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EVOLUZIONI E PREVISIONI PER L’ECONOMIA DEL NORD EST
Daniele Marini, Università di PadovaVicenza, 3 dicembre 2012
FONDAZIONENORD EST
EU Centralee Orientale
+2,0%
USA+2,2%
Russia+3,7%
Medio Orientee Nord Africa
+5,3%
ASEAN-5*+5,4%
Cina+7,8%
India+4,9%
Euro Area: -0,4%- D +0,9%- F +0,1%- I -2,3%- E -1,5%
*: Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia, VietnamFonte: FMI, World Economic Outlook, October 2012
Messico+3,8%
Brasile+1,5%
NUOVI EQUILIBRI GLOBALI (2012)
Mondo+3,3%
Sud Africa+2,6%
LE IMPRESE:CRITICITÀ
FONDAZIONENORD EST
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
mar-04
giu-04set-04dic-04m
ar-05giu-05set-05dic-05m
ar-06giu-06set-06dic-06giu-07nov-07feb-08m
ag-08lug-08nov-08feb-09m
ag-09lug-09nov-09feb-10giu-10dic-10m
ag-11nov-11feb-12giu-12oct-12
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel (n. casi 220)
Occupazione
Ordini
Venditeestero
Utilizzoimpianti
Produzione
Nord Est: le previsioni per i prossimi 3 mesi (saldi di opinione)
FONDAZIONENORD EST
0
25,0
50,0
75,0
100,0
Italia 2010 Italia 2011 Italia 2012
51,1
37,534,9
18,6
14,417,8
24,0
29,631,1
5,2
7,28,7
1,111,37,5
La fine incerta della crisi certa (%)
C’è già ripresa6 mesi1 anno1,5 annoOltre 1,5 anno
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
FONDAZIONENORD EST
0
25,0
50,0
75,0
100,0
2009 IT 2012 IT 2009 NE 2012 NE
5,54,25,22,2
38,2
16,927,3
19,5
41,8
64,845,558,3
14,514,122,020,0
Non è stato concessoConcesso a condizioni usualiConcesso a condizioni più gravoseRinunciato, condizioni troppo gravose
La richiesta di credito (%)
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
LE IMPRESE:STRATEGIE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
FONDAZIONENORD EST
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mezzogiorno
Centro
ITALIA
Nord Ovest
Nord Est
L’Italia delle imprese:l’esposizione sui mercati esteri (%)
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
FONDAZIONENORD EST
0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Contenimento costi produzione Presidio mercati strategici Entrambe
11
69,5
19,5
10,3
61,5
28,1
8,6
69,5
21,9
10,3
66,3
23,4
9,7
58,3
32,0
13,9
56,9
29,2
13,3
61,7
25,0
8,1
68,5
23,4
Dalla delocalizzazione all’internazionalizzazione: le strategie
(2005-2012; %)
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
FONDAZIONENORD EST
0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
L’Italia delle imprese:l’esposizione sui mercati esteri (%)
< 49 dip > 50 dip
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
LE IMPRESE:STRATEGIE DI INNOVAZIONE
FONDAZIONENORD EST
0
25,0
50,0
75,0
100,0
Italia 2012 Internazionalizzati forti Inernazionalizzati deboli Mercato domestico
26,435,5
50,4
34,0
28,5
28,4
29,1
28,7
45,036,1
20,6
37,3
L’Italia delle imprese:innovazione e livello di internazionalizzazione (%)
Non innovatoriInnovatori moderatiSuper innovatori
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
FONDAZIONENORD EST
0
25,0
50,0
75,0
100,0
Italia 2010 Italia 2011 Italia 2012 Nord Est 2010 Nord Est 2011 Nord Est 2012
38,942,846,2
34,037,638,6
27,028,8
34,3
28,729,9
36,5
34,128,4
19,5
37,332,5
24,9
L’Italia delle imprese:indicatore di innovazione (%)
Non innovatoriInnovatori moderatiSuper innovatori
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
LE IMPRESE:FORME DI AGGREGAZIONE
FONDAZIONENORD EST
0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
Consorzio Joint Venture Network informali Contratti di rete
3,92,62,2
17,6
L’Italia delle imprese:le forme delle aggregazioni (%)
Aggregate26,3%
Non aggregate73,7%
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
FONDAZIONENORD EST
Dimensioni
10-19
20-49
50-99
100 e +
Internazionalizzate
Forti
Deboli
No
Innovatrici
Forti
Deboli
No
0 10,0 20,0 30,0 40,0
21,3
26,7
31,5
24,3
27,9
30,8
37,0
38,4
31,2
22,3
L’Italia delle imprese:le forme delle aggregazioni (%)
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)
LE IMPRESE:PERCORSI E STRATEGIE
FONDAZIONENORD EST
1. Mantenere investimenti già avviati- processi di innovazione (360°)- formazione capitale umano- razionalizzazione e riorganizzazione della filiera- ricerca nuovi mercati
2. Obiettivi strategici:- flessibilità produttiva- vicinanza al cliente finale- imporre il proprio brand
3. Assetti futuri:- consolidare la filiera produttiva- solidità, strutturazione dell’impresa- internazionalizzazione
Fonte: Fondazione Nord Est, 2012
Imprese dentro e oltre la crisi:i percorsi e le strategie
FONDAZIONENORD EST
Oltre la crisi: gli scenari futuri
1. Cambiamenti culturali:- Modelli di consumo: polarizzazione verso “lusso
riflessivo” e “low cost”- Attenzione alla qualità e alla dimensione “green”
2. Cambiamenti del mercato:- Velocizzazione dei processi- Smaterializzare i prodotti: design e comunicazione- Esplorare nuovi mercati
Fonte: Fondazione Nord Est, 2012
Imprese dentro e oltre la crisi:i percorsi e le strategie
EVOLUZIONI E PREVISIONI PER L’ECONOMIA DEL NORD EST
Daniele Marini, Università di PadovaVicenza, 3 dicembre 2012