REFORMA ENERGÉTICA Lic. Jordy Herrera Flores. En 2007 se convocó a la elaboración de un diagnóstico que reflejara la situación que vive PEMEX hoy en día

REFORMA ENERGÉTICALic. Jordy Herrera Flores

En 2007 se convocó a la elaboración de un diagnóstico que reflejara la situación que vive PEMEX hoy en día.

La problemática se puede resumir en dos grandes líneas:

1. Problemática interna de PEMEX

Caída de la producción

Caída de las reservas

Tasa de restitución reducida

Baja tasa de recuperación en yacimientos

Creciente importación de refinados

Insuficiente infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución

ANTECEDENTES

2. Cambios en el sector petrolero a nivel mundial

Agotamiento de yacimientos fáciles

Aumento de costos y complejidad

Reducido capital humano disponible

Cambios en la organización industrial (desatando un aumento en la velocidad

del cambio tecnológico)

La necesidad de avanzar en la transición energética, tanto en materia de

aprovechamiento de energías renovables como en el uso más eficiente de la

energía

Hasta octubre de 2008, PEMEX se desenvolvía en un entorno que se caracterizaba por un marco jurídico ya obsoleto, no revisado en los últimos 70 años (alta dependencia de energías fósiles)

Hasta octubre de 2008, PEMEX se desenvolvía en un entorno que se caracterizaba por un marco jurídico ya obsoleto, no revisado en los últimos 70 años (alta dependencia de energías fósiles)

ANTECEDENTES

El camino a la reformaEl camino a la reforma

May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Abr.

2007 - El Presidente de la República

convoca a la realización de un

diagnóstico de PEMEX

2007 - El Presidente de la República

convoca a la realización de un


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May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Abr.

2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de

PEMEX


PEMEX31 de marzo: la SENER

publica el Diagnóstico

sobre la industria

petrolera nacional

31 de marzo: la SENER

publica el Diagnóstico

sobre la industria

petrolera nacional

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May.

Mar. 2008

Jun.

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Sep.

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Abr.


PEMEX


PEMEX

31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre

la industria petrolera nacional


la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al

Senado reformas en materia petrolera.

8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al

Senado reformas en materia petrolera.

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May.

Mar. 2008

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Ago.

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PEMEX


PEMEX




la industria petrolera nacional8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera.8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera.

9 de abril: Las fuerzas políticas en el

Senado inician las pláticas en torno a

realizar un debate nacional sobre la

reforma

9 de abril: Las fuerzas políticas en el

Senado inician las pláticas en torno a

realizar un debate nacional sobre la

reforma

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May.

Mar. 2008

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Abr.


PEMEX


PEMEX





8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera.8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera.

9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar

un debate nacional sobre la reforma



13 de mayo: inicio de los foros de

discusión en el Senado de la

República. Concluyeron el 22 de julio.

13 de mayo: inicio de los foros de

discusión en el Senado de la


8


May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

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Sep.

Oct.

Nov.

Abr.


PEMEX


PEMEX










13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República.

Concluyeron el 22 de julio.



19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara

de Diputados su propuesta para un nuevo

régimen fiscal de PEMEX para yacimientos

complejos.




complejos.

Del 23 al 27 de junio: La

UNAM organiza foros

sobre la reforma.

Del 23 al 27 de junio: La

UNAM organiza foros

sobre la reforma.

Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Abr.


PEMEX


PEMEX

















complejos.




complejos.

Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la

reforma.

Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la

reforma.

23 de julio: el PRI presenta su

propuesta de reforma petrolera

23 de julio: el PRI presenta su

propuesta de reforma petrolera

Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

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Abr.


PEMEX


PEMEX




la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera.8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera.












complejos.




complejos.

Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros

sobre la reforma.


sobre la reforma.

23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera

13 de agosto: el PVEM presenta su

propuesta en materia de energías

renovables

13 de agosto: el PVEM presenta su

propuesta en materia de energías

renovables

Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

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Abr.

2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un




31 de marzo: la SENER publica el

Diagnóstico sobre la industria petrolera

nacional



nacional8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia

petrolera.

8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia

petrolera.

9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en

torno a realizar un debate nacional sobre la reforma



13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la




19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la

Cámara de Diputados su propuesta para

un nuevo régimen fiscal de PEMEX para

yacimientos complejos.






sobre la reforma.


sobre la reforma.


20 de agosto: el PRI

modifica su

Declaración de

Principios en materia

energética.

20 de agosto: el PRI

modifica su

Declaración de

Principios en materia

energética.

13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de

energías renovables



Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Abr.







nacional




petrolera.


petrolera.


















sobre la reforma.


sobre la reforma.






25 de agosto: el FAP

presenta su iniciativa

de reforma.

25 de agosto: el FAP

presenta su iniciativa

de reforma.

20 de agosto: el PRI modifica su Declaración

de Principios en materia energética.



Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

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Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

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nacional




petrolera.


petrolera.


















sobre la reforma.


sobre la reforma.










25 de agosto: el FAP presenta su iniciativa

de reforma.


de reforma.

2 de septiembre: Senadores del PAN

presentan iniciativa de nueva “Ley

para el Aprovechamiento

Sustentable de la Energía”.

2 de septiembre: Senadores del PAN

presentan iniciativa de nueva “Ley

para el Aprovechamiento

Sustentable de la Energía”.

Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

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Sep.

Oct.

Nov.

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nacional




petrolera.


petrolera.


















sobre la reforma.


sobre la reforma.











de reforma.


de reforma.

Del 9 de octubre al 23 de octubre: se

discuten en el Congreso las

propuestas de dictamen que

componen la reforma.

Del 9 de octubre al 23 de octubre: se

discuten en el Congreso las

propuestas de dictamen que

componen la reforma.

2 de septiembre: Senadores del PAN presentan iniciativa de nueva

“Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”.



Dictámenes de Reforma en el Congreso

Foros del Senado

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May.

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nacional




petrolera.


petrolera.


















sobre la reforma.


sobre la reforma.











de reforma.


de reforma. 2 de septiembre: Senadores del PAN presentan iniciativa de nueva




Del 9 de octubre al 23 de octubre: se discuten en el Congreso las

propuestas de dictamen que componen la reforma.



Jueves 23 de octubre: EL SENADO

APRUEBA LOS PROYECTOS DE LEY

DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Jueves 23 de octubre: EL SENADO

APRUEBA LOS PROYECTOS DE LEY

DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Foros del Senado

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May.

Mar. 2008

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

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Abr.







nacional




petrolera.


petrolera.















de reforma.


de reforma.

Jueves 23 de octubre: EL SENADO APRUEBA LOS

PROYECTOS DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Jueves 23 de octubre: EL SENADO APRUEBA LOS

PROYECTOS DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA






sobre la reforma.


sobre la reforma.












propuestas de dictamen que componen la reforma. Martes 28 de octubre: LA CÁMARA DE

DIPUTADOS APRUEBA LOS PROYECTOS

DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Martes 28 de octubre: LA CÁMARA DE

DIPUTADOS APRUEBA LOS PROYECTOS

DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Foros del Senado

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Fortalecimiento del Regulador y cambio al

Régimen Fiscal

Eje PetroleroRETOS

Propiciar laTransición Energética

Eje Transición

Contratos flexibles

Autonomía de Gestión Transparencia y rendición de cuentas

CAMBIOS

Renovables

Energía Sustentable

Fortalecimiento

Ejes de la Reforma EnergéticaEjes de la Reforma Energética

• Impulso a energías renovables y racionalización del uso de la energía:

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la

Transición Energética

• Mayor planeación y control estratégicos:

• Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (nuevas

atribuciones a SENER)

• Nueva Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

• Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

• Fortalecimiento de PEMEX:

• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

• Ley de Petróleos Mexicanos

Leyes modificadas con la reformaLeyes modificadas con la reforma

PEMEX se transforma en una verdadera empresa

¿En qué consiste la Reforma?¿En qué consiste la Reforma?

Genera valorGenera valor

Tiene libertad de organización

Tiene libertad de organización

Se elimina aprobación económica de proyectos y endeudamiento por SHCP y se le dota de flexibilidad entre partidas presupuestarias

Se elimina aprobación económica de proyectos y endeudamiento por SHCP y se le dota de flexibilidad entre partidas presupuestarias

Pago por desempeñoPago por desempeño

Esquema de obras y adquisiciones

determinado por la empresa

Esquema de obras y adquisiciones

determinado por la empresa

Consejeros independientes




El Director General nombra a los

Directores Subsidiarios

El Director General nombra a los

Directores Subsidiarios

El Consejo puede recomendar remoción

del DG al Ejecutivo

El Consejo puede recomendar remoción

del DG al Ejecutivo

• Regulador pone el marco de actuación a PEMEXa) Marco de Planeación a largo plazo.

1. Consistencia de políticas con los mejores instrumentos para alcanzar

objetivos.

2. Transición Energética

• Fondo de renovables: 3,000 millones de pesos

• Compra de electricidad generada por energías renovables por parte de CFE

• Ahorro y eficiencia

b) SENER: fijación plataforma y política de reservas.

Se apoya en brazo técnico (CNH)


c) CRE 1. Mayor fuerza (no sólo expide términos y condiciones, sino que los

aprueba)2. Cuenta con más atribuciones:

• Regulación del combustóleo, refinados y petroquímica básica• Precios de venta de primera mano en combustóleo y petroquímica básica

3. Mejor ordenamiento del mercado en la industrialización de hidrocarburos.• Al haber términos y condiciones de venta primera mano, se cancelará la

posibilidad de que en dicha actividad exista algún tipo de discrecionalidad por parte del vendedor.

• Enfoque de precios con base en eficiencia• Más certeza a los participantes y a los adquirentes


• Control interno, Control Externo y Transparencia

a) Control Interno:

• Comité de Auditoría (Profesionales independientes)• Órgano Interno de Control solo para revisar cumplimiento normativo• Interacción entre ambos

b) Control Externo:

• Bonos Ciudadanos• Comisario• Informes al Congreso de DG/ Consejo/ Comisario• Mayor Transparencia y Eficiencia


• Comisión Nacional de Hidrocarburos

1. Contrapeso técnico a la empresa

• Se reconoce que se trata de un monopolio de ejecución, más no de conocimiento

2. Además del administrador del buen aprovechamiento de la riqueza petrolera.

Ventilar opciones tecnológicas y eficiencia en ejecución.


• Contratos 1. Propicia eficiencia

Ahora el contratista sí tiene incentivos a mostrar toda su capacidad y habilidad• PEMEX usará en algunos casos sólo apoyo de servicios• PEMEX usará en otros casos contratistas con pago por desempeño

2. Multiplica capacidad de ejecución (operativa y financiera)• Se puede usar a terceros en tareas de exploración• Más capacidad de inversión aportada por terceros

Comparación en iguales condiciones

Presión para mejorar y Elevar la eficiencia


• Nuevo Régimen Fiscal de PEMEX

1. Cambios en 2005, 2007 y ahora en 2008.

2. Abandona base bruta; va a base neta

3. Reconoce que la renta petrolera no es igual:• En gas que en crudo, • En Chicontepec que en Aguas profundas

4. Tendencia Internacional.

Eficiencia


• Continuidad al cambio y derrama a la economía

i. Fondos de Investigación Tecnológica y Capacitación.

• Fondo en Banobras por cerca de $4,000 mdp anuales (2012)• Recursos para investigación en:

Hidrocarburos. Energías Renovables.

ii. Política de Contenido Nacional.• Fondo en NAFIN de $5,000 mdp.• Diagnostico y Plan con metas para elevar contenido nacional.

• Se dará un puntaje en licitaciones

• Alcanzar un mínimo de contenido nacional = 25%

• Plan para incorporar pequeñas y medianas empresas. • Siempre bajo la premisa de minimizar el costo y maximizar la eficiencia.


• Continuidad al cambio y derrama a la economía

Otros aspectos:

i. PEMEX ofrecerá a la industria nacional de fertilizantes un suministro estable de insumos y contratos a largo plazo que contemplen precios fijos para éstos.

ii. Se beneficiará a los productores de petroquímica secundaria, al permitirles comercializar los petroquímicos básicos que obtengan en sus procesos industriales, siempre y cuando la venta de éstos no exceda el 25% de la facturación de la empresa.


• Lo anterior se haría asegurando también un incremento en la tasa de restitución.

Fuente: SENER

Descubrimientos de reservas 3P (con Reforma)(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Tasa de restitución de reservas 3P (con Reforma)(en porcentaje)

Resultados esperadosResultados esperados

• Las herramientas de PEMEX y los mecanismos de control que resultan del nuevo marco regulatorio ayudarán a recuperar los niveles de producción y a aumentar la renta petrolera.

Producción de petróleo crudo(miles de barriles diarios)

Producción de petróleo crudo per cápita(en barriles)

Fuente: SENER

Reforma Reforma

Escenarios de producciónEscenarios de producción

• La reforma ayudará a sustituir en el tiempo requerido los campos en declinación a partir de reservas y recursos prospectivos.

Producción de nuevos proyectos con reforma (miles de barriles diarios)

Fuente: SENER

Valor de la producción de nuevos proyectos con reforma (millones de pesos)

*MME: 75 d/b y tipo de cambio 13 pesos por dólar.

Incorporación de nuevos camposIncorporación de nuevos campos

• Una mayor actividad en refinación, en transporte y almacenamiento, contribuirá decididamente a la seguridad energética: al garantizar el abasto de productos petrolíferos con calidad y oportunidad.

Producción y demanda interna de gasolinas(miles de barriles diarios)

Fuente: SENER

Lo anterior permitirá

mantener una balanza

comercial positiva para el

sector

Resultados en refinaciónResultados en refinación

• A partir de la mayor actividad que se genere en refinación con la reforma, se podrán proveer más insumos para la producción de productos petroquímicos.

Materias primas para petroquímica con la reforma (miles de millones de dólares)

Materias primas incluye: naftas ligeras y propano.

Insumos a la petroquímicaInsumos a la petroquímica

• Se estima que con la reforma se generarían inversiones adicionales por 70 mil millones de pesos en promedio por año durante el periodo 2010-2025.

• Por otra parte, se contempla que el Gobierno y PEMEX podrían recibir recursos por 194 y 83 mil millones de pesos adicionales en promedio por año durante el mismo periodo.

Inversiones adicionales con la reforma por destino(miles de millones de pesos)

Aportaciones al Gobierno por origen(miles de millones de pesos)

Fuente: SENER

Promedio

Inversión y aportaciones al GobiernoInversión y aportaciones al Gobierno

• Se estima que la reforma aportará del orden de 218 mil nuevos empleos por año, sumando más de 3 millones y medio adicionales para 2025.

• Asimismo, se estima que la reforma podrá detonar crecimiento económico adicional por cerca de un punto porcentual anual, lo cual ayudará a México a enfrentar la crisis financiera internacional.

Algunos Estados seleccionados

Empleos remunerados (miles de empleos acumulados al 2025)

Impulso al crecimiento económico (puntos porcentuales del PIB adicionales)

Total

Fuente: SENER

Resultados macroeconómicosResultados macroeconómicos

• PEMEX enfrenta una caída de la producción de petróleo crudo; una baja tasa de restitución de reservas y los efectos de una limitada infraestructura de refinación, transporte, almacenamiento y distribución

• Por otra parte, en el mundo se enfrentan retos derivados del agotamiento de los yacimientos fáciles, la necesidad de cambiar la organización industrial del sector para incorporar cambios tecnológicos y de avanzar hacia la transición energética de manera sustentable.

• Después de un proceso de casi un año, las distintas fuerzas políticas acordaron una reforma que permite modernizar a PEMEX e impulsar el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables. Destacan:

• Mecanismos para transformar a PEMEX en una verdadera empresa• Fortalecimiento de los reguladores para mejorar la planeación y la certeza

en la participación de terceros en la industria• Mayor control interno, control externo y transparencia en PEMEX• Esquemas flexibles de contratación que propician la eficiencia• Un nuevo régimen fiscal de PEMEX• Continuidad al cambio y derrama a la economía

ConclusionesConclusiones

En resumen, la reforma permitirá construir un sector energético que sea una palanca para el desarrollo de México, cuidando del medio ambiente y pensando en las generaciones futuras.

ConclusionesConclusiones

GRACIAS…

Documents

REFORMA ENERGÉTICA Lic. Jordy Herrera Flores. En 2007 se convocó a la elaboración de un diagnóstico que reflejara la situación que vive PEMEX hoy en día