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Presentación Reforma Financiera
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REFORMA FINANCIERA
Dip. Jorge Herrera Delgado
@jherreradelgado
¿Dónde estamos? Índice de Capitalización
(Capital Neto/Activos sujetos a riesgo; %; 3T 2012) Morosidad
(Cartera Vencida/Cartera Total; %; 3T 2012)
Fuentes: SHCP, FMI y CNBV.
El sistema financiero mexicano es uno de los más sólidos en términos de su capitalización y nivel de riesgo.
2.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Can
ad
á
Su
ecia
No
rueg
a
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lia
Méx
ico
*
Isra
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Rep
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Rep
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Po
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Po
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Hu
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Gre
cia
16.2
0
2
4
6
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20
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man
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Din
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a
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
Sin embargo,
NO
otorgamos
crédito. 21.3
51.5
68.4 73.2
133.7
148.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
México India Brasil Chile China Corea del Sur
Crédito Interno como Proporción del PIB (porcentajes)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico y Banco Mundial (2012).
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
Fuente: CNBV y Secretaría de Economía - INEGI
Financiamiento Empleo
Empleo y Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(2012)
• Las MiPyMES generan el
74% del empleo en
México y su acceso al
financiamiento bancario es
de sólo el 15% del total
de los créditos
otorgados.
• La mayoría de las MiPyMES
sólo pueden financiarse a
través de canales
informales que se
caracterizan por su alto
costo.
74%
15%
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
84.2
37.6
7.2
25.9
6.7
1.6
0 20 40 60 80 100
Proveedores
Banca comercial
Banca en el extranjero
Empresas del corporativo/ofna. matriz
Banca de desarrollo
Emisión de deuda
Principales Fuentes de Financiamiento Empresarial en México, 2013/II
(porcentajes)
La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción.Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico. Datos a junio de 2013.
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
En el país, el financiamiento que las empresas obtienen a través del mercado de capitales también es escaso.
101 131225 276
353
1,767
2,494
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Argentina México Chile Rusia Brasil Corea del Sur China
Número de Compañías Inscritas en la Bolsa de Valores, 2012
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del banco Mundial (2012).
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
La competencia
en el sector
financiero es
limitada, ello
dificulta el poder
ampliar la oferta de
crédito.
Concentración del Sector Bancario
(Participación de Mercado en total de Créditos %, 2012)
Fuente: CNBV
5 instituciones
financieras
concentran el
74% del
otorgamiento de
créditos. Lo cual
limita el acceso y
cobertura.
5 Mayores Bancos
BBVA, Banamex,
Banorte-Ixe, Santander y
HSBC
74%
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
10.6413.51 14.86
17.47 18.80
37.09
46.15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
India Argentina México Chile Corea del Sur
Rusia Brasil
Sucursales de Bancos Comerciales (por cada 100 mil adultos)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banco Mundial (2011).
@jherreradelgado
¿Dónde estamos?
8.90
45.77 48.5465.42
119.63
152.94
270.13
0
50
100
150
200
250
300
India México Argentina Chile Brasil Rusia Corea del Sur
Cajeros Automáticos (por cada 100 mil adultos)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banco Mundial (2011).
@jherreradelgado
Pacto por México
“Se cambiará el marco legal para que la
banca comercial y las instituciones de
crédito presten más y más barato.
Incluyendo una revisión de la ejecución
de garantías, respetando íntegramente
los derechos de todos los acreditados
actuales, así como reducir el costo de los
servicios financieros.”
Compromiso 62
“Se fortalecerá la Banca de Desarrollo
para ampliar el crédito, con especial
énfasis en áreas prioritarias para el
desarrollo nacional como la
infraestructura, las pequeñas y medianas
empresas, así como la innovación y la
creación de patentes.”
Sociedad de Derechos y libertades
Crecimiento Económico, empleo y competitividad
Seguridad y Justicia
Transparencia, Rendición de Cuentas y combate a la
corrupción
Gobernabilidad Democrática
Compromiso 63
@jherreradelgado
Iniciativas
Objetivo
Se propone dar mayor flexibilidad e incentivos al sistema bancario para otorgar créditos en mejores condiciones, basándose en 4 ejes:
1)Promover el crédito de la banca de desarrollo. 2) Fomentar la competencia del sector financiero. 3) Generar incentivos para ampliar el crédito de las
instituciones financieras privadas. 4) Asegurar la solidez y prudencia del sector.
Convertir a la banca y al crédito en palancas del desarrollo para lograr un mayor crecimiento económico, empleo y competitividad.
@jherreradelgado
Proceso Legislativo
Turnada a la Cámara de Diputados el 15 de mayo: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. Para su análisis se realizó en conjunto con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un foro de 3 días (del 11 al 13 de junio), participando servidores públicos, académicos y legisladores.
Se compone de 13 iniciativas, que contemplan modificaciones a
34 ordenamientos jurídicos.
@jherreradelgado
Visión
El crédito es un insumo clave del proceso productivo, por lo
que su abaratamiento es uno de los ejes centrales en la agenda
de la democratización de la productividad.
La Reforma no reduce las tasas de interés por decreto;
propone dar mayor flexibilidad e incentivos para que el Sector
Privado y la Banca de Desarrollo otorguen más créditos y éstos
sean más baratos
El buen desempeño financiero y económico de México,
así como la adopción de las mejores prácticas prudenciales
de los últimos años, colocan al país en una posición única
para impulsar reformas que fortalezcan al sistema
financiero y promuevan el crédito.
@jherreradelgado
Objetivos
Mantener sector financiero sólido y prudente.
Hacer más eficaces a las instituciones financieras y
el actuar de las autoridades en la materia.
Incrementar la Competencia.
Fomentar Crédito vía
Instituciones Financieras Privadas
mejorando el régimen de garantías
y estableciendo incentivos.
A
B C
D
E
Fomentar Crédito vía la
Banca de Desarrollo
redefiniendo su mandato.
Se le da el carácter de título ejecutivo a los dictámenes técnicos que ésta emite. Se amplían además sus facultades para determinar cuáles son las sanas prácticas para la comercialización de servicios financieros.
Se aclara y amplía la regulación que permite la portabilidad de operaciones entre instituciones, de manera que se facilite la movilidad de los clientes de las instituciones financieras.
Se establece de manera explícita a nivel de ley que los bancos tienen prohibido realizar ventas atadas y de igual forma, se prohíbe explícitamente entre entidades de grupos financieros.
La expansión en la oferta de crédito requiere incremento de la
competencia en el sistema financiero. (1/3) A
Fortalecer
Disposiciones de
Competencia
Fortalecer a la
CONDUSEF
Reforzar Medidas
Contra Ventas
Atadas
Se solicita que en 120 días a partir de la aprobación de la Reforma, Comisión Federal de Competencia realice un diagnóstico sobre la situación competitiva del sector.
Se prevé facilitar la transferencia de garantías crediticias en caso de refinanciamiento de empréstitos a fin de promover la competencia entre instituciones.
Se prevé la posibilidad de que exista un buró de crédito paraestatal lo cual otorga al Estado una herramienta para facilitar el acceso a información crediticia para nuevos participantes del sector financiero.
La expansión en la oferta de crédito requiere que se incremente la
competencia en el sistema financiero. (2/3) A
Buró de Crédito
Movilidad de
Garantías
Diagnóstico de
Competencia
Se implementa un esquema de corresponsalías para el sector de Ahorro y Crédito Popular, elevando la penetración de los servicios financieros en la población.
Se obliga a las SOFOM en general a proporcionar su información a por lo menos una Sociedad de Información Crediticia. Además, esta medida permitirá que los intermediarios financieros que otorgan crédito puedan consultar la información de los acreditados de las SOFOM, enriqueciendo así sus procesos de valuación crediticia.
La expansión en la oferta de crédito requiere que se incremente la
competencia en el sistema financiero. (3/3) A
Entidades de
Ahorro y Crédito
Popular
Ampliar
Obligaciones a
SOFOMES
• La Banca de Desarrollo ha sido conservadora por lo que ha otorgado
poco crédito.
• En los últimos años se ha enfocado en mantener niveles de capitalización altos y una cartera de clientes con bajos índices de morosidad.
• El objetivo de la Banca de Desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas.
El mandato actual de la Banca de Desarrollo no está alineado al
objetivo de fomentar el crédito. B
Redefinir el mandato de la Banca de Desarrollo y otorgar mayor
flexibilidad en su operación para fomentar el crédito.
a) Permitir auto-determinar su estructura organizacional; b) Dotar de herramientas para alinear las remuneraciones económicas al desempeño laboral; c) Redefinir su mandato para propiciar el crédito; d) Ordenar la implementación de estrategias que hagan más productivo el uso del capital.
Se establece que la Banca de Desarrollo ofrezca servicios y productos financieros que fomenten la innovación, la creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad industrial.
Flexibilidad
Regulatoria
Apoyar a la
Innovación y
Patentes
B
La Banca de Desarrollo impulsará el crédito entre sectores
económicos y grupos sociales para quienes el financiamiento privado
ha sido escaso.
Deberán crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales prestándoles servicios, ofreciendo productos, asistencia técnica y capacitación.
La Banca de Desarrollo implementará programas y ofrecerá productos con perspectiva de género, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres.
Tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre personas físicas que tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica.
Impulsar la
Inclusión
Fomentar a la
Equidad de
Género
B
Banca Social
Para dar mayor certidumbre a la ejecución de contratos y así ampliar la oferta de crédito a un menor costo se propone:
Se simplificarán los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y, por tanto, una disminución en las tasas de interés. Se mejorará el marco jurídico que regula a los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia Se especificará y aclarará a nivel de Ley la competencia de tribunales federales para conocer controversias de orden mercantil.
Mejorar el régimen
de Garantías
Mejorar el régimen
de Concursos
Mercantiles
Resolución de
Controversias en
Tribunales
C
Se establece un esquema de evaluación periódica a los bancos en relación con los niveles de crédito colocado.
Se establece la facultad para que la CNBV imponga medidas para que las instituciones de crédito canalicen mayores recursos al financiamiento.
Evaluar
periódicamente a
los bancos
Otorgar más
facultades a la
CNBV
Propuesta de Medidas Complementarias. C
Se aumenta a 10 años el tiempo que pueden permanecer listadas en la Bolsa Mexicana de Valores las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPIBs) antes de que tengan que convertirse en sociedades anónimas bursátiles (SABs) - ya que la limitación actual de 3 años se considera muy restrictiva e inhibe el desarrollo de dicho mercado intermedio.
Mercado
Intermedio
Se elimina la limitación establecida en la Ley del Infonacot que establece que el instituto no puede celebrar operaciones que le generen endeudamiento neto al cierre del ejercicio fiscal, de manera que puedan contratar financiamientos por plazos que excedan cada ejercicio.
Deuda Infonacot
Para incrementar el nivel de financiamiento, se proponen reformas que incentiven el listado en bolsa de empresas medianas, así como cambios
al régimen de financiamiento de Infonacot. C
Elevar a rango de Ley las normas para la conformación y calidad de capital (Basilea III). Establecer facultades para la emisión de normas estrictas, incluyendo mecanismos para que los bancos absorban pérdidas, establezcan índices de liquidez, entre otras.
Medidas para
Inhibir Malas
Prácticas
Los sistemas financieros requieren de una regulación prudencial estricta para mantener su solidez aún en periodos de expansión del
crédito y evitar malas prácticas. (1/2)
Fortalecimiento de
medidas
prudenciales
D
Facilitar los procesos de quiebras bancarias salvaguardando los derechos de los ahorradores de manera que exista un procedimiento expedito, sin interrupciones, que minimice el impacto a los acreedores y reduzca el costo fiscal. Reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades financieras, contemplando a nivel de Ley la existencia del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como órgano permanente.
Quiebras
Bancarias
Coordinación en
Materia de
Estabilidad
Los sistemas financieros requieren de una regulación prudencial estricta para mantener su solidez aún en periodos de expansión del
crédito y evitar malas prácticas. (2/2)
D
Para propiciar el ahorro, la Reforma flexibiliza el régimen corporativo de las sociedades de inversión, para disminuir costos innecesarios que repercuten en los clientes finales e incrementar la eficiencia en los procesos de las entidades.
Fortalecer el marco normativo de instrumentos de reciente creación: capital de riesgo (CKD), bienes raíces (FIBRAS) y títulos referenciados a activos (TRACs o ETFs).
Régimen del
Mercado de Valores
Sociedades de
Inversión
La expansión del crédito requiere de instituciones financieras más eficaces que puedan ofrecer mejores productos.
E
Fortalece el régimen jurídico de los órganos de coordinación en materia de inclusión financiera. Homologa procedimientos de sanción en las leyes financieras para facilitar la labor de la autoridad -SHCP, CNBV y Banxico- y genera certeza jurídica en las entidades financieras. Implementa programas de autocorrección que permiten un mejor nivel de cumplimiento legal por parte de las entidades supervisadas.
Esquemas de
Sanciones y
Autocorrección
La expansión del crédito y la inclusión financiera requieren de autoridades con facultades de supervisión y de sanción adecuadas.
Consejo Nacional
de Inclusión
Financiera
E
@jherreradelgado
“El crédito puede transformar la vida de una persona, el futuro de una
empresa y, el destino de un país; por lo que al final de cuentas la Reforma Financiera busca que las familias
mexicanas tengan una mayor calidad de vida”.
- Lic. Enrique Peña Nieto
@jherreradelgado
Dip. Jorge Herrera Delgado
Jorge Herrera Delgado
Descarga esta presentación http: //goo.gl/oFLORP Iniciativas: http: //goo.gl/cHU0zx
