Rencana KerjaKomite 1

PULP

Oleh: Aida Sjabana

Rapat Kerja APKIJakarta, 29 Mei 2012

Agenda

1. Latar Belakang

2. Permasalahan

3. Usulan Program

4. Timeline

Industri pulp dan kertas merupakan sektor yangtumbuh kembang dengan cepat terutama di Asia

LATAR BELAKANG

Global BHKP Market Pulp Demand & Supply

24

26

28

30

32

34

2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F

Mn

MT

Dem and Supply

4

Source: Poyry

Supply & demand pulp di dunia terus meningkat

2010 – 2015: Meskipun market semakin kompetitif, demand dan supply pulp diperkirakan tetap akan meningkat

sekitar 17% .

5.6

0.21.1

8.7

3.0North America

West Europe

JapanOceania

China

Latin America

RoAsia

AfricaEast EuropeMiddle East

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1995 2000 2005 2010F 2015F 2020F 2025F

Global BHKP Market Pulp Demand (1995-2025F)

Source: Poyry

Pertumbuhan pulp di Asia terus menguat

*CAGR = Compounded Annual Growth Rate

• Pertumbuhan demand pulp secara global diperkirakan akan terus meningkat CAGR* 2.6%/tahun:- Dari 26.5MnMT pada 2010 menjadi 38.9MnMT pada 2025.

• Pertumbuhan berasal dari pasar Asia:- China: CAGR* 6.4%/tahun. Dari 5.6MnMT pada 2010 menjadi 14.3MnMT pada 2025.- Asia lainnya: CAGR* 1.8%/tahun. Dari 4.3MnMT pada 2010 menjadi 5.7MnMT pada 2025.

6

Market Pulp Demand and Supply Balance (2010 - 2014)

Kekurangan supply pulp di Asia diperkirakan tambah memburuk. Artinya ada pasar pulp yangterbuka di Asia.

Source: RISI

In million MT

Note: All figures are in million tons.

8.2

1.1

0.3 (1.3)

11.815.6

(4.5) (5.6)(3.8)

(6.7)

(0.2)

0.1

8.9

1.2

(0.1)

0.7

(6.5)

(8.5)

(0.3) (0.4)

BSKP

BHKP+ S-D Surplus

- S-D Deficit

N. America Latin America Europe Rest of the WorldAsia

2010 2014

2010 2014 2010 2014

2010 20142010 2014

Pulp: Kebutuhan bergeser dari pasar barat ke timur

ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) mulai berlaku2010.

3 industri yang BERPOTENSI besar untuk di–ekspor ke China :1. Industri maritim2. Makanan & Minuman3. Industri hutan dan hasil pertanian

China

Pasar strategis masa depan: China

Kesimpulan: Trend industri sektor pulp meningkat

Pasar pulp di dunia meningkat terutama di Asia

Supply dan demand pulp meningkat terutama di Asia

Produsen dan pasar bergeser ke Asia

Indonesia memiliki keunggulan komparatif,namun belum optimal

Indonesia

7-10days

Eropa

40-60days

AmerikaSerikat

30-50days

LatinAmerika

40-60days

China

Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di Industri Pulp & Kertas karena jarak ke pasar pertumbuhan palingdekat dibanding pesaing-pesaing lain.

Keunggulan komparatif Indonesia

Faktor lokasi: Letak strategis dan terdekat ke pasar masa depan.

Faktor iklim: Acacia dapat dipanen 5 – 6 tahun (tropis) vs. 20 – 25 tahun di sub tropis.

Faktor sumber daya: Tersedianya sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan (> 23 juta Ha)*.

*Hutan Produksi yang dapat di konversi (Kemenhut)

Faktor tenaga kerja: Tenaga terampil dan kompetitif.

Faktor pasar: Pasar domestik yang besar.

Namun….Permasalahannya………..

Top 20 Pulp Producers Globally as of 2009

20752166

2235

2380

2415

13493

13500

1523821215

53995

2510

1825

1635

1140

1041

2740

3175

5305

7120

7642

12620

9280

United States

Canada

Brazil

Japan

Sweden

Finland

Russia

China

Indonesia

Chile

Germany

South Africa

Norway

Portugal

France

Spain

India

Austria

Australia

New Zealand

Poland

Uruguay

Total Pulp Production Capacity 2009: 195,354k MT

3.6% of Global Total Capacity

Source: Poyry 2025 Fibre Outlook

GLOBAL

Tahun 2009: Indonesia hanya menempati peringkat No.9 dengan 3.6% total kapasitas global

Kapasitas total produksi Pulp Eropa dan Amerika Utara menurun; akan tetapi diimbangi denganpeningkatan kapasitas produksi Pulp dari negara Amerika Latin (Brasil, Chile)

Meningkatnya dominasi Brasil (peringkat No.3) dengan keunggulan kompetitif dari sisi pengalaman dandukungan kuat dari pemerintah dalam strategi investasi/subsidi

Indonesia belum mencapai potensi seutuhnya (lost opportunities)

Top 20 produsen pulp dunia tahun 2009

Indonesia hanya menempati peringkat # 9 di dunia

Permintaan Pulp China

Indonesia PulpProduction

3,110 3,4753,010

3,855 4,140 4,055

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

000

MT

6,2406,985

7,540

8,9309,690

10,560

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

000

MT

Produksi Pulp Brazil

Source : RISI & Hawkins Wright

Permintaan Pulp dari China meningkat 139% sejak 2005.

Produksi Pulp Brazil meningkat 69% sejak 2005.

Produksi Pulp Indonesia hanya bergerak 30% sejak 2005.

Indonesia belum mencapai potensi seutuhnya (lost opportunities).

Global

CAGR:5%

CAGR:11%

2,9253,410 3,505

4,505

6,4507,000

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

000

MT

0

CAGR: 19%

Perbandingan perkembangan produksi pulp

Produksi pulp Indonesia hanya tumbuh 30% sejak 2005

Produksi Pulp Indonesia

Apa yang harus dilakukanuntuk

meningkatkan pertumbuhan?

Peningkatan pembangungan infrastruktur, terutama pelabuhan.

Dukungan Pemerintah dalam menghadapi kampanye negatif negara tujuanekspor, terkait isu lingkungan hasil produksi hutan Indonesia.

Memiliki Sertifikasi Nasional yang diakui di dunia baik oleh Pemerintah &Customer.

Perluasan HTI (mohon lihat halaman berikut).

Kepastian hukum dan regulasi yang lebih komprehensif agar iklim usaha &investasi menjadi lebih kondusif. Saat ini sebagian besar investasi pemaindunia memilih Brasil.

Infrastruktur

Regulasi

Indonesia Inc.

USULAN PROGRAM

Faktor–faktor pendukung untuk menunjang pertumbuhan

Faktor–faktor pendukung untuk menunjang pertumbuhan (lanjutan)

Country/ Area 1990 2000 2005 20101 China 41,950 54,394 67,219 77,1572 United States of America 17,938 22,560 24,425 25,3633 Russian Federation 12,651 15,360 16,963 16,9914 Japan 10,287 10,331 10,324 10,3265 India 5,716 7,167 9,486 10,2116 Canada 1,357 5,820 8,048 8,9637 Poland 8,511 8,645 8,767 8,8898 Brazil 4,984 5,176 5,765 7,4189 Sudan 5,424 5,639 5,854 6,068

10 Finland 4,393 4,956 5,904 5,90411 Germany 5,121 5,283 5,283 5,28312 Ukraine 4,637 4,755 4,787 4,84613 Thailand 2,668 3,111 3,444 3,98614 Sweden 2,328 3,557 3,613 3,61315 Indonesia - 3,672 3,699 3,54916 Vietnam 967 2,050 2,794 3,512

Sumber: FRA 2010, FAO

Area Hutan Tanaman Industri (HTI di dunia (1.000 ha)

Terima kasih

Timeline : 10 Juni’12 - 10 Juni’13