Upload
phamdiep
View
222
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Juan Mauricio RamírezAmérica Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXILima, 21 de junio de 2013
Recursos naturales y retos de la Transformación Productiva en
América Latina
Los patrones de inserción de Colombia en la economía
global son similares a los de otras economías de la región…
Seguimos rezagados en capacidad de exportar frente a la región (2011)
97,3
52,4
38,1 31,0 30,3 27,0 25,7 24,9
20,8 15,7
10,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mal
asia
Core
a
Chile
Port
ugal
Méx
ico
Espa
ña
Perú
OCD
E
Amér
ica
Latn
a
Colo
mbi
a
Bras
il
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Tasa exportadora(% del PIB)
… con una dependencia creciente de RR. NN.
0
50
100
150
200
250
feb-
07ju
n-07
oct-
07fe
b-08
jun-
08oc
t-08
feb-
09ju
n-09
oct-
09fe
b-10
jun-
10oc
t-10
feb-
11ju
n-11
oct-
11fe
b-12
jun-
12oc
t-12
feb-
13
Índ
ice
de
can
tid
ades
Exportaciones minerasÍnd. Cantidades Promedio móvil 12
0
20
40
60
80
100
120
140
feb-
07ju
n-07
oct-
07fe
b-08
jun-
08oc
t-08
feb-
09ju
n-09
oct-
09fe
b-10
jun-
10oc
t-10
feb-
11ju
n-11
oct-
11fe
b-12
jun-
12oc
t-12
feb-
13
Índ
ice
de
can
tid
ades
Exportaciones agrícolasÍnd. Cantidades Promedio móvil 12
020406080
100120140160180
feb-
07ju
n-07
oct-
07fe
b-08
jun-
08oc
t-08
feb-
09ju
n-09
oct-
09fe
b-10
jun-
10oc
t-10
feb-
11ju
n-11
oct-
11fe
b-12
jun-
12oc
t-12
feb-
13
Índ
ice
de
can
tid
ades
Exportaciones del resto de productos
Índ. Cantidades Promedio móvil 12
Fuente: Banco de la República.
Sofisticación relativamente baja de principales exportaciones
Fuente: DNP.
Nivel de sofisticación de los 12 productos más exportados (2007-2011)
Fuente: Hausmann et al. The Atlas of Economic Complexity.
Complejidad =Mucha diversidadPoca ubiquidad…
En el ranking de “complejidad económica” estamos en el mismo lugar que hace 50 años
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1964-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008
Ran
kin
g p
rom
edio
Brasil Colombia Chile Perú México
Fuente: Hausmann, Hidalgo, et. al. The Observatory of Economic Complexity (http://atlas.media.mit.edu/)
Posición en el ranking anual(Entre más bajo mejor)
* El nivel de sofisticación se refiere al PIB por habitante promedio (año 2005) de los países que exportan dichos bienes.Fuente: DNP (2012) Balance Sector Industrial.
1866717556 17111
14667 14222 14100 13600
1133310000
89%
48%
82%
62% 68
%
36%
23%
39%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
EEU
U
Espa
ña
Méx
ico
Bras
il
Arge
ntin
a
Colo
mbi
a
Ecua
dor
Perú
Chile
Po
rcen
taje
de
man
ufa
ctu
ras
en la
s ex
po
rtac
ion
es t
ota
les
Niv
el d
e so
fist
icac
ión
exp
ort
acio
nes
in
du
stri
ales
(U
S$
)
Compleijdad de las manufacturas exportadasPorcentaje de manufacturas en las exportaciones totales (eje derecho)
Aunque las exportaciones del sector manufacturero colombiano son tan sofisticadas como las de Brasil o Argentina, pesan mucho menos que en esos paísesSofisticación* de las exportaciones del sector manufacturero (azul), y
participación del sector en las exportaciones totales (rojo)
Y la balanza comercial industrial es cada vez más deficitaria
*incluye ganadería, caza y silvicultura.Nota: La balanza comercial es calculada de acuerdo a la clasificación CIIU Rev. 3 y usando un factor de conversiónanual para las importaciones en dólares CIF.
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Total
Sector minero-energético
Sector agropecuario*
Sector industrial
(40.000)
(30.000)
(20.000)
(10.000)
-
10.000
20.000
30.000
40.00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mill
on
es d
e d
óla
res
FOB
23,5
14,6
18,4
11,9
16,1
13,9
18,7 18,3
17,7
14,0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Val
or a
greg
ado
de la
indu
stria
m
anuf
actu
rera
com
o %
PIB
Brasil Chile Colombia México Perú
Nota: El Banco Mundial define este indicador así: Manufacturing refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The origin of value added is determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB countries, gross value added at factor cost is used as the denominator.Fuente: World Development Indicators 2013 -Banco Mundial.
La caída en la participación de la industria en el PIB es generalizada. La pregunta es si los trabajadores y
la actividad migran hacia sectores más o menos productivos…
Frente al promedio de 2004, el peso colombiano se ha apreciado 37% en términos reales
Fuente: Bancos centrales de cada país, elaboración propia.
Perú
Colombia
Chile
Brasil
40
50
60
70
80
90
100
110
120
ene-
04m
ar-0
4m
ay-0
4ju
l-04
sep-
04no
v-04
ene-
05m
ar-0
5m
ay-0
5ju
l-05
sep-
05no
v-05
ene-
06m
ar-0
6m
ay-0
6ju
l-06
sep-
06no
v-06
ene-
07m
ar-0
7m
ay-0
7ju
l-07
sep-
07no
v-07
ene-
08m
ar-0
8m
ay-0
8ju
l-08
sep-
08no
v-08
ene-
09m
ar-0
9m
ay-0
9ju
l-09
sep-
09no
v-09
ene-
10m
ar-1
0m
ay-1
0ju
l-10
sep-
10no
v-10
ene-
11m
ar-1
1m
ay-1
1ju
l-11
sep-
11no
v-11
ene-
12m
ar-1
2m
ay-1
2ju
l-12
sep-
12no
v-12
ene-
13m
ar-1
3
Pro
med
io 2
00
4=
10
0
Índice de Tasa de Cambio Real; Promedio 2004=100
Recursos Naturales y el retode la productividad
En la última década las economías de la región aceleraron su tasa de crecimiento
Fuente: DANE-WDI (2012), y GEP enero de 2013-Banco Mundial.
5,1
5,8
3,4
2,9
4,1
4,6
5,45,7
1,9
2,93,1
3,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1961-1969 1970s 1980s 1990s 2000s 2003-2012
%
Crecimiento del PIB- Promedio por décadasColombia América Latina
Para crecer más en A.L. debemos aumentar el crecimiento de la productividad
¿Qué tanto condiciona la abundancia de RR. NN. la trayectoria dinámica de la productividad?
− La maldición de los RR. NN. (macroeconomía adversa / incentivos a adoptar instituciones contrarias al crecimiento / efectos sobre diversificación productiva) - Sachs and Warner
− El “coctel explosivo” de presencia de grupos armados ilegales, gobiernos débiles y rentasderivadas de RR. NN. (Collier, 2000)
− Los bienes basados en RR. NN. no son particularmente sofisticados ni complejos… (“WhatYou Export Matters…” – Hausman, Rodrik et. al. 2007)
− Los bienes basados en RR. NN. no suelen tener altos encadenamientos con otros sectores ni generan externalidades importantes
− Los bienes basados en RR. NN. se ubican en las partes menos densas del bosque de productos (Haussman, Hidalgo, et. al. 2011)
Sin embargo…
+ Experiencias positivas de países que han usado RR. NN. para apalancar mayor crecimiento
+ Posibilidades de “upgrading” tecnológico en la producción de bienes intensivos en RR. NN.
+ Uso “virtuoso” de los recursos asociados a la exportación de bienes intensivos en RR. NN.
+ HOW You Export is more important than WHAT You Export (Lederman, Maloney, 2012)
Aunque la productividad del trabajo en Colombia está creciendo más rápido…
Fuente: DANE, DNP y cálculos Fedesarrollo.
1,4
1,8
0,8
0,6
1,41,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1961-1969 1970s 1980s 1990s 2000s 2003-2012
%
Crecimiento anual de la productividad por trabajador -Promedio por décadas
… su crecimiento ha sido menor que en América Latina
60
80
100
120
140
160
180
200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Índi
ce 1
990=
100
Promedio OCDE Colombia OCDE Mitad más baja América Latina
Fuente: OECD, OECD Colombia Economic Survey 2013.
El crecimiento de la productividad ha estado liderado por la minería y los servicios
Fuente: DANE, DNP y cálculos Fedesarrollo.
4,0
2,1 1,9
1,3 1,1
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Minas Servicios Total Industria Agricultura
%
Crecimiento promedio del valor agregado portrabajador2003-2012
… y en particular los servicios tradicionales!
Fuente: DANE, DNP y cálculos Fedesarrollo.
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
MIN
SS
. TR
AD
.
CO
NS
T.
TO
T.
CO
ME
RC
IO
TR
AN
SP
MA
NU
F
AG
R
SS
. PU
B.
FIN
AN
C. Y
SS
. EM
P.
Crec. Productividad
Las diferencias de productividad entre los sectores son enormes
1,3
2,3
2,5
2,5
2,6
3,0
7,1
19,1
19,4
0 5 10 15 20 25
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Actividades de servicios sociales, comunales y personales
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Total
Industrias manufactureras
Construcción
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliariasy servicios a las empresas
Minería
Suministro de electricidad, gas y agua
Valor agregado por trabajador respecto a agricultura (2012)
Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo.
En general, el crecimiento del empleo se concentraen los sectores de mayor productividad
110%
64%
63%
38%
38%
37%
31%
30%
26%
11%
11%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Serv. Empresariales y act. Inmobiliarias
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Intermediación financiera
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Comercio, hoteles y restaurantes
Explotación de Minas y Canteras
Ocupados Total Nacional
Industria manufacturera
Servicios, comunales, sociales y personales
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
Variación del empleo 2002-2012
Una parte importante de las ganancias en productividad se deben a la relocalización del
trabajo
Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo.
100%
26%
16%12%
9% 7% 5% 4% 2%
-17%
35%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%T
OT
SS
. TR
AD
.
MIN
CO
ME
RC
IO
MA
NU
F.
CO
NS
T.
AG
R
TR
AN
SP
.
SS
. PU
B.
FIN
AN
C. Y
EM
P.
RE
LOC
ALI
Z.
Contribución al crec. de la productividad
¿Cómo acelerar el crecimiento de la productividad?
La agenda de la transformación productiva
¿Qué está haciendo Colombia y qué necesitamos hacer?
TENEMOS UNA POLITICA… Y TENEMOS INSTRUMENTOS
� En Colombia hay instrumentos de política –Instrumentos
� Hay una institucionalidad público-privada en torno a las políticas de competitividad (Sistema Nacional de Competividad)
� Hay un Programa de Transformación Productiva
� Hay una agencia de impulso al emprendimientoiNNpulsa…
Resolver problemas de coordinación para acelerar el
crecimiento de la productividad…
Una vieja historia de Rosenstein-Rodan(“The division of labor is limited by the extent of the market”)
Rodríguez-Claire (2012)
• Un bien puede ser producido con dos tecnologías– Tecnología atrasada intensiva en trabajo– Tecnología avanzada intensiva en bienes intermedios especializados no transables
(ej. Servicios empresariales)
• Múltiples equilibrios– Todas las firmas usan la tecnología atrasada.
• No hay firmas que produzcan los insumos especializados• Baja productividad, baja “sofisticación”
– Todas las firmas usan la tecnología moderna• Mercado de insumos intermedios va a ser grande• Muchas firmas produciendo insumos intermedios• Alta productividad, alta sofisticación
→ Los problemas de coordinación están en el centro del COMO producir…
Los retos de coordinación son principalmentelocales
→ La mayor parte de los problemas de coordinación tienen lugar a nivel local � Provisión de Infraestructura� Ofertas de insumos y servicios no transables� Disponibilidad de trabajo calificado� Disponibilidad y calidad de bienes públicos locales
→ Los agentes involucrados son también locales:� Productores de bienes intermedios y servicios a las empresas� Proveedores de infraestructura� Gobierno –nacional y local- (regulación)� Centros de formación y desarrollo tecnologíco� Universidades, etc.
… Es el concepto de clúster
Un concepto de política de desarrollo productivo:desarrollo de clústers de innovación en áreas con ventajas
competitivas
� Los clústers son los ejes de la innovación en el mundo
� Clústers: concentración geográfica de firmas interconectadas y organizaciones de apoyo y coordinación
� Implican mecanismos de coordinación vertical y horizontal� Pueden ser actividades de alta, media o baja tecnología pero con alto impacto en
generación de valor agregado y productividad� Ejemplos: Clústers “High Tech” en EE.UU. / “La Ruta del Queso” en Vermont
(http://www.vtcheese.com/cheesetrail.htm)
� Implican mirar el crecimiento económico desde lo local:
� Reconocen la diversidad, heterogeneidad y especialización regional� Los actores principales son los actores locales
El desarrollo exitoso de clústers requiere de una institucionalidad que resuelva las fallas de coordinación
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad, 2008-2009.
PRINCIPIOS CLAVES PARA DEFINIR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO DE CLÚSTERS REGIONALES DE INNOVACION*
� No se trata de crear clústers donde no hay nada
� Una industria preexistente debe pasar el “test del mercado”
� Sin sector privado no hay clústers
� Los clústers están basados en el dinamismo de las actividades privadas en la presencia de bienes públicos
� Concentrar las intervenciones en clústers donde hay evidencias de potencialidadno aprovechada
• Por existencia de restricciones institucionales, financieras, escasez de capital humano, insuficiente inversión en I&D, etc.
• Redirigir programas e iniciativas a la estrategia de desarrollo de los clústers
� Alinear esfuerzos horizontalmente (en la región) y verticalmente (entre niveles de Gobierno)
� Basar las intervenciones en análisis e información empírica:
• Clave tener mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación
* M. Muro & B. Katz (2010) “The New ‘Cluster Moment’: How Regional Innovation Clusters Can Foster The Next Economy”, Brookings Institution, September.
Joyería y metales preciosos
Farmacéuticos
Minería del carbón
Bienes y servicios de la salud
Minería no metálica
Minería del carbón
Maq. y eléctricos
Cuero y calzado Productos forestalesCuero y calzado
TIC
Plásticos
Manufacturas metálicas
Maquinaria y eléctricosProductos forestales
Serv. Púb. Generación y transmisión de
energía
Productos y servicios de petróleo y gasServ. Púb. generación y transmisión de energía
Textiles y confecciones
Maquinaria y eléctricosCosméticos
Cuero y calzado
Automotores y autopartes
Productos químicos
Textiles y confecciones
Automotores y autopartes
Minería no metálica
CosméticosServicios financieros
FarmacéuticosManufacturas metálicas
Productos químicos
Hoteles, restaurantes y turismo
Transporte y logística
Minería del carbón
Productos forestalesJoyería y metales preciosos
MueblesImprentas y editoriales
Productos y servicios de petróleo y gasCuero y calzadoJoyería y metales preciosos
Minería e ind. Metálicas básicasMinería no metálica
Minería del carbón
Serv. financieros
Minería del carbón
EstablecidoEn desarrolloSofisticación altaSofisticación media
Clusters
Mapa de clústers no agropecuariosen Colombia
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, InformeNacional de Competitividad, 2008-2009.
¿Cuál debe ser la agenda?
1) Desarrollo de clústers / “upgrading” tecnológicoen torno a actividades minero-energéticas
2) Transformar recursos de regalías en fortalezascompetitivas locales
3) Políticas horizontales (agenda de competitividad)
4) “Territorialización” de los programas de transformación productiva (PTP, iNNPULSA)
En Colombia hay política e Instrumentos de política
• Líneas de crédito • Coberturas cambiarias• MIPYMES
• Cupos especiales • Crédito (antes ATPDEA)• Agropecuarios • Agroindustrial• Innovación, culturales
• INNpulsa Colombia• Línea de crédito para innovación �
competitividad 60 mil millones
BANCOLDEX
• Promoción de exportaciones• Promoción de IED en sectores
pertenecientes al PTP en bienes y servicios petroleros
PROEXPORT
En Colombia hay política e Instrumentos de política
• Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con 10% regalías
• Coordinación Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI
• Formación doctoral• Proyectos ciencia, tecnología
e innovación.
COLCIENCIAS
• Formación técnica y tecnológica
• Financiación a empresarios para Innovación y Desarrollo Tecnológico
• Programas estratégicos (cadena de formación, empleabilidad, emprendimiento, etc.)
SENA
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Capital Humano
Regulación Infrastructura Instituciones
Servicios Industria Agro
Turismo de Salud
Software y Tecnologías de
Información
Tercerización de procesos de negocios
BPO &O
Industria Gráfica
Sistema de Moda
Autopartes y vehículos
Cosméticos y aseo
Metalmecánico, siderúrgico y
astillero
Energía Eléctrica
Chocolatería y Confitería
Carne Bovina
Palma, aceites y grasas
Camarones
Frutas y Vegetales
Unidad Nacional de Innovación y Desarrollo
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha iNNpulsa Colombia, una unidad para promover la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico y de alto impacto como catalizadores de la prosperidad y el desarrollo.
iNNpulsa Colombia dinamiza la locomotora de la innovación como palanca para el crecimiento acelerado que contribuye a la competitividad.
Clústers de innovación en EE.UU.
Fuente: Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Innovation, Harvard Institute.
�Infraestructura y logística�Navegabilidad del Río Magdalena�Infraestructura vial "Corredores de Comercio Exterior"
�Eficiencia en los puertos y aduanas�Formación de Personal Dian (criterios unificados)�Evaluación del riesgo (indicadores, funcionamiento del sistema Muisca)�Coordinación institucional (Dian, Policía, Invima, ICA)�Procesos unificados de inspección�Operaciones de 24/7 en los puertos�Definición y adquisición de escáneres�El acceso por carretera a los puertos / logística de carga en los puertos
�Certificación de productos y procesos (financiación a través de Bancóldex) en los mercados extranjeros (por ejemplo, en los EE.UU.)
Prioridades de la agenda de competitividad
�Certificaciones de laboratorio en los mercados extranjeros (para el acceso de los productos)
�Reglamento y acompañamiento en la obtención de certificados de origen
�Funcionamiento del "Instituto Nacional de Metrología"
�Fortalecimiento del INVIMA
�Facilidad para extranjeros en la obtención de permisos de trabajo en Colombia
�Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad
�Reducción de los costes de energía y gas
Prioridades de la agenda de competitividad