Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional Agua Negra

Centro Cívico

Ciudad de San Juan, Argentina

10, 11 y 12 de mayo de 2017

1

ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD

ECONÓMICA CBCPOTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS DEL

CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL COQUIMBO – PORTO

ALEGRE

CONTENIDOS

1. Introducción

2. El Corredor Bioceánico Central Coquimbo – Porto Alegre

(CBC)

3. Producción y Comercio

4. Potencialidades y Desafíos a la Integración

Región

PIB

MMUS$

2012

PIB per

Cápita

US$ 2012

Región /

CBC

Región /

País de

Origen

Región /

Chile

Región /

Argentina

Región /

Brasil

Coquimbo 6,532 9,231 2.7% 2.5% 2.5% 1.1% 0.3%

San Juan 5,043 7,405 2.1% 0.8% 1.9% 0.8% 0.2%

La Rioja 1,543 4,625 0.6% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1%

Córdoba 32,697 9,882 13.3% 5.4% 12.3% 5.4% 1.5%

Santa Fe 44,064 13,624 18.0% 7.3% 16.5% 7.3% 2.0%

Corrientes 5,403 5,443 2.2% 0.9% 2.0% 0.9% 0.2%

Entre Ríos 10,482 8,481 4.3% 1.7% 3.9% 1.7% 0.5%

Rio Grande 139,364 12,918 56.9% 23.1% 52.3% 23.1% 6.2%

Total CBC 245,130 11,518 100.0% 7.9% 92.1% 40.6% 10.9%

Rio Grande do Sul:10.788.181hab, La Rioja: 333,642 hab.

Corrientes: 992.595 hab. San Juan: 681,055 hab.

Entre Ríos: 1.236.000, hab. Coquimbo: 603,210 hab.

Santa Fe: 3.194.537 hab. Cordoba 3,308,876 hab.

Total 21.138.096

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R

2472Km de longitud

21 puertos 9 Aeropuertos

Conectividad eje MERCOSUR - Chile

21,2 millones de consumidores

PUERTO DE COQUIMBO

• Al 2015 moverá 1 millón

de toneladas.

• Concentrado de cobre,

hierro, cemento, azufre y

nitrato de amonio.

• Embarque de fruta (Dic-

Abr).

• Desembarque de carga

especial de proyectos

(eólicos u otros minería).

• Nuevos proyectos de

expansión.

TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – SHANGHAI

11 hrs.

1,2 días

20 hrs.

30,4 días

33,10 días

33,23 días

SHANGH

AI

TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – SHANGHAI

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com

TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – LOS ANGELES

11 hrs.

1,2 días

20 hrs.

14,18 días

22,16 días

23,5 días

LOS ANGELES

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com

11

hrs.

1,2 días

20 hrs.

13,22 días

17,10 días

17,23 días

TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – NEW YORK

NEW YORK

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com

11

hrs.

1,2 días

20 hrs.

23 días

19,16 días

20,5 días

TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – HAMBURGO

HAMBURG

O

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com

DIFERENCIAS EN LOS COSTOS DE ENVÍO BUENOS AIRES - VALPARAÍSO(1)(2)

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.worldfreightrates.com

Carga Shanghai Los Angeles New York Hamburgo

Frutas y Vegetales

(refrigerada)$(67.07) $3,848.03 $3,380.53 $(771.26)

Cereales y Granos $(33.04) $1,895.58 $1,665.28 $(379.94)

Autopartes $(33.04) $1,895.58 $1,665.43 $(379.94)

Minerales y metalurgia $(40.64) $2,331.57 $2,048.30 $(467.31)

(1) Información preliminar. Referencia en base a contenedor completo de 40 pies.

(2) Valores positivos implican que Valparaíso es más barato.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO

PRODUCCION Y COMERCIO

Las provincias poseen una estructura productiva similar en relación al

CBC. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R.

*Millones de dólares FOB. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

Asia (32%), Sudamérica (24%), Europa (20%),

América del Norte (12%), Otros (12%).

2289

*Millones de dólares FOB 2012. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior,

Brasil

El Corredor representa el 15% del comercio de Chile, Argentina y Brasil.

Rio Grande

do SulCórdoba

La

Rio

ja

Santa Fé

Material de

Transporte

236

Plá

stic

o65

Mat

eria

l E

léct

rico

47

Subproductos de soja 161

Grasas y Aceites 146

Residuos Alimenticios 55

Sorgo 27

Pap

el y

Car

tón

, 5

0O

tros,

6

Corrientes Arroz 13 Otros 5

San

Juan

Prod.

Cerám.

7

Otros

52

Aceites

Cosm.

5

Otros,

183

Grasas y Aceites 57

Quesos 24

Maíz 21

Sorgo 18

Otros

263

Otros,

119

Entre Ríos

Otros,

64

Carne de

Ave

35

Residuos

Alimenticios

30

Sorgo

28

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE DESDE EL CBC (MMUS$, 2012)

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

PRODUCTOS EXPORTADOS A BRASIL DESDE EL CBC (MMUS$ 2012) PRINCIPALES La RiojaSan Juan Coquimbo Corrientes

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a ProChile, e INEC, Argentina.

Santa Fe

Vehículos y Motores US$ 999

Córdoba

Vehículos US$ 757 Partes de Vehículos y

Tractores US$ 601 Tri

go

US

$ 1

35

Mo

tore

sU

S$

78

Pro

d. Q

uím

. U

S$

55

Otros US$ 591

Fu

nd

. H

ierr

o y

Ace

ro

US

$ 1

18

Trigo

US$

146

Entre Ríos Trigo US$ 104 Otros US$ 65

Otros

US$ 10Otros US$ 58Frutas secas

US$ 41,6

Arroz

US$ 58

Otros

US$ 5

Ajos

US$ 17Aceitunas

US$ 28

ArrozUS$ 51

Otros

US$ 283

Otros US$ 88Agricultura US$ 8,9

Otros No Cobre US$ 10

Cobre y Hierro US$ 2,4

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL CORREDOR AL MUNDO (MUS$, 2012)

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a ProChile, Chile. INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

PRINCIPALES PRODUCTOS PROVINCIAS ARGENTINAS EXPORTADOS AL MUNDO (MUS$, 2012)

Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a INEC,

Argentina.

ACUERDOS COMERCIALES - CHILE

Fuente: DIRECON, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

TLC con 60 países

• 86% del PIB mundial

• 4.300+ millones de potenciales

clientes.

• 93% de las exportaciones

chilenas

ARANCELES CHILE –ARGENTINA A CHINA PRINCIPALES PRODUCTOS CBC*

Producto Argentina Chile

Soja 3% 0.3%

Aceite de soja 19.9% 0.3%

Leche y nata 15% 1.5%

Cueros y pieles preparados 8% 0.0%

Aceite de maní 10% 0.1%

Carne de aves 20% 0.0%

Carne bovina 12% 0.0%

Fuente: Listas de desgravación TLC Chile – China, Chile. Lista aranceles China,

Argentina.

*Se han excluidos algunos productos con grandes diferencias arancelarias de acuerdo a su

código a fin de simplificar la información.

ARANCELES CHILE –ARGENTINA A UNIÓN EUROPEA PRINCIPALES PRODUCTOS CBC

Fuente: Listas de desgravación TLC Chile – UE, Chile. Lista aranceles UE, Argentina.

Producto Argentina Chile

Aceite de soja 3,2% 0%

Los demás tipos de aceite de soja en

bruto, incluso desgomado.6,4% 0%

Maní 0% 0%

Naranjas 3,2-16% según

fecha0%

Limones 6,4% 0%

Aceite de girasol 3,2% 0%

Aceite de maní 9,6% 0%

Vino 32 Euros/100Lts. 0%

Maíz Para siembra (híbrido) 0% 0%

Maíz siembre no híbrido u otro 94Euros/ton. 0%

*Se han excluidos algunos productos con grandes diferencias arancelarias de acuerdo a su

código a fin de simplificar la información.

POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA

INTEGRACIÓN

DESAFIOS Y POTENCIALIDADES

POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA

INTEGRACIÓN

La identificación de productos, industrias y actores con potencial para la

formación de encadenamientos productivos en el CBC.

Mercado intra-CBC

Mercado extra-CBC (resto del mundo)

Análisis de los costos de transporte y navieros del CBC para identificar desde

qué sectores (y de qué productos) aumentaría la demanda, por ejemplo, del

Puerto de Coquimbo.

Identificar las restricciones institucionales que podrían impedir o condicionar la

creación de nuevos negocios en el CBC:

Temas legales tributarios (doble tributación) y laborales (personas extranjeras)

Políticas de financiamiento/fomento público coordinadas de carácter extra-país para apoyar

el desarrollo actividades productivas/encadenamientos.

POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA

INTEGRACIÓN

Identificar las restricciones institucionales que podrían impedir o

condicionar la creación de nuevos negocios en el CBC:

La infraestructura vial, portuaria y de los recintos extra portuarios

Riesgos asociados

Transporte de carga peligrosa o tipo de carga a pasar por el túnel

Temas fito y zoosanitarios (armonización)

GRACIAS POR SU ATENCIONINSTITUTO DE DESARROLLO

SOSTENIBLE

GRACIAS