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RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
2018
JANVIER‐MARS 2018
Introduction
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2017‐13 du 20 janvier 2017 modifiant la loi du n° 2011‐01 du 24
février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications
et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des
autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives
notamment à la performance des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un Observatoire du secteur des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des
informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format
prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet
(www.artp.sn) et à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure
visibilité sur le marché des télécommunications.
Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la
téléphonie mobile et de l’Internet au premier trimestre 2018.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 2
DEFINITIONS
Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel
et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.
Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/fibre/RTC) et les abonnements
actifs à l’Internet mobile (clé Internet (box compris) /terminal mobile). Il ne tient pas compte des
liaisons louées.
Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via
un équipement mobile au cours des trois derniers mois.
Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal
qui est estimée par l’ANSD à 15.256.3461 habitants en 2017.
1 La population de l’année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de l’année 2017 et la
population de l’année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre de l’année 2018.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 3
Le marché de la téléphonie fixe……………………………………………………………………………………..………………4
Le marché de la téléphonie mobile ………………………………………………………………………………………………10
Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………….….……..17
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 4
I. Le marché de la téléphonie fixe
L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de
pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et EXPRESSO
sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.
1. Le parc
Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles,
professionnelles et publiques.
1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe, en hausse au trimestre précédent, a baissé de 0,4% à la fin de ce
trimestre. Il s’élève à 289.426 lignes au 31 mars 2018. La baisse du parc de lignes de téléphonie fixe
est consécutive à un recul de 1,3% des lignes résidentielles qui représentent l’essentiel de ce parc
(76,46% en mars 2018).
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels qui
représentent 76,46% du parc, en baisse de 0,65 point par rapport au trimestre précédent.
La part du parc de lignes professionnelles (23,52%) dans le parc total de lignes de téléphonie fixe, est
en hausse au cours de ce trimestre. Le parc de lignes publiques représente 0,02% du parc total de
lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres2.
2 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.
288 652 288 658
287 980
290 636
289 426
286 500
287 000
287 500
288 000
288 500
289 000
289 500
290 000
290 500
291 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre
Parc des lignes de téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 5
1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles
Le parc de lignes résidentielles est de 221.272 lignes au cours de ce trimestre. Il a baissé de 1,3% par
rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc de lignes résidentielles a augmenté de
0,21%, comparé à mars 2016.
1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles
Le parc des lignes professionnelles s’élève à 68.084 lignes en fin mars 2018, soit une hausse de 2,44%
par rapport au trimestre précédent. Ce parc est, par contre, en baisse au quatrième trimestre 2017.
76,49% 76,29% 76,30% 77,11% 76,46%
23,11% 23,31% 23,68% 22,87% 23,52%
0,40% 0,40% 0,02% 0,02% 0,02%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Répartition du parc par trimestre
Résidentiel Professionnel Public
220 788
220 229219 734
224 105
221 272
217 000
218 000
219 000
220 000
221 000
222 000
223 000
224 000
225 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc des lignes résidentielles par trimestre
Parc des lignes résidentielles
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 6
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de
la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de
la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 15.256.3463 habitants, en
2017, par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est en baisse. Il s’élève, au cours de ce trimestre, à 1,89%
contre 1,90% au trimestre précédent. Ce recul du taux de pénétration est dû à une baisse du parc de
lignes de téléphonie fixe.
3 Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal qui est estimée à
14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l’année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de
2017 et la population de l’année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018.
66 708
67 281
68 186
66 463
68 084
65 500
66 000
66 500
67 000
67 500
68 000
68 500
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc de lignes Professionnelles par trimestre
Parc des lignes professionnelles
1,950% 1,950% 1,946% 1,905% 1,897%
0,000%
0,500%
1,000%
1,500%
2,000%
2,500%
3,000%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Taux de pénétration de la téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 7
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un
opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur
et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
L’opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe. Il détient 99,4%
de part de marché, en hausse de 1,2 point par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, ayant perdu
des parts, possède au cours de ce trimestre, 0,6% de part de marché. Il faut noter qu’EXPRESSO n’a
cessé de perdre des parts de marché depuis fin 2016.
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel
Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché
de la téléphonie fixe : SONATEL détient 99,17% de part de marché, en hausse de 1,55 point par rapport
au trimestre précédent, contre 0,83% pour EXPRESSO.
97,3% 97,5% 97,8% 98,2% 99,4%
2,7% 2,5% 2,2% 1,8% 0,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché des opérateurs par trimestre
Sonatel Expresso
96,50% 96,74% 97,11% 97,62% 99,17%
3,50% 3,26% 2,89% 2,38% 0,83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel
Sonatel Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 8
4. Le trafic
Cette partie traite du volume de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux
de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile
et vers l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre
s’élève à 46,56 millions de minutes contre 50,66 millions de minutes le trimestre précédent ; soit une
baisse de 8,09%. En glissement annuel, le volume de trafic, estimé à 14,33 millions de minutes au mois
de mars 2018, a baissé de 27,77%. Le trafic n’a cessé de baisser au cours de ce trimestre pour atteindre
son niveau le plus faible au cours des douze derniers mois, en mars (14,33 millions de minutes).
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)
L’usage moyen mensuel par ligne, en hausse en janvier (59 minutes contre 56 minutes en décembre),
a légèrement baissé aux mois de février et mars avec respectivement 52 et 50 minutes consommées
par ligne. Les niveaux de consommation les plus faibles au cours des douze derniers mois sont
enregistrés en février et mars 2018.
19,84
16,8318,35
17,0818,50 18,73
16,3017,74
16,60 16,3217,15
15,0814,33
5
9
13
17
21
25
Millions
Trafic voix sortant des opérateurs
70
5864 59 64 65
5662
58 56 5952 50
30
50
70
90
110
130
Usage moyen mensuel
Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 9
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination
La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux
de téléphonie mobile, environ 68,1 % au cours du trimestre contre 21,9% du trafic sortant terminés
sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 10% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont
destinés à l’international.
22,8% 22,6% 23,1% 22,9% 22,6% 26,9% 22,6% 22,5% 23,5% 21,7% 22,1% 22,0% 21,2%
65,4% 66,7% 66,9% 66,6% 67,4% 63,5%65,9% 66,6% 64,9% 66,8% 67,9% 68,4% 68,2%
11,8% 10,7% 10,0% 10,5% 9,9% 9,6% 11,5% 10,9% 11,6% 11,4% 10,0% 9,6% 10,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination
Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 10
II. Le marché de la téléphonie mobile
Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, à travers leurs marques
commerciales ORANGE, TIGO, et EXPRESSO. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc
de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.
1. Le parc
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile
Le parc de lignes de téléphonie mobile s’élève à 15.984.934 lignes au 31 mars 2018, soit une hausse
de 1,43% par rapport au trimestre précédent.
1.2 Evolution du parc de lignes des opérateurs
Les parcs des opérateurs ORANGE et EXPRESSO sont en hausse au cours de ce trimestre mais à des
proportions différentes. Le parc de ORANGE a augmenté de 2,21% contre 1,22% pour EXPRESSO. Le
parc de TIGO a, par contre, baissé de 0,02% au cours de ce trimestre
15 281 48815 436 809
15 556 649
15 758 366
15 984 934
14 000 000
14 400 000
14 800 000
15 200 000
15 600 000
16 000 000
16 400 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre
Evolution trimestrielle du parc global de lignes
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc mobile par trimestre des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 11
1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé
Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent
98,82% du parc de lignes de téléphonie mobile, en baisse de 0,05 point par rapport au trimestre
précédent. La croissance du parc post payé (6,46%) reste, par contre, la plus forte au cours de ce
trimestre.
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services
de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la
population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 15.256.3464 habitants, en 2017,
par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 104,78% au cours de ce trimestre, en hausse
de 1,49 point par rapport au trimestre précédent. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant
plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.
4 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal qui est
estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l’année de 2016 est considérée pour les trois premiers
trimestres de l’année 2017 et la population de l’année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre de l’année 2018.
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
140 650 150 836 168 665 175 772 187 127
Parc post payé/ prépayé
Parc pré paye Parc post payé
103,25%
104,30%105,11%
103,29%
104,78%
101%
106%
111%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Taux de pénétration par trimestre
Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 12
2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé
Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de
lignes de téléphone mobile et s’élève à 103,55%, en hausse de 1,41 points comparé au trimestre
précédent. Il est de 1,23% sur le segment post payé en hausse de 0,08 point sur la même période.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs
La part de marché de l’opérateur TIGO (24,29%), en hausse le trimestre précédent, a baissé de 0,36
point au cours de ce trimestre. EXPRESSO avec 22,36% de part de marché a aussi perdu 0,04 point.
ORANGE a, par contre, gagné 0,4 point et détient à la fin de ce trimestre 53,35% de part de marché.
102,30%103,28% 103,97% 102,14% 103,55%
0,95% 1,02% 1,14% 1,15% 1,23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé
Prépayé Post payé
53,19% 53,42% 53,04% 52,95% 53,35%
24,58% 24,03% 24,38% 24,65% 24,29%
22,23% 22,55% 22,58% 22,40% 22,36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché globales des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 13
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé
L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché
global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, ORANGE reste dominant avec 53,39% de part de
marché, en hausse de 0,41 point par rapport au trimestre précédent. TIGO détient 24,09%, en baisse
de 0,38 point et EXPRESSO 22,52% de part de marché en baisse de 0,03 point.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé
Sur le segment du post payé, l’opérateur ORANGE détient 50,42% de part de marché en termes de
parc, en hausse de 0,27 point. TIGO a aussi gagné 0,46 % de part et détient, au cours de ce trimestre
40,84% de part de marché. EXPRESSO avec 8,74%, a par contre perdu 0,73 point de part de marché.
53,20% 53,44% 53,06% 52,98% 53,39%
24,48% 23,90% 24,22% 24,47% 24,09%
22,32% 22,66% 22,72% 22,55% 22,52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé
Orange Tigo Expresso
53,00% 51,77% 51,45% 50,15% 50,42%
34,62% 36,65% 38,51% 40,38% 40,84%
12,38% 11,58% 10,04% 9,47% 8,74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 14
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination
notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de
l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile s’élève à 5,74 milliards de
minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,68 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une
hausse de 1,05%. Au cours des douze derniers mois, le pic de trafic (2,02 milliards) le plus important
est enregistré au mois de mai 2017.
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)
L’usage moyen mensuel suit la tendance du trafic. En hausse au mois de janvier (125 minutes), il a
baissé en février de 13 minutes. L’usage moyen a augmenté à nouveau pour s’établir à 126 minutes
par ligne au mois de mars 2018. La consommation la plus importante (130 minutes) est enregistrée au
mois de mai.
1 844 1 852
2 022
1 788
1 904
1 988
1 783
1 976
1 778
1 932
1 967
1 781
2 000
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
Millions
Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes)
Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )
121 121
130
115
123
128
115
127
114
123125
112
126
110
115
120
125
130
135
140Evolution de l'usage moyen mensuel voix
Usage moyen mensuel
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 15
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on‐net/off‐net 5
Le trafic on‐net représente environ 90% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La
part du trafic off‐net national dans le trafic total est estimée à 8,6% au cours de ce trimestre.
Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,2% du trafic total sortant des réseaux de
téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,2% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie
fixe.
4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant
Le trafic SMS est estimé à 724,9 millions d’unités au cours de ce trimestre contre 591,9 millions d’unités
le trimestre précédent, soit une hausse de 22,47%. Au cours des douze derniers mois, le volume de
trafic SMS (261,8 millions) le plus important est enregistré au mois de mars 2018.
5 Le trafic on‐net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off‐net
correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un opérateur international)
89,5% 89,2% 89,7% 88,8% 89,1% 89,7% 89,5% 90,4% 89,1% 89,7% 90,2% 89,9% 90,1%
9,0% 9,2% 8,8% 9,5% 9,3% 8,6% 8,7% 8,1% 9,2% 8,7% 8,4% 8,7% 8,6%
1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,5% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%
0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 avr‐17 mai‐17 juin‐17 juil‐17 août‐17 sept‐17 oct‐17 nov‐17 déc‐17 janv‐18 févr‐18 mars‐18
Répartition mensuelle du trafic voix par destination
Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international
Trafic voix départ vers fixe Trafic voix départ vers numéros spéciaux
142,2
156,4
177,6
187,8 189,1197,2
192,2 189,3 186,2
216,4
244,0
219,1
261,8
140
160
180
200
220
240
260
Millions Trafic sms sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs
Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 16
4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client
L’usage moyen mensuel est de 16 sms / mois en fin mars 2018, soit une hausse de 2 SMS par rapport
à février et 3 SMS par rapport à janvier.
4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS
Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 96,6% du trafic total SMS au
cours de ce trimestre. Le trafic SMS off‐net (hors trafic international) représente environ 2,9% du trafic
SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 0,5% pour le trafic SMS sortant vers
l’international.
9
10
1112 12
1312 12 12
14
15
14
16
8
10
11
13
14
16
17
19Evolution mensuelle de l'usage moyen sms
Usage moyen mensuel
94,7% 95,1% 95,3% 95,7% 95,9% 96,1% 95,5% 95,7% 95,8% 96,1% 96,8% 96,6% 96,8%
4,3% 4,0% 3,8% 3,6% 3,5% 3,2% 3,9% 3,6% 3,6% 3,3% 2,7% 3,0% 2,8%
1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuelle du trafic sms par destination
Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 17
III. Le marché de l’Internet
Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :
‐ l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256
Kbps, notamment les accès via RTC,
‐ l’Internet fixe haut débit (accès ADSL/fibre),
‐ l’Internet mobile à partir des clés Internet,
‐ et l’Internet mobile hors clés Internet (2G/3G/4G) qui concerne les usagers qui se connectent
via un terminal mobile.
Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que
les parts de marché des opérateurs.
1. Le parc
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas
prises en compte dans l’analyse.
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet
Le parc des lignes Internet s’établit à 10.076.337 lignes au cours du premier trimestre 2018, soit une
hausse de 4,9% par rapport au trimestre précédent. Cette évolution est soutenue par le parc des
utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G qui représente 97,2% du parc des lignes Internet.
8 592 990
8 965 676
9 354 455
9 606 817
10 076 337
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
10 500 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc global de abonnés à Internet par trimestre
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 18
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès
Le segment « Internet mobile hors clés » représente 97,2% du parc total en baisse de 0,03 point par
rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en hausse de 0,06 point (1,47% du
parc total contre 1,41% au trimestre précédent). Les parts des segments de l’Internet fixe haut débit
(ADSL/fibre) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,15% et 0,18% du parc
Internet total. Cependant, il faut noter qu’un abonnement à l’Internet fixe haut débit peut donner
l’accès à plusieurs utilisateurs.
1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile
La part du parc Internet mobile est restée stable et représente 98,64% du parc Internet global au cours
de ce trimestre. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet.
Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) et bas débit.
96,64% 96,81% 97,03% 97,23% 97,20%
1,94% 1,80% 1,62% 1,41% 1,47%1,21% 1,18% 1,15% 1,16% 1,15%
0,21% 0,21% 0,20% 0,19% 0,18%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G/3G/4G) Clé Internet+Box Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
98,46% 98,61% 98,65% 98,64% 98,64%
1,54% 1,39% 1,35% 1,36% 1,36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Répartition du parc Internet fixe/mobile
Mobile Fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 19
1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit6
Le parc bas débit suit une tendance à la baisse et s’élève à 17.966 lignes au cours de ce trimestre. Il a
ainsi enregistré une baisse de 2,38% comparé au trimestre précédent.
1.5 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre)
Le parc ADSL est de 116.093 lignes au 31 mars 2018, soit une hausse de 3,84% par rapport au trimestre
précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 11,94% par rapport à mars 2017. Le parc
Entreprise représente 20% du parc ADSL contre 80% pour le parc résidentiel.
1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés Internet (box compris)
Le parc des clés Internet, en baisse depuis plusieurs trimestres, a augmenté de 9,42% au cours de ce
trimestre. Il s’élève ainsi à 148.476 lignes au cours de ce trimestre.
6 Seul le parc d’ORANGE est pris en compte au cours de ce trimestre
18 426 18 418 18 412 18 405
17 966
17 700
17 800
17 900
18 000
18 100
18 200
18 300
18 400
18 500
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc abonnés bas débit
103 706106 126 107550
111 795
116 093
70 000
77 500
85 000
92 500
100 000
107 500
115 000
122 500
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc ADSL/fibre
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 20
1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)
Le parc Internet mobile hors clés est de 9.793.802 utilisateurs au 31 mars 2018, soit une hausse de
4,8% par rapport au trimestre précédent. A noter que la part des utilisateurs Internet via les terminaux
dans le parc de lignes de téléphonie mobile représente 61,26%, en hausse de 1,98 points par rapport
au trimestre précédent.
Les utilisateurs de la technologie 3G représentent 56,41% du parc Internet mobile au 31 mars 2018,
contre 4,77% des abonnés qui utilisent la 4G et 38,82% des abonnés qui utilisent la technologie 2G.
166 539161 625
151 437
135 690148 476
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc Clé Internet (box compris)
8 304 319
8 679 507
9 077 056
9 340 927
9 793 802
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parc Internet mobile 2G/3G/4G
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 21
2. Le taux de pénétration
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de l’Internet7 au Sénégal s’établit à 66,05% contre 62,97% au trimestre
précédent, soit une hausse de 3,08 point.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce
trimestre, l’opérateur ORANGE détient 68,51% de part de marché contre 24,10% pour TIGO et 7,38%
pour EXPRESSO. La part de marché de ORANGE a augmenté, au cours de ce trimestre, de 0,4 point.
EXPRESSO a aussi gagné 0,1 point de part. TIGO a, par contre, perdu 0,5 point de part de marché.
Il faut noter que l’opérateur ORANGE intervient sur tous les segments de marché. TIGO et EXPRESSO,
pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal
mobile ou d’une clé Internet. Sur le segment de l’Internet mobile, ORANGE est le seul opérateur à offrir
des services 4G.
7 Le taux de pénétration de l’Internet est obtenu en divisant le nombre total de lignes Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en
2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). ). La population de l’année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de l’année 2017 et
la population de l’année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre de l’année 2018.
58,06%
60,58%
63,21% 62,97%
66,05%
53%
56%
59%
62%
65%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Taux de pénétration de l'internet au Sénégal
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 22
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet
Sur le segment des clés Internet, l’opérateur ORANGE reste dominant avec 74,83% de part de marché,
en hausse de 2,04 points. TIGO a perdu des parts et détient, au cours de ce trimestre, 7,73% de parts
de marché, soit une baisse de 0,13 point. EXPRESSO, avec 17,44% de part de marché, a aussi perdu au
cours de ce trimestre 1,91 point.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet
Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, ORANGE dispose de 67,99% de part de marché. TIGO
et EXPRESSO suivent avec respectivement 24,68% (en baisse de 0,51 point) et, 7,33% (en hausse de
0,12 point).
65,47% 66,84% 67,22% 68,11% 68,51%
8,71% 8,33% 7,73% 7,28% 7,38%
25,82% 24,83% 25,06% 24,60% 24,10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
Orange Expresso Tigo
73,89% 73,25% 73,83% 72,79% 74,83%
17,98% 18,28% 18,40% 19,35% 17,44%
8,13% 8,46% 7,77% 7,86% 7,73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché des opérateurs sur le segment clé Internet
Orange Expresso Tigo
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2018 Page 23
64,80% 66,25% 66,65% 67,60% 67,99%
8,65% 8,26% 7,66% 7,21% 7,33%
26,55% 25,49% 25,69% 25,19% 24,68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars‐17 juin‐17 sept‐17 dec‐17 mars‐18
Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
Orange Expresso Tigo