RECHERCHE & INNOVATION · Étude de faisabilité pour une ... DOCUMENT DE SYNTHESE Etude réalisée avec le soutien financier de : Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes 3 rue

RECHERCHE & INNOVATION

Décembre 2015

Étude de faisabilité pour une écologie industrielle picto-charentaise dédiée aux plastiques

DOCUMENT DE SYNTHESE Etude réalisée avec le soutien financier de :

Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes 3 rue Raoul Follereau – CS 20058- 86002 POITIERS CEDEX [email protected] 05 49 44 64 96

mailto:[email protected]

Étude de faisabilité pour une écologie industrielle Picto-Charentaise dédiée aux plastiques – SYNTHESE Page 2

Titre de l’étude : Étude de faisabilité pour une écologie industrielle picto-charentaise dédiée aux plastiques

Responsables de l’étude : Alexandre DAIN (PEI) Damien DELETRAZ (PEI)

Réalisation des enquêtes : Didier LANQUETIN (Enviro-Stratégies) Jean Pierre ROUZEAU (Plasti-Ouest)

Auteurs de l’étude : Didier LANQUETIN (Enviro-Stratégies) Alexandre DAIN (PEI) Damien DELETRAZ (PEI)

Date de publication de l’étude :

Avril 2015

Date de publication de la synthèse : Décembre 2015

Remerciements

A l’équipe de Plasti-Ouest qui a participé au projet, et tout particulièrement à Mr Nicolas MASSON et Mme Laetitia BLAIS, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises qui ont participé à la

phase d’enquêtes.


GLOSSAIRE ABS Acrylonitrile Butadiène Styrène

CSR Combustible Solide de Récupération

DAE Déchets d’Activités Economiques

DEA Déchets d’Eléments d’Ameublement

DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DnD Déchets Non Dangereux (ex DIB)

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

MPS Matières Premières Secondaires (nouvellement NMP)

NAF Nomenclature d'Activités Française

NMP Nouvelles Matières Premières

PE Polyéthylène

PEbd Polyéthylène à basse densité

PEhd Polyéthylène à haute densité

PET Polyéthylène téréphtalate

PMMA Polyméthacrylate de méthyle

PP Polypropylène

PS Polystyrène

PSE Polystyrène expansé

PUR Polyuréthane

PVC PolycClorure de Vinyle

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REP Responsabilité Elargie du Producteur

VHU Véhicules Hors d’Usage


SOMMAIRE

Introduction ...................................................................................... 7

1 Mise en contexte .......................................................................... 8

1.1 Objectifs de l’étude ....................................................................................................................... 8

1.2 Dimension régionale ..................................................................................................................... 9

1.3 Relations partenariales ................................................................................................................. 9

1.4 Bilan des études régionales et nationales existantes ................................................................... 9 1.4.1 Etude régionale : AREC Poitou-Charentes ............................................................................ 9

1.4.2 Recyclage des plastiques : quelques éléments au niveau français ..................................... 10

1.4.3 Recyclage des plastiques : perception et comportement des entreprises ......................... 13

1.5 Périmètre employé dans le cadre de l’étude .............................................................................. 14 1.5.1 Les territoires ...................................................................................................................... 14

1.5.2 Les acteurs .......................................................................................................................... 14

1.5.3 Les gisements concernés .................................................................................................... 15

2 Résultats de l’analyse ................................................................. 16

2.1 Cartographie de l’ensemble des acteurs enquêtés .................................................................... 17

2.2 Analyse des flux .......................................................................................................................... 17 2.2.1 Catégorie 1 : Plasturgistes ................................................................................................... 18

2.2.2 Catégorie 2 : Entreprises de collecte - recyclage - valorisation .......................................... 25

2.2.3 Catégorie 3 : Clients industriels des plasturgistes .............................................................. 33

2.3 Recherche de synergies .............................................................................................................. 38 2.3.1 Synergies de mutualisation ................................................................................................. 38

2.3.2 Synergies de substitution .................................................................................................... 39

2.4 Autres problématiques et besoins recensés par le Pôle Eco-industries ..................................... 40 2.4.1 Difficultés de valorisation des déchets de faible densité ................................................... 41

2.4.2 Prévention, réduction et gestion des déchets non optimisée ............................................ 42

2.4.3 Autres problématiques recensées ...................................................................................... 43

3 Pistes d’actions au niveau régional ............................................. 44


4 Synthèse et plan d’actions .......................................................... 49

4.1 Développer les filières régionales de recyclage .......................................................................... 50 4.1.1 Développer la filière PSE ..................................................................................................... 50

4.1.2 Développer la filière « PVC rigide » .................................................................................... 50

4.1.3 Développer les filières pour les autres résines thermoplastiques ...................................... 51

4.1.4 Développer des « unités intermédiaires » permettant la préparation des MPS ................ 51

4.2 Développer de nouvelles solutions de recyclage ........................................................................ 52

4.3 Accompagner les entreprises dans une logique d’économie circulaire ..................................... 52 4.3.1 Améliorer la prévention et la gestion des déchets au sein des entreprises ....................... 52

4.3.2 Améliorer la prise en compte de l’éco-conception ............................................................. 53

4.4 Permettre la valorisation énergétique à haut rendement ......................................................... 53

4.5 Plateforme d’informations, de communication, de formation et réseau .................................. 54

5 Bibliographie .............................................................................. 55

ANNEXE : Méthodologie utilisée ...................................................... 56

Résumé ........................................................................................... 62


SOMMAIRE DES TABLEAUX

Tableau I : Répartition du tonnage des DAE "Plastiques" .......................................................................... 10 Tableau II : Tonnage des plastiques valorisés issus des OM ....................................................................... 10 Tableau III : Détail des caractéristiques générales des structures – Chiffre d’Affaire ................................ 16 Tableau IV : Détail des caractéristiques générales des structures – Nombre de salariés .......................... 16 Tableau V : Attitudes des acteurs vis-à-vis des DnD plastiques .................................................................. 18 Tableau VI : Flux entrant des différents polymères chez les plasturgistes ................................................. 19 Tableau VII : Flux entrant consolidés de matières recyclées par polymères (en %) .................................. 21 Tableau VIII : Flux entrant consolidés de matières recyclées par polymères (en valeur absolue) ............. 22 Tableau IX : Flux sortant consolidés des différents polymères chez les plasturgistes ............................... 23 Tableau X : Analyse SWOT chez les plasturgistes ....................................................................................... 24 Tableau XI : Activités de recyclage .............................................................................................................. 26 Tableau XII : Flux entrant consolidés des différents polymères chez les acteurs de la collecte ................ 29 Tableau XIII : Analyse SWOT des entreprises de collecte ........................................................................... 32 Tableau XIV : Flux sortant des différents polymères chez les clients industriels de la plasturgie .............. 35 Tableau XV : Analyse SWOT des clients industriels de la plasturgie ........................................................... 37 Tableau XVI : Synergies de mutualisation de la collecte ............................................................................. 38 Tableau XVII : Plan d’actions au niveau régional selon les attentes des acteurs ....................................... 45

SOMMAIRE DES FIGURES

Figure 1 : Demande européenne des plastiques vierges par type de résine – 2012 (Plastic Europe) ....... 11 Figure 2 : Flux de déchets plastiques en France par origine (tonnes) – 2012 (Deloitte) ............................ 11 Figure 3 : Flux des matières plastiques par résine (tonnes) – 2012 (Deloitte) ........................................... 12 Figure 4 : Destinations des plastiques recyclés en France – 2012 (Deloitte / PlasticEurope) ................... 12 Figure 5 : Utilisations de plastiques recyclés et vierges – 2012 (Deloitte / PlasticEurope) ........................ 13 Figure 6 : Niveau d’acceptation moyen des plastiques issus du recyclage selon le secteur - RECORD ...... 14 Figure 7 : Cartographie de tous les acteurs enquêtés sous Google My Maps ............................................ 17 Figure 8 : Cartographie des plasturgistes enquêtés sous Google My Maps ............................................... 19 Figure 9 : Origine des polymères entrant des plasturgistes ....................................................................... 20 Figure 10 : Métabolisme des flux de polymères des plasturgistes ............................................................. 21 Figure 11 : Gestion des déchets des plasturgistes ...................................................................................... 24 Figure 12 : Cartographie des collecteurs / recycleurs enquêtés sous Google My Maps ............................ 26 Figure 13 : Répartition de la collecte des DnD plastiques .......................................................................... 29 Figure 14 : Nature des déchets collectés .................................................................................................... 30 Figure 15 : Origine territoriale des plastiques collectés ............................................................................. 30 Figure 16 : Destination des MPS ................................................................................................................. 31 Figure 17 : Cartographie des industriels enquêtés sous Google My Maps ................................................ 34 Figure 18 : Gestion des déchets des industriels.......................................................................................... 36 Figure 19 : Destination des déchets des industriels ................................................................................... 36 Figure 20 : Cartographie des synergies de mutualisation régionales ......................................................... 38 Figure 21 : Presse à pain pour le PSE (Source : CS2E) ................................................................................. 41 Figure 22 : Presse à balle verticale et bac de tri sélectif (DMA) ................................................................. 42 Figure 23 : Hiérarchie des déchets inscrite dans la règlementation européenne ...................................... 50


Introduction L’appel à projets régional « Eco-produits Eco-procédés » INNOV’3R 2014 a mis en évidence 8 projets collaboratifs d’innovation de procédés ou de services centrés sur les plastiques. Le projet fait suite au constat d’un intérêt particulier d’entreprises existantes et de porteurs de projets pour le développement de nouveaux produits conçus à partir de plastiques recyclés ou de solutions de valorisation de plastiques spécifiques. Dans le but de développer la filière industrielle régionale, le Pôle des Eco-Industries a souhaité établir un état des lieux régional des déchets plastiques. Cet état des lieux doit permettre de valider l’existence de gisements locaux, de qualifier leur utilisation actuelle et de les caractériser. Ce projet constitue donc la première étape d’une démarche plus globale visant à organiser la filière régionale autour des déchets plastiques et ainsi favoriser l’émergence de projets d’innovation de procédés (ex : recyclage par broyage des composites renforcés fibres de carbone et résines thermodurcissables époxy) et de produits (ex : valorisation des poches ostréicoles, transformation des chutes en objets de maroquinerie). Dans le contexte général d’accroissement du prix du marché pour les déchets plastiques, il s’agit de soutenir les initiatives visant à conserver sur le territoire régional ces gisements et à développer leur valeur économique dans une logique d’économie circulaire, c’est-à-dire en s’appuyant sur des étapes de production, de transformation et de revalorisation des matières de proximité.

Appel à projet INNOV’3R : Appel à projet régional annuel coordonné par le Pole des Éco-Industries, lancé et soutenu financièrement par la Région Poitou-Charentes avec l’ADEME, BPI France et la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie, visant à financer des projets individuels ou collectifs impliquant notamment des entreprises ou des porteurs de projets. L’édition 2014 portait prioritairement sur le soutien de projets autour de la prévention, la gestion et la valorisation des déchets.


1 Mise en contexte

1.1 Objectifs de l’étude Le principal objectif du projet est de stimuler l’innovation dans la filière des déchets industriels plastiques non dangereux (ci-après DnD) au travers de trois objectifs intermédiaires :

- Conforter les approvisionnements et les débouchés en Matières Premières Secondaires (ci-après MPS) dans le cadre d’une production industrielle.

- Définir une stratégie de collecte, réutilisation - recyclage - valorisation dans une logique d’écologie industrielle régionale.

Si l’origine du projet est liée aux projets portés par des structures identifiées, les résultats de la présente étude pourront bénéficier à l’ensemble des entreprises régionales ayant un projet en lien avec le déchet plastique. Les résultats du projet doivent permettre d’encourager les initiatives régionales, en qualifiant les ressources mais également en permettant d’intégrer les projets dans une logique de cohérence et de mutualisation avec les acteurs économiques régionaux. Les acteurs rencontrés seront informés sur les compétences des centres techniques régionaux (CRITT, CRT, laboratoires universitaires) qui pourraient être sollicités dans une deuxième phase de transfert technologique. L’objectif du programme est d’encourager ainsi la coopération entre les entreprises et les structures de transfert technologique. L’étude s’est principalement focalisée sur les gisements de type DnD « pré consommation » issus des activités économiques. À la différence des MPS issues du tri des ordures ménagères, « post consommation », la présente étude ne concerne que les déchets produits par les entreprises dans le cadre de leurs activités (ex : DEIC1, chutes de production, non conformités). Les données relatives aux MPS « post consommation », produites essentiellement à partir des emballages collectés chez les particuliers et les commerçants sont mieux connues et font l’objet d’un suivi par plusieurs structures régionales, comme l’AREC et l’ADEME Poitou-Charentes, ou nationales comme Eco-Emballages ou Valorplast. Au-delà des questions de traitement et de logistique, l’innovation est primordiale dans la mesure où des synergies potentielles ne seront possibles que si les freins techniques (ex : caractérisation des matières, développement de nouvelles formulations, techniques de recyclage) et économiques (ex : détermination du coût global sur l’ensemble du cycle de vie) ne sont pas levés. Des opportunités de coopération avec des centres de compétences techniques régionaux ont également été identifiées. Ainsi, plusieurs structures régionales peuvent intervenir comme les CRITTs régionaux (ex : CRITT Matériaux, Valagro) ou le Pôle des Eco-Industries.

1 DEIC : Déchets d’emballages Industriels et Commerciaux


1.2 Dimension régionale Le secteur de la plasturgie regroupe une centaine d’entreprises en Poitou-Charentes se concentrant autour de 7 techniques de production principales, à savoir :

- L’injection thermoplastique ; - Les composites ; - L’extrusion ; - Les menuiseries PVC ; - La chaudronnerie/soudure/usinage/calandrage ; - Le thermoformage ; - Le rotomoulage.

Près de 80% de ces entreprises comptent moins de 49 salariés, pour un total de ±3 500 personnes pour la région2. Achetant, préparant et transformant les matières plastiques, les plasturgistes ont un rôle primordial en amont de la production (ex : choix de formulations intégrant de la matière issue du recyclage). Une des finalités de l’étude est de structurer l’organisation de cette filière régionale « plastiques » en s’appuyant sur un programme d’actions. Ce dernier a été réalisé de manière à pouvoir être mis en œuvre avec les moyens humains, techniques et économiques mobilisables dans la région Poitou-Charentes. Les pistes d’actions intéressantes mais qui feraient appel à des fonctions régaliennes (ex : changement de la réglementation sur les déchets), à des initiatives du monde des syndicats professionnelles (ex : actualisation ou création de normes techniques) ou qui reposent sur l’évolution du contexte économique national ou international (ex : fluctuation des cours des matières premières) seront évoquées mais ne seront pas retenues dans le plan d’actions final proposé.

1.3 Relations partenariales La réalisation du projet s’est appuyée sur une démarche collaborative ayant impliqué, outre le Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes, l’association Plasti-Ouest (fédération des entreprises de la plasturgie en Bretagne, Poitou-Charentes et Pays de Loire), le bureau d’étude Enviro-Stratégies, la Région Poitou-Charentes, l’ADEME et l’AREC.

1.4 Bilan des études régionales et nationales existantes

1.4.1 Etude régionale : AREC Poitou-Charentes

Les gisements de DnD sont au centre de l’étude. Qu’ils soient triés ou en vrac, la nature et les volumes des déchets plastiques des industriels restent aujourd’hui assez méconnus. Grace au travail de l’AREC, et aux soutiens de l’ADEME et de la Région Poitou-Charentes, nous disposons de données chiffrées relatives à la production de déchets plastiques présents dans les OM, les DAE et les DnD. Néanmoins, ces données restent assez générales. Ainsi, à la lecture des données rendues disponibles par l’AREC, le gisement estimé en Poitou-Charentes était d’environ 31 000 tonnes en 2012 (voir tableau I). Cette estimation des DAE a été réalisée grâce à un outil développé en région Midi-Pyrénées par l’ORDIMIP 2 Documentation Plasti-Ouest : http://www.plasti-ouest.com/ecrire/upload/1117637768-PlsquettePOComplete.pdf

http://www.plasti-ouest.com/ecrire/upload/1117637768-PlsquettePOComplete.pdf


(Observatoire Régional des Déchets Industriels de Midi-Pyrénées), la CCI de Toulouse et la CMA de Haute-Garonne.

Tableau I : Répartition du tonnage des DAE "Plastiques"

Région Poitou-Charentes Tonnage annuel des DAE « plastiques »

Vienne 6 304 Charente 8 831 Charente-Maritime 8 881 Deux-Sèvres 7 372 TOTAL 31 388

Source : AREC Poitou-Charentes, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Poitou-Charentes », 2012.

L’étude réalisée par l’AREC précise également que la production de DAE « plastiques » s’élevait à 29 600 tonnes en 2013 pour les quatre départements de la Région3. Bien que ces DAE « Plastiques » soient considérés comme potentiellement valorisables, les filières sont encore mal identifiées4. A titre de comparaison, le volume des plastiques recyclés issus des OM était en 2012 approximativement de 11 000 tonnes en Poitou-Charentes (voir tableau II).5

Tableau II : Tonnage des plastiques valorisés issus des OM

Région Poitou-Charentes Tonnage annuel des matériaux « plastiques » valorisés

Vienne 2 299 Charente 1 901 Charente-Maritime 4 810 Deux-Sèvres 2 219 TOTAL 11 229

Source : AREC Poitou-Charentes, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Poitou-Charentes », 2012.

Il faut néanmoins savoir que ces chiffres regroupent plusieurs polymères (PVC, PET et PEHD) et que le recyclage « matière », filière privilégiée dans notre étude, représente moins de la moitié des tonnages annoncés.

1.4.2 Recyclage des plastiques : quelques éléments au niveau français

La demande en matières plastiques vierges est d’environ 47 millions de tonnes en Europe et 4,5 millions de tonnes en France (voir graphe suivant). Parmi les plastiques, les six types les plus couramment utilisés (PP, PE, PVC, PUR, PET et PS) représentent 80% de la demande totale en Europe. Les principaux secteurs utilisateurs de plastiques sont les suivants : emballages (40%), BTP (20%), automobile (8%) et DEEE (5%)6.

3 AREC Poitou-Charentes, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Poitou-Charentes en 2013 », 2014

4 AREC Poitou-Charentes, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Poitou-Charentes en 2012 », 2013.

5 Ibid

6 Deloitte, op. cit. Note 8


Figure 1 : Demande européenne des plastiques vierges par type de résine – 2012 (Plastic Europe)

Que deviennent ces matières vierges une fois sous forme de produits en fin de vie ? Selon l’étude du cabinet Deloitte, une grande partie des flux de déchets plastiques n’est pas orientée vers le recyclage. Considérant un gisement théorique global (« post consommation » et une proportion significative de déchets « post production » ou DnD) estimé à 3,5 millions de tonnes, seulement 440 000 tonnes environ (soit ±13%) sont effectivement recyclées en France. La figure suivante illustre la déperdition des tonnages de plastiques potentiellement recyclables. Nous observons que, selon les secteurs d’activité, la production de MPS ne représente que seulement 5 à 10% des gisements estimés. Les déchets plastiques du BTP, les plus limités quantitativement, sont les moins valorisés. A contrario, ceux du secteur de l’emballage, tant en valeur relative qu’absolue, sont les plus valorisés (60% des MPS produits en France).

Figure 2 : Flux de déchets plastiques en France par origine (tonnes) – 2012 (Deloitte)

Si l’on analyse les flux de déchets plastiques par type de polymères, les familles des PET et PE sont les plus recyclés ce qui semble logique considérant l’importance des filières REP pour les produits d’emballage. Ainsi, si l’on considère que les parts de marché en France et en Europe sont similaires, il y aurait donc approximativement trois fois plus de PP que de PET vierges, nous pouvons constater que la filière REP fonctionne bien pour le PET et souligner du même coup la faiblesse de la valorisation de nombreux produits utilisant du PP.


Figure 3 : Flux des matières plastiques par résine (tonnes) – 2012 (Deloitte)

Au niveau national, nous observons dans le graphe suivant une corrélation assez forte entre certains secteurs d’activité et l’utilisation de MPS. Ainsi, le PET intéresse principalement les fabricants d’emballage et de produits textile, le secteur du bâtiment privilégie le PEHD et celui de l’automobile le PP. Les volumes de PEBD recyclé sont également significatifs mais leurs utilisateurs, comme les fabricants de sacs plastiques, sont représentés par un grand nombre de PMI. A noter que les PP et PET recyclés sont le plus souvent destinés à l’exportation alors que les MPS en PE restent essentiellement dans les entreprises françaises.

Figure 4 : Destinations des plastiques recyclés en France – 2012 (Deloitte / PlasticEurope)

Enfin, ce dernier graphique permet de souligner la proportion de MPS consommés par rapport aux plastiques vierges utilisés. Hormis pour le PET, le secteur de l’emballage se montre plutôt frileux dans ses achats de MPS. Par contre, l’activité de plasturgie liée aux secteurs de l’automobile et du bâtiment est très demandeuse en PP et PEHD recyclés.


Figure 5 : Utilisations de plastiques recyclés et vierges – 2012 (Deloitte / PlasticEurope)

1.4.3 Recyclage des plastiques : perception et comportement des entreprises

Une enquête portant sur les perceptions et les comportements des entreprises vis-à-vis des plastiques issus du recyclage a été réalisée par Record en 20137. Sur les 53 réponses qui ont pu être exploitées, 53% concernaient des « transformateurs de plastiques », 49% de « utilisateurs de plastiques » et 8% des « producteurs de plastiques »8. Les plastiques les plus utilisés (par plus de 25% des entreprises concernées) sont :

- Le PP - Le PEHD - Le PET - Le PEBD - Le PVC

Comme nous le verrons dans la suite du document, cette hiérarchie de polymères entrant est comparable avec celle des plasturgistes de l’étude. En dehors des polyéthylènes, les répondants s’avèrent incertains quant à la possibilité de recyclage des autres polymères. Pour une forte proportion de professionnels, la notion de plastiques recyclés évoque avant tout le « respect de l’environnement », un « prix plus faible » et « un argument de vente ».

7 RECORD, « Perception et comportement des entreprises vis-à-vis des matières et produits recyclés », 2013, 51 p, n°11-

0718/1A. 8 Les répondants ayant la possibilité de cocher plusieurs cases, le total dépasse les 100%.


Figure 6 : Niveau d’acceptation moyen des plastiques issus du recyclage selon le secteur - RECORD

Les secteurs du bâtiment, de l’automobile, de l’ameublement et de l’agriculture/jardinage auraient le meilleur niveau d’acceptation vis-à-vis des produits contenant des MPS, alors que ceux de la parfumerie/cosmétique/santé et de l’agroalimentaire seraient les plus défavorables à cette option. La communication ouverte auprès des clients du contenu en MPS reste marginale. Bien que d’un point de vue marketing cela soit plutôt bien perçu, le risque de soulever des malentendus (ex : inquiétude des consommateurs, transparence sur un coût de revient plus faible en comparaison à l’utilisation de matières vierges) pousse les industriels à la discrétion. Bien que pour 60% des répondants il n’y ait pas de restriction dans le cahier des charges sur l’utilisation de MPS, moins de 40% d’entre eux ce sont fixés des objectifs pour leur incorporation dans la fabrication de produits. Les risques évoqués sont principalement le « contact alimentaire ou cosmétique » et le « risque de contamination par des substances indésirables ». Même si la politique environnementale de l’entreprise reste une motivation forte pour l’utilisation de MPS, l’indisponibilité et, plus largement, le manque de régularité des flux de production des MPS ainsi que les incertitudes quant à la constance et l’homogénéité (qualité) restent des freins majeurs à leur utilisation. L’enquête de Record souligne enfin une volonté marquée des acteurs d’augmenter leur consommation de MPS à court terme (±89% des répondants) mais aucun objectif chiffré n’est annoncé.

1.5 Périmètre employé dans le cadre de l’étude

1.5.1 Les territoires

Le périmètre initial englobe les quatre départements de la région Poitou-Charentes mais l’élargissement récent de cette dernière aux deux régions limitrophes (Limousin et Aquitaine) et surtout la logique d’économie circulaire imposent d’avoir une vision territoriale plus ambitieuse que les simples frontières administratives.

1.5.2 Les acteurs

Trois grandes catégories d’acteurs ont été enquêtées dans le cadre de cette étude :


Catégorie 1 « Industriels plasturgistes » : - Entreprises industrielles du secteur de la plasturgie : entreprises donc l’activité principale, voire

annexe dans certains cas, consiste à transformer des thermoplastiques en produits intermédiaires ou finis grâce aux techniques de la plasturgie (ex : injection, thermoformage).

Catégorie 2 « Entreprises de collecte-recyclage-valorisation » : - Ateliers d’insertion regroupant les structures collectant et traitant des déchets spécifiques

dans le cadre de filières (p. ex. DEEE). - Centres de collecte et de tri de DnD/DAE9 et de valorisation des déchets. - Entreprises de recyclage.

Catégorie 3 « Clients industriels des plasturgistes » : - Entreprises n’ayant aucune activité, ou une activité très marginale, de plasturgie mais

intégrant des composantes en polymères vierges et/ou recyclés et générant donc des déchets comme des gâches de production ou des non conformités.

1.5.3 Les gisements concernés

Le projet se concentre sur les principaux polymères thermoplastiques du marché : - PP (polypropylène) - PE (polyéthylène base densité [PEbd] et haute densité [PEhd]) - PVC (polychlorure de vinyle) - PET (polyéthylène téréphtalate) - PS (polystyrène) - ABS (acrylonitrile butadiène styrène) - PA (polyamide) - PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

Les bioplastiques, comme le PLA (acide polylactique), sont également pris en compte. A l’exception des composites, les plastiques thermodurcissables ont été exclus de l’étude. En effet, concernant des volumes bien plus faibles issus de quelques secteurs industriels en particulier (ex : automobile, construction), ces polymères (ex : Bakélite®, époxydes, polyuréthane) présentent des caractéristiques spécifiques tant en termes de propriétés mécaniques que de techniques de traitement en fin de vie. Enfin, les thermoplastiques issus des déchets textiles ont aussi été exclus de l’étude.

9

DAE pour « Déchets d’Activité Économique »


2 Résultats de l’analyse Ce chapitre exploite les questionnaires d’enquête et les échanges (en face à face et téléphoniques) avec les trois catégories d’acteurs interrogés de manière volontaire. Ces enquêtes ont portées sur une évaluation quantitative des DnD plastiques (flux entrant et/ou sortant) mais aussi qualitative (satisfaction vis-à-vis de la gestion des flux actuels, intérêts pour le développement de synergies régionales, etc.). La base de données déchets et le retour d’expérience du Pôle des Eco-Industries sur le sujet ont aussi été exploités afin d’approfondir certaines actions et d’en détecter de nouvelles. Le détail de la méthodologie employée est présenté en annexe 1 La constitution du panel enquêté est le suivant :

Tableau III : Détail des caractéristiques générales des structures – Chiffre d’Affaire

Catégorie Nombre de structure

CA annuel TOTAL

CA (M€) <1M€ Entre 1 et

10M€ Entre 10 et

100M€ >100M€

1 - Plasturgistes 38 12 21 4 0 161

2 – Collecteurs, Recycleurs et Ateliers spécialisés

10 5 2 2 0 26

3 - Industriels 15 1 2 7 5 1 179

TOTAL 63 18 25 13 5 1 366

Tableau IV : Détail des caractéristiques générales des structures – Nombre de salariés

Catégorie Nombre de structure

Nombre de salariés TOTAL

SALARIES <10 Entre 10 et

49 Entre 50 et

249 >250

1 - Plasturgistes 38 13 17 6 1 1 543

2 – Collecteurs, Recycleurs et Ateliers spécialisés

10 3 5 1 0 351

3 - Industriels 15 1 1 5 8 4 493

TOTAL 63 17 23 12 9 6 387


2.1 Cartographie de l’ensemble des acteurs enquêtés La cartographie des différents acteurs des 3 catégories est présentée dans le schéma suivant (outil Google My Maps).

Figure 7 : Cartographie de tous les acteurs enquêtés sous Google My Maps

Les entreprises enquêtées sont réparties sur l’ensemble du territoire régional. Toutefois, on observe que quatre territoires distincts, accueillant chacun une catégorie d’entreprises de façon plus spécifique, peuvent être identifiés :

- Le bocage bressuirais : des collecteurs ; - Poitiers et ses environs : des industriels clients de la plasturgie ; - La Rochelle : des plasturgistes ; - Angoulême : un mélange de plasturgistes et d’industriels clients de la plasturgie.

2.2 Analyse des flux L’analyse des flux ne peut pas se faire globalement pour l’ensemble des acteurs enquêtés. En effet, parmi les 6 sous-catégories précédemment identifiées, il est important de noter que leurs attitudes concernant les DnD plastiques varient fortement. D’une façon générale, il est possible de classer ces attitudes selon que les acteurs « produisent » et/ou « valorisent » des DnD plastiques ou qu’ils « recherchent/utilisent » (ou souhaitent le faire) des MPS.


Tableau V : Attitudes des acteurs vis-à-vis des DnD plastiques

Catégorie considérée

Différentes catégories des entreprises enquêtées

DnD Plastiques

Production de DnD

Valorisation matière de

DnD

Recherche/ utilisation

de MPS

Catégorie 1 Plasturgistes X X X

Catégorie 2

Collecteurs indépendants

X Ateliers spécialisés

Opérateurs de collectivités

Catégorie 3 Industriels client de la plasturgie

X X Industriels ayant une activité annexe de plasturgie

Lorsque cela est possible, il convient également d’identifier la part des emballages dans l’évaluation de l’ensemble des DnD plastiques. Sacs, films, Big-bag®, caisses de transport, etc. font parties des déchets plastiques que l’on retrouve chez tous les acteurs concernés par l’étude. Nous allons ainsi analyser les résultats des enquêtes par sous-catégories en tenant compte de leurs attentes.

2.2.1 Catégorie 1 : Plasturgistes

Bien qu’ils ne soient pas, comme nous le verrons, les acteurs les plus importants sur le plan décisionnel dans la dynamique du marché des MPS, les plasturgistes n’en restent pas moins à un carrefour névralgique. En effet, ils sont potentiellement en contact avec l’ensemble des catégories identifiées et peuvent jouer un rôle à la fois de transformateur, d’acheteur et de prescripteur de MPS. Dans leurs pratiques professionnelles, les plasturgistes au sens strict cherchent avant tout à répondre le plus adéquatement aux exigences techniques, financières et temporelles de leurs clients industriels. Même si les plasturgistes peuvent et doivent interpréter selon leur expertise, voire dans certains cas modifier le cahier des charges « client » d’un produit à injecter ou à thermoformer, leur latitude relative au choix des matériaux est le plus souvent très limitée.

Témoignage plasturgiste n°1: Les polymères vierges sont imposés par les clients dans le cahier des charges. Il faut savoir qu’outre la dimension technique (respect des exigences de performance) et marketing (acceptation des clients et des distributeurs), les tests nécessaires à valider un nouveau matériau (comme les MPS) coûtent chers et sont souvent à la charge du plasturgiste (20 000€ dans un cas donné). Par ailleurs, les contrats d’achat de matières sont souvent négociés par les clients eux-mêmes et ce sur des quantités et sur des termes pour lesquels il est difficile de revenir.

De nombreuses raisons, liées à la nature du produit fini, motivent la prudence des plasturgistes vis-à-vis des MPS : contact alimentaire, normes propres à un secteur d’activité (ex : automobile, aéronautique). Néanmoins, il existe des exemples où le client industriel peut suivre son plasturgiste sur certaines propositions alternatives (ex : avec les biopolymères).

Témoignage plasturgiste n°2 : Considérant les exigences du contact alimentaire, il n’est pas possible d’introduire des MPS « post-consommateur ». Seule une expérimentation a eu lieu avec un groupe sur une barquette de viande, pour laquelle 65% du PET étaient d’origine post-consommateur.


Figure 8 : Cartographie des plasturgistes enquêtés sous Google My Maps

La catégorie des plasturgistes est la mieux représentée avec 38 entreprises identifiées et enquêtées. Leur répartition régionale couvre trois des quatre préfectures de la région Poitou-Charentes ainsi que la partie nord-ouest de cette dernière avec la zone du bocage bressuirais.

2.2.1.1 Plasturgistes : Flux entrant

Les flux de polymères entrant des 38 plasturgistes enquêtés sont détaillés dans le tableau suivant. Les données sont issues des enquêtes et ont été lissées afin de mieux répartir les quantités lorsque les réponses manquaient de précision sur la nature exacte des polymères, par exemple pour les familles de PE ou d’ABS.

Tableau VI : Flux entrant des différents polymères chez les plasturgistes

Polymères Tonnage sur une année

PE 7 219

PVC 5 557

PET 3 501

PP 2 954

PEHD 2 950

ABS, PC/ABS, ABS+PA 590

PS 355

PA (6/6.6) 341

POM 271

SEBS 250

Composites, polyester, époxy 229

PU 150

Autres (PC, MBS, PBT, caoutchouc) 96

Bioplastiques (PLA, PHBV) 93

PEBD 51

TOTAL 24 607


Nous retrouvons les PE (BD/HD), PVC, PET et PP aux quatre premières places des polymères les plus utilisés. A l’exception de la relative faible part de marché du PP, cette hiérarchie est assez cohérente avec la distribution du marché européen10. L’analyse des données souligne une concentration des achats de polymères importante. En effet, 50% des entreprises (19 plasturgistes) de notre enquête regroupent près de 95% de la demande, les six premières cumulant à elles seules 72% des achats. Trois éléments majeurs ressortent des enquêtes : la satisfaction des plasturgistes quant à leurs approvisionnements actuels en polymères, le fait que ces achats soient bien sécurisés et l’importance de la volonté du client dans le choix du type de polymère. Cette situation ne ferme pas la porte à l’utilisation de polymères recyclés mais souligne néanmoins les efforts de persuasion que doivent mettre en œuvre les fournisseurs de ces matières afin de s’affranchir de la prudence des acheteurs. La région Poitou-Charentes ne disposant pas de producteurs ou distributeurs d’importance, les deux figures suivantes soulignent que les polymères proviennent presque en totalité (98%) de fournisseurs situés hors de la région Poitou-Charentes.

Figure 9 : Origine des polymères entrant des plasturgistes

10

Voir à ce sujet : « Plastics – the Facts 2014/2015 : An analysis of European plastics production, demand and waste data »,

PlasticEurope, p.16, 2015.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

HR

R


Figure 10 : Métabolisme des flux de polymères des plasturgistes

En étudiant les réponses des 38 entreprises de la plasturgie, nous constatons que l’on retrouve 8 polymères distincts chez 10% et plus d’entreprises. A titre d’exemple, près de 30% des plasturgistes interrogés utilisent du PVC. Les deux tableaux suivants illustrent ces flux en valeur relative et en valeur absolue.

Tableau VII : Flux entrant consolidés de matières recyclées par polymères (en %)

Polymères Nb Entreprises

utilisatrices

Utilise des MPS

Oui >50% Oui <50% Non

PE/PEHD/PEBD 35% 46% 23% 31%

PP 32% 17% 0% 83%

PVC 30% 18% 0% 82%

ABS 19% 57% 0% 43%

POM 16% 33% 0% 67%

PA 14% 40% 20% 40%

Polyester 11% 0% 0% 100%

PS 11% 0% 0% 100%

PC 8% 0% 0% 100%

PET 8% 0% 0% 100%

PC/ABS 5% 0% 0% 100%

COMPOSITES 5% 0% 0% 100%

PBT 5% 50% 0% 50%

SEBS 5% 0% 0% 100%

ABS+PA 3% 0% 0% 100%

EPOXY 3% 0% 0% 100%

MBS 3% 0% 0% 100%

PA 66 3% 0% 0% 100%

PU 3% 0% 0% 100%

PHBV 3% 0% 0% 100%

PLA 3% 0% 100% 0%


Le PE (sous ses formes PEBD et PEHD), le PP, l’ABS et le PVC sont ici les quatre polymères recyclés les mieux représentés. Il est aussi notable que la proportion de MPS qui entre dans la fabrication des produits est relativement corrélée avec la quantité de polymères utilisés (hormis pour le PP et le PVC). Considérant les volumes très importants de PP sur le marché, le taux d’incorporation en recyclé s’avère très modeste dans notre échantillon de plasturgistes régionaux. Cette constatation est cohérente avec le constat au niveau national, où l’utilisation du PP recyclé est essentiellement cantonnée dans le secteur automobile qui est peu représenté dans notre échantillon de plasturgistes et d’industriels. Une autre explication de la place prépondérante de la matière vierge, réside dans le fait que ce polymère est présent dans des pièces d’aspect ou dans l’emballage alimentaire. De la même manière, le PET et l’ABS/PC, respectivement rencontrés dans les secteurs de l’emballage et de l’automobile, restent assez peu représentés comparativement à leurs parts de marché au niveau national. Les autres polymères, plus techniques pour la plupart et utilisés sous leur forme quasi exclusivement vierge, ne sont transformés que par un nombre très restreint d’entreprises (de 1 à 3).

Tableau VIII : Flux entrant consolidés de matières recyclées par polymères (en valeur absolue)

Polymères Nb Entreprises

utilisatrices

Utilise des MPS

Oui >50% Oui <50% Non

PE/PEHD/PEBD 13 6 3 4

PP 12 2 0 10

PVC 11 2 0 9

ABS 7 4 0 3

POM 6 2 0 4

PA 5 2 1 2

Polyester 4 0 0 4

PS 4 0 0 4

PC 3 0 0 3

PET 3 0 0 3

PC/ABS 2 0 0 2

COMPOSITES 2 0 0 2

PBT 2 1 0 1

SEBS 2 0 0 2

ABS+PA 1 0 0 1

EPOXY 1 0 0 1

MBS 1 0 0 1

PA 66 1 0 0 1

PU 1 0 0 1

PHBV 1 0 0 1

PLA 1 0 1 0

TOTAL 83 19 5 59


2.2.1.2 Plasturgistes : Flux sortant

Comme toute activité industrielle, la plasturgie génère des déchets « directs » sous formes de chutes, squelettes, rebuts, carottes ou purges de démarrage. Les flux sortant sous forme de DnD plastiques sont détaillés dans le tableau suivant.

Tableau IX : Flux sortant consolidés des différents polymères chez les plasturgistes

Polymères Tonnage sur une année

PE 389

PVC 109

Composites dont : polyester et époxy 81

PP/SEBS 47

Mélange dont : caoutchouc, PC, PBT, PC et PU 35

PEHD 27

PP 21

ABS 17

POM 14

Bioplastiques 10

PS 10

PEBD 8

PA 7

PET 1

TOTAL 776

Avec un flux de DnD estimé à 776 t/an, les déchets plastiques des plasturgistes ne représentent que 3 à 4% des polymères consommés. Ces entreprises produisent peu de déchets dans la mesure où ces derniers sont le plus souvent réintégrés dans les process avec ou sans transformation (par exemple ré extrusion). Sous la légende « Valorisation matière », le graphe suivant souligne de façon claire la réutilisation des déchets des principaux polymères. Les plastiques en mélange et les composites, ici collectés en petites quantités et de façon disséminée, sont presque systématiquement éliminés soit par enfouissement soit par incinération avec valorisation énergétique. Lors des échanges, il est ressorti que les entreprises avaient en fait très peu d’information quant à la destinée véritable du contenu de leurs bennes de DnD... Concernant les bioplastiques, il s’agit surtout de purges de démarrage et de rebuts difficilement broyables et donc non recyclables en interne par l’entreprise.


Figure 11 : Gestion des déchets des plasturgistes

2.2.1.3 Plasturgistes : Freins – Leviers – Limites – Opportunités

Les deux tableaux suivants regroupent les arguments de l’analyse SWOT ; à savoir énoncer des faits objectifs qui permettront de tracer les grandes lignes d’un plan d’actions futur pour les acteurs de la plasturgie. Ces faits peuvent représenter des opportunités à exploiter ou au contraire des contraintes à résoudre ou à contourner.

Tableau X : Analyse SWOT chez les plasturgistes

Points positifs Points négatifs

Forces Faiblesses

Internes à la catégorie étudiée

Faible proportion de production de déchets plastiques dans les entreprises

Peu de latitude quant au choix des polymères face aux donneurs d’ordre

Au centre de la problématique de la valorisation des DnD plastiques

Faiblesse de la R&D pour une plus large utilisation des MPS

Expertise dans le secteur « plastique » en termes de matières et de procédés

Absence de marquage systématique des pièces plastiques

Dispose généralement d’équipements industriels nécessaires au recyclage

La confiance vis-à-vis des allégations environnementales (recyclé, biosourcé, biodégradable) reste faible

Mise en réseaux des compétences au travers de structures telles que Plasti-Ouest, Pôle Européen de la Plasturgie, Pôle de Plasturgie de l'Est, Pôle d'Excellence Plasturgie Nord Pas de Calais, PlasticsEurope

L’aptitude au contact alimentaire de certaines MPS n’est pas encore bien caractérisée et reconnue

Coûts élevés pour la caractérisation, l’analyse et la certification des nouveaux matériaux (recyclés ou vierge)

Manque de communication entre les différents acteurs des filières de valorisation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Elimination

ValorisationEnergie

ValorisationMatière


Opportunités Menaces

Externes à la catégorie étudiée

Potentiels de développement d’une activité de re-granulation et de recyclage de déchets plastiques

Données manquantes ou hétérogènes concernant les flux de MPS (couts, caractéristiques, etc.)

Évolution positive de la demande des marchés B2C et B2B vers des produits éco-conçus et/ou avec une dimension environnementale telle que l’intégration de matériaux recyclés

Très fortes exigences de secteurs spécifiques (automobile, électronique) au niveau de la demande de qualité des polymères

Normes et autres exigences environnementales liées aux secteurs d’activité de donneurs d’ordres importants : automobile, agroalimentaire, aéronautique...

Le prix d’achat des MPS est assez difficile à établir sur le moyen voire court terme car basés sur ceux des polymères vierges

La réglementation avec notamment la mise en œuvre de la politique de transition énergétique dans le secteur du bâtiment ouvre des pistes de valorisation de plusieurs déchets de chantier de rénovation telles que les menuiseries PVC et les chutes de PSE

Hormis pour quelques polymères spécifiques (PET, PEHD, PP) de consommation ménagères ou secteurs d’activités (automobile, électronique), l’offre en MPS est relativement faible et dispersée au niveau national

La Directive Eco-conception porte essentiellement sur la consommation énergétique mais également sur les matériaux utilisés lors de la conception du produit

Gisement des MPS très fluctuant

Les fournisseurs d’emballages plastiques ou d’autres « consommables » s’engagent de plus en plus dans la reprise de leurs produits, augmentant la production potentielle de MPS

Exportation d’une grande partie des gisements de MPS vers la zone Asie dans le cadre d’un marché mondialisé

Communiquer sur les bénéfices environnementaux et d’épuisement des ressources grâce aux MPS

2.2.2 Catégorie 2 : Entreprises de collecte - recyclage - valorisation

Les entreprises regroupées dans cette catégorie ont des activités variées que l’on peut classer de la façon suivante :

1. Les collecteurs généralistes de DnD ; 2. Les collecteurs généralistes d’OM/DAE ; 3. Les collecteurs spécialisés dans les matières plastiques (PSE, PVC…) ; 4. Les ateliers spécialisés dans des catégories de déchets (DEEE) associé généralement au champ

de l’ESS.


L’activité de recyclage peut prendre différentes formes présentées dans le tableau suivant.

Tableau XI : Activités de recyclage

Procédés de recyclage

Activités des recycleurs

Tri Broyage et

lavage Micronisation Extrusion/Régénération

Produits finis Déchets bruts

triés Broyat/Paillettes Poudre Granulés

Valeur ajoutée 1 2 3 4

Plus les installations de recyclage mettent sur le marché des matières secondaires pouvant être facilement intégrées par les plasturgistes, meilleurs seront les marges réalisées par les recycleurs. Ces derniers peuvent travailler sur des déchets de production (pièces non-conformes, rebuts de démarrage) ou sur des déchets post-consommation (emballages, produits électroniques) et se spécialiser par type de résines et/ou de déchets (emballages, DEEE).

Figure 12 : Cartographie des collecteurs / recycleurs enquêtés sous Google My Maps

A la différence de la catégorie précédente, la répartition des entreprises de collecte et de recyclage interrogées est assez éparse sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes.

Les collecteurs généralistes de DnD

L’activité des collecteurs généralistes enquêtés repose à l’origine sur la récupération de produits métalliques. La collecte et le tri des DnD sont la conséquence de leur volonté d’élargir leur offre commerciale pour certains clients (ex : location de bennes de vrac) et/ou d’améliorer le traitement des VHU. Bien qu’elle prenne une plus grande importance ces dernières années, la valorisation des plastiques reste donc complémentaire. La pratique consiste à disposer des bacs spécifiques dans les entreprises afin de collecter séparément différentes résines plastiques mais aussi de disposer de moyens techniques afin de bien les séparer et


les identifier. Une fois collectés et parfois compactés, ces polymères sont dirigés vers les filières spécialisées. L’investissement financier nécessaire pour l’acquisition de nouveaux équipements ne correspond pas toujours à la stratégie de développement commercial des entreprises de ce secteur. Parmi les initiatives de développement possibles, une d’elle consiste à créer une structure autonome afin de collecter et de mieux valoriser les DnD en vrac qui sont encore le plus souvent dédiés à l’enfouissement. Un projet de développement, par un recycleur, d’une unité de tri des bennes tout-venant afin de valoriser les différents matériaux qui peuvent l’être (comme les plastiques) va ainsi bientôt voir le jour en région Poitou-Charentes. Les gains générés par la valorisation des matériaux non triés par l’entreprise permettront de compenser les frais liés au tri des déchets et de générer une plus-value économique et environnementale. Le prix de traitement pour les entreprises restera lui inchangé, contrairement à un tri sur site et une collecte en flux séparés.

Témoignage collecteur/recycleur n°1 : Depuis son origine, l’entreprise traite essentiellement les métaux (ferreux et non ferreux). L’entreprise se positionne également comme « conseil » en matière de gestion des déchets de ses clients ; on peut parler de gestion intégrée des déchets. Par ailleurs, l’entreprise collecte de façon plus sélective différents polymères déjà triés chez leurs clients. Il s’agit pour l’essentiel de PVC, PEBD, PP, PS et PO

11

Les collecteurs généralistes d’OM/DAE

Seuls deux acteurs de cette catégorie ont été enquêtés. En effet, leur mission est essentiellement centrée sur les services auprès des collectivités et donc en priorité des déchets ménagers (OM). Certes, des commerces, voire certaines entreprises artisanales, voient leurs déchets (ici considérés comme des DAE) collectés par ce type de structure. La frontière de collecte entre DAE et DnD est parfois assez poreuse et des volumes de plastiques, principalement sous forme d’emballages (p. ex. films souples) rejoignent les filières de valorisation par le biais de ces acteurs.

Les collecteurs spécialisés dans les matières plastiques

Certaines entreprises se sont délibérément orientées vers une catégorie bien précise de déchets. L’activité des acteurs spécialisés dans la collecte et la valorisation de matières plastiques peut s’apparenter autant à celle des industriels de la plasturgie qu’à des prestataires de la gestion des déchets. Leurs relations avec les producteurs de déchets en amont et les clients en aval sont très personnalisées. Le type de polymères collectés, leur homogénéité, leur traitement ou encore leur conditionnement sont autant de critères qui font l’objet d’un suivi très rigoureux. Ces collecteurs s’étant volontairement spécialisés, ils disposent d’un portefeuille limité de MPS, la pérennité de leur activité est donc fortement dépendante de leur disponibilité et du prix des matières vierges qui dicte en grande partie les règles de la commercialisation de ces matières secondaires.

Témoignage collecteur spécialisé n°2 : l’entreprise collecte des déchets en PVC rigide (essentiellement des chutes de production propres) auprès de fabricants de portes et fenêtres. Afin d’assurer une continuité dans la collecte mais aussi pour garantir une bonne qualité (homogénéité) des déchets, des accords sont passés avec ces différentes entreprises. L’entreprise est certifiée Recovinyl (www.recovinyl.com), garantissant qualité et volumes à ses clients.

11

PO = Polyoxyde de propylène

http://www.recovinyl.com/


Témoignage collecteur spécialisé n°3 : l’entreprise alimente en exclusivité une fabrique d’objets d'ameublement (poufs et poires) utilisant du PSE comme bourre de remplissage sous formes de "broyé" et de "billes". L’entreprise a besoin de matière qui soit propre et sans odeur. Ce n'est pas le cas du gisement principal, à savoir les contenants alimentaires (par exemple caisses à poissons) issus de la collecte des OM ou des DnD des professionnels (industriels, commerces...). La question des distances de transport est également un point délicat pour cette matière légère et volumineuse.

Ayant une bonne connaissance des flux amont de déchets d’un polymère en particulier (où, qui et combien ?) ces acteurs peuvent jouer un rôle important d’intermédiaire auprès des industriels plasturgistes et fabricants.

Les Ateliers spécialisés

Comparée aux collecteurs généralistes et spécialisés, la spécificité de ces entreprises tient à la nature des gisements recherchés dans la mesure où chacune d’entre elles souhaite se positionner le plus en amont possible du cycle de valorisation afin de collecter des déchets ayant un fort potentiel de valeur ajoutée. Les DEEE (p. ex. matériel informatique, téléphones portables, cartouches d'imprimantes) sont les déchets que l’on retrouve le plus souvent chez la plupart d’entre eux. En effet, le traitement (valorisation, démantèlement) des déchets électriques et électroniques, outre une marge bénéficiaire potentiellement significative, permet l’embauche de salariés en insertion par l’activité économique (IAE). Au-delà de la dimension sociale, les aides financières liées à cet accompagnent permettent de consolider l’équilibre économique de cette activité. Les proportions de DnD « classiques » (papier - carton, palettes) et de DEEE (informatique, téléphonie) sont donc très variables selon les structures. Leur localisation, le lien avec un fabricant (par le biais d’un partenariat avec un fabricant, un opérateur) ou encore le parcours du chef d’entreprise, sont autant de paramètres qui influent sur la nature des déchets qui seront traités.

Témoignage atelier spécialisé n°4 : La structure fait partie de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) et à ce titre bénéficie d’une aide financière, essentiellement liée aux DEEE et peut utiliser une plateforme commerciale commune. A l’instar des acteurs de sa profession, la structure ne connaît pas bien les besoins des clients finaux. Une fois triés, les déchets sont acheminés à des collecteurs. Le manque d’identification de certains polymères (par exemple les produits de calage) ne permet pas de valoriser au mieux ces gisements et, malheureusement, le coût d’analyse reste très élevé. Ne pratiquant pas beaucoup le reconditionnement des équipements collectés (téléphonie, informatique, cartouche d’encre), l’entreprise s’est lancée depuis quelques années dans la fabrication d’articles de maroquinerie à partir de chutes de plastiques.

2.2.2.1 Entreprises de collecte - recyclage – valorisation : Flux entrant

Les flux entrant des polymères des 9 entreprises de collecte enquêtées sont détaillés dans le tableau suivant.


Tableau XII : Flux entrant consolidés des différents polymères chez les acteurs de la collecte

Polymères Tonnages sur une année

TOTAL Collecteurs généralistes

Ateliers spécialisés

Collecteurs spécialisés

PVC 100 6 1606 1712

PEHD 90 1 1250 1341

PP 290 79 850 1219

PET 400 24 300 724

PS 80 23 200 303

Autre/Mélange 30 62 200 292

PS Expansé 0 0 200 200

ABS 0 49 0 49

PE 0 27 3,5 30,5

PMMA 0 21 0 21

PEBD 0 11 0 11

TOTAL 990 303 4609,5 5902,5

Les gisements des résines PVC, PEHD, PET et PP restent les plus importants. Près de 80% des polymères collectés proviennent des collecteurs spécialisés. Ce constat est somme toute logique mais souligne en contraste, bien que notre échantillon ne soit pas équilibré, les faibles quantités produites par les deux autres acteurs. Nuance importante, la nature des déchets traités par les ateliers spécialisés (informatique, téléphonie, pièces diverses) sont beaucoup plus homogènes et bénéficient d’un traitement manuel important. Ils pourront donc être mieux valorisés en MPS par les plasturgistes. Le graphe suivant reprend les données du tableau précédent. Notons que le volume élevé de PVC provient exclusivement d’un seul collecteur spécialisé dans ce type de matière issu principalement des fabricants de menuiseries.

Figure 13 : Répartition de la collecte des DnD plastiques

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Collecteurs généralistesAteliers spécialisésCollecteurs spécialisés


La nature des déchets collectés par ces 9 entreprises est diverse. Néanmoins, comme le montre le graphe suivant, ils sont le plus souvent récupérés sous forme de chutes de production et, dans une moindre mesure, comme emballages. A l’opposé, les déchets de type tuyaux et câbles ne sont que très peu collectés.

Figure 14 : Nature des déchets collectés

La taille modeste des acteurs de la collecte représentés explique la prévalence de l’origine locale des déchets plastiques. Le fait qu’une part significative de la provenance des PMMA et ABS soit « hors région » provient du périmètre important de collecte d’une entreprise enquêtée. Cette même logique s’applique pour le PVC, mais il s’agit ici d’un collecteur spécialisé dans cette résine.

Figure 15 : Origine territoriale des plastiques collectés

Chutes 64,99%

Cables / Tuyaux 0,15%

Film/Emballage 13,04%

Pièces 6,26%

D3E 2,42%

Mélange/divers 13,14%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

HR

R


2.2.2.2 Entreprises de collecte – recyclage – valorisation : Flux sortant

Hormis une faible proportion de déchets non valorisés que ces acteurs locaux tentent de minimiser au maximum et qui est dirigée vers l’enfouissement ou l’incinération, la production de MPS est destinée le plus souvent à des entreprises situées hors de la région Poitou-Charentes. Ultimement, les MPS se retrouvent chez quelques majors du secteur des déchets. Avec près de 8 millions de tonnes de déchets plastiques par an (dont 3 à 4 d’origine européenne), la Chine reste le principal importateur mondial de MPS12. Le secteur de la collecte et du recyclage reste toujours discret sur les informations économiques et commerciales liées à ses activités. La présente enquête l’a une fois de plus démontrée car très peu d’informations ont pu filtrer des échanges en face à face. Néanmoins, le graphe suivant souligne l’exportation hors région de la quasi-totalité des MPS. L’utilisation régionale du PSE repose sur la valorisation d’un seul industriel dans le domaine du mobilier.

Figure 16 : Destination des MPS

2.2.2.3 Entreprises de collecte : Freins – Leviers – Limites – Opportunités

Les deux tableaux suivants regroupent les arguments de l’analyse SWOT ; à savoir énoncer des faits objectifs qui permettront de tracer les grandes lignes d’un plan d’actions futur pour les acteurs de la collecte et du recyclage. Ces faits peuvent représenter des opportunités à exploiter ou au contraire des contraintes à résoudre ou à contourner. Les éléments évoqués dans cette analyse facilitent l’identification de pistes d’actions.

12

Op. cit. Note 8

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

HR

R


Tableau XIII : Analyse SWOT des entreprises de collecte


Forces Faiblesses


Relation privilégiée avec les PME dans le cadre de la gestion et du traitement de leurs déchets

La traçabilité et la garantie de qualité des déchets sont mal évaluées

La taille de ces structures est généralement située à proximité des gisements

Les distances et les coûts de transport entre les lieux de collecte et de traitement sont généralement élevés

Possibilité de se spécialiser rapidement sur des gisements spécifiques, notamment dans le cadre de structures d’insertion

Des mauvaises conditions de stockage impliquent une dégradation (UV ou humidité) des produits à recycler

Les PME du secteur peuvent stocker plus longtemps leur production de MPS et vendre au moment opportun d’un point de vue économique

La complexité des produits à traiter (modes d’assemblages, types de plastiques, identification…) implique une séparation difficile des plastiques

Identification difficile des différentes catégories de plastiques pouvant être collectés

Les acteurs régionaux du recyclage sont essentiellement des PME et des TPE

Faiblesse de la R&D et d’implication de ces structures dans des projets de développement

Le recyclage matière est généralement plus onéreux d’un point de vue global que la valorisation énergétique ou l’enfouissement

Les collecteurs de DnD sont jugés comme ayant une faible compétitivité par rapport aux autres acteurs de la chaine de valeur, notamment les producteurs de polymères

Une grande partie des coûts de production de recycleurs sont incompressibles (p. ex. main d’œuvre, collecte, équipements) et relativement stables mais les prix de vente sont basés sur les cours de la matière vierge

Manque d’information sur la composition exacte des produits collectés



Une offre faible et dispersée des MPS au niveau national

Absence de marquage des pièces plastiques

La réglementation européenne et française (emballages, éco-conception) incite au recyclage et la réutilisation des MPS

Manque et hétérogénéité des données disponibles sur les flux de MPS

Des marges de progrès existent dans la récupération des plastiques, notamment lors du démantèlement des VHU

Hors pare chocs et tableaux de bord, il existe peu de filières organisées sur les autres parties plastiques des véhicules (portières, rétroviseurs, intérieur)




Projet de loi relatif à la transition énergétique qui prévoit la fin de la mise en décharge du plastique d’ici 2025

L’aptitude au contact alimentaire de certaines MPS n’est pas clairement énoncée dans les fiches Produit

Plan de relance du tri et du recyclage d’Eco-Emballages portant sur l’extension des consignes de tri à l’horizon 2022

La variabilité des cours internationaux du pétrole et du gaz

Volonté d’améliorer les taux de valorisation des plastiques dans le cadre des REP telles que VHU, DEA, DEEE

Très fortes exigences du secteur de l’automobile quant à la qualité des polymères

Sortie prochaine probable des CSR du statut de déchets

La performance du tri à la source des particuliers diminue d’autant les tonnages valorisables par les acteurs de taille intermédiaire ou de petite taille. Les flux de plastiques sont directement captés par les opérateurs de taille mondiale et s’échangent sur un marché international

Inciter les industriels à visiter les sites de recyclage / démantèlement afin de trouver des pistes d’éco-conception dès le développement de leurs produits

Les fournisseurs d’emballages plastiques et d’autres « consommables » s’engagent de plus en plus dans la reprise de leurs produits limitant d’autant le gisement pour les acteurs de la collecte

Fluctuation des prix du pétrole sur le cours du plastique vierge, impactant ainsi sur la demande de plastiques recyclés

Le marché des DEEE est de plus en plus capté par les éco-organismes au détriment des acteurs indépendants qui ne bénéficient pas de la contribution financière des écotaxes

Les revenus de la vente des MPS ne couvrant plus dans de nombreux cas les coûts de production, il convient de trouver d’autres modes de financements externes. Cette contribution, le plus souvent publique, est plus difficile à mobiliser en période de crise économique

L’abandon par les collectivités de la gestion des déchets en régie au profit de grands groupes

Les maillons centraux de la filière du recyclage (broyeurs, recycleurs) subissent des pressions importantes des acteurs amont et aval en termes d’approvisionnements et par manque d’équipements adaptés (tri et séparation des plastiques pour les broyeurs).

2.2.3 Catégorie 3 : Clients industriels des plasturgistes

La dernière catégorie d’entreprises ayant été contactée cible les entreprises qui intègrent des pièces et autres éléments de fabrication en matières plastiques dans la fabrication de leurs produits. Beaucoup d’entre elles achètent directement des produits en plastique (produits finis) et non directement de la matière première plastique. Elles se fournissent ainsi exclusivement chez des sous-traitants plasturgistes (tel que dans le secteur automobile), même si certaines peuvent disposer en propre d’une ou plusieurs


lignes de production d’injection ou d’extrusion. La frontière entre plasturgistes au sens stricte du code NAF 2229A13 et « industriels plasturgistes » est parfois difficile à tracer. Ce point est important, car la décision finale d’utiliser ou non des MPS dans la fabrication repose quasi exclusivement sur la décision du donneur d’ordre basée sur une synthèse de critères techniques, financiers et/ou marketing. Les entreprises décisionnaires en termes de conception et de fabrication de leurs produits ont ainsi la maitrise du choix des matériaux utilisés et donc du recours éventuel à des MPS. Toutefois, ce constat n’est pas valable pour les plasturgistes qui doivent se conformer impérativement au contenu du cahier des charges de leurs clients en tant que sous-traitant.

Figure 17 : Cartographie des industriels enquêtés sous Google My Maps

2.2.3.1 Clients industriels de la plasturgie : Flux entrant

Comme évoqué précédemment, seuls les industriels ayant une activité significative de plasturgie nous ont communiqué des données relatives à la quantité de polymères qu’ils utilisent dans la fabrication de leurs produits. Pour la très grande majorité des industriels, leurs achats de « matières plastiques » sont répertoriés comme produits finis (par exemple composants, accessoires) et non comme polymères. Par ailleurs ces informations ne sont pas du ressort du ou des services concernés par la gestion des déchets mais ceux en charge de la conception/production et des achats. Parmi les entreprises enquêtées, seules deux entreprises font état d’achats directs de polymères (PVC). Le cas des cimenteries est particulier dans la mesure où leurs achats de plastiques sont réalisés sous la forme d’un combustible de type CSR (Combustibles Solides de Récupération)14.

13

A savoir « Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques » 14

Note : Les CSR sont préparés en broyant des DnD, des encombrants de déchèteries, des refus de tri de collectes sélectives et

des refus des unités de TMB d’ordures ménagères. (« Les Enjeux de l’Utilisation des CSR en cimenterie », ATHIL, Colloque

AMORCE, mai 2013)


2.2.3.2 Clients industriels de la plasturgie : Flux sortant

La composition des DnD des industriels enquêtés reste difficile à évaluer avec précision dans la mesure où leur traçabilité n’est pas toujours assurée. Les deux principales catégories de déchets, à savoir d’une part les emballages et d’autre part les chutes et non conformités, bénéficient d’une attention distincte. Considérant le nombre limité d’entreprises ayant pu être interrogées et surtout l’hétérogénéité des secteurs d’activités représentés, nous avons décidé de classer les données relatives aux DnD selon la nature des déchets plutôt que par type de polymères (voir tableau suivant). A défaut de fournir des volumes extrapolables, ces enquêtes nous renseignent sur la diversité de DnD que l’on peut retrouver chez un très grand nombre d’industriels régionaux. En dehors du PE que l’on retrouve dans plusieurs types d’emballages, la forme et la nature des déchets sont très variables.

Tableau XIV : Flux sortant des différents polymères chez les clients industriels de la plasturgie

Type de déchets Formes du déchet Polymères Tonnage annuel

Emballages

Housses, films... Mélange 7

Film

PE

56

Sacs Quelques tonnes

Fûts 18

IBC/Magsac 15

Big bag® PP

6

Plateaux 7

Bobines PS 13

Plateaux "navette" PS (expansé et extrudé) Quelques tonnes

Chutes de production

Copeaux Polyépoxyde (EPO) 200

Non conformités PP 11

Process de remplissage PSE 6

Process d’injection PUR 70

Profils de menuiseries PVC

200

Process d’extrusion 7

Casse, équipements

anciens

Pièces de rechange Divers 3

Coffrets, boites, vasques... PC Quelques tonnes

Fourreaux (TPC) : électricité, télécom PE Quelques tonnes

Tuyaux de gaz et d’eau PS Quelques tonnes

Total (approximation) ±600

Globalement, l’information relative aux traitements des déchets plastiques des industriels reste très incomplète et incertaine. Mis à part certains déchets d’emballage et d’autres DnD (chutes) triés à la source pour lesquels la valorisation matière semble en effet assurée par le prestataire, une grande partie de ce gisement est traitée en « tout-venant ». De plus, les entreprises ne connaissent pas vraiment le mode de traitement de ces déchets, donnée pourtant obligatoire d’un point de vue règlementaire (voir règlementation liée aux registres de suivi des DAE). La destination finale des déchets n’est pas non plus connue de ces entreprises.


Figure 18 : Gestion des déchets des industriels

Figure 19 : Destination des déchets des industriels

Les deux graphes précédents soulignent bien, qu’à l’exception des composites (par nature difficile à valoriser) et de la portion CSR des plastiques en mélange, le principal mode de traitement final des thermoplastiques triés sur site reste la valorisation matière. Cette valorisation semble circonscrite dans la région Poitou-Charentes (du moins pour la localisation du prestataire qui récupère ces déchets). Cela montre bien que des filières de recyclage existent pour l’ensemble des thermoplastiques étudiés, sans pour autant pouvoir établir de conclusions sur la proportion de ces plastiques qui est recyclée.

2.2.3.3 Clients industriels de la plasturgie : Freins – Leviers – Limites – Opportunités

Les deux tableaux suivants regroupent les arguments de l’analyse SWOT ; à savoir énoncer des faits objectifs qui permettront de tracer les grandes lignes d’un plan d’actions futur pour les industriels. Ces faits peuvent représenter des opportunités à exploiter ou au contraire des contraintes à résoudre ou à contourner. Les éléments évoqués dans cette analyse facilitent l’identification de pistes d’actions.

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1Elimination

ValorisationEnergie

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

Inconnu

R


Tableau XV : Analyse SWOT des clients industriels de la plasturgie


Forces Faiblesses


Les industriels sont les donneurs d’ordre vis-à-vis des plasturgistes

Absence de marquage des pièces plastiques

Les entreprises industrielles incluent les démarches environnementales (ISO 14001, éco-conception) dans leurs stratégies

Pour les MPS le prix de la matière reste le point majeur de la décision d’achat, même si les produits fabriqués offrent une valeur ajoutée importante (p. ex. électronique)

La faiblesse relative de la part des plastiques dans certains secteurs (électrique ou automobile) ou produits ne doit pas occulter des quantités importantes de matières consommées

Manque et hétérogénéité de données sur la gestion et les flux de DnD de certains industriels

La confiance vis-à-vis des allégations environnementales de matériaux (recyclé, biosourcé, biodégradable) reste faible

Manque de prise en compte de critères d’éco-conception, notamment dans l’utilisation de différentes matières ou de la fin de vie (démantèlement, assemblage permanent, mélange de matières…)

Manque de communication entre les différentes entités d’un même groupe industriel pour la gestion des déchets

L’inclusion de pièces plastiques dans de nombreux éléments de produits finis (pièces automobiles, équipements électriques) avec d’autres matériaux rend difficiles leur séparation et leur recyclage

Chaine d’acteurs importante entre la conception de pièces et la commercialisation des produits pouvant présenter un nombre important de matières et d’emballages différents

Problématique actuelle de valorisation à grande échelle des matériaux composites



Mettre en œuvre une meilleure valorisation des bennes de DnD en vrac, impliquant notamment une réduction des coûts de traitement

Normes et exigences liées aux secteurs d’activités de certains donneurs d’ordre (automobile, agroalimentaire, aéronautique)

Évolution des marchés B2C et B2B vers une demande de produits éco-conçus, notamment sur des critères de limitation des consommations de ressources ou d’utilisation de matières recyclées

Les prix d’achat des MPS assez difficile à anticiper sur le moyen voire court terme car fluctuant par rapport à l’offre et la demande ainsi qu’aux prix des résines vierges basées sur le cours du pétrole

La Directive Eco-conception porte essentiellement sur la consommation énergétique mais peut aussi être l’occasion de réfléchir sur les matériaux utilisés lors de la conception du produit

Plan de relance du tri et du recyclage d’Eco-Emballages portant sur l’extension des consignes de tri à l’horizon 2022



Réglementation européenne et française en matière de gestion des déchets

Réglementation européenne et française en matière de prévention et de gestion des déchets

2.3 Recherche de synergies Durant la phase d’enquêtes, les entreprises ont été interrogées sur leur volonté de mettre en œuvre des synergies de mutualisation (collecte mutualisée de leurs déchets, approvisionnement collectif) et de substitution (réutilisation de déchets industriels régionaux).

2.3.1 Synergies de mutualisation

L’approvisionnement en matières premières plastiques étant relativement stratégique pour les entreprises et avec des caractéristiques techniques bien précises, l’intérêt des entreprises s’est porté exclusivement sur les mutualisations sortantes (collecte des déchets). Au total, parmi les 63 entreprises enquêtées, 18 se sont montrées intéressées par la mise en œuvre d’une mutualisation de la collecte de leurs déchets plastiques.

Tableau XVI : Synergies de mutualisation de la collecte

Synergies de mutualisation de la collecte

Matières

PS PP PE PVC ABS PA Composite

Nombre d’entreprises intéressées

5 4 10 4 2 1 2

Parmi ces 18 entreprises, les matières qui semblent les plus intéressantes à mutualiser sont le PE, le PS, le PP et le PVC. Cependant, pour mettre en œuvre des synergies inter-entreprises, la notion de proximité géographique est très importante. Il convient donc d’étudier plus précisément la répartition géographique des entreprises.

Figure 20 : Cartographie des synergies de mutualisation régionales


Les entreprises intéressées sont majoritairement regroupée sur deux zones géographiques : La Rochelle, Poitiers/Châtellerault. Sur ces deux territoires, la mise en œuvre de synergies de mutualisation nécessitera tout de même de mobiliser les autres acteurs locaux produisant ces types de déchets Il pourrait ainsi être pertinent de coupler ces demandes aux démarches d’écologie industrielle et territoriale existantes ou en cours de développement : Biotop (La Rochelle), Grand Poitiers (Poitiers) voir Agglo2B.

2.3.2 Synergies de substitution

15 structures se sont montrées intéressées par la mise en œuvre de synergies de substitution des résines vierges par des MPS : 9 plasturgistes (sur 48 enquêtés), 2 industriels (sur 15 enquêtés) et 4 collecteurs (sur 10 enquêtés) L’évaluation du potentiel de synergies de substitution s’est concentrée sur une série d’entretiens téléphoniques spécifiques avec ces acteurs intéressés afin de connaitre leurs souhaits et besoins réels.

Plasturgistes Suite aux entretiens individuels téléphoniques, seuls 4 semblent réellement intéressés par la mise en œuvre de synergies de substitution.

Besoins Nombre d’entreprises intéressées

Matière Quantité

Matière broyée et lavée 1 PVC >1 000t/an

Matière granulée régénérée

2 PE ABS Biosourcé

Entre 100 et 1 000/an <1t/an <1t/an

Matière granulée régénérée apte au contact alimentaire

1 PEhD PP

>1 000t/an <100t/an

Concernant la mise en œuvre de synergies de substitution régionales, elle est possible mais est dépendante du développement d’activités intermédiaires permettant de préparer les déchets afin qu’ils puissent être utilisés directement par des plasturgistes (granulés), ou que le transport ne rende pas la valorisation non rentable économiquement (matière broyée). Au vu des entretiens téléphoniques réalisés, ces unité devront être capables de :

- Laver les matières ; - Bien trier les différentes résines ; - Broyer et/ou extruder la matière en fonction des besoins des clients.

De plus, il semble évident que si une offre compétitive vis-à-vis du prix de marché actuel des résines vierges était développée en région, associée à des études et de la communication sur les qualités techniques de ces matières, le panel d’entreprises intéressées serait plus important. A ce titre, une unité régionale spécialisée dans l’extrusion de résine plastique s’est montrée intéressée pour développer une activité complémentaire de re-granulation des déchets plastiques


Industriels Suite aux entretiens individuels téléphoniques, un seul industriel semble réellement intéressé par la mise en œuvre de synergies de substitution. Appartenant au secteur de la menuiserie, cette entreprise achète diverses pièces non techniques actuellement fabriquées à partir de résines vierges. Toutes les entreprises de ce secteur semblent concernées par cette situation. Cette piste mérite donc d’être étudiée de plus près pour estimer les quantités d’achat et les possibilités de fabrication de ces pièces à partir de MPS. Cependant, ces pièces, non techniques, sont à faible valeur ajoutée donc la rentabilité économique pourra être un frein au développement de cette piste. Concernant cette catégorie d’acteurs, la faible proportion d’industriels intéressés s’explique par le fait qu’ils ne fabriquent pas directement de pièces ; la mise en œuvre de synergies de substitution nécessite donc l’implication d’acteurs intermédiaires (plasturgistes) pour la fabrication de pièces en MPS.

Collecteurs Concernant les collecteurs, il faut distinguer 2 types :

- Les collecteurs spécialisés dans les matières plastiques (collecte « orientée matière ») qui collectent des résines spécifiques (PSE, PVC). La difficulté pour ces entreprises est de mobiliser les gisements de déchets locaux (la proximité géographique étant importante pour la rentabilité économique de leurs fournisseurs de matière). Pour cela, il est nécessaire d’organiser des filières de valorisation locales à partir de solutions de collecte mutualisées et/ou de déchèteries. Pour le PSE, la notion d’augmentation de la densité des déchets est aussi importante vis-à-vis du modèle économique de la filière ;

- Les ateliers spécialisés (collecte « orientée produits ») qui collectent des catégories de produits (ex : DEEE). En démantelant les produits collectés, ces entreprises produisent des déchets plastiques de différentes natures et plus ou moins bien identifiés. Ces entreprises, notamment celles de l’ESS, ont un ancrage territorial relativement important, et souhaitent trouver des exutoires locaux pour leurs déchets tout en priorisant une valorisation matière.

2.4 Autres problématiques et besoins recensés par le Pôle Eco-industries

Le Pôle des Eco-Industries travaille depuis de nombreuses années sur la thématique « déchets » et plus généralement « flux de matières » en région Poitou-Charentes. Les flux « plastiques » ont donc déjà été l’objet de discussions et de recensement auprès de 140 entreprises accompagnées. Trois idées principales peuvent être recensées et peuvent venir compléter cette étude :

- les déchets de faible densité représentent une réelle problématique pour les entreprises car ils engendrent des coûts de transport très élevés (ratio très faible entre le coût de transport et le volume de déchets) ;

- la prévention, la réduction et la gestion des déchets en entreprise sont souvent mal maitrisées et non optimisées ;

- les déchets plastiques dont les résines ne sont pas dissociables et/ou ne peuvent pas être recyclées.


2.4.1 Difficultés de valorisation des déchets de faible densité

Cette problématique a principalement été rencontrée pour 3 flux de déchets : - Le PSE provenant principalement des entreprises du commerce ainsi que des entreprises se

faisant livrer très régulièrement des produits électroniques ou nécessitant un calage et une protection importante ;

- Les tubes en PVC rigide provenant des entreprises du BTP : installateurs de réseaux et entreprises de déconstruction ;

- Les mousses en PU. Pour cette étude, qui concerne exclusivement les thermoplastiques (sauf quelques exceptions : voir méthodologie), seules les 2 premières problématiques seront analysées. Ces dernières possèdent une caractéristique commune : les solutions de valorisation existent, notamment en région, mais ne sont pas optimales d’un point de vue opérationnel du fait d’un ratio « coût de transport / volume de déchets » trop faible. Afin de réduire les coûts liés au transport, il est nécessaire d’augmenter la densité de ces déchets, soit par broyage (PVC rigide), soit par compactage (PSE). De plus, pour certains gisements souillés, que ce soit par des matériaux inertes (terre) ou organiques (mousses) pour le PVC issu de la déconstruction, ou par des odeurs et résidus organiques pour le PSE (bacs à poissons), une phase de lavage devra aussi être mise en œuvre précédemment à l’étape de réutilisation.

Zoom sur le compactage des déchets en PSE : Afin d’augmenter la densité de ces déchets, il est nécessaire d’utiliser des presses, et plus précisément des presses à pain. En effet, les presses à balle utilisées pour les autres déchets (papier, carton, plastiques souples) n’augmentent pas assez la densité du PSE : 1 balle d’un mètre cube de PSE ne pesant qu’environ 50 kg (source : Super U).

Figure 21 : Presse à pain pour le PSE (Source : CS2E)

Les presses à pain comme celle illustrée sur la photo ci-dessus permettent d’augmenter la densité du PSE à 300 kg/m3, soit une densité 6 fois supérieure à une presse à balles. Cependant, peu d’acteurs sont équipés de ce type de presse, notamment dû à un coût d’achat élevé de ce type d’équipement.


Il est donc nécessaire de mutualiser l’achat et/ou l’utilisation de ce type de presse. Ceci pourrait être réalisé dans le cadre de démarches d’écologie industrielle et territoriale par exemple, ou via les déchèteries qui acceptent les déchets des professionnels.

2.4.2 Prévention, réduction et gestion des déchets non optimisée

Une grande quantité des déchets générés dans les entreprises pourrait être réduite par la mise en œuvre d’un système interne de management du déchet :

- réflexion sur les déchets issus des fournisseurs et les solutions associées pour les limiter (caisses navettes, emballages ré-utilisés…) ;

- optimiser des process de production afin de réduire les chutes dans un premier niveau d’éco-conception.

Concernant la gestion des déchets, autant les chutes de production sont bien identifiées et sont orientées dans des filières de recyclage existantes, autant pour les autres types de déchets plastiques, en particulier les emballages, le tri en interne et les modes de collecte ne sont pas toujours optimisés. Ceci peut être expliqué par 3 raisons principales :

- Manque de compétences en interne (notamment pour identifier les différentes sortes de plastiques) ;

- Maque de connaissance des modalités de collecte des déchets ; - Manque de connaissance des exutoires existants.

Zoom sur les solutions de collecte des films plastiques : Afin d’illustrer cette méconnaissance des possibilités de recyclage des déchets plastiques, l’exemple des films plastiques souples est un des plus pertinents et des plus récurrents (ces plastiques étant bien souvent mis dans les bennes tout-venant et envoyés à l’incinération). La valorisation des plastiques souples engendrent aussi des problèmes de coûts liés à leur faible densité. La location d’une benne spécifique n’est donc souvent pas rentable. Cependant, différentes solutions existent pour faciliter leur recyclage, dont certaines plus connues que d’autres. Parmi les solutions bien connues, on retrouve la réalisation de balles plastiques (pour les gros producteurs) ou encore le tri sélectif avec les autres déchets ménagers et assimilés (DMA).

Figure 22 : Presse à balle verticale et bac de tri sélectif (DMA)


Cependant, les entreprises produisant peu de déchets de films plastiques et n’ayant pas accès à la collecte des DMA ou dont les consignes de tri n’ont pas été élargies aux films plastiques, ne peuvent avoir accès à ces 2 premières solutions de valorisation. Ainsi, les films plastiques sont très souvent traités avec les autres déchets tout-venant. Une des solutions, acceptée par la grande majorité des recycleurs, consiste pourtant à déposer ces films dans des sacs dans la benne carton des entreprises, et ainsi permettre leur recyclage. Il est donc nécessaire de bien informer les entreprises sur les différentes solutions de collecte de leurs déchets qu’elles peuvent mettre en œuvre et demander à leur prestataire (ceci est valable pour l’ensemble des DAE).

2.4.3 Autres problématiques recensées

Les ateliers spécialisés qui effectuent du désassemblage de déchets se retrouvent confrontés à certains gisements plastiques non identifiables par le personnel ou en mélange non séparables, ce qui empêche dans les deux cas d’envisager une valorisation matière.

La montée en compétence sur la reconnaissance des plastiques ainsi que l’équipement en solutions technologiques permettant d’effectuer avec précision cette tâche permettront de réduire ce gisement non valorisable.

Cependant, pour aller plus loin et de manière globale, le développement de l’éco-conception des produits afin qu’ils soient notamment facilement démontables, ainsi que de l’innovation pour, par exemple, récupérer et séparer les monomères de plastiques semblent nécessaires.


3 Pistes d’actions au niveau régional Dans le tableau de la page suivante, les pistes d’actions sélectionnées suite à l’analyse des données de la présente enquête ont été classées selon les attentes potentielles de chacune des trois catégories d’entreprises. Pour rappel, ces dernières sont les suivantes :

- Catégorie 1 : Les Plasturgistes - Catégorie 2 : Les Collecteurs – Recycleurs - Ateliers - Catégorie 3 : Les Industriels

La priorisation des actions a été réalisée en fonction de deux critères notés chacun sur 5. La priorisation des actions résulte de la somme de ces 2 critères (note sur 10 ; 10 étant la priorité maximale).

- Maitrise (/5) : traduit la capacité à mettre en œuvre l’action

o 1 : action difficile à mettre en œuvre o 5 : action facilement réalisable

- Impact (/5) : Impact de l’action d’un point de vue « économie circulaire »

o 1 : faible impact de l’action o 5 : impact important

Cette notation reste bien entendu subjective, et a uniquement pour objectif de bien mettre en valeur les actions à prioriser.

Tableau XVII : Plan d’actions au niveau régional selon les attentes des acteurs

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Pistes d’actions Priorité Maitrise Impact

X X Développer les déchèteries (professionnelles et particuliers) permettant de trier, collecter, valoriser et traiter les déchets plastiques selon des catégories de polymères spécifiques

8 4 4

X X X Développer et consolider une filière régionale de recyclage du PSE 8 3 5

X Mieux connaître les attentes des responsables de la conception, des achats et du marketing concernant les MPS

8 3 5

X X Développer une filière régionale de recyclage du PVC rigide 8 3 5

X X Développer des installations intermédiaires permettant le nettoyage et la préparation (broyage, extrusion) des déchets plastiques

8 3 5

X X Augmenter la qualité et la quantité d’information dans l’offre en MPS par la création de « fiches produits »

8 3 5

X Améliorer la professionnalisation des recycleurs et la formation de leurs salariés afin d'assurer une valeur ajoutée des MPS

8 4 4

X Améliorer la formation des personnels chargés du tri dans les déchèteries des particuliers et des professionnels afin d’améliorer la caractérisation des DnD plastiques.

8 4 4

X X Améliorer la gestion des déchets au sein des différentes entreprises 8 4 4

X X Tenir informé les acteurs sur les projets nationaux et européens : par exemple TRIPLE (tri des plastiques issus des DEEE) et VALEEE (valorisation des plastiques issus des DEEE en fin de vie)

8 5 3

X X X

Avoir une vision plus transparente de l’ensemble de la chaine de valeur du recyclage des plastiques au niveau régional afin de stimuler des initiatives et des benchmarks chez les différents acteurs : plasturgistes, organismes de formation, fabricants d’équipements de la plasturgie et du recyclage, opérateurs privés et publics

7 3 4



X X Développer une politique publique incitative favorisant le financement de test de validation de nouveaux matériaux plus respectueux de l’environnement et l’utilisation de polymères recyclés

7 4 3

X Augmenter la valeur ajoutée du traitement de certains déchets (DEEE, cartouches d’encre) en développant le reconditionnement.

7 2 5

X X X Mettre en place un centre technique régional travaillant sur les problématiques de caractérisation et d’intégration du plastique recyclé dans de nouveaux produits : tests, caractéristiques techniques pour améliorer la crédibilité des MPS

7 4 3

X X X Assurer un meilleur échange d’informations sur les MPS entre l’ensemble des différents acteurs concernés

7 3 4

X X Inciter les démarches d’éco-conception portant notamment sur la limitation de la consommation de matière, l'intégration de MPS, le démantèlement des éléments et la compatibilité des matières en fin de vie des produits

7 4 3

X X X Développer des solutions territoriales de compactage des déchets plastiques 6 3 3

X X X Amplifier la sensibilisation, les retours d'expériences et les actions collectives avec les centres techniques nationaux tels que Pole Européen de la Plasturgie, Pôle de Plasturgie de l'Est, Pôle d'Excellence Plasturgie Nord Pas de Calais…

6 3 3

X Procéder au calcul du « coût global » des déchets visant à intégrer la prévention et la gestion des déchets dans la performance économique des entreprises

6 2 4

X Identifier des passerelles entre les acteurs industriels régionaux concernés par une REP (DEEE, Ameublement, Automobile) afin d’optimiser la logistique et la valorisation des déchets d’emballages plastiques et des DnD

6 2 4

X X Inciter à afficher le type de polymères sur les produits et emballages pour les secteurs BtoB et BtoC 6 2 4

X X Développer la connaissance et la production de CSR pour les DnD ultimes 6 3 3

X Faciliter le financement des petites structures de collecte et de préparation des MPS 5 2 3



X X Contribuer à l’amélioration de l’application de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) lorsqu’elle est exigée et pour les déchets susceptibles de contenir du plastique comme pour les VHU (véhicules hors d’usage) ou les DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques).

5 1 4

X X Réaliser une étude technique afin de s’assurer de l’innocuité des MPS dans le cadre de l'aptitude au contact alimentaire

5 2 3

X X X Améliorer la diffusion des prix de marché des MPS via une plateforme régionale 5 2 3

X S’appuyer sur le contenu des politiques environnementales des entreprises pour justifier et convaincre de la pertinence d'utiliser les MPS

4 1 3

X Améliorer la gestion des bennes de DnD par un suivi plus constant de son contenu et de son remplissage. Améliorer la formation des salariés en charge de la manutention de ces déchets

4 2 2

X X Avoir recours à des MPS ou des bioplastiques pour certaines pièces en plastique non inscrites dans l’avis technique de la menuiserie (ex : bloqueur pour transport…)

4 1 3

X Inciter les acteurs de la collecte et du recyclage à faire visiter leurs sites par les industriels afin que ces derniers puissent améliorer leurs produits en identifiant les problématiques et en développant les pistes d’éco-conception orientées fin de vie

4 2 2

X Avoir une capacité de stockage qui permet de pouvoir bénéficier des meilleures conditions du marché 4 2 2

X X Développer la valorisation des Big Bag à usage unique 4 3 1

X Fournir de l’information relative à la valorisation finale des DnD afin d’alimenter et d’enrichir les démarches de management et de communication environnementaux des industriels

4 3 1

X Mutualiser le transport de certains déchets plastiques à forte valeur ajoutée (PS, ABS) vers des plateformes performantes mais éloignées : Aliplast France Recyclage en Alsace

3 2 1

Outre ces pistes d’actions, ciblant plus spécifiquement tels ou tels acteurs, d’autres initiatives sont envisageables mais demandent l’implication des pouvoirs publics et dépassent les prérogatives de la présente étude. Ces pistes sont les suivantes :

- Simplifier certains contrôles techniques longs et couteux dans le cadre d’homologations qui limite le recours aux MPS : cas de la norme 12608 pour l’homologation NF/CSTB pour les menuiseries en PVC ;

- Interdire les déchets du bâtiment encore valorisables à être enfouis dans des sites d’enfouissement de classe 3 ;

- Élargir la REP à d’autres produits ;

- Introduire des critères portant sur l’intégration de plastiques recyclés dans les appels d’offre publics des collectivités locales ;

- Sortir les MPS du statut de déchets à l’instar des débris de fer, d’acier et d’aluminium et peut-être prochainement des CSR.


4 Synthèse et plan d’actions Cette enquête nous a permis d’étudier la problématique des déchets plastiques et de leur valorisation sous un angle différent. Que ce soit au sujet de leur nature, des quantités en jeu et de leur destiné, les DnD plastiques au cœur de notre étude restent encore très largement mal connus, observés et documentés, à la différence des déchets ménagers (voir la partie « Bilan des études régionales et nationales existantes »). De plus, ces déchets se retrouvent dans un très grands nombre de secteurs industriels et dans des entreprises relativement disparates en termes de tailles et d’organisation. Alors que l’activité des plasturgistes les amène logiquement à avoir une meilleure connaissance des enjeux du plastique comme matière première (vierge ou secondaire), ces entreprises ne sont pas de gros producteurs de déchets car optimisant au mieux leurs process et donc leurs achats. De plus, bien qu’en première ligne en tant qu’utilisateurs de MPS pour leur fabrication ou même seulement de prescripteur auprès de leurs clients, ce rôle leur échappe malheureusement le plus souvent. Les contraintes liées aux domaines d’application des produits qu’ils injectent ou extrudent sont bien réelles (contact alimentaire, sécurité, performance) mais au-delà, c’est bien le client industriel qui impose ses choix et pour qui les MPS sont souvent considérés comme un risque potentiel technique, financier ou marketing. Ce risque « perçu » peut aussi être alimenté par un manque de connaissance sur l’offre en MPS ; ce manque de connaissance s’expliquant également par une information qui reste pauvre et mal diffusée aux yeux de plusieurs de nos interlocuteurs. Une des clefs du problème repose donc sur la demande de MPS directement de la part des fabricants. Cette demande peut être motivée par la réglementation (par exemple DEEE, VHU) ou une stratégie d’entreprise (marketing, management environnemental) et aboutir à une démarche d’éco-conception. La difficulté a été de rencontrer (voire de contacter) les personnes en charge de ces questions dans le cadre d’une étude orientée sur les déchets. Ce ne sont pas les mêmes services et bien souvent, pour les entreprises importantes, pas localisés géographiquement au même endroit. C’est une des raisons pour laquelle, hormis pour les emballages, les services QSE/HSE interrogés ne disposaient que d’un minimum d’informations sur leur utilisation de MPS comme matière première... Maillon central de la question des MPS, les acteurs de la collecte et de la valorisation enquêtés détiennent beaucoup d’information mais, comme nous nous y attendions, sont d’une grande discrétion. Néanmoins, certains d’entre eux ont été suffisamment ouverts, permettant, au-delà des seules données chiffrées, de relier les attentes des trois catégories d’acteurs de notre problématique. Les principaux enjeux recensés pour favoriser la transition de la filière plastique dans une logique d’écologie industrielle et plus généralement d’économie circulaire régionale sont présentés ci-dessous. Pour chacun d’entre eux, différentes actions à mettre en œuvre afin de favoriser leur atteinte sont proposées. Dans une logique d’économie circulaire, ces différents enjeux ne doivent pas être vus de manière indépendante, mais c’est bien la somme de ces derniers qui permettra la transition souhaitée vers ce nouveau modèle économique. De plus, et conformément aux objectifs de l’étude, les actions ont volontairement été orientées sur des synergies et donc sur le recyclage matière plutôt que sur la prévention. Toutefois, dans l’objectif de réduire l’impact environnemental associé aux déchets plastiques, la hiérarchie des modes de gestion inscrite dans la règlementation française et européenne devra être respectée.


Figure 23 : Hiérarchie des déchets inscrite dans la règlementation européenne

4.1 Développer les filières régionales de recyclage Des solutions de recyclage des matières plastiques ont été développées par les acteurs régionaux. Cependant, l’organisation de filières autour de ces solutions existantes doit être organisée et/ou améliorée.

4.1.1 Développer la filière PSE

Le PSE est une réelle problématique pour les entreprises. Des solutions de valorisation existent. Une solution de réemploi a même été développée en région par l’entreprise Poitou-PSE. Cependant, du fait de la très faible densité de cette matière, la valorisation de ce déchet n’est actuellement pas économiquement viable pour la grande majorité des entreprises qui en produisent. Il est donc nécessaire de les compacter à l’aide de presses à pains (mutualisées). De plus, une part conséquente du gisement total ne peut actuellement être recyclée du fait qu’elle soit souillée (ex : bacs de poissons). Une étape de lavage apparait donc comme nécessaire. Actions à mettre en œuvre :

Pour l’investissement d’une presse à pains : déterminer le gisement minimal mensuel pour une durée de retour sur investissement optimale.

Identifier les exutoires potentiels, notamment régionaux (Poitou PSE, Placo, etc.) et favoriser la collecte du PSE autour de ces acteurs en demande de cette MPS.

Sensibiliser les acteurs territoriaux (collectivités, associations d’entreprises) sur les exutoires régionaux existants et l’intérêt de mettre en place des solutions mutualisées de compactage des déchets PSE (ex : presse à pains dans les déchetteries).

Evaluer les possibilités de développer un/des projets de nettoyage des barquettes et emballages souillés présents en grande quantité dans la grande distribution alimentaire (poissonneries) et chez certains éleveurs.

4.1.2 Développer la filière « PVC rigide »

Les tubes de PVC rigide ont une problématique relativement similaire au PSE : une faible densité engendrant des coûts de transport élevés et donc une viabilité économique impossible, alors que des solutions de valorisation existent (ex : Périplast à La Rochelle).


Pour que cette voie de valorisation matière se structure, il est nécessaire de broyer ces tubes avant transport. De plus, ces déchets pouvant être souillés par des déchets inertes (déchets du BTP) ou par des matières organiques (mousses), il est aussi nécessaire de pouvoir les laver. Actions à mettre en œuvre :

Mettre en œuvre un groupe de travail associant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur des produits en PVC rigide dans le secteur du BTP : plasturgistes, distributeurs, installateurs de réseaux, collecteurs de déchets de BTP.

Sensibiliser les acteurs territoriaux (collectivités, associations d’entreprises) sur les exutoires régionaux existants

Développer des unités intermédiaires (Voir action spécifique : 4.1.4)

4.1.3 Développer les filières pour les autres résines thermoplastiques

Au travers de cette étude, il apparait que certains industriels sont prêts à réutiliser ou intégrer des MPS plastiques – sans cibler particulièrement un type de résine – dans leurs process ou produits. Ceci est d’autant plus intéressant que le gisement de déchets valorisables disponible est relativement important. Cependant, pour pouvoir mettre en œuvre ces synergies, il est nécessaire que la matière soit préparée sous forme de granulés et réponde aux caractéristiques techniques des plasturgistes. Actions à mettre en œuvre :

Développer des unités intermédiaires (Voir action spécifique : 4.1.4)

Développer les plateformes d’informations, de communication, de formation et réseau (Voir action spécifique : 4.5)

4.1.4 Développer des « unités intermédiaires » permettant la préparation des MPS

La préparation des MPS est une clé importante pour le développement des différentes filières de réutilisation des matières plastiques. Il est ainsi nécessaire de bien analyser les besoins des plasturgistes quant à la forme que doivent avoir ces MPS, et de développer des unités intermédiaires entre les producteurs de déchets et ces utilisateurs de résines. Pour la filière PVC, le plastique doit être lavé et broyé. Cependant, cette étude nous montre que pour développer la valorisation régionale de l’ensemble des déchets plastiques, il faut fournir des MPS sous formes de granulés (compound) aux plasturgistes. Il faudra donc aussi développer une ou des structures intermédiaires équipées de matériel permettant la granulation des matières plastiques (extrudeuses). Enfin, la question des déchèteries professionnelles a été fréquemment évoquée lors des rencontres avec les entreprises enquêtées. Ce maillon s’intègre parfaitement dans cette notion « d’acteurs intermédiaires », nécessaires pour une catégorie d’entreprises (PMI, artisans) mais aussi pour les collecteurs ayant un périmètre de collecte local (ex : Poitou PSE, Polyrex).


Actions à mettre en œuvre :

Analyser plus finement les besoins des industriels (matières, prix, etc.)

Évaluer la possibilité de développer des activités de broyage lavage de PVC et autres plastiques et définir un modèle économique permettant d’assurer la rentabilité de ce type d’installation : quels investissements ? quels volumes minimum ? quelles résines ? quelle distance maximum entre entreprises et installation de broyage ? etc.

Faire évoluer les acteurs régionaux déjà équipés de ce type de matériel (notamment les extrudeuses) vers des activités de préparateurs de MPS à destination des plasturgistes

Faire évoluer les déchetteries (qui acceptent des DAE) vers de véritables plateformes de mutualisation de la collecte des déchets et les adapter aux filières de valorisation locales

4.2 Développer de nouvelles solutions de recyclage Certains déchets plastiques (ex : composites, plastiques en mélange) ne peuvent être valorisés dans les connaissances techniques du moment. Au contraire de la section précédente, aucune filière opérationnelle n’est actuellement existante. Il est donc nécessaire d’innover et d’activer la recherche pour en créer de nouvelles, en s’appuyant sur les centres de compétences régionaux et notamment le Pôle Eco-Industries et les CRITTs (CRITT Matériaux et Valagro).

Exemple de l’innovation pour le recyclage des composites (CRITT Matériaux) Le recyclage des matériaux composites est une réelle problématique. Le CRITT Matériaux a engagé plusieurs actions de R&I afin de trouver des voies de valorisation matière (et énergétique). Cependant, il est nécessaire d’accompagner le développement de ces projets dans une phase industrielle pour structurer des filières régionales.

Exemple de l’innovation pour le recyclage des plastiques en mélange (Valagro) Valagro a développé des solutions pour la dépolymérisation des polymères plastiques. Ces applications, notamment utilisées dans le projet de R&I du Pôle des Eco-Industries intitulé MULTITEX, pourraient permettre (à condition d’être rentable d’un point de vue économique) d’augmenter le taux de valorisation matière des déchets issus notamment des ateliers spécialisés.

4.3 Accompagner les entreprises dans une logique d’économie circulaire

4.3.1 Améliorer la prévention et la gestion des déchets au sein des entreprises

Une quantité relativement importante des gisements de déchets plastiques des entreprises (hors plasturgistes) sont éliminés et donc perdus (d’un point de vue économie circulaire) du fait d’une gestion des déchets en interne non optimisée. Il est donc nécessaire d’informer et de former ces entreprises sur l’intérêt de mieux gérer ses déchets en interne (qu’il soit financier ou environnemental). Ceci est d’ailleurs valable pour l’ensemble des DAE générés.



Mettre en œuvre des programmes d’accompagnement collectifs visant la prévention des déchets et une meilleure valorisation des déchets résiduels

Communiquer aux entreprises les bonnes pratiques liées à la gestion des déchets plastiques, en lien avec les interprofessions, les centres d’expertises et les réseaux d’entreprises

4.3.2 Améliorer la prise en compte de l’éco-conception

Une des portes d’entrée pour l’utilisation ou du moins pour la reconnaissance de l’intérêt des MPS est l’éco-conception. Selon le secteur de l’entreprise, sa maturité vis-à-vis des problématiques environnementales, ses marchés, il est possible de passer par des questions de réglementation, de marketing, de process, de conception, d’analyse fonctionnelle, etc. De plus, afin de favoriser la réintégration des matières plastiques dans le système économique, il est aussi nécessaire que cette phase d’éco-conception prenne aussi en considération la gestion de la fin de vie et tout particulièrement le recyclage matière. Actions à mettre en œuvre :

Mettre en œuvre des programmes d’accompagnement collectifs permettant d’intégrer des démarches d’éco-conception de produits et d’intégrer ces compétences dans l’entreprise pour assurer une pérennité

Communiquer sur les bonnes pratiques liées à l’éco-conception des produits

Communiquer afin de mieux faire connaître les principes de l’affichage environnemental et les méthodologies de Déclarations environnementale Produit (DEP) comme celles en vigueur dans les secteurs du bâtiment (FDES) ou des équipements électriques (PEP).

Associer les exigences des REP et plus largement des réglementations européenne et française en matière de valorisation en fin de vie des produits

4.4 Permettre la valorisation énergétique à haut rendement Pour les déchets plastiques non recyclables dans les conditions techniques du moment, la valorisation énergétique en flux séparé reste une piste intéressante. Cette solution ne doit pas se substituer aux actions de R&I pour le développement de nouvelles voies de recyclage, mais comme des actions complémentaires qui permettent d’offrir des solutions immédiates. Toutefois, afin d’être valorisés en tant que CSR, les déchets doivent répondre à des caractéristiques bien précises (ex : PCI important, absence de chlore, etc.).


Développer la production de CSR de qualité par les industriels et les collectivités en s’assurant de leur qualité (PCI) tout en considérant les impacts liés principalement au transport, à la pollution atmosphérique, au risque d’une substitution au recyclage matière

Dresser une liste objective des critères permettant d’identifier les gisements de DnD non valorisables en MPS mais disposant des caractéristiques nécessaires à un CSR. Ce dernier peut avoir un PCI différent selon les substitutions recherchées (p. ex. cimenteries, fours industriels).

Organiser des mutualisations de la collecte des CSR


4.5 Plateforme d’informations, de communication, de formation et réseau

Cette action est plus informelle dans la mesure où ces plateformes / réseaux doivent répondre par de l’information et des échanges aux attentes d’acteurs différents pouvant avoir des intérêts divergeant : plasturgistes, industriels, collecteurs. Il conviendra ici d’associer des organisations professionnelles (Plasti-Ouest, MEDEF, CJD), des centres techniques régionaux (CRITTs, Universités), des réseaux d’acteurs régionaux (Pôle des Eco-Industries et les interprofessions régionales), des organismes publics/parapublics (AREC, ADEME, Région) et des pôles internationaux spécialisés (Pole Européen de la Plasturgie, Pôle de Plasturgie de l'Est, Pôle d'Excellence Plasturgie Nord Pas de Calais…). De plus, une des raisons de l’absence de valorisation des déchets plastiques réside dans la mauvaise qualité voire l’absence de caractérisation des DnD plastiques. Les équipements existent mais sont onéreux. La solution pourrait passer par leur mutualisation et la création d’une plateforme d’expertise sur ces questions à l’attention des collecteurs / recycleurs (mais également des industriels et plasturgistes). Par le recensement des besoins des différents acteurs, ces plateformes d’échanges doivent aussi servir d’orientation des futures politiques et appels à projets régionaux pour structurer au mieux la filière. Le développement d’une plateforme régionale de l’économie circulaire pourrait aussi être un outil opérationnel utile à ce sujet. Actions à mettre en œuvre :

Inciter les organisations professionnelles des trois catégories identifiées dans cette étude à établir un recensement de leurs besoins en termes d’informations (technique, économique, environnementale, commerciale) sur les MPS.

Identifier avec les acteurs de la recherche et les organismes professionnelles comment répondre et mettre à disposition les éléments demandés.

Evaluer l’intérêt de développer une plateforme régionale d’expertise sur l’analyse des plastiques (cette plateforme pourrait être adossée à un CRITT existant).

Mettre en œuvre des synergies entre les différents acteurs de la filière visant à développer des projets en lien avec les MPS plastiques


5 Bibliographie

ADEME & ECO-EMBALLAGE, « Étude de perception de l’emballage et d’image du recyclé », 2013

ADEME, « Enquête sur le recyclage des plastiques en 2010 », Avril 2012

ADEME, « Table ronde sur les perspectives de développement de la valorisation des déchets plastiques », Synthèse de la table ronde du 4 février 2011, ERNST & YOUNG, Mai 2011

ADEME, Collection Repères, « Les filières à responsabilité élargie du producteur - Panorama 2013 », 2014

AREC POITOU-CHARENTES, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Deux-Sèvres », 2014

AREC POITOU-CHARENTES, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Vienne », 2014

AREC POITOU-CHARENTES, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en Charente », 2014

AREC POITOU-CHARENTES, « La prévention et la gestion des déchets non dangereux en en Charente-Maritime », 2014

DELOITTE, « Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France », 2014

MEDDE, « Circulaire du 30 novembre 2012 relative à la gestion des plastiques issus des déchets d’équipements électriques et électroniques », 2012

PLASTICEUROPE, « Plastics – the Facts 2014/2015, An analysis of European plastics production, demand and waste data », 2015

RECORD, « Perception et comportement des entreprises vis-à-vis des matières et produits recyclés », 2013, 51 p, n°11-0718/1A

UFC-Que Choisir - Service des études, « Gestion des déchets : recyclons vite la politique de prévention! », Avril 2015


ANNEXE : Méthodologie utilisée

1. Sélection des entreprises et réalisation des enquêtes La sélection des entreprises enquêtées ne repose pas sur un échantillonnage statistique classique pour lequel le secteur d’activité, la taille des entreprises et leur localisation auraient été intégrés. C’est bien en connaissance de cause que cette sélection n’a pas été retenue au début de l’étude15. Aucune extrapolation systématique n’est donc possible sans une interprétation précise des résultats chiffrés mais aussi qualitatifs.

1.1. Modalités de travail

Le recensement et la sélection des entreprises enquêtées ont été réalisés par Plasti-Ouest, Enviro-Stratégies et le Pôle Eco-Industries. Les enquêtes ont ensuite été effectuées par les 2 premiers acteurs cités ci-dessus, à l’aide du questionnaire présenté dans le paragraphe « Outils ».

1.1.1. Entreprises enquêtées par Plasti-Ouest

L’association professionnelle Plasti-Ouest fédère les entreprises de la plasturgie des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes. Elle organise l'action collective et la défense des intérêts de ses adhérents. Plasti-Ouest est membre de la Fédération de la Plasturgie et à ce titre relaie les actions de cette fédération dans l'ouest de la France. Dans le cadre de cette étude, Plasti-Ouest a ciblé 45 entreprises régionales (ou péri-régionales) du secteur de la plasturgie. Plasti-Ouest a ensuite sélectionné une trentaine de ces dernières afin de réaliser des enquêtes sur site, par l’intermédiaire du Délégué Poitou-Charentes. Une synthèse de ces contacts est présentée dans le tableau suivant.

Nature des différents contacts réalisés avec les entreprises de la plasturgie

TOTAL ENTREPRISES CONTACTEES : 30 (sur un total de 45 entreprises ciblées)

Questionnaires Visites sur site Déposés Complétés

30 30 30

Enquêtes déposées / Total 100%

Retour Enquêtes complétées / Total

100%

Entreprises visitées

100%

1.1.2. Entreprises enquêtés par Enviro-Stratégies

Outre les candidats de l’appel à projets INNOV’3R, la sélection des entreprises s’est appuyée sur l’expérience et les contacts du Pôle des Eco-Industries et d’Enviro-Stratégies, ainsi que des entreprises ciblées par Plasti-Ouest mais non enquêtées.

15

L’hétérogénéité des acteurs du recyclage en France est bien soulignée dans la récente étude du cabinet Deloitte : « Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France », 2014.


Au sein des trois catégories précédemment identifiées, nous trouvons : - Des plasturgistes ; - Des industriels clients de la plasturgie ; - Des industriels ayant une activité annexe de plasturgie ; - Des collecteurs indépendants ; - Des ateliers spécialisés ; - Des opérateurs de collectivités.

Dans plusieurs cas, malgré les contacts téléphoniques et les échanges par mail, il n’a malheureusement pas été possible d’obtenir des réponses précises à toutes nos questions. Malgré l’absence pour certains contacts de données quantitatives, de nombreuses informations qualitatives riches d’information ont contribué à enrichir la réflexion présentée dans le rapport. Plusieurs constats opérationnels liés au déroulement de l’enquête peuvent être évoqués. En premier lieu, l’enquête comportait plusieurs étapes selon la nature de la structure enquêtée et la qualité des échanges avec la personne contactée, à savoir :

- Un premier appel téléphonique afin d’établir le contact avec la « bonne » personne. Le poste occupé par cette dernière varie selon les structures. Parmi les postes les plus souvent identifiés comme étant ceux du référent en matière de gestion des déchets citons notamment les Responsables QSE/HQE/DD mais aussi les Directeurs d’exploitation ou généraux ;

- Une fois le contexte de l’étude et les objectifs de la demande d’informations présentés, l’accord du contact est demandé avant l’envoi par mail de l’enquête (une enquête spécifique a été rédigée pour chacune des 3 catégories visées – voir § suivant pour plus de détails) ;

- Selon l’intérêt de la problématique « DnD plastiques » de l’entreprise contactée et la qualité de l’échange avec l’interlocuteur, une demande de visite sur site est demandée. En général, lorsque les objectifs de l’enquête ont bien été compris, que l’interlocuteur semble bien disposé à répondre à l’enquête et enfin et surtout dans la mesure où la divulgation d’information sur les déchets (et donc indirectement sur les activités et les process de l’entreprise) n’est pas un enjeu de confidentialité pour la direction, un rendez-vous peut être organisé ;

- Un rappel téléphonique à très souvent été nécessaire afin de relancer notre interlocuteur sur l’importance de renseigner et de nous renvoyer l’enquête ;

- La plupart du temps lors des visites sur site, les interlocuteurs avaient déjà renseigné le questionnaire nous permettant d’aborder des aspects de la politique de l’entreprise en matière de gestion des DnD mais aussi connaître leur opinion sur le marché des polymères.

La nature des différents modes de contacts réalisés avec les entreprises enquêtées est détaillée dans le tableau suivant.


Nature des différents contacts réalisés avec les entreprises enquêtées

TOTAL ENTREPRISES CONTACTEES : 51

Questionnaires Visites sur site

Rencontres sur SCV Envoyés Complétés Renseignés

46 30 14 22 10

Enquêtes envoyées / Total 90%

Retour Enquêtes complétées / Total

59%

Retour Enquêtes renseignées /Total

86%

Entreprises visitées

43%

Contacts avec un interlocuteur

20%

Sur les 51 entreprises contactées, 5 n’ont pas souhaité participer à l’étude.

1.2. Échantillon final

Au total, 63 structures ont été enquêtées. Leur répartition selon les trois catégories est la suivante :

Catégorie 1 :

Une proportion importante de plasturgistes (38/63) : en tant que transformatrice de matières premières plastiques (les compounds), cette catégorie d’entreprises est au cœur de la problématique comme productrice de DnD plastiques mais aussi et surtout comme prescriptrice et utilisatrice potentielle de MPS.

Catégorie 2 :

Des ateliers d’insertion (4/63) : ces acteurs régionaux ont l’avantage d’être à la fois présents dans la filière DEEE et d’avoir une politique de transparence que l’on ne retrouve pas toujours chez leurs homologues filiales de grands groupes ;

Des collecteurs privés (4/63) : de tailles intermédiaires et généralistes, ces entreprises ont une vision concrète du marché en matière de collecte et de tri des DnD ;

Des collectivités et opérateurs de collectivités (2/63) : non rattachés aux quatre grandes agglomérations de la région et associant la collecte et le tri de DAE et de DND à celle d’OM, l’étude de leurs activités permet d’avoir une vision plus large de la problématique.

Catégorie 3 :

Des entreprises industrielles de taille importante (15/63) : l’objectif étant ici de privilégier de « gros » producteurs potentiels de déchets plastiques.

Cette relative hétérogénéité des entreprises enquêtées devient une force car la dynamique du marché des MPS plastiques provenant des DnD reste embryonnaire en Poitou-Charentes. Au stade actuel des pratiques industrielles, la question n’est pas d’organiser des flux de MPS clairement identifiés et quantifiés mais bien de sensibiliser, d’informer et d’aiguiller l’ensemble des acteurs sur les possibilités et opportunités qu’offre une lecture rationnelle et dépassionnée de l’économie circulaire.


1.3. Taux de réponse par catégorie et par question

Les 63 entreprises ayant participé à l’enquête n’ont pas forcément répondu de façon exhaustive au questionnaire. Afin de mettre en perspective l’analyse des réponses qui est présentée dans cette étude, il convient de fournir le taux de réponse pour chacune des questions retenues dans l’analyse, selon les catégories d’entreprises présentées dans le paragraphe précédent.

Taux de réponse par catégorie aux principales questions de l’enquête (en %)

Questions principales de l’enquête Catégorie 1 : sur 38

entreprises Catégorie 2 : sur 10 entreprises

Catégorie 3 : sur 15 entreprises

Flux entrant de polymères 100% 89% N. A.

Origine des flux entrant de polymères 100% 100% N. A.

Régularité des flux entrant de polymères N. A. 100% N. A.

Recours aux MPS comme flux entrant 97% N. A. Inconnu

Flux sortant 84% N. A. 87%

Occurrence des déchets N. A. N. A. 82%

Type de traitement des déchets 92% 100% 86%

Forme des déchets N. A. 100% 86%

Destination des déchets 42% 100% 60%

2. Outils

2.1. Questionnaire d’enquête

Le Pôle des Eco-Industries a réalisé, en collaboration avec les autres acteurs opérationnels du projet (Plasti’Ouest, Enviro-Stratégies) des questionnaires à destination des différentes catégories identitées (plasturgistes, industriels et collecteurs/recycleurs) afin d’obtenir des informations portant sur :

- La caractérisation de leurs flux de matières plastiques (matières premières et déchets) ; - Une évaluation qualitative en termes d’écologie industrielle (satisfaction des prestataires et

débouchés actuels, intérêt pour synergies et/ou fournisseurs locaux, démarches déjà mises en œuvres, etc.).

Afin de pouvoir répondre aux enjeux des 3 typologies d’acteurs identifiées dans l’étude, 3 questionnaires différents ont été construits.

2.2. Logiciel EDITERR

Pour la recherche des synergies inter-entreprises, le logiciel EDITERR (développé et mis à la disposition du Pôle Eco-Industries par EDF) a été utilisé. Il permet la recherche et l’identification des synergies de mutualisation et de substitution entre les différentes entreprises sollicitées lors de l’étude. De plus, il contient la base ASTREE recensant les 800 000 principales entreprises françaises (par ordre de CA) ainsi que les établissements secondaires qui sont rattachés aux 400 000 premières entreprises (toujours en termes de CA). Au total, pour la région Poitou-Charentes, ce sont 20 693 structures qui y sont recensées et triées notamment via leur code NAF.

2.3. Base de données « Déchets »

Le Pôle des Eco-Industries a développé une base de données « déchets » qui recense la caractérisation (type de déchet, quantité, modes de gestions, coûts, etc.) de la gestion des déchets de l’ensemble des entreprises pour lesquelles le Pôle a réalisé des études (type pré-diagnostics) ou qui ont participé à des projets réalisés en partenariat avec le Pôle (« gestion et prévention des déchets » et « écologie


industrielle et territoriale »). Au total, ce sont les déchets de 140 entreprises régionales qui y sont recensés. Cette base de données a été utilisée afin d’analyser plus précisément les besoins des industriels en termes de création d’activités pour l’amélioration de la valorisation matière des déchets produits.

2.4. Métabolismes

Afin d’illustrer le parcours des flux de matières plastiques sur le territoire (lorsque cela était pertinent), le Pôle Eco-Industries a utilisé une approche de métabolisme des flux. L’objectif est de mettre en évidence les mouvements des flux de matières plastiques au sein du territoire régional, mais aussi les importations et exportations de matières plastiques.

Schéma de métabolisme (Source : CEIA)

2.5. Cartographie

Afin de représenter les différents acteurs interrogés, le Pôle a utilisé l’outil Google My Maps. Ce dernier permet de créer des cartes personnalisées et de les partager en ligne.

2.6. Analyse SWOT

Afin de mieux identifier les pistes d’action pour chaque catégorie, une analyse SWOT16, outil d’évaluation couramment utilisé lors de diagnostics stratégiques, a été mise en œuvre. Pour information, ce type d’analyse combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d’un territoire, d’un secteur avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement17. Les axes stratégiques qui découlent de cette approche consistent le plus souvent à :

1. Sécuriser l’entreprise, ses produits... 2. Consolider et renforcer ses atouts et ses forces 3. Se développer sur les opportunités

Que ce soit dans le cadre du projet INNOV’3R ou celui, plus global, de l’organisation d’une filière régionale autour des déchets plastiques, les axes de consolidation (2) et de développement des activités (3) ont été privilégiés.

16

SWOT pour Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités) et Threats (menaces) 17

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_swo_res_fr.pdf

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_swo_res_fr.pdf


Le tableau suivant présente la nature des informations qu’il convient d’identifier. Dans le cas présent, ces informations découlent de l’exploitation des enquêtes, des échanges en face à face et/ou par téléphone avec les structures enquêtées et de récentes études sur le sujet des filières de recyclage des déchets plastiques.

Logique de l’Analyse SWOT

Points positifs Points négatifs Interne à la catégorie étudiée Forces Faiblesses Externe à la catégorie étudiée Opportunités Menaces

2.7. Graphiques

Afin d’illustrer les résultats de l’analyse des enquêtes, un certain nombre de graphiques ont été réalisés. Il convient de préciser que l’analyse de ces graphiques est à prendre avec précaution. En effet, l’ensemble des graphiques se base sur les données quantitatives liées aux déchets. Or, si ces données sont connues pour les déchets triés et déposés dans des bennes spécifiques, elles ne le sont majoritairement pas pour les déchets envoyés dans la benne « tout venant », destinée à l’élimination (dans la majorité des cas). Ainsi, la présence d’un taux de recyclage important ne reflète pas nécessairement la réalité.

Exemple :

Dans cet exemple :

100% des déchets composites sont éliminés : il n’existe donc pas de filière de valorisation des composites ;

100% des PE sont recyclés : les filières de recyclage du PE sont bien développées et connues de l’ensemble des acteurs enquêtés. Les entreprises qui déposaient leurs films en PE dans la benne tout venant n’ont cependant pas été en capacité d’estimer la quantité envoyée à l’élimination. Le graphique étant réalisé à partir de données quantitative, la fraction non valorisée n’apparait pas. Dans les faits, le taux réel de recyclage du PE est inférieur à 100% mais ne peut être estimé précisément.


Résumé

Actuellement, la substitution de résines plastiques vierges reste très compliquée et cantonnée à des démarches ponctuelles et locales. En effet, bien que les acteurs régionaux (entreprises, territoires, acteurs de l’innovation, etc.) montrent un réel dynamisme dans le développement de nouvelles voies de valorisation matière, la région manque d’acteurs intermédiaires entre les producteurs de déchets et les utilisateurs de MPS. Ces acteurs sont pourtant essentiels dans le développement de synergies inter-entreprises afin de préparer les déchets en matière directement utilisable par les plasturgistes. Ces besoins sont d’ailleurs majoritairement sous forme de granulés, ce qui implique l’utilisation d’une extrudeuse. La notion de lavage des déchets apparait aussi importante pour favoriser la réutilisation, tout comme la réalisation de fiches produits assurant une qualité et des caractéristiques techniques proches voir semblables à de la matière vierge. Enfin, l’amélioration de la collecte, de la réutilisation et du recyclage des déchets dans une logique d’économie circulaire nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs concernés, qu’ils soient privés ou publics. Ceci passe donc par des actions territorialisées (écologie industrielle et territoriale, déchetteries, etc.) ou individualisées (éco-conception, prévention et gestion des déchets) mais aussi par le renforcement d’un réseau permettant de dynamiser le lien et les actions entre les trois catégories d’acteurs présents dans cette étude : industriels plasturgistes, entreprises de collecte-recyclage-valorisation et clients industriels des plasturgistes.

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RECHERCHE & INNOVATION · Étude de faisabilité pour une ... DOCUMENT DE SYNTHESE Etude réalisée avec le soutien financier de : Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes 3 rue