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2006. 6. 30(2006. 6. 30(금금))
RFID/USN RFID/USN 국내국내 시장시장 동향동향
6
목 차목목 차차
RFID/USN 국내 시장 동향RFID/USN 국내 시장 동향III
RFID/USN 업계 주요 이슈RFID/USN 업계 주요 이슈IIIIII
1. 국내 RFID/USN 기업 현황
2. 국내 RFID/USN 시장현황 및 전망
3. RFID/USN 수출입 현황
1. 주요 이슈
2. 이슈별 세부내용
6
Ⅰ. RFID/USN 국내 시장 동향Ⅰ. RFID/USN 국내 시장 동향
6
1. 국내 RFID/USN 기업 현황1. 1. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 기업기업 현황현황
연도 2004. 2 2004. 12 2005. 12 2006. 6
회원수 48 207 237120
증가율(%) 150 73 14-
유관기관
중소기업
대기업
0
50
100
150
200
250
□□ 국내국내 RFID/USN RFID/USN 기업기업 증가추이증가추이
※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과
- 1-
- 한국RFID/USN협회 회원 증가 추이 : 2004년 48개사 / 2006년 237개사 (연평균 증가율 : 122%)
- 향후 USN 분야 (Sensor, Zigbee, UWB 등) 관련 기업의 회원 가입으로 지속적인 증가 예상
6
1. 국내 RFID/USN 기업 현황1. 1. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 기업기업 현황현황
기타19% H/W
35%
S/W15%
SI23%
네트워크8%
□□ 국내국내 RFID RFID 분야별분야별 기업현황기업현황
기업수
14
구분구분계계
237
100
TagTag ReaderReaderAntenaAntena 기타기타
24 34 7 7 11
10 14 3 3 5
H/WH/W S/WS/W
24
34
7
10 3
18 15 3
8 6 1
SISI
54
23
기타기타
46
19
M/WM/W 기타기타응용응용 SISI 기타기타 계계
(‘06.6 현재)
N/WN/W
8
N/WN/W
18
ChipChip 기타기타
기업수(개)
비율(%)
※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과- 2 -
- RFID 기업 현황 : H/W관련 기업 (35%), SI기업 (23%) 순 [전체 관련 기업의 58%)
- H/W관련 기업 : Reader기업(41%), Tag기업(29%) 순 (전체 H/W관련 기업 중 70%)
- 기존 SI (IT서비스) 업체는 미래 신규 사업으로 RFID/USN 분야를 채택하고 있는 추세임.
6
�총기업수 : 237개사
�총 인력 : 613,407명
500 1000 2000 3000 4000 5000 8000
종사자(명)
매출(백만원)삼성SDS2,100,000
1,450,000
1,200,000
600,000
400,000
300,000
200,000
100,000
50,000
삼성테크윈
LG CNS
한국HP LS산전
SK C&C
현대오토넷
현대정보기술
삼성탈레스
한국후지쯔
포스콘
신세계I&C
머큐리CJ시스템즈
동부정보기술LG히다찌
아시아나IDT아모텍
이비
한국에이버리
다우기술
잉크테크 : SI : HW : SW
※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과
1. 국내 RFID/USN기업 현황1. 1. 국내국내 RFID/USNRFID/USN기업기업 현황현황
□□ 국내국내 RFID RFID 기업기업 규모별규모별 분포분포
- 3 -
6
- RFID관련 매출액 : 2004년 약 1,235억 원 / 2005년 약 2,900억 원 / 2006년 약 5,242억 원 (예상)
☞ 연평균 107% 증가
- RFID관련 매출발생 기업 : 2004년 74개 사 / 2005년 130개 / 2006년 138개 사 (예상)
총
매
출
액
1개
기업
평균
매출
(단위 : 백만원)
123,585
290,155
524,258
3,799
2,249
1,670
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2004년 2005년 2006년
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000RFID관련 총 매출액
1개 기업당 평균매출액
2. 국내 RFID/USN 시장 현황 및 전망2. 2. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 시장시장 현황현황 및및 전망전망
□□ 국내국내 RFID RFID 기업기업 연도별연도별 매출매출 현황현황
- 4 - (출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)
6
국내시장국내시장 성장성장 추세추세세계시장세계시장 성장성장 추세추세
RFID/USN의 전체 세계시장은 2004년 104.3억 달러
(약 10조 4,300억 원)규모에서 RFID부문에 연평균
13.3%, USN 부문에 연평균 25.5%의 성장을 통해
2010년에 총 540.8억 달러(54조800억 원)에 이를 전망
RFID/USN의 국내시장 규모는 2010년에 38억 달러
(3조 8,000억원)에 이를 전망
(단위: 억 US $)
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
104.3
158.7
327.8
256.2
203.3
540.8
429.3
84.3
128.6162.3
203.2
260.8
346.3
440.8
RFID
USN
20 30.1 41 53 67 83 100 1.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.34.4
13.4
7.8
6.0
38
23.2
(단위: 억 US $)
USN
RFID
1.72.1
2.46.0
13.7
26
2.7 3.95.4 7.4
9.512
1.3
(출처 : IITA “IT839전략기술개발 Master Plan”)
2. 국내 RFID/USN 시장현황 및 전망2. 2. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 시장현황시장현황 및및 전망전망
□□ 국내외국내외 RFID/USNRFID/USN시장시장 성장성장 추세추세
- 5 -
6
- RFID 관련 수출액 : 2005년 약 330억 원 / 2006년 약 625억 원 (예상)
- 수출액 증가율 : 매년 50% 이상 (수출액 증가율 > 수입액 증가율)
((예상예상))
2004년 (수출 기업수=10, 수입 기업수=21)2005년 (수출 기업수=16, 수입 기업수=38)2006년 (수출 기업수=26, 수입 기업수=35)
13,817
33,082
62,581
29,659
19,286
8,599
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2004년 2005년 2006년
수출액 수입액
(단위 : 백만원)
3. RFID/USN 수출입 현황3. RFID/USN 3. RFID/USN 수출입수출입 현황현황
□□ RFID/USN RFID/USN 수출입수출입 규모규모
- 6 -
(출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)
6
0 200,000 400,000 600,000
2006
2005
2004
총매출액
총수출액
총 매출액
총 수출액
20042004 20062006
33,082 62,581
수출액증가율
13,817
123,585
11%
290,155 524,258
총매출액 대비총수출액 비중
20052005
11% 12%
(단위:백만원)
(단위: 백만원)
- 139% 89%(예상)
2. RFID/USN 수출입 현황2. RFID/USN 2. RFID/USN 수출입수출입 현황현황
□□ 매출액매출액 대비대비 수출수출 현황현황
- 매출액 대비 수출 비중은 11%로 매우 미미한 수준
- 연평균 매출액 증가율은 113 %, 수출액은 106%로 수출액 증가율이 낮게 나타났으며,
수출 증가를 위한 중동, 중국, 동남아 지역 등의 신규시장 개척 필요
- 7 -(출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)
6
II. RFID/USN 업계 주요 이슈II. RFID/USN 업계 주요 이슈
6
1. 주요 현안 이슈1. 주요 현안 이슈
사업성 확보
방안
사업환경
개선고급기술인력부족
RFID관련국내외
특허분쟁주요현안
글로벌 마켓
확대
- 9 -
6
2. 이슈별 세부내용2. 이슈별 세부내용
정부, 공공기관, 지자체의 Project당 소규모로 진행되는 시장환경으로사업자간 출혈 경쟁 심화
민간분야 도입 확산을 위한 세제, 금융지원 정책 필요
사업성확보 방안
해외 특허 공세에 대비한 사전대응지원과 현장지원 체계 정립 필요
특허공세 사전 대응을 위한 원활한 정보제공 체계 마련 필요
생성 정보를 기초로 한 현장지원 체계(멘토링 등) 상시화 강화
UHF대역[900MHz) 간섭회피를 위한 채널폭 조정 및 주파수 대역 확대
USN 서비스 활성화에 대비한 USN 용도 주파수 추가 할당
저주파(135KHz이하)대역 조속한 용도 할당 및 기술기준 제정
사업환경개선
RFID관련 국내외특허 분쟁
- 10 -
6
2. 이슈별 세부내용2. 이슈별 세부내용
한·중·일 등 아시아권 정부, 민간간 표준 및 국제 협력 확대 필요(한중일 교류회 등)
중동, 중국, 동남아 등 신규 시장 진출 및 선점을 위한 지원 확대 필요(전시, 시장개척단 참관 파견 등)
중국 현지 진출 기업의 성공적인 정착을 위한 지원 제도 부재
국내 기업당 평균 4명의 기술인력 부족, 인력난 심각
기업의 경쟁력 제고를 위한 중급 기술인력 확보 방안 마련 필요
글로벌마켓확대
고급기술인력부족
- 11 -
6
감사합니다