Résultats arrêtés à fin 02 Janvier 11 PAYS-BAS. 2 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary. Conjoncture Liquide 1 Faits Marquants

Résultats arrêtés à fin 02 Janvier 11

PAYS-BAS

2 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.

Conjoncture Liquide1

Faits Marquants Vins Tranquilles2


Le marché des liquides aux Pays-Bas est pour la première fois depuis 4 ans en recul

3 222 672 122

3 273 310 917

3 364 979 297

3 344 336 397

2007 2008 2009 2010

Ventes volumes Total liquides

+ 2%

+ 3%

- 1%


Le total liquide est en recul principalement par le lait et les bières. Les Vins Tranquilles et Effervescents dont Champagne représentent 5,1% du volume du total Liquide en Supermarken

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONINFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL

PdM Volume - 1ere Ligne ( )

Evol a 1an des Ventes

Volume(%)

Gain a 1 an des Ventes

Volume (1000)


20,2

25,3

30,3

25,4

6,5

20,3 21,2

6,1

23,9

20,9

24,6

31,9

27,1

6,6

21,3

24,8

3,7

24,9

Total

liquid

es

Café

Thé C

hoco

lat

Bières

Vins e

t Cha

mpa

gnes

Alcools

(15°

)

Softd

rinks

et e

aux

Jus d

e fru

its Lait

Boisso

ns fr

aîch

es

2009 2010

Le soutien promo des vins et Champagne progresse de 1,7pts, plus vite que le marché


Conjoncture Liquide1

Faits Marquants Vins Tranquilles2


2,4

3,2

2,22,4

137 843 141 122 144 193CAM YY CAM Y CAM

Ventes Volume (1000)

586 908 605 797 620 471CAM YY CAM Y CAM

Ventes Valeur (1000)

Le marché des Vins Tranquilles est en croissance en volume et valeur aux Pays Bas. Cependant, il y a un léger ralentissement de la croissance

TAILLE ET EVOLUTION A 1 AN (%)- INFOSCAN-SUPERMARKTEN - CATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE

VINS NL


CONTRIBUTION DES CIRCUITSCATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE

VINS NL

Gain a 1 an des Ventes Volume (1000)PdM Vol Evol Vol

Toutes les régions sont en croissance dont le Sud ouest qui est le plus dynamique. Ralentissement de croissance pour le Centre (+4.1% au CAM Y) et le Sud Est (+2.3% au CAM Y).


0,3

6,8

-0,3

0,2

9,9

-3,3-2,3

6,1

-1,6

8,1

0,2

2,21,0

5,1

-1,9

5,0

0,2

3,6

5,9

4,23,2

0,0 0,0

3,34,7

3,5

-2,6

12 158

11 333

12 447

10 04210 595

10 06010 623

11 08110 539

10 59910 255

11 050

10 619

10 98010 852

10 395

10 62611 234

12 773

10 646

11 45211 492

11 063

11 084

10 733

11 124

11 622

-6,0

-1,0

4,0

9,0

14,0

19,0

24,0

P13-08

P01-09

P02-09

P03-09

P04-09

P05-09

P06-09

P07-09

P08-09

P09-09

P10-09

P11-09

P12-09

P13-09

P01-10

P02-10

P03-10

P04-10

P05-10

P06-10

P07-10

P08-10

P09-10

P10-10

P11-10

P12-10

P13-10

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Evol a 1an des Ventes Volume(%) Ventes Volume (1000)

Le marché est en croissance sur l’année sauf sur la dernière période qui accuse une forte baisse (compte pour 9 % des ventes annuelles)

TAILLE ET EVOLUTION A 1 AN (%)- INFOSCAN-SUPERMARKTEN - CATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE

VINS NL


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesCouleurs Couleurs


Le marché reste dynamique via les Blancs (100% des gains). Les Rosés sont à la peine via le recul de la demande alors qu’ils progessaient de 2,2% YA

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONMARCHE - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

Evol VMH Vol: +6.5%

Evol VMH Vol: +1.6%

Evol VMH Vol: -4.6%


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesPar Pays Par Pays


Le Chili, l’Australie et l’Afrique du Sud sont en croissance via la demande mais avec un tassement de taux de progression vs CAM Y. La France et l’Allemagne ne sont plus en recul grâce à la promo

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONMARCHE - PAYS - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)Evol CAM Y

2.4

15.5

14.7

9.8

7.4

-5.3

-4.7

2.4

1.4

0.5

Evol VMH Vol: +12.3%

Evol VMH Vol: +6.0%

+1.3 pts % vol Promo

+ 3.5 pts % vol Promo


Les Vins non français continuent de progresser mais avec un rythme ralenti du fait de l’Afrique du Sud (+ 1 % vs + 10 en YA) avec des pertes sur le dernier trimestre (-7%). Bonne croissance pour l’Italie à court terme.

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONVINS ETRANGER - PAYS - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+ 6,8% CAM Y

-7,3% Last trim

+15.4% Last trim


7,7 7,9 10,0 8,1 5,8 7,9 10,4 8,3 6,9 5,9 9,4 6,1 9,2 7,7 9,3 8,0

8,5 9,410,1

7,8 10,412,4 8,1 7,7 8,9

11,3

7,210,2 8,9 8,4 13,0

2,8 2,92,4

2,0 4,02,1 3,0 3,9 2,4

1,8

1,8

3,83,8 2,5

3,7

34,0

18,5

1,3 1,31,2

1,10,9 1,3 1,1

1,81,3

1,9 1,4

1,2

1,1 1,11,2 1,2

6,6 6,66,0

6,46,3 6,4 6,3 6,6

6,6 7,1 7,1

6,5

6,6 6,56,1 6,5

9,2 8,9 12,17,6 10,6 6,9 8,0 10,6

7,1 8,3 6,814,7

8,4 7,7 10,5 8,0

6,1

8,22,4

36,0 35,3 33,635,8 34,5 32,4 34,3 35,0 36,8

36,8

32,9

35,135,036,839,2

21,022,020,2

24,3

20,223,7

23,820,622,423,522,126,218,922,3 22,1

4,15,66,24,54,14,94,74,9 4,7 3,6 3,6 4,3 4,5 4,7 5,1

CAM Y CAM P13-09 P01-10 P02-10 P03-10 P04-10 P05-10 P06-10 P07-10 P08-10 P09-10 P10-10 P11-10 P12-10 P13-10

TOTAL AUSTRALIE TOTAL CHILI TOTAL ARGENTINE TOTAL FRANCE TOTAL RSA

TOTAL CALIFORNIE TOTAL ALLEMAGNE TOTAL ESPAGNE TOTAL ITALIE

PART DE MARCHE INFOSCAN-SUPERMARKTEN - PdM Volume - 1ere Ligne ( ) - CATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE -

La France continue de dominer le marché mais perd 0,5pt de PDM au profit de l’Australie et du Chili


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesRouge par catégorieRouge par catégorie


Les Rouges tirés à la hausse par les vins étrangers. Tous les vins français sauf les IGP cépages sont en recul. La tendance s’inverse a court terme pour les vins étrangers (via demande -2%) alors que les VSIG deviennent stables (+8 pts vol promo sur dernier trimestre)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONROUGES - SOUS TYPE - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

-2,1% Last trim

-2,4% Last trim

+1.0% Last trim

+6.7% Last trim

-6.3% Last trim

-6.8% Last trim


Les vins étrangers progressent par l’intermédiaire de l’Australie (promo), du Chili (offre +1ref/mag) et de l’Afrique du Sud (promo) mais ils subissent un ralentissement de croissance sur le dernier trimestre. L’Espagne souffre d’une baisse de promo des VSIG

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONV - ETRANGERS ROUGES - TYPE 2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+++

+++

Evol Last Trim (%)

-2.4

10.9

10.0

-7.1

18.6

26.8

99.2

-5.4

-3.3

-25.0

14.8

-22.2

-7.0 Evol VMH Vol et -6 pts de

promo

-14 pts promo


Les IGP Cépages progressent via la promo grâce au Merlot et Cabernet. Les bi-cépages souffrent d’une baisse de diffusion et d’offre

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONIGP CEPAGES ROUGES - TYPE 2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+7 pts de promo

+4 pts de promo

+7 pts de promo

-4 pts de promo


La dénomination Pays d’Oc fait la progression des Merlot et Cabernet.

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONIGP CEPAGES ROUGES - TYPE 4 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesAOP RougeAOP Rouge

Zoom sur les 3 principaux Zoom sur les 3 principaux vignoblesvignobles


Les AOP rouges perdent moins que l’an passé cependant les vignobles principaux tirent le marché vers le bas via une moindre diffusion et un prix en hausseSeule la Bourgogne développe ses ventes

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTION- INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

-16.6 % AU CAM Y

-16.8 % AU CAM Y

-21.8 % AU CAM Y


Languedoc-Roussillon : Languedoc contribue à 98% à des pertes via des pertes de magasins et affichent des prix en hausse. Les Roussillon se stabilisent vs CAM Y (-18.8%) grâce à une baisse de prix

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONLANGEUDOC - ROUSSILLON - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

Evol VMH Vol +3.5% sur LT

Evol VMH Vol +17.5% sur LT


Pour faire plus simple on aurai pu avoir : Languedoc pénalisé par le repli de l’activité promo en Coteaux du Languedoc (- 6) et Minervois (-12 contre progression en YA).Seul St Chinian progresse via justement plus de promo, mais de manière insuffisante

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONLANGEUDOC - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

-30% de VMH Vol

-6 PTS de % vol Promo

+6 Pts de PDM


Les Côtes du Rhône (-7pts de vol promo) et Autres Rhône (demande des Ventoux) pénalisent le vignoble. Les Villages en profitent car eux augmentent leur soutien promo et baissent leur prix (-9%)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONVALLEE DU RHONE - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)


Les Bordeaux Rouges sont relativement épargnés par rapport à l’an dernier avec notamment le retour à la hausse des Médoc et Côtes (Cadillac) qui profitent de l’activité promotionnelle et d’une meilleure diffusion. Bordeaux et Sup explique 77% des pertes via la baisse de promo

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONBORDEAUX ROUGES- TYPE 3 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

-21.8

-30.6

-42.9

-14.1

-18.8

CAMY

+9.3% LT+14 pts de promo à 24%

+4 Pts de DV

+9 pts de promo à 45%


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesBlanc par catégorieBlanc par catégorie


Les vins Blancs progressent par l’intermédiaire de pratiquement tous les segments. 75% des gains via les vins étrangers. Bonne tenue des Vins Français également sauf les AOP. Néanmoins, elles reculent moins vite que l’an passé

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONBLANC - SOUS TYPE - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+17% sur LT-15% sur CAM Y

-3% sur CAM Y

-2.9% sur CAM Y +16% sur LT+7 pts de promo

+5 pts de promo


Les Vins Etrangers sont tirés vers le haut par tous les pays principaux sauf l’Australie (bi cépages - moindre rotations et baisse de promo)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONV ETRANGER - TYPE2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+9% au LT+20% au CAM Y


Bonne année pour les IGP standards via les Sud Ouest (Cotes de Gascogne – promo) et les Méditerranée (offre + baisse de prix). Les Autres souffrent de perte de diffusion (-5 pts) et d’une baisse de l’activité promotionnelle

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONIGP STD - TYPE2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

Evol VMH Vol+11.4% sur LT


IGP Cépages Blancs à la hausse via Chardonnay (soutien promo) et Sauvignon (+18 pts de DV à 67). Les bi-cépages et autres à la peine via une baisse de l’offre et de la demande

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONIGP CEPAGE - TYPE2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+8.2 % sur LT


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesAOP BlancAOP Blanc

Zoom sur les 5 principaux Zoom sur les 5 principaux vignoblesvignobles


Le dynamisme de Bordeaux sur l’année n’arrive pas à compenser la perte des autres vignobles. La croissance de Bordeaux s’explique par la hausse de la diffusion (+6 pts de DN à 82) et de la promo

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONAOP - TYPE2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+22% sur LT

+4% sur LT

+37% sur LT


Alsace Blancs pénalisés par tous les cépages sauf Gewurztraminer (Marques et Génériques) qui poursuit une légère croissance en étant mieux diffusé (3pts de DN) et plus soutenu (%vol promo 6,4 => 16,5)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONALSACE - TYPE3 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)


Les Bourgogne souffrent des pertes des Mâconnais (promo) et Yonne (baisse de promo -13 pts à 40% de Chablis + baisse de DV et hausse du prix: vol prix 2% vs CAM Y)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONBOURGOGNE - TYPE3 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+++

+11% sur LT


Aquitaine et Sud Ouest à la peine via Bergeracois (Côtes de Bergerac: - 3 pts de DV + absence de promo). Le taux de repli des Vins du Sud se tasse vs CAM Y(-31%)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONAQUITINE - TYPE3 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

94% des pertes


Très bonnes performances des Bordeaux Doux (intégralité des gains) grâce aux gains de diffusion de graves (+31 pts de DN à 5148) et à la baisse du prix des Sauternes (-34% de evol prix moy). Bonne tenue des Secs (+16 pts de promo)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONBORDEAUX - TYPE3 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+++

100% des Gains


Val De Loire chute principalement via Nantes (dégradation de la diffusion et hausse du prix) qui recule cependant moins vite que l’an dernier (-71,4 YA). Même constat pour Touraine. La situation s’améliorent néanmoins sur le dernier trimestre via Nantes qui retrouve son niveau de diffusion.

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONVAL DE LOIRE - TYPE3 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

83% des pertes

+95% sur LT

+58% sur LT


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesRose par catégorieRose par catégorie


Les Rosés s’effondrent via les vins étrangers (offre et demande) et les AOP (Provence et Corse: diffusion DN -11pts). Les IGP Cépages et les VSIG sont stables.

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONROSES - SOUS TYPE - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)


Chute des Vins Etrangers via pratiquement l’ensemble des pays sauf le Mexique et la Californie. L’Afrique du Sud s’effondre (baisse de l’offre et demande). A noter, le Chili et l’Australie deviennent positifs sur le dernier trim.

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONV ETRANGERS - TYPE2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

0.2 %SUR LT

3.6 % SUR LT


Léger repli des IGP Cépages, malgré la bonne tenue des Grenache (diffusion DN+7pts) et Syrah. Fort recul des autres cépages (baisse de la demande malgré un soutien promo plus fort)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONIGP CEAPGE - TYPES2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)


En IGP standards, le Sud Ouest (demande) compense les pertes de la région Méditerranée (baisse de diffusion)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONIGP STD - TYPES2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+18% sur LT


Total Vins TranquillesTotal Vins TranquillesAOP RoséAOP Rosé


Même si le Val de Loire remonte sur l’année (Rosé d’Anjour: diffusion DN+14pts), les AOP Rosés continuent de reculer via les autres régions principalement le Provence et Corse (Cotes de Provence: baisse de la diffusion DN -11pts et baisse des rotations)

CONTRIBUTION A L ’EVOLUTIONAOP - TYPES2 - INFOSCAN-SUPERMARKTEN

VINS NL



Volume(%)


Volume (1000)

+14 pts vs CAM Y

-12 pts vs CAM Y

Documents

Résultats arrêtés à fin 02 Janvier 11 PAYS-BAS. 2 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary. Conjoncture Liquide 1 Faits Marquants