Отчет  псодержявляютслибо цедень  пответсттретьейпредостДанныйразреш

Copyrig

 м

подготовлен  исжатся  в  отчете, ся надежными, ели. Все выводыубликации  и  мвенность  за  какй  стороной  инфтавленной  инфй  документ  илиения «МедЭкспе

ht © «МедЭкспе

маркетиакуше

сключительно  с получены  из  отно эксперты неы и оценки, котомогут  пересматкой‐либо  ущербформации,  котоформации.  Допои  какая‐либо  еерт» или тиражи

ерт» 

Ис

 

нговогоерско‐гин

целью  предосткрытых  источне  гарантируют порые  содержатриваться  без  п,  который  возниорая  содержитсолнительная  инего  часть  не  мироваться каким

сследовани

 исследонеколог

тільки важ

ставления  инфоников,  которые олноту и  точностся в отчете, отопредупрежденияик  в  результате ся  в  данном  онформация  преможет  распростм‐либо образом.

ие подгото

www.m

Реования ргическихг. Киева

жлива інфо

ормации.  Данныпо  мнению  «Мсть информацииображают мнения.  «МедЭкспертиспользованиятчете,  а  такжеедоставляется раняться  без  п.  

овлено комМедЭ

medexpert.

езюмерынка  х услуг  а 2008  

ормація

ые,  которые МедЭксперт» и для какой‐ие авторов в т»  не  несет   какой‐либо   неполноты по  запросу. письменного 

панией Эксперт 

.com.ua 

2009

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    2 

Содержание    Про обзор ........................................................................................................................................................................... 5 Путь развития частных гинекологических клиник. ......................................................................................................... 6 Типы частных учреждений, которые предоставляют акушерско‐гинекологические услуги ...................................... 7 Количество предприятий и анализ специальностей в лицензиях МЗ Украины ........................................................... 9 Профиль репродуктивного здоровья женщин г. Киева ............................................................................................... 12 Социально‐экономическое состояние населения г. Киева .......................................................................................... 13 Амбулаторная гинекологическая помощь .................................................................................................................. 16 

Эпидемиологические показатели ............................................................................................................................. 16 Объем и темпы роста рынка ...................................................................................................................................... 18 Предложение государственного сектора ................................................................................................................. 20 Предложение частного сектора ................................................................................................................................. 21 Ценовое предложение частных медицинских учреждений ................................................................................... 23 Контент – анализ Интернет ‐ форумов, которые посвящены теме гинекологических услуг ................................ 24 

Оперативная гинекология ............................................................................................................................................. 26 Эпидемиологические показатели ............................................................................................................................. 26 Объем рынка и темпы роста ...................................................................................................................................... 27 Предложение государственного сектора ................................................................................................................. 28 Предложение частного сектора ................................................................................................................................. 28 Ценовое предложение частных медицинских учреждений ................................................................................... 31 Контент – анализ Интернет ‐ форумов ...................................................................................................................... 31 

Ведение беременности .................................................................................................................................................. 32 Эпидемиологические показатели ............................................................................................................................. 32 Объем рынка и темпы роста ...................................................................................................................................... 32 Предложение государственного сектора ................................................................................................................. 33 Предложение частного сектора ................................................................................................................................. 34 Ценовое предложение частных медицинских учреждений ................................................................................... 36 Смежные услуги .......................................................................................................................................................... 36 

Роды ................................................................................................................................................................................. 38 Эпидемиологические показатели ............................................................................................................................. 38 Объем рынка и темпы роста ...................................................................................................................................... 40 Предложение государственного сектора ................................................................................................................. 41 Предложение частного сектора ................................................................................................................................. 44 Роды  за границей ....................................................................................................................................................... 44 Контент‐анализ Интернет ‐ форума для беременных и рожениц .......................................................................... 46 

Резюме от МедЭксперт ................................................................................................................................................... 49 Рейтинг запросов в «Быструю справочную 059» .......................................................................................................... 51 Профили гинекологических клиник г. Киева ................................................................................................................. 52 

Академическая клиника ............................................................................................................................................. 53 Андроцентр, медицинский центр ............................................................................................................................. 54 Биомед, медицинский центр ..................................................................................................................................... 55 Витацел, клиника ........................................................................................................................................................ 56 Ганимед‐Плюс, медицинский центр ......................................................................................................................... 57 Дерматовенерология, медицинский центр .............................................................................................................. 58 Диамед‐Экспресс, медицинский центр .................................................................................................................... 59 Исида‐IVF, клиника ..................................................................................................................................................... 60 Литус, клиника ............................................................................................................................................................ 62 Омега‐Киев, клиника гинекологии и урологии ........................................................................................................ 63 Оптима‐фарм, медицинский центр ........................................................................................................................... 64 Савон ............................................................................................................................................................................ 65 Украинский институт сексологии и андрологии....................................................................................................... 66 Украинская медицинская группа ............................................................................................................................... 67 Уро‐про, медицинский центр .................................................................................................................................... 68 Центр молекулярной диагностики ............................................................................................................................ 69 Шанс, медицинский центр ......................................................................................................................................... 70 Шаритель, оздоровительный центр .......................................................................................................................... 71 Ювента, клиника ......................................................................................................................................................... 72  

   

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    3 

Список графиков и таблиц Табл.1 Сводная таблица «гинекологическая клиника – специальность в лицензии МОЗ» ................ 10 Табл.2 Демографические и репродуктивные показатели, темп роста, 2000, 2007 ............................. 12 Табл.3 Показатели репродуктивного здоровья населения Украины по сравнению с Польшей. ....... 12 Табл.4 Количество заболеваний, зарегистрированных у женщин возраста 18 лет и старше ‐ всего в г. Киеве, темп прироста заболеваемости, 2000, 2003, 2007 .................................................................. 16 Табл.5  Заболеваемость   венерическими болезнями женщин,  зарегистрированных в медицинских учреждениях  г.  Киева,  подчиненных  МЗ  Украины,  количество  впервые  в  жизни зарегистрированных больных, 2005, 2006, 2007 .................................................................................... 16 Табл.6  Гинекологические осмотры в медицинских учреждениях  г. Киева, подчиненных МЗ, 2000, 2003, 2007 г. ............................................................................................................................................... 17 Табл.7  Количество  проведеных  ультразвуковых  исследований  в  медицинских  учреждениях  г. Киева, подчиненных МЗ Украины, 2007 г. .............................................................................................. 17 Табл.8 Распределение ответов экспертов ............................................................................................... 18 Табл.9 Расчет объема рынка амбулаторной гинекологической помощи в г. Киеве 2008 г. ............... 19 Табл.10  Расчет  средней  стоимости  обращения  (курса  диагностики  и  лечения)  в  частной гинекологической клинике г. Киева в 2008 г. .......................................................................................... 19 Табл.11 Количество государственных женских консультаций (отделений в больницах), осмотровых кабинетов г. Киева, 2000‐2007 гг. ............................................................................................................. 20 Табл.12 Пример пакета «Климактерический синдром» клиники «Шаритель» ................................... 22 Табл.13  Цены  на  амбулаторные  гинекологические  услуги  27  клиник  г.  Киева  состоянием  на 05.12.2008 ................................................................................................................................................... 23 Табл.14 Список и количество позитивных выражений или цитат с Интернет‐форумов ..................... 24 Табл.15 Список и количество негативных выражений или цитат с Интернет‐форумов. ..................... 25 Табл.16  Количество  операций  на  женских  половых  органах  в  государственных  медицинских учреждениях г. Киева, 2000, 2003, 2007 .................................................................................................. 26 Табл.17 Расчет объема государственного рынка оперативной гинекологии г. Киева ........................ 27 Табл.18  Список  частных  медицинских  центров  г.  Киева,  которые  лицензированы  для предоставления услуг оперативной гинекологии .................................................................................. 30 Табл.19 Цены некоторых частных клиник состоянием на 5.12.08 ........................................................ 31 Табл.20 Расчет объема сегмента «наблюдение беременности» .......................................................... 32 Табл.21 Количество государственных женских консультаций (отделений в больницах), осмотровых кабинетов г. Киева ..................................................................................................................................... 33 Табл.22 Обязательный набор услуг амбулаторного наблюдения за беременными .......................... 34 Табл.23 Преимущества ведения беременности в частной и государственной клинике .................... 35 Табл.24 Стоимость пакета ведения беременности (вся беременность) в клиниках г. Киева ............. 36 Табл.25 Смежные услуги в сегменте наблюдения беременности ........................................................ 36 Табл.26 Количество осложненных родов на 1000 родов, Украина, 1997‐ 2007гг. ............................... 38 Табл.27 Коэфициенты рождаемости по возрасту матери ,Киев, 1995‐2007гг...................................... 39 Табл.28 Расчет объема рынка «роды» в государственных родильных домах .................................... 40 Табл.29 Расчет объема рынка «роды» .................................................................................................... 40 Табл.30 Список государственных родильных домов г. Киева ............................................................... 41 Табл.31 Цена услуг родильного отделения «Академической клиники», состоянием на 10.11.2008 44 Табл.32 Контент‐анализ Интернет ‐ форума для беременных и рожениц ........................................... 46 Табл.33 Общий объем рынка акушерско‐гинекологических услуг в стоимостном выражении, 2008 г. ..................................................................................................................................................................... 49 Табл.34 Количество телефонных запросов в Быструю справочную 059 по приведенным клиникам ..................................................................................................................................................................... 51  Рис.1 Типы частных клиник г. Киева, которые предоставляют акушерско‐гинекологические услуги . 7 Рис.2 Количество субъектов хозяйствования г. Киева, которые имели лицензию по специальности "акушерство и гинекология", 2001‐2008гг. ................................................................................................ 9 Рис.3 Распределение предприятий г. Киева, которые имеют лицензию на медицинскую практику по  специальности  акушерство и  гинекология  по  организационно‐правовым формам,  состоянием на октябрь 2008 г. ........................................................................................................................................ 9 

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    4 

Рис.4 Введение в эксплуатацию жилья, г. Киев, в тыс. м.2 общей площади, 2000‐2008гг. ................. 13 Рис.5 Продажа автомобилей предприятиями через торговую сеть в г. Киеве, штук, 2000‐2008 ....... 13 Рис.6 Продажа автомобилей предприятиями через торговую сеть в г. Киеве, тыс. грн., 2000‐2008 13 Рис.7 Покупательная способность киевлян, начало  2008 г. .................................................................. 14 Рис.8 Объем рынка гинекологических амбулаторных услуг г. Киева в грн., 2008 г. ............................ 20 Рис.9 Объем рынка гинекологических амбулаторных услуг г. Киева в количественном выражении, 2008 г. ......................................................................................................................................................... 20 Рис.10 Категории позитивных и негативных отзывов относительно гинекологических вопросов на Интернет‐форумах, 2008 ........................................................................................................................... 24 Рис.11  Операции  на  женских  половых  органах  в  амбулаторно‐поликлинических  учреждениях  и стационарах, г. Киев, 2000‐2007гг ............................................................................................................ 26 Рис.12  Обеспечение  гинекологическими  койками  (включая  койки  для  проведения  абортов)  на 10000 женского населения, 2000‐2007 .................................................................................................... 27 Рис.13 Объем рынка оперативной гинекологии г. Киева в стоимостном выражении ........................ 28 Рис.14 Объем рынка оперативной гинекологии г. Киева в количественном выражении .................. 28 Рис.15 Объем сектора «ведение беременности» по количеству беременных ................................... 33 Рис.16 Объем сектора «ведение беременности» в грн. ........................................................................ 33 Рис.17  Количество женских  консультаций и  учреждений,  которые  имеют женские  консультации, акушерско‐гинекологические отделения (кабинеты) ............................................................................ 33 Рис.18 Количество родов в г.Киеве в родильных домах в системе МЗ, 2000‐2007гг. ......................... 38 Рис.19 Удельный вес осложненных родов (%), Украина, Киев, 2000‐2007гг. ....................................... 38 Рис.20 Объем сектора "роды" в Киеве по количеству проведенных беременностей, 2008 г. ........... 41 Рис.21 Объем сектора "роды" в грн. в г. Киеве, 2008 г........................................................................... 41 Рис.22 Обеспечение родильными койками  (включая патологию беременности) в г. Киеве на 1000 родов, 2000‐2007 гг. .................................................................................................................................. 42 Рис.23 Обеспечение  родильными койками (включая патологию беременности)  на 1000 родов ... 43 Рис.24  Пребывание на родильных  койках  (в днях), %  осложненных родов по областям,  г.  Киеву, 2007 г. ......................................................................................................................................................... 43 Рис.25 Категории позитивных и негативных отзывов на Интернет‐форумах для мам, 2007,2008 .... 48 

    

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    5 

Про обзор Цель обзора ‐ анализ рынка акушерско‐гинекологических услуг г. Киева.  

Анализ выполнен в разрезе следующих сегментов: 

• амбулаторно‐поликлиническая  помощь  (профилактические  осмотры,  лечение  инфекций, контрацепция, гормональные нарушения)  

• оперативная гинекология • ведение беременности (антенатальное наблюдение) • роды  

оперативная гинекология

амбулаторная гинекологическая 

помощь

антенатальное наблюдение

роды

Каждый сегмент проанализирован по следующим критериям:

Эпидемиологические показателиОбъем и темпы роста рынкаПредложение государственного сектораПредложение частного сектораЦеновое предложение частных компанийКонтент‐анализ Интернет‐форумов

 

В анализ не включен рынок вспомогательных репродуктивных технологий (будет анализироваться отдельно). 

Целевая  аудитория  проекта:  руководители  частных  медицинских  центров,  инвесторы, инвестиционные агентства, консалтинговые компании. 

Методы  исследования:  статистический,  контент‐анализ,  мониторинг  материалов  СМИ,  опросы, кабинетный, интервью с руководителями клиник, врачами и другими экспертами. 

Источники  информации:  Министерство  Здравоохранения  Украины,  Государственный  комитет Украины  по  вопросам  регуляторной  политики  и  предпринимательства,  Государственный  Комитет статистики Украины, статьи и информация, размещенная в Интернет и в СМИ, база данных Всемирной Организации  Здравоохранения,  интервью  с  экспертами,  информация,  предоставленная  по  запросу компании МедЭксперт компаниями «Статинформконсалтинг», Всеукраинской мобильной справочной «Быстрая справочная 059».  

Ценность отчета: получить информацию, которая отображает основные тенденции и состояние рынка гинекологических услуг г. Киева. Полученные знания являются полезными для дальнейшего развития медицинской компании и принятия решений относительно инвестирования в медицинский бизнес  г. Киева и Украины. 

Для  большей  прозрачности  и  понимания  оценки  стоимостного  объема  частного  и  государственного рынка,  мы  привели  способ  его  подсчета.  Без  оценки  теневой  части  государственного  сектора невозможно  определить  реальный  объем  медицинского  рынка  какой‐либо  специальности,  в  том числе  акушерско‐гинекологической.  Поэтому  в  каждом  из  сегментов  подсчитана  как  частная,  так  и государственная часть.  

   

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    6 

Из раздела «Амбулаторная гинекологическая помощь»:  

Табл.15 Цены на амбулаторные гинекологические услуги 28 клиник г. Киева состоянием на 05.12.2008  

Клиника/ услуги 

Консультац

ия ги

неко

лога пер

вичн

ая 

УЗИ мол

очны

х жел

ез 

Мам

могра

фия

 

УЗИ акушер

ское

 (1 реб

енок), 1 

трим

естр 

Коль

поскоп

ия 

Сред

нее значен

ие "ко

нсультац

ия 

+кол

ьпоско

пия" 

Американский Медицинский Центр   960  1140  1890  960  1098  1029 Украинско‐немецкая клиника  380  350     840  380  380 Исида  250  250  400   350   400  325 ЦМД  218  204   ‐  262  388  303 Борис  386  259  533  227  163  274,5 Виктория  300   ‐   ‐  150  160  230 

Шаритель  231  203  395  248  227  229 Надия  250  150   ‐  150  150  200 Добробут  220  195  800  200  180  200 Медиком  255  207  347  265  135  195 Обериг  252  250  240  250  130  191 ТАС  219  195  ‐  195  156  187,5 Гиппократ  125  70   ‐  135  150  137,5 ДВ  170  75   ‐     100  135 Академическая клиника  70  120   ‐  250  190  130 Диамед‐экспресс  120  120   ‐  150  120  120 Литус  150   ‐   ‐   ‐  80  115 Омега‐Киев  110  170   ‐  250  120  115 Оптима‐фарм  100  120  ‐  180  120  110 Биомед  100  60   ‐  100  100  100 Андроцентр  100  100   ‐  120  80  90 Савон  70  100   ‐  120  110  90 Ювента  130   ‐   ‐  80  45  87,5 Шанс  100   ‐   ‐  120  70  85 Ганимед  90   ‐   ‐   ‐  30  60 Леда  50   ‐   ‐  90  60  55 Украинская медицинская группа  45  45   ‐    ‐   39  42 

 Источник: Прайс‐листы клиник и телефонный запрос в клиники 

   

Высокий ценовой сегмент 

Средний ценовой сегмент 

Ниже среднего ценовой сегмент 

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    7 

Из раздела «Контент‐анализ форумов» 

Основная причина посещения форумов: 

1) Обращение к другим посетителям с просьбой порекомендовать врача (координаты, телефон) 2) Обсуждение недостаточной, по мнению пациентов, квалификации врачей 3) Обсуждение правильности схем лечения, предписанных врачом 

 

  

 

Из раздела «Роды»: 

                   

 

0 20 40 60 80

нравится врачотношение врача, персонала

общая оценка клиникистоимость услуг

процессыденежная этика

сервисрасположение клиники

оборудованиедоверие

медицинское качестволояльность пациентов к клинике

Рис.10 Категории позитивных и негативных отзывов относительно гинекологических  вопросов  на Интернет‐форумах, 2008

негативная характеристика

позитивная характеристика

575; 2%

32 427; 98%

Рис.18 Объем сектора "роды"  в Киеве по количеству проведеных беременностей, 2008 г.

Исида

Государственные родильные дома

24%

76%

Рис.19 Объем сектора "роды" в грн. в г. Киеве, 2008 г.

Исида

Государственные родильные домаИсточник: МедЭксперт 

Источник: МедЭксперт

Обзор рынка акушерско‐гинекологических услуг г.Киева,  2008 г. 

МедЭксперт ‐ Здоровые решения    8 

Из раздела «Профили»: 

 

Литус, клиника 

 Полное название:  ОАО "ДЕРМАТОЛОГ"Сайт:  http://www.litus.com.ua/Адрес:  Украина, Киев, 01032, ул. Л. Толстого 25/2Телефон:  (044) 461‐94 90, 501‐12 10Руководитель:  Литус Инна ВладимировнаГод основания:  1999 Результатов в                       "клініка Літус" – около 298

 "клиника Литус" – около 298   13 – по телефонному запросу

22 ‐ среднеучетное количество штатных работников за 2007 год 

Клиника Литус была основана как дерматологический центр «Дерматолог». 

Клиника  открыла  новое  направление  ‐  «Релакс  ‐  Центр»,  который  предлагает  услуги  реабилитации  и детоксикации организма (массаж, сауна). 

Основные направления медицинской помощи в клинике Литус : 

• Диагностика и лечение воспалительных заболеваний женских половых органов: кольпитов, цервицитов, эндометритов, аднекситов; 

• Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем: хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, микоплазмоз, вирусные инфекции (папиллома вирус, герпес) и др.; 

• Диагностика и лечение бесплодия, невынашивания беременности; • Эндокринная гинекология: диагностика и лечение нарушений менструального цикла, 

климактерических нарушений и других гормональных нарушений; • Патология шейки матки (эрозии, дисплазии); • Индивидуальный подбор методов контрацепции;  • Медикаментозное прерывание беременности; • Подготовка семейной пары к планированной беременности; • Озонотерапия, как альтернативный метод  в лечении воспалительных заболеваний 

урогенитального тракта, бесплодия, вирусных инфекций, дистрофических заболеваний вульвы, эндометриоза, фибромиомы матки, невынашивания беременности, гистозов, анемии беременных, фетоплацентарной недостаточности. 

Основные характеристики клиники, которые влияют на выбор пациента, в цитатах: 

С  самого  начала  практической деятельности  наш  коллектив  выбрал  своим девизом древний врачебный постулат: «Лечим не болезнь, а Человека!» 

Мы ставим перед собой задачу помочь Вашему организму справляться с недугами. Для этого мы  максимально  используем  щадящие  методы  и  методики  с  минимальным  назначением аллопатии. 

Мы  не  изменяем  нашим  традициям  и  предлагаем  Вам  расширить  круг  процедур поддерживающих  здоровье  и  красоту  Вашего  тела.  Для  этого  у  нас  есть  все  –  грамотные специалисты и безопасные методики.