 2016 au sein du pôle construction, d’autre part, la création de Floriot Transaction dans le pôle immobilier et enfin l’ouverture d’un restaurant gastronomique L’Éclat à Lyon dans le pôle services.
La feuille de route stratégique de TGL Group vise à poursuivre notre croissance, dans le cadre de notre projet d’entreprise CAP 2020.
Notre ambition n’est pas seulement d’être le premier acteur indépendant en construction et immobilier en Auvergne Rhône-Alpes, mais de devenir un groupe de référence et de préférence au sein du triangle Paris-Nice-Montpellier. L’ouverture d’une agence Floriot Bâtiment-Génie Civil en région Ile-de-France nous positionne en acteur économique multi régional. Ces dernières années, forts de notre développement, nous avons mesuré toute l’importance de nous diversifier et d’oser relever les défis.
Notre projet d’entreprise « Cap 2020 » mobilise et fédère l’ensemble des collaborateurs. Nous sommes en mouvement et les objectifs liés à CAP 2020 sont en bonne voie d’être largement réalisés (un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros en 2020).
Outre les chiffres-clés décrits dans ce rapport d’activité, vous découvrirez l’étendue des compétences et références des 18 filiales qui composent TGL Group. Notre force réside dans la passion d’entreprendre, dans notre volonté de promouvoir la complémentarité de nos activités, le tout visant à proposer à nos clients une offre globale, toujours plus adaptée et personnalisée.
APPORTER À NOS CLIENTS UNE OFFRE GLOBALE,
NOTRE AMBITION
Thierry GLORIESPrésident de TGL Group
6 7
Grandir, c’est se structurer, s’organiser. 2016 aura été sur ce point une année charnière.
TGL Group compte aujourd’hui 18 filiales opérationnelles, structurées autour de 3 pôles d’expertise que sont la Construction, l’Immobilier et les Services. Nous avons construit notre succès en anticipant l’avenir et en adaptant en permanence l’organisation à notre développement.
En 2015, ont été mises en place une Direction Générale, une Direction Financière et une Direction Communication. En 2016, les fonctions « Achats », « Informatique » sont créées, s’ensuit l’arrivée d’une Directrice Ressources Humaines, d’un Directeur Développement et d’un Responsable Marketing digital. L’équipe de spécialistes mise à disposition de l’ensemble des filiales est essentielle pour accompagner chacune d’entre elles au quotidien et relever les défis de la croissance.
L’implantation de notre siège social, Place Tolozan à Lyon 1er constitue une nouvelle étape dans notre développement et s’inscrit dans la continuité de l’histoire de notre entreprise. Forts de nos racines et désireux de nous faire connaître, nous avons choisi d’installer le siège de TGL Group ainsi que le pôle immobilier (Floriot Immobilier, Artefact, Puzzle et l’agence Floriot Transaction) au cœur de la Presqu’île lyonnaise. Par ailleurs, l’ouverture d’une agence Floriot Bâtiment aux côtés de Charbonnel en région parisienne nous permet d’asseoir notre positionnement en Ile-de-France.
Notre agilité est l’une de nos qualités fondatrices depuis plus de 70 ans, à nous de conserver cette capacité d’adaptation pour poursuivre notre développement, tant du point de vue de la croissance externe que du périmètre géographique.
Nous axons notre stratégie sur la synergie entre nos filiales et la transversalité.
Nos collaborateurs sont fédérés autour de notre valeur fondatrice qu’est la passion d’entreprendre ; Ils sont les acteurs au quotidien du développement de TGL Group.
Ensemble, nous sommes prêts pour relever les défis qui nous attendent.
SE STRUCTURER POUR POURSUIVRE NOTRE CROISSANCE,
NOTRE STRATÉGIE
Céline POMATHIOD-CARRYDirectrice Générale de TGL Group
Edito
8 9
1er groupe indépendanten construction et immobilier
en Auvergne Rhône-Alpes
Immobilier - Construction - Services
10 11
TGL Group 2016
en bref
200 m€
150 m€ 2020
110 m€ 2016
48 m€ 2013
2008
3 Pôles d’expertise
Construction Immobilier Services
350collaborateurs
Triangle Paris-Nice-Montpellier
131 m€Chiffre d'affaires non consolidé
Paris
NiceMontpellier
Notre projet d'entreprise
+ de 70 années d’existence
12 13
1944
Michel Floriot crée l’entreprise en son nom à Neuville-sur-Ain (01)
Michel Garde devient Président de SRE Groupe Floriot et actionnaire avec 6 autres cadresde l’entreprise
1987
Née dans l’Ain en 1944 avec l’entreprise Michel Floriot, notre entreprise puise ses racines dans l’acte de construire, avec l’ambition de placer l’homme au coeur de ses projets.
Durant ces 70 années écoulées, les hommes ont toujours été la pièce maîtresse de l’entreprise. TGL Group est une entreprise à taille humaine, une entreprise qui a toujours pris soin de ses hommes, depuis sa création en 1944.
Des hommes & Une histoire
Thierry Glories devient Président du Groupe Floriot et actionnaire majoritaire
- Création de Floriot Immobilier Promotion
- Création de Floriot Habitat Groupé- Création d'un pôle Grands Projets
au sein de SRC Floriot
- Rachat de Puzzle / Artefact- Lancement de Yaka Immo
- Rachat de PGT- Prise de participation au sein d’Oval Consortium- Création de SRM
Thierry Glories devient actionnaire unique
- Prise de participation au sein d’APORH et SOEE- Création de SLM+
- Lancement de Floriot Immobilier Prestige
En 2007, Michel Garde propose à Thierry Glories de lui succéder à la Présidence et actionnariat du Groupe, recentré sur une filiale de bâtiment (SRC Floriot) et une filiale de maisons individuelles (Compagnie Immobilière Floriot), pour une activité de 48 m€ de chiffre d’affaires.
Un premier projet d’entreprise (2008-2013) a pour but de doubler le volume d’activité pour atteindre 100 m€ de chiffre d’affaires, par la croissance interne. Malgré un contexte économique tendu, le pari est tenu et la croissance de l’entreprise est constatée. Un second projet d’entreprise CAP 2020 est impulsé pour se fixer à
nouveau un objectif ambitieux par croissance interne et externe, dans son coeur de métier tout en diversifiant ses activités.
Le groupe ne cesse de se développer, CAP 2020 prévoit un chiffre d’affaires de 200 m€ à l’horizon 2020.
- Création de Floriot Travaux maritimes et de Floriot Transaction
- Rachat de Charbonnel Interiors- Création de GL Gastronomie - Création d’Eclat Bâtiment
- Création d’un nouveau siège social : 19 bis et 20 place Tolozan 69001 Lyon
2008
2010
2013
2014
2015
20162007
Dépôt de Neuville-sur-Ain
L’ÈRE PIONNIÈRE(1944 - 1987)
En 1944, Michel Floriot crée sa société de construction à Neuville-sur-Ain et contribue à la reconstruction du pays.
Il développe son panel d’activités dans les années 50, avec le rachat d’une carrière et son activité de concassage ainsi que le lancement d’une activité « canalisation et travaux publics ».
Dans les années 60, il installe son dépôt de matériel à Bosseron (01) et impulse une activité de préfabrication lourde. En 1981, l’activité Maisons Floriot est à son tour lancée.
L’ÈRE DE L’ORGANISATION(1987 - 2007)
Au décès de Michel Floriot en 1987, Michel Garde, Directeur Financier reprend l’entreprise avec 6 autres cadres.
L’entreprise se structure avec la création d’une holding (Société Régionale d’Entreprise Floriot), avec la filialisation de ses activités et l’implantation du siège social à Bourg-en-Bresse. Les années 80 et 90 sont marquées par le rachat et la revente de sociétés, à savoir : « Imprimeries réunies », « Jonrond SA » spécialisées dans la résine pour sols industriels, « Neveu » spécialisée en génie électrique.
« LES HOMMES ET LEUR PASSION D’ENTREPRENDRE ONT FAIT GRANDIR
L’ENTREPRISE FLORIOT »
L’ÈRE DU DÉVELOPPEMENT (2007 À AUJOURD’HUI)
14
1 CROISSANCE
Après avoir doublé son chiffre d’affaires de 2008 à 2014 (de 48 à 100 m€ de CA), le groupe poursuit sa croissance avec un CAP 2020 ambitieux ayant pour objectif de passer, a minima, 200 millions d’euros de CA à horizon 2020.
A) Développer les activités de construction et immobilier existantes Le renforcement de moyens humains, financiers et techniques permet à chaque filiale des 3 pôles d’expertise - Construction, Immobilier ou Services - de gagner en compétitivité et d’optimiser la réponse faite au client.La croissance interne passe également par le développement de Grands Projets, positionnant TGL Group en acteur incontournable. A titre d’exemple, la construction de 1045 chambres étudiantes « projet ECLA » à Massy-Palaiseau (91), la construction du nouveau plateau technique du CHU de Grenoble (38) et le projet de la salle multifonctionnelle de « l’Arena Park » à Villeurbanne (69) en conception, réalisation, financement et exploitation.
B) Créer de nouvelles activités, complémentaires au panel actuelLe lancement de Floriot Travaux Maritimes et de Floriot Transaction en 2016 démontre la volonté du Groupe d’élargir son offre. Au sein du Pôle Services, la création d’un restaurant (L’Eclat) au travers de la societé GL Gastronomie illustre la capacité de TGL Group à se positionner sur des segments complémentaires, offrant une diversification intéressante.
C) Acquérir et/ou reprendre des sociétésTGL Group est en veille permanente sur les opportunités de croissance externe. S’élever au rang de groupe de référence et de préférence implique un élargissement des activités de construction, par l’acquisition ou la reprise de sociétés. En 2015, TGL Group acquiert la société Artefact puis reprend, en 2016, la société Charbonnel Interiors.
2 SYNERGIE ET OFFRE GLOBALE
A) Une offre globaleLa relation client est au cœur de nos préoccupations, une réponse «sur-mesure» est apportée. Le développement d’expertises périphériques à nos métiers historiques a pour objectif de proposer des solutions plus personnalisées incluant une gestion globale des prestations avec la mise à disposition d’un interlocuteur unique et dédié au projet.
B) Une synergie «immobilier et construction»Le développement de la rentabilité du groupe induit un rééquilibrage des risques entre les pôles Construction et Immobilier.
Pour ce faire, des synergies émergent entre les projets du pôle Immobilier et le pôle Construction. TGL Group maîtrise l’acte de construire dans sa globalité, ce qui constitue notre valeur ajoutée face au client. Toutes les expertises métiers - immobilier et construction - sont mobilisées autour du projet afin de le rendre unique et parfaitement en phase avec les attentes du client, en termes de qualité, de sécurité et d’esthétisme.Citons 2 opérations réalisées dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière (CPI) : Le Campus LDLC à Limonest (69) et la clinique psychiatrique de Châtillon-en-Michaille (01) ; Citons également 2 opérations de réhabilitation en logements, avec Artefact et SRC Floriot : La réhabilitation de l’ancien hôpital de Debrousse à Lyon 5ème et la réhabilitation de l’ancien siège de la Banque de France à Lyon 2ème.
3 DévELOPPEMENT GéOGRAPHIqUE
CAP 2020, le projet d’entreprise de TGL Group prévoit un développement dans le triangle Paris-Nice-Montpellier. Originaire de l’Ain, devenu le premier groupe régional indépendant de construction et immobilier en Rhône-Alpes, TGL Group souhaite poursuivre, depuis 2014, sa croissance au-delà de son territoire. L’ouverture d’une agence en région Ile-de-France va permettre d’être présent au coeur du marché parisien, dans la continuité des projets en construction notamment : Le projet ECLA à Massy-Palaiseau (91) pour le promoteur OCEANIS, les bureaux et parking à St-Ouen (93) pour BOSCH.
Développer un groupe indépendant, prépondérant et conquérant dans le secteur de l’immobilier et de la construction, au sein du triangle Paris-Nice-Montpellier, en fédérant autour de la passion d’entreprendre.
Premier acteur régional indépendant en construction et immobilier en Auvergne Rhône-Alpes, TGL Group fonde sa stratégie sur 3 axes majeurs incluant pour chacun, la dimension humaine (le collaborateur), commerciale (le client) et environnementale (toutes les parties prenantes).
EN 2016, TGL GROUP ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENTL’année 2016 est marquée par la montée en puissance du développement de TGL Group avec la création de 2 activités (Floriot Travaux Maritimes en juin et Floriot Transaction en septembre), la reprise d’une société lyonnaise de renom spécialisée dans le
staff et les aménagements intérieurs (Charbonnel Interiors en juillet), l’ouverture d’un restaurant gastronomique (L’ECLAT en décembre) et la poursuite du développement de ses activités existantes, en immobilier et construction.
EN 2016, TGL GROUP IMPLANTE SON SIÈGE ET SON PôLE IMMOBILIER À LyONTGL Group installe son siège social ainsi que Floriot Immobilier, Artefact et Floriot Transaction au cœur de la Presqu’île, Place Tolozan à LYON 1er. Cette étape majeure positionne TGL Group en acteur local prépondérant en Auvergne Rhône-Alpes.
La solidité des résultats de TGL Group et la mise en place d’une organisation structurante permettent d’appréhender sereinement les objectifs du projet d’entreprise CAP 2020, déclinés en 3 axes stratégiques.
Stratégie
Notre ADN : "la passion d’entreprendre"TGL Group est un groupe indépendant, Thierry Glories en est l’actionnaire unique. Notre indépendance est source d’agilité et de forte capacité d’adaptation en termes d’organisation, de moyens humains et matériels.
Notre système de management basé sur la responsabilisation est un atout essentiel pour accompagner notre développement.
Thierry Glories et l’ensemble des collaborateurs sont animés par la passion d’entreprendre. L’objectif est de faire de TGL Group, un groupe de construction et immobilier de référence et de préférence.
La passiond’entreprendre
Poursuivre la croissance
Synergie et off re globale D
évelo
ppem
ent g
éogr
aphi
que
1
23
15
16 17
FINANCIÈREPUZZLE SOGEC FIP PGT
IMMOBILIER APORH SOEEGL
GASTRONOMIEFLORIOTTRAVAUX
MARITIMES
70 %
CHARBONNELINTERIORS
100 %
SLMPLUS
100 %
FLORIOTHABITATGROUPÉ
100 % 70 % 100 % 100 % 100 % 55,63 % 45 % 70 %
SRC FLORIOT
100 %
COMPAGNIEIMMOBILIÈRE
FLORIOT
100 %
SRM
100 %
DIVERSSCCV
100 %
97,1 %
100 % 100 %95,08 %4,92 %
ÉCLATBÂTIMENT
100 %
1
2
1
2
ENTITÉS JURIDIQUES
MARQUES COMMERCIALES
100 %
100 %
Organigramme
Comité Stratégique Le comité stratégique permet de prendre le recul nécessaire afin de définir les orientations stratégiques du Groupe. Ce comité se réunit 2 à 3 fois par an.
Il est composé d’acteurs internes (T. Glories, C. Pomathiod-Carry, JC. Bal, C. Robichet) et externes (J. Desbottes du Cabinet d’expertise comptable Agir et L. Simon du cabinet juridique Alcya).
2 in
stan
ces
Comité de DirectionLe comité de direction décline la stratégie du Groupe, crée des connexions entre dirigeants, et propose des évolutions. Il est composé des représentants du Groupe (les responsables de chaque service) et directeurs généraux de chaque filiale pour lequel le Groupe a une participation majoritaire.
18 19
Jean-Charles BADEL- Directeur du Développement -
Christophe BLONDEL- Secrétaire Général -
Céline POMATHIOD-CARRY- Directrice Générale Groupe -
Aurélie MEYSSIREL- Directrice des Ressources Humaines -
Diane-Marie DECOMBE- Directrice de la Communication -
GOUVERNANCE
Jean-Christian BAL- Directeur Financier -
Hubert RACCURT- Responsable Comptable -
Thierry GLORIES- Président -
DIRECTEURS GÉNÉRAUX / Filiales
Fonctions support
Hugo CHARBONNEL- Charbonnel Interiors -
Willy RAULT- SLM+ -
David SORET- SRC Floriot -
Filipe DIAS- Floriot Habitat -
Jean-Jacques FALAISE- SRM Floriot -
Cyril KALAIDJIAN- CIF -
Lyonel RIVOIRE- Artefact -
Bernard PERRET- FIP -
Pascal CARRE- PGT Immobilier -
Christian ROBICHET- APORH -
Jean-Charles BADEL- Directeur du Développement -
Christophe BLONDEL- Secrétaire Général -
Céline POMATHIOD-CARRY- Directrice Générale Groupe -
Aurélie MEYSSIREL- Directrice des Ressources Humaines -
Diane-Marie DECOMBE- Directrice de la Communication -
GOUVERNANCE
Jean-Christian BAL- Directeur Financier -
Hubert RACCURT- Responsable Comptable -
Thierry GLORIES- Président -
DIRECTEURS GÉNÉRAUX / Filiales
Fonctions support
Hugo CHARBONNEL- Charbonnel Interiors -
Willy RAULT- SLM+ -
David SORET- SRC Floriot -
Filipe DIAS- Floriot Habitat -
Jean-Jacques FALAISE- SRM Floriot -
Cyril KALAIDJIAN- CIF -
Lyonel RIVOIRE- Artefact -
Bernard PERRET- FIP -
Pascal CARRE- PGT Immobilier -
Christian ROBICHET- APORH -
Gouvernance
20 21
L’homme au cœur de l’organisationUne culture d’entreprise forte basée sur la passion d’entreprendre. Chaque collaborateur est acteur de l’entreprise, son avis compte, ses propositions et idées sont les bienvenues. L’objectif est la réussite collective, fruit du partage de points de vue et de bonnes pratiques mutualisées.
L’émergence des talents, le développement des compétencesLes savoir-faire des collaborateurs constituent la première de nos richesses. Pour cela, l’investissement dans la formation continue est 4 fois plus élevé que l’obligation légale. Les jeunes représentent 10% de notre effectif, du CAP à l’ingénieur.
90% des jeunes formés en apprentissage ou alternance sont recrutésUn Entretien Annuel de Progrès accompagné d’un plan de carrière personnalisé, des perspectives de développement professionnel et personnel, une mobilité interne donnent à tous l’opportunité de découvrir d’autres métiers au sein des trois pôles d’expertise : l’immobilier, la construction ou les services.
La qualité de vie au travailAu bureau comme sur le terrain, les conditions de travail sont étudiées pour permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions possibles : fontaines à eau, bases vies types étudiées pour plus de confort et d’hygiène, vêtements de travail de protection entretenus par une société spécialisée, véhicule de société renouvelé tous les 3 ans, gestes et postures, mais aussi du matériel «informatique et téléphonie» renouvelé régulièrement…
Des valeurs fortes et pérennes depuis 1944La passion d’entreprendre : notre ADN Les hommes & les femmes : notre richesse
Une communication interne dynamiqueUn journal « L’Enjeu » diffusé 4 fois par an, des notes de services et réunions d’information régulières, des affichages, un tournoi de basket et une course-relais annuels…..
Des partenariats durablesTGL Group est partenaire historique des clubs de basket de l’ASVEL Villeurbanne et de la JL Bourg. Les valeurs de ce sport fédérateur et convivial rejoignent les nôtres. C’est toujours en équipe que l’on gagne !
TGL Group est également investi au sein d’autres associations : le Baco (club de badminton à Oullins) ou dans le domaine équestre avec le Jumping International de Bourg-en-Bresse.
La sécurité, la qualité, l’environnementTGL Group s’inscrit, dans l’ensemble de ses activités, dans un processus d’amélioration continue.
Le service QSE veille au quotidien, à la santé et la sécurité des personnes (collaborateurs ou intervenants externes sur toutes opérations), au respect des engagements formulés avec nos parties prenantes, à la maîtrise de notre impact sur l’environnement en général.
Cette démarche QSE demeure communément appliquée par l’ensemble des entreprises du secteur des BTP, et TGL Group inscrit dans sa stratégie un niveau d’exigence supérieur aux obligations légales.
La diminution de notre empreinte écologiqueRespecter l’environnement en tous lieux - sur un chantier ou dans un bureau - demeure une préoccupation constante des collaborateurs de TGL Group. Il s’agit d’un savoir-être et d’une vision liés à notre politique QSE, fortement ancrée dans l’esprit des collaborateurs.
Zoom sur quelques initiatives
Prôner une consommation éco-responsable En partenariat avec GEG, producteur d’énergie verte, nous avons choisi d’alimenter en électricité certifiée verte l’une de nos opérations « phares » qui débute, à savoir la construction du nouveau plateau technique du CHU de Grenoble (38).
Des initiatives « vertes » seront déployées sur d’autres projets courant 2017.
Etre un citadin responsable Prôner l’usage de vélos électriques, à disposition des collaborateurs du siège de TGL Group place Tolozan à LYON. Tout déplacement dans Lyon intramuros est donc envisageable en vélo électrique.
Covoiturer Dès que l’occasion se présente, la consigne est donnée de covoiturer.
Un engagement responsable
Accompagner le client
S’engagerAnticiper
Respecter
Partager
TGL Group : un acteur social et sociétal
24
SRC FloriotSRMFloriot Habitat GroupéCIF - Maisons FloriotFloriot Travaux MaritimesCharbonnel InteriorsSLM +
Page de transition.indd 1 10/05/2017 10:49:46
26 27
Infos Références
est spécialisée dans la conception et la construction d’ouvrages de toutes natures (hôpitaux, établissements scolaires, bureaux, centres commerciaux, ouvrages industriels, logements...).SRC Floriot intervient en entreprise générale, groupement d’entreprises ou gros oeuvre seul, pour la réalisation de travaux neufs et de réhabilitation.
David SORETDirecteur Général
SRC Floriot dispose en interne de moyens humains (bureau d’études et méthodes) et matériels(filiale SLM+ / cf page 40).
www.srcfloriot.fr
• Collège, Montceaux (01)• Lycée Carriat, Bourg-en-Bresse (01)• Logements rue Alsace-Lorraine, Toulouse (31)• Plateforme logistique SOCARA, Villette-d’Anthon (38)• Nouveau plateau Technique, CHU Grenoble (38)• Réhabilitation ancien siège Banque de France, Lyon (69)• Réhabilitation ancien hôpital Debrousse, Lyon (69)• Logements Choulans, Lyon (69)• Bibliothèque et logements Ilôt Fontenay, Lyon (69)• Structure pédo-psychiatrique Vinatier, Meyzieu (69)• Bureaux et parking Bosch, Saint-Ouen (93)
2
2
1
1
3
3
4
4
Ancien siège social de Banque
de France Lyon (69)
29
ECLAT BATIMENT, filiale de TGL Construction, réalise le projet de construction de 1045 logements étudiants, appelé ECLA, à Massy-Palaiseau (91), pour le compte du Promoteur OCEANIS.
La réception est prévue mi-2018.
Cette opération « phare » illustre l’objectif de développement dans le triangle Paris-Nice-Montpellier.
28
Philippe GINET
Directeur Grands Projets
Williams ETIENNE
Directeur Général ECLAT Bâtiment(société dédiée au projet ECLA)Directeur Ile-de-France
Jean-Christophe FAURIE
Directeur Bâtiments / Génie Civil
est organisée autour de 3 pôles :
Le pôle Grands Projets réalise les opérations de conception et construction de bâtiments et génie civil de plus de 10 m€.
Le pôle Bâtiments / Génie Civil réalise les opérations de conception et construction de bâtiments et génie civil de moins de 10 m€.
Le pôle Ile-de-France réalise les projets de construction de bâtiments et génie civil de la région Ile-de-France.
Projet ECLAMassy-Palaiseau
(91)
Collège Eugène DUBOIS
Châtillon-sur-Chalaronne
(01)
Nouveau plateau technique
CHU Grenoble (38)
30 31
Infos Références
est spécialisé dans la construction de logements collectifs ou maisons individuelles groupées, pour les promoteurs privés et bailleurs sociaux. Que le projet soit en gros oeuvre seul ou en entreprise générale, Floriot Habitat apporte ses compétences techniques et son professionnalisme pour sécuriser chaque opération.
Filipe DIASDirecteur Général
www.floriot-habitat.com
• La « Madeleine », Replonges (01)• Le « Clos des Vignes », Villenauxe-la-grande (10) • Le « Mail des Charmilles », Romilly-sur-Seine (10)• L’ « Equinoxe », Pontcharra (38) • La Résidence « Univers Studio », Clermont-Ferrand (63)• Les « Gordes », Simandres (69) • Le « Domaine Juliette», Genas (69)• Les « Terrasses du Verger », Brignais (69)• Les « Jardins de St Clément », Tarrare (69)• Les « Portes de St Priest », St-Priest (69)• Le « Sirha », Gaillard (74)• Résidence, Villars-les Dombes (01)• L’Eden Square», Ambérieu-en-Bugey (01)• Les « Resses d’Aze », Poisy (74)
43
2
43
21
1
Résidence l’EquinoxePontcharra
(38)
32 33
SRM assure une maintenance récurrente des bâtiments de tous types : logements, bâtiments industriels, ouvrages publics, etc.
Infos
Maintenance
est spécialisée dans la maintenance et la réha-bilitation de bâtiments. Elle intervient sur des constructions de toutes natures, en entreprise générale ou en gros oeuvre.
SRM effectue des travaux de mise en état ou d’amélioration de bâtiments de toutes natures, en gros oeuvre et en entreprise générale.
Jean-Jacques FALAISEDirecteur Général
Petits travaux
Références• Centre hospitalierVillefranche-sur-Saône (69)• Centre hospitalier Trévoux (01)• sécurisation site 1
1
12
2
www.tglgroup.fr
Centre hospitalier
Villefranche-sur-Saône (69)
34 35
• Lyon (69)
• Bourg-en-Bresse (01)
• Chambéry (73)
Infos Agences
est spécialisée dans la construction de maisons individuelles et de maisons jumelées. CIF propose un service de proximité et une approche sur-mesure grâce à une large gamme de constructions: des maisons traditionnelles ou contemporaines, architecturales, modernes et fonctionnelles.
commercial - conception et études - travaux
Cyril KALAIDJANDirecteur Général
3 pôles :
www.maisons-floriot.com
36 37
Expertises Floriot Travaux MaritimesL’illustration de la synergie entre les métiers et savoir-faire de la construction et du nautismeCréée en Juin 2016, cette filiale a pour objectif de développer une activité pour les ports, telle que l’entretien et la réparation de quais, l’installation ou restauration de systèmes électriques et canalisation d’eau, le balisage, le renflouement, le remorquage de navires, l’entretien portuaire sous-marin, la maintenance d’installations nautiques et portuaires, le dragage, l’endigage, la mise en place de plateformes et pontons.
Est spécialisée dans tous les travaux maritimes et portuaires. Basée à Sainte-Maxime (83), son périmètre comprend la côte varoise et s’étend à l’ensemble de la Côte d’Azur.
www.travauxmaritimesfloriot.fr
Barge 10.50 m de long
capacité de levage :
1 tonne
38 39
• Cave Guigal, Ampuis (69)
• Immeuble 107 Servient, Lyon (69)
• Ecully Parc, Ecully (69)
• Biomerieux Corporate Headquarter, Lyon (69)
• Campus LDLC, Limonest (69)
• Hypermarché E. Leclerc, Ville-La-Grand (74)
• ALSTOM Villeurbanne (69)
Infos Références
Historiquement spécialisée dans la technique du staff (plâtrerie traditionnelle), Charbonnel Interiors est aujourd’hui experte dans l’agencement global : plafonds suspendus, planchers techniques, cloisons amovibles pleines ou vitrées, agencement tous corps d’état. Sa clientèle est majoritairement professionnelle et diversifiée (immeubles de bureaux, hôtellerie de luxe, hôpitaux…).
Hugo CHARBONNELDirecteur
www.charbonnel.fr
2
1
1 1 2
3 4
3
GL EVENTS Confluence,
Lyon (69)4
40 41
16 grues
105 bungalows
5 500 m² de coffrages verticaux
5 000 m² de coffrages horizontaux
1 000 m/l de passerelles pignons
Infos Quelques Chiffres
est le partenaire logistique et matériel des entreprises de construction, grâce à son parc de 7 hectares, au coeur de Rhône-Alpes.SLM Plus assure la mise à disposition d’un matériel de construction performant et offre des services associés, pour un accompagnement global des projets.
Willy RAULTDirecteur Général
www.tglgroup.fr
Levage, sécurité, coffrages de murs et dalles, matériel électro-portatif
Location matériel
Transport - menuiserie - montage
Services associés
44 45
• Les « Elfes » 32 logements passifs semi-collectifs livrés, Péronnas (01)
• Le « Point du Jour », 78 logements collectifs Bourg-en-Bresse (01)
• Le « Relais de Corgenon », 38 logements et commerces Buellas (01)
• La Clinique psychiatrique Châtillon-en-Michaille (01)
• Lyon Mermoz pour Foncière Logement Lyon (69)
• Parc Bellevue Montluel (01)
Infos Références
est spécialisé dans la promotion et la valorisation de projets. Cette filiale apporte une réponse personnalisée sur des projets immobiliers en logements (classiques, étudiants, séniors...) ou fonctionnels (industrie, bureaux, structures de santé). Son expertise dans le montage d’opérations complexes (Partenariats public-privé) positionne FIP en acteur du développement des territoires.
Bernard PERRETDirecteur Général
www.floriot-promotion.com
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Ind 029/09/2016Construction d'une résidence sénior, de logements PLS et rénovation de l'ancienne gendarmerie (83 logements) - Parc Bellevue - Montluel
PC6 A Perspective depuis le Faubourg de Lyon
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3 domaines d’expertise :• Aménagement• Logement• Equipements publics et privés
Les « Elfes » 32 logements
passifs semi-collectifs
livrés, Péronnas
(01)
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• Bureaux et école Campus LDLC Limonest (69)
• Coeur d’Ambre - logements Meyzieu (69)
• Coeur d’Evian - logements Evian (74)
• Pur Leman - logements Anthy-sur-Leman (74)
Infos Références
développe des programmes immobiliers de logements, de bureaux, d’activités, de commerces et de services depuis 1995.Promoteur-constructeur indépendant en Auvergne Rhône-Alpes, PGT Immobilier propose une offre globale : Promotion immobilière, assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée, contrat de promotion immobilière, partenariats publics / privés.
Pascal CARRÉDirecteur Général
www.pgt.fr
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Pur Leman Anthy-sur-Leman
(74)3 domaines d’expertise :• Immobilier résidentiel• Immobilier d’entreprise• Immobilier de commerces et de services
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Infos
Trois Marques
est spécialisée dans la transaction immobilière en région Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne. Grâce à son expérience, sa connaissance du territoire et sa réactivité, SOGEC Immobilier apporte une valeur ajoutée dans la transaction de biens immobiliers, ainsi que dans l’aménagement foncier.
Christophe BLONDELGérant
www.yakaimmo.fr www.floriot-transaction.fr
www.floriotimmobilierprestige.com
Transaction immobilière de biens de prestige, en milieu urbain, campagne et montagne.
Transaction immobilière de biens anciens dans Lyon et sa périphérie.
Transaction immobilière de biens neufs pour le compte de promoteurs immobiliers en Auvergne Rhône-Alpes.
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Infos
réalise le montage et suivi d’opérations de réhabilitation d’immeubles anciens répondant aux critères des régimes de défiscalisation (Loi Ma-lraux, déficit foncier et monuments historiques) en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée ou contractant général.
Lyonel RIVOIREDirecteur
www.artefact-amo.fr
Références• Choulans - logements Lyon (69)
• Ancien Hôpital Debrousse Lyon (69)
• Ancien siège social de Banque de France Lyon (69)
• Cordeliers - logements Clermont-Ferrand (63)
• Clos Bourbon Saint-Laurent-d’Agny (69)
• Vieux collège Dijon (21)
• Hôtel Fougeu d’Escures Orléans (45)
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Hôtel Fougeu d’Escures
Orléans (45)
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Infos
offre un concept de complexe hôtelier et grill innovant et durable, autour du monde du rugby afin de répondre aux besoins des clubs, des investisseurs, des gestionnaires et des élus.
Jean-Luc Gérant
www.ovalconsortium.com
OVAL GrillUn cadre hors normes, une qualité de service et une carte agréable, un concept relevant le défi de faire coïncider tradition et modernité.
OVAL HôtelAssocier l’image d’un club à un complexe hôtelier haut de gamme disposant des dernières technologies de respect de l’environnement.
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Infos Domaines d’intervention
est une société de conseil dont le coeur de métier est de faire le lien entre stratégie et ressources humaines afin de clarifier les politiques RH qui en découlent.La spécificité d’APORH est d’appuyer ses démarches d’un logiciel qui intègre toutes les composantes de la Gestion des Ressources Humaines, dont la GPEC, ce qui permet à ses clients de mettre immédiatement en oeuvre les recommandations faites.
Christian ROBICHETDirecteur Général
www.aporh.com
Stratégie Définir votre projet d’entreprise, décliner vos ambitions en politiques et plans d’action, mobiliser et fédérer autour d’un cap clair, prendre en compte les enjeux de votre environnement, prépa-rer une acquisition, une fusion, …
Organisation Définir une organisation efficiente, clarifier le rôle de chacun, décrire les postes et les compétences associées, identifier l’organisation cible de demain, mesurer et réduire les écarts, ...
Gestion des RH Recruter et fidéliser, gérer les carrières, mettre en place les entretiens annuels, professionnels et les exploiter, animer une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, bâtir un système de formation, structurer une politique de rémunération, …
AbbVie-Agrial-Aplitec-Arthur Bonnet-Bayer - Business Angel 77-BHV-Bretagne Sud Habitat-CABEX-CAMIF-Carlin-Comité Rugby lyonnais-
Côtes d’Armor Habitat-Charvet-Depagne-Dumez (Vinci)-EONA-Entremont-Henner-IMS-L’entrecôte-Labco-La poste / Direction de la communication Groupe-
Lorient Habitat-Merck-NFM Technologies-Vannes Golfe Habitat-Nycomed-PIB+-Presqu’île Habitat-SAEMES-SMA-Sofrecom (Groupe Orange)-Sogex-Stackr-
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vincent LELEU revendique une cuisine française forte de son patrimoine mais également ambitieuse et innovante. Il met l’accent sur la qualité des produits, le choix des partenaires et fournisseurs.
Exigence, subtilité, raffinement, design et accueil personnalisé.
Infos Une cuisine Française revisitée
Le restaurant l’ECLAT : entre gastronomie et innovation.Situé au coeur de la Presqu’île lyonnaise et doté d’une vue agréable sur la colline de Fourvière, L’ECLAT propose une cuisine gastronomique revisitée.32 couverts, ouvert du mardi au samedi inclus.Menus de 30€ à 70€ (menus Affaires, Presqu’île, Eclat, Epicurien)
Vincent LELEUChef
www.leclat-restaurant.fr
RESTAURANT L’ECLAT 13, quai
de la Pêcherie 69001 Lyon
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• peinture, motif logo
• cuir pleine fleur, peaux exotiques : galuchat, alligator, python, autruche...
• incrustations de cristaux de Swarosvki : logo, texte, pluie de cristal
• métallisation avec effet miroir
• corian
• dorure à la française 22.4 carats
• incrustations de pierres précieuses (certificat GIA)
Infos Matériaux et Matières Nobles
est spécialisée dans la conception et la fabrication d’enceintes de luxe personnalisables made in France
Guillaume BOUVIERGérant
www.soeesoundesign.com
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Comptes consolidés
Sur l’exercice 2016, le total bilan de 106,8 m€ est équivalent à 2015 qui affichait 107,2 m€.
Pour autant des évolutions significatives sont à souligner.La cession de 99,98% des parts de la SAS Le Monastier génère une réduction des immobilisations corporelles (construction) d’environ 7,0 m€ et ainsi qu’une baisse équivalente du niveau d’endettement (7,0 m€).
Les disponibilités et autres placements représentent 21,7 m€ au 30 septembre 2016 contre 15,8 m€ en fin d’exercice 2015, soit une amélioration substantielle de 5,9 m€. Le pôle Immobilier contribue à hauteur de 55% contre 40% pour le Pôle Construction.
Les concours bancaires concernent principalement le pôle immobilier (4 m€) au travers des lignes de découvert mises en œuvre pour développer les opérations immobilières.
L’évolution de la valeur nette des écarts d’acquisition qui passe de 14,7 m€ en 2015 à 12,7 m€ en 2016, concerne essentiellement Financière Puzzle et PGT.Sur l’exercice 2016, les créances clients diminuent de 4,2 m€ par rapport à 2015 pour s’établir à 38,4 m€, dont 15,7 m€ d’écritures d’avancement (FAE).
Le terme du contrat d’emprunt obligataire se situe en mars 2022. En termes de trésorerie, seuls les intérêts sont remboursés sur une base semestrielle d’environ 100 K€.
Sur l’exercice 2016, les dettes fournisseurs diminuent de 3,6 m€ par rapport à 2015 pour s’établir à 37,2 m€, dont 13,7 m€ d’écritures d’avancement (FNP).
Les capitaux propres passent de 4,6 m€ en 2015 à 6,4 m€ en 2016, soit une évolution de près de 40% malgré l’impact fort des amortissements des écarts d’acquisition.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 107,3 m€
Le chiffre d’affaires atteint 107,3 m€, soit une progression de +12% par rapport à l’exercice 2015.Avec 69,9 m€ le pôle construction contribue à 65% contre 36,8 m€ (soit 34%) pour le pôle immobilier et 0,6m€ pour le pôle services (soit 1%)
Avec 2,6 m€, le résultat d’exploitation progresse par rapport à 2015 malgré le changement de stratégie d'AFP et les charges de structures de PGT Immobilier engagées dans le cadre du développement de la société.
Les produits exceptionnels portent principalement l’impact de la plus-value de cession par PGT de l’intégralité des titres détenus dans la SAS de l’Hôtel Dieu à Clermont-Ferrand, soit 4,9 m€.
Le résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition atteint 5,2 m€, soit 4,9% du chiffre d’affaires net.
Les amortissements des écarts d’acquisition représentent 3,9 m€ sur l’exercice 2016, dont 3,1 m€ d’impacts exceptionnels. A savoir : •sur le périmètre de Puzzle-Artefact, un
impact global de 1,4 m€ correspondant à l’intégration de la part d’amortissement sur 6 mois de 2015, reportée l’an dernier et de l’amortissement exceptionnel pratiqué sur cet exercice.
•sur PGT, l’impact du complément de prix contractuel à hauteur de 1,6 m€, principalement lié au dénouement de l’opération de l’Hôtel Dieu de Clermont-Ferrand.
En rythme « normal », l’amortissement des écarts d’acquisition n’aurait représenté que 850 k€ sur l’exercice.
Au final, le résultat net part du groupe s’établit à 1,8 m€ (après IS et amortissement des écarts d’acquisition).
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net VariationCapital social 3 416 3 416 0
Réserves de consolidation 1 107 852 254
RESULTAT DE L’EXERCICE (part du groupe) 1 841 322 1 519
CAPITAUX PROPRES 6 364 4 590 1 774
Intérêts minoritaires sur résultat -567 125 -692
Intérêts minoritaires sur réserves 1 109 1 013 96
INTERETS MINORITAIRES 542 1 138 -596
Provisions pour risques 1 761 1 213 548
Provisions pour impôts différés soçiaux 0 0 0
Provisions pour impôts différés conso. 0 30 -30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 761 1 243 518
Emprunts obligataires convertibles 6 989 7 043 -54
EMPRUNTS OBLIGATAIRES 6 989 7 043 -54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 15 523 23 587 -8 064
Emprunts et dettes au titre du crédit bail 453 45 408
Participation des salariés 552 724 -173
Dettes financières diverses 503 567 -65
Concours bancaires courants 6 270 5 021 1 249
Intérêtes courus sur emprunts 26 42 -17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 220 40 861 -3 641
Avances et acomptes reçus 122 512 -390
Dettes fiscales et sociales 14 627 11 461 3 166
Comptes courants créditeurs 8 51 -42
Autres dettes 2 906 550 2 356
DETTES 78 210 83 422 -5 213
Produits constatés d’avance 12 956 9 764 3 192
TOTAL DU PASSIF 106 822 107 201 -379
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
Capital souscrit non appelé 5 5 5 0
Frais d’établissement 229 13 216 185 31
Brevets 255 128 127 137 -10
Droits au bail 116 116 116 0
Fonds commercial 341 155 186 187 -2
Ecart d’acquisition 17 619 4 941 12 678 14 683 -2 005
Autres immobilisations incorporelles 469 449 20 24 -4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 19 034 5 686 13 344 15 332 -1 988
Terrains 13 13 9 4
Constructions 4 164 2 636 1 528 8 601 -7 074
Installations techniques 8 431 5 015 3 415 2 772 643
Autres immobilisations corporelles 3 685 1 774 1 911 946 965
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 292 9 426 6 867 12 328 -5 462
Titres de participations 151 151 94 57
Autres titres immobilisés 44 44 56 -12
Prêts 267 267 263 4
Autres immobilisations financières 523 523 335 188
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 985 985 749 237
TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE 36 311 15 111 21 200 28 413 -7 213
Stocks matières premières 1 778 1 778 2 155 -377
Stocks d’encours 2 730 199 2 531 1 362 1 169
Stocks de produits interm & finis 1 106 1 106 1 229 -123
STOCKS ET EN-COURS 5 614 199 5 415 4 746 669
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 201 201 508 -308
Créances clients et comptes rattachés 39 186 750 38 436 42 657 -4 222
Autres créances d’exploitation 12 794 12 794 11 094 1 700
CREANCES DIVERSES 51 980 751 51 230 53 751 -2 521
Autres valeurs mobilières 2 900 2 900 5 424 -2 524
Disponibilités 18 804 18 804 10 348 8 457
VALEURS DISPONIBLES 21 705 21 705 15 772 5 933
ACTIF CIRCULANT 79 499 950 78 549 74 776 3 773
Charges constatées d’avance 4 471 4 471 1 187 3 284
Impôt différé actif 114 114 32 83
Prime de rmbt des obligations 2 487 2 487 2 792 -305
TOTAL REMBOURSEMENT 122 883 16 061 106 822 107 201 -379
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Ventes de marchandises 1 740 1 513 227
Production vendue de biens 104 639 92 503 12 136
Production vendue de services 880 1 773 -893
CHIFFRE D’AFFAIRE NET 107 258 95 789 11 469
Production stockée 1 467 541 925
Production immobilisée 40 25 15
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 889 628 261
Autres produits d’exploitation 32 12 20
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 109 686 96 995 12 691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 880 14 881 -1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 779 38 1 742
Autres achats et charges externes 70 820 62 419 8 400
Impot, taxes et versements assimilés 1 329 1 257 72
Salaires et traitements 10 607 9 285 1 322
Charges sociales 5 659 4 881 778
Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 246 1 443 -198
Dotations aux provisions sur actif circulant 67 79 -12
Dotations aux provisions sur risques et charges 703 230 473
Autres charges d’exploitation 23 20 3
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 107 112 94 533 12 580
RESULTAT D’EXPLOITATION 2 573 2 462 111
Autres intérêts et produits assimilés 105 139 -34
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 105 139 -34
Dotations financières aux amortissements 305 151 154
Intérêts et charges assimilées 994 1 213 -219
TOTAL CHARGES FINANCIERES 1 299 1 363 -65
RESULTAT FINANCIER -1 194 -1 224 30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 380 1 238 142
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 97 77 20
Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 287 217 5 070
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 76 -75
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 385 370 5 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 196 217 -21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 178 78 100
Autres charges exceptionnelles 0 12 -12
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 14 -11
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 378 322 56
RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 007 48 4 959
Impôts sur les bénéfices -1 261 -360 -901
Impôts différés sociaux 83 -33 115
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION 5 209 894 4 315
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES ECARTS D'ACQUISITION 3 935 448 3 488
TGL Construction 352 352
APORH 3 3
PGT 93 93
Complément PGT 1 642 1 642
Puzzle 2015 201 201
Puzzle 2016 401 401
Puzzle exceptionnel 2016 1 244 1 244
RESULTAT NET APRES AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION 1 274 447 827
Dont résultat groupe 1 841 322 1 519
Dont intérêts minoritaires -567 125 -692
66 67
Comptes sociaux SRC Floriot
La production globale de l’exercice s’élève à 61,2 m€.
L’exercice 2016 est caractérisé par une forte diversité des projets :•16 chantiers ont généré chacun plus de
1m€ de production sur l’exercice•Répartition public / privé équilibrée•Sur les 27 chantiers exécutés sur
l’exercice on dénombre une opération en démarrage, 10 en pleine production, et 16 en fin de production
Les 6 chantiers les plus significatifs représentent 62% de la production annuelle :
•Réhabilitation de l’ancien Hôpital Debrousse en 68 logements (69)
•Conception et réalisation de l’unité de soins longue durée (USLD) pour l’hôpital de Fleyriat (01)
•Construction du futur siège du Groupe LDLC (69)
•Réhabilitation de l’ancien siège social de la Banque de France à Lyon (69) en 60 logements et commerces
•Plateforme logistique à Villette d’Anthon (38)
•Extension et réhabilitation du Lycée Carriat à Bourg-en-Bresse (01)
La production de l’exercice 2016 est portée par l’important carnet existant au démarrage de l’exercice (95 m€). L’activité atteint au 1er semestre 44% de l’activité annuelle contre 56% sur le second semestre.
SRC FLORIOT a démontré sa capacité à renouveler son carnet de commande tout en assurant une progression de son volume d’activité de 15% comparativement à l’exercice antérieur.
Le carnet de commande au 30 septembre 2016 s’élève à 167 m€. Le marché d'Eclat Bâtiment représente une enveloppe de 50m€ environ constituée d'une tranche ferme de 45m€ et d'une tranche conditionnelle de 5m€.
La stratégie du groupe consiste à apporter une part significative de l’activité de construction via le pôle immobilier.28 m€, soit 46% de la production annuelle ont été générés au cours de l’exercice 2016, par le pôle immobilier de TGL Group.
Par ailleurs, le portefeuille d’affaires confiées par Artefact, PGT et FIP à SRC Floriot représente 17 m€ de production sur 2017.
TYPOLOGIE DESCHANTIERS REALISES
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 61,2 m€
CARNET DE COMMANDESBATIMENT
167 m€au 30.09.16 incluant les projets
Eclat Bâtiment et Métropole ARENA
Logements48%
Ouvrages fonctionnelles
25%
19%
8%Bâtiments dédiés à la
santé
Bâtiments dédiés à
l'éducation
COMPOSE DE :
4
projets de plus de 10 m€
2projets compris entre 5 et 10 m€
11projets < à 5 m€
BILAN ACTIF (en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 298 118 180 180 -1
Fonds commercial 180 180 180 0
Autres immobilisations incorporelles 118 118 1 -1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 327 6 953 2 373 2 724 -351
Terrains 4 4 4 0
Constructions 2 836 1 760 1 076 1 094 -18
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 053 4 190 863 1 214 -351
Autres immobilisations corporelles 1 433 1 003 430 411 19
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 244 244 246 -2
Prêts 194 194 191 3
Autres immobilisations financières 50 50 55 -5
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 868 7 071 2 797 3 150 -353
STOCKS 380 380 634 -253
Matières premières, approvisionnements 380 380 634 -253
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 150 150 286 -136
CREANCES 23 623 193 23 430 26 039 -2 609
Clients et comptes rattachés 19 600 193 19 408 21 328 -1 921
Dont factures à établir 5 452 5 452 5 907 -455
Autres créances 4 022 4 022 4 711 -688
DISPONIBILITES 5 979 5 979 2 623 3 356
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 43 43 34 9
TOTAL ACTIF CIRCULANT 30 175 193 29 982 29 616 366
TOTAL ACTIF 40 043 7 264 32 779 32 766 13
COMPTE DE RESULTAT (en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Vente de marchandises 44 -44
Production vendue : biens 60 172 52 255 7 917
Productions vendue : services 1 054 831 223
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 61 225 53 130 8 095
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 439 3 421 -983
Autres produits 0 5 -5
PRODUITS D’EXPLOITATION 63 664 56 556 7 108
ACHATS DE MATIERE PREMIERE ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 7 925 6 735 1 190
VARIATION DE STOCKS 253 -51 304
Sous-traitance 30 046 27 159 2 887
Location de matériel 4 078 3 954 124
Personnel intérimaire 2 312 1 849 463
Autres charges externes 4 431 4 339 91
AUTRES CHARGES EXTERNES 40 866 37 301 3 565
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 650 650 0
Salaires et traitements 5 831 5 711 119
Charges sociales 3 248 3 150 98
CHARGES DU PERSONNEL 9 079 8 862 218
Dotations aux amortissements sur immobilisations 544 758 -214
Dotations aux provisions sur actif circulant 32 -32
Dotations aux provisions pour risques et charges 208 85 123
DOTATIONS D’EXPLOITATION 752 876 -124
AUTRES CHARGES 2 201 1 802 399
CHARGES D’EXPLOITATION 61 727 56 175 5 552
RESULTAT D'EXPLOITATION 1937 381 1556
PRODUITS FINANCIERS 47 33 14
Charges assimilées 97 174 -77
CHARGES FINANCIERES 97 174 -77
RESULTAT FINANCIER -50 -141 91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 887 240 1 647
PRODUITS EXCEPTIONNELS 290 568 -278
CHARGES EXCEPTIONNELLES 145 503 -358
RESULTAT EXCEPTIONNEL 145 65 80
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 213 213
Impôts sur les bénéfices 546 546
BENEFICES OU PERTES 1 273 305 968
BILAN PASSIF (en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 1 233 1 233 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport ... 48 48 0
Réserve légale 123 123 0
Autres réserves 641 336 305
RESULTAT DE L’EXERCICE 1 273 305 968
TOTAL CAPITAUX PROPRES 3 318 2 045 1 273
Provisions pour risques 598 390 208
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 598 390 208
DETTE FINANCIERE 798 1 390 -592
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 246 665 -419
Emprunts et dettes financières divers 552 725 -173
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 73 398 -324
DETTE D’EXPLOITATION 24 016 23 867 149
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 354 18 615 -260
Dont fournisseurs : factures non parvenues 4 928 4 556 372
Dettes fiscales et sociales 5 662 5 252 410
DETTES DIVERSES 680 135 545
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 3 295 4 541 -1246
TOTAL DETTES 28 863 30 331 -1 468
TOTAL PASSIF 32 779 32 766 13
68 69
Comptes sociaux SRM Floriot
La nouvelle organisation mise en place au sein de SRM en avril 2016 avec notamment la nomination d’un nouveau directeur général pour cette activité, a permis de relancer la structure.L’objectif consiste à développer des opérations de maintenance ainsi que des petits travaux et développer de la récurrence sur ces opérations.
Les 6 commandes prises et produites sur l’exercice représentent environ 1,7 m€ traitée à 6,1% de marge nette en moyenne.
Cette nouvelle activité développée vient couvrir la perte du chantier de Cordon qui impacte l’exercice de près de 284 K€ en marge nette. Ce chantier est le reliquat de carnet de commande 2015.
Le résultat après IS se situe de ce fait à l’équilibre, soit + 5k€.
L’activité est caractérisée par des cycles courts mais les négociations en cours sur des opérations identifiées portent sur un volume d’affaires supérieur à 2,8 m€.
L’exercice 2017 permettra d’asseoir le développement de la société.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 2,1 m€
REPARTITION DU CA DESCHANTIERS REALISES
4
chantiers entre 300 k€ et 600 k€ environ
4chantiers < à 100 k€
95%
5%
Chantiers > à 300 k€
Chantiers < à 100k€
CARNET D'ACTIVITE 2016
COMPOSE DE :
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 3 3 3 -1
CREANCES 1 405 0 1 405 294 1 111
Clients et comptes rattachés 1 277 1 277 224 1 053
Dont factures à établir 108
Autres créances 128 128 70 58
DISPONIBILITES 129 0 129 2 127
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 537 0 1 537 299 1 238
TOTAL ACTIF 1 537 0 1 537 299 1 238
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 37 37 0
Réserve légale 2 2 0
Autres réserves 25 25 0
Report à nouveau -36 -37 1
RESULTAT DE L’EXERCICE 5 1 4
TOTAL CAPITAUX PROPRES 32 27 5
Provisions pour charges 292 292
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 292 0 292
DETTE FINANCIERE 45 45 1
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0
Emprunts et dettes financières divers 45 45 0
DETTE D’EXPLOITATION 1 151 203 948
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 686 141 545
Dont fournisseurs : factures non parvenues 87 97
Dettes fiscales et sociales 465 61 404
DETTES DIVERSES 1 1 -0
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 16 24 -8
TOTAL DETTES 1 213 272 941
TOTAL PASSIF 1 537 299 1 238
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Production vendue : biens 1 825 143 1 681
Productions vendue : services 298 53 244
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 2 122 197 1 925
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 4 -2
Autres produits 2 1 1
PRODUITS D’EXPLOITATION 2 126 202 1 924
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 4 10 -5
Sous-traitance 1 460 42 1 418
Location de matériel 29 37 -8
Personnel intérimaire 16 15 0
Autres charges externes 236 104 132
AUTRES CHARGES EXTERNES 1 741 199 1 542
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 4 -1
Salaires et traitements 44 63 -19
Charges sociales 26 34 -8
CHARGES DU PERSONNEL 70 97 -27
Dotations aux provisions pour risques et charges 292 292
DOTATIONS D’EXPLOITATION 292 292
AUTRES CHARGES 10 10
CHARGES D’EXPLOITATION 2 121 310 1 811
RESULTAT D’EXPLOITATION 5 -108 114
PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
CHARGES FINANCIERES 0 0 0
RESULTAT FINANCIER -0 -0 -0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 5 -108 113
PRODUITS EXCEPTIONNELS 110 -110
CHARGES EXCEPTIONNELLES -0 1 -1
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 109 -109
70 71
Comptes sociaux Floriot Habitat Groupé
La production globale de l’exercice s’élève à 29,8 m€.
Parmis les 27 chantiers exécutés sur l’exercice, on dénombre 7 opérations en pleine production et 20 en fin de production.
13 chantiers ont généré chacun plus de 1m€ de production sur l’exercice, et représentent 87% de l’activité de l’exercice.
•32 logements à Tarare (69)•25 maisons groupées et 14 logements
collectifs à Ayse (74) et 5 logements à Archamps (74)
•62 logements à Villars-Les-Dombes (01)•99 logements étudiants à Clermond-
Ferrand (63)•19 logements étudiants à Gaillard (74)•18 maisons groupées et 12 logements
collectifs à Charbonnières-Les-Bains (69)•69 logements et 3 villas à Brignais (69)•73 logements collectifs à Lentilly (69)•29 logements collectifs à Brindas (69)•33 logements collectifs et 8 maisons
groupées à Anse (69)•40 logements à Saint-Priest (69)•37 logements à Châtillon-sur-
Chalaronne (01)•119 logements collectifs à Vaulx-en-
Velin (69)
La production de l’exercice 2016 se caractérise par un 1° semestre qui représente 46% de l’activité annuelle contre 54% réalisés sur le second semestre.L’explication tient au démarrage des nouvelles opérations à compter de la seconde moitié de l’exercice.
Au 30/09/2016 le carnet s’élève à 32 M€ soit 12 mois d’activité. Ce niveau de carnet de commande donne une bonne visibilité sur l’année 2017 et permet d’envisager un accroissement d’activité entre 2017 et 2016 de l’ordre de +10%.
TYPOLOGIE DESCHANTIERS REALISES
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 29,8 m€
3
projets de plus de 3 m€
9projets compris
entre 1,5 et 3 m€
5projets inférieurs à
1,5m€
79%
21%
Habitat vertical(logements collectifs)
Habitat horizontal (maisons individuelles
groupées)
643logements
54maisons& villas
construits sur 13 chantiers ayant généré plus de 1 m€ de chiffre d'affaires, soit 87% de l'activité
CARNET DE COMMANDES
32 m€au 30.09.16
COMPOSE DE :
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 62 19 43 43 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 7 7 6 1
Autres immobilisations corporelles 48 12 35 37 -1
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 5 3 1
Prêts 1 1 1
Autres immobilisations financières 3 3 3 0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 67 19 48 46 1
STOCKS 80 80 128 -48
Matières premières, approvisionnements 80 80 128 -48
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 11 11 29 -18
CREANCES 11 156 3 11 153 9 009 2 144
Clients et comptes rattachés 9 776 3 9 773 8 011 1 762
Dont factures à établir 3 124 3 124 2 039
Autres créances 1 380 1 380 998 382
DISPONIBILITES 658 658 204 454
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 5 5 5
TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 910 3 11 906 9 370 2 536
TOTAL ACTIF 11 976 22 11 954 9 416 2 538
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 100 100 0
Réserve légale 10 10 0
Autres réserves 124 302 -178
RESULTAT DE L’EXERCICE 605 222 383
TOTAL CAPITAUX PROPRES 839 634 205
Provisions pour risques 66 31 35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 66 31 35
DETTE FINANCIERE 0 930 -930
Emprunts et dettes financières divers 930 -930
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 49 27 22
DETTE D’EXPLOITATION 10 547 7 666 2 881
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 885 5 655 2 229
Dont fournisseurs : factures non parvenues 3 534 1 763 1 771
Dettes fiscales et sociales 2 662 2 010 652
DETTES DIVERSES 330 88 242
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 123 41 82
TOTAL DETTES 11 049 8 752 2 297
TOTAL PASSIF 11 954 9 416 2 538
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Production vendue : biens 29 371 20 536 8 835
Productions vendue : services 455 345 110
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 29 825 20 881 8 945
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 264 351 -87
PRODUITS D’EXPLOITATION 30 090 21 232 8 858
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 4 870 4 001 869
VARIATIONS DE STOCKS (MATIERES PREMIERES) 48 39 9
Sous-traitance 13 216 7 606 5 610
Location de matériel 2 505 2 056 449
Personnel intérimaire 3 062 2 569 493
Autres charges externes 2 235 2 146 88
AUTRES CHARGES EXTERNES 21 018 14 377 6 641
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 190 143 47
Salaires et traitements 1 501 1 239 262
Charges sociales 843 697 146
CHARGES DU PERSONNEL 2 344 1 936 408
Dotations aux amortissements sur immobilisations 8 3 4
Dotations aux provisions sur actif circulant 1 -1
Dotations aux provisions pour risques et charges 35 20 15
DOTATIONS D’EXPLOITATION 43 24 18
AUTRES CHARGES 659 400 259
CHARGES D’EXPLOITATION 29 171 20 920 8 251
RESULTAT D’EXPLOITATION 919 312 607
PRODUITS FINANCIERS 5 8 -2
CHARGES FINANCIERES 38 20 18
RESULTAT FINANCIER -33 -12 -21
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 886 299 587
PRODUITS EXCEPTIONNELLES 0 0 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 0 5
RESULTAT EXCEPTIONNEL -5 0 -5
Impôts sur les bénéfices 276 77 199
BENEFICES OU PERTES 605 222 383
72 73
Comptes sociaux Compagnie Immobilière Floriot
43 ventes nettes ont été signées en diffus sur l’exercice 2016 pour un montant total de 5,7 m€, soit un prix de vente moyen par maison de 133 K€.
En complément, 2 ventes groupées pour un montant total de 2,6 m€ ont été signées sur la période.
Le portefeuille atteint donc 8,3 m€.Comparativement, 45 ventes nettes avaient été constatées sur l’exercice précédent pour un montant total de 5,6 m€.
La production globale de l’exercice s’élève à 4,5 m€.
La maison individuelle constitue le cœur de métier de CIF, mais la vente de maisons groupées à des investisseurs privés représente un relai de croissance sur lequel la société accentue ses efforts de développement.
Les ventes en diffus sont restées stables sur l’exercice comparativement à 2015.
Le carnet de commande des ventes groupées en augmentation en 2016 permet de projeter une augmentation de la production en 2017.
Le renforcement de la force de vente sur 2016 devrait permettre de conforter le carnet de commande.La nouvelle organisation mise en œuvre sur l’exercice antérieur a permis de poursuivre l’optimisation des frais généraux en 2016, produisant une économie de 100 K€ sur l’exercice.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 4,5 m€
PRIX DE VENTE MOYEN
133 k€en maison individuelle
43maisons
construites sur l'exercice, hors ventes groupées
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 117 15 102 107 -4
Fonds commercial 94 94 94 0
Autres immobilisations incorporelles 23 15 9 13 -4
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 265 247 18 16 1
Constructions 116 113 4 5 -2
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 5 0 0 -0
Autres immobilisations corporelles 144 130 14 11 3
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 73 73 74 -1
Prêts 61 61 61 0
Autres immobilisations financières 12 12 13 -1
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 455 262 193 197 -4
CREANCES 3 079 176 2 903 3 876 -973
Clients et comptes rattachés 2 684 176 2 508 3 248 -740
Dont factures à établir 1 373 1 373 1 125
Autres créances 395 395 628 -233
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 150 -150
DISPONIBILITES 257 257 1 256
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 177 177 153 24
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 513 176 3 337 4 180 -843
TOTAL ACTIF 3 968 438 3 530 4 377 -847
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 92 92 0
Réserve légale 9 9 0
Autres réserves 25 22 3
RESULTAT DE L’EXERCICE 20 3 18
TOTAL CAPITAUX PROPRES 147 126 20
Provisions pour risques 79 62 18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 79 62 18
DETTE FINANCIERE 196 163 33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 196 163 33
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 0 0 0
DETTE D’EXPLOITATION 3 099 3 630 -531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 549 2 884 -335
Dont fournisseurs : factures non parvenues 1 014 923
Dettes fiscales et sociales 550 746 -196
DETTES DIVERSES 8 12 -4
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 384 -384
TOTAL DETTES 3 304 4 189 -885
COMPTES DE REGULARISATION 0
TOTAL PASSIF 3 530 4 377 -847
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Vente de marchandises 120 62 59
Production vendue : biens 4 413 4 581 -168
Productions vendue : services 2 67 -65
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 4 536 4 710 -174
Production stockée -61 61
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 45 65 -20
Autres produits 1 1
PRODUITS D’EXPLOITATION 4 582 4 714 -133
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 1 680 1 713 -33
VARIATIONS DE STOCKS (MATIERES PREMIERES) 0
Sous-traitance 1 472 1 544 -72
Location de matériel 71 55 16
Autres charges externes 371 446 -74
AUTRES CHARGES EXTERNES 1 914 2 045 -130
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 32 42 -10
Salaires et traitements 470 532 -61
Charges sociales 315 360 -46
CHARGES DU PERSONNEL 785 892 -107
Dotations aux amortissements sur immobilisations 10 11 -1
Dotations aux provisions sur actif circulant 67 10 57
Dotations aux provisions pour risques et charges 19 39 -20
DOTATIONS D’EXPLOITATION 96 60 36
AUTRES CHARGES 60 39 21
CHARGES D’EXPLOITATION 4 567 4 790 -223
RESULTAT D’EXPLOITATION 15 -76 90
PRODUITS FINANCIERS 6 7 -1
CHARGES FINANCIERES 4 6 -2
RESULTAT FINANCIER 2 1 1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 16 -75 91
PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 148 -144
CHARGES EXCEPTIONNELLES 70 -70
RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 78 -73
BENEFICES OU PERTES 20 3 18
74 75
Comptes sociaux SLM+
SLM+ est la société de moyens du groupe et intervient uniquement auprès des filiales de TGL Group.
Elle a pour principale activité l’acquisition, la location, l’entretien et la réparation du matériel destiné au Pôle Construction du groupe.
Elle a également vocation à porter et gérer progressivement la flotte automobile du groupe.
Le matériel (grues, banches, véhicules…) est financé principalement via des prêts à moyen terme, des contrats de crédit-bail ou de la location longue durée.
L’exercice 2016 affiche un volume de 4,1 m€ de refacturations dont environ 1,5 m€ sur la flotte de véhicules de transport (soit 36%).
La société affiche un résultat après impôt de 107 K€.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 4,1 m€
16grues dechantier
700m²d'échafaudages
105bungalows de
chantier
78camions et utilitaires de
chantier
11000m²de coffrages verticaux
et horizontaux
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 4 3 5 -2
Autres immobilisations incorporelles 6 4 3 5 -2
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 909 552 2 357 1 557 800
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 780 527 2 252 1 552 701
Autres immobilisations corporelles 129 25 104 5 99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 915 556 2 359 1 562 797
STOCKS 40 40 27 13
Matières premières, approvisionnements 40 40 27 13
CREANCES 1 034 1 034 827 207
Clients et comptes rattachés 835 835 448 387
Dont factures à établir
Autres créances 199 199 379 -180
DISPONIBILITES 126 0 126 0 126
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 37 37 10 27
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 238 0 1 238 865 373
TOTAL ACTIF 4 153 556 3 597 2 426 1 170
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 280 280 0
Réserve légale 6 6
Report à nouveau -2 2
RESULTAT DE L’EXERCICE 107 8 99
TOTAL CAPITAUX PROPRES 394 286 107
DETTE FINANCIERE 1 910 985 925
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 910 618 1 292
Emprunts et dettes financières divers 367 -367
DETTE D’EXPLOITATION 1 014 1 155 -141
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 676 1 060 -383
Dont fournisseurs : factures non parvenues 3 3 0
Dettes fiscales et sociales 337 95 242
DETTES DIVERSES 279 0 279
TOTAL DETTES 3 203 2 140 1 063
TOTAL PASSIF 3 597 2 426 1 170
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Vente de marchandises 309 316 -7
Production vendue : biens 6 6
Productions vendue : services 3 819 3 404 415
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 4 134 3 719 414
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 6 6
Autres produits 18 18
PRODUITS D’EXPLOITATION 4 157 3 719 438
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 214 106 108
VARIATIONS DE STOCKS (MATIERES PREMIERES) -13 -27 14
Location de matériel 1 975 3 005 -1 030
Personnel intérimaire 143 0 143
Autres charges externes 791 383 408
AUTRES CHARGES EXTERNES 2 909 3 388 -478
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 24 27 -3
Salaires et traitements 343 5 339
Charges sociales 126 2 124
CHARGES DU PERSONNEL 470 6 463
Dotations aux amortissements sur immobilisations 349 207 141
DOTATIONS D’EXPLOITATION 349 207 141
AUTRES CHARGES 70 70
CHARGES D’EXPLOITATION 4 022 3 707 316
RESULTAT D’EXPLOITATION 135 13 122
PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
CHARGES FINANCIERES 16 5 11
RESULTAT FINANCIER -16 -5 -11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 119 8 111
PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 9
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0
RESULTAT EXCEPTIONNEL 9 0 9
Impôts sur les bénéfices 20 20
BENEFICES OU PERTES 107 8 99
76 77
CARNET DE COMMANDES
102 m€au 30.09.16
de CA global sur :
11
dossiers à l'étude
Comptes sociaux Floriot Immobilier Promotion
Floriot Immobilier Promotion gère 4 opérations en production ainsi que 3 fins de programmes et instruit 11 dossiers à l’étude.
Les principales opérations contributives au résultat (honoraires de gestion, honoraires de commercialisation ou quote-part de marge) sur l’exercice sont les suivantes :•« Les Elfes » à Peronnas (01). Ce
programme est prévu en 2 tranches : » 1ère tranche : Réalisation de 32 logements locatifs sociaux, intégralement vendus en bloc en VEFA » 2nde tranche : Viabilisation de 40 lots pour
la réalisation de maisons en bande.
•« Le Point du Jour » à Bourg (01) : Réalisation d'une résidence sénior de 78 logements dont 66 logements séniors et un pôle de vie. Le démarrage des travaux a eu lieu en octobre 2015 pour une livraison prévue fin 2017.
•Contrat de promotion immobilière signé pour la construction de la « Clinique Psychiatrique de Vouvray » à Châtillon-en-Michaille (01). Les travaux démarreront en janvier 2017 pour une livraison prévue en mars 2018.
•« Le Relais de Corgenon » à Corgenon (01) : Réalisation d’un programme de 38 lots dont 32 logements vendus en bloc, 4 lots en accession libre et 2 commerces. Réalisation prévue entre mai 2017 et décembre 2018.
•« Attignat » : Honoraires de gestion pour suivi de travaux de viabilisation sur des terrains à bâtir.
•« Le Parc Bellevue » à Montluel (01). Ce programme est prévu en trois tranches :
» 1ère tranche : comprend une résidence sénior de 51 logements et 18 logements locatifs vendus en bloc, ainsi que 17 logements en accession libre dont 6 maisons individuelles et 3 locaux médicaux, pour un chiffre d’affaires hors taxe de 13 M€. L’acquisition foncière est prévue en juin 2017, pour une réalisation de septembre 2017 à mai 2019. » 2ème et 3ème tranches restent à réaliser
de 2018 à 2021, soit environ 71 lots.
•« L’Alpe » aux Deux Alpes (38) : Contrat de réservation signé en juillet 2016 pour la vente en VEFA d’une résidence tourisme de 44 logements. Réalisation prévue entre juillet 2017 et octobre 2019.
L’activité continue à se développer de façon régulière et sécurisée en privilégiant les ventes en bloc notamment auprès de bailleurs sociaux. Les 11 opérations en développement représentent un chiffre d’affaires global de l’ordre de 102 m€.
Chaque opération est logée dans une société de projet (SCCV). Le CA généré par les sociétés civiles de construction vente s'élève sur l'exercice à 8,3m€.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 8,3 m€*
*CA incluant les SCCV
OPERATIONS EN GESTIONau 30.09.16
COMPOSE DE :
4
opérations en production
3fins de
programmes
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 3 3 4 -1
Autres immobilisations corporelles 6 3 3 4 -1
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 13 13 12 0
Autres participations 12 12 12 0
Autres immobilisations financières 0 0 0 0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 19 3 16 17 -1
STOCKS 635 635 570 65
Matières premières, approvisionnements 504 504 504 0
En cours de production de biens 132 132 66 65
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 12 12 12
CREANCES 3 300 3 300 3 036 264
Clients et comptes rattachés 1 711 1 711 522 1 189
Autres créances 1 590 1 590 2 514 -924
DISPONIBILITES 0 0 0 0 -0
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 3 3 1 2
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 950 0 3 950 3 607 343
TOTAL ACTIF 3 969 3 3 966 3 623 343
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 50 50 0
Réserve légale 5 5 0
Autres réserves 950 350 601
RESULTAT DE L’EXERCICE 847 851 -3
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 853 1 255 597
DETTE FINANCIERE 848 1 859 -1 011
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 222 492 -270
Emprunts et dettes financières divers 626 1 367 -741
DETTE D’EXPLOITATION 836 460 375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 491 231 260
Dont fournisseurs : factures non parvenues 41 225 -183
Dettes fiscales et sociales 345 229 116
DETTES DIVERSES 430 49 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 4
Autres dettes 426 49 377
TOTAL DETTES 2 114 2 368 -254
TOTAL PASSIF 3 966 3 623 343
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Productions vendue : services 1 306 887 419
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 1 306 887 419
Production stockée 65 -167 232
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 225 307 -82
Autres produits 4 4
PRODUITS D’EXPLOITATION 1 600 1 027 573
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 2 76 -74
VARIATIONS DE STOCKS (MATIERES PREMIERES) 0 0 -0
Achat études et prestations de service 139 44 95
Honoraires 25 8 18
Personnel détaché 180 69 111
Autres charges externes 53 71 -18
AUTRES CHARGES EXTERNES 398 192 206
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 174 21 153
Salaires et traitements 154 194 -40
Charges sociales 70 78 -8
CHARGES DU PERSONNEL 224 272 -48
Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 1 -0
DOTATIONS D’EXPLOITATION 1 1 -0
AUTRES CHARGES 280 200 80
CHARGES D’EXPLOITATION 1 079 763 316
RESULTAT D’EXPLOITATION 521 265 257
Quote-part participations SCI/SSCV 755 1 054 -300
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 755 1 054 -300
TOTAL CHARGES FINANCIERES 2 1 0
RESULTAT FINANCIER 753 1 053 -300
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 274 1 318 -43
PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 1
CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 40 -36
RESULTAT EXCEPTIONNEL -3 -40 37
Impôts sur les bénéfices 424 427 -3
BENEFICES OU PERTES 847 851 -3
78 79
Comptes sociaux PGT Immobilier
La société PGT, acquise en 2013, gère 4 opérations en production et instruit 7 dossiers à l’étude.
Les opérations contributives au résultat (honoraires de gestion, honoraire de commercialisation ou quote-part de marge) sur l’exercice sont les suivantes :•« Le Puy D’Or » à Limonest (69) : Un
contrat de promotion immobilière a été signé avec LDLC en novembre 2015 pour le « Siège social & campus de LDLC ». Les travaux ont démarré en janvier 2016 pour une livraison prévue en juin 2017.
•« Pur Léman » à Anthy-Sur-Leman (74) : Programme de 30 logements mis en commercialisation en juin 2016, avec acquisition foncière en octobre 2016. Le démarrage des travaux est prévu en février 2017 pour une livraison en juin 2018.
•« Le Chalet des Perrières » à Les Gets (74) : L’opération de 11 logements est livrée. Il reste 2 appartements à commercialiser et un terrain sous compromis qui doit être acté en avril 2017.
L’opération « Le Paphos » à Saint-Etienne (42), structurée autour de 3 bâtiments a été reprise en mains :•44 logements sociaux vendus en bloc.
Le bâtiment à été livré en 2013•71 logements en accession. Les travaux
sont terminés. Il reste 15 logements à commercialiser. La commercialisation a été redynamisée au cours de l’exercice et le taux d’écoulement est de 1 vente par mois.
•1 bâtiment destiné à la formation. Le gros œuvre est terminé. Le groupe scolaire qui s’était engagé à prendre l’opération n’a pas obtenu ses financements. De nouveaux contacts sont en cours, une étude de reconversion du bâtiment en logements est lancée.
Le programme Cœur d’Ambre à Meyzieu a été lancé le 16 septembre 2016 et connait un fort succès commercial.PGT a également dégagé sur l’exercice 2016 un résultat exceptionnel de 4,9 M€ correspondant à la plus-value de cession des titres qu’elle détenait dans la SAS "HOTEL DIEU" à Clermont-Ferrand à Bouygues Immobilier.La société PGT continue à développer son activité suite à l’arrivée d’un nouveau Directeur Général en novembre 2015, et renforce ses équipes avec notamment l’arrivée de deux responsables de programmes.Chaque opération est logée dans une société de projet (SCCV). Le CA généré par les sociétés civiles de construction vente s'élève sur l'exercice à 8,3m€.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 9 m€*
*CA incluant les SCCV
CARNET DE COMMANDES
54 m€au 30.09.16
de CA global sur :
7
dossiers à l'étude
OPERATIONS EN GESTIONau 30.09.16
COMPOSE DE :
4
opérations en production
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 180 147 33 0 33
Frais d’établissement 33 33 33
Concessions, brevets et droits similaires 3 3 0 0
Fonds commercial 144 144 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 116 63 53 61 -8
Autres immobilisations corporelles 116 63 53 61 -8
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 624 624 5 619
Autres participations 447 447 5 442
Autres immobilisations financières 177 177 177
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 920 210 710 66 644
STOCKS 491 184 307 442 -135
Matières premières, approvisionnements 1 1 1 -0
En cours de production de biens 371 184 186 314 -127
Marchandises 119 119 127 -8
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 0 0
CREANCES 2 226 1 2 225 1 441 784
Clients et comptes rattachés 1 664 1 1 663 1 140 523
Dont factures à établir 662
Autres créances 562 0 562 301 261
DISPONIBILITES & DIVERS 2 297 2 297 54 2 243
Valeurs mobilières de placement 1 000 1 000 44 957
Disponibilités 1 296 1 296 11 1 286
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 35 35 211 -175
TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 050 186 4 864 2 147 2 717
TOTAL ACTIF 5 970 396 5 574 2 213 3 361
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 147 147 0
Réserve légale 15 15 0
Réserves statutaires ou contractuelles 618 618 0
Report à nouveau -763 -922 159
RESULTAT DE L’EXERCICE 3 848 159 3 689
Amortissements dérogatoires 1 1
TOTAL CAPITAUX PROPRES 3 865 17 3 849
Provisions pour risques 85 85 0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 85 85 0
DETTE FINANCIERE 752 1 357 -605
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 112 -112
Emprunts et dettes financières divers 752 1 246 -493
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 0
DETTE D’EXPLOITATION 843 737 105
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 518 478 40
Dont fournisseurs : factures non parvenues 133 126 7
Dettes fiscales et sociales 325 259 65
DETTES DIVERSES 29 17 12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 2 1
Autres dettes 26 15 11
TOTAL DETTES 1 624 2 112 -488
TOTAL PASSIF 5 574 2 213 3 361
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Production vendue : biens 185 185
Productions vendue : services 407 1 022 -615
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 592 1 022 -430
Production stockée 14 336 -322
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 129 44 85
Autres produits 3 0 3
PRODUITS D’EXPLOITATION 738 1 401 -664
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 5 13 -8
Achat études et prestations de service 186 485 -299
Honoraires 244 13 231
Personnel détaché 65 96 -31
Autres charges externes 539 293 245
AUTRES CHARGES EXTERNES 1 033 886 147
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 31 35 -4
Salaires et traitements 178 167 11
Charges sociales 75 84 -9
CHARGES DU PERSONNEL 253 251 2
Dotations aux amortissements sur immobilisations 10 10 0
Dotations aux provisions sur actif circulant 149 36 113
Dotations aux provisions pour risques et charges 85 -85
DOTATIONS D’EXPLOITATION 159 131 28
AUTRES CHARGES 280 0 280
CHARGES D’EXPLOITATION 1 760 1 315 445
RESULTAT D’EXPLOITATION -1 022 86 -1 109
PRODUITS FINANCIERS 1 4 -4
CHARGES FINANCIERES 24 8 16
RESULTAT FINANCIER -23 -3 -20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -1 046 83 -1 129
PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 007 78 4 929
CHARGES EXCEPTIONNELLES 113 2 111
RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 893 76 4 818
BENEFICES OU PERTES 3 848 159 3 689
80 81
Comptes sociaux SOGEC
SOGEC a pour vocation la transaction immobilière.La société SOGEC est en phase de croissance et l'activité développée ne couvre pas encore la structure mise en place.
SOGEC commercialise des biens immobiliers au travers de trois marques :•Yaka Immo, lancée en avril 2015, a pour
activité principale la commercialisation des programmes neufs du pôle immobilier du groupe, mais aussi les programmes d’autres promoteurs de Lyon et de la région Rhône-Alpes.34 ventes ont été réalisées au 30 septembre 2016. L’activité a générée un chiffre d’affaires de 420 K€ L’équipe est désormais constituée de 3 personnes et la structure monte en puissance. Un recrutement supplémentaire aura lieu en début d’exercice 2017.
•Floriot Transactions, lancée en septembre 2016 avec une première agence située au 20 place Tolozan est dédiée aux transactions immobilières sur le marché de l’ancien. Un directeur et un collaborateur ont été recruté pour développer cette nouvelle activité et un recrutement supplémentaire est programmé sur l’exercice 2017.
•Floriot Immobilier Prestige est dédiée aux transactions immobilières sur des biens immobiliers haut de gamme.
SOGEC porte également la commercialisation de terrains à bâtir viabilisés.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 830 k€
SOGEC, C'EST 3 MARQUES :
Transaction
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 14 27 22 5
Fonds commercial 30 11 19 22 -3
Autres immobilisations incorporelles 10 2 8 0 8
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60 15 45 50 -5
Autres immobilisations corporelles 60 15 45 50 -5
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 1 2 2 0
Autres participations 1 1 0 0 0
Autres immobilisations financières 2 2 2 0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 104 30 74 75 -1
STOCKS 615 615 716 -101
Matières premières, approvisionnements 615 615 716 -101
CREANCES 403 403 140 263
Clients et comptes rattachés 300 300 68 232
Dont factures à établir 135 135 50
Autres créances 103 103 73 31
DISPONIBILITES 9 0 9 42 -33
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 2 2 56 -54
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 029 0 1 029 955 74
TOTAL ACTIF 1 133 30 1 104 1 030 74
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 39 39 0
Réserve légale 4 4 0
Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 0
Autres réserves 76 76 0
Report à nouveau -85 -85
RESULTAT DE L’EXERCICE -88 -85 -4
TOTAL CAPITAUX PROPRES -54 35 -88
DETTE FINANCIERE 787 730 57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 53 53
Emprunts et dettes financières divers 734 730 3
DETTE D’EXPLOITATION 365 63 302
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 290 41 249
Dont fournisseurs : factures non parvenues 215 37 178
Dettes fiscales et sociales 74 22 52
DETTES DIVERSES 5 202 -197
TOTAL DETTES 1 157 995 162
TOTAL PASSIF 1 104 1 030 74
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 31.09.16 au 31.09.15
Variation
Vente de marchandises 364 109 255
Production vendue : biens 19 0 19
Productions vendue : services 446 52 395
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 830 161 669
Production stockée 219 0 219
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 6 16 -10
Autres produits 0 0 0
PRODUITS D’EXPLOITATION 1 055 177 878
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 10 0 10
VARIATIONS DE STOCKS (MATIERES PREMIERES) 320 117 203
Frais de viabilisation terrain 237 0 237
Commissions de courtage 260 28 232
Annonces insertions 56 27 29
Autres charges externes 128 33 95
AUTRES CHARGES EXTERNES 681 88 594
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 8 1 7
Salaires et traitements 65 29 36
Charges sociales 23 13 10
CHARGES DU PERSONNEL 88 42 46
Dotations aux amortissements sur immobilisations 13 9 4
DOTATIONS D’EXPLOITATION 13 9 4
AUTRES CHARGES 20 20
CHARGES D’EXPLOITATION 1 140 257 883
RESULTAT D’EXPLOITATION -85 -79 -5
PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
CHARGES FINANCIERES 3 5 -2
RESULTAT FINANCIER -3 -5 2
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -87 -84 -3
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 1
RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 0 -1
BENEFICES OU PERTES -88 -84 -4
82 83
Comptes sociaux ARTEFACT
La production 2016 est générée par 14 opérations principalement.
Les 2 programmes "phares" sont les réhabilitations de "l'hôpital de Debrousse" et des locaux de la Banque de France à Lyon qui représentent près des 2/3 de l'activité.
Les opérations sont localisées sur la France entière (Lyon, Montpellier, Orléans, Vannes, Toulouse, Nîme, Clermont-Ferrand, Chambéry,...).
Le rachat d'ARTEFACT à été opéré en mars 2015. La société cloturait historiquement ses comptes au 31 décembre.De ce fait, les derniers comptes sociaux avaient été arrêtés au 31.12.2014.Dans le cadre de la reprise par financière Puzzle, l'exercice a été calé au 30 septembre en cohérence avec le reste du groupe TGL avec une date de clôture du 1er exercice au 30.09.2016, soit 21 mois.
Dans les comptes consolidés 2015, seule la période post-reprise (soit avril à septembre 2015) avait été intégrée sur 6 mois.
Dans les comptes consolidés 2016, une période de 12 mois a été prise en compte (soit octobre 2015 à septembre 2016).
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016(sur 21 mois)
29,3 m€
AVANCEMENT DESOPERATIONS
au 30.09.16COMPOSE DE :
9opérations
livrées
10
opérations mises en chantier
opérations en pleine
production
12
TYPOLOGIE DESCHANTIERS REALISES
Opérations supérieures à 15m€ de CA
(soit 60 à 70 lots par opérations)
Opérations comprises entre 1
et 5m€ de CA(soit 8 à 18 lots par opérations)
50%
36%
14%
Opérations inférieures à 1m€
de CA(soit 2 à 9 lots par
opérations)
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CHANTIERS REALISES
55%
25%
11%
3%6%
BILAN ACTIF(en K€)
2015 - 2016 2014
du 01.01.15 au 30.09.16 (21 mois) du 01.01 au 31.12
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 3 1 0 1
Autres immobilisations incorporelles 4 3 1 1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 243 131 113 159 -46
Autres immobilisations corporelles 243 131 113 159 -46
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 0 18 5 13
Autres immobilisations financières 18 18 5 13
ACTIF IMMOBILISE 266 134 132 164 -32
CREANCES 10 217 0 10 217 22 391 -12 174
Clients et comptes rattachés 5 941 5 941 18 520 -12 578
Dont factures à établir 1 859 1 859 4 286 -2 427
Autres créances 4 275 4 275 3 871 404
DISPONIBILITES & DIVERS 3 896 3 896 9 813 -5 917
Valeurs mobilières de placement 1 250 1 250 1 785 -535
Disponibilités 2 646 2 646 8 028 -5 382
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 4 071 4 071 607 3 464
ACTIF CIRCULANT 18 183 18 183 32 810 -14 627
TOTAL ACTIF 18 449 134 18 315 32 975 -14 659
BILAN PASSIF(en K€)
2015 - 16 2014sur 21 mois sur 12 mois
Net Net Variation
Capital social ou individuel 1 000 1 000 0
Réserve légale 100 13 87
Autres réserves 96 119 -23
RESULTAT DE L’EXERCICE 426 868 -443
CAPITAUX PROPRES 1 622 2 000 -378
Provisions pour risques 42 29 13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 42 29 13
DETTE FINANCIERE 8 51 -43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 8 51 -43
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 4 -4
DETTE D’EXPLOITATION 11 172 25 199 -14 028
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 192 22 543 -13 351
Dont fournisseurs : factures non parvenues 3546 15301 -11755
Dettes fiscales et sociales 1 980 2 657 -677
DETTES DIVERSES 4 4 -0
Autres dettes 4 4 -0
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 5 468 5 687 -219
TOTAL DETTES 16 651 30 945 -14 294
TOTAL PASSIF 18 315 32 975 -14 659
COMPTE DE RESULTAT(en K€)
2015 - 16 2015sur 21 mois sur 12 mois
Production vendue : biens 29 306 28 357
Productions vendue : services -1 10
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 29 305 28 367
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 43 20
Autres produits 0
PRODUITS D’EXPLOITATION 29 348 28 387
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 11 14
Sous-traitance 26 027 25 677
Honoraires 571 206
Autres charges externes 669 314
AUTRES CHARGES EXTERNES 27 266 26 198
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 79 95
Salaires et traitements 694 542
Charges sociales 323 229
CHARGES DU PERSONNEL 1 017 771
Dotations aux amortissements sur immobilisations 80 41
DOTATIONS D’EXPLOITATION 80 41
AUTRES CHARGES 272 0
CHARGES D’EXPLOITATION 28 725 27 119
RESULTAT D’EXPLOITATION 623 1 268
PRODUITS FINANCIERS 69 18
CHARGES FINANCIERES 1 2
RESULTAT FINANCIER 67 16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 690 1 284
PRODUITS EXCEPTIONNELS 14 25
CHARGES EXCEPTIONNELLES 39 -11
RESULTAT EXCEPTIONNEL -25 36
Impôts sur les bénéfices 240 452
BENEFICES OU PERTES 426 868
84 85
Comptes sociaux PUZZLE
FINANCIERE PUZZLE est la holding de reprise de PUZZLE et ARTEFACT.
Financière PUZZLE détient 100% des titres de PUZZLE.PUZZLE détient 97,1% d'ARTEFACT.
L’opération de croissance externe a été signée le 24 mars 2015.
TGL IMMOBILIER détient 70% des titres de FINANCIERE PUZZLE.Pour financer l’opération, une dette sénior de 4,25 m€ a été mise en œuvre auprès d’un pool bancaire et complétée par un prêt de croissance de 1,50 m€ auprès de BPI France.
Le service de la dette représente sur l’exercice 2016 un montant 773 K€.Une avance en compte courant de 1,07 m€ de TGL Immobilier à Financière Puzzle a été réalisée afin de couvrir les échéances de trésorerie.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 1,4 m€
ORGANIGRAMME :
Financière Puzzle
Puzzle
Artefact AMO SAS
SARL QLBTV
SCI La Thibaudière
SCCV Le Voltaire
70%
100%
97,1%
50%
75%
30%
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2015 - 2016 2014
du 01.01.15 au 30.09.16 (21 mois) du 01.01 au 31.12
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 3 1 11 -10
Concessions, brevets et droits similaires 4 3 1 3 -2
Autres immobilisations incorporelles 0 8 -8
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 14 8 11 -2
Autres immobilisations corporelles 22 14 8 11 -2
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 832 0 832 825 6
Autres participations 822 822 825 -2
Autres immobilisations financières 9 9 0 9
ACTIF IMMOBILISE 857 17 841 847 -6
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 0 0 0 0
CREANCES 2 179 2 179 4 949 -2 770
Clients et comptes rattachés 487 487 4 329 -3 843
Dont factures à établir 243 243 252 -9
Autres créances 1 692 1 692 619 1 072
DISPONIBILITES 340 340 1 189 -849
Valeurs mobilières de placement 250 250 250 0
Disponibilités 90 90 939 -849
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 0 0 -0
ACTIF CIRCULANT 2 519 0 2 519 6 138 -3 619
TOTAL ACTIF 3 376 17 3 359 6 985 -3 625
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2015 - 16 2014sur 21 mois sur 12 mois
Net Net Variation
Capital social ou individuel 200 200 0
Réserve légale 20 4 16
Autres réserves 0 793 -793
Report à nouveau -778 -778
RESULTAT DE L’EXERCICE 765 945 -181
TOTAL CAPITAUX PROPRES 207 1 942 -1 735
Provisions pour risques 171 171 0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 171 171 0
DETTE FINANCIERE 2 141 0 2 140
Emprunts et dettes financières divers 2 141 0 2 140
DETTE D’EXPLOITATION 839 4 800 -3 961
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 742 3 606 -2 864
Dont fournisseurs : factures non parvenues 537 1 447 -910
Dettes fiscales et sociales 97 1 194 -1 097
DETTES DIVERSES 3 72 -69
Autres dettes 3 72 -69
TOTAL DETTES 2 982 4 872 -1 890
TOTAL PASSIF 3 359 6 985 -3 625
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2015 - 16 2015sur 21 mois sur 12 mois
Productions vendue : services 1 476 4 469
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 1 476 4 469
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges -4 37
PRODUITS D’EXPLOITATION 1 472 4 505
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 4 0
Commissions 874 2 810
Autres charges externes 201 174
AUTRES CHARGES EXTERNES 1 076 2 983
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 4 14
Salaires et traitements 290 77
Charges sociales 124 30
CHARGES DU PERSONNEL 414 107
Dotations aux amortissements sur immobilisations 5 4
DOTATIONS D’EXPLOITATION 5 4
AUTRES CHARGES 18 0
CHARGES D’EXPLOITATION 1 521 3 110
RESULTAT D’EXPLOITATION -49 1 396
Dividendes 817 0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 844 14
TOTAL CHARGES FINANCIERES 37 3
RESULTAT FINANCIER 807 11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 758 1 406
PRODUITS EXCEPTIONNELS 6
CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 0
RESULTAT EXCEPTIONNEL -5 -0
Impôts sur les bénéfices -12 461
BENEFICES OU PERTES 765 945
86 87
Comptes sociaux APORH
APORH est une société de Conseil en Ressources Humaine et stratégie et un éditeur de logiciel RH.
La société accompagne le groupe dans son organisation, sa stratégie, ses réflexions en matière de systèmes d’information et ses différentes problématiques de ressources humaines.
L’essentiel de son chiffre d’affaires est réalisé auprès de clients externes au groupe.
APORH emploie 4 collaborateurs et réalise en 2016 un CA de 296 K€ HT.
CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 296 k€
BILAN ACTIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Brut Amort. et provisions Net Net Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 245 106 139 143 -3
Frais d’établissement 1 1 0 0 0
Concessions, brevets et droits similaires 244 105 139 143 -3
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 13 1 1 -0
Autres immobilisations corporelles 13 13 1 1 -0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 1 2 -0
Autres immobilisations financières 1 1 2 -0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 260 119 141 145 -4
CREANCES 176 4 172 94 78
Clients et comptes rattachés 136 4 132 89 43
Dont factures à établir 9 9 1 8
Autres créances 40 40 5 35
DISPONIBILITES & DIVERS 150 0 150 189 -39
Valeurs mobilières de placement 0 91 -91
Disponibilités 150 150 99 51
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 0 0 0 0
TOTAL ACTIF CIRCULANT 326 4 322 284 38
TOTAL ACTIF 586 123 464 429 35
BILAN PASSIF(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Net Net Variation
Capital social ou individuel 40 40 0
Réserve légale 4 4 0
Autres réserves 258 243 15
RESULTAT DE L’EXERCICE 15 35 -20
TOTAL CAPITAUX PROPRES 318 322 -5
DETTE FINANCIERE 3 2 0
Emprunts et dettes financières divers 3 2 0
DETTE D’EXPLOITATION 142 102 40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 5 27
Dettes fiscales et sociales 109 97 12
DETTES DIVERSES 2 2 -1
Autres dettes 2 2 -1
TOTAL DETTES 146 107 39
TOTAL PASSIF 464 429 35
COMPTE DE RESULTAT(en K€ sur 12 mois)
2016 2015au 30.09 au 30.09
Variation
Productions vendue : services 296 364 -68
CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 296 364 -68
Production immobilisée 40 25 15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 6 15 -9
Autres produits 2 0 2
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 343 403 -60
AUTRES CHARGES EXTERNES 40 50 -10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 8 -5
Salaires et traitements 170 185 -16
Charges sociales 77 77 0
CHARGES DU PERSONNEL 246 262 -16
Dotations aux amortissements sur immobilisations 44 37 7
DOTATIONS D’EXPLOITATION 44 37 7
AUTRES CHARGES 1 0 1
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 335 358 -23
RESULTAT D’EXPLOITATION 9 46 -37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1 1 0
RESULTAT FINANCIER 1 1 0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 9 46 -37
CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 15
RESULTAT EXCEPTIONNEL -15 0 -15
Impôts sur les bénéfices -21 11 -32
BENEFICES OU PERTES 15 35 -20
88 89
La société a été immatriculée en août 2016 et clôturera son 1er exercice le 30/09/2016. TGL Construction détient 100% de l’entité.L’activité sur cette période n’est pas significative et porte principalement sur la préparation du chantier.
Eclat Bâtiment est destinée à porter la construction d’une opération Phare : le projet ECLA à Massy-Palaiseau (91), au sein d’un périmètre en plein développement (Paris-Saclay).Il s’agit d’un contrat d’environ 50 m€ portant sur la réalisation de 1.045 logements étudiants, d’un rez-de-chaussée composé de commerces, d’espaces de restauration, d’espaces de travail, de salles de sport et de musique, de 2 niveaux de sous-sols et de 11 500 m² d’aménagements extérieurs.
Au-delà de ce chantier d’envergure, l’objectif du groupe consiste également à accroître sa visibilité nationale et à se développer également sur le marché de Paris et de l’Ile-de-France.
Travaux Maritimes
La société a été immatriculée en Juin 2016 et clôturera son 1er exercice le 30/09/2017. TGL Construction détient 70% de l’entité.
L’objectif de l’entreprise est de développer des activités de travaux et de maintenance sur un marché de niche à destination des ports de plaisance. Les prestations de Floriot Travaux et Services Maritimes couvrent l’entretien et la réparation de quais, le balisage, le renflouement, le remorquage de navires, l’entretien portuaire sous-marin, la maintenance d’installations nautiques et portuaires, le dragage, l’endigage, la mise en place de plateformes et pontons,...Le périmètre d’intervention s’étend de Sainte-Maxime (83) à l’ensemble de la Côte d’Azur.
La société a été immatriculée en Juin 2016 et clôturera son 1er exercice le 30/09/2017. TGL Construction détient 100% de l’entité.
La structure porte les actifs de CHARBONNEL repris à la barre du Tribunal de Commerce de Lyon et compte 13 collaborateurs au 30/09/2016. L’arrivée de Charbonnel Interiors, société pionnière de la technique du staff, et aujourd’hui spécialiste reconnu de l’agencement global, apporte une complémentarité au sein de TGL Group.Ses activités sont principalement la technique du staff (plâtrerie traditionnelle), les cloisons amovibles, les planchers techniques, les aménagements TCE, et les plafonds suspendus.
Son siège est basé à Oullins et ses ateliers à Dardilly.Le périmètre d’intervention couvre la région Rhône-Alpes ainsi que l’Ile-de-France (établissement situé à Champlan proche de Palaiseau - 91).
Le restaurant gastronomique « L’ECLAT » est situé 13 quai de la Pêcherie 69001 LYON. TGL Services détient 70% de l’entité.La société a été immatriculée en juillet 2016 et l’activité a démarré en décembre 2016. Son premier exercice sera clôturé au 30 septembre 2017.
La société est spécialiste de la conception, fabrication, commercialisation et installation d’enceintes de luxe destinées aux particuliers et aux professionnels. TGL Services détient 45% de l'entité.La société n’est pas consolidée.
Gastronomie
90 91
CHIFFRE D'AFFAIRES*
131 m€107 m€ consolidés
RéSultAt D'ExPloItAtIoN
2,6 m€
tRéSoRERIE
21,8 m€
RESultAt NEt AvANt AMoRtISSEMENt DES éCARtS D’ACquISItIoN
5,2 m€
oBJECtIFS tGl GRouP
2017CHIFFRE D’AFFAIRES*
180 m€
PÔlE CoNStRuCtIoN
115 m€CHIFFRE D’AFFAIRES*
RéSultAt NEt APRèS IMPÔt = 2,3 %
PÔlE IMMoBIlIER
64 m€CHIFFRE D’AFFAIRES*
RéSultAt NEt APRèS IMPÔt = 2,6 %
PÔlE SERvICES
1 m€CHIFFRE D’AFFAIRES*
RéSultAt NEt APRèS IMPÔt = 2,7 %
(*) NoN CoNSolIDé
Carnet de commandes 235 m€
Carnet de commandes 220 m€
SYNtHESE tGl GRouP
2016
*non consolidé *non consolidé
92
Commissaires aux Comptes
TGL GROUP inKipio / eY
TGL CONSTRUCTION eY
SRC FLORIOT eY
FHG inKipio
CIF eY
SRM inKipio
SLM+ eY
AFP eY
TSM Floriot inKipio
Charbonnel Interiors inKipio
Eclat Bâtiment inKipio
TGL IMMOBILIER eY
FIP inKipio
PGT anaBases
FINANCIèRE PUZZLE araGor
PUZZLE araGor
ARTEFACT araGor
TGL SERVICES coFireco
APORH coFireco
Immobilier - Construction - Services
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer
Peter Drucker
SOMMAIRE
Immobilier - Construction - Services
Immobilier - Construction - Services
Siège social19 bis et 20 place Tolozan 69001 LYON
Siège administratifCAP 9 - Boulevard Charles de Gaulle 01000 BOURG-EN-BRESSE
Siège opérationnel30 rue Narcisse Bertholey 69600 OULLINS
Agence Paris Ile-de-France3 rue de l’Orme Saint-Germain 91160 CHAMPLAN
RAPPORT D’ACTIVITÉ