Revista CONTACT - Abril-Junio 2012

www.amcham.org.pe

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10INTERVIEW / ENTREVISTA 22ANALYSIS / ANÁLISISJurgen Weller, officer of the Economic Division of CEPAL

Recent rates of private investment are no guarantee of sustainability

‘‘Perú lleva la delantera por anticiparse a efectos de crisis ex terna’’

Tasas recientes de la inversión privada no son garantía de sostenibilidad

REVISTA DE LA CAÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERUÚ

STEADY PROGRESS IN

STORMYCONTEXTA PASO FIRME EN CONTEXTO

TORMENTOSO

Investment in Peru

P.6

SPECIAL REPORT ON AMCHAM PERU´S ANNUAL HUMAN RESOURCES FORUM P.34AMCHAM NEWS: MOODY’S EVALÚA NUEVO RATING PARA PERÚ P.44

A M E R I C A N C H A M B E R O F C O M M E R C E O F P E R U

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ(AMCHAM PERÚ)

Avenida Víctor Andrés Belaúnde 177, Piso 1, San Isidro, Lima 27, PerúT. (51-1) 705 8000 / F. (51-1) 705 8026

[email protected]

DIRECTORIO

Presidenta HonorariaRose M. Likins

Embajadora de los EE.UU. en el Perú

Director EjecutivoAldo R. Defilippi

Directores: José Antonio Blanco, Citibank del Perú S.A.; Bárbara Bruce, Hunt Oil Company of Peru; Federico Cúneo, Amrop S.A.; Abraham

Chahuán, Cía. Minera Antamina S.A.A.; Ernesto Córdova, Fenix Power Perú S.A.; Carlos E. Cornejo, Bayer S.A.; María Jesús Hume, AFP Integra;

Miguel Ríos, 3M; Ricardo Rizo Patrón, Cementos Lima S.A.; Lieneke Schol, Microsoft; Rafael Venegas, Compañía de Seguros Rímac; Jorge Vilches,

LAN; Humberto Zogbi, Coca Cola Servicios de Perú S.A.

Miembros Ex Oficio: Sheryl Mass, consejera comercial de la Embajada de EE.UU. en Perú; David Schnier, consejero económico de la Embajada

de EE.UU. en Perú; Richard Goughnour, USAID – Embajada de EE.UU.; Miguel Rivera, Nextel del Perú S.A. y director de AACCLA; Inés Temple,

Perú 2021.

EDITORRafael Rojas Tupayachi

COORDINACIÓNFrancesca Camere

TRADUCCIÓNSimeón Tegel

SUSCRIPCIONES Y [email protected]

ILUSTRACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNCamila Rodrigo A.

[email protected]

PRE - PRENSA E IMPRESIÓNCOMUNICA 2

Los Negocios 219, SurquilloT. (511) 610 4242 - F. (511) 610 4250

AMCHAM PERÚ precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, electronic or mechanical, without written permission from the

publishers.

Derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin autorización escrita de los editores.

Hecho el depósito legal Nº 2008-11949

CONTENTS / CO N T E N I D O

Director HonorarioHarold Forsyth

Embajador del Perú en los EE.UU.

Presidenta del DirectorioMariela Alcalde ScharffGrupo Scharff (Fedex)

1er Vicepresidente Mariela García de Fabbri

Ferreyros S.A.A.-CAT

2do Vicepresidente Pedro Weiss

GE International Peru

TesoreroEsteban Chong

PricewaterhouseCoopers

Secretario Raúl Barrios

Barrios & Fuentes Abogados

Editorial

Cover Story / Informe Central

Investment will continue arriving in Peru despite european crisis, however structural works in the interior of the country are necessaryInversión seguirá llegando al Perú pese a crisis europea, no obstante existen tareas estructurales pendientes al interior del país

Interview / Entrevista

Jurgen Weller, oficial de la División Económica de la CEPAL

Analysis / Análisis

Manuel Quindimil, AmCham Perú

Omar Azañedo, AmCham Perú

José Carlos Saavedra y Sebastián Guevara, Apoyo Consultoría

AmCham Perú y la Promoción del Comercio

From the Committees / Desde los Comités

José Vizquerra, presidente del Comité de Infraestructura, Energía y Minería de AmCham Perú

Patricia Turner, integrante del Comité de Turismo de AmCham Perú

Hernán Malpartida, presidente del Comité de Propiedad Intelectual de AmCham Perú

Special Report / Informe Especial

- Strategy, implantation and execution: an issue of people Estrategia, implantación y ejecución: un tema de personas

Por: Juan Carlos Pacheco, profesor de Gobierno de Personas del PAD de la Universidad de Piura; integrante del Comité de Recursos Humanos de AmCham Perú

- Entrevista: Jorge Valdano, exdirector deportivo del Real Madrid y fundador de Makeateam-Grupo Inmark

Radar Empresarial

AmCham News

Nuestros ComitésTrade CenterSemáforo

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DIRECTORIO

Presidenta HonorariaRose M. Likins

Embajadora de los EE.UU. en el Perú

Director EjecutivoAldo R. Defilippi

Directores: José Antonio Blanco, Citibank del Perú S.A.; Bárbara Bruce, Hunt Oil Company of Peru; Federico Cúneo, Amrop S.A.; Abraham

Chahuán, Cía. Minera Antamina S.A.A.; Ernesto Córdova, Fenix Power Perú S.A.; Carlos E. Cornejo, Bayer S.A.; María Jesús Hume, AFP Integra;

Miguel Ríos, 3M; Ricardo Rizo Patrón, Cementos Lima S.A.; Lieneke Schol, Microsoft; Rafael Venegas, Compañía de Seguros Rímac; Jorge Vilches,

LAN; Humberto Zogbi, Coca Cola Servicios de Perú S.A.

Miembros Ex Oficio: Sheryl Mass, consejera comercial de la Embajada de EE.UU. en Perú; David Schnier, consejero económico de la Embajada

de EE.UU. en Perú; Richard Goughnour, USAID – Embajada de EE.UU.; Miguel Rivera, Nextel del Perú S.A. y director de AACCLA; Inés Temple,

Perú 2021.

EDITORRafael Rojas Tupayachi

COORDINACIÓNFrancesca Camere

TRADUCCIÓNSimeón Tegel

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ILUSTRACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNCamila Rodrigo A.

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Los Negocios 219, SurquilloT. (511) 610 4242 - F. (511) 610 4250

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Hecho el depósito legal Nº 2008-11949

CONTENTS / CO N T E N I D O

Director HonorarioHarold Forsyth

Embajador del Perú en los EE.UU.

Presidenta del DirectorioMariela Alcalde ScharffGrupo Scharff (Fedex)

1er Vicepresidente Mariela García de Fabbri

Ferreyros S.A.A.-CAT

2do Vicepresidente Pedro Weiss

GE International Peru

TesoreroEsteban Chong

PricewaterhouseCoopers

Secretario Raúl Barrios

Barrios & Fuentes Abogados

Editorial

Cover Story / Informe Central

Investment will continue arriving in Peru despite european crisis, however structural works in the interior of the country are necessaryInversión seguirá llegando al Perú pese a crisis europea, no obstante existen tareas estructurales pendientes al interior del país

Interview / Entrevista

Jurgen Weller, oficial de la División Económica de la CEPAL

Analysis / Análisis

Manuel Quindimil, AmCham Perú

Omar Azañedo, AmCham Perú

José Carlos Saavedra y Sebastián Guevara, Apoyo Consultoría

AmCham Perú y la Promoción del Comercio

From the Committees / Desde los Comités

José Vizquerra, presidente del Comité de Infraestructura, Energía y Minería de AmCham Perú

Patricia Turner, integrante del Comité de Turismo de AmCham Perú

Hernán Malpartida, presidente del Comité de Propiedad Intelectual de AmCham Perú

Special Report / Informe Especial

- Strategy, implantation and execution: an issue of people Estrategia, implantación y ejecución: un tema de personas

Por: Juan Carlos Pacheco, profesor de Gobierno de Personas del PAD de la Universidad de Piura; integrante del Comité de Recursos Humanos de AmCham Perú

- Entrevista: Jorge Valdano, exdirector deportivo del Real Madrid y fundador de Makeateam-Grupo Inmark

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RE VISTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ

EditorialThe ‘‘noise’’ along the wayEl ‘‘ruido’’ en el caminoThe degree of commercial opening of the Peruvian economy, its macroeconomic order and its opposition to all types of retrograde protectionism have led in the last eight months to our country becoming involved with other nations that are following this same path in the world, being a key player in two of the principal alliances being formed at this moment.

We are referring to the models of integration of the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the recently formed Pacific Alliance, both in the context of the opportunities of the Asia-Pacific rim and as a powerful response to the causes of the current European anxiety and to counter the protectionism of other blocs in the region.

In the case of the TPP, since the summit of APEC leaders in Honolulu in November 2011, Peru has stepped up its presence in the negotiations around the formation of the TPP, with Australia, Brunei, Chile, the United States, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam. With the strong possibility that Japan will also join, this would create the broadest free trade treaty in the world.

The TPP is a form of accessing a new model of integration, where an inclusive and high quality agreement is constructed that becomes a support for economic growth, development and the generation of employment in the member nations, with the vision to achieve the Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).

For its part, the conformation of the Pacific Alliance, thanks to the signing, on June 6th, by the presidents of Chile, Colombia, Mexico and Peru, will allow them to bring together 215 million inhabitants of these four nations, representing 35% of the GDP of Latin America.

This bloc is born with the task of being more efficient in commercial integration and with virtually no protectionist barriers, in contrast to other pacts in the region, such as Mercosur, which unites Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay.

The four economies that make up the Pacific Alliance have experienced average annual growth in exports in the order of 8% and of imports of 7% between 2007 and 2011.

These practices of commercial opening and of rejection of the protectionist timidity contrast with some projects aired in the Peruvian Congress, including attempts to implement new control mechanisms regarding the quality of imported medicines on the one hand, and on the other, a quest to reduce children’s consumption of “food with low nutritional content”.

In the first case, the authors of the initiative have not considered that an additional control of medicines from abroad would trigger an increase of between 15% and 30% in the prices of these products, not just making them more expensive for patients with cancer, TB or HIV, but also provoking a delay in the distribution and supply for health programs run by the State.

Regarding the second project, its very starting point is debatable: Restricting publicity would reduce the rate of overweight individuals in the infant population, when, in fact, there exists evidence that this measure is ineffective.

Let’s look at one example. In the United States there is evidence that food advertising has no causal relationship to obesity. There are estimates that indicate that children are reducing in a sustained way there television viewing, instead taking up alternatives such as the Internet, video games or watching DVDs, as a result of which already in 2003 they watched 900 less food commercials per year than in 1994. Yet the child obesity rate has continued growing.

It is clear that these projects are a sign of a yearning to return to the early 1970s, when Peru moved backwards in its economic development by applying policies that closed borders, and which came with a rise in poverty indicators.

We know that these proposals have less and less support as a result of the tangible achievements of recent years. Unfortunately, the “noise” they generate can hold back the advances achieved by the structural reforms applied since the 1990s and now cemented in place with the emphasis on social inclusion in a country on the path to prosperity.

El grado de apertura comercial de la economía peruana, su orden macroeconómico y su oposición a toda forma de proteccionismo retrógrada han motivado que en los últimos 8 meses nuestro país se involucre con las naciones que siguen ese mismo camino en el mundo, siendo protagonista de dos de las principales alianzas en formación en este momento.

Nos referimos a los modelos de integración del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) y al recientemente conformado Alianza del Pacífico, ambos en el marco de la mirada puesta en las oportunidades de la Cuenca del Asia-Pacífico y como una respuesta contundente a las razones que llevaron a la actual zozobra europea y a contrarrestar el proteccionismo de otros bloques de la región.

Para el caso del TPP, desde la Cumbre de Líderes del APEC, en Honolulu, en noviembre del 2011, el Perú ha intensificado su presencia en las negociaciones para la conformación del TPP, en la que participan Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, y la gran posibilidad de sumarse Japón, lo que daría lugar al TLC más amplio del mundo.

El TPP es una forma de acceder a un nuevo modelo de integración, donde se construye un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, con la visión de alcanzar el Area de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP).

Por su parte, la conformación de la Alianza del Pacífico gracias a la firma, el pasado 6 de junio, de los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, permite sumar 215 millones de habitantes entre las cuatro naciones, siendo el 35% del PBI de Latinoamérica.

Este bloque nace con la tarea de ser más eficiente en materia de integración comercial y con casi nulas barreras proteccionistas, a diferencia de otros pactos en la región, como el Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Las cuatro economías que forman parte de la Alianza del Pacífico han experimentado un crecimiento promedio anual de las exportaciones de bienes del orden del 8% y de las importaciones del 7% entre 2007 y 2011.

Estas prácticas de apertura comercial y de rechazo a la timidez proteccionista contrastan con proyectos que se ventilan en el Congreso de la República del Perú, donde se pretende implementar nuevos mecanismos de control de calidad a los medicamentos importados, por un lado, y, por el otro, se busca reducir el consumo de “comida de bajo contenido nutricional” en los niños.

En el primer caso, los autores de tal iniciativa no han reparado en que un control adicional a los medicamentos procedentes del exterior provocaría un incremento de entre 15% y 30% en los precios de estos productos, no solo encareciendo los fármacos para pacientes con cáncer, tuberculosis o VIH, sino que generaría un retraso en la distribución y el abastecimiento para los programas de salud que desarrolla el Estado.

Respecto al segundo proyecto, es discutible el punto de partida que tiene esta propuesta: restringir la publicidad reducirá la tasa de sobrepeso en la población infantil, cuando, de hecho, existe evidencia de que esta medida es inútil.

Para muestra un botón. En Estados Unidos hay evidencia de que la publicidad de comida no tiene relación causal con la obesidad. Existen estimaciones que indican que ahí los niños disminuyen sostenidamente su apego a la televisión, desplazándose a las alternativas como el uso de Internet, videojuegos o ver DVD, por lo que ya en el 2003 veían 900 comerciales menos de comida al año que en 1994 y, empero, la tasa de obesidad infantil ha seguido su tendencia creciente.

Está claro que estos proyectos son indicio de un afán por regresar a los tiempos de inicios de los años 70, donde el Perú retrocedió en su desarrollo económico al aplicarse políticas de cierre de fronteras, las cuales vinieron con un incremento de los índices de pobreza.

Sabemos que estas propuestas, cada vez, tienen menos respaldo por los logros palpables de los últimos años, lamentablemente el “ruido” que generan pueden entorpecer el avance que nos trajeron las reformas estructurales aplicadas a partir de los años 90, ahora cimentadas en el énfasis de la inclusión social que trae un país que se encuentra en el camino hacia la prosperidad.

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RE VISTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ

EditorialThe ‘‘noise’’ along the wayEl ‘‘ruido’’ en el caminoThe degree of commercial opening of the Peruvian economy, its macroeconomic order and its opposition to all types of retrograde protectionism have led in the last eight months to our country becoming involved with other nations that are following this same path in the world, being a key player in two of the principal alliances being formed at this moment.

We are referring to the models of integration of the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the recently formed Pacific Alliance, both in the context of the opportunities of the Asia-Pacific rim and as a powerful response to the causes of the current European anxiety and to counter the protectionism of other blocs in the region.

In the case of the TPP, since the summit of APEC leaders in Honolulu in November 2011, Peru has stepped up its presence in the negotiations around the formation of the TPP, with Australia, Brunei, Chile, the United States, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam. With the strong possibility that Japan will also join, this would create the broadest free trade treaty in the world.

The TPP is a form of accessing a new model of integration, where an inclusive and high quality agreement is constructed that becomes a support for economic growth, development and the generation of employment in the member nations, with the vision to achieve the Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).

For its part, the conformation of the Pacific Alliance, thanks to the signing, on June 6th, by the presidents of Chile, Colombia, Mexico and Peru, will allow them to bring together 215 million inhabitants of these four nations, representing 35% of the GDP of Latin America.

This bloc is born with the task of being more efficient in commercial integration and with virtually no protectionist barriers, in contrast to other pacts in the region, such as Mercosur, which unites Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay.

The four economies that make up the Pacific Alliance have experienced average annual growth in exports in the order of 8% and of imports of 7% between 2007 and 2011.

These practices of commercial opening and of rejection of the protectionist timidity contrast with some projects aired in the Peruvian Congress, including attempts to implement new control mechanisms regarding the quality of imported medicines on the one hand, and on the other, a quest to reduce children’s consumption of “food with low nutritional content”.

In the first case, the authors of the initiative have not considered that an additional control of medicines from abroad would trigger an increase of between 15% and 30% in the prices of these products, not just making them more expensive for patients with cancer, TB or HIV, but also provoking a delay in the distribution and supply for health programs run by the State.

Regarding the second project, its very starting point is debatable: Restricting publicity would reduce the rate of overweight individuals in the infant population, when, in fact, there exists evidence that this measure is ineffective.

Let’s look at one example. In the United States there is evidence that food advertising has no causal relationship to obesity. There are estimates that indicate that children are reducing in a sustained way there television viewing, instead taking up alternatives such as the Internet, video games or watching DVDs, as a result of which already in 2003 they watched 900 less food commercials per year than in 1994. Yet the child obesity rate has continued growing.

It is clear that these projects are a sign of a yearning to return to the early 1970s, when Peru moved backwards in its economic development by applying policies that closed borders, and which came with a rise in poverty indicators.

We know that these proposals have less and less support as a result of the tangible achievements of recent years. Unfortunately, the “noise” they generate can hold back the advances achieved by the structural reforms applied since the 1990s and now cemented in place with the emphasis on social inclusion in a country on the path to prosperity.

El grado de apertura comercial de la economía peruana, su orden macroeconómico y su oposición a toda forma de proteccionismo retrógrada han motivado que en los últimos 8 meses nuestro país se involucre con las naciones que siguen ese mismo camino en el mundo, siendo protagonista de dos de las principales alianzas en formación en este momento.

Nos referimos a los modelos de integración del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) y al recientemente conformado Alianza del Pacífico, ambos en el marco de la mirada puesta en las oportunidades de la Cuenca del Asia-Pacífico y como una respuesta contundente a las razones que llevaron a la actual zozobra europea y a contrarrestar el proteccionismo de otros bloques de la región.

Para el caso del TPP, desde la Cumbre de Líderes del APEC, en Honolulu, en noviembre del 2011, el Perú ha intensificado su presencia en las negociaciones para la conformación del TPP, en la que participan Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, y la gran posibilidad de sumarse Japón, lo que daría lugar al TLC más amplio del mundo.

El TPP es una forma de acceder a un nuevo modelo de integración, donde se construye un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, con la visión de alcanzar el Area de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP).

Por su parte, la conformación de la Alianza del Pacífico gracias a la firma, el pasado 6 de junio, de los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, permite sumar 215 millones de habitantes entre las cuatro naciones, siendo el 35% del PBI de Latinoamérica.

Este bloque nace con la tarea de ser más eficiente en materia de integración comercial y con casi nulas barreras proteccionistas, a diferencia de otros pactos en la región, como el Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Las cuatro economías que forman parte de la Alianza del Pacífico han experimentado un crecimiento promedio anual de las exportaciones de bienes del orden del 8% y de las importaciones del 7% entre 2007 y 2011.

Estas prácticas de apertura comercial y de rechazo a la timidez proteccionista contrastan con proyectos que se ventilan en el Congreso de la República del Perú, donde se pretende implementar nuevos mecanismos de control de calidad a los medicamentos importados, por un lado, y, por el otro, se busca reducir el consumo de “comida de bajo contenido nutricional” en los niños.

En el primer caso, los autores de tal iniciativa no han reparado en que un control adicional a los medicamentos procedentes del exterior provocaría un incremento de entre 15% y 30% en los precios de estos productos, no solo encareciendo los fármacos para pacientes con cáncer, tuberculosis o VIH, sino que generaría un retraso en la distribución y el abastecimiento para los programas de salud que desarrolla el Estado.

Respecto al segundo proyecto, es discutible el punto de partida que tiene esta propuesta: restringir la publicidad reducirá la tasa de sobrepeso en la población infantil, cuando, de hecho, existe evidencia de que esta medida es inútil.

Para muestra un botón. En Estados Unidos hay evidencia de que la publicidad de comida no tiene relación causal con la obesidad. Existen estimaciones que indican que ahí los niños disminuyen sostenidamente su apego a la televisión, desplazándose a las alternativas como el uso de Internet, videojuegos o ver DVD, por lo que ya en el 2003 veían 900 comerciales menos de comida al año que en 1994 y, empero, la tasa de obesidad infantil ha seguido su tendencia creciente.

Está claro que estos proyectos son indicio de un afán por regresar a los tiempos de inicios de los años 70, donde el Perú retrocedió en su desarrollo económico al aplicarse políticas de cierre de fronteras, las cuales vinieron con un incremento de los índices de pobreza.

Sabemos que estas propuestas, cada vez, tienen menos respaldo por los logros palpables de los últimos años, lamentablemente el “ruido” que generan pueden entorpecer el avance que nos trajeron las reformas estructurales aplicadas a partir de los años 90, ahora cimentadas en el énfasis de la inclusión social que trae un país que se encuentra en el camino hacia la prosperidad.

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COVER STORY / I N F O R M E C E N T R A L

On completion of the first year of the government of President Ollanta Humala it is worthwhile to evaluate how the investment scenario in our country has changed since July 2011. For this, the criteria applied by the credit ratings agencies Standard & Poor’s and Fitch Ratings to assign a level of investment confidence serves as a guide to reach conclusions regarding the achievements of the last 12 months.

Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala es pertinente evaluar cómo ha variado el escenario de inversiones en el país desde julio del 2011. El criterio aplicado por las clasificadoras de riesgo Standard & Poor’s y Fitch Ratings, para asignar un nivel de confianza para los inversionistas, sirve de guía para emitir conclusiones de lo alcanzado en los recientes 12 meses.


INVESTMENT WILL CONTINUE ARRIVING IN PERU DESPITE EUROPEAN CRISIS, HOWEVER

STRUCTURAL WORKS IN THE INTERIOR OF THE COUNTRY ARE NECESSARY

Inversión seguirá llegando al Perú pese a crisis europea, no obstante existen tareas estructurales pendientes al interior del país

The first macroeconomic measures taken by the head of the Ministry of Economy and Finances (MEF), Luis Miguel Castilla, are a demonstration of continuity with the policies applied during the previous decade, which led to the principal credit ratings agencies of the world (S&P, Moody`s and Fitch) validating the investment grade of Peru’s sovereign credit risk.

In the first three months of Humala’s administration, the signals sent to international markets regarding the consolidation of Peru’s macroeconomic pillars were valued by the markets.

That is to say, the policies applied to realize high growth, low inflation and for the strengthening of external fiscal factors were reconfirmed, offering the necessary conditions for investment in Peru to continue growing at the rates of recent years.

Additionally, the government showed skillful handling to reconcile itself with the country’s mining companies, the main sector that generates capital and resources for Peru, to increase its contribution to the Peruvian state.

“We were gratefully surprised when we

cuando apreciamos la relación del Estado con los sectores empresariales ligados a los commodities. Se pusieron de acuerdo en forma rápida, llegando así a un mayor nivel de contribución fiscal. Lo ocurrido eliminó la incertidumbre al evaluar los fundamentos del Perú”, precisa Erich Arispe, director de Calificación Soberana de América Latina de Fitch Ratings.

Por otro lado, un informe emitido por S&P en setiembre del 2011 indicaba que las calificaciones de Perú (BBB+/Estable/A-2) reflejaban la expectativa de la clasificadora de riesgo de que la continuidad de las políticas fiscal y monetaria apoyará la flexibilidad de las políticas económicas y un crecimiento más sólido.

Sin embargo, el compromiso mostrado por el Gobierno con la estabilidad económica y un entorno positivo para la inversión, factores que contribuirían al crecimiento hasta el 2013, incluso a pesar de la incertidumbre a nivel mundial, señalaba que tenía como limitante instituciones políticas todavía en evolución en el contexto de elevados niveles de pobreza (casi un tercio de la población en ese momento).

Otra vulnerabilidad citada por S&P fue el nivel significativo (aunque a la baja) de la dolarización financiera, con 45% de

observed the relation of the state with the business sectors related to commodities. They were able to agree quickly, coming to a new level of fiscal contribution. What happened got rid of a lot of uncertainty in evaluating Peru’s fundamentals,” states Erich Arispe, Fitch Ratings sovereign debt director for Latin America.

On the other hand, a report put out by S&P in September 2011 noted that Peru’s qualification (BBB+/Stable/A-2) reflects the expectation of the credit ratings agency that there will be enduring continuity in the fiscal and monetary policies and that that will support flexibility in economic policies and more solid growth.

However, the commitment shown by the government to economic stability and a positive investment environment, factors that underpin solid growth until 2013, even despite the level of global uncertainty, is limited by political institutions that remain in evolution in the context of high poverty levels (almost a third of the population right now).

Another vulnerability noted by S&P was the significant level (albeit headed downwards) of financial dollarization, with 45% of residents’ bank deposits in US

dollars in June 2011.

“The economic structure in the diversification of Peru and the elevated levels of investment, including foreign direct investment (FDI) support a panorama of robust growth in the country during the next three or five years,” stated the S&P report, authored by Sebastián Briozzo, director of sovereign ratings for Latin America, at S&P.

The external scenario

With Peru being a country dependent on the evolution of demand for raw materials and the long-term flows of foreign capital, especially foreign direct investment, there will always be an aversion on the part of investments to the level of risk. In addition to the panorama in Europe, another relevant factor in the external environment is the doubts that exist regarding growth in China.

“All this international panorama makes one think how solid are Peru’s fundamentals, and how much its vulnerabilities could also worsen. We are of the opinion that Peru has built a rather strong balance sheet. The country has, for example, the external liquidity necessary to confront a shock coming from abroad,” notes Arispe,

Las primeras medidas de orden macroeconómico del titular del MEF, Luis Miguel Castilla, son una muestra de la continuidad de las políticas aplicadas durante la década anterior. Esta continuidad, justamente, es la que motivó que las tres principales clasificadoras de riesgo del mundo (S&P, Moody`s y Fitch) validaran el grado de inversión al riesgo crediticio soberano del Perú.

En los primeros tres meses de la gestión del presidente Humala, las señales enviadas a los mercados internacionales fueron valoradas como la consolidación de los fundamentos de la macroeconomía del Perú.

Es decir, las políticas que se aplicaron para mantener el alto nivel de crecimiento, baja inflación y robustos factores fiscales y externos, se reafirmaron, lo cual ofrece condiciones para que la inversión en el Perú continúe expandiéndose a los niveles de los últimos años.

Adicionalmente, al iniciar el Gobierno, se logró conciliar la gestión de los empresarios mineros del país, principal sector generador de divisas y recursos fiscales para el Perú, para ampliar su contribución al Estado peruano.

“Nos vimos gratamente sorprendidos

referring to the international reserves of $57 billion accumulated by Peru.

Likewise, Fitch Ratings calculates that the current account deficit, despite recent projections indicating it will increase, is manageable in the context of the continuing flows of direct investment in the long term.

“Although a worsening of the global crisis could affect, in some way, the investment flows towards Peru, there remains an important portfolio of projects that is going to continue anyway, because they are based on long-term prices. The investment will continue coming to Peru, not at record levels but it will stay steady,” says Arispe, from Fitch Rating’s headquarters in New York.

Macroeconomic management

On the fiscal side, prudence has been maintained; the decision to keep the tendency of public finances as counter-cyclical, that is to say, that government accounts run up savings in boom periods of high mineral prices.

What has been accumulated in the case of accelerated economic growth, with resources saved up, could be used in

El Perú ha construido una hoja de balance fuerte ante cualquier shock externo, incluidos aquellos que se deriven de las decisiones que tomen las autoridades en Europa respecto a su moneda, señala Fitch Ratings.



On completion of the first year of the government of President Ollanta Humala it is worthwhile to evaluate how the investment scenario in our country has changed since July 2011. For this, the criteria applied by the credit ratings agencies Standard & Poor’s and Fitch Ratings to assign a level of investment confidence serves as a guide to reach conclusions regarding the achievements of the last 12 months.

Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala es pertinente evaluar cómo ha variado el escenario de inversiones en el país desde julio del 2011. El criterio aplicado por las clasificadoras de riesgo Standard & Poor’s y Fitch Ratings, para asignar un nivel de confianza para los inversionistas, sirve de guía para emitir conclusiones de lo alcanzado en los recientes 12 meses.


INVESTMENT WILL CONTINUE ARRIVING IN PERU DESPITE EUROPEAN CRISIS, HOWEVER

STRUCTURAL WORKS IN THE INTERIOR OF THE COUNTRY ARE NECESSARY

Inversión seguirá llegando al Perú pese a crisis europea, no obstante existen tareas estructurales pendientes al interior del país

The first macroeconomic measures taken by the head of the Ministry of Economy and Finances (MEF), Luis Miguel Castilla, are a demonstration of continuity with the policies applied during the previous decade, which led to the principal credit ratings agencies of the world (S&P, Moody`s and Fitch) validating the investment grade of Peru’s sovereign credit risk.

In the first three months of Humala’s administration, the signals sent to international markets regarding the consolidation of Peru’s macroeconomic pillars were valued by the markets.

That is to say, the policies applied to realize high growth, low inflation and for the strengthening of external fiscal factors were reconfirmed, offering the necessary conditions for investment in Peru to continue growing at the rates of recent years.

Additionally, the government showed skillful handling to reconcile itself with the country’s mining companies, the main sector that generates capital and resources for Peru, to increase its contribution to the Peruvian state.

“We were gratefully surprised when we

cuando apreciamos la relación del Estado con los sectores empresariales ligados a los commodities. Se pusieron de acuerdo en forma rápida, llegando así a un mayor nivel de contribución fiscal. Lo ocurrido eliminó la incertidumbre al evaluar los fundamentos del Perú”, precisa Erich Arispe, director de Calificación Soberana de América Latina de Fitch Ratings.

Por otro lado, un informe emitido por S&P en setiembre del 2011 indicaba que las calificaciones de Perú (BBB+/Estable/A-2) reflejaban la expectativa de la clasificadora de riesgo de que la continuidad de las políticas fiscal y monetaria apoyará la flexibilidad de las políticas económicas y un crecimiento más sólido.

Sin embargo, el compromiso mostrado por el Gobierno con la estabilidad económica y un entorno positivo para la inversión, factores que contribuirían al crecimiento hasta el 2013, incluso a pesar de la incertidumbre a nivel mundial, señalaba que tenía como limitante instituciones políticas todavía en evolución en el contexto de elevados niveles de pobreza (casi un tercio de la población en ese momento).

Otra vulnerabilidad citada por S&P fue el nivel significativo (aunque a la baja) de la dolarización financiera, con 45% de

observed the relation of the state with the business sectors related to commodities. They were able to agree quickly, coming to a new level of fiscal contribution. What happened got rid of a lot of uncertainty in evaluating Peru’s fundamentals,” states Erich Arispe, Fitch Ratings sovereign debt director for Latin America.

On the other hand, a report put out by S&P in September 2011 noted that Peru’s qualification (BBB+/Stable/A-2) reflects the expectation of the credit ratings agency that there will be enduring continuity in the fiscal and monetary policies and that that will support flexibility in economic policies and more solid growth.

However, the commitment shown by the government to economic stability and a positive investment environment, factors that underpin solid growth until 2013, even despite the level of global uncertainty, is limited by political institutions that remain in evolution in the context of high poverty levels (almost a third of the population right now).

Another vulnerability noted by S&P was the significant level (albeit headed downwards) of financial dollarization, with 45% of residents’ bank deposits in US

dollars in June 2011.

“The economic structure in the diversification of Peru and the elevated levels of investment, including foreign direct investment (FDI) support a panorama of robust growth in the country during the next three or five years,” stated the S&P report, authored by Sebastián Briozzo, director of sovereign ratings for Latin America, at S&P.

The external scenario

With Peru being a country dependent on the evolution of demand for raw materials and the long-term flows of foreign capital, especially foreign direct investment, there will always be an aversion on the part of investments to the level of risk. In addition to the panorama in Europe, another relevant factor in the external environment is the doubts that exist regarding growth in China.

“All this international panorama makes one think how solid are Peru’s fundamentals, and how much its vulnerabilities could also worsen. We are of the opinion that Peru has built a rather strong balance sheet. The country has, for example, the external liquidity necessary to confront a shock coming from abroad,” notes Arispe,

Las primeras medidas de orden macroeconómico del titular del MEF, Luis Miguel Castilla, son una muestra de la continuidad de las políticas aplicadas durante la década anterior. Esta continuidad, justamente, es la que motivó que las tres principales clasificadoras de riesgo del mundo (S&P, Moody`s y Fitch) validaran el grado de inversión al riesgo crediticio soberano del Perú.

En los primeros tres meses de la gestión del presidente Humala, las señales enviadas a los mercados internacionales fueron valoradas como la consolidación de los fundamentos de la macroeconomía del Perú.

Es decir, las políticas que se aplicaron para mantener el alto nivel de crecimiento, baja inflación y robustos factores fiscales y externos, se reafirmaron, lo cual ofrece condiciones para que la inversión en el Perú continúe expandiéndose a los niveles de los últimos años.

Adicionalmente, al iniciar el Gobierno, se logró conciliar la gestión de los empresarios mineros del país, principal sector generador de divisas y recursos fiscales para el Perú, para ampliar su contribución al Estado peruano.

“Nos vimos gratamente sorprendidos

referring to the international reserves of $57 billion accumulated by Peru.

Likewise, Fitch Ratings calculates that the current account deficit, despite recent projections indicating it will increase, is manageable in the context of the continuing flows of direct investment in the long term.

“Although a worsening of the global crisis could affect, in some way, the investment flows towards Peru, there remains an important portfolio of projects that is going to continue anyway, because they are based on long-term prices. The investment will continue coming to Peru, not at record levels but it will stay steady,” says Arispe, from Fitch Rating’s headquarters in New York.

Macroeconomic management

On the fiscal side, prudence has been maintained; the decision to keep the tendency of public finances as counter-cyclical, that is to say, that government accounts run up savings in boom periods of high mineral prices.

What has been accumulated in the case of accelerated economic growth, with resources saved up, could be used in

El Perú ha construido una hoja de balance fuerte ante cualquier shock externo, incluidos aquellos que se deriven de las decisiones que tomen las autoridades en Europa respecto a su moneda, señala Fitch Ratings.

Fuente : Repor te de I nf lac ión BCR, junio 2012Elaborac ión : AmCham Perú


*Proyección

www.amcham.org.pe8 www.amcham.org.pe 9

COVER STORY / I N F O R M E C E N T R A L COVER STORY / I N F O R M E C E N T R A L

los depósitos bancarios de residentes en dólares estadounidenses, a junio del 2011.

“La estructura económica en la diversificación de Perú y los elevados niveles de inversión, incluyendo inversión extranjera directa (IED), apoyan un panorama de crecimiento robusto del país durante los próximos tres a cinco años”, señalaba el informe de S&P, según Sebastián Briozzo, director de Ratings Soberanos para Latinoamérica de S&P.

Escenario externo

Al ser Perú un país dependiente de la evolución de la demanda por materias primas y de los flujos de capital extranjero de largo plazo, especialmente la inversión extranjera directa, siempre existirá una aversión al riesgo de parte de los inversionistas frente al grado de sensibilidad de mercados emergentes. Asimismo, otro factor relevante en el escenario externo es la trayectoria de crecimiento de China.

“Todo este panorama internacional hace pensar en la necesidad de evaluar qué tan sólidos son los fundamentos del Perú y qué tanto pueden agravarse sus vulnerabilidades. Somos de la opinión que el Perú ha construido una hoja de balance bastante fuerte. Así, el país tiene, por ejemplo, la liquidez externa necesaria para afrontar un shock procedente del exterior”, menciona Arispe, aludiendo a las reservas internacionales por US$ 57 mil millones que acumula el país.

Asimismo, Fitch Ratings opina que el déficit de cuenta corriente, si bien recientes proyecciones señalan que aumentará, es manejable en el contexto de que se mantengan los flujos de inversión directa a largo plazo.

“Pese a que un recrudecimiento de la crisis global puede afectar, de alguna manera, los flujos de inversión hacia el Perú, existe una cartera importante de proyectos que va a continuar de todas maneras, porque se basan en la proyección de precios de largo plazo. La inversión seguirá llegando al Perú, tal vez no a niveles como los vistos recientemente, pero se mantendrá”, señala Arispe, desde la oficina matriz de Fitch Ratings en Nueva York.

Manejo macroeconómico

Por el lado fiscal se ha mantenido la

some counter-cyclical form whenever there is an external shock that affects economic activity.

“This way of handling public finances generates a savings dynamic. It also generates a greater reduction in debt, which can be appreciated when we note that Peru’s debt is approaching 20 percent of GDP. This is a low level in relation to other countries with a similar rating,” notes Fitch Rating’s director of sovereign ratings for Latin America.

On the other hand, regarding the current monetary policy, there exists the perception that the BCR has the tools, in the strictly monetary sense such as external liquidity, to respond to an external crisis or shock.

Fitch Ratings summarizes its position noting that “we believe that the macroeconomic, external and fiscal strengths exist to absorb an external shock and also to give a boost to the economy if necessary.”

Next steps

The increase in social conflicts in the country is a sign of the absence of the state in various zones and the low level of confidence among Peruvians in governmental institutions.

The proof of this is that if one compares Peru’s governance indicators – as recorded by the World Bank – with those of other countries with a similar credit rating, we

prudencia, ha sido relevante la decisión de mantener la tendencia de que las finanzas públicas sean contracíclicas, es decir, que las cuentas del Gobierno puedan generar ahorros en épocas de bonanza o de precios altos de los minerales. Lo acumulado en el caso de crecimiento económico acelerado, con recursos ahorrados, podrá ser utilizado de forma contracíclica cuando exista un shock externo que pueda afectar la actividad económica.

“Esta manera de manejar las finanzas públicas genera una dinámica de ahorro, y una mayor reducción de deuda, que se aprecia cuando vemos que la deuda de Perú se está aproximando al 20% de su PBI. Este es un nivel bajo en relación a los demás países con calificación similar”, señala el director de Calificación Soberana de América Latina de Fitch Ratings.

De otro lado, respecto a la política monetaria existe la percepción que el BCR tiene las herramientas, en lo estrictamente monetario como en términos de liquidez externa, para responder a una crisis o a un shock externo.

Fitch Ratings resume su posición señalando que “creemos que las fortalezas, tanto en lo macroeconómico, externo y fiscal, son suficientes para absorber un shock externo y también para darle un impulso a la economía si es necesario”.

Lo pendiente

El incremento de los conflictos sociales en el país ofrece la señal de ausencia del Estado

en diversas zonas y de la baja confianza de los peruanos en las instituciones gubernamentales.

Prueba de ello es que si uno compara los indicadores de gobernabilidad del Perú - que ofrece el Banco Mundial – con los de otros países con una categoría de similar calificación de riesgo crediticio, vemos que estos indicadores para el país reflejan los problemas de la poca efectividad del Estado peruano, poca transparencia y falta de confianza de los peruanos en sus instituciones.

“A largo plazo, factores como la fortaleza institucional y el nivel de ingreso per cápita de una sociedad son los que pueden definir la calidad crediticia, dado que una mejora de estos factores hace que las políticas, primero, sean sostenibles en el tiempo y, segundo, se reduzca el riesgo político de un cambio de

Erich Arispe, director de Calificación Soberana de América Latina de Fitch Ratings.

Demanda interna: 2005 - 2014 (var iac ión porcentual real )

PBI y demanda interna (var iac iones porcentuales reales)

5,8

10,311,8 12,3

13,1

7,26,3

6,4 6,5

-2,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

Promedio2005-2011

8,1%

1. Demanda interna

2. Exportaciones

3. Importaciones

4. Producto bruto interno

Memo:

a. Consumo privado

b. Consumo público

c. Inversión privada

d. Inversión pública

Gasto públicoRI: Reporte de Inflación / *Proyección

20111 Trim. Año

6 ,4

5 ,2

15 ,4

-5 ,8

10,5

4,2

13,3

8,8

2 , 1

6 ,4

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11 ,7

-17 ,8

7,2

8,8

9,8

6,9

- 4 , 2

5 ,8

6 ,0

10 ,2

31 ,0

6,3

5,7

8,3

5,8

1 4 , 5

2012*1 Trim. RI Mar.12 RI Jun.12

6 ,0

-0 ,7

13 ,7

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5,6

14,8

11,0

6,0

9 , 2

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5 ,3

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34 ,3

5,9

7,5

8,3

5,7

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2013*RI Mar.12 RI Jun.12

5 ,8

5 ,1

8 ,7

7 ,3

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4 ,9

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6,5

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6,3

6 , 0

6,4

7,7

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6,2

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2014*RI Jun.12

5 ,8

6 ,3

8 ,7

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6,5

8,5

8,9

6,3

7 , 5

El frente interno demanda la atención de las autoridades del Estado para propiciar una mejora de los índices de gobernabilidad en el país.

Andina



*Proyección


COVER STORY / I N F O R M E C E N T R A L COVER STORY / I N F O R M E C E N T R A L

los depósitos bancarios de residentes en dólares estadounidenses, a junio del 2011.

“La estructura económica en la diversificación de Perú y los elevados niveles de inversión, incluyendo inversión extranjera directa (IED), apoyan un panorama de crecimiento robusto del país durante los próximos tres a cinco años”, señalaba el informe de S&P, según Sebastián Briozzo, director de Ratings Soberanos para Latinoamérica de S&P.

Escenario externo

Al ser Perú un país dependiente de la evolución de la demanda por materias primas y de los flujos de capital extranjero de largo plazo, especialmente la inversión extranjera directa, siempre existirá una aversión al riesgo de parte de los inversionistas frente al grado de sensibilidad de mercados emergentes. Asimismo, otro factor relevante en el escenario externo es la trayectoria de crecimiento de China.

“Todo este panorama internacional hace pensar en la necesidad de evaluar qué tan sólidos son los fundamentos del Perú y qué tanto pueden agravarse sus vulnerabilidades. Somos de la opinión que el Perú ha construido una hoja de balance bastante fuerte. Así, el país tiene, por ejemplo, la liquidez externa necesaria para afrontar un shock procedente del exterior”, menciona Arispe, aludiendo a las reservas internacionales por US$ 57 mil millones que acumula el país.

Asimismo, Fitch Ratings opina que el déficit de cuenta corriente, si bien recientes proyecciones señalan que aumentará, es manejable en el contexto de que se mantengan los flujos de inversión directa a largo plazo.

“Pese a que un recrudecimiento de la crisis global puede afectar, de alguna manera, los flujos de inversión hacia el Perú, existe una cartera importante de proyectos que va a continuar de todas maneras, porque se basan en la proyección de precios de largo plazo. La inversión seguirá llegando al Perú, tal vez no a niveles como los vistos recientemente, pero se mantendrá”, señala Arispe, desde la oficina matriz de Fitch Ratings en Nueva York.

Manejo macroeconómico

Por el lado fiscal se ha mantenido la

some counter-cyclical form whenever there is an external shock that affects economic activity.

“This way of handling public finances generates a savings dynamic. It also generates a greater reduction in debt, which can be appreciated when we note that Peru’s debt is approaching 20 percent of GDP. This is a low level in relation to other countries with a similar rating,” notes Fitch Rating’s director of sovereign ratings for Latin America.

On the other hand, regarding the current monetary policy, there exists the perception that the BCR has the tools, in the strictly monetary sense such as external liquidity, to respond to an external crisis or shock.

Fitch Ratings summarizes its position noting that “we believe that the macroeconomic, external and fiscal strengths exist to absorb an external shock and also to give a boost to the economy if necessary.”

Next steps

The increase in social conflicts in the country is a sign of the absence of the state in various zones and the low level of confidence among Peruvians in governmental institutions.

The proof of this is that if one compares Peru’s governance indicators – as recorded by the World Bank – with those of other countries with a similar credit rating, we

prudencia, ha sido relevante la decisión de mantener la tendencia de que las finanzas públicas sean contracíclicas, es decir, que las cuentas del Gobierno puedan generar ahorros en épocas de bonanza o de precios altos de los minerales. Lo acumulado en el caso de crecimiento económico acelerado, con recursos ahorrados, podrá ser utilizado de forma contracíclica cuando exista un shock externo que pueda afectar la actividad económica.

“Esta manera de manejar las finanzas públicas genera una dinámica de ahorro, y una mayor reducción de deuda, que se aprecia cuando vemos que la deuda de Perú se está aproximando al 20% de su PBI. Este es un nivel bajo en relación a los demás países con calificación similar”, señala el director de Calificación Soberana de América Latina de Fitch Ratings.

De otro lado, respecto a la política monetaria existe la percepción que el BCR tiene las herramientas, en lo estrictamente monetario como en términos de liquidez externa, para responder a una crisis o a un shock externo.

Fitch Ratings resume su posición señalando que “creemos que las fortalezas, tanto en lo macroeconómico, externo y fiscal, son suficientes para absorber un shock externo y también para darle un impulso a la economía si es necesario”.

Lo pendiente

El incremento de los conflictos sociales en el país ofrece la señal de ausencia del Estado

en diversas zonas y de la baja confianza de los peruanos en las instituciones gubernamentales.

Prueba de ello es que si uno compara los indicadores de gobernabilidad del Perú - que ofrece el Banco Mundial – con los de otros países con una categoría de similar calificación de riesgo crediticio, vemos que estos indicadores para el país reflejan los problemas de la poca efectividad del Estado peruano, poca transparencia y falta de confianza de los peruanos en sus instituciones.

“A largo plazo, factores como la fortaleza institucional y el nivel de ingreso per cápita de una sociedad son los que pueden definir la calidad crediticia, dado que una mejora de estos factores hace que las políticas, primero, sean sostenibles en el tiempo y, segundo, se reduzca el riesgo político de un cambio de

Erich Arispe, director de Calificación Soberana de América Latina de Fitch Ratings.

Demanda interna: 2005 - 2014 (var iac ión porcentual real )

PBI y demanda interna (var iac iones porcentuales reales)

5,8

10,311,8 12,3

13,1

7,26,3

6,4 6,5

-2,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

Promedio2005-2011

8,1%

1. Demanda interna

2. Exportaciones

3. Importaciones

4. Producto bruto interno

Memo:

a. Consumo privado

b. Consumo público

c. Inversión privada

d. Inversión pública

Gasto públicoRI: Reporte de Inflación / *Proyección

20111 Trim. Año

6 ,4

5 ,2

15 ,4

-5 ,8

10,5

4,2

13,3

8,8

2 , 1

6 ,4

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7,2

8,8

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6,3

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2012*1 Trim. RI Mar.12 RI Jun.12

6 ,0

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2013*RI Mar.12 RI Jun.12

5 ,8

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6,5

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2014*RI Jun.12

5 ,8

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6,5

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8,9

6,3

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El frente interno demanda la atención de las autoridades del Estado para propiciar una mejora de los índices de gobernabilidad en el país.

Andina



PERU STAYS AHEAD OF THE CURVE BY

MONITORING AND PREPARING FOR

EXTERNAL CRISISPERÚ LLEVA LA DELANTERA POR SU MÉRITO DE

OBSERVAR Y PREPARARSE ANTE ESCENARIOS DE CRISIS EXTERNA

JURGEN WELLER, off icer of the Economic Div is ion of CEPAL

The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) published in mid-June its Macroeconomic Report for Latin America and the Caribbean, in which the Peruvian economy’s privileged position was highlighted thanks to its forecast growth for the year (5.7%), the highest rate in South America and the third highest in the region (after Panama and Haiti). The report author, Jurgen Weller, of the Economic Development Division of this multilateral agency, offers us some details regarding the Peruvian experience in an external context of uncertainty caused by the crisis in some European countries.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió a mediados de junio su Informe Macroeconómico para América Latina y el Caribe, donde se remarca la posición de privilegio de la economía del Perú en términos del crecimiento previsto para el presente año (5.7%), la primera tasa para Sudamérica y la tercera para la región (detrás de Panamá y Haití). El autor del informe, Jurgen Weller, oficial de la División de Desarrollo Económico de esa entidad multilateral, nos ofrece detalles sobre la posición de la experiencia peruana en un contexto externo de incertidumbre por la crisis de algunos países europeos.

INTER VIE W / E N T R E V I S TA

Al analizar los escenarios de crisis de vuestro reciente Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe, se aprecia que es bastante probable un contagio de la crisis procedente de Europa, ¿qué tanto están blindadas, ante ello, economías latinoamericanas como la peruana, caracterizadas por haber hecho lo prudente en la anterior fase crítica del 2008 y 2009?

En la CEPAL vemos como más probable un escenario donde habrá una gestión ordenada del problema de Grecia y una contención de

On analyzing the crisis scenarios in your recent Macroeconomic Report for Latin America and the Caribbean, we note that contagion from the European crisis is pretty probable. In the face of this, how well protected are Latin American economies such as that of Peru, characterized by prudent actions in the previous critical phase of 2008 and 2009?

At ECLAC, we see the most probable scenario being one in which there is an ordered management of the problem of

Greece and a similar wall against contagion placed around other members of the European Union.

Obviously, we know that there will be a contraction in imports originating in Latin America and the Caribbean, which will affect countries with a greater proportion of exports to Europe. Likewise, financial flows will seek security, for example through investments in assets in dollars; there will be greater financial and exchange rate volatility, but without a drought of resources for Latin

see that these indicators for the country reflect problems arising from the lack of effectiveness of the Peruvian state, its lack of transparency and the lack of confidence among Peruvians in its institutions.

“In the long term, factors such as institutional strengthening and the level of per capita income of a society are those that can determine a credit rating, given an improvement in these factors makes policies, firstly, sustainable over time and, secondly, reduces the political risk of a change of government,” says Arispe.

The Fitch Ratings Director stresses that work on these structural factors will allow the country to avoid depending entirely on a boom in raw materials or of investments, but for it to have more integrated development.

Therefore, Peru’s weaknesses are found on the structural side, which is reflected in the number of social conflicts across the country. The great challenge for the governments of Peru is to create mechanisms to manage the population’s demands, to create institutional mechanisms and avoid arriving at conflict.

In sum, with strengths and weaknesses, it is clear that the balance is positive for the country looking ahead for the next 18 months. The task to be met is to maintain the macro-economic column and work

on structural issues to improve the credit rating “report”.

Elite nations with an investment grade are only able to improve their rating if they achieve advances in structural factors. In the case of Peru, we must place the emphasis on institutional strengthening and on poverty reduction without neglecting to maintain the sustainable improvement in the composition or our debt and the continual reduction of financial dollarization.

Gobierno”, expresa Arispe.

El director de Fitch Ratings enfatiza que trabajar en estos factores estructurales permitirá que el país no dependa íntegramente de un “boom” de las materias primas o de las inversiones, sino que el desarrollo sea más integrador.

Por lo tanto, las debilidades del Perú se encuentran en los aspectos estructurales, lo que se ve reflejado en el número de conflictos sociales distribuidos en todo el país. El gran desafío para los gobiernos del Perú es crear mecanismos para manejar las demandas de la población, crear mecanismos institucionales y evitar llegar al conflicto.

En suma, con fortalezas y debilidades, está claro que el balance es positivo para el país mirando lo que puede venir en los siguientes 18 meses. La tarea a realizar es mantener la columna macroeconómica y trabajar en lo estructural para elevar la “nota” de clasificación de riesgo crediticio.

La élite de naciones con grado de inversión solo puede mejorar su calificación si es que se logran avances en los factores estructurales. En el caso del Perú se tiene que poner énfasis en el fortalecimiento institucional y en la reducción de la pobreza, sin descuidar la sostenible mejora en la composición de la deuda y la reducción continua de la dolarización financiera.

In line with its potential level, Peru could maintain its position as the most dynamic and stable economy in the region with annual growth of 6%-6.5% provided:

There is no global financial collapse similar to that triggered in 2008 by Lehman Brothers.Private investment continues its dynamism, growing around 11.2% annually and important projects both already underway and planned move ahead.A series of projects enter into operation, among which mining projects stand out, that will increase the production of copper by around 75% by 2015.

En línea con su nivel potencial, el Perú se podrá mantener como la economía más dinámica y estable de la región, con un crecimiento anual de 6%-6.5% en la medida que:

No se produzca un colapso financiero-global similar al del 2008 con Lehman Brothers.La inversión privada mantenga su dinamismo, creciendo en torno al 11.2% anual y se concreten importantes proyectos de inversión en marcha y anunciados.Entren en operación una serie de proyectos, entre los que destacan los mineros, que elevarán la producción de cobre en alrededor de 75% hacia el 2015.

Growth in Peru 2012-2015 / Crecimiento del Perú 2012-2015

Fuente: MMM 2013-2015/MEF Elaboración: AmCham Perú


I nversión bruta f i ja : 2005 - 2014 (en porcentaje del PBI )

*Proyección

18,4

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19,6

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21,0

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

Inversión pública Inversión privada



PERU STAYS AHEAD OF THE CURVE BY

MONITORING AND PREPARING FOR

EXTERNAL CRISISPERÚ LLEVA LA DELANTERA POR SU MÉRITO DE

OBSERVAR Y PREPARARSE ANTE ESCENARIOS DE CRISIS EXTERNA

JURGEN WELLER, off icer of the Economic Div is ion of CEPAL

The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) published in mid-June its Macroeconomic Report for Latin America and the Caribbean, in which the Peruvian economy’s privileged position was highlighted thanks to its forecast growth for the year (5.7%), the highest rate in South America and the third highest in the region (after Panama and Haiti). The report author, Jurgen Weller, of the Economic Development Division of this multilateral agency, offers us some details regarding the Peruvian experience in an external context of uncertainty caused by the crisis in some European countries.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió a mediados de junio su Informe Macroeconómico para América Latina y el Caribe, donde se remarca la posición de privilegio de la economía del Perú en términos del crecimiento previsto para el presente año (5.7%), la primera tasa para Sudamérica y la tercera para la región (detrás de Panamá y Haití). El autor del informe, Jurgen Weller, oficial de la División de Desarrollo Económico de esa entidad multilateral, nos ofrece detalles sobre la posición de la experiencia peruana en un contexto externo de incertidumbre por la crisis de algunos países europeos.

INTER VIE W / E N T R E V I S TA

Al analizar los escenarios de crisis de vuestro reciente Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe, se aprecia que es bastante probable un contagio de la crisis procedente de Europa, ¿qué tanto están blindadas, ante ello, economías latinoamericanas como la peruana, caracterizadas por haber hecho lo prudente en la anterior fase crítica del 2008 y 2009?

En la CEPAL vemos como más probable un escenario donde habrá una gestión ordenada del problema de Grecia y una contención de

On analyzing the crisis scenarios in your recent Macroeconomic Report for Latin America and the Caribbean, we note that contagion from the European crisis is pretty probable. In the face of this, how well protected are Latin American economies such as that of Peru, characterized by prudent actions in the previous critical phase of 2008 and 2009?

At ECLAC, we see the most probable scenario being one in which there is an ordered management of the problem of

Greece and a similar wall against contagion placed around other members of the European Union.

Obviously, we know that there will be a contraction in imports originating in Latin America and the Caribbean, which will affect countries with a greater proportion of exports to Europe. Likewise, financial flows will seek security, for example through investments in assets in dollars; there will be greater financial and exchange rate volatility, but without a drought of resources for Latin

see that these indicators for the country reflect problems arising from the lack of effectiveness of the Peruvian state, its lack of transparency and the lack of confidence among Peruvians in its institutions.

“In the long term, factors such as institutional strengthening and the level of per capita income of a society are those that can determine a credit rating, given an improvement in these factors makes policies, firstly, sustainable over time and, secondly, reduces the political risk of a change of government,” says Arispe.

The Fitch Ratings Director stresses that work on these structural factors will allow the country to avoid depending entirely on a boom in raw materials or of investments, but for it to have more integrated development.

Therefore, Peru’s weaknesses are found on the structural side, which is reflected in the number of social conflicts across the country. The great challenge for the governments of Peru is to create mechanisms to manage the population’s demands, to create institutional mechanisms and avoid arriving at conflict.

In sum, with strengths and weaknesses, it is clear that the balance is positive for the country looking ahead for the next 18 months. The task to be met is to maintain the macro-economic column and work

on structural issues to improve the credit rating “report”.

Elite nations with an investment grade are only able to improve their rating if they achieve advances in structural factors. In the case of Peru, we must place the emphasis on institutional strengthening and on poverty reduction without neglecting to maintain the sustainable improvement in the composition or our debt and the continual reduction of financial dollarization.

Gobierno”, expresa Arispe.

El director de Fitch Ratings enfatiza que trabajar en estos factores estructurales permitirá que el país no dependa íntegramente de un “boom” de las materias primas o de las inversiones, sino que el desarrollo sea más integrador.

Por lo tanto, las debilidades del Perú se encuentran en los aspectos estructurales, lo que se ve reflejado en el número de conflictos sociales distribuidos en todo el país. El gran desafío para los gobiernos del Perú es crear mecanismos para manejar las demandas de la población, crear mecanismos institucionales y evitar llegar al conflicto.

En suma, con fortalezas y debilidades, está claro que el balance es positivo para el país mirando lo que puede venir en los siguientes 18 meses. La tarea a realizar es mantener la columna macroeconómica y trabajar en lo estructural para elevar la “nota” de clasificación de riesgo crediticio.

La élite de naciones con grado de inversión solo puede mejorar su calificación si es que se logran avances en los factores estructurales. En el caso del Perú se tiene que poner énfasis en el fortalecimiento institucional y en la reducción de la pobreza, sin descuidar la sostenible mejora en la composición de la deuda y la reducción continua de la dolarización financiera.

In line with its potential level, Peru could maintain its position as the most dynamic and stable economy in the region with annual growth of 6%-6.5% provided:

There is no global financial collapse similar to that triggered in 2008 by Lehman Brothers.Private investment continues its dynamism, growing around 11.2% annually and important projects both already underway and planned move ahead.A series of projects enter into operation, among which mining projects stand out, that will increase the production of copper by around 75% by 2015.

En línea con su nivel potencial, el Perú se podrá mantener como la economía más dinámica y estable de la región, con un crecimiento anual de 6%-6.5% en la medida que:

No se produzca un colapso financiero-global similar al del 2008 con Lehman Brothers.La inversión privada mantenga su dinamismo, creciendo en torno al 11.2% anual y se concreten importantes proyectos de inversión en marcha y anunciados.Entren en operación una serie de proyectos, entre los que destacan los mineros, que elevarán la producción de cobre en alrededor de 75% hacia el 2015.

Growth in Peru 2012-2015 / Crecimiento del Perú 2012-2015

Fuente: MMM 2013-2015/MEF Elaboración: AmCham Perú


I nversión bruta f i ja : 2005 - 2014 (en porcentaje del PBI )

*Proyección

18,4

2,9

15,5

19,5

3,1

16,4

21,5

3,4

18,2

25,9

4,3

21,5

22,9

5,2

17,7

25,1

5,9

19,2

24,1

4,5

19,6

26,1

5,7

20,4

26,8

5,9

21,0

27,6

6,1

21,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

Inversión pública Inversión privada

Fuente: MMM 2013 - 2015 / MEF Elaboración: AmCham Perú


INTER VIE W / E N T R E V I S TA INTER VIE W / E N T R E V I S TA

WEL

LER

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LER

contagio similar a otros miembros de la Unión Europea.

Obviamente, sabemos que existirá una contracción de las importaciones procedentes de América Latina y el Caribe, que afectan a países con mayor proporción de exportaciones a Europa. Asimismo, los flujos financieros buscarán seguridad, como por ejemplo inversión en activos en dólares de Estados Unidos, habrá mayor volatilidad financiera y cambiaria, pero sin sequía de recursos para América Latina y el Caribe.

En suma, no obstante el aún pequeño crecimiento de EE.UU. y la desaceleración en China (su PBI crecería 7.5% en el 2012), la incertidumbre mundial reducirá pero no detendrá el flujo de inversiones extranjeras hacia la región.

¿Seguirán siendo la expansión de la demanda interna –el consumo y la inversión- la que sostenga principalmente el crecimiento de la economía del Perú?

El crecimiento que hemos previsto para el Perú de 5.7% para este año, el mayor de Sudamérica y el tercero de la región (detrás de Panamá y Haití), es elevado y se basaría en su mayor parte en la evolución de la demanda interna, dentro de ella la inversión, tanto pública como privada.

¿Cuál será más relevante entre la inversión pública o la privada?

Es importante precisar, previamente, que existe una diferencia muy importante entre

los países según su espacio fiscal. Hay países como el Perú que han desarrollado una política macroeconómica que contribuye a abrir un espacio fiscal en este momento por haber aplicado políticas contracíclicas durante la crisis global del 2008-2009.

Sabemos en la CEPAL que el actual gobierno peruano ya aprobó la aplicación de su Tercer Plan de Estímulo Económico (PEE), con recursos que llegan a casi US$ 800 millones, con medidas anticrisis que lleven a dinamizar el gasto fiscal, esto sirve como buena señal para las decisiones del sector privado sobre sus propias inversiones.

Una combinación de estos dos tipos de inversiones (pública y privada) se convierte en un motor para la economía.

¿Se justifica la aplicación de políticas contra-cíclicas en el Perú?

El gobierno peruano ha dado señales muy interesantes, desde el año pasado, sobre su manera de observar la evolución del contexto externo y el posible impacto en la economía peruana. El Perú lleva la delantera en la región en este sentido, dado que sabemos que este contexto de crisis en Europa se alargará hasta el 2013.

Es claro que el Perú observa las señales, ajusta las medidas adecuadas y protege, de esta manera, su economía.

¿Cómo interpretar, entonces, el “ruido” para las inversiones que ocasionan los conflictos sociales?

Estos conflictos sociales no tienen mucha influencia en el crecimiento de corto plazo. Sin embargo, en la perspectiva de largo plazo es importante no tanto evitar el reclamo social, sino entender que vivimos en sociedades humanas, donde existen conflictos de interés, donde hay problemas que difícilmente tendrán soluciones inmediatas.

En esta realidad, son los canales institucionales legítimos y reconocidos por la población, los que deben encontrar una solución a esos reclamos. Esta es una tarea de largo plazo para América Latina y el Caribe.

La atención se ha dirigido al Perú últimamente porque se ha dado el debate sobre cómo se puede beneficiar la población en su conjunto del crecimiento económico. Hubo

America and the Caribbean.

In sum, despite the still small growth of the US and the deceleration of China (its GDP is expected to grow 7.5% in 2012), global uncertainty will reduce but not stop the flow of foreign investment into the region.

Will growth in internal demand –consumption and investment – continue to be that which principally sustains growth in the Peruvian economy?

The growth we have predicted for Peru of 5.7% this year, the highest in South America and third in the region (after Panama and Haiti), is high and is based mainly on the evolution of internal demand, including both public and private investment.

What will be the most significant, public or private investment?

It is important to specify, first, that there exist big differences among the countries depending on their tax situation. There are companies such as Peru that have developed a macroeconomic policy that contributes to opening the fiscal space at this point as a result of having applied counter-cyclical policies during the 2008-2009 global crisis.

We know at ECLAC that the current Peruvian government has already approved the application of its Third Economic Stimulus Plan (PEE by its Spanish initials), with resources that total almost $800 million, with anti-crisis measures that will help drive fiscal spending. This serves as a good signal for the

private sector’s decisions regarding its own investments.

A combination of these two types of investment – public and private – becomes a motor for the economy.

Is the application of counter-cyclical policies justified in Peru?

The Peruvian government has given very interesting signals, since last year, regarding its way of observing the evolution of the external context and the possible impact on the Peruvian economy. Peru is ahead of the curve in the region in this sense, given that we know that the context of European crisis will extend to 2013.

It is clear that Peru sees signs, makes the necessary adjustments and protects, in this sense, its economy.

How should we interpret then the “noise” for investments caused by social conflicts?

These social conflicts do not have much influence on growth in the short-term. However, in the long term it is important not so much to avoid social demands but to understand that we live in human societies, where there are conflicts of interests, where there are problems that are unlikely to have immediate solutions.

In this reality, it is legitimate institutional channels recognized by the population which should find a solution to these demands. This is a long-term task for Latin America and the Caribbean.

Attention has been focused on Peru recently because there has been this debate about how can the entire population benefit from economic growth. There was a moment when the Peruvian economy grew at very high rates, but there was great unrest among a section of the population that felt that it was not benefiting from this boom.

It also has to do with social cohesion that institutions can generate within their perspective of achieving development for the whole country.

Do you believe that the Law of Prior Consultation fulfills this institutional role?

As long as there exist channels for

Jurgen Weller, autor del informe presentado el pasado 14 de junio en Santiago de Chile.

La CEPAL proyecta que el Perú en el 2012 crecerá 5.7%, la mayor tasa de Sudamérica.

Reser vas I nternacionales Netas 2011 (% del PBI )

120

100

80

60

40

20

0

Hong Kong

Singap

ur

Taiwán

China

Tailan

dia

Malasia

Hungría

Filipinas

RusiaCorea

Rep. C

heca

ChileIndia

Brasil

Indonesia

México

Sudáfr

ica

Turquía

Argentin

a

ColombiaPerú

participation in which the opinion of the affected party can be heard, initiatives like this will be very important.

Within the framework of the ECLAC report, what would be your evaluation of the first year of the government of President Humala?

Peru’s macroeconomic data are very interesting, but they still need to have more impact on the social programs. It’s also necessary to recognize that what we are seeing is the fruit of the work of previous governments.

Likewise, it is important that there has existed continuity in many of the policies implemented by the current government.

It is true that the external context and the social conflicts complicate somewhat the completion of the current government’s plan, but that is normal for any public administration. We are confident that the government, in the coming years, will show its ability in whatever unfavorable context, whether it is external or internal.

un momento en que la economía peruana crecía a tasas elevadísimas, pero había un gran descontento en una parte de la población que sentía que no se beneficiaba con este auge.

Tiene que ver también con la cohesión social que puedan producir las instituciones en su perspectiva de alcanzar un desarrollo de todo el país.

¿Cree que la Ley de Consulta Previa cumple con esa figura institucional?

Siempre que existan canales de participación donde se muestre la opinión del afectado serán sumamente importantes iniciativas como esa. Para el desarrollo y la integración social y económica puede ser de mucha utilidad.

En el marco del informe de la CEPAL, ¿cuál sería su evaluación del primer año de gobierno del presidente Humala?

Los datos macroeconómicos del Perú son muy interesantes, pero aún debe incidirse más en los programas sociales. También es preciso reconocer que lo que se está viendo ahora es fruto de los trabajos previos de otros gobiernos.

Asimismo, es importante que haya existido una continuidad en muchas de las políticas que lleva adelante el gobierno actual.

Es cierto que el contexto externo y los conflictos sociales complican algo el cumplimiento del plan del actual gobierno, pero eso es lo normal para cualquier administración pública. Tenemos confianza en que el gobierno, en los próximos años, mostrará su habilidad en cualquier contexto no favorable, sea externo e interno.

Fuente: MMM 2013 - 2015 / MEF Elaboración: AmCham Perú


INTER VIE W / E N T R E V I S TA INTER VIE W / E N T R E V I S TA

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contagio similar a otros miembros de la Unión Europea.

Obviamente, sabemos que existirá una contracción de las importaciones procedentes de América Latina y el Caribe, que afectan a países con mayor proporción de exportaciones a Europa. Asimismo, los flujos financieros buscarán seguridad, como por ejemplo inversión en activos en dólares de Estados Unidos, habrá mayor volatilidad financiera y cambiaria, pero sin sequía de recursos para América Latina y el Caribe.

En suma, no obstante el aún pequeño crecimiento de EE.UU. y la desaceleración en China (su PBI crecería 7.5% en el 2012), la incertidumbre mundial reducirá pero no detendrá el flujo de inversiones extranjeras hacia la región.

¿Seguirán siendo la expansión de la demanda interna –el consumo y la inversión- la que sostenga principalmente el crecimiento de la economía del Perú?

El crecimiento que hemos previsto para el Perú de 5.7% para este año, el mayor de Sudamérica y el tercero de la región (detrás de Panamá y Haití), es elevado y se basaría en su mayor parte en la evolución de la demanda interna, dentro de ella la inversión, tanto pública como privada.

¿Cuál será más relevante entre la inversión pública o la privada?

Es importante precisar, previamente, que existe una diferencia muy importante entre

los países según su espacio fiscal. Hay países como el Perú que han desarrollado una política macroeconómica que contribuye a abrir un espacio fiscal en este momento por haber aplicado políticas contracíclicas durante la crisis global del 2008-2009.

Sabemos en la CEPAL que el actual gobierno peruano ya aprobó la aplicación de su Tercer Plan de Estímulo Económico (PEE), con recursos que llegan a casi US$ 800 millones, con medidas anticrisis que lleven a dinamizar el gasto fiscal, esto sirve como buena señal para las decisiones del sector privado sobre sus propias inversiones.

Una combinación de estos dos tipos de inversiones (pública y privada) se convierte en un motor para la economía.

¿Se justifica la aplicación de políticas contra-cíclicas en el Perú?

El gobierno peruano ha dado señales muy interesantes, desde el año pasado, sobre su manera de observar la evolución del contexto externo y el posible impacto en la economía peruana. El Perú lleva la delantera en la región en este sentido, dado que sabemos que este contexto de crisis en Europa se alargará hasta el 2013.

Es claro que el Perú observa las señales, ajusta las medidas adecuadas y protege, de esta manera, su economía.

¿Cómo interpretar, entonces, el “ruido” para las inversiones que ocasionan los conflictos sociales?

Estos conflictos sociales no tienen mucha influencia en el crecimiento de corto plazo. Sin embargo, en la perspectiva de largo plazo es importante no tanto evitar el reclamo social, sino entender que vivimos en sociedades humanas, donde existen conflictos de interés, donde hay problemas que difícilmente tendrán soluciones inmediatas.

En esta realidad, son los canales institucionales legítimos y reconocidos por la población, los que deben encontrar una solución a esos reclamos. Esta es una tarea de largo plazo para América Latina y el Caribe.

La atención se ha dirigido al Perú últimamente porque se ha dado el debate sobre cómo se puede beneficiar la población en su conjunto del crecimiento económico. Hubo

America and the Caribbean.

In sum, despite the still small growth of the US and the deceleration of China (its GDP is expected to grow 7.5% in 2012), global uncertainty will reduce but not stop the flow of foreign investment into the region.

Will growth in internal demand –consumption and investment – continue to be that which principally sustains growth in the Peruvian economy?

The growth we have predicted for Peru of 5.7% this year, the highest in South America and third in the region (after Panama and Haiti), is high and is based mainly on the evolution of internal demand, including both public and private investment.

What will be the most significant, public or private investment?

It is important to specify, first, that there exist big differences among the countries depending on their tax situation. There are companies such as Peru that have developed a macroeconomic policy that contributes to opening the fiscal space at this point as a result of having applied counter-cyclical policies during the 2008-2009 global crisis.

We know at ECLAC that the current Peruvian government has already approved the application of its Third Economic Stimulus Plan (PEE by its Spanish initials), with resources that total almost $800 million, with anti-crisis measures that will help drive fiscal spending. This serves as a good signal for the

private sector’s decisions regarding its own investments.

A combination of these two types of investment – public and private – becomes a motor for the economy.

Is the application of counter-cyclical policies justified in Peru?

The Peruvian government has given very interesting signals, since last year, regarding its way of observing the evolution of the external context and the possible impact on the Peruvian economy. Peru is ahead of the curve in the region in this sense, given that we know that the context of European crisis will extend to 2013.

It is clear that Peru sees signs, makes the necessary adjustments and protects, in this sense, its economy.

How should we interpret then the “noise” for investments caused by social conflicts?

These social conflicts do not have much influence on growth in the short-term. However, in the long term it is important not so much to avoid social demands but to understand that we live in human societies, where there are conflicts of interests, where there are problems that are unlikely to have immediate solutions.

In this reality, it is legitimate institutional channels recognized by the population which should find a solution to these demands. This is a long-term task for Latin America and the Caribbean.

Attention has been focused on Peru recently because there has been this debate about how can the entire population benefit from economic growth. There was a moment when the Peruvian economy grew at very high rates, but there was great unrest among a section of the population that felt that it was not benefiting from this boom.

It also has to do with social cohesion that institutions can generate within their perspective of achieving development for the whole country.

Do you believe that the Law of Prior Consultation fulfills this institutional role?

As long as there exist channels for

Jurgen Weller, autor del informe presentado el pasado 14 de junio en Santiago de Chile.

La CEPAL proyecta que el Perú en el 2012 crecerá 5.7%, la mayor tasa de Sudamérica.

Reser vas I nternacionales Netas 2011 (% del PBI )

120

100

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Hong Kong

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China

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Malasia

Hungría

Filipinas

RusiaCorea

Rep. C

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ChileIndia

Brasil

Indonesia

México

Sudáfr

ica

Turquía

Argentin

a

ColombiaPerú

participation in which the opinion of the affected party can be heard, initiatives like this will be very important.

Within the framework of the ECLAC report, what would be your evaluation of the first year of the government of President Humala?

Peru’s macroeconomic data are very interesting, but they still need to have more impact on the social programs. It’s also necessary to recognize that what we are seeing is the fruit of the work of previous governments.

Likewise, it is important that there has existed continuity in many of the policies implemented by the current government.

It is true that the external context and the social conflicts complicate somewhat the completion of the current government’s plan, but that is normal for any public administration. We are confident that the government, in the coming years, will show its ability in whatever unfavorable context, whether it is external or internal.

un momento en que la economía peruana crecía a tasas elevadísimas, pero había un gran descontento en una parte de la población que sentía que no se beneficiaba con este auge.

Tiene que ver también con la cohesión social que puedan producir las instituciones en su perspectiva de alcanzar un desarrollo de todo el país.

¿Cree que la Ley de Consulta Previa cumple con esa figura institucional?

Siempre que existan canales de participación donde se muestre la opinión del afectado serán sumamente importantes iniciativas como esa. Para el desarrollo y la integración social y económica puede ser de mucha utilidad.

En el marco del informe de la CEPAL, ¿cuál sería su evaluación del primer año de gobierno del presidente Humala?

Los datos macroeconómicos del Perú son muy interesantes, pero aún debe incidirse más en los programas sociales. También es preciso reconocer que lo que se está viendo ahora es fruto de los trabajos previos de otros gobiernos.

Asimismo, es importante que haya existido una continuidad en muchas de las políticas que lleva adelante el gobierno actual.

Es cierto que el contexto externo y los conflictos sociales complican algo el cumplimiento del plan del actual gobierno, pero eso es lo normal para cualquier administración pública. Tenemos confianza en que el gobierno, en los próximos años, mostrará su habilidad en cualquier contexto no favorable, sea externo e interno.

ANALYSIS / A N Á L I S I S

Si se unieran los puertos de Long Beach y Los Angeles conformarían el tercer complejo portuario de mayor actividad en el mundo, después de Hong Kong y Singapur.


BY:MANUEL

QUINDIMILDeputy manager

of Government and Legislative

Relations, AmCham Peru

WHAT WE LEARNT AT THE LOGISTICAL PLATFORM IN LOS ANGELES AND LONG BEACH

LO QUE APRENDIMOS EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LOS ÁNGELES Y LONG BEACH

La Cámara de Comercio Americana del Perú, conjuntamente con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y Facilitando Comercio USAID, organizó la III Misión Logística Aduanera a las ciudades de Los Ángeles y Long Beach en el mes de mayo pasado. El grupo estuvo conformado por diferentes representantes de las empresas logísticas del país, autoridades aduaneras y funcionarios del sector público peruano.

The American Chamber of Commerce of Peru, together with the Commerce Department of the United Sates and USAID’s “Facilitando Comercio” (Facilitating Trade) program, organized the III Customs Logistics Mission to the cities of Los Angeles and Long Beach last May. The group was made up of different representatives of logistics companies from the country, customs authorities and different representatives of the Peruvian public sector.


QU

IND

IMIL

Lesson Nº 3: Human Capital

All these complex logistics are managed with the latest technological advances and with highly professional human resources. The visits to Union Pacific (railway terminal), the terminal of APM, the terminal of Nissan, and the UPS and FedEx Trade Networks complex, allowed us to see the high level of professionals in charge of offering logistical services of the highest quality.

In the Center for International Trade and Transportation, of Long Beach University, we were able to see how the logistics industry prepares its young professionals and its middle management with a practical and up-to-minute curriculum.

Lesson Nº 4: Strengthening Links

The activities also served to strengthen the links between the public sectors in Peru and the US. The American customs service (CBP) held meetings with their Peruvian counterparts intended to share and impart their experiences.

requires close collaboration between the authorities and companies.

Maintaining the flow of passengers and freight while simultaneously ensuring security in these premises requires a great effort of coordination, both from the public sector and the private companies, to maintain the airport’s competitivity.

In the Los Angeles Chamber of Commerce, we were also introduced to a NGO, Mobility 21, which is a public-private coalition monitoring issues related to transport and the logistic platform of Southern California.

This is a successful model in the US, which has been able to represent commercial and public interests before the federal authorities in order to maintain the most cutting edge technology in the area.

The involvement of the authorities of the cities of Los Angeles and Long Beach in the logistical development brings us to propose that the authorities of Callao should have a more active role in converting the airport zone into a real hub.

Los terminales portuarios de Los Ángeles y Long Beach manejan el 40 por ciento de las importaciones procedentes del Asia hacia los EE.UU. y combinados están rankeados como el sexto puerto más utilizado en el mundo, detrás de los terminales de Asia como Shanghai, Singapur, Hong Kong, Shenzhen, Busan, entre otros.

Durante el año 2011, en el puerto de Los Ángeles se manejaron 7.9 millones de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, medida estándar de un contenedor), mientras que el puerto de Long Beach operó 6.06 millones de TEU en el mismo período.

Además de ser la puerta de entrada y salida a los mercados asiáticos, esta plataforma logística es multimodal, toda vez que la carga ingresada por los puertos es trasladada por ferrocarril a los diferentes puntos de los EE.UU.

Por su parte, el terminal aéreo de Los Ángeles es el sexto aeropuerto a nivel mundial, siendo el tercero en el ránking de los EE.UU. En el año 2010, el aeropuerto de Los Ángeles ha atendido a 59 millones de pasajeros y casi dos millones de toneladas de carga aérea.

Enseñanza Nº1: Planeamiento Estratégico

Una de las enseñanzas de la misión fue el

for this zone of the US, with the aim of maintaining the flow of trade in the face of the competition that alternative ports might provide.

The display of infrastructure is awe inspiring, with the city of Los Angeles planning to invest $1,500 billion with the objective of maintaining a first-class world port, while the city of Long Beach expects to invest $4,000 billion to improve its installations and reduce environmental pollution by half in the next decade.

This medium-term vision takes into account the fact that trade generated around the Pacific Rim will be hugely important in this century. This tendency also should be addressed by Peru, given that its strategic location means that this trade explosion will also reach Peruvian shores and we ought to be prepared for it. An initial reflection is that Callao’s airport zone should be thought of as a giant Logistical Customs Zone.

Lesson Nº 2: Public-Private Partnerships

The visit to Los Angeles airport, where the airport authorities, police, Transportation Security Administration (TSA), customs (CBP) and different companies who provide services to the airport operate together

The port terminals of Los Angeles and Long Beach handle 40% of the imports from Asia to the US, and, combined rank, as the sixth most used port in the world, after terminals in Asia such as Shanghai, Singapore, Hong Kong, Shenzhen, and Busan, among others.

During 2011, the port of Los Angeles handled 7.9 million TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, the standard container unit), while the port of Long Beach handled 6.06 million TEU in the same period.

In addition to being the incoming and outgoing port for Asian markets, this logistical platform is multimodal, given that the freight that enters via this port is transferred by train to different points in the US.

For its part, Los Angeles’ aerial terminal is the sixth airport in the world, being the third in the US’s rankings. In the year 2010, Los Angeles airport dealt with 59 million passengers and nearly two million tons of aerial freight.

Lesson Nº 1: Strategic Planning

One of the lessons of the mission was that of strategic planning of this logistical zone in the medium term. The works to widen the Panama Canal implied a challenge

planeamiento estratégico de esta zona logística a mediano plazo. Las obras de ampliación del canal de Panamá implicaron un reto para esta zona de los EE.UU. a fin de mantener el flujo de comercio ante la competencia que podía implicar el tráfico por puertos alternativos.

El despliegue de infraestructura es asombroso ya que la ciudad de Los Ángeles está planeando invertir 1,500,000,000 millones de dólares a fin de mantener un puerto de primera clase mundial, mientras que la ciudad de Long Beach tiene previsto invertir 4,000,000,000 millones de dólares para mejorar sus instalaciones y reducir la polución al medio ambiente a la mitad en la próxima década.

Esta visión a mediano plazo tiene en cuenta que el comercio generado en la Cuenca del Pacífico será protagonista en el presente siglo. Esta tendencia también debe ser atendida por el Perú, ya que por ubicación estratégica, hace que esta explosión comercial también llegue a tierras peruanas y debiéramos estar preparados para ello. Una primera reflexión es que la zona aeroportuaria del Callao debería pensarse como una gran Zona Aduanera Logística.

Enseñanza Nº2: Asociación Público-Privada

La visita al aeropuerto de Los Ángeles, en donde operan conjuntamente las autoridades del aeropuerto, la policía del aeropuerto, la Transportation Security Administration (TSA), la aduana (CBP) y las distintas empresas que prestan servicio en el aeropuerto, requiere una estrecha colaboración entre las autoridades y empresas.

Mantener el flujo de pasajeros, carga y concretar simultáneamente la seguridad en dicho recinto requiere muchos esfuerzos de coordinación tanto del sector público como de las empresas para poder mantener la competitividad de dicho aeropuerto.

En la Cámara de Comercio de Los Ángeles también nos presentaron a una ONG Mobility 21 que es una coalición público – privada para revisar los temas vinculados al transporte y la plataforma logística de la parte sur de California.


Si se unieran los puertos de Long Beach y Los Angeles conformarían el tercer complejo portuario de mayor actividad en el mundo, después de Hong Kong y Singapur.


BY:MANUEL

QUINDIMILDeputy manager

of Government and Legislative

Relations, AmCham Peru

WHAT WE LEARNT AT THE LOGISTICAL PLATFORM IN LOS ANGELES AND LONG BEACH

LO QUE APRENDIMOS EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LOS ÁNGELES Y LONG BEACH

La Cámara de Comercio Americana del Perú, conjuntamente con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y Facilitando Comercio USAID, organizó la III Misión Logística Aduanera a las ciudades de Los Ángeles y Long Beach en el mes de mayo pasado. El grupo estuvo conformado por diferentes representantes de las empresas logísticas del país, autoridades aduaneras y funcionarios del sector público peruano.

The American Chamber of Commerce of Peru, together with the Commerce Department of the United Sates and USAID’s “Facilitando Comercio” (Facilitating Trade) program, organized the III Customs Logistics Mission to the cities of Los Angeles and Long Beach last May. The group was made up of different representatives of logistics companies from the country, customs authorities and different representatives of the Peruvian public sector.


QU

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IMIL

Lesson Nº 3: Human Capital

All these complex logistics are managed with the latest technological advances and with highly professional human resources. The visits to Union Pacific (railway terminal), the terminal of APM, the terminal of Nissan, and the UPS and FedEx Trade Networks complex, allowed us to see the high level of professionals in charge of offering logistical services of the highest quality.

In the Center for International Trade and Transportation, of Long Beach University, we were able to see how the logistics industry prepares its young professionals and its middle management with a practical and up-to-minute curriculum.

Lesson Nº 4: Strengthening Links

The activities also served to strengthen the links between the public sectors in Peru and the US. The American customs service (CBP) held meetings with their Peruvian counterparts intended to share and impart their experiences.

requires close collaboration between the authorities and companies.

Maintaining the flow of passengers and freight while simultaneously ensuring security in these premises requires a great effort of coordination, both from the public sector and the private companies, to maintain the airport’s competitivity.

In the Los Angeles Chamber of Commerce, we were also introduced to a NGO, Mobility 21, which is a public-private coalition monitoring issues related to transport and the logistic platform of Southern California.

This is a successful model in the US, which has been able to represent commercial and public interests before the federal authorities in order to maintain the most cutting edge technology in the area.

The involvement of the authorities of the cities of Los Angeles and Long Beach in the logistical development brings us to propose that the authorities of Callao should have a more active role in converting the airport zone into a real hub.

Los terminales portuarios de Los Ángeles y Long Beach manejan el 40 por ciento de las importaciones procedentes del Asia hacia los EE.UU. y combinados están rankeados como el sexto puerto más utilizado en el mundo, detrás de los terminales de Asia como Shanghai, Singapur, Hong Kong, Shenzhen, Busan, entre otros.

Durante el año 2011, en el puerto de Los Ángeles se manejaron 7.9 millones de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, medida estándar de un contenedor), mientras que el puerto de Long Beach operó 6.06 millones de TEU en el mismo período.

Además de ser la puerta de entrada y salida a los mercados asiáticos, esta plataforma logística es multimodal, toda vez que la carga ingresada por los puertos es trasladada por ferrocarril a los diferentes puntos de los EE.UU.

Por su parte, el terminal aéreo de Los Ángeles es el sexto aeropuerto a nivel mundial, siendo el tercero en el ránking de los EE.UU. En el año 2010, el aeropuerto de Los Ángeles ha atendido a 59 millones de pasajeros y casi dos millones de toneladas de carga aérea.

Enseñanza Nº1: Planeamiento Estratégico

Una de las enseñanzas de la misión fue el

for this zone of the US, with the aim of maintaining the flow of trade in the face of the competition that alternative ports might provide.

The display of infrastructure is awe inspiring, with the city of Los Angeles planning to invest $1,500 billion with the objective of maintaining a first-class world port, while the city of Long Beach expects to invest $4,000 billion to improve its installations and reduce environmental pollution by half in the next decade.

This medium-term vision takes into account the fact that trade generated around the Pacific Rim will be hugely important in this century. This tendency also should be addressed by Peru, given that its strategic location means that this trade explosion will also reach Peruvian shores and we ought to be prepared for it. An initial reflection is that Callao’s airport zone should be thought of as a giant Logistical Customs Zone.

Lesson Nº 2: Public-Private Partnerships

The visit to Los Angeles airport, where the airport authorities, police, Transportation Security Administration (TSA), customs (CBP) and different companies who provide services to the airport operate together

The port terminals of Los Angeles and Long Beach handle 40% of the imports from Asia to the US, and, combined rank, as the sixth most used port in the world, after terminals in Asia such as Shanghai, Singapore, Hong Kong, Shenzhen, and Busan, among others.

During 2011, the port of Los Angeles handled 7.9 million TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, the standard container unit), while the port of Long Beach handled 6.06 million TEU in the same period.

In addition to being the incoming and outgoing port for Asian markets, this logistical platform is multimodal, given that the freight that enters via this port is transferred by train to different points in the US.

For its part, Los Angeles’ aerial terminal is the sixth airport in the world, being the third in the US’s rankings. In the year 2010, Los Angeles airport dealt with 59 million passengers and nearly two million tons of aerial freight.

Lesson Nº 1: Strategic Planning

One of the lessons of the mission was that of strategic planning of this logistical zone in the medium term. The works to widen the Panama Canal implied a challenge

planeamiento estratégico de esta zona logística a mediano plazo. Las obras de ampliación del canal de Panamá implicaron un reto para esta zona de los EE.UU. a fin de mantener el flujo de comercio ante la competencia que podía implicar el tráfico por puertos alternativos.

El despliegue de infraestructura es asombroso ya que la ciudad de Los Ángeles está planeando invertir 1,500,000,000 millones de dólares a fin de mantener un puerto de primera clase mundial, mientras que la ciudad de Long Beach tiene previsto invertir 4,000,000,000 millones de dólares para mejorar sus instalaciones y reducir la polución al medio ambiente a la mitad en la próxima década.

Esta visión a mediano plazo tiene en cuenta que el comercio generado en la Cuenca del Pacífico será protagonista en el presente siglo. Esta tendencia también debe ser atendida por el Perú, ya que por ubicación estratégica, hace que esta explosión comercial también llegue a tierras peruanas y debiéramos estar preparados para ello. Una primera reflexión es que la zona aeroportuaria del Callao debería pensarse como una gran Zona Aduanera Logística.

Enseñanza Nº2: Asociación Público-Privada

La visita al aeropuerto de Los Ángeles, en donde operan conjuntamente las autoridades del aeropuerto, la policía del aeropuerto, la Transportation Security Administration (TSA), la aduana (CBP) y las distintas empresas que prestan servicio en el aeropuerto, requiere una estrecha colaboración entre las autoridades y empresas.

Mantener el flujo de pasajeros, carga y concretar simultáneamente la seguridad en dicho recinto requiere muchos esfuerzos de coordinación tanto del sector público como de las empresas para poder mantener la competitividad de dicho aeropuerto.

En la Cámara de Comercio de Los Ángeles también nos presentaron a una ONG Mobility 21 que es una coalición público – privada para revisar los temas vinculados al transporte y la plataforma logística de la parte sur de California.


www.amcham.org.pe16

QU

IND

IMIL

www.amcham.org.pe 17

terminal de Nissan, complejo de UPS y FedEx Trade Networks, nos permitieron percibir el alto nivel de profesionales encargados de brindar servicios logísticos de primera calidad.

En el Center for International Trade and Transportation de la Universidad de Long Beach, pudimos percibir cómo la industria logística prepara a sus jóvenes profesionales y a sus gerentes medios con una currícula práctica y actualizada.

Enseñanza Nº 4: Fortaleciendo Vínculos

Las actividades también sirvieron para fortalecer los vínculos entre los sectores públicos del Perú y los EE.UU. La aduana norteamericana (CBP) tuvo reuniones con sus pares peruanos a efectos de transmitir y compartir sus experiencias.

Adicionalmente, para los empresarios peruanos se pudieron generar nuevos contactos comerciales y amicales con las visitas a las empresas (muy grata fue la visita al Gourmet Trading), en las cuales nos señalaron la experiencia logística con productos de origen peruano. Enseñanza Nº 5: Trabajo en Equipo

Más allá de lo que se vio en la misión, también se aprendió a valorar el trabajo que realizan los sectores público y privado peruanos. Ponerse en el lugar del otro, comprender las limitaciones y valorar el esfuerzo profesional de cada uno de los integrantes de todo el equipo peruano, servirá para poder plantearnos objetivos a nivel nacional que permitan acceder a una verdadera agenda de facilitación de comercio en el país.

Este es un modelo exitoso en los EE.UU., que ha podido representar los intereses empresariales y públicos ante las autoridades federales para mantener una infraestructura de última generación en la zona.

El involucramiento de las autoridades de las ciudades de Los Ángeles y Long Beach para el desarrollo logístico nos lleva a plantear que las autoridades del Callao deben tener un rol más activo para convertir a la zona aeroportuaria en un verdadero hub.

Enseñanza Nº 3: Capital Humano

Todo este complejo logístico es operado con los últimos avances tecnológicos y con recursos humanos altamente profesionalizados. Las visitas a Union Pacific (terminal de ferrocarril), terminal de APM,

Additionally, for the Peruvian business people this may have generated new commercial and personal contacts with the visits to companies (the visit to Gourmet Trading was particularly agreeable), in which they showed us their logistics experiences with products from Peru.

Lesson Nº 5: Teamwork

Beyond what we saw on the mission, we also learnt to value the work carried out by the Peruvian public and private sectors. Putting oneself in someone else’s shoes, learning the limitations and valuing the professional efforts of each of the members of the entire Peruvian team, will serve to allow us to propose national objectives that allow the development of a real agenda to facilitate trade in the country.

Los terminales portuarios pueden albergar cargueros de hasta 250 mil toneladas de peso muerto.

Alrededor de 40 personas integraron la misión pública-privada del Perú que visitó Los Angeles, entre ellas funcionarios de la Sunat y ejecutivos de empresas asociadas a AmCham Perú.


BY:OMAR

A Z AÑEDODeputy director

of AmCham Peru’s Trade

Center

DOING BUSINESS IN LOS ANGELES

HACER NEGOCIOS EN LOS ÁNGELES

Empresas logísticas, autoridades aduaneras y diferentes representantes del sector público peruano participaron de la III Misión Logística Aduanera a las ciudades de Los Angeles y Long Beach en el mes de mayo pasado. A continuación los detalles del escenario para hacer negocios en el área de mayor movimiento económico y comercial de California.

Logistics companies, customs agencies and different representatives of the Peruvian public sector participated in the III Customs Logistics Mission to the cities of Los Angeles and Long Beach last May. Below are the details of the environment for doing business in California’s area of greatest economic and commercial activity.

La misión sirvió para conocer la dimensión del movimiento logístico y aduanero en uno de los estados más dinámicos de los EE.UU. y permitió, asimismo, establecer un escenario de negocios en esas ciudades, propicio para la concreción de apertura de nuevos mercados, todo ello enmarcado en las enormes ventajas del acuerdo comercio firmado con el país norteamericano.

Comercio

Las exportaciones totales al estado de California en los EE.UU. alcanzaron los US$ 1,163.3 millones en el 2011, lo que representa un crecimiento de 24.3% respecto al año anterior, informó la Oficina Comercial de Perú en Los Angeles.

En los últimos años, destacan como los dos principales productos exportados el aceite crudo de petróleo y el molibdeno. Sin embargo, entre las exportaciones de productos no tradicionales, la páprika encabeza la lista con un crecimiento de 46.4% al sumar US$ 27.3 millones, seguido de los mangos frescos con 72.3% de crecimiento, con US$ 20.9 millones. En tercer lugar están las paltas frescas que tuvieron envíos por US$ 20.3 millones.

Por su parte, las exportaciones de alcachofas preparadas crecieron 20.4%, totalizando US$ 20.2 millones en 2011. El

as one of three principal providers of avocado to the US.

For 2012, the Commerce Office estimated that total sales to California will grow by at least 20%.

Los Angeles

With 36 million residents, California’s economic volume, its gross domestic product (GDP) of $1.9 trillion, is only surpassed by five countries, behind nations such as Canada, Russia and Spain. And beyond tourism, Los Angeles offers enormous business opportunities. California is a major importer of fruit and vegetables, fish, seafood, and clothing, among other products related to Peru’s export offerings.

For this reason, we ought to be aware of the valuable portfolio of business opportunities that exist in this market, which should be explored and seriously considered by Peruvian companies.

California has a highly diversified economy. Although it is a world leader in new technology sectors (Silicon Valley is close to San Francisco), and the entertainment industry, traditional sectors such as agriculture and textiles continue to be very important for its economic

The mission served as an opportunity to learn about the scale of logistics and customs activity in one of the most dynamic US states, and likewise allowed us to understand the business environment in these cities, facilitating the opening up of new markets, in the context of the huge advantages offered by the trade treaty signed with the North American country.

Trade

Total exports to the state of California in the US reached $1.16 billion in 2011, which represents 24.3% growth compared to the previous year, according to Peru’s Commerce Office in Los Angeles.

In recent years, Peru’s two principal exports have been crude oil and molybdenum. However, among the non-traditional exports, paprika headed the list with a jump of 46.4%, totaling $27.3 million, followed by fresh mangos which rose by 72.3%, to hit $20.9 million. In third place were fresh avocados, which totaled $20.3 million.

For their part, exports of prepared artichokes grew 20.4%, totaling $20.2 million in 2011. Growth in Hass avocados can be explained by the opening up of this US market for this fruit in 2010 and it is hoped that Peru consolidates its position


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terminal de Nissan, complejo de UPS y FedEx Trade Networks, nos permitieron percibir el alto nivel de profesionales encargados de brindar servicios logísticos de primera calidad.

En el Center for International Trade and Transportation de la Universidad de Long Beach, pudimos percibir cómo la industria logística prepara a sus jóvenes profesionales y a sus gerentes medios con una currícula práctica y actualizada.

Enseñanza Nº 4: Fortaleciendo Vínculos

Las actividades también sirvieron para fortalecer los vínculos entre los sectores públicos del Perú y los EE.UU. La aduana norteamericana (CBP) tuvo reuniones con sus pares peruanos a efectos de transmitir y compartir sus experiencias.

Adicionalmente, para los empresarios peruanos se pudieron generar nuevos contactos comerciales y amicales con las visitas a las empresas (muy grata fue la visita al Gourmet Trading), en las cuales nos señalaron la experiencia logística con productos de origen peruano. Enseñanza Nº 5: Trabajo en Equipo

Más allá de lo que se vio en la misión, también se aprendió a valorar el trabajo que realizan los sectores público y privado peruanos. Ponerse en el lugar del otro, comprender las limitaciones y valorar el esfuerzo profesional de cada uno de los integrantes de todo el equipo peruano, servirá para poder plantearnos objetivos a nivel nacional que permitan acceder a una verdadera agenda de facilitación de comercio en el país.

Este es un modelo exitoso en los EE.UU., que ha podido representar los intereses empresariales y públicos ante las autoridades federales para mantener una infraestructura de última generación en la zona.

El involucramiento de las autoridades de las ciudades de Los Ángeles y Long Beach para el desarrollo logístico nos lleva a plantear que las autoridades del Callao deben tener un rol más activo para convertir a la zona aeroportuaria en un verdadero hub.

Enseñanza Nº 3: Capital Humano

Todo este complejo logístico es operado con los últimos avances tecnológicos y con recursos humanos altamente profesionalizados. Las visitas a Union Pacific (terminal de ferrocarril), terminal de APM,

Additionally, for the Peruvian business people this may have generated new commercial and personal contacts with the visits to companies (the visit to Gourmet Trading was particularly agreeable), in which they showed us their logistics experiences with products from Peru.

Lesson Nº 5: Teamwork

Beyond what we saw on the mission, we also learnt to value the work carried out by the Peruvian public and private sectors. Putting oneself in someone else’s shoes, learning the limitations and valuing the professional efforts of each of the members of the entire Peruvian team, will serve to allow us to propose national objectives that allow the development of a real agenda to facilitate trade in the country.

Los terminales portuarios pueden albergar cargueros de hasta 250 mil toneladas de peso muerto.

Alrededor de 40 personas integraron la misión pública-privada del Perú que visitó Los Angeles, entre ellas funcionarios de la Sunat y ejecutivos de empresas asociadas a AmCham Perú.


BY:OMAR

A Z AÑEDODeputy director

of AmCham Peru’s Trade

Center

DOING BUSINESS IN LOS ANGELES

HACER NEGOCIOS EN LOS ÁNGELES

Empresas logísticas, autoridades aduaneras y diferentes representantes del sector público peruano participaron de la III Misión Logística Aduanera a las ciudades de Los Angeles y Long Beach en el mes de mayo pasado. A continuación los detalles del escenario para hacer negocios en el área de mayor movimiento económico y comercial de California.

Logistics companies, customs agencies and different representatives of the Peruvian public sector participated in the III Customs Logistics Mission to the cities of Los Angeles and Long Beach last May. Below are the details of the environment for doing business in California’s area of greatest economic and commercial activity.

La misión sirvió para conocer la dimensión del movimiento logístico y aduanero en uno de los estados más dinámicos de los EE.UU. y permitió, asimismo, establecer un escenario de negocios en esas ciudades, propicio para la concreción de apertura de nuevos mercados, todo ello enmarcado en las enormes ventajas del acuerdo comercio firmado con el país norteamericano.

Comercio

Las exportaciones totales al estado de California en los EE.UU. alcanzaron los US$ 1,163.3 millones en el 2011, lo que representa un crecimiento de 24.3% respecto al año anterior, informó la Oficina Comercial de Perú en Los Angeles.

En los últimos años, destacan como los dos principales productos exportados el aceite crudo de petróleo y el molibdeno. Sin embargo, entre las exportaciones de productos no tradicionales, la páprika encabeza la lista con un crecimiento de 46.4% al sumar US$ 27.3 millones, seguido de los mangos frescos con 72.3% de crecimiento, con US$ 20.9 millones. En tercer lugar están las paltas frescas que tuvieron envíos por US$ 20.3 millones.

Por su parte, las exportaciones de alcachofas preparadas crecieron 20.4%, totalizando US$ 20.2 millones en 2011. El

as one of three principal providers of avocado to the US.

For 2012, the Commerce Office estimated that total sales to California will grow by at least 20%.

Los Angeles

With 36 million residents, California’s economic volume, its gross domestic product (GDP) of $1.9 trillion, is only surpassed by five countries, behind nations such as Canada, Russia and Spain. And beyond tourism, Los Angeles offers enormous business opportunities. California is a major importer of fruit and vegetables, fish, seafood, and clothing, among other products related to Peru’s export offerings.

For this reason, we ought to be aware of the valuable portfolio of business opportunities that exist in this market, which should be explored and seriously considered by Peruvian companies.

California has a highly diversified economy. Although it is a world leader in new technology sectors (Silicon Valley is close to San Francisco), and the entertainment industry, traditional sectors such as agriculture and textiles continue to be very important for its economic

The mission served as an opportunity to learn about the scale of logistics and customs activity in one of the most dynamic US states, and likewise allowed us to understand the business environment in these cities, facilitating the opening up of new markets, in the context of the huge advantages offered by the trade treaty signed with the North American country.

Trade

Total exports to the state of California in the US reached $1.16 billion in 2011, which represents 24.3% growth compared to the previous year, according to Peru’s Commerce Office in Los Angeles.

In recent years, Peru’s two principal exports have been crude oil and molybdenum. However, among the non-traditional exports, paprika headed the list with a jump of 46.4%, totaling $27.3 million, followed by fresh mangos which rose by 72.3%, to hit $20.9 million. In third place were fresh avocados, which totaled $20.3 million.

For their part, exports of prepared artichokes grew 20.4%, totaling $20.2 million in 2011. Growth in Hass avocados can be explained by the opening up of this US market for this fruit in 2010 and it is hoped that Peru consolidates its position



AZ

AÑ

EDO


AZ

AÑ

EDOPrincipales importaciones del puerto son:

muebles, ropa e indumentaria, productos electrónicos, juguetes y equipos de computación.

Long Beach

El puerto de Long Beach es el segundo de mayor movimiento de los Estados Unidos y es el decimosegundo puerto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Si se unieran los puertos de Long Beach y Los Ángeles, serían el tercer complejo portuario de mayor actividad del mundo, después de Hong Kong y Singapur.

El puerto de Long Beach es uno de los terminales líderes mundiales más ocupados, una entrada principal para el comercio entre los Estados Unidos y Asia.

Long Beach significa el 33 por ciento de lo que se mueve por todos los puertos de California, el 26 por ciento de lo que se mueve por todos los puertos de Costa

crecimiento de las exportaciones de palta Hass se explica por la apertura del mercado estadounidense para esta fruta en el 2010 y se espera que el Perú se consolide como uno de los tres principales proveedores de palta en los EE.UU.

Para este 2012, la Oficina Comercial estima que las ventas totales a California se incrementen en por lo menos 20%.

Los Angeles

Con 36 millones de habitantes, el volumen

de la economía de California, de Producto Bruto Interno (PBI) de US$ 1.9 billones, sólo es superado por cinco países, delante de mercados como Canadá, Rusia y España. Y más allá del turismo, Los Angeles ofrece enormes oportunidades de negocio. California es un gran importador de frutas y vegetales, pescados, mariscos y confecciones, entre otros productos afines a la oferta exportable peruana.

Por ello, se debe tomar conciencia del valioso portafolio de oportunidades de negocios que existen en este mercado, el cual debería ser explorado y considerado por las empresas peruanas.

California tiene una economía altamente diversificada. Si bien ocupa un lugar puntero en el mundo en los sectores de las nuevas tecnologías (Sillicon Valley se encuentra cerca de San Francisco), y la industria del entretenimiento, sectores tradicionales como la agricultura y los textiles continúan teniendo una gran importancia en su estructura económica. Otros sectores más tradicionales son los bienes de consumo, como la cerámica, lo gourmet, natural y orgánico y bebidas.

Logística

El puerto de Los Ángeles está conformado por 7500 acres, 43 millas de muelles, 270 amarraderos disponibles y 27 terminales de cargo, incluyendo facilidades para carga a granel líquida y sólida, contenedores, transbordo (break bulk), automóviles y carga mixta.

El terminal portuario es el más atareado ya que maneja volúmenes record de carga a lo largo de toda su extensión. Su alta actividad está relacionada con la sólida economía norteamericana y con la recuperación de las economías asiáticas, que han aumentado su demanda de productos norteamericanos.

Instalaciones y servicios de alta calidad junto con una red combinada de transporte terrestre y ferroviario permiten que las cargas que arriban al puerto sean despachadas eficientemente a los destinatarios. Sus terminales a su vez pueden albergar cargueros de hasta 250 mil toneladas de peso muerto. Otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía.

Los Angeles International Airport, or LAZ, is the sixth busiest airport in the world, with 60 million passengers per year. It is efficient, with small, simple terminals. It is 24km from downtown LA, between Marina del Rey and Long Beach.

Nearly 50% of the annual tonnage that passes through LAZ consists of international freight. With its system of air freight continuing to expand, Los Angeles International Airport is a commercial leader that makes the most of its installations and connections with terrestrial, marine and air transport.

structure. Other more traditional sectors are consumer goods such as ceramics, and gourmet, natural and organic foods, and drinks.

Logistics

The port of Los Angeles is comprised of 7,500 acres, 43 miles of quays, 270 available berths, and 27 cargo terminals, including facilities for loading liquid and solid bulk, containers, break bulk, cars and mixed freight.

The port terminal is the busiest given that it manages record volumes of freight throughout its extension. Its high level of activity is related to the solid North American economy and with the recovery of the Asian economies, which have increased demand with North American products.

High quality installations and services together with a combined network of ground and train transport allow the freight that arrives at the port to be dispatched efficiently to its destinations. Its terminals in turn can store up to 250,000 tons of deadweight cargo. Another of the facilities that it offers is train access for the delivery of merchandise. Principal imports at the port are: furniture, clothing, electronic goods, toys and computer equipment.

Long Beach

The port of Long Beach handles the second largest volume in the United States and the 12th in cargo container volume in the world. If you merged the ports of Long Beach and Los Angeles it would be the third busiest port in the World, after Hong Kong and Singapore.

The port of Long Beach is one of the busiest, leading ports in the world, and a principal point of entry for trade between the United States and Asia.

Long Beach represents 33% of all traffic in California’s ports, 26% of West Coast traffic and 13% of all US ports.

The port consists of 10 loading quays, 80 berths, more than 70 port cranes, and the principal imported goods are: machinery, toys, vehicles, electronics, plastics, and chemical and organic substances.

de Oeste y el 13 por ciento de todos los puertos estadounidenses.

El puerto comprende 10 muelles de embarque, 80 literas, más de 70 grúas de pórtico y las principales mercaderías importaciones son: maquinaria, juguetes, vehículos, electrónica y equipo, plástico, sustancias químicas y orgánicas.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, o LAX, es el sexto aeropuerto más concurrido del mundo, con 60 millones de pasajeros al año. Es eficiente, con terminales pequeñas y sencillas. Está a 24 km del centro de LA, entre Marina del Rey y Long Beach.

Casi un 50% del tonelaje anual que pasa por LAX consiste en carga internacional. Con su sistema de carga aérea cada vez más extenso, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es un líder comercial, que aprovecha sus instalaciones y conexiones con medios de transporte terrestre, acuático y aéreo.

De izq. a der.: Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú; Omar Azañedo, subgerente del Trade Center de AmCham Perú; Judy Lao, funcionaria del Departamento de Comercio de EE.UU.; Ricardo Romero, representante comercial del Perú en la Costa Oeste de EE.UU.; y Manuel Quindimil, subgerente de Relaciones Gubernamentales de AmCham Perú.

La visita a los terminales incluyó charlas sobre la operatividad de la carga tanto a través de la vía marítima como aérea.



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EDOPrincipales importaciones del puerto son:

muebles, ropa e indumentaria, productos electrónicos, juguetes y equipos de computación.

Long Beach

El puerto de Long Beach es el segundo de mayor movimiento de los Estados Unidos y es el decimosegundo puerto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Si se unieran los puertos de Long Beach y Los Ángeles, serían el tercer complejo portuario de mayor actividad del mundo, después de Hong Kong y Singapur.

El puerto de Long Beach es uno de los terminales líderes mundiales más ocupados, una entrada principal para el comercio entre los Estados Unidos y Asia.

Long Beach significa el 33 por ciento de lo que se mueve por todos los puertos de California, el 26 por ciento de lo que se mueve por todos los puertos de Costa

crecimiento de las exportaciones de palta Hass se explica por la apertura del mercado estadounidense para esta fruta en el 2010 y se espera que el Perú se consolide como uno de los tres principales proveedores de palta en los EE.UU.

Para este 2012, la Oficina Comercial estima que las ventas totales a California se incrementen en por lo menos 20%.

Los Angeles

Con 36 millones de habitantes, el volumen

de la economía de California, de Producto Bruto Interno (PBI) de US$ 1.9 billones, sólo es superado por cinco países, delante de mercados como Canadá, Rusia y España. Y más allá del turismo, Los Angeles ofrece enormes oportunidades de negocio. California es un gran importador de frutas y vegetales, pescados, mariscos y confecciones, entre otros productos afines a la oferta exportable peruana.

Por ello, se debe tomar conciencia del valioso portafolio de oportunidades de negocios que existen en este mercado, el cual debería ser explorado y considerado por las empresas peruanas.

California tiene una economía altamente diversificada. Si bien ocupa un lugar puntero en el mundo en los sectores de las nuevas tecnologías (Sillicon Valley se encuentra cerca de San Francisco), y la industria del entretenimiento, sectores tradicionales como la agricultura y los textiles continúan teniendo una gran importancia en su estructura económica. Otros sectores más tradicionales son los bienes de consumo, como la cerámica, lo gourmet, natural y orgánico y bebidas.

Logística

El puerto de Los Ángeles está conformado por 7500 acres, 43 millas de muelles, 270 amarraderos disponibles y 27 terminales de cargo, incluyendo facilidades para carga a granel líquida y sólida, contenedores, transbordo (break bulk), automóviles y carga mixta.

El terminal portuario es el más atareado ya que maneja volúmenes record de carga a lo largo de toda su extensión. Su alta actividad está relacionada con la sólida economía norteamericana y con la recuperación de las economías asiáticas, que han aumentado su demanda de productos norteamericanos.

Instalaciones y servicios de alta calidad junto con una red combinada de transporte terrestre y ferroviario permiten que las cargas que arriban al puerto sean despachadas eficientemente a los destinatarios. Sus terminales a su vez pueden albergar cargueros de hasta 250 mil toneladas de peso muerto. Otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía.

Los Angeles International Airport, or LAZ, is the sixth busiest airport in the world, with 60 million passengers per year. It is efficient, with small, simple terminals. It is 24km from downtown LA, between Marina del Rey and Long Beach.

Nearly 50% of the annual tonnage that passes through LAZ consists of international freight. With its system of air freight continuing to expand, Los Angeles International Airport is a commercial leader that makes the most of its installations and connections with terrestrial, marine and air transport.

structure. Other more traditional sectors are consumer goods such as ceramics, and gourmet, natural and organic foods, and drinks.

Logistics

The port of Los Angeles is comprised of 7,500 acres, 43 miles of quays, 270 available berths, and 27 cargo terminals, including facilities for loading liquid and solid bulk, containers, break bulk, cars and mixed freight.

The port terminal is the busiest given that it manages record volumes of freight throughout its extension. Its high level of activity is related to the solid North American economy and with the recovery of the Asian economies, which have increased demand with North American products.

High quality installations and services together with a combined network of ground and train transport allow the freight that arrives at the port to be dispatched efficiently to its destinations. Its terminals in turn can store up to 250,000 tons of deadweight cargo. Another of the facilities that it offers is train access for the delivery of merchandise. Principal imports at the port are: furniture, clothing, electronic goods, toys and computer equipment.

Long Beach

The port of Long Beach handles the second largest volume in the United States and the 12th in cargo container volume in the world. If you merged the ports of Long Beach and Los Angeles it would be the third busiest port in the World, after Hong Kong and Singapore.

The port of Long Beach is one of the busiest, leading ports in the world, and a principal point of entry for trade between the United States and Asia.

Long Beach represents 33% of all traffic in California’s ports, 26% of West Coast traffic and 13% of all US ports.

The port consists of 10 loading quays, 80 berths, more than 70 port cranes, and the principal imported goods are: machinery, toys, vehicles, electronics, plastics, and chemical and organic substances.

de Oeste y el 13 por ciento de todos los puertos estadounidenses.

El puerto comprende 10 muelles de embarque, 80 literas, más de 70 grúas de pórtico y las principales mercaderías importaciones son: maquinaria, juguetes, vehículos, electrónica y equipo, plástico, sustancias químicas y orgánicas.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, o LAX, es el sexto aeropuerto más concurrido del mundo, con 60 millones de pasajeros al año. Es eficiente, con terminales pequeñas y sencillas. Está a 24 km del centro de LA, entre Marina del Rey y Long Beach.

Casi un 50% del tonelaje anual que pasa por LAX consiste en carga internacional. Con su sistema de carga aérea cada vez más extenso, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es un líder comercial, que aprovecha sus instalaciones y conexiones con medios de transporte terrestre, acuático y aéreo.

De izq. a der.: Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú; Omar Azañedo, subgerente del Trade Center de AmCham Perú; Judy Lao, funcionaria del Departamento de Comercio de EE.UU.; Ricardo Romero, representante comercial del Perú en la Costa Oeste de EE.UU.; y Manuel Quindimil, subgerente de Relaciones Gubernamentales de AmCham Perú.

La visita a los terminales incluyó charlas sobre la operatividad de la carga tanto a través de la vía marítima como aérea.

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Atop the U.S. trade agenda today is the Trans-Pacific Partnership (TPP), an agreement that promises to rationalize U.S. supply chains across Asia and the Americas. The reason the United States is so interested in closer trade ties to Asia is simple: Two billion Asians joined the middle class in the last 20 years, and they are terrific potential customers. The International Monetary Fund estimates that the world economy will grow by $22 trillion over the next five years, and nearly half of that growth will be in Asia.

However, as I wrote in a Wall Street Journal editorial recently, the U.S. may be falling behind in the world’s most dynamic region. Over the past decade, the growth in U.S. exports to Asia has lagged behind our overall export growth, and the share of U.S. exports sent to Asia fell in 2011. (A great new report by Third Way also addresses this theme.)

What’s going on? One factor is that the U.S. has fallen behind in the race to clinch new market-opening free-trade agreements (FTAs) with Asian countries. Our agreements with Korea, Australia, and Singapore are incredibly important, but the number of intra-Asia free-trade agreements has exploded, rising to 70 from six over the past 15 years. An additional 80 are under negotiation.

Free trade agreements have a proven record of boosting trade. In our analysis, U.S. exports to new FTA partner countries have grown on average four times as rapidly in the three to five year period following the FTA’s entry into force as U.S. exports globally. Our success in implementing FTAs throughout the Americas shows the efficacy of this model, with that region purchasing nearly half of all U.S. exports in 2011.

Working closely with the Office of the U.S. Trade Representative (USTR), the Chamber has led the business community’s advocacy for the inclusion of strong disciplines in the TPP trade agreement on intellectual property as well as path-breaking new rules on regulatory coherence, due process in antitrust enforcement, state-owned enterprises, and trade secrets. In these and other areas, U.S. negotiators have proposed negotiating text that hews close to the Chamber’s recommendations.

In addition, we were pleased when the nine TPP countries recently invited Mexico and Canada to join the negotiations. As Tom Donohue pointed out, Canada and Mexico are “America’s closest neighbors and largest export markets.

Companies and workers in our three countries literally make things together, with supply chains that cross our borders and make North America more competitive on the global stage. As a result, negotiating the TPP together is an excellent strategic decision for North America.” The United States will now begin a 90-day consultation period with Congress on U.S. negotiating objectives with respect to our two NAFTA partners.

A Growing Trans-Pacific Partnership

by Myron Brilliant, senior vice president for International Affairs at the U.S. Chamber of Commerce (June 27, 2012)

Carlos Paz Soldán, presidente de American Chamber México.

Participantes de la sesión denominada “US Trade Agenda”.

Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de USAID, rodeado de representantes de fundaciones privadas de apoyo al desarrollo social.

Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú, ofreció su exposición sobre el Estado de Derecho y la Transparencia.

Thomas R. Nides, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, acompañado por diplomáticos de su país en América Latina, entre ellos Rose Likins, embajadora de EE.UU. en el Perú.

XVI Conferencia “El Futuro de los Negocios en las Américas” – AACCLA – American Chamber México, Ciudad de México,

Mayo 2012

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From AACCLA and the U.S. Chamber of Commerce

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Atop the U.S. trade agenda today is the Trans-Pacific Partnership (TPP), an agreement that promises to rationalize U.S. supply chains across Asia and the Americas. The reason the United States is so interested in closer trade ties to Asia is simple: Two billion Asians joined the middle class in the last 20 years, and they are terrific potential customers. The International Monetary Fund estimates that the world economy will grow by $22 trillion over the next five years, and nearly half of that growth will be in Asia.

However, as I wrote in a Wall Street Journal editorial recently, the U.S. may be falling behind in the world’s most dynamic region. Over the past decade, the growth in U.S. exports to Asia has lagged behind our overall export growth, and the share of U.S. exports sent to Asia fell in 2011. (A great new report by Third Way also addresses this theme.)

What’s going on? One factor is that the U.S. has fallen behind in the race to clinch new market-opening free-trade agreements (FTAs) with Asian countries. Our agreements with Korea, Australia, and Singapore are incredibly important, but the number of intra-Asia free-trade agreements has exploded, rising to 70 from six over the past 15 years. An additional 80 are under negotiation.

Free trade agreements have a proven record of boosting trade. In our analysis, U.S. exports to new FTA partner countries have grown on average four times as rapidly in the three to five year period following the FTA’s entry into force as U.S. exports globally. Our success in implementing FTAs throughout the Americas shows the efficacy of this model, with that region purchasing nearly half of all U.S. exports in 2011.

Working closely with the Office of the U.S. Trade Representative (USTR), the Chamber has led the business community’s advocacy for the inclusion of strong disciplines in the TPP trade agreement on intellectual property as well as path-breaking new rules on regulatory coherence, due process in antitrust enforcement, state-owned enterprises, and trade secrets. In these and other areas, U.S. negotiators have proposed negotiating text that hews close to the Chamber’s recommendations.

In addition, we were pleased when the nine TPP countries recently invited Mexico and Canada to join the negotiations. As Tom Donohue pointed out, Canada and Mexico are “America’s closest neighbors and largest export markets.

Companies and workers in our three countries literally make things together, with supply chains that cross our borders and make North America more competitive on the global stage. As a result, negotiating the TPP together is an excellent strategic decision for North America.” The United States will now begin a 90-day consultation period with Congress on U.S. negotiating objectives with respect to our two NAFTA partners.

A Growing Trans-Pacific Partnership

by Myron Brilliant, senior vice president for International Affairs at the U.S. Chamber of Commerce (June 27, 2012)

Carlos Paz Soldán, presidente de American Chamber México.

Participantes de la sesión denominada “US Trade Agenda”.

Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de USAID, rodeado de representantes de fundaciones privadas de apoyo al desarrollo social.

Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú, ofreció su exposición sobre el Estado de Derecho y la Transparencia.

Thomas R. Nides, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, acompañado por diplomáticos de su país en América Latina, entre ellos Rose Likins, embajadora de EE.UU. en el Perú.

XVI Conferencia “El Futuro de los Negocios en las Américas” – AACCLA – American Chamber México, Ciudad de México,

Mayo 2012

21

From AACCLA and the U.S. Chamber of Commerce


Fuente: BCR Elaboración: APOYO Consultoría

RECENT RATES OF PRIVATE INVESTMENT

ARE NO GUARANTEE OF SUSTAINABILITY

TASAS RECIENTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA NO SON GARANTÍA DE

SOSTENIBILIDAD

En los últimos años, el Perú ha vivido un boom de inversiones que es evidente en las estadísticas económicas y en los grandes proyectos que uno ve surgir a lo largo del territorio nacional. En un entorno de crisis internacional, este fuerte dinamismo es un oasis que no es accidental: el Perú hoy reúne algunas condiciones que favorecen la inversión, mientras que otros países no. Pero hay cosas que estamos dejando de hacer que nos pueden pasar la factura en el futuro en forma de menores tasas de inversión y de crecimiento económico.

In recent years, Peru has experienced an investment boom evident in the economic statistics and in the great projects that can be seen rising up across the country. In the context of international crisis, this strong dynamism is an oasis that is not accidental: Peru today is home to several conditions that favor investment, while other countries are not. But there are things which we are failing to do that could leave us picking up the tab in the future in the form of lower rates of investment and economic growth.

SAA

VED

RA

& G

UE

VAR

A

BY: JOSÉ CARLOS SAAVEDRA & SEBASTIÁN GUEVARA, head and analyst of Macroeconomic Analysis, Apoyo Consultoria

ANALYSIS / A N Á L I S I S ANALYSIS / A N Á L I S I S

El PBI anual de Lima en el 2011 igualó al PBI de todo el Perú del 2006, que llegó a los US$ 90 mil millones.

Perú: I nversión total 1/ (% del PBI)

1/ Proyecciones a partir del 2012.

% del PBI

40.0

30.0

20.0

10.0

0.01950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

The recent history of the Peruvian economy is, happily, a notable success story. Peru has now experienced two continuous decades of disciplined macroeconomic management, and the fruits of this effort are more varied and abundant with each passing day. The expansion of local markets has been spectacular. Likewise, the annual GDP of Lima in 2011 of approximately $90 billion equals the GDP of all Peru in 2006.

In this context of expansion, the Peruvian business sector is enjoying unprecedented financial conditions. Today, Peruvian corporations can access medium-term finance at rates of nearly 6%, flows of foreign direct investment reach record levels, and there is an ever greater interest from local and foreign investment funds in doing business in the country. The availability of finance is such that even foreign companies are accessing local capital markets to raise funds.

APOYO Consultoria expects that this investment reaches levels of almost 30% of GDP in 2015, which would constitute an historic high for Peru (see graph). This is excellent news as the experience of other

alcance niveles cercanos al 30% del PBI en el 2015, lo que constituiría un nivel históricamente alto para el Perú (ver gráfico). Esta es una excelente noticia, pues la experiencia de otros países indica que, con estos niveles de inversión, la economía puede sostener tasas de crecimiento de 6%-7% anual (ver tabla).

Sin embargo, haber hecho bien la tarea hasta ahora puede no ser suficiente como para impulsar la inversión hasta un nivel que nos lleve a la siguiente etapa del desarrollo. Hay dos riesgos muy concretos que pueden cambiar el final de la película: la ineficacia en la inversión pública y las reformas que hemos dejado de hacer.

El primer riesgo está estrechamente relacionado con la conflictividad social que se observa actualmente en diversas regiones, como Cajamarca y el Cusco. El principal mecanismo por el que las comunidades locales se deberían beneficiar de las actividades extractivas es, idealmente, el aumento en el acceso a servicios públicos, ejecutados por los gobiernos sub-nacionales y financiados por el canon de dichas actividades.

Lamentablemente, hoy ese mecanismo no funciona: los gobiernos sub-nacionales cuentan con ahorros impresionantes debido a la no ejecución de obras públicas. Por ejemplo, los gobiernos locales de

countries indicates that, with these levels of investment, the economy can sustain growth rates of 6%-7% annually (see table).

Nevertheless, having carried out the task well up to the present time may not be sufficient to drive investment to a level that will take us to the next stage of development. There are two very real risks that could change the film ending: Inefficiency in public investment and the reforms that we have left by the wayside.

The first risk is closely related with the social conflicts that we can observe in various regions, such as Cajamarca and Cusco. The principal mechanism by which local communities should benefit from extractive activities is, ideally, an increase in access to public services, operated by sub-national governments and financed by dedicated funds from these activities.

Unfortunately, today this mechanism does not work: The sub-national governments have impressive savings due to the failure to carry out public works. For example, the local governments of Ancash and Cajamarca have saved up 40% and 30% of their respective GDPs. Just in 2011, they failed to use almost

S/.1 billion that was intended for sewerage and drainage works that had already been approved.

This is a scandal, given that 45% and 70% of the population in these two regions lack drainage in their homes. This inability of the State to provide essential services, even when the resources are available, is a dangerous catalyst for social unrest. And the risk for the implementation of important investment projects is high: The conflicts in Cajamarca and Cusco are actually putting at risk nearly $10 billion of investment.

The second risk regarding growth comes from the reforms that we have yet to carry out. If the advances of recent decades in

La historia reciente de la economía peruana es felizmente un notable caso de éxito. El Perú ya lleva más de dos décadas continuas de manejo macroeconómico disciplinado, y los frutos de este esfuerzo son cada vez más variados y abundantes. La expansión de los mercados locales ha sido espectacular. Así, el PBI anual de Lima en el 2011 de aproximadamente US$ 90,000 millones iguala al PBI de todo el Perú en el 2006.

En este contexto de expansión, el sector empresarial peruano se beneficia de condiciones de financiamiento sin precedentes. Hoy en día, las empresas peruanas del sector corporativo se pueden financiar a mediano plazo a tasas cercanas a 6%, los flujos de inversión extranjera directa alcanzan niveles récord, y cada vez hay un mayor interés de fondos de inversión locales y extranjeros de hacer negocios en el país. La disponibilidad de financiamiento es tal, que incluso hay empresas extranjeras que recurren al mercado de capitales local para levantar fondos.

APOYO Consultoría espera que la inversión

macroeconomic issues have been important, we have to recognize that in many cases they were simply correcting things that we had previously done poorly during the 1970s and 1980s.

The reforms required today are more complex, and principally concern the institutional framework, the quality of education and innovation. It has to be said: In these three aspects, Peru is faring poorly, and will continue to do so in the next few years, even if today we carry out the necessary reforms, given that their maturation will be slow.

The most recent Global Competitiveness Report of the World Economic Forum

Andina


Fuente: BCR Elaboración: APOYO Consultoría

RECENT RATES OF PRIVATE INVESTMENT

ARE NO GUARANTEE OF SUSTAINABILITY

TASAS RECIENTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA NO SON GARANTÍA DE

SOSTENIBILIDAD

En los últimos años, el Perú ha vivido un boom de inversiones que es evidente en las estadísticas económicas y en los grandes proyectos que uno ve surgir a lo largo del territorio nacional. En un entorno de crisis internacional, este fuerte dinamismo es un oasis que no es accidental: el Perú hoy reúne algunas condiciones que favorecen la inversión, mientras que otros países no. Pero hay cosas que estamos dejando de hacer que nos pueden pasar la factura en el futuro en forma de menores tasas de inversión y de crecimiento económico.

In recent years, Peru has experienced an investment boom evident in the economic statistics and in the great projects that can be seen rising up across the country. In the context of international crisis, this strong dynamism is an oasis that is not accidental: Peru today is home to several conditions that favor investment, while other countries are not. But there are things which we are failing to do that could leave us picking up the tab in the future in the form of lower rates of investment and economic growth.

SAA

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BY: JOSÉ CARLOS SAAVEDRA & SEBASTIÁN GUEVARA, head and analyst of Macroeconomic Analysis, Apoyo Consultoria

ANALYSIS / A N Á L I S I S ANALYSIS / A N Á L I S I S

El PBI anual de Lima en el 2011 igualó al PBI de todo el Perú del 2006, que llegó a los US$ 90 mil millones.

Perú: I nversión total 1/ (% del PBI)

1/ Proyecciones a partir del 2012.

% del PBI

40.0

30.0

20.0

10.0

0.01950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

The recent history of the Peruvian economy is, happily, a notable success story. Peru has now experienced two continuous decades of disciplined macroeconomic management, and the fruits of this effort are more varied and abundant with each passing day. The expansion of local markets has been spectacular. Likewise, the annual GDP of Lima in 2011 of approximately $90 billion equals the GDP of all Peru in 2006.

In this context of expansion, the Peruvian business sector is enjoying unprecedented financial conditions. Today, Peruvian corporations can access medium-term finance at rates of nearly 6%, flows of foreign direct investment reach record levels, and there is an ever greater interest from local and foreign investment funds in doing business in the country. The availability of finance is such that even foreign companies are accessing local capital markets to raise funds.

APOYO Consultoria expects that this investment reaches levels of almost 30% of GDP in 2015, which would constitute an historic high for Peru (see graph). This is excellent news as the experience of other

alcance niveles cercanos al 30% del PBI en el 2015, lo que constituiría un nivel históricamente alto para el Perú (ver gráfico). Esta es una excelente noticia, pues la experiencia de otros países indica que, con estos niveles de inversión, la economía puede sostener tasas de crecimiento de 6%-7% anual (ver tabla).

Sin embargo, haber hecho bien la tarea hasta ahora puede no ser suficiente como para impulsar la inversión hasta un nivel que nos lleve a la siguiente etapa del desarrollo. Hay dos riesgos muy concretos que pueden cambiar el final de la película: la ineficacia en la inversión pública y las reformas que hemos dejado de hacer.

El primer riesgo está estrechamente relacionado con la conflictividad social que se observa actualmente en diversas regiones, como Cajamarca y el Cusco. El principal mecanismo por el que las comunidades locales se deberían beneficiar de las actividades extractivas es, idealmente, el aumento en el acceso a servicios públicos, ejecutados por los gobiernos sub-nacionales y financiados por el canon de dichas actividades.

Lamentablemente, hoy ese mecanismo no funciona: los gobiernos sub-nacionales cuentan con ahorros impresionantes debido a la no ejecución de obras públicas. Por ejemplo, los gobiernos locales de

countries indicates that, with these levels of investment, the economy can sustain growth rates of 6%-7% annually (see table).

Nevertheless, having carried out the task well up to the present time may not be sufficient to drive investment to a level that will take us to the next stage of development. There are two very real risks that could change the film ending: Inefficiency in public investment and the reforms that we have left by the wayside.

The first risk is closely related with the social conflicts that we can observe in various regions, such as Cajamarca and Cusco. The principal mechanism by which local communities should benefit from extractive activities is, ideally, an increase in access to public services, operated by sub-national governments and financed by dedicated funds from these activities.

Unfortunately, today this mechanism does not work: The sub-national governments have impressive savings due to the failure to carry out public works. For example, the local governments of Ancash and Cajamarca have saved up 40% and 30% of their respective GDPs. Just in 2011, they failed to use almost

S/.1 billion that was intended for sewerage and drainage works that had already been approved.

This is a scandal, given that 45% and 70% of the population in these two regions lack drainage in their homes. This inability of the State to provide essential services, even when the resources are available, is a dangerous catalyst for social unrest. And the risk for the implementation of important investment projects is high: The conflicts in Cajamarca and Cusco are actually putting at risk nearly $10 billion of investment.

The second risk regarding growth comes from the reforms that we have yet to carry out. If the advances of recent decades in

La historia reciente de la economía peruana es felizmente un notable caso de éxito. El Perú ya lleva más de dos décadas continuas de manejo macroeconómico disciplinado, y los frutos de este esfuerzo son cada vez más variados y abundantes. La expansión de los mercados locales ha sido espectacular. Así, el PBI anual de Lima en el 2011 de aproximadamente US$ 90,000 millones iguala al PBI de todo el Perú en el 2006.

En este contexto de expansión, el sector empresarial peruano se beneficia de condiciones de financiamiento sin precedentes. Hoy en día, las empresas peruanas del sector corporativo se pueden financiar a mediano plazo a tasas cercanas a 6%, los flujos de inversión extranjera directa alcanzan niveles récord, y cada vez hay un mayor interés de fondos de inversión locales y extranjeros de hacer negocios en el país. La disponibilidad de financiamiento es tal, que incluso hay empresas extranjeras que recurren al mercado de capitales local para levantar fondos.

APOYO Consultoría espera que la inversión

macroeconomic issues have been important, we have to recognize that in many cases they were simply correcting things that we had previously done poorly during the 1970s and 1980s.

The reforms required today are more complex, and principally concern the institutional framework, the quality of education and innovation. It has to be said: In these three aspects, Peru is faring poorly, and will continue to do so in the next few years, even if today we carry out the necessary reforms, given that their maturation will be slow.

The most recent Global Competitiveness Report of the World Economic Forum

Andina

Variables arising both abroad locally are influencing investment decisions in Peru, given that there is a horizon of predictability in investment grade countries and a level of credit risk that places the emerging domestic market as an attractive destination for the outlay of investment in infrastructure works.

These are the seven factors that drive the Peruvian economy:

Robust and sustained growth in Peru, with an average growth of 6.4% and which the credit ratings agency Standard & Poor’s estimates will stay above 5.0% in the next three years.Physical integration, as demonstrated by the 14% annual growth in national air traffic and 8% in international air traffic. Additionally, there is the terrestrial transport infrastructure arising from the Initiative for the Regional Integration of Infrastructure of South American (IIRSA).Record growth in exports of 30% in the last year after a recent rising curve, led by mining, with an annual average of 21%.The emergence of China, with its voracious appetite for basic products and raw materials that is contributing to price rises and incentivizing global production.The blossoming of the middle class, with real purchasing power, and the


Fuente: FMIElaboración: APOYO Consultoría

SAA

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& G

UE

VAR

A

FROM THE COMMIT TEES / D E S D E LO S CO M I T É S

BY:JOSÉ

VIZQUERRADirector and

general manager of Buenaventura

Ingenieros S.A.; president of AmCham

Peru’s Infrastructure, Energy and Mining

Committee

A NEW VISION OF THE FACTORS REGARDING INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE

NUEVA VISIÓN DE LOS FACTORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Las decisiones de inversión en obras de infraestructura tienen como referente, en la actualidad, siete factores que consolidan la calidad de mercado emergente del Perú. Estos factores se “construyeron” en la última década y suman a las condiciones siempre favorables de nuestro territorio: los recursos naturales y la posición estratégica del país en el Pacífico Sur.

Investment decisions regarding infrastructure works currently revolve around seven factors that consolidate the quality of the emerging market in Peru. These factors have been “constructed” in the last decade and add to the already favorable conditions in our country: The natural resources and strategic location of Peru in the southern Pacific.


Apoyo Consultoría espera que la inversión alcance niveles cercanos al 30% del PBI en el 2015.

¿Cómo les fue a los países en los que la inversión l legó a 25% del PBI?

PERÚ

INDIA

TAIWÁN

CHILE

País Año en que lo alcanzó Crecimiento promedio los 5 años posteriores

Crecimiento mundial promedio en los 5 años posteriores

1991

1991

1995

2010

8,3%

7,2%

6,5%

?

2,9%

2,9%

3,8%

3,9%

compares 142 countries and reveals that Peru occupies one of the last places in the areas mentioned above. In the area of “confidence in politicians”, we are in 126th place; in “protection of intellectual property” in 122th; and in “quality of primary education and quality of math and science education” in 135th position. Additionally, in everything related to innovation, we are behind our Latin American counterparts.

In conclusion, if we look at the last 20 years, the Peruvian story appears positive, but there is still a lot to do before we can allow ourselves the luxury of complacency.

Ancash y Cajamarca tienen ahorrados 40% y 30% de sus respectivos PBI. Sólo en el 2011 no ejecutaron casi S/.1,000 millones que estaban destinados para obras ya aprobadas en saneamiento.

Esto es un escándalo, pues 45% y 70% de la población en dichas regiones no tiene desagüe dentro de sus viviendas. Esta incapacidad del Estado de proveer servicios esenciales, aún cuando los recursos están disponibles, es un peligroso catalizador para el descontento social. Y el riesgo para la ejecución de importantes proyectos de inversión es alto: los

conflictos en Cajamarca y en Cusco actualmente están poniendo en riesgo casi US$10,000 millones de inversión.

El segundo riesgo sobre el crecimiento proviene de las reformas que aún no hemos hecho. Si bien los avances de las últimas décadas en temas macroeconómicos han sido importantes, hay que reconocer que en muchos casos simplemente se corrigieron cosas que previamente habíamos hecho muy mal, durante los 70’s y 80’s.

Las reformas que se requieren hoy son más complejas, y atañen principalmente el marco institucional, la calidad de la educación y la innovación. Hay que decirlo: en estos tres aspectos el Perú está muy mal, y seguirá estándolo en los próximos años, aún si hoy se llevaran a cabo las reformas necesarias, dado que su maduración es lenta.

El más reciente informe de competitividad del World Economic Forum compara 142 países y revela que Perú ocupa los últimos lugares en los factores arriba mencionados. En el rubro “confianza en los políticos” estamos en el puesto 126, en “protección a la propiedad intelectual” en el puesto 122, y en “calidad de la educación primaria, matemática y ciencia” en el puesto 135. Además, en todo lo relacionado a innovación estamos rezagados respecto de nuestros pares latinoamericanos.

En conclusión, si uno mira los últimos 20 años, la historia peruana se ve muy bien, pero aún hace falta mucho para darnos el lujo de la complacencia.

generalized increase in income of 33%, with an annual average rise of 5.5% and 14% greater family consumption.The availability of funds of the private pensions system (AFP) for the financing of infrastructure, which in Peru totals S/.81 billion.The emergence of a government that is a “partner” with shared interests in concessions with the private sector, which translates into agreements of legal stability with national and/or foreign investors.

Trends

In this favorable environment, the Latin American Leadership Forum, at its 10th meeting, in Lima, last May, made the following predictions:

Dynamic growth of Latin American infrastructure that doubles the infrastructure investment by between 1.5 and 3.0 times Latin America’s GDP.A new mix of demands driven by the middle class that requires the redesign and modernization of services including transport, sewerage, culture and leisure in the cities.The empowering of the public sector as a highly capable and efficient managing partner for the placement of private sector investments.

Tanto las variables procedentes del exterior como las del mercado local están influyendo en las decisiones de inversión en el Perú, existiendo un horizonte de predictibilidad propio de países con investment grade, nivel de riesgo crediticio que coloca al mercado emergente doméstico como un destino atractivo para el desembolso de inversiones en obras de infraestructura.

Estos son los siete factores que “mueven” a la economía peruana:

Crecimiento robusto y sostenido del Perú con un crecimiento promedio de 6.4% y que la calificadora Standard & Poor’s estima se mantendrá sobre el 5.0% en los próximos 3 años.Integración física evidenciada por el 14% de incremento anual de tráfico aéreo nacional y 8% internacional y a la que se suma la atención al transporte terrestre mediante la “Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)”.Crecimiento de las exportaciones con un record del 30% en el último año tras una curva creciente con 21% de promedio anual, liderado por la minería.Surgimiento de China con un apetito voraz de productos básicos y materias primas que contribuye al aumento de precios, incentivando la producción mundial.

Variables arising both abroad locally are influencing investment decisions in Peru, given that there is a horizon of predictability in investment grade countries and a level of credit risk that places the emerging domestic market as an attractive destination for the outlay of investment in infrastructure works.

These are the seven factors that drive the Peruvian economy:

Robust and sustained growth in Peru, with an average growth of 6.4% and which the credit ratings agency Standard & Poor’s estimates will stay above 5.0% in the next three years.Physical integration, as demonstrated by the 14% annual growth in national air traffic and 8% in international air traffic. Additionally, there is the terrestrial transport infrastructure arising from the Initiative for the Regional Integration of Infrastructure of South American (IIRSA).Record growth in exports of 30% in the last year after a recent rising curve, led by mining, with an annual average of 21%.The emergence of China, with its voracious appetite for basic products and raw materials that is contributing to price rises and incentivizing global production.The blossoming of the middle class, with real purchasing power, and the


Fuente: FMIElaboración: APOYO Consultoría

SAA

VED

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UE

VAR

A


BY:JOSÉ

VIZQUERRADirector and

general manager of Buenaventura

Ingenieros S.A.; president of AmCham

Peru’s Infrastructure, Energy and Mining

Committee

A NEW VISION OF THE FACTORS REGARDING INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE

NUEVA VISIÓN DE LOS FACTORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Las decisiones de inversión en obras de infraestructura tienen como referente, en la actualidad, siete factores que consolidan la calidad de mercado emergente del Perú. Estos factores se “construyeron” en la última década y suman a las condiciones siempre favorables de nuestro territorio: los recursos naturales y la posición estratégica del país en el Pacífico Sur.

Investment decisions regarding infrastructure works currently revolve around seven factors that consolidate the quality of the emerging market in Peru. These factors have been “constructed” in the last decade and add to the already favorable conditions in our country: The natural resources and strategic location of Peru in the southern Pacific.


Apoyo Consultoría espera que la inversión alcance niveles cercanos al 30% del PBI en el 2015.

¿Cómo les fue a los países en los que la inversión l legó a 25% del PBI?

PERÚ

INDIA

TAIWÁN

CHILE

País Año en que lo alcanzó Crecimiento promedio los 5 años posteriores

Crecimiento mundial promedio en los 5 años posteriores

1991

1991

1995

2010

8,3%

7,2%

6,5%

?

2,9%

2,9%

3,8%

3,9%

compares 142 countries and reveals that Peru occupies one of the last places in the areas mentioned above. In the area of “confidence in politicians”, we are in 126th place; in “protection of intellectual property” in 122th; and in “quality of primary education and quality of math and science education” in 135th position. Additionally, in everything related to innovation, we are behind our Latin American counterparts.

In conclusion, if we look at the last 20 years, the Peruvian story appears positive, but there is still a lot to do before we can allow ourselves the luxury of complacency.

Ancash y Cajamarca tienen ahorrados 40% y 30% de sus respectivos PBI. Sólo en el 2011 no ejecutaron casi S/.1,000 millones que estaban destinados para obras ya aprobadas en saneamiento.

Esto es un escándalo, pues 45% y 70% de la población en dichas regiones no tiene desagüe dentro de sus viviendas. Esta incapacidad del Estado de proveer servicios esenciales, aún cuando los recursos están disponibles, es un peligroso catalizador para el descontento social. Y el riesgo para la ejecución de importantes proyectos de inversión es alto: los

conflictos en Cajamarca y en Cusco actualmente están poniendo en riesgo casi US$10,000 millones de inversión.

El segundo riesgo sobre el crecimiento proviene de las reformas que aún no hemos hecho. Si bien los avances de las últimas décadas en temas macroeconómicos han sido importantes, hay que reconocer que en muchos casos simplemente se corrigieron cosas que previamente habíamos hecho muy mal, durante los 70’s y 80’s.

Las reformas que se requieren hoy son más complejas, y atañen principalmente el marco institucional, la calidad de la educación y la innovación. Hay que decirlo: en estos tres aspectos el Perú está muy mal, y seguirá estándolo en los próximos años, aún si hoy se llevaran a cabo las reformas necesarias, dado que su maduración es lenta.

El más reciente informe de competitividad del World Economic Forum compara 142 países y revela que Perú ocupa los últimos lugares en los factores arriba mencionados. En el rubro “confianza en los políticos” estamos en el puesto 126, en “protección a la propiedad intelectual” en el puesto 122, y en “calidad de la educación primaria, matemática y ciencia” en el puesto 135. Además, en todo lo relacionado a innovación estamos rezagados respecto de nuestros pares latinoamericanos.

En conclusión, si uno mira los últimos 20 años, la historia peruana se ve muy bien, pero aún hace falta mucho para darnos el lujo de la complacencia.

generalized increase in income of 33%, with an annual average rise of 5.5% and 14% greater family consumption.The availability of funds of the private pensions system (AFP) for the financing of infrastructure, which in Peru totals S/.81 billion.The emergence of a government that is a “partner” with shared interests in concessions with the private sector, which translates into agreements of legal stability with national and/or foreign investors.

Trends

In this favorable environment, the Latin American Leadership Forum, at its 10th meeting, in Lima, last May, made the following predictions:

Dynamic growth of Latin American infrastructure that doubles the infrastructure investment by between 1.5 and 3.0 times Latin America’s GDP.A new mix of demands driven by the middle class that requires the redesign and modernization of services including transport, sewerage, culture and leisure in the cities.The empowering of the public sector as a highly capable and efficient managing partner for the placement of private sector investments.

Tanto las variables procedentes del exterior como las del mercado local están influyendo en las decisiones de inversión en el Perú, existiendo un horizonte de predictibilidad propio de países con investment grade, nivel de riesgo crediticio que coloca al mercado emergente doméstico como un destino atractivo para el desembolso de inversiones en obras de infraestructura.

Estos son los siete factores que “mueven” a la economía peruana:

Crecimiento robusto y sostenido del Perú con un crecimiento promedio de 6.4% y que la calificadora Standard & Poor’s estima se mantendrá sobre el 5.0% en los próximos 3 años.Integración física evidenciada por el 14% de incremento anual de tráfico aéreo nacional y 8% internacional y a la que se suma la atención al transporte terrestre mediante la “Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)”.Crecimiento de las exportaciones con un record del 30% en el último año tras una curva creciente con 21% de promedio anual, liderado por la minería.Surgimiento de China con un apetito voraz de productos básicos y materias primas que contribuye al aumento de precios, incentivando la producción mundial.


Fuente: ProInversiónElaboración: AmCham Perú

FROM THE COMMIT TEES / D E S D E LO S CO M I T É S FROM THE COMMIT TEES / D E S D E LO S CO M I T É S

VIZ

QU

ERR

A

VIZ

QU

ERR

A

La cartera de proyectos de ProInversión para el tramo 2012-2013 incluye 5 propuestas para el sector energía, con una inversión estimada de US$ 1,145 millones.

ProI nversión: Pr incipales 10 Proyec tos de I nfraestruc tura 2012 - 2013

$Proyecto de Infraestructura Inversión estimada (mllns.)

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 2

Masificación del Uso del Gas Natural a Nivel Nacional

Central Hidroeléctrica de Molloco

Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional

Línea de Transmisión de Moyobamba - Iquitos 220 kv

Proyecto Chavimochic

Nuevo Aeropuerto Chinchero

Terminal Portuario General San Martín

Navegabilidad en Ríos Ucayali . Huallaga - Marañón - Amazonas

Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile

Total

3,000

600

600

400

345

499

420

101

58

71

6,095

Public demand

The status of our basic infrastructure projected to meet demand in 2018, has triggered a deficit of $37.76 billion that will have to be covered in the next five years. Of this total, transport has the greatest demand for infrastructure, comprising 37% of the shortfall. Electricity and natural gas is second with 31.9%. Drainage and sewerage is third with 16.7% and telecommunications fourth with 14.4%.

Public infrastructure

To reduce the shortfall in basic infrastructure, the participation of the private sector is absolutely vital to coordinate creative solutions with the public sector and develop ProInversión in this regard with the following formulas:

Self-sustaining concessions or Public-Private Partnerships (PPP) with anticipated investments of US$ 10.351 billion between 2012 and 2013.

Proposed private initiatives with state resources, which reduce the inefficiency of the state in the generation and gestation of projects.

Regional Investment Tax Works with 787 priority projects totaling S/. 6 billion.

Florecimiento de la clase media con real capacidad adquisitiva y aumento generalizado de ingresos del 33%, con un incremento anual promedio del 5.5% y mayor consumo familiar del 14%.Disposición de fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) para el financiamiento de infraestructura, que en el Perú suman S/. 81,052 millones.Surgimiento de un gobierno “socio” con intereses compartidos en concesiones con el sector privado y se traduce en convenios de estabilidad jurídica con inversionistas nacionales y/o extranjeros.

Tendencias

En medio de este favorable entorno, el Foro Latinoamericano de Liderazgo, en su décima versión, celebrado en Lima en el pasado mes de mayo, lanza las siguientes predicciones:

Habrá un crecimiento dinámico de la infraestructura latinoamericana que duplique la inversión en infraestructura de 1.5 a 3.0 del PBI Latinoamericano.Se dará una nueva mezcla de demandas dinamizadas por la clase media que obligue al rediseño y modernización de los servicios de transporte, saneamiento, cultura y esparcimiento de las ciudades.Se concretará el empoderamiento del sector público como socio gestor

altamente capaz y eficiente para la colocación de las inversiones del sector privado.

Demanda pública

El estatus de nuestra infraestructura básica proyectada a niveles de suficiencia al año 2018, arrojó un déficit de US$ 37,760 millones a cubrirse como meta en los próximos 5 años. De este total, Transportes tiene la mayor demanda de infraestructura con 37.0% de la brecha, secundado por el sector Eléctrico y de Gas natural, con 31.9%, continuando Saneamiento y Telecomunicaciones con 16.7% y 14.4%, respectivamente.

Infraestructura pública

Para reducir la brecha en infraestructura básica, es imprescindible la participación privada, coordinando soluciones creativas con el sector público, desarrollando ProInversión al respecto, las siguientes fórmulas de participación:

Concesiones auto-sostenibles o Asociaciones Público-Privadas (APP), que proyectan inversiones de US$ 10,351 millones entre el 2012 y 2013.

Iniciativas de proponentes privados sobre recursos estatales, que reducen la

Private infrastructure

The stock of total direct investment for 2011 rose to US$ 49,508 billions of which $22.02 billion is the stock of direct foreign investment (DFI) headed by mining with $5.384 billion.

Industrial Infrastructure, just in mining, investments of $12.372 billion are predicted just for the current year.

Urban Infrastructure, characterized by shopping centers that in the next three years will jump from 43 to 100 establishments with an investment of $706 billion for the years 2012 and 2013. Likewise, the hotel sector has committed investments totaling $777 billion.

Regarding investor relations, Peru offers first-class conditions to the world economy, which is flooded with liquidity and keen for opportunities for high returns.

The country has developed a solid environment for the arrival of capital, being recognized today as the best investment destination in the region.

Regarding internal development, there exist a strong demand and capacity for local consumption, enough to make priority projects function that reduce the shortfall in basic infrastructure, raise the quality of life and promote inclusion of all Peruvians.

To efficiently link these conditions, it is fundamental that the government develops infrastructure that prioritizes the national development strategy in the long term.

Likewise, there must be a concerted effort together with the private sector, through concessions or similar mechanisms that, additionally, maintain Peruvian competitivity in the face of any possible variation in global conditions or prices.

One last point which we might like to prioritize is to establish the conditions to ensure the availability of talented resources in engineering, management and construction that leverage the public sector’s leadership in planning and the private sector’s ability to execute.

ineficiencia del Estado en la generación y gestación de proyectos.

Obras por Impuestos de Inversión Regional, con 787 proyectos priorizados ascendentes a S/. 6,000 millones.

Infraestructura privada

El Stock de la Inversión Directa Total para el 2011 ascendió a US$ 49,508 millones, de los cuales US$ 22,020 millones corresponden al Stock de la Inversión Extranjera Directa (IED) encabezados por la minería con US$ 5,384 millones.

Infraestructura Industrial, solo en minería, se prevén inversiones por US$ 12,372 MM solo para el presente año 2012.

Infraestructura Urbana, caracterizada por Centros Comerciales que en los próximos 3 años pasarán de 43 a 100 establecimientos con una inversión de US$ 706 millones para los años 2012 y 2013. Asimismo, el rubro hotelero cuenta con inversiones comprometidas por US$ 777 millones.

En cuanto a la relación con el inversionista, el Perú ofrece condiciones de primer nivel a la economía mundial, que se encuentra inundada de liquidez y ávida de colocaciones con alto retorno.

El país ha desarrollado un entorno sólido para la llegada de capitales, siendo hoy reconocido como el mejor destino de inversiones a nivel regional.

En relación al tema del desarrollo interno, existe una fuerte demanda y capacidad de consumo local suficiente para echar a andar proyectos prioritarios que reduzcan la brecha en infraestructura básica, eleven la calidad de vida y promuevan la inclusión de los peruanos.

Para enlazar eficientemente las condiciones anteriores, es primordial para el gobierno concretar infraestructuras que prioricen la estrategia de desarrollo nacional a largo plazo.

Asimismo, se debe trabajar concertadamente con el sector privado, mediante concesiones o mecanismos similares que, adicionalmente, mantengan la competitividad peruana ante cualquier variación de las condiciones y precios globales.

Un último punto y quizá en el que debamos trabajar, prioritariamente, es fijar las condiciones para disponer de recursos talentosos en ingeniería, gestión y construcción que apalanquen el liderazgo planificador del sector público y la calidad ejecutora de la participación privada.

Andina


Fuente: ProInversiónElaboración: AmCham Perú


VIZ

QU

ERR

A

VIZ

QU

ERR

A

La cartera de proyectos de ProInversión para el tramo 2012-2013 incluye 5 propuestas para el sector energía, con una inversión estimada de US$ 1,145 millones.

ProI nversión: Pr incipales 10 Proyec tos de I nfraestruc tura 2012 - 2013

$Proyecto de Infraestructura Inversión estimada (mllns.)

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 2

Masificación del Uso del Gas Natural a Nivel Nacional

Central Hidroeléctrica de Molloco

Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional

Línea de Transmisión de Moyobamba - Iquitos 220 kv

Proyecto Chavimochic

Nuevo Aeropuerto Chinchero

Terminal Portuario General San Martín

Navegabilidad en Ríos Ucayali . Huallaga - Marañón - Amazonas

Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile

Total

3,000

600

600

400

345

499

420

101

58

71

6,095

Public demand

The status of our basic infrastructure projected to meet demand in 2018, has triggered a deficit of $37.76 billion that will have to be covered in the next five years. Of this total, transport has the greatest demand for infrastructure, comprising 37% of the shortfall. Electricity and natural gas is second with 31.9%. Drainage and sewerage is third with 16.7% and telecommunications fourth with 14.4%.

Public infrastructure

To reduce the shortfall in basic infrastructure, the participation of the private sector is absolutely vital to coordinate creative solutions with the public sector and develop ProInversión in this regard with the following formulas:

Self-sustaining concessions or Public-Private Partnerships (PPP) with anticipated investments of US$ 10.351 billion between 2012 and 2013.

Proposed private initiatives with state resources, which reduce the inefficiency of the state in the generation and gestation of projects.

Regional Investment Tax Works with 787 priority projects totaling S/. 6 billion.

Florecimiento de la clase media con real capacidad adquisitiva y aumento generalizado de ingresos del 33%, con un incremento anual promedio del 5.5% y mayor consumo familiar del 14%.Disposición de fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) para el financiamiento de infraestructura, que en el Perú suman S/. 81,052 millones.Surgimiento de un gobierno “socio” con intereses compartidos en concesiones con el sector privado y se traduce en convenios de estabilidad jurídica con inversionistas nacionales y/o extranjeros.

Tendencias

En medio de este favorable entorno, el Foro Latinoamericano de Liderazgo, en su décima versión, celebrado en Lima en el pasado mes de mayo, lanza las siguientes predicciones:

Habrá un crecimiento dinámico de la infraestructura latinoamericana que duplique la inversión en infraestructura de 1.5 a 3.0 del PBI Latinoamericano.Se dará una nueva mezcla de demandas dinamizadas por la clase media que obligue al rediseño y modernización de los servicios de transporte, saneamiento, cultura y esparcimiento de las ciudades.Se concretará el empoderamiento del sector público como socio gestor

altamente capaz y eficiente para la colocación de las inversiones del sector privado.

Demanda pública

El estatus de nuestra infraestructura básica proyectada a niveles de suficiencia al año 2018, arrojó un déficit de US$ 37,760 millones a cubrirse como meta en los próximos 5 años. De este total, Transportes tiene la mayor demanda de infraestructura con 37.0% de la brecha, secundado por el sector Eléctrico y de Gas natural, con 31.9%, continuando Saneamiento y Telecomunicaciones con 16.7% y 14.4%, respectivamente.

Infraestructura pública

Para reducir la brecha en infraestructura básica, es imprescindible la participación privada, coordinando soluciones creativas con el sector público, desarrollando ProInversión al respecto, las siguientes fórmulas de participación:

Concesiones auto-sostenibles o Asociaciones Público-Privadas (APP), que proyectan inversiones de US$ 10,351 millones entre el 2012 y 2013.

Iniciativas de proponentes privados sobre recursos estatales, que reducen la

Private infrastructure

The stock of total direct investment for 2011 rose to US$ 49,508 billions of which $22.02 billion is the stock of direct foreign investment (DFI) headed by mining with $5.384 billion.

Industrial Infrastructure, just in mining, investments of $12.372 billion are predicted just for the current year.

Urban Infrastructure, characterized by shopping centers that in the next three years will jump from 43 to 100 establishments with an investment of $706 billion for the years 2012 and 2013. Likewise, the hotel sector has committed investments totaling $777 billion.

Regarding investor relations, Peru offers first-class conditions to the world economy, which is flooded with liquidity and keen for opportunities for high returns.

The country has developed a solid environment for the arrival of capital, being recognized today as the best investment destination in the region.

Regarding internal development, there exist a strong demand and capacity for local consumption, enough to make priority projects function that reduce the shortfall in basic infrastructure, raise the quality of life and promote inclusion of all Peruvians.

To efficiently link these conditions, it is fundamental that the government develops infrastructure that prioritizes the national development strategy in the long term.

Likewise, there must be a concerted effort together with the private sector, through concessions or similar mechanisms that, additionally, maintain Peruvian competitivity in the face of any possible variation in global conditions or prices.

One last point which we might like to prioritize is to establish the conditions to ensure the availability of talented resources in engineering, management and construction that leverage the public sector’s leadership in planning and the private sector’s ability to execute.

ineficiencia del Estado en la generación y gestación de proyectos.

Obras por Impuestos de Inversión Regional, con 787 proyectos priorizados ascendentes a S/. 6,000 millones.

Infraestructura privada

El Stock de la Inversión Directa Total para el 2011 ascendió a US$ 49,508 millones, de los cuales US$ 22,020 millones corresponden al Stock de la Inversión Extranjera Directa (IED) encabezados por la minería con US$ 5,384 millones.

Infraestructura Industrial, solo en minería, se prevén inversiones por US$ 12,372 MM solo para el presente año 2012.

Infraestructura Urbana, caracterizada por Centros Comerciales que en los próximos 3 años pasarán de 43 a 100 establecimientos con una inversión de US$ 706 millones para los años 2012 y 2013. Asimismo, el rubro hotelero cuenta con inversiones comprometidas por US$ 777 millones.

En cuanto a la relación con el inversionista, el Perú ofrece condiciones de primer nivel a la economía mundial, que se encuentra inundada de liquidez y ávida de colocaciones con alto retorno.

El país ha desarrollado un entorno sólido para la llegada de capitales, siendo hoy reconocido como el mejor destino de inversiones a nivel regional.

En relación al tema del desarrollo interno, existe una fuerte demanda y capacidad de consumo local suficiente para echar a andar proyectos prioritarios que reduzcan la brecha en infraestructura básica, eleven la calidad de vida y promuevan la inclusión de los peruanos.

Para enlazar eficientemente las condiciones anteriores, es primordial para el gobierno concretar infraestructuras que prioricen la estrategia de desarrollo nacional a largo plazo.

Asimismo, se debe trabajar concertadamente con el sector privado, mediante concesiones o mecanismos similares que, adicionalmente, mantengan la competitividad peruana ante cualquier variación de las condiciones y precios globales.

Un último punto y quizá en el que debamos trabajar, prioritariamente, es fijar las condiciones para disponer de recursos talentosos en ingeniería, gestión y construcción que apalanquen el liderazgo planificador del sector público y la calidad ejecutora de la participación privada.

Andina


BY:PATRICIA

TURNERCommercial

execution manager for South America,

AviancaTaca; vice president of

AmCham Peru’s Tourism Committee

CORPORATE AND PREMIUM SEGMENTS ATTRACT INVESTMENTS IN TOURISM INFRASTRUCTURE

SEGMENTOS CORPORATIVO Y PREMIUM ATRAEN INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

La relevancia del Perú como destino turístico viene incrementándose año tras año. El interés y las cifras alcanzadas en esta edición del Perú Travel Mart (evento anual de promoción turística del Perú) así lo demuestran. En el evento realizado el 2012 se registraron negocios, entre compradores internacionales y locales, por un valor superior a los US$ 60 millones, casi el doble de lo alcanzado en la edición del 2011: US$ 33 millones, de acuerdo con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

The relevance of Peru as a tourism destination has been growing year after year. The interest and figures achieved in this edition of Peru Travel Mart (Peru’s annual tourism promotion event) show this. In the 2012 event, business deals were registered, between international buyers and locals, for a value of more than $60 million, almost double the figure achieved in 2011: $33 million, according to Canatur, the National Tourism Chamber.


We find ourselves with a more dynamic market and with a clear interest in Peru, as a result of which we expect that 2012 will end up being a good year, marking a positive tendency in tourism in our country. These are the characteristics of the sector at the moment:

We are in an investment boom, especially as a result of the important growth in works in the real estate sector, among which major hotel projects stand out, which play an important role in the expansion of tourism. All this offers a greater capacity and promotes vacation and business tourism, particularly in Lima.

The development of the industry oriented to the corporate and Premium market merits a special mention. The sophistication of the installations and services are allowing us to attract, and not just to Lima, a segment that represents important revenues for tourism. The development of some cities in the interior will allow growth in the corporate, commercial and vacation markets. It is worth underlining that the rise in this flow is not just at an internal level, but also between Peru and the principal foreign markets that find business opportunities in our cities.

interno, sino también entre el Perú y los principales mercados extranjeros que encuentran oportunidades de negocio en nuestras ciudades.

En el 2011, la oferta aerocomercial aumentó de manera considerable, respondiendo al crecimiento de pasajeros y a la demanda cada vez más sofisticada del mercado. Como Taca Airlines, hemos contribuido a aumentar el flujo de turistas que llegan a los distintos puntos de nuestro país. En el 2011 lanzamos siete nuevos destinos nacionales: Arequipa, Piura, Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Puerto Maldonado y Juliaca, y hemos aumentado la capacidad en nuestros vuelos a Cusco. Hoy, peruanos y los extranjeros tienen más opciones para viajar a Lima y otras ciudades del Perú.

Si bien se ha avanzado mucho, aún queda un largo camino por recorrer. En el 2011, Mincetur reportó un total 2 millones 597 mil 803 turistas internacionales que llegaron al Perú. Y aunque estas cifras vienen creciendo de manera sostenible, también nos demuestran que estamos muy por debajo de economías más desarrolladas en cuanto a la capacidad del mercado para atender visitantes y en cuanto a las cifras reales de turistas que ingresan a sus destinos.

Estos son los retos del sector turismo:

De igual manera, las oportunidades de crecimiento en el Perú requieren todavía mayores inversiones en infraestructura que permitan un mayor desarrollo del turismo y, principalmente, la vigencia de diversos focos de interés que descentralicen la oferta y atraigan al viajero hacia nuevos destinos, además de crear nuevos productos vacacionales, culturales y de interés turístico para diferentes nichos de mercado.

Además, tenemos el gran reto de conseguir que ese desarrollo de infraestructura turística y de ampliación de destinos se haga de manera sostenible, respetando la riqueza natural, y permitiendo a las

In 2011, the capacity of commercial aviation increased considerably, responding to the growth of passengers and the demands of an increasingly sophisticated market. As Taca Airlines, we have contributed to the growth in the flow of tourists that arrive in the different points of our country. In 2011, we launched seven new national destinations: Arequipa, Piura, Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Puerto Maldonado, and Juliaca. And we have increased our capacity in our flights to Cusco. Today, Peruvians and foreigners have more options to travel to Lima and other Peruvian cities.

Although we have advanced greatly, there remains a long path ahead. In 2011, Mincetur reported 2,597,803 international tourists arriving in Peru. And even though this figure represents sustainable growth, it also demonstrates that we are behind more developed economies regarding the capacity of our market to attend to visitors and regarding the real figures for tourists who head to these destinations.

These are the challenges of the tourism sector:

In the same way, the opportunities for growth in Peru require still greater

investments in infrastructure that allow a greater development of tourism, and, principally, the bringing online of various points of interest, that decentralize supply and attract travelers to new destinations, as well as creating new vacation and cultural products of interest to tourists from all niches of the market.

Additionally, we have the great challenge of ensuring that this development of tourism infrastructure and the opening up of new destinations is done in a sustainable way, respecting natural riches, and allowing communities to participate through the support of public

Nos encontramos con un mercado más dinámico y con claro interés internacional por el Perú, por lo que esperamos que el 2012 se termine de consolidar como un buen año y marque una tendencia positiva en el turismo en nuestro país. Estas son las características del sector en este momento:

Estamos en el auge de las inversiones, en especial por el importante crecimiento de las obras del sector inmobiliario, entre las que destacan los grandes proyectos de la industria hotelera, que tienen parte importante en la expansión del turismo. Todo ello ofrece una mayor capacidad y fomenta el turismo vacacional y de negocios, particularmente en Lima.

Merece mención especial el desarrollo de la industria orientado al mercado corporativo y premium. La sofisticación de las instalaciones y servicios está permitiendo atraer, no sólo a Lima, a un segmento que representa ingresos importantes para el turismo. El desarrollo de algunas ciudades del interior permitirá crecer al mercado de viajeros corporativo, comercial y vacacional. Cabe destacar que el aumento de este flujo no es únicamente a nivel

or private initiatives that strengthen the sector and are a source of wealth for all Peruvians.

In the same way, there is still work to be done on the strategies to attract visitors from important economies such as Brazil, which could become principal consumers of tourism products and services in our country.

We should highlight that the development of the tourism market is being accompanied by close team work with public institutions and the tourism sector in general. Faced with a market

El lanzamiento de la última campaña de la Marca Perú difundirá los atractivos del país en Brasil, Argentina, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y China.

El desarrollo de algunas ciudades del interior del país permitirá que crezca el mercado corporativo de viajeros.


BY:PATRICIA

TURNERCommercial

execution manager for South America,

AviancaTaca; vice president of

AmCham Peru’s Tourism Committee

CORPORATE AND PREMIUM SEGMENTS ATTRACT INVESTMENTS IN TOURISM INFRASTRUCTURE

SEGMENTOS CORPORATIVO Y PREMIUM ATRAEN INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

La relevancia del Perú como destino turístico viene incrementándose año tras año. El interés y las cifras alcanzadas en esta edición del Perú Travel Mart (evento anual de promoción turística del Perú) así lo demuestran. En el evento realizado el 2012 se registraron negocios, entre compradores internacionales y locales, por un valor superior a los US$ 60 millones, casi el doble de lo alcanzado en la edición del 2011: US$ 33 millones, de acuerdo con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

The relevance of Peru as a tourism destination has been growing year after year. The interest and figures achieved in this edition of Peru Travel Mart (Peru’s annual tourism promotion event) show this. In the 2012 event, business deals were registered, between international buyers and locals, for a value of more than $60 million, almost double the figure achieved in 2011: $33 million, according to Canatur, the National Tourism Chamber.


We find ourselves with a more dynamic market and with a clear interest in Peru, as a result of which we expect that 2012 will end up being a good year, marking a positive tendency in tourism in our country. These are the characteristics of the sector at the moment:

We are in an investment boom, especially as a result of the important growth in works in the real estate sector, among which major hotel projects stand out, which play an important role in the expansion of tourism. All this offers a greater capacity and promotes vacation and business tourism, particularly in Lima.

The development of the industry oriented to the corporate and Premium market merits a special mention. The sophistication of the installations and services are allowing us to attract, and not just to Lima, a segment that represents important revenues for tourism. The development of some cities in the interior will allow growth in the corporate, commercial and vacation markets. It is worth underlining that the rise in this flow is not just at an internal level, but also between Peru and the principal foreign markets that find business opportunities in our cities.

interno, sino también entre el Perú y los principales mercados extranjeros que encuentran oportunidades de negocio en nuestras ciudades.

En el 2011, la oferta aerocomercial aumentó de manera considerable, respondiendo al crecimiento de pasajeros y a la demanda cada vez más sofisticada del mercado. Como Taca Airlines, hemos contribuido a aumentar el flujo de turistas que llegan a los distintos puntos de nuestro país. En el 2011 lanzamos siete nuevos destinos nacionales: Arequipa, Piura, Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Puerto Maldonado y Juliaca, y hemos aumentado la capacidad en nuestros vuelos a Cusco. Hoy, peruanos y los extranjeros tienen más opciones para viajar a Lima y otras ciudades del Perú.

Si bien se ha avanzado mucho, aún queda un largo camino por recorrer. En el 2011, Mincetur reportó un total 2 millones 597 mil 803 turistas internacionales que llegaron al Perú. Y aunque estas cifras vienen creciendo de manera sostenible, también nos demuestran que estamos muy por debajo de economías más desarrolladas en cuanto a la capacidad del mercado para atender visitantes y en cuanto a las cifras reales de turistas que ingresan a sus destinos.

Estos son los retos del sector turismo:

De igual manera, las oportunidades de crecimiento en el Perú requieren todavía mayores inversiones en infraestructura que permitan un mayor desarrollo del turismo y, principalmente, la vigencia de diversos focos de interés que descentralicen la oferta y atraigan al viajero hacia nuevos destinos, además de crear nuevos productos vacacionales, culturales y de interés turístico para diferentes nichos de mercado.

Además, tenemos el gran reto de conseguir que ese desarrollo de infraestructura turística y de ampliación de destinos se haga de manera sostenible, respetando la riqueza natural, y permitiendo a las

In 2011, the capacity of commercial aviation increased considerably, responding to the growth of passengers and the demands of an increasingly sophisticated market. As Taca Airlines, we have contributed to the growth in the flow of tourists that arrive in the different points of our country. In 2011, we launched seven new national destinations: Arequipa, Piura, Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Puerto Maldonado, and Juliaca. And we have increased our capacity in our flights to Cusco. Today, Peruvians and foreigners have more options to travel to Lima and other Peruvian cities.

Although we have advanced greatly, there remains a long path ahead. In 2011, Mincetur reported 2,597,803 international tourists arriving in Peru. And even though this figure represents sustainable growth, it also demonstrates that we are behind more developed economies regarding the capacity of our market to attend to visitors and regarding the real figures for tourists who head to these destinations.

These are the challenges of the tourism sector:

In the same way, the opportunities for growth in Peru require still greater

investments in infrastructure that allow a greater development of tourism, and, principally, the bringing online of various points of interest, that decentralize supply and attract travelers to new destinations, as well as creating new vacation and cultural products of interest to tourists from all niches of the market.

Additionally, we have the great challenge of ensuring that this development of tourism infrastructure and the opening up of new destinations is done in a sustainable way, respecting natural riches, and allowing communities to participate through the support of public

Nos encontramos con un mercado más dinámico y con claro interés internacional por el Perú, por lo que esperamos que el 2012 se termine de consolidar como un buen año y marque una tendencia positiva en el turismo en nuestro país. Estas son las características del sector en este momento:

Estamos en el auge de las inversiones, en especial por el importante crecimiento de las obras del sector inmobiliario, entre las que destacan los grandes proyectos de la industria hotelera, que tienen parte importante en la expansión del turismo. Todo ello ofrece una mayor capacidad y fomenta el turismo vacacional y de negocios, particularmente en Lima.

Merece mención especial el desarrollo de la industria orientado al mercado corporativo y premium. La sofisticación de las instalaciones y servicios está permitiendo atraer, no sólo a Lima, a un segmento que representa ingresos importantes para el turismo. El desarrollo de algunas ciudades del interior permitirá crecer al mercado de viajeros corporativo, comercial y vacacional. Cabe destacar que el aumento de este flujo no es únicamente a nivel

or private initiatives that strengthen the sector and are a source of wealth for all Peruvians.

In the same way, there is still work to be done on the strategies to attract visitors from important economies such as Brazil, which could become principal consumers of tourism products and services in our country.

We should highlight that the development of the tourism market is being accompanied by close team work with public institutions and the tourism sector in general. Faced with a market

El lanzamiento de la última campaña de la Marca Perú difundirá los atractivos del país en Brasil, Argentina, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y China.

El desarrollo de algunas ciudades del interior del país permitirá que crezca el mercado corporativo de viajeros.



MA

LPA

RTI

DABY:

HERNÁNMALPARTIDA

Manager of Corporate Affairs

at Roche Peru Laboratories;

president of AmCham Peru’s

Intellectual Property Committee

SUSTAINABLE INNOVATION: RESPECT FOR INTELLECTUAL PROPERTY PROMOTES INVESTMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

INNOVACIÓN SOSTENIBLE: EL RESPETO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL PROMUEVE INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Respetar los derechos de propiedad intelectual (PI) trae diversos beneficios que van, desde algo tan significativo como salvar la vida de una mujer diagnosticada con un tipo cáncer de mama, no hace mucho considerado incurable, hasta cosas tan simples como disponer de teléfonos celulares que facilitan nuestras labores diarias e incrementan nuestra productividad. Nada de esto sería posible sin el respeto a los derechos de PI, ya que es improbable que alguien esté dispuesto a arriesgar capital y recursos para que otros se beneficien sin haber tenido que asumir y/o compartir dicho riesgo.

Respecting intellectual property rights (IP) brings diverse benefits which range from something as significant as saving the life of a woman diagnosed with a type of breast cancer, considered incurable not long ago, to things as simple as having cellphones that make our daily lives easier and increase our productivity. None of this would be possible without respect for IP rights given that it is unlikely that someone would be inclined to risk capital and resources so that others benefit without having to have shared in that risk.

The greatest incentive for an individual or business to invest in research and development is the certainty of being backed up by clear IP legislation, which permits the recovery and receipt of a benefit from a given investment, a benefit which, in turn, is reflected in society in various ways such as more quality jobs or a more dynamic economy.

According to the World Intellectual Property Organization, in the last 15 years, global investment in innovation and development has almost doubled. Nevertheless, it is still highly concentrated (approximately 70% of the total) in high income countries, not as a result of chance, but as a result of the recognition of innovation as a source of sustainable growth.

In Latin America, however, the panorama is different as an average of just 0.7% of GDP is invested in innovation, compared to 2.5% for developed countries. Likewise, there is an apparent lack of commitment by governments to develop clear public policies; in this context, globalization and the signing of free trade treaties are contributing to Latin America beginning

to align itself with the most developed and competitive economies in the world.

This process of incorporation of global standards will take time and one of the major challenges will be cultural change, given that not respecting IP rights has become part of our daily lives and we have become tolerant of this.

The situation in our country is no different. On the contrary, Peru actually finds itself among those that least invest in innovation, dedicating just 0.1% of its GDP. Fortunately, the economic growth and opening up of our country to world markets is motivating the government, companies and, to a lesser extent, citizens to begin becoming aware of that fact that the only way to continue developing in a sustainable way is attracting is generating investments with clear rules of the game, and, above all, aligning with the most developed economies.

Regarding this, it is important to underline the efforts and contribution, in recent years, of institutions such as the Institute for the Defense of the Consumer and Intellectual Property.

El mayor incentivo que puede tener una persona natural o jurídica para invertir en investigación y desarrollo es la certeza de estar respaldado por normas claras de PI, las cuales le permitirán recuperar y obtener un beneficio sobre dicha inversión, beneficio que a su vez se reflejará en la sociedad de diversas maneras como más puestos de trabajo de calidad y una economía más dinámica.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en los últimos 15 años, la inversión en innovación y desarrollo a nivel mundial casi se ha duplicado, sin embargo, aún está altamente concentrada (aproximadamente 70% del total) en países de altos ingresos, no siendo esto último una consecuencia del azar si no del reconocimiento de la innovación como fuente de crecimiento sostenible.

En Latinoamérica, sin embargo, el panorama es diferente pues sólo se invierte en innovación un promedio de 0.7% del PBI, comparado con el 2.5% de países desarrollados. Asimismo, se ve una falta de decisión por parte de los gobiernos a desarrollar políticas públicas claras, en este sentido, la globalización


comunidades participar mediante el apoyo de iniciativas públicas o privadas que fortalezcan el sector y sean fuente de riqueza para los peruanos.

En esa misma línea, aún hay trabajo pendiente en las estrategias de atracción de economías importantes como Brasil, que pueden convertirse en principales consumidores de turismo en nuestro país.

Debemos destacar que el desarrollo del mercado turístico va acompañado de un trabajo conjunto con las instituciones públicas y de turismo y el sector turístico en general. Frente a un mercado cada vez más dinámico y con mayores expectativas y exigencias, se requiere encontrar fórmulas con tour-operadores y estrechar vías de colaboración con

las instituciones para estimular el flujo de visitantes hacia y en el Perú.

Si bien hay temas que requieren de nuestra atención para seguir avanzando, haciendo un balance de la situación de nuestro mercado, seguimos afirmando que el turismo peruano está en la correcta dirección.

Destacamos el trabajo de Promperú, y las buenas iniciativas de marketing hacia el exterior. Los resultados del lanzamiento de la Marca Perú han supuesto un gran trabajo de posicionamiento de nuestro país en las fronteras exteriores e interiores, y las campañas para potenciar el consumo interno también han repercutido de manera positiva en toda la industria. Y es sobre estos lineamientos que la industria aerocomercial debe seguir avanzando.

El gran reto del Perú es lograr que la gran demanda turística se haga sostenible en el tiempo.

Andina

that is increasingly dynamic and with higher expectations and demands, we need to find new formulas to work with tour operators, and collaborate more closely with the institutions to stimulate the flow of visitors to Peru.

Although there are issues that require our attention to continue advancing, if we evaluate the overall state of our market, we can affirm that the Peruvian tourism sector is headed in the correct direction.

We must highlight the work of PromPeru, and the good marketing initiatives abroad. The results of the launch of the Peru brand have required great work in positioning our country at home and abroad, and the campaigns to strengthen internal consumption have also had positive repercussions across the industry. And it is along these lines that the commercial aviation industry should continue advancing.



MA

LPA

RTI

DABY:

HERNÁNMALPARTIDA

Manager of Corporate Affairs

at Roche Peru Laboratories;

president of AmCham Peru’s

Intellectual Property Committee

SUSTAINABLE INNOVATION: RESPECT FOR INTELLECTUAL PROPERTY PROMOTES INVESTMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

INNOVACIÓN SOSTENIBLE: EL RESPETO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL PROMUEVE INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Respetar los derechos de propiedad intelectual (PI) trae diversos beneficios que van, desde algo tan significativo como salvar la vida de una mujer diagnosticada con un tipo cáncer de mama, no hace mucho considerado incurable, hasta cosas tan simples como disponer de teléfonos celulares que facilitan nuestras labores diarias e incrementan nuestra productividad. Nada de esto sería posible sin el respeto a los derechos de PI, ya que es improbable que alguien esté dispuesto a arriesgar capital y recursos para que otros se beneficien sin haber tenido que asumir y/o compartir dicho riesgo.

Respecting intellectual property rights (IP) brings diverse benefits which range from something as significant as saving the life of a woman diagnosed with a type of breast cancer, considered incurable not long ago, to things as simple as having cellphones that make our daily lives easier and increase our productivity. None of this would be possible without respect for IP rights given that it is unlikely that someone would be inclined to risk capital and resources so that others benefit without having to have shared in that risk.

The greatest incentive for an individual or business to invest in research and development is the certainty of being backed up by clear IP legislation, which permits the recovery and receipt of a benefit from a given investment, a benefit which, in turn, is reflected in society in various ways such as more quality jobs or a more dynamic economy.

According to the World Intellectual Property Organization, in the last 15 years, global investment in innovation and development has almost doubled. Nevertheless, it is still highly concentrated (approximately 70% of the total) in high income countries, not as a result of chance, but as a result of the recognition of innovation as a source of sustainable growth.

In Latin America, however, the panorama is different as an average of just 0.7% of GDP is invested in innovation, compared to 2.5% for developed countries. Likewise, there is an apparent lack of commitment by governments to develop clear public policies; in this context, globalization and the signing of free trade treaties are contributing to Latin America beginning

to align itself with the most developed and competitive economies in the world.

This process of incorporation of global standards will take time and one of the major challenges will be cultural change, given that not respecting IP rights has become part of our daily lives and we have become tolerant of this.

The situation in our country is no different. On the contrary, Peru actually finds itself among those that least invest in innovation, dedicating just 0.1% of its GDP. Fortunately, the economic growth and opening up of our country to world markets is motivating the government, companies and, to a lesser extent, citizens to begin becoming aware of that fact that the only way to continue developing in a sustainable way is attracting is generating investments with clear rules of the game, and, above all, aligning with the most developed economies.

Regarding this, it is important to underline the efforts and contribution, in recent years, of institutions such as the Institute for the Defense of the Consumer and Intellectual Property.

El mayor incentivo que puede tener una persona natural o jurídica para invertir en investigación y desarrollo es la certeza de estar respaldado por normas claras de PI, las cuales le permitirán recuperar y obtener un beneficio sobre dicha inversión, beneficio que a su vez se reflejará en la sociedad de diversas maneras como más puestos de trabajo de calidad y una economía más dinámica.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en los últimos 15 años, la inversión en innovación y desarrollo a nivel mundial casi se ha duplicado, sin embargo, aún está altamente concentrada (aproximadamente 70% del total) en países de altos ingresos, no siendo esto último una consecuencia del azar si no del reconocimiento de la innovación como fuente de crecimiento sostenible.

En Latinoamérica, sin embargo, el panorama es diferente pues sólo se invierte en innovación un promedio de 0.7% del PBI, comparado con el 2.5% de países desarrollados. Asimismo, se ve una falta de decisión por parte de los gobiernos a desarrollar políticas públicas claras, en este sentido, la globalización


comunidades participar mediante el apoyo de iniciativas públicas o privadas que fortalezcan el sector y sean fuente de riqueza para los peruanos.

En esa misma línea, aún hay trabajo pendiente en las estrategias de atracción de economías importantes como Brasil, que pueden convertirse en principales consumidores de turismo en nuestro país.

Debemos destacar que el desarrollo del mercado turístico va acompañado de un trabajo conjunto con las instituciones públicas y de turismo y el sector turístico en general. Frente a un mercado cada vez más dinámico y con mayores expectativas y exigencias, se requiere encontrar fórmulas con tour-operadores y estrechar vías de colaboración con

las instituciones para estimular el flujo de visitantes hacia y en el Perú.

Si bien hay temas que requieren de nuestra atención para seguir avanzando, haciendo un balance de la situación de nuestro mercado, seguimos afirmando que el turismo peruano está en la correcta dirección.

Destacamos el trabajo de Promperú, y las buenas iniciativas de marketing hacia el exterior. Los resultados del lanzamiento de la Marca Perú han supuesto un gran trabajo de posicionamiento de nuestro país en las fronteras exteriores e interiores, y las campañas para potenciar el consumo interno también han repercutido de manera positiva en toda la industria. Y es sobre estos lineamientos que la industria aerocomercial debe seguir avanzando.

El gran reto del Perú es lograr que la gran demanda turística se haga sostenible en el tiempo.

Andina

that is increasingly dynamic and with higher expectations and demands, we need to find new formulas to work with tour operators, and collaborate more closely with the institutions to stimulate the flow of visitors to Peru.

Although there are issues that require our attention to continue advancing, if we evaluate the overall state of our market, we can affirm that the Peruvian tourism sector is headed in the correct direction.

We must highlight the work of PromPeru, and the good marketing initiatives abroad. The results of the launch of the Peru brand have required great work in positioning our country at home and abroad, and the campaigns to strengthen internal consumption have also had positive repercussions across the industry. And it is along these lines that the commercial aviation industry should continue advancing.



MA

LPA

RTI

DA

MA

LPA

RTI

DA

Una inversión sostenible con el respeto a los derechos de propiedad intelectual ampliará el potencial de crecimiento real del país.

El Perú se encuentra entre los países que menos invierten en innovación, destinando solo 0.1% de su PBI.

Gasto en I+D como proporción del PBI en una selección de paísesde América Latina y de la OCDE

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD Statistics, World Development Indicators del Banco MundialElaboración: AmCham Perú

Nota: El promedio de la OCDE se ha obtenido utilizando datos de la OCDE para 32 países de la OCDE en 2007 o en el último año disponible, excepto para Chile y Eslovenia, para los que se han empleado datos del Banco Mundial. El promedio de América Latina se ha computado solo para aquellos países que aparecen en la gráfica, incluidos Chile y México, empleando datos del Banco Mundial.

Honduras (2004)Nicaragua (2002)

Guatemala (2006)Paraguay (2005)

Perú (2004)Ecuador

Colombia (2006)Panamá (2005)

Bolivia (2002)Uruguay (2006)

Costa Rica (2004)México

ArgentinaChile (2004)Brasil (2006)

América LatinaOCDE

PoloniaGrecia

PortugalEspañaFrancia

Estados UnidosCorea del Sur

0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4%

3,37%

2,77%

2,02%

1,35%

1,51%

0,58%

0,57%

2,33%

0,30%

1,02%

0,67%

0,51%

0,38%

0,37%

0,36%

0,28%

0,25%

0,18%

0,15%

0,15%

0,09%

0,05%

0,05%

0,04%

y la firma de tratados de libre comercio están contribuyendo a que América Latina empiece a alinearse con las economías más desarrolladas y competitivas del mundo.

Este proceso de incorporación a los estándares globales tomará tiempo y uno de los mayores retos será el cambio cultural, ya que no respetar los derechos de PI se ha vuelto parte de nuestra vida diaria y nos hemos vuelto tolerantes ante ello.

La situación en nuestro país no es diferente, por el contrario, Perú actualmente se encuentra entre los que menos invierten en innovación, destinando sólo 0.1% de su PBI. Afortunadamente, el crecimiento económico y la apertura de nuestro país a mercados mundiales está motivando que el gobierno, empresas y, en menor medida aún, los ciudadanos, comiencen a tomar conciencia de que la única manera de seguir desarrollándonos de manera sostenida es atrayendo y generando inversiones con reglas de juego claras y, sobretodo, alineadas a las economías más desarrolladas.

Al respecto es importante resaltar los esfuerzos y la contribución que vienen realizando, en los últimos años, instituciones como el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Según la OIT, la escasa productividad laboral promedio de nuestro país, que es diez veces inferior al valor mostrado por las economías desarrolladas, es consecuencia del limitado desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Un reflejo de este atraso en el Perú es el escaso número de patentes otorgadas a sus residentes, apenas quince frente a más de cien en países como Argentina y México.

Todo lo mencionado líneas arriba cobra especial relevancia en el marco del Plan Perú 2021, desarrollado por el Gobierno Peruano, en el cual nuestro país se ha planteado como meta, tener un PBI per cápita de US$ 10,000; es decir, alcanzar los niveles actuales de países como Chile, Uruguay y México.

Para ello debemos mantener un ritmo

All of this takes on a special relevance within the framework of Plan Peru 2021, developed by the Government of Peru, in which our country has given itself the goal of having a per capita GDP of $10,000; in other words, to achieve the current levels of countries such as Chile, Uruguay and Mexico.

For this, we should maintain an average level of growth of 6% per annum and an investment of 25% of our GDP, even thoughxz this would represent an exceptional achievement. It is necessary to put things in perspective and be aware that the road is long. As an example, we can mention Canada, which, with a similar population to Peru, has a GDP 10 times greater and an average per capita income of $51,000, situating it among the world’s 10 largest economies.

Without doubt, the challenges for Peru are great, but so are the opportunities. It will be down to us to know how to make the most of them, or not. What is clear is that if we don’t incentivize sustainable investment through clear rules such as respect for IP rights, we will be considerably limiting the potential for real growth of the country and we will continue being, for many years, in the best case scenario, a middle income country.

de crecimiento promedio de 6% y una inversión del 25% con respecto a nuestro PBI, si bien esto representaría un logro excepcional, es necesario poner las cosas en perspectiva y ser conscientes de que el camino es aún largo, como ejemplo podemos mencionar Canadá, que con una población similar a la del Perú, tiene un PBI 10 veces mayor y un ingreso promedio per cápita de US$ 51,000, ubicándose entre las 10 economías más grandes del mundo.

Sin duda, los retos para el Perú son grandes, pero también lo son las oportunidades. Estará en nosotros el saber aprovecharlas o no, lo que queda claro es que si no incentivamos inversión sostenible a través de reglas claras como el respeto a los derechos de PI, estaremos limitando considerablemente el potencial de crecimiento real del país y seguiremos siendo, por muchos años, en el mejor de los casos, un país de ingreso medio.

‘‘This process of incorporation of global standards will take time

and one of the major challenges will be cultural change...’’

According to the ILO, the low labor productivity of our country, which is 10 times inferior to that of developed economies, is a consequence of the limited development of science, nology and productive innovation. A reflection of this backwardness in Peru is the scarce number of patents awarded to its residents, just 15 compared to more than 100 in countries such as Argentina and Mexico.



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Una inversión sostenible con el respeto a los derechos de propiedad intelectual ampliará el potencial de crecimiento real del país.

El Perú se encuentra entre los países que menos invierten en innovación, destinando solo 0.1% de su PBI.

Gasto en I+D como proporción del PBI en una selección de paísesde América Latina y de la OCDE

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD Statistics, World Development Indicators del Banco MundialElaboración: AmCham Perú

Nota: El promedio de la OCDE se ha obtenido utilizando datos de la OCDE para 32 países de la OCDE en 2007 o en el último año disponible, excepto para Chile y Eslovenia, para los que se han empleado datos del Banco Mundial. El promedio de América Latina se ha computado solo para aquellos países que aparecen en la gráfica, incluidos Chile y México, empleando datos del Banco Mundial.

Honduras (2004)Nicaragua (2002)

Guatemala (2006)Paraguay (2005)

Perú (2004)Ecuador

Colombia (2006)Panamá (2005)

Bolivia (2002)Uruguay (2006)

Costa Rica (2004)México

ArgentinaChile (2004)Brasil (2006)

América LatinaOCDE

PoloniaGrecia

PortugalEspañaFrancia

Estados UnidosCorea del Sur

0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4%

3,37%

2,77%

2,02%

1,35%

1,51%

0,58%

0,57%

2,33%

0,30%

1,02%

0,67%

0,51%

0,38%

0,37%

0,36%

0,28%

0,25%

0,18%

0,15%

0,15%

0,09%

0,05%

0,05%

0,04%

y la firma de tratados de libre comercio están contribuyendo a que América Latina empiece a alinearse con las economías más desarrolladas y competitivas del mundo.

Este proceso de incorporación a los estándares globales tomará tiempo y uno de los mayores retos será el cambio cultural, ya que no respetar los derechos de PI se ha vuelto parte de nuestra vida diaria y nos hemos vuelto tolerantes ante ello.

La situación en nuestro país no es diferente, por el contrario, Perú actualmente se encuentra entre los que menos invierten en innovación, destinando sólo 0.1% de su PBI. Afortunadamente, el crecimiento económico y la apertura de nuestro país a mercados mundiales está motivando que el gobierno, empresas y, en menor medida aún, los ciudadanos, comiencen a tomar conciencia de que la única manera de seguir desarrollándonos de manera sostenida es atrayendo y generando inversiones con reglas de juego claras y, sobretodo, alineadas a las economías más desarrolladas.

Al respecto es importante resaltar los esfuerzos y la contribución que vienen realizando, en los últimos años, instituciones como el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Según la OIT, la escasa productividad laboral promedio de nuestro país, que es diez veces inferior al valor mostrado por las economías desarrolladas, es consecuencia del limitado desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Un reflejo de este atraso en el Perú es el escaso número de patentes otorgadas a sus residentes, apenas quince frente a más de cien en países como Argentina y México.

Todo lo mencionado líneas arriba cobra especial relevancia en el marco del Plan Perú 2021, desarrollado por el Gobierno Peruano, en el cual nuestro país se ha planteado como meta, tener un PBI per cápita de US$ 10,000; es decir, alcanzar los niveles actuales de países como Chile, Uruguay y México.

Para ello debemos mantener un ritmo

All of this takes on a special relevance within the framework of Plan Peru 2021, developed by the Government of Peru, in which our country has given itself the goal of having a per capita GDP of $10,000; in other words, to achieve the current levels of countries such as Chile, Uruguay and Mexico.

For this, we should maintain an average level of growth of 6% per annum and an investment of 25% of our GDP, even thoughxz this would represent an exceptional achievement. It is necessary to put things in perspective and be aware that the road is long. As an example, we can mention Canada, which, with a similar population to Peru, has a GDP 10 times greater and an average per capita income of $51,000, situating it among the world’s 10 largest economies.

Without doubt, the challenges for Peru are great, but so are the opportunities. It will be down to us to know how to make the most of them, or not. What is clear is that if we don’t incentivize sustainable investment through clear rules such as respect for IP rights, we will be considerably limiting the potential for real growth of the country and we will continue being, for many years, in the best case scenario, a middle income country.

de crecimiento promedio de 6% y una inversión del 25% con respecto a nuestro PBI, si bien esto representaría un logro excepcional, es necesario poner las cosas en perspectiva y ser conscientes de que el camino es aún largo, como ejemplo podemos mencionar Canadá, que con una población similar a la del Perú, tiene un PBI 10 veces mayor y un ingreso promedio per cápita de US$ 51,000, ubicándose entre las 10 economías más grandes del mundo.

Sin duda, los retos para el Perú son grandes, pero también lo son las oportunidades. Estará en nosotros el saber aprovecharlas o no, lo que queda claro es que si no incentivamos inversión sostenible a través de reglas claras como el respeto a los derechos de PI, estaremos limitando considerablemente el potencial de crecimiento real del país y seguiremos siendo, por muchos años, en el mejor de los casos, un país de ingreso medio.

‘‘This process of incorporation of global standards will take time

and one of the major challenges will be cultural change...’’

According to the ILO, the low labor productivity of our country, which is 10 times inferior to that of developed economies, is a consequence of the limited development of science, nology and productive innovation. A reflection of this backwardness in Peru is the scarce number of patents awarded to its residents, just 15 compared to more than 100 in countries such as Argentina and Mexico.


De izq. a der.: Roque Benavides (Buenaventura), René Jaime (CrediScotia), Patricia Cánepa (vicepresidenta del Comité de RRHH de AmCham Perú), Carlos Heeren (Apoyo Consultoría) y Alvaro Escalante (presidente del Comité de RRHH de AmCham Perú), todos ellos expositores del Foro de RRHH 2012 de AmCham Perú.

SPECIAL REPOR T / I N F O R M E E S P E C I A L SPECIAL REPOR T / I N F O R M E E S P E C I A L

STRATEGY, IMPLANTATION AND EXECUTION: AN ISSUE OF PEOPLE

Estrategia, implantación y ejecución: un tema de personas

JUAN C ARLOS PACHECO, professor of personnel management, at PAD, the Univers i t y of Piura ; member of AmCham Peru’s Human Resources Committee

El pasado martes 12 de junio se realizó el Foro Anual de Recursos Humanos de AmCham Perú, donde fue presentado el whitepaper elaborado por el Comité de Recursos Humanos de la Cámara, con la participación de Ipsos Apoyo, en el que se contestan a interrogantes como: ¿por qué en una empresa no se logran los objetivos estratégicos? O ¿por qué en otra empresa se logran superar los objetivos? Parecen ser dos preguntas que rondan la vida de los gerentes generales y pocas veces nos animamos a dar alguna respuesta que no sea intuitiva y, por tanto, poco útil para la toma de decisiones. A continuación un resumen del aporte de esta investigación a la comunidad empresarial del país.

On June 12th, AmCham Peru’s Annual Human Resources Forum took place. At which a white paper was presented by the Chamber’s Human Resources Committee and Ipsos Apoyo, in which we answered questions including: Why does a company not achieve its strategic objectives? And why does another company manage to surpass its objectives? They appear to be two questions that hang over the lives of CEOs, yet we rarely take the effort to come up with an answer beyond the intuitive, something which is of little value in taking decisions. Below, we summarize the results of this research into the business community of our country.

PAC

HEC

O

Sobre las interrogantes vinculadas a las razones por las que se logran o no los objetivos estratégicos en una empresa, algunos teóricos del management han postulado que se tratan de deficiencias en la ejecución de la estrategia, pero ¿qué es exactamente la ejecución? o ¿qué factores afectan positiva o negativamente la ejecución de la estrategia?

Intentaremos esbozar alguna respuesta más analítica a esta pregunta que consideramos que es muy importante para la dirección de empresas, siguiendo el planteamiento de Juan Antonio Pérez López, quien fuera profesor del IESE, una prestigiosa escuela de negocios europea.

daring even today: You have to take care of three levels in every human organization, and not just efficacy or results.

He proposed in the middle of the last century that it was also very important to look after the attractiveness that an organization generates to retain talent and knowledge and, perhaps even more importantly, you have to look after people, after the contributors to your organization who are the ones who generate unity and commitment of the company.

It is in this way, adding to this theoretical approximation the experience in information management of Alfredo Torres and his team at Ipsos Apoyo, that we

Regarding the questions linked to the reasons why a company achieves, or not, its strategic objectives, some management theorists have postulated that this revolves around deficiencies in the execution of strategy. But, what exactly is execution? Or, what factors positively or negatively affect the execution of strategy?

Let’s try to outline a more analytical answer to this question that we consider to be so important for the direction of a company, following the proposal of Juan Antonio Pérez López, who was a professor at IESE, a prestigious European business school.

Pérez López formulated a daring theory for its time – I would suggest that it remains

In concrete terms, doing a task well and spreading the word about it can have as a consequence a better execution of strategy. Not doing the task, or not defining objectives can lead to deficiencies in the achievement of objectives.

At the level of attractiveness, we were able to observe that while within the companies that did not achieve their objectives, 88% indicated that there was no attempt to develop talent, 70% stated that the company had not offered skill-building or training, and 65% noted that there was no feedback; on the other hand, of the companies that surpassed their objectives, 56% stated that there was development of talent, 63% that there was skill-building and training, 59% that there was feedback, and 70% that objectives had been adequately communicated.

We would say, in this regard, that it is not sufficient to carry out the task, but that it must also be adequately communicated, and that it is important to facilitate that those who are going to attempt to achieve these objectives find the support and skill-building and training, and are offered feedback during the process. In other words, that learning is encouraged in each person.

At the level of unity, we again found favorable evidence. While 82% of the companies that did not realize their objectives, claimed that the company strategy was counter

came up with an empirical approximation, that translated into a questionnaire that was completed by more than 480 Peruvian executives of medium and large businesses from diverse sectors, providing a representative sample of what happens in Peruvian companies.

The results have been eloquent and have ratified our original hypothesis: to achieve the execution of strategy, it is necessary to do it well, work on a well-founded proposal (efficacy); communicate it and ensure that it is participative (attractiveness) and, the most importantly, ensure that the challenges outlined are, at least, not contradicting, or in the best scenario, are compatible with the interests of the workers or participants in the organization (unity).

To the extent that these three levels of an organization are adequately looked after, it is probable that the chosen strategic objectives are achieved.

Regarding the level of efficacy, we can emphasize the following findings: In companies that have not achieved their results, 47% say there was not a clearly defined strategy, and 51% say they do not know the objectives; meanwhile, among the companies that have surpassed their objectives, 86% say that the objectives were clearly defined, and 75% that everyone or nearly everyone in the company knows those objectives.

Pérez López formuló una osada afirmación para su época -me animo a decir que aún es osada para nuestros días-: hay que cuidar de tres niveles en toda organización humana, y no sólo de uno, el de la eficacia, el de los resultados.

Propuso a mediados del siglo pasado que era muy importante también cuidar la atractividad que genera la organización para retener el talento y el conocimiento y, además, tal vez más importante que las anteriores, hay que cuidar de la gente, de los partícipes de la organización, que son quienes generan la unidad y el compromiso con la empresa.

Es así que, sumando a esta aproximación teórica la experiencia en manejo de la información cuantitativa de Alfredo Torres y su equipo de trabajo de Ipsos Apoyo, nos animamos a hacer una aproximación empírica, que se tradujo en una encuesta que fue respondida por más de 480 ejecutivos peruanos de empresas medianas y grandes de diversos sectores, haciendo una muestra representativa de lo que ocurre en las empresas peruanas.

Los resultados han sido elocuentes y han ratificado nuestra hipótesis de partida: para lograr que la estrategia se ejecute, es preciso hacerla bien, trabajar en una formulación bien planteada (Eficacia); comunicarla y lograr que sea participativa (Atractividad) y, lo que es más importante, lograr que los retos trazados al menos no

Marco del Río


De izq. a der.: Roque Benavides (Buenaventura), René Jaime (CrediScotia), Patricia Cánepa (vicepresidenta del Comité de RRHH de AmCham Perú), Carlos Heeren (Apoyo Consultoría) y Alvaro Escalante (presidente del Comité de RRHH de AmCham Perú), todos ellos expositores del Foro de RRHH 2012 de AmCham Perú.


STRATEGY, IMPLANTATION AND EXECUTION: AN ISSUE OF PEOPLE

Estrategia, implantación y ejecución: un tema de personas

JUAN C ARLOS PACHECO, professor of personnel management, at PAD, the Univers i t y of Piura ; member of AmCham Peru’s Human Resources Committee

El pasado martes 12 de junio se realizó el Foro Anual de Recursos Humanos de AmCham Perú, donde fue presentado el whitepaper elaborado por el Comité de Recursos Humanos de la Cámara, con la participación de Ipsos Apoyo, en el que se contestan a interrogantes como: ¿por qué en una empresa no se logran los objetivos estratégicos? O ¿por qué en otra empresa se logran superar los objetivos? Parecen ser dos preguntas que rondan la vida de los gerentes generales y pocas veces nos animamos a dar alguna respuesta que no sea intuitiva y, por tanto, poco útil para la toma de decisiones. A continuación un resumen del aporte de esta investigación a la comunidad empresarial del país.

On June 12th, AmCham Peru’s Annual Human Resources Forum took place. At which a white paper was presented by the Chamber’s Human Resources Committee and Ipsos Apoyo, in which we answered questions including: Why does a company not achieve its strategic objectives? And why does another company manage to surpass its objectives? They appear to be two questions that hang over the lives of CEOs, yet we rarely take the effort to come up with an answer beyond the intuitive, something which is of little value in taking decisions. Below, we summarize the results of this research into the business community of our country.

PAC

HEC

O

Sobre las interrogantes vinculadas a las razones por las que se logran o no los objetivos estratégicos en una empresa, algunos teóricos del management han postulado que se tratan de deficiencias en la ejecución de la estrategia, pero ¿qué es exactamente la ejecución? o ¿qué factores afectan positiva o negativamente la ejecución de la estrategia?

Intentaremos esbozar alguna respuesta más analítica a esta pregunta que consideramos que es muy importante para la dirección de empresas, siguiendo el planteamiento de Juan Antonio Pérez López, quien fuera profesor del IESE, una prestigiosa escuela de negocios europea.

daring even today: You have to take care of three levels in every human organization, and not just efficacy or results.

He proposed in the middle of the last century that it was also very important to look after the attractiveness that an organization generates to retain talent and knowledge and, perhaps even more importantly, you have to look after people, after the contributors to your organization who are the ones who generate unity and commitment of the company.

It is in this way, adding to this theoretical approximation the experience in information management of Alfredo Torres and his team at Ipsos Apoyo, that we

Regarding the questions linked to the reasons why a company achieves, or not, its strategic objectives, some management theorists have postulated that this revolves around deficiencies in the execution of strategy. But, what exactly is execution? Or, what factors positively or negatively affect the execution of strategy?

Let’s try to outline a more analytical answer to this question that we consider to be so important for the direction of a company, following the proposal of Juan Antonio Pérez López, who was a professor at IESE, a prestigious European business school.

Pérez López formulated a daring theory for its time – I would suggest that it remains

In concrete terms, doing a task well and spreading the word about it can have as a consequence a better execution of strategy. Not doing the task, or not defining objectives can lead to deficiencies in the achievement of objectives.

At the level of attractiveness, we were able to observe that while within the companies that did not achieve their objectives, 88% indicated that there was no attempt to develop talent, 70% stated that the company had not offered skill-building or training, and 65% noted that there was no feedback; on the other hand, of the companies that surpassed their objectives, 56% stated that there was development of talent, 63% that there was skill-building and training, 59% that there was feedback, and 70% that objectives had been adequately communicated.

We would say, in this regard, that it is not sufficient to carry out the task, but that it must also be adequately communicated, and that it is important to facilitate that those who are going to attempt to achieve these objectives find the support and skill-building and training, and are offered feedback during the process. In other words, that learning is encouraged in each person.

At the level of unity, we again found favorable evidence. While 82% of the companies that did not realize their objectives, claimed that the company strategy was counter

came up with an empirical approximation, that translated into a questionnaire that was completed by more than 480 Peruvian executives of medium and large businesses from diverse sectors, providing a representative sample of what happens in Peruvian companies.

The results have been eloquent and have ratified our original hypothesis: to achieve the execution of strategy, it is necessary to do it well, work on a well-founded proposal (efficacy); communicate it and ensure that it is participative (attractiveness) and, the most importantly, ensure that the challenges outlined are, at least, not contradicting, or in the best scenario, are compatible with the interests of the workers or participants in the organization (unity).

To the extent that these three levels of an organization are adequately looked after, it is probable that the chosen strategic objectives are achieved.

Regarding the level of efficacy, we can emphasize the following findings: In companies that have not achieved their results, 47% say there was not a clearly defined strategy, and 51% say they do not know the objectives; meanwhile, among the companies that have surpassed their objectives, 86% say that the objectives were clearly defined, and 75% that everyone or nearly everyone in the company knows those objectives.

Pérez López formuló una osada afirmación para su época -me animo a decir que aún es osada para nuestros días-: hay que cuidar de tres niveles en toda organización humana, y no sólo de uno, el de la eficacia, el de los resultados.

Propuso a mediados del siglo pasado que era muy importante también cuidar la atractividad que genera la organización para retener el talento y el conocimiento y, además, tal vez más importante que las anteriores, hay que cuidar de la gente, de los partícipes de la organización, que son quienes generan la unidad y el compromiso con la empresa.

Es así que, sumando a esta aproximación teórica la experiencia en manejo de la información cuantitativa de Alfredo Torres y su equipo de trabajo de Ipsos Apoyo, nos animamos a hacer una aproximación empírica, que se tradujo en una encuesta que fue respondida por más de 480 ejecutivos peruanos de empresas medianas y grandes de diversos sectores, haciendo una muestra representativa de lo que ocurre en las empresas peruanas.

Los resultados han sido elocuentes y han ratificado nuestra hipótesis de partida: para lograr que la estrategia se ejecute, es preciso hacerla bien, trabajar en una formulación bien planteada (Eficacia); comunicarla y lograr que sea participativa (Atractividad) y, lo que es más importante, lograr que los retos trazados al menos no

Marco del Río


Fuente: Comité de Recursos HumanosElaboración: AmCham Perú

PAC

HEC

O

SPECIAL REPOR T / I N F O R M E E S P E C I A L

Conocimiento de los objet ivos / Conicimiento de la estrategia

En una escala del 1 al 5, donde 5 es mucho y uno es nada, ¿qué tanto conoce los objetivos de su empresa?

En una escala del 1 al 5, donde 5 es mucho y uno es nada, ¿qué tanto conoce la estrategia de su empresa?

- Por cargo -

- Por cargo -

Total

Gerente General

Otro cargo

Total

Gerente General

Otro cargo

Jefe que reporta directamente al

Gerente General


Gerente General

70 22 6 2

68 25 5 2

55 33 9 21

56 25 15 2 2

33 37 23 6 2

56 31 10 21

88 10 2

79 16 5

92%

87%

98%

95%

93%

88%

81%

70%

Mucho(%) 4(%) 3(%) 2(%) Nada(%)

JORGE VALDANO, former sporting director of Real Madrid and founder of Makeateam-Grupo Inmark

On Tuesday, June 12th, AmCham Peru held its Annual Human Resources Forum, titled “Beyond strategy: Alignment and Execution”, where the main presentation came from the Argentine, Jorge Valdano, who offered us an interview about the close connection between sport at the highest competitive level and the development of labor practices in the business environment, with strategy and alignment being fundamental components of these fields.

El último martes 12 de junio se llevó a cabo el Foro Anual de Recursos Humanos de AmCham Perú, denominado “Más allá de la estrategia: alineamiento y ejecución”, que tuvo como expositor principal al argentino Jorge Valdano, quien nos ofreció una entrevista sobre la estrecha vinculación entre deporte de alta competencia y el desarrollo de las prácticas laborales en el ámbito empresarial, siendo la estrategia y el alineamiento partes fundamentales de ambos terrenos.

que no alcanzaron sus objetivos 88% indicó que no hubo una preocupación por desarrollar el talento, 70% manifestó que la empresa no ha ofrecido capacitación y entrenamiento, y 65% afirmó que no ha recibido feedback; por otro lado las empresas que han superado sus objetivos, 56% manifestó que se ha desarrollado el talento, 63% que se ha dado capacitación y entrenamiento, 59% que se ha dado feedback y 70% que se han comunicado adecuadamente los objetivos.

Diríamos, en este sentido, que no es suficiente con hacer la tarea, sino que hay que comunicarla adecuadamente, y hay que facilitar que quienes vayan a buscar estos objetivos encuentren el apoyo en capacitación, entrenamiento y se les dé feedback durante el proceso. Es decir, que se fomente el aprendizaje en cada persona.

A nivel de unidad, otra vez encontramos evidencia favorable. Mientras que de las empresas que no alcanzaron sus objetivos, 82% afirman que la estrategia de la empresa se contrapone a los objetivos de los trabajadores, y 53% afirma que los intereses de las distintas áreas están contrapuestos entre sí, las empresas que han superado sus objetivos, 80% manifiesta que hay concordancia entre los objetivos de la empresa y los objetivos personales de los trabajadores, y 85% afirma que los intereses de las distintas áreas están alineados y no se contraponen.

En este punto hablamos de otro tipo de alineamiento, no solo el que debe haber entre las distintas áreas para no generar verdaderos reinos separados, sino uno que es determinante: que el alcanzar los objetivos empresariales no vaya en contra de los objetivos legítimos de cada persona dentro de la organización.

Esta perspectiva abre un nuevo foco de atención en nuestras empresas: ¿hasta qué punto hemos considerado los objetivos personales y legítimos de los partícipes de la organización al momento de trazar los objetivos y metas? O visto de otra manera: ¿no estaremos poniendo los objetivos estratégicos sin considerar los efectos sobre los partícipes de la organización?

La ejecución de la estrategia regresa al parecer al centro de la organización: la persona.

contradiga o, en el mejor de los casos, sean compatibles con los intereses de los trabajadores o partícipes de la organización (Unidad).

En la medida que se cuiden adecuadamente estos tres niveles de la organización es más probable que se alcancen o superen los objetivos estratégicos trazados.

Podemos destacar en el nivel de la eficacia los siguientes hallazgos: en las empresas que no han logrado sus resultados, el 47% dice que no ha habido una estrategia claramente definida, y el 51% dice que no se conocen los objetivos; mientras que dentro de las empresas que han superado sus objetivos, 86% dice que los objetivos han sido claramente definidos, y 75% que todos o casi todos en la empresa conocen dichos objetivos.

En concreto, hacer la tarea bien hecha y difundirla puede tener como consecuencia una mejor ejecución de la estrategia. No hacer la tarea, o no concretar objetivos puede acarrear deficiencias en el logro de objetivos.

A nivel de atractividad, se pudo observar que mientras que dentro de las empresas

to the workers’ objectives, and 53% of the companies that surpassed their objetives claimed that the interests of the distinct areas were counter to each other, 80% stated that there was consistency between the company objectives and the personal objectives of the workers, and 85% claimed that the interests of the different areas were aligned and did not clash with each other.

On this point, we are speaking about another kind of alignment, not just the kind that should exist between different areas in order not to generate genuinely separate kingdoms, but one which is decisive; that the achievement of company objectives does not go against the legitimate objectives of each person within the organization.

This perspective opens a new focus of attention in our companies: To what extent have we considered the legitimate personal objectives of the members of the organization at the moment of defining objectives and goals? Or, seen from a different angle: Are we not establishing strategic objectives without considering the effects on the members of the organization?

The execution of strategy brings us back to the heart of the organization: The person.

What has been the unifying thread in the successful past that you have had, in your stages as a soccer player, coach, sporting director and, now, business consultant?

I understand that if a person has curiosity and passion, with that equipment you can move ahead in any activity. When someone has curiosity they lose their fear of the future, of innovation, and when someone has passion they share a love for the task ahead, a love for work, and – not that it is easy – it is possible to move ahead in activities that are not natural.

The only activity in which I consider I was born with a natural advantage is that of being a soccer player, but based on that, I

began to explore new territories and along the way I learnt a lot.

Is it greatly related to style?

Style is everything. And the phrase applies to businesses, to soccer teams and to human beings. Style is the difference. Style is the way of being of a person and of an organization, and this survives even the bad times if one remains consistent, loyal to your way of thinking.

At least there will be a unifying thread in your life. In the case of businesses, for example, I take the metaphor of a soccer team, when it loses a game, when it loses a competition, there always has to be a place from where

¿Cuál ha sido el hilo conductor en el paso exitoso que ha tenido en sus etapas de jugador de fútbol, entrenador, dirigente deportivo y, ahora, consultor de empresas?

Entiendo que si una persona tiene curiosidad y pasión, con ese equipaje puede abrirse paso en cualquier actividad. El que tiene curiosidad le pierde miedo al futuro, a la innovación, y el que tiene pasión tiene amor por la tarea, tiene amor al trabajo y, no es que resulte fácil, pero sí es posible abrirse paso en actividades que no son las naturales.

La única actividad que considero que había nacido con una ventaja natural es


ANYTHING THAT DOES NOT ALIGN ITSELF WITH A CLEAR, SHARED COMMON

OBJECTIVE IS SABOTAGING THE TEAMTodo lo que no sea alinearse,a un objetivo común bien claro y compartido,

es sabotaje al equipo

Base Total de Encuestados: 473



PAC

HEC

O


Conocimiento de los objet ivos / Conicimiento de la estrategia

En una escala del 1 al 5, donde 5 es mucho y uno es nada, ¿qué tanto conoce los objetivos de su empresa?

En una escala del 1 al 5, donde 5 es mucho y uno es nada, ¿qué tanto conoce la estrategia de su empresa?

- Por cargo -

- Por cargo -

Total

Gerente General

Otro cargo

Total

Gerente General

Otro cargo


Gerente General


Gerente General

70 22 6 2

68 25 5 2

55 33 9 21

56 25 15 2 2

33 37 23 6 2

56 31 10 21

88 10 2

79 16 5

92%

87%

98%

95%

93%

88%

81%

70%

Mucho(%) 4(%) 3(%) 2(%) Nada(%)

JORGE VALDANO, former sporting director of Real Madrid and founder of Makeateam-Grupo Inmark

On Tuesday, June 12th, AmCham Peru held its Annual Human Resources Forum, titled “Beyond strategy: Alignment and Execution”, where the main presentation came from the Argentine, Jorge Valdano, who offered us an interview about the close connection between sport at the highest competitive level and the development of labor practices in the business environment, with strategy and alignment being fundamental components of these fields.

El último martes 12 de junio se llevó a cabo el Foro Anual de Recursos Humanos de AmCham Perú, denominado “Más allá de la estrategia: alineamiento y ejecución”, que tuvo como expositor principal al argentino Jorge Valdano, quien nos ofreció una entrevista sobre la estrecha vinculación entre deporte de alta competencia y el desarrollo de las prácticas laborales en el ámbito empresarial, siendo la estrategia y el alineamiento partes fundamentales de ambos terrenos.

que no alcanzaron sus objetivos 88% indicó que no hubo una preocupación por desarrollar el talento, 70% manifestó que la empresa no ha ofrecido capacitación y entrenamiento, y 65% afirmó que no ha recibido feedback; por otro lado las empresas que han superado sus objetivos, 56% manifestó que se ha desarrollado el talento, 63% que se ha dado capacitación y entrenamiento, 59% que se ha dado feedback y 70% que se han comunicado adecuadamente los objetivos.

Diríamos, en este sentido, que no es suficiente con hacer la tarea, sino que hay que comunicarla adecuadamente, y hay que facilitar que quienes vayan a buscar estos objetivos encuentren el apoyo en capacitación, entrenamiento y se les dé feedback durante el proceso. Es decir, que se fomente el aprendizaje en cada persona.

A nivel de unidad, otra vez encontramos evidencia favorable. Mientras que de las empresas que no alcanzaron sus objetivos, 82% afirman que la estrategia de la empresa se contrapone a los objetivos de los trabajadores, y 53% afirma que los intereses de las distintas áreas están contrapuestos entre sí, las empresas que han superado sus objetivos, 80% manifiesta que hay concordancia entre los objetivos de la empresa y los objetivos personales de los trabajadores, y 85% afirma que los intereses de las distintas áreas están alineados y no se contraponen.

En este punto hablamos de otro tipo de alineamiento, no solo el que debe haber entre las distintas áreas para no generar verdaderos reinos separados, sino uno que es determinante: que el alcanzar los objetivos empresariales no vaya en contra de los objetivos legítimos de cada persona dentro de la organización.

Esta perspectiva abre un nuevo foco de atención en nuestras empresas: ¿hasta qué punto hemos considerado los objetivos personales y legítimos de los partícipes de la organización al momento de trazar los objetivos y metas? O visto de otra manera: ¿no estaremos poniendo los objetivos estratégicos sin considerar los efectos sobre los partícipes de la organización?

La ejecución de la estrategia regresa al parecer al centro de la organización: la persona.

contradiga o, en el mejor de los casos, sean compatibles con los intereses de los trabajadores o partícipes de la organización (Unidad).

En la medida que se cuiden adecuadamente estos tres niveles de la organización es más probable que se alcancen o superen los objetivos estratégicos trazados.

Podemos destacar en el nivel de la eficacia los siguientes hallazgos: en las empresas que no han logrado sus resultados, el 47% dice que no ha habido una estrategia claramente definida, y el 51% dice que no se conocen los objetivos; mientras que dentro de las empresas que han superado sus objetivos, 86% dice que los objetivos han sido claramente definidos, y 75% que todos o casi todos en la empresa conocen dichos objetivos.

En concreto, hacer la tarea bien hecha y difundirla puede tener como consecuencia una mejor ejecución de la estrategia. No hacer la tarea, o no concretar objetivos puede acarrear deficiencias en el logro de objetivos.

A nivel de atractividad, se pudo observar que mientras que dentro de las empresas

to the workers’ objectives, and 53% of the companies that surpassed their objetives claimed that the interests of the distinct areas were counter to each other, 80% stated that there was consistency between the company objectives and the personal objectives of the workers, and 85% claimed that the interests of the different areas were aligned and did not clash with each other.

On this point, we are speaking about another kind of alignment, not just the kind that should exist between different areas in order not to generate genuinely separate kingdoms, but one which is decisive; that the achievement of company objectives does not go against the legitimate objectives of each person within the organization.

This perspective opens a new focus of attention in our companies: To what extent have we considered the legitimate personal objectives of the members of the organization at the moment of defining objectives and goals? Or, seen from a different angle: Are we not establishing strategic objectives without considering the effects on the members of the organization?

The execution of strategy brings us back to the heart of the organization: The person.

What has been the unifying thread in the successful past that you have had, in your stages as a soccer player, coach, sporting director and, now, business consultant?

I understand that if a person has curiosity and passion, with that equipment you can move ahead in any activity. When someone has curiosity they lose their fear of the future, of innovation, and when someone has passion they share a love for the task ahead, a love for work, and – not that it is easy – it is possible to move ahead in activities that are not natural.

The only activity in which I consider I was born with a natural advantage is that of being a soccer player, but based on that, I

began to explore new territories and along the way I learnt a lot.

Is it greatly related to style?

Style is everything. And the phrase applies to businesses, to soccer teams and to human beings. Style is the difference. Style is the way of being of a person and of an organization, and this survives even the bad times if one remains consistent, loyal to your way of thinking.

At least there will be a unifying thread in your life. In the case of businesses, for example, I take the metaphor of a soccer team, when it loses a game, when it loses a competition, there always has to be a place from where

¿Cuál ha sido el hilo conductor en el paso exitoso que ha tenido en sus etapas de jugador de fútbol, entrenador, dirigente deportivo y, ahora, consultor de empresas?

Entiendo que si una persona tiene curiosidad y pasión, con ese equipaje puede abrirse paso en cualquier actividad. El que tiene curiosidad le pierde miedo al futuro, a la innovación, y el que tiene pasión tiene amor por la tarea, tiene amor al trabajo y, no es que resulte fácil, pero sí es posible abrirse paso en actividades que no son las naturales.

La única actividad que considero que había nacido con una ventaja natural es


ANYTHING THAT DOES NOT ALIGN ITSELF WITH A CLEAR, SHARED COMMON

OBJECTIVE IS SABOTAGING THE TEAMTodo lo que no sea alinearse,a un objetivo común bien claro y compartido,

es sabotaje al equipo

Base Total de Encuestados: 473


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(1) Carlos Salvador Bilardo, entrenador de la selección de Argentina en los Mundiales 1986 (Campeón) y 1990 (Subcampeón). (2) Hans-Peter Briegel, defensa alemán que jugó los Mundiales 1982 y 1986. Hizo su carrera profesional en los clubes FC Kaiserslautern (Alemania) y los italianos Verona y Sampdoria.

Los trabajadores deben saber perfectamente lo que representan, señala el estratega argentino refiriéndose al alineamiento laboral en una empresa.

Jorge Valdano fue entrenador del Tenerife, Real Madrid y Valencia, en la Liga de España.

these applied in a different way in sport and business?

There are no two groups that are the same. A good director has to be a specialist in each of the people who works under his responsibility and, with this raw material, ultimately, create a team that is clearly recognizable.

When one is a player, there is a time for debating with the coach, which is in the practice sessions, the time between matches. But when the moment comes for the game, the coach’s word is law; it is not up for discussion.

I hate, for example, personal marking in a game. I have always believed in the zone. In the 1986 World Cup final, Bilardo sent me to personally mark the German Briegel, a very athletic Germany defender. The order was “man mark” him throughout the game.

On being charged with that task, I could have said no. However, what I most wanted was to play in the World Cup. I accepted the challenge and I complied with it with a great feeling of responsibility because if I betrayed the plans that the coach had outlined to me, I would not have been betraying the coach, I would have been betraying the entire team.

How do you adapt to new circumstances?

Cuando uno es profesional está sometido permanentemente a pruebas de adaptación, eso es indiscutible. Cuando uno es entrenador debe respetar sus ideas hasta las últimas consecuencias. Cuando uno es jugador debe respetar las ideas de su entrenador hasta las últimas consecuencias.

¿Crees que los lineamientos son seguidos por todos los integrantes del equipo?

Eso depende del líder, quien debe saber “vender” ese tipo de cosas. En aquel momento tuve una charla con Bilardo, donde me dijo que “10 contra 10” era empate, que la final del Mundial 1986 se iba a resolver en lo individual: efectivamente, le indiqué al entrenador que Matthaus3 y Maradona4 serían los determinantes y me contestó: “No, esos jugadores están entre los 10 contra 10, el duelo se define entre Briegel y tú”. Allí me estaba diciendo dos cosas: primero, que debería marcar hombre a hombre a Briegel, y segundo, que si hacía bien mi misión Argentina sería campeón del mundo.

Es decir, Bilardo puso en valor una misión que yo consideraba desagradable, el líder tiene que encontrar los estímulos para ayudarte a realizar las tareas. Me dijo que

me alinee, y entendí que todo lo que no sea alinearse, a un objetivo común claro y compartido, es sabotaje al equipo. Pude haberle dicho que no, pero estaba ante el sueño de mi vida y no se me ocurrió en ningún momento desertar.

En el último whitepaper del Comité de RRHH de AmCham Perú, se llega a la conclusión que en un grupo significativo de empresas locales solo la tercera parte de los trabajadores están alineados con los objetivos de la organización, ¿cómo interpretar esta realidad?

Eso es muy grave. Hay un error de dirección, hay un error de liderazgo. Estudios que se han hecho recientemente por la Universidad de Harvard hablan que el 30 por ciento del éxito de una empresa depende del estilo de dirección, del grado de convicción que tiene la gente en lo que hace. Y un 70 por ciento de ese 30 por ciento depende de si la gente está alineada.

¿Cómo resolver esa deficiencia?

Tiene que haber una lluvia fina permanente, donde los trabajadores sepan perfectamente lo que representan. Llevando este concepto al fútbol, cuando un jugador se pone la camiseta del Real Madrid o del Barcelona, antes tiene que

you can start again, and this place is the culture of the organization, it is the style of the organization; if we do not have this, the defeat appears definitive and it leaves us with a sensation of insurmountable emptiness.

It can happen that following a defeat, suddenly, the situation tells you that you should change style…

At the end of the day, you choose ideas according to your sensibilities. I have spent 40 years in soccer; many things have happened to me and many things have happened to soccer during that time, but what has not changed is my sensibility, the way in which one expresses ideas according to the deepest emotions; being consistent even becomes simple. And, effectively, it is during the bad times when this is put to the test.

Transferring this to the business world, whoever does not have a strong culture does not even know in what they should feel pride, or even what should embarrass them. On the other hand, if you have a very clear universe within which to navigate, you will always have a well-defined path.

You can have style, you can have passion, but there is also a dynamic that you have to use for each goal, for each objective, for each action that you wish to realize, and this goes hand in hand with strategy. Are

la de jugador, pero a partir de ahí empecé a explorar territorios impensados y en el camino fui aprendiendo mucho.

¿Mucho tiene que ver el estilo?

El estilo lo es todo. Y la frase vale para las empresas, para los equipos de fútbol y para los seres humanos. El estilo es la diferencia, el estilo es la manera de ser de una persona y de una organización y eso sobrevive, incluso, a los malos tiempos si uno se mantiene coherente, fiel a su manera de pensar.

Al menos habrá en su vida un hilo conductor. En el caso de las empresas, por ejemplo, tomo la metáfora en un equipo de fútbol, cuando se pierde un partido, cuando se pierde un campeonato, siempre tiene que haber un lugar desde donde recomenzar y ese lugar es la cultura de la organización, es el estilo de la organización, si no tenemos eso la derrota parece definitiva y nos deja una sensación de vacío irremontable.

Puede pasar que luego de una derrota, de pronto, te dice el entorno que debes cambiar el estilo…

Al fin y al cabo uno elige ideas en función de su sensibilidad. Llevo 40 años dentro del fútbol, me han pasado muchas cosas y le han pasado muchas cosas al

fútbol en todo este tiempo, pero lo que no ha cambiado es mi sensibilidad, de manera que uno dice ideas en función de sentimientos más profundos, resulta hasta sencillo ser coherente. Y, efectivamente, es en los malos momentos donde eso se pone a prueba.

Llevando esto al terreno empresarial, quien no tiene una cultura fuerte, ni siquiera sabe de qué se tiene que enorgullecerse ni de qué se tiene que avergonzar, en cambio, si uno tiene un universo muy claro dentro del cual se tiene que mover, siempre tendrá el camino bien definido.

Puedes tener estilo, puedes tener pasión, pero también hay una dinámica que tienes que utilizar para cada meta, para cada objetivo, para cada acción que desees concretar, y eso va de la mano con la estrategia, ¿se aplican de forma distinta en el deporte y en la empresa?

No hay dos grupos que sean iguales. Un buen directivo tiene que ser especialista en cada una de las personas que tiene bajo su responsabilidad y, con esa materia prima, finalmente, sustanciar un equipo que sea claramente reconocible.

Cuando uno es jugador tiene un tiempo para debatir con el entrenador, que es en el tiempo de las prácticas, es el tiempo entre partido y partido, pero cuando llega el momento del partido la palabra del entrenador es ley, no se discute.

Aborrezco, por ejemplo, la marca personal en un partido, siempre he creído en la zona. En la final de la Copa del Mundo 1986, Bilardo1 me mandó a hacer marca personal al alemán Briegel2, defensa muy atlético de Alemania, el pedido fue hacerle un “hombre a hombre” todo el campo.

Al recibir el encargo pude haber dicho que no, sin embargo, lo que más deseaba era jugar el Mundial, acepté el desafío y lo cumplí con todo el sentido de responsabilidad, porque si traicionaba las pautas que me había marcado el entrenador, no estaba traicionando al entrenador, estaba traicionando al equipo entero.

¿Cómo te adaptas a esa nueva circunstancia?


(3) El alemán Lothar Matthaus y el argentino Diego Armando Maradona protagonizaron dos finales seguidas de los Mundiales 1986 (México) y 1990 (Italia), siendo campeones con sus selecciones llevando sendas cintas de capitanes, Maradona con Argentina en 1986 y Matthaus con Alemania en 1990. (4) El estudio fue realizado con el respaldo de Ipsos Apoyo y presentado a la comunidad empresarial peruana el martes 12 de junio en el Foro Anual de Recursos Humanos de AmCham Perú, donde precisamente Jorge Valdano fue expositor principal.

Inmark

Marco del Río


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O

(1) Carlos Salvador Bilardo, entrenador de la selección de Argentina en los Mundiales 1986 (Campeón) y 1990 (Subcampeón). (2) Hans-Peter Briegel, defensa alemán que jugó los Mundiales 1982 y 1986. Hizo su carrera profesional en los clubes FC Kaiserslautern (Alemania) y los italianos Verona y Sampdoria.

Los trabajadores deben saber perfectamente lo que representan, señala el estratega argentino refiriéndose al alineamiento laboral en una empresa.

Jorge Valdano fue entrenador del Tenerife, Real Madrid y Valencia, en la Liga de España.

these applied in a different way in sport and business?

There are no two groups that are the same. A good director has to be a specialist in each of the people who works under his responsibility and, with this raw material, ultimately, create a team that is clearly recognizable.

When one is a player, there is a time for debating with the coach, which is in the practice sessions, the time between matches. But when the moment comes for the game, the coach’s word is law; it is not up for discussion.

I hate, for example, personal marking in a game. I have always believed in the zone. In the 1986 World Cup final, Bilardo sent me to personally mark the German Briegel, a very athletic Germany defender. The order was “man mark” him throughout the game.

On being charged with that task, I could have said no. However, what I most wanted was to play in the World Cup. I accepted the challenge and I complied with it with a great feeling of responsibility because if I betrayed the plans that the coach had outlined to me, I would not have been betraying the coach, I would have been betraying the entire team.

How do you adapt to new circumstances?

Cuando uno es profesional está sometido permanentemente a pruebas de adaptación, eso es indiscutible. Cuando uno es entrenador debe respetar sus ideas hasta las últimas consecuencias. Cuando uno es jugador debe respetar las ideas de su entrenador hasta las últimas consecuencias.

¿Crees que los lineamientos son seguidos por todos los integrantes del equipo?

Eso depende del líder, quien debe saber “vender” ese tipo de cosas. En aquel momento tuve una charla con Bilardo, donde me dijo que “10 contra 10” era empate, que la final del Mundial 1986 se iba a resolver en lo individual: efectivamente, le indiqué al entrenador que Matthaus3 y Maradona4 serían los determinantes y me contestó: “No, esos jugadores están entre los 10 contra 10, el duelo se define entre Briegel y tú”. Allí me estaba diciendo dos cosas: primero, que debería marcar hombre a hombre a Briegel, y segundo, que si hacía bien mi misión Argentina sería campeón del mundo.

Es decir, Bilardo puso en valor una misión que yo consideraba desagradable, el líder tiene que encontrar los estímulos para ayudarte a realizar las tareas. Me dijo que

me alinee, y entendí que todo lo que no sea alinearse, a un objetivo común claro y compartido, es sabotaje al equipo. Pude haberle dicho que no, pero estaba ante el sueño de mi vida y no se me ocurrió en ningún momento desertar.

En el último whitepaper del Comité de RRHH de AmCham Perú, se llega a la conclusión que en un grupo significativo de empresas locales solo la tercera parte de los trabajadores están alineados con los objetivos de la organización, ¿cómo interpretar esta realidad?

Eso es muy grave. Hay un error de dirección, hay un error de liderazgo. Estudios que se han hecho recientemente por la Universidad de Harvard hablan que el 30 por ciento del éxito de una empresa depende del estilo de dirección, del grado de convicción que tiene la gente en lo que hace. Y un 70 por ciento de ese 30 por ciento depende de si la gente está alineada.

¿Cómo resolver esa deficiencia?

Tiene que haber una lluvia fina permanente, donde los trabajadores sepan perfectamente lo que representan. Llevando este concepto al fútbol, cuando un jugador se pone la camiseta del Real Madrid o del Barcelona, antes tiene que

you can start again, and this place is the culture of the organization, it is the style of the organization; if we do not have this, the defeat appears definitive and it leaves us with a sensation of insurmountable emptiness.

It can happen that following a defeat, suddenly, the situation tells you that you should change style…

At the end of the day, you choose ideas according to your sensibilities. I have spent 40 years in soccer; many things have happened to me and many things have happened to soccer during that time, but what has not changed is my sensibility, the way in which one expresses ideas according to the deepest emotions; being consistent even becomes simple. And, effectively, it is during the bad times when this is put to the test.

Transferring this to the business world, whoever does not have a strong culture does not even know in what they should feel pride, or even what should embarrass them. On the other hand, if you have a very clear universe within which to navigate, you will always have a well-defined path.

You can have style, you can have passion, but there is also a dynamic that you have to use for each goal, for each objective, for each action that you wish to realize, and this goes hand in hand with strategy. Are

la de jugador, pero a partir de ahí empecé a explorar territorios impensados y en el camino fui aprendiendo mucho.

¿Mucho tiene que ver el estilo?

El estilo lo es todo. Y la frase vale para las empresas, para los equipos de fútbol y para los seres humanos. El estilo es la diferencia, el estilo es la manera de ser de una persona y de una organización y eso sobrevive, incluso, a los malos tiempos si uno se mantiene coherente, fiel a su manera de pensar.

Al menos habrá en su vida un hilo conductor. En el caso de las empresas, por ejemplo, tomo la metáfora en un equipo de fútbol, cuando se pierde un partido, cuando se pierde un campeonato, siempre tiene que haber un lugar desde donde recomenzar y ese lugar es la cultura de la organización, es el estilo de la organización, si no tenemos eso la derrota parece definitiva y nos deja una sensación de vacío irremontable.

Puede pasar que luego de una derrota, de pronto, te dice el entorno que debes cambiar el estilo…

Al fin y al cabo uno elige ideas en función de su sensibilidad. Llevo 40 años dentro del fútbol, me han pasado muchas cosas y le han pasado muchas cosas al

fútbol en todo este tiempo, pero lo que no ha cambiado es mi sensibilidad, de manera que uno dice ideas en función de sentimientos más profundos, resulta hasta sencillo ser coherente. Y, efectivamente, es en los malos momentos donde eso se pone a prueba.

Llevando esto al terreno empresarial, quien no tiene una cultura fuerte, ni siquiera sabe de qué se tiene que enorgullecerse ni de qué se tiene que avergonzar, en cambio, si uno tiene un universo muy claro dentro del cual se tiene que mover, siempre tendrá el camino bien definido.

Puedes tener estilo, puedes tener pasión, pero también hay una dinámica que tienes que utilizar para cada meta, para cada objetivo, para cada acción que desees concretar, y eso va de la mano con la estrategia, ¿se aplican de forma distinta en el deporte y en la empresa?

No hay dos grupos que sean iguales. Un buen directivo tiene que ser especialista en cada una de las personas que tiene bajo su responsabilidad y, con esa materia prima, finalmente, sustanciar un equipo que sea claramente reconocible.

Cuando uno es jugador tiene un tiempo para debatir con el entrenador, que es en el tiempo de las prácticas, es el tiempo entre partido y partido, pero cuando llega el momento del partido la palabra del entrenador es ley, no se discute.

Aborrezco, por ejemplo, la marca personal en un partido, siempre he creído en la zona. En la final de la Copa del Mundo 1986, Bilardo1 me mandó a hacer marca personal al alemán Briegel2, defensa muy atlético de Alemania, el pedido fue hacerle un “hombre a hombre” todo el campo.

Al recibir el encargo pude haber dicho que no, sin embargo, lo que más deseaba era jugar el Mundial, acepté el desafío y lo cumplí con todo el sentido de responsabilidad, porque si traicionaba las pautas que me había marcado el entrenador, no estaba traicionando al entrenador, estaba traicionando al equipo entero.

¿Cómo te adaptas a esa nueva circunstancia?


(3) El alemán Lothar Matthaus y el argentino Diego Armando Maradona protagonizaron dos finales seguidas de los Mundiales 1986 (México) y 1990 (Italia), siendo campeones con sus selecciones llevando sendas cintas de capitanes, Maradona con Argentina en 1986 y Matthaus con Alemania en 1990. (4) El estudio fue realizado con el respaldo de Ipsos Apoyo y presentado a la comunidad empresarial peruana el martes 12 de junio en el Foro Anual de Recursos Humanos de AmCham Perú, donde precisamente Jorge Valdano fue expositor principal.

Inmark

Marco del Río


www.amcham.org.pe40

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La Clar idad Resulta Fundamental para el Logro de Objetivos

¿En qué medida se alcanzaron los objetivos trazados en su empresa el año pasado?Pensando en los objetivos de la empresa y en lo claros que puedan ser para el personal,

¿diría usted que...?

No lo sé Nadie comprende los objetivos Algunos comprenden los objetivos

La mayoría comprende los objetivos Todos comprenden los objetivos

100

80

60

40

20

0

%

No se alcanzaron Se alcanzaron algunos La mayoría se alcanzaron Se superaron

Base: Total de encuestados que precisan en qué medida se alcanzaron los objetivos de su empresa (470).

17 casos 64 casos 235 casos 154 casos

6

18

3

5950

31

1517

47

61

75

8 90 0 0 00

Radar EMPRESARIAL

Hertz elegida mejor compañía de alquiler de autos, según encuesta Zagat

The Hertz Corporation, la marca de alquiler de autos en aeropuertos para uso general más grande del mundo, fue elegida como la Mejor Compañía de Alquiler de Autos en la encuesta de Autos de Alquiler de Zagat 2012/13. La encuesta de Autos de Alquiler de Zagat fue realizada entre usuarios registrados de ZAGAT.com del 22 enero al 12 febrero, 2012. Zagat es el proveedor líder mundial de encuestas al consumidor desde 1979.

Asimismo, Hertz opera desde aproximadamente 8 mil 500 localidades de alquiler en más de 146 países en todo el mundo. Hertz es la marca número uno de alquiler de autos en aeropuertos de EE.UU. y en los 83 principales aeropuertos de Europa, operando a través de localidades corporativas y franquicias en ciudades y aeropuertos de Norteamérica, Europa, América Latina, Australia y Nueva Zelanda.

Cementos Lima emprende campañas de salud gratuitas

Cementos Lima, en el marco de su “Semana del Medio Ambiente 2012”, realizará cinco Campañas de Salud Gratuitas en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacámac, en los meses de junio y julio del presente año.

Se espera alcanzar más de 1,500 atenciones por campaña, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes podrán atenderse en Medicina General, Pediatría, Dermatología, Oftalmología, Obstetricia, Odontología, Nutrición, Psicología, Terapia Física, Vacunas, Laboratorio, Control de Presión Arterial y Farmacia (medicamentos gratuitos).

Convocan Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible

Con el objetivo de crear sinergia entre la empresa y la comunidad académica universitaria para beneficio de la sociedad, generando conocimiento sobre ingeniería y desarrollo sostenible y difundiendo ideas innovadoras, Odebrecht ha convocado el Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible.

El galardón se entrega en el Perú desde 2009 y está dirigido a los estudiantes de pregrado de Ingeniería, en todas sus ramas, y de Arquitectura. En esta edición, la convocatoria espera contar con proyectos de todas las universidades del país.

Las inscripciones y envío de los proyectos a través de la página web se realizarán hasta el 15 de diciembre del presente año. La publicación de resultados y ceremonia de premiación se realizará en febrero del 2013.

41

When you are a professional, you are permanently having your powers of adaptation tested. That is beyond debate. When you are a coach, you should respect your own ideas no matter what. When you are a player, you should respect the ideas of the coach, no matter what.

Do you believe that the guidelines are followed by all the members of the team?

That depends on the leader, who must know how to “sell” these kinds of things. At one point, I had a chat with Bilardo, when he told me that “10 versus 10” was a draw, that the 1986 World Cup final would be resolved by individuals; effectively, I told the coach that Matthaus and Maradona would be the determinants and he responded to me: “No, those players are within the 10 versus 10, the duel will be between Briegel and you.” He was telling me two things then: Firstly, that I must man mark Briegel; and secondly, that if I carried out my mission well, Argentina would be world champion.

In other words, Bilardo placed great value on a mission that I considered disagreeable. The leader has to find the stimuli to help you achieve your tasks. He told me to align myself, and I understood that anything that did not align itself with the clear, shared common objective was sabotaging the team. I could have told him no, but I was faced with the dream of my life and it never occurred to me to desert.

The last whitepaper of AmCham Peru’s Human Resources Committee reached the conclusion that in a significant group of local companies just one third of the workers are aligned with the objectives of the organization. How should we interpret this reality?

That is really serious. There is an error in management. There is an error of leadership. Studies carried out recently by Harvard talk of 30% of the success of a company depending on the management style, the degree of conviction among the people in what they are doing. And around 70% of this 30% depends on whether the people are aligned.

How do you resolve this deficiency?

There needs to be a permanent, fine rainfall, so that the workers know perfectly what they are representing. Applying this concept

saber, exactamente, lo que representa esa camiseta para el aficionado.

Para eso tiene que haber una buena comunicación, una lluvia fina que caiga sobre los diversos niveles de la empresa, para que terminen los colaboradores teniendo eso que llamamos: orgullo de pertenencia.

Sport and Business / Deporte y Empresa

Jorge Valdano won the soccer World Cup in Mexico in 1986 with Argentina. He has been coach of Tenerife, Real Madrid and Valencia, and director of Real Madrid, a club considered among the best sporting organizations in the world. A decade ago, he founded Makeateam with the objective of spreading in Europe and Latin America the values of high level sport as part of the guidelines of a business organization.

Jorge Valdano fue campeón de la Copa del Mundo de Fútbol México 1986 con Argentina, entrenador de los equipos españoles del Tenerife, Real Madrid y Valencia y director del Real Madrid, club considerado en la terna de las mejores organizaciones deportivas del orbe. Hace una década fundó Makeateam con el objetivo de difundir en Europa y Latinoamérica los valores del deporte de alta competencia como parte de los lineamientos de una organización empresarial.


to soccer, when a player puts on the shirt of Real Madrid or Barcelona, first they must know exactly what that shirt represents to the fans.

For this, there has to be good communication, fine rainfall that falls on the different levels of the company, so that all collaborators end up having what we call pride in belonging.


www.amcham.org.pe40

VALD

AN

O

La Clar idad Resulta Fundamental para el Logro de Objetivos

¿En qué medida se alcanzaron los objetivos trazados en su empresa el año pasado?Pensando en los objetivos de la empresa y en lo claros que puedan ser para el personal,

¿diría usted que...?

No lo sé Nadie comprende los objetivos Algunos comprenden los objetivos

La mayoría comprende los objetivos Todos comprenden los objetivos

100

80

60

40

20

0

%

No se alcanzaron Se alcanzaron algunos La mayoría se alcanzaron Se superaron

Base: Total de encuestados que precisan en qué medida se alcanzaron los objetivos de su empresa (470).

17 casos 64 casos 235 casos 154 casos

6

18

3

5950

31

1517

47

61

75

8 90 0 0 00

Radar EMPRESARIAL

Hertz elegida mejor compañía de alquiler de autos, según encuesta Zagat

The Hertz Corporation, la marca de alquiler de autos en aeropuertos para uso general más grande del mundo, fue elegida como la Mejor Compañía de Alquiler de Autos en la encuesta de Autos de Alquiler de Zagat 2012/13. La encuesta de Autos de Alquiler de Zagat fue realizada entre usuarios registrados de ZAGAT.com del 22 enero al 12 febrero, 2012. Zagat es el proveedor líder mundial de encuestas al consumidor desde 1979.

Asimismo, Hertz opera desde aproximadamente 8 mil 500 localidades de alquiler en más de 146 países en todo el mundo. Hertz es la marca número uno de alquiler de autos en aeropuertos de EE.UU. y en los 83 principales aeropuertos de Europa, operando a través de localidades corporativas y franquicias en ciudades y aeropuertos de Norteamérica, Europa, América Latina, Australia y Nueva Zelanda.

Cementos Lima emprende campañas de salud gratuitas

Cementos Lima, en el marco de su “Semana del Medio Ambiente 2012”, realizará cinco Campañas de Salud Gratuitas en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacámac, en los meses de junio y julio del presente año.

Se espera alcanzar más de 1,500 atenciones por campaña, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes podrán atenderse en Medicina General, Pediatría, Dermatología, Oftalmología, Obstetricia, Odontología, Nutrición, Psicología, Terapia Física, Vacunas, Laboratorio, Control de Presión Arterial y Farmacia (medicamentos gratuitos).

Convocan Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible

Con el objetivo de crear sinergia entre la empresa y la comunidad académica universitaria para beneficio de la sociedad, generando conocimiento sobre ingeniería y desarrollo sostenible y difundiendo ideas innovadoras, Odebrecht ha convocado el Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible.

El galardón se entrega en el Perú desde 2009 y está dirigido a los estudiantes de pregrado de Ingeniería, en todas sus ramas, y de Arquitectura. En esta edición, la convocatoria espera contar con proyectos de todas las universidades del país.

Las inscripciones y envío de los proyectos a través de la página web se realizarán hasta el 15 de diciembre del presente año. La publicación de resultados y ceremonia de premiación se realizará en febrero del 2013.

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When you are a professional, you are permanently having your powers of adaptation tested. That is beyond debate. When you are a coach, you should respect your own ideas no matter what. When you are a player, you should respect the ideas of the coach, no matter what.

Do you believe that the guidelines are followed by all the members of the team?

That depends on the leader, who must know how to “sell” these kinds of things. At one point, I had a chat with Bilardo, when he told me that “10 versus 10” was a draw, that the 1986 World Cup final would be resolved by individuals; effectively, I told the coach that Matthaus and Maradona would be the determinants and he responded to me: “No, those players are within the 10 versus 10, the duel will be between Briegel and you.” He was telling me two things then: Firstly, that I must man mark Briegel; and secondly, that if I carried out my mission well, Argentina would be world champion.

In other words, Bilardo placed great value on a mission that I considered disagreeable. The leader has to find the stimuli to help you achieve your tasks. He told me to align myself, and I understood that anything that did not align itself with the clear, shared common objective was sabotaging the team. I could have told him no, but I was faced with the dream of my life and it never occurred to me to desert.

The last whitepaper of AmCham Peru’s Human Resources Committee reached the conclusion that in a significant group of local companies just one third of the workers are aligned with the objectives of the organization. How should we interpret this reality?

That is really serious. There is an error in management. There is an error of leadership. Studies carried out recently by Harvard talk of 30% of the success of a company depending on the management style, the degree of conviction among the people in what they are doing. And around 70% of this 30% depends on whether the people are aligned.

How do you resolve this deficiency?

There needs to be a permanent, fine rainfall, so that the workers know perfectly what they are representing. Applying this concept

saber, exactamente, lo que representa esa camiseta para el aficionado.

Para eso tiene que haber una buena comunicación, una lluvia fina que caiga sobre los diversos niveles de la empresa, para que terminen los colaboradores teniendo eso que llamamos: orgullo de pertenencia.

Sport and Business / Deporte y Empresa

Jorge Valdano won the soccer World Cup in Mexico in 1986 with Argentina. He has been coach of Tenerife, Real Madrid and Valencia, and director of Real Madrid, a club considered among the best sporting organizations in the world. A decade ago, he founded Makeateam with the objective of spreading in Europe and Latin America the values of high level sport as part of the guidelines of a business organization.

Jorge Valdano fue campeón de la Copa del Mundo de Fútbol México 1986 con Argentina, entrenador de los equipos españoles del Tenerife, Real Madrid y Valencia y director del Real Madrid, club considerado en la terna de las mejores organizaciones deportivas del orbe. Hace una década fundó Makeateam con el objetivo de difundir en Europa y Latinoamérica los valores del deporte de alta competencia como parte de los lineamientos de una organización empresarial.


to soccer, when a player puts on the shirt of Real Madrid or Barcelona, first they must know exactly what that shirt represents to the fans.

For this, there has to be good communication, fine rainfall that falls on the different levels of the company, so that all collaborators end up having what we call pride in belonging.

Radar EMPRESARIAL

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Estudio Echecopar promueve cuatro nuevos socios

El Estudio Echecopar ha promovido a los doctores Liliana Tsuboyama Shiohama, Inés Baca de la Piedra, Manlio Bassino Pinasco, y Jaime Cuzquén Carnero, como socios en reconocimiento de sus valiosos servicios y desarrollo profesional.

Liliana Tsuboyama es especializada en derecho laboral y de la seguridad social; Inés Baca de la Piedra tiene una sólida experiencia en fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y financiamientos; Manlio Bassino Pinasco es especialista en propiedad intelectual, derecho societario y fusiones y adquisiciones; y Jaime Cuzquén Carnero es abogado especialista en derecho laboral y seguridad Social.

De izq. a der.: Jaime Cuzquén Carnero, Inés Baca de la Piedra, Liliana Tsuboyama Shiohama y Manlio Bassino Pinasco.

Cornerstone Lima recibe premio por expansión en mercado peruano

Se celebró en Beijing, China, la reunión anual de Cornerstone International Group (CIG), una de las 10 firmas más importantes de Headhunting – Executive Search del mundo. Manuel Cubas, presidente de Cornerstone Lima y director de CIG Global fue premiado por el crecimiento de la firma a nivel local en tan sólo 5 años de ser representantes en Perú y por su labor como CFO para el mundo en estos 5 años. La oficina de Perú ha ocupado la posición número 19 en el ranking de las más grandes entre las 135 oficinas del mundo.

CSM sin accidentes incapacitantes en sector hidrocarburos

Consolidated Supply Management (CSM), empresa de origen escocés que desde hace 17 años realiza operaciones logísticas para la industria de hidrocarburos en el Perú, principalmente desarrolladas en la selva amazónica, alcanzó el millón de horas-hombre sin ningún accidente incapacitante.

“Nuestra gestión en seguridad y medio ambiente no termina nunca. Siempre hay más por avanzar y consolidar, buscando cada día ser mejores; el desafío es sólo nuestro, trabajando en equipo y bajo el principio de mejora continua”, manifestó Alberto De Losada, presidente ejecutivo y director para América Latina de CSM. Cabe mencionar que CSM ha obtenido recientemente la re-certificación por tercer año consecutivo en la tri-norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

De izq. a der.: Esposos Norma Quesada y Manuel Cubas, este último presidente de Cornerstone Lima y director de CIG; y Bill Guy, fundador y presidente de Cornerstone International Group.

59

NEWS

Volumen 11, Nº 6, junio, 2012

2ARTÍCULO

...........................

...........................3EDITORIAL

El “sello mundial” contra las drogas

4NUESTROS

COMITÉS...........................

7...........................

8NUESTROS

SOCIOS

...........................

Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, Piso 1; San IsidroT. 705-8000www.amcham.org.pe

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

Director Ejecutivo:Aldo R. DefilippiEditor:Rafael RojasRedacción:Gabriel Aguirre, Omar Azañedo, Claudia Cárdenas, Carla Colonia, Manuel Quindimil y Rafael Rojas.Diseño y Diagramación:Francesca CamereImpresión:COMUNICA2Los Negocios 219, Surquillo.

AMCHAM NEWS

6

...........................

AMCHAMCÁAÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERUÚ

AMCHAM

Erradicación dE hEctárEas dE coca En 2012 crEcErá 40%

Una de las metas para el presente año de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es disminuir en 14 mil hectáreas el territorio en el país dedicado a la siembra de coca, lo que representaría un incremento de la zona erradicada de este cultivo del 40% con respecto a lo ocurrido en el 2011, señaló la presidenta ejecutiva de esa institución, Carmen Masías.

Durante el almuerzo institucional de AmCham Perú, la funcionaria dio a conocer los lineamientos generales y ejes estratégicos de su institución, que busca reducir drásticamente y en forma sostenida el tráfico ilícito y el consumo de drogas, y sus negativos efectos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales.

Asimismo, Masías precisó que el primer eje de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016 es desvincular a la población del cultivo ilícito de la hoja de coca, generar empleo y ocupación para jóvenes y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.

“En este punto es destacable el avance logrado en las cuencas de San Martín y Ucayali, donde se han disminuido significativamente las hectáreas dedicadas a la siembra de coca por productos como café, cacao y palta aceitera”, expresó la presidenta ejecutiva de DEVIDA.

El segundo eje está referido a la interdicción y sanción a las organizaciones del crimen organizado, además de brindar capacitación y equipamiento a las instituciones del Estado vinculadas a la lucha contra las drogas.

“Gracias a los recursos procedentes del gobierno de Estados Unidos hemos podido avanzar en este punto, que incluye la mayor detección e investigación de operaciones de lavado de activos”, manifestó Masías.

Por su parte, el tercer eje es el desarrollo de intervenciones preventivas y terapéuticas para

generar espacios protectores en la comunidad, familia y escuela.

“Hay mucho por hacer en este eje, empezando por enfrentar la cruda realidad de que el Estado solo disponga de 700 camas para atender 100 mil personas afectadas por el consumo de drogas. De estas camas, ninguna es para mujeres. Todo esto es producto de casi 40 años sin prestar atención al problema”, detalló.

Señaló que el compromiso global de la comunidad internacional es incrementar la eficacia de los esfuerzos que realiza el Perú en la lucha contra el problema mundial de las drogas, en el marco del principio de la responsabilidad compartida.

Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) revelan que de los 13.7 millones de consumidores de cocaína en el mundo, el 67% se encuentran en las Américas, mayormente en Estados Unidos, y el resto en Europa Occidental.

A su turno, el director ejecutivo de AmCham Perú, Aldo Defilippi, enfatizó que algunos conflictos sociales alrededor de la inversión privada, el resurgimiento del terrorismo, la minería informal e ilegal y el narcotráfico son graves amenazas contra el crecimiento económico y el propio Estado de Derecho.

“Son males terminales, pero que tienen conexiones entre ellos y son capaces de podrir las columnas sobre las cuales se erige nuestro sistema político y económico. Se requiere, entonces, una lucha coordinada contra cada uno de estos frentes, para así recuperar y fortalecer nuestra institucionalidad”, subrayó Defilippi.

Finalmente, el director ejecutivo de AmCham Perú manifestó que para borrar este cáncer del mapa del Perú es importante que se logre articular la acción del gobierno, el empresariado y otras instituciones de la sociedad civil que deben cumplir su parte en la estrategia conjunta, donde DEVIDA es el coordinador principal de la estrategia.

Carmen Masías, presidenta ejecutiva de DEVIDA.

¿Upgrade a la vista?

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Estudio Echecopar promueve cuatro nuevos socios

El Estudio Echecopar ha promovido a los doctores Liliana Tsuboyama Shiohama, Inés Baca de la Piedra, Manlio Bassino Pinasco, y Jaime Cuzquén Carnero, como socios en reconocimiento de sus valiosos servicios y desarrollo profesional.

Liliana Tsuboyama es especializada en derecho laboral y de la seguridad social; Inés Baca de la Piedra tiene una sólida experiencia en fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y financiamientos; Manlio Bassino Pinasco es especialista en propiedad intelectual, derecho societario y fusiones y adquisiciones; y Jaime Cuzquén Carnero es abogado especialista en derecho laboral y seguridad Social.

De izq. a der.: Jaime Cuzquén Carnero, Inés Baca de la Piedra, Liliana Tsuboyama Shiohama y Manlio Bassino Pinasco.

Cornerstone Lima recibe premio por expansión en mercado peruano

Se celebró en Beijing, China, la reunión anual de Cornerstone International Group (CIG), una de las 10 firmas más importantes de Headhunting – Executive Search del mundo. Manuel Cubas, presidente de Cornerstone Lima y director de CIG Global fue premiado por el crecimiento de la firma a nivel local en tan sólo 5 años de ser representantes en Perú y por su labor como CFO para el mundo en estos 5 años. La oficina de Perú ha ocupado la posición número 19 en el ranking de las más grandes entre las 135 oficinas del mundo.

CSM sin accidentes incapacitantes en sector hidrocarburos

Consolidated Supply Management (CSM), empresa de origen escocés que desde hace 17 años realiza operaciones logísticas para la industria de hidrocarburos en el Perú, principalmente desarrolladas en la selva amazónica, alcanzó el millón de horas-hombre sin ningún accidente incapacitante.

“Nuestra gestión en seguridad y medio ambiente no termina nunca. Siempre hay más por avanzar y consolidar, buscando cada día ser mejores; el desafío es sólo nuestro, trabajando en equipo y bajo el principio de mejora continua”, manifestó Alberto De Losada, presidente ejecutivo y director para América Latina de CSM. Cabe mencionar que CSM ha obtenido recientemente la re-certificación por tercer año consecutivo en la tri-norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

De izq. a der.: Esposos Norma Quesada y Manuel Cubas, este último presidente de Cornerstone Lima y director de CIG; y Bill Guy, fundador y presidente de Cornerstone International Group.

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NEWS

Volumen 11, Nº 6, junio, 2012

2ARTÍCULO

...........................

...........................3EDITORIAL

El “sello mundial” contra las drogas

4NUESTROS

COMITÉS...........................

7...........................

8NUESTROS

SOCIOS

...........................

Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, Piso 1; San IsidroT. 705-8000www.amcham.org.pe

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

Director Ejecutivo:Aldo R. DefilippiEditor:Rafael RojasRedacción:Gabriel Aguirre, Omar Azañedo, Claudia Cárdenas, Carla Colonia, Manuel Quindimil y Rafael Rojas.Diseño y Diagramación:Francesca CamereImpresión:COMUNICA2Los Negocios 219, Surquillo.

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AMCHAMCÁAÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERUÚ

AMCHAM

Erradicación dE hEctárEas dE coca En 2012 crEcErá 40%

Una de las metas para el presente año de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es disminuir en 14 mil hectáreas el territorio en el país dedicado a la siembra de coca, lo que representaría un incremento de la zona erradicada de este cultivo del 40% con respecto a lo ocurrido en el 2011, señaló la presidenta ejecutiva de esa institución, Carmen Masías.

Durante el almuerzo institucional de AmCham Perú, la funcionaria dio a conocer los lineamientos generales y ejes estratégicos de su institución, que busca reducir drásticamente y en forma sostenida el tráfico ilícito y el consumo de drogas, y sus negativos efectos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales.

Asimismo, Masías precisó que el primer eje de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016 es desvincular a la población del cultivo ilícito de la hoja de coca, generar empleo y ocupación para jóvenes y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.

“En este punto es destacable el avance logrado en las cuencas de San Martín y Ucayali, donde se han disminuido significativamente las hectáreas dedicadas a la siembra de coca por productos como café, cacao y palta aceitera”, expresó la presidenta ejecutiva de DEVIDA.

El segundo eje está referido a la interdicción y sanción a las organizaciones del crimen organizado, además de brindar capacitación y equipamiento a las instituciones del Estado vinculadas a la lucha contra las drogas.

“Gracias a los recursos procedentes del gobierno de Estados Unidos hemos podido avanzar en este punto, que incluye la mayor detección e investigación de operaciones de lavado de activos”, manifestó Masías.

Por su parte, el tercer eje es el desarrollo de intervenciones preventivas y terapéuticas para

generar espacios protectores en la comunidad, familia y escuela.

“Hay mucho por hacer en este eje, empezando por enfrentar la cruda realidad de que el Estado solo disponga de 700 camas para atender 100 mil personas afectadas por el consumo de drogas. De estas camas, ninguna es para mujeres. Todo esto es producto de casi 40 años sin prestar atención al problema”, detalló.

Señaló que el compromiso global de la comunidad internacional es incrementar la eficacia de los esfuerzos que realiza el Perú en la lucha contra el problema mundial de las drogas, en el marco del principio de la responsabilidad compartida.

Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) revelan que de los 13.7 millones de consumidores de cocaína en el mundo, el 67% se encuentran en las Américas, mayormente en Estados Unidos, y el resto en Europa Occidental.

A su turno, el director ejecutivo de AmCham Perú, Aldo Defilippi, enfatizó que algunos conflictos sociales alrededor de la inversión privada, el resurgimiento del terrorismo, la minería informal e ilegal y el narcotráfico son graves amenazas contra el crecimiento económico y el propio Estado de Derecho.

“Son males terminales, pero que tienen conexiones entre ellos y son capaces de podrir las columnas sobre las cuales se erige nuestro sistema político y económico. Se requiere, entonces, una lucha coordinada contra cada uno de estos frentes, para así recuperar y fortalecer nuestra institucionalidad”, subrayó Defilippi.

Finalmente, el director ejecutivo de AmCham Perú manifestó que para borrar este cáncer del mapa del Perú es importante que se logre articular la acción del gobierno, el empresariado y otras instituciones de la sociedad civil que deben cumplir su parte en la estrategia conjunta, donde DEVIDA es el coordinador principal de la estrategia.

Carmen Masías, presidenta ejecutiva de DEVIDA.

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>> EDITORIAL

AMCHAM NEWS, BOLETÍN MENSUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚAMCHAM NEWS, BOLETÍN MENSUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ

El discurso pronunciado el pasado sábado 23 de junio por el presidente de la República, Ollanta Humala, señalando el curso que tendrá el proyecto Conga, a partir de la aceptación de la minera Yanacocha de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional sobre el establecimiento de condiciones ambientales estrictas, fue una muestra de firmeza ante el rol ejercido de garante de seguridad para la actividad productiva en el país.

Al enfatizar que su gestión no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano, el jefe de Estado “marcó la cancha” entre la actividad minera legal con exigentes estándares ambientales – inversiones que benefician a las poblaciones involucradas – y la pesada carga de la minería ilegal e informal, que tanto daño le hace a la sociedad peruana.

Tras un período de cerca de 10 meses de reclamos por el proyecto aurífero cajamarquino, pudimos ser testigos que la incertidumbre generada por la demora para el cierre de conversaciones entre los integrantes del Estado (Gobierno Central, Gobierno Regional

y autoridades locales) ha tenido un impacto en la decisión de los inversionistas, en varios casos de colocar “en lista de espera” algunos proyectos que debieron comenzar en el 2012.

Información recogida por el ministerio de Energía y Minas señala que la inversión en la minería en el primer cuatrimestre del presente año alcanzó los US$ 2,247 millones, lo que representa un crecimiento del 42.3% respecto a similar período del 2011, variación importante pero es claro que la tendencia creciente de las inversiones de los últimos años pudieron reflejarse en una tasa de incremento superior a esa cifra. Asimismo, la señal que produciría el reinicio del desarrollo del proyecto Conga sería positiva para toda la cartera de iniciativas de inversión del sector minería para la presente década, que incluye 48 proyectos, que en conjunto representarían US$ 53 mil millones, según revela la última edición del Reporte de Inflación que elabora el BCR.

Estos proyectos, obviamente, están sujetos a que se respete el Estado de Derecho en el país, que las condiciones de seguridad y protección de la propiedad privada sea asumido con firmeza por

las autoridades y con fiel cumplimiento a lo señalado en la Constitución, por ello resultan relevantes estas señales para la llegada de nuevos capitales al Perú.

Upgrade

A pocos días de cumplirse un año del gobierno de Ollanta Humala, la evaluación de las condiciones vigentes para la inversión que se ofrecen en el Perú debe partir por considerar, precisamente, el frente interno y las repercusiones de la crisis europea en el mercado local.

En ese sentido, la posición de Moody´s Investors Service resulta relevante toda vez que en diciembre del 2009 le otorgó al Perú el grado de inversión (el primer escalón “Baa3” del rating de riesgo soberano, con perspectiva “estable”) y en marzo del 2011, en pleno proceso electoral, consideró subir la perspectiva a “positiva”, lo que puso al país muy cerca del nivel “Baa2”.

¿upgradE a la vista?

En un escenario internacional de incertidumbre por la crisis de algunos países de Europa y por los signos de desaceleración del crecimiento de China, la evaluación de riesgo crediticio soberano representa una señal atendible para los inversionistas de todo el mundo. Dentro de este marco, la situación del Perú como receptor de inversiones, dados los contextos interno y externo, es analizado en el presente informe con el valioso aporte del punto de vista, desde Nueva York, de Moody’s

Investors Service.

Evolución dE la invErsión MinEra 2005 - 2012

Fuente: MEMElaboración: AmCham Perú

“La tendencia del país a marzo del 2011 indicaba una mejora sostenida no obstante tener algunas preocupaciones en lo político. Después de casi un año del ingreso del actual Gobierno, se han dado muestras de continuidad de la política económica de los últimos años”, menciona Aaron Freedman, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody´s Investors Service.

La correcta gestión de las políticas macroeconómicas, la posición del país frente a la apertura ante los mercados de sus principales socios comerciales y la manera cómo está enfrentando cualquier riesgo de impacto de la crisis europea, colocan al Perú como candidato para una mejora de su actual calificación de riesgo crediticio, siendo un respaldo significativo a este posible upgrade si se logran resultados favorables en la resolución de los conflictos sociales en el país.

Consultado sobre la posibilidad de acceder a un upgrade del Perú (segundo escalón “Baa2” del grado de inversión) en los próximos meses, Freedman enfatizó que, cumplido en junio el plazo mínimo de 12 meses luego del último cambio de perspectiva, Moody´s se pronunciará sobre una posible mejora en la calificación o cambiar la perspectiva a “estable”.

“Normalmente una perspectiva tiene una duración entre 12 y 18 meses, eso quiere decir que en las próximas semanas tomaremos una decisión. La perspectiva ‘positiva’ significa que hay una posibilidad de al menos 30% que vamos a cambiar de calificación. En el caso del Perú, hay una elevada posibilidad que vamos a subir la calificación”, detalló el ejecutivo de la calificadora de riesgo crediticio, desde Nueva York.

Riesgo por Europa

Añadió que para Moody´s no es una preocupación relevante el impacto que pueda tener la crisis de Europa en la economía peruana dado que los dos canales de transmisión existentes para un eventual contagio no tendrán un impacto nocivo en la dinámica del PBI del Perú.

“Si observamos el canal de la economía real vemos que casi el 20% de las exportaciones peruanas se dirigen a Europa, sin embargo una gran porción de ellas son commodities, por lo que dependen de los precios internacionales que, a su vez, están en función del desempeño económico de China”, detalló Freedman.

Por otro lado, el canal financiero tampoco impactará bruscamente al sistema doméstico, no obstante que varios de los bancos locales son filiales de bancos europeos. “Los bancos peruanos no están expuestos a préstamos con alto riesgo, si vemos la posición del país encontramos que no dependen de altos montos crediticios. Asimismo, los flujos de inversión extranjera directa al país son confiables”, describió.

En suma, existen evidencias, tanto de orden de gestión de políticas públicas como de manejo macroeconómico, que sustentan una posible mejora en la calificación crediticia del Perú, rasgo que implica el reconocimiento de que el país posee una buena capacidad financiera y condiciones para la llegada de inversiones. La condición necesaria es el cumplimiento del Estado de Derecho en el país.

Aaron Freedman, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Investors Service.

El almuerzo institucional de junio de AmCham Perú, tuvo la presencia de la presidenta ejecutiva de DEVIDA, Carmen Masías, y fue el preámbulo de la Conferencia Internacional

Antidrogas y de las conclusiones incluidas en su Declaración de Lima.

Ambos eventos han servido para sentar posiciones más consecuentes en la lucha contra este flagelo por parte no solo de las autoridades locales, sino también de las 70 delegaciones que visitaron la capital peruana durante la última semana de junio.

En los últimos meses, el crecimiento de la economía peruana y el propio Estado de Derecho se han visto amenazados por los conflictos sociales alrededor de la inversión privada, el resurgimiento del terrorismo, la actividad económica informal e ilegal y el narcotráfico, que son capaces de debilitar las columnas sobre las cuales se erigen nuestros sistemas político y económico.

El panorama se agrava cuando estas actividades contrarias a la generación de bienestar entre la población peruana o, dicho de otra manera, que buscan mantener o agravar los aún altos indicadores de pobreza en todo el país, se interconectan, de manera que, por ejemplo, los azuzadores de los mencionados conflictos tienen comprobados vínculos con organizaciones radicales y algunas de éstas son financiadas con dinero del narcotráfico.

Al mismo tiempo, los productores y comercializadores de la droga gozan de la protección de columnas subversivas armadas, siendo en conjunto un peligro para la población peruana, en particular, y para el resto del mundo que tiene entre sus ciudadanos a los receptores de estas drogas.

Según cifras de un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) del 2011, el Perú vive una etapa clave en su lucha contra el narcotráfico, luego de superar a Colombia y alcanzar el primer puesto como productor mundial de cocaína, con una producción potencial de 325 toneladas métricas (Colombia produce 270 toneladas métricas al año) y un movimiento de recursos por US$ 20 mil millones.

Como podrán apreciar, estamos hablando de un poderoso enemigo, capaz de generar violencia, corrupción, y frustrar el crecimiento económico e inclusión social que tanto anhelamos.

En este sentido, vemos con optimismo que la cita internacional de cancilleres y “zares” antidrogas de 70 países haya incorporado al debate la urgencia de adoptar medidas concretas para reducir considerablemente la demanda y la oferta de estupefacientes, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida.

Dentro de esa misma línea, coincidimos con la necesidad de responder a los graves desafíos planteados por los crecientes vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada transnacional.

Recogemos, asimismo, lo expresado por el director de Política Nacional de Control Antidrogas de EE.UU., R. Gil Kerlikowske, cuando plantea que las leyes bancarias son más que importantes para atacar el crimen organizado, así como las leyes creadas para la confiscación de bienes inmuebles, empresas, vehículos y otro tipo de propiedades, con ello el propio gobierno usaría todos estos bienes para luchar contra las mismas organizaciones que generaron el dinero ilícito.

De otro lado, la Declaración de Lima contiene un aporte creativo para la tarea de incentivar el desarrollo de cultivos alternativos frente a los sembríos de coca en nuestro país. Se trata de un sello mundial para los productos resultantes de estos programas, algo que beneficiaría a los cultivos en las áreas recuperadas en Ucayali y San Martín, e impulsaría a las comunidades de selva y ceja de selva a dejar de lado el cultivo de la coca.

Finalmente, esperamos que el compromiso anunciado por el Gobierno Central de enfatizar este combate contra el narcotráfico y de haber reconocido cómo el tema de la adicción viene afectando a las familias peruanas, coloque a la lucha contra este mal como aspecto prioritario en la agenda nacional, y lograr desterrarlo por completo.

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El “sEllo mundial” contra las drogas

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>> EDITORIAL


El discurso pronunciado el pasado sábado 23 de junio por el presidente de la República, Ollanta Humala, señalando el curso que tendrá el proyecto Conga, a partir de la aceptación de la minera Yanacocha de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional sobre el establecimiento de condiciones ambientales estrictas, fue una muestra de firmeza ante el rol ejercido de garante de seguridad para la actividad productiva en el país.

Al enfatizar que su gestión no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano, el jefe de Estado “marcó la cancha” entre la actividad minera legal con exigentes estándares ambientales – inversiones que benefician a las poblaciones involucradas – y la pesada carga de la minería ilegal e informal, que tanto daño le hace a la sociedad peruana.

Tras un período de cerca de 10 meses de reclamos por el proyecto aurífero cajamarquino, pudimos ser testigos que la incertidumbre generada por la demora para el cierre de conversaciones entre los integrantes del Estado (Gobierno Central, Gobierno Regional

y autoridades locales) ha tenido un impacto en la decisión de los inversionistas, en varios casos de colocar “en lista de espera” algunos proyectos que debieron comenzar en el 2012.

Información recogida por el ministerio de Energía y Minas señala que la inversión en la minería en el primer cuatrimestre del presente año alcanzó los US$ 2,247 millones, lo que representa un crecimiento del 42.3% respecto a similar período del 2011, variación importante pero es claro que la tendencia creciente de las inversiones de los últimos años pudieron reflejarse en una tasa de incremento superior a esa cifra. Asimismo, la señal que produciría el reinicio del desarrollo del proyecto Conga sería positiva para toda la cartera de iniciativas de inversión del sector minería para la presente década, que incluye 48 proyectos, que en conjunto representarían US$ 53 mil millones, según revela la última edición del Reporte de Inflación que elabora el BCR.

Estos proyectos, obviamente, están sujetos a que se respete el Estado de Derecho en el país, que las condiciones de seguridad y protección de la propiedad privada sea asumido con firmeza por

las autoridades y con fiel cumplimiento a lo señalado en la Constitución, por ello resultan relevantes estas señales para la llegada de nuevos capitales al Perú.

Upgrade

A pocos días de cumplirse un año del gobierno de Ollanta Humala, la evaluación de las condiciones vigentes para la inversión que se ofrecen en el Perú debe partir por considerar, precisamente, el frente interno y las repercusiones de la crisis europea en el mercado local.

En ese sentido, la posición de Moody´s Investors Service resulta relevante toda vez que en diciembre del 2009 le otorgó al Perú el grado de inversión (el primer escalón “Baa3” del rating de riesgo soberano, con perspectiva “estable”) y en marzo del 2011, en pleno proceso electoral, consideró subir la perspectiva a “positiva”, lo que puso al país muy cerca del nivel “Baa2”.

¿upgradE a la vista?

En un escenario internacional de incertidumbre por la crisis de algunos países de Europa y por los signos de desaceleración del crecimiento de China, la evaluación de riesgo crediticio soberano representa una señal atendible para los inversionistas de todo el mundo. Dentro de este marco, la situación del Perú como receptor de inversiones, dados los contextos interno y externo, es analizado en el presente informe con el valioso aporte del punto de vista, desde Nueva York, de Moody’s

Investors Service.

Evolución dE la invErsión MinEra 2005 - 2012

Fuente: MEMElaboración: AmCham Perú

“La tendencia del país a marzo del 2011 indicaba una mejora sostenida no obstante tener algunas preocupaciones en lo político. Después de casi un año del ingreso del actual Gobierno, se han dado muestras de continuidad de la política económica de los últimos años”, menciona Aaron Freedman, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody´s Investors Service.

La correcta gestión de las políticas macroeconómicas, la posición del país frente a la apertura ante los mercados de sus principales socios comerciales y la manera cómo está enfrentando cualquier riesgo de impacto de la crisis europea, colocan al Perú como candidato para una mejora de su actual calificación de riesgo crediticio, siendo un respaldo significativo a este posible upgrade si se logran resultados favorables en la resolución de los conflictos sociales en el país.

Consultado sobre la posibilidad de acceder a un upgrade del Perú (segundo escalón “Baa2” del grado de inversión) en los próximos meses, Freedman enfatizó que, cumplido en junio el plazo mínimo de 12 meses luego del último cambio de perspectiva, Moody´s se pronunciará sobre una posible mejora en la calificación o cambiar la perspectiva a “estable”.

“Normalmente una perspectiva tiene una duración entre 12 y 18 meses, eso quiere decir que en las próximas semanas tomaremos una decisión. La perspectiva ‘positiva’ significa que hay una posibilidad de al menos 30% que vamos a cambiar de calificación. En el caso del Perú, hay una elevada posibilidad que vamos a subir la calificación”, detalló el ejecutivo de la calificadora de riesgo crediticio, desde Nueva York.

Riesgo por Europa

Añadió que para Moody´s no es una preocupación relevante el impacto que pueda tener la crisis de Europa en la economía peruana dado que los dos canales de transmisión existentes para un eventual contagio no tendrán un impacto nocivo en la dinámica del PBI del Perú.

“Si observamos el canal de la economía real vemos que casi el 20% de las exportaciones peruanas se dirigen a Europa, sin embargo una gran porción de ellas son commodities, por lo que dependen de los precios internacionales que, a su vez, están en función del desempeño económico de China”, detalló Freedman.

Por otro lado, el canal financiero tampoco impactará bruscamente al sistema doméstico, no obstante que varios de los bancos locales son filiales de bancos europeos. “Los bancos peruanos no están expuestos a préstamos con alto riesgo, si vemos la posición del país encontramos que no dependen de altos montos crediticios. Asimismo, los flujos de inversión extranjera directa al país son confiables”, describió.

En suma, existen evidencias, tanto de orden de gestión de políticas públicas como de manejo macroeconómico, que sustentan una posible mejora en la calificación crediticia del Perú, rasgo que implica el reconocimiento de que el país posee una buena capacidad financiera y condiciones para la llegada de inversiones. La condición necesaria es el cumplimiento del Estado de Derecho en el país.

Aaron Freedman, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Investors Service.

El almuerzo institucional de junio de AmCham Perú, tuvo la presencia de la presidenta ejecutiva de DEVIDA, Carmen Masías, y fue el preámbulo de la Conferencia Internacional

Antidrogas y de las conclusiones incluidas en su Declaración de Lima.

Ambos eventos han servido para sentar posiciones más consecuentes en la lucha contra este flagelo por parte no solo de las autoridades locales, sino también de las 70 delegaciones que visitaron la capital peruana durante la última semana de junio.

En los últimos meses, el crecimiento de la economía peruana y el propio Estado de Derecho se han visto amenazados por los conflictos sociales alrededor de la inversión privada, el resurgimiento del terrorismo, la actividad económica informal e ilegal y el narcotráfico, que son capaces de debilitar las columnas sobre las cuales se erigen nuestros sistemas político y económico.

El panorama se agrava cuando estas actividades contrarias a la generación de bienestar entre la población peruana o, dicho de otra manera, que buscan mantener o agravar los aún altos indicadores de pobreza en todo el país, se interconectan, de manera que, por ejemplo, los azuzadores de los mencionados conflictos tienen comprobados vínculos con organizaciones radicales y algunas de éstas son financiadas con dinero del narcotráfico.

Al mismo tiempo, los productores y comercializadores de la droga gozan de la protección de columnas subversivas armadas, siendo en conjunto un peligro para la población peruana, en particular, y para el resto del mundo que tiene entre sus ciudadanos a los receptores de estas drogas.

Según cifras de un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) del 2011, el Perú vive una etapa clave en su lucha contra el narcotráfico, luego de superar a Colombia y alcanzar el primer puesto como productor mundial de cocaína, con una producción potencial de 325 toneladas métricas (Colombia produce 270 toneladas métricas al año) y un movimiento de recursos por US$ 20 mil millones.

Como podrán apreciar, estamos hablando de un poderoso enemigo, capaz de generar violencia, corrupción, y frustrar el crecimiento económico e inclusión social que tanto anhelamos.

En este sentido, vemos con optimismo que la cita internacional de cancilleres y “zares” antidrogas de 70 países haya incorporado al debate la urgencia de adoptar medidas concretas para reducir considerablemente la demanda y la oferta de estupefacientes, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida.

Dentro de esa misma línea, coincidimos con la necesidad de responder a los graves desafíos planteados por los crecientes vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada transnacional.

Recogemos, asimismo, lo expresado por el director de Política Nacional de Control Antidrogas de EE.UU., R. Gil Kerlikowske, cuando plantea que las leyes bancarias son más que importantes para atacar el crimen organizado, así como las leyes creadas para la confiscación de bienes inmuebles, empresas, vehículos y otro tipo de propiedades, con ello el propio gobierno usaría todos estos bienes para luchar contra las mismas organizaciones que generaron el dinero ilícito.

De otro lado, la Declaración de Lima contiene un aporte creativo para la tarea de incentivar el desarrollo de cultivos alternativos frente a los sembríos de coca en nuestro país. Se trata de un sello mundial para los productos resultantes de estos programas, algo que beneficiaría a los cultivos en las áreas recuperadas en Ucayali y San Martín, e impulsaría a las comunidades de selva y ceja de selva a dejar de lado el cultivo de la coca.

Finalmente, esperamos que el compromiso anunciado por el Gobierno Central de enfatizar este combate contra el narcotráfico y de haber reconocido cómo el tema de la adicción viene afectando a las familias peruanas, coloque a la lucha contra este mal como aspecto prioritario en la agenda nacional, y lograr desterrarlo por completo.

El Comité de Asuntos Tributarios ha tomado la iniciativa de investigar diferentes temas de la práctica tributaria en el país. En este sentido, ha formado un grupo de trabajo para analizar el principio del Debido Proceso, para lo cual se estudiarán los casos ventilados ante el Tribunal Fiscal a efectos de su sistematización. Los resultados de dicho análisis serán publicados oportunamente en los medios de la Cámara.

El grupo tiene como objetivo analizar la tendencia del Tribunal Fiscal y de la Administración Tributaria en relación con la aplicación de los principios del debido procedimiento en diversos casos. Integran este equipo Javi Rosas y Camila Calderón, ambas de Ernst & Young; Edgardo Bernuy y Carlos Enrique Trinidad, los dos de Berninzón, Benavides, Vargas & Fernández Abogados; Vivian Burga, de García Sayán Abogados; Katarzyna Dunin-Borkowski, de Barrios & Fuentes Abogados; y Ana Vidal, de Gallo, Barrios, Pickmann Abogados.NUESTROS COMITÉS

ACTIVIDADES Y EVENTOS


El pasado 14 de Junio se llevó a cabo el Foro de Turismo “Calidad en el Servicio” en la ciudad de Arequipa con el compromiso de continuar llevando nuevas tendencias y el objetivo de generar ideas e inquietudes con las ciudades que más destacan en el sector turismo.

El evento fue una invitación a realizar una reflexión sobre el tema, a recordar sus principios y sus obstáculos para lograr una verdadera transformación que busca, en última instancia, “enamorar al cliente”. Contamos con la importante participación del MINCETUR y de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Arequipa, entre otros destacados expositores y panelistas.

II Jueves 14 de junio - Arequipa II

El Comité de Marketing de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) realizó el Foro Anual de Marketing (FAM) en la ciudad de Arequipa el pasado jueves 14 de junio, en las instalaciones del Hotel Casa Andina.

En esta oportunidad, los temas del FAM estuvieron centrados en dar a conocer la importancia de la investigación en el marketing y la difusión de los beneficios de utilizar las redes sociales como herramienta para identificar las necesidades del consumidor, conceptualizar tales necesidades y comunicarlas a la empresa para adaptar la producción y servicios ofrecidos y, finalmente, comunicarla al consumidor.

Por cuarto año consecutivo, el Comité de Desarrollo Sostenible organizó el curso “La Organización Socialmente Responsable”, con el objetivo de continuar creando conciencia en la comunidad empresarial sobre la importancia de la Responsabilidad Social y Ambiental de las Empresas como medio para el desarrollo sostenible.

Es así, que se contó con ocho importantes sesiones para el desarrollo de éste: Responsabilidad Social, qué y por qué?; Mapeo Stakeholders; entre otras. Asimismo, agradecemos la participación de todos nuestros expositores y a nuestro auspiciador Asociación Securitas Pro-Infancia por haber hecho posible la realización del curso.

FORO ANUAL DE MARKETING EN AREqUIPA

CURSO “LA ORGANIzACIóN SOCIALMENTE RESPONSABLE”

I| Viernes 6 de julio - AmCham Perú IICHARLA: “TENDENCIAS EN LAS FISCALIzACIONES”

FORO DE TURISMO: “CALIDAD EN EL SERVICIO”

ASUNTOS TRIBUTARIOS

TURISMO

El Comité de Asuntos Tributarios de AmCham Perú organizó una conferencia en la que figuraron como expositores María Eugenia Caller, directora del Centro de Excelencia Fiscal de Ernst & Young; y Miguel Puga, socio de PWC. Los expositores abordaron temas de gran interés en la materia, como son Fiscalizaciones en materias tributaria y de precios de transferencia, respectivamente. En el evento se analizaron los nuevos criterios y tendencias de la Administración Tributaria, teniendo en cuenta el considerable aumento de fiscalizaciones en los últimos meses.

MARKETING

DESARROLLO SOSTENIBLE


II Del 05 al 26 de Junio - AmCham II

De izq. a der.: José Aburto, director de Phantasia Tribal CCB; Liliana Alvarado, directora del Area Académica de Marketing de la Escuela de Postgrado de la UPC; Fernando Caballero, presidente del Comité de Marketing de AmCham; Renán Tutaya, director de Investigación de Marketing del Grupo Inmark; y Arnaldo Aguirre, director de Consultoría de Arellano Investigación y Marketing.

Expositor de la Sesión Responsabilidad Social y Comunicación, José Salazar, gerente de Comunicaciones de Compañía Minera Milpo.

La reciente publicación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo complica el panorama legal que enfrentan las empresas en ese ámbito. A una legislación sumamente compleja, se le añaden sanciones muy drásticas, dentro de las que destacan las indemnizaciones fijadas por el Ministerio de Trabajo y la posibilidad de incurrir en un delito.

La Ley y su reglamento ya están vigentes y deben ser cumplidos de inmediato, existiendo algunos plazos específicos que ya están corriendo. Ante ese escenario, el Grupo de Trabajo Laboral del Comité de Asuntos Jurídicos llevó a cabo este importante desayuno, donde se analizaron los aspectos laborales y penales, además de incluir en el evento una experiencia empresarial.

II Martes 29 de mayo - Swissôtel Lima II

DESAYUNO DE TRABAJO: “SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBLIGACIONES, SANCIONES Y ExPERIENCIAS”

ASUNTOS JURÍDICOS

De izq. a der.: Felipe Villavicencio, socio del Estudio Villavicencio, Meza & Rivera; José Balta, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano; Elva Morán, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de AmCham Perú; Andrés Lugerio, gerente Central de Seguridad e Higiene Industrial de Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston; y Alfonso Ñato, vicepresidente del Comité de Asuntos Jurídicos de AmCham Perú.

Renán Tutaya, director de Investigación y Consultoría de Inmark Perú, expositor del Foro de Turismo.

El Comité de Asuntos Tributarios ha tomado la iniciativa de investigar diferentes temas de la práctica tributaria en el país. En este sentido, ha formado un grupo de trabajo para analizar el principio del Debido Proceso, para lo cual se estudiarán los casos ventilados ante el Tribunal Fiscal a efectos de su sistematización. Los resultados de dicho análisis serán publicados oportunamente en los medios de la Cámara.

El grupo tiene como objetivo analizar la tendencia del Tribunal Fiscal y de la Administración Tributaria en relación con la aplicación de los principios del debido procedimiento en diversos casos. Integran este equipo Javi Rosas y Camila Calderón, ambas de Ernst & Young; Edgardo Bernuy y Carlos Enrique Trinidad, los dos de Berninzón, Benavides, Vargas & Fernández Abogados; Vivian Burga, de García Sayán Abogados; Katarzyna Dunin-Borkowski, de Barrios & Fuentes Abogados; y Ana Vidal, de Gallo, Barrios, Pickmann Abogados.NUESTROS COMITÉS

ACTIVIDADES Y EVENTOS


El pasado 14 de Junio se llevó a cabo el Foro de Turismo “Calidad en el Servicio” en la ciudad de Arequipa con el compromiso de continuar llevando nuevas tendencias y el objetivo de generar ideas e inquietudes con las ciudades que más destacan en el sector turismo.

El evento fue una invitación a realizar una reflexión sobre el tema, a recordar sus principios y sus obstáculos para lograr una verdadera transformación que busca, en última instancia, “enamorar al cliente”. Contamos con la importante participación del MINCETUR y de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Arequipa, entre otros destacados expositores y panelistas.


El Comité de Marketing de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) realizó el Foro Anual de Marketing (FAM) en la ciudad de Arequipa el pasado jueves 14 de junio, en las instalaciones del Hotel Casa Andina.

En esta oportunidad, los temas del FAM estuvieron centrados en dar a conocer la importancia de la investigación en el marketing y la difusión de los beneficios de utilizar las redes sociales como herramienta para identificar las necesidades del consumidor, conceptualizar tales necesidades y comunicarlas a la empresa para adaptar la producción y servicios ofrecidos y, finalmente, comunicarla al consumidor.

Por cuarto año consecutivo, el Comité de Desarrollo Sostenible organizó el curso “La Organización Socialmente Responsable”, con el objetivo de continuar creando conciencia en la comunidad empresarial sobre la importancia de la Responsabilidad Social y Ambiental de las Empresas como medio para el desarrollo sostenible.

Es así, que se contó con ocho importantes sesiones para el desarrollo de éste: Responsabilidad Social, qué y por qué?; Mapeo Stakeholders; entre otras. Asimismo, agradecemos la participación de todos nuestros expositores y a nuestro auspiciador Asociación Securitas Pro-Infancia por haber hecho posible la realización del curso.

FORO ANUAL DE MARKETING EN AREqUIPA

CURSO “LA ORGANIzACIóN SOCIALMENTE RESPONSABLE”

I| Viernes 6 de julio - AmCham Perú IICHARLA: “TENDENCIAS EN LAS FISCALIzACIONES”

FORO DE TURISMO: “CALIDAD EN EL SERVICIO”

ASUNTOS TRIBUTARIOS

TURISMO

El Comité de Asuntos Tributarios de AmCham Perú organizó una conferencia en la que figuraron como expositores María Eugenia Caller, directora del Centro de Excelencia Fiscal de Ernst & Young; y Miguel Puga, socio de PWC. Los expositores abordaron temas de gran interés en la materia, como son Fiscalizaciones en materias tributaria y de precios de transferencia, respectivamente. En el evento se analizaron los nuevos criterios y tendencias de la Administración Tributaria, teniendo en cuenta el considerable aumento de fiscalizaciones en los últimos meses.

MARKETING

DESARROLLO SOSTENIBLE


II Del 05 al 26 de Junio - AmCham II

De izq. a der.: José Aburto, director de Phantasia Tribal CCB; Liliana Alvarado, directora del Area Académica de Marketing de la Escuela de Postgrado de la UPC; Fernando Caballero, presidente del Comité de Marketing de AmCham; Renán Tutaya, director de Investigación de Marketing del Grupo Inmark; y Arnaldo Aguirre, director de Consultoría de Arellano Investigación y Marketing.

Expositor de la Sesión Responsabilidad Social y Comunicación, José Salazar, gerente de Comunicaciones de Compañía Minera Milpo.

La reciente publicación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo complica el panorama legal que enfrentan las empresas en ese ámbito. A una legislación sumamente compleja, se le añaden sanciones muy drásticas, dentro de las que destacan las indemnizaciones fijadas por el Ministerio de Trabajo y la posibilidad de incurrir en un delito.

La Ley y su reglamento ya están vigentes y deben ser cumplidos de inmediato, existiendo algunos plazos específicos que ya están corriendo. Ante ese escenario, el Grupo de Trabajo Laboral del Comité de Asuntos Jurídicos llevó a cabo este importante desayuno, donde se analizaron los aspectos laborales y penales, además de incluir en el evento una experiencia empresarial.

II Martes 29 de mayo - Swissôtel Lima II

DESAYUNO DE TRABAJO: “SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBLIGACIONES, SANCIONES Y ExPERIENCIAS”

ASUNTOS JURÍDICOS

De izq. a der.: Felipe Villavicencio, socio del Estudio Villavicencio, Meza & Rivera; José Balta, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano; Elva Morán, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de AmCham Perú; Andrés Lugerio, gerente Central de Seguridad e Higiene Industrial de Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston; y Alfonso Ñato, vicepresidente del Comité de Asuntos Jurídicos de AmCham Perú.

Renán Tutaya, director de Investigación y Consultoría de Inmark Perú, expositor del Foro de Turismo.


La New York International Gift Fair (NYIGF) es la principal feria de regalos y artículos de decoración en Estados Unidos donde los productos más novedosos, las últimas estrategias de marketing y los más prestigiosos fabricantes, diseñadores y compradores nacionales e internacionales, se juntan en la ciudad financiera más importante de Estados Unidos, New York.

La feria se realiza dos veces al año, en enero y en agosto, ocupando un espacio de 59,000 metros cuadrados en el Javits Convention Center & Pier 92-94. Durante los cinco días que dura la feria, alrededor de 8,000 exhibidores reciben a 40,000 visitantes seleccionados entre minoristas, tiendas especializadas, distribuidores, entre otros.

Durante el 18 al 22 de agosto del presente año, la Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham Perú participará por novena vez consecutiva en el NYIGF con un espacio de 28 metros cuadrados, generando una gran oportunidad de exposición en la feria.

mision comErcial participa En fEria dE nEw York

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO(SISTEMA DE MONITOREO) - EN DEFENSA DE LA INVERSIóN Y EL LIBRE COMERCIO

Normas / Dictámenes / Proyectos de Ley / Iniciativas Opinión de AmCham Perú

Proyecto de Ley Nº 00995/2011-CR. Precisa los alcances de la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Requiere que el control de calidad de todos los lotes de productos farmacéuticos se deba repetir en el país. Pretende eliminar las certificaciones de BPM en el extranjero, a pesar del reconocimiento de BPM de países de alta vigilancia.

Obligar a que el control de calidad de todos los lotes de productos farmacéuticos importados se deba repetir en el país constituye una barrera de acceso al mercado que es ilegal porque discrimina en contra de ellos al eliminar el “trato nacional” a los productos importados y constituye un obstáculo técnico al comercio que viola los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito el país. De otro lado, encarece el costo para el paciente; además de ser una propuesta inviable dada la falta de capacidad física y técnica actual para hacer las inspecciones de todos los lotes, en particular, de medicamentos de alta tecnología, como los biológicos. Adicionalmente, puede constituir una vulneración a los derechos de propiedad intelectual.

Normas / Dictámenes / Proyectos de Ley / Iniciativas


Opinión de AmCham Perú


Dictamen recaído en el Proyecto de Ley Nº 1091/2011-PE, que propone una “Ley que Delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia Tributaria y Aduanera”. Se solicita modificar el Código Tributario, Impuesto a la Renta, normas aduaneras, racionalizar los beneficios tributarios existentes, modificar el IGV, el ISC, el Impuesto Temporal a los Activos Netos, mejorar la regulación de los medios de pago, simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, fortalecer al Tribunal Fiscal y modificar las leyes que regulan los procesos judiciales vinculados en materia tributaria y aduanera. El plazo es por 45

Proyecto de Ley Nº 00999. Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El Estado declara como un servicio básico y universal de comunicaciones el acceso a Internet de banda ancha y promueve su utilización y masificación en todo el territorio nacional sin ningún tipo de restricciones, como medio eficaz para incentivar la inclusión social y el desarrollo económico.

Sería muy importante que la Administración Tributaria pudiera subsanar los problemas en la elusión y evasión tributaria, a la vez de lograr que se incremente la base tributaria. De otro lado, la impunidad del contrabando y de las actividades ilegales e informales requiere una acción más efectiva a fin de controlarlas.

Es encomiable promover el desarrollo de la banda ancha en el país a fin de promover la infraestructura de comunicaciones y difundir el uso de la tecnología. Sin embargo, hay que tener cuidado de reservar el 20% de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. También hay que dejar claro que la infraestructura de redes de energía eléctrica, redes de hidrocarburos, redes viales y ferrocarriles, no corresponden al Estado Nacional.

Proyecto de Ley Nº 01163/2011-CR. Propone establecer los principios que rigen el derecho a una adecuada alimentación como parte de los derechos fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados por el Perú. El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso físico y económico en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos con pertenencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados.

El proyecto de ley plantea que el Estado actúe para alcanzar la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional para cada persona y familia. Preswentado de ésta manera, el proyecto suena muy atractivo, pero más allá de lo declamativo, no se precisa la forma en que el Estado podrá cumplir con el objetivo planteado. Preocupa, sin embargo, que detrás de un enunciaddo con el cual nadie puede estar en desacuerdo, se limite la libertad del consumidor y se persigan otros intereses. Los cambios en los hábitos de consumo se logran con educación y no con prohibiciones, menos en este caso. Prohibir la publicidad, el consumo, la venta, en lugar de capacitar a los padres de familia, limita los derechos de las personas, en un país donde combatir el habre a través de la generación de empleo es lo que debe preocupar.

Proyecto de Ley Nº 01117/2011-CR. Propone modificar diversas normas del sistema tributario para fortalecer los derechos de los contribuyentes e incentivar la eficiencia en la labor de la Administración Tributaria. Tiene por objeto modificar diversas normas del sistema tributario para fortalecer los derechos de los contribuyentes e incentivar la eficiencia en la labor de la Administración Tributaria. Se busca equilibrar la relación de la Administración Tributaria con los contribuyentes para situaciones como: i) aquellas no permiten un ágil reconocimiento de los derechos o dificultan ello, por ejemplo la ausencia de compensación automática del IGV o del Impuesto Temporal a los Activos Netos, ii) las que generan una serie de gastos o sobrecostos por la dilación injustificada en la solución de los casos, por ejemplo la generación de intereses moratorios ante el Tribunal Fiscal cuando ha vencido el término para la solución del caso; iii) aquellas que constituyen medidas de sanción que no resultan razonables y proporcionales, por ejemplo la sanción de la multa en función de los ingresos netos del contribuyente.

Existiendo una delegación de facultades en materia tributaria, en donde se espera que se fortalezcan las atribuciones de la Administración Tributaria, pareciera equitativo que también se subsanen algunos inconvenientes que se generan a los contribuyentes.

Inminentes / Impacto potencial fuerteAlerta media / Impacto potencial moderadoA favor de un clima de inversión óptimoAMCHAM

CÁAÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERUÚ

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La New York International Gift Fair (NYIGF) es la principal feria de regalos y artículos de decoración en Estados Unidos donde los productos más novedosos, las últimas estrategias de marketing y los más prestigiosos fabricantes, diseñadores y compradores nacionales e internacionales, se juntan en la ciudad financiera más importante de Estados Unidos, New York.

La feria se realiza dos veces al año, en enero y en agosto, ocupando un espacio de 59,000 metros cuadrados en el Javits Convention Center & Pier 92-94. Durante los cinco días que dura la feria, alrededor de 8,000 exhibidores reciben a 40,000 visitantes seleccionados entre minoristas, tiendas especializadas, distribuidores, entre otros.

Durante el 18 al 22 de agosto del presente año, la Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham Perú participará por novena vez consecutiva en el NYIGF con un espacio de 28 metros cuadrados, generando una gran oportunidad de exposición en la feria.

mision comErcial participa En fEria dE nEw York

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO(SISTEMA DE MONITOREO) - EN DEFENSA DE LA INVERSIóN Y EL LIBRE COMERCIO

Normas / Dictámenes / Proyectos de Ley / Iniciativas Opinión de AmCham Perú

Proyecto de Ley Nº 00995/2011-CR. Precisa los alcances de la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Requiere que el control de calidad de todos los lotes de productos farmacéuticos se deba repetir en el país. Pretende eliminar las certificaciones de BPM en el extranjero, a pesar del reconocimiento de BPM de países de alta vigilancia.

Obligar a que el control de calidad de todos los lotes de productos farmacéuticos importados se deba repetir en el país constituye una barrera de acceso al mercado que es ilegal porque discrimina en contra de ellos al eliminar el “trato nacional” a los productos importados y constituye un obstáculo técnico al comercio que viola los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito el país. De otro lado, encarece el costo para el paciente; además de ser una propuesta inviable dada la falta de capacidad física y técnica actual para hacer las inspecciones de todos los lotes, en particular, de medicamentos de alta tecnología, como los biológicos. Adicionalmente, puede constituir una vulneración a los derechos de propiedad intelectual.





Dictamen recaído en el Proyecto de Ley Nº 1091/2011-PE, que propone una “Ley que Delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia Tributaria y Aduanera”. Se solicita modificar el Código Tributario, Impuesto a la Renta, normas aduaneras, racionalizar los beneficios tributarios existentes, modificar el IGV, el ISC, el Impuesto Temporal a los Activos Netos, mejorar la regulación de los medios de pago, simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, fortalecer al Tribunal Fiscal y modificar las leyes que regulan los procesos judiciales vinculados en materia tributaria y aduanera. El plazo es por 45

Proyecto de Ley Nº 00999. Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El Estado declara como un servicio básico y universal de comunicaciones el acceso a Internet de banda ancha y promueve su utilización y masificación en todo el territorio nacional sin ningún tipo de restricciones, como medio eficaz para incentivar la inclusión social y el desarrollo económico.

Sería muy importante que la Administración Tributaria pudiera subsanar los problemas en la elusión y evasión tributaria, a la vez de lograr que se incremente la base tributaria. De otro lado, la impunidad del contrabando y de las actividades ilegales e informales requiere una acción más efectiva a fin de controlarlas.

Es encomiable promover el desarrollo de la banda ancha en el país a fin de promover la infraestructura de comunicaciones y difundir el uso de la tecnología. Sin embargo, hay que tener cuidado de reservar el 20% de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. También hay que dejar claro que la infraestructura de redes de energía eléctrica, redes de hidrocarburos, redes viales y ferrocarriles, no corresponden al Estado Nacional.

Proyecto de Ley Nº 01163/2011-CR. Propone establecer los principios que rigen el derecho a una adecuada alimentación como parte de los derechos fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados por el Perú. El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso físico y económico en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos con pertenencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados.

El proyecto de ley plantea que el Estado actúe para alcanzar la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional para cada persona y familia. Preswentado de ésta manera, el proyecto suena muy atractivo, pero más allá de lo declamativo, no se precisa la forma en que el Estado podrá cumplir con el objetivo planteado. Preocupa, sin embargo, que detrás de un enunciaddo con el cual nadie puede estar en desacuerdo, se limite la libertad del consumidor y se persigan otros intereses. Los cambios en los hábitos de consumo se logran con educación y no con prohibiciones, menos en este caso. Prohibir la publicidad, el consumo, la venta, en lugar de capacitar a los padres de familia, limita los derechos de las personas, en un país donde combatir el habre a través de la generación de empleo es lo que debe preocupar.

Proyecto de Ley Nº 01117/2011-CR. Propone modificar diversas normas del sistema tributario para fortalecer los derechos de los contribuyentes e incentivar la eficiencia en la labor de la Administración Tributaria. Tiene por objeto modificar diversas normas del sistema tributario para fortalecer los derechos de los contribuyentes e incentivar la eficiencia en la labor de la Administración Tributaria. Se busca equilibrar la relación de la Administración Tributaria con los contribuyentes para situaciones como: i) aquellas no permiten un ágil reconocimiento de los derechos o dificultan ello, por ejemplo la ausencia de compensación automática del IGV o del Impuesto Temporal a los Activos Netos, ii) las que generan una serie de gastos o sobrecostos por la dilación injustificada en la solución de los casos, por ejemplo la generación de intereses moratorios ante el Tribunal Fiscal cuando ha vencido el término para la solución del caso; iii) aquellas que constituyen medidas de sanción que no resultan razonables y proporcionales, por ejemplo la sanción de la multa en función de los ingresos netos del contribuyente.

Existiendo una delegación de facultades en materia tributaria, en donde se espera que se fortalezcan las atribuciones de la Administración Tributaria, pareciera equitativo que también se subsanen algunos inconvenientes que se generan a los contribuyentes.

Inminentes / Impacto potencial fuerteAlerta media / Impacto potencial moderadoA favor de un clima de inversión óptimoAMCHAM

CÁAÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERUÚ

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AMCHAM NEWS, BOLETÍN MENSUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ

¡BiEnvEnida a socios!

CADENA HILTON OTORGA AL HOTEL EL PARDO TRES PREMIOS A LA ExCELENCIA

El Hotel El Pardo fue reconocido como el hotel de mejor Hospitalidad y Servicios de Alimentos & Bebidas entre los más de 300 hoteles de la prestigiosa cadena Hilton que operan bajo el sello DoubleTree by Hilton a nivel mundial. Esto en el marco de los premios “DoubleTree by Hilton Awards of Excellence Program 2011”, donde el conocido hotel miraflorino también fue elegido el mejor en Latinoamérica.

Los premios “DoubleTree by Hilton Awards of Excellence Program 2011” se realizan anualmente y reconocen el compromiso de los hoteles que operan bajo la mencionada marca en lo que refiere al servicio al cliente, así como a la relación con los colaboradores y las comunidades. Los premios presentan cuatro categorías: Calidad, Housekeeping, Hospitalidad, y Alimentos & Bebidas.

AEROPOST PRESENTA NUEVAS APLICACIONES PARA IPHONE Y WINDOWS PHONE

Aeropost, especialista en el transporte de compras por Internet y con 25 años de operación en varios países latinoamericanos y del Caribe, presentó a sus usuarios, la nueva aplicación para iPhone y Windows Phone que le permite a los usuarios, rastrear en tiempo real sus paquetes desde su dispositivo móvil y recibir alertas acerca del estado y las novedades de los mismos, entre otras cosas.

El objetivo de la empresa, con esta nueva App, es facilitar la información y la experiencia al cliente. Muy pronto, según anuncian sus directivas, se tiene contemplado el desarrollo para Android y Blackberry. Se espera que al menos 5,000 usuarios descarguen la aplicación en el primer mes.

El usuario deberá ingresar al App Store de Apple y la podrá descargar al hacer la búsqueda bajo el término “myaero”. Luego, terminado el proceso de instalación, el usuario solamente debe ingresar el número de cuenta y contraseña de MyAero, la misma que usa regularmente en la plataforma web de Aeropost.

NUESTROS SOCIOSNOTICIAS Y NOVEDADES

DOMIRUTH INICIA PROGRAMAS HACIA RUTAS INTERNACIONALES VÍA IqUITOS

Desde el sábado 14 julio, Iquitos volverá a tener una conexión aérea internacional, gracias a la nueva ruta operada por Copa Airlines con conexión en la Ciudad de Panamá. La agencia de viajes Domiruth Travel Service ha lanzado al mercado programas a precios especiales con destinos paradisíacos como Varadero, Punta Cana y Panamá, entre otros.

Para los residentes de Lima, la oportunidad es doblemente interesante, dentro de los paquetes se incluye el ticket Lima-Iquitos-Lima vía Star Perú. Para ellos Domiruth ha diseñado un simpático programa para recorrer la ciudad de Iquitos, que incluye entre sus opciones, un paseo en el Charapa Bus que promete mucha diversión y luego partir rumbo al Caribe o Norteamérica.

UNIqUE CELEBRA 30 AÑOS CON PRESENCIA EN 9 PAÍSES DE AMÉRICA Y EUROPA

Javier Rusca, gerente general de Unique S.A.

Con más de 120 mil consultoras y 2 mil 600 empresarias en todo el país, Unique celebra sus 30 años de fundación luego que su visionario creador, Fernando Belmont, empezara la construcción de la historia de esta compañía de belleza. Actualmente, la Corporación Unique-Yanbal está presente en 9 países de América y Europa.

De acuerdo con estudios elaborados por la consultora Kantar Word Panel, especialista en paneles de consumidores en América Latina, Unique, en el primer trimestre del 2012, cuenta con una participación total de mercado de 21.5%. Adicionalmente, la empresa destaca en los rubros: tratamiento (40.6%), fragancias (37.1%) y maquillaje (24.5%).

Les damos una cordial bienvenida a las empresas que ya son parte de la familia AmCham Perú:

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El Hotel El Pardo fue reconocido como el hotel de mejor Hospitalidad y Servicios de Alimentos & Bebidas entre los más de 300 hoteles de la prestigiosa cadena Hilton que operan bajo el sello DoubleTree by Hilton a nivel mundial. Esto en el marco de los premios “DoubleTree by Hilton Awards of Excellence Program 2011”, donde el conocido hotel miraflorino también fue elegido el mejor en Latinoamérica.

Los premios “DoubleTree by Hilton Awards of Excellence Program 2011” se realizan anualmente y reconocen el compromiso de los hoteles que operan bajo la mencionada marca en lo que refiere al servicio al cliente, así como a la relación con los colaboradores y las comunidades. Los premios presentan cuatro categorías: Calidad, Housekeeping, Hospitalidad, y Alimentos & Bebidas.

AEROPOST PRESENTA NUEVAS APLICACIONES PARA IPHONE Y WINDOWS PHONE

Aeropost, especialista en el transporte de compras por Internet y con 25 años de operación en varios países latinoamericanos y del Caribe, presentó a sus usuarios, la nueva aplicación para iPhone y Windows Phone que le permite a los usuarios, rastrear en tiempo real sus paquetes desde su dispositivo móvil y recibir alertas acerca del estado y las novedades de los mismos, entre otras cosas.

El objetivo de la empresa, con esta nueva App, es facilitar la información y la experiencia al cliente. Muy pronto, según anuncian sus directivas, se tiene contemplado el desarrollo para Android y Blackberry. Se espera que al menos 5,000 usuarios descarguen la aplicación en el primer mes.

El usuario deberá ingresar al App Store de Apple y la podrá descargar al hacer la búsqueda bajo el término “myaero”. Luego, terminado el proceso de instalación, el usuario solamente debe ingresar el número de cuenta y contraseña de MyAero, la misma que usa regularmente en la plataforma web de Aeropost.

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Desde el sábado 14 julio, Iquitos volverá a tener una conexión aérea internacional, gracias a la nueva ruta operada por Copa Airlines con conexión en la Ciudad de Panamá. La agencia de viajes Domiruth Travel Service ha lanzado al mercado programas a precios especiales con destinos paradisíacos como Varadero, Punta Cana y Panamá, entre otros.

Para los residentes de Lima, la oportunidad es doblemente interesante, dentro de los paquetes se incluye el ticket Lima-Iquitos-Lima vía Star Perú. Para ellos Domiruth ha diseñado un simpático programa para recorrer la ciudad de Iquitos, que incluye entre sus opciones, un paseo en el Charapa Bus que promete mucha diversión y luego partir rumbo al Caribe o Norteamérica.

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Con más de 120 mil consultoras y 2 mil 600 empresarias en todo el país, Unique celebra sus 30 años de fundación luego que su visionario creador, Fernando Belmont, empezara la construcción de la historia de esta compañía de belleza. Actualmente, la Corporación Unique-Yanbal está presente en 9 países de América y Europa.

De acuerdo con estudios elaborados por la consultora Kantar Word Panel, especialista en paneles de consumidores en América Latina, Unique, en el primer trimestre del 2012, cuenta con una participación total de mercado de 21.5%. Adicionalmente, la empresa destaca en los rubros: tratamiento (40.6%), fragancias (37.1%) y maquillaje (24.5%).

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Revista CONTACT - Abril-Junio 2012